Tantangan dan Dinamika Transformasi BPD

Tantangan dan Dinamika Transformasi BPD Oleh :

DR. Irvandi Gustari Direktur Utama Bank Riau Kepri Ketua Bidang Strategis – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)

Agenda

1. Profil CEO 2. Profil Bank 3. Tantangan dan Dinamika Transformasi BPD

Biodata DR. H. IRVANDI GUSTARI Direktur Utama PT. Bank Riau Kepri

2

Curriculum Vitae Direktur Utama

Ordinary Achievement 1. Meraih 8 Award The Best CEO 2. Bank Riau Kepri Meriah 30 Award selama 2015 dan 2016 3. Telah menulis 90 Artikel dalam tahun 2015 dan 2016 4. Telah Menulis 42 Artikel di Media Masa (koran nasional) sejak 1991 5. Berprofesi sebagai Dosen S3 dan S2 6. Telah Menerbitkan 4 Buku di Internasional Publisher 7. Sebagai Assesor tingkat nasional untuk Kompetensi Level Direktur Utama

3

Nama

:

Pekerjaan/ Jabatan

: Direktur Utama

Pendidikan

: S3 – Doktor ( Majoring-> MSDM ) Alumni SB- Institut Pertanian Bogor

Kelahiran

: 11 Agustus 1965

Status

: Menikah – 3 anak

DR. H. Irvandi Gustari PT. Bank Riau Kepri

WORKING EXPERIENCES No

Year

Title

4

April 2015 - Now

Direktur Utama

3

June 2006 - April 2015

HR Group Head

Corporate Title

Company

Direktur Utama PT. BPD Riau Kepri Senior Vice President MNC Bank

Head of HR Operation & Quality Assurance 2

October 2004 – June 2006

April 1999 - Feb 2004 1

Serve Concurrently 1. Head of Employee Relation 2. Head of HRIS & Payroll Operation 3. Head of Employee & Executive Services

Vice President

Group Head HR Strategy Policy & Development

Vice President

Serve Concurrently Group Head Employee Relation & HR Communication

Permata Bank

BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)

4

FORMAL EDUCATION Education Doctorate

Master MBA.

University

(S3)  DR.

(S2)



Bachelor Degree(S1)  SE.

Logo

Bogor Agriculture University (IPB) Majoring – MSDM – SB IPB

Year 2008 - 2013

Business School Prasetiya Mulya - Jakarta

1989 - 1991

Economic Faculty Majoring ManagementParahyangan University Bandung

1984 - 1989

5

Profesional Activities No

Job

Institution

Year

1

Dosen – S3 & S2 Pasca Sarjana

Universitas Pancasila

2013- Now

2

Dosen S2 Magister Management

Universitas Riau

2015 Now

Assesor LSPP & BNSP

3

( Sertifikasi Level 5 Manajemen Resiko – Untuk Calon CEO Bank)

4

Dewan Pakar Members – Cyber Security

Logo

LSPP & BNSP

Kementrian Polhukam RI

6

2014 Now

2014- Now

4 Buku Yang Telah Diterbitkan

7

8 - CE0 AWARDS Achievement – Direktur Utama PT. Bank Riau Kepri

DR. H. Irvandi Gustari TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

8

8 CEO Awards - Direktur Utama PT. Bank Riau Kepri 2015 – 2016 No Tempat/ Nama Penghargaan Lembaga Tanggal

1

Jakarta 5 November 2015

The Best Visionary CEO 2015

Perbanas Institute & Business Review

2

Jakarta 23 April 2016

Indonesia Figure of Leadership Achievement Award 2016

Citra Prestasi Anak Bangsa Award

3

Semarang 19 Februari 2016

The Best Indonesia Leader Award 2016

Lembaga Forum Komunikasi Wartawan Indonesia

4

Jakarta 5 Mei 2016

Top CEO BUMD based on Character & Soft Competency 2016

APKASI- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

5

Taluk KuantanKuansing, 19 Mei 2016

PWI RIAU Award 2016

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) - Riau

6

Jakarta 17 Mei 2016

The Best Leadership Indonesia 2016

Clock Research & Development Center & Kemenko Perekonomian RI dan Kementrian Perdagangan RI

7

Jakarta 11 Juni 2016

Indonesia Top Leader of The Year 2016

Nirwana Indonesia Foundation

8

Jakarta 14 Oktober 2016

The Best Visionary CEO 2016

Perbanas Institute & Business Review

9

90 Artikel Telah Diterbitkan ( May 2015 – Oktober 2016)

10

42 Artikel Diterbitkan di Media Cetak Periode 1995-2013

11

May 2015 – Oktober 2016 Telah Menjadi Pembicara Seminar dan Kuliah Umum Sebanyak

12

30 Event

Terpilih sebagai 1 dari 13 Tokoh Inspirasi Propinsi Kepulauan Riau Pada Event HUT Tribun Batam, Tanggal 23 September 2016

13

14

Agenda

1. Profil CEO 2. Profil Bank 3. Tantangan dan Dinamika Transformasi BPD

16 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) . Pasal 2 : BPD mempunyai tugas pokok mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai bank. Pasal 3 : Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, BPD akan menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu: a.

Pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;

b.

Pemegang Kas Daerah dan atau menyimpan Uang Daerah;

c.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Visi & Misi Bank Riau Kepri

Visi : Sebagai perusahaan Perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat

Misi :  Sebagai bank sehat, elit dan merakyat  Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah  Sebagai pengelola dana pemerintah daerah  Sebagai sumber pendapatan daerah  Sebagai pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil dan menengah

17

Nilai-Nilai Perusahaan

18

19

Dewan Komisaris

20

Komisaris Utama

: HR. Mambang Mit

Komisaris Independen

: Abdul Rivaie Rachman

Komisaris Independen

: Sarjono Amnan

Direksi

Direktur Utama

: Irvandi Gustari

Direktur Kredit dan

Direktur Operasional

: Denny M. Akbar

Syariah

Direktur Dana dan Jasa

: Nizam

Direktur Kepatuhan

dan Manajemen Risiko 21

: Afrial Abdullah : Eka Afriadi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

22

Jaringan Distribusi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kantor Kantor Pusat Cabang Cabang Pembantu Kedai Kantor Kas Payment Point Butik Total ATM Oto Banking CDM EDC Unit Layanan Syariah

2011 1 19 35 24 19 3 4 105 108 2 48

2012 1 19 35 27 24 2 4 112 120 2 40 49

2013 1 19 38 27 28 5 4 122 140 2 1 40 51

2014 1 19 38 32 30 6 4 130 149 6 2 40 51

2015 1 19 41 32 32 7 4 136 196 6 2 120 52

Agust 2016 1 19 41 35 33 7 4 140 204 6 2 161 52

Jaringan Internasional

23

Jaringan Nasional

Produk dan Layanan Bank A. Produk Dana 1. Tabungan Simpeda 2. Tabungan SinaR 3. Tabungan SinaR Belia 4. Tabungan SinaR Delima 5. Tabungan SinaR Pegawai 6. Tabungan SinaR KPE 7. Tabungan SinaR Community 8. Tabungan SinaR DBOS 9. Tabungan Sinar Pendidikan 10. Tabungan Simpel Bank Riau Kepri 11. TabunganKu 12. Giro Bank Riau Kepri 13. Giro Valas Bank Riau Kepri 14. Deposito Bank Riau Kepri 15. Deposito Valas 24

Produk dan Layanan Bank B.

Produk Kredit 1. Kredit Komersial a. Kredit Karya Prima b. Kredit Niaga Prima c. Kredit Bina Prima d. Bank Garansi e. Surat Dukungan Keuangan f. Kredit Sindikasi g. SKBDN h. Letter of Credit i. Kredit Valas 2. Kredit Konsumer a. Kredit Aneka Guna (KAG) b. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) c. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) d. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana e. Kartu Kredit Bank Riau Kepri 25

Produk dan Layanan Bank 3.

Kredit Mikro & Kecil

a. b. c. d. e.

26

Kredit Kredit Kredit Kredit Kredit

BPD Peduli Pengusaha Kecil (KPK) Pengusaha Mikro (KPM) Tanpa Agunan (KRETA) Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Produk dan Layanan Bank C.

Layanan 1. ATM Setor Tunai 2. Kartu ATM/Debit 3. EDC 4. Kartu Pegawai Elektronik (KPE) 5. Mobile Banking 6. SMS & Phone Banking 7. Remittence 8. Trade Finance & Services

27

Produk dan Layanan Syariah A.

Produk Dana 1. Giro iB 2. Tabungan iB Sinar 3. Tabungan iB Dhuha 4. Deposito iB

B.

Produk Pembiayaan 1. Pembiayaan iB Pengusaha Kecil 2. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor 3. Pembiayaan iB Niaga Prima 4. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah 5. Gadai Emas iB (Rahn) 6. Pembiayaan iB Karya Prima 7. Pembiayaan iB Aneka Guna

B.

Layanan 1. Kartu ATM/Debit iB 28

29 SETIAP TAHUN BANK RIAU KEPRI SELALU MENYELENGGARAKAN PROGRAM UMKM AWARD, AJANG PENILAIAN DAN PEMBINAAN NASABAH UMKM

45 - AWARD

BANK RIAU KEPRI TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

30

Prestasi Bank Riau Kepri No 1 2 3 4

Tempat/ Tanggal Jakarta 04-6-2015 Jakarta 04-6-2015 Jakarta 14-08-2015 Jakarta 14-08-2015

2015

- Raih

16 Award

Nama Penghargaan

Lembaga/Institusi

Best Teller 3rd Regional Development Bank

Infobank

The Best ATM 3rd Regional Development Bank

Infobank

Platinum Trophy untuk 10 tahun berturut-turut meraih kinerja keuangan sangat bagus

Infobank

Award Kinerja Keuangan (Meraih Kinerja Keuangan Sangat Bagus 2014)

Infobank

5

Jakarta 16-10-2015

Unit Usaha Sharia berprediket Sangat Bagus untuk Kinerja Keuangan

Infobank Sharia

6

Semarang 23-10-2015

The Most Improvement Banking & Quality Service

Indonesian Development Achievement Foundation

7

Jakarta 05-11-2015

The Best Visionary CEO

Perbanas Institute

8

Jakarta 05-11-2015

Terbaik 3 Buku II (Asset Rp 10 T s/d Rp 25 T)

Perbanas Institute

9

Dumai 09-11-2015

The Caring Company of Education Improvement Tahun 2015

Harian Riau Pesisir

10

Pekanbaru 18-11-2015

BUMD of The Year 2015

Kadin Provinsi Riau

11

Pekanbaru 8-12-2015

Tax Award 2015

Kanwil DJP Propinsi Riau & Kepri

12

Medan 18-12-2015

The Best Reliable Banking in Service & Performance Excellent of The Year

Indonesia Achievement Center

31

Prestasi Bank Riau Kepri

No

2016

- per Oktober– Raih 29 Award

Tempat/ Tanggal

Nama Penghargaan

Lembaga Studi

1

Jakarta 23 April 2016

Indonesia Figure of Leadership Achievement Award 2016

Citra Prestasi Anak Bangsa Award

2

Semarang 19 Februari 2016

The Best Indonesia Leader Award 2016

LembagaForum Komunikasi Wartawan Indonesia

3

Jakarta 5 Mei 2016

Top CEO BUMD based on Character & Soft Competency 2016


4

Jakarta 5 Mei 2016

Top Pembina BUMD based on Character & Soft Competency 2016


5

Jakarta 5 Mei 2016

Top BUMD The Special Improvement : Layanan Pelanggan 2015/ 2016


PWI RIAU Award 2016

Persatuan Wartawan Indonesia - Riau

7

Jakarta 17 Mei 2016

The Best Leadership Indonesia 2016

Clock Research & Development Center & Kemenko Perekonomian RI dan Kementrian Perdagangan RI

8

Jakarta 2 Juni 2016

The Best 3rd Service Excellent untuk Kategori All Aspect Service - level Nasional 2015/2016

Asbanda dan MRI dan Majalah Info Bank

9

Jakarta 2 Juni 2016

The Best 3rd Service Excellent untuk Kategori Teller - level Nasional 2015/2016


Taluk Kuantan- Kuansing,

6

19 Mei 2016

32

Prestasi Bank Riau Kepri

No

2016

- per September– Raih 29 Award

Tempat/ Tanggal

Nama Penghargaan

Lembaga Studi

10

Jakarta 2 Juni 2016

The Best 1st Service Excellent untuk Kategori Phisic Building- level Nasional 2015/2016


11

Jakarta 2 Juni 2016

The Best 1st Service Excellent untuk Kategori ATM level Nasional 2015/2016


12

Jakarta 11 Juni 2016

Nirwana Indonesia Foundation

13

Surabaya, 24 Juni 2016

Indonesia Top Leader of The Year 2016 The Best Overall Corporate Governance of The Year 2016

14

Pekanbaru, 2 Agustus 2016

The Best Champion of Pekanbaru WOW ServiceExellence Award Category Convensional Bank (Buku I + II)

15

Jakarta, 7 September 2016

The Best Bank in Retail Banking Service BPD aset 10-30 triliun

16

Jakarta, 7 September 2016

17

Jakarta, 8 September

The Best of Human Capital Index

18

Jakarta, 8 September

The Best Employee Net Promotor Score

33

The Best Bank in Digital Service BPD aset kurang dari 50 triliun

Indonesia Achievement Center

Markplus

Tempo Media Group dan Indonesia Banking School Tempo Media Group dan Indonesia Banking School Indonesia Human CapitaL Study (IHCS) Award Indonesia Human CapitaL Study (IHCS) Award

Terpilih sebagai 1 dari 13 Tokoh Inspirasi Propinsi Kepulauan Riau Pada Event HUT Tribun Batam, Tanggal 23 September 2016

34

MATERI SEMINAR Tantangan dan Dinamika Program Transformasi BPD oleh :DR. IRVANDI GUSTARI Direktur Utama PT BPD Riau Kepri Ketua Bidang Strategis - Asbanda

Kamis, 1 November 2016 di Bogor

35

Tantangan dan Dinamika Program Transformasi BPD Roadmap Transformasi & Inisiatif Strategis oleh :DR. IRVANDI GUSTARI Ketua Bidang Strategis - Asbanda

Kamis, 1 November 2016 di Bogor

Visi & Misi ASBANDA VISI “sebagai wadah dalam membawakan aspirasi Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia khususnya dalam forum Federasi Perbankan Indonesia”

MISI 1. Membantu meningkatkan peranan Bank Pembangunan Daerah dalam rangka pengembangan perekonomian dan pembangunan dengan meningkatkan mutu pelayanan, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pemerataan pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional dengan mengutamakan kemanfaatan umum baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Mempererat hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar Bank Pembangunan Daerah maupun pihak lain khususnya perbankan di Indonesia dengan segala aktivitasnya dalam rangka menumbuhkembangkan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.

37

Tugas Pokok dan Fungsi Bank Pembangunan Daerah BPD didirikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan PokokPokok Bank Pembangunan Daerah dan dalam perkembangannya diperkuat melalui Kepmendagri No. 62 tahun 1999. BPD memiliki peran yang strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah.

TUGAS POKOK Mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah

FUNGSI 1. Pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 2. Pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah 3. Salah satu sumber pendapatan asli daerah

38

Overview Tujuan Program BPD Regional Champion (BRC) BRC merupakan sebuah visi untuk mentransformasikan BPD di seluruh Indonesia menjadi sebuah bank terkemuka di daerahnya masing-masing melalui pengayaan berbagai produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara professional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Melalui roadmap ini, ke depan BPD diharapkan dapat menjadi bank pilihan masyarakat daerah setempat serta dapat dibanggakan oleh daerahnya karena kontribusinya bagi perekonomian daerah.

39

BRC diluncurkan pada tanggal 21 Desember 2010 di Gedung Bank Indonesia, diresmikan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama dengan Gubernur BI dan Mendagri serta dihadiri oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta Komisaris Utama dan Direktur Utama BPD seluruh Indonesia.

Pilar pendukung visi BRC “Menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional”

Ketahanan Kelembagaan yang Kuat • Modal inti min Rp 1 T • Rasio kecukupan modal (CAR) minimal 15 % • ROA minimal 2,5% • BOPO max 75% • NIM max 5,5%

Kemampuan sebagai Agent of Regional Development Pertumbuhan kredit min 20%/th Portofolio kredit produktif min 40% LDR 78-100% DPK di luar Pemda min 70%. Meningkatkan linkage program ke BPR & LKM • Menjadi APEX BPR • Menjadi champion produk TabunganKu di daerah • • • • •

Manajemen Risiko

Good Corporate Governance 40

Kemampuan Melayani Kebutuhan Masyarakat • Pemahaman Masyarakat • Kemudahan Akses layanan keuangan bg masy. kecil • Memiliki kualitas SDM yang profesional • Memiliki produk unggulan • Jaringan ktr sd Kecamatan • Mampu menjadi financial consultant bagi Pemda

Program BRC Belum Mencapai Sasaran • Implementasi program BPD Regional Champion (BRC) dicanangkan pada tahun 2010 untuk mendorong BPD bertransformasi agar lebih mampu bersaing dan berperan sebagai agent of regional development. • Meskipun perkembangan kinerja BPD cukup baik, namun sasaran BRC belum tercapai sesuai harapan.  Hingga akhir tahun 2013, belum terdapat BPD yang memenuhi seluruh target BRC, bahkan kualitas kredit produktif memburuk. • Kelemahan implementasi program BRC:  Lebih berorientasi pada pencapaian target bisnis  Cenderung mengabaikan pembenahan kelemahan struktural kelembagaan  SDM dan internal governance (GCG, manajemen risiko, internal control dan SOP) dan infrastruktur. • Sebagai dampaknya terjadi kenaikan NPL yang signifikan pada pada segmen kredit produktif, mencapai 9,4% (Des 2014). 41

Rasio-Rasio Keuangan BPD Rasio

Des-12

Des-13

Des-14

Juni-15

Des-15

Juni-16

NPL Gross

2.52%

2.10%

2.67%

3.82%

3.67%

3.84%

NPL Gross Prod

6.82%

6.85%

9.90%

10.54%

10.40%

11.07%

NIM

6.70%

7.04%

6.65%

6.56%

6.66%

7.04%

BOPO

75.29%

73.49%

78.08%

78.49%

79.57%

75.61%

ROA

2.90%

3.18%

2.68%

2.44%

2.40%

2.86%

LDR

78.57%

92.34%

89.73%

68.33%

92.19%

80.37%

CAR

18.02%

17.58%

17.79%

17.79%

20.61%

19.67%

Mutasi

Kinerja per Juni 2016 dibandingkan Juni 2015: •Kinerja Kredit → NPL BPD pada level 3,84% (gross), meningkat dari 3,82%. NPL Gross Produktif meningkat signifikan menjadi 11,7% •Rentabilitas → Level efisiensi BPD (BOPO) berada pada level 75,61 %; menurun dari sebelumnya sebesar 78,49% atau BPD menjadi lebih efisien, dengan NIM pada level 7,04% yang meningkat dari sebelumnya 6,56% dan ROA pada level 2,86% yang juga meningkat dari sebelumnya 2,44%. •Permodalam → CAR BPD berada pada level 19,67%; meningkat dari 17,80%. Meski dari sisi rasio kecukupan relatif memadai, namun kapasitas permodalan BPD secara nominal masih relatif rendah dalam mendukung ekspansi bisnis, peningkatan daya saing maupun sebagai buffer risiko. .

42

Peringkat BPD-SI dalam perbankan Nasional

(Juni 2016)

1.000,00 900,00 800,00

538,62

700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 BRI

Mandiri

BCA

BPD se Indonesia

BNI

TOTAL ASET No

Bank

(Rp. Triliun)

31 Des 2011

31 Des 2012

31 Des 2013

31 Des 2014

31 Des 2015

30 Juni 2016

1

BRI

456.53

535.21

606.37

778.02

849.41

907.97

2

Mandiri

489.11

563.11

647.15

855.03

807.79

858.96

3

BCA

377.25

436.80

488.51

541.91

582.54

626.24

4

BPD se Indonesia

307.80

371.81

390.17

451.86

486.35

538.62

5

BNI

288.51

321.53

371.05

416.57

478.72

504.63

Sumber : Laporan Publikasi bank Umum pada website www. ojk.go.id urutan berdasarkan posisi per Juni 2016

43

Pangsa Pasar BPD-SI dalam perbankan Nasional

(Juni 2016)

8,47% Bank BUSN Devisa Bank Persero BPD Bank Asing Bank Campuran Bank BUSN Non Devisa

TOTAL ASET No

(Rp triliun)

Bank

31 Des 2011

31 Des 2012

31 Des 2013

31 Des 2014

31 Des 2015

30 Juni 2016

% Juni 2016

1

Bank BUSN Devisa

1,464

1,705

1,962

2,200

2,363

2,513

39.50%

2

Bank Persero

1,328

1,535

1,758

2,076

2,313

2,428

38.16%

3

BPD

304

366

389

440

469

539

8.47%

4

Bank Asing

268

301

390

432

473

479

7.53%

5

Bank Campuran

181

217

290

278

313

302

4.75%

6

Bank BUSN Non Devisa

107

135

162

186

196

101

1.59%

3,652

4,259

4,951

5,612

6,127

6,362

Jumlah

44

100.00%

Total Aset BPD seluruh Indonesia, Juni 2016 % share

23,883,490

4.43%

8

BANK RIAU KEPRI

21,837,718

4.05%

9

BANK ACEH

20,785,880

3.86%

10 BANK BPD BALI

19,977,754

3.71%

11 BANK NAGARI

19,950,236

3.70%

12 BANK SUMSELBABEL

18,870,338

3.50%

13 BANK SULSELBAR

16,184,561

3.00%

14 BANK KALBAR

14,506,087

2.69%

15 BANK KALSEL

14,011,102

2.60%

16 BANK SULUTGO

12,990,802

2.41%

17 BANK NTT

11,707,019

2.17%

18 BANK BPD DIY

9,406,366

1.75%

19 BANK NTB

8,046,058

1.49%

20 BANK JAMBI

7,609,585

1.41%

21 BANK LAMPUNG

6,846,704

1.27%

22 BANK KALTENG

6,529,218

1.21%

23 BANK MALUKUMALUT

6,511,412

1.21%

24 BANK SULTRA

5,664,745

1.05%

25 BANK BENGKULU

5,637,713

1.05%

26 BANK SULTENG

5,197,602

0.96%

JUMLAH

45

538,618,396

100.00%

70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 -

1

2

3

4

5

BANK SULTENG

BANK KALTIM

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

BANK BENGKULU

7

BANK SULTRA

4.59%

BANK MALUKUMALUT

24,731,601

BANK KALTENG

BANK PAPUA

BANK JAMBI

6

80.000.000

BANK LAMPUNG

5.52%

BANK NTB

7.21%

29,706,715

BANK BPD DIY

38,839,846

BANK SUMUT

BANK NTT

BANK DKI

5

BANK KALSEL

4

90.000.000

BANK SULUTGO

8.92%

BANK KALBAR

48,061,199

BANK SULSELBAR

BANK JATIM

BANK NAGARI

3

BANK SUMSELBABEL

9.32%

BANK BPD BALI

50,219,076

BANK ACEH

BANK JATENG

BANK RIAU KEPRI

2

100.000.000

BANK PAPUA

16.88%

BANK KALTIM

90,905,569

BANK SUMUT

BANK BJB

BANK DKI

1

BANK JATIM

JUNI 2016

BANK BJB

NAMA BANK

BANK JATENG

NO

Peringkat BPD-SI dalam perbankan nasional

(Juni 2016)

600,00 500,00

331,46

400,00 300,00 200,00 100,00 BRI

Mandiri

BCA

BNI

BPD se Indonesia

KREDIT No

(Rp. Triliun)

Bank

31 Des 2011

31 Des 2012

31 Des 2013

31 Des 2014

31 Des 2015

30 Juni 2016

1

BRI

283.59

348.23

430.62

490.10

558.63

597.70

2

Mandiri

273.96

339.97

416.98

523.10

536.03

546.95

3

BCA

202.27

256.71

312.38

346.96

388.01

387.09

4

BNI

158.16

193.02

239.36

262.58

308.31

338.12

5

BPD se Indonesia

170.99

219.71

255.88

294.60

311.24

331.46


46

Pangsa Pasar BPD-SI dalam perbankan nasional

(Juni 2016)


KREDIT No

(Rp triliun)

Bank

31 Des 2011

31 Des 2012

31 Des 2013

31 Des 2014

31 Des 2015

30 Juni 2016

% Juni 2016

1

Bank BUSN Devisa

930

1,123

1,321

1,492

1,609

1,692

40.46%

2

Bank Persero

779

961

1,187

1,329

1,542

1,625

38.86%

3

BPD

175

219

265

302

329

331

7.91%

4

Bank Asing

141

177

234

258

263

260

6.22%

5

Bank Campuran

120

153

201

196

214

208

4.97%

6


68

90

109

126

132

66

1.58%

2,213

2,723

3,317

3,703

4,089

4,182

Jumlah

47

100.00%

KONDISI SAAT INI : KOMPOSISI KREDIT PRODUKTIF YANG MASIH RENDAH

Porsi kredit produktif yang masih RENDAH

100,00%

80,00%

Peran sebagai Agen Pembangunan Daerah belum Optimal

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

NPL kredit produktif TINGGI Des 2010

Des 2011

Des 2012

Kredit Kosumtif

Sumber : OJK 48

Des 2013

Des 2014

Kredit Produktif

Des 2015

Peringkat BPD-SI dalam perbankan nasional

(Juni 2016)

700,00 600,00

415,69

500,00 400,00 300,00

200,00 100,00 BRI

Mandiri

BCA

DANA PIHAK KETIGA No

Bank

31 Des 2011

31 Des 2012

31 Des 2013

BPD se Indonesia 31 Des 2014

BNI (Rp. Triliun)

31 Des 2015

30 Juni 2016

1

BRI

372.15

436.10

486.37

600.40

642.77

663.12

2

Mandiri

380.24

435.46

499.72

576.32

613.15

625.14

3

BCA

323.46

370.28

409.51

447.94

473.70

490.62

4

BPD se Indonesia

232.60

284.01

282.99

333.20

355.53

415.69

5

BNI

224.76

248.99

280.74

299.02

351.28

372.92

Sumber : Laporan Publikasi bank Umum pada website www. ojk.go.id

urutan berdasarkan posisi per Juni 2016

49


(Juni 2016)


DANA PIHAK KETIGA No

Bank

(Rp triliun)

31 Des 2011

31 Des 2012

31 Des 2013

31 Des 2014

31 Des 2015

30 Juni 2016

% Juni 2016

1

Bank BUSN Devisa

1,173

1,353

1,552

1,731

1,821

1,918

42.07%

2

Bank Persero

1,039

1,201

1,363

1,582

1,734

1,785

39.15%

3

BPD

235

278

287

335

356

416

9.12%

4

Bank Asing

141

155

173

174

190

200

4.39%

5

Bank Campuran

112

132

164

149

163

162

3.55%

6


83

104

122

141

147

78

1.71%

2,783

3,223

3,661

4,112

4,411

4,559

Jumlah

50

100.00%


(Juni 2016)

14,00 12,00 10,00 8,00

5,77

6,00 4,00 2,00 BRI

BCA

Mandiri

BPD se Indonesia

BNI

LABA

(Rp. Triliun)

No

Bank

31 Des 2011

31 Des 2012

31 Des 2013

31 Des 2014

31 Des 2015

30 Juni 2016

1

BRI

15.08

18.52

21.16

24.23

25.41

12.18

2

BCA

10.59

11.97

14.36

16.03

18.04

9.58

3

Mandiri

11.38

14.30

16.99

23.37

21.15

7.50

4

BPD se Indonesia

6.59

7.50

9.85

9.43

9.11

5.77

5

BNI

5.78

6.79

8.79

10.83

9.14

4.41


51


(Juni 2016)

10,91% Bank Persero Bank BUSN Devisa BPD Bank Asing Bank Campuran Bank BUSN Non Devisa

LABA

(Rp triliun)

No

Bank

31 Des 2011

31 Des 2012

31 Des 2013

31 Des 2014

1

Bank Persero

2

Bank BUSN Devisa

3

BPD

4

Bank Asing

5

Bank Campuran

32 24 7 5 2

40 31 8 5 3

48 33 10 6 4

54 32 9 8 4

55 29 10 5 1

24 17 6 5 2

43.64% 30.91% 10.91% 9.09% 3.64%

6


1 71

2 89

3 104

2 109

2 102

1 55

1.82% 100.00%

Jumlah

52

31 Des 2015

30 Juni 2016

% Juni 2016


(Juni 2016)

160,00 140,00 120,00 100,00

63,97

80,00 60,00 40,00 20,00 Mandiri

BRI

BCA

BNI

BPD se Indonesia

EKUITAS No

(Rp. Triliun)

Bank

31 Des 2011

31 Des 2012

31 Des 2013

31 Des 2014

31 Des 2015

30 Juni 2016

1

Mandiri

62.66

76.53

88.79

104.85

119.49

147.09

2

BRI

49.90

64.88

79.33

97.74

113.12

133.65

3

BCA

42.03

51.90

63.97

77.92

89.63

103.44

4

BNI

37.84

43.53

47.68

61.02

78.44

83.47

5

BPD se Indonesia

31.13

38.60

47.11

52.70

58.21

63.97


53

KONDISI SAAT INI : NOMINAL MODAL YG MASIH RENDAH NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

BANK Bank bjb*) BANK DKI Bank Jatim Bank Jateng Bank Kaltim Bank Sumut Bank Papua Bank BPD Bali Bank Sulselbar Bank Nagari Bank Riaukepri Bank Aceh Bank SumselBabel*) Bank Kalsel Bank Kalbar Bank NTT Bank BPD DIY Bank NTB Bank Jambi Bank Kalteng Bank SulutGO BPD Sultra Bank Lampung Bank MalukuMalut*) Bank Sulteng Bank Bengkulu Jumlah

54

JUNI 2016 6,541,722 6,084,244 5,550,597 4,540,211 3,284,102 2,368,352 2,270,348 2,177,868 1,961,942 1,869,254 1,819,606 1,587,802 1,524,015 1,518,994 1,463,497 1,251,458 1,149,746 1,063,929 879,488 876,792 828,544 604,476 503,145 470,482 457,146 427,527 53,075,287

KELOMPOK

BUKU 3

• •

Kapabilitas pengembangan usaha yang terbatas dan rentan terhadap persaingan. Kegiatan usaha terbatas sesuai dengan BUKU -nya

BUKU 2

BUKU 1

Masih ada 8 BPD dalam katagori BUKU I (Modal inti < Rp. 1 trilliun)

Keterangan : *) Modal Inti Triwulan I (Maret) 2016

Perkembangan Usaha dan Pangsa BPD Rp miliar Indikator Keuangan

Des-12

Des-13

Des -14

Jun -15

Des -15

Jun -16

Growth BPD (yoy)

Growth Industr y (yoy)

Share thd Industry

Total Aset

366,685

389,964

440,691

548.526

475.696

539.706

-1,61%

7.24%

8.48%

Total DPK

278,535

287,709

335,957

461.944

356,600

429.136

-7,10%

5.90%

9.38%

Total Kredit

218,851

264,541

301,456

315.633

328,759

344.896

9,27%

8.89%

8.27%

% Kred. Produktif

32.33%

32.94%

32.61%

30,85%

30.12%

29,05%

Dana Pemda*)

30.95%

26.68%

28.11%

52,24%

22,26%

43,71%

Perkembangan per Juni 2016 dibandingkan Juni 2015: • Perkembangan usaha BPD per Juni 2016 menurun, tercermin dari menurunnya total aset dan DPK masingmasing sebesar 1,61% dan 7,10% (yoy). Kredit terus tumbuh sebesar 9,27% (yoy) namun kontribusi terhadap perekonomian daerah masih terbatas, tercermin dari porsi kredit produktif yang masih relatif kecil, 29,05%. Kredit BPD masih difokuskan pada kredit konsumtif kepada PNS. • Tren kredit produktif BPD cenderung menurun antara lain karena penurunan ekspansi terkait peningkatan NPL produktif. • Ketergantungan pada dana Pemda masih cukup besar, tercermin porsi dana Pemda dari total DPK BPD yang mencapai 43,71%, dengan trend menurun pada akhir tahun karena penarikan dana Pemda dalam jumlah signifikan. 55

BPD/ Bank saat ini menghadapi serangkaian tekanan dari stakeholders

Regulator & Pemerintah

Investor

Pekerja/Staff

Nasabah

56

Peraturan Kesehatan bank akan semakin ketat karena pengalaman saat “Krisis” Mempertanyakan apakah investasi di segmen perbankan/keuangan masih cukup menguntungkan?

Apakah bekerja di segmen perbankan/keuangan masih cukup menarik bagi top talent staf?

Bagaimana kita memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah yang semakin berpengalaman?

BPD/Bank juga harus menyesuaikan dengan “Megatrends” yang merubah kondisi pasar

• Global Market

• Dari mana bisnis kita bisa tumbuh • Dengan siapa kita harus bersaing?

• Perubahan Demography

• Siapa nasabah kita saat ini • Apa yang mereka inginkan?

• Perubahan Angkatan Kerja

• Bagaimana kondisi sumber human resource kita • Kemana mereka ingin bekerja dan apa harapan mereka

• Perubahan “Era Digital”

• Perubahan Ekspektasi nasabah • Bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital untuk melayani dengan baik.

57

MEA?

Bank yang bisa bertahan dan paling sukses dimasa mendatang adalah bank yang melakukan transformasi!

•

Strategy

•

Distribusi dan Penjualan

•

Pengembangan Produk & Layanan

•

Dukungan Infrastuktur

58

• Perubahan Model Bisnis

• Fokus pada “core” target segment tertentu • Fokus pada ekspansi pasar

• Lebih dari distribusi tradisional • Lower cost saluran distribusi • Memanfaatkan teknologi dalam penjualan dan konsultasi

• •

Sesuai kebutuhan nasabah Produk-produk baru/inovasi

• Out sourcing • Shared Service • Industry Utilities

T R A N S F O R M A S I

– Pasar baru, nasabah baru, produk baru, pelayanan yang lebih tersentralisasi – Lebih responsive kepada nasabah, fokus pada bisnis inti – Memperkuat kapasitas inti

• Transformasi bisnis perbankan – Control Compliance transformation – Regulatory driven transformation – Technology transformation – Data Transformation – Cultural Transformation – Akses terhadap modal

Kesenjangan Budaya (hasil FGD pimpinan SDM/Diklat BPD tgl 9-10 Januari 2014)

Pilar Transformasi BPD

Budaya untuk menjadi tuan rumah di daerahnya

1. BPD yang kuat secara Kelembagaan

Risk & Compliance Culture

2. BPD yang Kompetitif dalam Bisnis dan Layanan.

Marketing/Sales Culture

Kondisi yang ditemui

Zona nyaman Kurang patuh, banyak temuan BPK, BI. Internal Audit

Gap 3. BPD yang Kontributif kepada pemabangunan Ekonomi daerah

Adaptive, Creative, Innovative

Lemahnya marketing dan kemampuan membangun relationship Kurang: • semangat bersaing • Semangat belajar • Percaya diri

Kurang melayani Service Culture

Stigma Bank Daerah 59

Kerangka Program Transformasi BPD Lebih holistic dan seimbang dengan menekankan pentingnya fondasi (termasuk GCG) dan aspek pendukung (SDM dan infrastruktur) disamping aspek bisnis.

Menjadi bank regional yang kuat dan berdaya saing tinggi serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan

Pilar 1 Kemampuan Bisnis & Pelayanan (al. Model Bisnis, Produk Layanan, Akses Keuangan)

GCG 60

Pilar 2 Ketahanan Kelembagaan (al. Permodalan, Rentabilitas, efisiensi)

Risk Management & Controls

Pilar 3 Agen Pembangunan Daerah (al. Pertumbuhan Kredit, Komposisi Kredit)

Corp Culture

Permodalan

Strategic Map Program Transformasi BPD Holistik dan seimbang melalui penguatan fondasi serta pengelolaan bisnis dan risiko untuk mewujudkan sasaran dan visi

Menjadi bank regional yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan

Visi

Sasaran (Outcome) Proses Bisnis dan Risiko Fondasi

61

(3) Kontribusi Signifikan bagi Perekonomian Daerah (1) Berdaya saing Tinggi Pengembangan Produk

Pengelolaan Layanan

Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Kultur

Pengembangan Pemasaran

Pengelolaan Teknologi Informasi

(2) Ketahanan yang Kuat Pengelolaan Jaringan

Pengelolaan Portofolio

Pengembangan dan Standarisasi System & Operating Procedure

PenguatanL ikuiditas & Permodalan

Penguatan Governance, Risk Management & Compliance

Peluncuran Program Transformasi BPD di Istana Negara Jakarta, 26 Mei 2015

Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo saat meluncurkan Program Transformasi BPD

Penandatanganan Komitmen Bersama Pemilik dan Pengurus BPD se Indonesia untuk Program Transformasi BPD, oleh : 1. Ketua DPRD Prov. se Indonesia 2. Ketua APPSI 3. Ketua Umum Asbanda diketahui oleh Menteri Dalam Negeri dan Ketua Dewan Komisioner OJK

62

Roadmap Program Transformasi BPD Destination Statement Transformasi BPD merupakan milestone terukur dalam mencapai Visi baru yang dijabarkan sesuai 3 Tema Transformasi BPD

Fase I  Foundation Building: Membangun proses pendukung (Governance, Risk & Compliance) dan permodalan yang kuat, disertai kualitas SDM, budaya kerja, dan sistem informasi yang handal melalui sinergi Grup BPD. Sinergi di bidang produk dan pelayanan, TI, GRC, SDM, dan corporate culture sebagai fondasi bagi pertumbuhan di Fase II.

Dest 2024 Dest 2020

Fase II  Growth Acceleration: Dest 2017

63

VISI Transformasi BPD Menjadi bank regional yang berdaya saing tinggi , kuat dan berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Menciptakan pertumbuhan yang cepat untuk mencapai posisi ketiga dari ukuran total aset dengan memperkuat proses bisnis inti memasuki kredit komersial, memperkuat pinjaman sindikasi, dan intensifikasi sinergi Grup BPD mencakup sinergi antar BPD dalam permodalan (merger, akuisisi, IPO), joint scheme liability, dan usaha keuangan non-bank serta pemantapan corporate culture ONE-BPD.

Fase III  Market Leadership: Membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan target ukuran aset no. 1 atau 2 dengan kapabilitas inti dan pendukung yang disegani melalui transformasi Grup BPD sebagai Holding corporation berbasis legal. BPD sebagai the true regional champion yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian daerah.

Strategi Map Implementasi Program Transformasi BPD Fase I (2015-2017) Regional Champion

WHAT FINANCIAL RESULTS MUST WE PRODUCE FOR OUR STAKEHOLDERS? (Pilar 2 Transformasi BPD. Ketahanan Kelembagaan)

WHAT OUTCOME MUST WE PRODUCT AS AGENT OF REGIONAL DEVELOPMENT? (Pilar 3 Transformasi BPD. Agen Pembangunan Daerah)

CORE Support

People, Organization and Information Capital

Synergistic Business Capability

HOW DO WE SYNERGIZE OUR CORE CAPABIILITY ACROSS BPD TO ACHIEVE OUR OUTCOME? (Pilar 1 Transformasi BPD. Kemampuan Bisnis dan Pelayanan)

64

TREASURY & CAPITAL MARKET SYNERGI

PRODUCT DEVELOPMENT SYNERGY

CORPORATE SALES AND MARKETING SYNERGY

HOW DO WE SYNERGIZE OUR SUPPORT CAPABILITY TO ENHANCE OUR GCG, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE?

SERVICE MANAGEMENT SYNERGI

NETWORK MANAGEMENT SYNERGI

HOW DO WE SYNERGIZE OUR SUPPORT CAPABILITY IMPROVE OUR INFRASTRUCTURE & IMPROVE OUR SOP?

HOW DO WE SYNERGIZE OUR HUMAN, ORGANIZATION (CULTURE), AND INFORMATION CAPITAL MANAGEMENT TO ENHANCE OUR EXECUTION EFFECTIVENESS?

Workstream Pelaksanaan Program Transformasi BPD Fase 1

Pengembangan Organisasi Human Capital & Culture

Syariah Banking

Penguatan Governance, Risk & Compliance (GRC)

65

Pembentukan Strategic Group BPD & Pelaksanaan Fungsi PMO

Hal-Hal Penting menjadi Perhatian • Dukungan dan komitmen penuh Dekom dan Direksi BPD serta pengurus Asbanda untuk memfasilitasi program transformasi BPD. Pengembangan Produk dan Layanan

• Penugasan personil qualified untuk masing2 Workstream, termasuk experts agar efektif. • Penetapan prioritas : (Strategic “Group”, human capital dan IT) dan quick wins-nya.

Pengembangan IT dan MIS

• Koordinator dan Komite untuk memantau dan mereview pelaksanaan proyek dibantu oleh Project Management Office (PMO). • Program komunikasi utk internal dan stakeholders.

Implementasi Program Transformasi BPD Tahap Foundation Building

Penguatan Kepengurusan Asbanda

Penguatan Pelaksana Harian Asbanda

Penguatan Asbanda Academy sebagai Center Of Excellence BPD

66

Interlocking BPD sebagai Satu Kekuatan

• Product & Service Capability • Access to Capital • Bank Reputation • Geographic Coverage

BPD yang KUAT BPD yang KOMPETITIF BPD yang KONTRIBUTIF

Implementasi Program Transformasi BPD Tahap Foundation Building

Workstream Organisasi & Human Capital

• • • •

Penguatan Struktur Modal Synergi Allignment Antar BPD Strategic Innitiative Socialization & Internalization

• •

Manual Organisasi BPD Manual Human Capital & Culture BPD

Workstream Produk & Layanan

• •

Manual Service Excellence BPD Manual Pengembangan Produk dan Layanan BPD

Workstream Penguatan IT & MIS

• •

One BPD BPD Net

Workstream Penguatan GCG Risk & Compliance

• • •

Manual GCG BPD Manual Risk Management BPD Manual Compliance BPD

Workstream Syariah Banking

• •

Strategi Pengembangan Syariah Banking BPD

Workstream Strategi Group

67

“End State” dari Transformasi BPD seluruh Indonesia

68

Data Indikator Keuangan BPD seluruh Indonesia: Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia

DATA KEUANGAN Posisi per 31 Desember 2011 - 2015 dan Juni 2016 ( Rp juta )

NO

KETERANGAN

1

Total Aset

2

DES 2011

DES 2012

DES 2013

DES 2014

DES 2015

JUNI 2016

307,804,431

371,809,649

390,172,598

451,857,792

486,345,151

538,618,396

Giro

88,080,527

112,783,830

106,353,170

120,559,553

109,276,555

166,495,738

3

Tabungan

65,967,625

77,464,763

93,626,918

98,682,877

113,348,333

103,884,614

4

Deposito

78,546,869

93,756,561

83,005,970

113,877,574

124,212,856

149,646,686

5

Dana Pihak Ketiga

232,595,021

284,005,154

6

Kredit yang diberikan

170,992,380

215,389,707

255,884,306

294,602,038

315,516,987

331,465,786

7

Modal Setor

14,879,890

19,760,549

22,644,106

25,465,515

30,100,353

31,619,978

8

Ekuitas

31,124,795

38,592,773

47,114,280

52,694,077

58,204,487

63,969,975

9

Modal Inti

26,457,918

32,065,233

38,476,635

43,915,637

50,122,446

53,075,287

10

Pendapatan Bunga

32,247,781

36,288,686

43,563,025

50,478,078

56,342,310

29,002,840

11

Beban Bunga

12,753,093

13,637,214

15,560,230

20,742,973

23,704,281

9,831,334

12

Laba Bersih (stlh Pajak)

6,593,078

7,503,111

9,849,421

9,428,846

9,111,420

5,772,944

282,986,058

Sumber : - LAPORAN PUBLIKASI (Unaudit) di WEBSITE MASING-MASING BPD dan www. ojk.go.id

69

333,120,002

347,380,034

415,688,265

70

Terima Kasih

Tantangan dan Dinamika Transformasi BPD

Recommend Documents