Személyesen Önnek Az MKB Bank bemutatkozik Részletes 2008 év végi adatokkal és 2009. I. félévi fıbb mutatókkal
Budapest, 2009. szeptember
Miért érdemes az MKB Bankot választani?
A fı tulajdonos, BayernLB, Németország 6. legnagyobb bankja megfelelı tıkeerıvel rendelkezik. 2009. június 30-án a fı tulajdonos bajor állam a bank saját tıkéjét 7.5 Milliárd EUR-val 18.8 Milliárd EUR-ra növelte. A tıkemegfelelési mutató 10,4%-ra nıtt, és a globális válság ellenére a BayernLB Csoport 597 Millió EUR adó elıtti eredményt ért el 2009 elsı hat hónapjában. Az MKB Bank stratégiai tulajdonosa elkötelezett a Bank mellett, folyamatos támogatást biztosít a mőködéshez szükséges tıke- és refinanszírozás nyújtásával. 2009. februárban a fı részvényes az MKB jegyzett tıkéjét 26,5 Milliárd Ft-tal emelte meg. Az MKB Csoport az egyetlen magyar pénzügyi csoport, mely teljesen univerzális: komplex szolgáltatásokat nyújt a kereskedelmi banki tevékenységtıl a teljes gépjármő-finanszírozásig, a nyugdíj- és egészségpénztári szolgáltatásokig, a vagyonkezelésen át a biztosítási termékekig. Azon túl, hogy az egyik legjelentısebb piaci szereplı a vállalatfinanszírozásban, tevékenysége megfelelıen diverzifikált a KKV- és projektfinanszírozás, faktoring, trade finance, retail (ezen belül mikró) pénzügyi szolgáltatások és private banking, valamint a pénz- és tıkepiaci termékek teljes köre révén. Az MKB Bank tıkeereje szilárd, 2009. június végén saját tıke alapján a hazai bankok között a második volt. A Bank likviditása stabil, tıkemegfelelési mutatója 12,5%-ot ért el a félév végén.
Az MKB ügyfélforrás állománya stabil, ~10% piacrészesedéssel rendelkezik a vállalati betétekben, és tendenciájában növekvı ~6% körüli piacrésszel a háztartási megtakarításokban, meghatározó szereplı a banki belföldi kötvényes forrásbevonásban.
A Bank sikeresen valósította meg válság-kezelı lépéseit, 2009. I. félévét pozitív eredménnyel zárta, profitabilitása javul. 2
Az MKB Csoport Fıbb mutatói Konszolidált, IFRS, Mrd Ft
2008 TÉNY Mérlegfıösszeg Ügyfélhitelek Ügyfélbetétek Saját tıke Bruttó eredmény Üzemi eredmény Adó elıtti eredmény
2009 I. félév TÉNY*
2 885 426 2 292 518 1 267 842 229 222
3 055 657 2 280 235 1 277 390 261 444
120 444 50 084
73 091 37 658
8 336
7 896
3,4% 0,3% 58,4% 10,8%
6,8% 0,5% 48,5% 12,5%
Mutatók ROAE ROAA CIR CAR
MKB megırizte stabil tıkehelyzetét és likviditását Miközben az MKB Bank prudensen megképezte a szükséges céltartalékokat, sikeres válságkezeléssel jutott túl a krízis legnehezebb fázisán, 2009 elsı félévét pozitív eredménnyel zárta javuló fı mutatók mellett A leányvállalatok helyzete szintén stabil
* Nem auditált
3
MKB Bank a magyar bankrendszerben (2009, június): sikeres válságmenedzsment Saját tıke (Mrd Ft)
Ssz. Bank 1 2 3 4 5 6 7
OTP* MKB* CIB KH Raiffeisen BB** FHB
Mérlegfıösszeg (Mrd Ft) 6084,5 3205,7 3062,6 2815,6 2542,8 957,1 817,5
Ssz. Bank
842,1 255,3 215,9 202,8 142,1 100,8 45,1
1 2 3 4 5 6 7
OTP* KH CIB MKB* Raiffeisen BB** FHB
Bruttó eredmény változása (09h1/08h1)
Adó elıtti eredmény változása (09h1/08h1)
-3%
16%
-3%
21%
-52%
13%
MKB*
126%
37%
Unicredit
-13%
22%
-3%
17%
18%
34%
CIB
-87%
4%
Raiffeisen
-114%
8%
OTP* Erste KH
BB** bruttó eredmény
FHB
adózás elıtti eredmény
-20
0
20
40
60
Forrás: féléves publikus gyorsjelentések * IFRS nem konszolidált ** MSZSZ, konszolidált Egyéb esetben IFRS konszolidált
80
100
120
140
160
180
200
MKB Bank a negyedik legnagyobb piaci szereplı Saját tıkéje alapján a 2. a magyar bankok rangsorában Bruttó eredményben és adózás elıtti eredményben is az elmúlt 12 hónapban a szektorban (?) a legdinamikusabban nıtt A Bank profitabilitása jelentısen javult a szükséges provízió megképzése mellett is
220
4
Erıs üzleti tevékenység 2008-ban
Szilárd tıkeerı, biztonságos likviditás
Üzleti diverzifikációval erısebb bevétel-termelést célzó aktív stratégia 2005-tıl:
MKB Bankban: lakosság, kis- és középvállalatok, valamint pénz- és tıkepiac felfuttatása; teljeskörő univerzalitás belföldön: MKB Biztosítók sikeres indítása és növekedése
3 ország, 219 fiók, közel 1 millió (880 ezer lakossági és 85 ezer vállalati) ügyfél
Bruttó eredmény 80%- os bıvülése 3 év alatt*
Saját tıke alapján 2., mérlegfıösszeg alapján 4. legnagyobb hazai bank
Projektfinanszírozásban, valamint faktoringban magyarországi piacvezetı meghaladó súllyal. Az egyik legnagyobb a nem-pénzügyi vállalatok finanszírozásában.
Legnagyobb nettó eszközérték növekedés és dinamika a befektetési alapok piacán 2008ban**, 1,5%-os piacrész növekedés; 3. helyezés a garantált alapokban 11,3%-os piaci részesedéssel; 2. USD-ben denominált alapokban (15,3%-os piaci részesedés); 3. az EUR-ban denominált alapokban (11,4%-os piaci részesedés)
Meghatározó a banki belföldi kötvényes forrásbevonásban 10,6%-os piaci súllyal, kiemelkedıen aktív a nemzetközi tıkepiacon***
Erıs lakossági térnyerés: növekvı megtakarítási piacrész mellett 0,6%-os piacrész növelés hitelezésben fedezett fókusszal, +111.000 ügyfél 2005 végéhez képest, * IFRS konszolidált **Az 1%-nál nagyobb piaci részesedéssel rendelkezık között. ***A válságot megelızı idıszakban.
20%-ot
5
Díjaink tükrözik minıség iránti elkötelezettségünket
Branchmarking Ltd: A leghatékonyabb fiókhálózat és call center: 2008, 2007
Liquid Real Estate (Euromoney): Kereskedelmi banki, ingatlanfinanszírozási tevékenység, Advisory and Consultancy Services” összesített kategórián belül Pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokban 1. hely Magyarországon 2008-ban
Mastercard- Az év bankja: 3. hely Az év lakossági folyószámla terméke, Az év társadalmilag felelıs bankja – 2008
A Stratégiai Civil Együttmőködés Legjobbja – Good CSR – 2008
6
Tulajdonosi szerkezet: hosszútávon elkötelezett stratégiai tulajdonos Tulajdonosi szerkezet
Egyéb; 10,25%
Jegyzett tıke: 14.094 M Ft* Saját tıke: 216.847 M Ft
Stratégiai tulajdonosok, hosszú távú elkötelezettséggel 1994: elsı privatizált nagybank Közép-Kelet-Európában A fı tulajdonos a BayernLB, Németország 6. legnagyobb bankja mérlegfıösszeg alapján, 5. saját tıke alapján (2008). Mérlegfıösszege 421,7 Mrd EUR, saját tıkéje az alárendelt tıkével 23,1 Mrd EUR 2008 végén. A bajor állam ((közvetetten a BayernLB Holding AG-n keresztül) 94%-os, a bajor takarékbankok 6%-os tulajdonrésszel rendelkeznek a bankban. Az SFinanzgruppe tagja. 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 és 2008: összesen 376 MEUR alárendelt kölcsöntıke a BayernLB-tıl, 2009ben 95,6 MEUR tıkeemelés
Rating** 89,75%
*IFRS, nem konszolidált, 2008 **szerzıdéses rating-kapcsolat, 2009.05.19.
Az MKB Bank befektetési kategóriában van: Moody’s: Devizabetétek: Forintbetétek: Pénzügyi erı: Hosszú lejáratú devizakötvény, alárendelt: Egyéb rövid lejáratú betét: Kilátások:
Baa2/P-2 Baa2/P-2 D Baa2/Baa3 P-2 negatív
7
Nagyvállalati és intézményi ügyfelek: testre szabott szolgáltatások Nagyvállalati ügyfelek:
Vállalati hitelezés – piaci részesedés 16% 14%
11,6%11,6% 11,0%
12% 10%
3.100 nagyvállalati és intézményi ügyfél. Az egyik legnagyobb a nem pénzügyi vállalatok finanszírozásában, meghatározó szereplı a vállalati fizetési forgalomban
A nagyvállalati, projekt és intézményi ügyfelek számára nyújtott hitelek állománya 2008. végén elérte a 916,4 Mrd Ft-ot, betétállományuk pedig 265,5 Mrd Ft-ra nıtt
Teljeskörő termékpaletta, komplex szolgáltatás a belföldi vállalati blue chip, nagyvállalati ügyfelek és multinacionális cégek leányvállalatai számára
Az ügyfélkapcsolati és terméktámogató funkciók együttmőködése magas színvonalú, az ügyfelek igényeinek megfelelıen testre szabott szolgáltatások kiajánlását teszi lehetıvé
Az ügyfélkapcsolati munkatársak személyes szolgáltatásokat nyújtanak Budapesten és vidéken
Dedikált szenior referenseken nyugvó ágazati kompetencia és termék-alapú kompetencia központok
Retail és treasury termékek teljes skálájának professzionális kínálata
12,8% 13,9%13,7% 13,4% 12,8%12,5% 13%12,6% 13,0%
9,1%
8% 6% 4% 2%
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0%
Vállalati betétek – piaci részesedés 12%
11,2% 11,0%11,2% 10,6% 10,4% 10,2% 10,1% 9,8% 10,1% 9,7% 10,1%
10%
8,5%
8,9%
8%
6%
Intézményi ügyfelek 4%
2%
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0%
Biztosítók kiszolgálásában egyik vezetı bank Magyarországon
Alapítványok, non-profit szegmens
Kamarák, ügyvédi irodák, szakmai szervezetek stb.
Helyi önkormányzatok termékspecifikusan 8
Projektfinanszírozás / Középvállalati ügyfelek: megújult üzleti modellek Projektfinanszírozás Piaci részesedés 2008
MKB: 27%
Faktoring Piaci részesedés 2008
MKB: 26%
Projektfinanszírozás Ügyfelek száma: 620, a hitelportfolió 720 Mrd Ft-ot tett ki 2008 végén 1995 óta piacvezetı a projekt-, ingatlan- és átfogó hosszú távú vállalatfinanszírozásban (megkapta az Euromoney Liquid Real Estate „A legjobb kereskedelmi Bank Magyarországon” díját 2008-ban) Meghatározó szerep különbözı projektszegmensekben: irodaépítés, üzletközpontok, lakóparkok, kereskedelmi ingatlanok, telekommunikáció, energia, infrastruktúra, PPP projektek 2008-tól elmozdulás fokozatosan ’arrange and sell’ üzleti modell felé Együttmőködés a BayernLB-vel Középvállalatok Ügyfelek száma: 11.100 Fókuszban a multinacionális cégek szállítói, exportorientált, regionálisan aktív középpiaci, növekedési potenciállal rendelkezı, illetve perspektivikus hazai vállalkozások Üzleti és kockázatkezelés szempontjából új szegmentálás Állami, ill. EU Forrású fejlesztési támogatások közvetítése Piacvezetı pozíció faktoringban Termelı- és egyéb eszközök leasingje, trade finance Felsı-közép vállalatok 2008 végén a betétállomány elérte a 117,1 Mrd Ft-ot, míg a hitelportfolió 322,8 Mrd Ft-ot tett ki Válogatott termékkör, testreszabott szolgáltatás Szelektív, bankszámla forgalom alapú üzleti bıvülés a forrásgyőjtési tevékenység intenzifikálásával Fókuszban a kereskedelemfinanszírozás és a faktoring Jelentıs igény a projektfinanszírozásra Alsó-közép vállalatok 2008 végén a hitelállomány elérte a 331,8 Mrd Ft-ot, a betétállomány pedig 169,2 Mrd Ft volt 2009-tıl szabványosított termékértékesítés, standard termékkör és hitelbírálati folyamatok Gyorsabb ügyfélszolgáltatások Elsısorban cél a passzív termékek erısítése, a meglévı portfolió kiemelt kockázati konszolidációja és monitoringja mellett 9
Termékek és szolgáltatások vállalati és intézményi ügyfelek részére
Forint- és devizaszámlavezetés Forint- és devizabetétek Forint- és devizahitelek Üzleti bankkártyák Fizetési mőveletekhez kapcsolódó szolgáltatások (cash pool, okmányos mőveletek, átutalások, akkreditív nyitás, inkasszó, garanciák) Okmányleszámítolás Pénztári és széfszolgáltatás Pénzpiaci és kockázatmanagement termékek és szolgáltatások Export, import, határonátnyúló és belföldi faktoring, követeléskezelés Gépjármőlízing és flotta management Eszközlízing Projekt finanszírozás és speciális finanszírozás, PPP
Állami támogatásos hiteltermékek MKB EU program Értékpapír számlavezetés Értékpapír forgalmazás MKB és BayernLB Lux befektetési alapok Vagyon és letétkezelés MKB Nyugdíjpénztár MKB Egészségpénztár MKB Biztosítók Pénzügyi és befektetési tanácsadás Értékpapír programok: IPO-k, LBO-k, MBO-k Akvizíciós finanszírozás Ingatlanforgalmazás és management Ingatlanértékelés Trade Finance
10
Kisvállalatok: megújult üzleti modell 2009-tıl
Stratégiai
fókuszban
2007-tıl,
2009-tıl
250
MFt
éves
árbevétel alatti ügyfelek, standard termékekkel kiszolgálva
A kisvállalati ügyfelek száma 2008 végén elérte a 29.150-et
A kisvállalati ügyfelek számla- és betétállománya 2008 végén 94 Mrd Ft-ra bıvült, a hitelállomány pedig meghaladta a 32 Mrd Ft-ot
Teljeskörő kiszolgálás dedikált kisvállalati és pénzügyi tanácsadókon keresztül, valamennyi fiókban;
Megújult kisvállalati termékpaletta; piacképes kisvállalat specifikus számlavezetı szolgáltatáscsomagok és hiteltermékek
Aktív szerepvállalás az állami támogatásos termékekben
Széleskörő
együttmőködési
megállapodások
különbözı
szakmai és vállalkozói szervezetekkel, kamarákkal, ingatlan értékbecslıkkel
Kiemelt fókuszban az elektronikus bankolás: a NetBANKár szolgáltatást több mint 14.000 kisvállalati ügyfél veszi igénybe 11
Kisvállalati szolgáltatáscsomagok: a kezdıktıl a profikig Dinamika
Kiknek?
Induló, tıkeszegény és alacsony banki forgalommal rendelkezı mikro vállalkozások részére
alacsony havi átalánydíj ellenében forint számlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások széles palettája kiemelkedı látra szóló kamatozás, amennyiben a számlatulajdonos magánszemélyként meghatározott szolgáltatáscsomaggal rendelkezik Ingyenes készpénzbefizetés
Alapvetı banki szolgáltatások
Elektronikus szolgáltatások
Ingyenes NetBANKár szolgáltatás
Nova
Stabilan mőködı kisvállalatok bankolási költségeinek csökkentésére alkalmas
Elektronikus
Induló és jelentıs banki forgalmat bonyolító ügyfeleinknek, akik elınyben részesítik az internetes kommunikáció, ill. bankolás lehetıségét
a számlavezetési díjat alacsony havi díj mérsékli a felhasználható ellenében forgalmi jutalék számlavezetés elektronikus bankolás esetén akár 13 ingyenes bankon kívüli utalás tranzakciót biztosítunk papíralapú bankolás esetén akár 6 ingyenes bankon kívüli utalás tranzakciót biztosítunk
Ingyenes NetBANKár szolgáltatás és NetBANKár Business kedvezményesen
ingyen vehetık igénybe a vállalkozás mőködéséhez szükséges elektronikus szolgáltatások kedvezményes elektronikus tranzakciós díjak
Flotta
Széles üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkezı és elektronikus bankolást preferáló ügyfeleinknek ajánljuk
kedvezı havi díj ellenében forint számlavezetés és ingyen vehetı igénybe egy devizaszámla vagy a PCBANKár szolgáltatás ingyenes minden bankon belüli átutalás elektronikus tranzakciós díjak kedvezményesen
ingyenesen nyújtjuk a vállalkozás mőködéséhez szükséges elektronikus szolgáltatásokat 12
Gyors, célokhoz illeszkedı kisvállalati hiteleink Hányféle hitel létezik, és mik az elınyei? Hiteleinket úgy alakítottuk ki, hogy a kisvállalati szektorban a lehetı legtöbben megtalálják a számításukat.
Különbözı feltételekkel és lehetıségekkel kínáljuk hiteleinket. 1x1 Folyószámlahitelünk azon vállalkozások számára elınyös, akiknek gyors és rugalmas segítségre van szükségük az idılegesen jelentkezı cash-flow, illetve forgóeszköz ingadozásai miatti finanszírozási igényekre, hiszen a hitelkeret egyszerően, tárgyi biztosíték nélkül igényelhetı az árbevétel 10%-a, maximum 15.000.000,- Ft erejéig.
Amennyiben a vállalkozásnak nagyobb folyószámla hitelkeretre van szüksége, úgy igénybe veheti 1x1 Folyószámlahitel Plusz termékünket, mely mögött a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. áll, és az igényelhetı összeg elérheti az árbevétel 25%-át, de maximum 25.000.000,- Ft-ot.
Amennyiben forgótıkére van szüksége a cégnek, hogy készlet és anyagszükségleteit biztosítsa, úgy az 1x1 Forgóeszköz hitelt javasoljuk. A hitelkeret mely a biztosíték mértékétıl függıen elérheti az 50.000.000,- Ft-ot, lehet forint vagy euró alapú, a futamidı alatt szabadon felhasználható, évente azonban kétszer részlegesen visszafizetendı. Ingatlan vásárláshoz a legkedvezıbb az 1x1 Beruházási hitelünk, melynek visszafizetését nem kell rögtön megkezdeni, lehetıség van a futamidıtıl függı türelmi idı választására is. Nagyobb összegő kiadás finanszírozására, vagy más banki hitel kiváltására az 1x1 Szabadfelhasználású Jelzáloghitel a legkedvezıbb, melynél szintén türelmi idıvel élhet a kisvállalkozó. E két termék esetén az igényelhetı hitelösszeg maximális összege – ingatlan értékétıl függıen -, akár 125.000.000,- Ft is lehet. 1x1 Betétfedezető hitelünk szabad felhasználásra vagy tagi kölcsön kiváltására is alkalmas lehet, magánszemély által elhelyezett óvadék esetén akár 250 millió Ft összegő hitellehetıség is biztosított.
Ezen hitellehetıségeken kívül az MKB Banknál is lehet igényelni a Széchenyi Kártya 2 Konstrukciót . 13
Lakossági ügyfelek (1): minıségi személyes szolgáltatások
Lakossági hitelek – piaci részesedés
Személyesen Önnek – differenciált értékajánlat és szolgáltatás minden ügyfélszegmens számára
7% 6,1% 5,5%
6%
286.000
ügyfél;
megcélzott
ügyfélkör:
az
átlagnál
magasabb vagyoni, jövedelmi potenciállal rendelkezı
5%
ügyfelek
4,1% 3,6%3,8% 3,0% 2,7%
4% 3%
2,0%
(betét+kötvény+alapok) 2008-ban 523 Mrd Ft-ra bıvült
2%
1,3% 0,9% 0,8% 0,7% 1% 0,4%0,5%0,6%
A lakossági bankkártyák száma megközelítette a 200.000 darabot 2008. végén
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0% 1994
Az MKB Bank háztartásoktól származó forrásállománya
Ügyfeleink csomagok:
Háztartások megtakarításai – piaci részesedés
feltételekkel, 5,4% 5,4% 5,4% 5,3% 5,2% 5,3% 5,5% 5,5%
kiemelt
igazodó
hangsúly
a
szolgáltatás-
fiatal
generáción
(Gondoskodó, Student, Karrier csomagok kedvezményes
7% 6%
igényeihez
Babakötvény),
kiemelt
pénzügyi
szolgáltatások: Exkluzív csomag; az ezüst évek pénzügyi
5,6% 5,7% 5,7% 5,8% 5,7%
nyugalma: Nyugdíjas csomag
5%
4%
Széleskörő megtakarítási és befektetési lehetıségek
3%
kockázatvállalási hajlandóság szerint; Fókuszban a
2%
standard és akciós lekötött betétek
1%
2008.IV.
2008.III.
2008.II.
2008.I.
2007.IV.
2007.III.
2007.II.
2007.I.
2006.IV.
2006.III.
2006.II.
2006.I.
csatornák:
NetBANKár,
NetBRÓKer,
TeleBANKár, MobilBankár
0% 2005.IV.
Elektronikus
81 fiók, ATM, Portál, Lakossági hírlevél
14
Lakossági ügyfelek (2): az MKB Bank a jelzáloghitel specialista
Az MKB Bank hiteltermékei rugalmasságot nyújtanak ügyfeleink számára, a Bank az ingatlanfedezető hitelek szakértıje
Gyors ügyintézés, hiteltermékek minden igényhez
2008-ban az MKB Bank piaci részesedése az új ügyletekben átlagosan 10% felett volt; a teljes lakossági hitelállomány 464,5 Mrd Ft-ra nıtt
Folyószámlahitel
Betét- és értékpapír-fedezető (Lombard) hitelek
Személyi kölcsön (HUF, EUR)
Nyugdíjpénztári kölcsön
Hitelkártyák (24.700 db)
MKB Bank saját hitelkártyák
Co-branded hitelkártyák: T-Mobile, Lufthansa, WestEnd
Lakás- és magánhitelek széles választéka – 2008. végén
Forint és EUR alapú MKB hitelek
Értékmegırzı program az MKB Biztosítóval
MKB-Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program
Hitelcsúcs – magas finanszírozási arányok
Kedvezményes választéka
Lakáshitelek bármilyen lakáscélra (áthidaló, bıvítés, korszerősítés, új és használt lakás vétel, építkezés, stb.)
(állami
támogatásos)
lakáshitelek
teljes
Ingatlanhitel – nem lakáscélú ingatlanokra 15
Termékek és szolgáltatások lakossági ügyfeleink számára
Forint- és devizaszámla-vezetés
Számlacsomagok (Exkluzív, Student, Karrier, Gondoskodó)
MKB lakáshitelek és szabad felhasználású jelzáloghitel (HUF, EUR)
Személyi kölcsön (HUF, EUR)
Betétlekötés
MKB Befektetési jegyek forgalmazása
MKB saját kibocsátású kötvények
Állampapírok és részvények forgalmazása
MKB Kivételes Folyószámla
Tıke és értékpapír számlák vezetése
Megtakarítási számla
Pénzpiaci betét
Csekk (kibocsátás, megvétel, utazási csekkek forgalmazása)
MKB Hozamsuli (betét+kötvény+befektetési alap)
MKB TeleBANKár
MKB MobilBANKár
Babakötvény
MKB NetBANKár
Valamennyi típusú átutalási megbízás
Széf szolgáltatás
Betéti bankkártyák (VISA, MasterCard) MKB Nyugdíjpénztár
Hitelkártyák (VISA és MasterCard)
MKB Egészségpénztár
Közös hitelkártyák (T-Mobile, Lufthansa, WestEnd)
MKB Biztosítók
MKB Nyugdíj-elıtakarékossági számla
Autó- és haszongépjármő finanszírozás (MKB-Euroleasing Rt.)
Folyószámlahitel
Lombard hitel
Nyugdíjpénztári áthidaló hitel
16
Private Banking: felfutó üzletágunk
Az MKB Bank 2003-ban indította Private Banking üzletágát
Magánszemélyek és társas vállalkozások számára kínálunk egyedi igényeikre épülı:
Teljes körő pénzügyi kiszolgálást
Portfoliókezelést
Befektetési tanácsadást
Pénzügyi tervezést
Számlavezetést
saját privát bankárokon keresztül
Együttmőködési megállapodásaink alapján svájci és luxemburgi portfoliókezelés és számlavezetés
Minimum 50 millió Ft szabadon befektethetı pénzügyi megtakarítás szükséges
Az üzletág 2008. végén 1.017 szerzıdött ügyfél 135 Mrd Ft vagyonát kezelte (2007: 90 Mrd Ft).
Az egy fıre jutó kezelt vagyon meghaladja a 130 mFtot; kiemelkedı a hazai piacon
A Private Banking üzletág budapesti központtal ill. 10 vidéki nagyvárosban helyi privát bankárok hálózatával mőködik
Az MKB Bank teljes lakossági, vállalati és befektetési szolgáltatási termék palettája elérhetı. 17
Pénz- és tıkepiacok: ügyféligényeknek megfelelıen folyamatosan bıvülı termékpaletta MKB befektetési alapok piaci részesedése 6,0% 5,1%
Befektetési Alapok:
A befektetési alapok kínálatának és állományának növelése stratégiai cél.
A kezelt alapállomány 5%-kal 119,6 Mrd Ft-ra növekedett. Az MKB volt az egyetlen jelentıs alapkezelı, aki növelni tudta állományát a mintegy 25%-kal csökkenı szektorban.
10 új termék bevezetése, 33 alapból álló portfolió
5,0% 3,7%
4,0%
4,0%
2,9%
3,0% 2,2% 2,0% 1,0%
1,4%
1,5%
0,9%
0,0% 2005h1
2005h2
2006h1
2006h2
2007h1
2007h2
2008h1
2008h2
Vállalati treasury és kockázatkezelési termékek: A 10 legnagyobb szereplı egyike az FX kereskedésben; rövidtávú likviditás- és kamatkockázat kezelés Kamat- és árfolyamkockázati termékek aktív értékesítése (határidıs, opciós és strukturált termékek) Értékpapír forgalmazás és kibocsátás: Az MKB Bank a magyar állampapírok egyik meghatározó elsıdleges forgalmazója, aktív az értékpapírok, elsısorban OTC (ill. BÉT) kereskedésében is Belföldi nyilvános kibocsátásokban meghatározó piaci szereplı. Belföldi nyilvános kibocsátási program megújítása. 13 MKB kötvénysorozat ösznévértéke 104,3 Md Ft 2008-ban, innovatív, strukturált termékek elsısorban lakossági, másodsorban vállalati és intézményi ügyfeleknek; FHB jelzáloglevél forgalmazás, Diákhitel Központ Zrt. kötvény forgalmazás. Tradicionálisan aktív nemzetközi tıkepiaci jelenlét. EMTN 2004-tıl, 3 Mrd EUR keretösszegő program 2007-tıl, nemzetközi ratinggel. Vagyon- és portfolió kezelés: Intézményi és lakossági ügyfelek számára a kezelt eszközállomány 151,8 Mrd Ft volt 2008. végén (4.4% piacrész) Fıbb ügyfelek:MKB Nyugdíjpénztár, egyéb nyugdíj- és egészségpénztárak, önkormányzatok, vállalatok, alapítványok, magánszemélyek Letétkezelés: 1.227 Mrd Ft eszköz kezelése 2008 végén, elsısorban intézményi ügyfelek részére (biztosító társaságok, nyugdíjpénztárak stb.). Az MKB meghatározó piaci pozícióval bír. 18
Fıbb belföldi stratégiai partnerek/érdekeltségek: teljessé teszik pénzügyi szolgáltatásainkat
MKB Nyugdíjpénztár
MKB Egészségpénztár
MKB Biztosítók
Stratégiai üzletág az MKB Bank számára, a bank stabil, hosszú távú hátteret és támogatást nyújt a pénztáraknak 146.000 tag, 121 Mrd Ft vagyon 2008 végén A 4. legnagyobb önkéntes pénztár Magyarországon, 11,2%-os piaci részesedés 2008-ban Az egy fıre jutó vagyon az országos átlagnál változatlanul számottevıen, önkéntes ágon az elızetes adatok alapján 40,8%-kal, magán ágon 82%-kal magasabb. www.mkbnyp.hu Stratégiai üzletág, 2003 közepén alakult 2008. végén 108.800 tag, 13,2%-os piacrész, 2. legnagyobbá vált A pénztár vagyona: 6,9 Mrd Ft 2008. végén 8.600 szerzıdött egészségügyi szolgáltató partner, továbbá szoros kapcsolatrendszer mintegy 2 850 vállalati és intézményi munkáltatóval 120.000 kibocsátott kártya; több mint 4.545 elfogadó hely www.mkbep.hu
2007-ben BayernLB-vel és a szintén S-Finanz csoport tag Versicherungskammer Bayern biztosítótársasággal közös vagyon és életbiztosítót alapított az MKB. A Biztosítók mőködésüket 2007. októberében kezdték meg. A két Biztosító ügyfélszáma 2008. végén meghaladta a 12.000-et 2008-ban a biztosítók számos új élet- és nem-életbiztosítási termékkel léptek a piacra: MKB Családi Otthon biztosítás , MKB Multivédelem vagyonbiztosítás, KGFB, Casco Életbiztosítások: MKB Kincstár, MKB Életrevaló, MKB Védıháló, MKB Értékmegırzı A Biztosítók megalapításával a bankcsoport univerzalitása teljessé vált. 19 www.mkbb.hu
Belföldi stratégiai partnerek/érdekeltségek (2): MKB-Euroleasing csoport – egyedülállóan komplex szolgáltatások
A cégcsoport
Szolgáltatások Vevı- és dealer finanszírozás
Stratégiai partnerkapcsolat 2001 óta – MKB 50%-os részesedése az MKB-EUROLEASING csoportban. Meghatározó piaci pozíció, 2. legnagyobb az új személygépkocsi finanszírozási kihelyezések alapján. 12,5%-os piacrészesedéssel. 49%-os tulajdoni hányad egy közös vállalatban a Toyota-val (Toyota Finance Hungary Ltd), egyedülálló együttmőködési gyakorlat a Toyota-világában Back office szolgáltatás a Toyota Finance Hungary és a PSA Hungary számára 60.000 retail, 600 flotta ügyfél www.autohitel.hu, www.euroleasing.hu, www.gyorshitel.hu, www.netrisk.hu, www.hasznaltautok.hu, www.autocity.hu - MKB-Euroleasing által üzemeltetett portálok
Komplex és egyedülállóan integrált pénzügyi és egyéb szolgáltatások a csoport vállalatai révén Teljekörő szolgáltatások az autókereskedelemben és a flotta kezelésben (gépjármő és dealer finanszírozás, szerviz, gépjármő kereskedelem, biztosítási bróker, flotta finanszírozás)
MKB-Euroleasing Gépjármő-finanszírozás Több, mint 26.000 új gépjármő finanszírozása 2008-ban Új hitelek 66 Mrd Ft, 4. pozíció, ezen belül az új személygépjármővek piacán 2. hely
MKB-Euroleasing Flottakezelés Célkitőzés: piacvezetı pozíció, a csak kezelt, de nem finanszírozott flottamenedzsment szegmensben erıs piaci második, autópark finanszírozásban 6,9%-os piacrész Üzemeltetett autók: 7.800, 600 ügyfélnek
MKB-Euroleasing Autókereskedelem 12.000 eladott autó 2008-ban, növekvı volumen 20 értékesítési pont, 11 márka, számos használt autó telep
Flotta finanszírozás
Kereskedelem
Nr. 1. a hagyományos és internetes biztosítási közvetítésben, összesen 416.000 ügyfél A gépjármővek biztosításának közvetítését a hagyományos közvetítıi szegmensben piacvezetı Eurorisk Kft., valamint az internetes közvetítıi piacon piacvezetı Netrisk Kft. végzi, 2008-ban összesen 244 ezer db casco és kötelezı gépjármő felelısség biztosítást realizálva
Biztosítási Bróker
20
Az MKB Bank belföldi fiókhálózata: személyes kiszolgálás országos lefedettséggel 2008. végére a Bank fiókhálózata 81 tagúra bıvült: 24 fiók Budapesten, 8 fiók az agglomerációban, 49 fiók vidéken Regionális kompetencia centrumok vállalati, pénzés tıkepiaci termék-specialistákkal ill. privát bankárokkal Helyi döntési rugalmasság Leghatékonyabb fiókhálózat 2007, 2008-ban Branchmarking Ltd.
21
Alternatív értékesítési csatornák: bıvülı szolgáltatások biztonságosan
Elektronikus bankszolgáltatás
MKB-TeleBANKár
PC Bankár, Multicash - Online számla- és tranzakciós szolgáltatások
15.700 vállalati ügyfél vette igénybe 2008 végén
Az átutalások több mint 80%-a elektronikusan történik
Az MKB Bank Call Center-e – 24 órás szolgáltatás a teljes ügyfélkör számára leghatékonyabb call-center
15.000 vállalati (35%), 137.000 lakossági (48%) ügyfél
Közvetlen kapcsolat kollégáinkkal vagy automatizált szolgáltatások
Több mint 106.000 lakossági és 30.000 vállalati ügyfél, dinamikus növekedés Elindult a NetBróker szolgáltatás – MKB befektetési alapok és saját kibocsátású kötvények forgalmazása Számlák, átutalások, megtakarítási tranzakciók és befektetési szolgáltatások, hitelekkel kapcsolatos információk
MKB-NetBANKár
MKB-MobilBANKár ATM
Külsı értékesítési partnerhálózat
Bankkártyás tranzakciók, egyenleg; folyamatos szolgáltatás fejlesztés
SMS szolgáltatás fizetési tranzakciókról, új termékekrıl, akciókról
84 saját ATM
Több mint 4.400 további ATM elérhetıség az országban
850 válogatott, minıségi ügynökcég, további 1.600 teljesítési segéd
Értékesítés KKV és lakossági ügyfelek részére
Számlatermékek, kártya, betéti és megtakarítási termékek, hiteltermékek, elektronikus szolgáltatások, garancia és akkreditív értékesítés
22
MKB Unionbank - Bulgária Áttekintés:
Alapítás éve:1993 Jelenlegi tulajdonosi struktúra: 60% MKB Bank 34% Union Group OOD (a korábbi többségi tulajdonos) 6% EBRD
Univerzális bank jelentıs tapasztalattal kisés középvállalkozások finanszírozása terén.
MKB Unionbank
2007
2008
IFRS, millió EUR Mérlegfıösszeg Ügyfélhitelek Ügyfélbetétek Saját tıke Adózás elıtti eredmény
524.7 371.2 360.1 48.7 4.3
784.8 559.8 437.6 65.6 7.4
Adózás elıtti ROAE Adózás elıtti ROAA Költséghatékonyság (CIR) Tıkemegfelelési mutató Alkalmazottak száma
7.9% 1.0% 72.1% 15.1% 722
12.6% 1.3% 60.8% 13.8% 767
Piacrészek Mérlegfıösszeg Vállalati hitelek Vállalati betétek Lakossági hitelek Lakossági betétek
1,74% 2,53% 2,39% 0,91% 1,21%
2,21% 2,77% 2,86% 1,23% 1,34%
EUR/BGN árfolyam: 1.95583 (2007 és 2008)
Üzleti tevékenység
A vállalati ügyfelek száma 1.213 (nagy és közepes), a retail ügyfélszám (lakosság és mikrovállalkozások) 76.570 volt 2008 végén. A hitelállomány 50%-al emelkedett, betétállomány 21,5%-os növekedése mellett. A bank adózás elıtti eredménye 72%-kal haladta meg a 2007. évit. A 2009-es évben a fı hangsúly a hitelezés megfontolt növekedésén és az ügyfélforrások intenzívebb bevonásán lesz. Fontos cél a jelenlegi kitőnı portfolióminıség megtartása.
Értékesítési csatornák
Bulgáriát lefedı 58 egységbıl álló fiókhálózat. Bankkártya elfogadási hálózat kiterjesztése. Fókusz a meglévı ügyfélkapcsolatok kibıvítésén, keresztértékesítés erısítésén. Alternatív értékesítési csatornák alkalmazása: az internet banking szolgáltatás minıségének folyamatos fejlesztése, mobile banking szolgáltatások fejlesztése, teljes körő Call Centre szolgáltatások bevezetése középtávon, külsı értékesítési hálózat bıvítése. 23
MKB Romexterra Bank - Románia Áttekintés:
Alapítás éve: 1993. Jelenlegi tulajdonosi struktúra: 80,48% MKB Bank 19,52% egyéb cégek és magánszemélyek
Univerzális bank alapvetıen retail banki profillal. Lízing tevékenység külön vállalatban.
MKB Romexterra Bank
2007
2008
IFRS, millió EUR
Mérlegfıösszeg Ügyfélhitelek Ügyfélbetétek Saját tıke Adózás elıtti eredmény Adózás elıtti ROAE Adózás elıtti ROAA Költséghatékonyság (CIR) Tıkemegfelelési mutató Alkalmazottak száma Piacrészek Mérlegfıösszeg Vállalati hitelek Vállalati betétek Lakossági hitelek Lakossági betétek
550.3 336.2 327.2 63.2 3.7 6.2% 0.8% 78.8% 14.0% 867
727.9 458.7 280.4 47.0 (14.5) 90.0% 9.79% 1 037
0.77% 1.13% 1.40% 0.60% 0.60%
0.87% 1.34% 1.11% 0.55% 0.54%
EURRON árfolyam: 3,6077 (2007) és 3,9852 ( 2008)
Üzleti tevékenység
A retail ügyfelek száma 228.629, a vállalati ügyfelek száma 14.121 volt 2008 végén. A bank mérlegfıösszege 50%-al növekedett az elmúlt évben, ugyanakkor egyes termékeknél ill. ügyfélszegmensekben a portfolió minıség romlása és a megugró forrásköltségek következményeként a bank 2008-ban veszteséget termelt. A 2009-es év folyamán a fı hangsúly a portfolió minıség javítása, ügyfélforrások vonzása és a termékkör kiszélesítése.
Értékesítési csatornák
A bank az ország minden régiójában jelen van, a lefedettséget a fiókhálózat növelésével tovább nıtt
2008: 80 fiók (2007: 76 fiók)
Alternatív értékesítési csatornák alkalmazása: internet és mobil bank szolgáltatások körének szélesítése, minıségének továbbfejlesztése, teljeskörő Call Center szolgáltatások bevezetése, külsı értékesítési ügynök kapcsolatok kiépítése.
24
Társadalmi felelısségvállalás
Mővészetek:
Az MKB Bank nagyszabású képzımővészeti győjteménnyel rendelkezik, mely számos kiemelkedı 19. és 20. századi magyar mővész alkotásait tartalmazza. Hosszú távú együttmőködés több múzeummal (Szépmővészeti Múzeum, Nemzeti Galéria). A Liszt Ferenc Kamarazenekar hosszú távú támogatása.
Karitatív tevékenységek:
Együttmőködés a Nemzetközi Gyermekmentı Szolgálattal; MKB ösztöndíjak a tehetséges, szociálisan rászoruló gyermekeknek Számos kórház, iskola, alapítvány támogatása. 25
Sport szponzorálások – Hosszú távú együttmőködések kiemelkedı partnerekkel Kézilabda Sport szponzorálások – Hosszú távú együttmőködések MKB-Veszprém kézilabda csapat; kiemelkedı partnerekkel 16 x magyar bajnok, 2008-ban KEKgyıztes.
Kosárlabda MKB-Euroleasing Sopron kosárlabda csapat. A 2007/2008 évad bajnokcsapata, 2008-ban Magyar Kupa-gyıztes
Kajak-Kenu Szövetség A kajak-kenu Magyarország 1. számú olimpiai sportága. 26
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
MKB BANK ZRT. 1056 Budapest, Váci utca 38. Budapest H-1821 MKB TeleBANKár: 06 1 373 333 06 40 333 666 Swift: MKKB HU HB Internet: www.mkb.hu E-mail:
[email protected] 27
