Standard Nasional e-Payment Prepaid Card Indonesia
Jakarta, November 2009
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
0
Profil Perbankan di Indonesia Saat ini • Hampir semua bank swasta nasional besar saat ini kepemilikan sahamnya didominasi oleh asing (BCA, Lippobank, Bank Niaga, BII, Bank Danamon, Bank Permata, Bank NISP, Bank Buana, dll) • Disamping itu 85 bank asing dan joint venture beroperasi di Indonesia dengan dukungan keahlian dan teknologi pihak asing yang lebih maju • Akibat meningkatnya kepemilikan asing tersebut, telah menggerus pangsa pasar bank nasional/BUMN
“Dalam rangka pengembangan perbankan di masa datang perlu adanya langkah-langkah agar dominasi pihak asing didalam perbankan nasional tidak semakin besar” Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
1
Model Pembayaran Elektronik di Indonesia Lewat Perbankan Total = Rp 108 T
4% 5% 6%
Debit Card
Indonesia pada dasarnya adalah “cash based society”
Sejumlah Rp 251 Triliun uang tunai atau setara 77% masih digunakan sebagai instrumen alat pembayaran yang dominan di sektor ritel Seperti umumnya negara berkembang, populasi masyarakat Indonesia yang memenuhi persyaratkan perkreditan masih rendah 64% of populasi Indonesia secara de facto merupakan “un-banked based society” (AC Nielsen 2005)
77%
8%
Cash
ATM
Credit Card
Clearing
Source : Bank Indonesia, 2005
31% Micro Payment
45%
113 T
14% 3% < $ 10
$ 10-49
$ 50-99
$ 100-999
7% > $ 1000
Dari total transaksi pembayaran, transaksi micro payment merupakan mayoritas jenis transaksi yang terjadi. Mayoritas volume transaksi micro payment tersebar pada segmen pasar dengan lalu lintas transaksi tinggi: 9 Jalan tol 9 Parkir 9 SPBU 9 Busway, KRL, dll
“Pengembangan micro payment berbasis prepaid card sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia” Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
2
Nilai Strategis Less Cash Society Dengan e-Payment Aspek Komersial Mempermudah pemerintah dalam monitoring transaksi ritel yang selama ini dilakukan secara tunai (underground economy) Mengurangi biaya produksi dan penanganan uang kartal Mengurangi tingginya biaya penggunaan uang tunai di masyarakat (social cost) Mengurangi risiko terjadinya pemalsuan uang (fraud) Mempermudah penerapan Good Corporate Governance melalui Know Your Customer (KYC) Membantu percepatan peredaran uang (velocity of money)
Aspek Sosial Dapat dikembangkan untuk: Membantu program pemerintah dalam pendistribusian sosial benefit (BLT, subsidi kesehatan) bagi rakyat miskin Membantu penyaluran dan pembayaran cicilan mikro finance kepada pengusaha kecil. Sebagai sarana pembayaran elektronik di daerah yang belum terjangkau aliran listrik dan sarana komunikasi
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
3
Isu dan Trend e-Payment di Indonesia
Beberapa pihak mulai berlomba terjun ke bisnis prepaid (micro payment) (Bank Mandiri, BCA, DKI, Telkomsel)
Pelaku Bisnis
Semua pihak ingin menguasai pasar prepaid dengan mamanfaatkan besarnya customer base dan relationship yang dimiliki.
Belum ada standar infrastruktur mikro payment yang mencakup aspek legal dan teknis (draft UU masih diskusi dengan DPR)
Infrastruktur
Ada tendensi solusi sistem/aplikasi prepaid akan berbeda-beda Penyediaan infrastruktur prepaid akan tumpang tindih
“Standar yang berbeda-beda, mengakibatkan tidak adanya interoperability antar Pelaku Bisnis yang mengakibatkan high-cost economy”
4
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
Kerangka Strategi Pengembangan e-Payment OPERATOR BANK
Certified Authorizer (CA) **) Key Management
Host Bank(C) Host Bank(B) Host Bank (A) Host Operator (C) Host Operator (B)
Switch Provider
Host Operator (A)
***) Proses setlement
Kartu Bank (C) Kartu Bank (B)
Perangkat Operator Infrastructure Provider(B)
Kartu Bank (A)
Infrastructure Provider(A)
*) Integrasi sistem
Controller
Out Door Card Reader
Domain institusi milik pemerintah Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
5
Channel e-Payment
ATM Tarik Tunai, Informasi, transfer (antar rekening Mandiri, SKN, RTGS, transfer via ATM Bersama), pembayaran dan pembelian, registrasi layanan eBanking
SMS
INTERNET
Transaksi Non Finansial : Informasi saldo, mutasi transaksi, kurs, suku bunga, dll Transaksi Finansial : transfer (antar rekening dan antar bank), pembayaran dan pembelian, pembukaan rekening deposito, mATM, mAutorefill, SMS Bill Presentment
Informasi, transfer (antar rekening di BMi & transfer antar bank) pembayaran dan pembelian, pembukaan rekening deposito, pembukaan Tabungan Rencana Mandiri, Top up Mandiri Prabayar (Gazcard), dan Internet Pay.
EDC Sale, Prepaid, Mini ATM, Void, Autovoid, Activation, Cek saldo, Cetak histori transaction, Top Up, Update Balance
PREPAID
Mandiri Call
Pengganti uang tunai Dapat dipindah tangankan Contactless Card Saldo di kartu Unregistered Multi purposed & multi merchant. Saldo maks Rp. 1 jt (regulasi BI) Denom isi ulang, pilihan denom atau input Kartu dapat diredeem
Transaksi Non Finansial : Informasi, layanan faksimili (layanan fax on demand dan fax back) Transaksi Finansial : transfer (antar rekening di Bank Mandiri) pembayaran dan pembelian, pembukaan rekening deposito, pembukaan Tabungan Rencana Mandiri
6
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
ATM Channel Overview MEDIA Media
Backend/Host SYSTEM
Network NETWORK
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
7
ATM Plus/Acquiring
Input PIN
CEK-KARTU
Request Respont
Completion
CEK-UANG CEK-RESI
CEK-BIN
VAP
CEK-KARTU CEK-PIN CEK-SALDO CEK-REKG
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
Jenis Kartu Pre-Paid
Contact Card
Chip
Chip
Contactless Card Antenna
• Chips terlihat di permukaan kartu • Saat transaksi kartu dimasukkan kedalam mesin EDC (insert /direct connection)
• Chips tidak terlihat (ada di lapisan tengah kartu) • Saat transaksi kartu cukup di tap ke dongle yang terhubung ke mesin EDC atau jarak jauh melalui Radio Frekwensi
• Merupakan kombinasi contact dan contactless • Mempunyai 2 chip • Chip tidak saling berhubungan (none interconected)
Hybrid Card
Combi Card (Dual Interface)
• 1 chip yang dapat diakses dengan cara contact maupun contactless (Interconected)
Combi + Magnetic Stripe
• Seperti kartu Combi, tetapi dilengkapi dengan magnetic stripe
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
9
What is Prepaid Card ? Pengganti uang tunai Tampilan dan cara kerja seperti debit card, tapi tanpa rekening Nilai uang tersimpan pada kartu Transaksi dilakukan secara off line
Value Proposition
Transaksi contact /contactless
Merchant • Mengurangi biaya Cash Handling • Mengurangi antrian di kasir
Tidak membutuhkan PIN Kartu dapat diisi ulang kapan saja Kartu hilang nilai uang tidak diganti
Customer • Transaksi cepat (<3 detik) *) • Tidak perlu menyimpan uang kecil *) Waktu transaksi dengan uang tunai 50 detik, kartu kredit/debit 25 detik
10
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
Prepaid Card “Success Story di beberapa negara, dominan player bisnis prepaid harus diperoleh dari merchant yang berbasis Transportasi”
KRL Jasa Marga
Bus
Prepaid Card Bank Mandiri 1 Kartu Multi Fungsi Multi Merchant
Toll
Parkir
SPBU Tahap 1
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
Principle Company
Taxi Tahap 2
Tahap 3
11
Konsep Prepaid Card
Dapat & disi ulang di Merchant yg bekerjasama
Contactless card – sekali sentuh Bayar Tol, Parkir, Bensin, KRL dll Pembayaran Modern Pengganti Tunai nominal kecil
Aman, Cepat, praktis & Tanpa antrian, Nominal Rp 50 ribu, Rp 75 ribu, Rp 100 ribu & Rp 200 ribu
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
12
terima kasih
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
13
Definisi 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Issuer/Bank Institusi yang mendapat ijin dari Bank Indonesia untuk menerbitkan kartu prepaid (misalnya: Bank, Institusi Keuangan Lainnya) Operator Perusahaan pengelola jasa yang akan menerima pembayaran dengan menggunakan prepaid card (misalnya: Jasa Marga, Secure Parking, Taxi Blue Bird, dll) Switch Provider Perusahaan penyedia jasa switching antara Issuer dan Operator (misalnya: Artajasa, Telkom Multimedia, Finnet, Rintis, dll) Infrastructure Provider Perusahaan penyedia jasa infrastruktur untuk melakukan integrasi system antara Issuer dan Operator (misalnya: RTM, Mitsubishi, I-Money, dll) Certified Authorizer (CA) Lembaga independen yang dibentuk untuk melakukan sertifikasi standar keamanan (key management) kartu dan infrastruktur Merchant Toko/Tempat Usaha yang menerima transaksi retail (misalnya: Starbuck, Mcdonald, dll)
Melayani dengan hati, menuju yang terbaik
14
