User Guide Update Profile

User Guide Update Profile

User Guide Update Profile 1.

UPDATE PROFILE ..........................................................................................................................................2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

DATA KUSTOMER ..........................................................................................................................................3 PROFILE INVESTOR .......................................................................................................................................6 KONFIRMASI .................................................................................................................................................9 W8 .............................................................................................................................................................. 11 W9 .............................................................................................................................................................. 13 RINGKASAN ................................................................................................................................................ 15

Copyright © 2015 Manulife Aset Manajemen Indonesia

All rights reserved

Page 1 of 16


1. Update Profile Merupakan menu yang befungsi untuk customer baru sehingga dapat melakukan transaksi secara online. Langkah-langkah yangn dilakukan yaitu:


All rights reserved

Page 2 of 16


1.1 Data kustomer

1


All rights reserved

Page 3 of 16


2 3

4


All rights reserved

Page 4 of 16


Langkah-langkah : 1. Input Data 2. Jika tekan tombol “Choose File” maka system akan menampilkan list data dan kemudian jika tekan tombol upload maka system akan melakukan uploading data.

3. Jika tekan tombol “Simpan sebagai draf” maka system akan menyimpan data. 4. Jika tekan tombol “Selanjutnya” maka :  Kondisi sukses : system akan menampilkan halaman “Profile Investor”.  Kondisi tidak sukses: 

Jika data wajib diisi tidak diinput maka system akan menampilkan pesan error “Data wajib diisi”.



Jika KTP sudah kadaluarsa maka system akan menampilkan pesan error “Kartu identitas Anda sudah habis masa berlakunya”.


All rights reserved

Page 5 of 16


1.2 Profile Investor


All rights reserved

Page 6 of 16



All rights reserved

Page 7 of 16


Langkah –langkah : 1. Input data 2. Jika tekan tombol “Sebelumnya” maka system akan menampilkan halaman “Data customer” 3. Jika tekan tombol “Simpan” maka system akan menyimpan data. 4. Jika tekan tombol “Selanjutnya” maka :  Kondisi

sukses

:

maka

system

akan

menampilkan

halaman

“Konfirmasi”.  Kondisi tidak sukses : 




Jika

tidak

mencentang

pernyataan

maka

system

akan

menampilkan pesan error “Anda belum menyetujui peryataan pada halaman ini. Pembukaan Rekening Individu Anda baru dapat

diproses

apabila

Anda

menyatakan

setuju

pernyataan pada halaman ini”.


All rights reserved

Page 8 of 16

atas


1.3 Konfirmasi


All rights reserved

Page 9 of 16



All rights reserved

Page 10 of 16


Langkah-langkah : 1. System akan menampilkan informasi yang telah diinputkan 2. Centang pernyataan konfirmasi 3. Input kode transaksi yang telah dikirimkan melalui sms 4. Jika tekan tombol “Sebelumnya” maka system akan menampilkan halaman “Profile investor”. 5. Jika tekan tombol “Kirim” maka:  Kondisi sukses : maka system akan menampilkan halaman “Konfirmasi” jika customer tidak terindikasi USA dan system akan mengirimkan sms dan email namun jika terindikasi USA maka system akan menampilkan halaman w8, dan jika terindikasi kewarganegaraan USA maka system akan menampilkan halaman w9.  Kondisi tidak sukses : 

Jika tidak mencentang indicator pernyataan maka system akan menampilkan pesan error “Anda belum menyetujui peryataan pada halaman ini. Pembukaan Rekening Individu Anda baru dapat diproses apabila Anda menyatakan setuju atas pernyataan pada halaman ini”.

6. Tekan tombol “Kirim ulang transaksi” maka system akan mengirim kode transaksi terbaru melalui sms 1.4 W8 System akan menampilkan halaman W8 jika customer terindikasi USA.


All rights reserved

Page 11 of 16



All rights reserved

Page 12 of 16


Langkah-langkah : 1. Input data 2. Jika tekan tombol “Simpan” maka system akan menyimpan data. 3. Centang pernyatan indicator. 4. Jika tekan tombol “Selanjutnya” maka :  Kondisi sukses :system akan menampilkan halaman konfirmasi FATCA.  Kondisi tidak sukses : 




Jika tidak mencentang pernyataan indicator maka system akan menampilkan pesan error “Anda belum menyetujui peryataan pada halaman ini. Pembukaan Rekening Individu Anda baru dapat diproses apabila Anda menyatakan setuju atas pernyataan pada halaman ini”.

1.5 W9 Sistem akan menampilkan halaman W9 jika customer terindikasi kewarganegaraan ataur green card USA.


All rights reserved

Page 13 of 16



All rights reserved

Page 14 of 16


Langakah-langkah: 1. Input data 2. Centang pernyataan indicator. 3. Jika tekan tombol “Simpan” maka system akan menyimpan data. 4. Jika tekan tombol “Kirim” maka  Kondisi sukses : system akan menampilkan halaman “Konfirmasi FATCA”.  Kondisi tidak sukses : 




Jika tidak mencentang pernyataan indicator maka system akan menampilkan pesan error “Anda belum menyetujui peryataan pada halaman ini. Pembukaan Rekening Individu Anda baru dapat diproses apabila Anda menyatakan setuju atas pernyataan pada halaman ini”.

1.6 Ringkasan


All rights reserved

Page 15 of 16


Jika tekan tombol “Finish” maka system akan menampilkan halaman beranda.


All rights reserved

Page 16 of 16

User Guide Update Profile

Recommend Documents