Szent Pantaleimon Szeretetotthon Intézményfejlesztési Terve SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009
SZENT PANTALEIMON SZERETETOTTHON INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE
2015. október
SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009
Készítette: InNow Tanácsadó Zrt.
Tartalomjegyzék
1. BEVEZETÉS................................................................................................................. 4 2. HELYZETELEMZÉS ..................................................................................................... 5 3. AZ INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSI TERVE .................................................................... 10 A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA...................................................................... 10 ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS CÉLOK ............................................................... 13 FEJLESZTENDŐ, BEAVATKOZÁSI PONTOK ................................................... 15 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, ALTERNATÍVÁK ............................................ 16 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK..................................... 16 A MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA ................................ 17 A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE....................................................................... 19 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÖSSZEHANGOLT, PÉNZÜGYI TERVE ............ 21 A RELEVÁNS EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETI TÁMOGATÁSI FORRÁSOK, OPERATÍV PROGRAMOK ÉS PÁLYÁZATOK MEGHATÁROZÁSA ............................... 23 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
4. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI ................... 23 5. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE...................................... 25
3
1. Bevezetés
Az Intézményfejlesztési Terv célja és szerepe
Az Intézményfejlesztési Terv (a továbbiakban: IFT) a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg a Szeretetszolgálat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. Az IFT célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel meghatározza a görögkatolikus
szociális alap- és szakellátások, mint közszolgálat fő céljait és hogy elősegítse a következő 20 év intézményfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A Szeretetszolgálat hosszú távú elképzelései és a tervezési logikából is fakadóan Előzmények és az Intézményfejlesztési Terv helye a Szeretetszolgálat stratégiai tervezési rendszerében
jelen IFT egy átfogó tervezési rendszer egyik eleme. A Szeretetszolgálat fenntartásában működő egyes intézmények fejlesztési tervei mellett elkészül egy fenntartói szintű fejlesztési stratégia, egy szolgáltatás-koordinációs modell és egy igényátadási eljárásrend is. A dokumentumok elkészítésekor különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyes célok és tervezett tevékenységek egymással összhangban legyenek. Intézményfejlesztési
Az
Terv
szakmai-tartalmi
felépítésekor
különös
figyelemmel voltunk az alábbi dokumentumokra:
az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról;
Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011-2010 tartalmi javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai;
Országos Fogyatékosságügyi Program 2015-2020;
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra.
4
Az IFT szakmaitartalmi felépítését meghatározó dokumentumok
Az IFT elkészítését részletes helyzetfeltárás és helyzetértékelés előzte meg. A helyzetelemzés alapját a Szeretetszolgálat igazgatójával és az intézmény vezetőjével készített mélyinterjúk, az intézmény munkatársainak részvételével megszervezett műhelymunkák, kérdőívek és az intézmény rendelkezésére álló adatok jelentették. A helyzetelemzés elkészítésekor támaszkodhattunk az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési
Információs
Rendszer
(a
továbbiakban:
TEIR)
adatállományára.
Az IFT eredményessége
Az Intézményfejlesztési Terv akkor válhat eredményessé, ha:
annak segítségével az intézmény a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját a tervezett időszakban;
a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul;
az IFT a Szeretetszolgálatban dolgozó különböző szereplők közötti kommunikáció eszközévé válik;
példát
mutatva
hozzájárul
ahhoz,
hogy
a
településen
élők
mindennapjainak életében jelen legyen a Krisztusi Szeretet.
2. Helyzetelemzés A Szent Térségi szerepkör
Pantaleimon Szeretetotthon a
Szent
Lukács
Görögkatolikus
Szeretetszolgálat Ápoló-Gondozó Otthona Nyírkarászon található telephelye. A telephely és a gesztor intézmény közötti távolság 65 km. Az 1997-ben alakult Szeretetotthon fenntartását 2012. január 1-től vette át a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat a görögkatolikus egyházközségtől. A Szent Pantaleimon Szeretetotthon 31 engedélyezett férőhelyen biztosítja a lakói számára az ápolást, gondozást, egészségi állapotnak megfelelő egészségügyi és pszichés ellátást,
valamint
a mentális
állapotnak megfelelő egyéni
fejlesztést,
5
szintentartást. Az elhelyezés 2-, 3-, 4-, fő befogadására alkalmas szobákban történik, nemtől, egészségi állapottól, baráti kapcsolatoktól függően, és az ország egész területéről fogadja lakóit. Működési területe Magyarország közigazgatási területe. Az
idősek otthona célja, hogy nyugodt
és
biztonságos
életfeltételt,
kiegyensúlyozott és megfelelő keretet, békés légkört, személyre szóló ápolást, gondozást és az ehhez szükséges szolgáltatást nyújtson minden lakója számára.
A térségre általánosan elmondható, hogy az elmúlt öt évben a lakosságszám Demográfiai jellemzők
jelentősen nem változott, egyes évek között ingadozó, eredőjét tekintve stagnáló állapot a jellemző. Elsősorban a kistelepüléseken tapasztalható a lakosság fogyása. A ’90-es évek nagy migrációs folyamatai megálltak, nem jellemző ma már a térségből történő elvándorlás, viszont a magasan képzett szakemberek egy jelentős része az ország fejlettebb részein kedvezőbb feltételeket talál munkát, ezért ők nagy számban hagyják el a térséget. A humánerőforrás ilyen irányú mozgása kedvezőtlenül hat a térség társadalmi-gazdasági fejlődésére. A lakosság kor szerinti összetétele az országos átlaghoz hasonló, sőt attól valamivel kedvezőbbnek mondható, hisz a munkaképes lakosság aránya az átlagtól magasabb, viszont képzettségi szintje jelentősen elmarad attól. A magasan kvalifikált fiatalok elvándorlása, illetve a magas fiatal kori elhalálozás miatt azonban sok az egyedül élő, gondozásra szoruló idős ember, akiknek csak egy részét tudja felkarolni a szociális ellátórendszer. 1. táblázat: Nyírkarász demográfiai mutatói Állandó népesség száma 0-14 évesek száma 15-60 évesek száma 60 év felettiek száma összesen: Forrás: TEIR
Fő
Nő 377 1507 513 2397
186 719 336 1241
Férfi 191 788 177 1156
6
Ellátottak létszáma és jellemzői
Az intézménybe történő felvétel kérelmezési rendszeren keresztül történik. A nagyobb egyházi és világi ünnepeket megtartják és ekkor a község óvodásai, iskolásai valamint a szakolyi Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló – Gondozó Otthonában élő ellátottak színesítik műsorral a szépkorúak mindennapjait. Évente több alkalommal ellátogatnak Máriapócsra és a környező városokba kirándulni. A szeretetotthon egyházi jellegéből adódóan a lakók vallásgyakorlásához minden feltétel biztosított lelki vezető irányításával. Rendszeresen vannak közösségi imádságok, a katolikus és református egyház papjai vezetésével.
2. táblázat: A Szent Pantaleimon Szeretetotthon által nyújtott szolgáltatások kihasználtsága Kapacitás ( fő ) Idősek Otthona (nyírkarászi telephely) Forrás: Saját szerkesztés
Ellátotti létszám ( fő )
31
kihasználtság (%)
31
100
Az intézmény naprakész nyilvántartásai szerint a várakozók száma az átlagos idősek otthona ellátásban 4 fő, míg a demens idősek otthona ellátásban 9 fő.
3. táblázat: A Szent Pantaleimon Szeretetotthon lakóinak jellemzői Szociális és egészségügyi mutatók
Szociális és egészségügyi mutatók
Korcsoportok 55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
Nő
2
2
2
2
2
7
5
1
Férfi
0
1
2
0
1
1
2
1
élők 2
3
4
2
3
8
7
2
Egyedül aránya
Hozzátartozója van
1
2
4
2
3
8
7
2
Hozzátartozója nincs
1
1
0
0
0
0
0
0
7
Fogyatékosság 0 gal élők aránya
0
0
0
1
1
2
0
Diagnosztizált betegséggel élők
2
3
4
2
3
8
7
2
Jövedelemmel rendelkezők
2
3
4
1
3
8
7
2
Forrás: Saját szerkesztés
Foglalkoztatottak képzettsége, kompetenciái
A lakók ápolását, gondozását szakképzett személyzet látja el. Háziorvos és gyógymasszőr heti rendszerességgel jár az otthonban. A mentális gondozásról és a szabadidő hasznos eltöltéséről mentálhigiénés munkatárs gondoskodik. Fontosnak tartja az intézmény, hogy lakói számára heti rendszerességgel szellemi képességet szinten-tartó foglakozásokat szervezzen.
4. táblázat: A Szent Pantaleimon Szeretetotthon humánerőforrás-ellátottsága
Idősek otthona Forrás: Saját szerkesztés
Az intézmény infrastrukturális helyzete/ellátottsága
Munkatárs (fő) 15
Közhasznú foglalkoztatottak (fő) 4
Szükséges létszám 0
A Szeretetotthon egy nagy területű zöldövezetű park szívében helyezkedik el. Tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, hiszen a környező városokból mindenhonnan busz járat indul, amelynek egyik megállóhelye pontosan az intézmény kapujában található. A Szeretetotthon egy volt téesz épületben lett kialakítva. Az épület teljes felújítása szükséges. Emellett az épület bővítésére van szükség. A cél egy 50 férőhelyes épület kialakítása.
A stratégiai tervezés egyik módszere a SWOT-analízis, mely segít feltárni az Swot-analízis
intézmény egészének vagy egyes kiemelten fontos területének (kulcsterületének) intézményen belüli erősségeit, azaz a működésnek azokat az összetevőit, amelyeket magas színvonalon tud nyújtani az intézmény, illetve gyengeségeit, vagyis azokat a területeket, amelyek nem kellően vagy nem kielégítően fejlődtek
8
a belső és/vagy a külső partnerek szerint. Számba venni az intézmény lehetőségeit és buktatóit, illetve ezek összefüggéseit. Rendezni az intézményről rendelkezésre álló információkat. Erősségek
Teljes körű, megfelelő
A szervezeten belüli egységes
orvosi, nővéri szolgálat
adminisztrációs rendszer, és a
A liturgikus évhez
HR-es státusz hiánya
kapcsolódó ünnepek
Gyengeségek
az emberi erőforrások
megtartása
motiválásának
Együttműködő, agilis
kidolgozatlansága,
kollektíva
teljesítményértékelés hiánya
Vezetői elkötelezettség a
nem megfelelő infrastruktúra
magas szakmai színvonal
(személyszállításra alkalmas
mellett
gépjármű hiánya, felújításra
Helyi kapcsolati háló
szoruló ingatlan, nincs
Gógymasszőr,
megfelelő tároló helyiség)
mentálhigiénés munkatárs
Rendszeres közösségi imádságok, a katolikus és református egyház papjai vezetésével
Lehetőségek Támogató képzések
A szervezethez tartozó, intézményekkel való
Veszélyek
dolgozók munkájáról
egységes adminisztrációs rendszer kidolgozása
Nincs visszacsatolás a Az épület infrastrukturális hiányosságai
az épület energetikai
HR-es státusz kialakítása
szempontból korszerűtlen,
HR-es munkakörének
magas rezsiköltségek
meghatározása és bevonása a
jelentkeznek
motivációs rendszer és a
szupervízió hiánya
9
teljesítményértékelés kidolgozásában
az emberi erőforrások motiválásának kidolgozása
teljesítményértékelés kidolgozása és bevezetése
tréningek
csapatépítő rendszeressé
tételével
szociális
a
munka
színvonalának erősítése
európai
uniós
források
kiaknázása
3. Az intézmény fejlesztési terve 3.1 A problémák azonosítása Az intézmény menedzselésének kialakítása nem teljes körű. Az intézményben nem került kialakításra a szakmai munka tervezésére és adminisztrációjára vonatkozó egységes stratégia és szerkezet. A teljesítményértékelésnek nem alakult ki a rendszere és nincs megfelelő ösztönzési rendszer sem a szakmai munka hatékonyabbá tételére. A dolgozók felelős döntések meghozatalára vonatkozó képessége közepes és nem került sor eddig ennek fejlesztésére. A munka során keletkező kiégés ellen nem került kialakításra megfelelő eszközkészlet. Az intézmény nem rendelkezik azzal a kapcsolati hálóval, amely jó gyakorlatok átvételével, a szolgáltatás koordináció megfelelő mélységével tudná a munka színvonalát emelni. Nincs jelenleg HR-es munkakör, a bérszámfejtő rendezi a személyügyi feladatok egy részét.
10
A szakolyi és a nyírkarászi intézmény közötti távolság 70 km, ami megnehezíti a munkát.
Infrastrukturális
hiányosságok
mutatkoznak
a
telephelyen:
a
Szeretetotthon egy volt tsz-épületben működik. A szolgáltatás színvonalas működéséhez nem elégségesek a feltételek, nincs raktározásra alkalmas helyiség, a burkolatok kicserélésre szorulnak. Az energetikai rendszer elavult, a belső terek átalakításra szorulnak, de ez csak akkor lehetséges, ha az intézmény felújításra és bővítésre kerül. Nem áll rendelkezésre Nyírkarászon gépjármű. Hiányos a technikai dolgozók létszáma. A karbantartó csapat szerszámai hiányosak, amelynek pótlása folyamatos.
11
Személyautó hiánya
Hiányos eszközállomány
Nem megfelelő infrastruktúra
A szolgáltatások minősége nem elégséges
Nincs raktárhelyiség
A dolgozók gyenge döntéshozó képessége
Nincs visszacsatolás a dolgozók teljesítményéről
Hiányos stratégiai gondolkodás
Az emberi erőforrások motiválásának kidolgozatlansága
Célirányos és tudatos képzési terv összeállításának hiánya
Hiányzik a teljesítményértékelés
Nincs HR-es munkatárs
A lehetőségektől elmaradó színvonalú szolgáltatás biztosítása
Az intézmény ellátottsága hiányos
12
3.2 Általános és speciális célok A célrendszer megalkotása során építettünk:
a helyzetelemző vizsgálat eredményeire, abban szereplő megállapításokra
és a tervezési folyamat során megismert helyi elképzelésekre, javaslatokra (kérdőív, mélyinterjúk, workshopok eredményeire)
A fejlesztési célrendszer kialakítása során tervezési alapelv volt, hogy:
A meghatározott fejlesztési célok tényleges fejlesztési igényekre és szükségletekre reflektáljanak és a helyzetelemzésben feltárt erősségekre, potenciálokra és azok kihasználására épüljenek.
A célrendszer legyen „görögkatolikus-specifikus”, illetve a helyi igényekre és jellegzetességekre fókuszáló.
A megfogalmazott célok mind szakmai, mind pénzügyi megvalósíthatóság szempontjából reálisak legyenek.
A
középtávú
célrendszer
megvalósíthatósága
érdekében
annak
megalkotása során kiemelt szerepet kapott a 2015-2020 között elérhető forráslehetőségekhez való illeszkedés.
A belső struktúra fejlesztése, mind a kommunikáció, mind az adminisztrációs rendszer tekintetében.
Célként fogalmazódik meg továbbá a szakmai kapcsolatok erősítése, a szakmai munka fejlesztése, a magas színvonalú szolgáltatások biztosítása.
13
státuszának
Az ingatlan felújításával a költséghatékonyság megteremtése
A HR-es létrehozása
A szolgáltatásokat igénybevevők szükségleteinek és igényeinek kielégítése
Folyamatos teljesítményértékelés, a munkatársak számára rendszeres visszacsatolás
Új foglalkoztatók megtalálása pék és száraztészta gyártás területén
Új módszer: csoportos munkaszervezés (munkacsapat modell) kertészetben, karbantartó csoportban
Komplex, stratégiai szemlélet kialakítása
Külső munkahelyeken történő foglalkoztatás egyéni és csoportos munkaszervezés
Az emberi erőforrások motiválásának kidolgozása
A munkatársak továbbképzése
A törvényben előírt adminisztrációs rendszer szervezeten belül történő egységesítése, azonos arculatot kapjanak a dokumentációk
14
Magas színvonalú szolgáltatások biztosítása
Az intézmény infrastrukturális és humánerőforrás helyzete megfelelő
14
15
3.3 Fejlesztendő, beavatkozási pontok 5. táblázat: A Szent Pantaleimon Szeretetotthon által tervezett beavatkozási területek Kulcsterületek Stratégiai szövetségek
Helyi kapcsolatok erősítése
megtartása,
Horizontális kapcsolatok Emberi erőforrás
Képzés Lelki támogatás kiégés elleni védekezés, szupervízió biztosítása Teljesítményértékelés, visszacsatolás
Pontterületek Mentális egészség
Fejlesztő foglalkozások Szabadidős programok
Aktív társadalmi tevékenység
Hasznos tevékenységek Közösségi élet Társadalmi ünnepek
Vezetés
ünnepek,
Iránymutatás, számonkérés
vallási delegálás,
Szervezetfejlesztés Általános adminisztráció
Egységesítés Azonos arculat a dokumentumok tekintetében
Információáramlás, együttműködés
Külső-belső (PR) Jó gyakorlatok megosztása Csapatépítő tréningek Motiválás
Infrastruktúra
Belső tér átalakítása: dolgozói öltöző leválasztása, kezelő helyiség kialakítása, folyosó csempézése Energetikai fejlesztés Tároló helyiség létrehozása Udvari illemhely kiépítése
15
16
Az egyházközségtől az intézmény területén lévő nagy alapterületű faház bérlése, vagy megvásárlása. A férőhely-kapacitás növelése 50 fősre. Gépjárműpark bővítése
Személyautó vásárlása, megfelelő méretű garázs építése
Forrás: Saját szerkesztés
3.4 Fejlesztési lehetőségek, alternatívák Szervezetfejlesztéssel, új szakmai stratégia felállításával emelni lehet a gondozói munka
színvonalát.
Megfelelő
ösztönzési
rendszer
kidolgozásával,
az
információáramlás szabályozásával növelni lehet a szakmai munka hatékonyságát és a munkatársak elégedettségét. Folyamatos képzésekkel, új módszerek megismerésével növelni szükséges a munkatársak kompetenciáit. Szupervízió biztosításával, a lelki napok számának emelésével szükséges csökkenteni a kiégés kockázatát. Szervezettebbé kell tenni az önkéntesekkel, civilekkel és a közösségi munkára érkező fiatalokkal való kapcsolatrendszert, a szociális intézményben végzett munkájukat figyelemmel kell kísérni, és meg kell adni munkájukhoz a szükséges támogatást. A nyírkarászi
intézmény infrastruktúrájának
megelégedettségét,
komfortérzetét
fejlesztése a gondozottak
biztosítja. A
telephely kapacitásának
megemelése – 50 főre – költséghatékonyabb működést eredményezhet, mellyel lehetőség nyílik a rendelkezésre álló források átcsoportosításával a magasabb színvonalú szolgáltatásokra.
3.5 A megvalósítást szolgáló beavatkozások Az IFT az intézmény középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját.
16
17
Az IFT megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat azonosítottuk:
Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló fejlesztések (FE): Olyan, fejlesztések, amelyekhez szükséges a Szeretetszolgálat aktív, nem pénzügyi, támogatása. Elsősorban a szociális alap- és szakellátások adminisztratív és intézményes kereteit biztosíthatják.
Hálózatos együttműködést segítő fejlesztések (HE): Azon fejlesztések, melyek
a
helyi,
térségi
szakmai
szervezetekkel,
kiemelten
a
Szeretetszolgálat intézményeire, való együttműködés erősítését célozzák. Ide tartoznak a helyi elfogadást, a helyi lakosokkal való kapcsolatteremtést és ápolást célzó fejlesztések is.
Helyi, intézményi szakmai fejlesztések (HSZ): A mindennapi szakmai munka támogatását segítő fejlesztések. Ezen projektek megvalósulása gyakran előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.
Helyi, intézményi infrastrukturális fejlesztések (HI): A mindennapi szakmai munka feltételeinek megteremtését segítő fejlesztések.
A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az IFT középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják.
3.6 A megvalósítandó fejlesztések bemutatása 6. táblázat: A Szent Pantaleimon Szeretetötthon által tervezett fejlesztések
Ssz.
1.
Fejlesztés megnevezése Az intézményi munkatársak számára a lelki
Fejlesztés rövid bemutatása Lelki vezetők jelenléte, lelki gyakorlatok, lelki segítségnyújtás, zarándoklatok
Indikatív költségbecslés 1.000.000
17
18
Ssz.
Fejlesztés megnevezése
Fejlesztés rövid bemutatása
Indikatív költségbecslés
napok számának bővítése 2.
Kiégés elleni védekezés
Szupervízió biztosítása
3.
Szervezetfejlesztés
Belső struktúra kialakítása
nem releváns
4.
Adminisztráció egységesítése
Átlátható adminisztrációs rendszer kialakítása, egységesítése
nem releváns
Folyamatos szakmai fejlesztés
5.
A munkatársak részére továbbképzések biztosítása
6. „Jó gyakorlatok” megosztása
1.000.000
1.000.000
Intézményközi kapcsolatok megerősítése, közös szakmai napok szervezése a Szeretetszolgálat intézményeivel és a térségben működő szociális ellátást nyújtó intézményekkel
7.
Teljesítményértékelés kidolgozása
Évente értékelés és visszacsatolás a munkatársak számára
8.
Csapatépítő tréningek szervezése
Saját intézményen belüli munkatársak és partnerintézmények munkatársaival közösen
9.
Munkatársak ösztönzése
Béren kívüli juttatások biztosítása
1.000.000
nem releváns
1.000.000
3.000.000
10.000.000
Infrastrukturális fejlesztése
Belső tér kialakítása, burkolatok cseréje, gépjármű beszerzése, eszközállomány fejlesztése, udvari illemhelyek kialakítása, raktározás megoldása
11.
A férőhelykapacitás növelése
50 fő ellátására alkalmas épület kialakítása
20.000.000
12.
A szolgáltatások fejlesztése
A közösségi munkában résztvevő fiatalok általi internetes oktatás bevezetése
13.
Számítógépek beszerzése
A közösségi munkához kapcsolódó számítógépek beszerzése
10.
nem releváns
1.000.000
Forrás: Saját szerkesztés
18
19
3.7 A fejlesztések ütemezése A táblázat a tervezett fejlesztések indikatív ütemezését tartalmazza. Az ütemezés figyelembe veszi az egyes fejlesztések egymásra épülését és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a megvalósításhoz igénybe vehető támogatási források várható rendelkezésre állását. 7. táblázat: A Szent Pantaleimon Szeretetotthon által tervezett fejlesztések ütemezése 2023. II. félév
2023. I. félév
2022. II. félév
2022. I. félév
2021. II. félév
2021. I. félév
2020. II. félév
2020. I. félév
2019. II. félév
2019. I. félév
2018. II. félév
2018. I. félév
2017. II. félév
2017. I. félév
2016. II. félév
2016. I. félév
2015. II. félév
Fejlesztések Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló projektek (FE)
Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése Kiégés elleni védekezés Szervezetfejlesztés Adminisztráció egységesítése A munkatársak részére továbbképzések biztosítása Munkatársak ösztönzése Teljesítmény-értékelés kidolgozása A férőhely-kapacitás növelése
19
20
2023. II. félév
2023. I. félév
2022. II. félév
2022. I. félév
2021. II. félév
2021. I. félév
2020. II. félév
2020. I. félév
2019. II. félév
2019. I. félév
2018. II. félév
2018. I. félév
2017. II. félév
2017. I. félév
2016. II. félév
2016. I. félév
2015. II. félév
Fejlesztések
Hálózatos együttműködést segítő projektek (HE)
„Jó gyakorlatok” megosztása Helyi, intézményi szakmai projektek (HSZ)
Csapatépítő tréningek szervezése Helyi, intézményi infrastrukturális projektek (HI)
Infrastrukturális fejlesztés A szolgáltatások fejlesztése Számítógépek beszerzése
Forrás: Saját szerkesztés
20
21
3.8 A tervezett fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve Az IFT-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban európai uniós ágazati operatív programokon keresztül nyílik lehetőség. 8. táblázat: A Szent Pantaleimon Szeretetotthon által tervezett fejlesztések pénzügyi terve Projekt típus
Fenntartóval szoros együttműködésben megvalósuló projektek (FE)
Projekt megnevezése Az intézményi munkatársak számára a lelki napok számának bővítése
Indikatív költségbecslés (millió Ft) 1
1 Kiégés elleni védekezés Szervezetfejlesztés Adminisztráció egységesítése
nem releváns nem releváns
1 A munkatársak részére továbbképzések biztosítása Munkatársak ösztönzése Teljesítmény-értékelés kidolgozása
3 nem releváns
Finanszírozás lehetséges forrása* Saját forrás EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása nem releváns nem releváns EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása Saját forrás nem releváns
21
22
Projekt típus
Projekt megnevezése
Indikatív költségbecslés (millió Ft) 20
A férőhely-kapacitás növelése
Hálózatos együttműködést segítő projektek (HE) „Jó gyakorlatok” megosztása Helyi, intézményi szakmai projektek (HSZ)
1
1
Csapatépítő tréningek szervezése
Helyi, intézményi infrastrukturális projektek (HI)
10 Infrastrukturális fejlesztés A szolgáltatások fejlesztése
nem releváns 1
Számítógépek beszerzése
Finanszírozás lehetséges forrása* EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen nem releváns EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen
Forrás: Saját szerkesztés
22
23
3.9 A releváns európai uniós és nemzeti támogatási források, operatív programok és pályázatok meghatározása A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében a következő támogatási időszakban a Szent Pantaleimon Szeretetotthon számára releváns források elsősorban az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) programokból kerülhetnek lehívásra: EFOP 1.1.G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása – csapatépítő tréningek, képzések tekintetében. EFOP 2.2. B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen – az intézmény épületeinek felújítása, energetikai korszerűsítése tekintetében.
4. A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk meg az egyes kockázati elemek kezelésére. Az egyes kockázatok esetében vizsgáljuk, hogy milyen valószínűséggel és hatással bír a megvalósítás szakaszára. A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve az Intézményfejlesztési Terv megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat azonosíthatjuk be:
jogi-intézményi kockázatok: a jelzett kockázatok tekintetében a fejlesztési terv megvalósításra kijelölt intézményi háttér megléte, a hatáskörök megfelelő szétosztása, továbbá a humán kapacitás minősége jelenthetnek
23
24
kockázatot. Jogi kockázat a törvényi, jogszabályi környezet változásaihoz kötődhet.
pénzügyi-gazdasági: az elégtelen finanszírozásból, az egyes európai uniós támogatási
konstrukciók
specifikus
jellemzői,
a
saját
forrás
előteremtésének kérdései, illetve az adott fejlesztési elem fenntartáshoz kapcsolódó kockázatokat egyaránt említhetjük.
műszaki kockázatok: összetett problémahalmaza a tervezés, kivitelezés és fenntartás során felmerülő kockázatokat jelenti.
társadalmi kockázatok: fontos tényező az intézményfejlesztési terv megvalósíthatósága szempontjából a megfelelő együttműködő partnerek kiválasztása, az esetleges kapcsolatokat szabályozó szerződések pontos megfogalmazása.
9. táblázat: A Szent Pantaleimon Szeretetotthon által tervezett fejlesztések megvalósíthatóságának főbb kockázatai
Ssz.
Kockázat megnevezése
Valószínűség (magas; közepes; alacsony)
Hatás mértéke (jelentős; közepes; alacsony)
Kockázatkezelés módja
A jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó jogszabályi körülményekhez A hatósági dokumentumok ügyintézési időkereteinek figyelembe vétele Esetleges késésre, csúszásra előre felkészülés már az előkészítés során
1.
A jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változása
magas
jelentős
2.
Hatósági dokumentumok hiánya, késése
közepes
közepes
közepes
jelentős
Alternatív forráslehetőségek felkutatása
jelentős
A forrás lehívás késedelmére való felkészülés
közepes
Átgondolt műszaki tervek, költségvetések készítése
3.
4.
5.
Saját forrás előteremtésének kockázata Hazai illetve Európai Uniós fejlesztési források elmaradása A tervezett infrastrukturális fejlesztések megvalósítási
alacsony közepes közepes
/
24
25
Ssz.
Kockázat megnevezése
Valószínűség (magas; közepes; alacsony)
Hatás mértéke (jelentős; közepes; alacsony)
Kockázatkezelés módja
költsége jóval meghaladja a tervezett mértéket
6.
Kommunikációs nehézségek fellépése az együttműködésben résztvevő szereplők között
közepes
jelentős
Pontosan meg kell határozni az adott részterületek feladatrendszerét, felelősségi rendszerét, a pontos és világos eljárás rendet
Forrás: Saját szerkesztés
5. A megvalósítás eszközei és nyomon követése Az ITF tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a fejlesztési célokat és az azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege miatt (pl. jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak pályázati feltételek), részint a külső és a belső környezet (pl. szabályozási és szükségleti környezet) folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem, vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága az intézmény számára erősen korlátozott. Mindezekből adódóan az IFT sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a terv-alkotási folyamat minden pontján újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékoktól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben
25
26
teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a fejlesztési tervért felelős menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan működtetik. A fejlesztési terv megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége. Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a fejlesztési tervben
megfogalmazott
valamennyi
célhoz
objektíven
ellenőrizhető
mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt:
legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon;
legyen objektíven mérhető, egyértelmű;
legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű);
adjon releváns információt az előrehaladásról a Szeretetszolgálat és az intézmény vezetői számára;
az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia és alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre.
Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrása (mérési módja és gyakorisága) is meghatározásra kerül. Az alkalmazott indikátorok fajtái:
26
27
Eredményindikátorok:
Ezen
indikátorokat
a
tematikus
célok
eredményeinek meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul.
Kimeneti (output) indikátorok: A releváns operatív programban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során – amennyiben ezek illeszkedtek a megvalósításra tervezett beavatkozások (fejlesztések) jellegéhez, a lehető legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé.
27
28
10. táblázat: A Szent Pantaleimon Szeretetotthon által tervezett fejlesztések indikátorai Tervezett fejlesztés Az intézményi munkatársaknak a lelki napok számának bővítése
Mértékegység
Indikátor
Bázisérték
Célérték
A lelki támogatások száma
nap
2
4
Találkozások száma
nap
0
2
Szakmaközi megbeszélések
nap
0
Továbbképzések száma
képzés
szükség szerint
negyedévente egy nap szükség szerint
„Jó gyakorlatok” megosztása Teljesítmény-értékelés kidolgozása Csapatépítő tréningek szervezése
Átadásban résztvevő intézmények száma
db
0
negyedévente 1
Teljesítményértékelések száma
darab
0
1
Tréningek száma
alkalom
1
Munkatársak ösztönzése Infrastrukturális fejlesztés A férőhelykapacitás növelése
Béren kívüli juttatások száma
fő
felújított, átalakított intézmény Férőhelyek száma
A szolgáltatások fejlesztése Számítógépek beszerzése
számítógépes oktatásban gondozottak száma
résztvevő
Mérés gyakorisága
Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló Működési engedély Szakmai beszámoló
évente
2
Szakmai beszámoló
évente
0
15
Szakmai beszámoló
évente
db
0
1
fő
31
50
Alapító Okirat
nem releváns
fő
0
20
évente
db
0
10
Szakmai beszámoló Szakmai beszámoló
Kiégés elleni védekezés Szervezetfejlesztés A munkatársak részére továbbképzések biztosítása
Indikátor forrása
nem releváns nem releváns évente nem releváns évente
évente
Forrás: Saját szerkesztés
28
