SZERKESZTŐI GONDOLATOK A

Tartalom SZERKESZTŐI GONDOLATOK A globális trendek jól orientálnak HAZAI 1,1 milliárd forint tejtámogatást osztott ki az MVH Megállapodást kötött a Tesco és a Tej Terméktanács Kínai és orosz piacra termel a magyar tejporgyár STATISZTIKÁK, ELŐREJELZÉSEK EU Dinamikusan nő a tejtermékek iránti kereslet Bővülő olasz sajtexport A dán tejtermelés legfrissebb hírei Hollandia, mint sajt nagyhatalom Trend: gyógyszer-felhasználási limit A német hatóság példát statuál Ausztria tejtermelése a kvótakifutás után 15 százalékkal bővülhet A svéd tejszektor kész feladni a teljes GM-mentesség alapelvét A Friesland Campina és a kínai Huishan közös vállalkozása A tej, mint a német agrártermelés sarokköve Lengyelország tejtermelése: kvótatúllépés és bővülő exportlehetőségek Ciolos egy újabb tejválság lehetőségére figyelmeztet A romániai Albalact növekvő forgalma A Danone értékesíti a funkcionális termékek üzletágát Dán tudományos támogatás a tevetej forgalmazóknak Az Arla fúziója a belga Walhorn szövetkezettel A tejárak alakulása Spanyolországban A cseh tejtermelés aktuális problémái Írország: veszélyesen növekvő tejimport A finn Valio új beruházása Az angliai Booths cég magasabb árat fizet a tejszállítóknak A Francia Parasztszövetség állásfoglalása Az EU tejhasznú szarvasmarha állománya és tejtermelése A Lakeland Dairies sikeres éve Nyári tejipari továbbképzés a Liverpooli Egyetem szervezésében VILÁG – Nigéria tejpiaca Argentína az utolsó pillanatban szerzett jogosultságot India tejtermelése Kazahsztán tejtermelése Jelentős beruházások várhatók az ausztráliai tejiparban Rovarok állati takarmányként való hasznosítása Svájc nem akarja a tejpiac liberalizálását Oroszország nem engedi be a Krím területére az ukrán tejtermékeket Oroszország tejtermék importja tovább növekszik Orosz beviteli tilalom osztrák tej- és hústermékekre Az Olam tejfeldolgozó cég 8 ezer hektár földet értékesít Uruguayban Az USA sajtexportja és az európai védett földrajzi megjelölések kérdése Uruguay, mint Brazília elsőszámú tejtermék ellátója Uruguay: biogáz telep 22 tejüzem összefogásával Sajtháború Kína és az Egyesült Királyság között Fehéroroszország tejport szállít Venezuelába ELEMZÉSEK Fellendülőben a műszaki termékek piaca 2014 első negyedévében Az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma Ismét enyhén nőtt a kereskedelmi márkák részesedése SZUBJEKTÍV Ismét egy új fogalmat kell megtanulnunk: EIP

2. 3. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 30. 32. 33. 34.

SZERKESZTŐI VÉLEMÉNY

III. évfolyam - május

Szerkesztői gondolatok A globális trendek jól orientálnak Mára mindenki számára nyilvánvaló, hogy a korábban csekély export-irányultsággal bíró tejszektor mára egyértelműen függ a külpiactól. A terméktöbblet elhelyezésénél szinte csak az exportpiacok jöhetnek szóba. Ennél fogva azok ismerete létkérdéssé vált. Ha röviden szeretnénk összeszedni azokat a tendenciákat, amelyek jelenleg és az elkövetkező években meghatározóak lesz a tejtermékek világpiacán, akkor három csoportot kell említenünk. Az elsőt azok a piacok alkotják, amelyek kereslete dinamikusan emelkedik, illetve fog emelkedni: Afrika, Kelet-Ázsia és Dél-Amerika. A második csoportba termékcsoportok vannak, amelyek meghatározói lesznek a hozzáadott érték növelésének: a funkcionális (sport és gyógyászati) termékek. A harmadik csoport a minőségi és fenntarthatósági igényekből áll.

[email protected]

2

[email protected]

HAZAI HÍREK


1,1 milliárd forint tejtámogatást osztott ki az MVH Közel 1500 ügyfél részesült támogatásban A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal május első napjaiban elindította az átmeneti nemzeti tejtámogatás végkifizetését. A jogcím keretében közel 1500 ügyfél több mint 1,1 milliárdos támogatásban részesül. Az átmeneti nemzeti tejtámogatás bázisjogosultságonként 4 forintos támogatási összegéből 1,95 forintos előlegfizetést kaphattak az arra jogosultak. Az előlegfizetés keretében több mint 3,6 milliárd forint került kifizetésre közel 5000 gazdálkodó részére. A teljes támogatási keret 7,7 milliárd forint.

A hazai beszállítók kiemelt partnereként a Tesco számára is kiemelten fontos, hogy a tej ágazat szereplői egységes rendszerben, azonos elvek alapján működjenek, ezzel is biztosítva a fogyasztók minőségi kiszolgálását. Az áruházlánc tapasztalatai azt mutatják, hogy a fogyasztók egyre tudatosabbak, és sokkal inkább a minőségi termékek irányába nyitnak. Ezzel párhuzamosan folyamatosan nő a magyar termékek népszerűsége is, az általuk generált forgalom is stabil emelkedést mutat. A Tesco polcain a friss tej kategóriában 100 százalékig magyar beszállítók, 100 százalékosan magyar tejét értékesíti, s komoly erőfeszítéseket tesz a friss tej részarányának növelése érdekében az UHT tejjel szemben. Ennek eredménye pedig már a piacon is érezhető, hiszen az UHT tej aránya a friss tejjel szemben 72-28 százalékról a 68-32 százalék felé mozdult el az elmúlt hónapokban. „Büszke vagyok rá, hogy a Tesco mostantól a Tej Terméktanács tagja lett, s tapasztalatainkkal, szakértelmünkkel támogatni tudjuk a közös munkát. Bízom benne, hogy piaci ismereteinkkel hozzá tudunk járulni a szervezet és ezen keresztül a hazai beszállítók fejlődéséhez. Biztos vagyok benne, hogy a közös munka eredményéből a piac minden szereplője, illetve a fogyasztók is csak profitálnak majd” – mondta el Nigel Jones, a Tesco-Global Áruházak Zrt. vezérigazgatója. „Reményeink szerint a Tesco-Global Áruházak Zrt. tagsági körünkbe történő felvétele, illetve a megkötött megállapodásunk példaértékű lehet más kiskereskedelmi szereplőknek, illetve az egész élelmiszergazdaság számára. A megállapodásban közös célokat fogalmaztunk meg, együttműködést határoztunk el olyan témakörökben, melyekben egyértelmű a piaci szereplők érdekkö-

Megállapodást kötött a Tesco és a Tej Terméktanács A Tesco-Global Áruházak Zrt. csütörtökön a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tagja lett, s ezzel egy időben a szervezetek vezetői, Mélykuti Tibor, a Terméktanács elnöke, és Nigel Jones, az áruházlánc vezérigazgatója megállapodást írt alá. Az együttműködésben olyan közös célokat határoztak meg, melyek a hazai piaci szereplői, egyúttal pedig a vásárlók közös érdekeit képviseli. A Tej Terméktanács alapvető célja, hogy a piac szereplői között egy szabályozott viszonyrendszer alakuljon ki, valamint, hogy a tejágazat piaci szereplői rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel (különösen információkkal, adatokkal és előrejelzésekkel), amelyek szükségesek a gazdasági tevékenység tervezhetőbbé tételéhez, valamint az eredményes működéshez. A Terméktanács munkájának célja továbbá, hogy a tej és tejtermékek hazai fogyasztása növekedjen és a magyar tejágazat társadalmi megítélése javuljon.

[email protected]

3

[email protected]

HAZAI HÍREK

III. évfolyam - május 5-5 százalékban pedig a menedzsment a tulajdonos. Az egykori tejporgyárat március 13-án vásárolták meg az új tulajdonosok, és azonnal megkezdték az átalakítási munkálatokat - tette hozzá Galló Ferenc megjegyezve, hogy az idén még sűrített tejből készítik a sovány tejport, de jövőre már tejet vásárolnak fel a környékbeli gazdáktól. A sovány tejport kínai és orosz piacokon értékesítik, míg hazai üzletláncokba - Spar, Coop - júniustól instant termékeket: kakaóport és kávé krémport szállítanak. Júliusban megkezdik a sajtgyártást is a berettyóújfalui gyárban. Kerekes György, a hazai KKV-k exportpiacokra segítéséért felelős Magyar Nemzeti Kereskedőház ügyvezetője az Agrárszektorral készült interjújában elmondta, hogy az ázsiai piacok felől intenzív érdeklődés mutatkozik a magyar tejpor iránt, ami összhangban van a tejporgyár újraindulásának hírével. Az ügyvezető tájékoztatása szerint jelenleg 20 alkalmazottjuk van, számuk augusztusra 47-re emelkedik, jövőre pedig, miután megkezdődik a tejfelvásárlás, 120 embernek biztosít munkalehetőséget az üzem. A Berettyóújfalui Tejporgyár tervezett éves árbevétele 6 milliárd forint mondta el az MTI érdeklődésére Galló Ferenc.

zössége. Ezen túlmenően néhány pontban konkrét vállalásokat is tett a két szervezet.” – mondta Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács elnöke, majd hozzátette: Azt várjuk, hogy a piaci szervezettség további jelentős javulásával, a konzultációs és együttműködési lehetőségek kiszélesítésével – a hazai fogyasztók érdekeit szem előtt tartva – jelentősen tudjuk javítani a tejágazatban dolgozó valamennyi vállalkozás helyzetét, a termékpályán felmerülő problémákat könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban tudjuk közös erővel megoldani.” Mivel a trendek már tartósan alátámasztják a hazai termékek előretörését, kockázatmentes bevállalni a hullámlovaglást. Mindenkinek jó, és biztosan jönnek majd ki belőle pozitívumok. Egy korábbi számban már megírtam, hogy további láncok is beállnak majd e „divathullám” mögé. A dolog itt nem ér véget. A fogyasztó hamarosan már a minőség iránt is érzékeny lesz. Tudatának közös fejlesztése pedig igenis igényli a terméklánc szereplőinek és érintettjeinek összefogását. Kínai és orosz piacra termel a magyar tejporgyár Hamarosan ismét üzemel az egykori berettyóújfalui tejporgyár: a jelenleg folyó átalakítási munkák, és az engedélyeztetési eljárás befejezését követően júniustól megindul a próbagyártás, majd a folyamatos termelés az üzemben - közölte Galló Ferenc, a Berettyóújfalui Tejporgyár Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-vel. Tájékoztatása szerint felvidéki magyarok indítják újra a tejporgyárat, amely négy magánszemély tulajdonában van: 90 százalékban egy felvidéki testvérpár,

[email protected]

A Magyar Nemzeti Kereskedőházzal tessék kérem számolni. Ez egy kereskedelemmel foglalkozó csapatnak, nem pedig hivatalnak tűnő kezdeményezés.

4

[email protected]

STATISZTIKÁK, ELŐREJELZÉSEK A gazdasági növekedés kétségtelenül elkezdődött Magyarországon. Az alapkamattal kapcsolatos véleményem, hogy kissé már túl is lőttünk a célon, további csökkentésre nem számítok. Ami a forint árfolyamát illeti, gyengülés várható, ami előbb-utóbb véget vet az infláció nélküli világnak.

III. évfolyam - május tos tehát mindkét réteg komfortérzetének csökkentése. 700

630 Magyar CDS felár 2012. április 27-től 2014. május 19-ig

600 500 400 300 200

350,00

201

Az euró/forint és a dollár/forint devizaárfolyam alakulása havi átlag, 2010 január - 2014 április

307,33

300,00

100

16.05.2014

25.03.2014

20.02.2014

21.01.2014

16.12.2013

13.11.2013

14.10.2013

12.09.2013

13.08.2013

12.07.2013

12.06.2013

13.05.2013

11.04.2013

07.03.2013

05.02.2013

04.01.2013

05.12.2012

05.11.2012

03.10.2012

31.08.2012

30.07.2012

28.06.2012

29.05.2012

222,51

250,00

27.04.2012

0

Forrás: dbresearch.com

200,00

Euró/ECU

150,00

US dollár

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

100,00

30,00%

25,00%

A jegybanki alapkamat alakulása 1990-2014, %

20,00%

15,00%

10,00%

A NAV által közzétett üzemanyagárak szerint 2014 júniusában 428 forinton számolható el a gázolaj litere. A KSH fogyasztó gázolajára utólagos közlés, ezért kissé lemaradva, áprilisra 423 forintot jelez. Továbbra is egy jól látható sávban mozog az üzemanyagár. 500

A gázolajár alakulása, Ft/l 2009 január - 2014 június NAV - KSH

5,00%

450

2,5% 2013.10.15

400

Forrás: MNB

350

A CDS felár eközben tartósan csökken. Egyre olcsóbb a külső finanszírozás, bár a hazai növelése a leginkább kívánatos. Ennek azonban – ne feledjük – mindig ára van. Ha a betéteseknek (értsd állampapírba fektető hazaiaknak) magasabb kamatot, miközben a vállalkozási hitelekhez alacsonyabb kamatot társítunk, akkor annak veszteségét úgy kell felfogni, mint az MNB befektetését a gazdasági növekedésbe, nem kis kockázattal. A gazdasági kilátások egyik jó mércéje lehet a hitelezés élénkülése, amire még várni kell. A vállalkozások, ahogy a lakosság is, idegenkedik a hitelfelvételtől. Nagyon fon-

[email protected]

300

250

Forrás: NAV, KSH

A világpiaci olajár 103,0 dollár körül van május végén. Ahogy azt a múlt hónapban jeleztük, a gyenge forinttal kiegészülve az „ukrán válság” magasabb üzemanyagárakat hozott. Ugyanez a kombináció fog az előttünk álló hetekben is üzemanyagár-emelkedéseket hozni Magyarországon.

5

[email protected]

máj

jan

szept

máj

jan

szept

máj

jan

szept

máj

jan

szept

máj

jan

szept

jan

200 máj

2012.10.15

2011.10.15

2010.10.15

2009.10.15

2008.10.15

2007.10.15

2006.10.15

2005.10.15

2004.10.15

2003.10.15

2002.10.15

2001.10.15

2000.10.15

1999.10.15

1998.10.15

1997.10.15

1996.10.15

1995.10.15

1994.10.15

1993.10.15

1992.10.15

1991.10.15

1990.10.15

0,00%

STATISZTIKÁK, ELŐREJELZÉSEK

III. évfolyam - május 43

A világpiaci olajár alakulása az elmúlt egy évben, USD/hordó

Termelői tejárak, euró/100kg 2011 január - 2014 április

NZ

41

USA

40,41

Bra

39

37

35

33

40,51

31

29

31,72 27

460 440 420

389 Villamos energia ár, 10kWh 2007 január - 2014 április

360 340

jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr

320 300

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3

108

140 135 130 125 120 115 110

Vezetékes gáz ár, 1 m 2007 január - 2014 április

105

95

Tejárak térségünkben, euró/100kg 2008 január - 2014 március

jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr má jún júl aug sze okt no dec jan feb má ápr

40,00

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

35,00

cz de

Forrás: KSH

hu

30,00

pl ro

Az alábbi grafikon az új-zélandi, amerikai és a brazil árak alakulását mutatja euróban számolva. A vizsgált országokban áprilisban is folytatódott a tejárak emelkedése.

sk

25,00

20,00

20 08 m 20 01 08 m 20 05 08 m 20 09 09 m 20 01 09 m 20 05 09 m 20 09 10 m 20 01 10 m 20 05 10 m 20 09 11 m 20 01 11 m 20 05 11 m 20 09 12 m 20 01 12 m 20 05 12 m 20 09 13 m 20 01 13 m 20 05 13 m 20 09 14 m 01

15,00

Forrás: Eurostat

Ami a kilátásokat illeti, mivel állományának csökkenése miatt Kína importja tovább emelkedik idén is, az árak emelkedni fognak.

[email protected]

Az EU tejtermék tömegcikkeinek ára fenti megállapításomat cáfolni látszik, hiszen a hetek óta tapasztalható csökkenés folytatódik. Ez jellemzően a kereskedők kiváró taktikáinak köszönhe-

6

[email protected]

április

január február

március

december

október november

szeptember

június

július augusztus

április május

január február

március

december

október november

szeptember

június július

augusztus

május

február

március április

december január

november

szeptember október

június július

augusztus

Ahogy arról a hírek között a múlt hónapban beszámoltunk, az Európai Unió átalakította tejpiaci információs rendszerét. Remélem, lassan feláll az új rendszer, mert valamire mégiscsak fogni kellene azt, hogy a márciusi tejárak a vizsgált országok többségében érdemi csökkenést mutattak. A piacok év eleji pangó időszaka lassan véget ér, a túltermeléssel kapcsolatos félelmek várhatóan enyhülni fognak. Emiatt arra, számítok, hogy az EU-n belüli lefelé mutató ármozgás nem válik tendenciává. 45,00

100

90

2012

Forrás: clal.it

480

380

május

2011

500

400

február

január

Az energiaárak április folyamán sem változtak.

március április

25

Forrás: plusz500.hu

STATISZTIKÁK, ELŐREJELZÉSEK tő, akik látva a teljes kapacitással működő feldolgozókat, a készletek emelkedését, kivárnak, s már ezzel is lefelé nyomják az árakat. Ezen a helyzeten a világpiaci értékesítési lehetőségek bővülése tud változtatni, amire az évnek ebben az időszakában már joggal számíthatunk.

III. évfolyam - május 120,0 110,0

A tehéntej termelői átlagára, Ft/kg 2004 január - 2014 április KSH - AKI

100,0

112,0 március

96,5 94,2

90,0 80,0

107,7 április

70,0 60,0

FJ M Á Mj Jú Jl Au Sz O N DJ F M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D FJ M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D FJ M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D FJ M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D FJ M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D FJ M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D FJ M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D FJ M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D FJ M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D FJ M Á

50,0 2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013. 2014.

450

A KSH adatai szerint a kukorica ára 47,2 Ft/kg, a búzáé 54,5 Ft/kg volt márciusban. Ez immár trendszerű, bár lassú emelkedés. Szükségszerűen világpiaci hátterű. Véleményem szerint azonban nem lesz hosszú és erős.

400 350 300 250

Tejtermékek átlagárai az EU-ban, euró/100kg 2013-ban és 2014-ben vaj

200

soványtejpor

2014.05.06

2014.04.06

2014.03.06

2014.02.06

2014.01.06

2013.12.06

2013.11.06

2013.10.06

2013.09.06

2013.08.06

2013.07.06

2013.06.06

2013.05.06

2013.04.06

2013.03.06

2013.02.06

2013.01.06

teljes tejpor

150

80 70

búza

60

Forrás: Eurostat

54,5

50

47,2 40

Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 107,70 forint/kg volt 2014 áprilisában, 17 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nyerstej felvásárlása 8 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A fehérjetartalom 0,02 százalékpontos és a zsírtartalom 0,03 százalékpontos mérséklődése miatt a nyerstej ára 1,5 százalékkal csökkent áprilisban a márciusihoz képest. Magyarországon a nyerstej kiviteli ára 105,77 forint/kg volt 2014 áprilisában, egy év alatt 1 százalékkal mérséklődött és 2 százalékkal maradt el a belpiaci ártól. A teljes nyerstej kivitele 13 százalékkal csökkent, ezen belül a termelők és a kereskedők nyerstejexportja 3 százalékkal, a feldolgozóké 35 százalékkal esett a vizsgált időszakban. Az export árak régen nem mutatnak ilyen arányt a belföldiekhez képest. Ez is szerepet játszik abban, hogy csökken a felvásárlási ár.

[email protected]

kukorica

30 20

A búza és a kukorica termelői ára, Ft/kg 2008 január - 2014 március

0

J F M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D J F M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D J F M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D J F M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D J F M Á Mj Jú Jl Au Sz O N D J F M Á Mj Jú Jl Au Sz o N D J F M

10

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Forrás: KSH

Ahogy azt az alábbi chicagói kukoricaára mutatja, immár lassan egy hónapja lefelé mozog a világpiaci ár. Ez azt jelenti, hogy nem mutatkozott tartósnak az előző hónapok emelkedő ártrendje. Ezt a hazai állattartók számára még két tényező is erősíti. Egyik a jó termés, amely világszerte mutatkozik, a másik az ukrán gabona-kontingens, amelynek egy része hozzánk is eljuthat.

7

[email protected]

EU TEJPIACI KITEKINTÉS


való exportálásával együtt járó logisztikai problémákra, mint például állat-egészségügyi bizonyítványok, kiviteli engedélyek, növényegészségügyi nyilvántartás vagy engedély figyelmezettek. A Copa-Cogeca tej munkacsoportjának elnöke, Mansel Raymond hangsúlyozta, hogy az uniós termelőknek olyan helyzetben kell lenniük, hogy ki tudják használni a növekvő piaci lehetőségeket, a gazdálkodók bevételei javításának céljából. Következésképpen szorgalmazta az Európai Bizottság segítségét a bürokrácia csökkentésében a termékek nem uniós országokba való exportálása esetén, és abban, hogy az Unió legyen az egyik legnagyobb exportőr a világpiacon. A Copa-Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen eközben hangsúlyozta az uniós tejtermelés, mint a vidéki térségekben a gazdaság egyik fő mozgatórugója fontosságát. Ugyanakkor rávilágított arra, hogy piacorientált módon kell foglalkozni a tejpiacokon tapasztalt növekvő ingatagság kihívásával. A Copa-Cogeca fontosnak tartja az ingatagság kezelését szolgáló jelenlegi eszközöket, mint például az állami beavatkozást. A határidős piacok segíthetnek a piac ingatagságának bizonyos fokú mérséklésében. A tejpiaci megfigyelő rendszer hasznosnak bizonyulhat. A tejipari szövetkezetek korszerűsítését a vidéki térségekben szintén ösztönözni és könnyíteni kell. Megvizsgálták az uniós tejágazati csomag végrehajtását is, amely a gazdálkodók és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatok megerősítését és a gazdálkodók helyzetének javítását célozza, lehetővé téve, hogy jobb árat kapjanak a tejükért. A tej-

Dinamikusan nő a tejtermékek iránti kereslet A tejtermékek iránti világpiaci kereslet várhatóan felülmúlja a kínálatot, és az uniós tejtermelőknek olyan helyzetben kell lenniük, hogy kihasználhassák a piaci lehetőségeket – hangzott el a COPACOGECA szemináriumán. Új lehetőségek várhatók az európai tejtermék-előállítók számára, mivel a világpiaci kereslet előre láthatóan évente 2,3 százalékkal nő – hangsúlyozták ma szakértők egy kulcsfontosságú Copa-Cogeca szemináriumon Brüsszelben. A szemináriumon, amelyen az EU minden részéből érkező képviselők vettek részt, értékelték az európai tejtermék-előállítók világpiaci lehetőségeit, és a szakértők a kereslet évi 2,3 százalékos emelkedését jósolták, a feltörekvő gazdaságokban, mint például Kínában tapasztalt növekedések eredményeképpen. Kínában az egy főre jutó tejtermék-fogyasztás már 317 százalékkal nőtt az 19982013 közötti időszakban, és mára elérte a 25 kg-ot. És a potenciális piac még mindig óriási, a fogyasztás az előrejelzések szerint 2020-ra megduplázódik Kínában – állították a szakértők. De hangsúlyozták, hogy a kereslet típusa eltérő lesz, más termékösszetétellel, főleg a tápszerek iránti kereslet nő majd. Az uniós termelőknek alkalmazkodniuk kell a piacokhoz. Mindeközben az uniós termelés várhatóan szerényen nő majd a következő tíz évben, elsősorban a sajtok tekintetében. A szakértők azonban a termékeknek nem uniós piacokra [email protected]

8

[email protected]


III. évfolyam - május Ez mennyiségben 7,4, értékben pedig 4,2 százalékos növekedést jelent az előző évihez képest. Az olasz sajtexport az utóbbi években folyamatosan növekvő tendenciát mutat, ennek eredményeként – a friss tejből évrőlévre importra szoruló – Olaszország mára Hollandia, Németország és Franciaország mögött Európa negyedik legnagyobb tejtermék exportőrévé lépett elő.

ágazati csomagot eddig önkéntes alapon hajtották végre az Egyesült Királyságban, Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Dániában, Észtországban, Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Svédországban, és kötelező alapon Cipruson, Franciaországban, Spanyolországban, Magyarországon, Litvániában, Lettországban, Portugáliában, Szlovéniában, Szlovákiában, Olaszországban, Romániában és Bulgáriában. Raymond úr hozzátette, hogy: „Az írásbeli szerződések segítenek abban, hogy bizonyos stabilitást és igazságosabb egyensúlyt biztosítanak a termelőknek. De a csomag még gyerekcipőben jár, és időbe telik, mire láthatjuk a hatását”. A szemináriumra az Európai Bizottságnak a tejágazati csomag felülvizsgálatáról és a piaci fejleményekről szóló, júniusban esedékes jelentése előtt került sor. (COPA-COGECA)

Annibale Hribal, az ASSOLATTE egyesülés elnökségi tagja kifejtette, hogy a sajtexport 2 milliárd eurón felüli árbevétele a gazdasági válság közepette, valamint az elmúlt évben adott, kilónkénti 3 eurós kényszerű árcsökkentésre való tekintettel különösen figyelemre méltó eredmény. Az olasz sajtexport 43 százalékát három EU tagország (Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság) veszi fel, ezek a legutóbbi egy év alatt 7 és 10 százalék közötti mértékben növelték vásárlásaikat. A legnagyobb növekedést (35,3 %) azonban az Oroszországba irányuló exportban sikerült elérni. A sajttípusok közül a Mozzarella, a Parmezán és a Fiore Sardo volt a legkeresettebb külföldön. Hribal szerint az olasz sajtexport jövőjét elsősorban az fogja meghatározni, hogy az olaszok mennyire lesznek képesek versenyezni az alacsonyabb nyersanyag árakkal dolgozó konkurens exportőr országokkal.

A piaci lehetőségek minden eu-s próbálkozást felülírnak, hatásukat nehezen mérhetővé teszik. Ebből pedig egy nagyon fontos következtetés mindenképpen adódik. Tessék a világpiaci versenyképességre koncentrálni, azt erősíteni a közösségi forrásokkal és szabályozással is. A többi, nem ezt szolgáló intézkedés, bizony csak csekély jelentőségű lehet. Ha a világpiacon minden többletet el tudunk adni, akkor nem lesz túlkínálat a belső piacon.

A válasz közhelyszerű. Amennyiben meg tudják őrizi védett termékeik jó képét a fogyasztóban, akkor sikerre vannak ítélve. Ehhez tartani kell a minőséget és marketinggel támogatni a piacokat. Ehhez az is hozzátartozik, hogy az alapanyagoldalon a nehézségeik tovább fognak növekedni. Ami

Bővülő olasz sajtexport A Beverfood olasz nyelvű hírportál május 5-i száma az ASSOLATTE tejipari egyesülésre hivatkozva közölte, hogy Olaszország 2013-ban 320 ezer tonna, különböző sajtot exportált, több mint 2 milliárd euró értékben. [email protected]

9

[email protected]



összefügg a magyar nyerstej iránti igény tartósságával is.

korona értékben résztulajdonosává vált az utóbbinak. Az Arla és a Mengniu közötti megállapodás nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy bizonyos dán tejtermékek és gyermektápszerek – Európában elsőként – szabad utat kaptak a kínai piacon való értékesítésre. Ennek alapján az Arla reméli, hogy a Kínába irányuló forgalmát 2017-ig a 2013. évi 1,2 milliárd koronáról 3,5 milliárd koronára, azaz közel a háromszorosára sikerül emelnie.

A dán tejtermelés legfrissebb hírei A The Copenhagen Post, angol nyelvű hírportál május 3-i számában megjelent elemzés szerint Dánia tejtermelése számára komoly fejlődési lehetőségek nyílnak a kvótarendszer felszámolása és az exportkereslet várható gyors bővülése révén. A cikk megállapítja, hogy a dán tejtermelést nagyrészt a szövetkezeti vállalkozások tartják a kezükben, és ez a több mint száz évvel ezelőtt kialakult rendszer volt az eddigi sikeres működés záloga, mivel biztosította a termelők és a feldolgozók közötti összhangot. Ugyanakkor Henning Otte Hansen, a Koppenhágai Egyetem Élelmiszergazdasági Intézetének főtanácsadója megállapítja, hogy a szövetkezetek túlsúlya bizonyos mértékben akadályává is válhat a termelés további bővítésének. Ennek oka, hogy a szövetkezeti tagok általában nem szívesen járulnak hozzá külföldi beruházásokhoz, ami számukra a konkurencia támogatásának tűnhet, holott azok az exportlehetőségek további kiépítéséhez nélkülözhetetlenek. Ezzel az állásponttal sok helyi szakértő vitatkozik, hangsúlyozva, hogy a nagy szövetkezetek – többek között az Arla – sokéves tapasztalatuk alapján nagyon is helyesen látják, hogy a dán termelés bővítése csak az exportra támaszkodva lehetséges, és ennek érdekében befektetésekre is hajlandók.

Emlékszünk még azokra az időkre, amikor a tejtermékek exportját egy legyintéssel intézték el. Mondván, ez nem egy exportorientált ágaztat. A világ nagyot fordult azóta. Ma a valódi növekedés a világpiaci jelenlét nélkül még egy akkor szektor számára is nehéz, mint a miénk. Hollandia, mint sajt nagyhatalom A My Destination, angol nyelvű hírportál május 2-i száma Hollandiának, mint sajt nagyhatalomnak a helyzetét elemzi. Megállapítja, hogy ez a viszonylag kis terjedelmű ország már a 16. század végétől különös súlyt fektetett a tejtermelés fejlesztésére, és jelenlegi 4,5 milliós szarvasmarha állományával – Írország mellett – a legnagyobb állatsűrűséggel rendelkezik. A kedvező adottságok, a termelés tökéletesítése és a magas hozamok révén Hollandia már évszázadokkal olyan nagymennyiségű tejet termelt, hogy a helyi lakosság azt nem tudta elfogyasztani. Mivel a régi időkben a tejporgyártást nem ismerték, illetve nem alkalmazták, a tejtermékek hosszú idejű tartósításának és nagy távolságokra (hajóutakra, tengerentúli országokba) való szállításának gyakorlatilag egyetlen módját a sajt-

Ez a felismerés vezette az Arla szövetkezetet, amikor stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a kínai Mengniu vállalattal, és 1,7 milliárd

[email protected]

10

[email protected]



gyártás jelentette. Ennélfogva a hollandok világviszonylatban úttörői lettek a sajtkészítésnek, amely az évszázadok során a holland kultúra szerves részévé vált, a sajtpiacok, árverések pedig látványos és ünnepélyes alkalmakat jelentettek.

Trend: gyógyszer-felhasználási limit A Németországban április elsején életbe lépett törvény szerint az állatgyógyászati készítmények felhasználását a termelőknek hathavonta jelenteniük kell a hatóságoknak. Pontosan mit, mekkora mennyiségben, mennyi állatnak adtak be. A dánoknál mindez már 2000 óta így van, és számíthatunk rá, hogy belátható időn belül uniós előírásként minden országra kiterjed a szigorú kontroll. Mindezzel az a cél, hogy gyógyszerezés helyett jobb tartási körülményekkel előzzük meg a betegséget. Valamint, a német agrárminisztérium most a kisebb agrárgazdaságoknak kedvez. Ugyanis mentesülnek a kötelezettség alól a legfeljebb 250 hízósertést, vagy 20 hízómarhát, vagy 1000 pulykát, vagy 10 ezer brojlercsirkét tartók.

A sajtgyártás és értékesítés nagyon komoly gazdasági hasznot és exportbevételt is biztosít a hollandoknak, mivel jelenleg az ország tejipara évente mintegy 7 milliárd euró termelési értéket produkál. Bár az USA a sajtexport mennyiségét tekintve a világelsőséget ostromolja, értékben viszont egyetlen ország sem versenyezhet a hollandokkal, akik olyan sajtkészítményekkel rendelkeznek, amelyek az évszázadok során világszerte ismertté, sőt a világ étkezési kultúrájának részévé váltak. Az alábbi ábra egy ünnepélyes sajtértékesítést mutat, amelyet a mai napig, minden héten pénteken, hagyományos külsőségek között rendeznek meg az észak-hollandiai Alkmaar piacterén.

A német hatóság példát statuál: egy 30 férőhelyes tehénistálló kiüríttetése A TopAgrar online, német nyelvű hírportál május 4-én arról számolt be, hogy a baden-württembergi építésügyi hatóság kiüríttetett egy 30 férőhelyes tehénistállót, mivel a gazda nem teljesítette az építési előírásokat. A szabályok szerint az istállóban szilárd padlóburkolatot kell alkalmazni, hogy a trágyalé ne juthasson a talajvízbe. Az eset érdekessége, hogy a szóban forgó gazda egyébként példás rendet tart az istállójában, ahol a tehenek egészséges és tiszta körülmények között élhetnek, bár két évvel ezelőtt egyik szomszédja állatkínzás miatt feljelentést tett ellene, amit viszont nem tudtak bizonyítani. A szilárd padlót pedig az illető azért

Kell a legenda, a misztikum, a show. Így születnek meg olyan termékek, amihez hosszú távon tud kötődni a fogyasztó.

[email protected]

11

[email protected]



távolította el, mert kifutásos rendszert akar kiépíteni. A gazda arra sem kapott engedélyt a hatóságtól, hogy állatait az istálló átépítéséig a saját legelőjén egy színben helyezze el, biztosítva a napi kétszeri fejést. Így a teheneket egy másik gazdánál helyezték el, ami három hétre számítva legalább 10 ezer euróba kerül az eredeti tulajdonosnak. Az eset nagy vitát váltott ki szakmai körökben, az állattartók helyi egyesülete hatósági önkényről beszél. A hatóság viszont hangsúlyozza, hogy szó sincs egy termelőnek a tönkretételéről, csupán a törvénynek akarnak érvényt szerezni.

lemnek felárat kell fizetnie a regionális termékek előállítói számára, mivel ha a parasztok többet kapnak a termékeikért, az tehermentesíti a központi költségvetést. Mivel mindig az osztrák fogyasztó kimagasló tudatosságával példálózunk, nem igazán értem, hogy mit is akarnak a kereskedelemtől. Az osztrák fogyasztó most is igen magas árat fizet a helyi termékekért, és törekszik azt a helyi piacon, vagy közvetlenül megvenni. Az utolsó kvótaév túllépési bírságát bizony jól kell tudni „levezényelni”. Az osztrák tejszektor nyertese lesz az előttünk álló éveknek. Erre pedig éppen az elkötelezetett.

Ausztria tejtermelése a kvótakifutás után 15 százalékkal bővülhet Ugyancsak a TopAgrar online közölte az Osztrák Parasztszövetség elnökének, Jakob Auer-nek a május 3-i nyilatkozatát az osztrák tejgazdaság kvótakifutás utáni kilátásairól és terveiről. A szakvezető elmondta, hogy látványos felfutás az osztrák tejtermelésben aligha várható, mert tulajdonképpen egy fokozatos bővítés már a legutóbbi néhány évben megkezdődött, és folyamatosan tart, aminek egyik következménye lett a többszöri kvótatúllépés. A bővítés levezénylése és a termelés növelési lehetőségeinek igazságos elosztása érdekében a Szövetség a közeli jövőben egy párbeszédet kíván szervezni a termelők, a feldolgozók és a forgalmazók részvételével. “Amennyiben ezt a tej-párbeszédet nem sikerül összehozni, akkor arra mindenki ráfizet” – mondta Auer. A mezőgazdasági termékek árképzésénél a Szövetség üdvözölte Andrä Rupprechter mezőgazdasági miniszternek azt a kezdeményezését, miszerint a kereskede-

[email protected]

A svéd tejszektor kész feladni a teljes GM-mentesség alapelvét A Feed Navigator hírportál május 6-i száma Hilda Runsten-nek, a Svéd Tejértékesítési Egyesülés (LRF Mjölk) szakértőjének nyilatkozatát idézi, amely szerint az Egyesülés – a magas költségek miatt – a jövőben nem feltétlenül ragaszkodik a GMmentes takarmányok alkalmazásához. A GM-mentes szóját használó gazdák részére fizetett prémium, illetve a szállítóknak fizetett felár komoly terhet jelent, ráadásul egyre kevesebb ilyen szója található a világpiaci kínálatban. A svéd tejtermelők évi 200 ezer tonnás szójadara igénye világviszonylatban jelentéktelen tétel, ezért a nagy szójaexportőrök arra semmilyen kedvezményt nem biztosítanak. Runsten szerint a GM-mentesség feladására irányuló megfontolások nem jelentik azt, hogy egy-két éven belül valamennyi svéd tejtermelő génmódosított takarmányt fog használni, folyamatosan tanulmányozzák az egyéb lehetősé12

[email protected]



geket és a fogyasztói visszajelzéseket. Helyi szakértők szerint egyelőre nehéz felbecsülni, hogy a svéd fogyasztók hogyan reagálnának a fejőstehenek génmódosított szójával történő etetésére való átállásra. Az viszont tény, hogy a Svédországban fogyasztott marhahús 50 százaléka olyan országokból érkező importból származik, ahol a hízlaláshoz többnyire génmódosított szóját alkalmaznak.

azonban forgalmuk jelentős növelésére számítanak, különös tekintettel arra, hogy a holland cég tápszerei eddig is a piacvezető márkák közé tartoztak Kínában. A tápszerek gyártása a Huishan Liaoning-ban működő, meglévő üzemében történik. A Dairy Reporter május 12- számában, illetve több más hírportálon megjelent tudósítás szerint olyan hírek kaptak lábra, hogy a Friesland Campina meg akarja vásárolni az indiai Parag Milk Foods vállalat többségi tulajdonát. A holland cég vezetése egyelőre nem kívánta kommentálni a 350 millió dollár értékűre becsült, esetleges tranzakciót. A Parag Milk Foods a legnagyobb indiai tejfeldolgozó cégek közé tartozik, éves forgalma eléri a 120 milliárd rúpiát (mintegy 201 millió dollárt). Jelentősnek tekinthető a vállalatnak a tejipari melléktermékek (pl. savóprotein) feldolgozásában végzett tevékenysége is.

Itt egy elásott kutya. Jól taktikázik a GM-lobby, amikor a közgazdasági racionalitásokra is számít a módosított takarmányok terjedése során. Ráadásul a fogyasztók érzékenysége is csökken az idővel a téma iránt. Így törik fel egy olyan kemény dió, mint a svéd fogyasztó tudatossága. A Friesland Campina és a kínai Huishan közös vállalkozása A holland Friesland Campina honlapja május 8-án közölte, hogy a cég tárgyalásokat kezdett a kínai Huishan Dairy Holdings vállalattal egy közös vállalkozás létrehozásáról a gyermektápszerek Kínában történő gyártásának és forgalmazásának fejlesztése céljából. A közös vállalkozás előkészítés érdekében azonnal fel is függesztették a Huishan részvények tőzsdei értékesítését. A Yang Kai, kínai multimilliomos üzletember tulajdonában lévő Huishan Dairy Kína vezető és vertikálisan felépített, tejfeldolgozó és forgalmazó cégei közé tartozik, mintegy 30 ezer hektár termőfölddel (többek között lucernatelepekkel), ezenkívül több mint ötven tejtermelő teleppel rendelkezik. A két vállalat a gyermektápszer formulák kidolgozását továbbra is önállóan végzi, a gyártási és marketing tapasztalatok kölcsönös átadása révén [email protected]

Dübörög a globalizáció. Az indiai potenciálra már többször utaltunk e lapban. Figyelő tekintetünket mindig rajta kell tartanunk azon a piacon, mert ha belép a kínai piacra, a világpiaci növekedés akár meg is állhat. A tej, mint a német agrártermelés sarokköve Az Agrar-Presseportal, német nyelvű hírmagazin május 9-i száma Peter Bleser, szövetségi mezőgazdasági államtitkár nyilatkozatát idézte, aki a Tejtermék-Export Szövetség éves közgyűlésén kijelentette, hogy a tejtermelés a maga 11,4 milliárd eurós értékével a német agrártermelés sarokkövét képezi. Az erős, piacorien-

13

[email protected]



tált és stabil tejgazdaság képes kielégíteni a növekvő keresletet, és jelentősen fokozza a német mezőgazdaság értékalkotó képességét” – mondta Bleser. Németországban 80 ezer tejtermelő gazdaság és 110 tejfeldolgozó vállalat működik, amelyek összesen mintegy 30 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak. A német tejtermék export értéke évi 9,3 milliárd eurót tesz ki, és az export 16 százaléka az EU-n kívüli országokba irányul. A harmadik országok közül az elmúlt évben, Kínában 48 százalékkal több német tejterméket sikerült értékesíteni az egy évvel korábbihoz képest. Bleser szerint a német és a nemzetközi tejpiac piac a 2014. kilátásai kedvezőek, bár az átmeneti ingadozásokat nem lehet kizárni.

nyozva, amelyből 974 ezer eurót Brüsszel folyósít. A kínai exportlehetőség biztosítása érdekében egy kínai szakdelegáció április második felében 4 lengyel gyermektápszer-gyártó vállalatot látogatott meg, és felvette azokat a kínai exportra elfogadott cégek listájára. Erre a listára több lengyel vállalkozás is felkerülhet, mivel a kínai felügyelők elégedettek voltak a termékek minőségével és a gyártási körülményekkel, amelyek szerintük helyenként „korszerűbbek az Ausztriában meglátogatottaknál”. Ciolos egy újabb tejválság lehetőségére figyelmeztet A TopAgrar-online, német nyelvű hírportál május 10-én arról számolt be, miszerint Dacian Ciolos, mezőgazdasági biztos az EU mezőgazdasági minisztereinek athéni értekezletén arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lehet kizárni egy újabb tejválság bekövetkezését. Ezért az EU-nak már most gondolkodnia kellene azon, hogyan tudja megvédeni termelőit a gazdasági nehézségektől, hogy a válság ne érje váratlanul a tejszektor szereplőit. Ciolos az aggodalmait a kvótarendszer jövő tavaszi kifutására alapozza. Szerinte már most sok tejtermelő jelentősen bővítette a kibocsátását. A hegyvidéki kisüzemeknek azon nagyon korlátozott lehetőségeik vannak a bővítésre, tehát nem profitálhatnak a kvótarendszer megszüntetéséből, a globális kínálat növekedése nyomán esetleg fellépő – a nagyok által viszonylag könnyen kivédhető – árcsökkenés azonban nagyon érzékenyen érintheti őket. Másik kérdés, hogy Brüsszelnek hogyan kellene reagálnia egy esetleges tejválságra. Az EU-nak a 2013. évi agrárre-

Lengyelország tejtermelése: kvótatúllépés és bővülő exportlehetőségek A Portal Spozywczy május 6-i számában megjelent tudósítás szerint – az előzetes számítások alapján, a lengyel termelők a 2013/14. évi szezonban 10,076 millió tonna tejet adtak le feldolgozásra, ami 2,6 százalékkal meghaladta az előző szezon mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy Lengyelország 170 ezer tonnával túllépte a számára megállapított kvótát. Ennek következtében, várhatóan mintegy 47 millió euró büntetést kell fizetnie. Ugyanakkor azonban egyre bővülnek a lengyel tejszektor exportlehetőségei. Ehhez nagy segítséget nyújt az a hároméves program, amelyet az EU ez év elején hagyott jóvá, és amely a Kínába, illetve Oroszországba irányuló tejtermék exportot hivatott előmozdítani. A program teljes finanszírozására 1,9 millió euró van előirá-

[email protected]

14

[email protected]



form alapján megvannak a lehetőségei, hogy ilyen esetben a termelőket intervenciós raktározással vagy exporttámogatással kisegítse. Ciolos szerint azonban ezek az eszközök elsősorban a nagy termelőknek jelentenek segítséget. Ezért a biztos javasolja, hogy az EU ez év június végéig készítsen jelentést az európai tejpiac helyzetéről.

évben véglegesíteni akarja fúzióját az elsősorban sajtgyártásra berendezkedett be Raraul vállalattal, amelynek résztulajdonát még 2008-ban vásárolta meg, de nem fejezte be a tranzakciót, mivel meg akarta tartani a SAPARD támogatásra szóló jogosultságát. Az Albalact legnagyobb versenytársait Románián belül a Danone, a Lactalis (la Dorna), valamint a Friesland Campina képezi, amely utóbbinak a tulajdonában van a Napolact vállalat.

Egy jelentés bizony semmit sem old meg. Ha falra festjük az ördögöt, az képes onnan lemászni. A kis tejtermelők védelme mindenképpen napirendre kell, hogy kerüljön. E nyilatkozat mögött én sokkal inkább ezt látom, mint egy nagy áresés veszélyét. A tejtermelés koncentrálódása gyorsul, ami a kis termelők számának további zuhanásával jár. Ez egyes régiókban máris komoly feszültségek forrása.

A Danone értékesíti a funkcionális termékek üzletágát A Handelszeitung hírportál május 12i számában közölt tudósítás szerint a Danone óriáscég értékesíteni kívánja a funkcionális termékek üzletágát. A funkcionális termékek körébe sorolhatók mindazok az élelmiszerek, amelyeknek előállítása valamilyen egészségmegőrző vagy helyreállítási céllal történik (emésztési rendellenességek, allergiaérzékenység, elhízás elleni védekezés, stb.). Hosszú időn keresztül úgy tűnt, hogy az üzletágra a legesélyesebb vásárló a Fresenius Medical Care cég lehet, amelynek termékei világszerte ismertek. Az utóbbi időben azonban – többek között a Bloomberg bizalmas forrásokra hivatkozó információja szerint – a Nestlé tekinthető az elsőszámú potenciális vásárlónak, bár ezt egyelőre sem a Danone, sem a Nestlé vezetősége nem kívánta kommentálni. A tranzakció értéke több mint 3 milliárd euróra becsülhető, és arra a Freseniuson kívül egyéb ajánlattevő cégek is vannak, mivel az üzletág – tekintettel a kórházak és szakrendelők részéről mutatkozó, egyre növekvő keresletre – nem akármilyen bevé-

A romániai Albalact növekvő forgalma A Daily News, angol nyelvű román hírportál május 12-i száma közölte, hogy a gyulafehérvári székhelyű Albalact tejfeldolgozó és forgalmazó vállalat 2014 első negyedévi árbevétele 23 millió eurót (103 millió lejt) tett ki, ami 10 százalékkal meghaladta az előző év hasonló időszakának értékét. A vállalat alaptevékenységből származó nyeresége az adott időszakban elérte a 4,3 millió lejt, ez közel 60 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál. Az Albalact Románia egyik legnagyobb tejipari vállalkozása, Zuzu márkájú termékei piacvezetőnek tekinthetők a friss tejtermékek romániai piacán, a cég fő részvényese pedig a román Ciurtin család. A gyulafehérvári cég ebben az

[email protected]

15

[email protected]



tellel és megtérüléssel kecsegtet. A Danone árbevétele a funkcionális termékekből az elmúlt évben kereken 1,3 milliárd euróra rúgott, amelyből 231 millió euró nyereségként maradt a cégnél, ez év első negyedévében pedig az árbevétel elérte a 328 millió eurót.

tésére. Ez a tevékenység több ezer afrikai kistermelő megélhetését tudná biztosítani. A dánok piacfejlesztő munkájáról már ebben a számban is adtunk hírt. Ez egy olyan versenyelőny, amivel bárki élhet. Mi akadálya van annak, hogy a magyar tejtermelők és feldolgozók stratégiai együttműködésének ilyen iránya legyen? Közös piacfejlesztés itthon és külföldön. „A választ azt fújja már a szél.”

Az erős márka és a magas hozzáadott érték kombinációja továbbra is nyerő páros. Különösen, ha a hozzáadott érték olyan modern irányvonal, mint a funkcionalitás, ami igen jól kommunikálható.

Az Arla fúziója a belga Walhorn szövetkezettel A My Newsdesk hírportál május 14én közölte, hogy az Arla Foods dánsvéd óriáscégnek a belgiumi székhelyű Walhorn EGM szövetkezettel való fúzióját mindkét cég vezetősége nagy szavazati többséggel jóváhagyta. A Walhorn három országból, mintegy 13.500 farmertől vásárolja fel a tejet, akik közül Belgiumban 426, Németországban 317, Hollandiában pedig 52 gazda résztulajdonosa a szövetkezetnek. A két szövetkezet beszerzési piacai, termékskálája és értékesítési lehetőségei – az Arla szempontjából különösen a nyerstej árualap hollandiai és belgiumi beszerzési piacai – jól kiegészítik egymást. A Walhorn árbevétele az elmúlt évben 239 millió eurót tett ki. A fúziót, amelynek révén az egyesült szövetkezetnek 13.500 tagja lesz, a hosszabb ideje szoros együttműködő mindkét fél kölcsönösen előnyösnek, a megerősödés, az új piacszerzés és a profitnövelés lehetőségének tekinti, különösen a kvótarendszer felszámolása után.

Dán tudományos támogatás a tevetej forgalmazóknak Amint arról korábban beszámoltunk, az utóbbi években széleskörű mozgalom kezdődött a tevetej európai fogyasztásának népszerűsítése és forgalmazásának bővítése érdekében. A Dairy Reporter május 13-i számában megjelent tudósítás szerint, ebbe a tevékenységbe legutóbb az ismert dán kutató, Chr Hansen is bekapcsolódott, aki korábban két évig Kenyában, Etiópiában és Szomáliában tanulmányozta a tevetejből történő sajtkészítés technológiáját. Ez azért fontos, mert jelenleg csaknem ez az egyetlen megoldás ennek a zsírban szegény, de fehérjedús élelmiszerterméknek, a tevetejnek a hosszabb időre szóló tartósítására. Hansen szerint a Kenyában és Etiópiában előállított tevetejnek mintegy fele veszendőbe megy a megfelelő tartósítási berendezések és technológiák hiányában. Ezért Hansen két évvel ezelőtt egy speciális fórumot hozott létre speciális tevesajt készítési receptek összeállítására és az afrikai tevetej termelőkkel való megismerte-

[email protected]

16

[email protected]


III. évfolyam - május ében összesen 579.400 tonna tejet adtak le feldolgozásra, ami 0,4 százalékkal alatta marad az egy évvel korábbi mennyiségnek. Ugyanakkor a tej felvásárlási ára átlagosan 21,7 százalékkal, 9,70 koronára emelkedett az országban (1 cseh korona ~ 11,08 Ft). Ez az áremelkedés azonban nem a csehországi helyzet, hanem elsősorban a világpiacot meghatározó tejhiány hatására következett be, és a feldolgozott tejtermékek belső fogyasztói árainak – a Cseh Agrárkamara szerint indokolatlan – drágulását eredményezte.

A tejárak alakulása Spanyolországban Az El País, spanyol nyelvű hírportál május 13-i számában megjelent tudósítás szerint Spanyolország a 2013/14. évi szezonban 6,34 millió tonna tejet állított elő. Ez kereken 100 ezer tonnával meghaladta az egy évvel korábbi kibocsátást, 1,6 százalékkal elmaradt viszont az ország számára megállapított kvótától. A termelés egy éven belüli elsősorban a termelőnek fizetett felvásárlási árak emelkedésének tudható be, amelyek ez év márciusában, kilónként átlagosan (a garancia alapból fizetett kiegészítéssel együtt) 39 cent körül alakultak, 16,3 százalékkal felülmúlva az egy évvel korábbi átlagot. Nagy szerepe volt ebben a genetika és a tejhozam javulásának is, mivel a fenti mennyiséget – a termelő üzemek számának és a fejőstehén állománynak a csökkenése mellett – 840 ezer tehénnel – sikerült előállítani, vagyis az egy tehénre jutó hozam megközelítette a 8 ezer kg-ot. Mindemellett az ország belső szükségletének kielégítéséhez mintegy 3 millió tonnás importra is szükség volt. Az ez év április elsejével kezdődött új kvótaév roszszul indult a spanyol tejtermelők számára, mivel az árak másfél hónap alatt mintegy 10 százalékkal visszaestek. Emiatt a gazdák a szakminisztériumot és a kormányt okolják, azt hangoztatva ügyesebb politikával az áresést mérsékelni lehetett volna.

A Cseh Agrárkamara súlyos problémának ítéli meg, hogy a legnagyobb tejfeldolgozó vállalat, a Madeta áprilistól a legkisebb termelőktől nem vásárolja fel a tejet, mivel az üzemanyagok árának és a bevizsgálás költségeinek emelkedése nyomán nem éri meg naponta begyűjteni a kis tételeket. Ezeknek a kistermelőknek a nagy része előbb-utóbb kénytelen lesz felhagyni a termeléssel, részben a munkanélküliek számát szaporítva, és az ország tejkibocsátását csökkentve. Mindemellett növekvő tendenciát mutat a külföldi tejtermékek cseh importja, amely 2003 és 2008 között 250 százalékkal emelkedett, miközben a termékcsoport külkereskedelmének pozitív szaldója (cseh többlet) 2,5 milliárd koronáról 100 millió koronára esett vissza. Jelenleg a külföldi tejtermékek már közel 30 százalékkal részesednek a csehországi fogyasztásban.

A cseh tejtermelés aktuális problémái Az ASZ cseh nyelvű hírportál április 30-i száma a Cseh Statisztikai Hivatal adatai alapján arról tudósított, hogy a cseh termelők ez év első negyedév-

[email protected]

Előrejelzésem ilyen gyors valósággá válására azért még én sem számítottam. Alig pár cikkel fentebb írtam,

17

[email protected]



hogy a kis termelők száma csökkeni fog, és máris itt van.

port leállítását, illetve annak szigorú minőségi ellenőrzését.

Írország: veszélyesen növekvő tejimport Az Independent.ie hírportál május 15-én arról számolt be, hogy Írország tejimportja ez év első két hónapjában közel a kétszeresére növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Egyedül januárban 90 millió liternyi tej érkezett az országba, ami egy nagyon paradox helyzetnek tekinthető, és éles ellentérben áll azzal a ténnyel, hogy az íreknek 15 millió euró büntetést kell fizetniük a 2013/14. évi kvóta 55 millió literrel történő túllépéséért. Az import mintegy 90 százaléka Észak-Írországból, 10 százaléka pedig az Egyesült Királyság más körzeteiből érkezett. Az import óriási problémát okoz az ír tejtermelőknek egyrészt a termékfelesleg növelése, másrészt a minőségbiztosítás szempontjából. Bár az Egyesült Királyságból beérkező tej kétségkívül első osztályú minőségű, minőségi probléma esetén az importált termék nyomon követése sokkal bonyolultabb.

Az, hogy az import hol indokolt, s hol nem, azt nem az ország termelési képessége dönti el. Egyrészt, a kereskedelem mindenütt alkalmazza az importot, mint a hazai kínálat kiegészítése és nyomás alatt tartásának eszközét, másrészt a piaci igények kielégítése még ott is igényelheti az import alapanyag használatát. Mi sokat tudnánk mesélni ezekről. A finn Valio új beruházása A Times hírportál május 15-én arról adott hírt, hogy Finnország legnagyobb tejfeldolgozó vállalkozása, a szövetkezeti alapon működő Valio egy új feldolgozó üzem építését kezdi el a dél-finnországi Riihimäki-ben, a cég legnagyobb feldolgozó üzeme közelében. A múlt évben megvásárolt telken a tereprendezési munkálatok már jelenleg is folynak. Az összesen 170 millió eurós beruházással épülő új létesítmény első fázisa, egy 18 ezer négyzetméter alapterületű földszintes csarnok 2016-ra lesz kész, és több tucatnyi új munkahelyet teremt (nem számítva a kiszolgáló üzletágakat). A Valio friss tejtermékei (főleg az újonnan piacra dobott görög típusú joghurtok) az utóbbi években egyre növekvő népszerűségnek örvendenek, és keresettek a hazai, illetve a szomszédos svéd és orosz piacon egyaránt. Együttes forgalmuk 2013-ban több mint 10 százalékkal nőtt az előző évihez képest. Svédországban a Valio Elia márkájú termékei 55 százalékos részesedést értek el a laktózmentes termékek piacán, a vállalat teljesen adalékanyag-mentes joghurtjainak forgalma pedig Szent-Péterváron megelőzte a Danone termékeit.

Ezen túlmenően Írország tejtermelése az ír gazdaságot és az ír farmerek megélhetését hivatott szolgálni, akik az ország szükségletének több mint kétszeresét képesek megtermelni, teljesen felesleges tehát tejet külföldről behozni, mivel annak nyeresége főleg a külföldi gazdáknál csapódik le. Nehezíti a helyzetet, hogy írországi importőrök általában nem szívesen vallják be, sőt igyekeznek titkolni, hogy külföldi forráshoz folyamodnak, azaz az import pontos mennyiségét nehéz ellenőrizni. Az ír termelési egyesülések szorgalmazzák a tejim-

[email protected]

18

[email protected]


III. évfolyam - május be, hogy a Francia Parasztszövetség május 15-én nyílt levélben hívta fel Francois Hollande, köztársasági elnök figyelmét arra, miszerint helytelen és veszélyes az a szemlélet, amely az ezer fős tehenészeti telepeket tekinti mintának és követendő példának. A Szövetség szerint néhány ilyen, turisztikai látványosságként is szolgáló, túlméretezett kirakatüzemet minden bizonnyal célszerű fenntartani, ha viszont csak ilyeneket akarnak berendezni, akkor nem lehet minőségi tejet termelni, az igazi, az „emberi léptékű” francia mezőgazdaság pedig lassan eltűnik. Ez a folyamat máris egy olyan ponthoz érkezett, ahonnan nagyon nehéz a visszatérés. Ezért a nagyüzemek mellett teret kell engedni a kistermelők megélhetését és a francia vidék megőrzését biztosító kisüzemeknek is. A mezőgazdaság nem ipar, nem lehet környezetvédelemről, tájvédelemről és a vidéki foglalkoztatás fenntartásáról beszélni, ha azokat feláldozzák a korszerűség, a túlhangsúlyozott versenyképesség és exportfokozás oltárán. Franciaországnak nem Amerikát kell követnie az egy hektár, illetve 100 hektár termőföld megműveléséhez vagy 100 számosállat gondozásához szükséges munkaerő-létszám tekintetében.

A Valio komoly – mintegy 40 millió eurós beruházással – felújítási és korszerűsítési munkálatokba kezdett három másik üzemében (Jyväskylä, Tampere és Oulu). Ezenkívül, 2,5 millió eurós beruházással bővíteni szándékozik a sajtgyártási kapacitását a Seinäjoki üzemében. Az angliai Booths cég magasabb árat fizet a tejszállítóknak A Farming.uk hírportál május 20-i számában közölte, hogy az angliai Booths szupermarket május végétől literenként 35,5 pennyt (mintegy 133,30 Ft-ot) fog fizetni beszállítóinak a tejért (4,0 % zsír és 3,3 % fehérjetartalomra számítva) amely jelenleg a legmagasabb, termelőknek fizetett ár Angliában. Az észak-angliai körzetek egyik legnagyobb friss-tej forgalmazója számára ezt a magasabb árat egy független tanácsadó cég állapította meg, amely folyamatosan figyeli más feldolgozók és forgalmazók árait. A vállalat elnöke, Edwin Booth hangsúlyozták, hogy a kiemelt árak fizetése a cég stratégiájának szerves részét képezi, mivel az biztosítja, hogy a gazdák folytatni tudják a termelést, beruházzanak annak fejlesztésébe, nagyobb figyelmet fordítsanak állataik gondozására, és ezáltal a legjobb minőségű tejet szállítsák. Ugyanez teszi lehetővé a beszállítókkal való bizalmas kapcsolatok kiépítését, azaz a minőségi nyersanyag ellátás folyamatosságát.

A Szövetség a jövőben is következetesen ki fog állni az ilyen kisüzemek fenntartása és a vidék fejlesztése mellett. A kérdés ennél jóval összetettebb. Ha a versenyképességet hátrébb soroljuk, akkor a boltok polcairól lassan elkopnak majd a hazai áruk. Mi lesz,

A Francia Parasztszövetség állásfoglalása az „emberi léptékű” állattartó telepek mellett A La France Agricole, francia nyelvű hírportál május 19-én arról számolt

[email protected]

19

[email protected]



ha valósággá válik a szabadkereskedelmi egyezmény az USA-val?

Nagy kérdés marad Oroszország, amelyre a nagy európai országok az export egyik fő levezetőjeként tekintettek, a jelenlegi állás szerint azonban inkább az EU-ból származó orosz import visszaesésére lehet számítani, bár ez év első 2 hónapjában az oroszok az egy évvel korábbinál 16 százalékkal több vajat vásároltak az EUból.

Az EU tejhasznú szarvasmarha állományának és tejtermelésének növekedése Az Agrimoney hírportál május 20-án arról közölt tudósítást, hogy a tejtermékek világkeresletének erőteljes növekedése – az EU kvótarendszerének tervezett felszámolásával párosulva – megállította az európai tejhasznú szarvasmarha állomány hoszszabb ideje tartó csökkenését. Az USDA értékelése szerint az EU-28 tejhasznú állománya az elmúlt évben 0,6 százalékkal gyarapodott, az ebben az évben várható, 1,3 százalékos növekedés révén pedig előreláthatólag 23,5 millió egyedre egészül ki, ami az utóbbi 30 év legmagasabb létszámát jelenti. Ez a létszám 1968 óta megfeleződött a tejkibocsátás azonban gyakorlatilag azonos szinten maradt, ebben az évben viszont várhatóan 1,5 százalékkal emelkedik, és eléri a 141,5 millió tonnás szintet, ami 20 éves rekordnak tekinthető.

Az orosz piac jövőképe az önellátás folyamatos növelése. Ennél fogva bizonyosra vehető, hogy egyre kevésbé fog tejterméket vásárolni az Unióból. Ez fájó következményekkel járhat számunkra, hiszen például a lengyel sajtok kiszorulása az orosz piacról bővítheti a felénk irányuló nyomást. A Lakeland Dairies sikeres éve A Belfast Telegraph.uk híportál május 21-i számában közölte, hogy ÉszakÍrország legnagyobb, szövetkezeti alapon működő tejfeldolgozó vállalkozása, a Lakeland Dairies 2013-ban az előző évhez képest mintegy 15 százalékkal (449 millió angol fontra) növelte árbevételét. A vállalat termékei Anglián kívül számos külföldi országban is keresettek. A cég adózás előtti nyeresége még ennél is nagyobb mértékben, közel 30 százalékkal növekedett, megközelítve a 8,5 millió fontot. Az árbevétel és a nyereség növekedése lehetővé tette, hogy a cég megkezdje egy új termelő és elosztó központ építési munkálatait, és befejezze a Bailieboro-i tejporító üzemének teljes felépítését. Az üzemek révén a Lakeland ténylegesen az észak-írországi régió elsőszámú tejfeldolgozó és forgalmazó vállalkozásává léphet elő, jelentősen növelve export eladásait.

A nagy tejtermelő tagországok kapacitásbővítéssel, a tejelő állomány feltöltésével és genetikai javításával, azaz a tejhozam növelésével és új piacok felderítésével készülnek a kvóta utáni időszakra. A többletkibocsátás túlnyomó része exportra kerül, éspedig főleg tejpor formájában. Az EU exportja ez év első 2 hónapjában sovány tejporból több mint 50 százalékkal (13.162 tonnára), teljes tejporból pedig 28 százalékkal bővült, elsősorban a kínai vásárlások növekedésének hatására.

[email protected]

20

[email protected]



Nyári tejipari továbbképzés a Liverpooli Egyetem szervezésében A Dairy Industries hírportál május 22-i számában megjelent tudósítás szerint Angliában, a Liverpool-i Egyetem ez év augusztusában és szeptemberében kétszer kéthetes nemzetközi továbbképzést szervez tejipari irányítási és gyakorlati szakemberek részére. A tanfolyamok legfontosabb célja a korszerű szarvasmarha-tartás és a tejtermelés gyakorlati ismereteinek átadása és ezen keresztül a tejkezelés higiéniai követelményeinek pontosabb betartása, illetve a tejtermelés jövedelmezőségének javítása. A tanfolyamok az elméleti oktatás mellett termelő üzemek és kiállítások meglátogatását is magukban foglalják. A Liverpooli Egyetem saját, tejhasznú tehenészeti telepet és tejipari kutató központot is üzemeltet, amely utóbbi létesítmény Anglia-szerte számos tejtermelő farmerrel tart fenn szoros együttműködési kapcsolatot. A tanfolyamok részvevőinek – térítés ellenében – szállást és étkezést is biztosítanak.

[email protected]

21

[email protected]

NAGYVILÁG TEJPIACI HÍREI

III. évfolyam - május dernizálás, a kereskedelem-fejlesztés és így tovább. Aki lemarad, kimarad. A világpiac szívóhatáshoz viszont jelentősen hozzá fog járulni.

Nigéria tejpiaca A CNBC Africa hírportál május 14-én arról adott hírt, hogy Nigéria tejiparának egyre növekvő tejimporttal kell szembenéznie. Afrika legnépesebb országában 2013-ban mintegy 600 ezer tonna tejet állítottak elő, a belső tejfogyasztás viszont meghaladta az 1,7 millió tonnát. Ez annyit jelent, hogy közel 1,2 millió tonna tejet importból kellett beszerezni. Az ország ezzel Afrika legnagyobb tej importőre, annak ellenére, hogy szarvasmarha állománya több mint 15 millió (elsősorban húshasznú) egyedet számlál, a tejtermelés pedig a nigériai élelmiszeripar második legfontosabb szektora, amely évente 340 milliárd naira (mintegy 1,5 milliárd euró) termelési értéket állít elő. Helyi elemzők szerint a visszás helyzet oka – a feldolgozó kapacitások elégtelensége és nem megfelelő műszaki állapota mellett – a Nigériában tartott szarvasmarha fajták alacsony genetikai teljesítőképességében keresendő. A nigériai tehenek naponta legfeljebb 15-20 liter tejet képesek adni, ami a felét teszi ki a nagy tejtermelő országok átlagos hozamának. Ezért a Nigériai Állattenyésztési Tudományok Intézete meg van győződve arról, hogy a genetika javításával és a tartási technológia tökéletesítésével az ország tejkibocsátását néhány éven belül legalább a kétszeresére lehetne felemelni. A nigériai kormány mielőbb szeretne szabadulni a tejimport terhétől, mivel a naira folyamatos leértékelésének és a világpiaci árak emelkedésének hatására az egyre nagyobb importterhet ró az országra. Ehhez azt is figyelembe kell venni, hogy a 10-15 kg közötti, egy főre jutó tejfogyasztás esetleges megduplázódása gyakorlatilag lehetetlen feladat elé állíthatja az ország tejellátását.

Argentína az utolsó pillanatban szerzett jogosultságot a Kínába irányuló tejexportra Az Agrotemario, spanyol nyelvű hírportál május 9-én arról tudósított, hogy a tejtermék importra vonatkozó új kínai szabályozás következményeként Argentína elveszítheti a kínai export lehetőségét, mivel addig egyetlen argentin céget sem sikerült regisztráltatni az engedélyezett exportőrök listájára. Ez komoly izgalmat váltott ki az ország tejtermelőinek körében, hiszen egy ilyen veszteség nagyon érzékenyen érintette volna az argentin tejtermelőket, mivel 2013-ban Kína – 10.528 tonnás vásárlással – az argentin tejpor ötödik legnagyobb, az egyéb argentin tejtermékeknek (pl. savópor) az elsőszámú felvevő piaca volt. Ezt a termékfelesleget a dél-amerikai ország más piacokon semmiképpen sem tudta volna elhelyezni. Argentína hónapokkal ezelőtt kérte a kínai hatóságokat, hogy küldjenek az országba egy szakdelegációt az argentin tejüzemek alkalmasságának megvizsgálása céljából, erre azonban május elejéig nem került sor.

A szaklapok május utolsó hetében adták hírül, hogy a kínaiak – az argentin mezőgazdasági minisztérium közbenjárása – végül is 33 argentin vállalat részére engedélyezték a Kínába irányuló tejexportot. India tejtermelése India tejtermeléséről – a külföldi szaklapokban megjelenő híradások alapján – többször beszámoltunk. Csaknem valamennyi elemző egyetért abban, hogy bár India az évente előállított tej menynyiségét tekintve, messze megelőz valamennyi országot, a tejbegyűjtés és fel-

Hello Afrika! A közeljövő tejtermékpiaca. Ez tény. A modern gyarmatosításnak ez persze csak egy morzsányi szelete lesz. Elindul a tőke, a mo-

[email protected]

22

[email protected]


III. évfolyam - május melésük. Ennek ellenére, ha meg tudnak állapodni Kínával, komoly beszállítókká válhatnak.

dolgozás hiányosságai (országos hűtőlánc hiánya, kisüzemek higiéniai feltételei) miatt a következő években aligha játszhat meghatározó szerepet a világ tejexportjában. A kontinensnyi ország tejtermelése az utóbbi 5-6 évben 35-40 százalékos növekedést mutatott, ami világviszonylatban a leggyorsabb ütemű fejlődést jelenti. Több nemzetközi szaklap május közepén megjelent tudósítása szerint néhány nagyobb indiai tejfeldolgozó cég a tejipari berendezések korszerűségét, valamint az éves termékkibocsátást és a tejhigiéniát tekintve a leismertebb nemzetközi vállalatok színvonalára emelkedett.

Kazahsztán tejtermelése A Milknet orosz nyelvű hírportál május 14-én arról tudósított, hogy Kazahsztán ez év első három hónapjában 110,9 százalékkal több tejterméket hozott be külföldről, mint az előző év hasonló időszakában. Ugyanakkor, a kazah mezőgazdasági minisztérium meghirdette Kazahsztán élelmiszeripari fejlesztésének 201519. évi programját, amely az ország tejbehozatalának részarányát a teljes fogyasztás jelenlegi 31 százalékáról annak 10 százalékára kívánja csökkenteni. Ennek érdekében a kazah kormány továbbra is több intézkedéssel támogatja a helyi termelőket. Ugyancsak tovább folyik a kazahsztáni tejelő állomány nagyhozamú külföldi tenyészállatokkal történő felfrissítése. Nehezen tudnak azonban megküzdeni az ország tejtermelésének elaprózottságával és területi szétszórtságával. Az egymástól nagy távolságra fekvő kis településekről ugyanis a tej begyűjtése nagyon költséges, az országos hűtőlánc pedig egyelőre meglehetősen hiányos. Ezért az ilyen településeken előállított tejet csak helyben használják fel, vagyis az egyáltalán nem kerül a bolti forgalomba.

Az egyik ilyen indiai óriáscég, az Amul márkanevet használó Gujarat Szövetkezeti Tejértékesítő Vállalat (GCMMF) a 2013/14. évi szezonban 32 százalékkal növelte árbevételét (3,07 milliárd US dollárra) a jelenlegi szezonban pedig a 3,69 US dolláros forgalom elérését tűzte ki célul. A GCMMF 3,3 millió tejtermelő farmerrel áll napi kapcsolatban, és több mint 50 tejfeldolgozó üzemet működtet. A cég tejfeldolgozó kapacitása a legutóbb egy évben napi 17,0 millió literről 23,2 millió literre növekedett, a jelenleg építés alatt álló új üzemek révén ez a kapacitás további 10-15 százalékkal bővíthető. Az Amul technikai színvonalát jellemzi többek között az a tény, hogy az ultrapasztőrözött tej a friss termékeinek forgalmából mintegy 40 százalékkal részesedik, a vaj és a sajtok részaránya pedig a teljes forgalmon belül 22-23 százalék körül mozog.

Magyarországon komoly erőfeszítések történnek a kazah fejlesztésből való részesedésre. Reméljük, ezek sikerrel járnak, és számos ponton be tudunk kapcsolódni az említett programba.

Az Amul a következő 2 éven belül 700750 millió US dollárnak megfelelő öszszeget szándékozik befektetni feldolgozó kapacitásainak bővítésébe és technikai színvonalának fejlesztésébe.

Jelentős beruházások várhatók az ausztráliai tejiparban A Weekly Times.au hírportál május 15-i számában megjelent tudósítás szerint az érintett vállalatok előzetes nyilatkozatai alapján a következő két évben több mint 600 millió dollár értékű (1 ausztrál dollár ~ 208,70 Ft) értékű beruházás vár-

Gigantikus potenciál van Indiában. Persze a fogyasztásuk is hihetetlen ütemben emelkedik, nem csak a ter-

[email protected]

23

[email protected]



ható az ausztráliai tejiparban. Az elemző szerint ezekre a beruházásokra a helyi feldolgozó üzemek kapacitásainak teljes kihasználása érdekében van szükség, hogy Ausztrália, mint a világ tíztizenkettedik legnagyobb tejtermelő országa megfelelően kihasználhassa a felfelé ívelő globális keresletet. Helyi szakértők a Rabobankkal egyetértésben úgy gondolják, hogy az országnak pontosan fel kell mérnie a saját kapacitásait, hogy eldöntse, mennyi kínai exportot vállalhat. Kína ugyanis mára az ausztrál tejtermék export legfontosabb felvevő piacává vált. Az elemzés megállapítja, hogy Ausztrália minden bizonnyal megőrzi helyét a világ legnagyobb tejtermék exportőr országai között, bár a 2013/14. évi szezonban, mennyiségben az egy évvel korábban 8,5 százalékkal kevesebbet tudott exportálni, kivitelének értéke azonban 20,2 százalékkal nőtt.

inek konkrét összegeit nem hozta nyilvánosságra. Rovarok állati takarmányként való hasznosítása A The Dairy Site hírportál május 19-i száma Eduardo Rojas-Briales, FAO vezérigazgató-helyettes előadását idézi, aki a május 14-17. között, a Wageningeni Egyetemen tartott, fenti tárgyú konferencián, a 45 országból érkezett több 400 részvevő előtt kifejtette, hogy tudományosan meg kell vizsgálni a rovarok állati takarmányozásban való hasznosítási lehetőségét. Rojas szerint a népesség növekedése, a klímaváltozás és az éhínség, illetve alultápláltság elleni küzdelem feltétlenül indokolttá teszi, hogy komolyan foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. A Föld 2050-ig 9 milliárd főre szaporodó lakosságának élelmezése ugyanis aligha oldható meg hagyományos módszerekkel és forrásokból. A téma indokoltsága mellett szól az a tény is, hogy jelenleg már 2 milliárd főre tehető azoknak az embereknek a száma, akiknek fő táplálékát a rovarok képezik. Ugyanakkor az is biztos, hogy a rovar-alapú takarmányok előállítása költséghatékony és környezetbarát módon történhet, mivel a rovarok biohulladékot, illetve komposztot fogyasztanak, és azokból értékes fehérjét képesek termelni. A megfelelő takarmánykészítési és alkalmazási technológiákat elméletileg és gyakorlatilag még ezután kell kidolgozni. A FAO vezérigazgatóhelyettes egyben hangsúlyozta, hogy első lépésben a rovarok állati takarmányként való hasznosítását ott lehetne bevezetni, ahol az emberek már jelenleg is rovarokat fogyasztanak.

A Murray Goulburn cég a közelmúltban jelentette be, hogy 127 millió dollárt szándékozik befektetni a Victoria tartományban, illetve Tasmániában működő üzemeinek fejlesztésébe, miután az elmúlt évben már 120 millió dollárt ruházott be a Melbourne és Syney városi körzetek tejellátásának javításába. A Fonterra Australia ebben az évben 30 millió dollárt kíván fordítani az általa kiszolgált szupermarketek ellátásának javítására, az Australian Consolidated Milk pedig a közelmúltban nyitotta meg az ultrapasztőrözött tej előállítására szakosodott új üzemét a Pactum Dairy céggel közös vállalkozásban, 40 millió dolláros beruházással. A Dairy and Drinks Lion 142 millió dollárt fordít egy új sajtgyár felépítésére. A tejtermelő farmerek legalább 150-200 millió dolláros beruházást várnak a Warrnambool-t nemrég megvásároló Saputo, kanadai cégtől, amely elsősorban a tasmániai üzemét szándékozik korszerűsíteni, egyelőre azonban tervezett befektetése-

[email protected]

Egyébként, ma még meglehetősen nehéz elképzelni, hogy a fejlett országokban nagy keletje lenne az olyan tejtermékeknek, illetve sertés- vagy baromfihúsnak, amelyek köztudottan

24

[email protected]



rovarokkal etetett állatoktól származnak.

Ez egy újabb feltörendő dió, amin sokan dolgoznak. Számunkra kevésbé, de a hozzánk szállítóknak nagyobb piaca lehet a svájci, ami közvetve rajtunk is könnyítene.

Svájc nem akarja a tejpiac liberalizálását A Rinderzucht Braunvieh, német nyelvű hírportál május 17-i számában megjelent tudósítás szerint a Svájci Parasztszövetség (SBV) éles tiltakozást jelentett be az ország tejpiacának a svájci szövetségi kormány által felvetett teljes liberalizálása ellen. Az SBV meg van győződve arról, hogy egy ilyen intézkedés alapvetően ellentétes az ország érdekeivel, és komoly veszteséget jelentene a svájci tejtermelők számára, ezért annak javaslatként való felvetését is súlyos hibának tartja. A Szövetség az erről szóló állásfoglalásában kifejti, hogy egy piaci nyitás esetén a friss tejtermékek kategóriájában a svájci piacot semmilyen eszközzel sem lehetne megvédeni a kedvezőbb adottságokkal rendelkező és ezért olcsóbban termelő országok termékeinek tömeges beáramlásától. A márkás sajtok esetében természetesen más a helyzet, mivel azokat rövid- vagy középtávon aligha lehet kiszorítani a belföldi és külföldi piacokról.

Oroszország nem engedi be a Krím területére az ukrán tejtermékeket A Milknet orosz nyelvű hírportál május 19-i számában megjelent tudósítás szerint az orosz vámhatóságok a Krímbe érkező ukrán tejszállító kamionokat visszafordítják. Teszik ezt annak ellenére, hogy a visszaúton a friss termékek nagy része megromolhat, ugyanakkor viszont a félszigeten súlyos ellátási gondok vannak, és az orosz tejtermékek 4050 százalékkal drágábbak mint a hasonló ukrán áruk. Emellett az Oroszországból történő ellátás hosszú és költséges szállítást igényel, ami tovább emelheti a fogyasztói árakat. Eddig a Krímben fogyasztott tejtermékek 90 százaléka Ukrajnából érkezett, az oroszok most Novorosszijszk kikötőből hajóval igyekeznek ezeket a termékeket a krími kikötőkbe szállítani, ami legalább 3 napot vesz igénybe, azaz csak ultrapasztőrözött és feldolgozott termékek kerülhetnek a krími boltokba. Április közepén az orosz hatóságok úgy nyilatkoztak, hogy rövidesen tárgyalóasztalhoz kívánnak ülni az ukrán tej további vásárlását illetően, egy hónap elteltével azonban minőségi kifogásokra hivatkozva leállították a szállításokat. A helyi lakosság nagyon reméli ez a megoldás nem végleges.

A vámhatárok leépítése a friss termékeknél nagyon komoly áreséshez és a svájci parasztok jövedelem-kieséséhez vezetne, amelynek kompenzálásához több mint 200 millió frank állami pénzeszközre lenne szükség, ennek viszont hosszabb távon egyáltalán nincs meg a fedezete. Az SBV hozzáteszi, hogy a tejtermelés és tejellátás kérdése Svájcban nem egyszerűen arról szól, hogy a külföldi beszállítókkal olcsóbban meg lehetne-e oldani a lakosság tejellátását. Ennél sokkal fontosabb kérdés az, hogy amennyiben a svájci tejtermelők kiszorulnak a saját piacukról, akkor ki biztosítja a több ezer család megélhetését, és hogyan lehet hasznosítani az ország bőségesen rendelkezésre álló legelőterületeit.

[email protected]

A háború mindig szed ártatlan áldozatokat. Az ukrán tejszektor úgy tűnik piacot veszít.

25

[email protected]


III. évfolyam - május orosz szakdelegáció ausztriai látogatása nyomán hozták, amely állítólag higiéniai és állategészségügyi hiányosságokat talált az ellenőrzött üzemekben. A tejimport leállítása nagyon érzékenyen érinti az osztrák termelőket, mivel egyes ausztriai körzetek termelése kifejezetten az orosz exportra van berendezkedve. Ausztria meg van győződve arról, hogy az orosz kifogások csupán ürügyet jelentenek a tilalom bevezetésére. Ezt ékesen bizonyítja az a tény, hogy Ausztria számos országba – köztük a legszigorúbb higiéniai követelményeket alkalmazó Japánba is – exportál hús- és tejtermékeket, minőségi kifogás azonban e termékekkel szemben gyakorlatilag nem merült fel. Mindemellett, az osztrák mezőgazdasági miniszter a problémát tárgyalás útján szeretné rendezni, ezért azonnal utasítást adott egy osztrák szakdelegáció moszkvai útjának előkészítéséhez, hogy az orosz importőrrel a helyszínen megvitathassák a reklamáció indokoltságát és a hiányosságok megszüntetésének lehetőségét.

Oroszország tejtermék importja tovább növekszik A Finanszi, orosz nyelvű hírportál május 8-án arról számolt be, hogy Oroszország ez év első negyedévében 42.400 tonna tejterméket importált – a vajimport nélkül – összesen 169,7 millió dollár értékben, ami kereken 80 százalékkal haladta meg az előző év hasonló időszakában behozott értéket. Ezen belül a teljes tejpor importja egy év alatt a hétszeresére növekedett. Vajból az oroszok az egy évvel korábbinál 70 százalékkal többet importáltak (228,9 millió dollár értékben). Orosz szakértők szerint ez a tendencia az országban uralkodó nyerstejhiánnyal, valamint az orosz tejtermelésnek a WTO-csatlakozás utáni alacsony versenyképességével magyarázható. Ezen túlmenően, az ukrán-orosz konfliktus erősödésének és az Ukrajnából származó import betiltásának hatására az orosz feldolgozók igyekeznek növelni tejpor készleteiket. Ugyanakkor a sajtkészítők jelentős része eltűnik az orosz piacról, mivel drága az alapanyag, kevés a jó minőségű tej, és nem érdemes a tőkét a hosszú érlelési időre lekötni. A negatív tendencia megállítása érdekében az orosz kormány május első napjaiban határozatot hozott a tejtermelés fokozott ösztönzéséről. Az új program keretében állami támogatást kaphat minden olyan orosz tejtermelő, aki az előző évhez képest növeli tejkibocsátását, illetve a feldolgozásra leadott tej mennyiségét.

Az ügy kifejezetten politikai hátterű, ahogy nálunk is. Az Olam tejfeldolgozó cég 8 ezer hektár földet értékesít Uruguayban Az El País, spanyol nyelvű hírportál április 30-i száma arról tudósít, hogy az Olam International, amely a NewZealand Farming Systems leányvállalataként aktívan részt vesz az uruguayi tejtermelésben, a közelmúltban 8 ezer hektár uruguayi termőföldet értékesített. Az 53,7 US dollár értékű tranzakcióra az Olam pénzügyi nehézségeinek rendezése érdekében volt szükség, mivel a cég több éven keresztül sikertelenül próbálta alkalmazni az új-zélandi módszereket az uruguayi tejtermelésben, és az utóbbi három évet 6 és 8 millió dollár közötti veszteséggel zárta. Vivek Verma, az Olam ügyvezető igazgatója a kezdeti nehézségek ellenére kifejtette, hogy

Szóval nem olyan forró az a kása, de a fejlesztések nagy ütemben zajlanak. Az orosz piac az EU tejtermékeinek számára középtávon szűkülni fog. Orosz beviteli tilalom osztrák tej- és hústermékekre A TopAgrar Austria május 9-i számában közölte, hogy az orosz hatóságok felfüggesztették a tej- és hústermékek importját három ausztriai tejüzemből, illetve 12 húsüzemből. Az intézkedést egy

[email protected]

26

[email protected]



Uruguay kedvező természeti adottságaira és a 28 ezer hektárnyi saját földre alapozva biztos abban, hogy hosszú távon az új-zélandi módszerrel is jövedelmező tejtermelést tudnak folytatni a délamerikai országban.

Az USA Tejexport Tanácsa minden eszközzel kész megvédeni az ország sajtgyártóinak, illetve exportőreinek érdekeit, és nem fogja engedni, hogy sajtjait – adminisztratív indokok alapján – kiszorítsák a nemzetközi piacokról.

A 8 ezer hektárnyi termőföld elidegenítése azonban nyugtalanságot váltott ki az uruguayi gazdák körében, akik attól tartanak, hogy ez a tranzakció tovább erősíti az ország tejtermelésének koncentrációját, ami maga után vonhatja a helyi kistermelőknek a piacról történő kiszorítását.

Az USA teljes tejtermék exportja ugyancsak tovább szárnyal, ez év márciusában – történelmében egy hónapon belül először – meghaladta a 700 millió dolláros rekordot. Ami főleg a mexikói és a kínai vásárlások növekedésének eredménye.

Ezt nevezem versenyképességnek. Aki ismeri az USA mezőgazdaságának motivációs hátterét, tudja, hogy a régi EU tagállamok is messze le vannak mögöttük maradva. Lehet vitatkozni, hogy milyen eszközöket engednek, használnak, de versenyképességük vitathatatlan. Tanulnunk kell tőlük, és amíg csak lehet távol tartani a piacunktól a termékeiket.

Az USA sajtexportja és az európai védett földrajzi megjelölések kérdése Az Agri View hírportál április 30-i számában megjelent tudósítás szerint az USA 2013-ban 698 millió font (mintegy 314 ezer tonna) sajtot értékesített külföldön. Ezzel, mennyiségileg a világ elsőszámú sajtexportőrévé lépett elő, megelőzve több, évtizedes hagyományokkal rendelkező sajtgyártó országot. Az USA azonban sérelmezi, hogy az EU védett földrajzi megjelölései korlátozzák az Amerikában előállított sajtok világpiaci forgalmát. Az USA sajtgyártói nem a védett földrajzi megjelölések eltörlését szorgalmazzák, csupán annak igazságos és indokolt esetekben történő alkalmazásáért szállnak síkra. Szerintük az EU sok esetben messze túlmegy az igazságos alkalmazáson, amikor olyan, Amerikában évtizedek óta gyártott sajtok névhasználatát akarja tiltani, amelyeknél az elnevezés régen különvált az annak alapjául szolgáló földrajzi helytől, és a fogyasztók többsége nem is tudja, hol van az adott földrajzi hely. Ebben az évben, pl. az EU hozzájárult ahhoz, hogy a “havarti” megjelölés kizárólag a Dániában gyártott sajtokra lehessen alkalmazni, holott az ilyen sajtra 2007 óta nemzetközileg elfogadott szabvány van kidolgozva, amelyet annak idején Brüszszel is elfogadott.

[email protected]

Uruguay, mint Brazília elsőszámú tejtermék ellátója A Portal Lechero, spanyol nyelvű hírportál május 5-én arról számolt be, hogy Uruguay az utóbbi hónapokban – Argentínát kiszorítva – Brazília elsőszámú tejtermék beszállítójává lépett elő, és mintegy 60 százalékkal részesedik a teljes brazil importból. Bár Uruguay tejtermelésében, az utóbbi hónapokban egy jelentős fellendülés tapasztalható, ez a brazíliai előretörés főleg az argentin tejipar gyenge teljesítményének az eredménye. Argentína ugyanis havi 3.600 tonna tej bevitelében állapodott meg a brazilokkal, ez év első negyedévében a 10.800 tonnával szemben csak 5.300 tonnát tudott leszállítani. Az alulteljesítést Argentína bizonyos bürokratikus akadályokkal, illetve az árkülönbségekkel magyarázta, hangsúlyozva, hogy Venezuela, Algéria és Kína viszonylatában tonnánként 5.000 dolláros átlagárat 27

[email protected]



tudnak elérni, Brazíliában viszont csak 4.300-4.700 dollárt. Ennek ellenére az argentin exportőrök a havi kvóta 4.500 tonnára történő emelését kérték, ami Brazília nem fogadott el, a kieső mennyiséget pedig Uruguayból pótolta. Mint ismeretes, Brazília tulajdonképpen DélAmerika legnagyobb tejtermelője, és a legutóbbi két évben uralkodó szárazság miatti kieséseket pótolva, gyakorlatilag már eléri az önellátottság szintjét, illetve nettó exportőrré válhat, az ország egyes körzeteiben azonban a lakosság tejellátását importból olcsóbban meg lehet oldani.

egyes telepeken napi 15-20 perces pluszmunkát igényel. A tervezők szerint a létesítmény egyben modellként szolgálhat hasonló biogáz termelő telepek kivitelezésére, amelyek országos szinten nagyon jelentős energiatöbbletet termelhetnek. Sajtháború Kína és az Egyesült Királyság között Több, tejtermeléssel foglalkozó hírportál beszámolt arról, hogy Kína ez év május elsejei hatállyal felfüggesztette az Egyesült Királyságból származó sajtok bevitelét az országba. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy kínai szakértők angliai sajtüzemek meglátogatása során azt állapították meg, hogy egy vagy több üzem, illetve az ott előállított sajtok nem felelnek meg az új kínai élelmiszerbiztonsági törvény követelményeinek. A kínai ellenőrök többek között a légtisztítás hiányosságait, a vegyszerek tárolását és a nyerstej hőmérsékletét kifogásolták. A kifogásolt üzemet nem nevezték meg, angol források szerint az adott üzem eddig nem szállított semmiféle tejterméket Kínába. A brit tejipar vezetői hangsúlyozzák, hogy az országban gyártott sajtok minősége világszerte elismert, és kifogástalan, és egyetlen üzem alapján valamenynyi brit sajt bevitelét megtiltani teljesen megalapozatlan. Ezért joggal merülhet fel az a gyanú, hogy a tilalom igazi oka nem minőségi kifogás, az csupán válaszlépés arra az intézkedésre, amellyel az Egyesült Királyság – az EU-hoz csatlakozva – betiltotta a forgalmazási engedéllyel nem rendelkező növényi (többségében kínai) drogok bevitelét az országba. Ezt a gyanút támasztja alá az a tény, hogy az Egyesült Királyság 2013ban mindössze 11,5 tonna sajtot szállított Kínába, azaz ilyen jelentéktelen mennyiség esetén felesleges importstoppot hirdetni.

Uruguay jelentős sikereket ér el a tenyészállatok exportjában is. Május első hetében Montevideo kikötőjéből 10 ezer vemhes üsző és további 10 ezer tejhasznú tenyészüsző indult útnak egyiptomi rendeltetésre, és Egyiptom egy-két hónapon belül, várhatón egy újabb, hasonló szállítmányt fog megrendelni. Uruguay: biogáz telep 22 tejüzem öszszefogásával A Portal Lechero, spanyol nyelvű hírportál május 16-án arról adott hírt, hogy 22 uruguayi tejüzem 1,4 millió US dolláros beruházással egy közös biogáz telep megépítését tervezi a dél-uruguayi San José megyében. A tervek szerint az üzemekben így keletkező hígtrágyából előállítható gáz 180 lakás energiaszükségletét biztosítja. A visszamaradó anyag pedig trágyaként hasznosítható. Ugyanakkor az új üzem tehermentesíti a környezetet, és megakadályozza a talajvíz elszennyeződését. A létesítés költségeinek egy részét a G8-ak energiaügyi csoportosulása fedezi. A biogáz előállítása a tejtermelő telepeken külön-külön történik, a Nemzeti Agrárgazdasági Kutató Intézet (INIA) által központilag kidolgozott eljárással és berendezésekkel, a megtermelt gázt pedig egy csőrendszeren keresztül egy központi elosztóba gyűjtik. A biogáz előállítás és kezelés az

[email protected]

28

[email protected]



Az élelmiszerek egyre gyakrabban eszközei a politikai nyomásgyakorlásnak. Ez egy nagyon veszélyes tendencia. Előre vetíti, hogy az egyre nagyobb arányban a világpiacra kerülő élelmiszerek „fegyverré” válnak. Az éhezőkre hivatkozó magasztos eszmék mögött politikai és gazdasági nyomásgyakorlás rejtezik. Véleményem szerint, az élelmiszerglobalizáció már elég közel jutott ahhoz, hogy elkezdődjön az előállítására és forgalmazására vonatkozó előírások globális egyeztetése, egységesítése. Ez egy hosszú és nehéz pálya, de ha legalább a nagyobb országok és tömbök azonos feltételekkel állítják elő termékeiket, akkor hátrébb lehetne szorítani a velük való nyomásgyakorlást.

tonna teljes tejport szállítani. Ugyanakkor az új forrás Venezuelának is kapóra jön, mivel ez a dél-amerikai ország súlyos tejellátási gondokkal küzd, és már az USA elsőszámú tejtermék vásárlójává lépett elő.

Fehéroroszország tejport szállít Venezuelába A Black Sea Grain, angol nyelvű hírportál május 12-én – a fehérorosz mezőgazdasági minisztérium közleményére hivatkozva – arról számolt be, hogy a szovjet utódállam előrehaladott tárgyalást folytat venezuelai importőrökkel 4 ezer tonna teljes tejpor szállításáról. A tárgyaláson a felek kölcsönös elégedettségüket fejezték ki, és a kereskedelmi együttműködés folytatását szorgalmazták. A venezuelai fogyasztók elégedettek a fehérorosz tejpor minőségével, amelyből már ez év első negyedévében is vásároltak ezer tonnát. Az újabb szállításra várhatóan az OAO Bellakt, Lepel Plant of Dairy Products and Lida Dairy Cannery fehérorosz vállalatok kapnak megbízást. A két ország együttműködése 2007-ben kezdődött, azóta Fehéroroszország öszszesen 40 ezer tonna vitaminnal dúsított tejport szállított Venezuelába, és nagyon elégedett az új piaci lehetőséggel, amely segít levezetni az ország nagyon jelentős tejfeleslegét, amelyből ebben az évben már Oroszországba is sikerült 7.500

[email protected]

29

[email protected]


III. évfolyam - május nagy népszerűségnek örvendtek, amit jól szemléltet a termékcsoport forgalmának 26 százalékos növekedése a tavalyi év azonos időszakához képest. Ez az emelkedés az okostelefonok iránti igénynek tudható be: az első negyedévben az összes eladott készülék 60 százaléka már ilyen készülék volt egyre inkább háttérbe szorítva a hagyományos telefonokat. Ez a trend erősíti a forgalom növekedését, mivel a piacot a magasabb átlag-áron kínált okostelefonok felé tolja el.

Elemzés I. Fellendülőben a műszaki termékek piaca 2014 első negyedévében

Régi összefüggés, hogy amikor a lakosság jövedelmei növekedni kezdenek, akkor először tartozásait, majd a tartós fogyasztási cikkek terén elmarad beruházásait pótolja. Csak az ezek után is megmaradó plusz forrás fordítódik átlagosan az élelmiszerfogyasztás bővülésére. A GfK alábbi felmérése azt bizonyítja, hogy a hazai lakosság a második fokozatba kapcsolt.

Szórakoztató elektronika: a lapos tv húzza a piacot 2014 első negyedévében a hazai szórakoztató elektronikai piac 16,2 milliárd forintos forgalmat realizált, ami 21 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mért forgalmat. A növekedés hajtóereje továbbra is az LCD kijelzős televízió. Szignifikánsan nőtt a nagy kijelzős lapostévék iránti kereslet (37’ és a felett), emellett viszont a kisebb képernyőátmérővel rendelkező készülékek is kelendők voltak. Utóbbiaknál az olcsóbb modellek választéka is bővült. A tévékészülékek mellett a játékkonzolok teljesítménye volt kimagasló: a PS4 platform megjelenése fellendítette saját szegmensét és így hatott a teljes piacra.

2014 első negyedévében a tartós műszaki cikkek értékesítése 14,9 százalékkal haladta meg 2013 azonos időszakának a teljesítményét. A teljes értékesítési összforgalom 105,9 milliárd forintot tett ki. A növekedés elsősorban a telekommunikáció, a szórakoztató elektronika és a háztartási nagygép szektornak köszönhető. A háztartási kisgépek is eredményes negyedévet zártak, valamint az információs technológia piaca is tudott erősödni. Forgalomváltozás Tartós fogyasztási, műszaki cikkek

Háztartási kisgépek: erőteljes promóciós hatások A nagyon sikeres tavalyi negyedik negyedév után 2014 is hasonlóan pozitívan kezdődött, mint ahogy 2013 befejeződött. A háztartási kisgép szektor 20,4 százalékos növekedést ért el az előző év azonos időszakához képest. A tavaly év végi promóciók átnyúltak az idei első hónapokra is, és ez nagyban hozzájárult több árucsoport bővüléséhez. Kétszámjegyű növekedést tudott produkálni a kávéfőzők, a vízforralók és a kenyérpirítók árucsoportja is, de a legnagyobb ugrás az étel előkészítő konyhai felszereléseknél látható – ezen belül is a robotgé-

Forrás: GfK TEMAX® Hungary, GfK

Telekommunikáció: egyre nagyobb kereslet az okostelefonok iránt A mindennapjaink részévé vált mobiltelefonok 2014 első három hónapjában is

[email protected]

30

[email protected]



pek, a turmixgépek és a botmixerek értékesítése volt kimagasló. Egyedül a hajformázó és az olajsütő kategória nem tudta felülmúlni az előző évet.

objektíves kompakt fényképezőgépek hanyatló piaci tendenciája, amelyet a két másik továbbra is növekvő szegmens – egyrészt a D-SLR, másrészt a csökkenő átlagárával jelentős növekedést produkáló rendszerkompakt (MILC) nem tudott ellensúlyozni. Úgy tűnik, hogy a piacon a fix lencsés kompakt kamerák szembesülnek idén a legnagyobb kihívással, amit csak fokoz az okostelefonok népszerűsége.

Háztartási nagygépek: stabil növekedés 2014 első három hónapja stabil, folyamatos emelkedést hozott a szektornak: 2013 első negyedévéhez képest jelentős – 19,6 százalékos – növekedést értek el a háztartási nagygépek. Mindegyik nagygép árucsoport két-számjegyű bővülést produkált, kiemelkedő azonban a két legnagyobb kategória – hűtők és mosógépek – növekedése, amihez a kereskedők erőteljes promóciós tevékenysége is hozzájárult. A hűtők szektorán belül továbbra is a kétajtós alulfagyasztós modellek a legnépszerűbbek, míg a mosógépeknél az elöltöltős, keskeny kivitelűek.

Irodatechnika: csökkenő piac a viszszaeső kellékanyag kereslet miatt A szektor közepes mértékű visszaesést szenvedett el, a forgalom ugyanis 8,5 százalékkal múlta alul 2014 első negyedévében az egy évvel korábbi szintet. E változást termékcsoportonként megvizsgálva látható, hogy a nyomtatási hardverek (nyomtatók és multifunkcionális eszközök) iránti ke-reslet bár erősödött, a festékpatronok és tonerek csökkenése – a szektoron belüli nagyobb súlyuk miatt – negatív változást eredményeztek.

Információs technológia: továbbra is népszerűek a tabletek A szektor az év első negyedévében a tavaly év végi erős növekedés után mérsékeltebb, 5,5 százalékos értékbeli emelkedést mutatott a tavalyi év első negyedévéhez képest. A növekedés motorját a tabletek jelentették, amelyek hoszszú ideje mutatnak tartósan magas keresletet. Szintén jól szerepeltek a billentyűzetek, ami nem meglepő, ugyanis számos népszerű elektronikai eszközhöz (tabletek, számítógépek, televíziók) kaphatók ilyen adatbevitelt segítő kiegészítők. Egyes árucsoportok jó teljesítménye mellett voltak gyengélkedő termék-csoportok is: a háttértárolók stagnáltak, a webkamerák pedig kétszámjegyű csökkenést könyvelhettek el a tavalyi év azonos időszakához képest.

Piacvolumen, Növekedési ráta az előző év azonos időszakához képest

Forrás: GfK TEMAX® Hungary, GfK

A kutatásról GfK TEMAX® a GfK által a műszaki termékek piacára kifejlesztett mutatószám. Az eredmények a GfK folyamatos kiskereskedelmi panelkutatásán alapulnak, mely világszerte több mint 425.000 kereskedelmi egység adatait egyesíti. 2009. február óta a GfK Temax® Index már több mint 30 országban vált elérhetővé. Ez az első olyan piaci mutatószám, amely valamennyi műszaki tartós fo-

A hazai fotópiac negatív irányba fejlődött az első negyedévben: forgalmi értékben 4,1 százalékos csökkenést mutat az előző év azonos időszakához mérten. A visszaesés fő oka a hagyományos fix

[email protected]

31

[email protected]



gyasztási cikk piacának adatait magába foglalja. A témával kapcsolatos valamennyi jelentés és sajtóközlemény elérhető a www.gfktemax.com weboldalon. Amennyiben e weboldalon megtalálható adatok felhasználásra kerülnek, forrásként a GfK TEMAX®-ot szükséges megjelölni. (forrás: Élelmiszer Online )

az ásványvíz mennyiségi eladással súlyozott átlagára az inflációt meghaladó mértékben, 5 százalékkal emelkedett, ebben a négyhónapos összehasonlításban. Ha az eladáshelyek trendjeit nézzük, megállapíthatjuk, hogy az élelmiszerkiskereskedelem koncentrációja némileg csökkent. A 2500 négyzetméternél nagyobb egységek részaránya ugyanis 31 százalékról 29-re változott, érték szempontjából. A főleg szupermarketet és diszkontot magában foglaló 401-2500 négyzetméteres csatorna mutatója pedig emelkedett, 36-ról 37 százalékra. Erősödött viszont a 400 négyzetméteres és kisebb üzletek pozíciója: a szintén értékben mért forgalomból 34 százalékkal részesedtek legutóbb december-március között, szemben az egy évvel korábbi 33 százalékkal.

Elemzés II. Az utóbbi hat év csökkenő tendenciái után idén először nőtt mennyiségben az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma Idén először nőtt mennyiségben is az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma, a legutóbbi hat évet jellemző csökkenő tendenciák után. 2013. december-2014. március közt 4 százalékkal több árut adtak el a boltok, mint a tavalyi hasonló időszakban. A Nielsen által mért kilencven élelmiszer kategória a kiskereskedelemnek négy hónap alatt mintegy 470 milliárd forint bevételt hozott; 3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A legnagyobb forgalmú tíz termékcsoport közül kilencnek a forgalma emelkedett érték szempontjából, míg hétnek a piaca bővült mennyiségben.

Regionálisan legdinamikusabban a délnyugati megyék élelmiszerüzleteinek forgalma bővült – 6 százalékkal - egyik négy hónapos időszakról a másikra. Északnyugaton és északkeleten szintén átlag feletti növekedést jelez a 4-4 százalékos mutató. A Budapestet és Pest megyét magában foglaló Centrum régióban plusz 3 százalékot regisztráltak a piackutatók. Délkeleten legalacsonyabb - 1 százalék - a növekedés mértéke.

Értéket tekintve két számjeggyel bővült a top tíz között az ásványvíz (15 %), valamint a sajt és a gyümölcslé (10-10 %) piaca. Említést érdemel, hogy az ásványvíz bolti eladása mennyiségben is két számjegyű, 10 százalékos növekedést ért el, négyhónapos összehasonlításban. Az ásványvíz szokatlanul kiemelkedő növekedését nagyrészt az okozza, hogy a fogyasztók egyre inkább keresik a drágább, ízesített változatokat. Részarányuk 10-ről 14 százalékra emelkedett az ásványvíz teljes, értékben mért kiskereskedelmi forgalmából, egyik decembermárciusi időszakról a másikra. Mivel bővült a drágább termékek részaránya,

[email protected]

32

[email protected]


III. évfolyam - május látható e téren: míg 2011-ről 2012-re a növekmény 1 százalékpontos volt a csatornában, addig 2013-ban további 4 százalékpontos növekedéssel 65 százalékra emelkedett a kereskedelmi márkás termékek aránya a csatorna üzleteiben. A többi csatorna esetében nem változott jelentősen a saját gyártású termékek aránya: a második helyen továbbra is a szupermarketek állnak (20 % a kereskedelmi márkák aránya), a dobogó harmadik fokát pedig a drogériák foglalták el 19 százalékkal.

Elemzés III. Ismét enyhén nőtt a kereskedelmi márkák részesedése A 2012-ben mért enyhe csökkenés után 2013-ban ismét nagyobb részesedést tudtak elérni a kereskedelmi márkás termékek a napi fogyasztási cikkek piacán. Az értékben kifejezett forgalmi adatok alapján piacrészük éves átlagban 26 százalékot ért el. A kereskedelmi márkák elsősorban az „A” márkák rovására tudtak növekedni, de a növekményhez a háztartások nagyobb vásárlási intenzitása is hozzájárult. Ezzel együtt továbbra is az „A” márkák dominálnak, a teljes FMCG forgalom 47 százalékát szerezték meg az elmúlt esztendőben - derül ki a GfK kereskedelmi márkák teljesítményét bemutató legfrissebb tanulmányából.

A kereskedelmi márkás termékek részesedése az egyes kereskedelmi csatornák értékforgalmából, 20122013 (adatok százalékban kifejezve) Kereskedelmi csatorna 2012 2013 hipermarket 16 15 szupermarket 20 20 diszkont 61 65 kisbolt láncok 16 16 független kisboltok 4 4 drogéria 20 19

2012-ben a „B” márkák – azaz marketing-támogatás nélküli, kisebb gyártói márkák – erősödése miatt szorultak vissza a kereskedelmi márkák. 2013-ban viszont fordult a kocka, a „B” márkák aránya nem változott, de az A márkák piacrészt veszítettek a kereskedelmi márkákkal szemben. A magyar háztartások továbbra is A márkás termékeket választanak leggyakrabban, 2013-ban átlagosan 136 alkalommal (2-3 naponta) vásároltak ilyen gyártói termékeket. Kereskedelmi márkás termékeket ennél ritkábban, átlagosan 129 alkalommal, míg „B” márkás gyártói terméket 121 alkalommal szereztek be a vizsgált időszak során. A vásárlásonkénti költések tekintetében is jelentős eltérések tapasztalhatók a márkák között: noha jelentős mértékben csökkent az A márkákra alkalmanként fordított összeg, a márkák sorrendje nem változott:

Forrás: Kereskedelmi Márka Analízisek, GfK

A nagy gyártói márkák továbbra is őrzik pozíciójukat az általuk uralt kategóriákban (pl. sör, tea, pörkölt kávé, stb.), de számos olyan kategória is létezik, amelyben a kereskedelmi márkák vannak túlsúlyban. Jellemzően ilyen FMCG kategóriába tartoznak egyes tejtermékek, de az állateledelek és a fagyasztott termékek piacán is a kereskedelmi márkák vannak előnyben. A kereskedelmi márkák forgalmának 50 százalékát biztosító legintenzívebb 22 százaléknyi vásárló háztartás viszonylag magas jövedelemmel rendelkezik, jellemzően Magyarország északi és nyugati régióiban él. Ezek a háztartások nagyobb családok (legalább 3 fős háztartások) és a háztartást vezető háziasszony a 30-59 éves korosztályba tartozik.

A kereskedelmi csatornák közül továbbra is a diszkontok a legerősebbek a sajátmárkás termékek forgalmazásában. Mindazonáltal dinamikus növekedés is

[email protected]

33

[email protected]

SZUBJEKTÍV

III. évfolyam -május el kell kezdeni az operatív csoportok szervezését, az innovációs témák meghatározását, akár a projekttervek összeállítását is ahhoz, hogy a rendszer indulásakor a sütőipari vállalkozások is részesülhessenek e támogatási forma nyújtotta előnyökből. Lássuk is mindjárt, hogy miből élünk! Az EIP AGRI támogatás két lábon fog állni. Egyik láb az operatív csoportok felállítását és működését támogatja öt évig, évente maximum 30 millió forinttal. A másik láb maga az innovációhoz kapcsolódó beruházás, amelyet maximum 300 millió forinttal, 70 százalékos támogatási intenzitás mellett támogatnak majd.

Ismét egy új fogalmat kell megtanulnunk: EIP Hogy mi is az? Az Európai Innovációs Partnerség (EIP) az európai versenyképesség fokozására irányuló közösségi kezdeményezés. Igen. E havi cikkemben egy kissé nehezebb, fajsúlyosabb, nehezebben olvasható téma kerül terítékre. Higgyék el, mégis megéri időben megismerni és felkészülni a fejlesztések támogatásának e formájára, módszerére, elemeire. A fejlesztés és az innováció elválaszthatatlan fogalmak. Ilyen irányú pályázati források elérésére az előző (2007-2013) pénzügyikifizetési ciklusban is volt lehetőség.

A versenytársakkal összehasonlítva az látszik, hogy a magyar agrárgazdaság és tudományos élet szereplőinek együttműködésében van még hova fejlődni. Ehhez az Európai Unió olyan támogatási lehetőséget biztosít, amellyel az érintetteknek élniük kell. A tervek szerint tehát azok a konzorciumok, amelyekben gazdálkodó szervezetek, tudományos intézmények, tanácsadói szervezetek együttműködnek egy innovációs projekt megvalósításában támogatást kaphatnak a partnerség létrehozásához és működéséhez, a megvalósítandó innovációhoz kapcsolódó beruházáshoz.

Az innováció meghatározása E fogalomnak sok meghatározása létezik, amelyek alapvetően nem térnek el egymástól, csak más szempontok szerint lettek kialakítva. Az alábbi egy általánosan elfogadott változat. Az innováció egy új ötlet sikeres alkalmazására utal, amelyet újnak lehet tekinteni az alkalmazási területen. Az új ötlet lehet egy termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás, vagy egy új módszer a dolgok rendszerezésére, stb. Az innováció lehet technológiai, nem technológiai, vagy társadalmi, és alapulhat új, avagy hagyományos gyakorlatokon.

Máshogy megfogalmazva tehát az EIP lényegében egy közös platformot hoz létre az agrárszektor, a biogazdaság, a tudományos élet, a tanácsadók és más érintettek között uniós, nemzeti és regionális szinten. A segítségével hamarabb ültethetik át a kutatási eredményeket a gyakorlatba, és folyamatos visszajelzéseket kaphatnak

Aktualitás E téma aktualitását nem csak az a rendezvény adja, amelyet május hatodikán e témában szervezett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), hanem az is, hogy már most

[email protected]

34

[email protected]

SZUBJEKTÍV

III. évfolyam -május

a tudósok a való életben felmerülő igényekről. Az EIP az információáramlás és a jó gyakorlatok megosztásának gyorsításával támogatja a Közös Agrárpolitika, valamint az EU Innovációs és Kutatási Keretének céljait.

sa és a fogyasztóhoz való eljuttatása is. Az EIP lényegében egy új megközelítés az uniós kutatásban és innovációs politikában. Egy kihívás vezérelt, a társadalmi előnyökre és a kapcsolódó ágazatok és piacok modernizációjára fókuszál. A teljes innovációs láncra hat, együttműködésre késztetve az érintett szereplőket uniós, nemzeti és regionális szinten.

Az Európa 2020 Stratégia költségvetése 4,5 milliárd eurót határozott meg az élelmiszer-biztonság, a biogazdaság és a fenntartható mezőgazdaság terén való kutatás és fejlesztés céljaira. A mezőgazdasági termelékenység javítását, a fenntarthatóságot célul tűző európai innovációs partnerség (EIP-AGRI) koncepciója, hogy tevékenysége révén hidat képezzen a gazdálkodási gyakorlat és a tudományos kutatás között, fokozva ezzel az európai versenyképességet.

Az EIP a Bizottság 2013 utáni Közös Agrárpolitika-reform (KAP) javaslataira alapul. A tudás átadása és az innováció az első helyen áll a KAP vidékfejlesztési (kettes) pillérében prioritások 2014-2020. A jövőbeni vidékfejlesztési politika társfinanszírozást nyújtana operatív csoportok részére, amelyek gazdákból, tanácsadókból, kutatókból vállalkozásokból és más szereplőkből állnak. A támogatott kulcstevékenységek közé tartozik az „együttműködés”, a „tudásátadás”, a „tanácsadási szolgáltatás”, a „befektetés” vagy az „üzleti fejlesztés”.

Az EIP lényege Az Európai Bizottság két évvel ezelőtt döntött arról, hogy „Európai innovációs partnerséget” kezdeményez 2014-2020-ra a mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság terén is. Az Európai Unió végrehajtó testületének ezzel az a célja, hogy a két, talán legnagyobb kihívást kezelje, amellyel a tagállamok agrárszektorainak szembe kell néznie. Az egyik, hogy – reagálva a világszerte jelentősen megnőtt élelmiszerigényre – hogyan növeljék az ágazat termelését és a termelékenységét, a másik pedig, hogy hogyan váljon a gazdálkodás fenntarthatóbbá, környezetbarátabbá, és javítsák az erőforrás-felhasználás hatékonyságát. Ebben szorosan beletartozik a mezőgazdasági termékek feldolgozá-

[email protected]

Az EIP célja, működése Az EU kutatási és innovációs politikája („Horizont 2020”) kulcsszerepet játszana a szükséges tudásalap biztosításával. Többek között alkalmazott kutatási projekteken, határon átnyúló és klaszter-kezdeményezéseken, bemutató és próbaprojekteken, valamint az innovációs központok támogatásán keresztül tudna hozzájárulni az EIP-hez. A vidékfejlesztési politika biztosítaná a regionális, míg a Horizont 2020 a régiók közötti vagy feletti szinten folyó projektek finanszírozását, de akár más politikák (így

35

[email protected]

SZUBJEKTÍV

III. évfolyam -május

pl. a kohéziós vagy oktatási politika) is további lehetőségeket nyújthatnak. Az EIP létrehozása ugyanakkor nem jelentené új pénzügyi alapok létrehozását, a meglévő mechanizmusokra épülve igyekezne azokat hatékonyabban kihasználni.

a tudományos élet tagjai között, ami egy általános hálózatban elveszne a Bizottság szerint. A terv miatt ráadásul nem kellene nemzeti vagy regionális szinten is létrehozni egy külön hálózatot, és számukra is egyszerűbb, személyre szabottabb szolgáltatást nyújthatnának.

Emellett egy új, uniós szintű EIPhálózatot hoznak létre, amely közvetítőként javíthatja a tudományos és a gyakorlati szint közötti párbeszédet, valamint erősítheti az együttműködést. A hálózat szorgalmazza az operatív csoportok létrehozását, és szemináriumokkal, adatbázisokkal, valamint ügyfélszolgálattal segíti a munkájukat. A hálózat összegyűjtené az innovációs projekteket, és információkat szolgáltatna róluk, valamint biztosítaná az információáramlást a helyi és a regionális szint között. Egy magas szintű irányítóbizottság indítaná el a folyamatot, és szabna irányt az EIP-nek egy stratégiai végrehajtási terv kidolgozásával. A bizottság a tagállamok és az érintettek képviselőiből állna. Ez az útmutatás ugyanakkor nem lenne túl szoros, mivel az a már létező struktúrákra épülne. Ezzel ugyan már a harmadik, vidékfejlesztéssel kapcsolatos hálózat jönne létre a már meglévő, általánosabb Európai Vidékfejlesztési Hálózat (minden tagállamban egy-egy nemzeti taggal), valamint az EIP-hez hasonlóan specializált Európai Értékelési Hálózat a Vidékfejlesztésért mellé. A Bizottság szerint ugyanakkor az ilyen, részterületekkel foglalkozó hálózatok javítják a hatékonyságot. Emellett az EIP-re szükség van, hogy meglegyen a megfelelő szaktudás és az eredményes kétirányú kommunikáció az agráriumban részt vevők és

[email protected]

Az EIP általános céljai: • Kutatási és fejlesztési lehetőségek fokozása; • Demonstrációs és pilot tevékenységek beruházásainak koordinálása; • Szabályok és normák előzetes lefektetése; • A piacra jutás meggyorsítása a kereslet koordináltabb közbeszerzések ösztönzésével; • Meglévő kezdeményezések hatékonyabb összehangolása, kiegészítése új intézkedésekkel. Az EIP operatív céljai: • Az élvonalbeli kutatás és technológia közelebb vitele az érdekeltekhez; • A kutatási eredmények tényleges innovációra váltása; • Gyorsabb gyakorlati megvalósulás; • A kutatási igényekre vonatkozó rendszeres visszajelzések a gyakorlati oldal felől; • A fenntartható innovációs beruházásokra irányuló közös erőfeszítésekkel kapcsolatos tudatosság növelése. Az EIP kiterjed: • kísérleti fejlesztésekre; • kutatási eredmények terjesztésére;

36

[email protected]

SZUBJEKTÍV

III. évfolyam -május projekt, vagy feladat megvalósításához. Az operatív csoport dolgozza ki az adott projekt tervét, benne a projekt várható eredményeit és annak eszközeit, lépéseit, szakaszait, valamint terjeszti a projekt eredményeit, különösen az EIP hálózaton keresztül.

• termelési folyamatba való beillesztésére; • tanúsítási eljárásra a kutatási eredmények hozzáadott értékszintjének fokozására. Az EIP hálózatának elemei Az EIP tehát egy hálózaton keresztül fogja szervezni a céloknak megfelelő innovációs tevékenységet. Ennek brüsszeli központja már létrejött: http://ec.europa.eu/agriculture/eip/

Az innovatív projekt lehet új termék, gyakorlat, szolgáltatás, termelési eljárás vagy a folyamatok új szervezési módja. Viszont figyeljünk oda arra, hogy önmagában a piacon kapható technológia, szolgáltatás vagy rendszer bevezetése, egyszerű adaptálása nem innováció.

Ez az EIP Hálózat a tagállami innovációs projektek legjobbjait összegyűjtő EU szintű tudásmegosztási intézmény, amelynek „az agrárgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát” célzó platformja az EMVA része. Az EIP hálózat EU szinten fog működni, a tagállamok is létrehozhatnak speciális innovációs hálózatokat, de nem kötelezően. Nálunk létre fog jönni egy koordinációs központ. Ez fogja a létrejövő operatív csoportok munkáját szervezni, és beilleszteni a közösségi programba.

A következő új fogalom, illetve elem az IEP hálózatban az innovációs bróker. Ő az operatív csoport felállítását kezdeményező, megvalósító és mentoráló természetes vagy jogi személy. Személyesen részt vesz az innovatív projekt- és projekttervek kialakításában, figyeli a pályázati kiírást, segít a pályázati anyag összeállításában, dokumentálja a projekt eredményeit, tartja a kapcsolatot az Európai Innovációs Partnerség többi szereplőjével, megosztva velük a projekt kimenetelét. Szóval központi figura lesz. Hogy ki? Előzetes információk szerint a nemzeti vidékfejlesztési hálózatot tervezik használni innovációs brókerként.

Operatív csoportok arra hivatottak, hogy összehozzák az innovációs szereplőket, mint a gazdákat, kutatókat, tanácsadókat, cégeket, környezetvédelmi csoportokat, fogyasztói érdekvédelmi csoportokat, vagy más nem kormányzati szervezeteket, hogy előmozdítsák az innovációt a mezőgazdaságban. Ezek a csoportok tehát konkrét innovációs projektek köré épülnek azzal a céllal, hogy innovatív megoldásokat találjanak bizonyos kihívásokra, vagy új lehetőségekre. Lényegében azokat a különféle kompetenciákat hivatottak összegyűjteni a gyakorlati életből és a tudományból, amelyek szükségesek az adott

[email protected]

Aki eljutott e cikk végére, képet kapott arról, hogyan épül fel és működik majd ez az új innovációt támogató modell. Egyben elkezdi járatni az agyát azon, hogy milyen típusú fejlesztésre és kivel tudna projektet építeni a támogatás megszerzése érdekében.

37

[email protected]

Holstein Monitor

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének a tejszektorra specifikált hírlevele Megjelenik minden hónap végén Megjelenés módja elektronikus, pdf formátumban

Kiadja a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete 1134 Budapest, Lőportár utca Telefon: (1) 412 5050 Telefax: (1) 412 5052 E-mail: [email protected] *** Szerkeszti az Agrár Európa Kft. 1024 Budapest, Fillér utca 10/b. Telefon: (1) 266 5622 Telefax: (1) 266 5629 E-mail: [email protected] Szerkeszti: Fórián Zoltán [email protected]

A cikkekre vonatkozó szerkesztői kommentárok a vonatkozó cikk után elkülönítve olvashatók. ***

SZERKESZTŐI GONDOLATOK A

Recommend Documents