28 Desember 2016
Market Review
GBPUSD Anjlok ke 1.2253 Akibat Kecemasan Negosiasi Brexit. Dollar menguat terhadap sejumlah mata uang utama pada sesi perdagangan yang sepi hari Selasa, dengan penguatan paling tajam terhadap sterling seiring berlanjutnya kecemasan mengenai negosiasi Brexit di tahun depan. Pound anjlok sekitar hampir 0.5% ke kisaran $1.2243, diperdagangkan dekat level rendah 8-pekan yang disentuh sebelum hari liburan Natal. Menurut analis, pound menjadi semakin di bawah tekanan mejelang akhir tahun mengiat berbedanya outlook perekonomian dan kebijakan moneter. Sementara itu ancaman hard Brexit dan diberlakukannya Pasal 50 dapat membuat sterling lebih rentah melemah, tambahnya.
USDJPY Naik ke Level 117.60 Pasca Data CPI Jepang yang Buruk. Yen melemah ke kisaran 117.60 terhadap dollar pada hari Selasa, tertekan pasca dirilisnya data ekonomi Jepang yang lebih buruk dari ekspektasi, begitu juga dengan meningkatnya selera risiko pasca data laba industri yang positif dari China. Penguatan dollar pasca data indeks sentimen konsumen juga turut membebani yen. Data dari pemerintah Jepang menunjukkan indeks harga konsumen naik 0.5% di bulan November, bertambah cepat dari 0.1% di bulan Oktober, namun laju inflasi inti turun 0.4% untuk kedua bulan beturut-turut. Tingkat pengangguran Jepang berada pada 3.1% di bulan November, berada di atas estimasi untuk tetap seperti di bulan Oktober pada 3.0%. Tingkat belanja masyarakat Jepang turun 1.5% di bulan November, berada pada 270,848 yen, menyusul penurunan sebesar 0.4% di bulan Oktober.
Tingkat Belanja Rumah Tangga dan Inflasi konsumen Jepang Negatif. Ditengah suasana liburan akhir tahun ini, volume trading menurun dan penggerak fundamental juga terbatas. Namun, hari Selasa 27 Desember 2016, biro statistik Jepang merilis tingkat belanja rumah tangga tahunan yang mengalami penurunan sebesar 1.5% pada bulan November 2016, lebih buruk dari penurunan bulan Oktober sebesar 0.4%. Data lainnya yang rilis dari Jepang yaitu tingkat inflasi konsumen Jepang yang dirilis 0.6% lebih rendah pada bulan Desember dibandingkan penurunan 0.4% pada bulan November. Kedua data ini memberikan gambaran tingkat kesehatan perekonomian Jepang yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan moneter Jepang kedepannya.
Toshiba Terpukul Oleh Laporan Kerugian, Pasar Asia Mixed. Saham Asia ditutup bervariatif pada hari Selasa seiring kembali dibukanya beberapa pasar pasca liburan Natal, di tengah tipisnya volume perdagangan. Sempat negatif di awal sesi, Nikkei 225 Jepang berbalik positif untuk ditutup 0,03% lebih tinggi di 19403.06 seiring Yen melemah versus Dollar AS. Saham Toshiba Corp. anjlok hampir 12% pasca mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membukukan kerugian ratusan milyar Yen. KOSPI Korea Selatan berakhir 0,22% di 2042.17, ditopang pembelian oleh investor asing. Sebanyak ₩93,5 milyar ($77,53 juta) saham KOSPI tercatat diborong oleh investor asing pada hari Selasa. Sementara Shanghai Composite berakhir turun 0,24% di 3115.00, setelah Biro Nasional Statistik China mengatakan jika rebound kuat harga bahan baku telah mendorong keuntungan perusahaan industri besar meningkat 14,5% pada bulan November.
Bursa Eropa Menguat Tipis, DAX Berakhir di Level 11.472,17. Bursa saham Eropa menguat tipias pada hari Selasa, perdangan masih sepi pasca libur Natal. Indeks DAX Jerman dan CAC Prancis masingmasing menguat sebesar 0,19% dan 0,18% menjadi 11.472,17 dan 4.848,28. Sementara indeks FTSE Inggris masih libur. Pergerakan bursa Eropa sama dengan Asia, dimana volume perdagangan rendah dan berhasil naik tipis. Para investor berfokus pada Banca Monte dei Paschi setelah European Central Bank mengatakan bank bermasalah tersebut membutuhkan dana sebesar €8,8 milyar ($9,2 milyar). Namun beberapa analis mengatakan sektor perbankan Eropa saat ini lebih sehat dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi para investor juga tetap harus waspada.
Nasdaq Cetak Rekor, Berakhir di 5.487,44. Bursa saham AS berakhir menguat pada hari Selasa, memulai pekan terakhir tahun ini secara positif, dengan indeks Nasaq berhasil membukukan rekor penutupan tertinggi. Nasdaq berakhir 4 poin di atas rekor yang dicetak pada 20 Desember lalu, dan sempat menyentuh level tertinggi harian di awal perdagangan, di atas level 5.500 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Pergerakan bursa juga didukung data ekonomi yang menunjukkan tingkat keyakinan konsumen bulan Desember naik menjadi 113,7, level tertinggi sejak Agustus 2001, dibandingkan bulan November sebesar 109,4. Indeks Dow Jones naik 0,06% menjadi 19.945,04, S&P 500 menguat 0,22% menjadi 2.268,88, dan Nasdaq menambah 0,45% menjadi 5.487,44.
Emas Menguat ke $1.139,20 Pasca Libur Natal. Emas menguat ke $1.139,20, mendekati level tertinggi dua pekan pada hari Selasa, namun perdagangan masih sepi pasca libur Natal di AS, dan pasar London juga masih libur. Beberapa analis yakin kecemasan akan perbankan Eropa dan ketidakpastian kebijakan Presiden AS terpilih, Donald Trump, akan mendorong kenaikan harga emas di 2017. Namun emas kemungkinan akan merosot jika yield Treasury AS terus naik. Penguatan emas di hari Selasa dibatasi oleh kenaikan dollar. Mata uang AS tersebut menguat terhadap yen dan euro, para trader diyakini melakukan aksi bargain hunting pasca liburan.
Minyak Berakhir di $53,89, Naik 1,2%. Minyak menguat 1,2% menjadi $53,89 per barel pada hari Selasa, melanjutkan reli akhir tahun yang ditopang harapan akan berkurangnya suplai setelah OPEC dan nonOPEC sepakat untuk memangkas produksi untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir. Harga minyak mentah WTI telah naik sekitar 25% sejak pertengahan November, selain faktor OPEC, pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan terus membaik juga menopang kenaikan minyak. 1 Januari akan menjadi awal berlakunya kesepakatan pemangkasan produksi OPEC dan non-OPEC yang besarnya mencapai 1,8 juta barel per hari. Pertemuan pertama komite dari OPEC dan non-OPEC yang bertanggung jawab memonitor berjalannya kesepakatan tersebut akan dilakukan di Abu Dhabi pada 13 Januari.
Technical Outlook
EUR/USD. EMA-8 dan EMA-21 yang hampir bergerak sejajar mengindikasikan bias sideways dalam jangka pendek. Break ke atas resisten pada area 1.475 dapat memicu rebound bullish kembali ke area 1.0550 sebelum menguji area 1.0615. Sementara untuk pergerakan turun, break ke bawah area 1.0425 dapat melanjutkan kembali outlook bearish jangka menengah untuk kembali menguji area 1.0350.
GBP/USD. EMA-8 masih berada di bawah EMA-21 pada grafik 4 jam, mengindikasikan bias masih bearish dalam jangka pendek, dengan break ke bawah area 1.2200 akan melanjutkan outlook bearish untuk menguji area 1.2100 atau bahkan area 1.2000 dalam jangka yang lebih panjang. Bagaimanapun juga, likuiditas yang minim akan membatasi pergerakan harga, dan break ke atas area 1.2300 akan memicu rebound bullish kembali ke area 1.2360 sebelum menuju area 1.2440. Kami masih lebih memilih outlook bearish selama harga bertahan di bawah area 1.2500.
USD/JPY. Harga masih bertahan di atas EMA-125 dan EMA-8 menembus ke atas EMA-21 pada grafik 4 jam, mengindikasikan outlook bullish masih cukup kuat dalam waktu dekat. Diperlukan break ke atas area 117.90 untuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area 118.25 atau bahkan area 118.70. Sementara untuk pergerakan turun, support terdekat ada pada area 116.70, break ke bawah area ini dapat memicu koreksi bearish menuju EMA-125 di sekitar area 115.50.
USD/CHF. Bias bullish masih terlihat dalam grafik 4 jam, dengan volatilitas diatas MA 125 dan posisi MA 8 masih berada diatas MA 21. Break konsisten menembus 1.0309 dapat membawa harga terus naik ke 1.0318 dan menguji 1.0342. Pada sisi bawah, break konsisten menembus 1.0246 dapat membawa harga turun ke 1.0229 dan menguji 1.0216.
AUD/USD. Pergerakan pasangan ini masih bearish dengan volatilitas dibawah MA 125, sedangkan MA 8 yang berada dibawah MA 21 menunjukkan potensi untuk memotong keatas MA 21. Break konsisten menembus kebawah 0.7166 dapat membawa harga turun ke 0.7143 dan menguji 0.7081. Pada bagian atas, pergerakan naik konsisten menembus 0.7226 dapat membawa harga naik ke 0.7251 dan menguji 0.7271.
XAU/USD. Bias bearish dalam jangka pendek, berpotensi menguji area 1130. Penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju area 1125, sebelum membidik area 1120. Pada pergerakan ke atas, penembusan di atas area 1148 akan membawa bias menjadi netral akibat arah pergerakan menjadi tidak jelas, lebih jauh menguji area 1155.
CLS10/Crude WTI. Harga yang bergerak di atas EMA 8, 21, dan 125 menjadi indikasi pergerakan bullish, dengan potensi menguat lebih lanjut jika resisten 54.10 ditembus. Target selanjutnya adalah area 54.80. Disisi lain, support terdekat terlihat pada kisaran 53.50, penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju untuk menguji area 53.00, sebelum menuju 52.40. Disisi lain penembusan dan gerakan konsisten di atas area 54.10 seharusnya memicu momentum bullish untuk menguji area 54.80
Nikkei Futures. Bias intraday menjadi bullish di jangka pendek khususnya jika harga berhasil tembus diatas area 19400 untuk menambah tekanan bullish lebih lanjut mengincar area 19630. Support terdekat tampak di area 19300, berbalik secara konsisten dibawah area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 19175.
Hang Seng Futures. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek namun dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area 21400 untuk menambah tekanan bearish lebih lanjut mengincar area 21170. Di sisi atasnya, resisten terdekat tampak di area 21680, penembusan konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 21820.
Kospi Futures. Bias pergerakan harga masih bullish dalam grafik 4 jam dengan volatilitas diatas MA 125 dan MA 8 sedikit diatas MA 21. Break konsisten menembus keatas 259.79 dapat membawa harga terus naik ke 261.05 dan menguji 263.13. Pada bagian bawah, pergerakan turun kebawah 258.40 dapat membawa harga ke 257.20 dan menguji 255.45.
Pivot Levels EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD Hang Seng Nikkei KOSPI FTSE DAX DOW Gold OIL
Support
PIVOT
Resistance
1.0388
1.0419
1.0438
1.0450
1.0469
1.0481
1.0512
116.19
116.77
117.10
117.35
117.68
117.93
118.51
1.2173
1.2219
1.2244
1.2265
1.2290
1.2311
1.2357
1.0212
1.0246
1.0263
1.0280
1.0297
1.0314
1.0348
0.7136
0.7160
0.7172
0.7184
0.7196
0.7208
0.7232
21283
21400
21440
21517
21557
21634
21751
19135
19260
19325
19385
19450
19510
19635
257.98
258.63
259.07
259.28
259.72
259.93
260.58
6949.0
6973.5
6987.0
6998.0
7011.5
7022.5
7047.0
11341.5 19762
11399.0 19824
11430.0 19850
11456.5 19886
11487.5 19912
11514.0 19948
11571.5 20010
1102.33
1121.37
1130.29
1140.41
1149.33
1159.45
1178.49
51.53
52.60
53.25
53.67
54.32
54.74
55.81
Trend Sideways Bullish Bearish Bullish Bearish Bearish Bullish Bullish Bullish Bullish Bullish Bearish Bullish
Upcoming Data and Events Tuesday, December 27th 2016 WIB Loc Economic Data All Day NZ Bank Holiday All Day AU Bank Holiday 6:30 JP Household Spending y/y JP Tokyo Core CPI y/y JP National Core CPI y/y JP Unemployment Rate 12:00 JP BOJ Core CPI y/y JP Housing Starts y/y All Day GB Bank Holiday All Day CA Bank Holiday 22:00 US CB Consumer Confidence US Richmond Manufacturing Index
Period Impact Nov Med Dec Med Dec Low Nov Low Dec Low Nov Low Dec High Dec Low
Actual -1.5 -0.6 -0.4 3.1 0.2 6.7 113.7 8
Forecast 0.2 -0.4 -0.3 3.0 0.2 9.6 108.9 5
Val % % % % % % % Ind
Last -0.4 -0.4 -0.4 3.0 0.3 13.7 107.1 4
Wednesday, December 28th 2016 WIB Loc Economic Data 6:50 JP Prelim Industrial Production m/m JP Retail Sales y/y 14:00 CH UBS Consumption Indicator 16:30 GB BBA Mortgage Approvals 22:00 US Pending Home Sales m/m
Period Impact Nov Low Nov Low Nov Low Nov Low Nov Med
Actual
Forecast 1.8 0.9 41.6 0.6
Val % % Ind K %
Last 0.0 -0.2 1.49 40.9 0.1
AGENDA ON DECEMBER 28th 2016 -- Tidak ada agenda penting untuk hari ini -EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON WEDNESDAY -- Tidak ada laporan keuangan untuk hari ini -THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week CUR HIGH LOW RANGE EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL
1.0466 117.60 1.2299 1.0296 0.7226 13475 1150.54 54.10
1.0431 116.99 1.2239 1.0242 0.7159 13420 1128.03 52.26
35 61 60 54 67 55 22.51 1.84
Desember HIGH LOW
1.0872 118.65 1.2773 1.0342 0.7523 13585 1177.96 54.51
CURRENCY MARKET RANGE TRADING on December 27th 2016 Currency Open High Low Close EUR JPY GBP CHF AUD CAD SGD IDR GOLD SILVER OIL
1.0448 117.19 1.2272 1.0262 0.7184 1.3524 1.4457 13430 1133.83 15.76 53.29
1.0462 117.60 1.2285 1.0296 0.7195 1.3577 1.4517 13445 1150.54 16.03 54.10
1.0431 117.02 1.2239 1.0262 0.7171 1.3502 1.4442 13420 1131.50 15.69 53.03
1.0457 117.43 1.2270 1.0281 0.7185 1.3576 1.4494 13450 1139.20 15.97 53.89
1.0351 112.86 1.2227 1.0018 0.7158 13270 1122.57 48.98
Year 2016 HIGH LOW
1.1615 121.67 1.5015 1.0342 0.7825 13975 1367.13 54.51
Range
Change
31 58 46 34 24 75 75 25 19.04 0.34 1.07
0.02% 0.29% -0.18% 0.11% -0.08% 0.48% 0.12% 0.00% 0.62% 1.46% 1.20%
1.0351 98.98 1.1885 0.9442 0.6825 12930 1061.68 26.05
Previous 1.0455 117.09 1.2292 1.0270 0.7191 1.3511 1.4476 13450 1132.15 15.74 53.25
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY EUR / CAD EUR / AUD GBP / AUD AUD / NZD
122.50 1.0733 0.8515 114.01 84.12 1.2595 143.80 1.4138 1.4559 1.7093 1.0424
122.99 1.0760 0.8538 114.35 84.59 1.2633 144.24 1.4198 1.4560 1.7116 1.0440
122.35 1.0726 0.8498 113.92 84.03 1.2581 143.53 1.4116 1.4516 1.7021 1.0404
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low SSIamH7 SSIpmH7 .N225 NIYZ6 KSH7 HSIZ6 .HSI .JKSE FFIU6 FDXU6 DJU6 .DJI NQU6 .IXIC ESU6 USD
19370 19350 19353.43 19365 258.90
5028.356 6988.0 11427.0 19863 19943.46 4942.00 5470.761 2258.75 102.97
19445 19435 19478.58 19440 259.50
5112.776 7009.0 11483.5 19922 19980.24 4994.50 5512.368 2269.50 103.15
19320 19350 19352.06 19325 258.85 H O H O 5028.199 6984.5 11425.5 19860 19939.8 4940.00 5469.606 2257.75 102.95
Close
122.79 1.0751 0.8523 114.23 84.37 1.2614 144.07 1.4196 1.4554 1.7078 1.0428
Close
19345 19390 19403.06 19390 259.50 L I D L I D 5102.954 7000.5 11461.0 19876 19945.04 4961.25 5487.441 2261.00 103.03
Range
Change
64 34 40 43 56 52 71 82 44 95 36
0.27% 0.13% 0.13% 0.20% 0.20% -0.03% 0.17% 0.46% 0.04% -0.03% 0.07%
Range
Change
125 85 126.52 115
0.26% 0.23% 0.03% -0.05% 0.23%
+0.30
A Y A Y 84.577 24.5 58.0 62 40.4 54.5 42.762 11.8 0.20
1.50% 0.00% 0.04% 0.01% 0.06% 0.38% 0.45% 0.04% 0.04%
Previous 122.46 1.0737 0.8512 114.00 84.20 1.2618 143.83 1.4131 1.4548 1.7083 1.0421 Previous 19295 19345 19396.64 19400
258.90
5027.704 7000.5 11456.0 19874 19933.81 4942.25 5462.689 2260.00 102.99
Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email:
[email protected] www.monexnews.com
