MŰHELYTANULMÁNYOK
DISCUSSION PAPERS
MT-DP – 2011/22
Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben
SERES ANTAL – FELFÖLDI JÁNOS KOZAK ANITA – SZABÓ MÁRTON
INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES BUDAPEST, 2011
Műhelytanulmányok MT-DP – 2011/22 MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Műhelytanulmányaink célja a kutatási eredmények gyors közlése és vitára bocsátása. A sorozatban megjelent tanulmányok további publikációk anyagául szolgálhatnak. Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben Szerzők: Kozak Anita Tudományos kutató Agrárgazdasági Kutató Intézet E-mail:
[email protected] Felföldi János egyetemi docens Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem E-mail:
[email protected] Dr. Seres Antal Tudományos főmunkatárs MTA Közgazdaságtudományi Intézet E-mail:
[email protected] Szabó Márton Vezető kutató Kopint-Tárki E-mail:
[email protected] 2011. május
ISBN 978-615-5024-58-0 ISSN 1785-377X
Publisher: Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences
Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben
SERES ANTAL – FELFÖLDI JÁNOS – KOZAK ANITA – SZABÓ MÁRTON
Összefoglaló A nagy kereskedelmi láncok által támasztott igények kielégítésére a zöldség-gyümölcs kisárutermelők döntő többsége kis méretéből adódóan külön-külön képtelen. A termelők összefogása jelentheti az egyik eredményes megoldást. A termelői szervezetek képesek a szétaprózott kisárutermelői termelés és kínálat koncentrálására és homogenizálására, továbbá olyan tevékenységek elvégzésére, amelyeket a kisárutermelők külön-külön nem tudnak ellátni. A termelői szervezetek lehetnek azok, amelyek a nagy kereskedelmi láncok sikeres beszállítói és erős alkupozícióval rendelkező partnerei tudnak lenni. A kistermelők tömegei elsősorban e szervezetekhez csatlakozva tudnak beszállítani. Magyarországon még nem terjedtek el eléggé a termelői szerveződések a zöldség-gyümölcs ágazatban, ezért nem töltik be azt a szerepet a nagy kereskedelmi láncoknak történő beszállításban, amit az Európai Unióban. Ez az egyik alapvető oka a hazai zöldség-gyümölcs kisárutermelők beszállítási nehézségeinek. A sikeres országok és Magyarország közötti különbség fő oka az, hogy az utóbbiban jelentős a szürkegazdaság aránya. Ez egyrészt nem ösztönzi a kisárutermelőket az alkalmazkodásra, másrészt nagy árutömeget von el a termelői szervezeteken keresztül vezető legális értékesítési csatornától.
Tárgyszavak: kereskedelem, koncentráció, nagy kereskedelmi láncok, zöldség-gyümölcs termelői szervezetek
JEL kódok: Q13 Köszönetnyilvánítás: A kiadvány a K67739-es számú „Mezőgazdasági kisárutermelők marketingszemléletű alkalmazkodása a kereskedelem koncentrációs folyamatához a zöldség-gyümölcs ágazatban” című OTKA kutatás és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében készült.
3
The role of the producer organisations (POs) integrating the small-scale fruit and vegetable producers in supplying to the large commercial chains
ANTAL SERES – JÁNOS FELFÖLDI – ANITA KOZAK – MÁRTON SZABÓ
Abstract The majority of the small-scale fruit and vegetable producers due to their small sizes are not able to meet the requirements of the large commercial chains by themselves. Only the cooperation could bring an effective solution. The POs are able to concentrate the scattered small-scale commercial production and to supply as well as to homogenise all these. Furthermore, they are capable to provide activities, which a small-scale producer would not be able to undertake by itself. POs are the organisations which can become successful suppliers and due to their strong bargaining power also partners of the large commercial chains. The great number of small-scale producers can primarily become suppliers if they join these organisations. The POs are not yet frequent in the Hungarian fruit and vegetable sector; therefore, they do not play such a role in supplying to the large commercial chains as in the other Member States of the European Union. This is the fundamental reason of the difficulties encountered by the small-scale producers in supplying. The main reason of the difficulties between the successful Member States and Hungary is the significant share of the grey economy. On the one hand, it does not encourage the small-scale producers and on the other hand, it withdraws a large volume of goods from the legal sales channels through the POs.
Keywords: commerce, concentration, large commercial chains, fruit and vegetable Producer Organisations
JEL classification: Q13
4
I. KÜLFÖLDI TENDENCIÁK
BEVEZETÉS
A zöldség- és gyümölcs kiskereskedelemben mára megkerülhetetlen és meghatározó tényezővé váltak a modern kiskereskedelmi egységek. Az EU északi tagországaiban a zöldség- és gyümölcs forgalomnak mintegy háromnegyedét a nagy kereskedelmi láncok bonyolítják le (1. ábra). Bár a déli (Görögország és Olaszország) és az új tagállamokban ez a részarány alacsonyabb, a kereskedelmi láncok terjeszkedési stratégiájából adódóan várhatóan ezekben az országokban is tovább fog erősödni a modern kiskereskedelmi egységek piaci jelenléte. 1. ábra A modern kiskereskedelmi egységek részesedése a zöldség- és gyümölcsforgalomból
90 80
77
75
75
74
70
Százalék
60 50
42
40
30
30 20 10
38
34 19
17 10
11
10
7
9
12
3
0 Németország Spanyolország Franciaország
Nagy kereskedelmi láncok és diszkontok
Egyesült Kiráylság
Diszkontok
Forrás: Duponcel, 2006
5
Olaszország
Kiskereskedők
Hollandia
Fogyasztói piacok
A nagy élelmiszer kereskedelmi láncok előretörésével a tagállamok belpiaca egyre inkább az exportpiacokhoz hasonlít, hiszen a nagy áruházláncoknak történő beszállítás sikerét gyakorlatilag ugyan azok a tényezők nehezítik (például a nagy termelő országokból származó olcsó áru, egységes árutömeg hiánya), mint az export bővülését. A kereskedelem koncentrálódásával a kistermelők számára a regionális, illetve a belpiacok egyre kevesebb alternatív értékesítési lehetőséget kínálnak. Ebből adódóan a termelőknek már nem csak az exportpiacokon, hanem a belföldi kereskedelemben is a lehető legnagyobb szervezettséggel kell fellépniük annak érdekében, hogy az egész EU-ban telített zöldség- és gyümölcspiacon megállják a helyüket (DFID, 2004).
A NAGY KERESKEDELMI LÁNCOK ÜZLETI STRATÉGIÁJÁBÓL ADÓDÓ ELVÁRÁSAI A BESZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN
A globalizálódó kereskedelem, illetve a láncok árubeszerzési stratégiája egyre határozottabb alkalmazkodást kíván meg a beszállítóktól. A láncok számos olyan feltételt támasztanak, amelyeknek az egyénileg gazdálkodó kis- illetve közepes beszállítók – elsősorban az üzemméretük miatt – többnyire nem tudnak megfelelni. A beszállítókkal szembeni elvárások egyrészt a fogyasztói igényekből adódnak (egyenletes kínálat egész évben, nagyobb választék, tisztított, csomagolt és félig feldolgozott termékek), másrészt a láncok versenypozíciójának megtartására és növelésére, illetve a
beszerzés hatékonyságának optimalizálására
vezethetőek vissza (jó minőségű homogén tételek nagy mennyiségben, alacsony ár, megfelelő kiszerelés, rugalmas ‘just in time’ beszállítás, saját göngyöleg). A nagy kereskedelmi láncok értékesítési stratégiája az egyéb élelmiszeripari termékekhez viszonyítva talán a zöldségek és a gyümölcsök termesztésében és kereskedelmében idézte elő a legnagyobb változásokat. Ennek elsődleges oka, hogy a frisspiaci termékek esetében a nagy kereskedelmi láncok számára elengedhetetlen a szoros kapcsolat a helyi beszállítókkal. Az alábbiakban azokat a tényezőket mutatjuk be, amelyek a nagy mennyiségű homogén tételek szállítása mellett az egyéni kistermelők számára a legnagyobb problémákat, sok esetben teljesíthetetlen akadályokat jelentik a nagy kereskedelmi láncoknak történő beszállítás során.
A beszállítói kör korlátozása
A legtöbb kiskereskedelmi lánc saját minőségbiztosítási rendszert működtet, amelynek betartását rendszeres auditok alkalmával ellenőrzik. Ebből, illetve az egyéb tranzakciós költségek minimalizálása érdekében a lehető legszűkebb keresztmetszetre korlátozzák a beszállítói kört.
6
Sajátmárkás termékek
A kereskedelmi láncok számára a sajátmárkás termékek forgalmazásából származik a legnagyobb haszon, ezen túl ezek a termékek kiváló lehetőséget biztosítanak a láncoknak a saját arculat kialakítására, hangsúlyozására. A sajátmárkás termékek mára a márkatermékek legnagyobb konkurensei lettek, az Egyesült Királyságban már 40%-ban részesednek a forgalomból. A sajátmárkás áruk a frisspiaci termékek előállítását és forgalmazását is nagymértékben átalakították, hiszem a láncok ezeket minél nagyobb mértékben a helyi termelőktől szerzik be. A beszállítóknak azonban egyrészt egy sor élelmiszerbiztonsági előírást kell betartaniuk, másrészt alkalmazkodniuk kell a csomagolás, a feliratozás, illetve a kiszerelés tekintetében is (Vorley és Fox, 2004).
Önkéntes minőségi standardok
A nagy láncok esetében az önkéntes minőségi standardok már nem csupán a termékminőség
és
az
élelmiszerbiztonság
szűrőfunkciót
is
ellátnak.
fenntartását
Alkalmazásukkal
a
szolgálják,
láncok
a
hanem
egyfajta
termék-előállítást
(termesztéstechnológiát) és a feldolgozást egyaránt befolyásolni tudják (Vorley és Fox, 2004). A minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és működtetése azonban számos kistermelő számára nem finanszírozható, így azok egyre nagyobb mértékű alkalmazása szinte teljesen kizárja az egyéni kistermelőket a beszállításból.
A KIS- ÉS KÖZEPES TERMELŐK ÜZEMMÉRETBŐL ADÓDÓ OBJEKTÍV NEHÉZSÉGEI ÉS SZUBJEKTÍV PROBLÉMÁI
A termelők és a láncok közötti kapcsolat kialakítása során a legtöbb nehézség az erőviszonyok dimenzióbeli eltéréséből adódik: míg a láncok igen sok helyről beszerezhetik az árujukat (a külföldi láncok nagymértékben ragaszkodnak a hazai, ismert beszállítókhoz), addig a hazai termelők lehetőségei korlátozottak. Ebből adódóan a kisebb termelőknek gyengébb az alkupozíciójuk. Ez nem csak a magyar termelőkre igaz: míg Angliában a nagyobb beszállítók 27%-a elégedett az alkupozíciójával, addig ugyanezt a kisebb termelőknek a 15%-a mondhatta el magáról (Competition Comission, 2000). Az egyéni termelők versenyképességét alapvetően meghatározza, hogy folyamatosan kell alkalmazkodniuk a keresleti piac és a fogyasztók elvárásokhoz, ugyanakkor a legtöbb zöldség- és gyümölcstermelő gazdaság olyan családi vállalkozás, amely csak korlátolt üzleti ismeretekkel rendelkezik, továbbá önálló gazdaságként csak kis mértékben képes a termelés racionalizálására és modernizálására (Rabobank, 2006).
7
Költséghatékonyság
A globalizálódó kereskedelem, a csökkenő szállítási díjak, és a fokozódó verseny alapjaiban változtatták meg a láncok beszerzési politikáját. Különösen a friss zöldségek és gyümölcsök esetében általános gyakorlat, hogy a láncok a folyamatos kínálat és a legkedvezőbb ár érdekében minden kontinensről importálnak. Ebből adódóan a termelőknek már nem csak a helyi, illetve a szomszédos országokkal szemben kell versenyképesnek lenniük. Költséghatékonyság szempontjából ezért a kis- és közepes termelők aligha tudnak egyénileg versenybe szállni a néhány termékre specializált, optimalizált technológiával rendelkező nagy termelőkkel szemben (Brown és Sander, 2007).
Minőség, minőségi standardok, Innováció
Az élelmiszerláncokra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy magas minőségű, egyéb (pl. etikai) szempontból is kifogástalan árut kínáljanak. Ebből adódóan a beszállítóikkal szemben is egyre szigorúbb elvárásokat támasztanak, másodosztályú termékeket jellemzően csak nagyon kis mennyiségben vagy egyáltalán nem vesznek át. A kiváló minőségű friss zöldségek és gyümölcsök előállítása azonban olyan intenzív növényvédőszer használatot és termesztéstechnológiai beruházásokat (üvegházak, öntözés) követel meg, amelyet csak a tőkeerős és hitelképes nagyobb termelők tudnak finanszírozni. Nem csupán hazai jelenség, hogy sok kistermelő a mennyiségi elvárások mellett a piac minőségi igényeinek sem tud megfelelni. Az egyre magasabb minőségi elvárások egyre nagyobb kihívást jelentenek az angol termelőknek is, akik szintén fokozott növényvédőszer használattal igyekeznek tetszetős, optikailag megfelelő frissárut előállítani (Friends of the Earth, 2002). A láncok sok esetben az Európai uniós előírásoknál szigorúbb, belső (önkéntes) minőségi standardokat alkalmaznak. Ennek egyik példája az 1990-es években a kereskedők által létrehozott EUREPGAP minőségbiztosítási rendszer, amely ma már előfeltétele az élelmiszerláncoknak történő beszállításnak. Az önkéntes (minőségbiztosítási, etikai) standardok bevezetése és üzemeltetése a kis- és közepes termelők számára nehezen áthidalható akadályt jelent, hiszen a kisebb termelők számára többnyire túlságosan költséges, és nem kifizető ezeknek a rendszereknek a kiépítése és fenntartása. Ezért amióta a beszállítás
alapfeltétele
a
különböző
belső
standardoknak
való
megfelelés,
a
kisárutermelőknek a beszállítói körből való kirekesztésének az esélye megnőtt (Brown és Sander, 2007). A vásárlóknak az uniformizált áru iránti növekvő igénye miatt a láncok számára kiemelt rizikó jelent a kistermelőktől történő vásárlás, mert az általuk beszállított áru sokszor nem egységes (Brown és Sander, 2007). Így pl. az alma esetében a frissárupiacon kevésbé keresett fajtákat (pl. ’Jonathan’) egy-két hektáron termelő gazdák még koordinált értékesítés
8
esetén sem tudnak az áruházláncok beszállítójává válni, mert nem tudnak nagy mennyiségben homogén tételeket szállítani. Ahhoz, hogy a termelők folyamatosan tudjanak szállítani, még az elvileg egész évben termeszthető (például paradicsom, paprika, uborka) vagy tárolható (például alma körte, gyökérzöldségek) fajok esetében is olyan technológiai és logisztikai fejlesztésekre van szükség (fűtött üvegházak, hűtőtárolók) amelyeket csak a legnagyobb illetve szervezett gazdaságok (zöldség-gyümölcs termelői szervezetek) tudnak finanszírozni. Tovább csökkenti a kis- és közepes termelők beszállítási esélyeit, hogy áruszerkezetük részben a piaci információk hiányában, részben pedig a forráshiányból adódó alacsony innovációs képességük/készségük miatt nem képes követni a folyamatosan változó piaci igényeket. A friss zöldségek és gyümölcsök esetén is megjelentek az azonnali fogyasztásra alkalmas kényelmi termékek. Ennek egyik példája a csomagolt „bébizöldség”, amely speciális, könnyen romlandó termék, előállításához igen nagy beruházás (tisztító-, csomagoló gép) szükséges. Önmagában egy ilyen terméknek az előállításához és beszállításához információs, logisztikai és feldolgozóipar beruházások szükségesek, amelyek kis üzemméret esetén nem kifizetődőek (UK Department for International Development, 2004).
Logisztika
A legtöbb élelmiszer áruházlánc a vásárlói igényekhez optimálisan igazodó, rugalmas árurendelést alkalmaz, elsősorban a hűtést igénylő áruk esetében elterjedt a ’just in time’ beszállítói rendszer, amely esetén a raktári manipuláció elkerülése érdekében minden áruból csak az aktuális igényeknek megfelelően rendelnek, akár napi gyakorisággal. Az áruházláncok sok esetben az utolsó pillanatban módosítanak a rendelésen vagy a kiszerelésen (például lédig, hálózott, ládás), illetve törlik a szállítást, ami különösen a rosszul tárolható zöldségek és gyümölcsök esetén okoz nagy veszteséget a termelőknek. Ez különösen a szétszórt, sokszor a főutaktól, logisztikai központoktól távol eső kisgazdaságok számára jelent nagy akadályt, és teszi irracionálisan magassá a szállítási költségeket (Brown és Sander, 2007), A minél gyorsabb rendelés érdekében a nagy áruházláncok az elektronikus, árukészleten alapuló rendelést részesítik előnyben, a gyors és gyakori változások miatt a hagyományos szerződések velük szemben nem alkalmazhatóak. Ehhez a beszállítóknak is alkalmazkodniuk kell, ami jelentős logisztikai (tárolás, hűtés, szállítás) és informatikai beruházást jelent. A kisés közepes termelők számára az automatizált rendelés, a kategóriamenedzsment olyan új kihívásokat jelentenek, amelyek magas beruházási költségek miatt számukra nem kifizetődőek (Dimitri et al., 2003).
9
Szubjektív problémák
A kistermelők a kis gazdaságméretből adódó objektív problémák mellett a rájuk jellemző gondolkodásmódból adódóan, alacsony együttműködési és innovációs készségük miatt szorulnak ki a nagy áruházláncokból. A friss zöldségek és gyümölcsök esetében különösen fontos a termelők hozzáállása, hiszen ők – nem úgy, mint a feldolgozott termékek esetében a feldolgozókon keresztül közvetetten – közvetlen kapcsolatban vannak a kiskereskedelemmel (Dries et al, 2004). A kisebb termelők önmagukban azonban csak nehezen férnek hozzá a piaci információkhoz, ezért sokszor nem helyesen ítélik meg az általános helyzetet, a vevői igényeket és a piaci esélyeiket. A kis- és közepes termelők többnyire alacsony képzettségük, illetve hiányos kereskedelmi és üzleti ismereteik miatt is hátrányban vannak a láncokkal való tárgyalás, érdekképviselet során, mérsékelt tanulási hajlandóságukból adódóan kevésbé fogékonyak az innovációra, az optimális és piacképes fajtaválaszték összeállítására, illetve a korszerű csomagolásra, kiszerelésre. (Brown és Sander, 2007).
A TERMELŐI SZERVEZETEK A fentiekben vázolt számos problémára a termelők összefogása lehet az egyik megoldást. A szakirodalmi források szerint a horizontális piaci struktúrák szolgálnak eszközül a kompetitív előnyök nyújtására, s a mezőgazdasági marketing szakirodalom hangsúlyozza a termelői szerveződések előnyeit. Az okokat, hogy miért érdekesek a mezőgazdasági szektor számára a szövetkezések, Shaw és Gibbs (1996) a következőkben foglalja össze:
A piac változékonysága
A termékek megkülönböztethetőségének relatív alacsony szintje
A mezőgazdasági termelők nagy száma.
A mezőgazdasági szövetkezések szerinte a következő előnyöket nyújtják:
Növekvő alkuerő
Méretgazdaságosság az értékesítés és a beszerzés esetén
Szakértők elérése
Lehetőség a hozzáadott érték növelésére
Információkhoz való hozzájutás.
Mivel egyes csatornák igényesebbek, ezért csak azon nagyobb mezőgazdasági termelők és szervezetek számára elérhetők, amelyek teljesítik ezeket az előírásokat. A nagyobb mennyiségű termékhez való hozzáférés elősegíti, hogy több csatornán is értékesítsék a terméket, ami csökkenti a kockázatot és maximalizálja az üzleti lehetőségeket (Shaw és Gibbs, 1996).
10
A spanyol Intercitrus (Interprofesional Citricola Española) szerint a spanyol citrus szektor újraszervezése érdekében a következő területeken kell változtatni:
A kereslet és a kínálat feltételeinek elemzése a szektorban
A termelők segítése, hogy a keresletben történt változásokra megfelelőképpen reagáljanak
Különböző rendszerek kifejlesztése, amelyek javítják, illetve fenntartják a termékek minőségét
A szerződéses kapcsolatok elősegítése
A citrus szektor képviselőjeként való eljárás
A kutatás, fejlesztés vezetése a termelésben, disztribúcióban, feldolgozásban és marketingben
Marketing és hirdetési kampányok elősegítése
Tárgyalás egy akciótervről, amelynek célja a termelők jövedelmének növelése
A szervezet szerint ezek egyike sem fog megvalósulni, hacsak nem csökken le a citrustermelők száma néhány cégre, konglomerátumra vagy szerveződésre, amelyek a citrustermelés többségét reprezentálják. Számos olyan termelői szervezet van, amely mégsem tud hatékony szereplője lenni a piacnak. Bijman és Hendrikse (2003) a következőkben látja az okokat:
A kollektív tulajdon kevésbé ösztönzi beruházásra a tagokat
A kollektív döntéshozatalnak vannak hátrányai
Szervezeti rugalmatlanság
A szerveződések hajlamosak az új üzletek elkerülésére
A többségi akarat dönt a szerveződések politikájáról, amit a kisebbség kénytelen elfogadni
Ezen problémák kiküszöbölésével, versenyképes és hatékony termelési módszerek bevezetésével, valamint a termék hozzáadott értékének növelésével a termelői szervezetek lehetnek azok, akik a jövőben a kiskereskedelem sikeres beszállítói tudnak lenni. A kistermelők tömegei elsősorban ezen szervezetekhez csatlakozva tudnak beszállítani a nagy alapterületű üzletláncoknak. Egyes kistermelőknek természetesen lesz lehetősége bizonyos réspiacokon bekerülni a beszállítói körbe, de ezekben az esetekben is elkerülhetetlen a megfelelő minőség és a különböző tanúsítási rendszerek megléte.
11
TERMELŐI SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN Az
EU-ban
igen
eltérő
hatékonysággal
működnek
a
termelői
szervezetek.
Míg
Spanyolországban és Franciaországban működik a legtöbb termelői szervezet, a legnagyobb taglétszámú és forgalmú szervezetek Hollandiában, Belgiumban és Olaszországban vannak. Ez feltehetően a fokozódó kényszer hatására vezethető vissza, hiszen mind Hollandiában, mind Belgiumban folyamatosan csökken a zöldség- és gyümölcs kiskereskedők száma, a nagy kereskedelmi láncok már mintegy 70%-ban részesednek a frissáru forgalomból. Annak érdekében, hogy a modern kiskereskedelem sikeres beszállítóivá váljanak, a termelői szervezetek egymás között is kooperálnak, így pl. közösen értékesítenek, közös logisztikai központot tartanak fent annak érdekében, hogy egész évben a lehető legszélesebb termékkínálatot biztosítsák (Duponcel, 2006). Ezzel szemben a déli (Görögország, Portugália, Spanyolország és Olaszország) tagországokban, illetve az új tagállamokban a legkevésbé hatékonyak a termelői összefogások. Ennek oka egyrészt, hogy a mediterrán országokra nem nehezedik akkora importnyomás, mint az északi tagállamokra, másrészt nincs történelmi háttere a termelői szervezeteknek,
ezért
nagyon
alacsony
a
termelők
együttműködési,
szövetkezési
hajlandósága (Duponcel, 2006).
A TERMELŐI SZERVEZETEK INTEGRÁRORI SZEREPVÁLLALÁSA A termelők, illetve a termelői szervezetek olyan mértékben lesznek sikeresek, amennyire képesek nagy mennyiségben homogén, kifogástalan minőségű árut szállítani az egyre nagyobb igényekkel fellépő kiskereskedelmi láncokba (Vorley és Fox, 2004). A termelői szervezetek – bár nem oldják meg a kisárutermelők minden gondját – több szempontból is hozzásegítik a termelőket ahhoz, hogy a láncok sikeres beszállítói legyenek. A kistermelők – néhány speciális terméktől eltekintve – gyakorlatilag csakis a termelői szervezeteken keresztül lehetnek a láncok beszállítói. A holland, illetve a belga termelői szervezetek hosszú évek óta sikeres működése bizonyítja, hogy a termelői szervezetek alkalmasak a termelők sikeres koordinációjára, illetve mind a termelők, mind pedig a felvásárlók tranzakciós költségeinek csökkentésére.
12
Bijman és Wollni (2008) szerint a termelői szervezetek az alábbi pontokban segítik a termelők integrációját és koordinációját:
A termelők összekapcsolása a felvevőpiaccal, a termelés koordinálása
A nagy kereskedelmi láncoknak beszállító termelők a legtöbb esetben szinte kizárólag a láncoknak értékesítenek, ebből adódóan igen nagymértékben kiszolgáltatottá válnak. A termelői szervezetek egyrészt közvetítenek a kisárutermelők és a felvevőpiac között, illetve hozzásegítik őket a piaci jelenléthez, másrészt enyhítenek a termelők kiszolgáltatottságán, hiszen számukra a szervezet tölti be a felvásárló szerepét. A romlandó termékek (például friss zöldségek és gyümölcsök) esetében a felvevőpiac kisebb arányú változása is nehézséget okoz, ezért a termelők számára fontos a termelői szervezetek által betöltött közvetítő- és pufferszerep.
Piaci információ
A termelői szervezetek közvetlen kapcsolatban vannak a kiskereskedelmi láncokkal, ebből adódóan a legrövidebb úton jutnak hozzá a piaci információkhoz. Ennek köszönhetően – amennyiben a tagok hajlandóságot mutatnak rá – hatékonyan képesek koordinálni a termelést.
Közös minőségbiztosítási és logisztikai rendszer és szaktanácsadás
A láncok által előírt minőségbiztosítási és logisztikai rendszerek növelik az üzemek fix költségeit, ebből adódóan csak az egyre nagyobb, illetve a szervezetekbe tömörülő üzemek tudnak
versenyképesen
működni.
A
termelői
szervezetek
méretüknél
fogva
költséghatékonyan tudnak olyan szolgáltatásokat (pl. szaktanácsadás, szalmai napok, továbbképzések) nyújtani, illetve rendszereket üzemeltetni, amelyek egyénileg még a nagyobb termelők számára sem finanszírozhatók meg.
Közös technológiai fejlesztések
A
termelőknek,
amennyiben
a
láncok
beszállítói
szeretnének
lenni,
olyan
termesztéstechnológiai és csomagolástechnológiai fejlesztéséket kell tenniük, amelyek egy kisebb termelő számára egyénileg nem finanszírozhatók, viszont egy termelői szervezet esetén ezek közösen finanszírozhatók (például növényházak, öntözőrendszer, válogatógép, csomagológép). A zöldséghajtatásban például a tagok sok esetben közös növényházban termelnek, a tagok helyet kapnak a növényházban, de ők ültetik és ápolják a növényeket, és a betakarítást is egyénileg végzik.
Közös arculat és marketing
A termelői szervezetek árukészlete lehetővé teszi az önálló arculat kialakítását, így az jobban beazonosítható, a tetszetősen csomagolt termékek magasabb értéket képviselnek, és piacképesebbek az ömlesztett tömegáruval szemben.
Vertikális integráció
13
A termelői szervezetek klasszikus feladata, a horizontális (termelői) integráció, mára kibővült. A termelői szervezeteknek a vertikális koordinációban is meghatározó szerepük van, hiszen ők vannak közvetlen kapcsolatban az áruházláncokkal. Verhaegen és Van Huylenbroeck (2002) szerint Belgiumban számos, prémium kategóriás terméket előállító vállalat működtet termelői szervezetet a minőségi termékelőállítás biztosítása, illetve a termelők (horizontális koordináció) és a beszállítás (vertikális koordináció) koordinációja érekében.
A TERMELŐI SZERVEZETEK SIKERÉT BEFOLYÁSOLÓ KRITIKUS TÉNYEZŐK A termelői szervezetek a tagok által működtetett szervezetek, sok esetben a tagok tulajdonában is vannak. Az egyre nagyobb mértékű túltermeléssel, az exportnyomás növekedésével, illetve a nagy kereskedelmi láncok beszállítókkal szemben támasztott igényeiből adódóan a termelői szervezetek feladatai az elmúlt években fokozatosan átalakultak, illetve bővültek. Ennek következtében a tagok érdekei is egyre nagyobb mértékben különbözhetnek egymástól. A termelői szervezeteknek ebből adódóan számos kihívással kell szembenézniük. Bijman (2008) szerint leginkább az alábbi kritikus tényezők befolyásolják egy termelői szervezet működését:
Heterogén tagösszetétel
Az értékesítési csatornák átalakulása leginkább a kis- és a nagy termelők között idéz elő konfliktusokat. A termelői szervezetekben azonban nem csak elkerülhetetlen, hanem szükséges is a nagyobb termelők tagsága, hiszen ők adják a legnagyobb termékvolument, így általuk költséghatékonyabban tud működni a szervezet. A kis és a nagy termelők érdekei azonban gyakran különböznek, hiszen a kistermelők számára mások a piaci és a fejlesztési lehetőségek, mint a nagyobbak számára. Ebből adódóan sok nagy termelő kilép, vagy nem is lesz tagja termelői szövetkezetnek.
Egyensúly az üzleti hatékonyság és a tagokkal szembeni méltányosság között
A termelői szervezeteket eredetileg a közösségi érdekek szolgálására hozták létre, így alapvetően a szolidaritás elvén működtek (pl. minden árut átvesznek a tagoktól). Bár ez a szociális beállítottság alacsony tranzakciós költségeket eredményez a szervezeten belül, illetve erősíti a tagok elkötelezettségét és kapcsolatát a szervezetekkel, a működés szempontjából számos negatívumot hordoz, hiszen a döntéshozatal sok esetben nem gazdasági megfontolásból történik. Amikor egy termelői szervezet egy vagy több áruházlánc beszállítója lesz, formálisabb lesz a szervezet vezetősége és a tagok közötti kapcsolat, mivel a vezetőségnek egyrészt közvetítenie kell a láncok termékekkel és a szállítással kapcsolatos elvárásait a tagok felé, másrészt üzleti alapon kell döntéseket hoznia.
14
Vezetői kapacitás kiépítése és fenntartása
A nagy kereskedelmi láncoknak beszállító termelői szervezeteknek a termelők koordinálása mellett számos egyéb feladattal kell megbirkózniuk, amelyek megoldásához külső szakértők bevonására lehet szükség. Így például elengedhetetlen a megfelelő pénzügyi irányítás, a marketing, a hatékony input beszerzés és logisztika, illetve a különböző növény egészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások betartása.
A TERMELŐI SZERVEZETEK ALTERNATÍVÁJA: A NAGYKERESKEDELMI HÁLÓZAT A nagykereskedők néhány EU tagországban sikeres alternatívái a termelői szervezeteknek. Ennek egyik példája Spanyolország, ahol a zöldség- és gyümölcstermelést a magyarországi gyakorlattal és törekvésekkel ellentétben nem a termelői szervezetek hálózata, hanem a nagykereskedők koordinálják. Ezek a legtöbb esetben egyben exportcégként is működnek, és a legnagyobb földbirtokosok is egyben. Bár működik néhány, a magyarországi TÉSZ-ekhez hasonló szervet (Cooperativa), ezeknek a termelői összefogásoknak a működése hosszútávon nem bizonyult elég hatékonynak. Mivel a termelők közvetlenül nem voltak érdekeltek az értékesítésben (a szervezetek a magyarországi gyakorlathoz hasonlóan mindent átvettek tőlük), a termelők nem voltak eléggé motiváltak, nem termeltek elég hatékonyan, és nem állítottak elő megfelelő mennyiségű és minőségű árut (hiszen a szervezetnek átadott termés után mindenképpen volt bevételük, nem nekik kellett értékesíteniük). Ezen túl többnyire drágán és nem elég hatékonyan működtek, az előállított/forgalmazott mennyiségekhez képest nagyon sok volt a fenntartási költségük (épületek, munkabérek, stb.). A termelőkkel szemben a nagykereskedők közvetlenül érdekeltek az értékesítésben, ebből adódóan üzleti megfontolások mentén, hatékonyan és sikeresen koordinálják a termelést. Mivel a termelők és a nagykereskedők érdekei többnyire megegyeznek, ezért sikeresen képviselik a termelők érdekeit is. Minden tartományban működnek nagykereskedők érdekeit védő szervezetek (pl. Asofruit Katalóniában), amelyeket a tagdíjakból finanszíroznak. A
termelők
–
látva
a
rendszer
előnyeit
–
beilleszkedtek
a
rendszerbe,
a
nagykereskedőkkel a hosszú évek alatt kialakult kapcsolatoknak köszönhetően bizalmi alapon működnek együtt, egymással egyeztetve határozzák meg a fajtaválasztékot és egyéb terveket. A termelők 100%-ban csak a nagykereskedőknek értékesítenek (közvetlenül egyáltalán nem értékesítenek a kiskereskedelemben vagy a nagybani piacokon), ezzel erősítve pozíciójukat. Mivel a nagykereskedők közvetlenül vesznek részt a piaci folyamatokban, az aktuális piaci információ (például vásárlói igények, esetleges minőségi kifogások) közvetlenül jut el a termelőkhöz.
15
A termelők és a nagykereskedők bizalmi alapon működnek együtt, közös érdekük, hogy minél többet adjanak el minél magasabb áron, ezért megbeszélik, hogy mikor mit lenne jó termelni, hogyan kellene továbblépni. Mind a termelők, mind a nagykereskedők érdeke a bizalmon alapuló hosszú távú kapcsolatok kialakítása. A nagykereskedők az értékesítésben azonban már nem kooperálnak (itt már valóban egymás konkurensei), egyénileg tárgyalnak az élelmiszerláncokkal és az exportpartnerekkel. Ennek egyik oka, hogy áruvolumenük egyénileg is elegendő a kedvező alkupozícióhoz, másrészt egyénileg is élvezik a Friss Zöldség- és gyümölcs Nagykereskedők Szövetségének (Asofruit), illetve az országos ernyőszervezetnek (FEPEX) a védelmét, amelyek folyamatosan figyelik az élelmiszerláncok magatartását, és bármilyen káros gyakorlatot (például beszerzési ár alatti értékesítés, rossz minőségű áru kihelyezése) csírájában elfojtanak. A nagykereskedők tartományi szervezete egyéb tevékenységként 3%-ban részesedik a Lleidai Mercolleida nagybani piacból, ily módon közvetlenül befolyásolhatja a kereskedői tevékenységet (az épület állaga, logisztikai, kereskedői és vásárlói magatartás). Az Asofruithoz kapcsolódik a „Gyümölcsszolgálat” (SEF – Servicio Especial de Frutas) megalakulása, amely egy olyan társadalombiztosítási rendszer, amelyben rugalmasan, a ledolgozott napok után fizetik meg a járulékokat. A szervezet figyeli továbbá az ültetvények állapotát, továbbá a Lleidai Agrárkutatási Intézeten (IRTA – Institut de Investigatió i Technológia Agroalmientria) keresztül az agrárkutatásban is részt vállal. A fentiekben felsorolt szolgáltatásokon kívül a szervezet negyedéves bulletint jelentet meg, minőségi standardokat határoz meg a termelők részére, illetve népszerűsítő kampányokat és kiállításokat szervez, azaz egy jól működő termelői szervezet minden feladatát ellátja. Az Asofruit jelenleg – több ernyőszervezettel együttműködve – számos népszerűsítő kampányt indított el, amelynek során a skandináv országokban, illetve Marokkóban népszerűsítik a spanyol gyümölcsöket.
II. HAZAI FELMÉRÉS
BEVEZETÉS Korábbi OTKA kutatásunk alapján a hazai zöldség-gyümölcs termelői szervezetek (továbbiakban: TÉSZ-ek) jelentős szerepet játszanak a multinacionális és hazai tulajdonú nagy kereskedelmi láncok beszerzésében.
16
Ezért a 2010. évi hazai felmérésünk célja a hazai TÉSZ-ek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepének vizsgálata volt a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. Mivel OTKA kutatási témánk a zöldség-gyümölcs kisárutermelők marketingszemléletű alkalmazkodása a kereskedelem koncentrációs folyamatához, ezért a felmérés során:
Csak a kisárutermelési szektoron belüli hiányosságokat, gyengeségeket, problémákat és azok kisárutermelői szektoron belüli okait vizsgáltuk a nagyvevői igényekhez történő alkalmazkodásban úgy, hogy a kisárutermelési szektornak részei a TÉSZ-ek és a nagy láncoknak történő értékesítésben érintett TÉSZ tag kisárutermelők.
Alapvetően a TÉSZ-ek működésének problémáit, továbbá a TÉSZ-ek és a TÉSZ tag kisárutermelők közötti kapcsolatot és konfliktusokat, továbbá a nagy láncoknak történő értékesítés növekedésének TÉSZ szektoron belüli feltételeit elemeztük.
Nem foglalkoztunk a piacfelügyelet témakörébe tartozó kérdésekkel (erőfölénnyel való visszaélés, etikai kódex, fizetési határidő, polcpénz, belistázási díj, beszerzési ár alatti ár, stb.) és a fogyasztóvédelem kérdéseivel (import fogyasztóvédelmi ellenőrzése, stb.)
Csak a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben, beszállításban vizsgáltuk a TÉSZ-ek szerepét, más értékesítési csatornákban (nagybani piac, fogyasztói piacok, kis élelmiszer boltok és zöldség-gyümölcs szakboltok, stb.) nem.
MÓDSZER A felmérés során a nagy kereskedelmi láncoknak értékesítő 9 TÉSZ-t, és az ilyen láncoknak történő beszállításokban érintett 6 TÉSZ tag kisárutermelőt vizsgáltunk. 9 vállalati (TÉSZ) esetet dolgoztunk fel, és 6 interjút készítettünk. Az interjúkban a válaszadókat szakértőknek tekintve, azok közlései alapján dolgoztuk fel a tapasztalataikat. A vizsgált TÉSZ-ek kiválasztásának szempontjai a következők voltak:
Nagyságrend: viszonylag kisebb, közepes és nagyobb TÉSZ.
Működési forma: szövetkezet és gazdasági társaság
Taglétszám: kis, közepes és nagyobb taglétszámú TÉSZ.
Nagy láncoknak történő értékesítés részaránya: alacsony, közepes és magas részarány.
Multinacionális és hazai tulajdonú láncoknak történő értékesítés.
Belföldi és külföldi láncoknak történő értékesítés.
17
Termékszerkezet:
specializált,
koncentrált
és
kevésbé
koncentrált
termékszerkezetű TÉSZ. A vizsgált TÉSZ tag kisárutermelők kiválasztásának szempontjai:
Szabadföldi és fólia alatti termelés.
Termelési terület nagysága: viszonylag kisebb területen termelők.
Működési forma: egyéni vállalkozás és gazdasági társaság.
Termékszerkezet:
specializált,
koncentrált
és
kevésbé
koncentrált
termékszerkezetű kisárutermelő.
A vizsgált TÉSZ-ek jellemzői A működési formát tekintve 7 TÉSZ szövetkezeti, 2 pedig gazdasági társasági formában működik. A vizsgált TÉSZ-ek „felülről szervezettek”, azaz nem közel egyenrangú termelők összefogásával
„alulról”
jöttek
létre,
hanem
egy-egy
nagy
termelő
vagy
volt
termelőszövetkezet, illetve más integrátor (például nagykereskedő) köré. Vannak olyan TÉSZ-ek, ahol a kistermelők termelésének szervezésében (integrálásában) ma is döntő szerepe
van
a
rendszerváltás
előtti
szakszövetkezet,
illetve
termelőszövetkezet
utószervezeteinek. Van olyan TÉSZ, ahol gyakorlatilag a régi „háztáji modell” él tovább. A vizsgált TÉSZ-ek összes árbevétel szerinti megoszlása:
0,5 milliárd Ft alatt: 2 szervezet
0,5-0,9 milliárd Ft: 3 szervezet
1,5-1,7 milliárd Ft: 3 szervezet
5,5 milliárd Ft felett: 1 szervezet
Nagyságrend szerint a vizsgált TÉSZ-ek között vannak olyanok, amelyek az ország legnagyobb és legjobb TÉSZ-ei közé tartoznak, de van a mintában viszonylag kisebb méretű TÉSZ is. A vizsgált TÉSZ-ek taglétszám szerinti megoszlása:
50 fő alatt: 1 szervezet
50-100 fő: 3 szervezet
101-150 fő: 2 szervezet
300-400 fő: 1 szervezet
500-600 fő: 1 szervezet
2500 fő felett: 1 szervezet
18
A vizsgált TÉSZ-ek megoszlása a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítés részaránya alapján:
10%: 1 szervezet
11-40%: 2 szervezet
41-59%: 2 szervezet
60-80%: 3 szervezet
90% felett: 1 szervezet
A nagy láncoknak történő értékesítés részarányát tekintve a mintában vannak kis, közepes és nagy részaránnyal rendelkező TÉSZ-ek, és van egy olyan TÉSZ is, amely már szinte a teljes árualapját a láncoknak értékesíti. A mintában többségben vannak azok a TÉSZ-ek, amelyek árualapjuk jelentős részét, vagy többségét láncoknak értékesítik. A felmérés során erre azért volt szükség, mert ezeknél van megfelelő tapasztalat a beszállításokról. A belföldi nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítés megoszlása:
Hazai tulajdonú és multinacionális láncoknak is szállít: 3 szervezet
Csak multinacionális láncoknak szállít: 5 szervezet
Nem szállít belföldi láncoknak: 1 szervezet
A nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítés megoszlása belföld – külföld viszonylatban:
Csak belföldi láncoknak szállít: 4 szervezet
Belföldi és külföldi láncoknak is szállít: 4 szervezet
Csak külföldi láncoknak szállít: 1 szervezet
A termékszerkezetet tekintve három típus van. Vannak TÉSZ-ek, amelyek specialisták, ezeknél a termelés döntő hányadát egy zöldség vagy gyümölcsfajta adja. Másik típus a koncentrált termékszerkezetű TÉSZ, itt a termelés döntő hányadát 2-3 zöldség vagy gyümölcs faj adja. A harmadik típus a kevésbé koncentrált TÉSZ, de náluk is vannak súlyponti cikkek.
A vizsgált TÉSZ tag kisárutermelők A vizsgált kisgazdaságok családi alapon működtetett gazdaságok. A működési formát tekintve négyen egyéni vállalkozóként dolgoznak, két kisgazdaság gazdasági társasági formában működik. Négyen szabadföldön, ketten pedig fólia alatt termelnek. Az egyik fóliában termelő területnagysága 2400 m2, a másiké 5000 m2. A szabadföldi terület nagysága
19
az egyik kisgazdaságnál 10 hektár alatt van, háromnál pedig 10-től és 20 hektárig terjed. Termékszerkezetüket tekintve ugyanaz a három típus van jelen, mint a vizsgált TÉSZ-eknél.
A FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE
A TÉSZ-ek funkciói a láncoknak történő termelés és értékesítés vertikumában A kereskedelmi láncok (főleg a nagyobbak) főbb elvárásai a következők:
Folyamatosan nagy mennyiségű, pontos, rövid határidőre történő szállítás (megrendeléstől számítva maximum 24 órán belül).
Folyamatosan jó minőségű, homogén, nyomon követett, minőségbiztosított áru, zömében csomagolt formában.
Mosott göngyöleg biztosítása a szállításhoz és a csomagoláshoz.
Teljes logisztika és hűtőlánc biztosítása.
Közös akciókban igen nagy mennyiségekkel való részvétel.
Élelmiszerbiztonsági előírások betartása.
Ezeknek az igényeknek a kielégítésére a kisárutermelők döntő többsége kis méretéből adódóan külön-külön képtelen:
Kevés árualap miatt nem lehet közvetlen beszállító.
Egy-egy terméket csak rövid ideig tudja szállítani, ezért nem történik meg a belistázása.
A csomagolás költségeit (gépek vásárlása) egyedül nem tudja felvállalni.
Akciókban a nagy mennyiség és a rövid idő alatt történő csomagolási idő miatt nem tud részt venni, ezért pont azokban az időben nem tud beszállítani, mikor az adott növényfajból túltermelés van (akciók 10-ből 8 esetben túltermelés esetén történnek).
Szállítást nehezen tudja megoldani (például hűtőkocsi) és a szállítójármű kihasználtsága sem megfelelő.
Nem mindig tud egységes árualapot biztosítani.
Egyes tevékenységeket egy-egy termelő (főleg ha kicsi) külön-külön csak nagyon nagy fajlagos költséghányaddal tudna megvalósítani (nyomon követhetőség, minőségbiztosítás, szállítás, stb.).
Hatékony marketinget önállóan nem tud megvalósítani.
20
A felsorolt okok miatt a különálló kistermelőkkel a külföldi tulajdonú láncok szóba sem állnak, nem foglalkoznak velük, mert nem képesek megfelelni az elvárásoknak. Kivételek azok az esetek, amikor a kisárutermelők ritka specialitásokat tudnak szállítani a láncok számára megfelelő mennyiségben. Egy jól működő TÉSZ e feladatokat egészben vagy részben át tudja vállalni:
A láncok a koncentrált kínálatot és az egységes minőségű árut hosszabb távon igénylik, és ezt a TÉSZ képes biztosítani.
Képes megvásárolni az anyagok mellett a csomagológépeket.
Hatékonyan koordinálni tudja a szállításokat.
Szaktanácsadói révén segít a nyomon-követehetőség és a minőségbiztosítás kiépítésében, fenntartásában.
A korszerű technológiát továbbképzések keretében átadja termelőknek.
Fejlesztésekre és folyamatos költségcsökkentésre ösztönzi a termelőket.
El tudja látni a marketing funkciót.
Rendelkezik megfelelő nagyságú és minőségű tároló- és hűtőkapacitással, illetve biztosítani tudja a hűtőláncot.
A TÉSZ-ekre a láncoknak történő beszállításoknál tehát a szétaprózott termelés és kínálat, különösen a kisárutermelői kínálat koncentrálása és homogenizálása céljából, valamint olyan tevékenységek elvégzése érdekében van szükség, amelyek elvégzésére a kisárutermelők külön-külön nem képesek. A nagy kereskedelmi láncoknak történő beszállításban a TÉSZ előnye a TÉSZ tag kisárutermelők részére abban jelentkezik, hogy a TÉSZ-ek által ellátott funkciók segítségével képesek megfelelni az elvárásoknak és ez által beszállítók tudnak lenni, továbbá javul az alkupozíciójuk a nagy kereskedelmi láncoknál. A láncok által előírt szigorú követelmények teljesítésének további előnye, hogy közvetve kihat a termelés színvonalának és a logisztikának a fejlődésére is, továbbá közép és hosszú távon a TÉSZ tag termelőknél technológiai javulást, annak hatásaként pedig hozam- és jövedelemnövekedést eredményezhet. A logisztika egy külön szakma, erre a kisárutermelőknél külön-külön nincsenek meg a feltételek, és a nagy tőkeigény miatt sem tudják ezt a funkciót ellátni. A TÉSZ-ek mellett szól a folyamatosan megújuló kiszolgáló létesítmények megléte, a láncok igényeihez történő gyors alkalmazkodás, és a jó logisztikai háttér. Meg tudják oldani a komplett infrastruktúrát és a nyomon-követést, továbbá a szállítóeszközök is rendelkezésre állnak. Csak ezek biztos meglétével lehet egy üzletlánci beszállításhoz hozzáfogni. Ezen feltételek, továbbá a homogenizáció megteremtése a TÉSZ-eknél is több évet vett igénybe, csak ezt követően tudták elkezdeni az értékesítést egy-egy láncba. A legtöbb TÉSZ 2002-
21
2008 között elsősorban a kereskedelemhez szükséges infrastruktúráját építette ki Európai Unió-s és nemzeti támogatás, továbbá önrész (hitel) segítségével (2004-től van Európai Uniós támogatás). A termelés szervezésére irányuló fejlesztő tevékenységek elkezdődtek (például a végleges TÉSZ-ek közös másodszintű TÉSZ szervezetet hoztak létre a közös beszerzés és értékesítés, továbbá a szaktanácsadás segítése érdekében). A szántóföldi kultúráknál, ahol nehezebb a növényvédelem, illetve az időjárási viszontagságokkal is számolni kell, még nehezebb az egységesség megteremtése, így ez e kultúrák egy részénél ez még most sem teljes körű. Azok a TÉSZ-ek, amelyek üvegházban, fóliákban termeltetnek a tagokkal, bizonyos termékekből egész évben folyamatosan tudnak szállítani az áruházláncoknak, így ezekből a termékekből a nagyobb belföldi láncoknál elsőszámú beszállítók tudnak lenni. A TÉSZ-ek mellett szól az is, hogy az Európai Uniós jogszabályok alapján kizárólag a TÉSZ-ek és a TÉSZ tag kisárutermelők juthatnak támogatásokhoz. Ugyanezen pozitívumokat emelték ki a kisárutermelők is a velük készített interjúk során. A TÉSZ tagjai részére jelentős előnyökkel jár, ha egy TÉSZ beszállítója lehet egy áruházláncnak. A multinacionális cégek méretüknél fogva nagy mennyiségeket rendelnek meg – sokszor hónapokra, esetenként egy évre előre –, ami hozzájárul ahhoz, hogy a TÉSZ és a tagjai előre megtervezhessék az értékesítésüket, a gazdálkodásukat, a beruházásaikat és a fejlesztéseiket. Az előnyökre mutatnak rá az egyik vizsgált TÉSZ tapasztalatai is. Ennél a TÉSZ-nél a beszállításokkal folyamatossá vált az áruátvétel, és így a tagoknak történő fizetés is (az előző gyakorlat szerint vagy a tagokkal közös kockázatra tárolta be az árut, vagy pedig alacsonyabb áron vette át a tagoktól). A láncba történő beszállítással egy stabilitás alakult ki. A tagoktól kapott visszajelzések alapján a TÉSZ a legfontosabb elvárást teljesítette a legjobban, vagyis javította az értékesítés biztonságát, továbbá az inputanyagok közös beszerzése által csökkentette a tagok termelési költségeit. A termesztéstechnológiai szaktanácsadás viszont csak hosszú távon fogja meghozni a gyümölcsét. A beszállítással javult a logisztikai ellátottság, a TÉSZ vásárolt egy gyümölcs válogató-gépsort, továbbá csomagolóházat alakított ki, ahol csak a láncba szállított áruk előállítása folyik. Ezzel nemcsak a termelők felé stabilizálódott a TÉSZ helyzete, hanem a homogén áruval az üzletlánc felé is sikerült bizonyítani a felkészültséget. A vizsgált TÉSZ tag kisárutermelők üzleti filozófiájában egyértelműen megjelenik az a törekvés, hogy ők a termeléssel akarnak foglalkozni, arra akarnak koncentrálni, a piaccal foglalkozzon más, hozzáértőbb. Jó minőségű termékek előállítása a céljuk. Azért léptek be a TÉSZ-be, mert értékesítési biztonságot szeretnének, akár a láncokba történő szállítás révén is
22
(a valóság persze az, hogy a kiváló minőségű áru esetén az értékesítést megoldja a TÉSZ, de a kevésbé jó minőségű árut a termelőnek magának kell eladnia).
A TÉSZ-ek és más integráló szervezetek közötti különbség A kínálat koncentrálását a TÉSZ-eken kívül más piaci szereplők (integrátorok) is biztosítani tudják, így elsősorban a nagykereskedők. A termelők szempontjából a nagykereskedőkkel szemben a TÉSZ előnye az, hogy a szervezet – legalábbis elvileg – tulajdonosai, a termelők irányítása alatt áll, és a jövedelem elosztása is az ő érdekeiket szolgálja. A gyakorlatban nem mindig ez a helyzet. Ha a TÉSZ például egy domináns nagykereskedő tag köré szerveződött, az rendszerint biztosítani tudja saját érdekeinek érvényesítését, például a TÉSZ által a nagykereskedő cég szolgáltatásaiért (raktározás, csomagolás) fizetett díjak megfelelő megállapításával. Ettől azonban a termelők még elégedettek lehetnek a feltételekkel, vagy legalábbis maradnak tagok, mert nem ismernek jobb alternatívát. A vevő üzletláncok szempontjából a TÉSZ előnye a nagykereskedőkkel szemben az, hogy – elvileg legalábbis – egy közvetítő kereskedő és ezzel együtt egy árrés kikapcsolását jelenti, olcsóbbá téve ezzel a beszerzést. A TÉSZ-ek ugyanis – megint csak elvileg – nonprofit elv alapján működnek. A TÉSZ non-profit jellege a kisárutermelők részére is előnyösebb a többivel szemben, amelyek profit orientáltak. Továbbá fontos, hogy a kistermelők szempontjából tisztázott legyen, hogy ki van kiért. Egy jól működő TÉSZ-nél ez itt tiszta és világos, a kistermelőért kell dolgozni. A TÉSZ-ek abban is különböznek más integrátoroktól, hogy a kereskedelem logisztikáján kívül (ezt mások is megteszik) a termelés-szervezésben, a termék minőségének javításában (szaktanácsadás, technológiai fejlesztés stb.) is tudnak segíteni tagjainak. A TÉSZ-ek által szállított áru nagyrészt belföldi termelőktől származik, tehát magyar termékeket szállít a láncba, mely nemzetgazdaságilag sem elhanyagolható, ellentétben más integrátorokkal vagy kereskedő cégekkel szemben, ahol a profitorientáltabb üzletpolitika és árpolitika miatt gyakoribbak az import termékek. A TÉSZ-ek homogén árut megfelelő mennyiségben és minőségben és folyamatosan tudják szállítani. Ez mindenképpen előny azokkal az integrátorokkal szemben, akiknek hiányos a logisztikai hátterük, vagy pedig csak időszaki termékekre koncentrálnak egy beszállításnál.
23
A TÉSZ-ek és a TÉSZ tag kisárutermelők közötti kapcsolat és konfliktusok A TÉSZ-ek üzleti filozófiája a nagy láncoknak történő beszállításban a láncok igényeinek a kiszolgálása. Ahhoz, hogy a TÉSZ egy-egy üzletláncban benn tudjon maradni, mindenképpen érvényesíteni kell a tagok felé az üzletlánc igényeit, melyet a termelésben kell először elkezdeni. Mivel a termelők is csoportokra oszthatók, nem feltétlenül fogadja el ezt minden termelő, így a láncoknak történő értékesítést folyamatosan lehet bevezetni. A kistermelőkkel kapcsolatos TÉSZ (vezetői) vélemények megoszlanak. Az egyik TÉSZ szerint a kicsikkel sincs több a baj, mint a nagyobbakkal, sőt például a kicsik inkább hajlandók átvenni az olyan új módszereket, mint a biológiai növényvédelem. Ebben szerepet játszik az is, hogy ez a TÉSZ olyan magas belépési követelményeket támaszt technológiai fegyelemben, felkészültségben, hogy tagjai már gondosan szelektált, professzionális termelők. Gyakoribb azonban az ezzel ellentétes vélemény, azaz, hogy a kistermelőkkel a TÉSZ menedzsmentjének több gondja van, mint a nagyokkal. Elsősorban az áru minőségi egyöntetűségét nehéz biztosítani, megszervezni. Ennek oka az, hogy a legtöbb lánc saját termékspecifikációval kéri az árut, mely időnként szigorúbb a hatályos szabvány és minőségi előírásoknál. A legtöbb bel- és külföldi lánc helyszíni ellenőrzést is végez. Szinte kivétel nélkül megköveteli a teljes nyomon követhetőséget (például HACCP-t a csomagolókra és a tagok Globalgap auditját). A helyszíni ellenőrzés a termelőket is érinti. A kisárutermelő minőségbiztosítása technikai oldalról is sokba kerül, mert a termékeinek az osztályozása, válogatása, tárolása drága, de bizonyos csomagolásai módoknál (pl. 1 kg necces) az azonosító is értelemszerűen több erőforrást igényel. Külön foglalkozni kell velük, és így a szaktanácsadás is drága. A minőségi termék előállításhoz nehéz az információ átadás a kistermelőnek, viszont ha ez sikerül, akkor jó minőséget szállítanak be a TÉSZ-be. A konfliktusokat csökkenti, hogy a minőség és a kellő árumennyiség gyors előteremtése nem a kisárutermelők feladata, hanem „a TÉSZ vezetés művészete” – ahogy az egyik TÉSZ vezető megfogalmazta. A láncoknak fizetendő kötbért a TÉSZ-ek szerződés alapján továbbhárítják azokra a termelőkre, akik a veszteséget okozták. Ennek még úgy is jelentős fegyelmező ereje van, ha igaz, hogy a termelővel fizettethető büntetés a tényleges kárnak csak a töredékét tudja fedezni – ha például az egyetlen termelőnél tapasztalt magas szermaradvány-érték miatt egy lánc hónapokra kizárja az egész TÉSZ-t a beszállítók közül. Sok gond adódik a szerződéses fegyelem hiányából, de nem csak a kisárutermelők esetében. A TÉSZ-szel kötött megállapodást a tagok egy része rendszeresen felrúgja, ha máshol az adott pillanatban magasabb árat kap („opportunizmus”).
24
A „tagi hűség” differenciált az egyes TÉSZ-eknél, van, ahol 95 % feletti, van viszont, ahol viszont ennél lényegesen alacsonyabb. A TÉSZ-ek különféle eszközöket igyekeznek alkalmazni a szerződéseket megszegőkkel szemben. Egy ilyen alkalmazott eszköz például, hogy aki olyan okból nem teljesíti szerződési kötelezettségét, hogy másnak adja el az árut, attól a TÉSZ megvonja a különböző támogatásokat, illetve szolgáltatásokat. A tagok összterméséből a TÉSZ-en keresztül forgalmazott áru aránya igen magas a vizsgált TÉSZ-ek egy részénél, lényegesen alacsonyabb viszont más TÉSZ-eknél. A helyzet erősen függ a TÉSZ vezetés erőpozíciójától, tekintélyétől, de hangsúlyozni kell, hogy nem csak a „szoros irányítású” TÉSZ-ek működhetnek eredményesen. A legnagyobb konfliktust generáló kérdés az ár, illetve a láncok alacsonyabb beszerzési ár gyakorlatának hatása a TÉSZ és a tagok közötti kapcsolatra. Ez elsősorban azért van, mert a TÉSZ tagok jelentős része kicsi területen elavult technikai körülmények között kis volument termel, ezért alacsony hozamot, gyengébb minőséget állít elő, aránylag magas fajlagos költségszinttel. Azért tud mégis termelni, mert nem végez bővítést (ezzel összefüggésben van, hogy nem képez amortizációt), élőmunkáját nem terheli közteher (például a zöldséghajtatás az egyik legkézimunka-igényesebb tevékenység). Ezeknek a kis termelőknek nincs esélyük a nagy kereskedelmi láncoknál, ha nem csatlakoznak valamilyen integrátori szervezethez. A kisárutermelők többnyire családi gazdaságok, ahol az élőmunka ráfordítás a családtagoké. Persze vannak olyan kultúrák és termelői felületek, ahol ez meghaladja a családi munkát (például nagyobb intenzív gyümölcsös, fólia alatt termelt növények). Talán ez az egy nem okoz konfliktust a termelésben, hisz a munkanélküliség magas aránya miatt egyes térségekben ez könnyen megoldható, ha pedig ez nem lenne elegendő, a határ közelsége miatt jelentős a külföldiek alkalmazása is. Egy valamivel minden TÉSZ tagnak tisztában kell lennie: minden üzletlánc a legjobbat a legjobb áron akarja megvásárolni, így egyrészt nehéz bekerülni, másrészt nehéz bennmaradni ezen a piacon. Ezért a TÉSZ-eknek mérlegelniük kell egy folyamatos beszállítás lehetőségét a láncokba időnként alacsonyabb ár mellett, vagy pedig egy bizonytalan szállítással járó időszakosan magasabb ár melletti exportot, illetve más értékesítési csatornákat. Hosszú távon a TÉSZ működése biztonságosan csak a láncoknak történő értékesítéssel képzelhető el, ehhez viszont el kell fogadtatni a termelővel, hogy időnként kisebb árréssel tud dolgozni, de legalább folyamatosan. Így ő is rákényszerül – amennyiben elfogadja – a költségkímélő módszerek bevezetésére, illetve arra, hogy a termelésére nagyobb gondot fordítson. A TÉSZ-ek általában többfajta árral dolgoznak a tagok felé, ez függ az áru minőségétől, a betartott technológiától, illetve a termelési időszaktól. Vannak termelésen kívüli időszakok, amikor tagi betárolt áru vásárlása történik, ekkor az ár meghatározásában fontos szerepet
25
játszik a tárolás minősége is. Az üzletláncok beszerzési árai pedig a termelési szezonban általában alacsonyabbak, mint szezonon kívül, ekkor a TÉSZ-ek igyekeznek a tagoknak más kedvezményeket biztosítani, ami kompenzálja az alacsonyabb árat (például kedvező hosszú távú előfinanszírozás az inputanyagban, továbbképzések). A mozgó árak miatt a kisárutermelő érdekeltsége nagyon időszakosan változik. Főleg az akciók jelentik a nehéz időszakokat, mert önköltség alatti árakkal dolgoznak ilyenkor a láncok. A kistermelők egy része következményként felhagy a termeléssel (ami árualap kiesés lesz a TÉSZ-nél). Továbbá ez egy élőmunka igényes termék-előállítás, aminek jellemzője az alacsony árszint, mivel tömegáru, de ez már eleve nem bír el nagy lefelé ható ármozgást. A láncok beszerzési árának tendenciája azért is konfliktust okoz, mert a beszállítási feltételek okozta rárakódó költség a TÉSZ-é, ugyanakkor az alacsonyabb ár következményét a TÉSZnek kell elfogadtatni a termelővel. Másik gond, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat jövedelmezőségi szintje az elmúlt években folyamatosan csökkent (főleg a gyümölcs ágazaté). Ezért az ár okozta konfliktusok kezelésében nagyon fontos a termelés területén a költségek optimalizálása és a fejlesztések elvégzése. A láncok alacsonyabb beszerzési ár politikáját tompítja, hogy bizonyos szempontból nyitott a piacválasztás lehetősége, ezért ezt a kisárutermelők megmaradt kompetenciaként élik meg. Nem teljes a beszállítási kötelezettség minden esetben, így az ajánlati ár nem kötelező érvényű. Ha elfogadja, beszállít, ha nem, nem szállít. Ugyanakkor az információ megosztás jól működik. A vevői igény adott, eleve a követelmények között van, így ezt sokszor tudomásul veszik a tagok. Érzékelnek egyfajta árstabilizáló szerepet, amit a TÉSZnek tulajdonítanak. A magas árfekvésű zöldségeknél és gyümölcsöknél (pl. kajszibarack) a láncok alacsonyabb beszerzési ára könnyebben elviselhető, hiszen nincs akkora az önköltség/ár nyomás. A fizetés tekintetében a nagy láncok nagy előnye más vevőkkel szemben, hogy biztos, pontos fizetők és jellemzően tartják a határidőt is. A fizetési határidő hosszával a TÉSZ-ek és a kisárutermelő tagok is tisztában vannak. A hosszabb fizetési határidő persze nehézséget jelent, de ez különféle megoldásokkal áthidalható, illetve enyhíthető. A TÉSZ-ek egy része kisebb összegű előleggel enyhít ezen. Egy vizsgált TÉSZ fő kifizetési elvként azt alkalmazza, hogy a kisárutermelőket fizeti ki először, a közepeseket utána, majd a legnagyobbakat utoljára. A hitel elsősorban olyan TÉSZ-eknél jöhet szóba, ahol jelentős a tehermenetes vagyon, és így megvan a fedezet a hitelre. Azoknál a TÉSZ-eknél, ahol a vagyon jelentős része elidegenítési tilalom alatt van a támogatások miatt, ott a finanszírozás is akadozva megy, hisz nehezen kapnak hitelt. Vannak olyan TÉSZ-ek,
26
amelyeknél ezek a megoldások nem elegendőek, vagy nincsenek ilyen megoldások. Ilyen esetekben a kisárutermelőknek a likviditási gondokat döntően saját maguknak kell megoldaniuk. A nagy kereskedelmi láncok igényéhez és követelményihez igazodóan az áruvá készítés és a logisztikai rendszer működtetése a TÉSZ hatásköre és tevékenysége. A termelőknek előválogatva kell beszállítania, de az osztályozás és a csomagolás a TÉSZ-nél zajlik. Ez a rendszer jelentősen csökkenti a konfliktusokat, ezért a kisárutermelők is jónak tartják ezt a megoldást, illetve általában elfogadják ezt a helyzetet, annak ellenére, hogy az élőmunka közterhek miatt drága számukra az áruvá készítés, amit a TÉSZ végez. A TÉSZ-ek által működtetett logisztikai rendszer általában elfogadható, jól működik, de azért folyamatosan van mit fejleszteni. Sokan közvetítőkkel dolgoznak, ez néha eredményez hibát, késést, de nem jellemző. A napi beszállítás a gyakorlat, de nem okoz gondot. Előfordul, hogy a láncok részéről teljesíthetetlen kérések merülnek fel, de ezt is kezelni tudják a TÉSZek, és általában nem viszik el a konfliktusokig. Akciós igényekhez vagy utánrendelésekhez, hirtelen megnőtt rendelésekhez esetén a TÉSZ-ek általában igazodnak, főleg ha kínálati piac van, hiszen van árualap. Keresleti piacnál nem működik zökkenőmentesen a napi együttműködés és rugalmasság. A hűtőlánc (hűtőkocsi, hűtőház, klimatizált csomagolók) biztosítása fontos kritérium, másképp nem lehet beszállítani. Általában ezt is jól megoldják a TÉSZ-ek. Az egyik vizsgált TÉSZ a gyors és pontos szállítást részben saját eszközzel, részben állandó fuvarozó társasággal oldja meg. Három komplett telephelyen dolgozik, ahol a korszerű hűtés alapkövetelményként van jelen, az egyéb logisztika pedig a működési központhoz igazodik. Az egyik telephelyen a zöldség, a másikban a hosszabb távú tárolás, míg harmadikban a gyümölcs logisztikája folyik. Az egyik telephelyen a zöldségmosó berendezés mellett egyelőre kézi válogatással, szeleteléssel folyik az áruvá készítés, míg a másik telephelyen már szinte teljes a gépesítettség. Egyes prémium áruk előállításánál pedig előnyben részesíti az élőmunka és gépi munka ötvözetét. A rendeléstől egészen a kirakodásig teljes csapat áll készen az áru értékesítésére: a rendelés-kezelésre, a kapcsolattartásra, a számlázásra és a nyilvántartásra külön teamet működtet a TÉSZ. Az áruvá készítés folyamatát három csapat látja el (válogatók, logisztikusok, fuvarozok). A vizsgált TÉSZ-eknél tisztában vannak azzal, hogy üzleti siker csak abban az esetben érhető el, ha a fejlesztést és az innovációt a láncok igényeihez igazítják. Aki folyamatosan talpon akar maradni a piacon, annak nyomon kell követnie a technológiai fejlődést, hisz csak így képes folyamatosan megújulni.
27
Az innováció és a fejlesztés fő területei a vizsgált TÉSZ-eknél a következők:
Fajtaszerkezet átalakítása, új zöldség- és gyümölcsfajták alkalmazása.
Új termelési mód és új termelési technológia:
o
A minőség javítása.
o
Technikai fejlesztések.
o
Növényvédelem (integrált védekezés, biológiai növényvédelem).
o
Marketingszemléletnek megfelelő védjegyezés.
Termelési költségeket és az árat csökkentő fejlesztés: o
Technológiai fejlesztések pályázatok saját forrás és szaktanácsadás révén.
o
Hozamnövelés, minőségjavítás, 1 kg-ra jutó fajlagos költség-csökkenés.
Költségelemzések végzése az egyes növénykultúrákban, termesztési szinteken a fedezeti összeg meghatározása.
Új csomagolás és új küllem kifejlesztése: o
Folyamatos termékfejlesztés közösen az áruházláncokkal.
o
Külföldi szakkiállításon látott ötletek hasznosítása.
Folyamatos fejlesztések a logisztikai rendszer területén: o
Csomagolás, osztályzás.
o
Tárolás, hűtés, szállítás.
Az innováció és a fejlesztés felsorolt területei közül döntő szerepe van a fajtaszerkezet alakításának, új zöldség és gyümölcs fajták alkalmazásának, továbbá a minőségi termék előállításának és a technológiai fejlesztésnek. Az egyik vizsgált TÉSZ a tradicionális múltat, illetve a táj adta lehetőséget igyekszik kihasználni, és tagjait a termelésben is új irányok felé orientálni. Ennek érdekében a TÉSZ termelői körzetei szakosodtak, ezáltal a termelők is tovább tudnak fejlődni. A fejlesztés során új fajták bevezetésére kerül sor, mely a választékot is színesebbé teszi, a szakosodás pedig egyben magasabb minőséggel is együtt jár. Ezzel a láncok igényeit a legmagasabb szinten igyekszik kielégíteni. A termelési mód váltása ennél a TÉSZ-nél folyamatosnak mondható, mert a gyümölcsösöknél a tagok folyamatosan állnak át a hagyományos termőkaros ültetvényekről az intenzív ültetvényekre. Persze ez csak megfelelő nagyság mellett lehetséges, de ezzel egy fajtaváltás is beindul, hisz ezek a telepítések már az új fajtákat részesíti előnyben. A zöldségnél igyekszik ez a TÉSZ minél több zöldséget fólia alá vonni. Ez a termelőknek már nagy technológiai fejlődésnek számít. Ezzel jelentősen csökkennek a kockázataik, és időben hamarabb tesznek szert árbevételre. A TÉSZ a fejlesztés keretében szeretne ismét nevet szerezni a szatmári jonathan almának. Az újítások révén nemcsak költséget szeretné megtakarítani a termelőinek, hanem TÉSZ is nagyobb árbevételt szeretne elérni. Ez egy folyamatos beruházási kényszert von maga után, mert a növekvő árumennyiségnek már nem lesz elegendő a jelenlegi logisztikai kapacitás a folyamatosan
28
termőre forduló ültetvények miatt. Ezért komplett logisztikai központot tervez kialakítani, ami a térségben termelt árut képes fogadni. Egy másik vizsgált TÉSZ új zöldségfajták alkalmazására kísérleti termesztést is folytat a fontosabb zöldségfajok esetében. A termelés folyamán figyeli a termés külső tulajdonságait (méret, alak, szín), ennek meg kell felelnie a piacon levő fajtákéval, vagy jobbnak kell lennie. Ezen kívül pulton tarthatósági vizsgálatot végez hűtetlen és hűtött körülmények között, továbbá egyszerű érzékszervi bírálatot (héjvastagság, íz, zamat, sav, stb.). Mivel a láncok feltételeit csak nagyon kevés beszállító tudja teljesíteni, azok is csak pár növény- és gyümölcsfajta tekintetében, ezért az évek folyamán sok TÉSZ-nél fejlesztés keretében át kellett szervezni a termeltetést. Az a TÉSZ, mely első számú beszállító tud lenni egy-egy növény- vagy gyümölcsfajta tekintetében, és egy-egy láncban éves szinten el tudja érni, vagy meg tudja haladni a „számlás” piaci árakat (azaz, meg tud felelni egy-egy lánc beszerzési ár igényének), ezért nagyfokú értékesítési biztonságot kap cserébe. A technológia fejlesztése elsősorban a termelési technológián (például új termelési mód, új termelési technológia, fóliatakarás) keresztül érvényesül. A láncok elvárásai miatt fejlesztési kényszer van, és ez elsősorban a termelési költségeket csökkentő fejlesztést jelent. A TÉSZ-eket a láncok partnereknek tekintik a fejlesztésben. Ilyen területek például:
Termékfejlesztés (például magyar paprika, íz-hagyomány termék bevezetése, magyar termék felirat).
Csomagolóanyag tervezése, bevezetése.
A logisztikai rendszer megfelelő működtetése érdekében a TÉSZ-ek általában segítik a kisárutermelők szállító eszközparkjának fejlesztését, így még zökkenő-mentesebb lehet a kistermelői beszállítás. Egyes kistermelők tanulási hajlandósága, innovációs készsége kétségtelenül mérsékelt, de embere válogatja. Egy részük nem veszi igénybe a TÉSZ-ek által kínált ingyenes szaktanácsadást, mert úgy gondolják, eleget tudnak a szakmából, pedig nagy hasznát vehetnék annak. Annál is inkább, mert egy részüknél probléma a korszerű ismeretek és a professzionalizmus hiánya, a rossz fajtaválasztás és a korszerűtlen felszerelés. További problémák a TÉSZ-ek és a tagok közötti kapcsolatban:
Nyilvántartások folyamatos vezetése (például nyomon-követhetőségi napló, Globalgaphoz tartozó nyilvántartások naprakész vezetése).
Időnként az áruforgalom pontos jelentése.
Ritkán minőségi kifogás és az áru jelölése.
Göngyöleg tartozás rendezése.
29
A felsorolt problémák arra utalnak, hogy az adminisztrációval összefüggő területeken a kis méretek miatt jelentős nehézségekkel küzdenek a kisárutermelők. A kisárutermelői „szelekciós ráta” általában nem magas, évente csak kevés gazda válik csak ki a TÉSZ-ekből. A kiválások okai sokfélék, de számos esetben szerepet játszik a termelő számára veszteségessé vált gazdálkodás, olykor a kizárás – például a növényvédelmi szabályok ismételt megszegéséért. Az alacsony szelekciós ráta megítélésénél figyelembe kell venni, hogy a TÉSZ-ek tagsága már legalább egy évtizede alakul – a gyakorlatban, az elődszervezetek keretei között még hosszabb ideje –, így a letisztulás már nagyrészt végbement.
Termeltetés Nehezíti a tervezést, hogy a TÉSZ-ek országonként eltérő lánc igényekkel találkoznak, a hazai piacon pedig lánconként eltérnek az elvárások. Ezért a láncok igényeinek megfelelően a TÉSZ mondja meg, hogy mire van szükség. Az egyik vizsgált TÉSZ szervezésében termelői és kiskereskedői szakmai megbeszélések zajlanak, amelyek célja az igények és várható lehetőségek egyeztetése. A TÉSZ-ek számára a legnagyobb problémát a beszállítói kapcsolatokban az jelenti, hogy a láncok általában nem hajlandók mennyiségi szállítási szerződést kötni velük, hanem csak keretszerződést. Így a TÉSZ-ek forgalma sem tervezhető és a termeltetés lehetőségei is korlátozottak. A TÉSZ vezetése az éves terveket történeti, tapasztalati számok alapján állíthatja csak össze. Az egyik gyakorlat az, hogy a menedzsment tájékoztatja a termelőket a várható keresletről és ennek alapján a termelő dönti el, mit és mennyit termel. Ilyen esetben a kockázatot végső soron a termelő vállalja, mert a TÉSZ nem tud garanciát adni az értékesítésre, illetve az árakra. Valamilyen mértékben azonban minden TÉSZ-en belül folyik a láncok igényeihez igazodó szervezettebb termeltetés. Ennek többféle működési modellje van. Az egyik vizsgált modell szerint a TÉSZ menedzsment határozza meg a szerződéskötés előtt az éves tapasztalatok és várható piaci lehetőségek figyelembevételével, hogy milyen időpontra, milyen növény- és gyümölcsfajtákat termelhetnek a tagok. Egy másik modell esetében a termeltetést a kistermelők jelentős részének körében a TÉSZ egyik tagszervezete végzi, amely maga is szövetkezet: lényegében a régi háztáji integráció, illetve a szakszövetkezet működik tovább. Egy harmadik vizsgált modellnél a domináns tag Kft. termelési módszerei váltak a TÉSZ normáivá, a Kft. határozza meg a minőségi követelményeket, befolyásolja a fajtaválasztást, a technológiát a többi tagnál is, és lényegében franchise-rendszerként működteti a TÉSZ-t. A TÉSZ-ek vezetése a termeszthető fajokat és a hozzárendelt területet a várható piaci
30
kereslethez igyekszik igazítani. Ennek érdekében a termelőket konzultációk keretében orientálják, ritkább esetben ösztönzik (pl. hitellel segített palántavásárlással). A nehézséget az okozza, hogy a tagok egy része nehezen fogadja el, hogy milyen fajtát milyen időszakra termeljen, mert régi megszokások miatt évtizedekig mást termelt. A termeltetés során a TÉSZ-ek:
Komplex technológiát adnak a termelők részére, melyet továbbképzéseken ismertetnek, beépítve az előző évek tapasztalatait és a kísérleti termesztés eredményeit
Előírják a növényvédelmi technológiát és annak részeként a szermaradék határértékeket. A termelők a termékeket válogatott formában (szabványnak megfelelően) adják át a
TÉSZ-eknek szigorú ellenőrzés szerint, amely a következőkre terjed ki:
mennyiség,
minőség,
göngyöleg mennyiség, tisztaság, épség,
növényvédelmi napló másolat,
legkisebb csomagolási egységen a termelői vonalkód megléte,
ellenminta vétele (közösen a termelővel) esetleges ellenőrzés céljából.
Cél, hogy az azonos osztályba sorolt termékek az átvétel után homogének legyen (esetenként megkülönböztetés történik ugyanolyan osztályi termék között, például. üvegházi, fóliás). Árképzésnél ugyanazt az árat kapja minden termelő ugyanazért az osztályú termékért. Ritkán fordul elő a minőség miatt vita a termelő és átvevő között. A termeltetés persze nem mentes a konfliktusoktól. Egy biztos beszállító ugyanis csak biztosra alapozhat, ez viszont nem csak a TÉSZ-től igényel fegyelmezettséget, hanem a termelőtől is: nemcsak szerződéses fegyelmet, hanem termelési fegyelmet is követel. A tényleges beszállítások az időjárás, az „opportunizmus” (alternatív értékesítés, a megállapodások megszegése), a piaci helyzet és más tényezők miatt év közben az eredeti tervtől eltérnek. A számokat a menedzsment és a tagok iteratív módon, folyamatos párbeszédben pontosítják. Egy vizsgált TÉSZ-nél a szervezés időszaka tél elején kezdődik termelői tanácskozásokkal. Ezek a tanácskozások termékenként elkülönülnek egymástól. Gyümölcsnél a termelés adott, így ott technológiai oktatások vannak, melyekkel magasabb termékminőség érhető el. A zöldségféléknél a lekötött mennyiségekhez kell igazítani a termelést, hogy megfelelő mennyiségű árualap legyen. Mivel ennél a TÉSZ-nél ez nagy termelői létszámot jelent, így ezek az összejövetelek nem mentesek a konfliktusoktól. Ennek oka az, hogy a termelők egy része nem fogadja el a szaktanácsot, a tapasztalataira hivatkozva. Általában ez a réteg az,
31
amely néhány kivételtől eltekintve silányabb minőséget termel. Szerencsére nem ez a nagyobb létszám. A gyümölcsöknél a tagok 70%-ka az Agrár Környezet Gazdálkodásban (egy integrált termelési rendszerben) érdekelt, ami megkövetel egy termesztési technológiát, így itt könnyebb a TÉSZ dolga. A zöldségnél az integrált technológiát részesítik előnyben. Mivel a taglétszám megvan, ezért az árualap adott, a homogenizált minőség megfelelő szaktanácsolással megoldható, már csak a TÉSZ részéről kell hozzáadni a pluszt: az áruvá készítést és a tárolást.
A TÉSZ-ek által a tagoknak nyújtott szolgáltatások A láncok igényeinek való megfelelés nagymértékben függ attól, hogy a TÉSZ-ek milyen szolgáltatásokat nyújtanak a tagjaiknak. Ezt az alábbi témakörök mentén mértük fel:
A láncok igényeihez igazodó minőségi árualap érdekében milyen szolgáltatásokat végez a tagoknak a TÉSZ (szaktanácsadás, minőségbiztosítás, nyomon-követhetőség, stb.)
Milyen plusz-szolgáltatásokat nyújt a TÉSZ a tagjainak (termelési előleg, inputanyag vásárlási lehetőség kedvezményes áron, kamatmentes hitel stb.).
Milyen egyéb szolgáltatásokat nyújt a TÉSZ tagok felé: o
továbbképzések (technológiai, növényvédelmi, stb.),
o
jogi, munkavédelmi szolgáltatások,
o
technikai fejlesztések, pályázatok,
o
környezetvédelem.
A TÉSZ működési programja mit tesz lehetővé, amivel közvetlenül támogatni tudja a tagokat a jobb, magbízhatóbb árualap érdekében?
Az általunk vizsgált, nagy láncoknak beszállító TÉSZ-ek a kistermelő tagjaik alkalmazkodását különféle szolgáltatások nyújtásával segítik. Megszervezik
a
minőségbiztosítási
rendszert
és
a
nyomon-követhetőséget,
szaktanácsadókat alkalmaznak, szakmai előadásokat szerveznek. Két vizsgált TÉSZ egy-egy tagja – maga is szövetkezet – gépi szolgáltatásokat nyújt az általa integrált tagoknak. A nagy kereskedelmi láncok mennyiségi, választéki és minőségi igényeinek kielégítése érdekében
nyújtott
szolgáltatás
értékesítési
tanácsadásban
és
technológiai
segítségnyújtásban valósul meg. Elérhető szolgáltatásokat nyújtanak a láncok igényeihez igazodó minőségi árualap érdekében. A piaci igény közvetítése történik.
32
A TÉSZ-ek egy része rendszeres technológiai továbbképzéseket szervez, és pályázati tanácsadást is nyújt. Vannak viszont olyan TÉSZ-ek, amelyek pályázatokban nem működnek közre, de információval segítenek, illetve a technikai fejlesztésekkel kapcsolatban igények alapján szaktanácsadás történik. A vizsgált TÉSZ-ek egy részénél input-szolgáltatás is van, illetve segítik az input anyagvásárlást, például kedvezményes áron kínálnak műtrágyát és növényvédő-szereket. Más TÉSZ-ek inputanyag finanszírozással is segíteni termelőinek, hiszen ezek a gazdaságok nem tudnák a termelést megoldani saját erőből, a banki finanszírozás pedig a mezőgazdasági volta, vagy a termelő kis mérete, ingadozó árbevétele miatt nem lehetséges. Ezzel a tagoknak könnyebb beszerezni az árut, és a nyomon-követhetőség is könnyebbé válik. Más TÉSZ-eknél a tagok nem használnak TÉSZ-en keresztül beszerzett inputokat, de egyes inputforgalmazók elfogadják a TÉSZ-t kvázi készfizető kezesnek, így halasztott fizetési lehetőséget kap a termelő (egyfajta TÉSZ garancia is előfordul.) A TÉSZ-ek által végzett, a kistermelők számára valóban nélkülözhetetlen szolgáltatások a termés
áruvá
készítéséhez
és
értékesítéséhez
kapcsolódnak:
válogatás,
egalizálás,
csomagolás, címkézés, raktározás, hűtés, kiszállítás, eladás. További szolgáltatások az általunk vizsgált TÉSZ-ek egy részénél:
Technológiák kidolgozása.
Kísérleti termékek átadása.
Növényi körök, klubok létrehozása
Szakmai napok tartása, saját újság.
Biológiai növényvédelem elterjesztése.
Szakmai utak szervezése (zömében TÉSZ költségen) a termelők részére.
Vonalkódos nyomon követhetőség (termelői kód a tag által átvett legkisebb csomagolási egység is rajta van) kiépítése.
HACCP a nagyobb termelők telephelyein.
TÉSZ területén klimatizált helyen lehetőség biztosítása a tagok részére válogatásra, osztályozásra.
Mosott göngyöleg biztosítása az áru behozatalához.
Plusz szaktanácsadási szolgáltatás: o
folyamatos továbbképzés,
o
jogi képviselet (termelést érintő kérdésekben),
o
számviteli, adózási, munkavédelmi tanácsadás, adóbevallás elkészítése, termékdíj átvállalása,
o
környezetvédelmi előírások betartásának segítése.
Növényi hulladék kezelése működési programból.
33
Termelési előlegnyújtása egyedi elbírálás alapján.
Talajvizsgálat költségeinek átvállalása.
A TÉSZ tagoknak nyújtott szolgáltatásokat is hivatott segíteni az ún. „működési program”, amelynek célja a TÉSZ-ek termelőket integráló tevékenységének támogatása. A véglegesen elismert TÉSZ-ek 2004. október 1.-től, amennyiben rendelkeznek elismert működési programmal, Európai Unió-s támogatáshoz juthatnak. Támogatott céltevékenységek:
A termelés szervezésére irányuló tevékenységek.
Termékminőség javítására vagy fenntartására irányuló tevékenységek.
Forgalmazás tökéletesítésére irányuló tevékenységek, valamint promóció.
Válság-megelőzési és válság-kezelési intézkedések (2009-től).
Környezetvédelmi tevékenységi típusok.
Képzési tevékenység típusok.
Kutatás és kísérleti termesztés.
Általános költségek.
Azok a TÉSZ-ek, amelyek vagyona tehermentes, a működési programjaikból egyre többet tudnak fordítani közvetlenül vagy közvetve a termelés fejlesztésére, szem előtt tartva, hogy növekedjen a biztonságos, minőségi árualap. Az egyik vizsgált nagy TÉSZ a működési program segítségével bizonyos területeken közvetlenül, bizonyos területeken közvetve támogatja tagjait:
termelés tervezésére irányuló tevékenység,
termék minőség javítására, fenntartására irányuló tevékenység,
forgalmazás tökéletesítésére, valamint promóciós és kommunikációs tevékenység,
kutatási tevékenységek,
képzési tevékenységek,
környezetvédelmi tevékenységek,
válság-megelőzési és válság-kezelési intézkedések.
Egy másik vizsgált TÉSZ a működési programba igyekszik mindig valamilyen új technológiát is beépíteni (ilyen például a jégverést megakadályozó jégágyú beszerzése a tagok részére, vagy a nyesedéket újra hasznosító kalapácsos aprító).
34
A TÉSZ-ek további terjedésének, szerepük növekedésének akadályai A TÉSZ-ek nagyobb szerephez csak akkor juthatnak, ha a TÉSZ-eken keresztül történő értékesítés a jelenlegi kb. 20 %-kos arányról legalább 40-50%-ra növekszik. Ez csak akkor lehetséges, ha a szürkegazdaság csábító ereje kisebb lesz. Elsősorban a szürkegazdaság miatt nem lehet érvényesíteni az uniós szabályban rögzített 80 százalékos minimális beszállítási kötelezettséget sem. A kisárutermelők számára rendkívül erős csábítást jelent a szürkegazdaság. Ennek egyik oka a legális szférában a hatalmas adminisztráció, az átláthatatlan adózás, a mindenért büntető hatóságok. A szürkegazdaság nagy árutömeget von el a TÉSZ-ektől. A TÉSZ-ekben minden papíron követhető, és ez nem vonzó a kisárutermelők jelentős része számára. Hiszen a kistermelő így vagy úgy, de el tudja adni az áruját, akár feketén is. Elsősorban az ÁFA mértéke miatt nem vonzó a legális csatorna a kisárutermelőknek. Feketén eladva az árut az ÁFA nem növeli a terheket, a bevétel teljes egészében felhasználható. Ebből eredően a kisárutermelők jelentős része a „szabad” értékesítésnél hozzászokott a számlanélküliséghez, azonnali fizetéshez (zsebből-zsebbe). A zöldség- gyümölcs 25%-os ÁFÁ-ja és annak eltitkolása (felosztása a termelő és kereskedő között) olyan „eredmény” többletet ad, hogy azt támogatással nem lehet kiváltani. Az európai országok döntő többségében a zöldség-gyümölcs ÁFÁ-ja 0-8% között van. Mivel nagyon nehéz ellenőrizni, hogy az eladott áru ÁFÁ-s vagy nem ÁFÁ-s, így inkább az alacsonyabb kulcsot választotta az EU többi országa, ami fogyasztás élénkülést is eredményez. A TÉSZ-ektől a vevők többsége megköveteli, hogy nyomon követett, minőségbiztosított terméket szállítsanak, de ez sok más piaci szereplővel néha nem így történik. Sok közvetítő kereskedő árualapja 30-50%-át „hivatalosan” vásárolja, akár a TÉSZektől is, a többit pedig számla nélkül, és egészet értékesíti, így az ÁFA 50-70 %-át meg tudja spórolni. Ezzel a TÉSZ-ek nem tudnak versenyezni. További nehézség, hogy évtizedes beidegződés alapján a kisárutermelők többsége bizalmatlan a közösségi együttműködéssel, így a TÉSZ-ekkel szemben. Ez nem alaptalan, hisz a múltban voltak olyan szövetkezések, melyek keserű szájízt hagytak a termelőkben. Az elnevezés is „szerencsétlen” egy kicsit, hisz a tájékozatlanabb termelőnek a TÉSZ = TSZ. Ezt a múltból felhalmozott félelmet nehéz leküzdeni. A TÉSZ-ek bővülési lehetőségeinek további korlátja, hogy a tagok egy része „megy a saját feje után”, függetlenül attól, hogy van szaktanácsadó, aki esetleg okosabb nála. Ezek a termelők nem hajlandóak leszámolni a konvenciókkal és nyitni az új felé. Általában ezek a termelők vándorolnak integrátortól integrátorig. A vándorlás pedig szabadon történik, ritka
35
az az eset, amikor a hivatalos verziót végig viszik, tehát kilépnek a TÉSZ-ből majd utána belépnek egy másik integrátorhoz. Inkább az a gyakran előforduló eset, hogy be sem jelentik a kilépést, hanem mennek a másik vagy harmadik TÉSZ-hez vagy integrátorhoz, ott belépnek – letagadva, hogy máshol tag –, vagy csak nem tagként vannak jelen. Az is nagy probléma, hogy maguk a TÉSZ-ek is bizalmatlanok egymással szemben, pedig az EU-ban már másodszintű szerveződésben dolgoznak. A TÉSZ-ek féltik saját meglévő piacaikat egy-egy ilyen társulás kapcsán, valamint idegenkednek és félnek a közös vállalkozás finanszírozási módjától és mértékétől, melynek meghatározása is nehezen megoldható konfliktushelyzetet teremt. A TÉSZ-ek terjedésének további nehezítő tényezői:
A termelő nehezen vállalja fel a TÉSZ által előírt kötöttségeket (szerződés, nyilvántartásba vétel, adatszolgáltatás, nyomon-követéssel, minőségbiztosítással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, stb.).
A kisárutermelők egy része nem tud megfelelni a minőségi követelményeknek.
Az elmúlt 1-2 évben megingott a bizalom a TÉSZ-ek iránt (több TÉSZ is fizetési nehézséggel küzd). Így még a jól működő TÉSZ-eknek is gondot okoz az új tagok beszervezése.
Legtöbb TÉSZ az értékesítési területen kívül nem tud adni plusz-szolgáltatást (szaktanácsadás,
minőségbiztosítás
költségeinek
átvállalása,
inputanyag
kihelyezés, hitelezés, göngyölegbiztosítás stb.) a tagjainak a termeléséhez.
A TÉSZ-ek fejlődésének lehetséges irányai A TÉSZ-ek száma már nem igen fog ugrásszerűen növekedni, mert szinte a teljes országot lefedik (csak néhány terület van az országban, ahol nincs TÉSZ-es területi lefedettség). A nagy láncoknak történő beszállítás növelése érdekében a TÉSZ-ek előtt több lehetséges út is van a jövőt illetően. Egyik lehetőség, hogy nyugati mintára koncentrálják az értékesítésüket és a termelésszervezésüket (másodszintű TÉSZ-ek). Ennek formája most van alakulóban. Másik lehetőség, hogy néhány növényre vagy gyümölcsre specializálódnak, abból meghatározó mennyiséggel rendelkeznek, és abból első számú beszállítók lesznek. Így önállóan is életképesek. A néhány termékre szakosodást kívánatos fejlődési iránynak tartják a vizsgált TÉSZeknél.
36
Az egyik vizsgált TÉSZ-nél például az elmúlt hat-hét évben nagyfokú szakosodás zajlott le, és a vevő láncok igényének megfelelően történtek a fejlesztések (termeléstechnológia javítás, termesztés-időzítés, csomagolás-fejlesztés, vonalkódos nyomon követhetőség, különböző minőségbiztosítási rendszerek bevezetése stb.). 2003-ban több mint 40 zöldséggyümölcs fajt forgalmazott, most 6-ra szűkült, és ezekből a növényekből teljesíteni tudja az elvárásokat. Harmadik lehetőség, hogy szerződéses formában közvetítő cégen keresztül jutnak be a láncokba (a kisebb TÉSZ-ek jelentős része így dolgozik). Célszerű lenne, ha a közvetítő cég egy másik TÉSZ lenne. A TÉSZ-ek ugyanis közösen sok mindent együtt el tudnak végezni, például közös szaktanácsadó hálózat, közös minőségbiztosítási politika, közös elveken alapuló működési programok. Így könnyebb az együttműködés, mint egy más jellegű közvetítő céggel. Ennél a megoldásnál a kisebb TÉSZ-ek az önállóságágukat is meg tudják tartani. Végül lehet olyan fejlődési irány is, ami az előző kettő kombinációja: a „főnövényeket” saját értékesítésben, a kisebb jelentőségűeket pedig közvetítők útján szállítja a TÉSZ. Alapvető gond Magyarországon, hogy a TÉSZ-ek döntő többségénél van 1-3 jelentősebb növény termeltetése, melyekkel a legkisebbeket leszámítva most is jó az alkupozíciójuk a láncoknál, de emellett sok kisebb növényfaj árualapját is kezelni kell, melyre nincsenek felkészülve. A kereskedelmi láncok globalizációjának következő lépése, hogy a beszerzéseket nem egy-egy országra, hanem regionális jelleggel fogják végezni. (van olyan lánc, amely már most is így végzi), ezért a beszállítói oldalnak is lépni kell. A TÉSZ-ek szervezettsége, integrációja előbb jár, mint más beszállítóké (egy-kettőt kivéve), ezért az elkövetkező 3-5 év feladata lesz ennek a formának megtalálása. Erre lehet alkalmas a másodszintű TÉSZ szervezetek alakulása. A feldolgozásra termelt zöldségeknél és gyümölcsöknél pedig újjá kellene szervezni az élelmiszeripar területét, ezt csak kizárólag regionális jelleggel, több TÉSZ összefogásával lehet megoldani a következő években. A TÉSZ-ek szervezeti rendszerével kapcsolatban a legtöbb vizsgált TÉSZ hasznosnak és fontosnak tartja a TÉSZ-ek összefogását, a másodlagos TÉSZ-ek szervezését. Annak ellenére ez a véleményük, hogy jelentős részük maguk is nagy szervezetek, valamint, hogy közülük kettő is negatív tapasztalatokat szerzett korábban egy másodlagos TÉSZ-ben, amelyet a saját piacok féltése tett működésképtelenné. Az egyik vizsgált TÉSZ 2009-ben maga kezdeményezte másodlagos TÉSZ létrehozását, amely működik is, de keresik az exportpiaci együttműködés szervezeti lehetőségeit más vizsgált TÉSZ-ek is.
37
A TÉSZ-ek integrációjában az egyre nagyon volumen-igény miatt a termékcsoportonkénti szervezettség jobbnak tűnik, mivel a helyileg történő szervezettségnél ezt nehezebb biztosítani a helyi sajátosságok és a kisebb méretek miatt.
Társaság vagy szövetkezet legyen-e a TÉSZ? Megalakulásakor a legtöbb TÉSZ szövetkezeti formában alakult meg (FVM is ezt támogatta). Az akkori TÉSZ-ekre vonatkozó törvények a nonprofit jelleget szorgalmazták, valamint nem engedték meg a külső tőke bevonását. 2007-től több TÉSZ alakult át szövetkezetből Kft-vé. 2008.-tól pedig külső tőkebevonás is engedélyezett, bár a szövetkezeti formánál nem sok értelme van külső tőkét bevonni, hiszen maximum tagi tőkét lehet. Ezért az utóbbi években vagy egy-egy gazdasági társaság (mely zöldséget-gyümölcsöt termelt) integrálásával alakult meg a TÉSZ-ek jelentős része, vagy addig különböző felvásárlást folytató (bizonyos termelési integrálást is végző) magánszemély, Kft. szervezett TÉSZ-t, felvállalva annak kötelmeit a támogatások megszerzése reményében. Ezáltal a nonprofit jelleg folyamatosan csökken, a külső befektetők „bejövetelével” és bizonyos csoportok megjelenésével a TÉSZ-ek is nyereségérdekeltebbé váltak. Egy-egy TÉSZ-ben a tagok által beszállított áru értéke rendkívül eltérő, ugyanakkor a Szövetkezeti Törvény szerint a legfontosabb kérdésekben ugyanolyan szavazati joga van egy 500 ezer Ft értékű és egy 2,2 milliárd Ft értékű árut beszállító tagnak. A vagyongyarapodás a legtöbb TÉSZ-nél a kapott támogatásokból származik, melynek alapja tagi árualap értéke, ezért a nagy beszállítók joggal kérnek nagyobb beleszólást a cég működésébe. Ez egyre több feszültséget jelent az elkövetkezendő időben. Ezért az elmúlt pár évben egyre több TÉSZ alakult át Kft.-vé vagy Zrt.-vé. Az elmúlt években alakult másodszintű TÉSZ-ek már kizárólag nem szövetkezeti, hanem gazdasági társasági formában alakultak meg. A szövetkezeti forma előnye, hogy a kisebb termelőket is könnyebben lehet integrálni, mert úgy érzi (joggal), hogy több beleszólási lehetősége van a cég működésébe, mint egy gazdasági társaság működésébe. Kistermelői szemszögből tehát a szövetkezeti forma az előnyösebb, mert tagságorientáltabb, hiszen ez sokkal inkább a tagokért, a tagokkal működtethető. A társasági forma mellett viszont az szól, hogy gazdasági és irányítási szempontból hatékonyabb, mint a szövetkezet, továbbá megkönnyíti a tőkebevonást, amire a legtöbb TÉSZ-nek nagy szüksége lenne. Másfelől viszont a tagság zömét alkotó termelők általában bizalmatlanok az „idegenekkel”, így a külső befektetőkkel szemben is. A nagy kereskedelmi láncoknál nem számít, hogy a beszállító milyen szervezeti formában működik. Ha jól működik egy TÉSZ szövetkezeti formában, akkor ez ugyanolyan előnyös
38
lehet, mint más társulási forma. A TÉSZ-ek közötti másodszintű társulásoknál viszont a gazdasági társasági forma az előnyös, mert ezek egyértelműen csak gazdasági célokra, így a fejlesztésekre és a közös értékesítésekre alakulnak. Az egyik vizsgált szövetkezetnél a tagok közötti méretbeli különbségek már feszegetik a szövetkezeti forma kereteit, és előbb-utóbb napirendre kerül a társasággá alakulás. Két további vizsgált szövetkezetnél a méretbeli különbségek ellenére a domináns tagok valószínűleg a szövetkezeti szabályok mellett is érvényesíteni tudják saját érdekeiket, például a TÉSZ számára végzett szolgáltatások árainak célszerű megállapításával. A tagok, különösen a kistermelők többsége egyébként sem akar beleszólni a TÉSZ ügyeibe, ha a szervezet jól működik. Őket elsősorban a megbízható fizetés és a jó ár érdekli. Egy vizsgált Kft. azért választotta a társasági formát, mert a szövetkezeteknél a törvény szerint kötelező egy tag – egy szavazat döntési elv a nagyobb, jelentősebb beszállító tagok számára hátrányos, és ez mellett a törvény nem teszi lehetővé a kilépések egyszerű rendezését. Nem általános tendenciaként jelentkezett a felmérés során, de érdekes annak a vizsgálatban részt vevő egyik Kft.-ként működő TÉSZ vezetőjének véleménye, aki megkérdőjelezte magának a TÉSZ formának a szerepét is. Az volt a véleménye, hogy nem biztos, hogy ez a megfelelő forma. Szerinte az ideologizált TÉSZ jó lenne, de ennek sok a vadhajtása jelenleg hazánkban, továbbá mivel a TÉSZ-ben nincs a klasszikus értelemben vett tulajdonos, ezért a tulajdonosi réteg nem gyakorol kellő kontrollt a vezetés felett.
Következtetések A TÉSZ-ek terjedésének, szerepük növekedésének fő akadálya a szürkegazdaság. Addig, míg a magas adók és a hatósági ellenőrzések a legális termelőket és a TÉSZ-eket hátrányos helyzetbe hozzák, a kisárutermelők jelentős része inkább a szürkegazdaságot részesíti előnyben. Ebben a helyzetben TÉSZ-ek egy része talpon tud maradni, mások nehézségekkel küzdenek. A TÉSZ-ek szerepének növekedéséhez szükség lenne termelők gondolkodás módjának, szemléletének változására is, arra, hogy ne saját maga szervezetlenül gazdálkodjon, hanem kapcsolódjon valamelyik környékbeli termelői szerveződésbe. A termelőknek fel kellene ismerniük a helyzeti előnyöket, melyek ezzel járnak: egységes árualap, minőségbiztosítási rendszerek, folyamatos beszállítás és fizetőképes vásárló. A jelenlegi, az összes zöldség-gyümölcs áruforgalomban (tehát nemcsak a nagy láncoknak történő értékesítésben) országos átlagban kb. 20 százalékos TÉSZ részarányt nem szabad lebecsülni, mert egyrészt alig 6-8 év alatt sikerült ezt a szintet elérni, másrészt jó
39
néhány fejlett zöldség-gyümölcs szektorral rendelkező tagországban ennél lényegesen alacsonyabb a gazdák szervezettsége (Portugália, Lengyelország). A TÉSZ-ek piaci részesedésének további növelése nem mindig új termelők beléptetésétől várható azok földrajzi elhelyezkedése, kis üzemmérete, mérsékelt együttműködési hajlandósága miatt. Ha viszont a jelenlegi TÉSZ-tag termelők teljes termésüket a szervezeteken keresztül értékesítenék, azok forgalma nagyjából megkétszereződne, forgalmi részesedésük pedig bőven meghaladná az EU-27 átlagát (34%). Vannak olyan földrajzi körzetek, ahol sok kistermelő van. Ezekben a körzetekben ahhoz, hogy egy TÉSZ megfelelő nagyságot elérjen, megfelelő termelői létszámmal is kell, hogy rendelkezzen, hisz egy-egy nagyobb piaci igény kielégítése csak nagy árualap megléte esetében lehetséges. Ez esetben a sok kistermelő miatt idő kell ahhoz, hogy a TÉSZ-nek stabil tagi bázisa alakuljon ki. A gazdasági, piaci környezet bizonytalansága és az ebből eredő gazdasági nehézségek miatt még inkább a láncok felé fordulnak a TÉSZ-ek a biztos fizetés és a biztos értékesítési piac miatt, ezért várhatóan tovább fog növekedni a nagy láncoknak történő értékesítésük és a termelőket integráló szerepük. A problémák, konfliktusok ellenére a vizsgált, kereskedelmi láncoknak beszállító TÉSZek és kisárutermelőik a menedzsment szervező munkájának segítségével meg tudnak felelni a láncok igényeinek. A még meglévő nehézségek, konfliktusok csökkentésére a TÉSZ és a tagok közötti kapcsolatban elsődleges a nagyvevői igénykehez történő alkalmazkodás elve. A TÉSZ-ek összefogásának és annak kertében a másodszintű szerveződéseknek (amelyekben csak a marketing vagy csak az értékesítés folyik) nagy szerepük lehet a jövőben, mert így még nagyobb mennyiséget és még egységesebb árut tudnak beszállítani, és még erősebb alkupozícióba kerülhetnek a nagy kereskedelmi láncoknak. Ehhez viszont minden TÉSZ-nek le kellene számolni a beidegződésivel, nem konkurenciát, hanem potenciális piacot kellene látniuk ezekben a szerveződésekben.
Javaslatok A TÉSZ-ek terjedésének fő akadályát jelentő szürkegazdaság ellen maguk a TÉSZ-ek nagyon keveset tudnak tenni. Ilyen lehetőség, hogy különböző szolgáltatásokkal, illetve a működési alapból közvetlenül támogatják a tagok termelését. Ez nagyon sok esetben nem elég. A szürkegazdaság méretét döntően csak állami, kormányzati eszközökkel lehet érzékelhetően visszaszorítani. Így szigorú ellenőrzéssel (ezen belül az import szigorúbb
40
ellenőrzésével), büntetéssel, illetve a magas adók, mindenekelőtt a 25 százalékos ÁFA csökkentésével, és a nemzeti támogatás kiszámíthatóságának megteremtésével. A szürkegazdaság méretének állami eszközökkel történő csökkentésében érintett egy – más EU országokban nem létező – jogi, gazdasági kategória, a „mezőgazdasági őstermelő”. Egy részük szociális hálót is alkot, hisz nem egy embernek ez a második fizetése, mivel az elsőből nem tudja ellátni a családot. Így ez kényes kérdés. A legális szférában az adminisztrációs terheket, továbbá a hatósági ellenőrzéseket és a magas bírságokat is csökkenteni kellene. A szürkegazdaság elleni határozottabb, keményebb kormányzati fellépést, az adózási és adminisztrációs terhek csökkentését sürgeti, hogy a zöldség-gyümölcs termelés válságban van. A kilencvenes évekhez képes közel 1 millió tonnával termelnek kevesebbet, pedig minden lehetőség (éghajlati, környezeti) meglenne arra, hogy ez ne így legyen, de a szürkegazdaság, a kertészetet szabályozó törvények, jogszabályok, az ellenőrzések (melyek sokkal inkább csak a legális termelés területére térnek ki, mint a szürkegazdaság szankcionálására) szinte ellehetetlenítik a zöldség-gyümölcs termelést. A TÉSZ-ek iránti elkötelezettséget is lehetne javítani, ami közvetlen befolyásolással is lehet, például ha különféle támogatásoknál előnyt jelent a TÉSZ tagság (habár ez részben van is). A TÉSZ-ek és a kistermelő tagjaik egyik fő gondja, a tőkehiány enyhítésére a kormánynak pénzügyi konstrukciókat kellene létrehozni. Különösen fontos lenne megteremteni a lehetőséget a felkészült, gazdaságukat bővíteni akaró kistermelők fejlődéséhez. A TÉSZ-ek terjedése, szerepük növekedése érdekében fontosak a következő termelési szektoron belüli, illetve a TÉSZ-ek és tagjaik közötti tényezők:
Lehetőség szerint egy–egy TÉSZ minél több szolgáltatást tudjon nyújtani, és szerződéssel biztonságot adjon tagjai részére az értékesítés tekintetében.
Fontos a folyamatos fejlesztési tevékenység, és azon belül a folyamatos technológiai fejlesztés, mert egy beszállító hosszú távon csak így tud bennmaradni egy-egy üzletláncban.
A működési program adta lehetőségeken belül minél több közvetlen támogatást tudjon adni tagjai részére.
Meg kell szilárdítani a fizetési biztonságot, mert a rugalmas és gyors fizetési feltételek a tagok számára további ösztönző tényezők lehetnek.
Inputanyag beszerzés, göngyöleg biztosítás segítése.
Termelésszervezéssel koncentrálni a termeltetést, hogy egy-egy növényfajjal minél hosszabb ideig tudjanak szállítani a láncokba.
41
Átvállalni a tagoktól nyomon-követhetőség, a minőségbiztosítás kiépítésének és fenntartásának költségeit.
Működési program lehetőséget ad, hogy a TÉSZ-ek minél több közvetlen segítséget adjanak a tagoknak – fontos lenne ennek jobb kihasználása.
Közvetett támogatás javítása a tagok részére: o
Szaktanácsadás színvonalának emelése minden területen, mert a tudás és az információ hatalom, csak ennek birtokában lehet megújulni és a piacon fennmaradni.
o
Logisztikai szolgáltatások további fejlesztése.
A TÉSZ információgyűjtő és elosztó szerepkörben jól kell, hogy teljesítsen.
42
HIVATKOZÁSOK
Bijman, J. – Hendrikse, G. (2003): Co-operatives in chains: institutional restructuring in the Dutch fruit and vegetables industry. Erasmus Research Institute of Management. Report Series. Research in Management. http://www.erim.eur.nl Bijman, J. (2008): Producer organisations and value chains. Publishes by Capacity.org Issue 34, August 2008. Bijman, J. – Wollni, M (2008)]: Producer Organisations and vertical coordination: an economic organization theory perspective. Paper presented at the International Conference on Cooperative Studies, Köln, 7-9 October 2008. Brown, O. – Sander, Ch. (2007): Supermarket Buying Power. International Institute for Sustainable Development. www.iisd.org Competition Comission (2000): Supermarkets: A Report on the Supply of Groceries from Multiple Stores in the United Kingdom. October 2000. www.competition.comission.org.uk DFID (2004): Concentration in food supply and retail chains. Paper produced by the Agricultural and naturaé Resources Team of the UK Department for International Development (DFID), August, 2004. Dimitri, C. – Tegene, A. – Kaufman, P. (2003): U.S Fresh Produce Markets: Marketing Channels, Trade Practices and retail ricing Behavior. USDA ERS, Agricultural Economic Report Number 825. www.ers.usda.gov Duponcel, M. (2006): Role and Importance of producer organisations int he fruit and vegetable sector of the EU. Cal-MED workshop. Washington, 7-8 December 2006. Dries, L. – Reardon, T. – Swinnen, F.M. (2004): The rapid Rise of Supermarkets in Central and Eastern Europe: Imlications for the Agrifood Sector and Rural Development. Development Policy Review, 2004, 22(5): 525-556. Friends of the Earth (2002): Supermarkets and Great British Fruit. Media Briefind October 2002. www.foe.co.uk. Rabobank (2006): The World of Vegetables. Rabobank International F&A Research and Advisory. Shaw, S. A. – Gibbs, J. (1996): The role of marketing channels in the determination of horizontal market structure: the case of fruit and vegetable marketing by British growers. International Review of Reatil, Distribution and Consumer Research 6:3 pp. 281-300. UK Department for International Development (2004): Concentration in Food Supply and Retail Chains. Verhaegen, I. – Van Huylenbroeck, G. (2001): Costs and benefits for farmers participating in innovative marketing channels for quality food products. Journal of Rural Studies 1784): 443-456. Vorley, B – Fox, T. (2004): Global Food Chains – Constraints and Opportunities for Smallholders. Prepared for the OECD DAC POVNET Agriculture and Pro-Poor Growth Task Team, Helsinki Worshop, 17-18 June 2004.
43
FÜGGELÉK Zöldség-gyümölcs termelői szervezetek adatszerű jellemzői az Európai Unióban és Magyarországon
44
1. táblázat A TÉSZ-ek száma az Európai Unióban (2002, 2004, 2006) 2002 2004 2006 Véglegesen Előzetesen TÉSZ- Véglegesen Előzetesen TÉSZ- Véglegesen Előzetesen TÉSZTÉSZ-ek TÉSZ-ek TÉSZ-ek Tagállam elismert elismert ek elismert elismert ek elismert elismert ek szövetségei szövetségei szövetségei TÉSZ-ek TÉSZ-ek összesen TÉSZ-ek TÉSZ-ek összesen TÉSZ-ek TÉSZ-ek összesen db db db Belgium 15 1 2 18 15 1 3 19 18 1 4 23 n.a. n.a. n.a. n.a. Csehország 8 2 0 10 4 6 0 10 Dánia 5 0 0 5 5 0 0 5 8 0 0 8 Németország 35 3 0 38 35 1 0 36 35 2 0 37 Görögország 117 12 0 129 113 18 0 131 121 28 0 149 Spanyolország 586 61 4 651 610 37 4 651 621 25 3 649 Franciaország 309 29 3 341 314 12 4 330 296 8 3 307 Írország 17 3 0 20 16 0 0 16 8 0 0 8 Olaszország 179 4 5 188 221 28 6 255 260 31 10 301 n.a. n.a. n.a. n.a. Ciprus 6 6 0 12 7 7 0 14 n.a. n.a. n.a. n.a. Magyarország 8 93 0 101 7 57 0 64 n.a. n.a. n.a. n.a. Málta 2 0 0 2 4 0 0 4 Hollandia 14 0 0 14 14 0 0 14 21 0 0 21 Ausztria 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 n.a. n.a. n.a. n.a. Lengyelország 7 23 0 30 8 63 0 71 Portugália 37 38 0 75 60 15 0 75 70 7 0 77 n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovénia 0 0 0 0 1 0 0 1 n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovákia 0 0 0 0 2 5 0 7 Finnország 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 Svédország 7 0 0 7 7 0 0 7 8 0 0 8 Nagy-Britannia 72 0 1 73 75 0 0 75 64 0 1 65 Összesen 1 404 151 15 1 570 1 527 235 17 1 779 1 574 240 21 1 835 Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
2. táblázat A TÉSZ-ek zöldség-gyümölcs kibocsátása az Európai Unióban (2002, 2004) 2002 2004 A TÉSZ-ek zöldség-gyümölcs kibocsátása A TÉSZ-ek zöldség-gyümölcs kibocsátása A zöldségA zöldség- A zöldségA zöldségEgy TÉSZ Egy TÉSZ gyümölcs Véglegesen Előzetesen gyümölcs gyümölcs Véglegesen Előzetesen gyümölcs TÉSZTÉSZátlagos Tagállam átlagos TÉSZ-ek TÉSZ-ek kibocsátás elismert kibocsátás kibocsátás elismert kibocsátás elismert ek elismert ek kibocsátása kibocsátása szövetségei szövetségei értéke aránya értéke aránya TÉSZ-ek TÉSZ-ek összesen TÉSZ-ek TÉSZ-ek összesen millió euró millió euró % % Belgium 1 040,2 63,1 0,5 672,6 736,3 40,9 70,8 857,5 73,0 0,5 666,1 739,6 38,9 86,3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Csehország n.a. 0,0 133,2 23,0 0,9 0,0 23,9 2,4 18,0 Dánia 165,0 49,8 0,0 0,0 49,8 10,0 30,2 169,3 88,7 0,0 0,0 88,7 17,7 52,4 Németország 1 934,0 615,9 30,9 0,0 646,8 17,0 33,4 2 342,0 692,0 10,2 0,0 702,2 19,5 30,0 Görögország 3 299,0 362,3 12,0 0,0 374,3 2,9 11,3 3 077,9 405,0 28,8 0,0 433,8 3,3 14,1 Spanyolország 10 403,3 3 814,1 52,7 439,0 4 305,8 6,6 41,4 13 343,1 4 401,0 80,3 489,3 4 970,7 7,6 37,3 n.a. Franciaország 5 987,8 2 730,3 218,8 2 949,1 8,6 49,3 5 530,0 2 517,0 26,5 322,0 2 865,5 8,7 51,8 Írország 225,0 121,5 15,6 0,0 137,2 6,9 61,0 231,0 177,0 0,0 0,0 177,0 11,1 76,6 Olaszország 9 842,0 2 833,4 14,0 618,8 3 466,2 18,4 35,2 11 068,1 2 195,4 46,1 1 260,1 3 501,6 13,7 31,6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Ciprus n.a. 0,0 140,7 4,0 1,7 0,0 5,7 0,5 4,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Magyarország n.a. 0,0 989,0 40,0 61,2 0,0 101,2 1,0 10,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Málta n.a. 0,0 17,5 3,0 0,0 0,0 3,0 1,5 17,2 Hollandia 2 329,0 1 735,7 0,0 0,0 1 735,7 124,0 74,5 2 155,0 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 121,4 78,9 Ausztria 440,0 99,1 0,0 0,0 99,1 19,8 22,5 296,7 107,0 0,0 0,0 107,0 21,4 36,1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Lengyelország n.a. 0,0 1 503,7 14,0 5,3 0,0 19,3 0,6 1,3 Portugália 1 806,0 79,5 48,6 0,0 128,1 1,7 7,1 1 944,7 108,0 24,7 0,0 132,7 1,8 6,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovénia n.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovákia n.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finnország 220,0 22,2 0,0 0,0 22,2 3,7 10,1 236,2 28,0 0,0 0,0 28,0 4,7 11,9 Svédország 177,0 78,5 0,0 0,0 78,5 11,2 44,4 195,8 88,0 0,0 0,0 88,0 12,6 45,0 Nagy-Britannia 1 959,1 1 125,7 0,0 39,1 1 164,8 16,0 59,5 1 780,3 918,0 0,0 0,0 918,0 12,2 51,6 Összesen 39 827,4 13 731,3 174,2 1 988,3 15 893,8 10,1 39,9 46 011,6 13 582,1 286,2 2 737,6 16 605,9 9,3 36,1 Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
2.táblázat folytatása A TÉSZ-ek zöldség-gyümölcs kibocsátása, 2006
Tagállam
A zöldséggyümölcs kibocsátás értéke
Belgium Csehország Dánia Németország Görögország Spanyolország Franciaország Írország Olaszország Ciprus Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Nagy-Britannia Összesen Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
1 104,4 142,5 181,1 2 749,0 3 012,0 13 800,0 6 077,8 221,0 11 366,8 151,9 722,0 20,5 2 455,0 478,0 1 564,0 1 451,6 14,8 151,0 251,5 227,9 2 050,2 48 192,9
A TÉSZ-ek zöldség-gyümölcs kibocsátása Előzetesen Véglegesen TÉSZ-ek elismert TÉSZelismert TÉSZ-ek szövetségei ek millió euró 110,7 43,9 822,8 16,0 7,2 0,0 99,9 0,0 0,0 845,2 19,9 0,0 357,6 43,2 0,0 5 837,9 42,9 356,0 2 928,0 11,9 324,7 178,0 0,0 0,0 3 673,3 49,8 1 431,1 26,0 13,2 0,0 42,0 72,0 0,0 7,0 0,0 0,0 2 277,0 0,0 0,0 122,9 0,0 0,0 12,5 35,4 0,0 138,4 11,5 0,0 2,9 0,0 0,0 6,3 2,5 0,0 36,2 0,0 0,0 101,1 0,0 0,0 1 081,3 0,0 57,3 17 900,1 353,3 2 991,9
TÉSZ-ek összesen
Egy TÉSZ átlagos kibocsátása
A zöldséggyümölcs kibocsátás aránya %
977,3 23,2 99,9 865,0 400,9 6 236,8 3 264,6 178,0 5 154,2 39,2 114,0 7,0 2 277,0 122,9 47,9 149,9 2,9 8,8 36,2 101,1 1 138,6 21 245,3
42,5 2,3 12,5 23,4 2,7 9,6 10,6 22,3 17,1 2,8 1,8 1,7 108,4 24,6 0,7 1,9 2,9 1,3 6,0 12,6 17,5 11,6
88,5 16,3 55,2 31,5 13,3 45,2 53,7 80,5 45,3 25,8 15,8 33,9 92,7 25,7 3,1 10,3 19,6 5,8 14,4 44,4 55,5 44,1
3. táblázat A TÉSZ-ek által koordinált termőterület az Európai Unióban (2002, 2004) 2002
2004
gyümölcsös zöldség gyümölcsös zöldség A TÉSZA TÉSZültetvény termesztő ültetvény termesztő Tagállam ek ek összesen, összesen, összesen, összesen, (min. 5 egyéb szabadföldi berendezés szabadföldi berendezés (min. 5 egyéb területe területe ha ha ha ha év) alatti év) alatti ha ha Belgium 36 100 14 307 13 136 1 171 21 793 16 968 4 825 59 117 26 902 23 914 2 988 32 215 27 382 4 833 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Csehország 6 362 4 197 4 197 0 2 165 2 164 1 Dánia 4 453 1 215 698 517 3 238 3 196 42 4 714 1 531 842 689 3 183 3 140 43 Németország 81 088 32 172 29 603 2 569 48 916 47 646 1 270 74 590 32 348 29 163 3 185 42 241 41 442 799 Görögország 195 427 193 811 150 939 42 872 1 616 149 1 467 103 910 88 872 88 806 66 15 037 14 501 536 Spanyolország 162 794 151 391 142 018 9 373 11 403 10 690 713 184 130 134 439 129 983 4 455 49 691 45 875 3 816 Franciaország 181 772 78 590 72 863 5 726 103 183 100 536 2 647 261 961 104 556 101 036 3 520 157 406 152 109 5 297 Írország 922 120 91 29 802 508 294 691 38 11 27 653 624 29 Olaszország 285 191 177 467 167 952 9 515 107 724 100 948 6 775 411 707 178 123 174 130 3 993 233 584 228 567 5 017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Ciprus 1 902 1 837 1 837 0 66 46 20 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Magyarország 10 661 5 527 5 368 159 5 134 5 003 131 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Málta 0 0 0 0 0 0 0 Hollandia 37 396 13 773 12 232 1 541 23 622 20 524 3 098 40 177 13 546 11 598 1 948 26 631 22 480 4 150 Ausztria 5 499 4 171 4 171 0 1 328 1 063 265 7 130 5 802 5 652 150 1 328 1 011 317 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Lengyelország 3 487 208 208 0 3 279 1 704 1 575 Portugália 23 324 16 482 16 339 143 6 842 6 822 20 24 194 8 686 8 487 199 15 508 15 405 103 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovénia 0 0 0 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovákia 0 0 0 0 0 0 0 Finnország 1 300 618 618 0 682 649 33 1 262 639 120 519 623 589 34 Svédország 4 572 881 851 30 3 691 2 595 1 096 3 511 782 770 12 2 729 2 534 195 Nagy-Britannia 47 348 10 791 8 754 2 037 36 557 34 677 1 881 72 483 12 812 9 246 3 566 59 671 51 033 8 639 Összesen 1 067 187 695 789 620 266 75 523 371 398 346 972 24 426 1 271 987 620 844 595 368 25 477 651 143 615 607 35 536 Megjegyzés: Az előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait nem tartalmazza a táblázat Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
3.táblázat folytatása A TÉSZ-ek által koordinált termőterület, 2006
Tagállam
A TÉSZek területe összesen ha
A TÉSZ-ek területéből gyümölcsös ha
%
ebből: ültetvény (min. 5 év)
zöldség egyéb
ha % ha Belgium 45 622 14 912 32,7 0 0,0 14 912 Csehország 4 044 3 240 80,1 3 240 100,0 0 Dánia 5 599 1 507 26,9 829 55,0 678 Németország 77 437 33 089 42,7 29 320 88,6 3 770 Görögország 101 838 89 207 87,6 88 884 99,6 323 Spanyolország 163 806 112 156 68,5 102 873 91,7 9 283 Franciaország 233 567 91 421 39,1 86 189 94,3 5 232 Írország 539 42 7,7 1 3,1 40 Olaszország 260 798 177 162 67,9 173 557 98,0 3 605 Ciprus 2 603 1 990 76,5 1 920 96,5 70 Magyarország 5 854 2 233 38,1 1 890 84,6 343 Málta 578 170 29,5 113 66,6 57 Hollandia 42 743 13 188 30,9 11 101 84,2 2 088 Ausztria 5 944 4 881 82,1 4 881 100,0 0 Lengyelország 2 505 191 7,6 191 100,0 0 Portugália 26 830 11 118 41,4 9 656 86,8 1 462 Szlovénia 278 225 80,9 0 0,0 225 Szlovákia 771 761 98,7 761 100,0 0 Finnország 747 286 38,3 160 56,0 126 Svédország 2 843 181 6,4 169 93,4 12 Nagy-Britannia 67 303 8 128 12,1 5 005 61,6 3 123 Összesen 1 052 251 566 088 53,8 520 741 92,0 45 347 Megjegyzés: Az előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait nem tartalmazza a táblázat Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
ha % 100,0 0,0 45,0 11,4 0,4 8,3 5,7 96,9 2,0 3,5 15,4 33,4 15,8 0,0 0,0 13,2 100,0 0,0 44,0 6,6 38,4 8,0
30 711 803 4 092 44 348 12 631 51 650 142 146 497 83 637 613 3 622 408 29 555 1 063 2 315 15 712 53 10 460 2 662 59 175 486 163
ebből: % 67,3 19,9 73,1 57,3 12,4 31,5 60,9 92,3 32,1 23,5 61,9 70,5 69,1 17,9 92,4 58,6 19,1 1,3 61,7 93,6 87,9 46,2
szabadföldi ha 28 086 803 4 050 43 740 12 122 41 957 136 048 478 75 929 483 3 187 319 24 436 777 2 286 15 632 53 10 423 2 536 57 227 450 584
% 91,5 100,0 99,0 98,6 96,0 81,2 95,7 96,3 90,8 78,8 88,0 78,3 82,7 73,1 98,7 99,5 100,0 100,0 92,0 95,3 96,7 92,7
termesztő berendezés alatti ha % 2 625 8,5 0 0,0 42 1,0 608 1,4 509 4,0 9 693 18,8 6 098 4,3 19 3,7 7 708 9,2 130 21,2 435 12,0 88 21,7 5 119 17,3 286 26,9 29 1,3 80 0,5 0 0,0 0 0,0 37 8,0 126 4,7 1 948 3,3 35 579 7,3
4. táblázat A TÉSZ-ek taglétszáma az Európai Unióban (2002, 2004, 2006) 2002
2004
2006
Taglétszám Taglétszám Taglétszám Egy tag Átlagos Egy tag Átlagos Egy tag Átlagos TerméTerméTerméTagállam átlagos taglétátlagos taglétátlagos taglétJogi Jogi Jogi Összesen szetes Összesen szetes Összesen szetes személy kibocsátása szám személy kibocsátása szám személy kibocsátása szám személy személy személy db, fő ezer euró fő/TÉSZ db, fő ezer euró fő/TÉSZ db, fő ezer euró fő/TÉSZ Belgium 15 806 14 809 997 46,5 930 16 472 15 176 1 296 44,9 915 16 614 15 193 1 421 56,2 755 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Csehország 167 110 57 137,7 21 122 82 40 131,5 31 Dánia 429 429 0 116,1 86 349 349 0 254,2 70 402 402 0 248,5 50 Németország 19 825 19 566 259 31,1 566 16 194 15 955 239 42,7 463 14 725 14 437 288 57,4 421 Görögország 100 428 100 395 33 3,6 858 96 854 96 785 69 4,2 857 90 728 90 651 77 3,9 750 Spanyolország 211 936 211 936 0 20,1 359 234 936 225 914 9 022 20,8 383 105 791 101 807 3 984 58,5 170 Franciaország 29 073 21 060 8 013 101,4 93 33 928 25 731 8 197 83,7 107 32 641 23 357 9 284 99,6 109 Írország 451 386 65 269,5 27 318 300 18 556,6 20 141 96 45 1 262,4 18 Olaszország 85 378 84 185 1 193 40,4 464 21 593 20 437 1 156 160,0 95 19 688 18 382 1 306 259,3 73 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Ciprus 2 029 2 016 13 2,0 338 2 157 2 142 15 12,0 308 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Magyarország 5 767 5 669 98 6,9 721 5 332 5 227 105 7,9 762 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Málta 482 482 0 6,2 241 713 705 8 9,7 178 Hollandia 8 777 8 212 565 197,8 627 6 224 5 431 793 273,1 445 5 992 5 178 814 380,0 285 Ausztria 2 135 2 129 6 46,4 427 2 124 2 116 8 50,4 425 1 439 1 438 1 85,4 288 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Lengyelország 956 956 0 14,6 137 1 004 1 003 1 12,5 126 Portugália 7 281 6 973 308 10,9 197 8 028 7 524 504 13,5 134 6 963 6 470 493 19,9 99 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovénia 0 0 0 0 0 5 0 5 580,0 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovákia 0 0 0 0 0 18 17 1 349,8 9 Finnország 680 671 9 32,7 113 690 687 3 40,6 115 554 551 3 65,3 92 Svédország 798 456 342 98,4 114 715 452 263 123,1 102 576 332 244 175,5 72 Nagy-Britannia 1 749 1 651 98 666,0 24 1 580 1 535 45 581,0 21 1 555 1 482 73 732,2 24 Összesen 484 746 472 858 11 888 32,4 342 449 406 427 625 21 781 36,3 291 307 160 288 952 18 208 68,0 193 Megjegyzés: Az előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait nem tartalmazza a táblázat Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
5. táblázat A TÉSZ-ek értékesítési csatornái az Európai Unióban (2002, 2004) 2002 2004 TÉSZ-ek által értékesített tagi áru értéke TÉSZ-ek által értékesített tagi áru értéke TÉSZ-ek A TÉSZ-ek A ebből: ebből: zöldségtényleges zöldségtényleges Tagállam gyümölcs összesen értékesítés gyümölcs összesen értékesítés friss feldolgozó a TÉSZ friss feldolgozó a TÉSZ kibocsátása aránya kibocsátása aránya piaci ipari feldolgozta piaci ipari feldolgozta millió euró % millió euró % Belgium 735,8 735,7 684,5 51,2 0,0 100,0 739,1 618,4 549,7 68,6 0,0 83,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Csehország 23,0 21,6 17,6 4,0 0,0 0,0 Dánia 49,8 49,8 49,7 0,1 0,0 100,0 88,7 88,7 88,6 0,1 0,0 100,0 Németország 615,9 615,9 577,2 38,7 0,0 100,0 692,0 691,8 654,1 37,7 0,0 100,0 Görögország 362,3 344,9 176,0 168,9 0,0 95,2 405,0 357,2 166,2 180,2 10,8 88,2 Spanyolország 4 253,1 3 511,6 3 353,6 94,9 63,1 82,6 4 890,3 2 081,8 1 873,4 174,1 34,3 42,6 Franciaország 2 949,1 2 347,7 2 029,5 36,4 281,9 79,6 2 839,0 2 487,5 2 130,5 301,7 55,3 87,6 Írország 121,5 108,5 103,6 4,9 0,0 89,3 177,0 172,7 172,7 0,0 0,0 97,6 Olaszország 3 452,2 3 308,9 2 365,6 471,8 471,5 95,8 3 455,5 3 262,9 2 122,3 745,7 394,8 94,4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Ciprus 4,0 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 Magyarország 40,0 30,6 24,4 5,7 0,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Málta 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hollandia 1 735,7 774,4 737,5 36,9 0,0 44,6 1 700,0 880,3 849,8 15,8 14,7 51,8 Ausztria 99,1 99,0 99,0 0,0 0,0 99,9 107,0 102,3 102,1 0,2 0,0 95,6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Lengyelország 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Portugália 79,5 64,9 42,4 22,4 0,1 81,7 108,0 107,8 51,4 56,3 0,2 99,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovénia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovákia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finnország 22,2 22,2 21,8 0,4 0,0 100,0 28,0 28,0 27,4 0,6 0,0 100,0 Svédország 78,5 78,5 76,4 2,1 0,0 100,0 88,0 78,8 77,0 1,8 0,0 89,5 Nagy-Britannia 1 164,8 1 103,1 1 014,1 81,3 7,6 94,7 918,0 918,0 811,8 67,7 38,6 100,0 Összesen 15 719,6 13 165,2 11 331,0 1 010,0 824,2 83,8 16 319,7 11 932,3 9 722,9 1 660,2 549,2 73,1 Megjegyzés: Az előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait nem tartalmazza a táblázat Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
5.táblázat folytatása A TÉSZ-ek értékesítési csatornái, 2006
Tagállam
TÉSZ-ek zöldséggyümölcs kibocsátása millió euró
TÉSZ-ek által értékesített tagi áru értéke ebből: összesen millió euró
friss piaci termék millió euró
933,5 933,5 845,4 Belgium 16,0 16,0 12,7 Csehország 99,9 97,7 97,7 Dánia 845,2 818,1 766,0 Németország 357,6 282,5 159,7 Görögország 6 193,9 4 968,2 4 250,4 Spanyolország 3 252,7 2 919,8 2 465,5 Franciaország 178,0 178,0 178,0 Írország 5 104,4 4 428,0 3 526,7 Olaszország 26,0 26,0 25,4 Ciprus 42,0 42,0 32,5 Magyarország 7,0 5,9 4,4 Málta 2 277,0 1 509,9 1 312,4 Hollandia 122,9 122,9 122,5 Ausztria 12,5 12,5 7,1 Lengyelország 138,4 138,4 87,2 Portugália 2,9 n.a. n.a. Szlovénia 6,3 2,9 2,6 Szlovákia 36,2 36,1 36,0 Finnország 101,1 101,1 99,9 Svédország 1 138,6 773,0 686,9 Nagy-Britannia 20 892,0 17 412,6 14 719,1 Összesen Megjegyzés: Az előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait nem tartalmazza a táblázat Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
feldolgozó ipari célra
%
millió euró 90,6 79,1 100,0 93,6 56,5 85,6 84,4 100,0 79,6 97,8 77,4 74,4 86,9 99,7 56,3 63,0 n.a. 92,5 99,6 98,8 88,9 84,5
88,1 3,4 0,0 52,1 113,0 669,2 325,2 0,0 551,5 0,6 9,5 1,4 179,8 0,3 5,5 50,7 n.a. 0,2 0,1 1,2 54,0 2 106,0
TÉSZ által feldolgozott
%
millió euró 9,4 20,9 0,0 6,4 40,0 13,5 11,1 0,0 12,5 2,2 22,6 24,3 11,9 0,3 43,7 36,6 n.a. 7,5 0,4 1,2 7,0 12,1
0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 48,6 129,1 0,0 349,7 0,0 0,0 0,1 17,7 0,0 0,0 0,5 n.a. 0,0 0,0 0,0 32,1 587,5
% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 1,0 4,4 0,0 7,9 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,1 0,0 4,1 3,4
6. táblázat A TÉSZ-ek friss piaci értékesítési csatornái az Európai Unióban (2002, 2004) 2002 2004 Tagi áru, friss piaci értékesítés piaci szereplők szerint Tagi áru, friss piaci értékesítés piaci szereplők szerint ebből: ebből: Tagállam Összesen áruházláncok nagyker./ kiskeresked Összesen áruházláncok nagyker./ kiskeresked egyéb egyéb (közvetenül) nagybani ők (közvetenül) nagybani ők millió euró millió euró Belgium 684,5 126,6 490,1 64,3 3,5 549,7 132,6 355,9 48,3 13,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Csehország 17,6 7,3 6,6 0,4 3,3 Dánia 49,7 33,2 15,6 0,7 0,2 88,6 57,2 30,7 0,4 0,2 Németország 577,2 135,4 372,7 20,3 48,8 654,1 210,0 373,2 37,9 33,0 Görögország 176,0 6,7 140,8 3,7 24,7 166,2 7,5 111,3 2,8 44,6 Spanyolország 3 353,6 482,9 1 125,2 19,8 1 725,8 1 873,4 444,6 1 314,9 17,0 96,9 Franciaország 2 029,5 297,2 1 112,5 18,9 600,9 2 130,5 229,1 1 237,5 21,0 642,9 Írország 103,6 83,3 8,8 1,4 10,1 172,7 143,5 28,0 0,6 0,5 Olaszország 2 365,6 860,8 1 158,1 5,8 340,9 2 122,3 874,7 996,4 14,5 236,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Ciprus 3,9 0,9 2,9 0,1 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Magyarország 24,4 15,4 4,0 3,3 1,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Málta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hollandia 737,5 72,9 615,2 23,3 26,1 849,8 49,2 590,4 34,0 176,3 Ausztria 99,0 27,8 67,1 0,0 4,2 102,1 35,1 63,2 0,0 3,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Lengyelország 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Portugália 42,4 14,0 23,4 1,3 3,8 51,4 16,7 29,0 1,3 4,4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovénia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovákia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finnország 21,8 0,0 21,6 0,0 0,2 27,4 0,1 27,3 0,0 0,1 Svédország 76,4 0,0 75,9 0,0 0,5 77,0 0,0 48,0 0,0 29,0 Nagy-Britannia 1 014,1 838,9 107,7 5,1 62,4 811,8 599,9 153,0 1,7 57,2 Összesen 11 331,0 2 979,7 5 334,6 164,6 2 852,0 9 722,9 2 823,8 5 372,2 183,3 1 343,6 Megjegyzés: Az előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait nem tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
6.táblázat folytatása A TÉSZ-ek friss piaci értékesítési csatornái, 2006 Tagi áru, friss piaci értékesítés piaci szereplők szerint Tagállam
összesen
áruházláncok (közvetlenül)
nagykereskedők/ nagybani piac
kiskereskedők
millió millió millió millió % % euró euró euró euró Belgium 845,4 218,4 25,8 532,7 63,0 73,0 Csehország 12,7 5,2 41,3 2,4 19,0 0,4 Dánia 97,7 97,7 100,0 0,0 0,0 0,0 Németország 766,0 249,7 32,6 458,4 59,9 27,7 Görögország 159,7 12,4 7,8 107,7 67,4 2,4 Spanyolország 4 250,4 713,3 16,8 2 266,4 53,3 32,5 Franciaország 2 465,5 303,7 12,3 1 487,0 60,3 15,9 Írország 178,0 163,4 91,8 13,0 7,3 1,4 Olaszország 3 526,7 1 386,3 39,3 1 464,1 41,5 45,2 Ciprus 25,4 10,5 41,2 11,8 46,3 0,7 Magyarország 32,5 16,1 49,4 14,8 45,6 0,3 Málta 4,4 0,2 3,4 3,9 89,0 0,3 Hollandia 1 312,4 70,5 5,4 986,2 75,1 31,4 Ausztria 122,5 45,3 37,0 72,7 59,3 4,6 Lengyelország 7,1 0,7 10,5 2,0 27,8 0,0 Portugália 87,2 29,6 33,9 51,8 59,4 1,6 Szlovénia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovákia 2,6 0,7 28,4 1,5 55,1 0,0 Finnország 36,0 0,1 0,2 35,8 99,4 0,1 Svédország 99,9 1,0 1,0 50,2 50,3 0,0 Nagy-Britannia 686,9 505,7 73,6 102,6 14,9 16,2 Összesen 14 719,1 3 830,6 26,0 7 665,1 52,1 253,7 Megjegyzés: Az előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait nem tartalmazza a táblázat Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
% 8,6 3,3 0,0 3,6 1,5 0,8 0,6 0,8 1,3 2,7 1,0 7,6 2,4 3,7 0,0 1,9 n.a. 0,0 0,4 0,0 2,4 1,7
egyéb millió euró 21,3 4,6 0,0 30,1 37,3 1 238,1 658,8 0,1 631,1 2,5 1,3 0,0 224,3 0,0 4,4 4,2 n.a. 0,4 0,0 48,6 62,4 2 969,6
% 2,5 36,4 0,0 3,9 23,4 29,1 26,7 0,1 17,9 9,8 4,1 0,0 17,1 0,0 61,7 4,8 n.a. 16,5 0,0 48,7 9,1 20,2
7. táblázat A működési alapok támogatása az Európai Unióban (2001, 2003, 2005) 2001
Tagállam
Működési alappal rendelkező TÉSZ-ek száma 2001-ben db
Működési alap nagysága
2003 Működési alap támogatása millió euró
Egy TÉSZre jutó átlagos támogatás
Működési alappal rendelkező TÉSZ-ek száma 2003-ben
Működési alap nagysága
db
Belgium 15 62,6 29,8 1,99 9 76,4 n.a. n.a. n.a. n.a. Csehország 7 2,0 Dánia 5 2,5 1,2 0,25 5 5,2 Németország 32 38,7 18,1 0,57 33 53,5 Görögország 54 10,6 5,3 0,10 64 11,0 Spanyolország 369 217,0 108,5 0,29 435 281,3 Franciaország 261 151,2 75,6 0,29 257 195,2 Írország 14 9,5 3,8 0,27 10 21,0 Olaszország 123 168,4 82,8 0,67 175 247,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Ciprus n.a. n.a. n.a. n.a. Magyarország 8 1,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Málta Hollandia 13 72,1 35,7 2,75 13 130,4 Ausztria 5 5,5 2,7 0,54 5 7,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Lengyelország Portugália 31 5,8 2,1 0,07 52 9,3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovénia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Szlovákia Finnország 1 0,1 0,0 0,03 2 0,7 Svédország 7 6,3 3,1 0,45 7 6,7 Nagy-Britannia 57 32,4 27,2 0,48 59 73,9 Összesen 987 782,5 396,0 0,40 1 141 1 122,4 Megjegyzés: Az előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait nem tartalmazza a táblázat Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
2005
Működési alap támogatása
Egy TÉSZre jutó átlagos támogatás
millió euró
35,8 0,6 2,6 24,4 4,7 129,9 93,4 5,6 113,3 n.a. 0,3 n.a. 64,3 3,5 n.a. 5,6 n.a. n.a. 0,3 3,3 30,7 518,4
Működési alappal rendelkező TÉSZ-ek száma 2005-ben
Működési alap nagysága
db
3,97 0,09 0,52 0,74 0,07 0,30 0,36 0,56 0,65 n.a. 0,04 n.a. 4,95 0,69 n.a. 0,11 n.a. n.a. 0,16 0,48 0,52 0,45
Működési alap támogatás a
Egy TÉSZre jutó átlagos támogatás
millió euró
9 4 7 32 66 481 250 6 197 5 7 2 17 5 4 54 1 1 3 8 65 1 224
94,7 1,8 6,7 58,4 15,3 399,6 191,9 16,5 279,7 1,4 3,5 0,4 137,3 8,6 0,6 10,6 0,0 0,2 1,0 6,9 49,2 1 284,3
40,3 0,6 3,4 25,8 7,7 175,4 105,2 1,9 145,2 0,6 1,6 0,1 66,9 4,3 0,2 5,0 0,0 0,1 0,5 3,5 24,6 612,8
4,48 0,15 0,48 0,81 0,12 0,36 0,42 0,32 0,74 0,12 0,22 0,07 3,93 0,86 0,06 0,09 0,00 0,08 0,16 0,43 0,38 0,50
8. táblázat A TÉSZ-ek (előzetesen és véglegesen elismert) főbb jellemzői Megnevezés
M.e.
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
A TÉSZ-ek száma*
db
1
4
12
25
69
101
77
64
58
A TÉSZ-ek száma**
db
1
3
11
24
68
95
71
63
58
A TÉSZ-ek által lefedett zöldséggyümölcs terület
ha
268
1 145
3 320 9 825
25 139
25 640 26 122 29 550 34 929
A TÉSZ-ek taglétszáma
fő
54
362
1 165 4 120
13 450
23 980 20 514 20 494 20 177
A TÉSZ-ek teljes forgalma***
Mrd Ft
0,26
0,88
2,09
6,31
22,10
33,96
32,88
37,98
33,03
A TÉSZ-ek tagi forgalma
Mrd Ft
0,21
0,70
1,62
5,43
20,31
26,24
23,52
30,01
29,49
21,95
19,13
18,47
15,70
15,12
16,49
TÉSZ-ek teljes % 0,17 0,62 1,36 4,51 14,18 20,58 forgalma/ágazati értékesítés TÉSZ-ek tagi forgalma/ágazati % 0,14 0,49 1,05 3,88 13,03 15,91 értékesítés * Az adott évben elismeréssel rendelkező TÉSZ-ek száma ** Az adott év december 31. napján elismeréssel rendelkező TÉSZ-ek száma *** A TÉSZ-ek teljes zöldség-gyümölcs forgalma Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
9. táblázat A TÉSZ-ek száma és területi megoszlása, 2007 A TÉSZ-ek száma ebből: Régió, megye
Összesen
Pest Közép-Magyarország Fejér Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Ország összesen Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
5 5 2 2 2 1 3 1 2 3 2 3 5 4 3 12 19 8 5 8 21 58
előzetesen véglegesen elismert db 4 1 4 1 2 0 2 0 2 0 1 0 3 0 1 0 2 0 3 0 2 0 3 0 5 0 3 1 2 1 11 1 16 3 8 0 3 2 6 2 17 4 50 8
A TÉSZ-ek országos megoszlása
8,6 8,6 3,4 3,4 3,4 1,7 5,2 1,7 3,4 5,2 3,4 5,2 8,6 6,9 5,2 20,7 32,8 13,8 8,6 13,8 36,2 100,0
aránya megyén, régión belül előzetes TÉSZ-ek % 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 66,7 91,7 84,2 100,0 60,0 75,0 81,0 86,2
végleges TÉSZ-ek 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 33,3 8,3 15,8 0,0 40,0 25,0 19,0 13,8
10. táblázat A TÉSZ-ek taglétszáma Magyarországon, 2007 Taglétszám Régió, megye
ebből:
összesen
megoszlása
db, fő
%
Átlagos taglétszám
természetes jogi (fő,db) / TÉSZ személy (fő, db) Pest 303 1,5 278 25 61 Közép-Magyarország 303 1,5 278 25 61 Fejér 279 1,4 267 12 140 Közép-Dunántúl 279 1,4 267 12 140 Győr-Moson-Sopron 3 492 17,3 3 471 21 1 746 Zala 171 0,8 154 17 171 Nyugat-Dunántúl 3 663 18,2 3 625 38 1 221 Baranya 19 0,1 15 4 19 Somogy 517 2,6 503 14 259 Dél-Dunántúl 536 2,7 518 18 179 Borsod-Abaúj-Zemplén 113 0,6 97 16 57 Heves 166 0,8 152 14 55 Észak-Magyarország 279 1,4 249 30 56 Hajdú-Bihar 1 202 6,0 1 165 37 301 Jász-Nagykun-Szolnok 278 1,4 266 12 93 Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 931 49,2 9 845 86 828 Észak-Alföld 11 411 56,6 11 276 135 601 Bács-Kiskun 1 364 6,8 1 233 131 171 Békés 633 3,1 573 60 127 Csongrád 1 709 8,5 1 649 60 214 Dél-Alföld 3 706 18,4 3 455 251 176 Ország összesen 20 177 100,0 19 668 509 348 Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
11. táblázat A TÉSZ-ek által koordinált termőterület Magyarországon, 2007 A TÉSZ-ek területe gyümölcsös Régió, megye
összesen ha
megoszlása %
ha
%
ebből: ültetvény (min. 5 év) ha
A TÉSZ-ek területéből zöldség egyéb
% ha Pest 982 2,8 669 68,2 607 90,7 62 Közép-Magyarország 982 2,8 669 68,2 607 90,7 62 Fejér 1 833 5,2 1 833 100,0 1 762 96,1 71 Közép-Dunántúl 1 833 5,2 1 833 100,0 1 762 96,1 71 Győr-Moson-Sopron 586 1,7 353 60,3 297 84,1 56 Zala 733 2,1 733 100,0 733 100,0 0 Nyugat-Dunántúl 1 319 3,8 1 086 82,4 1 030 94,8 56 Baranya 504 1,4 504 100,0 504 100,0 0 Somogy 1 313 3,8 1 313 100,0 1 233 93,9 80 Dél-Dunántúl 1 817 5,2 1 817 100,0 1 737 95,6 80 Borsod-Abaúj-Zemplén 840 2,4 840 100,0 840 100,0 0 Heves 1 374 3,9 1 366 99,4 1 326 97,1 39 Észak-Magyarország 2 214 6,3 2 206 99,6 2 166 98,2 39 Hajdú-Bihar 2 388 6,8 1 196 50,1 1 060 88,6 136 Jász-Nagykun-Szolnok 1 161 3,3 135 11,6 35 25,9 100 Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 744 22,2 6 274 81,0 6 021 96,0 253 Észak-Alföld 11 293 32,3 7 604 67,3 7 116 93,6 489 Bács-Kiskun 7 409 21,2 5 186 70,0 4 924 94,9 262 Békés 4 597 13,2 674 14,7 356 52,8 318 Csongrád 3 465 9,9 1 075 31,0 876 81,5 199 Dél-Alföld 15 472 44,3 6 935 44,8 6 156 88,8 780 Ország összesen 34 929 100,0 22 151 63,4 20 574 92,9 1 577 Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet
ha % 9,3 9,3 3,9 3,9 15,9 0,0 5,2 0,0 6,1 4,4 0,0 2,9 1,8 11,4 74,1 4,0 6,4 5,1 47,2 18,5 11,2 7,1
313 313 0 0 233 0 233 0 0 0 0 8 8 1 192 1 026 1 471 3 689 2 223 3 923 2 390 8 536 12 778
ebből: % 31,8 31,8 0,0 0,0 39,7 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 49,9 88,4 19,0 32,7 30,0 85,3 69,0 55,2 36,6
szabadföldi ha 313 313 0 0 233 0 233 0 0 0 0 8 8 1 187 1 026 1 471 3 684 2 132 3 923 1 625 7 681 11 918
% 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 99,9 95,9 100,0 68,0 90,0 93,3
termesztő berendezés alatti ha % 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 0,4 0 0,0 0 0,0 5 0,1 91 4,1 0 0,0 764 32,0 855 10,0 860 6,7
12. táblázat Az értékesített tagi áru mennyisége Magyarországon (2007) A TÉSZ-ek által értékesített tagi áru mennyisége ebből: feldolgozó ipari TÉSZ által friss piaci termék célra feldolgozott tonna tonna % tonna % tonna % Pest 11 741 10 659 90,8 1 082 9,2 0 Közép-Magyarország 11 741 10 659 90,8 1 082 9,2 0 Fejér 7 067 100 1,4 6 967 98,6 0 Közép-Dunántúl 7 067 100 1,4 6 967 98,6 0 Győr-Moson-Sopron 4 854 1 436 29,6 3 418 70,4 0 Zala 6 948 303 4,4 6 645 95,6 0 Nyugat-Dunántúl 11 802 1 739 14,7 10 063 85,3 0 Baranya 3 429 1 433 41,8 1 995 58,2 0 Somogy 8 558 1 989 23,2 6 569 76,8 0 Dél-Dunántúl 11 987 3 422 28,6 8 564 71,4 0 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 867 3 710 95,9 157 4,1 0 Heves 5 117 1 956 38,2 3 162 61,8 0 Észak-Magyarország 8 984 5 665 63,1 3 319 36,9 0 Hajdú-Bihar 21 705 10 280 47,4 11 425 52,6 0 Jász-Nagykun-Szolnok 13 413 3 935 29,3 9 478 70,7 0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 51 579 10 859 21,1 40 720 78,9 0 Észak-Alföld 86 697 25 073 28,9 61 624 71,1 0 Bács-Kiskun 46 017 26 812 58,3 19 131 41,6 74 Békés 111 029 17 055 15,4 93 974 84,6 0 Csongrád 57 480 54 261 94,4 3 219 5,6 0 Dél-Alföld 214 526 98 128 45,7 116 324 54,2 74 Ország összesen 352 803 144 787 41,0 207 942 58,9 74 Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet Régió, megye
összesen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
13. táblázat A TÉSZ-ek által értékesített tagi áru értéke Magyarországon, 2007 TÉSZ-ek által értékesített tagi áru értéke ebből: Régió, megye
összesen
TÉSZ által feldolgozott millió Ft millió Ft % millió Ft % millió Ft % Pest 2 924,3 2 766,3 94,6 158,0 5,4 0,0 Közép-Magyarország 2 924,3 2 766,3 94,6 158,0 5,4 0,0 Fejér 1 018,6 16,3 1,6 1 002,3 98,4 0,0 Közép-Dunántúl 1 018,6 16,3 1,6 1 002,3 98,4 0,0 Győr-Moson-Sopron 419,8 126,9 30,2 292,9 69,8 0,0 Zala 482,4 27,2 5,6 455,2 94,4 0,0 Nyugat-Dunántúl 902,2 154,2 17,1 748,0 82,9 0,0 Baranya 394,4 176,5 44,7 217,9 55,3 0,0 Somogy 841,0 357,3 42,5 483,8 57,5 0,0 Dél-Dunántúl 1 235,5 533,7 43,2 701,7 56,8 0,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 553,9 541,8 97,8 12,1 2,2 0,0 Heves 713,1 228,3 32 484,8 68 0,0 Észak-Magyarország 1 267,0 770,1 60,8 496,9 39,2 0,0 Hajdú-Bihar 1 685,4 1 215,2 72,1 470,2 27,9 0,0 Jász-Nagykun-Szolnok 638,8 239,0 37,4 399,8 62,6 0,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 542,2 1 098,0 31 2 444,1 69 0,0 Észak-Alföld 5 866,3 2 552,2 43,5 3 314,2 56,5 0,0 Bács-Kiskun 4 071,6 3 217,2 79 852,6 20,9 1,8 Békés 2 822,9 793,5 28,1 2 029,4 71,9 0,0 Csongrád 9 383,4 9 104,8 97 278,6 3 0,0 Dél-Alföld 16 277,9 13 115,6 80,6 3 160,6 19,4 1,8 Ország összesen 29 491,7 19 908,3 67,5 9 581,6 32,5 1,8 Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet friss piaci termék
feldolgozó ipari célra
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. táblázat Az értékesített friss piaci tagi áru az értékesítés irányai szerint Magyarországon (2007) Tagi áru, friss piaci értékesítés Régió, megye
összesen tonna
Pest Közép-Magyarország Fejér Közép-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Zala Nyugat-Dunántúl Baranya Somogy Dél-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Észak-Magyarország Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Ország összesen
10 659 10 659 100 100 1 436 303 1 739 1 433 1 989 3 422 3 710 1 956 5 665 10 280 3 935 10 859 25 073 26 812 17 055 54 261 98 128 144 787
Tagi áru, friss piaci értékesítés belföld/export belföldi
Tagi áru, friss piaci értékesítés piaci szereplők szerint
áruházláncok (közvetenül)
export
tonna
%
10 042 10 042 100 100 1 436 303 1 739 1 433 1 663 3 096 3 078 583 3 661 10 202 3 935 8 388 22 524 21 531 11 096 49 508 82 135 123 297
94,2 94,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,6 90,5 83,0 29,8 64,6 99,2 100,0 77,2 89,8 80,3 65,1 91,2 83,7 85,2
tonna 618 618 0 0 0 0 0 0 326 326 632 1 373 2 004 78 0 2 471 2 549 5 281 5 959 4 753 15 993 21 490
% 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 9,5 17,0 70,2 35,4 0,8 0,0 22,8 10,2 19,7 34,9 8,8 16,3 14,8
tonna 2 517 2 517 3 3 713 0 713 0 0 0 137 331 468 6 826 300 3 001 10 127 19 355 2 350 35 586 57 291 71 120
Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
% 23,6 23,6 3,2 3,2 49,6 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 3,7 16,9 8,3 66,4 7,6 27,6 40,4 72,2 13,8 65,6 58,4 49,1
nagykereskedők/ nagybani piac tonna 5 333 5 333 81 81 660 303 963 0 1 823 1 823 2 832 1 454 4 285 2 938 2 701 4 425 10 065 6 743 14 704 17 305 38 752 61 303
% 50,0 50,0 81,2 81,2 46,0 100,0 55,4 0,0 91,7 53,3 76,3 74,3 75,6 28,6 68,7 40,8 40,1 25,2 86,2 31,9 39,5 42,3
kiskereskedők tonna 1 325 1 325 16 16 63 0 63 0 166 166 741 171 912 516 0 320 837 520 1 854 1 375 4 694
% 12,4 12,4 15,6 15,6 4,4 0,0 3,6 0,0 8,3 4,9 20,0 8,7 16,1 5,0 0,0 3,0 3,3 1,9 0,0 1,6 1,4 3,2
egyéb tonna 1 483 1 483 0 0 0 0 0 1 433 0 1 433 0 0 0 0 933 3 112 4 045 194 0 516 709 7 671
% 13,9 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 28,7 16,1 0,7 0,0 1,0 0,7 5,3
15. táblázat A TÉSZ-ek friss piaci értékesítésének iránya Magyarországon, 2007 Tagi áru, friss piaci értékesítés Régió, megye
összesen
belföldi
export
millió Ft millió Ft % millió Ft Pest 2 766,3 2 607,7 94,3 158,6 Közép-Magyarország 2 766,3 2 607,7 94,3 158,6 Fejér 16,3 16,3 100,0 0,0 Közép-Dunántúl 16,3 16,3 100,0 0,0 Győr-Moson-Sopron 126,9 126,9 100,0 0,0 Zala 27,2 27,2 100,0 0,0 Nyugat-Dunántúl 154,2 154,2 100,0 0,0 Baranya 176,5 176,5 100,0 0,0 Somogy 357,3 339,2 94,9 18,1 Dél-Dunántúl 533,7 515,7 96,6 18,1 Borsod-Abaúj-Zemplén 541,8 302,7 55,9 239,1 Heves 228,3 116,5 51,0 111,8 Észak-Magyarország 770,1 419,2 54,4 350,9 Hajdú-Bihar 1 215,2 1 203,4 99,0 11,7 Jász-Nagykun-Szolnok 239,0 239,0 100,0 0,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 098,0 795,6 72,5 302,5 Észak-Alföld 2 552,2 2 237,9 87,7 314,2 Bács-Kiskun 3 217,2 2 359,5 73,3 857,7 Békés 793,5 412,1 51,9 381,4 Csongrád 9 104,8 8 129,8 89,3 975,1 Dél-Alföld 13 115,6 10 901,5 83,1 2 214,1 Ország összesen 19 908,3 16 852,4 84,7 3 055,9 Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
% 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 3,4 44,1 49,0 45,6 1,0 0,0 27,5 12,3 26,7 48,1 10,7 16,9 15,3
16. táblázat A TÉSZ-ek friss piaci értékesítési csatornái Magyarországon, 2007 Tagi áru, friss piaci értékesítés Régió, megye
összesen
áruházláncok (közvetlenül)
nagykereskedők/ nagybani piac
kiskereskedők
egyéb
millió % millió Ft Ft Pest 2 766,3 202,3 7,3 1 984,8 71,8 148,8 5,4 430,4 Közép-Magyarország 2 766,3 202,3 7,3 1 984,8 71,8 148,8 5,4 430,4 Fejér 16,3 0,4 2,2 14,0 86,3 1,9 11,5 0,0 Közép-Dunántúl 16,3 0,4 2,2 14,0 86,3 1,9 11,5 0,0 Győr-Moson-Sopron 126,9 50,2 39,5 70,2 55,3 6,6 5,2 0,0 Zala 27,2 0,0 0,0 27,2 100,0 0,0 0,0 0,0 Nyugat-Dunántúl 154,2 50,2 32,5 97,4 63,2 6,6 4,3 0,0 Baranya 176,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176,5 Somogy 357,3 0,0 0,0 332,1 93,0 25,1 7,0 0,0 Dél-Dunántúl 533,7 0,0 0,0 332,1 62,2 25,1 4,7 176,5 Borsod-Abaúj-Zemplén 541,8 29,6 5,5 437,3 80,7 74,9 13,8 0,0 Heves 228,3 93,7 41,0 119,5 52,3 15,2 6,6 0,0 Észak-Magyarország 770,1 123,3 16,0 556,8 72,3 90,1 11,7 0,0 Hajdú-Bihar 1 215,2 890,8 73,3 267,7 22,0 56,7 4,7 0,0 Jász-Nagykun-Szolnok 239,0 7,8 3,3 70,2 29,4 0,0 0,0 160,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 098,0 320,8 29,2 313,8 28,6 17,8 1,6 445,6 Észak-Alföld 2 552,2 1 219,4 47,8 651,7 25,5 74,5 2,9 606,5 Bács-Kiskun 3 217,2 2 120,1 65,9 988,0 30,7 86,3 2,7 22,9 Békés 793,5 125,2 15,8 668,2 84,2 0,0 0,0 0,0 Csongrád 9 104,8 5 797,8 63,7 3 086,1 33,9 144,5 1,6 76,4 Dél-Alföld 13 115,6 8 043,1 61,3 4 742,3 36,2 230,8 1,8 99,3 Ország összesen 19 908,3 9 638,7 48,4 8 379,2 42,1 577,7 2,9 1 312,7 Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet. millió Ft
millió Ft
%
millió Ft
%
% 15,6 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3 40,6 23,8 0,7 0,0 0,8 0,8 6,6
17. táblázat A TÉSZ és a tagok által önállóan értékesített termésmennyiség termékcsoportok szerinti összetétele Magyarországon (2007)
Régió, megye
Értékesített termék
ebből: gyümölcs
zöldség
gomba
tonna tonna % tonna % tonna % Pest 11 741 1 827 15,6 3 349 28,5 6 565 55,9 Közép-Magyarország 11 741 1 827 15,6 3 349 28,5 6 565 55,9 Fejér 7 067 7 067 100,0 0 0,0 0 0,0 Közép-Dunántúl 7 067 7 067 100,0 0 0,0 0 0,0 Győr-Moson-Sopron 4 854 818 16,9 4 035 83,1 0 0,0 Zala 6 948 6 948 100,0 0 0,0 0 0,0 Nyugat-Dunántúl 11 802 7 766 65,8 4 035 34,2 0 0,0 Baranya 3 429 3 429 100,0 0 0,0 0 0,0 Somogy 8 558 8 558 100,0 0 0,0 0 0,0 Dél-Dunántúl 11 987 11 987 100,0 0 0,0 0 0,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 867 3 867 100,0 0 0,0 0 0,0 Heves 5 117 4 167 81,4 0 0,0 950 18,6 Észak-Magyarország 8 984 8 034 89,4 0 0,0 950 10,6 Hajdú-Bihar 21 705 2 968 13,7 18 738 86,3 0 0,0 Jász-Nagykun-Szolnok 13 413 2 898 21,6 10 515 78,4 0 0,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 51 654 20 214 39,1 31 440 60,9 0 0,0 Észak-Alföld 86 773 26 080 30,1 60 693 69,9 0 0,0 Bács-Kiskun 46 556 16 124 34,6 30 431 65,4 0 0,0 Békés 111 029 2 367 2,1 108 662 97,9 0 0,0 Csongrád 57 528 9 447 16,4 48 080 83,6 0 0,0 Dél-Alföld 215 112 27 939 13,0 187 173 87,0 0 0,0 Ország összesen 353 465 90 699 25,7 255 250 72,2 7 515 2,1 Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. A tagi önálló értékesítést is tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
18. táblázat A TÉSZ és a tagok által önállóan értékesített termés értékének termékcsoportok szerinti összetétele Magyarországon, 2007
Régió, megye
Értékesített termék
ebből: gyümölcs
zöldség
gomba
millió Ft millió Ft % millió Ft % millió Ft % Pest 2 924,3 241,4 8,3 281,1 9,6 2 401,8 82,1 Közép-Magyarország 2 924,3 241,4 8,3 281,1 9,6 2 401,8 82,1 Fejér 1 018,6 1 018,6 100 0,0 0 0,0 0,0 Közép-Dunántúl 1 018,6 1 018,6 100 0,0 0 0,0 0,0 Győr-Moson-Sopron 419,8 139,6 33,3 280,1 66,7 0,0 0,0 Zala 482,4 482,4 100 0,0 0 0,0 0,0 Nyugat-Dunántúl 902,2 622,0 68,9 280,1 31,1 0,0 0,0 Baranya 394,4 394,4 100 0,0 0 0,0 0,0 Somogy 841,0 841,0 100 0,0 0 0,0 0,0 Dél-Dunántúl 1 235,5 1 235,5 100 0,0 0 0,0 0,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 553,9 553,9 100 0,0 0 0,0 0,0 Heves 713,1 456,0 63,9 0,0 0 257,1 36,1 Észak-Magyarország 1 267,0 1 009,9 79,7 0,0 0 257,1 20,3 Hajdú-Bihar 1 685,4 394,6 23,4 1 290,8 76,6 0,0 0,0 Jász-Nagykun-Szolnok 638,8 61,3 9,6 577,4 90,4 0,0 0,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 543,5 1 936,9 54,7 1 606,6 45,3 0,0 0,0 Észak-Alföld 5 867,6 2 392,9 40,8 3 474,8 59,2 0,0 0,0 Bács-Kiskun 4 139,4 1 925,5 46,5 2 213,8 53,5 0,0 0,0 Békés 2 822,9 292,7 10,4 2 530,2 89,6 0,0 0,0 Csongrád 9 394,1 743,1 7,9 8 651,0 92,1 0,0 0,0 Dél-Alföld 16 356,3 2 961,3 18,1 13 395,1 81,9 0,0 0,0 Ország összesen 29 571,5 9 481,5 32,1 17 431,1 58,9 2 658,9 9,0 Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. A tagi áru értékesítés és a tagi önálló értékesítés adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
19. táblázat A TÉSZ-ek legfontosabb gyümölcs termékei mennyiség alapján Magyarországon (2007) Régió, megye
TÉSZ-ek összesen
Legfontosabb értékesített termékek alma
meggy
szilva
kajszi
bodza
tonna Pest 1 827 0 906 337 0 0 Közép-Magyarország 1 827 0 906 337 0 0 Fejér 7 067 0 3 200 0 583 2 502 Közép-Dunántúl 7 067 0 3 200 0 583 2 502 Győr-Moson-Sopron 818 0 446 0 0 0 Zala 6 948 5 721 661 426 0 0 Nyugat-Dunántúl 7 766 5 721 1 107 426 0 0 Baranya 3 429 1 288 624 669 0 0 Somogy 8 558 6 075 862 0 688 0 Dél-Dunántúl 11 987 7 363 1 486 669 688 0 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 867 2 447 0 0 1 045 0 Heves 4 167 1 668 1 425 386 0 94 Észak-Magyarország 8 034 4 115 1 425 386 1 045 94 Hajdú-Bihar 2 968 585 1 152 78 0 0 Jász-Nagykun-Szolnok 2 898 35 0 0 0 0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 20 214 16 482 2 720 43 435 8 Észak-Alföld 26 080 17 102 3 872 121 435 8 Bács-Kiskun 16 124 4 208 5 293 1 878 0 0 Békés 2 367 1 052 1 078 224 0 0 Csongrád 9 447 3 575 0 0 0 0 Dél-Alföld 27 939 8 834 6 371 2 102 0 0 Ország összesen 90 699 43 135 18 367 4 041 2 751 2 604 Betakarított összes termés KSH 359 662 170 900 42 571 30 772 21 734 N.A. alapján 2007-ben (tonna) TÉSZ-ek részesedése (%) 25,2 25,2 43,1 13,1 12,7 N.A. Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. A tagi áru értékesítés és a tagi önálló értékesítés adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
20. táblázat A TÉSZ-ek legfontosabb gyümölcs termékei érték alapján Magyarországon, 2007 Régió, megye
TÉSZ-ek összesen
Legfontosabb értékesített termékek meggy
alma
kajszi
millió Ft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291,7 291,7 87,8 342,0 429,8 191,2 106,6 297,8 68,4 1,5 1 241,9 1 311,8 292,5 77,3 346,2 716,0 3 047,1
bodza
szilva
Pest 241,4 175,8 0,0 0,0 24,6 Közép-Magyarország 241,4 175,8 0,0 0,0 24,6 Fejér 1 018,6 504,3 58,8 379,8 0,0 Közép-Dunántúl 1 018,6 504,3 58,8 379,8 0,0 Győr-Moson-Sopron 139,6 91,3 0,0 0,0 0,0 Zala 482,4 140,1 0,0 0,0 27,7 Nyugat-Dunántúl 622,0 231,5 0,0 0,0 27,7 Baranya 394,4 127,0 0,0 0,0 48,1 Somogy 841,0 135,5 129,8 0,0 0,0 Dél-Dunántúl 1 235,5 262,5 129,8 0,0 48,1 Borsod-Abaúj-Zemplén 553,9 0,0 308,7 0,0 0,0 Heves 456,0 270,8 0,0 10,3 31,0 Észak-Magyarország 1 009,9 270,8 308,7 10,3 31,0 Hajdú-Bihar 394,6 224,2 0,0 0,0 3,7 Jász-Nagykun-Szolnok 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 936,9 589,9 37,4 1,0 4,1 Észak-Alföld 2 392,9 814,1 37,4 1,0 7,9 Bács-Kiskun 1 925,5 1 062,6 0,0 0,0 183,7 Békés 292,7 191,4 0,0 0,0 21,0 Csongrád 743,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Dél-Alföld 2 961,3 1 254,0 0,0 0,0 204,7 Ország összesen 9 481,5 3 512,8 534,6 391,1 344,0 Bruttó termelési érték KSH 46 197,0 7 917,0 14 626,0 3 336,0 n.a. 2 695,0 alapján 2007-ben TÉSZ-ek részesedése (%) 20,5 44,4 20,8 16,0 n.a. 12,8 Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. A tagi áru értékesítés és a tagi önálló értékesítés adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
21. táblázat A TÉSZ-ek legfontosabb zöldség termékei mennyiség alapján Magyarországon (2007) Régió, megye
TÉSZ-ek összesen
paradicsom
zöldborsó
Legfontosabb értékesített termékek , tonna vörös paprika görög dinnye uborka sárgarépa hagyma 0 132 288 0 453 0 132 288 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 2 350 852 0 0 0 0 0 0 161 0 2 350 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 258 0 796 1 181 0 193 0 115 508 0 3 410 389 9 753 0 0 4 862 389 10 665 1 689 0 1 662 0 0 4 211 4 158 178 14 341 0 0 0 12 381 0 537 2 195 2 268 14 221 14 341 537 6 406 6 426 19 244 14 861 13 840 8 946 6 879
fejes káposzta 1 169 1 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 0 2 921 3 678 4 847
fűszer paprika
3 349 Pest 309 0 0 3 349 Közép-Magyarország 309 0 0 0 Fejér 0 0 0 0 Közép-Dunántúl 0 0 0 4 035 Győr-Moson-Sopron 0 0 0 0 Zala 0 0 0 4 035 Nyugat-Dunántúl 0 0 0 0 Baranya 0 0 0 0 Somogy 0 0 0 0 Dél-Dunántúl 0 0 0 0 Borsod-Abaúj-Zemplén 0 0 0 0 Heves 0 0 0 0 Észak-Magyarország 0 0 0 18 738 Hajdú-Bihar 9 532 685 0 10 515 Jász-Nagykun-Szolnok 3 696 2 436 0 31 440 Szabolcs-Szatmár-Bereg 16 051 358 0 60 693 Észak-Alföld 29 279 3 479 0 30 431 Bács-Kiskun 6 309 1 554 204 108 662 Békés 75 262 15 690 0 48 080 Csongrád 13 649 0 1 786 187 173 Dél-Alföld 95 220 17 244 1 990 255 250 Ország összesen 124 808 20 723 1 990 Betakarított összes termés 1 224 530 227 631 92 772 190 774 163 829 51 659 69 287 78 297 73 012 13 771 KSH alapján 2007-ben (tonna) 20,8 TÉSZ-ek részesedése (%) 54,8 22,3 10,1 9,1 26,8 12,9 8,8 6,6 14,5 Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait, valamint a tagi áru értékesítés és a tagi önálló értékesítés adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet..
22. táblázat A TÉSZ-ek legfontosabb zöldségtermékei az érték alapján Magyarországon, 2007 Régió, megye
TÉSZ-ek összesen
paradicsom
Legfontosabb értékesített termékek forgalma (millió Ft) fejes vörös sárgagörög zöldkáposzhagypaprika uborka répa dinnye borsó ta ma
fűszer paprika
Pest
281,1
44,9
0,0
28,5
0,0
0,0
39,3
6,1
51,3
0,0
Közép-Magyarország
0,0
281,1
44,9
0,0
28,5
0,0
0,0
39,3
6,1
51,3
Fejér
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Közép-Dunántúl
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
280,1
0,0
15,5
174,5
0,0
61,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
280,1
0,0
15,5
174,5
0,0
61,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Győr-Moson-Sopron Zala Nyugat-Dunántúl Baranya
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Somogy
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dél-Dunántúl
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Borsod-Abaúj-Zemplén
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Heves
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Észak-Magyarország
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 290,8
228,1
124,8
76,2
39,4
99,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-SzatmárBereg
577,4
168,7
14,6
18,4
142,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1 606,6
186,6
398,1
925,8
20,8
0,0
0,0
7,9
0,0
0,0
Észak-Alföld
3 474,8
583,4
537,5
1 020,4
202,2
119,2
0,0
7,9
0,0
0,0
Bács-Kiskun
2 213,8
189,1
332,5
0,0
107,2
486,1
231,0
0,0
65,1
15,3
Békés
2 530,2
956,8
22,4
0,0
931,2
0,0
0,0
450,8
0,0
0,0 159,5
Csongrád
8 651,0
2 850,8
3 151,0
92,7
0,0
189,7
200,0
0,0
220,0
Dél-Alföld
13 395,1
3 996,7
3 505,9
92,7
1 038,5
675,9
431,0
450,8
285,0
174,8
Ország összesen Bruttó termelési érték KSH alapján 2007-ben TÉSZ-ek részesedése (%)
17 431,1
4 625,1
4 058,9
1 316,1
1 240,6
856,9
470,4
464,9
336,4
174,8
132 536,0
16 621,0
43 028,0
5 986,0
5 998,0
4 653,0
5 227,0
7 803,0
5 297,0
1 164,0
13,2
27,8
9,4
22,0
20,7
18,4
9,0
6,0
6,4
15,0
Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. A tagi áru értékesítés és a tagi önálló értékesítés adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
23. táblázat A TÉSZ-ek támogatása Magyarországon 2006-ban és 2007-ben ebből: feldolgozó ipari működési alap működési támogatás, Régió, megye támogatás, millió Ft támogatása, millió Ft millió Ft 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 Pest 385,1 126,5 0,0 0,0 40,9 41,4 48,1 38,7 Közép-Magyarország 385,1 126,5 0,0 0,0 40,9 41,4 48,1 38,7 Fejér 140,0 25,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 Komárom-Esztergom* 2,2 24,7 2,2 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Közép-Dunántúl 142,2 49,7 3,9 24,7 0,0 0,0 0,0 10,4 Győr-Moson-Sopron 51,8 142,6 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 6,1 Zala 8,2 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 9,0 Nyugat-Dunántúl 60,0 151,9 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5 15,1 Baranya 25,4 6,5 3,4 0,0 0,0 0,0 17,1 6,5 Somogy 22,3 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 Dél-Dunántúl 47,7 75,7 3,4 0,0 0,0 0,0 17,1 20,3 Borsod-Abaúj-Zemplén 9,3 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 16,0 Heves 14,6 264,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 14,3 Észak-Magyarország 24,0 281,4 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 30,3 Hajdú-Bihar 116,7 312,7 37,5 91,9 9,1 2,6 56,2 41,0 Jász-Nagykun-Szolnok 94,1 62,8 32,5 26,7 0,0 12,0 42,9 24,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 347,5 627,0 84,8 157,2 74,5 78,1 123,9 113,6 Észak-Alföld 558,3 1 002,5 154,8 275,9 83,6 92,6 223,0 178,7 Bács-Kiskun 597,5 724,3 86,0 125,8 0,0 0,0 156,2 88,0 Békés 724,3 748,6 551,3 654,3 47,3 51,5 49,3 34,8 Csongrád 297,2 775,3 0,1 0,0 222,1 233,8 43,7 71,2 Dél-Alföld 1 619,1 2 248,1 637,3 780,2 269,4 285,2 249,3 194,0 Ország összesen 2 836,3 3 935,8 799,5 1 080,7 393,8 419,2 583,3 487,5 * A Komárom-Esztergom megyében található TÉSZ elismerését 2007. június 30-i hatállyal visszavonta az FVM. Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza a táblázat. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet. Elnyert támogatás, millió Ft
beruházási támogatás, millió Ft 2006 2007 296,1 46,5 296,1 46,5 138,3 14,6 0,0 0,0 138,3 14,6 31,0 136,5 1,5 0,3 32,5 136,7 4,9 0,0 22,3 55,4 27,2 55,4 2,4 1,1 3,2 250,0 5,6 251,1 13,9 177,3 18,7 0,0 64,3 278,0 96,9 455,3 355,3 510,5 76,5 7,9 31,3 470,3 463,0 988,7 1 059,7 1 948,4
24. táblázat A magyarországi TÉSZ-ek listája (2010. január 14.)
Sor szám
TÉSZ neve
Termelői Szervezetek MÓRAKERT Zöldség-Gyümölcs Termelői 1. Értékesítő Szövetkezet Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs 2. Termelői és Értékesítő Szövetkezete Dombegyházi EURO TÉSZ Termelői 3. Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság ZÖLD KERT-TÉSZ Zöldségés 4. Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet Champignon Union Termelői Értékesítő 5. Szövetkezet HAVITA-TÉSZ Zöldség-, 6. Gyümölcsértékesítő Szövetkezet CIBAKERT TÉSZ Zöldségtermelői 7. Értékesítő Szövetkeze CSÁRDA-AGRO Zöldségtermelői 8. Értékesítő Szövetkezet FLORATOM-KER Termelői Értékesítő 9. Szövetkezet KISTÉR TÉSZ Termelői Értékesítő 10. Szövetkezet 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
KISKUNSÁGI Kistérségi Zöldség-, Gyümölcstermelők Értékesítő Szövetkezete SZAMOSHÁTI Zöldség-, Gyümölcstermelői- Értékesítő Szövetkezet Alföld 2003 Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet Nyír-Kert Zöldség-, Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet PENTA FAMILIA Zöldség, Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet Első Magyar Gombabörze Termelői, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet NYÍRFRUCT Termelői és Értékesítő Szövetkezet Józsai TÉSZ Mezőgazdasági, Zöldség- és Gyümölcstermelői, -Értékesítő Szövetkezet BALATON-KER-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermék Értékesítő Szövetkezet KER-TÉSZ Értékesítő Szövetkezet ZÖLD-TERMÉK Termelői Értékesítő Szövetkezet
Székhely
Elismerés típusa 2008. január 1jén
Elismerés Elismerés típusa típusa 2009. 2010. május 1- január 14jén én
Mórahalom
végleges
végleges
végleges
Szentes
végleges
végleges
végleges
Dombegyház
végleges
végleges
végleges
Csenger
végleges
végleges
végleges
Budapest
végleges
végleges
végleges
Derecske
végleges
végleges
végleges
Nagyrév
végleges
végleges
végleges
Mezőberény
végleges
végleges
végleges
Szeged
végleges
végleges
végleges
Kistelek
végleges
végleges
végleges
Kiskunfélegyháza
végleges
végleges
végleges
Csegöld
előzetes
végleges
végleges
Hajdúdorog
előzetes
végleges
végleges
Nyíregyháza
előzetes
végleges
végleges
Nagycserkesz
előzetes
végleges
végleges
Bugyi
előzetes
végleges
végleges
Demecser
előzetes
végleges
végleges
Debrecen-Józsa
előzetes
végleges
végleges
Böhönye
előzetes
végleges
végleges
Nagykőrös
előzetes
végleges
végleges
Üllés
előzetes
végleges
végleges
24. táblázat folytatása Sor szám
TÉSZ neve
Székhely
Termelői Szervezetek SZATMÁR-TIBER Zöldség-Gyümölcs 22. Tisztaberek Termelők Értékesítő Szövetkezete Gorzsai Paprika Termelői és Értékesítő 23. Hódmezővásárhely Szövetkezet GYÜMÖLCSÉRT Termelői Értékesítő 24. Boldogkőváralja Korlátolt Felelősségű Társaság ALFÖLD-RÉGIÓ Zöldség-Gyümölcs 25. Kecskemét Termelői Értékesítő Szövetkezet GRAND-COOP TÉSZ Termelői Értékesítő 26. Kiskőrös Korlátolt Felelősségű Társaság 27. 28. 29. 30. 31. 32.
FRESH FRUIT TÉSZ Zöldség, Gyümölcstermelők Értékesítő Szövetkezete MEDI-FRUCT Kertészek Termelői Értékesítő Szövetkezete BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete RÁBAKÖZI TÉSZ Zöldség-, Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet MAKÓKER-TÉSZ Makó Térségi Zöldségtermelők Értékesítő Szövetkezete KER-TÉSZ XXI. Termelői Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Elismerés típusa 2008. január 1jén
Elismerés Elismerés típusa típusa 2009. 2010. május 1- január 14jén én
előzetes
végleges
végleges
előzetes
végleges
végleges
előzetes
végleges
végleges
előzetes
végleges
végleges
előzetes
végleges
végleges
Kecel
előzetes
végleges
végleges
Medgyesegyháza
előzetes
végleges
végleges
Vál
előzetes
végleges
végleges
Páli
előzetes
végleges
végleges
Makó
előzetes
végleges
végleges
Agárd
előzetes
végleges
végleges
33.
PANNONIAFRUCT Zöldség, Gyümölcstermelői és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Zalaegerszeg
előzetes
végleges
végleges
34.
RÓNA KER-TÉSZ Értékesítő, Zöldség- és Gyümölcstermelést Szervező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szabadszállás
előzetes
előzetes
végleges
35.
"SZEMTÉSZ" Szerencs-Mezőkövesd Térségi Gyümölcs- és Szőlőtermelői, Értékesítő és Feldolgozó Szövetkezet
Bekecs
előzetes
előzetes
végleges
36.
SZARVASI ZÖLDSÉG TÉSZ Zöldségtermelői Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet
Szarvas
előzetes
előzetes
végleges
37.
DALMO Baranya Megyei Termékértékesítő Szövetkezet
Pécs
előzetes
előzetes
végleges
38.
DÜNE-FRUCT Zöldség-, Gyümölcstermelők Értékesítő Szövetkezete
Ásotthalom
előzetes
előzetes
végleges
Balkány
előzetes
előzetes
végleges
Csorna
előzetes
előzetes
végleges
Jászapáti
előzetes
előzetes
végleges
39. 40. 41.
Gyümölcs-
MATÉSZ Zöldség-, Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet Hanság-Fertőmenti Zöldség-Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet JÁSZ-TÉSZ Térségi Zöldségtermelő és Értékesítő Szövetkezet
24. táblázat folytatása Sor szám
TÉSZ neve
Székhely
Termelői Szervezetek SZATMÁRKERT-HODÁSZ 42. Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet 43.
VALENTIN-TÉSZ Gyümölcstermelők Szövetkezete
2002
Zöldség, Értékesítő
MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet ÉSZAK-ALFÖLDI Zöldség-Gyümölcs 45. Termelői Értékesítő Szövetkezet ABO AGRESTIS Alsónémedi Térsége 46. Termelői Értékesítő Szövetkezet KŐRÖS-KerTÉSZ Termelői Értékesítő 47. Szövetkezet NYÁRSAPÁTI GAZDA Értékesítő 48. Szövetkezet Zöldség-gyümölcs termelői csoportok RATÉSZ Rakamazi Almatermelői 1. Értékesítő Szövetkezet MAGYAR TERMÉS TÉSZ Termelői 2. Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 44.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
KORONATÉSZ Zöldség,Gyümölcstermelői,Értékesítő Szövetkezet Nógrád TÉSZ Kft. Gyulakert Termelői Értékesítő Szövetkezet Kunkert Termelői Értékesítő Szövetkezet Röszkert Termelői Értékesítő Szövetkezet Zsengekert Termelői Értékesítő Szövetkezet Pannonker-TÉSZ Zrt. ALMARÉGIÓ Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Kft. ("ALMARÉGIÓ" Kft.)
Elismerés Elismerés Elismerés típusa típusa típusa 2008. 2009. 2010. január 1- május 1január jén jén 14-én
Nyíregyháza
előzetes
előzetes
végleges
Kocsord
előzetes
előzetes
végleges
Jánkmajtis
előzetes
előzetes
végleges
Debrecen
előzetes
előzetes
végleges
Alsónémedi
előzetes
előzetes
végleges
Kiskőrös
előzetes
előzetes
végleges
Nyársapát
előzetes
előzetes
végleges
Rakamaz
előzetes
előzetes
előzetes
Pusztaottlaka
előzetes
előzetes
előzetes
Kerecsend
előzetes
előzetes
előzetes
Nógrád
-
előzetes
előzetes
Gyula
-
előzetes
előzetes
Csengele Röszke
-
előzetes előzetes
előzetes előzetes
Felsőpakony
-
előzetes
előzetes
Kóny
-
előzetes
előzetes
Csenger
-
előzetes
előzetes
11.
BRASSICA Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Kft. (BRASSICA Kft.)
Gacsály
-
előzetes
előzetes
12.
GREEN STAR TEAM Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Kft. (GREEN STAR TEAM Kft.)
Őr
-
előzetes
előzetes
Nyíracsád
-
előzetes
előzetes
Csenger
-
előzetes
előzetes
13. 14.
GUTHKELED AGRO Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet (GUTHKELED AGRO Szövetkezet) Szatmári Izek Kft.
24. táblázat folytatása Sor szám
TÉSZ neve
Székhely
Zöldség-gyümölcs termelői csoportok 15. Apagy-Tész 2007 Kft. Napkor HORTICO Zöldségtermelői Értékesítő 16. Mórahalom Szövetkezet 17. Arrabona Szövetkezet Nyáregyháza 18. Forrásker-Tész Forráskút 19. Finom Gyümölcs Kft. Monok 20. Szatmári Kistermelők Szövetkezete Tisztaberek 21. PaprikaKert TÉSZ Kft. Szatymaz Hajdú Csemege Beszerző és Értékesítő 22. Hajdúbösszörmény Szövetkezet 23. Hírös Paprika Szövetkezet Kecskemét 24. Jutalma Kft. Nyíregyháza 2008. január 1-je után megszűnt zöldség-gyümölcs termelői csoportok Agromarker-2000 Korlátolt Felelősségű 1. Nagyatád Társaság
Elismerés típusa 2008. január 1jén
Elismerés Elismerés típusa típusa 2009. 2010. május 1- január 14jén én
-
előzetes
előzetes
-
előzetes
előzetes
-
előzetes előzetes -
előzetes előzetes előzetes előzetes előzetes
-
-
előzetes
-
-
előzetes előzetes
előzetes
-
-
Fajsz
előzetes
-
-
Kunszentmárton
előzetes
-
-
Hatvan
előzetes
-
-
Heves
előzetes
előzetes
-
6.
Vajasmenti Szántóföldi Levélzöldség, HűtőKonzerv és Szárítóipari Zöldség és Gyümölcs Termelők Termelői Értékesítő Szövetkezete
Dusnok
előzetes
előzetes
-
7.
GYÜMÖLCS UNIÓ Gyümölcstermeltető és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyírmeggyes
előzetes
előzetes
-
-
-
-
2. 3. 4. 5.
Bácska-Dunamelléki Fűszerpaprika-, Zöldség- és Gyümölcstermelők Termelői Értékesítő Szövetkezete KÖRÖSKER-TÉSZ Termelők Értékesítő Szövetkezete SAS-FARM Zöldség-, Gyümölcstermelői, Értékesítő Szövetkezet HEVESTÉSZ Termelői Értékesítő Szövetkezet
Zöldség-gyümölcs termelői szervezetek társulása 1. TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. Budapest 2. DALZA Kft. Mórahalom 3. Fruitmarketing Kft. Kecel 4. DATÉSZ Dél-Alföldi Zrt. Mórahalom 5. Hortico-Régió 2009. Kft. Csongrád Megjegyzés: Termelői Szervezet = véglegesen elismert TÉSZ Zöldség-gyümölcs termelői csoport = előzetesen elismert TÉSZ Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
Ho lla n Be dia lgi u Íro m Na r sz gy á -B r ita g nn ia Fra D á nc nia ia Ol o rsz a á Sp szo r g an s yo zág lor sz Sv ág éd ors zá g Né Má me lt to r a sz ág Cip Au rus sz Sz tria l Cs ovén eh ia o Ma gy rsz á g aro Fin rszá g n Gö o rsz ág r ög or s Po zág rtu gá S zlo lia Le v ng ye ák ia lor sz ág
%
1. ábra A TÉSZ-ek zöldség-gyümölcs kibocsátásának aránya az EU tagállamaiban, 2006ban
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 93 89 81 56 55 54
Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
45 45 44 34 32 26 26 20 16 16 14 13 10 6 3
2. ábra A TÉSZ-ek számának változása Magyarországon 90 80 70 60 50 db 40 30 20 10 0 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. év év év év év év év év év év máj. jan. 1. 14. Végleges elismert TÉSZ
Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
Előzetes elismert TÉSZ
3. ábra A TÉSZ-ek területi elhelyezkedése (2010. január)
Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
4. ábra A TÉSZ-ek zöldség és gyümölcsértékesítésből származó nettó árbevevétele megyénként, 2007-ben
Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza az ábra. A zöldség tartalmazza a gomba értékét is. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
5. ábra TÉSZ-ek részére folyósított támogatások 900 800 700 millió Ft
600 500
2006
400
2007
300 200 100 Csongrád
Békés
Bács-Kiskun
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Hajdú-Bihar
Heves
Borsod-Abaúj-Zemplén
Somogy
Baranya
Zala
Győr-Moson-Sopron
Komárom-Esztergom
Fejér
Pest
0
Megjegyzés: A véglegesen és előzetesen elismert TÉSZ-ek adatait együttesen tartalmazza az ábra. Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet.
Discussion Papers published in 2011 Mihályi Péter: Utolérési kísérletek Magyarországon, 1870-2030. MT-DP 2011/1 Zsolt Darvas - Jean Pisani-Ferry: A European Perspective. MT-DP 2011/2
The
Threat
of
'Currency
Wars':
Zsolt Darvas: Beyond the Crisis: Prospects for Emerging Europe. MT-DP 2011/3 Barnabás M. Garay - András Simonovits - János Tóth: Local Interaction in Tax Evasion. MT-DP 2011/4 Maria Csanadi: Varieties of System Transformations and Their Structural Background Based on the IPS Model. MT-DP 2011/5 Mária Lackó: The Poor Health Status of the Hungarians; Comparative Macro-Analysis of the Likely Explanatory Factors on Hungarian and Austrian Data, 1960-2004. MT-DP 2011/6 Fazekas Károly: Közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlesztésében. MT-DP 2011/7 Gábor Kézdi - Gergely Csorba: Estimating the Lock-in Effects of Switching Costs from Firm-Level Data. MT-DP 2011/8 Antal-Pomázi Krisztina: A kis- és középvállalkozások növekedését meghatározó tényezők - A különböző finanszírozási formák hatása a vállalati növekedésre. MT-DP 2011/9 Zsolt Darvas - Jean Pisani-Ferry - André Sapir: A Comprehensive Approach to the EuroArea Debt Crisis. MT-DP 2011/10 András Simonovits: International Economic Crisis and the Hungarian Pension Reform. MT-DP 2011/11 András Simonovits: The Mandatory An Obituary. MT-DP 2011/12
Private
Pension
Pillar
in
Hungary:
Horn Dániel: Az oktatási elszámoltathatósági rendszerek elmélete. MT-DP 2011/13 Miklós Koren - Márton Csillag: Machines and machinists: Capital-skill complementarity from an international trade perspective. MT-DP 2011/14 Áron Kiss: Divisive Politics and Accountability. MT-DP 2011/15 Áron Kiss: Minimum Taxes and Repeated Tax Competition. MT-DP 2011/16 Péter Csóka - Miklós Pintér: On the Impossibility of Fair Risk Allocation. MT-DP 2011/17 Gergely Csorba - Gábor Koltay - Dávid Farkas: Separating the ex post effects of mergers: an analysis of structural changes on the Hungarian retail gasoline market. MT-DP 2011/18 Helga Habis and P. Jean-Jacques Herings: Core Concepts for Incomplete Market Economies. MT-DP 2011/19 Helga Habis and P. Jean-Jacques Herings: Transferable Utility Games with Uncertainty. MT-DP 2011/20 Valentiny Pál: Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés: jogesetek és közgazdasági elmélet. MT-DP 2011/21
Discussion Papers are available at the website of Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences: http://econ.core.hu
