č.1/12 magazín České leasingové a finanční asociace vydání červenec 2012
Statistiky ČLFA – nástroj k poznání trhu Jedním ze základních úkolů České leasingové a finanční asociace je shromažďování údajů o výsledcích členských společností, jejich analýza a sestavování statistik nebankovního financování. Je to vyjádřeno při vymezení poslání asociace i ve stanovách ČLFA. Každé čtvrtletí je tento proces korunován sestavením Zprávy o stavu a rozvoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu a zpřístupněním asociačních statistik členským společnostem, orgánům státu a finančním analytikům. Statistické analýzy jsou také základem pravidelných tiskových zpráv ČLFA k aktuální situaci v nebankovním financování. Patří mezi nejvýznamnější a zároveň nejžádanější výstupy asociace. Pro řadu adresátů jsou z řady důvodů nezastupitelné. I proto, že nebankovní poskytovatelé finančních produktů nepodléhají bankovnímu dohledu a že tedy ČNB nesestavuje ucelené statistiky leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu... Asociační statistiky slouží k analýze vývojových trendů v nebankovním financování, ke zjištění úlohy nebankovních produktů na finančním trhu i v rámci celé ekonomiky. Bez těchto údajů se neobejdou makroekonomické analýzy, jsou také výchozím argumentem ČLFA při prosazování zájmů nebankovních produktů v legislativních projektech a při rozhodování orgánů exekutivy. Jsou prostředkem ke zjištění úlohy našeho leasingového, nebankovního úvěrového a factoringového trhu v celoevropském rámci. Jako součást
celoevropských statistik slouží i jako podklad v rámci lobbingu Leaseurope, Eurofinas a Evropské factoringové federace v orgánech EU. Statistiky ČLFA jsou zároveň významným zdrojem informací o postavení na trhu pro vlastníky a akcionáře členských společností ČLFA. Neobejde se bez nich řada zásadních rozhodnutí o jejich strategii, často i v rámci evropských finančních skupin. Jsou zároveň využívány při šíření informací o úloze leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v mediálním působení ČLFA i v rámci marketingu členských společností. Postupy při sběru podkladů, zpracování a zveřejnění asociačních statistik upravují pravidla statistických procedur ČLFA, která byla schválena členskou schůzí. Klíčovou úlohu přitom hraje expertní Výbor pro statistiku. Představenstvo ČLFA se zabývá podněty tohoto výboru a pravidelně sleduje asociační statistickou agendu. Od založení asociace byly shromažďovány údaje o obchodních výsledcích členských společností. Od letošního roku k nim přibyly i finanční údaje. Jsou shromažďovány na dobrovolném základě a sdíleny pouze mezi respondenty. Jde o vybrané údaje o finančních výsledcích členských společností (především společností s největším objemem obchodních aktivit a společností z bankovních skupin), které jsou vesměs zveřejňovány ve výročních zprávách. Jejich shromažďování a zpracování má umožnit respondentům vzájemné porovnání základních finančních parametrů.
Ing. Libor Bosák, člen představenstva ČLFA Má zvýšit transparentnost nebankovního financování. Některé z finančních údajů, např. údaj o zaplacených daních z příjmů či o zaměstnanosti v nebankovním sektoru, mohou být v konsolidované podobě využity i v rámci lobbingu asociace. Závěry letošní členské schůze ČLFA k shromažďování, sdílení a využití finančních údajů považuji za další významný krok k posílení úlohy asociace a ke zvýšení jejího přínosu pro členské společnosti. Zajištění pravidelných statistik srovnatelných v delších časových řadách s odpoví-
1/12 www.clfa.cz
1
Podíl leasingu a úvěrů v obchodech leasingový ch společností dající vypovídající schopností a využitelností v členských společnostech, v dalších asociačních aktivitách i mimo asociaci patří mezi základní kameny v činnosti ČLFA. Jejich spolehlivost záleží na přístupu každé z členských společností k plnění úkolů respondenta, na práci sekretariátu i Výboru pro statistiku. Představenstvo oceňuje přínosy členských společností při vytváření objektivního obrazu o trendech v nebankovním financování a podporuje opatření, která přispívají k tomuto cíli.
100
93,4 %
93,3 %
91,6 %
90
88,3 % 82,6 % 77,3 %
80
76,1 % 63,9 %
70 60
46,1 %
50
47,5 % 40,7 %
37,0 %
40
36,0 % 37,5 %
30 20,4 % 20 10
2,2 / 4,4 % 2,5 / 4,2 % 4,0 / 4,4 %
4,0 / 7,7 %
11,4 % 6,0 %
0 2001
2002
2003
2004
2005
12,6 %
13,0 %
10,1 %
10,9 %
2006
2007
21,8 % 15,7 %
16,9 %
16,5 %
2008
2009
2010
2011
n finanční leasing n úvěry n operativní leasing
Ing. Libor Bosák, člen představenstva ČLFA
I tento trend ve finančních obchodech členských společností s podnikatelskými subjekty je možné vysledovat z asociačních statistik
Asociace pod lupou Závěry z členské schůze Jednání letošní členské schůze (proběhla 26. března v osvědčeném konferenčním středisku „U Hájků“) bylo vedeno ve dvou rovinách. V rámci „tradičních“ bodů, jejichž zaměření i logika vyplývá ze Stanov ČLFA, byla posouzena činnost asociace v období od dubna 2011 a projednány priority pro působení asociace na dalších dvanáct měsíců. Závěry členské schůze k hlavním směrům další činnosti ČLFA jsou přístupné na webových stránkách asociace. Byl schválen rozpočet ČLFA na toto období ve výši 8.670.000 Kč, jeho členění a zásady hospodaření s rozpočtovými prostředky. Členská schůze schválila návrh představenstva, aby rozpočty asociace byly napříště sestavovány na kalendářní rok. Při jednání o členských otázkách bylo vzato na vědomí rozhodnutí sedmi společností
2
01/12 www.clfa.cz
o ukončení členství v asociaci v souvislosti s jejich odchody z našeho nebankovního finančního trhu, pro nezaplacení členského příspěvku na rok 2011 byla vyloučena společnost Mazars Audit, s.r.o. Za nové členy asociace byly přijaty společnosti VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. a XEROX Czech Republic, s.r.o. Specifikem letošní členské schůze bylo jednání o rozšíření komodit i finančních produktů sledovaných v rámci obchodních statistik ČLFA a také rozhodnutí o dobrovolném sdílení vybraných finančních údajů členských společností. K závěrům členské schůze k těmto otázkám se vyjádřil v původním článku člen představenstva Ing. L. Bosák. Členská schůze se letos zároveň zabývala dopady nedávných judikátů Vrchního
soudu v Praze, Nejvyššího soudu a Ústavního soudu k některým aspektům rozhodčího řízení ve sporech finančních institucí a jiných podnikatelských subjektů se spotřebiteli a také dopady novely zákona o rozhodčím řízení provedené zákonem č. 19/2012 Sb. pro rozhodčí proceduru ČLFA využívanou některými členskými společnostmi od r. 1995. Schválila věcné změny v Zásadách vedení seznamu rozhodců při ČLFA a v návrhu doporučené rozhodčí doložky. Také oba tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách ČLFA. V návaznosti na posílení působnosti představenstva při rozhodování o nepodstatných doplněních metodiky statistik a na změnu rozpočtového období asociace schválila členská schůze také odpovídající dílčí změny Stanov ČLFA.
Na programu jednání představenstva... PLNěNí ASOCIAČNíCH PRIORIT Příprava podkladů pro jednání členské schůze, vyhodnocení podnětů z jejího průběhu a plnění jejích závěrů v aktivitách asociace bylo prioritním úkolem představenstva ČLFA v první polovině letošního roku. Sešlo se na 6 schůzích, řada otázek neodkladné či operativní povahy byla projednávána korespondenčně. Při prosazování legislativních záměrů ČLFA se představenstvo zaměřilo přednostně na prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních) a na prosazení možnosti nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů a půjček. Pokračovalo také v úsilí o odstranění dvojího zatížení převodů vlastnictví v rámci leasingu nemovitostí převodní daní. Vedení ČLFA v této otázce opakovaně jednalo, přímo i s využitím spolupráce s PwC, s daňovým náměstkem ministra financí p. Minčičem a s dalšími představiteli ministerstva financí. Zabývalo se také prosazením návrhu na fakultativní zatížení převodu nemovitosti po uplynutí stanovené doby od kolaudace nebo od prvního užívání daní z přidané hodnoty do vládního návrhu novely DPH. Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Sledovalo jednání o návrhu novely zákona o rozhodčím řízení a v reakci na ni (na zákon č. 19/2012 Sb.) připravilo pro členskou schůzi návrh na změny v zásadách vedení seznamu rozhodců při ČLFA a návrh nové doporučené rozhodčí doložky. Posuzovalo stanoviska expertních výborů k vládnímu návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru, k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích připravovanému na ministerstvu
dopravy a k záměru MF upravit zákonem zprostředkování na finančním trhu. Sledovalo projednávání legislativních návrhů významných pro nebankovní finanční instituce, včetně návrhu nového občanského zákoníku, nového zákona o obchodních společnostech, novely zákona o účetnictví a nového zákona o mediaci. V jednáních se státními orgány, včetně vedoucích představitelů ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu a finanční arbitryně, prosazovalo představenstvo návrhy ČLFA k novele zákona o spotřebitelském úvěru a k dalším legislativním projektům. Předložilo jim náměty na oživení ekonomiky, na posílení konkurenceschopnosti a na odstraňování administrativní zátěže. Sledovalo koordinaci společných zájmů zájmových sdružení z finančního trhu a jednalo o nich např. s vedením České bankovní asociace.
POSUZOVáNí NáMěTů EXPERTNíCH VýBORů Jednání představenstva o podnětech expertních výborů a některých členských společností na rozšíření statistických výstupů ČLFA vyústilo v předložení komplexního návrhu na doplnění metodiky statistik ČLFA letošní členské schůzi. Představenstvo sleduje, jak jsou závěry členské schůze ke statistikám plněny, zabývá se i přínosy schválených doplňků. Jednalo o změně struktury tiskových zpráv ke statistikám ČLFA. Schválilo doporučení Legislativně-právního výboru k zapojení asociace do procesu přípravy členských společností na aplikaci nového občanského zákoníku, posoudilo i návrhy stanovisek a návodů asociace pro některé skupiny obchodních partnerů členských společností, včetně „jedenáctera“ rad pro zájemce o spotřebitelský úvěr, „desatera“
k vyhodnocování nabídek na operativní leasing a správu vozových parků a memoranda ČLFA k poskytování slev některými dovozci a výrobci osobních vozů.
ZAJIšTěNí CHODU ASOCIACE V zájmu přenášení podnětů a osvědčených postupů z mediálního trhu představenstvo jednalo s agenturami doporučenými od členských společností o jejich nabídkách na spolupráci s ČLFA v této oblasti. Na tiskové konferenci komentovalo 28. února výsledky nebankovního finančního trhu v loňském roce i dlouhodobější trendy v nebankovním financování. Připravilo setkání s vedoucími představiteli členských společností k předání aktuálních informací z legislativní oblasti a k projednání podnětů asociace k oživení ekonomiky a odstraňování administrativní zátěže. Sledovalo působení představitelů asociace v řídících i expertních orgánech Leaseurope, Eurofinas a EUF a využívání podnětů z evropských federací, především v práci expertních výborů. Věnovalo se plnění etických předpisů ČLFA v praxi členských společností. V reakci na veřejné výlepy kontaktních výzev s osobními údaji zákazníka a s ohledem na rozpor této praxe s asociační etikou pozastavilo členství Profi Credit Czech, a.s. v ČLFA. Pro nezaplacení členského příspěvku na rok 2012 pozastavilo členství společností Česká finanční spol. s r.o. a Xerox Czech Republic, s.r.o. v asociaci. S ohledem na nedostatek informací a záruk k povaze obchodních aktivit Kouzelná půjčka, s.r.o. odmítlo žádost této společnosti o členství v ČLFA. Na dobu, kdy bude možné hodnotit zapojení Fraikin, s.r.o. do našeho trhu operativního leasingu a pronájmů užitkových a nákladních vozů, odložilo projednání žádosti této společnosti o členství v asociaci.
01/12 www.clfa.cz
3
Z práce expertních výborů EXPERTNí VýBORy ASOCIACE SE V PRVNíM POLOLETí LETOšNíHO ROKU ZABýVALy PřEDEVšíM AKTUáLNíMI LEgISLATIVNíMI PROJEKTy S DOPADy NA PRáVNí REžIM LEASINgU, SPOTřEBITELSKýCH ÚVěRů A FACTORINgU. SLEDOVALy VLIV EKONOMICKé SITUACE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNíMI FINANČNíMI PRODUKTy A AKTUáLNí VýKLADOVé, APLIKAČNí I PROVOZNí PROBLéMy. ZABýVALy SE TAKé NáMěTy NA OžIVENí EKONOMIKy A K ODSTRAňOVáNí ADMINISTRATIVNí ZáTěžE. JEDNALy I O šířENí INFORMACí K VyUžITELNOSTI NEBANKOVNíHO FINANCOVáNí VE SDěLOVACíCH PROSTřEDCíCH.
VýBOR PRO DANě A ÚČETNICTVí - projednal varianty prosazení možnosti vytvářet daňové opravné položky na pohledávky z poskytnutého financování (nejen ze spotřebitelských úvěrů) pro nebankovní finanční instituce. Zabýval se možnými dopady vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších předpisů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů. Byl průběžně informován o postupu prací IASB a FASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu.
LEgISLATIVNě PRáVNí VýBOR - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty. Projednal návrh postupu asociace po novele zákona o rozhodčím řízení, který projednala členská schůze ČLFA. Zabýval se úlohou asociace při podpoře členských společností v přípravě na aplikaci nového občanského zákoníku. S MD opakovaně
4
01/12 www.clfa.cz
jednal o stanoviscích ČLFA k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. k jejím částem týkajícím se postupů při registraci vozidel a při jejich evidenci. Sledoval jednání s ČKP o ověřování existence pojištění odpovědnosti z provozu leasovaných vozidel. Zapojil se i do posouzení návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru. Zabýval se judikaturou relevantní pro leasing a pro využívání rozhodčího řízení ve sporech ze spotřebitelských úvěrů.
VýBOR PRO STATISTIKU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za rok 2011 a za 1. čtvrtletí 2012. Připravil návrhy na doplnění metodiky statistických šetření ČLFA (včetně zásad shromažďování, sdílení a jiného využití vybraných finančních údajů) pro členskou schůzi a postupy při jejich naplnění. Sleduje průběžně zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace.
VýBOR PRO MEDIáLNí AKTIVITy - připravil návrh PR strategie ČLFA na rok 2012, při jejím plnění posuzoval obsah tiskových zpráv asociace ke statistikám, tiskové zprávy k návodovému dokumentu ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr, k doporučení ČLFA pro vyhodnocování nabídek operativního leasingu a správy vozových parků i mediálních výstupů na podporu leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu.
VýBOR PRO FINANCOVáNí SPOTřEBITELÚ - analyzoval návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru a připravil stanovisko ČLFA k tomuto návrhu. Zabýval se zásadami EK pro výpočet RPSN a záměry EK při úpravě platebních služeb poskytovaných prostřednictvím karet. Z hlediska etických pravidel ČLFA i obvyklé obchodní praxe diskutoval k veřejným výlepům Profi Credit Czech, a.s. s osobními údaji klienta této společnosti. Vyjadřoval se k mediálním výstupům asociace k otázkám financování spotřebitelů a k zapojení ČLFA do finančního vzdělávání. Byl informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas. Z hlediska specifik finančních produktů pro spotřebitele se vyjadřoval ke stanoviskům a analýzám asociace.
VýBOR PRO LEASINg NEMOVITOSTí - zabýval se především prosazováním návrhů ČLFA k daňovému rámci leasingu nemovitostí a stanovisek k regulačním aktivitám, včetně návrhů EK ke „stínovému bankovnictví“.
VýBOR PRO FINACOVáNí VOZIDEL DO 3,5 T - sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Jednal o změnách právního rámce pro financování vozidel, včetně návrhu novely zákona o podmínkách pro-
vozu vozidel na pozemních komunikacích vypracovaného (s předpokladem zásadních změn v registraci a evidenci vozidel) Ministerstvem dopravy. Připravil memorandum ČLFA ke slevové politice některých výrobců a dovozců osobních automobilů a dokument („desatero“) se stanovisky ČLFA k vyhodnocování nabídek na opera-
tivní leasing a správu vozových parků. Doporučil podrobnější vykazování obchodních výsledků členských společností při financování vozidel v rámci statistik ČLFA. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering group Leaseurope.
Zaostřeno na statistiku Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v roce 2011 Členské společnosti ČLFA poskytly vloni (při postupném poklesu tempa ekonomického růstu, při stagnaci investic i výdajů domácností) leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 124,3 mld. Kč (o 0,8 mld. Kč více než v roce 2010) – z toho 88,5 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 35,8 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. Uzavřely 1.079.807 nových leasingových a úvěrových obchodů.
o 3,4 % a factoringu o 2,2 %, leasing movitých věcí poklesl o 0,3 %.
Snižování meziročních temp růstu pokračovalo i v 1. čtvrtletí letošního roku – objem úvěrů pro podnikatele se zvýšil
Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) 140 122,7 120 96,0
100
97,0
99,3
100,5 106,4
96,6
95,5
84,5 75,0
80 63,0
63,5
60 46,0
47,0
46,4
2,1
2,7
44,2
32,0
40
28,0 16,0
17,0
6,5 0,7
0,4
0,6
0,7
0,3
0,4
1,2
4,4
5,6
4,4
5,8
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
20
9,1
9,4
11,8
12,6
11,2
11,9
11,6
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3,2
0
n
movitosti n nemovitosti
Zam ení leasingu movit ch p edm t len LF 2011 Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA tvrtletí v roce 2011 podle komodit podle komodit
9,9 %
1,6 %
n n n n
21,8 %
n n n n
2, 5 % 5, 2 % 0, 8 % 2, 0 % 3, 7 % 0, 1 %
V nebankovním financování podnikatelských subjektů pokračoval vloni meziroční růst z předchozího roku. Jen mírně (o 1,8 % u největších patnácti společností) sice meziročně vzrostlo financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků (m.j. v souvislosti s omezením leasingu fotovoltaických zařízení meziročně o 4 mld. Kč po redukci daňových stimulů), leasing nemovitostí však meziročně vzrostl o 28,6 %, úvěry pro podnikatele o 11 % a factoring o 16,6 %.
2009 2010 2011
n n n
1. osobní automobily - 28,4 % 3. motocykly - 0,1 % 5. autobus , trolejbusy - 2,1 % 7. lod , letadla, vagon 9. stroje a za ízení - 21,7 % 11. ostatní komodity - 1,8 %
2. nákladní automobily - 23,2 % 4. u itkové automobily - 3,5 % 6. ostatní t í silni ní vozidla - 0,8 % 8. IT, kancelá ská a komunika ní technika - 1,9 % 10. fotovoltaická za ízení -11,4 %
1. osobní automobily - 26,5 % 2. nákladní automobily - 25,9 % 3. motocykly - 0,1 % 4. užitkové automobily - 3,7 % 5. autobusy, trolejbusy - 2,0 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,8 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 5,2 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 2,5 % 9. stroje a zařízení - 21,8 % 10. fotovoltaická zařízení - 9,9 % 11. ostatní komodity - 1,6 %
01/12 www.clfa.cz
5
Vývoj factoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) 160 134,0
140
128,2
127,1
120
V leasingu movitých investic vykázaly členské společnosti ČLFA: n souhrn pořizovacích cen (bez DPH) – 44,8 mld. Kč n celkovou financovanou částku (vstupní dluh) – 40,8 mld. Kč. n růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic – 33 % (v r. 2010 – 26 %) n mírné přesuny v komoditním zaměření: n – podíl leasingu osobních aut – 23,6 % (22,6 % v r. 2010) n – podíl leasingu nákladních aut 26,8 % (18,8 % v r. 2010) n – podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení – 32,8 % (40,3 % v r. 2010) n 45.567 nových leasingových smluv s podnikateli (meziroční snížení o 1,1 %), z toho 20.875 smluv o finančním leasingu a 24.692 smluv o operativním leasingu n 191.832 leasingových smluv spravovaných na konci r. 2011 a 5.004 vozů ve správě vozových parků n 92,3 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele na konci r. 2011.
111,9
104,8
99,7
100 83,8 80 60 40 20 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Factoringov produkt v 1. - 3. tvrtletí 2011
Factoringový produkt v roce 2011
n
regresní factoring - 73,7 % n bezregresní factoring - 26,3 % regresní factoring
bezregresní factoring
Vývoj podnikatelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) 35 30,4
30 25,7
26,9
27,3
2008
2009
2010
25 20
18,7
15 11,9 10 5,8 5
6
01/12 www.clfa.cz
1,8
2,3
2001
2002
3,8
4,0
2003
2004
0 2005
2006
2007
2011
Zaměření podnikatelských úvěrů členů ČLFA v roce 2011 podle komodit
19,6 %
% 0,8 % 1,4 % 0,7
5,2 %
n n n n n n n n n
% 0, 3
,1
%
n
10
0 0,9 3, ,2 % % 0 3, % 1 %
V leasingu nemovitostí byl zaznamenán meziroční růst poprvé od roku 2007. Členské společnosti ČLFA vykázaly vloni: n souhrn pořizovacích cen – 2,7 mld. Kč n celkovou financovanou částku – 2 mld. Kč n 21 nových smluv o leasingu nemovitostí, z toho 20 smluv o finančním leasingu a 1 smlouvu o operativním leasingu n 636 aktivních leasingových smluv spravovaných na konci r. 2011 n 47,7 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu nemovitostí.
10,6 %
n n n
1. osobní automobily - 44,1 % 2. nákladní automobily - 10,6 % 3. motocykly - 0,3 % 4. užitkové automobily - 10,1 % 5. autobusy, trolejbusy - 3,1 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 3,0 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,2 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 0,9 % 9. stroje a zařízení - 19,6 % 10. fotovoltaická zařízení - 0,7 % 11. ostatní komodity - 1,4 % 12. služby a neidentifikovatelné komodity - 0,8 % 13. nemovitosti - 5,2 %
Nadále rostly objemy úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele. Vloni členské společnosti ČLFA poskytly podnikatelským subjektům: n úvěry v celkové výši 30,4 mld. Kč n 66.626 nových úvěrů (meziroční zvýšení o 3,8 %), z toho 96 úvěrů na pořízení nemovitostí n průměrná výše poskytnutého úvěru – 455.527 Kč n na konci r. 2011 spravovaly 162.649 aktivních úvěrů n pohledávky z úvěrů dosáhly na konci r. 2011 53,2 mld. Kč. Na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly vloni postoupeny pohledávky za 106,2 mld. Kč. Dominoval regresní factoring (73,7 %), šlo vesměs o postupování pohledávek za tuzemskými subjekty (73,2 %). Objem prostředků poskytnutých členy ČLFA klientům dosáhl k 31. prosinci 2011 15,4 mld. Kč.
Vývoj nebankovních spotřebitelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) 60
54,4 47,9
50
41,1 38,0
40
36,6
30
25,3 18,0
20
Členské společnosti poskytly v r. 2011 spotřebitelské úvěry v celkové výši 34,2 mld. Kč, z toho: n osobní půjčky ve výši 10,9 mld. Kč (31,9 %)
14,2
15,0
2001
2002
10
0
Spot ebitelské úv ry len
2003
L
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
tvrtletí 2011
Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v roce 2011
n
osobní půjčky - 31,9 % n revolvingové úvěry - 35,2 % n financování v místě prodeje - 32,9 %
osobní p
Také v nebankovním financování spotřebitelů pokračoval vloni mírný meziroční růst. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA se meziročně zvýšil o 1,5 %, výrazně (o polovinu) však poklesl objem spotřebitelského leasingu. Tento trend pokračoval i v 1. čtvrtletí letošního roku – nebankovní spotřebitelské úvěry meziročně poklesly o 2 %, spotřebitelský leasing o 11,6 %.
34,2
32,5
ky
revolvingové úv ry
financování v míst prodeje
revolvingové úvěry ve výši 12 mld. Kč (35,2 %) n financování v místě prodeje ve výši 11,3 mld. Kč (32,9 %). Uzavřely 958.901 smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční pokles o 10,5 %), z toho: n 368.599 osobních půjček (včetně 69 osobních půjček na koupi nemovitostí) n 196.315 revolvingových úvěrů n 393.987 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje. n
Na konci loňského roku spravovaly 2.107.811 aktivních úvěrových smluv, objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv dosáhl 64,7 mld. Kč. Souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez DPH) předaných v r. 2011 do spotřebitelského leasingu dosáhl 1,6 mld. Bylo uzavřeno 4.693 nových smluv o spotřebitelském leasingu, z toho 463 smluv o finančním leasingu a 4.230 smluv o operativním leasingu. Na konci r. 2011 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě 50.669 aktivních smluv. Pohledávky z uzavřených spotřebitelských smluv dosáhly na konci r. 2011 11,8 mld. Kč. Zcela dominovaly spotřebitelské leasingy osobních vozů.
01/12 www.clfa.cz
7
Nebankovní financování z pohledu nebankovního registru klientských informací Nebankovní registr klientských informací, který provozuje zájmové sdružení právnických osob LLCB, přináší již více než šest let informace o využívání úvěrů, a to především v oblasti leasingu, factoringu a spotřebitelských úvěrů poskytovaných nebankovními subjekty. Za dobu svého působení zprostředkovává registr informace o více jak dvou milionech fyzických osob, fyzických osob podnikatelů či právnických osob. V loňském roce obdržel od svých členů téměř 300.000 dotazů na jednotlivé klienty. Členem Nebankovního registru klientských informací se může stát každá finanční společnost, která sdílí svá data o klientech s ostatními členy registru. Na základě vzájemné dohody o výměně informací mohou členové Nebankovního registru klientských informací čerpat data i z Bankovního registru.
formě finančního leasingu tak byl několikanásobně vyšší než dluhu ve formě operativního leasingu. Meziročně se však dluh ve formě operativního leasingu zvýšil o 84 %, v případě finančního leasingu došlo
Průměrná částka připadající na jednoho klienta s operativním a finančním leasingem Částka na klienta v Kč 2010 2011 2011/2010 Finanční leasing 255.043 245.817 – 4 % Operativní leasing 198.385 105.290 – 47 % Krátkodobý dluh celkem 143.426 137.705 – 4 % Pramen: BRKI a NRKI
naopak meziročně k poklesu, a to o 32 % (viz tabulka 1). V důsledku toho se podíl dluhu ve formě operativního leasingu na celkovém dluhu z leasingu zvýšil z 0,4 % koncem roku 2010 na 1,1 % koncem roku 2011. Podíl dluhu ve formě operativního leasingu na celkovém krátkodobém dluhu evidovaném v obou registrech je sice velmi malý, avšak meziročně se zdvojnásobil.
Objem dluhu v rámci operativního a finančního leasingu Objem v mld. Kč 2010 2011 Finanční leasing 18,4 12,4 Operativní leasing 0,07 0,14 Krátkodobý dluh* celkem 345,3 343,2 Pramen: BRKI a NRKI
Meziročně se značně změnila relace mezi částkou na klienta u obou typů leasingu. V roce 2010 byla tato částka u finančního leasingu o necelých 57 tisíc Kč vyšší než u operativního leasingu, o rok později to
2011/2010 – 32 % 84 % – 1 %
*Krátkodobý dluh – spotřební úvěry a leasing
již bylo více, a sice o 140,5 tis. Kč. Pro obě kategorie leasingu však platí, že v obou letech si lidé v průměru půjčili vyšší částku, než připadla na celkový krátkodobý dluh. Také počty klientů s operativním a finančním leasingem se značně liší. Koncem roku 2011 bylo v registrech evidováno téměř 51 tisíc klientů s finančním leasingem a necelých 1,3 tisíc klientů s operativním leasingem (viz tabulka 3). Meziročně je však počet klientů s finančním leasingem téměř o třetinu nižší, zatímco počet klientů s operativním leasingem se více než ztrojnásobil. Podíl klientů s finančním leasingem na celkovém počtu osob s krátkodobým dluhem se meziročně snížil, a to z 3 % na 2 %. Opačným vývojem prošel počet klientů s operativním leasingem. Jejich podíl na počtu osob s krátkodobým úvěrem dosáhl koncem roku 2011 sice jen 0,05 %, avšak o rok dříve to bylo ještě méně, a sice 0,02 %.
Během šesti let došlo k zajímavému posunu v čerpání jednotlivých úvěrových produktů. V době vzniku registru byl klienty nejvíce využíván finanční leasing, v současné době dochází k trvalému růstu operativního leasingu ve srovnání s finančním leasingem a samozřejmě významně roste počet klientů, kteří využívají spotřebitelské úvěry u splátkových společností.
Zvýšil se z 0,02 % koncem roku 2010 na 0,04 % koncem roku 2011. Průměrná částka připadající koncem roku 2011 na jednoho klienta s operačním leasingem činila 105.290 Kč a byla o 47 % nižší než ve stejném období roku 2010 (viz tabulka 2). Meziročně se snížila i průměrná částka připadající na klienta u finančního leasingu, ale pouze o 4 %, na 245.817 Kč.
Operativní a finanční leasing v roce 2011 Koncem roku 2011 dosáhl, podle údajů v Nebankovním registru klientských informací, dluh ve formě operativního leasingu výše 0,07 mld. Kč a ve formě finančního leasingu pak 18,4 mld. Kč. Objem dluhu ve
Počet klientů s operativním a finančním leasingem Počet klientů 2010 2011 Finanční leasing 72.153 50.578 Operativní leasing 372 1.292 Krátkodobý dluh celkem 2.407.266 2.492.109
Ing. Jiří Rajl, výkonný ředitel LLCB, z. s. p. o.
2011/2010 – 30 % 247 % 4 %
Pramen: BRKI a NRKI
eMAg č.1, ročník 2012 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel.: 284685675, e-mail:
[email protected], www.clfa.cz / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: 1. 7. 2012 Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na www.clfa.cz v členské sekci.
