Uitdagingen lokale. Eric Matto Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten

Uitdagingen lokale banksector Eric Matto Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten 3 november 2011

Inhoud 1. 1 2. 3. 4.

Kenmerken K k lokale l k l banksector b k t Recente schokken Effecten op de lokale banksector Uitdagingen g g voor de toekomst

Uitdagingen lokale banksector

2

Kenmerken lokale banksector • 7 deviezenbanken, 2 ontwikkelingsbanken, 1 hypotheekbank en 1 spaarbank. • 3 grootste banken domineren 70% van de markt. • Activiteiten geconcentreerd in voormalige Antillen en Aruba. • Traditioneel bankieren.


3

Kenmerken lokale banksector Activa/BBP 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005

2006

2007

2008


2009

2010 4

Kenmerken lokale banksector 8 000 8,000 7,000 NAf mln.

6 000 6,000 5,000 4 000 4,000 3,000 2 000 2,000 1,000 0 2005

2006

2007

Deposito's

2008

2009

2010

2011-6

Leningen


5

Recente schokken 1. 1e internationale financiële crisis (2008) g veranderingen g ((2009-2010)) 2. Staatkundige 3. 2e internationale financiële crisis (2011)


6

Internationale beurzen Dow Jones


7

Economie Curacao 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3 0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2 2.0% 0% 2005

2006

2007

2008

Reële g groei BBP

2009 Inflatie


2010

2011* * Schatting CBCS

8

Rente centrale banken 60 6.0 5.0 4.0 30 % 3.0 2.0 1.0 0.0 2005

2006

2007

Beleningsrente BNA/CBCS

2008

2009

2010

Fed funds rate


2011

ECB rate 9

Depositorente lokale banken 5.0 0 4.5 4.0 3.5 3.0 25 % 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2005

2006

2007

Spaarrekening

2008

2009

2010

2011

Termijndeposito (1 jaar)


10

Kredietrente lokale banken 14.0 0 12.0 10.0 %

8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2005

2006

2007

Hypotheek

2008

2009

2010

2011

Termijnlening


11

Rente overheidsschuldpapier 90 9.0 8.0 70 7.0 6.0 %

5.0 4.0 3.0 20 2.0 1.0 0.0 2005

2006

2007

2008

2009

Schatkistpromesse (6 maanden) Uitdagingen lokale banksector

2010

2011

Obligatie (5 jaar) 12

NA Af mln..

Lokaal overheidspapier 000 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1 500 1,500 1,000 500 0

Antillen

Curacao

Sint Maarten


13

Lokaal overheidspapier p p

NA Af mln..

(t/m 1 jaar)

450 0 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Antillen

Curacao


14

NA Af mln..

Lokaal overheidspapier p p bijj banken 800 700 600 500 400 300 200 100 0

t/m 1 jaar

> 1 jaar


15

Overliquiditeit Rekening-courant saldo bij centrale bank 700.0 600 0 600.0 NAf mln N n.

500.0 400 0 400.0 300.0 200 0 200.0 100.0 0.0 -100.0 2005

2006

2007

2008

2009


2010

2011 16

NA Af mln..

Ontwikkeling deposito deposito’s s 8,000 8 000 7,000 6,000 5,000 4,000 3 000 3,000 2,000 1,000 0

Termijndeposito's

Spaardeposito's


RC-tegoeden 17

NA Af mln..

Ontwikkeling leningen 4,000 000 3,500 3,000 2,500 2,000 1 500 1,500 1,000 500 0

Hypotheek

Zakelijk

Consumptief


18

Ontwikkeling leningen Groei 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 20.0% 2005 Totaal

2006

2007

Hypotheek

2008 Zakelijk


2009

2010

2011-6

Consumptief 19

Ontwikkeling leningen Probleemleningen (% totaal categorie) 14.0% 12 0% 12.0% 10.0% 8 0% 8.0% 6.0% 4 0% 4.0% 2.0% 0.0% 2005 Totaal

2006

2007

Hypotheek

Zakelijk

2008

2009

Consumptief


2010

2011-6

Norm (5%) 20

NAf mln.

Ontwikkeling resultaat 500 00 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 Bruto resultaat

2006

2007

Netto resultaat

2008

2009

Inkomsten


2010 Uitgaven 21

Renteinkomsten en -uitgaven 1,000 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

450 0 400

NAf mln.

350 300 250 200 150 100 50 0 2005

2006

2007

Netto (rechter as)

2008

2009

Inkomsten


2010

Uitgaven 22

Opbrengstenindicatoren 10.0% 0 0% 8.0% 6.0% 4 0% 4.0% 2.0% 0.0% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011-6

Renteinkomsten/gem. opbrengstengenererende activa (GEAY) Rentekosten/gem. opbrengstengenererende activa (BEY) Netto renteinkomsten/gem. /g opbrengstengenererende p g g activa ((NIM)) Uitdagingen lokale banksector

23

Kapitalisatie Kapitaal/activa ratio 20.0% 15.0% 10 0% 10.0%

8.0%

5.0%

4 0% 4.0%

0.0% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011-6 2011 6

Ratio

Ratio (norm)

Ratio risico g gewogen g

Ratio risico g gewogen g ((norm))


24

Winstgevendheid 30 0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 1 0% 1.0%

0.0% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011-6

Rendement op activa acti a Rendement op activa (norm) Rendement op p eigen g vermogen g Uitdagingen lokale banksector

25

Impact staatkundige veranderingen • Organisatorische en systeemaanpassingen. pp g voor banken met alleen • Extra rapportages een kantoor in Curacao/Sint Maarten. • Gecompliceerdere toezichtstructuur.


26

Uitdagingen voor de toekomst 1. Duur 2e internationale financiële crisis. g 2. Economische vooruitzichten/investeringsklimaat. 3. Toekomst monetaire unie/dollarisatie. 4. Corporate governance overheids-N.V.’s. 5 Introductie gedragstoezicht. 5. gedragstoezicht 6. Introductie depositogarantiesysteem.


27

Duur 2e internationale financiële crisis • Duur en intensiteit onzeker. g voor dollar/euro koers. • Gevolgen • Situatie van lage rente zal aanhouden.


28

Economische vooruitzichten/ investeringsklimaat • Impact 2e internationale financiële crisis op wereldeconomie en lokale economie. • Noodzakelijke verbeteringen van het investeringsklimaat: g – – – –

Voortzetting belastinghervormingen Arbeidsmarkthervormingen g Stroomlijnen vergunningenprocedures Afbouw prijsregulering p j g g


29

Toekomst monetaire unie/ dollarisatie • Curaçao en Sint Maarten willen hun eigen weg gaan. • Mogelijke dollarisatie Sint Maarten. • Opheffing monetaire unie versnippert de bancaire markt verder.


30

Corporate governance overheids-N.V.’s • Uitgifte obligatieleningen/ verstrekking consortiumleningen aan overheids-N.V.’s interessant alternatief voor overheidsobligaties. • Invloed regering op overheids-N.V.’s is sterk toegenomen. g


31

Introductie gedragstoezicht • Gedragsnormen voor de banken jegens de klant. • Introductie in de BES-eilanden. logischer• Curaçao en Sint Maarten zullen logischer wijs volgen.


32

Introductie depositogarantiesysteem • Zal gelden voor Curaçao, Sint Maarten en BES. • Samenwerking tussen CBCS en DNB. • Deelname verplicht voor alle lokale banken. • Financiering door jaarlijkse bijdragen banken gerelateerd aan omvang deposito deposito’s s. • In het begin vooral ter bescherming van kleine spaarders. spaarders • Uitvoering bij CBCS. Uitdagingen lokale banksector

33

Stellingen 1. Lokale banken waren beter afgeweest zonder schuldsanering. 2. Bij gedragstoezicht is slechts de klant gebaat; voor de bank kost het alleen g maar geld.


34

Bedankt voor uw aandacht!


35

Uitdagingen lokale. Eric Matto Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten

Recommend Documents