Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006
Růst letecké přepravy bude pokračovat
Stabilní růst přepravy cestujících i carga
P rů m ě rn ý ro č n í rů s t v le te c h 2 0 0 5 -0 9 S e v e rn í A tla n tik T ra n s - P a c ifik v rá m c i E v ro p y v rá m c i A s ie / P a c ifik u E v ro p a - A s ie / P a c ifik E v ro p a - A frik a S tře d n í V ýc h o d - E v ro p a S tře d n í V ýc h o d - A s ie / P a c ifik S e v . A m e rik a - L a tin . A m e rik a v rá m c i L a tin s k é A m e rik y M e z in á ro d n í lin k y c e lk e m
P AX
C a rg o
5 .3 % 5 .8 % 5 .1 % 6 .8 % 5 .9 % 5 .7 % 6 .6 % 6 .7 % 4 .6 % 4 .2 % 5 .6 %
4 .6 % 6 .0 % 4 .1 % 8 .5 % 5 .7 % 4 .5 % 5 .1 % 8 .8 % 3 .7 % 5 .0 % 6 .3 %
Zdroj: IATA
Nejintenzivnější růst bude koncentrován v Asii a střední Evropě
Růst počtu pasažérů 2005-09 Polsko 11,2% Čína 9,6% Česká republika 9,5% Katar 9,2% Turecko 8,9%
Růst přepravy carga 2005-09 Čína 14,4% Katar 12,5% Srí Lanka 12,2% Macao 11,6% Jižní Korea 10,7%
Zdroj: IATA
Odvětví je již za vrcholem cyklu růst příjmů přepravců bude zpomalovat (+4% v r. 2006 oproti 10% v r. 2005) 2
Zvyšující se ziskovost přepravců Ziskovost letecké přepravy se bude zvyšovat,…. 2005: ztráta -6 mld.$ 2006: ztráta -4,3 mld.$ 2007: zisk 6 mld.$ Zdroj: IATA
Letecké společnosti zůstanou i nadále nejméně ziskovým článkem hodnotového řetězce v rámci letecké přepravy. S e k to r L e te c k é s p o le č n o s ti L e tiš tě GDS V ý r o b c i le ta d e l Z d r o j: A ir lin e B u s in e s s 1 2 /2 0 0 5
P ro v o z n í m a rž e 2 0 0 0 /0 1 2 0 0 4 /0 5 4 ,2 % 2 ,6 % 2 7 ,9 % 2 0 ,9 % 2 5 ,7 % 1 6 ,6 % 7 ,2 % 6 ,8 %
N á k la d y k a p itá lu
EBIT marže (EBIT/tržbám)
…. nicméně provozní marže zůstanou i nadále hluboko pod úrovní nákladů kapitálu.
A m e r ič t í p ř e p r a v c i M im o a m e r ič t í p ř e p r a v c i
Z d r o j: o d h a d y I C A O , A T A , I A T A
Rozdíly v ziskovosti jednotlivých přepravců se budou prohlubovat. LCC: Velcí síťoví přepravci: Malí a střední přepravci: 3
Vnější vlivy v leteckém odvětví Cena ropy
Očekávaná stabilizace cen na 53 $/bbl v r. 2006 a 50 $/bbl v r. 2007. Ropa zůstane největší nákladovou položkou leteckých přepravců
Konkurence konkurence mezi leteckými přepravci konkurence ze strany alternativních druhů přepravy
Změna spotřebitelských preferencí Regulatorní zásahy Evropská komise národní vlády
Politické hrozby, terorizmus Přírodní katastrofy, nemoci
Zintenzivňování konkurenčních tlaků z obou stran bude pokračovat.
Zvýšená cenová citlivost cestujících (už i u business PAX) - postupný přesun od klasických přepravců k LCC
Roční negativní dopad regulatorních opatření EK cca 5,9 mil. EUR. Zdanění letecké dopravy národními vládami, např. Francie (odletová taxa 1-40 EUR/let), Chile + další státy. Nestabilní politická situace v některých regionech Hrozící pandemie chřipky 4
Vývoj letecké přepravy v ČR Česká republika = největší letecký trh v rámci nových členských států EU Praha = největší hub v nových členských státech EU Pomalejší tempo růstu počtu přepravených cestujících v r. 2005 v porovnání s ostatními novými členskými státy EU. Výhled 2005-09: z nových členů EU poroste letecká přeprava rychleji než v ČR (9,5%) pouze v Polsku (11,2%)
2005 Praha Budapešť Varšava Valetta Riga Talinn Bratislava Vilnius Ljubljana
Změna Změna Cargo Cestující oproti r. oproti r. (mil.) (tis. ton) 2004 2004 10,78 11% 51,7 -0,7% 8,06 25% 73,0 -7,9% 7,07 16% n/a n/a 2,75 0,1% 16,1 -4,9% 1,88 77% 15,9 81,7% 1,40 41% 9,9 89,7% 1,33 48,5% 3,6 -48,4% 1,28 29% n/a n/a 1,22 0,6% 11,6 120,6%
ČR patří k trhům s nejvyšší penetrací LCC: Celkem 17 LCC přepravců na CEE trzích, 14 na letišti Praha Podíl LCC na počtu přepravených cestujících v Praze 17% v r. 2005, vyšší podíl v CEE dosáhlo pouze letiště Budapest-Ferihegy (27,3%)
5
Situace na letišti Praha Letiště Praha v r. 2005: Téměř 11 mil. odbavených cestujících (meziročně +11%) 54 leteckých přepravců (+12)
Podíl leteckých společností na pravidelné přepravě cestujících do/z Prahy Nízkonákladoví dopravci 17%
Ostatní dopravci 5%
Klasičtí cizí dopravci 28%
112 nalétávaných destinací (+14%) Podíl nízko-nákladových přepravců 17% (+2%)
ČSA 50%
I přes dynamický rozvoj letiště Praha ČSA udržují 50% tržní podíl.
Faktory s negativním dopadem na rozvoj PRG Relativně nízký podíl dálkových linek – PRG není klasický „hub“ Vysoké letištní, přistávací a hlukové poplatky Nevyužitý cargo potenciál Omezená kapacita dráhového systému - potenciál zlepšení až po dokončení 3. vzletové a přistávací dráhy v r. 2010
6
Reakce přepravců na vývoj tržních trendů Důraz na maximální efektivitu: Snižování nákladů – redukce jednotkových nákladů o 2-3% ročně LPH Mzdové náklady Distribuční náklady Unifikace flotil Poplatky za monopolní služby (letiště, řízení letového provozu, výrobci letadel) Outsourcing neklíčových aktivit
Modernizace a zjednodušování businessu – nové technologie (e-tix*, online prodej, web check-in, CUSS, RFID, e-freight, atd.) * Předpoklad 100% využití e-letenek v rámci IATA do konce r. 2007
Konsolidace odvětví: Fúze / akvizice Rozšiřování aliancí, posilování spolupráce mezi členy
Nové tržní strategie a obchodní modely: Sbližování modelů klasických přepravců a LCC Nové tarifní struktury 7
Reakce přepravců na vývoj tržních trendů Zvyšování kapacity ve snaze vytlačit konkurenci 4 000 objednávek nových letadel v r. 2005 riziko nadbytečných kapacit s potenciálním negativním dopadem do zisku přepravců
Úpravy sítí: Přesun kapacit do výnosnější dálkové přepravy Zahušťování sítí Rozvoj regionální point-to-point přepravy Rostoucí význam regionálních letišť od nástupu LCC
Reakce ČSA na vývoj tržních trendů:
Rozvoj flotily –12 nových letounů rodiny A320 E-commerce - e-letenky, on-line prodej Orientace na business klientelu – program OK Plus Corporate Vnitřní optimalizace Cost cutting Centralizace nákupních činností Optimalizace struktury společnosti
Dlouhodobě přežijí jen ti efektivní, přizpůsobiví a produktivní!
8
Děkuji za pozornost!
www.czechairlines.com 9
