Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei

1

Agenda

19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin 19.45u. Paneldebat 20.45u. Q & A 21.00u. Receptie

Financial Forum Gent, 29 mei

2

AGENDA Uitdagingen voor een Belgische financiële sector ten dienste van mens en economie I. 3 kerntaken II. 3 sleutels tot succes III. 4 engagementen IV.Conclusie


3

I. 3 kerntaken


4

3 kerntaken van financiële sector voor samenleving WELKE KERNTAKEN?

Financieren economie

Evenwichtig omgaan met sparen & beleggen

Zorgen voor moderne & efficiënte financiële infrastructuur

Binnen een kader van evenwichtige regelgeving, efficiënt toezicht & concurrentiële marktwerking Financial Forum Gent, 29 mei

5

II. 3 sleutels tot succes Sleutelwoorden: realisme, samenwerking, rendabiliteit


6

Wat is er nodig om kerntaken verder uit te voeren?

Realisme

Uitvoering van kerntaken gaat gepaard met

Samenwerking & dialoog met overheden

Voldoende rendabiliteit


7

Realisme is noodzakelijk Onmogelijke spreidstanden vermijden Banken mogen geen enkel risico nemen Banken moeten meer LT funding aantrekken

LT funding zal duurder en risicovoller worden door Basel III & bail-in Banken moeten balansen afbouwen en hefboom verkleinen

Banken mogen niet complex zijn

Banken moeten goedkope kredieten verstrekken

Banken moeten meer krediet verlenen

Banken opereren in complexe geglobaliseerde markten Banken moeten hogere vergoeding op spaarboekje geven

Banken moeten goedkope kredieten verstrekken


8

Samenwerking & dialoog met overheden

Enkele voorbeelden Basel III (exportfinanciering, LCR)

Moratorium complexe producten Covered Bonds Zorgtraject Ford Genk & ArcelorMittal Bankenplan/ Table ronde financement des PME


9

Voldoende rendabiliteit is essentieel… ROE 20,4

2000

13,7

2001

11,8

2002

13,6

2003

15,8

2004

18,5

2005

22,4

2006

13,2

2007

-36,5

2008

-2,6

2009

10,5

2010

0,7

2011

4,5

Jan-Sept 2012

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Bron : Febelfin-presentatie op basis van NBB-gegevens. Financial Forum Gent, 29 mei

10

De evolutie naar een duurzame en vitale financiële sector gaat gepaard met:

3 KERNTAKEN

3 SLEUTELS TOT SUCCES

4 ENGAGEMENTEN


11

III. 4 engagementen


12

• Financiering van de economie: facts & figures • De financieringscapaciteit in de toekomst • Alternatieve financiering


13

Financiering van de economie: facts & figures

Financial Forum Gent, 29 mei 14

“Een EUR krediet voor elke extra EUR spaargeld” (eind 2007 – eind 2012)

Evolutie volume gereglementeerde spaarrekeningen en krediet sedert 2007 (Bron: Nationale Bank van België) Eind 2007

Eind 2010

Eind 2011

Eind december 2012

Stijging tussen eind 2007 – eind december 2012

Gereglementeerde spaardeposito’s

EUR 148,8 miljard

EUR 214,8 miljard

EUR 218,7 miljard

EUR 235,8 miljard

+ EUR 87,0 miljard (+ 58,5 %)

Kredieten aan ondernemingen

EUR 97,1 miljard

EUR 112,6 miljard

EUR 115,8 miljard

EUR 116,7 miljard

+ EUR 19,6 miljard (+ 20,2 %)

Hypothecair krediet

EUR 139,3 miljard

EUR 165,5 miljard

EUR 175,6 miljard

EUR 183,2 miljard

+ EUR 43,9 miljard (+ 31,5 %)

Kredieten aan de Belgische overheid

EUR 68,8 miljard

EUR 82,2 miljard

EUR 91,7 miljard

EUR 92,8 miljard

+ EUR 24,0 miljard (+ 34,8%)

+ 87,5 miljard EUR EXTRA (sedert 2007)


15

Kredietverlening aan ondernemingen tegen concurrentiële tarieven Gemiddelde gewogen intrest voor nieuwe leningen

Gemiddelde gewogen intrest op jaarbasis, in % 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (*)

5.03%

5.32%

3.73%

3.20%

3.45%

3.07%

2.96%

Bron : NBB – Observatorium voor kredieten aan niet-financiële bedrijven (*) Gemiddelde voor Q1 2013


16

Regelgeving

Conjunctuur

Traditionele kredietverlening onder druk….

Verminderde vraag naar krediet

Verminderde productie van krediet

Moeilijke economische context

Mogelijke impact op kredietwaardigheid & daling financiële onafhankelijkheid KMO’s

Basel III

Moeilijkere LT/MT kredietverlening


17

Eigen vermogen van KMO’s onder druk De graad van financiële onafhankelijkheid is de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale passiva. Een hoge ratio betekent dat de onderneming onafhankelijk is van vreemde middelen wat 2 positieve effecten heeft : om te beginnen, zijn de financiële lasten gering en oefenen ze dus weinig druk uit op het resultaat ; vervolgens kunnen, indien nodig, nieuwe schulden gemakkelijk en onder gunstige voorwaarden worden aangegaan. De graad van financiële onafhankelijkheid kan ook worden geïnterpreteerd als een maatstaf voor het financiële risico van een onderneming, aangezien de vergoeding van derden vast is, in tegenstelling tot de in de tijd variërende resultaten van de ondernemingsmiddelen. (NBB)


18

De financieringscapaciteit in de toekomst - Belgisch spaargeld slaapt niet - Niet alle deposito’s zijn hetzelfde - Grenzen aan de financieringscapaciteit


Belgisch spaargeld slaapt niet Financiering van de Belgische economie door banken (miljard €)

Totale financiering

Bron: NBB data Totaal Belgische deposito’s

Kredieten aan private sector

Kredieten aan overheden

Monetaire instellingen


20

Belgisch spaargeld slaapt niet  Meer dan 100% van het Belgisch spaargeld werd omgezet in kredieten (gezinnen, ondernemingen + government) 100000

50000

0

-50000

-100000

-150000

-200000 Deposit surplus: private sector + overheid Depositosurplus: private sector + overheden

Depositosurplus: private sector Deposit surplus: private sector In miljoen EUR. Bron: NBB data. Financial Forum Gent, 29 mei

21

Niet alle deposito’s zijn hetzelfde  Macro economische parameters bepalen de looptijd van deposito’s (b.v. bbp-groei, rentetarieven, werkloosheid, enz…) Deposito’s: volumes volgens type deposito (in miljard EUR)

Sinds de crisis leidt meer onzekerheid tot meer spaardeposito’s op korte termijn

Sinds de crisis zorgt onzekerheid voor minder spaardeposito’s op lange termijn Zichtrekeningen

Termijnrekeningen

Spaarboekjes

Totaal

Totaal deposito’s (incl.overheden, verzekeraars en pensioenfondsen)

Bron: NBB data Financial Forum Gent, 29 mei

22

Grenzen aan de financieringscapaciteit Een financiële en economische omgeving in verandering kan de aangroei van spaardeposito’s doen stoppen. Evolutie aandeel spaarboekjes in financiële activa gezinnen

Voorzichtigheid is geboden bij het nemen van beleidsmaatregelen, want financieringscapaciteit zou in de toekomst kunnen afnemen

Bron: NBB data


23

• • • •

Handhaving kredietverlening (NBB) Moeilijke conjunctuur, moeilijkere dossiers Initiatieven alternatieve financiering Bijzondere aandachtspunten


24


25

2013 is 2008 niet Hard gewerkt aan solvabiliteit, liquiditeit en inkrimping balans Kleinere balans, meer eigen vermogen, kleinere hefboom Totale passiva van de Belgische banksector

Totaal kapitaal en reserves van de Belgische banksector

Hefboom

(in miljard EUR)

(in miljard EUR)

(in eenheden)

Eind september 2007

1.567,9

50,7

29,9

Eind september 2012

1.143,0

59,1

18,3

Evolutie in %

-27,1%

+16,6%

-38,7%

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (geconsolideerde basis)

Febelfin Financial Forum

26

Brussel is Wall Street niet Belgisch zakenbankieren essentieel voor open en exportgerichte kmo-economie Wat is zakenbankieren in België? Financiering ondernemingen

Gespecialiseerde financiering: Buitenlandse handel zeer belangrijk voor de Belgische economie

Indekking tegen wisselkoersrisico’s, renterisico’s, enz.

Handelen voor eigen rekening sterk afgenomen en van beperkte omvang


27

2013 is 2008 niet Strengere regelgeving & scherper toezicht: Belgisch, Europees & internationaal

Basel III (o.a. strengere kapitaalen liquiditeitsvereisten, governance)

Bankenwet 2010/ Twin Peaks I (o.a. NBB/ FSMA model, blokkering strategische beslissingen)

Twin Peaks II

G20/EU


28

• Sterk veranderd landschap • Strengere regelgeving & scherper toezicht op verschillende niveau’s • Belgische zakenbanken belangrijk voor open economie & KMO’s • Eerst cumulatieve impact bestaande regelgeving alvorens volgende hervormingen door te voeren


29


30

Dienstverlening Belgische banken is multikanaal & innovatief

Netwerk kantoren & zelfstandige agenten

Selfbanks

Internetbankieren

Phone banking

Mobiel bankieren


31

Multikanaal bankenlandschap 460 miljoen

7573

Aantal bankautomaten in België

Aantal bankkantoren in België

internettransacties

294 miljoen

8558

geldafhalingen

8,1 miljoen

Aantal abonnees internetbankieren

1,2 miljard betalingen met kaart Financial Forum Gent, 29 mei

32

Investeringen in veiligheid en sensibilisering


33

Belang beveiliging neemt toe

Vooral toename phishing Belang social engineering

Waakzaamheid en sensibilisering is een taak van iedereen Financial Forum Gent, 29 mei

34

• Multikanaal landschap • Uitbreiding betaalaanbod door innovatie • Veiligheid voorop, o.a. door preventiecampagnes


35


36

Banken nemen maatschappelijke rol op


37

Zorgtrajecten

Samenwerking banksector & overheden Focus zowel werknemers als bedrijven


38

• Actualisering Gedragscodes • Bijzondere zorgtrajecten • Kader creëren voor maatschappelijk verantwoord investeren, sparen en krediet verlenen • Inzetten op vorming • Betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven


39

V. BESLUIT


40

www.febelfin.be

Q&A Financial Forum Gent, 29 mei

42

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Recommend Documents