TRAVEL TOP 50 TRAVEL TOP Na het crisisjaar blijft het kwakkelen

TRAVEL TOP 50

TRAVEL

TOP

2010

Na het crisisjaar blijft het kwakkelen

TRAVEL TOP 50 Unigarant’s Travel Top 50 2010: het blijft kwakkelen

Cruises, zakenreizen en nieuwe on Na het crisisjaar 2009 maken de meeste reisaanbieders in 2010 een pas op de plaats. Ondanks een voorzichtige groei in 2011 staat ook dit jaar in het teken van de naweeën van de crisis. De eurocrisis tast het consumentenvertrouwen aan en zorgt er voor dat de klant de hand op de knip houdt. Het blijft dus kwakkelen. Al zijn er uitzonderingen. Aanbieders van cruises doen goede zaken, zakenreizen trekken aan, terwijl ook online aanbieders het opnieuw goed doen, blijkt uit de Unigarant Travel Top 50 over 2010. Expedia.nl en Vakantieveilingen.nl kunnen erover meepraten.

Na een aanvankelijk goede seizoenstart maken de meeste reisbedrijven in 2010 een pas op de plaats. Grote leisure-partijen als Oad (3) en Thomas Cook (4) laten teruglopende omzetten zien. De omzetdaling van marktleider TUI Nederland is optisch, als gevolg

van een nieuwe rekenmethode (zie kader). Volgens analisten zou TUI Nederland in 2010, als de oude rekenmethode werd gehanteerd, juist een omzetgroei van 10 procent noteren. Ook de omzetten in de retail maken een pas op de plaats of

lopen terug. Dat geldt vooral voor de traditionele reisbureaus. Ook hier weer enkele kanttekeningen. De omzetdaling van Toerkoop is een gevolg van het verlies van leden en het sluiten van vestigingen. Directeur Don Kaspers verwacht dat deze daling ook in

TUI hanteert andere rekenmethode Dat TUI Nederland over 2010 een lagere omzet meldt dan over 2009 (1,34 miljard tegenover 1,41 miljard euro) heeft te maken met een andere rekenmethode die bij sommige productsoorten wordt gehanteerd. Hierbij wordt niet de bruto reissom opgevoerd, maar wordt alleen de commissie op die omzet meegeteld . Een voorbeeld: als bij autoreizen de bruto inkoopprijs (en verkoopprijs aan de klant) van een hotelkamer 100 euro bedraagt en hierop 20 procent commissie geldt, dan wordt alleen die 20 procent als omzet geteld. Via deze rekenmethode is de return on sales (optisch) gunstiger. Op deze manier komt het beursgenoteerde TUI PLC beter uit de verf. Ook worden bijvoorbeeld de passagierbelastingen buiten de omzet gehouden. TUI Travel is met een stofkam door de organisatie gegaan om dit soort omzetverlagende rekenmethoden zo veel mogelijk te kunnen toepassen. De ratio ‘s waarop financiële analisten een beursgenoteerd bedrijf beoordelen, worden hierdoor gunstiger. Tot nu toe waren reisorganisaties altijd omzetballonnen , maar voor een beursgenoteerd bedrijf is het gunstig om zo weinig mogelijk omzet en zo veel mogelijk rendement te laten zien. De gehanteerde rekenmethode werpt een ander licht op de omzetontwikkeling bij TUI, die vooral zichtbaar wordt bij touroperating. Als TUI Nederland de oude rekenmethode had gehanteerd, dan zou de omzet over 2010 circa tien procent hoger zijn geweest dan in 2009. Voor de koppositie van TUI heeft de nieuwe manier van rekenen geen gevolgen. In de ranglijst van 50 grootste reisondernemingen staat TUI Nederland met een omzet van 1,39 miljard euro nog steeds ruim 300 miljoen euro voor op nummer twee BCD NV. In de ranglijst van 40 grootste touroperators heeft TUI Nederland met 819 miljoen omzet een meer dan forse voorsprong op Thomas Cook Nederland, dat in 2010 een touroperatingomzet liet zien van 465 miljoen.

2

Bijlage ReisRevue nr. 43 28/10/2011

2012 nog zal doorzetten. Als het ledenverlies buiten beschouwing wordt gelaten, dan laat de omzet van Toerkoop Groep het afgelopen jaar juist een groei van enkele procenten boven de markt zien. Bij de retail doet het segment van de zelfstandige reisagenten het goed. Travel Counsellors noteerde in 2010 ruim 36 procent groei en verwacht voor 2011 een plus van 25 procent tot een totale omzet van 26 miljoen.

Online Tekenend voor de moeilijke tijden die de branche doormaakt, is het feit dat voor het eerst in

‘Het segment zakenreizen trekt weer aan’ zijn bestaan ook het succesvolle Vliegtickets.nl/Montys een omzetdaling krijgt te verwerken. Vorig jaar werd al voorzien dat 2010 een jaar van consolideren zou

TRAVEL TOP 50

line spelers noteren wel groei online producten, maar biedt zijn zakenklanten persoonlijke dienstverlening. Tegendraads, maar onderscheidend en succesvol. Dat de cruisemarkt ook in ons land booming business is, mag bekend zijn. Als exponent van de cruisesector laat specialist Cruise Travel goede cijfers zijn. Ruim 33 miljoen omzet in 2010 (+6 procent) en voor 2011 een plus van bijna 14 procent naar 38 miljoen omzet. Geen slecht resultaat voor het familiebedrijf uit Putten onder leiding van Fleur en Norbert van der Glas.

worden. Al is die omzetdaling maar tijdelijk, gezien de grote groei voor 2011 (naar 108 miljoen euro). Rivaal World Ticket Center daarentegen laat met een omzet van 61 miljoen euro in 2010 een groei van 22 procent zien. Over 2011 gaat de omzet van deze Amsterdamse specialist naar 70 miljoen. De winnaars in deze editie van de Unigarant Travel Top 50 zijn vooral de nieuwe online spelers. Expedia.nl noteert in ons land een omzet van ruim 54 miljoen euro. Ook Vakantieveilingen.nl heeft met een omzet van 37 miljoen geen reden tot klagen. BCD Travel laat erg mooie groeicijfers zien en komt in 2010 voor het eerst boven de magische grens van een miljard euro omzet. Ook 2011 ziet er voor BCD Travel veelbelovend uit. Het concern liet recent weten dat het, ondanks de aanhoudende internationale crisis, in 2011 een recordomzet zal behalen. Over de eerste negen maanden van 2011 zag het bedrijf de omzet stijgen met ruim 20 procent. De stijging is onder andere het gevolg van de solide groei bij het zakenreisbedrijf BCD Travel en de explosieve ontwikkeling van online reisbedrijf Travix. Dit dochterbedrijf werd begin 2011 gevormd na samensmelting van de sterke online merken CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen en Vayama. Volgens topman Joop Drechsel van BCD Travel ontwikkelt Travix zich in een hoog tempo. Dit jaar wordt een omzet verwacht van meer dan 1 miljard US dollar. Het aantal transacties steeg inmiddels met ruim 40 procent in vergelijking met het totale aantal in 2010 van de drie afzonderlijke bedrijven samen. In Nederland verwacht BCD Travel voor 2011 een 15 procent hogere omzet van in totaal 1,16 miljard euro.

Online

TOP

2010

‘De traditionele bedrijven maken online een inhaalslag’ BCD Travel is niet de enige die de zakenreisomzet ziet stijgen. Over de hele linie lijkt de zakensector uit het slop te komen, al is de toename nog bescheiden. ATP plust een kleine 1 procent, CWT groeit 1,3 procent, terwijl Business Travel Partners (BTP) 22 procent groei realiseerde.

‘Extreme’ groei De Schiphol Travel Group groeide in 2010 wederom ‘extreem’, zoals directeur Daan Lenderink het uitdrukt. De omzet groeide met ruim

25 procent van 55 naar 69 miljoen in 2010. De Schiphol Groep breidt snel uit op haar kantoren op Schiphol (Schiphol Travel BV) en Heathrow (Echelon UK Ltd.). Het bedrijf onderscheidt zich vooral door de vlakke organisatiestructuur, waarbij veel managementtaken weer zijn teruggegeven aan de medewerkers. ‘Wij kennen relatief weinig overhead’, zegt Lenderink. De focus lag in 2011 nog meer op het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Schiphol Travel richt zich niet op

Hoewel nieuwe spelers als Expedia.nl en Vakantieveilingen. nl goede zaken doen, is de online reisverkoop in 2010 voor het eerst minder hard gegroeid (pagina 7). ‘Het lijkt erop dat nu ook de traditionele reisbedrijven het online kanaal echt ontdekken’, zegt Frank Sibbel, managing partner van Blauw Research. ‘Voorheen was het vooral Sundio die met zijn labels veel online marketing deed, maar je ziet nu ook labels als Arke.nl die veel online actief zijn. Wat dat betreft is sprake van een inhaalslag bij de traditionele bedrijven.’ Op enkele uitzonderingen na zijn de branchebrede verwachtingen voor 2011 behoudend. Ook voor 2012 houdt de branche zijn hart nog vast. Griekenland, eurocrisis en de onzekerheid maken dat de consument zijn hand op de knip houdt. Kortom, het blijft nog wel even kwakkelen. Goed om te weten: het spaartegoed van alle Nederlanders samen was nog nooit zo hoog en bedroeg volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek per augustus 2011 zo’n slordige 303 miljard euro. Daar kun je heel leuk van op vakantie. Theo de Reus


3

TRAVEL TOP 50 Top 50 Reisondernemingen 2010 Omzetvanaf€50MLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17/18 17/18 19 20 21 22 23 24 25 26

TUINederland(1) *1 BCD NV (3) Oad (2) Thomas Cook Nederland (4) D-reizen (5) Sundio Group (6) ATP, The Advanced Travel Partner (7) Carlson Wagonlit Travel (8) ANWB (9) *2 VakantieXperts (10) Beins/Cheap Tickets (12) *3 American Express/Rosenbluth (11) *4 Corendon (14) @ Leisure (Eurorelais/Belvilla) (13) *5 De Jong Intra Vakanties (16) Vacansoleil (17) Vliegtickets.nl/Montys Travel (15) FOX Vakanties (18/19) *2 Kuoni Travel Nederland (18/19) De Reisspecialisten Groep (20) *6 Schiphol Travel Group (24) Alltours (22/23) Weekendjeweg.nl (21) World Ticket Center (25) Ebookers (22/23) Expedia Travel (-)

Verandering(%)

-4,3 30,0 -5,0 -1,4 -2,9 0,7 1,3 0,6 -2,3 20,0 9,7 55,8 22,8 2,4 4,4 -5,3 1,1 -0,3 -7,1 25,5 9,7 1,4 22,0 -3,2 (-)

Prognose omzet 2011(€mln) (-) 1.164 880 (-) 440 350 300 (-) 232,4 247 (-) (-) 198 180 93 96 108 (-) 87 86 (-) (-) (-) 70 (-) (-)

42,5 39,2 39 37 34,1 33,6 33,4 32,9 32,5 32 30,7 28,5 28 26 26 25,5 25,5 25,5

6,3 -3,9 9,2 (-) -11,0 24,4 6,0 -5,5 2,2 2,9 3,7 5,6 -6,7 10,6 13,0 1,2 9,4 13,3

45 37,5 42,9 (-) 36,9 37 38 30 (-) 33,5 29,8 (-) (-) (-) (-) 27 (-) 27,3

5,9 -4,3 10,0 (-) 8,2 10,1 13,8 8,8(-) 4,7 -2,9 (-) (-) (-) (-) 5,9 (-) 7,1

24,5 24 23,9 21,8 21,2 20,9

-10,6 -2,8 -3,1 36,8 16,1

(-) (-) 24,9 23,8 26,5 (-)

(-) (-) 4,2 9,2 25 (-)

Omzet 2009 (€mln) 1.410 780 947 638 440 350 281 240 231,9 220 150 155 98,1 115,6 94 90 95 89 89 85 55 62 66 50 62 (-)

Omzet 2010 (€mln) 1.349 1.014 900 629 440 340 283 243 233 215 180 170 153 142 96 94 90 90 89 79 69 68 67 61 60 54,7

Verandering(%)

40 40,8 35,7 (-) 38,3 27 31,5 34,8 31,8 31,1 29,6 27 30 23,5 23 25,2 23,3 22,5

27,4 24 24,6 22,5 15,5 18

(-) 14,8 -2,2 (-) 2,9 6,0 (-) -0,4 14,9 (-) (-) 29,6 26,8 -3,4 2,1 20,0 (-) -1,7 8,9 (-) (-) (-) 14,8 (-) (-)

Omzet € 25 tot € 50 MLN 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40/41 40/41 42/43/44 42/43/44 42/43/44

Bizz.com Travelgroup (27) *7 Djoser (26) VacanceSelect (29) Vakantieveilingen.nl (-) Solmar Tours (28) Riksja Travel (-) Cruise Travel (32) DTI Travel (30) Toerkoop rb Zonvaart (31) Kupers Reisinfo (33) ITG Companies (35) Buro Scandinavia/Buro Britain (37) Sky International (34) Nova Tours (41) 333Travel (43) Terra Travel/Baobab (38) *8 Sunair (42) Gorcums Reisburo (44)

45 46 47 48 49 50

Boston Travel/vh Good Bookers (36) *9 Does & Cadushi (40) The Travel Company (39) Travel Trend (44) Travel Counsellors (-) ElmarReizen (-)

Omzet tot € 25 MLN

4


TRAVEL TOP 50 Verandering(%)

Medewerkers 2010(FTE)

-4,7 * -6,0 4,0 * -0,8 * * 3,3 * * * 26,9 1,9 0,5 3,9 * 1,7 0,5 -2,1 * 2,6 -6,8 * * *

Prognose Passagiers 2011 (-) * 664.000 (-) * 625.000 * * 412.000 * * * 400.000 585.000 216.000 430.000 * (-) 53.500 51.000 * 89.000 (-) * * *

(-) * -4,2 (-) * 2,5 * * -1,0 * * * 12,1 8,1 -2,3 3,2 * (-) 0,1 8,5 * 2,1 (-) * * *

1.880 1.039 1.939 527 900 180 360 300 377 432 50 (-) 95 200 106 118 60 102 141 105 54 (-) 76 50 (-) (-)

90.000 17.900 190.000 * 100.000 16.800 21.000 52.000 * * 13.000 75.000 54.000 * 17.100 21.200 70.000 *

5,9 -3,8 8,6 * 2,0 (-) 10,5 -8,8 * * 8,3 4,2 -5,3 * 0,6 3,4 2,9 *

95.000 16.900 200.000 * (-) 20.000,0 26.000,0 46.000 * * 12.000 (-) (-) * (-) (-) (-) *

5,6 -5,6 5,3 * (-) 19,1 23,8 -11,5 * * -7,7 (-) (-) * (-) (-) (-) *

45 32 54 (-) 18 100 59 12 53 67 52 47 22 18 26 36 22 34

* (-) * 13.261 * *

* (-) * 9,1 * *

* (-) * 12.760 * *

* (-) * -3,8 * *

48 18 31 44 * (-)

Passagiers 2009

Passagiers 2010

Verandering(%)

1.274.000 * 737.000 930.000 * 615.000 * * 402.884 * * * 281.180 531.000 220.000 401.000 * 58.000 53.185 48.000 * 85.000 1.180.000 * * *

1.214.000 * 693.000 967.000 * 610.000 * * 416.030 * * * 356.847 541.000 221.000 416.500 * 59.000 53.458 47.000 * 87.200 1.100.000 * * *

85.000 18.600 175.000 * 98.000 (-) 19.000 57.000 * * 12.000 72.000 57.000 * 17.000 20.500 68.000 *

* (-) * 12.154 * *


5

TRAVEL TOP 50 Top 40 Touroperators op basis van omzet 2010 zet om n eel axe and D p %) rkta AN 09( Ma ITENL 20 BU

) (%

eel and n rkta axe Ma LLE p (%) A 09 zet 20 om

g erin and Ver

) (%

se gno Pro t 2011 ) ln ze om (€ m

g erin and Ver

0 201ln) zet Om (€ m

9 200ln) zet Om (€ m

Omzet vanaf € 50 MLN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TUI Nederland (1) *1 Thomas Cook Nederland (3) Oad (2) Sundio Group (4) ANWB Reizen groep (5) *2 Corendon (6) De Jong Intra Vakanties (7) Vacansoleil (8) FOX Vakanties (9) *2 Kuoni Travel Nederland (10) De Reisspecialisten Groep (11) @ Leisure (Euro Relais/Belvilla) (12) *5 Alltours (14) Weekendjeweg.nl (13)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26/27 26/27

Bizz.com Travelgroup (16) Djoser (15) VacanceSelect (18) Solmar Tours (17) Riksja Travel (-) Cruise Travel (20) DTI Travel (19) ITG Companies (22) Buro Scandinavia/Buro Britain (23) Sky International (21) 333Travel (27) Terra Travel (24) *8 Sunair (26)

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Does & Cadushi (25) Travel Trend (28/29) Eurocamp (31) Jan Doets (33) Club Med (28/29) Topic Travel (-) Benga Travel Group (34) Q-International (35) Beter Uit Reizen (36) Askja (37) Van Nood (38) Van der Valk Vakanties (39) WRC Reizen (40)

839 459 461 350 170,7 98,1 94 90 89 89 85 69,6 62 66

819 465 426 340 172,3 152,9 96,3 94 90 88,5 79 74 68 67

-2,4 1,3 -7,6 -2,9 0,9 55,9 2,4 4,4 1,1 -0,6 -7,1 6,3 9,7 1,5

(-) (-) 400 350 174,4 198 93 96 (-) 87 86 80 (-) (-)

(-) (-) -6,1 2,9 1,2 29,5 -3,4 2,1 (-) -1,7 8,9 8,1 (-) (-)

7,4 7,5 5,7 2,8 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,1 1,0 1,1 0,0

9,6 9,7 7,3 3,6 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,5 1,3 1,4 0,0

40 40,8 35,9 38,3 27 31,5 34,8 29,6 27 30 23 25,2 23,3

42,5 39,2 39 34,1 33,6 33,4 32,9 30,7 28,5 28 26 25,5 25,5

6,3 -3,9 8,6 -11,0 24,4 6,0 -5,5 3,7 5,6 -6,7 13,0 1,2 9,4

45 37,5 42,9 36,9 37 38 30 29,8 (-) (-) (-) 27 (-)

5,9 -4,3 10,0 8,2 10,1 13,8 -8,8 -2,9 (-) (-) (-) 5,9 (-)

0,7 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,0

0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,0

24 22,5 20,6 17,5 22,5 (-) 16 15,5 15,4 12,6 12,2 8 7,5

24 21,8 20,2 20 19 18,5 16 15 14,4 12,8 12,5 9 7,5

-3,1 -1,9 14,3 -15,6 (-) -3,2 -6,5 1,6 2,5 12,5 -

(-) 23,8 (-) 18 18 20 21 (-) 13,5 (-) 12,5 9,5 8,3

(-) 9,2 (-) -10,0 -5,3 8,1 31,3 (-) -6,3 (-) 5,6 10,7

0,4 0,3 0,3 0,4 (-) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0

0,5 0,4 0,4 0,5 (-) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0

Omzet € 25 tot € 50 MLN


6


TRAVEL TOP 50 rs rke we ede -m TO

rs rke we ede -m TO

1 201

9 200

0 201

rs rke we ede -m TO

eel and D rkta AN Ma ITENL (%) BU 2010 n zet om paxe

eel and n rkta axe Ma LLE p (%) A 09 zet 20 om

Aantal touroperators en reisbureaus in Nederland

6,5 6,0 4,8 2,4 2,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,0

8,0 7,3 5,9 3,0 2,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 0,0

580 (-) 558 170 253 85 103 106 (-) 159 120 86 (-) 76

548 (-) 499 180 259 95 106 118 (-) 141 105,3 115 (-) (-)

(-) 480 170 256 76 105 127 (-) 141 108,9 120 (-) (-)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0

0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,0

45 32 45,5 18 80 58 12 (-) 50 (-) 25 37 21

45 32 46 18 100 59 (-) (-) 50 (-) 26 36 22

45 32 48,5 18 110 68 (-) 52 50 (-) 26 36 22

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0

0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0

18 46 38 (-) 23 (-) 28 10 26 18 12 (-) (-)

14 44 38 (-) 19 (-) 24 10 27 18 12 (-) (-)

14 44 38 (-) 18 (-) 30 (-) (-) 18 12 (-) (-)

Het aantal reisbureaus in ons land neemt nog steeds af. De stand per 1 juli 2011 is 1.413 reisbureaus/deuren. Per 1 juli 2010 waren dat er 1.463. Het aantal zakenreisagenten blijft op peil: 123 per 1 juli 2011 tegen 126 een jaar ervoor. Ook het aantal touroperators blijft op niveau. Per 1 juli telde de ANVR er 217, tegen 213 midden 2010. Aantal touroperators aangesloten bij de ANVR 1-7-2010 31-12-2010 1-7-2011 213 220 217 Aantal reisbureaus (deuren) aangesloten bij de ANVR 1-7-2009 31-12-2010 1-7-2011 1.463 1.426 1.413 Aantal zakenreisagenten aangesloten bij de ANVR 1-7-2009 31-12-2010 1-7-2011 124 126 123

Online omzet reizen 2010: 3,5 miljard euro De online omzet in reizen is vorig jaar minder hard gestegen en noteert slechts een kleine plus: van 3,3 miljard in 2009 naar 3,5 miljard euro in 2010. Dit jaar is weer sprake van een grotere groei. In de eerste helft van 2011 bedroeg de totale omzet van online Travel 1,83 miljard euro, een groei van 8 procent vergeleken met de eerste zes maanden van 2010, toen nog 1,69 miljard werd genoteerd. Dit blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor 2011-1, het halfjaarlijkse onderzoek naar online consumentenbestedingen door Blauw Research, in samenwerking met GfK Retail & Technology in opdracht van Thuiswinkel.org. Travel is nog steeds het grootste segment in de online verkopen in Nederland. In 2010 bedroegen de totale online bestedingen in ons land 8,21 miljard euro. Hiervan komt 3,5 miljard voor rekening van Travel. In de eerste helft van 2011 hebben pakketreizen/appartementen, met 1,14 miljard euro, het grootse aandeel binnen de online reismarkt. Het marktvolume van vliegtickets/hotels is 690 miljoen euro. ‘Het lijkt erop dat nu ook de traditionele reisbedrijven het online kanaal echt ontdekken’, zegt Frank Sibbel, managing partner van Blauw Research. ‘Voorheen was het vooral Sundio die met zijn labels veel online marketing deed, maar je ziet nu ook labels als Arke.nl die veel online actief zijn. Wat dat betreft is sprake van een inhaalslag bij de traditionele bedrijven.’ Naar verwachting komt de totale online omzet in ons land dit jaar uit op meer dan 9 miljard euro.


7

TRAVEL TOP 50 ) (%

E ALL eel (%) and 09 rkta 20 ma paxen

g erin and ver

) (%

se gno pro 2011 iers sag pas

g erin and ver

0 201 iers sag pas

9 200 iers sag pas

D AN NL (%) ITE BU 2009 n eel and paxe rkta ma

Top 40 Touroperators op basis van passagiers

TOUROPERATOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

8

TUI Nederland (1) Weekendjeweg.nl (2) Thomas Cook Nederland (3) Oad (4) Sundio Group (5) @ Leisure (Euro Relais/Belvilla) (6) Vacansoleil (7) Corendon (8) De Jong Intra (9) VacanceSelect (10) Solmar Tours (11) Bizz Travel/Ferio (12) Alltours (13) Topic Travel (-) Buro Scandinavia/Buro Britain (14) Eurocamp (15) Sunair (16) Novasol (17) FOX Vakanties (18) Benga Travel Group (22) Sky International (19/20) Kuoni Travel Nederland (21) DTI Travel (19/20) De Reisspecialisten Groep (23) Van Nood Reizen (24)) Beter Uit Reizen (27) Terra Travel/Baobab (28) *8 Cruise Travel (30) Q-International (29) Club Mediterranee (26) Djoser (31) 333Travel (32) Van der Valk (33) Riksja Travel (-) Jan Doets (38) Travel Trend (35) ITG Companies (36/37) Pelikaan Reizen (36/37) WRC Reizen (39) Askja (40)


1.274.000 1.180.000 930.000 737.000 615.000 531.000 401.000 281.180 220.000 175.000 98.000 85.000 85.000 (-) 72.000 71.200 68.000 62.000 58.000 53.000 57.000 53.185 57.000 48.000 43.500 24.500 20.500 19.000 20.000 25.000 18.600 17.000 14.000 (-) 11.625 12.154 12.000 12.000 6.250 4.925

1.214.000 1.100.000 967.000 693.000 610.000 541.000 416.500 356.847 221.000 190.000 100.000 90.000 87.200 80.000 75.000 72.000 70.000 62.000 59.000 55.000 54.000 53.458 52.000 47.000 45.000 21.500 21.200 21.000 19.500 19.000 17.900 17.100 17.000 16.800 13.430 13.261 13.000 12.500 6.250 4.925

-4,7 -6,8 4,0 -6,0 -0,8 1,9 3,9 26,9 0,5 8,6 2,0 5,9 2,6 (-) 4,2 1,1 2,9 1,7 3,8 -5,3 0,5 -8,8 -2,1 3,4 -12,2 3,4 10,5 -2,5 -24,0 -3,8 0,6 21,4 (-) 15,5 9,1 8,3 4,2 -

(-) (-) (-) 664.000 625.000 585.000 430.000 400.000 216.000 200.000 (-) 95.000 89.000 100.000 (-) (-) (-) (-) (-) 64.000 (-) 53.500 46.000 51.000 45.000 13.500 (-) 26.000 (-) 17.000 16.900 (-) 20.000 20.000 11.620 12.760 12.000 (-) (-) (-)

(-) (-) (-) -4,2 2,5 8,1 3,2 12,1 -2,3 5,3 (-) 5,6 2,1 25,0 (-) (-) (-) (-) (-) 16,4 (-) 0,1 -11,5 8,5 -37,2 (-) 23,8 (-) -10,5 -5,6(-) 17,6 19,1 -13,5 -3,8 -7,7 (-) (-) (-)

10,9 10,1 8,0 6,3 5,3 4,5 3,4 2,4 1,9 1,5 0,8 0,7 0,7 (-) 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 (-) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

14,1 13,1 10,3 8,2 6,8 5,9 4,4 3,1 2,4 1,9 1,1 0,9 0,9 (-) 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 (-) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

TRAVEL TOP 50 D AN NL (%) ITE BU 2010 n eel and paxe rkta ma

E ALL eel (%) and 10 rkta 20 ma paxen 10,4 9,4 8,3 5,9 5,2 4,6 3,6 3,1 1,9 1,6 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

12,2 10,7 7,7 6,8 6,0 4,6 4,0 2,4 2,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Top 40 retail groei & productiviteit

Top 40 retailers

zaken retailomzet per FTE 2009 (€ mln)

zaken retailomzet per FTE 2010 (€ mln)

0,7

prognose toerist. retailomzet per FTE 2011 (€ mln) 0,8

1,4

1,5

prognose zaken retailomzet per FTE 2011 (€ mln) 1,6

groei omzet 2010 (%)

prognose groei omzet 2011 (%)

retailomzet per FTE 2009 (€ mln)

retailomzet per FTE 2010 (€ mln)

prognose retailomzet per FTE 2011 (€ mln)

toerist. retailomzet per FTE 2009 (€ mln)

toerist. retailomzet per FTE 2010 (€ mln)

2

-1

0,7

0,8

0,9

0,6

Op basis van omzetgrootte Omzet boven € 50 mln Omzet € 25 tot 50 mln Omzet onder € 25 mln

1

1

0,7

0,8

0,9

0,57

0,6

0,8

1,5

1,4

1,5

3

-3

0,7

0,7

0,8

0,6

0,08

0,7

1,1

1,5

1,7

2

1

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7

0,8

1,4

1,4

1,5

Top 5 Zakenreizen 2010 1 2 3 4 5

BCD Travel (1) ATP, The Advanced Travel Partner (3) Carlson Wagonlits Travel (2) BTP (-) American Express/Rosenbluth (4) *3

Omzet 2009 (€ mln) 780 281

Omzet 2010 (€ mln) 1.014 283

Verandering % 30 0,7

Prognose 2011 (€ mln) 1.164 300

Verandering % 14,8 6

240 160 155

243 196 170

1,3 22,5 9,7

(-) (-) (-)

(-) (-) (-)

groei omzet 2010 (%)

TO-omzet per FTE 2009 (€ mln)

TO-omzet per FTE 2010 (€ mln)

3

prognose groei omzet 2011 (%) 5

1,3

1,4

prognose TO-omzet per FTE 2011 (€ mln) 1,5

2 4 3

6 5,5 4,5

1,2 1,2 1,4

1,3 1,4 1,4

1,4 1,6 1,4

Top 40 Touroperating groei & productiviteit

Top 40 Touroperators

Op basis van omzetgrootte Omzet boven € 50 mln Omzet € 25 tot 50 mln Omzet onder € 25 mln


9

011 n2 tore Kan

010 n2 tore Kan

) (%

) (%

009 n2 tore Kan

g erin and Ver

g erin and Ver

zet om ln) ailRet 0 (€ m 201

zet om ln) ailRet 9 (€ m 200

aal/ Tot isch rist Toe

Top 40 Reisbureaus 2010

ileta se r ln) gno (€ m Pro 2010 zet om

TRAVEL TOP 50 Omzet vanaf € 50 MLN 1

BCD Travel/Airtrade/VakantieXperts (1)

2

Oad/ Globe (2)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17/18 17/18 19 20

D-reizen (3) TUI Nederland (4) ATP, The Advanced Travel Partner (5) Carlson Wagonlits Travel (7) Toerkoop Reisbureau Groep (6) *10 VakantieXperts (8) BTP (10) Beins/Cheaptickets (12) *3 American Express/Rosenbluth (11) *4 Thomas Cook Reisbureau’s (9) ITAC (13) Uniglobe (15) Vliegtickets.nl/Monty’s Travel (14) @ Leisure/ Eurorelais (19) World Ticket Center (-) ANWB Reisbureau’s (17) Ebookers (16) Schiphol Travel Group (18)

21 22 23 24

Expedia (-) Vakantieveilingen.nl (-) Toerkoop rb Zonvaart (20) Kupers (21) *11

25 26

Nova Tours (24) Gorcums Reisburo (25)

27 28

Boston Travel/vh Good Bookers (22) *9 The Travel Company (23)

29 30 31

Travel Counsellors (31) Elmarreizen (30) Toerkoop Reisburo Estee (28)

32/33 32/33

Van Maren (27) Nijenhuis (29)

34 35 36 37 38 39 40

Disma (32) *12 Toerkoop rb De Jong (26) Pelikaan Reizen (35) Multatuli Travel (33) VakantieXperts De Planeet (34) *13 Reisburo De Wit (39) Toerkoop Columbus (37)

Totaal Toeristisch Zaken Totaal Toeristisch Zaken Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

780 435 345 459 363 96 440 391 281 240 266 220 160 150 155 179 143 92,4 95 46 50 61,2 62 55,1

1.014 644 370 449 348 101 440 349 283 243 241,5 215 196 180 170 164 124 97 90 68 61 61 60 55

30,0 48,1 7,2 -2,2 -4,1 5,2 -10,7 0,7 1,3 -9,2 -2,3 22,5 20,0 9,7 -8,4 -13,3 5,0 -5,3 47,8 22,0 -0,3 -3,2 -0,2

1.164 762 402 454 357 97 440 (-) 300 (-) 226,5 247 (-) (-) (-) (-) 118 106 108 100 70 58 (-) 69

14,8 18,3 8,6 1,1 2,6 -4,0 (-) 6,0 (-) -6,2 14,9 (-) (-) (-) (-) -4,8 9,3 20,0 47,1 14,8 -4,9 (-) 25,5

187 152 35 231 223 8 175 200 10 (-) 166 151 13 1 (-) 140 72 24 1 (-) 1 67 (-) 7

194 167 27 217 206 8 180 195 8 (-) 153 161 14 1 (-) 128 62 26 1 (-) 1 67 (-) 7

206 181 25 210 202 8 180 (-) 8 (-) 145 176 14 (-) (-) (-) 60 28 1 (-) 1 67 -1 7

Totaal Totaal Totaal Totaal Toeristisch Zaken Totaal Totaal Toeristisch Zaken

(-) (-) 31,8 31,1 29,3 2,9 23,5 22,5 15,5 7

54,7 37 32,5 32 29 2,9 26 25,5 18,5 7

(-) (-) 2,2 2,9 -1,0 10,6 13,3 19,4 -

(-) (-) (-) 33,5 30,5 3 (-) 27,3 20,3 7

(-) (-) (-) 4,7 5,2 3,4 (-) 7,1 9,7 -

1 1 17 23 22 1 4 10 9 1

1 1 17 23 `22 1 4 10 9 1

1 1 (-) 23

Totaal Totaal Toeristisch Zaken Totaal Totaal Totaal Toeristisch Zaken Totaal Totaal Toeristisch Zaken Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal

27,4 24,6 21,3 3,3 15,5 18 19,2 14 5,2 20 19 16,6 2,4 14,5 22 10,5 12 11,5 7,7 8,2

24,5 23,9 20,3 3,6 21,2 20,9 20 14,3 5,7 17 17 15 2 14,8 14 12,5 12 11 8,4 8,2

-10,6 -2,8 -4,7 9,1 36,8 16,1 4,2 2,1 9,6 -15,0 -10,5 -9,6 -16,7 2,1 -36,4 19,1 -4,3 9,1 -

(-) 24,9 (-) (-) 26,5 (-) 20,5 14,5 6 17 (-) (-) (-) 20 14 (-) (-) 12,2 8,8 8,2

(-) 4,2 (-) (-) 25,0 (-) 2,5 1,4 5,3 (-) (-) (-) 35,1 (-) (-) 10,9 4,8 -

27 11 (-) (-) 90 -1 8 7 1 6 11 11 1 4 20 6 (-) 5 4 6

14 11 (-) (-) 106 -1 8 7 1 7 11 11 (-) 4 15 6 (-) 5 4 6

Omzet € 25 tot € 50 MLN

4 10 9 1


10


14 (-) (-) (-) 115 -1 8 7 1 7 (-) (-) (-) 5

(-) 5 4 5

TRAVEL TOP 50 erdew011 me ail- kers 2 Ret

erdew010 me ail- kers 2 Ret

erdew009 me ail- kers 2 Ret 990 551 439 849 788 61 900 708 381 311 570 528 152 50 (-) (-) 181 90 55 86 50 121 (-) 51

1039 649 390 794 735 59 900 679 360 300 525 432 197 50 (-) (-) 164 92 60 115 50 121 (-) 54

1.111 715 396

(-) (-) 53 62 62 2 18,2 31 26 5

(-) (-) 53 65 62 2 18,2 34 29 5

(-) (-) (-) 66

(-) 35 30 5

75 33 (-) (-) (-) (-) 33 30 3 (-) 30 30 2 26 (-) (-) (-) 21,4 16,2 12

(-) 31 (-) (-) (-) (-) 32 29 3 (-) 37 35 2 27 60 (-) (-) 20,4 17,4 12

(-) (-) (-) (-) (-) (-) 32 29 3 (-) (-) (-) (-) (-) 60 (-) (-) 22,3 17,4 (-)

900 (-) 400 (-) 495 459 (-) (-) (-) (-) 160 95 65 120 50 100 (-) 68

Verklaring bij Top 50 ● De Top 50 telt reisorganisaties (touroperators,

retailers en gemengd). In de vervolgtabellen zijn bedrijven verder gesplitst op activiteit (Top 40 Touroperating en Top 40 Retail). Dan komen ook grote verbanden als Toerkoop, ITAC, BTP en Uniglobe in beeld. ● Bedrijven tellen in hun omzet hun belang in andere dochters en ondernemingen naar rato van dit aandeel mee. ● Schattingen worden cursief aangegeven. ● Niet van toepassing wordt aangegeven met *, geen opgave met (-). ● Passagiers zijn uitsluitend touroperatingpassagiers ● De marktaandelen in passagiers zijn berekend op basis van cijfers van het ContinuVakantieOnderzoek van NBTC-Nipo Research. Deze telt sinds 2002 voor de berekening van het aantal georganiseerde passagiers ook verblijven vanaf één nacht mee. Het totaal aantal georganiseerde vakanties (van vier dagen of langer) over 2010 komt daarmee op 11.775.000, waarvan 9.132.000 naar het buitenland. ● De omzet-marktaandelen zijn berekend door de aantallen van NBTC-NIPO Research te vermenigvuldigen met de Toerkoop-reissom. Deze bedroeg in 2010 gemiddeld 607 euro per persoon.

*1 De omzet van TUI Nederland omvat de labels Arke, Holland International en Kras, alsmede de eigen reisbureaus. De cijfers van de reisbureaus zijn inclusief franchise en aangesloten reisbureaus. Omdat TUI beursgenoteerd is, worden geen mededelingen over het lopende boekjaar gedaan. TUI Travel PLC hanteert sinds boekjaar 2010 een andere rekenmethode, waarbij voor sommige productsoorten niet de omzet maar de commissie op die omzet wordt meegeteld. *2 De omzet van ANWB Reizen Groep omvat FOX Vakanties, SNP natuurreizen, Pharos Reizen, Pin High Golf Travel, Leden- en kampeerreizen, Travelhome (sinds 2007) en de reisbureaus van de ANWB. Om de omvang van de diverse bedrijven zoveel mogelijk inzichtelijk te maken, is de omzet van FOX Vakanties separaat vermeld. *3 De omzet van Beins/Cheaptickets over 2010 is gebaseerd op prognoses die vorig jaar werden gegeven. Aangezien de overname door BCD Holding in januari 2011 plaatsvond, heeft Beins/Cheaptickets in het boekjaar 2010 nog één keer een zelfstandige vermelding.

*4 Van American Express zijn uitsluitend geconsolideerde cijfers inclusief creditcardomzet beschikbaar. De omzet op het gebied van zakenreizen in ons land is een schatting op basis van branchegegevens. *5 Directseller @Leisure (Eurorelais/Belvilla) doet sinds 2009 via zijn platforms Eurorelais en Casamundo ook aan retail. Via deze platforms wordt aanbod van circa 50 touroperators in Europa verkocht. *6 De omzet van de Reisspecialisten Groep BV over 2010 en 2011 is exclusief Panta Stedenreizen, dat in 2009 is verkocht aan Sunair. In 2009 werd deze omzet nog deels meegeteld. *7 De Bizz.com Travelgroup omvat de labels Bizztravel, Beachmasters, Ferio en Skistuds. *8 Terra Travel omvat de labels Baobab, Summum Reizen, Specials Unlimited en FCm Travel Solutions (zakenreizen). *9 Boston Travel is de nieuwe naam van Good Bookers en telt 14 aangesloten reisbureaus (franchisenemers die onder eigen naam werken, met de toevoeging Member of Boston Travel) en 27 zelfstandige reisadviseurs. *10 Door het verlies van leden en het sluiten van vestigingen laat de totaalomzet van de Toerkoop Reisbureau Groep een daling zien. Deze daling zal ook in 2012 nog doorzetten, is de verwachting. Het afgelopen jaar steeg de omzet van Toerkoop juist enkele procenten boven de markt. *11 De omzet van Groep Kupers Reisinfo is inclusief Schoenmaeckers. *12 In de prognoseomzet van Disma over 2011 wordt de omzet van Reisbureau Beins meegeteld, dat met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 is overgenomen. *13 In de omzet 2009 van VX De Planeet wordt over de eerste zeven maanden de omzet van de afdeling zakenreizen meegeteld, die half 2009 werd verkocht. De omzet 2010 is exclusief zakenreisomzet.


11

TRAVEL TOP 50 TRAVEL TOP Na het crisisjaar blijft het kwakkelen

Recommend Documents