34
MARKETINGTRIBUNE/MOA-BUREAUOVERZICHT 2013 samenstelling
lex Olivier"
Top-50 onderzoeksbureaus: Grote jongens doen een stapje terug Voor de zesde keer presenteert MarketingTribune het jaaroverzicht van de - op basis van aantal fte's - vijftig grootste marktonderzoeksbureaus, die zijn aangesloten bij Moa Center tor Information Based Decision Making & Marketing Research. De lidmaatschapscontributie van de leden is gerelateerd aan de omvang van het bureau: hoe meer fte's een bureau in dit overzicht opgeeft, hoe meer het betaalt aan de Moa. De volledige lijst van deelnemende bureaus leest u op www.marketingtribune.nl/moabureaulijst.
Omzet per categorie
f
(%)
Omzet per sector (%)
35 -
MARKETINIiTRIBUNE n!20
19 november 2013
De MOA constateert
op basis van deze
cijfers een geleidelijke nen het universum
verschuiving
treft dan vooral bedrijven
bin-
gen op digital analytics,
van marktonderzoeks-
direct marketing.
bureaus. De grote bureaus doen een stapje terug en reduceren het aantal fte's.
delgrote
De markt staat onder druk en de tuil
succesvol te specialiseren
service marktleiders
marktleider
ondervinden
Tot slot constateren
de
gevolgen hiervan en nemen adequaat actie. Deze bedrijven van internationaal
maatschappijen handhaving
we dat diverse mid-
bureaus erin slagen om zich en hierdoor
of belangrijke
den in hun specialistisch
speler te wormarktsegment.
zijn veelal onderdeel
opererende
moeder-
'Lex Olivier is ombudsman van Moa Center for Information Based Decision Making & Marketing Research.
en voor hen is marge-
belangrijker
van het marktaandeel.
die zich toelegnew media en
dan handhaving Hier staat tegen-
over dat een aantal kleinere marktonderzoeksbureaus
de wind wat in de rug heb-
ben en geleidelijk
meer mensen in dienst
nemen. Veel van deze kleine bedrijven hebben niches gevonden
waarin
zij ge-
Voor dit overzicht is het aantal fte's gerelateerd aan de omzetsectoren (tte's maal percentage omzet). Dat levert een puntenaantal op dat bruikbaar is om te bepalen hoe zwaar een bij Moa aangesloten marktonderzoeksbureau is per omzetsector . Een bureau met 100 fiets dat - volgens eigen zeggen - 10% van zijn omzet haalt uit klanten in de fmcg, scoort daarmee 10 punten (10% van 100). Een bureau met 40 fte's dat 50% van zijn omzet haalt uit frncg scoort 20 punten (50% van 40). Al met al levert dit overzicht een inschatting van de marktomvang per bureau per adverteerderssector.
dijen. Overigens niet allemaal, want we zien ook dat een aantal kleine bedrijven het niet heeft gered en is vervangen
door
nieuwe start-ups. Het onderzoek feitelijk
mist vele start-ups
wel marktonderzoeken
die
uitvoeren,
maar zich op geen enkele wijze verbonden voelen met het vakgebied.
Het be-
Omzet per type onderzoek (%)
-e
I·f
1
~
J
.ó
.~
~
o 1
3
5
15
8
5
2
4
....~ '" ~
o ~.
o
18
2
86
~~ro.,."";~.,;,,~·,,,~.? I 90
7
..L:.·::~:.j~:~~ ::);~,~,~:~::~::~' ""..".. o ..~~_;;~'rl..!? ?.., ,,~#~~~::~::~::::::::::~~~:~~:.'.:.::::.~ ::::I:::ji_ 5
7
18
5
2
10
5
13
5
2
2
o
30......... ~0.. ,,,
1
70
1
7
5
..... ~.,!~ .. ~' ~ .. ?:.~ 5
10. ...... ~.>;;••_.
25
20
i.;
15
10
.- ~;.-;
~?
40
5 5
10
3
0 ~ .. ~_.,,
o
5
1
3. ri
0,
.0 ~.
o
}.~~.,>-.
?, ..~ ,,~...,...,; 9...
10
5
91
8
65
35
90
5
45 ........ ".
5
.
.. .... J ......
3
o
5
o 25 '" ~."..-""·?~ .".;·; . 2..-(&, 1
9
15
3 15 ................................... ..g.~.;, ~
35
,
20
25
40
.~,"' ' ' ':i o
>;i!;; .......
?J.
~_.,
14
86
...:.,· ..w;_...-.1~2;..r-·l0 2 ,. o 95 5
~,..,. o 5 o
..~~~,.-.:."'.;?~ .... 100
0
~"
100
............
"
15
25
,.'.,.. " ..,..,
··1
95 ·
5
,
""
40
5
5
?._.
1
5
..20 -..,......
25
,,"~
10
10
70
•• ~~ri1
10
10
, ~;~~~~::.~ ..~.:.;~ ..:~~~:.::~~:.:,;: ...:~:~:~::J: ~;.~:::.:~,;~}?,' 10
95 o, .....,.......•....
;~-
10
..
5
...
o 5 45 6 ..., .....è""_ ..?._.L ..~....... _...!!_ .... ,.L.... =,.6 15 8 2 37 59 2 2 ..... 75 5 ..... o
...: ~~~::::: ::: ~.:::~ :~:.'~:' ::~.:.:; ~i~~;: ~~::~: :::. 20
14
20
~ " ~~.~ ...
5
.~ ... _.~yj
·~
74
45
1
5
?
15
1
1
11
10
0
5
2
10
20
1 ..-;>a~?_.:-.d 1 8
5
9
3
5
"'.:; 2
"2
80
5
3
~.,_
1
5
,
2
,......•..;; ;0
10 ',0,;"',
,..o "
50
5
5
, "50
" ..
5982 ..ri_.ri·., ••· """"'-.......
..
95
36
MARKETINGTRIBUNE/MOA -BUREAU OVERZICHT 2013
Omzet per sector (%)
Omzet per categorie (%)
~
.S t
..., S
,5 ;:: '"
f'II
9
~ .0
..; :N
,.,_~
&
v
...._Q, .......
8~
Et
",8~ l:! e
~ Ir s« t,/8
c § 'f!{1
r: (J
......
"Ootl
~~
r» -eG'
~
.z~ ¤gsi
H H
§.3 §j
Elf
j"t
§
~}!
Ë
_!_~. :_~.~., :'!i~.!,r Q:.!l~"
~_ ,:__
t
fj
~
't r: ....21
r;
3
..I(
'" t:: 8
0
r: l.r
IV
otI:::
~
§
.!!
: &: oS:
C
"<11
otI
c fU
e ~ s 8
:;::j
8
....
'iJ... r:~..
,.-...r:;
"0
~:;o
~ CIC) c~ 0
•...
-2-8
.~l:!
",.ff
Z Z
'ti'
b-&.o
~g ë~
:
g~ I.
~
·s
~
E
'Ö
,~
-_c
186
1
GfK
si
1
GfK
2
TNS Nipo
35
2
IpS05
3
MarketResponse
17
3
TNS Nipo
35
4
MetrixLab
14
4
Skim
18
5
Motivaction International
11
5
MetrixLab
12
Blauw Research
11
6
Motivaction International
11
Nederland
42
6
Ipsos (.../h Synovate)
7
Blauw Research
11
7
Desan Research Solutions
4
Winkie
11
Totta Research
4
7
InSites Consuiting
7
Mare Research
4
8
MarketResponse
Ruigrok
I NetPanel
4
Nederland
8
'8 o
!te/omzet-ratio frilcg (v/h Synovate)
S ;S
i ~
~.~m):rmH~HHfb;,~~
!te/omzet-ratio bank- en verzekenngswezen
110
... otI
6
37
MAJlKETIH&TRIBUNE n~20 19 november 2013
?• Omzet per type onderzoek (%)
•
'ti
•
Ii
e'"
8
i
" ~
.g
-c
••"
f -8
-!!9
&
'""
~
''3
s
"
"'""
!t
0
,-
0
~
0
•
..,r •1 ~ •
'"
J!!
~
•
!t
e
.f! !t 0
50
10
~YJ.~"'Wf.Inr""~
11
"
cr"
G
j
'iJ
~ " ~ • ~ §• • 'á
~I(t
.g• •
~
•"
.f!
!t
0
•
-c
1
..;
§'"
" ~ ti ~ 0
,l!'
E
0
1
ti •
•
• ~ '"~
"
5
5
30
è 1 e• }"
•
-e
~
"
0
'"
::::;.
,S•
1
"
0
0
15
5
"
" ~
<: tI
'I"J
ti
e
'~
.e
-'i
:>
'. •
"
.~
~
11
.f!
!t
0
e•
l!>
'Ei
•
4
15
15
5
40
8
1
GfK
28
1
Of)(
90
2
TNSNipo
23
2
Metrixlab
17
3
MetrixLab
19
3
TNSNipo
12
4
Blauw Research
11
4
Ipsos (v/h Synovate)
7
5
Skim
5
Blauw Research
4
Pantheia
3
5
Skim
9
6
Ipsos (v/h Synovate)
7
7
MarketResponse Nederland
5
Mare Research
5
ComScore
5
8
Motivaction International
4
9
Totta Research
3
•
7
MAJlUTINITIUB ... 1 ni20 19 november 2013
38 !te/omzet-ratio
!te/omzet-ratio pharma/gezondheidszorg
retail
1
GfK
23
1
Skim
15
2
TNS Nipo
12
2
TNSNipo
12
11
s
Mobiel Centre Marktonderzoek
9
8
4
Ipsos (v/h Synovate)
7
Blauw Research
7 6
s
Gfl<
4
Motivaction
5
Blauw Research
5
6
Desan Research Solutions
4
5
Totta Research
7
Winkie
3
6
Pantheia
Ipsos (v/h Synovate)
3
7
Motivaction
Metrixlab
3
International
5 4
International
MarketResponse
4
Nederland
DVJ.lnsights
Top-20
stijgers en dalers in bedrijfsomvang (tte's) 2011 tot en met 2013
2013
2012
2011
1
1
1
GfK'
2
2
2
TNSNlpo
-
4
4
tpses
5
12
MetrixLilb
5
8
7
Motivaction
6
9
6
Blauw Research
7
10
8
MarketResponse
11
10
Skim
13
II
1&0 Research
4
• 9
--
(v/n
---
Synovate)
-
International
Nederland
-
-
10
nv!
nvt
Pantheia··
11
18
16
Desan Research Solutions
-
r,.
-
fte's 2013
fte's 2012
fte',2011
56.
489
513
2••
273
293
140
17.
150
9.
99
44
75
85
80
7.
68
91
59
59
70
50
50
50
,.
40
45
60
58
25
24
25
onbekend
41
ToHa Research
25
24
15
Mobiel Centre Marktonderzoek
22
26
26
19
13
Inte,ron
22
2'
33
15
25
24
InSites Consuiting
2.
16
18
,.
20
21
Mare Research
20
21
20
17
16
17
17
15
12
17
13
16
14
,. 17
onbekend
23
26
30
onbekend
19
onbekend
2•
26
2012 en 2011 afgeleid
I NetPanel
DVJ-Insights
onbekend
ComScore
onbekend
Newcom
• De GfK-opgave werd voor 2013 geconsolideerd. •• Pantheia
Ruigrok
ReseaKh"
De toename
vanuit een samenvoeging
--Consultancy
onbekend
onbekend
15
15
onbekend
door veranderde
definities
... 75
---
-
---
--~
2
----
0
---
-------
---------
--
--
.
..
·.0
·10
-
onbekend
15
van het aantal fte's wordt veroorzaakt van Stratos en lPM.
aantal med.ewerkers 2012·2013
• 1
-so 1 1 ·4 ·2 4 ·1 1 2
onbekend 0
