Telecommonitor Q Openbare rapportage

Telecommonitor Q4 2014 Openbare rapportage

1

Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie, breedband, zakelijke netwerkdiensten, televisie en bundels op basis van cijfers van de belangrijkste partijen in de telecomsector. Voor de Telecommonitor verstrekken de grootste partijen in de sector periodiek gegevens over hun activiteiten. ACM controleert deze gegevens. Zo houdt ACM een vinger aan de pols bij de ontwikkelingen op de diverse markten. De cijfers vormen een belangrijke basis voor de driejaarlijkse marktanalyses van ACM.

2

Inhoudsopgave Trends 2014 Algemeen Mobiel Vaste Telefonie Breedband Televisie Multi play Bevraagde marktpartijen

p. 4 p. 6 p. 7 p. 16 p. 31 p. 43 p. 50 p. 55

3

Trends 2014 Mobiele markt Op de markt voor mobiele aansluitingen zet de groei van MVNO’s ten koste van MNO’s door. Vooral op de mobiele spraakmarkt hebben MVNO’s een sterke positie verkregen (marktaandeel van 35% tot 40%). Op de datamarkt hebben de MNO’s hun marktaandeel weten te verdedigen en zelfs weten uit te breiden. In 2014 is het aantal verstuurde SMS berichten per kwartaal gedaald met 14% tot onder de 1 miljard SMS’jes. De verwachting is dat het aantal verstuurde SMS berichten nog verder zal gaan dalen. Daarnaast is het dataverbruik in 2014 bijna verdubbeld. Uit de telecommonitor blijkt dat de groei van het aantal verbruikte MB’s aan het afvlakken is. Het aantal klanten met een mobiele bundel van data en spraak is het afgelopen jaar is gestegen met 8,9% tot 10,6 miljoen aansluitingen. In het laatste kwartaal is het aantal mobiele bundels nauwelijks meer gestegen. Vaste telefonie De belangrijkste trend op de vaste telefonie markt is dat het aantal VoB (Voice over Broadband) aansluitingen stijgt ten koste van de traditionele verbindingen (ISDN/PSTN). Wel blijkt uit de Telecommonitor dat de snelheid van de overstap afvlakt. De omvang van de markt voor enkelvoudige telefonieaansluitingen is in 2014 gelijk gebleven, terwijl de markten voor tweevoudige en meervoudige telefonieaansluitingen zijn gekrompen. Deels komt dit doordat bedrijven met minder aansluitingen toekunnen, en deels doordat bedrijven overstappen op nieuwe varianten van telefonie diensten, zoals Hosted Voice. Deze nieuwe varianten zijn niet uitgevraagd voor deze Telecommonitor. Breedband Internetverbindingen worden steeds sneller. Uit de telecommonitor blijkt dat breedbandverbindingen met een snelheid boven de 100Mbit per second sterk aan het groeien zijn. Daarbij zijn het totaal aantal glasvezel- en kabelaansluitingen in 2014 sterk gegroeid ten koste van het aantal DSL-aansluitingen. Het marktaandeel van KPN en Ziggo is stabiel gebleven in 2014.

4

Trends 2014 Televisie Het aantal analoge televisieabonnementen is in 2014 gedaald tot onder de 1 miljoen aansluitingen. Klanten met alleen analoge televisie stappen over op een abonnementsvorm met digitale televisie in een bundel met Internet en/of Bellen erbij. Verder blijkt uit de telecommonitor dat kabelmaatschappijen marktaandeel verliezen doordat er een sterke groei is van het aantal klanten dat een televisieabonnement neemt in combinatie met een internetabonnement via glasvezel. Multi play Uit de telecommonitor blijkt dat het aantal triple en quadruple playabonnementen sterk zijn gestegen in 2014 ten koste van losse internet-, bellen- (vast en mobiel), en televisieabonnement. Voornaamste oorzaak is dat providers steeds vaker extra korting en/of diensten aanbieden aan klanten die een alles-in-één abonnement afnemen.

5

Algemeen Investeringen € 4.500 € 4.000 € 3.500

X 1.000.000

€ 3.000 € 2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000 € 500 €0 1.1 Mobiele netwerken 1.2 Vaste netwerken 1.3 Overig

Q4-2012 € 529 € 1.286 € 895

Q4-2013 € 2.008 € 1.601 € 619

Q4-2014 € 827 € 1.697 € 289

Op basis van vragen 0_A2_1_1-2-3 van de Telecommonitor 6

Mobiel Retailaansluitingen 25.000

Aantal aansluitingen x1.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2013-Q4

2014-Q1

2014-Q2

2014-Q3

2014-Q4

Data only mobiele aansluitingen

1.029

1.017

1.002

993

1.010

M2M

1.247

1.315

1.365

2.003

2.121

Postpaid MNO

10.572

10.625

10.763

10.624

10.678

Prepaid MNO

4.750

4.535

4.373

4.195

4.059

Aansluitingen MVNO

3.837

3.953

4.041

4.541

4.670

Mobiele bundel (data en spraak) aansluitingen

9.756

10.064

10.213

10.617

10.625

Op basis van vragen 10_A1_1_1-2-3-4, 10_A1_2_1-2-3-4, 10_A1_3_1-2-3-4, 10_A1_4_1 en 10_B3_1_1-2-3 van de Telecommonitor

7

Mobiel Retailmarktaandeel o.b.v. aansluitingen 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2013-Q4

2014-Q1 KPN

KPN T-Mobile Vodafone MVNO's

2013-Q4 [30-35%] [20-25%] [25-30%] [20-25%]

2014-Q1 [30-35%] [20-25%] [25-30%] [20-25%]

2014-Q2 T-Mobile

Vodafone 2014-Q2 [30-35%] [20-25%] [25-30%] [20-25%]

2014-Q3

2014-Q4

MVNO's 2014-Q3 [30-35%] [15-20%] [25-30%] [20-25%]

2014-Q4 [30-35%] [15-20%] [20-25%] [20-25%]

Op basis van vragen 10_A1_1_1, 10_A1_2_1, 10_A1_3_1, en 10_B3_1_1 van de Telecommonitor

8

Mobiel Retailmarktaandeel o.b.v. spraak only aansluitingen 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

0% 2013-Q4

2014-Q1 KPN


2013-Q4 [30 - 35%] [10 - 15%] [20 - 25%] [30 - 35%]

2014-Q1 [30 - 35%] [10 - 15%] [20 - 25%] [30 - 35%]

2014-Q2 T-Mobile

Vodafone

2014-Q2 [25 - 30%] [10 - 15%] [20 - 25%] [35 - 40%]

2014-Q3

2014-Q4

MVNO's

2014-Q3 [25 - 30%] [10 - 15%] [20 - 25%] [35 - 40%]

2014-Q4 [25 - 30%] [10 - 15%] [20 - 25%] [35 - 40%]

Op basis van vragen 10_A1_1_1, 10_A1_2_1, 10_A1_3_1, en 10_B3_1_1 van de Telecommonitor

9

Mobiel Retailomzet Mobiele Netwerk Operators (MNO’s) 1.600.000

1.400.000

x €1.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0 Omzet

2013-Q4 € 1.335.437

2014-Q1 € 1.270.253

2014-Q2 € 1.270.670

2014-Q3 € 1.280.452

2014-Q4 € 1.309.562

Op basis van vragen 10_A2_1-2-3-4, 10_A2_2-2-3-4, 10_A2_3-2-3-4, en 10_A2_4-2-3 van de Telecommonitor

10

Mobiel Retailvolume belminuten, data en SMS 25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2013-Q4

2014-Q1

2014-Q2

2014-Q3

2014-Q4

SMS x 1.000

1.178.447

1.061.956

1.074.906

1.027.829

912.781

Minuten x 1.000

6.358.182

6.224.545

6.624.413

6.309.233

6.719.929

Data MB x 1.000

10.274.603

11.588.649

14.208.322

17.682.337

19.597.622

Op basis van vragen 10_A3_1_1-2-3, 10_A3_2_1-2-3, 10_A3_3_1-2-3, 10_A3_4_1-2-3, en 10_B3_1_1-2-3 van de Telecommonitor

11

Mobiel Retailmarktaandeel o.b.v. dataverbruik 40% 35% 30%

25% 20% 15% 10% 5% 0% 2013-Q4

2014-Q1 KPN


2013-Q4 [25 - 30%] [25 - 30%] [30 - 35%] [5 - 10%]

2014-Q1 [25 - 30%] [25 - 30%] [30 - 35%] [5 - 10%]

2014-Q2 T-Mobile

Vodafone

2014-Q2 [30 - 35%] [25 - 30%] [30 - 35%] [5 - 10%]

2014-Q3

2014-Q4

2014-Q3 [30 - 35%] [25 - 30%] [30 - 35%] [5 - 10%]

2014-Q4 [30 - 35%] [25 - 30%] [30 - 35%] [5 - 10%]

MVNO's

Op basis van vragen 10_A3_1_3, 10_A3_2_3, 10_A3_3_3, 10_A3_4_2, en 10_B3_1_3 van de Telecommonitor

12

Mobiel Retailmarktaandeel o.b.v. verbruikte belminuten 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2013-Q4

2014-Q1 KPN


2013-Q4 [25 - 30%] [15 - 20%] [25 - 30%] [25 - 30%]

2014-Q1 [25 - 30%] [15 - 20%] [25 - 30%] [25 - 30%]

2014-Q2 T-Mobile

Vodafone

2014-Q2 [25 - 30%] [15 - 20%] [25 - 30%] [25 - 30%]

2014-Q3

2014-Q4

MVNO's

2014-Q3 [25 - 30%] [15 - 20%] [25 - 30%] [25 - 30%]

2014-Q4 [30 - 35%] [15 - 20%] [25 - 30%] [25 - 30%]

Op basis van vragen 10_A3_1_1, 10_A3_2_1, 10_A3_3_1, 10_A3_4_1, en 10_B3_1_1 van de Telecommonitor

13

Mobiel Wholesale omzet gespreksafgifte 120.000

100.000

x €1.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

2013-Q4

2014-Q1

2014-Q2

2014-Q3

2014-Q4

Niet-spraakdiensten nationaal

€ 29.925

€ 26.615

€ 26.189

€ 23.834

€ 21.160

Spraakdiensten nationaal

€ 50.083

€ 50.286

€ 50.849

€ 49.621

€ 52.084

Diensten aan MVNO's

€ 7.389

€ 6.861

€ 6.971

€ 6.670

€ 7.114

Spraakdiensten internationaal

€ 8.378

€ 8.096

€ 4.992

€ 9.598

€ 9.525

Op basis van vragen 10_C1_1_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

14

Mobiel Wholesale volume gespreksafgifte (exclusief onnet) 3.100.000

3.000.000

2.900.000

Minuten x 1.000

2.800.000

2.700.000

2.600.000

2.500.000

2.400.000

2.300.000 Vanuit het buitenland Vanaf nationale netwerken

2013-Q4

2014-Q1

2014-Q2

2014-Q3

2014-Q4

208.303

197.875

213.037

243.835

249.843

2.622.806

2.598.866

2.728.085

2.656.525

2.777.048

Op basis van vragen 10_C2_1_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

15

Vaste telefonie Retail enkelvoudige aansluitingen 7.000

6.000

Aantal x 1.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0 VoB enkellijns PSTN

2013-Q3 4.725 1.546

2013-Q4 4.873 1.476

2014-Q1 4.910 1.407

2014-Q2 4.949 1.341

2014-Q3 5.013 1.287

2014-Q4 5.061 1.225

Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6 en 20_A1_7_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

16

Vaste telefonie Retailmarktaandeel enkelvoudige aansluitingen 60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 2013-Q3

2013-Q4

2014-Q1 UPC

UPC KPN ZIGGO TELE2 Overige

2013-Q3 [15 - 20%] [45 - 50%] [25 - 30%] [5 - 10%] [5 - 10%]

2013-Q4 [15 - 20%] [45 - 50%] [20 - 25%] [0 - 5%] [5 - 10%]

KPN

ZIGGO

2014-Q1 [15 - 20%] [45 - 50%] [25 - 30%] [0 - 5%] [5 - 10%]

2014-Q2 TELE2

2014-Q3

2014-Q4

2014-Q3 [15 - 20%] [45 - 50%] [25 - 30%] [0 - 5%] [5 - 10%]

2014-Q4 [45 - 50%] [40 - 45%] [0 - 5%] [5 - 10%]

Overige

2014-Q2 [15 - 20%] [45 - 50%] [25 - 30%] [0 - 5%] [5 - 10%]

Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6 en 20_A1_7_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

17

Vaste telefonie Retail churn enkelvoudige aansluitingen 5%

4%

3%

2%

1%

0% Adds Disconnects

2013-Q3 3,71% 3,93%

2013-Q4 3,87% 3,97%

2014-Q1 3,32% 3,99%

2014-Q2 3,27% 3,71%

2014-Q3 3,11% 3,35%

2014-Q4 3,92% 3,94%

Op basis van vragen 20_A2_1_1-2 en 20_A2_7_1-2 van de Telecommonitor

18

Vaste telefonie Retailomzet PSTN en VoB 400.000

350.000

Omzet in €1.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0 Omzet VoB Omzet PSTN

2013-Q3 218.539 128.358

2013-Q4 227.086 123.080

2014-Q1 217.507 117.461

2014-Q2 220.219 109.628

2014-Q3 217.669 108.498

2014-Q4 215.732 103.901

Op basis van vragen 20_A3_1_1, 20_A3_1_2, 20_A3_7_1, en 20_A3_7_2 van de Telecommonitor

19

Vaste telefonie Retail tweevoudige aansluitingen 900 800 700

Aantal x 1.000

600 500 400 300

200 100 0 ISDN1 en ISDN2 VoB tweelijns

2013-Q3 596 174

2013-Q4 565 189

2014-Q1 530 207

2014-Q2 502 207

2014-Q3 479 209

2014-Q4 449 214

Op basis van vragen 20_A1_2_1-2-3-4-5-6, 20_A1_3_1-2-3-4-5-6, en 20_A1_8_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

20

Vaste telefonie Retailmarktaandeel tweevoudige aansluitingen 100%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013-Q3

2013-Q4 UPC

UPC KPN ZIGGO TELE2 Overige

2013-Q3 [0 - 5%] [85 - 90%] [5 - 10%] [0 - 5%] [0 - 5%]

2013-Q4 [0 - 5%] [80 - 85%] [5 - 10%] [0 - 5%] [0 - 5%]

2014-Q1 KPN

ZIGGO

2014-Q1 [0 - 5%] [80 - 85%] [10 - 15%] [0 - 5%] [0 - 5%]

2014-Q2 TELE2

2014-Q3

2014-Q4

2014-Q3 [0 - 5%] [80 - 85%] [10 - 15%] [0 - 5%] [0 - 5%]

2014-Q4 [80 - 85%] [10 - 15%] [0 - 5%] [0 - 5%]

Overige

2014-Q2 [0 - 5%] [80 - 85%] [10 - 15%] [0 - 5%] [0 - 5%]

Op basis van vragen 20_A1_2_1-2-3-4-5-6, 20_A1_3_1-2-3-4-5-6, en 20_A1_8_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

21

Vaste telefonie Retail churn tweevoudige aansluitingen 7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0% Adds Disconnects

2013-Q3 2,65% 5,36%

2013-Q4 2,90% 5,67%

2014-Q1 4,34% 6,44%

2014-Q2 2,34% 6,40%

2014-Q3 2,43% 5,86%

2014-Q4 2,65% 6,65%

Op basis van vragen 20_A2_2_1-2, 20_A2_3_1-2 en 20_A2_8_1-2 van de Telecommonitor

22

Vaste telefonie Retail meervoudige aansluitingen 35

30

Aansluitingen x 1.000

25

20

15

10

5

0 ISDN15/20/30 VoB meerlijns

2013-Q3 27 4

2013-Q4 26 4

2014-Q1 25 5

2014-Q2 24 5

2014-Q3 23 5

2014-Q4 22 6

Op basis van vragen 20_A1_4_1-2-3-4-5-6, 20_A1_5_1-2-3-4-5-6, 20_A1_6_1-2-3-4-5-6, en 20_A1_9_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

23

Vaste telefonie Retailmarktaandeel meervoudige aansluitingen

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 2013-Q3

2013-Q4

2014-Q1 UPC

UPC KPN TELE2 ZIGGO Overige

2013-Q3 [5 - 10%] [50 - 55%] [20 - 25%] [0 - 5%] [15 - 20%]

2013-Q4 [5 - 10%] [50 - 55%] [20 - 25%] [0 - 5%] [15 - 20%]

KPN

TELE2

2014-Q1 [0 - 5%] [50 - 55%] [20 - 25%] [5 - 10%] [10 - 15%]

2014-Q2 ZIGGO

2014-Q3

2014-Q4

2014-Q3 [5 - 10%] [45 - 50%] [20 - 25%] [5 - 10%] [10 - 15%]

2014-Q4 [45 - 50%] [20 - 25%] [10 - 15%] [10 - 15%]

Overige

2014-Q2 [0 - 5%] [45 - 50%] [20 - 25%] [5 - 10%] [10 - 15%]

Op basis van vragen 20_A1_4_1-2-3-4-5-6, 20_A1_5_1-2-3-4-5-6, 20_A1_6_1-2-3-4-5-6, en 20_A1_9_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

24

Vaste telefonie Retail churn meervoudige aansluitingen 6%

5%

4%

3%

2%

1%

0% Adds Disconnects

2013-Q3 3,41% 3,76%

2013-Q4 3,42% 3,30%

2014-Q1 2,08% 4,06%

2014-Q2 2,23% 4,85%

2014-Q3 3,63% 4,31%

2014-Q4 2,28% 4,04%

Op basis van vragen 20_A2_4_1-2, 20_A2_5_1-2, 20_A2_6_1-2, en 20_A2_9_1-2 van de Telecommonitor

25

Vaste telefonie Hirschman Herfindahl index 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Enkelvoudig Tweevoudig Meervoudig

2013-Q3 3.226 7.386 3.312

2013-Q4 3.263 7.014 3.262

2014-Q1 3.226 6.971 3.218

2014-Q2 3.221 6.849 3.224

2014-Q3 3.212 6.696 3.121

2014-Q4 4.028 6.662 3.146

Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6, 20_A1_2_1-2-3-4-5-6, 20_A1_3_1-2-3-4-5-6, 20_A1_4_1-2-3-4-5-6, 20_A1_5_1-2-3-4-5-6, 20_A1_6_1-2-3-4-5-6, 20_A1_7_1-2-3-4-5-6, 20_A1_8_1-2-3-4-5-6 en 20_A1_9_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

26

Vaste telefonie Aantal WLR aansluitingen en CPS abonnees 450 400

350

Aantal x 1.000

300 250 200 150 100 50

0 WLR CPS

2013-Q3 284 401

2013-Q4 277 359

2014-Q1 275 295

2014-Q2 267 282

2014-Q3 263 276

2014-Q4 253 262

Op basis van vragen 20_B1_1_1-2-3-4-5-6, en 20_A1_10_1 van de Telecommonitor

27

Vaste telefonie Retailvolume belminuten 6.000.000

5.000.000

Aantal x 1.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0 Belminuten naar overig Belminuten naar internationaal Belminuten naar mobiel, nationaal Belminuten naar vast, nationaal

2013-Q3 193.036 258.932 821.129 3.369.377

2013-Q4 217.737 265.078 863.901 3.726.314

2014-Q1 216.349 257.777 843.006 3.541.256

2014-Q2 194.566 227.086 847.231 3.182.840

2014-Q3 199.110 275.446 847.139 3.008.426

2014-Q4 192.922 244.598 884.389 3.172.697

Op basis van vragen 20_A4_2_1-2-3-4 van de Telecommonitor

28

Vaste telefonie Retailmarktaandeel o.b.v. belminuten 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013-Q3

2013-Q4 UPC

KPN ZIGGO UPC TELE2 Overig

2013-Q3 [45 - 50%] [15 - 20%] [10 - 15%] [5 - 10%] [10 - 15%]

2013-Q4 [45 - 50%] [15 - 20%] [10 - 15%] [5 - 10%] [5 - 10%]

2014-Q1 KPN

ZIGGO

2014-Q1 [45 - 50%] [15 - 20%] [10 - 15%] [5 - 10%] [5 - 10%]

2014-Q2 TELE2

2014-Q3

2014-Q4

2014-Q3 [45 - 50%] [15 - 20%] [10 - 15%] [5 - 10%] [5 - 10%]

2014-Q4 [45 - 50%] [35 - 40%] [5 - 10%] [5 - 10%]

Overige

2014-Q2 [45 - 50%] [15 - 20%] [10 - 15%] [5 - 10%] [5 - 10%]


29

Vaste telefonie Retailomzet naar type verkeer 250.000

x €1.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0 Overig Internationaal Mobiel nationaal Vast nationaal

2013-Q3 11.525 26.923 62.066 108.270

2013-Q4 11.632 26.203 61.913 111.365

2014-Q1 10.150 25.304 53.070 107.102

2014-Q2 9.184 24.291 48.334 105.448

2014-Q3 9.010 24.253 45.784 100.024

2014-Q4 12.140 21.905 41.628 98.095


30

Breedband Retailaansluitingen per type 8.000

7.000

Aantal x 1.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0 Glasvezel Kabel DSL

2013-Q3 497 3.095 3.015

2013-Q4 533 3.139 3.010

2014-Q1 558 3.191 2.965

2014-Q2 577 3.228 2.938

2014-Q3 619 3.251 2.914

2014-Q4 679 3.260 2.912

Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, en 30_A1_6_1 van de Telecommonitor

31

Breedband Retailaansluitingen naar snelheid 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ≥ 100 Mbps ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps ≥ 2Mbps, < 10 Mbps < 2 Mbps

2013-Q3 7% 33% 28% 30% 1%

2013-Q4 9% 33% 27% 30% 1%

2014-Q1 11% 32% 38% 18% 1%

2014-Q2 13% 31% 37% 18% 1%

2014-Q3 15% 31% 37% 16% 1%

2014-Q4 16% 30% 37% 16% 1%

Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, en 30_A1_5_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

32

Breedband Retail DSL-aansluitingen naar snelheid 3.500

3.000

Aantal x1.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 DSL ≥ 100 Mbps DSL ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps DSL ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps DSL ≥ 2Mbps, < 10 Mbps DSL < 2 Mbps

2013-Q3 0 407 1.333 1.213 62

2013-Q4 0 440 1.325 1.210 34

2014-Q1 0 477 1.295 1.153 39

2014-Q2 0 479 1.279 1.142 37

2014-Q3 1 483 1.349 1.045 35

2014-Q4 1 514 1.318 1.046 33

Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5 en 30_A1_2_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

33

Breedband Retail kabelaansluitingen naar snelheid 3.500

3.000

Aantal x1.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 Kabel ≥ 100 Mbps Kabel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps Kabel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps Kabel ≥ 2 Mbps, < 10 Mbps Kabel < 2 Mbps

2013-Q3 316 1.460 527 792 1

2013-Q4 440 1.409 469 820 1

2014-Q1 558 1.353 1.215 65 0

2014-Q2 679 1.279 1.205 64 1

2014-Q3 781 1.232 1.177 62 0

2014-Q4 815 1.190 1.196 60 0

Op basis van vragen 30_A1_3_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

34

Breedband Retail glasvezelaansluitingen naar snelheid 800 700

Aantal x 1000

600 500 400 300 200 100 0 Glasvezel ≥ 100 Mbps Glasvezel ≥ 30 Mbps, < 100 Mbps Glasvezel ≥ 10 Mbps, < 30 Mbps Glasvezel ≥ 2 Mbps, < 10 Mbps Glasvezel < 2 Mbps

2013-Q3 161 324 9 2 0

2013-Q4 180 339 10 3 2

2014-Q1 195 350 10 2 1

2014-Q2 205 359 10 2 1

2014-Q3 238 367 12 2 1

2014-Q4 286 376 14 2 1

Op basis van vragen 30_A1_4_1-2-3-4-5, en 30_A1_5_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

35

Breedband Retailmarktaandeel aansluitingen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013-Q3

2013-Q4

2014-Q1

UPC

KPN ZIGGO UPC TELE2 Overig

2013-Q3 [40 - 45%] [25 - 30%] [15 - 20%] [5 - 10%] [5 - 10%]

2013-Q4 [40 - 45%] [25 - 30%] [15 - 20%] [5 - 10%] [5 - 10%]

KPN

ZIGGO

2014-Q1 [40 - 45%] [25 - 30%] [15 - 20%] [0 - 5%] [5 - 10%]

2014-Q2

TELE2

2014-Q3

2014-Q4

2014-Q3 [40 - 45%] [25 - 30%] [15 - 20%] [0 - 5%] [5 - 10%]

2014-Q4 [40 - 45%] [45 - 50%] [0 - 5%] [5 - 10%]

Overig

2014-Q2 [40 - 45%] [25 - 30%] [15 - 20%] [0 - 5%] [5 - 10%]


36

Breedband Retail churn o.b.v. aansluitingen 5%

4%

3%

2%

1%

0% Adds Disconnects

2013-Q3 4,14% 3,56%

2013-Q4 4,39% 3,93%

2014-Q1 4,21% 2,71%

2014-Q2 3,63% 3,17%

2014-Q3 3,76% 3,23%

2014-Q4 4,72% 3,79%

Op basis van vragen 30_A5_1_1-2, 30_A5_2_1-2, 30_A5_3_1-2, en 30_A5_4_1-2 van de Telecommonitor

37

Breedband Hirschman Herfindahl index o.b.v. retail aansluitingen 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000

500 0 HHI

2013-Q3 2.964

2013-Q4 2.981

2014-Q1 2.972

2014-Q2 2.968

2014-Q3 2.964

2014-Q4 3.928


38

Breedband WBT lage kwaliteit aansluitingen 3.500

3.000

Aantal x 1000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 DSL Kabel Glasvezel

2013-Q3 3.055 3.060 483

2013-Q4 3.057 3.100 515

2014-Q1 3.014 3.148 542

2014-Q2 2.990 3.181 562

2014-Q3 2.965 3.202 599

2014-Q4 2.955 3.210 648

Op basis van vragen 30_B3_1_b-c-d-e en 30_B3_2_1-2-3-4 van de Telecommonitor

39

Breedband Marktaandeel WBT-aansluitingen lage kwaliteit 60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 2013-Q3

2013-Q4

2014-Q1 UPC

KPN

ZIGGO

2014-Q2 TELE2

2014-Q3

2014-Q4

Overige

KPN ZIGGO

2013-Q3 [45 - 50%] [25 - 30%]

2013-Q4 [45 - 50%] [25 - 30%]

2014-Q1 [45 - 50%] [25 - 30%]

2014-Q2 [45 - 50%] [25 - 30%]

2014-Q3 [40 - 45%] [25 - 30%]

2014-Q4 [45 - 50%] [40 - 45%]

UPC TELE2 Overige

[15 - 20%] [0 - 5%] [5 - 10%]

[15 - 20%] [0 - 5%] [5 - 10%]

[15 - 20%] [0 - 5%] [5 - 10%]

[15 - 20%] [0 - 5%] [5 - 10%]

[15 - 20%] [0 - 5%] [5 - 10%]

[0 - 5%] [5 - 10%]

Op basis van vragen 30_B3_1_b-c-d-e en 30_B3_2_1-2-3-4 van de Telecommonitor

40

Breedband Ontbundelde SDF- en MDF-aansluitingen per type 4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 Gedeeltelijk ontbundeld Volledig ontbundeld

2013-Q3 683 2719

2013-Q4 634 2738

2014-Q1 593 2751

2014-Q2 555 2762

2014-Q3 519 2773

2014-Q4 481 2802

Op basis van vragen 30_B1_1_b-c van de Telecommonitor

41

Breedband Homes passed en connected (FttH) 2.500

Aantal x 1.000

2.000

1.500

1.000

500

0 Homes passed glasvezel Homes connected glasvezel

2013-Q3 1.750 482

2013-Q4 1.856 517

2014-Q1 1.946 542

2014-Q2 2.019 560

2014-Q3 2.130 602

2014-Q4 2.258 662

Op basis van vragen 0_A3_1_4 en 30_A1_4_1-2-3-4-5 van de Telecommonitor

42

Televisie Retailabonnementen per type aansluiting 9.000 8.000 7.000

Aantal x 1.000

6.000 5.000

4.000 3.000 2.000 1.000 0 Digitale platforms (DSL, Digitenne, Satelliet) Glasvezel Kabel

2013-Q3

2013-Q4

2014-Q1

2014-Q2

2014-Q3

2014-Q4

2.777

2.806

2.810

2.821

2.819

2.821

457

483

507

523

562

616

4.785

4.740

4.705

4.679

4.642

4.586

Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, en 40_A1_4_1-2-3-4 van de Telecommonitor

43

Televisie Digitalisering van televisie abonnementen 9.000 8.000 7.000

Aantal x 1.000

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Digitaal Analoog + digitaal Analoog

2013-Q3 3.243 3.649 1.127

2013-Q4 3.289 3.671 1.069

2014-Q1 3.311 3.693 1.018

2014-Q2 3.332 3.715 977

2014-Q3 3.350 3.739 934

2014-Q4 3.384 3.739 899


44

Televisie Retailmarktaandelen o.b.v. abonnementen 60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 2013-Q3

2013-Q4

2014-Q1 UPC

UPC Ziggo KPN Canal Digitaal Overig

2013-Q3 [20 - 25%] [30 - 35%] [30 - 35%] [5 - 10%] [5 - 10%]

2013-Q4 [20 - 25%] [30 - 35%] [30 - 35%] [5 - 10%] [5 - 10%]

Ziggo

KPN

2014-Q1 [20 - 25%] [30 - 35%] [30 - 35%] [5 - 10%] [5 - 10%]

2014-Q2 Overig

2014-Q3

2014-Q4

2014-Q3 [15 - 20%] [30 - 35%] [30 - 35%] [5 - 10%] [5 - 10%]

2014-Q4 [50 - 55%] [30 - 35%] [5 - 10%] [5 - 10%]

Canal Digitaal

2014-Q2 [15 - 20%] [30 - 35%] [30 - 35%] [5 - 10%] [5 - 10%]


45

Televisie Retail churn televisie abonnementen 6%

5%

4%

3%

2%

1%

0% Adds Disconnects

2013-Q3 4,89% 4,58%

2013-Q4 4,90% 4,89%

2014-Q1 4,77% 4,70%

2014-Q2 4,15% 3,96%

2014-Q3 4,39% 4,35%

2014-Q4 4,79% 5,07%

Op basis van vragen 40_A2_1_1-2, 40_A2_2_1-2, 40_A2_3_1-2, 40_A2_4_1-2, 40_A2_5_1-2 en 40_A2_6_1-2 van de Telecommonitor

46

Televisie Retailomzet RTV-abonnementen 450.000 400.000 350.000

Omzet in €1.000

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Niet-kabelaars geaggregeerd Kabelaars geaggregeerd

2013-Q3 € 119.005 € 291.393

2013-Q4 € 120.274 € 292.159

2014-Q1 € 122.579 € 291.451

2014-Q2 € 124.357 € 291.092

2014-Q3 € 127.443 € 288.861

2014-Q4 € 129.518 € 289.729

Op basis van vragen 40_A3_1_1-2-3, 40_A3_2_1-2-3, 40_A3_3_1-2, 40_A2_4_1-2 en 40_A2_5_1-2-3 van de Telecommonitor

47

Televisie Herfindahl-Hirschman Index 4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 HHI

2013-Q3

2013-Q4

2014-Q1

2014-Q2

2014-Q3

2014-Q4

2.645

2.655

2.670

2.676

2.676

4.007


48

Televisie 80%

8.000

70%

7.000

60%

6.000

50%

5.000

40%

4.000

30%

3.000

20%

2.000

10%

1.000

0% Penetratiegraad kabel Homes passed kabel

2013-Q3 63% 7.627

2013-Q4 63% 7.611

2014-Q1 62% 7.615

2014-Q2 62% 7.624

2014-Q3 61% 7.628

2014-Q4 61% 7.640

Homes passed x1.000

Penetratiegraad kabel

Homes passed en penetratiegraad kabel

0


49

Multi play Retail aansluiting Multi play 7.000

Aantal aansluitingen x 1.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0 Triple en Quadruple play Dual play

2013-Q3 3.820 1.776

2013-Q4 3.915 1.726

2014-Q1 3.998 1.724

2014-Q2 4.057 1.729

2014-Q3 4.120 1.747

2014-Q4 4.196 1.758

Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

50

Multi play Retailmarktaandeel Multi play 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013-Q3

2013-Q4

2014-Q1 UPC

ZIGGO UPC KPN TELE2 Overige

2013-Q3 [40-45%] [20-25%] [25-30%] [0-5%] [0-5%]

2013-Q4 [35-40%] [20-25%] [30-35%] [0-5%] [0-5%]

ZIGGO

2014-Q2 KPN

2014-Q1 [35-40%] [20-25%] [30-35%] [0-5%] [0-5%]

TELE2

2014-Q3

2014-Q4

2014-Q3 [35-40%] [20-25%] [30-35%] [0-5%] [0-5%]

2014-Q4 [60-65%] [30-35%] [0-5%] [0-5%]

Overige

2014-Q2 [35-40%] [20-25%] [30-35%] [0-5%] [0-5%]

Op basis van vragen 50_A1_1_1-2-3-5-6, 50_A1_2_1-2-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

51

Multi play Retailaansluitingen met breedband 100% 90% 80% 70%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Breedband in triple en quadruple play Breedband in dual play Breedband los

2013-Q3 58% 25% 17%

2013-Q4 59% 24% 17%

2014-Q1 60% 24% 16%

2014-Q2 60% 24% 16%

2014-Q3 61% 24% 15%

2014-Q4 61% 24% 14%

Op basis van vragen 30_A1_1_1-2-3-4-5, 30_A1_2_1-2-3-4-5, 30_A1_3_1-2-3-4-5, 30_A1_4_1-2-3-4-5, 30_A1_5_1-2-3-4-5, 50_A1_1_1-4-5, 50_A1_2_1-2-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

52

Multi play Retailaansluitingen met Televisie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TV in triple en quadruple play TV in dual play TV los

2013-Q3 49% 10% 41%

2013-Q4 51% 10% 39%

2014-Q1 53% 11% 36%

2014-Q2 54% 11% 35%

2014-Q3 56% 12% 33%

2014-Q4 58% 12% 30%

Op basis van vragen 40_A1_1_1-2-3, 40_A1_2_1-2, 40_A1_3_1-2-3, 40_A1_4_1-2-3-4, 50_A1_1_1-2-3, 50_A1_2_1-3, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

53

Multi play Retailaansluitingen met Vaste Telefonie 100%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vaste telefonie in triple en quadruple play Vaste telefonie in dual play Vaste telefonie los

6.271 61% 17% 22%

6.348 62% 16% 23%

6.316 63% 15% 21%

6.290 64% 15% 21%

6.300 65% 15% 20%

6.286 67% 14% 19%

Op basis van vragen 20_A1_1_1-2-3-4-5-6, 20_A1_7_1-2-3-4-5 , 50_A1_1_2-4-6, 50_A1_2_1-3-4, en 50_A1_3_1 van de Telecommonitor

54

Bevraagde marktpartijen Gegevens worden per markt aangeleverd door onderstaande marktpartijen Algemeen

Mobiel

Vaste telefonie

AT&T

MTTM (per Q4 2013)

KPN

AT&T

Reggefiber

BT

Pretium

T-Mobile

BT

Stipte

CAIW

Reggefiber

Vodafone

Tele2

CanalDigitaal

Stipte

CIF (per Q4 2013)

Tele2

CAIW CanalDigitaal (per Q1 2014) Colt

Cogas

T-Mobile

Delta

Colt

EspritXB (tot Q3 2013) KPN

Vodafone

Easynet

UPC (tot Q3 2014) UPC Business (tot Q3 2014) Verizon

UPC (tot Q3 2014) UPC Business (tot Q3 2014) Verizon

MTTM (per Q4 2013)

Ziggo

EspritXB (tot Q3 2013)

Vodafone

Pretium

Eurofiber

Ziggo

Delta

T-Mobile (tot Q1 2014)

KPN Breedband en netwerkdiensten

Televisie

Multi play

AT&T

Reggefiber

CAIW


CAIW

Tele2

BT

Tele2

CanalDigitaal

UPC (tot Q3 2014)

CanalDigitaal (per Q1 2014)


CAIW


Cogas

UPC Business (tot Q3 2014)

Cogas

UPC (tot Q3 2014)

CanalDigitaal (per Q1 2014)

UPC (tot Q3 2014)

Delta

Vodafone

Delta

UPC Business (tot Q3 2014)

KPN

Ziggo

KPN

Vodafone

Stipte

Ziggo

Delta

UPC Business (tot Q3 2014) Verizon

Easynet

Vodafone

Eurofiber

Ziggo

Colt

KPN

Tele2

55

Telecommonitor Q Openbare rapportage

Recommend Documents