TOP 10 ETF PORTFOLIÍ

#Burza pro každého - TOP 10 ETF PORTFOLIÍ

Název kapitoly

TOP 10 ETF PORTFOLIÍ která by neměla uniknout žádnému investorovi

elektronická publikace PETR NOVÁK | burzaprokazdeho.cz | [email protected] 2015

1


Pár slov úvodem

Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem Univerzity T.Bati ve Zlíně obor Finance, kde je autorem závěrečné práce s názvem Projekt zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím intradenního obchodování futures. Specializuje se především na aktivní obchodování akcií, ETF, opcí a futures. V minulosti navštívil řadu odborných seminářů pořádaných profesionálními burzovními obchodníky a investory. Spolupracuje se zahraniční skupinou specialistů se zaměřením na automatické obchodní systémy.

Petr Novák tel. číslo: 739 577 051 email: [email protected] web: burzaprokazdeho.cz

PETR NOVÁK | burzaprokazdeho.cz | [email protected]

1


Portfolia

Portfolia 1. Portfolio je zaměřeno hlavně na pravidelné a nižší zhodnocení. Určeno hlavně pro konzervativní investory, kteří upřednostňují menší výkyvy na účtu.

Složení portfolia ETF IVV BND IJH SHY ADRE IJR STPZ VNQ

Název iShares S&P 500 Index Fund Vanguard Total Bond Market ETF iShares S&P MidCap 400 Index Fund iShares 1-3 Year International Treasury Index Fund PowerShares BLDRS Emerging Markets Index Fund iShares S&P SmallCap 600 Index Fund Pimco 1-5 Year U.S. TIPS Index Fund Vanguard REIT Index

Alokace 35% 30% 10% 8% 5% 5% 5% 2%

Výkonnost portfolia Portfolio - srovnání 1. portfolio Srovnání - Hlavní indexové ETF (SPY) Srovnání - Hlavní dluhopisové ETF (AGG)

Roční zhodnocení 9,7% 18,2% 3,8%

Diverzifikační rozložení aktiv Typ aktiva US indexy Světové indexy Dluhopisy (pravidelný příjem) Nemovitosti

Zastoupení v portfoliu 50% 5% 43% 2%


2


Portfolia

2. Vyšší riziko právě z důvodu zaměření portfolia hlavně na jeden sektor trhu, a to zdravotnictví.

Složení portfolia ETF VT XLV AXHE IBB PPH XHE PSCH IHF

Název Total World Stock Index ETF Health Care Select Sector SPDR MSCI ACWI ex US Health Care Sector Index Fund Nasdaq Biotechnology Market Vectors Pharmaceutical ETF SPDR S&P Health Care Equipment ETF S&P SmallCap Health Care Portfolio Dow Jones U.S. Health Care Providers Index

Alokace 20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10%






3


Portfolia

3. Agresivnější portfolio, které je zaměřeno hlavně na akcie s nízkým zastoupením konzervativních dluhopisů.

Složení portfolia ETF VWO SPY IJH ADRD VB ELD EMB FRN

Název Vanguard Emerging Markets ETF State Street SPDR S&P 500 iShares S&P MidCap 400 PowerShares BLDRS Developed Markets 100 Vanguard Small-Cap ETF WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund iShares JPMorgan Emerging Bond Fund Guggenheim Frontier Markets ETF

Alokace 20% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 5%






4


Portfolia

4. Portfolio určené k dlouhodobějšímu držení. Zaměřeno hlavně na pravidelné a nižší zhodnocení. Určeno hlavně pro konzervativní investory, kteří upřednostňují menší výkyvy na účtu.

Složení portfolia ETF IVV VWO MDY VB RWR IFSM AGG TIP LQD IFGL JNK

Název iShares S&P 500 Index Fund Vanguard Emerging Markets ETF SPDR Mid-Cap Trust Vanguard SmallCap ETF SPDR DJ Wilshire REIT ETF iShares Developed SmallCap ex-North America iShares Barclays Aggregate Bond Fund iShares Barclays TIPS Bond Fund iShares $ InvesTop TM Corporate Bond Fund iShares Global Real Estate ex-U.S. Fund SPDR High Yield Bond ETF

Alokace 40% 12,5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2,5%




Zastoupení v portfoliu 55% 17,5% 17,5% 10%


5


Portfolia

5. Portfolio je zaměřeno na sektor informačních technologií. Inovativní a nepředvídatelná povaha oblasti informačních technologií vyžaduje vyšší toleranci rizik.

Složení portfolia ETF XLK IPK PSCT PXN QGEM SKYY IBB EIPO

Název Technology Select Sector SPDR SPDR S&P International Technology Sector ETF S&P SmallCap Information Technology Portfolio Lux Nanotech Portfolio Technology GEMS ETF ISE Cloud Computing Index Fund Nasdaq Biotechnology ETRACS Internet IPO ETN

Alokace 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10%






6


Portfolia

6. Portfolio pokrývá celou řadu sektorů a aktiv, z toho pohledu je tedy značně diverzifikované. Opěrným bodem jsou americké indexové ETF fondy.

Složení portfolia ETF PDP NFO PYH CSM PLK LSC CEW PSR

Název PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio Claymore/Sabrient Insider ETF PowerShares Morningstar StockInvestor Core Portfolio ProShares Credit Suisse 130/30 PowerShares Active Low Duration Fund ELEMENTS S&P CTI ETN WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund PowerShares Active U.S. Real Estate Fund

Alokace 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10%



Diverzifikační rozložení aktiv Typ aktiva US indexy Světové indexy Dluhopisy (pravidelný příjem) Nemovitosti Měny Komodity

Zastoupení v portfoliu 60% 0% 10% 10% 10% 10%


7


Portfolia

7. Ačkoliv je portfolio sestaveno s cílem maximálního zhodnocení, jeho riziko je na nízké úrovni.

Složení portfolia ETF VYM TLT JNK DON DES IFGL DEM DOL

Název Vanguard High Dividend Yield Fund iShares Barclays 20-Year Treasury Bond Fund SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF WisdomTree MidCap Dividend Fund WisdomTree Trust SmallCap Dividend Fund iShares FTSE EPRA/NAREIT Gloabl Real Estate excluding U.S. Index Fund WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Fund WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Alokace 20% 15% 15% 12,5% 12,5% 10% 7,5% 7,5%






8


Portfolia

8. Portfolio je určeno pro investory, kteří chtějí mít vyvážené, dobře diverzifikované portfolio, které generuje pravidelné měsíční zhodnocení.

Složení portfolia ETF PEY SDIV KBWD LQD AGG JNK

Název High Yield Dividend Achievers SuperDividend ETF KBW High Dividend Yield Financial iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund Barclays Aggregate Bond Fund SPDR Barclays Capital High Yield Bond

Alokace 20% 20% 20% 15% 15% 10%






9


Portfolia

9. Je určeno pro investory, kteří chtějí od svého portfolia více než nízké a stabilní výnosy, ale zároveň chtějí, aby se zabránilo nadměrnému riziku a volatilitě.

Složení portfolia ETF IWB BND IWM SCHF VWO LQD TIP VNQ

Název iShares Russell 1000 Index Fund Total Bond Market ETF iShares Russell 2000 Index Fund Schwab International Equity ETF Vanguard Emerging Markets ETF InvesTop Corporate Bond Index Fund iShares Barclays TIPS Bond Fund Vanguard REIT ETF

Alokace 25% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 5%


Roční zhodnocení 10% 18,2% 3,8%




10


Portfolia

10. Portfolio je sestaveno z aktiv, která obecně fungují dobře v dobách ekonomické nejistoty, a udržují relativně nízkou volatilitu v dobách chaosu a paniky na trzích.

Složení portfolia ETF XLU KXI IDV DBP AGG

Název Utilities Select Sector SPDR iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index Fund iShares Dow Jones EPAC Select Dividend PowerShares DB Precious Metals Fund iShares Barclays Aggregate Bond Fund

Alokace 20% 20% 20% 20% 20%



Diverzifikační rozložení aktiv Typ aktiva US indexy Světové indexy Dluhopisy (pravidelný příjem) Komodity



11

Děkuji za pozornost


12

TOP 10 ETF PORTFOLIÍ

Recommend Documents