TRAINING. HOW TO STEER YOUR CRM & MARKETING BUSINESS WITH NAVISION

07/11/2011

TRAINING. HOW TO STEER YOUR CRM & MARKETING BUSINESS WITH NAVISION.

DAGINDELING.

Voorstelling Gegevensbeheer

Campagne beheer Verkoopsopportuniteiten (CRM-Leads) Contact updates Mobility card Toewijzen prospecten aan bepaalde verkoper(s) Veld Geen e-mail adres

How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 2

DAGINDELING.




Page 3

DAGINDELING.




Page 4

GEGEVENSBEHEER.

Dubbels vermijden Een maximum aan gegevens oogsten

Marketing acties gebruiken Marktgroepen gebruiken Prospecten kwalificeren Onnodige karakters vermijden Beheer gebruiksrechten van gegevens Datacleansing


Page 5

GEGEVENSBEHEER. DUBBELS VERMIJDEN. 1 persoon = 1 Prospect kaart (= 1 Klantenkaart) (= 1 Leverancierskaart). Iedereen die met Navision werkt binnen de concessie moet zoveel mogelijk dubbels proberen vermijden. Opschoning is mogelijk via de module Data Cleansing, maar dit vergt veel tijd.


Page 6

GEGEVENSBEHEER. EEN MAXIMUM AAN GEGEVENS OOGSTEN. Hoe meer info u bezit over uw prospecten/klanten, hoe beter u hen zal kunnen benaderen op basis van hun interesses. Dit kan u doen via de Mobility Card, specifieke gegevens op de Prospect kaart, …


Page 7

GEGEVENSBEHEER. MARKETING ACTIES GEBRUIKEN. Marketing acties zijn evenementen die door de concessie georganiseerd worden. De Marketing acties laten het commerciële team toe om aan te duiden of een prospect interesse heeft in een bepaald evenement. De marketing verantwoordelijke kan dan gemakkelijk aan de hand van deze Marketing acties een lijst van prospecten trekken.


Page 8

GEGEVENSBEHEER. MARKETING ACTIES GEBRUIKEN. Een nieuwe Marketing actie aanmaken: Prospectie - Instellingen - Marketing acties

[F3] Code en Tekst invullen Kolom Aantal prospecten


Page 9

GEGEVENSBEHEER. MARKETING ACTIES GEBRUIKEN. Een Marketing actie zichtbaar maken in de Prospect kaart: Prospectie - Instellingen - VAP Setup Tabblad Algemeen: Marketing actie 1

Marketing actie 2 Marketing actie 3 Marketing actie 4 Marketing actie 5 How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 10

GEGEVENSBEHEER. MARKETING ACTIES GEBRUIKEN. Een Marketing actie selecteren in de Prospect kaart: Tabblad Profielgegevens

De 5 standaard marketing acties zijn onmiddelijk zichtbaar: vinkje Via de titel Marketing acties kan men de andere Marketing acties ook selecteren How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 11

GEGEVENSBEHEER. MARKTGROEPEN GEBRUIKEN. Marktgroepen zijn interesses van de klant. Marktgroepen laten het commerciële team toe om aan te duiden of een prospect bepaalde interesses heeft. Dit kan gaan van kunst, muziek, film tot golf, skiën en snowboarden. De marketing verantwoordelijke kan dan makkelijk aan de hand van deze Marktgroepen een lijst van prospecten trekken.


Page 12

GEGEVENSBEHEER. MARKTGROEPEN GEBRUIKEN. Een nieuwe Marktgroep aanmaken: Prospectie – Instellingen – Marktgroepen

[F3] Code en Omschrijving invullen Kolom Aantal relaties/ contactpersonen


Page 13

GEGEVENSBEHEER. MARKTGROEPEN GEBRUIKEN. Een Marktgroep selecteren in de Prospect kaart: Via de knop Prospect – Markt groepen.


Page 14

GEGEVENSBEHEER. PROSPECTEN KWALIFICEREN. Een gekwalificeerde prospect bevat: Titelcode + Naam + Voornaam

Adres (Straat + Huisnr. + Postcode + Gemeente) Telefoon + E-mail Huidige wagen Datum nieuwe aankoop Interesse wagen


Page 15

GEGEVENSBEHEER. PROSPECTEN KWALIFICEREN. Een gekwalificeerd bedrijf bevat: Titelcode + Naam

Adres (Straat + Huisnr. + Postcode + Gemeente) Telefoon + E-mail Gekwalificeerde relatie


Page 16

GEGEVENSBEHEER. PROSPECTEN KWALIFICEREN. Ga naar Relatiebeheer – Prospectie - Lijst te exporteren adressen: Lijst van gekwalificeerde (zwart) en niet gekwalificeerde (rood) prospecten per verkoper. Niet gekwalificeerde prospecten kwalificeren via knop Kaart dossier. Functies Annuleren voor verzending


Page 17

GEGEVENSBEHEER. ONNODIGE KARAKTERS VERMIJDEN. Om bepaalde kaarten te kunnen valideren, gebruikt men soms symbolen als “.” of “*”. Vooral bij voornamen en telefoonnummers. Ook voor Datum nieuwe aankoop vult men soms een datum in die helemaal niet klopt. Het is nutteloos om kaarten met nutteloze of verkeerde informatie aan te vullen. Op die manier wordt de database bevuild met foute informatie en kan men geen correcte selecties meer trekken.

Het is interessanter om een veld leeg te laten, zelfs wanneer de kaart in niet-gekwalificeerde staat moet blijven. How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 18

GEGEVENSBEHEER. BEHEER GEBRUIKSRECHTEN VAN GEGEVENS. De wetgeving inzake respect op de privacy vereist bepaalde voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de prospect/klanten gegevens voor commerciële doeleinden. De vinkjes Privacy gegevens in Navision: Privacy gegevens (Robinson) Nooit bellen Nooit mail Nooit SMS

Nooit E-mail


Page 19

GEGEVENSBEHEER. BEHEER GEBRUIKSRECHTEN VAN GEGEVENS.


Page 20

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Datacleansing is het opruimen en optimaliseren van bestaande informatie in de database. Doel: Bekomen van een database waarin een prospect/klant slechts 1 maal voorkomt en waarin alle dubbele vermeldingen vlot kunnen geïdentificeerd en samengevoegd worden tot 1 kaart Alle gegevens op dezelfde manier (opmaak van telefoonnummers, …) opgeslagen worden. Datacleansing moet gebeuren door iemand die het systeem en het klantenbestand goed kent. How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 21

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Normalisatie: De gegevens worden opgeslagen in een tijdelijke overzichtslijst waar de normalisatie kan gebeuren. Na elke stap bevestigt men via [F11]. De wijzigingen worden vanuit de normalisatie weggeschreven naar de kaarten.


Page 22

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Ontdubbelen: Via ontdubbelen kan men dubbele kaarten samenvoegen. De gegevens worden opgeslagen in een tijdelijke overzichtstabel waar de ontdubbeling kan gebeuren. In deze overzichtstabel kan u alle dubbele kaarten samenvoegen. De effectieve uitvoering van deze ontdubbeling gebeurt in het weekend via een nachtbatch.


Page 23

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Stap 1:Normalisatie van titelcodes Er moet gebruik gemaakt worden van titelcodes goedgekeurd door BMW Group Belux. Indien er eigen titelcodes gebruikt worden moeten deze eerst genormaliseerd worden. Anders zorgt dit voor problemen in stap 3. Pas de nodige titelcodes aan en druk op [F11]. Hoeft niet meer uitgevoerd te worden indien die al werd uitgevoerd in het verleden: Wordt opgevangen door de normalisatie setup van het systeem.


Page 24

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Stap 1:Normalisatie van titelcodes


Page 25

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Stap 2: Normalisatie van adres, telefoonnummers, faxnummer en BTW-nummers Voer de normalisatie letter per letter uit (a, b, c, …) om te vermijden dat er teveel tijd over gaat. Manuele controle uitvoeren op Titelcode, Klanttype, BTW-nummer, Land, Taal, … (via Veldfilters): Nakijken of bedrijven steeds een BTW-nummer hebben + een niet-particuliere Titelcode. Titelcode en Klanttype moeten overeenkomen met de persoon of bedrijf in kwestie. … How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 26

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Stap 2: Normalisatie van adres, telefoonnummers, faxnummer en BTW-nummers Normaliseren van namen: Alle namen van particulieren worden aangepast. (BAEKELANDT Baekelandt)


Page 27

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Stap 2: Normalisatie van adres, telefoonnummers, faxnummer en BTW-nummers Normaliseren van Telefoonnummers: Alle telefoonnrs krijgen dezelfde schrijfwijze. (09/324.07.65)


Page 28

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Stap 2: Normalisatie van adres, telefoonnummers, faxnummer en BTW-nummers Normaliseren van BTW-nummers: Alle BTW-nummers krijgen dezelfde schrijfwijze (BE0454323456)


Page 29

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Stap 2: Normalisatie van adres, telefoonnummers, faxnummer en BTW-nummers Normaliseren van adressen (Fuzzy!): Nadat men deze stap heeft uitgevoerd dient men alle fouten te verhelpen.


Page 30

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Stap 2: Normalisatie van adres, telefoonnummers, faxnummer en BTW-nummers Normaliseren van adressen (Fuzzy!): Nadat men deze stap heeft uitgevoerd dient men alle fouten te verhelpen: Meerdere mogelijkheden: maak een keuze. Foutieve spelwijze van straatnaam of postcode. Huisnummer dat niet in de opgegeven postcoderegio valt of onbestaande is.

Druk op [F11] om de wijzigingen door te voeren.


Page 31

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Stap 3: Ontdubbelen van prospecten In deze fase worden alle prospect kaarten met elkaar vergeleken om alle dubbels te zoeken en samen te voegen. Het succes van deze stap is afhankelijk van de kwaliteit waarmee Stap 2 werd uitgevoerd. Let op: Eenmanszaken mogen niet samengevoegd worden.


Page 32

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Stap 3: Ontdubbelen van prospecten Haal de relatiegegevens op.

Voer de functie Automatische detectie van dubbels uit. Er worden groepen gecreëerd. Per groep kan men kiezen welke gegevens men wil behouden


Page 33

GEGEVENSBEHEER. DATACLEANSING. Na controle: Samenvoegen: Vink Gecontroleerd aan Niet samenvoegen: Functies – Groep schrappen


Page 34

DAGINDELING.




Page 35

CAMPAGNEBEHEER.

Uw database bevat veel waardevolle informatie. Met de module campagnebeheer kan u deze informatie op een gestructureerde manier uit uw database halen. We maken een onderscheid tussen: CRM campagnes Wholesale Parameter campagnes CRM campagnes Retail Importeren van campagnedeelnemers

Wizard


Page 36

CAMPAGNEBEHEER. CRM CAMPAGNES WHOLESALE. CRM campagnes Wholesale zullen in de toekomst naar de CRM Desktop doorgestuurd worden door Calidat en zullen de Excel bestanden vervangen die u momenteel van hen ontvangt bij bvb de lancering van een nieuw model.


Page 37

CAMPAGNEBEHEER. PARAMETER CAMPAGNES. Parameter campagnes zijn campagnes die aangemaakt zijn omdat ze nodig zijn voor de CRM setup. Deze campagnes zijn initieel niet zichtbaar, maar kunnen opgeroepen worden via [Ctrl]+[Shift]+[F7]. Deze campagnes mogen niet verwijderd worden.


Page 38

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. Retail campagnes kan u gebruiken om eigen campagnes aan te maken en te beheren. Bijvoorbeeld: U wilt een lijst samenstellen met alle klanten die het laatste jaar zijn langs geweest in naverkoop. U wilt een lijst samenstellen met alle prospecten verbonden aan een bepaalde Marketing actie. U wilt een lijst samenstellen met alle prospecten die interesse hebben voor een bepaalde wagen. Het proces dat u doorloopt om een retail campagne aan te maken bestaat uit 5 stappen. How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 39

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. 5 STAPPEN.


Page 40

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. GEGEVENSBEHEER.

Hoe vollediger en talrijker uw verzamelde gegevens zijn, hoe beter u uw prospecten zal kunnen benaderen vanuit hun interesses. Vul zoveel mogelijk informatie in op de Prospect kaart. Maak gebruik van Marketing acties en Marktgroepen. Vermijd dubbels. Vermijd onnodige karakters of onjuiste gegevens.


Page 41

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. EEN NIEUWE RETAIL CAMPAGNE CREËREN.

Ga naar Relatiebeheer – CRM – CRM Campagnes. Open een campagne kaart. Druk op [F3] en druk op [Enter]. Vul de Hoofding in.

Vul eventuele Commentaar aan.


Page 42

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. EEN NIEUWE RETAIL CAMPAGNE CREËREN.


Page 43

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. DE SELECTIE MAKEN.

3 manieren om prospecten toe te voegen aan de campagne: Functies – Uitbreiden doelgroep verkoop georiënteerd. Functies – Uitbreiden doelgroep naverkoop georiënteerd. Manueel

3 manieren om de selectie te beperken: Functies – Beperken doelgroep verkoop georiënteerd. Functies – Beperken doelgroep naverkoop georiënteerd. Manueel


Page 44


3 standaard filters: Uitbreiden doelgroep naverkoop georiënteerd: CRM-1 Kilometerstand en Datum eerste inschrijving Beperken doelgroep naverkoop georiënteerd: CRM-2 Laatste bezoekdatum < 2 jaar Beperken doelgroep verkoop georiënteerd: CRM-3 Commerciële actie < 2 jaar


Page 45


Backup maken van een campagne: Functies – Backup maken van campagne Backup van een campagne terugplaatsen: Campagne – Backup campagnes

Selecteer de backup die u wenst terug te plaatsen Functies – Campagne terugplaatsen


Page 46


Prospect kaart openen: Prospect – Prospect kaart ([Shift]+[F5]) Voertuigen gelinkt aan prospect bekijken: Prospect – Prospect voertuigen

Voertuigen gelinkt aan alle deelnemers bekijken: Campagne – Campagne voertuigen


Page 47

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. MOGELIJKE ACTIES.

Activiteiten creëren in Prospect kaart Deelname registreren Exporteren klantgegevens SMS versturen

Selectie toewijzen aan marktgroep Selectie toewijzen aan marketing actie


Page 48





Page 49

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. ACTIVITEITEN CREËREN IN PROSPECT KAART.

Het is mogelijk om automatisch activiteiten te creëren in de Prospect kaart zodat er een opvolging kan gedaan worden door de verkopers voor de deelnemers opgenomen in de selectie. Dit gebeurt in 3 stappen: Link een verkoper aan elke deelnemer in de lijst

Link activiteit types aan de campagne Creëer activiteiten in de planning van de verkopers


Page 50


Link een verkoper aan elke deelnemer in de lijst: Manueel: Vul een verkoper in, in de kolom Verkoper. Automatisch: Aangewezen wanneer u een verkoper wil toekennen aan verschillende deelnemers. Selecteer de deelnemers die u wil toekennen aan eenzelfde verkoper Ga naar Functies – Verantwoordelijke toekennen – Kies uit een lijst. Selecteer de gewenste verkoper en klik op [OK]


Page 51


Link activiteit types aan de campagne: Ga naar Campagne – Activiteit types 2 mogelijkheden: Bestaande activiteit types kopiëren via Functies – Kopieer bestaande activiteit types. Manueel activiteit types aanmaken


Page 52


Creëer activiteiten in de planning van de verkopers: Ga naar Functies – Creëer activiteiten. In deze functie kan men activiteiten aanmaken op de Prospect kaart. Via een spreidingsmatrix kan u de activiteiten aanmaken adhv bepaalde parameters.


Page 53

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. ACTIVITEITEN CREËREN IN PROSPECT KAART. Bepaal voor welk activiteit type u activiteiten wenst aan te maken.


Page 54

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. ACTIVITEITEN CREËREN IN PROSPECT KAART. Bepaal Start- en Einddatum, of Startdatum en Max. activiteiten per dag. Onderaan ziet u de Geschatte einddatum.


Page 55

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. ACTIVITEITEN CREËREN IN PROSPECT KAART. Via de knop Creëer activiteiten worden de activiteiten aangemaakt.


Page 56





Page 57

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. DEELNAME REGISTREREN.

Via de functie Functies – Deelname registreren kan u de 1MA activiteit die u zonet heeft aangemaakt afsluiten en een vervolgcontact aanmaken. U kan ook het aantal personen dat zal deelnemen registreren.


Page 58

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. DEELNAME REGISTREREN. Vul de velden Contact resultaat code en Evaluatie in. Maak eventueel een vervolg activiteit aan.


Page 59

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. DEELNAME REGISTREREN. Vul de kolom Aantal bevestigde deelnemers in. (Totaal aantal bevestigde deelnemers)


Page 60





Page 61

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. EXPORTEREN KLANTGEGEVENS.

Ga naar Functies – Exporteren klantengegevens naar Excel.

De export komt terecht in folder c:\temp, bestandsnaam Export.csv.


Page 62





Page 63

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. SMS VERSTUREN.

Ga naar Functies – SMS versturen. (Nooit SMS)

Geef een boodschap in en klik op de knop Verstuur. Niet voor een grote groep deelnemers: SPAM en Sms'jes „s nachts.


Page 64





Page 65

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. SELECTIE TOEWIJZEN AAN MARKTGROEP.

Ga naar Functies – Toekennen markt groep. Selecteer een marktgroep. Druk op [OK]. De marktgroep wordt toegewezen aan de prospecten in de campagne. Prospect fiche: Prospect – Marktgroepen.


Page 66





Page 67

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. SELECTIE TOEWIJZEN AAN MARKETING ACTIE.

Ga naar Functies – Toekennen marketing actie. Selecteer een marketing actie. Druk op [OK]. De marketing actie wordt toegewezen aan de prospecten in de campagne. Prospect fiche: Tabblad Profielgegevens.


Page 68

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. DE CAMPAGNE SLUITEN.

Afsluiten activiteiten Statistieken


Page 69

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. AFSLUITEN ACTIVITEITEN.

Ga naar Functies – Afsluiten activiteiten. Ga naar tab Opties en geef de Activiteitsoort in. Geef eventueel een Activiteitsdatum, Contact resultaat code en Evaluatie in. Druk op [OK].


Page 70

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. STATISTIEKEN.

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Statistieken Overzicht activiteiten per type/verkoper.

Overzicht van alle activiteiten binnen uw geselecteerde periode. U krijgt een overzicht van wat de campagne opgeleverd heeft. Heeft de campagne tot verkopen geresulteerd.


Page 71

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. STATISTIEKEN. Selecteer de gewenste campagne. Statistiek per dag (1), per week (7), per maand (31), per kwartaal (3) of per jaar (12).


Page 72

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. HERHALENDE CAMPAGNE. Een campagne die bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks automatisch wordt uitgevoerd aan de hand van bepaalde parameters.


Page 73

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. HERHALENDE CAMPAGNE. Datum evaluatie: Geboortedatum Volgende afspraakdatum Laatste activiteitsdatum Datum laatste wisselstuk factuur Datum laatste voertuig factuur

Datum laatste service order Initiële registratie


Page 74

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. HERHALENDE CAMPAGNE. Berekening evaluatie Van – Tot en Evaluatie resultaat: D M J Voorbeelden: -30M

+1D -1J


Page 75

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. HERHALENDE CAMPAGNE. U kan de selectie nog extra verfijnen via Functies – Uitbreiden doelgroep (na)verkoop georiënteerd. Elke keer de herhalende campagne „s nachts uitgevoerd wordt, wordt deze selectie meegenomen.


Page 76

CAMPAGNEBEHEER. RETAIL CAMPAGNES. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. Het is mogelijk om een lijst met deelnemers te importeren in een bestaande campagne. Voordeel: Groot aantal prospecten in Navision importeren zonder deze manueel te moeten ingeven. Het proces dat u doorloopt om een retail campagne aan te maken bestaat uit 5 stappen.


Page 77

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. 5 STAPPEN.


Page 78

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. GEGEVENSBEHEER.

Idem zoals bij Retail campagnes.


Page 79

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. IMPORT VAN CAMPAGNE DEELNEMERS.

.csv bestand aanmaken.

.csv bestand importeren. Aligneren contactgegevens. Verantwoordelijke toekennen. Campagne kaart naar verantwoordelijke transfereren.


Page 80


.csv bestand aanmaken:

Specifiek formaat In het .xls bestand kan u Huidige wagen en Interesse wagen invullen adhv keuzelijsten.

.xls bestand omzetten naar .csv bestand.


Page 81


.csv bestand importeren:

Ga naar Relatiebeheer – CRM – CRM campagnes. Selecteer een bestaande campagne of maak een nieuwe campagne aan.

Ga naar Relatiebeheer – CRM – CRM Desktop. Ga naar Admin – Import – Retail campagnes.


Page 82



Selecteer de juiste Bestandsnaam, Campagnenr. en Adresbron en klik op [OK].


Page 83



CRM Desktop


Page 84


Aligneren contactgegevens:

Ga naar CRM – Detail kaart. Status: Nieuw Gelijk Verschillend


Page 85

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. IMPORT VAN CAMPAGNE DEELNEMERS. Aligneren contactgegevens: Ga naar Functies – Aligneren contactgegevens.


Page 86

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. IMPORT VAN CAMPAGNE DEELNEMERS. De gegevens van beide kolommen behoren toe aan één persoon. Bevestigen via [OK].


Page 87

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. IMPORT VAN CAMPAGNE DEELNEMERS. De gegevens van beide kolommen behoren toe aan verschillende personen. Functies – Verwijderen van prospect relatie

Bevestigen via [OK].


Page 88

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. IMPORT VAN CAMPAGNE DEELNEMERS. Er werden meerdere Prospect kaarten gevonden met gelijkaardige gegevens. (Kolom Aantal gelijkaardige klanten) Eén kaart stemt overeen: Bevestigen via [OK]. Geen kaart stemt overeen: Functies – Verwijderen van prospect relatie


Page 89

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. IMPORT VAN CAMPAGNE DEELNEMERS. Geselecteerde velden transfereren naar DMS: Selecteer de gegevens ik de kolom Gekozen.

Ga naar Functies – Geselect. velden transfereren naar DMS. Bevestigen via [OK].


Page 90


Verantwoordelijke toekennen:

Ga naar Functies – Toekennen verantwoordelijke – Kies uit lijst. Kies de CRM verantwoordelijke en klik op [OK].


Page 91


Campagne kaart naar verantwoordelijke transfereren:

Ga naar Functies – Transfer naar verantwoordelijke. Klik op [Yes] in het bevestigingsbericht. De status van de campagne wijzigt van Ontvangen naar Bezig. De prospecten met status Nieuw worden aangemaakt. Vanaf nu zijn de prospecten uit de lijst beschikbaar in het campagne venster. How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 92

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. DE SELECTIE MAKEN.

Idem zoals bij Retail campagnes:

Functies – Uitbreiden/Beperken doelgroep verkoop georiënteerd Functies – Uitbreiden/Beperken doelgroep naverkoop georiënteerd Manueel Neem eerst een backup. How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 93

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. MOGELIJKE ACTIES.


Activiteiten creëren in Prospect kaart Deelname registreren Exporteren klantgegevens SMS versturen Selectie toewijzen aan marktgroep Selectie toewijzen aan marketing actie How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 94

CAMPAGNEBEHEER. IMPORTEREN VAN CAMPAGNEDEELNEMERS. DE CAMPAGNE SLUITEN.


Afsluiten activiteiten Statistieken


Page 95

CAMPAGNE BEHEER. RETAIL CAMPAGNES. CAMPAGNE WIZARD. Ga naar Functies – Assistent. ([Ctrl]+[F3])


Page 96

CAMPAGNE BEHEER. RETAIL CAMPAGNES. CAMPAGNE WIZARD. Ga naar Functies – Assistent. ([Ctrl]+[F3]) In het rechter deel: campagne gegevens invullen In het linker deel: functionaliteit die u wenst te gebruiken aanvinken.


Page 97

CAMPAGNE BEHEER. RETAIL CAMPAGNES. CAMPAGNE WIZARD. Selectie van de doelgroep: Uitbreiden/Beperken doelgroep verkoop georiënteerd Uitbreiden/Beperken doelgroep naverkoop georiënteerd Backup maken van campagne


Page 98

CAMPAGNE BEHEER. RETAIL CAMPAGNES. CAMPAGNE WIZARD. Importeren vanuit Excel: Procedure wordt weergegeven in het venster


Page 99

CAMPAGNE BEHEER. RETAIL CAMPAGNES. CAMPAGNE WIZARD. Selectie van de deelnemers: Deelnemers raadplegen

Deelnemers editeren Deelnemers toevoegen Deelnemers verwijderen Verkoper wijzigen of toevoegen


Page 100

CAMPAGNE BEHEER. RETAIL CAMPAGNES. CAMPAGNE WIZARD. Definitie van de activiteiten: Activiteit types toevoegen: Manueel Kopieer bestaande activiteit types


Page 101

CAMPAGNE BEHEER. RETAIL CAMPAGNES. CAMPAGNE WIZARD. Overige functies: Export Excel

Marktgroep toewijzen Creëer activiteiten SMS versturen


Page 102

DAGINDELING.




Page 103

VERKOOPSOPPORTUNITEITEN.

Verkoopsopportuniteiten worden dagelijks doorgestuurd van CARMEN naar Navision. Verkoopsopportuniteiten worden geïmporteerd in de CRM Desktop. De verantwoordelijke van deze module bij de verdeler staat in voor de verwerking van deze en zal zodoende de betrokken dossiers verdelen onder de verkopers die als verantwoordelijke worden aangeduid voor de uiteindelijke opvolging.


Page 104


Er bestaan verschillende soorten verkoopsopportuniteiten: Actieve aanvragen vanwege de prospect/klant:

eCOM HIL: Hits into Leads BMW Welt BMW Events other


Page 105


Er bestaan verschillende soorten verkoopsopportuniteiten: Door BMW Group Belux geïdentificeerde opportuniteiten:

Repurchase Repurchase Financial Services BMW/MINI Ex-customer BMW Brussels MotorShow


Page 106


U behandelt de Verkoopsopportuniteiten op de volgende manier: Ontvangen in CRM Desktop Aligneren contactgegevens Verantwoordelijke toekennen

Transfer naar verantwoordelijke De verkoopsopportuniteit sluiten


Page 107

VERKOOPSOPPORTUNITEITEN. ONTVANGEN IN CRM DESKTOP. Nieuwe Verkoopsopportuniteit is zichtbaar in de Inbox en in de CRM Desktop. Licht: Rood, Geel, Groen Brontype: Verkoops -opportuniteit Status: Nieuw Gelijk Verschillend How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 108

VERKOOPSOPPORTUNITEIT. ONTVANGEN IN CRM DESKTOP. Bijkomende informatie: Naam/Commentaar

Kanaal/Bron Info Activiteiten


Page 109

VERKOOPSOPPORTUNITEIT. ALIGEREN CONTACTGEGEVENS. Ga naar Functies – Aligneren contactgegevens.


Page 110

VERKOOPSOPPORTUNITEIT. ALIGEREN CONTACTGEGEVENS. De gegevens van beide kolommen behoren toe aan één persoon. Bevestigen via [OK].


Page 111

VERKOOPSOPPORTUNITEIT. ALIGEREN CONTACTGEGEVENS. De gegevens van beide kolommen behoren toe aan verschillende personen. Functies – Verwijderen van prospect relatie



Page 112

VERKOOPSOPPORTUNITEIT. ALIGEREN CONTACTGEGEVENS. Er werden meerdere Prospect kaarten gevonden met gelijkaardige gegevens. (Kolom Aantal gelijkaardige klanten) Eén kaart stemt overeen: Bevestigen via [OK]. Geen kaart stemt overeen: Functies – Verwijderen van prospect relatie


Page 113

VERKOOPSOPPORTUNITEIT. ALIGEREN CONTACTGEGEVENS. Geselecteerde velden transfereren naar DMS: Selecteer de gegevens ik de kolom Gekozen.



Page 114

VERKOOPSOPPORTUNITEIT. VERANTWOORDELIJKE TOEKENNEN. Ga naar Functies – Toekennen verantwoordelijke – Kies uit lijst. Kies de CRM verantwoordelijke en klik op [OK].


Page 115

VERKOOPSOPPORTUNITEIT. TRANSFER NAAR VERANTWOORDELIJKE. Ga naar Functies – Transfer naar verantwoordelijke. Klik op [Yes] in het bevestigingsbericht.

De status van de verkoopsopportuniteit wijzigt van Ontvangen naar Bezig. De prospecten met status Nieuw worden aangemaakt.

Er wordt een activiteit aangemaakt in de agenda van de CRM verantwoordelijke.


Page 116

VERKOOPSOPPORTUNITEIT. DE VERKOOPSOPPORTUNITEIT SLUITEN. Activiteit afsluiten via [Ctrl]+[F9]. Contact resultaat code Evaluatie Eventueel een vervolgcontact plannen Het eerste telefonisch contact moet binnen de vooropgestelde termijn plaatsvinden (Marge & Bonus Systeem) How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 117

DAGINDELING.




Page 118

CONTACT UPDATES.

Contact updates worden dagelijks doorgestuurd van CARMEN naar Navision. Contact updates bevatten wijzigingen voor uw bestaande prospecten/klanten, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres, maar ze kunnen ook nieuwe prospecten bevatten. Contact updates worden geïmporteerd in de CRM Desktop.


Page 119

CONTACT UPDATES.

U behandelt de Contact updates op de volgende manier: Ontvangen in CRM Desktop

Aligneren contactgegevens Verantwoordelijke toekennen Transfer naar verantwoordelijke


Page 120

CONTACT UPDATES. ONTVANGEN IN CRM DESKTOP. Nieuwe Contact update is zichtbaar in de Inbox en in de CRM Desktop. Brontype: Klantwijziging Status: Nieuw Gelijk Verschillend


Page 121

CONTACT UPDATES. ONTVANGEN IN CRM DESKTOP. Bijkomende informatie: Achternaam/Voornaam

Laatste CRM update: Laatste update in CARMEN Straat Commentaar


Page 122

CONTACT UPDATES. ALIGEREN CONTACTGEGEVENS. Ga naar Functies – Aligneren contactgegevens.


Page 123

CONTACT UPDATES. ALIGEREN CONTACTGEGEVENS. De gegevens van beide kolommen behoren toe aan één persoon. Bevestigen via [OK].


Page 124

CONTACT UPDATES. ALIGEREN CONTACTGEGEVENS. De gegevens van beide kolommen behoren toe aan verschillende personen. Functies – Verwijderen van prospect relatie



Page 125

CONTACT UPDATES. ALIGEREN CONTACTGEGEVENS. Er werden meerdere Prospect kaarten gevonden met gelijkaardige gegevens. (Kolom Aantal gelijkaardige klanten) Eén kaart stemt overeen: Bevestigen via [OK]. Geen kaart stemt overeen: Functies – Verwijderen van prospect relatie


Page 126

CONTACT UPDATES. ALIGEREN CONTACTGEGEVENS. Geselecteerde velden transfereren naar DMS: Selecteer de gegevens ik de kolom Gekozen.



Page 127

CONTACT UPDATES. VERANTWOORDELIJKE TOEKENNEN. Ga naar Functies – Toekennen verantwoordelijke – Kies uit lijst. Kies de CRM verantwoordelijke en klik op [OK].


Page 128

CONTACT UPDATES. TRANSFER NAAR VERANTWOORDELIJKE. Ga naar Functies – Transfer naar verantwoordelijke. Klik op [Yes] in het bevestigingsbericht.

De status van de contact update wijzigt van Ontvangen naar Afgewerkt. De prospecten met status Nieuw worden aangemaakt.

De prospecten met status Gelijk worden gewijzigd (indien er wijzigingen werden aangebracht).


Page 129

DAGINDELING.




Page 130

MOBILITY CARD.

Interface Mobility card gewijzigd Veld Special market

Overdracht Huidig voertuig van Prospect kaart naar Mobility Card Overdracht van Mobility Card naar Prospect kaart:

Gezinssituatie Aantal kinderen Beroep Hobby’s Controlelijst Mobility Cards How to steer your CRM & Marketing business with Navision.

Page 131

MOBILITY CARD. INTERFACE MOBILITY CARD GEWIJZIGD.


Page 132



Page 133



Page 134



Page 135



Page 136



Page 137

MOBILITY CARD. VELD SPECIAL MARKET.


Page 138

MOBILITY CARD. PROSPECT KAART  MOBILITY CARD. HUIDIG VOERTUIG.


Page 139

MOBILITY CARD. MOBILITY CARD  PROSPECT KAART. GEZINSSITUATIE.


Page 140

MOBILITY CARD. MOBILITY CARD  PROSPECT KAART. AANTAL KINDEREN.


Page 141

MOBILITY CARD. MOBILITY CARD  PROSPECT KAART. BEROEP.


Page 142

MOBILITY CARD. MOBILITY CARD  PROSPECT KAART. HOBBY’S.


Page 143

MOBILITY CARD. CONTROLELIJST MOBILITY CARDS. Voertuig beheer – Verkopen voertuigen – Lijsten Overzicht Mobility Cards verkochte voertuigen


Page 144

DAGINDELING.




Page 145

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). Module om een selectie van prospecten toe te wijzen aan bepaalde verkoper(s). De openstaande activiteiten worden eveneens overgezet naar de nieuwe verkoper. Relatiebeheer – Prospectie – Periodieke activiteiten – Toewijzen prospecten.


Page 146

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). Ga naar Relatiebeheer – Prospectie – Periodieke activiteiten – Toewijzen prospecten.


Page 147

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). Klik op het pijltje in de kolom Field No. om een selectiefilter te selecteren.


Page 148

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). Selecteer het gewenste veld en druk op OK.


Page 149

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). Vul de criteria in en druk op Volgende. (U kan eventueel meerdere selectiefilters toevoegen)


Page 150

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). Dit venster bevat de samenvatting van de gevonden prospecten die voldoen aan uw criteria.


Page 151

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). Selecteer de prospecten die u aan een bepaalde verkoper wil linken en druk op [Ctrl]+[F1].


Page 152

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). Selecteer rechts de verkoper aan wie u de geselecteerde prospecten wil toekennen.


Page 153

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). Selecteer de gewenste verkoper en druk op de knop [OK]. Druk op de knop Toewijzen.


Page 154

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). In de laatste kolom ziet u de code van de verkoper waaraan de prospecten zullen toegekend worden.


Page 155

TOEWIJZEN PROSPECTEN AAN BEPAALDE VERKOPER(S). Indien alle prospecten zijn toegewezen aan een verkoper kan u op de knop Beëindigen klikken.


Page 156

DAGINDELING.




Page 157

VELD GEEN E-MAIL ADRES. PROSPECT KAART.


Page 158

VELD GEEN E-MAIL ADRES. KLANTENKAART.


Page 159

VELD GEEN E-MAIL ADRES. KLANTEN WIZARD.


Page 160

Q&A.


Page 161

TRAINING. HOW TO STEER YOUR CRM & MARKETING BUSINESS WITH NAVISION

Recommend Documents