Treasury Forum Identifikace Vašich rizikových dodavatelů a odběratelů
Ulrich Buechsenschuetz Due Diligence Specialist Praha 8.6.2016
Jan Kubík Country Director, Czech Republic
Informace a nástroje s globálním dosahem Thomson Reuters je aktivní ve 131 zemích, kde svými informačními zdroji a nástroji pomáhá nejvýznamnějším společnostem soupeřit s konkurencí a uspět.
2
5 000+
2 000 000+
1 600+
Divize Thomson Reuters Financial and Risk spolupracuje s více než 5 000 korporacemi na celém světě.
Naše transakční databáze pokrývá přes 2 miliony transakcí, včetně více než milionu M&A.
15 milionů reportů od více než 1 600 investičních bank a nezávislých analytických firem.
175
2 600+
80+
Pokrytí 175 měnových párů od důvěryhodných zdrojů z více než 100 zemí.
Agentura Reuters je největší mediální agentura s více než 2 600 novináři po celém světě, pokrývajícími finanční trhy, firmy, ekonomiku i komodity.
Možnost elektronického obchodování měn s více než 80 nejaktivnějšími bankami z celého světa.
18 761
780+
25
V roce 2012 jsme informovali o 18 761 regulatorních změnách.
Naše obchodní platformy propojují více než 780 obchodních partnerů včetně více než 400 burz.
Lokální zastoupení v České Republice s 25 zaměstnanci, včetně česky mluvících specialistů.
Relevantní informace pro vaše rozhodování PRAKTICKÉ NÁSTROJE A INFORMACE PRO VAŠÍ FIRMU Interní audit/compliance, riziko protistran • • • • • • • •
Screening protistran: AML, PEP, KYC atd. Podrobné profily na úrovni firmy či osoby Risk management vztahů k protistranám Monitoring regulatorních změn Reportovací nástroje Nástroje pro správu a audit implementace pravidel Bezpečné nástroje pro spolupráci a komunikaci představenstva eLearning: Pravidla a procedury
Informace o konkurenci, M&A, analýza tržního prostředí • •
• •
Analýza tržního prostředí – Analytické reporty, Zpravodajství, Makroekonomické a sektorové trendy, M&A aktivita, Predikce Competitive intelligence – Analytické reporty, Zpravodajství, Finanční výsledky a očekávání, Historické a očekávané KPIs, Transkripty oznámení výsledků a jiných firemních oznámení Private Equity/Venture Capital screening Interní firemní portály
Nákup/procurement, dodavatelé, risk management
Cash/liquidity/debt management, kapitálové trhy a financování, risk management
• • • • • • • •
•
Media Monitoring Komoditní fóra Komoditní analýzy a předpovědi Komoditní fundamenty Předpovědi počasí Sledování plavidel v reálném čase Informace o supply chain Analýza dodavatelů
•
• • • • •
3
Zpravodajství a komentáře pro FX a úrokové trhy, FX průzkumy a předpovědi Aktuální směnné kurzy, úrokové sazby a swapy, ceny dluhopisů či syndikovaných dluhů Přehledy jako struktura zadluženosti, vlastnická struktura, zveřejněné informace… Data a nástroje pro kreditní analýzu Exekuce obchodů s vašimi bankovními partnery NPV analýza pro měnové a úrokové instrumenty Podkladová data pro TMS systémy
KYC / AML Solutions - Verify the identity of vendors, suppliers, clients, partners and employees - Protect against unlawful relationships based on sanction and enforcement activity - Understand business risks associated with Politically Exposed Persons - Monitor adverse media - Monitor transactions for suspicious activity or behavior
4
CFO CONGRESS - INFORMACE PRO EFEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ CFO
World-Check is… …a global risk intelligence database of highlystructured, de-duplicated data Used in customer due diligence (CDD) programs to comply with Know Your Customer (KYC) legislation for: o o o o o
5
anti-money laundering (AML) countering the financing of terrorism (CFT) anti-corruption, organized crime 3rd party risk other financial crimes control
CFO CONGRESS - INFORMACE PRO EFEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ CFO
World-Check Data Links and Networks – Sectorial Sanctions Identification – Executive Order 13662
Combined listed entity ownership > 50% subsidiaries are covered under EO-13662
16% Ownership
10% Ownership
26% Ownership
52% combined investment by Sanctioned entities
PEP PEP
PEP PEP
PEP PEP
6
CFO CONGRESS - INFORMACE PRO EFEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ CFO
PEP PEP
Senior executives of subsidiaries are profiled as PEPs, but are NOT covered under EO-136662
Know the answers to the right questions
Does the company exist? Who owns it? Where is the office and who manages it? Physical office location? Is it well established? Is it
owned or managed by entities connected to political figures? Is it newly incorporated? Is it established offshore? Who are the UBO’s? Are the principals criminals or money
launderers?
Are they
a risk to your reputation and your business? What is their track record? Do they pay or accept bribes?
7
CFO CONGRESS - INFORMACE PRO EFEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ CFO
Enhanced Due Diligence
Breadth of research / risks Risk categories
Depth of research / sources
Identity Reputation Business acumen
Compliance 8
M & A / Strategy
CFO CONGRESS - INFORMACE PRO EFEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ CFO
Political Risks EHS Risks Security Risks Social Risks
Project Management
Otázka1 Jak v současnosti analyzujete / prověřujete své obchodní
partnery (dodavatele / odběratele / distributory)?
9
CFO CONGRESS - INFORMACE PRO EFEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ CFO
Otázka 2 Jaké informace používáte na prověřování obchodních partnerů
(dodavatelů / odběratelů / distributorů)?
10
CFO CONGRESS - INFORMACE PRO EFEKTIVNÍ ROZHODOVÁNÍ CFO
DĚKUJI
11
