Telekommunikáció 2015

IBM Global Business Services Vezetői jelentés

IBM Institute for Business Value

Telekommunikáció 2015.

Öt beszédes év, négy jövőbeli forgatókönyv

Telekommunikáció

IBM Institute for Business Value Az IBM Global Business Services az IBM Institute for Business Value útján az állami- és a magánszektor kritikus ügyeivel kapcsolatosan felsővezetők részére nyújt tényeken alapuló, stratégiai tanácsokat. Ez a vezetői jelentés az Intézet kutatócsoportja által készített egyik részletes tanulmányon alapul. Ez az IBM Global Business Services egyik folyamatos megbízásának része, melynek célja üzleti érték realizálását segítő elemzések és szempontok rögzítése. További információkért kapcsolatba léphet a szerzőkkel vagy e-mailt írhat az IIB részére a következő címen: [email protected] Az IBM Institute for Business Value által készített további tanulmányok az ibm.com/iibv címen olvashatók.

Bevezetés

Készítette: Ekow Nelson és Rob van den Dam

A mobil ágazat árbevételének az utóbbi néhány évben tapasztalt felfutása ellenére, a fejlődő országok beszédforgalmi piacainak telítődésével a kommunikációs árbevétel növekedése megtorpanni látszik. Miközben a globális "digitális reneszánsz" sikerek és lehetőségek tömkelegét nyújtotta a telekommunikációs szolgáltatóknak, a tartalom- és kapcsolásszolgáltatási árbevételek még nem ellensúlyozták a visszaeséseket. Hogyan fog az iparág továbbfejlődni a következő öt évben? "Proaktív vagy protektív alapállásúak lesznek-e a szolgáltatói stratégiák? Kutatásunk négy kézenfekvő forgatókönyvet vázol fel olyan eseményekkel, amelyek kibontakozásukat jelezhetik. Még fontosabb, hogy felvázoljuk azon vállalatok jellemzőit, amelyek mind a négy lehetséges forgatókönyv megvalósulása esetén a valószínűleg sikeresek lehetnek. A telekommunikációs iparág nagyobb változáson ment keresztül az elmúlt tíz esztendőben, mint a teljes történelme során. Míg 1999-ben a világ népességének csak 15 százaléka rendelkezett telefon-hozzáféréssel, addig 2009-ben majdnem 70 százalékuknak volt mobiltelefon a birtokában. A mobil kommunikáció ezen rendkívüli növekedése mellett az elmúlt tíz év meredek csökkenéseket hozott a nyilvános áramkörkapcsolt telefonhálózatok (PSTN) beszédforgalmi árbevételeiben, robbanást az over-the-top (OTT) kommunikációs szolgáltatásokban, valamint a globális iparági konszolidációban (az általános telekommunikációs kifejezések és rövidítések szószedetét a 27. oldalon találja). Korábban elképzelhetetlen döntések születtek, melyek során egyes telekommunikációs cégek olyan, az alaptevékenységüket képező funkciókat is kiszerveztek, mint például saját fizikai hálózatuk. A fejlődő országok gyors növekedésétől vezérelve a mobil kommunikáció az iparág első vonalába ugrott. Jelenleg azonban ezen piacok telítődésével a kommunikációs árbevétel növekedése lelassul. A tartalom- és kapcsolási szolgáltatásokhoz kötődően elvárt árbevételek nem növekedtek elég gyorsan ahhoz, hogy kompenzálják ezeket a hatásokat. Habár a mobil internethasználat emelkedése reménysugár lehet - egy sereg üzemeltetési kihívással együtt - a telekommunikációs iparág súlyos kérdések megválaszolására kényszerül: Miből fog származni a jövőbeli növekedés? Hogyan fog az iparág továbbfejlődni?

Az IBM kutatása azt sugallja, hogy számos fontos iparági trend kimenetele nagy biztonsággal megjósolható.1 Ellenben 13 olyan fontos változót azonosítottunk egy nagyobb merítésből, amelyek jelentős hatással lesznek az iparágra. E 13 változó kimenetele messze nem jósolható meg biztosan, azonban két fő kategóriába sorolhatók: az iparág potenciális növekedési területei, illetve az iparág versenyhelyzetre kiható piaci szerkezete. Az ezen bizonytalanságokhoz kapcsolódó lehetséges végeredmények sarkításának feltérképezése négy elütő forgatókönyvet tár fel, amelyek azt ábrázolják, amilyen képet az iparág öt év múlva mutathat.

Négy jövőbeli forgatókönyv Túlélő konszolidáció: A visszafogott fogyasztói költés stagnáló vagy csökkenő árbevételhez vezet. A fejlett piacok szolgáltatói hangkommunikációs/zárt-hozzáférési szolgáltatási portfóliójukat nem módosították jelentősen és nem terjeszkedtek horizontálisan vagy új irányokba. A befektetők szektorba vetett bizalmának csökkenésével pénzügyi krízis következik be, előidézve az iparág konszolidációját.

2


Piaci normalizálódás: Az elhúzódó gazdasági visszaesés vagy a gyenge és változó mértékű fellendülés hatására a befektetők arra késztetik a szolgáltatókat, hogy különböző nyereségprofilú független vállalkozásokba osszák fel eszközeiket. Kiskereskedelmi márkák tűnnek fel a felosztott egységek szolgáltatásainak összegyűjtésére és csomagokba szervezésére. A piacot további részekre osztják fel az állami, önkormányzati és alternatív szolgáltatók (pl.: helyi lakóközösségek, vagy közszolgáltatók ), amely révén a köztes területek szélessávú lefedettsége rendkívül gyorsan megvalósul, ugyanakkor a magán infrastruktúra beruházások a sűrűn lakott területekre korlátozódtak. A szolgáltatók a növekedési lehetőséget horizontális terjeszkedésben és az alkalmazás- és tartalomszolgáltatók, vállalkozások és fogyasztók számára értékesített prémiumkategóriás szolgáltatásokban keresik.

Óriások összecsapása: A szolgáltatók egyesülnek, együttműködnek egymással és szövetségekbe tömörülnek, hogy versenyezzenek az OTT-szereplőkkel, valamint a kommunikációs piaci pozícióikat növelő eszköz/hálózat-gyártókkal. Az átviteli óriásszolgáltatók adott vertikumok mentén (pl. intelligens energiaszolgáltatási hálózatok és elektronikus folyamatokkal és kommunikációval támogatott betegellátás /e-health/) bővítik piacaikat, amelyekhez csomagformában biztosítanak teljeskörű megoldásokat. A telekommunikációs cégek prémium hálózati szolgáltatásokból és új élményeket biztosító jobban integrált digitális tartalmakból álló portfóliót alakítanak ki. Alkotó bazár: Elmosódnak a határok az OTT- és a hálózatszolgáltatók között, ahogy a szabályozás, a technológia és a verseny a szabad hozzáférést kényszeríti ki. Az infrastruktúra szolgáltatók horizontálisan integrálódnak és korlátozott számú hálózati együttműködést hoznak létre, amelyek átfogó, megfizethető és korlátlanul nyílt hozzáférhetőséget biztosítanak bárkinek, bármilyen eszköznek vagy objektumnak, beleértve a gyors ütemben terjeszkedő innovatív, kis-eszközigényű szolgáltatók új osztályát.

A négy forgatókönyv általunk készített modellezésében a bevétel, nyereség és cash flow szempontjából az Alkotó bazár forgatókönyv a legvonzóbb, melyet az Óriások összecsapása követ a sorban. A Túlélő konszolidáció és a Piaci normalizálódás nyilvánvalóan kevésbé vonzó forgatókönyvek, melyek egy szűkülő és kihívásokkal teli iparágat vizionálnak. Amennyiben a folyamatosan bővülő fogyasztásra alapozó jelenlegi növekedési modell fennmarad, akkor az iparág valószínűleg stagnáló vagy csökkenő árbevételnek tekint elébe. Ebben az esetben a Túlélő konszolidáció és a Piaci normalizálódás forgatókönyvek a leginkább kézenfekvő végkifejletek. Ahhoz, hogy visszatérjen az erőteljes növekedéshez, a telekommunikációs iparágnak közösen kell cselekednie ahhoz, hogy létrehozza azokat a feltételeket, amelyek az Óriások összecsapása vagy az Alkotó bazár dinamikusabb és jövedelmezőbb forgatókönyveihez szükségesek. Mindez a közös adottságokon és a platformokon alapuló hatékonyabb globális iparági együttműködéssel elérhető, mely eredményeképpen sikeresen javítható a versenyképesség a globális OTT szolgáltatókkal szemben. A szolgáltatók szerepe a szomszédos vertikális piacokon új üzleti modellek létrehozásával erősíthető, új üzleti modellek alakíthatók ki az egészségügy, intelligens energiahálózatok, közlekedés, kiskereskedelem, bankszektor stb. területeken. További növekedés érhető el a személyek, objektumok és csatlakoztatott eszközök sokaságának átfogó, nyílt összekapcsolhatóságával a külső innováció ösztönzésével, az ügyfelekkel és a hálózatokkal kapcsolatos tanácsok átadásával azért, hogy azok a digitális gazdaság továbbfejlődésének felgyorsulását segítsék.

Mivel a hagyományos szolgáltatások növekedése és az árbevételük stagnál, továbbá az adat- és tartalomszolgáltatásnak kell a csökkenés ellensúlyozásáért küzdeni, az iparágnak egy sereg bizonytalansággal kell szembenéznie és számos alternatív forgatókönyv végrehajtására kell felkészülnie.

IBM Global Business Services 3

Több változás történt az elmúlt 10 évben, mint az azt megelőző 100 évben A világ kommunikációs szokásai többet változtak az elmúlt tíz év alatt, mint azelőtt bármikor. Ebben a részben az elkövetkező kritikus változásokat és kihívásokat tárjuk fel:     

Mobil migráció A kommunikáció változó arca A tartalom pénzre váltásának feladata A forgalom és az árbevétel szétválasztása Menekülés a hálózattól.

Mobil migráció 1999-ben - több, mint száz évvel a felfedezését követően - a világon kevesebb mint minden hatodik embernek volt hozzáférése valamilyen típusú telefonhoz. 2009-re a mobil telefónia világviszonylatban tíz emberből hét számára volt hozzáférhető (lásd 1. ábra).2 100 lakosra számítva Mobiltelefon előfizetések Internet felhasználók Vezetékes telefonvonalak Vezetékes szélessávú előfizetők

Forrás: Nemzetközi telekommunikációs Szövetség (ITU) ICT statisztikai adatbázis, elérhetősége: http://www.itu. int/ITU-D/icteye/Indicators/Indicators.aspx. (a 2009. évi számok becslések); "A világ 2009-ben: ICT tények és számok," ITU Genf 2009., http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/Telecom09_ flyer.pdf

1. ábra: A mobiltelefónia erős növekedést mutatott az elmúlt tíz év során.

Ugyanezen időszak alatt a vezetékes telefonvonalak (PSTN) száma és a beszédforgalom árbevétele folytatta a hosszú ideje tartó csökkenését a fejlett piacokon, ahol a mobiltelefónia beszédforgalma a vezetékes telefónia szintjét. 2008-ban például az EU-5 piacokon - Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság - elérte a 560 milliárd percet, azaz a MOU (egy felhasználóra átlagosan jutó lebeszélt percek száma) 53 százalékára csökkent a 2003. év 645 milliárd percéről, és MOU 72 százalékról.3 2010-ben várhatóan először fogja meghaladni a mobil kimenő hívások forgalma a vonalas telefónia beszédforgalmát.4 Tíz esztendő üstökösszerű emelkedést követően a globális mobilpiaci növekedés kezd leállni. 2008-ban csökkent a növekedési százalék első alkalommal egyszámjegyűre.5 Egyes fejlett országokban a teljes mobil árbevétel első csökkenése a 2009-2010. időszakra várható.6 Az egy előfizetésre vetített átlagos árbevétel (ARPU) ténylegesen csökken már egy ideje. Például az olasz telekommunikációs vállalatok esetében az ARPU értéke a 2004. évi havi majdnem 30 € értékről 2008. évre 20 €-t alig meghaladó értékre csökkent.7 Az elmúlt évtizedben a fejlődő piacok megmutatták, hogy alacsony ARPU értékkel is képesek nyereséget termelni, mivel a telefónia első alkalommal sok új fogyasztóra talált. 2008-ban a dél-ázsiai mobil telekommunikációs iparágban az átlagos EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) szintek a 45-65 százalékos tartományban mozogtak, az Amerikai Egyesült Államoknál alacsonyabb ARPU értékekkel.5.8 Ennek oka részben a MOU érték lényeges emelkedésében és újszerű költségkezelési-modellekben keresendő. Például a Bharti Airtel 2008. második negyedévétől 2009. negyedik negyedévéig durván megduplázta hálózatán a forgalmat, több mint 64 milliárd perc/n.év értékről 130 milliárd perc/n.év értékre.9

4


A fejlődő piacok bővülése szintén megtorpanni látszik. 2005-2009 között a telekommunikációs szolgáltatások árbevétel növekedése 14 százalékkal csökkent a Közel-Keleten és Afrikában, 11 százalékkal Latin-Amerikában, 8 százalékkal Brazíliában, Oroszországban, Indiában és Kínában (BRIC), 4 százalékkal Észak-Amerikában és 1 százalékkal Európában (Oroszország kivételével).10 A kommunikáció változó arca Az elmúlt tíz esztendőben az internet-hozzáférés és csatlakozás a betárcsázásos módról a szélessávú elérés irányában tolódott el. A digitális előfizetői vonalon (DSL) elérhető nagyobb adatsebesség, a kábeles modem és az üvegszálas technológiák lehetővé tették, hogy a felhasználók innovatívabb módon kommunikáljanak. Manapság a kommunikáció az online szolgáltatások szerint (VoIP, P2P, közösségi hálózatok, e-mail, azonnali üzenetképzés, blogok, fórumok, wiki-k stb.) és telekommunikációs szolgáltatások szerint (vezetékes- és mobil hang, SMS, MMS) különülnek el. Miközben a nem-hagyományos kommunikációs szolgáltatások a fejlett piacokon általánosan növekedtek, addig a hagyományos telekommunikációs formák kimenő híváspercei nagyjából állandóak maradtak. Például Franciaországban a híváspercek mennyisége a vezetékes és a mobil viszonylatban csak 9 százalékkal emelkedett 2005-től 2010-ig - közel 190 milliárd percről 207 milliárd percre. Ugyanakkor az OTT-kommunikáció ugyanezen időszak alatt - belefoglalva a VoIP, a közvetlen kapcsolódás és az azonnali üzenetképzés szolgáltatást - 211 százalékkal, 303 milliárdról 942 milliárd percre fog emelkedni.11 Az iparág feladata annak kidolgozása, hogy az OTT szolgáltatások ezen hatalmas növekedését hogyan lehet pénzre váltani. A tartalom pénzre váltásának feladata A digitális tartalomszolgáltatások - mint például az IPTV digitális televíziós műsorszolgáltatás és mobil tartalmak (mobil videó, mobil zene, vezeték nélküli játékok és mobil hirdetések) még nem pótolták a hagyományos szolgáltatások csökkenését. Az elemzésünk szerint az IPTV közel 4 milliárd USD bevételt hozott 2008-ban, ami a teljes mobilbevételek csupán 0,5 százaléka

a vezetékes telekomszolgáltatás árbevételének 1 százaléka és a szélessávú szolgáltatás árbevételének 1,5 százaléka. A leginkább optimista megítélésünk az IPTV árbevételét 17 milliárd USD-re teszi, ami az előfizetéses televíziózás piacának 6 százaléka 2012-ben. A fejlődő piacokon a kétutas/prémiumkategóriás SMS-megoldást hasznosító mobil üzenet-alapú alkalmazások elfogadása növekszik, hasonlóképpen a strukturálatlan kiegészítő adatszolgáltatás (USSD) megoldáshoz, amely a vidéki közösségeknek tesz hozzáférhetővé nyilvános információs és tanácsadói szolgáltatásokat. Ezek az alkalmazások lehetővé tesznek mobil fizetési és pénz átutalási szolgáltatásokat is. Biztosítanak alapszintű banki szolgáltatásokat is olyan országokban, ahol az ilyen szolgáltatások relatív fejletlenek vagy nem érhetőek el. A forgalom és az árbevétel szétválasztása Az évtized vége felé az iparág leginkább bíztató jelensége a mobil szélessáv jelentős növekedése volt, amelyet a HSPA (High Speed Packet Access - nagy sebességű csomaghozzáférés) hálózatok megjelenése tett lehetővé. Ez a növekedés segített enyhíteni a 2009. évi árbevételek csökkenését, elsősorban Európában és Észak-Amerikában. Részben a 3G Apple iPhone készülékhez hasonló okostelefon eszközök növekvő elterjedésének hatására a HSDPA (High Speed Downlink Packet Access nagysebességű csomagletöltési hozzáférés) USB kulcsok vagy hardverzárak kikövezték az utat a vezetékes telefóniát helyettesítő mobiltelefónia második hulláma részére, ez alkalommal az adatcsatlakoztatási szolgáltatásokban.

A kommunikáció mennyiségi növekedésének java az OTT innovációkból származik, a szolgáltatóknak azonban nehézséget okoz ezek pénzbeli realizálása, a hagyományos modellek használata mellett.


Agresszív árképzés és vonzó csomagkialakítások - beleértve a "korlátlan fogyasztási" csomagokat és az feltöltős (vagy a használat szerint fizetendő) lehetőségeket - amelyek vezetékes szélessáv esetén általában nem érhetőek el segítették a megoldások felhasználói elfogadottságának gyorsítását és növelik a szélessávú mobil forgalmat. Az alkalmazásáruházak számának - az Apple's App Store sikerét követő - drámai növekedése újra megerősítette a mobil alkalmazások piacát. Alig 18 hónappal a 2008. júliusi indulását követően, az App Store alkalmazások száma átlépte a 100.000 alkalmazást - több, mint 3 milliárd letöltéssel.12 Az alkalmazások átlagosa 2,50 USD árával az App Store modell messze áll a jelentős árbevételi forrástól. Mindazonáltal hatásos kiegészítő, amely fokozza az Apple hardver-árbevételét.13 2008 óta a globális mobil adatforgalmazás értéke összesen több, mint duplájára emelkedett.14 Az előrejelzett jövőbeli évenkénti 130 százalékos növekedéssel a jelenlegi 3G hálózatok kapacitása valószínűleg 2013-ra kimerül, fokozva a szolgáltatókra nehezedő nyomást, hogy további beruházásokat végezzenek a rádiós hozzáférésben és backhaul hálózatokban. Továbbá az egységes tarifával a költségek többé nem egyenlítik ki a keskenysávú hang és csekély mennyiségű letöltés, web-böngészés és e-mail támogatására tervezett hálózaton biztosított egyre növekvő mennyiségű adat szállításából származó bevételeket. Gyakorlatilag az árbevétel és a forgalom mértéke elválik egymástól, ahogy a telekommunikáció egyre inkább adat/hozzáférés-központúvá válik. Mialatt a mobil szélessávú szolgáltatás iránti igény fellendülését örömmel fogadta az új növekedési forrásokat kereső iparág, a jelenlegi - az adatátviteli mennyiségnek határt nem szabó, "korlátlan fogyasztás" árbevételi modell mellett ez hosszú távon nem tartható fenn. Visszatekintve, ez idáig a forgalom és az árbevétel párhuzamosan fejlődött. Az elmúlt tíz évben azonban szétváltak egymástól. A forgalom és árbevétel szétválása a telekommunikáció árbevételi modelljének központi kihívása (lásd: 2. ábra).

Forgalom Hálózati költség

A forgalom volumene/ Túlsúlyban a árbevétel beszédforgalom

(meglévő technológiák) Árbevétel Hálózati költség (a jövő technológiái) Az árbevétel és a forgalom szétválik

Jövedelmezőség

Túlsúlyban az adatátvitel Idő

Forrás: Nokia-Siemens; IBM Institute for Business Value elemzés.

2. ábra: Az egyre inkább adatátvitel-domináns világban az árbevétel és a forgalom mennyisége elválik egymástól. Menekülés a hálózattól A tőkeköltség csökkentésére tett erőfeszítések részeként, sok telekommunikációs szolgáltató fordult a hálózat kiszervezése és az infrastruktúra megosztása felé, és ez főiránnyá vált még az olyan csúcsszintű szolgáltatók esetében, mint a Vodafone. 2009. elején a Vodafone UK egy hét évre szóló megállapodást kötött az Ericsson céggel, melynek keretében az Ericson átvette a Vodafone UK második- és harmadik generációs rádiós hozzáférési hálózatainak (RAN) karbantartását és üzemeltetési támogatását.15 A France Telecom Orange kiszervezte az Egyesült Királyságban és Spanyolországban lévő hálózatainak kezelését a Nokia Siemens Networks vállalatnak.16 Összességében a kiszervezési megállapodások száma a 2004. évi 6 darabról 2008-ra közel 90-re emelkedett.17 Azon példa nélkül álló változást követően, amely az elmúlt években széltében-hosszában végigsöpört a telekommunikációs iparágon, milyen fejlődés várható a következő öt évben?

6


A telekommunikáció jövőképe Azok a hagyományos megközelítések, amelyek a jövőt a gazdasági és geopolitikai trendek előre gyártott világképei alapján jósolják meg alkalmatlanok a telekommunikáció gyorsan változó iparága esetében, melynek fejlődése számos példa nélkül álló fordulatot vett. Tekintetbe véve a folyamatosan jelen lévő bizonytalanságokat, egy forgatókönyv előrejelzési megközelítés - amely képessé teszi az iparág vezetőit az iparág vagylagos és egymástól (valamint a jelen helyzettől egyértelműen) különböző jövőképeinek felmérésére - alkalmasabbnak tűnik. A mi forgatókönyv-előrejelzésünk a következők elemzéséből áll:  

 

  

1.

Használat - változások a felhasználók fogyasztási mintáiban

2. 3. 4.

A telekommunikációt 2015-ig befolyásoló tényezők Kritikus (bizonytalan) változók - születő technológiák, lehetséges fogyasztói válaszok még ki nem gondolt ajánlatokra, potenciális szabályozási szerkezeti kezdeményezések és lehetséges versenyképes kezdeményezések Forgatókönyv megvalósulását kiváltó tényezők gazdasági, technológiai, szabályozó, piaci Az árbevételi és jövedelmezőségi kilátások forgatókönyve.



A telekommunikációt 2015-ig befolyásoló tényezők A kommunikációs iparág fejlődésében nagyszámú olyan tényező és mögöttes trend van, amelyek bizonyosságára vonatkozóan nagyfokú egyetértés van ( lásd: 3. ábra). Ezek a jövőbeli forgatókönyv-kialakítás közös hátterét képezik. Ezeket az erőket és trendeket öt kategóriába osztottuk:

5.

Szolgáltatások - változások a szolgáltatások összetételében Hozzáférés - az eszköz- és hálózat-hozzáférési technológia fejlődése Üzleti modell - a jövőbeli árbevételi szerkezet és árbevételi források Iparági szerkezet és szabályozás - az iparág jövőbeli szerkezete és szabályozása.

Használat - A mobil és a szélessáv vált a fő árucikké és a fogyasztók vonakodnak a kommunikációs és kapcsolódási szolgáltatási szokásaikat érintő drasztikus változásoktól, még gazdasági bizonytalanság idején is. Amikor arról kérdeztük a fogyasztókat, hogy a gazdasági helyzet romlásával mi az amit legkevésbé valószínű, hogy feladnának, a válaszadók a lakásuk után a mobil telefonjukat és a szélessávú internethozzáférést sorolták fel. Ezek a tételek jelentősen megelőzték a családi nyaralást, a fizetős TV-t és a szórakozást (lásd: 4. ábra).  

Mindenütt elérhető, zökkenőmentes nyílt hozzáférés alapelvárás lesz A kommunikáció több eszközön oszlik meg Használat A mobil és a szélessáv alapvető háztartási árucikk Növekedő adatforgalom mind



Szolgálta

 

a vezetékes, mind a mobil hálózati viszonylatban.   



A hálózatfüggetlenségi törekvés megmarad Az újgenerációs hozzáféréssel új versenyszabályok a helyi hozzáférésben Az iparágban új szélessávú infrastruktúra-versenyhelyzet keletkezik (pl.: közművek és önkormányzatok) A határok elmosódásával a vezetékes és a mobil végponti díjak közelednek.

Iparági szerkezet és szabályozás

Forrás: IBM Institute for Business Value és IDATE elemzés

3. ábra: A telekommunikációs iparág jövőjét formáló erők száma

A jövő telekommuniká

Hozzáférés



cióját formáló erők





Üzleti modell

A PSTN hanyatlása felgyorsul Felgyorsul az áttelepülés a VOIP szolgáltatásra Növekedés a megosztott kommunikációs képességekben. Az alap-szélessávú TV elterjed A mobil szélessávért folytatott küzdelem az LTE -t erősíti. Csúcsberendezések (pl.: Okostelefonok, netbook) elszaporodása Az ultra alacsony-árú telefonkészülékek piaca növekszik.

A környezeti-kárenyhítési programokból származó árbevétel növekszik  A harmadik fél csatlakoztatásának árbevétel-részesedése növekszik  A beszédforgalom mint csatlakoztatási opció pénzzé tehető.


Háztartás Mobiltelefon Szélessávú internethozzáférés Szárazföldi vonalas/vezetékes telefónia Családi üdülés Szórakozás (pl.: éttermek, bárok, mozi) Fizetős TV Újságok/folyóiratok

Forrás: IBM Institute for Business Value Global Telecom Fogyasztói felmérés, 2009; N= 7722.

4. ábra: A lakásukat követően a mobiltelefon és a szélessávú internethozzáférés az, amit a fogyasztók legkisebb valószínűséggel adnának fel. Továbbá, habár sok felhasználó hajlandó változtatni a kommunikációs szolgáltatások használati szokásain, féken tartva a költségeiket, pusztán 23 százalékuk véli úgy, hogy egy gazdasági visszaesés hatására jelentősen változtatna ilyen szokásain.

Szöveg/SMS 64%

Szárazföldi vonalas/vezetékes telefónia 54%

Azonnali üzenetkezelés 46%

e-mail 74%

Közösségi hálózatszolg áltatás 43%

Használati gyakoriság

Postai szolgáltatás 10%

A következő öt évben, elsősorban a fiatalabb felhasználók hatására, a kommunikáció számos eszköz révén tovább osztódik, vezetékes és mobil beszédforgalomról és szöveges üzenetkezeléstől az online alternatívákig, többek között e-mail, VoIP, közvetlen üzenetkezelés és közösségi hálózatszolgáltatás lehetőségekig (lásd.: 5. ábra).

Mobil hangátvitel 73%

VoIP MMS 9% Telefonkonferencia 5%

Videóhívások 7%

11% Mobil e-mail (okostelefonon) 12%

A 25 évnél nem idősebb felhasználók azon százaléka akik a szolgáltatás használatának növekedését/csökkenését valószínűsítik Megjegyzés: Buborék mérete: A válaszadók azon százaléka, akik a szolgáltatás mindennapos igénybe vételét valószínűsítik. Forrás: IBM Institute for Business Value Global Telecom Fogyasztói felmérés, 2009; N= 7722.

5. ábra: Az OTT kommunikációs szolgáltatások rivalizálnak a telekommunikációs vállalatok által ellenőrzött szolgáltatásokkal, elsősorban a 25 évnél nem idősebb korosztályban.

8


2008. és 2013. között az internetes adatforgalom várhatóan megötszöröződik, ami az internetes videószolgáltatás igénybe vételének jelentős emelkedésének a következménye.18 Míg 2008-ban 56 százalékkal a fájlmegosztás számított az internetes forgalom túlnyomó részének, ez várhatóan 31 százalékra fog csökkenni 2013-ra, mivel az internetes videószolgáltatás lép a helyére a maga 46%-os online forgalmával.19 Mindamellett messze a legnagyobb növekedést felmutató terület a mobil szélessáv lesz , a 2008-ról 2013-ra jósolt 130 százalékos CAGR értékkel, köszönhetően az okostelefonok, MID-k, netbook-ok és tablet eszközök elterjedésének és használatának (lásd.: 6. ábra). Mobil internet/adatforgalom (Petabájt/hó) Közel-Kelet és Afrika Latin-Amerika Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Ázsia és a Csendes-óceáni térség Észak-Amerika

Szolgáltatások - Összességében: a PSTN vonalkapcsolt vonalak további hanyatlása várható, habár néhány fejlődő ország rövidtávon a vezetékes vonalak növekedését észlelheti, ahogy felzárkóznak a világ többi részéhez. A fejlett gazdaságokban a VoIP fokozódóan kiszorítja a vezetékes hangátviteles vonalakat. Ezen túlmenően, a mobil VoIP terjedésének gyorsulásával a szolgáltató által kezelt mobil VoIP aránya szintén növekedni fog. Egy előzetesen szkeptikus iparág legyőzi a felvásárlástól való félelmeket és különdíjak kivetésének modelljein keresztül a nyílt tiltásból átmenetet képez OTT szolgáltatókkal, például Skype, kötött hivatalos partnerségbe. Habár mindaddig valószínűtlen a tömeges váltás a mobil VoIP irányába, amíg a HSPA és az LTE hálózatokat szélesebb körben üzembe nem állítják, és kezelni nem tudják a szolgáltatás használhatósága és minősége körüli ismert korlátozásokat. Az osztott szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a széttagolt kommunikációs eszközök közötti együttműködést, szabványossá válnak, amint számos olyan iparági kezdeményezés válik valósággá, mint a GSMA cég Rich Communications Suite (RCS) terméke és a GoogleVoice,amely lehetővé teszi a felhasználóknak azt, hogy valamennyi telefonjukat egy központi kommunikációs hálózatra csatlakoztassák.

Hozzáférés - A 2015-re előrejelzett közel 800 millió vezetékes szélessávú előfizetővel és a több, mint egy milliárd mobil szélessávú előfizetővel , az alapszintű szélessáv a világ legtöbb háztartásában elérhető lesz és hasonló elterjedtséget fog mutatni, mint a televízió a fejlett piacokon.20 Forrás: Cisco Visual Networking Index, 2009. június, http://www.cisco.com/en/US/ solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11481360.pdf; IDATE, IBM institute for Business Value elemzés.

6. ábra: A videó és más adatszolgáltatások használata növekedni fog az internetes adat és a mobil szélessáv használatának szárnyalásával.

Úgy tűnik, hogy a mobil szélessávért folytatott versenyben az LTE áll nyerésre - a jelenleg elérhető két szélessávú hozzáférési technológia egyike, amelyet a tekekommunikációs szolgáltatók a következő öt - tíz év befektetései szempontjából kulcsfontosságúnak ítéltek (lásd.: 7. ábra). 2009. decemberében a Nordic átviteli szolgáltatója a TeliaSonera üzembe helyezte a világ első két kereskedelmi LTE hálózataként hirdetett, maximális áteresztőképességet biztosító hálózatát


Telekommunikációs szolgáltatók kulcsfontosságú hozzáférési technológiái 2010 - 2015

Kulcsfontosságú a sikerhez Közömbös A siker szempontjából nem kritikus

Forrás: IBM Telecom vezetői áttekintés 2009.

7. ábra: Úgy tűnik, hogy a mobil szélessávért folytatott verseny az LTE irányába dőlt el.

20-80 Mbps sebességen.21 Számos jelentős szolgáltató, köztük a Verizon, KPN, NTT Docomo, AT&T, France Telecom/Orange, Telstra, Vodafone, Telus and Rogers, bejelentette a terveit kereskedelmi célú LTE közeljövőben történő üzembe helyezésére. A globális előfizetők száma 2015-re várhatóan eléri a 400 milliót. 22 Üzleti modell - A vizsgált időszakban fokozódóan megtörténik a vonalas beszédforgalom beárazódása, ami inkább a nagyobb kapcsolási csomagok szolgáltatásaként, mintsem önálló szolgáltatásként jelenik meg. A szolgáltatók úgy keresnek új bevételi forrásokat, hogy nyitott, nagykereskedelmi csatlakozófelületek biztosításával megkísérlik az innovációt a saját hálózatukra csalogatni. A környezettudatosság emelkedésével a telekommunikációs szolgáltatók "zöld" megoldásai szintén bevételi forrásokká válnak, mivel új szolgáltatásokkal, mint például a virtuális magánhálózatok, videó- és telefonkonferencia-lehetőségek, és gép-gép szintű kommunikáció segítik más iparágak társaságainak csökkenteni széndioxid-kibocsátásukat.

Iparági szerkezet és szabályozás - Az új infrastruktúra-verseny forrásai egyre inkább külső tényezők lesznek: a kormányzat, az önkormányzat, helyi lakóközösségek és közműtársaságok. Franciaországban egy 2004-ben elfogadott törvény lehetővé teszi azt, hogy a helyi hatóságok telekommunikációs szolgáltatókként lépjenek fel és a ritkán lakott területek backhaul hálózataira fordított 2.1 milliárd euró több mint felét azóta közpénzekből finanszírozzák.23 Európában mindenhol, az önkormányzatok - sőt még lakóközösségek is - helyi hozzáférési hálózatokba fektettek. 2009. decemberére az FTTH/B projektek 60 százalékát Európa-szerte az önkormányzatok, közművek vagy lakóközösségek vezették, a maradékon hivatalos és alternatív szolgáltatók osztoztak.24 Például Amsterdam városában két magánbefektető és öt lakóközösség összefogásával 18 millió € összeget fektettek egy szélessávú, a lakásokban futó üvegszálas hozzáférési hálózat építésére, amelyre induláskor 40.000 háztartást csatlakoztattak.25 A fejlett piacokon mind a mobil, mind a vezetékes végződtetési díjak csökkenése folytatódni fog. Az EU hosszútávú elképzelése, hogy a tagállamokban a mobil végződtetési díjakat (MTR) a vezetékes végződtetési díjakkal összehasonlítható szintre csökkenti. Ezen idő alatt a hozzáférések által meghatározott határok (vagyis vezetékes, mobil, kábel, internet) el fognak mosódni, mivel növekvő számú piaci résztvevő fogja kínálni a termékek kombinációit. A helyi hozzáféréssel kapcsolatos versenyt fenntartó, létező megoldásokat kiváltja a Újgenerációs Hozzáférési Hálózatok (NGA) rendszerbe állítása.

Úgy tűnik, hogy a mobil szélessávért folytatott verseny az LTE irányába dőlt el.

10


Kritikus (bizonytalan) változók



A vázolt trendeken túlmenően, számos, potenciálisan nagy hatású változó létezik, amelyek kimenetele jelenleg bizonytalan. Ezek közül kiválasztottuk azt a 3-at, melynek ellentétes kimenetei határozottan eltérő jövőbeli forgatókönyveket jeleznek. Ezek a változók az előzőekben leírt iparági irányzatok környezetében találhatóak: Használat: 





A beszédforgalom jövője: Folytatódni fog a hangkommunikáció mennyiségének csökkenése, és azt helyettesítik az aszinkron és/vagy online adatkommunikációk (pl.: SMS, közösségi hálózatok, azonnali üzenetkezelés, IP hangátvitel), vagy esetleg drasztikus árcsökkenés, kiugróan magas szintű kényelem és új hangátvitel-használati megoldások (pl.: ember-gép hangkommunikációk, HD-minőségű hangátvitel) a hangátvitel "újjászületését" váltják ki? OTT kontra hálózat-optimalizált tartalom: Hogyan alakul at OTT szolgáltatók elleni küzdelem? Képesek lesznek-e a telekommunikációs szolgáltatók a hálózat-optimalizálási jellemzőkkel olyan (pl.: több-érzékelős, három dimenziós, bemerítő virtuális valóságú) felhasználói tapasztalatokat biztosítani és beárazni, amely az OTT szolgáltatókkal összemérhető értéket nyújt? Elkülönített kontra egyesített kommunikáció: Vajon a fogyasztók meglépik azt a végső lépést, amely a vezetékes, mobil és online kommunikációt átfogó egységesített kommunikációt jelenti, vagy az önálló széttagolt kommunikációs eszközök megosztott képességei megfelelő kompromisszumot jelentenek-e az egyszerűség és a szabad választás között? Szolgáltatások



Új vertikumok: Az alapszintű hálózati szolgáltatáson túlmenően milyen lehetőségeket kínálnak a telekommunikáció számára az olyan vertikumok, mint a gyógyászati ellátás, intelligens energiaellátás és pénzügyi szolgáltatások? Mi lesz ennek a valószínű megjelenési formája és milyen pluszt tudnak a telekommunikációs vállalatok hozzátenni az értéket alkotó, növekvő műszerezettségű, hálózatban működő intelligens világ jövőképéhez?

Prémium szintű hálózati szolgáltatások: Mik a lehetőségei a prémium szintű hálózati szolgáltatásoknak (pl.: garantáltan alacsony késleltetés, biztonság és még erőteljesebb tartalomszolgáltatási hálózat)? Vajon a harmadik fél megoldásszolgáltatói részére nyújtott nagyobb sávszélesség csökkenteni fogja-e a prémium szintű szolgáltatások iránti igényt?

Hozzáférés 



Ultra-gyors, szélessávú elérhetőség: Az ultra-gyors, szélessávú hálózatok magas színvonalú beruházásokat igényelnek. Figyelembe véve ezek kereskedelmi életképességét és a szabályozói környezetet, a következő öt-tíz év folyamán mekkora lefedettség érhető ténylegesen el? Hálózatfüggetlen kontra hálózatfüggő eszközök: A szolgáltatók folytatni fogják-e a telefonkészülékek szubvencionálását, vagy független és nyílt eszközök fognak dominálni? Kialakul-e egy szabványos nyílt platform, vagy az iparág továbbra is egymással versengő eszközplatformokat fog támogatni, beleértve az Apple, Symbian, Google Android, Windows és Palm OS eszközöket?

Üzleti modell 

Felhasználó által fizetett kontra harmadik fél által fizetett: Továbbra is a felhasználó által fizetett (előfizetéses) árbevételek fognak dominálni, vagy a telekommunikáció képes lesz jelentős árbevételeket realizálni a harmadik felektől, - így például a hirdetőktől - egy két oldalú üzleti modell alkalmazásával? Képesek lesznek a szolgáltatók megfelelően és törvényesen beárazni az előfizetői információkat (pl.: demográfiai, jelenléti, kedveltségi)?



Szolgáltatás-árképzési modellek - hangátvitel alapú és csatlakozás alapú: Melyek lesznek a túlsúlyban lévő szolgáltatás-árképzési modellek? Egyszerűen a szolgáltatás mérésén alapuló? Egynemű csomagok kialakítása a kulcsfontosságú előfizetői szegmensek részére? Bőséges (használattól független) árképzés a hálózati szolgáltatásra és hangátvitelre? Differenciált , többlépcsős árképzés a minőség/sebesség alapján? Képesek lesznek a szolgáltatók prémium szintű árakat létrehozni, az ultragyors szélessávnak ( (FTTH és LTE) a jelenlegi szélessávú szolgáltatásokhoz képest?




Gép-gép kapcsolat (M2M): A szolgáltatói árbevételek továbbra is elsősorban véges számú hozzáféréseken fenntartott magas ARPU értéken fognak alapulni, vagy végtelen számú csatlakoztatott objektumon alapuló növekedő M2M szolgáltatásokon ?

Iparági szerkezet és szabályozás 





Szolgáltatóvállalatok/hálózatbiztosító vállalatok kontra vertikális integráció: Az iparág különálló szolgáltató és hálózatbiztosító vállalatokból fog felépülni, vagy a vertikálisan integrálódott szolgáltatók bizonyulnak az elégséges részvényesi értéket előállító egyetlen életképes modellnek? Hálózat megosztása kontra kiszervezés: Általánossá válik a passzív infrastruktúra megosztása? Tovább mennek ennél a szolgáltatók és az aktív hálózatot is megosztják? A hálózat kiszervezése válik elterjedtté? Szabályozás: Az elkövetkező öt-tíz évben mik lesznek a szabályozók célkitűzései, és ezek miként fogják az iparág üzleti modelljét befolyásolni? A telekommunikációs piacok világméretűen tapasztalható, két évtizedes liberalizációját követően, az eseményeket megelőző intézkedéseket hozó, önmagát fenntartó versenyhelyzet nélkülözhető-e? Vagy az új hálózatok, a piaci-konszolidáció és az új üzleti modellek szükségessé teszik számos előzetes szabályozás (újra-)bevezetését. Mi a jövője a hálózatsemlegességnek? Úgy tűnik, hogy a hosszú távú jövőjét tekintve az iparág megosztott. A válaszadóink közel a fele úgy véli, hogy a szabályozók megtartják semleges alapállásukat a következő öt-tíz esztendőben. Azonban több, mint 40 százalék úgy hiszi, hogy ez az elkötelezettség változni vagy enyhülni fog, hogy serkentse az ügyfélelégedettséget/minőségi szolgáltatást fokozó beruházásokat.26

Négy iparági forgatókönyv a telekommunikáció 2015-ös alakulására Ezek a változók két iparági dimenzióba csoportosíthatók irányítható piaci növekedés és a verseny/integrációs szerkezet - amint azt a 8. ábra mutatja.

Irányítható piaci növekedés: Ide sorolható minden olyan változó, amely a jövőbeli erőforrásokkal és árbevételi növekedéssel kapcsolatos. Újjá fog-e születni a beszédforgalom lehengerlő árbevétel felhajtó ereje, vagy azt fel fogja váltani a tartalomszolgáltatás, a szélessávú hálózatok és a különböző ipari vertikumok új szolgáltatási területei? Vajon a kommunikáció széttagoltsága száműzi az értéket, vagy új lehetőségeket teremt a megosztott képességek fokozott keresletére? Verseny/integrációs szerkezet

Irányítható piaci növekedés A hangátvitel jövője Elkülönített kontra egyesített kommunikáció OTT kontra hálózat-optimaliz ált tartalom Terjeszkedés a szomszédos vertikumokba

Hálózatfüggetlen kontra hálózatfüggő eszközök

Prémium szintű hálózati szolgáltatások

Hálózat megosztása kontra kiszervezés

Szolgáltatás árképzési modell

Vertikális kontra horizontális integráció

Gép-Gép (M2M) kommunikációk

Felhasználó által fizetett kontra harmadik fél által fizetett

Szabályozás

Ultra-gyors, szélessávú elérhetőség

Forrás: IBM Institute for Business Value és IDATE elemzés.

8. ábra: Azok a változók, amelyek a telekommunikáció jövőjét formálhatják két iparági dimenzióba oszthatók.

12


Terjeszkedés

Csökkenő/stagnáló

Irányítható piaci növekedés

A verseny/integrációs szerkezet bizonytalanságokat tartalmaz az iparági integráció és a nyílt kontra zárt hálózati modellek tekintetében. Ahogy a szabályozók változnak és a technológiai fejlesztések csökkentik az akadályokat az innovatív szolgáltatásokat nyújtó új résztvevők előtt, vajon a szolgáltatási struktúra túlnyomórészt a csomagalapú és teljes körű szolgáltatásokra vagy inkább szabad hozzáférésű több szolgáltatásnyújtó nyitott hozzáférési platformjaira fog alapulni ? Vajon a vertikálisan integrált modell fenn fog-e maradni , miközben a szolgáltatók növekvően megosztják az infrastruktúrát és vállalkozásuk jelentős részét - beleértve a hálózatot - kiszervezik külső szolgáltatóknak? Az új szolgáltatási kombinációk iránti igény fogja-e az infrastruktúra szolgáltatókat arra ösztönözni, hogy megnyissák hálózatukat és lehetővé tegyék a harmadik fél szolgáltatóinak új képességek hasznosítását és így új élmények nyújtását? Vajon az iparág széttagoltsága - független nemzeti és regionális szolgáltatókkal - fenntartható-e, amikor a legfenyegetőbb kihívások globális OTT kommunikációs szolgáltatók irányából várható? A jövőbeni szabályozás vajon milyen hatást fog gyakorolni az iparág szerkezetére és a versenyre?

Az irányítható piaci növekedés dimenziói és a verseny/integrációs szerkezet közötti kölcsönhatás négy egyenlő valószínűségű, de elütő jövőbeli forgatókönyvet idéz elő (lásd.: 9. ábra). Fontos megjegyezni, hogy ezen forgatókönyvek a nemzeti vagy regionális piacok lehetséges végkifejletei és nem az egyes telekommunikációs szolgáltatók által meghozandó stratégiai választások halmaza. A forgatókönyv-jövőkép célja nem az, hogy rangsorolja az egyes forgatókönyvek valószínűségét, vagy egy jóslásra tett kísérlet, hanem az, hogy egy olyan keretet adjon, amely lehetővé teszi a vezetőknek annak felmérését, hogy milyen lenne működésük az egyes lehetséges forgatókönyvek megvalósulása esetén, és hogy olyan képességeket tudjanak kialakítani, amelyek a következő öt-tíz évben bekövetkező, bármelyik forgatókönyv érvényesülése esetén sikerre vezetnek. Az 1. táblázat (lásd: 14. lapon) leírja a bizonytalan változók ellentétes kimeneteleit és megállapítja a kézenfekvő fogyasztói viselkedéseket, valamint az iparági/piaci események lefolyását az egyes forgatókönyvek esetén.

Óriások összecsapása

Alkotó bazár

A telekommunikációs szolgáltatók és a szövetségeseik (mint például az RCS) együttműködésének eredményei, amelyek kikövezték az OTT szolgáltatók fokozódó piaci fenyegetésére válaszul bekövetkező globális konszolidáció útját. A telekommunikációs óriásszolgáltatók bővítik piaci részesedésüket egyes kiválasztott vertikumokban, például az intelligens energiahálózatban, az elektronikus betegellátásban, amelyekhez csomag-kiszerelésű, teljes körű megoldásokat biztosítanak.

Személy, eszköz vagy objektum részére elérhető egyre inkább elterjedő, megfizethető, nyílt kapcsolódás, mely egy alkotó innovációs hullámot indít el. Horizontálisan integrálódott hálózati szolgáltatók (Net Co-op) együttműködése, amely nagyszámú, olyan alacsony állóeszköz-szintű szolgáltató igényeinek ellátására jön létre, amelyek a hálózati csatlakozást teljesen új szolgáltatásokkal és árbevételi modellekkel kötik csomagba.

Túlélő konszolidáció

Piaci normalizálódás

A visszafogott fogyasztói költés következtében történik és az árbevétel stagnálásához vagy csökkenéséhez vezet. A telekommunikációs szektorban a bizalmat elvesztő befektetők pénzügyi krízist okoztak és túlélő konszolidációt idéztek elő.

Akkor valószínű, amikor a CSP szolgáltatók növekedést keresve horizontálisan terjeszkednek, az alkalmazás- és tartalomszolgáltatóknak és eszköz OEM-k részére eladott prémiumszintű hálózati szolgáltatásokon keresztül. A vertikális integrációs modell felbomlik, az iparág részekre hullik annak következtében, hogy a kormányok, önkormányzatok stb. benyomulnak az ultra-gyors szélessáv alulfinanszírozott területeire.

Koncentrált/vertikális

Verseny/integrációs szerkezet

Forrás: IBM Institute for Business Value elemzés.

9. ábra: Négy elütő forgatókönyv lehetséges, a tendenciák és a változók kölcsönhatásának függvényében

Széthullott/horizontális


Forgatókönyv megvalósulását kiváltó tényezők - gazdasági, technológiai, szabályozó, piaci A leírt forgatókönyvek mindegyikét több dimenzió tényezőinek különböző kombinációja váltja ki: gazdasági/ pénzügyi, technológiai/beruházási, szabályozói/konkurencia és piacterületi/fogyasztóval kapcsolatos. A Túlélő konszolidációt valószínűleg egy elhúzódó globális vagy helyi gazdasági visszaesés váltja ki, melynek hatására a fogyasztók csökkentik költéseiket, ami intenzív árversenyhez vezet. A korlátozott hozzáférés és a magas tőkeköltség csökkent mértékű beruházáshoz vezet . Másik lehetőség, hogy az elhúzódó gazdasági hullámvölgy egy másfajta reakciót vált ki a telekommunikációs szolgáltatókból, a befektetőkből, és kormányzatokból, ami a Piaci Normalizálódáshoz vezet. A magántőke befektetők megvásárolhatják a gyengélkedő telekommunikációs szolgáltatókat és szétdarabolhatják őket. A normalizálódást kiválthatja a növekvő szétaprózottság is, amit a kormányzatok, önkormányzatok és infrastruktúra-szereplők (pl. közszolgáltatók) nagyobb közreműködése és befektetése okoz. A kisebb vagy feljövőben lévő szolgáltatókat a körülmények arra kényszeríthetik, hogy nagyobb mértékben kiszervezzék a hálózataikat és az iparág végül oda juthat, hogy a hálózati infrastruktúra nagy részét az eszköz beszállítók fogják üzemeltetni.. A telekommunikációs szolgáltatók a kiszervezést folytathatják más eszközeikre vonatkozóan is, beleértve az üzleti folyamat-támogató infrastruktúrájukat, másokat, mint például a kiskereskedelmi üzlethálózatukat, felszámolhatják. A telekommunikációs üzlet meghatározó szereplőivé az első osztályú beszerzéssel, ellátólánccal és ügyfélkezelési képességekkel rendelkező megalapozott kiskereskedelmi márkák válhatnak.

Bármelyik forgatókönyv megvalósulását több dimenzióból származó tényezők kombinációja váltja ki. Az Óriások összecsapását a telekommunikációs szolgáltatók azon elhatározása váltja ki, hogy elfogadják az internetes kommunikáció-szolgáltatók kihívását. Ez utóbbiakat a telekommunikációs vezetők 76 százaléka a következő öt-tíz évben a legnagyobb piaci ellenfelüknek ítéli, jócskán megelőzve a hagyományos vezetékes- és tartalomszolgáltatókat. Egy, a földrajz és a nemzeti szabályozások miatt alapvetően széttagolt iparágban, globális szövetségeket, együttműködést és szabványosítást követel meg a telekommunikációs szolgáltatók azon elhatározása, hogy szembeszállnak a lehetőségiekben viszonylag korlátlan OTT szolgáltatókkal, többek között hasonlót, mint amit a GSMA vezet a bővített kommunikáció-szolgáltatók (RCS), a OneAPI globális alkalmazási platform és a hangátvitel LTE (VoLTE) hálózatok esetében. A GSMA RCS-kezdeményezése például lehetővé teszi a telekommunikációs szolgáltatók előfizetőinek, hogy a hívás során bővített multimédiát - például videókat, fényképeket váltsanak és megosztott lehetőségeket tesz elérhetővé, beleértve egy valós idejű jelenlét érzékelésével bővített közös személyes címtárat a szolgáltatók, eszközök és hálózatok között.27 Az Apple megoldásához hasonló mobil alkalmazástárak sikerére válaszul , a világ 24 legnagyobb mobilszolgáltatója összefogásával 2010. februárban bejelentettek egy együttműködési kezdeményezést, amely a fejlesztőknek egyetlen belépési ponttal megvalósuló, általános mobil-alkalmazási platform kialakítását célozza.28 A telekommunikációs iparág összesen negyven szervezete támogatja a One Voice kezdeményezést.29 A jelenlegi nyitott szabványokon alapulva, ez a kezdeményezés meghatározza az IMS-alapú hangátvitel és a LTE hálózaton megvalósuló SMS közötti együttműködés minimálisan kötelező funkcionalitását, ami ahhoz szükséges, hogy a globális mobil iparágat a LTE (VoLTE) irányú hang- (és üzenet-)kézbesítési szabvány irányába hajtsa.

14


Túlélő konszolidáció Piaci normalizálódás Elkülönült és széttagolt kommunikációk  A kommunikáció elkülönült és független a nagy területre kiterjedő A kapcsolódás személyes és aszimmetrikus, több letöltéssel, szolgáltatóktól és összekötőktől. A fogyasztók az OTT és a mint feltöltéssel felhasználó-létrehozta tartalmat választják  A passzív tartalomhasználat erős marad. A fejlődő  A fejlődő piacokon a mobil pénzügyi szolgáltatások kövezik ki az gazdaságok mobilkommunikációja hangátvitel-központú utat más, egyszerű adatszolgáltatások részére, amelyek marad; az internet és adathasználat a megfelelő jellegzetes, helyi piaci igényeket látnak el. adathálózattal rendelkező nagyvárosokra korlátozódik, azonban az alapszintű mobil adatszolgáltatások (pl.: mobil pénzügyi szolgáltatás, információ-tanácsadói szolgáltatás) bevezetése sikeres.  A szolgáltatások a mai szinten maradnak, mivel a  A nagyobb fókusz a gerinchálózati általános szolgáltatásokon és Szolgáltatások telekommunikációs cégek nem tudnak új, ipari vertikumokba az ICT szolgáltatásokon van lépni és/vagy horizontálisan terjeszkedni  A telekommunikációs cégek horizontálisan terjeszkednek: olyan  Túlsúlyban van a csomagkapcsolás és a kommunikációs prémiumszintű szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek lehetővé szolgáltatások. teszik a tartalom/alkalmazásszolgáltatóknak, hogy OTT tartalomszolgáltatásokat nyújtsanak a megfelelő szolgáltatásminőséggel (QoS) és szolgáltatási szint szerződés (SLAs) alapján  A fejlődő piaci szolgáltatók a növekvő mobil adathasználatra összpontosítanak.  Az ultra-szélessáv elérhetősége a háztartások 10-15  A kormányzat, önkormányzat és az alternatív szolgáltatók (pl.: Hozzáférés százalékára korlátozódik, elsősorban a gazdaságilag helyi lakóközösségek, közművek) kezdeményezései a fejlett kifizetődő, sűrűn lakott területeken piacok háztartásainak 20-25 százalékára növelik az ultragyors  A kisebb szolgáltatók esetében az aktív hálózat kiszervezése szélessáv elérhetőségét a NEP szolgáltatóknak és a passzív megosztása egymás  A passzív infrastruktúra megosztása általánossá válik a legtöbb között a FTTx és LTE esetében szolgáltatónál a FTTx üzembe állítás és a 2G/3G mobil  Megmarad a készüléktámogatás és a telekommunikációs infrastruktúra-optimalizáció esetében hálózatok zártsága a nem jóváhagyott berendezések, külső  Az egyszerű, csak SIM-kártyát tartalmazó hálózatfüggetlen szolgáltatók vagy alkalmazások/szolgáltatások irányában. eszközök együtt léteznek a csúcstechnológiás eszközökkel, a kizárólagossági időszakok és az OEM-kel létrejövő stratégiai társulás szolgáltatásai alapján.  A felhasználói előfizetésekből keletkező árbevétel dominál  Több díjszabási csomag - beleértve mért, árukapcsolt - létezik, és még mindig a magas ARPU értéken alapszik, korlátozott amelyek különböző fogyasztói szegmenseknek szólnak és számú hozzáférés mellett amelyeket különböző piaci márkák alatt nyújtanak  A kiskereskedelem által diktált több tarifa-csomag létezik,  Túlnyomórészt előfizetéses, azonban részben nagykereskedelmi beleértve a mért és árukapcsolt megoldást a különböző eladáson alapuló, mivel az eszközök, az alkalmazás- és fogyasztói rétegeknek, hangsúllyal a költségellenőrzésen tartalomszolgáltatók prémiumszintű csatlakozást használnak  Korlátozott értékű tartalom-piac. A szolgáltatók vagy elnyelik  Az ultragyors sávszélesség (FTTH és LTE) ajánlatainak árszintje a hálózati költségeket, fedezve azokat a megnövekedett OTT összemérhető a szélessávú kapcsolódással, ami ösztönzi a gyors tartalom-felhasználás díjából, vagy továbbhárítják a hálózati áttérést költségeket a felhasználókra.  A településközi/ ritkán lakott területeken a nyílt hozzáférési modellt a kormány/önkormányzat finanszírozza. Konszolidálódnak a fejlett piacok csökkenő magánszektori  Bizonyos 2-szintű szolgáltatók felszámolják a hálózatot és az Iparági szerkezet  részvevői; a verseny jellemzően egy korlátozott számú nagy, eszközparkot és a ügyfeleket valamint a márkát helyezik a integrált piaci szereplő között folyik, mivel a tisztán vezetékes fókuszba és tisztán mobil piaci szereplők eltűnnek  Számos szolgáltatói márka jön létre adott fogyasztói szegmenst  A fejlődő piacokon a mobil szolgáltatók duopóliuma általános célzó, alacsony költségű, extra szolgáltatást nem nyújtó  Nagy, mobilcentrikus BRIC szolgáltatók sikeresen megvetik csomaggal a lábukat a fejlődő régiókban (pl. Afrikában), és megismétlik  A főbb piacokon a jelentősebb berendezésgyártók, mint MVNO-k az alacsony költségszintű modelljeiket. nyújtanak kommunikációs szolgáltatásokat  A globális telekommunikációs szolgáltatók jelentős részének (több, mint a felének) egy maroknyi NEP szolgáltató kezeli a hálózatait.  A jelenlegi helyzethez hasonlóan, a bizonytalanság  A szigorú infrastruktúra-hozzáférési megkötések és az erős Szabályozás folytatódik hálózatsemlegességi alapállás aláássák a befektetési ösztönzőket  Az NGA hálózatok beruházását elfojtja a nagyon korlátozó  Helyi nem-profitérdekeltségű hálózati kezdeményezések és a szabályozás vagy a bizonytalanság kormányzatok/önkormányzatok biztosítanak nyílt hozzáférést.  A szolgáltatók csökkentik az NGA bevezetési sebességét és földrajzi lefedését. Használat

 

Forrás: IBM Institute for Business Value elemzés

1 táblázat: A négy lehetséges telekommunikációs forgatókönyv jellemzői.

IBM Global Business Services 15 Óriások összecsapása

Alkotó bazár





  



 

   

A felhasználók elfogadják a megosztott képességeket (pl.: jelenlét, kapcsolati lista) és az erőteljes, sokszínű multimédia-kommunikációs fellendülést A felhasználói beszerzés jelentős hányada a szolgáltatók által csomagban értékesített digitális tartalom és életvitel-szolgáltatás (pl.: e-gyógyellátás, fizetések, biztonság, energia-menedzsment) A fejlődő piacokon a beszédforgalmi szolgáltatások vannak túlsúlyban és bővülnek a piramis alján lévő, a szolgáltatásokat még igénybe nem vevő lakossággal. A szolgáltatók figyelemre méltó kereskedelmi húzóerőt nyernek a stratégiai vertikumoknak készült teljes körű megoldáscsomagok révén. Egyes prémiumszintű hálózat-optimalizált szórakoztatási szolgáltatások (pl.: több-érzékelős, három dimenziós, bemerítő virtuális valóságú) kereskedelmi sikert aratnak A megosztott kommunikációs képességek (pl.: RCS) szabványos ajánlati elemmé válnak.

Az újgenerációs hozzáférési infrastruktúra elosztása a háztartások lefedettségét 40-50 százalékos szintre bővíti A szolgáltatók stratégiai társulásra lépnek egyes kiválasztott berendezésgyártókkal, testre szabott - szabadalmazott szolgáltatásokat támogató, hálózati- és platformjellemzőkkel bíró berendezések létrehozása érdekében.

Az megosztott lehetőségekért fizető előfizetőknek a beszédforgalmi szolgáltatások ingyenessé válnak A kiskereskedelem válik dominánssá, az ügyfélkör, a teljes körű célzott szolgáltatások nyújtása, valamint a hálózati és ügyfél tapasztalat alapján A teljes körű digitális tartalom- és életvitel-szolgáltatási csomagok új árbevételeket jelentenek A fejlődő piaci szolgáltatók az eszközhasznosítás optimalizálására fókuszálnak, növelve a hangátviteli árbevételeket, amit a piramis alján lévő több felhasználón keresztül érnek el.

  

         

  

      

Aktív globális iparági szövetségek és szabványok, amelyek némelyike a globális szolgáltatói konszolidáció útját kövezik ki Az európai és észak-amerikai szolgáltatók regionális szinten konszolidálódnak (pl.: két vagy három pán-európai szolgáltató kialakulásával) Az OTT piaci résztvevők visszaintegrálódnak és kiválasztott földrajzi térségekben saját rögzített hálózatot építenek ki. Mások sikeresek mobil spektrumok licitálásában és megszerzésében Egyes fejlődő piaci szolgáltatók belépnek a fejlett piacokra. Az infrastruktúrát érintő kismértékű szabályozás ösztönzi a versengést az infrastruktúrában Az erőteljes hálózatsemlegességi pozícióknak nincs szabályozói jóváhagyása A telekommunikációs vállalatok prémiumszintű szolgáltatás-portfóliót (pl. 3-D TV) fejlesztenek ki, de nyújtaniuk kell a versenytársak OTT szolgáltatásait is.



     

A tapasztalt felhasználók vegyítik a kommunikációs eszközöket; a legtöbben a hang- és online kommunikáción keresztül alkalmazzák a nyílt elosztott megoldásokat (pl.: jelenlét, kapcsolati lista). A fejlett piacokon általánossá válik a fejlett, bővített multimédiás kommunikáció A használat kiterjed bármilyen magáncélú vagy üzleti felhasználású objektumra - magánszemélyek, vagy harmadik fél által történő Zökkenőmentes és bárhol használható hozzáférés az eszközökön és hálózatokon keresztül. A nyílt szemléletmód új kapcsolódási igényeket vált ki az OTT szolgáltatók részéről iparág-specifikus megoldások (pl.: wellness és intelligens energiaszolgáltatási hálózatok) nyújtásához, mivel a telekommunikációs szolgáltatóknak nincsen ilyen jellegű, teljes körű vertikális ajánlatuk Prémiumszintű hálózati szolgáltatás (pl. garantáltan kis késleltetés, biztonság, CDN) az OTT szolgáltatóknak A fejlődő piacok specifikumainak megfelelő helyi alkalmazások fellendülnek HD hangátvitel Megosztott kommunikációs képességek Nagyarányú gép-gép kommunikáció. Széleskörű vezetékes és/vagy mobil ultra-szélessáv, a háztartások 50-60 százalékos lefedésével Mivel a szolgáltatók megszüntetik a telefonkészülékek ártámogatását, a piacon a hálózatfüggetlen/nyílt berendezések (pl.:, hálózatfüggetlen telefonok, netbook-ok) válnak dominánssá A nyílt és szabványosított berendezés-platformokat támogatják a Net Co-op együttműködések és az eszközgyártók. A hangátviteli szolgáltatások mobil oldalon továbbra is fizetősek, azonban a vezetékes kommunikáció beágyazott hálózati szolgáltatássá válnak A prémiumszintű hálózati szolgáltatás nagykereskedelem által realizált értékesítése az árbevétel alakításában kulcsfontosságú. A szolgáltatók képesek prémium árképzésre az ultra-szélessáv (FTTx, LTE) használatára Az OTT szolgáltatók együttműködnek a hálózati szolgáltatókkal és átviteli díjakat fizetnek, vagy megosztják az árbevételt a jobb végfelhasználó tapasztalatot nyújtó hálózat-optimalizált szolgáltatásnyújtásért cserébe A szolgáltatók fokozzák az M2M megközelítést azért, hogy alacsony szintű ARPU értéket hozzanak létre végtelen számú csatlakoztatott objektumra A Net Co-op együttműködések elemzéseket biztosítanak a szolgáltatóknak a platform népszerűsítéséhez és a magasabb szintű ügyfél-elégedettség eléréséhez. Infrastruktúra szolgáltatók szövetkezete nyújt támogatást számtalan alacsony eszközigényű szolgáltatónak, mint például VNO üzemeltetőknek, OTT szolgáltatóknak, bankoknak, közműveknek, kormányzatoknak stb. A vertikálisan integrált modelleket kiváltja a horizontális modell, a hálózatüzemeltetési és a szolgáltató vállalatok szétválásával Működik a passzív-infrastruktúra megosztás, azonban a hálózat kiszervezése nem. Kismértékben, szabályozott, internet-stílusú modell kifejlesztése a telekommunikációs szolgáltatóknál A szektor-specifikus szolgáltatási szabályozások többségének megszüntetése, egyenlő játékteret biztosítva az internetes és a telekommunikációs résztvevőknek A csúcsszolgáltatások nyílt nagykereskedelmi hozzáférését és a bármilyen egyéb szolgáltatók alkalmazásait kiszolgáló hozzáférési hálózatok szerkezeti elkülönülése A nyílt hozzáférés általánossá válik.

16


Olyan egyéb események, amelyek kiválthatnak egy Óriások összecsapása típusú forgatókönyvet, belevéve az OTT résztvevők integrációját a hálózatba. A Google vezérigazgatója, Eric Schmidt 2010. februárban bejelentette, hogy a Google ki fog építeni egy ultragyors (1 Gbps) optikai hálózatot, amelyre az Amerikai Egyesült Államokban 500.000 ügyfelet fog csatlakoztatni, és lehetővé teszi számukra HD-minőségű filmek letöltését kevesebb, mint öt perc alatt, vagy élő 3-D videószolgáltatások vételét.30 Az Alkotó bazár a vertikális integrációs modell széthullásán alapul, ami a telekommunikációs cégek bizonyos formájú elkülönülését eredményezi, nevezetesen különálló hálózati (NetCo) és szolgáltatási (ServCo) üzletágakká. Az nem valószínű, hogy bármely országban sok versengő NetCo cég lesz, annál inkább egy maroknyi olyan szolgáltató, amely szolgáltatói együttműködést (Net Co-op) fog kialakítani. Ez az együttműködés egy életképes finanszírozási modellre épül, hogy a nyílt hozzáférésű infrastruktúrát támogassa (lásd: 2. függelék: példák a kialakuló Netco-op modellekre). A Net Co-op kialakulhat a nemzeti kormányok előrelátó beavatkozása következtében is, amint arra jelenleg Ausztráliában és Szingapúrban látható példa, vagy az infrastruktúra-szolgáltatók önkéntes szövetkezése nyomán , mint például Hollandiában (lásd: 2. függelék, 22. oldal). Az Alkotó bazár függ az ultragyors sávszélesség széles körű üzembe helyezésétől, és attól, hogy az elérhetőségi csatlakozási lehetőség olyan elterjedt és mindenhol rendelkezésre álló legyen, amely támogatja az okostelefonok, Netbook-ok, MID-k elszaporodását és más csatlakoztatott eszközök nagy tömegét. Ez fel fogja gyorsítani olyan új szolgáltatások és alkalmazások robbanásának bekövetkezését, amelyek a növekvő digitális gazdaságot és a személyes életvitelt támogatják.

Az árbevételi és jövedelmezőségi kilátások forgatókönyve A 2015. évi forgatókönyvek mindegyike eltérő árbevételi profillal rendelkezik és azok különböző szintű részvételt jelentenek a kommunikációk (hang és alapszintű adat), csatlakozás (szélessávú, hagyományos és vállalati) és a digitális média/tartalom teljes összesítésében . Mi azzal a felételezéssel készítettük el az egyes forgatókönyvek árbevételi és jövedelmezőségi modelljét, hogy a vezetékes hang, mobil hang és adat (SMS), a VoIP/VoBB, a vezetékes szélessáv (beleértve a betárcsázásos megoldást), a mobil internet és szélessáv, gép-gép csatlakozás, az IPTV és mobil tartalomszolgáltatások esetében az elterjedtség és az ARPU növekszik. A Túlélő konszolidáció forgatókönyvében, felgyorsul a vezetékes/mobil váltás, mobil elterjedése mutatkozik. Csökken az ARPU, mivel a fogyasztók a telekommunikációs szolgáltatások kiadásainak ellenőrzése irányába mennek, és/vagy a VoIP/VoBB alternatívák felé fordulnak. A hullámvölgy ellenére a vonalas és a mobil elterjedés szerényen növekszik, mivel a szolgáltatók versenyképes "fogyasztásfüggetlen" csomagokat kínálnak és a felhasználók az ingyenes OTT szolgáltatásokat választják. A fizetett tartalomszolgáltatás azonban csökken. Mivel a kormányok és az önkormányzatok aktívabban részt vesznek az ultragyors szélessávú képességek kiterjesztésében és a vezetékes csatlakozás elterjesztésében, ez potenciálisan kivált egy Piaci normalizálódás típusú forgatókönyvet. A mindösszesen ARPU élesem csökken, azonban a prémiumszintű csatlakozásszolgáltatások lehetővé teszik az OEM-ek és a tartalomszolgáltatók részére tartalom- vagy eszközcentrikus alkalmazásokat és csatlakozást tartalmazó csomagok kialakítását. Az Óriások összecsapása forgatókönyvben, miközben a vezetékes hangátvitel elterjedtsége tovább csökken, a teljes hangátviteli árbevétel csökkenése megáll, mivel a fogyasztók növekvően fogadnak el és fizetnek teljes körű csomagszolgáltatásokért és kibővített többoldalú kommunikációs képességekért. A fogyasztók kezdik elfogadni a hálózat-optimalizált vertikális iparági alkalmazásokat és a telekommunikációs szolgáltatók digitális életvitel szolgáltatásait. A fejlődő piacok szolgáltatói sikeresen terjesztik ki a kommunikációt sok további emberre, a rendkívül olcsó telefonkészülékek terjedésének növekedésével.


Függetlenül attól, hogy melyik forgatókönyv fog érvényesülni a PSTN árbevételek csökkennek. Hasonlóképpen valamennyi forgatókönyv szerint a vezetékes és mobil szélessávú csatlakozás bevételei növekednek. Összegezve: a pénzügyi modell szerint az Alkotó bazár a lehetségesek közül a legjövedelmezőbb, a legmagasabb árbevétel és növekedési kilátásokkal. Viszont ez a forgatókönyv igényli a legtöbb teendőt is, mivel a drámai fokú változás magas követelményeket támaszt az iparággal szemben. Lehetséges, hogy az Óriások összecsapása valóban kézenfekvőbb és természetesebb fejlődés egy ismét helyreálló/lassabb növekedésű gazdaságban, még akkor is ha a bevétel és a jövedelmezőségi lehetősége kisebb, mint az Alkotó bazár esetében (lásd: 10. ábra).

A leginkább ígéretes forgatókönyv az iparág szerkezetének alapvető változását fogja megkövetelni és a bevétel összetételének eltolódását eredményezi, a hálózati hozzáférést kiszorító kommunikációs szolgáltatásokkal, mint fő összetevővel.

Globális GDP kontra telekommunikáció növekedési forgatókönyvek Globális telekommunikáció Alkotó bazár

Növekedés

A PSTN vonal veszteségek erősen gyorsulnak, az ARPU jelentős csökkentésével együtt, mivel a szolgáltatók átköltöztetik a fogyasztókat az Alkotó bazár forgatókönyv szerinti menedzselt VoIP lehetőségekre. A VoIP/ VoBB használata széleskörűen elterjedt, mivel a hálózati hozzáférés a társadalom működésének részévé válik és szélessávú/hozzáférési csomagokhoz kötődik. A felhasználók csak a kommunikáció-aggregációért és a több eszközön keresztül megvalósuló, megosztott képességszolgáltatásokért fizetnek. A mobil szélessáv tüneményes növekedése folytatódik és a fejlett piacok majdnem mindegyik mobil-felhasználójának vannak több berendezésen át megvalósuló adatcsatlakoztatási tervei. A fejlődő piacokon a mobil szélessáv a tulajdonképpeni internet platform, mivel a a mobil eszközök válnak a felhasználók hordozható, digitális azonosítójává. Virágoznak az OTT videóalkalmazások, szolgáltatások és digitális tartalomszolgáltatások, a nyílt hozzáférési infrastruktúrák eredményeképpen. Az M2M szolgáltatások terjedése szintén jelentősen fokozódik, mivel az alacsonydíjas csomagok lehetővé teszik az objektumok és érzékelők előnyös hálózati csatlakoztatását.

Óriások összecsapása Globális GDP Piaci normalizálódás

Forrás: International Monetary Fund (IMF), Világgazdasági kilátások adatbázis, 2009. október, http://imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/index.aspx; IBM Institute for Business Value és IDATE elemzés; a 2004. - 2009. növekedési előrejelzés az IDATE "A világ telekommunikációs szolgáltatási piaca," 2008. évi kiadásán alapul, 2009. január, átdolgozva 2009. július; a 2010.-2015. évek előrejelzése az IBM telekommunikáció 2015-ben forgatókönyv előrejelzésén alapul.

10. ábra: Az Alkotó bazár képviseli a leginkább optimista növekedési kilátást.

Kritikus iparági súlyponteltolódás a telekommunikációs bevételek összetételében, a valaha domináns PSTN hangátviteli üzletág eltűnésével és a mobil árbevétel növekedésének megtorpanásával. 2008-ban a fejlett piacok mindösszesen iparági árbevételében a kommunikáció (PSTN hangátvitel, VoIP/VoBB, Mobile hangátvitel és SMS) aránya hozzávetőlegesen 75 százalék volt, szemben a 24 százalékos hozzáférési (vezetékes szélessáv, betárcsázásos internet, hagyományos vállalati adatszolgáltatások, mobil szélessáv és gép-gép kapcsolati bevételek) aránnyal és 1 százalékkal részesült a tartalomszolgáltatás.31 A szélessáv növekedésével és a kommunikációs bevételek növekedésének lelassúlásával ez a megoszlás valószínűleg eltolódik, és a hozzáférés fog nagyobb részesedést kapni.

18


A négy forgatókönyv a bevétel összetételében eltérő végeredményeket mutat (lásd: 11. ábra). A Túlélő konszolidáció és az Óriások összecsapása forgatókönyvek megőrzik a jelenlegi bevétel-összetétel szerkezetet, még ha a hozzáférés részesedése emelkedik is. A Piaci normalizáció esetében a teljes bevétel összetételében a kommunikáció és a hozzáférés egyenlően részesedik. Viszont az Alkotó bazár egy olyan modellt tükröz, mely ellentétes a jelenleg domináns modellel. Az összetételben a hozzáférési árbevétel válik a leginkább dominánssá. A PSTN hangátvitel csökken, a vezetékes hangátvitel - amely a mobil és rögzített csomagok szabványos része - gyakorlatilag ingyenes. A hozzáférés iránti kereslet növekszik, amit az "okos"-eszközök - beleértve az olyan gép-gép kapcsolatokat, amelyek a növekvő érzékelési és az automatikus reagálási képességeket támogatják - elterjedése vált ki.

Kommunikációk PSTN hangátvitel, VoIP/ViBB, mobil hangátvitel, SMS bevételek

Hozzáférés Vezetékes szélessáv, betárcsázásos internet, hagyományos vállalati adatszolgáltatás, 3G/mobil szélessáv és gép-gép árbevételek Tartalom IPTV és mobil tartalomszolgáltat ás (zene, videó, mobil-TV, játékok, hirdetések

Kulcsfontosságú sikerjellemzők és kényszerek A forgatókönyvek nem kezelhetők stratégiai törekvésekként vagy bármelyik kiválasztott szolgáltató által kiválasztott jövőképekként. Ezeket jelentősen befolyásolja számos erősen dinamikus külső tényező, úgy, mint: kormányzati politika, szabályozás, technológiai fejlődés, iparági dinamika és a helyi, valamint a globális gazdasági helyzet. Összességében: bizonyos piacok vagy régiók iparági szereplői formálhatják, vagy befolyásolhatják ezeket a történéseket, de a telekommunikációs szolgáltatóknak elkerülhetetlen, hogy a legvalószínűbben megvalósuló forgatókönyv jellemzőire összpontosítsanak és már most elkezdjék azon műveletek végrehajtását, melyek által a jövőt illetően a legjobb helyzetbe hozhatják cégüket.

2015 Fejlett piacok


Piaci normalizálódás


Alkotó bazár

2015 Fejlődő piacok

Forrás: IBM Institute for Business Value és IDATE elemzés.

11. ábra: Habár mind a négy forgatókönyvben az árbevételek a kommunikációról a hozzáférésre helyeződnek át, messze a legnagyobb mértékű átrendeződés az Alkotó bazár szerinti kimenetelben van.


Ahhoz, hogy a Túlélő konszolidáció forgatókönyvben sikeresek legyenek, a telekommunikációs szolgáltatóknak egyensúlyt kell teremteniük, csökkenteni a szolgáltatási költséget, fékezni a hangátvitel ARPU hanyatlását, jelentős piaci részesedést kell biztosítaniuk az ultragyors szélessávú piacon és növelni kell a részesedésüket a nagyfogyasztású ügyfelek piacán. A Piaci normalizálódás forgatókönyv megvalósulása esetén azok lesznek a sikeres telekommunikációs szolgáltatók, akik a széttagolt és horizontálisan integrált iparágban tiszta és egyedi szerepeket töltenek be ; hatásos márkával/hírnévvel rendelkeznek; életképes prémiumszintű hozzáférési ajánlatokkal rendelkeznek a harmadik fél/alkalmazásszolgáltatók irányában; gyors, rugalmas és átalakítható folyamatokkal és infrastruktúrával rendelkeznek; és képesek mindenütt elérhető és költséghatékony ultragyors hozzáférést biztosítani. Az Óriások összecsapása forgatókönyv esetén a valószínűleg sikeres szolgáltatók közé azok fognak tartozni, akik képesek lesznek megvalósítani iparágak közötti és iparágon belüli együttműködési szövetségeket; képesek lesznek teljes körű csomagokon alapuló innovatív és megkülönböztetett hálózat-optimalizált tapasztalatokat nyújtani; és képesek lesznek a szomszédos vertikális piacokon a szolgáltatók szerepének fokozására azért, hogy versenyképes árszerkezeteket és árarányokat vívjanak ki. Az Alkotó bazár forgatókönyv esetén a siker azon fog múlni, hogy a szolgáltató képes lesz-e megvalósítani az iparágban szerkezeti elkülönülést; elterjedő nyílt hálózathozzáférési infrastruktúrát; támogatást biztosítani harmadik fél alkalmazási/szolgáltatási innovációhoz; dinamikus üzleti konstrukciót kialakítani; valamint azon, hogy fog e tudni stratégiai előnyt kovácsolni a részletes ügyfél és hálózati elemzésből.

Összefoglalás és következtetések Egy példa nélküli változást hozó évtizedet követően -, amikor a mobil telefónia tüneményes növekedése egy olyan korszak kialakulását tette lehetővé, amelyben mindenki, aki akart (és megengedhetett magának) telefont, az megkaphatta, - az iparág egy olyan pontra jutott, ahol beállíthatja a jövőbeli növekedését... vagy túlélését. Hacsak a nem képes újrafeltalálni önmagát - ahogy azt tette a mobil telekommunikációval az 1990-es években -, akkor a következő néhány év egy stagnáló/hanyatló növekedési időszak bevezetője lesz, mivel az iparág emelkedő ügyfélszámra alapozott növekedése fokozatosan megszűnik. Az ezen az úton való továbbhaladás a Túlélő konszolidáció vagy a Piaci normalizálódás forgatókönyve bekövetkezésének kedvez, melyek mindegyike valószínűleg nagyon kis növekedést hoz. Ahhoz, hogy visszatérjen az erőteljes növekedéshez, a telekommunikációs iparágnak közösen kell cselekedni ahhoz, hogy létrehozza azokat a feltételeket, amelyek az Óriások összecsapása vagy az Alkotó bazár dinamikusabb és jövedelmezőbb forgatókönyveihez szükségesek. Ahhoz, hogy ezt megtegyék, stratégiai fontossági sorrendjüket azokra a képességekre összpontosítaniuk, amelyek az ezen növekedési forgatókönyvek által megkövetelt kulcsfontosságú jellemzőket nyújtják: 





Az egyes forgatókönyvek jellemzőinek sikeres eléréséhez szükséges képességekkel kapcsolatos további részletes képet a 3. függelékben talál, a 23. oldalon.

A közös képességekre vonatkozó globális iparági együttműködés, olyan engedélyezők és platformok, amelyek elősegítik az innovációt és javítják a versenyképességet a globális OTT szolgáltatókkal A szolgáltatók szerepének fokozása ahhoz, hogy képesek legyenek új üzleti modelleket elindítani a szomszédos vertikális piacokon, mint például az elektronikus betegellátás, intelligens energiaszolgáltatás, szállítás, kiskereskedelem és bankszektor területén Elterjedő és nyílt hozzáférés bármely személynek, objektumnak, és berendezések sokaságának, nagy adatmennyiségek költséghatékony kézbestésére optimalizálva

20






Értékteremtő indítványok harmadik fél alkalmazásszolgáltatók és alacsony eszközszintű szolgáltatásnyújtók részére, melyek tartalmaznak nagykereskedelmi hozzáférési ajánlatot a nagyvonalútól a finoman részletezett szintig terjedő tartományban, nyílt csatlakozófelületeket hálózati képességekhez és szolgáltatás-engedélyezőkhöz, valamint infrastruktúra támogatást általános üzleti folyamatszolgáltatásokhoz (pl.: számlázás, ügyfélszolgálat/CRM), mindezt működőképes kereskedelmi modell formájában Az információtechnológiai és üzleti működés ismereteinek hasznosításával az összetettség és a költségek csökkentése és olyan új ügyféltapasztalatok biztosítása, amelyek új üzleti modelleket tesznek lehetővé.

Készenlétben lenni: a szolgáltatóknak ügyelniük kell az általunk leírt forgatókönyv-kiváltó tényezőkre , meg kell érteniük ezen elütő környezetek mindegyikének a sikerkövetelményeit , el kell kezdeniük kezelni azokat a végrehajtási hiányosságokat és létrehozni azon kulcsfontosságú képességeket, amelyek mind a négy forgatókönyvben közösek. Ezek tartalmazzák a következőket: egy ultragyors szélessáv üzembe helyezésének költséghatékony stratégiája, a hálózat és az ügyfelek működésének és egymásra hatásának fejlettebb elemzésén alapuló üzleti optimalizáció, hatékonyabb költségkezelés és magasabb szintű együttműködési kultúra elsajátítása.


1. függelék A forgatókönyvek megvalósulása: Főbb előfeltételek, gazdasági. szabályozói és piaci kiváltó tényezők az egyes forgatókönyvek esetén


Gazdasági és pénzügyi  Elhúzódó gazdasági visszaesés  Hanyatló/stagnáló bevételek/ árrés  Befektetői bizalomvesztés

 Piaci normalizálódás  


 



Alkotó bazár



 

Befektetés és technológia  Korlátozott és emelkedő költségű tőke-bevonás  Csökkent mértékű/stagnáló CAPEX (tőke-teremtő kiadások)  Csökkenő beruházások a szolgáltatás-innováció és a kutatás területén 

Elhúzódó gazdasági visszaesés Hanyatló/stagnáló bevételek Az iparági EBITDA folyamatosan a sokéves szintek alatt teljesít.

 



Növekedő, vibráló globális gazdaság Emelkedik a kommunikációval kapcsolatos fogyasztói bizalom és költés A vertikálisan integrált telekommunikációs vállalatok kiemelkedő bevételeket és részvény-értéket nyújtanak

Emelkedő befektetői bizalom a telekommunikáció kétoldalú üzleti modellje iránt Növekedő, vibráló globális gazdaság Emelkedik a kommunikációval kapcsolatos fogyasztói bizalom és költés

 





   

Verseny és szabályozás  Növekvő árverseny  Magas nagykereskedelmi és összekapcsolási/hálózatközi költségek  A kormányzatok gerjesztik az összeolvadási-felvásárlási (M&A) hangulatot  Bizonyos alulteljesítő szolgáltatók licenceket adnak vissza  Emelkedő hálózati kiszervezés A és az infrastruktúra megosztás kormányzatok/önkormány  Önkéntes/kényszerített zatok növelik a szétválás hálózat-infrastruktúra  Felbukkan a prémiumszintű beruházásaikat hozzáférési szolgáltatások A magánszektor CAPEX életképes B2B (vállalatok mutatója korlátozott közötti) piaca A magántőke megjelenik,  A telekommunikációs felvásárolja az vállalatok más üzletrészeket is alulteljesítőket és részekre kiszerveznek - pl.: támogatás, bontja kiskereskedelem, információtechnológia stb.  A kormányok átveszik a gyengélkedő működtetőktől az infrastruktúrát Korlátlan hozzáférés és  Globális telekommunikációs alacsonyabb tőkeköltség konszolidáció Megnövekedett tőke  OTT szolgáltatók kiadások konszolidációja, melyet Globális követően egy kis számú telekommunikációs globális piaci résztvevő marad szövetségek és  Egyes fejlődő piaci szabványosítás szolgáltatók belépnek a fejlett Az OTT szolgáltatók piacokra. visszailleszkednek a  Az OTT akciók jelentős piaci hálózatba a saját fenyegetést jelentenek a területükön és telekommunikációs cégek felé infrastruktúrával A szolgáltatók beruháznak kiválasztott vertikumokba

Korlátlan hozzáférés és  alacsonyabb tőkeköltség Emelkedő CAPEX Az ultragyors szélessáv széleskörű elterjedése  Beruházás a fejlesztői platformokba, eszközökbe, közösségekbe  

Ügyfelek és piacok  Az elterjedtség a jelenlegi szinten vagy ahhoz közel stagnál  Az értéknövelt szolgáltatások beárazása nem lehetséges  A fogyasztók csökkentik a kiadásaikat  A fogyasztók alacsonyabb árú alternatívákra váltanak 

  







A szolgáltatók kidolgozzák a  nyílt hozzáférésű inftrastruktúra piacának finanszírozási modelljét A gazdasági növekedéshez a  nemzeti kormányok finanszírozzák a nyílt infrastruktúrát  Infrastruktúra a szolgáltatás-alapú versenyhez és szabályozáshoz Alacsony eszközigényű szolgáltatók tűnnek fel a nyílt infrastruktúrán megvalósuló innovációhoz

Forrás: IBM Institute for Business Value elemzés

2. táblázat: Főbb előfeltételek, gazdasági, szabályozói és piaci kiváltó tényezők az egyes forgatókönyvek esetén

Cél-specifikus piaci szegmensek/szolgáltatások ellátására márkák burjánzása lép fel Az elterjedtség a jelenlegi szinten vagy ahhoz közel stagnál A fogyasztók csökkentik a kiadásaikat A fogyasztók alacsonyabb árú alternatívákra váltanak

A fogyasztók nagyobb hajlandóságot mutatnak, hogy a telekommunikációs cégektől digitális életvitel-szolgáltatásokat (pl.: energia-kezelés, elektronikus betegellátás) vásároljanak A teljes szolgáltatásra vonatkozó ügyféltapasztalat és a szolgáltatásminőség (QoS) kulcsfontosságú megkülönböztető A felhasználók mindenhol elérhető, zökkenőmentes hozzáférést és bővített-multimédiás kommunikáció-együttműködé seket várnak el A szervezetek egyre nagyobb számban szervezik csomagba a hozzáférést és a saját szolgáltatásaikat Elszaporodnak az MID okostelefonok, a netbook-ok és a csatlakoztatott eszközök Fogyasztói igény a hozzáférés több szolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz

22


2. függelék A Net co-op modellek megjelenése

Nyílt hozzáférésű Net co-op szövetkezetek A nemzeti vagy helyi nyílt hozzáférésű hálózati infrastruktúra szolgáltatását célzó Net Co-op szövetkezetek létrehozása már folyik. Hollandiában a KPN bejelentett egy tervet, amelynek célja "egy nyílt hozzáférésű modellen alapuló újgenerációs hálózat üzembe helyezése, melynek során egy közös vállalat révén osztják meg a kockázatot és különítik el a szolgáltatók nagykereskedelmi funkcióit a közvetlenül a fogyasztóknak értékesítő kiskereskedelmi eladásoktól."32 A konzorcium további tagjai a Tele2-Versatel, BBned ésd Orange NL (ma már: Online.NL).33 A KPN mindegyik céggel kész megállapodása (MoU) van az újgenerációs hálózat üzembe helyezési feltételeiről és az erőforrások megosztásáról. Ausztrália és Szingapúr egy alternatív, kormány által vezetett modellt ajánl. 2009. áprilisában az Ausztrál kormány elindította a Nemzeti Szélessávú Hálózat (NBN) nevű céget – közösen

birtokolva az állam (51 százalék) és a magánszektor (49 százalék) - abból a célból, hogy kiépítsen és üzemeltessen egy üvegszál-a-háztartásokba hálózatot, amely szélessávú hozzáférést biztosít az agglomerátumközpontok és a vidéki városok 90 százalékának, 100 Mbps sebességen.34 A fennmaradó 10 százalék lefedését újgenerációs vezetéknélküli és műholdas megoldás üzembe helyezése fogja biztosítani. Az NBN fogja csak nagykereskedőként üzemeltetni a hálózatot - nem vállalva szerepet a közvetlen fogyasztói szolgáltatást nyújtó kiskereskedelemben - és biztosít majd diszkrimináció-mentes feltételekkel hozzáférési jogot minden szolgáltatónak. Szingapúrban a kormány helyezi üzembe a nyílt hozzáférésű Újgenerációs Nemzeti Szélessávú Hálózatot (Next Gen NBN), amely 2015-től fog nagyelterjedésű, ultragyors hozzáférést fog biztosítani , ás támogatni egy sor új és izgalmas újgenerációs szolgáltatást, mint például HD-minőségű videókonferencia szolgáltatást, tele-gyógyászatot, felhő-típusú számítástechnikai szolgáltatást, biztonsági és immerzív tanulási alkalmazásokat.35


3. függelék Kulcsfontosságú sikerjellemzők és kihatásaik a képességekre A-3.1 Túlélő konszolidáció Kulcsfontosságú sikerjellemzők A volumen elérése

Az IBM javaslatai  Szabványosított eljárások és technológiai platformok üzembe állítása a gyors és zökkenőmentes összeolvadások/felvásárlások (M&A) lebonyolításához  Dinamikus infrastruktúrák, globális erőforrások, "szakértői központok" és szabványosított és automatizált eljárások a volumen biztosításához  Intézményesített eljárások a felvásárlási célok azonosítására, óvatossági vizsgálat lefolytatása és pontosan végrehajtott M&A tranzakciók Szolgáltatási költségek  Emelkedő hálózati kiszervezés és az infrastruktúra megosztás csökkentése  Az áttelepülés felgyorsítása az összetartó/ egyközpontú IP-alapú újgenerációs hálózat (NGN) irányába  Az IT infrastruktúra optimalizálása és konszolidálása  Globális erőforrások, "szakértői központok" és szükség szerinti üzletifolyamat kiszervezés (BPO) hasznosítása  Az üzleti folyamatok egyszerűsítése és átmenet az önkiszolgálás irányába A hangátvitel ARPU jellemzője  Az alapszintű kommunikációs szolgáltatások csomagkapcsolása a hozzáférési/hozzáadott értékű csökkenésének megfékezése szolgáltatásokkal  Hozzáférés biztosítása a kommunikációs eszközök/csatornák legszélesebb tartományához és az előfizetett szolgáltatásokba olcsóbb/ingyenes alternatívák integrálásának elősegítése  Mobil, OTT kommunikációs, vezetékes vagy szélessávú szolgáltató felvásárlása/társulás létrehozása, hogy a képességeiket beillessze a kommunikációs portfóliójába  Az ügyfél-ismeret hasznosítása kereszt- és többlet-értékesítéshez. Jelentős részesedés biztosítása  Helyi koncessziós hálózat-infrastruktúra szervezetek felvásárlása/társulás létrehozása abból a célból, hogy a sűrűn lakott területek felgyorsítsa az ultragyors szélessávú hozzáférés üzembe helyezését a sűrűn lakott területeken ultragyors szélessávú  Részesedés létrehozása a passzív infrastruktúrában, beleértve a földalatti csatornákat. szolgáltatásában A nagyfogyasztású ügyfélkör  A hálózati ismeretek hasznosítása az ügyféltapasztalat javításában: testre szabott tapasztalatok és növelése szolgáltatások nyújtásához  Közösségi hálózatok elemzésének használata arra, hogy a csoportok vezetőit automatikusan lehessen azonosítani a fókuszált megtartási és vonzóerő-fokozási ("lemorzsolódást" csökkentő) akciókhoz  A nagyfogyasztású ügyfelek teljes körű átláthatóságának kialakítása a fókuszált megtartási és vonzóerő-fokozási ("lemorzsolódást" csökkentő) akciókhoz.

24


3. függelék Kulcsfontosságú sikerjellemzők és kihatásaik a képességekre A-3.2 Piaci normalizálódás Kulcsfontosságú sikerjellemzők A széttagolt értékláncban betöltött szerep(ek) tisztázása és megkülönböztetése, továbbá képesség külsős partneri viszony kialakítására Hatásos márka-kép/ismertség

Életképes prémiumszintű hozzáférésszolgáltatási előterjesztések nyújtása a harmadik fél alkalmazásszolgáltatói részére Gyors, rugalmas és átrendezhető folyamatok és infrastruktúra Mindenütt elérhető és költséghatékony ultragyors szélessávú hozzáférés

Az IBM javaslatai  A fókuszba helyezendő stratégiai területek azonosítása abban a töredezett/széttagolt ipari értékláncban, amely az alapvető képességekhez van igazítva  Együttműködő kapcsolatok kiépítése a kulcsfontosságú külső partnerekkel a nyitott innováció érdekében  A külső együttműködés támogatásához közös szabványok, folyamatok és platformok meghatározása és megvalósítása  A belső ismeretek hasznosítása a teljes ügyfél-életciklus folyamán, a teljes körű ügyféltapasztalat javításához  Ügyfelenként eltérő és testre szabott ügyféltapasztalat nyújtása  Előretekintően figyelni és nyomon kísérni a nyújtott ügyféltapasztalatot, és képesnek lenni annak valósidejű kiigazítására  Lehetővé tenni a prémiumszintű csatlakozás (pl.: eszközmenedzsment, CDN hálózatok) és szolgáltatás-engedélyezők (pl.: jelenlét, hely) nyílt és szabványosított elérését  A partneri szolgáltatások/ajánlatok integrálása a szolgáltató kiskereskedelmi csatornájával és alkalmazásáruházaival  Platformok és eszközök létrehozása az információk megosztására a partnerekkel (pl: eszköz OEM-ekkel valamint alkalmazás- és tartalomszolgáltatókkal)  Az üzleti rugalmasság optimalizálásához dinamikus infrastruktúrára alapuló, szabványosított eljárások megvalósítása  A képességek optimalizálásához globális erőforrások és "szakértői központok" hasznosítása  A költségek optimalizálásához dinamikus architektúrák és felhőalapú infrastruktúrák hasznosítása  Szabványosított eljárások és technológiai platformok üzembe állítása a gyors és zökkenőmentes összeolvadások/felvásárlások (M&A) lebonyolításához  Dinamikus infrastruktúrák, globális erőforrások, "szakértői központok" és szabványosított és automatizált eljárások a volumen biztosításához  Intézményesített eljárások a felvásárlási célok azonosítására, óvatossági vizsgálat lefolytatása és pontosan végrehajtott M&A tranzakciók


3. függelék Kulcsfontosságú sikerjellemzők A-3.3 Óriások összecsapása Kulcsfontosságú sikerjellemzők Az IBM javaslatai Iparágak közötti/iparágon belüli  A szolgáltatásnak a vezetékes és a mobil interneten történő együtt-üzemeltethetőségéhez globális szabványok együttműködési szövetségek elfogadása és megvalósítása  Globális szabványok kialakítása és megvalósítása az alkalmazások/szolgáltatások vándoroltatásához (roaming)  Globális együttműködés a szolgáltatás-innovációban és szolgáltatás-fejlesztésben. Innovatív és megkülönböztetett,  Befektetés szorosan csatolt, intelligens hálózati képességeken és tartalomszolgáltatásokon alapuló szolgáltatási hálózatra optimalizált innovációkba új, egyedülálló tapasztalatok biztosításáért tapasztalatok  A piacképességi állapot elérésének gyorsítása a kísérletezés és az együttműködés szintjének emelésével  A belső ismeretek hasznosítása a teljes ügyfél-életciklus folyamán, a teljes körű ügyféltapasztalat javításához. Megerősített szolgáltatói szerep  A szerep tisztázása a kiválasztott vertikumokban, valamint képességek és helyismeret kialakítása felvásárlás vagy a vertikális piacokon megoldásszolgáltatói társulás létrehozása útján  A vertikumok részére a szolgáltatási szinttel kapcsolatos elvárásoknak megfelelő felhasználói tapasztalat nyújtása, a szükséges értékesítés-támogatási szervezet/infrastruktúra biztosításával  Együttműködés az ökoszisztémában szerzett partnerekkel, a telekommunikáció által támogatott vertikális szolgáltatásokra (pl.: mobil fizetésekre) vonatkozó új és közös szabványok meghatározásában. Hatékony és versenyképes  Egységesített támogatási infrastruktúra a valamennyi platformra és eszközre kiterjedő, teljes körű költségszerkezet szolgáltatásmenedzsmenthez  A hálózat kiszervezésének és az infrastruktúra megosztásának hasznosítása szükség szerint  Az IT infrastruktúra optimalizálása és konszolidálása  Az üzleti folyamatok egyszerűsítése és átmenet az önkiszolgálás irányába A volumen elérése  Szabványosított eljárások és technológiai platformok üzembe állítása a gyors és zökkenőmentes összeolvadások/felvásárlások (M&A) lebonyolításához  Dinamikus infrastruktúrák, globális erőforrások, "szakértői központok" és szabványosított és automatizált eljárások a volumen biztosításához  Intézményesített eljárások a felvásárlási célok azonosítására, óvatossági vizsgálat lefolytatása és pontosan végrehajtott M&A tranzakciók

26


3. függelék Kulcsfontosságú sikerjellemzők és kihatásaik a képességekre A-3.4 Alkotó bazár Kulcsfontosságú sikerjellemzők Az IBM javaslatai A hálózati és a szolgáltatási  A megfelelő szétválasztási pont egyeztetése, hogy a NetCo (hálózat üzemeltetést végző egység) és a ServCo működtetés szerkezeti (szolgáltatást nyújtó egység) egysége megmaradjon, továbbá hogy a szakértelem az üzleti követelményekkel szétválasztása összhangban kerüljön szétosztásra  A szétválasztáshoz a megcélzott üzemeltetési modell meghatározása és megvalósítása, a folyamatokkal, rendszerekkel és szervezeti tervvel együtt  Különböző szolgáltatási szintek dinamikus, nagykereskedelmi árképzését támogató képesség felépítése. Mindenütt jelen lévő nyílt  Elosztott/szövetkezeti finanszírozási modell kidolgozása a nyílt hálózat-hozzáféréshez, kockázat-megosztással hálózat-hozzáférési  Az adatnövekedés növekedésének becslése és tervezése, valamint hálózat kialakítása/optimalizálása a nagy infrastruktúra mennyiségek költséghatékony kézbesítéséhez  Szabályozói ösztönzők beszerzése a nyílt és diszkrimináció-mentes hozzáféréshez Harmadik-fél  Értékteremtő indítvány kidolgozása harmadik fél szolgáltatók részére, beleértve a hálózati képességek alkalmazásainak/szolgáltatásain hozzáférését, a nyílt szabványokon alapuló szolgáltatás-engedélyezőket, a partnerek ökoszisztémájához való ak innovációja hozzáférést, gazdasági modellt, valamint az általános üzletifolyamat-szolgáltatások (pl.: önkiszolgálás, e-kereskedelem, számlázás) infrastruktúra támogatását.  Teszt-infrastruktúra biztosítása a kisérletezéshez és a fejlesztők ösztönzése az alkalmazás/szolgáltatás-innováció fokozására Dinamikus üzleti terv  Lehetővé tenni, hogy az infrastruktúra és a folyamatok támogassák az objektumok, érzékelők, berendezések és alkalmazások tömegének csatlakoztatását  Lehetővé tenni valósidejű adatgyűjtés és elemzés végzését a dinamikus döntéshozatal támogatására  Dinamikus architektúrák és felhőalapú infrastruktúrák hasznosítása a költségcsökkentés céljából és az üzleti rugalmasság biztosításához. Részletes ügyfél és hálózati  A hálózati és felhasználási ismeretek hasznosítása a központi és a hozzáférési hálózatok optimalizálására, elemzések hasznosítása költségcsökkentésre és az ügyféltapasztalat javítására  A jelenlegi tapasztalatok valósidejű és proaktív figyelése, nyomon követése és befolyásolása  A belső ismeretek hasznosítása a teljes ügyfél-életciklus folyamán, a teljes körű ügyféltapasztalat javításához.


Szójegyzék36 2G -Rövidítés a második generációs mobiltelefónia rendszerekre. 2.5G - A 2G rendszerek kiterjesztése a csomagkapcsolt adatkommunikáció támogatására. 3G - Harmadik generációs mobil rendszerek, amelyek támogatják a mobil hálózaton megvalósuló hagyományos hang- és a nagysebeségű multimédiás (beleértve a videót is) adatátviteli kommunikációt. 3.5G - (lásd: HSPA) Hozzáférési hálózat - A végfelhasználó helyszínét egy szolgáltatóval összekötő hálózat. Néha "helyi hurok" vagy "utolsó mérföld" néven is hivatkoznak rá.

Dongle - Hordozható mobil-szélessávú csatoló (adapter), amely laptophoz vagy asztaligéphez az USB porton csatlakozik. xDSL (Digital Subscriber Line) - Olyan technológiák családja, amelyek az internet-hozzáféréshez képesek a hagyományos telefonvonalat nagysebességű digitális vonallá alakítani. Az ADSL (aszimmetrikus digitális előfizető-vonal) az egyik irányba (az ügyfél felé) nagyobb sebességeket tresz lehetővé, mint a másik irányba. A HDSL (nagy adatsebességű digitális előfizető-vonal) és a VDSL (nagyon nagy adatsebességű digitális előfizető-vonal) az xDSL megoldás változatai.

ARPU (Average revenue per user - fegy előfizetésre vetített átlagos árbevétel) - egy előfizetőhöz tartozó árbevétel, jellemzően egy havi érték.

FTTC (Fiber-to-the-cabinet) - Egy olyan hozzáférési hálózat, amely egy optikai üvegszállal kapcsolódik egy (az ügyfél lakóhelye közelében lévő) elosztóaszekrényhez (más néven csomóponthoz) és onnan nagysebességű DSL technológiával (pl. VDSL) ellátott hagyományos réz érpárokkal kerül szétosztásra az ügyfelek telephelyére.

Blog - A Weblog név rövid formája. A Weblog egy gyakran frissülő folyóirat (vagy hírlevél).

FTTH (Fiber-to-the-home) - Az optikai kábel egészen az előfizető lakásáig fut.

Szélessáv - "Mindig működőkész", nagysebességű internet-hozzáférés, melynek sebessége meghaladja a 256 Kbps.

FTTB (Fiber-to-the-building) - Hasonló a FTTH megoldáshoz, azonban az épület jellemzően egy többlakásos egység (MDU), vagyis társasház.

CAGR (Compound Annual Growth Rate) - Egy adott időintervallumon mutatkozó átlagos évenkénti növekedési arányszám.

FTTx - Az optikai üvegszálas hozzáférési hálózatok változatai - pl.: FTTC, FTTH, FTTB.

CDN (Content Delivery Network) - Olyan számítógépek hálózata, amelyek a hálózat különböző pontjain gyorsítótárban tartják az adatokat, hogy gyorsítsák a kézbesítést és javítsák a felhasználói tapasztalatot. CSP (Communication Service Providers) - Egy összefoglaló kifejezés, amely mind a hagyományos kommunikációs szolgáltatások (pl.: távbeszélés) szolgáltatóira, mind pedig az alternatív (pl.: kábel-TV és OTT ) szolgáltatókra alkalmaznak.

GSM (Global System for Mobile Communications) - A mobil telefónia globális szabványa. GSMA (GSM Association) - A világ mobilüzemeltetőinek kereskedelmi testülete. HDTV (High-definition television) - Olyan technológia, amely a nézőknek jobb képminőséget, magasabb felbontású képeket biztosít. HD Voice - Olyan technológia, amely jobb hangminőséget biztosít azáltal, hogy a hagyományos (keskenysávú) telefonhívás hangtartományának legalább a kétszeresét (szélessáv) bocsátja át.

28


HSPA (High Speed Packet Access) - Gyakran 3.5G néven emlegetik. Ez az eredeti 3G szabvány olyan bővítése, amely jelentősen nagyobb adatsebességet biztosít. A HSDPA (letöltés) elméletileg 14.4 Mbps letöltési sebességet nyújthat. HSUPA (feltöltés) maximálisan 5.76 Mbps feltöltési sebességet biztosít. IMS (IP Multimedia Subsystem) - A 3G architektúra része, amely teljes lefedésű celluláris hozzáférést ad minden internet szolgáltatáshoz. IP (Internet Protocol) - Csomagkapcsolási protokoll, amely az interneten és a hasonló hálózatokon az üzenetek utaztatásánál és átvitelénél használatos. IPTV (Internet Protocol Television) - A televízió- vagy videojelek internet protokoll (IP) alapján történő eljuttatása az előfizetőhöz. Olyan technológia, amely az internet-hozzáférésre is használatos. A kifejezés inkább jellemzően - az ISP-k és helyi-hurok szétosztók által üzemeltetett "zárt internet"-en keresztül történő szolgáltatásra használatos, mintsem a nyilvános interneten keresztül megvalósulóra. Az IPTV szolgáltatások cserére beállított szervereken működnek, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatás QoS-t támogató hálózaton működik, mivel az ISP nagyobb hálózati ellenőrzést biztosít. Helyi hurok (Local Loop) -A helyi PSTN központ és az ügyfél telephelye közötti hozzáférési hálózati kapcsolat, általában egy rézvezeték-érpárból áll. LTE (Long Term Evolution) - A 3G mobil kommunikációs hálózat következő fejlesztési üteme, amely optimalizálja a 3GPP (3rd Generation Partnership Project harmadikgenerációs partnerségi projekt) rádió-hozzáférési architektúráját, hogy az olyan mobil szélessávú sebességet biztosítson, mint ami a nagysebességű vezetékes szélessávú hálózatokon elérhető. Ez nagysebességű csak-IP rádió csatlakozófelületen alapul, és előreláthatóan 100 Mbps letöltési csúcssebességet és 50 Mbps feltöltési sebességet biztosít. Előreláthatólag jobb spektrális hatékonyságot fog nyújtani, mint a szokásos 3G és hasznosítani fogja a már nagyon várt új sávszélességi erőforrásokat, a mobil adatmennyiség-növekedés támogatására.

Microblogging - Rövid blog-ok készítése. A kifejezés általában a Twitter szolgáltatáshoz kapcsolódik, ahol az üzenetek nem hosszabbak 140 karakternél. MMS (Multimedia Messaging Service) - A mobil üzenetkezelési szolgáltatások új generációja, amellyel lehetséges az üzenet szövegéhez fényképek, képek és audió-egységek hozzáadása. Mobil szélessáv - Különböző típusú vezetékmentes, nagysebességű internethozzáférés, hordozható modem, telefon vagy egyéb berendezés segítségével. Keskenysáv - Szolgáltatás vagy hozzáférés biztosítása legfeljebb 128 Kbps sebességig, például analóg telefonvonalon keresztül. NEP (Network Equipment Providers) - Olyan vállalatok, amelyek a szolgáltatókat/üzemeltetőket kommunikációs berendezésekkel látják el. NGN (Next Generation Networks) - Internetprotokoll alapú alaphálózatok, amelyek nagyszámú már létező és új szolgáltatást támogathatnak, és jellemzően a számos, egyszolgáltatású, örökölt hálózatot váltják fel. NGA (Next Generation Access) hálózatok - Olyan szélessávú hozzáférési hálózatok, amelyek a végfelhasználókat kötik össze az alaphálózattal. Az NGA hálózatok sávszélességi nagysága és minősége jelentősen meghaladja a jelenlegi szinteket (tehát legalább 20 Mbps-os vagy nagyobb). PSTN (Public switched telephone network) Vonalkapcsolású vezetékes telefonrendszereket kezelő hálózat. SIM (Subscriber Identify Module) - A SIM vagy SIM-kártya egy lapos elektronikus lapka, amely azonosítja a mobil ügyfelet és a mobil üzemeltetőt. A mobiltelefonba használata előtt SIM-kártyát kell beilleszteni.


Csak SIM (SIM-only) - Olyan mobilszerződés, amely készülék nélküli értékesítést jelöl. SMS (Short messaging service) - "szöveges üzenetkezelés" néven is ismert: olyan megoldás, amely rövid szöveges üzenetek kézbesítését teszi lehetővé a mobilhálózatokon keresztül. Hálózati közösségi oldalak - Olyan web-lap, melynek segítségével a felhasználók közösségekhez csatlakozhatnak és érintkezhetnek barátaikkal vagy hasonló érdeklődésű egyéb felhasználókkal. VoBB (Voice over Broadband) - VoIP (lásd külön bejegyzés alatt) szolgáltatása szélessávú hálózaton. VoD (Video-on-demand) - Olyan szolgáltatás vagy technológia, amely a tévénézőknek lehetővé teszi programok vagy filmek tetszés szerinti időben történő megtekintését, sorrendiségi/időbeli megkötés nélkül. VoIP (Voice over Internet Protocol) - Nyilvános interneten vagy magán IP-hálózatokon közvetített hangkommunikáció. VNO (Virtual Network Operator) - Olyan telekommunikációs szolgáltató, amelynek nincs hozzárendelt IP-címtartománya vagy saját hálózata és egy másik üzemeltető ezen erőforrásait használja az ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások teljesítésénél. Az MVNO a mobil virtuális hálózati szolgáltató rövidítése. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - Egy, a 802.16 szabványon alapuló vezetékmentes MAN (városi hálózat - metropolitan area network) technológia. Elérhető vezetékes és mobil alkalmazásoknak. A technológiát 2007-ben az International Telecommunications Union (ITU - Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség) egy 3G szabványként erősítette meg.

30


A szerzőkről

Támogató vezetők:

Ekow Nelson az IBM's Institute of Business Value intézet startégiai gondolati vezetés területét és a telekommunikációs kutatást vezeti, továbbá az IBM globális telekommunikációs stratégia területének munkatársa. Több, mint 20 év vezetői tanácsadói tevékenysége alatt, Ekow egy sor tanácsadói és kivitelezői szerepet betöltött, a stratégiaés piac/termékfejlesztéstől a jelentős telekommunikációs- és médiaszervezeteknek végzett rendszerintegrációs és projektvezetési tevékenységig. Nagyszámú telekommunikációval foglalkozó cikk szerzője, többek között a "A kommunikáció változása: A közösségi hálózatok hatásának a telekommunikációs szolgáltatókra gyakorolt hatásának erősödése" cikknek, az IBM felsővezetői és informatikai vezetői tanulmányok telekommunikációs kiadványainak, "A tartalom (küzdelem) jövője" és "A telekommunikációs iparág innovációs ellentmondása" cikkeknek. Részt vett a A kommunikációs

Chris Pearson, ügyfélkapcsolati vezető, Telekommunikációs Iparág, IBM Globális Üzleti Szolgáltatások

területek éves áttekintése és a telekommunikációs menedzsment folyóirata kiadvány készítésében.

Mario Cavestany, alelnök, délnyugat-európai telekommunikáció és média terület vezetője, IBM Corporation

Megtalálható a következő e-mail címen:

[email protected]. Rob van den Dam az IBM Institute for Business Value telekommunikációs vezetője. Ebben a szerepében iparági jövőképek megformálásán dolgozik és üzleti stratégiai tanulmányokat készít a telekommunikációs iparágnak. A telekommunikációs iparágban húsz évnyi munkatapasztalattal rendelkezik. Rob rendszeresen részt vesz jelentős iparági konferenciák szekció-megbeszélésein és szerzője vagy társszerzője számos, a telekommunikációval és a médiákkal foglalkozó kiadványnak és cikknek,többek között "A kommunikáció változása: A közösségi hálózatok hatásának a telekommunikációs szolgáltatókra gyakorolt hatásának erősödése," Közösségi média: ahol a közvetített tartalom és a közvetítési mód összeforr," "Harc a közönségért- IPTV kontra internet-TV,"A tartalom (küzdelem) jövője," "Pénz, hitel vagy telefon" és a "Mobil hirdetés = mozgásban lévő hirdetések." kiadványoknak/cikkeknek. Megtalálható a következő e-mail címen: [email protected].

Nick Gurney, partnerkapcsolati és globális telekommunikáció terület vezetője, IBM Globális Üzleti Szolgáltatások Scott T. Stainken, vezérigazgató, Telekommunikáció Iparág, IBM Corporation Eric Riddleberger, ügyfélkapcsolat és kommunikációs szektor stratégia/átalakulás terület vezetője, IBM Globális Üzleti Szolgáltatások Joseph Ziskin, alelnök, Vállalati Stratégia, IBM Corporation Judith A. List, ügyfélkapcsolat és észak-amerikai telekommunikáció terület vezetője, IBM Globális Üzleti Szolgáltatások

Közreműködők IDATE Tanácsadás és Kutatás Thomas F. Ross, Ügyfélkapcsolat, északkelet-európai telekommunikációs megoldások terület vezetője, IBM Globális Üzleti Szolgáltatások Rob Wilmot, Ügyfélkapcsolat, Telekommunikáció és Média, IBM Globális Üzleti Szolgáltatások, Egyesült Királyság és Írország Zygmunt Lozinksi, műszaki és újítási vezető és , Északkelet-Európai Telekommunikációs Iparág, IBM Corporation Gary Langley, telekommunikációs értékalkotás terület vezetője, Északkelet-Európa, IBM Corporation Dr. Hagen Wenzek, Vállalati Stratégia, IBM Corporation Matthew Stankey, globális telekommunikáció marketing terület vezetője, IBM Globális Üzleti Szolgáltatások Andreas Erler, ügyfélkapcsolati munkatárs, IBM Globális Üzleti Szolgáltatások Eduardo Argueso Lopez, telekommunikáció és média terület vezető, IBM Corporation Soufian Ameziane, IBM Corporation, Németország


A megfelelő partner egy változó világhoz Az IBM-nél, ügyfeleinkkel együttműködve arra törekszünk, hogy az üzleti tapasztalatokat, a kutatást és a technológiát összegezve, kézzelfogható előnyöket nyújtsunk számukra a mai, gyorsan változó környezetben. Az általunk alkalmazott, integrált üzleti tervezési és -megvalósítási szemlélet segítségével, képesek vagyunk a stratégiát tettekbe önteni. 17 iparágban szerzett szakértelem, valamint 170 országot átívelő globális képességek birtokában segíteni tudjuk ügyfeleinket a változásokra való felkészülésben és az új lehetőségek hasznosításában.

32


Irodalom 1.

2.

Ez a jelentés 60 C-szintű interjún, több, mint 7.700 ügyfél-felmérésen és az IBM Institute for Business Value (IBV) által végzett széleskörű kutatáson nyugszik. Az IBM mintegy 40 kommunikációs szolgáltató, 60 felsővezetőjével folytatott személyes megbeszélést, abból a célból, hogy megismerje véleményüket a változások kulcsfontosságú okairól. Az Egyesült Államokban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Hollandiában, Kínában és Ausztráliában végzett ügyfél-felmérések során megvizsgáltuk véleményüket a 2008. évi globális gazdasági válságnak a kommunikációs szolgáltatásokra gyakorolt hatásáról, a vásárlói értékekről és hatásokról, a kommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos keresletről és kiadásokról, a tartalom-interakciós modellekről, valamint a kialakuló, fejlett kommunikációs lehetőségekről. ICT statisztikai adatbázis. A Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség (International Telecommunications Union - ITU). http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/ Indicators.aspx. Megjegyzés: a 2009. évi értékek becslések; "A világ 2009-ben: ICT tények és számok." ITU. Genf. 2009. http:// www.itu.int/ITU-D/ict/material/Telecom09_flyer.pdf; IBM Institute for Business Value Analysis.

3.

Az IDATE és az IBM Institute for Business Value elemzése

4.

ugyanott

5.

ugyanott

6.

Montagne, Roland. "Telcos' views of openness." IDATE. DigiWorld Summit. 2009

7.

ugyanott

8.

IDATE, Bank of America/Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 1Q09, valamint az IBM Institute for Business Value elemzése.

9.

Bharti Airtel Limited, Investor Presentation, 2009. április (letöltve a következő helyről http://www.airtel.in/wps/wcm/connect/ea3977804dfa6 0049ce2bcc43c6eaf82/Investor-Presentation-April-09n.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ea3977804dfa6 0049ce2bcc43c6eaf82)

10. Az IDATE és az IBM Institute for Business Value elemzése 11. Montagne, Roland. "Telcos' views of openness." IDATE DigiWorld Summit. 2009.; IBM Institute for Business Value elemzése 12. "Apple's App Store Downloads Top Three Billion." Apple Press Release, 2010. január 5. http://www.apple.com/pr/library/2010/01/05appstore.h tml 13. Az IDATE és az IBM Institute for Business Value elemzése 14. Pujol, Frederic. "Open Mobile." IDATE DigiWorld Summit 2009; IBM Institute for Business Value elemzése 15. Capell, Kerry. "Vodafone and Orange Outsource To Ericsson and Nokia." Business Week. 2010. március 18. http://www. businessweek.com/globalbiz/blog/europeinsight/ archives/2009/03/vodafone_and_or.html 16. ugyanott 17. Montagne, Roland. "Telcos' views of openness." IDATE DigiWorld Summit. 2009 18. Cisco Visual Networking Index. 2009. június http://www.cisco. com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns 705/ ns827/white_paper_c11-481360.pdf; Institute for Business Value elemzése. 19. ugyanott 20. Az IDATE és az IBM Institute for Business Value elemzése 21. "TeliaSonera launches commercial LTE in Stockholm and Oslo." Telecoms.com. December 2009. http://www.telecoms. com/16997/teliasonera-launches-commercial-lte-in-sto ck-holm-and-oslo 22. Pujol, Frederic. "Open Mobile. " IDATE DigiWorld Summit 2009; IBM Institute for Business Value elemzése


23. Toledano, Joelle. "Toward FTTH." AUTORITE DE REGULATION des Communications Electroniques et des Postes (ACERP). Digiworld. 2009. 24. Montagne, Roland. "FTTH Panorama European Union (36) & Middle East (14) at end December 2009." IDATE. 2010. február 25. Citynet Amsterdam.http://www.citynet.nl/ 26. 2009 IBM Telecom Industry Survey. IBM Institute for Business Value. 27. "An Introduction to RCS." GSMA., http://www.gsmworld. com/our-work/mobile_lifestyle/rcs/an_introductio n_to_RCS. htm; az IBM Institute for Business Value elemzése. 28. "Leading Operators Unite to Unleash Global Apps Potential." GSMA. 2010. február 15. http://www.gsmworld.com/ newsroom/press-releases/2010/4633.htm 29. "GSMA Leads Mobile Industry Towards a Single, Global Solution for Voice over LTE." GSMA. 2010. február 15. http://www.gsmworld.com/ newsroom/press-releases/2010/4634.htm 39 Sherr, Ian and John Poirier. "Google to build high-speed Internet network." Reuters. 2010. február 10. http://www. reuters.com/article/idUSTRE6193XH20100210 31. Az IDATE és az IBM Institute for Business Value elemzése 32. Benkler, Yochai. "Next Generation Connectivity." The Berkman Center for Internet & Society. 2009. október, Harvard University. 33. ugyanott

34. Ergas, Henry. "FTTP deployment in Australia." IDATE DigiWorld Summit 2009. 35. Wei Ho Ka. "Fact Sheet: Next Generation National Infocomm Infrastructure." Infocomm Development Authority of Singapore. http://www.itu.int/osg/spu/ngn/documents/ NGNII-Factsheet-060303-Singapore.pdf) 36. The Communications Market Report." Ofcom. 2009.; IBM Institute for Business Value elemzése

© Copyright IBM Corporation 2010 IBM Globális Szolgáltatások Route 100 Somers, NY 10589 U.S.A. Készült az Amerika Egyesült Államokban 2010. április Minden jog fenntartva Az IBM, az IBM embléma, az ibm.com és a Cognos az International Business Machines Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Ha ezek a megnevezések vagy más, IBM által bejegyzett védjegyek a védjegy szimbólummal (® vagy ™) vannak megjelölve a jelen dokumentumban az első előfordulásukkor, ezen jelölések az IBM által birtokolt, az információk közzétételének időpontjában az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyeket vagy védjegyeket jelölnek. Előfordulhat, hogy ezen védjegyek más országokban is bejegyzett védjegyek vagy védjegyek. Az IBM védjegyek aktuális listája az interneten, a „Copyright and trademark information” weboldalon, a következő címen érhető el: ibm.com/legal/copytrade.shtml Az egyéb vállalat-, termék- vagy szolgáltatásnevek más tulajdonosok védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei lehetnek. Az IBM termékekre és szolgáltatásokra való hivatkozások a jelen kiadványban nem jelentik azt, hogy az IBM elérhetővé szándékozik tenni azokat minden olyan országban, ahol működik.

Kérjük, hasznosítsa újra!

GBE03304-USEN-01

Telekommunikáció 2015

Recommend Documents