„Új kormányos - régi gondok” „Mi kell a népnek?”
Dr, Markovszky György
2004. november 25.
1. Élelmiszerellátás, táplálkozás igényeinek időbeli trendje Múlt
Jelen
Célrendszer
Fokozott igények a vásárló részéről
Legyen elég élelmiszer Alapvető cikkekből az ellátás legyen folyamatos Ellátási felelősség
Igény Jóllakottság érzését adja Tej, hús, friss zöldséggyümölcs aránya növekedjen
Minőség Széles választék Ár Kényelem Időtakarékosság Árubiztonság, nyomonkövethetőség Egészséges életmód
Jövő
Abszolutizált biztonság Ellenőrzött folyamat a szántóföldi táblától a fogyasztó asztalig Egészséges, „welness”, jó közérzetet adó táplálék Konyhakész formák Új élelmiszerkategóriák
2. A fogyasztói igények hatása az élelmiszertermékek piacára Növekszik a feldolgozottság mértéke A konyhakész, félkész és innovatív termékek köre nő Új kategóriák jönnek létre Reggeliző termékek Tészta – édesipar szeletes termékei Savanyított tejtermékek piacai A termékek használati értéke változik, módosul Értéke egyre nő A fogyasztó egyre több információt igényel
3. A magyar háztartások fogyasztásának jellegzetességei Év
1999
2000
2001
2002
Élelmiszer-kisker. forgalom értéke, MrdFt
1 451
1 515
1 762
2 042
Háztartások élelmiszer jellegű fogyasztása, MrdFt
1 810
2 025
2 320
-
Élelmiszer-kiskereskedelem aránya az élelmiszer jellegű fogyasztásból
80,1
74,8
75,9
26,8%
26,6%
29,6%
28,85%
7,17%
5,4%
5,5%
5,59%
33,97%
31%
35,1%
34,44%
Megnevezés
Élelmiszer
23,17%
Alkoholmentes italok
3,63%
Alkohol tartalmú italok
3,66%
Élvezeti cikkek (dohány, kávé) A háztartási fogyasztásból az élelmiszerfogyasztás aránya
3,51%
Forrás: KSH adatok
4. Háztartások élelmiszer szükségletének különbségei az unióhoz csatlakozó országokban (kg/fő/hó) 7 6 5 4 3 2 1 0
12
Hús és hal
8 6 4
5,81
5,35
Lengyelország Magyarország
5,29
4,77
3,73
Csehország
Szlovákia
Románia
6
2
9,93
8,85
6,33
5,82
5,73
Szlovákia
Csehország
0 Románia
Magyarország Lengyelország
Zsír és étolaj
2
Friss zöldség
5
1,5
4 3
1
2 1
Sütőipari termékek
10
5,46
5,23
4,39
3,26
2,88
0
0,5 1,66
1,58
1,48
1,34
1,31
Szlovákia
Csehország
Románia
0
Lengyelország Magyarország
Románia
Csehország
Szlovákia
Magyarország Lengyelország
Forrás: CANSTAT Statistical Bulletin 2003/2 – GfK Polonia – Agnieszka Sora
5. Az ipar és kereskedelem hozzáadott értéke Év Megnevezés Forgalom, MrdFt
1999
2000
2001
2002
1 451
1 515
1 762
2 042
26,7 73,3 224,48
18,9 81,1 219,02
18,6 81,4 254,04
19,37 80,63 296,46
1 226,52
1 295,98
1 507,96
1 745,54
Élelmiszeripar nettó árbevétele (belföld), MrdFt
1 070,8
1 279,4
1 428,6
1 507,0
Élelmiszer-kisker. értékkülönbözet, MrdFt
155,72
16,58
79,36
238,54
12,70
1,27
5,26
13,66
ÁFA 25% ÁFA tartalmú forgalom, % 12% ÁFA tartalmú forgalom, % Kereskedelem által fizetett ÁFA, MrdFt Élelmiszer-kiskereskedelem nettó árbevétele, MrdFt
Viszonyszám, %
Forrás: KSH adatok, saját számítások
6. Multinacionális kereskedelmi vállalatok és piaci részesedéseik az unióhoz csatlakozó országokban Lengyelország
%
Csehország
%
Magyarország
%
Szlovákia
%
Biedronka
8,1 ⇑
Kaufland
11,8 ⇔
Tesco
12,6 ⇑
Coop Total
28,5 ⇑
Tesco
3,4 ⇑
Penny
7,4 ⇔
Coop
11,7 ⇑
Tesco Total
8,1 ⇑
Real
2,7 ⇓
Albert
6,2 ⇔
Penny Market
6,5 ⇔
Billa
6,0 ⇑
Auchan
2,4 ⇑
Coop
6,2 ⇑
CBA
6,1 ⇑
Kaufland
4,6 ⇑
Plus
2,0 ⇓
Plus
6,2 ⇓
Plus
5,0 ⇔
Spona Zdroj
8,7 ⇑
LeaderPrice
1,8 ⇑
Hypernova
4,9 ⇔
Auchan
3,4 ⇔
Carrefour
2,0 ⇓
Geant
1,8 ⇓
Globus
4,3 ⇔
Cora
3,2 ⇑
Hypernova
2,2 ⇑
Carrefour
1,7 ⇑
Tesco
4,3 ⇔
Spar
2,8 ⇑
Delvita
0,8 ⇓
Albert
1,7 ⇓
Billa
3,6 ⇔
Profi
2,7 ⇔
Chamion
1,2 ⇑
Delvita
2,8 ⇔
Smatch/Match
Top 10
21,3
Makro: 1,1
Top 10
57,5
Makro: 2,4
Top 10
2,1 ⇓
56,1
Makro: 3,3
Top 8
60,9
Makro: 2,6 Forrás: GfK – Hypermarketmania (A.Kozak – T.Krasny)
7. Bevásárlóközpontok piaci részesedése az Európai Unió országaiban 25 32
Piaci részesedés %-ban
27 Russland:
25 % és magasabb 15 - között 25 %
30
5
17
28 19
15 % alatt
9
14 19
Részesedési arány
10 14
13
6 13
27 20
18
30
15 10
Forrás: GfK Prisma Institut GmbH & Co. KG 2004
8. A kereskedelem, mint láncszervező erő az élelmiszer termékpályán VÁSÁRLÓ Élelmiszerkereskedelem
Hipermarketláncok
Innovatív fázis
-
FOGYASZTÓ
Szupermarketláncok
M á r k a f e j l e s z t ő
Diszkont láncok
i p a r i
Kész- és Hűtő- és félkészkonzervipar termékgyártók
Sütő- és tésztaipar
Kész- és félkésztermékgyártók
Tipikus elsődleges élelmiszerfeldolgozási fázisok
Malomipar
Vágósertés előállítás -vágóhidak-
Baromfivágók
Tipikus nyersanyag termelési fázisok
Gabonatermelés
Sertéshústermelés
Baromfitermelés
Tipikus élelmiszer előállítási fázisok
Élelmiszerboltláncok
s z e r e p l ő k
Hűtő- és Késztermékkonzervipar gyártók
Tejüzemek
Válogatók Manipulálók Tisztítók Előkészítők
Tejtermelés
Zöldséggyümölcs termelés
9. Kereskedelem, mint értékközvetítő a horizontális versenypályán Marketing eszközök erősorrendje
Hipermarket láncok
Ár és márka Választék Kényelem (Parkoló Mindent egy helyen) Szolgáltatás
Szupermarket láncok
Diszkont láncok
Minőség és márka Választék Kényelem, lokalitás Ár
Ár és márka Kényelem Időtakarékosság
Célrendszer:
Megfelelés
a
Eszközrendszer:
Megfeleltetés
fogyasztó a
Élelmiszerbolt láncok
Lokalitás Kényelem Időtakarékosság Márka – minőség Ár Választék
felé
beszállítók
felé
„Kisboltok”
Lokalitás Kényelem Időtakarékosság Vevőigény ismeret Személyes nexus Ár
