Spotřebitelské úvěry splátkových společností

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta

Spotřebitelské úvěry splátkových společností Bakalářská práce

Vedoucí práce: Ing. Roman Ptáček, Ph.D.

Tereza Kostečková

Brno 2007

Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Spotřebitelské úvěry splátkových společností vypracovala samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v přehledu použité literatury.

V Brně dne 20.5. 2007

……………………………….. Tereza Kostečková

Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří mi pomáhali při zpracování bakalářské práce. Především děkuji za vedení bakalářské práce Ing. Romanu Ptáčkovi, Ph.D. a dále pracovníkům splátkového prodeje Janu Šípovi z firmy Eldis Dobré PC a Davidu Svobodovi z firmy GE Money Multiservis, a.s za poskytnutí materiálů a informací z praxe.

Abstract Kostečková, T. Consumer credits of hire-purchase companies. Bachelor thesis. Brno, 2007 This thesis is focused on consumer credits of hire-purchase companies. The main goal of this text is to confirm or disconfirm argument that hire-purchase company GE Money Multiservis, a.s. has the biggest share of consumer credit market because it offers the most convenient conditions. The corporation particularly deals with hire-purchase sale and credit cards. The conditions of these two products will be compared with conditions of the same product which its two greatest competitors Cetelem ČR, a.s. and Home Credit, a.s. offer. The benefit of this work is to build up compact summary of dilemma of hirepurchase companies and their credits, which should be useful for every consumer.

Abstrakt Kostečková, T. Spotřebitelské úvěry splátkových společností. Bakalářská práce, Brno, 2007. Tato práce je zaměřena na spotřebitelské úvěry splátkových společností. Hlavním cílem je ověření či vyvrácení tvrzení, že splátková společnost GE Money Multiservis, a.s. má největší podíl na trhu spotřebitelských úvěrů splátkových společností, protože nabízí nejvýhodnější podmínky. Společnost se zaměřuje zejména na splátkový prodej a kreditní úvěrové karty. Podmínky těchto dvou produktů budou srovnány s podmínkami, jenž nabízí její dva největší konkurenti na trhu, a to společnost Cetelem ČR, a.s. a Home Credit, a.s. Přínosem této práce je vytvoření uceleného přehledu týkající se problematiky splátkových společností a jejich úvěrů, který by měl sloužit všem spotřebitelům.

Obsah 1

ÚVOD ...................................................................................................................................................... 8

2

CÍL PRÁCE .......................................................................................................................................... 10

3

METODIKA ......................................................................................................................................... 11

4

TEORETICKÁ VÝCHODISKA ........................................................................................................ 13 4.1 FINANČNÍ TRH ............................................................................................................................... 13 4.2 VYMEZENÍ SPLÁTKOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V RÁMCI FINANČNÍHO TRHU ČR .................................... 13 4.2.1 Podnikatelské subjekty finančního zprostředkování................................................................. 14 4.2.2 Pomocné finanční instituce ...................................................................................................... 15 4.2.3 Regulatorní a kontrolní orgány................................................................................................ 15 4.3 SPOTŘEBITELÉ NA FINANČNÍCH TRZÍCH ......................................................................................... 15 4.3.1 Rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a finančním leasingem ................................................... 16 4.3.2 Instituce poskytující spotřebitelský úvěr .................................................................................. 17 4.3.3 Společnosti ostatního úvěrování (úvěrové nebankovní instituce) ............................................ 18 4.3.4 Finanční leasingové společnosti .............................................................................................. 19 4.4 BANKOVNÍ ÚVĚROVÉ PRODUKTY................................................................................................... 19 4.5 SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY ............................................................................................................... 20 4.5.1 Charakteristika spotřebitelských úvěrů.................................................................................... 20 4.5.2 Právní úprava .......................................................................................................................... 20 4.5.3 Vymezení spotřebitelských úvěrů ............................................................................................. 21 4.6 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ........................................................................... 22 4.7 POSOUZENÍ VÝHODNOSTI ÚVĚRU ................................................................................................... 23 4.7.1 RPSN a úroková sazba............................................................................................................. 23 4.7.2 Nedostatky RPSN ..................................................................................................................... 24 4.7.3 Koeficient navýšení .................................................................................................................. 25 4.8 POSTUP PŘI ZÍSKÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU ........................................................................... 25 4.8.1 Žádost o spotřebitelský úvěr .................................................................................................... 25 4.8.2 Úvěrová analýza ...................................................................................................................... 26 4.8.3 Smlouva o spotřebitelském úvěru............................................................................................. 26 4.9 SPLÁCENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ .......................................................................................... 27 4.9.1 Způsoby splácení...................................................................................................................... 27 4.10 PLATEBNÍ KARTY........................................................................................................................... 27 4.10.1 Druhy platebních karet........................................................................................................ 27 4.10.2 Zvláštní varianty platebních karet....................................................................................... 29 4.10.3 Náležitosti platební karty .................................................................................................... 29

5

ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ SPLÁTKOVÝCH SPOLEČNOSTÍ ..................... 30 5.1 TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ................................................................................................... 30 5.1.1 Největší společnosti na trhu ..................................................................................................... 30 5.1.2 Druhy spotřebitelských úvěrů .................................................................................................. 31 5.1.3 Trendy na trhu spotřebitelských úvěrů splátkových společností .............................................. 31 5.2 SROVNÁNÍ SPOLEČNOSTÍ A NABÍDKY JEJICH PRODUKTŮ ................................................................ 32 5.2.1 Popis společností ..................................................................................................................... 32 5.2.2 Historie společností ................................................................................................................. 32 5.2.3 Nabídka produktů společností.................................................................................................. 33 5.2.4 Dílčí závěr................................................................................................................................ 35 5.3 SPLÁTKOVÝ PRODEJ ...................................................................................................................... 35 5.3.1 Charakteristika splátkového prodeje ....................................................................................... 35 5.3.2 Průběh nákupu na splátky........................................................................................................ 36 5.3.3 Podmínky získání úvěru ........................................................................................................... 36 5.3.4 Formulář žádosti o úvěr........................................................................................................... 37 5.3.5 Poplatky ................................................................................................................................... 39 5.3.6 Splátkové produkty................................................................................................................... 39 5.3.7 Pojištění schopnosti splácet ..................................................................................................... 41

6

5.3.8 Charakteristika spotřebitelů kupujících zboží na splátky......................................................... 42 5.3.9 Dílčí závěr................................................................................................................................ 43 5.4 ÚVĚROVÉ (KREDITNÍ) KARTY ........................................................................................................ 43 5.4.1 Aktuální nabídka karet ............................................................................................................. 43 5.4.2 Způsob získání karty ................................................................................................................ 43 5.4.3 Srovnání jednotlivých kreditních karet .................................................................................... 46 5.4.4 Pojištění schopnosti splácet a pojištění proti zneužití kreditní karty ...................................... 47 5.4.5 Poplatky ................................................................................................................................... 48 5.4.6 Dílčí závěr................................................................................................................................ 50 6

DISKUZE.............................................................................................................................................. 51

7

ZÁVĚR.................................................................................................................................................. 52

8

LITERATURA ..................................................................................................................................... 53

9

SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ ................................................................................. 55

10

SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................................................. 56

7

1 Úvod Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám a domácnostem, které primárně slouží k nákupu spotřebních předmětů (automobilu, elektroniky), k zaplacení různých služeb (dovolená, školné) či dokonce ke koupi nemovitostí (vedle hypotečních úvěrů). Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, lze jej využít k libovolnému účelu. Domácnosti patří vedle firem k nejvýznamnějším příjemcům úvěrů od bank a nebankovních finančních společností. Avšak na rozdíl od firem, které si peníze půjčují s vidinou budoucího peněžního toku z předmětu financování, si domácnosti většinou berou na úvěr spotřební zboží, které nevytváří prostředky ke splácení úvěru, čímž vzniká riziko neschopnosti splácet úvěr a následného zadlužení domácnosti. Výjimku tvoří účelové spotřebitelské úvěry poskytované domácnostem na byty a rodinné domky. Přestože nemovitost nebude pronajímána, její koupí se vyhneme placení nájemného a tyto ušetřené prostředky můžeme považovat za náš budoucí přínos, navíc nemovitost zpravidla neztrácí hodnotu v čase, jak je tomu u většiny spotřebního zboží. Zadluženost českých domácností je pojem, který je často zmiňován v mediích. Málokdo však ví, že absolutní výše dluhu ani jeho podíl k HDP nedosahuje úrovně obvyklé v západoevropských zemích (EU 12), i když jeho tempo růstu je v porovnání s těmito státy mnohem vyšší. Dluhy domácností rostou každý rok podle ČNB přibližně o 30%. Přestože je tento růst značný, důležitější je struktura dluhu, která udává, k jakému účelu byly finanční prostředky získané úvěrem použity, a vypovídá, zda zadlužení je zdravé, či nezdravé. Necelých 70% zadlužení domácností tvoří úvěry na bydlení (hypoteční úvěry čili úvěry zastavené nemovitostí a úvěry ze stavebního spoření), které můžeme považovat za relativně zdravé zadlužení vzhledem k výše uvedené skutečnosti budoucího přínosu. Zhruba čtvrtinu představují spotřebitelské úvěry tvořené zejména účelovými úvěry na zboží a služby (splátkový prodej), spotřebitelskými neúčelovými úvěry (hotovostní půjčky) a úvěry z kreditních karet (využívající znovu obnovovaný neboli revolvingový úvěr). Posledně uvedené úvěry z kreditních karet zaznamenaly v posledních letech značný nárůst a je jim přisuzována velká budoucnost. Spotřebitelské úvěry, tedy i kreditní karty, jsou nabízeny jak bankovními, tak nebankovními finančními společnostmi (např. splátkové a leasingové společnosti). Nebankovní poskytovatelé úvěrů si udržují přibližně třetinový podíl na trhu spotřebních

úvěrů. Právě produkty splátkových společností představují

8

skryté nebezpečí zadlužování, jelikož jsou snadno a rychle dostupné a poplatky spojené s nimi bývají vysoké. Také z tohoto důvodu je práce zaměřena na problematiku spotřebitelských úvěrů splátkových společností. Podrobněji se zabývá srovnáním podmínek spotřebitelských úvěrů tří nejvýznamnějších splátkových společností na trhu (GE Money Multiservis, a.s.; Cetelem ČR, a.s.; Home Credit, a.s.) a měla by sloužit každému spotřebiteli, který uvažuje o využití služeb splátkových společností, protože neexistuje literatura, která by se detailně zabývala touto oblastí.

9

2 Cíl práce Globálním cílem této práce je ověření či vyvrácení tvrzení, že společnost GE Money Multiservis, a.s. má největší podíl na trhu spotřebitelských úvěrů splátkových společností, protože klientům nabízí nejvýhodnější podmínky. K dosažení tohoto hlavního cíle je zapotřebí si stanovit několik dílčích cílů. Nejdříve je potřeba definovat a osvětlit několik důležitých pojmů, které jsou nezbytné k pochopení dané problematiky, dále je nutné provést analýzu trhu a vymezit největší konkurenty společnosti, k nimž patří firmy Cetelem ČR, a.s. a Home Credit, a.s. Dalším dílčím cílem je srovnání zázemí společností a jejich nabídky produktů. Na tento cíl navazuje podrobná komparace dvou nejvýznamnějších produktů těchto firem, a to splátkového prodeje a úvěrových (kreditních) karet. Horizontálním cílem práce je vytvoření uceleného přehledu o problematice splátkových společností a především seznámení spotřebitele s některými praktikami společností, které nejsou příliš známé.

10

3 Metodika Při zpracování práce bylo použito

internetových zdrojů, informací a materiálů

poskytnutých pracovníky splátkového prodeje, vlastních zkušeností autora získaných jako úvěrového referenta splátkového prodeje, bezplatných infolinek společností a dostupné literatury zabývající se spotřebitelskými úvěry. Nejdříve bylo definováno několik důležitých teoretických pojmů v části práce nazvané Teoretická východiska. Část je zaměřena především na rozdělení, definici, právní úpravu spotřebitelských úvěrů, posouzení výhodností úvěru, úvěrový proces, a charakteristiku nebankovních společností. Jelikož existuje málo odborné literatury, která se zabývá nebankovními společnostmi, většina pojmů z této oblasti pochází z internetových zdrojů a některé způsoby členění byly vypracovány autorem. Další oddíl práce nese název Analýza spotřebitelských úvěrů splátkových společností a skládá se ze čtyř hlavních bodů nazvaných jako Trh spotřebitelských úvěrů, Srovnání společností a nabídky jejich produktů, Splátkový prodej a Úvěrové karty. Součástí každého bodu je dílčí závěr. Pro dosažení hlavního cíle, ověření tvrzení, že GE Money Multiservis (Multiservis) je leaderem na trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů, protože nabízí nejvýhodnější podmínky, bylo nejprve nutné určit přímé konkurenty společnosti GE Money Multiservis. K tomuto účelu byla provedena analýza trhu spotřebitelských úvěrů splátkových společností, na jejímž základě byly zjištěny další 2 největší instituce na trhu, firma Cetelem ČR a Home Credit, jejichž podmínky spotřebitelských úvěrů jsou dále srovnávány s podmínkami společnosti Multiservis. Na tuto část navazuje srovnání zázemí společností a nabídky jejich produktů. Na základě portfolia produktů jsou vymezeny 2 hlavní produkty, které poskytují všechny tři instituce, a to:


splátkový prodej (spotřebitelský úvěr),




úvěrové karty (revolvingový spotřebitelský úvěr).

Tyto úvěry jsou potom porovnávány v jednotlivých kapitolách (se stejným názvem jako jméno produktu) v závislosti na jejich povaze, především podle těchto kritérií:


podmínky získání úvěrů (doklady, požadavky na klienta, formulář žádostí),

11




dostupnost úvěrů (kde je možné úvěr získat),




výše poplatků. Součástí těchto kapitol jsou poznatky z praxe týkajících se daných produktů jako

průběh splátkového prodeje, specifika splátkového prodeje a úvěrových karet či charakteristika spotřebitelů srovnávaných produktů. Předposlední část tvoří diskuze, kde jsou popsány další okolnosti týkající se tématu práce a závěr obsahující shrnutí dílčích závěrů a naplnění cílů práce.

12

4 Teoretická východiska 4.1 Finanční trh Finanční trh jako nedílnou součást finančního systému můžeme chápat podle Rejnuše (2005) jako místo, kde dochází ke směně peněz za jiné, méně likvidní nástroje finančního trhu, nesoucí určitý investory kalkulovaný budoucí peněžní výnos. Základní funkcí finančních trhů je přesun peněžních prostředků od ekonomických subjektů, které jich mají v daném okamžiku nadbytek, k těm, kteří chtějí utratit více, než kolika penězi disponují.

Subjekty finančního trhu Na finančních trzích působí celá řada ekonomických subjektů.


Jedná se většinou o podnikatelské subjekty finančního zprostředkování, které poskytují klientům širokou nabídku služeb (banky, pojišťovny finanční společnosti aj.).




Dalšími subjekty jsou ty, subjekty, kteří sami

finanční zprostředkovatelství

neprovozují, ale svou činností zabezpečují bezproblémové a efektivní fungování finančního trhu, tzv. pomocné instituce.


V neposlední řadě musíme vzít v úvahu regulatorní a kontrolní orgány (příslušná ministerstva, centrální banky ).

4.2 Vymezení splátkových společností v rámci finančního trhu ČR Za finanční zprostředkování se považuje činnost, při které institucionální

jednotka

(ekonomický subjekt) nabývá pasiv na svůj vlastní účet s cílem vytvářet finanční aktiva, soustřeďuje prostředky od jiných jednotek (přijímá depozita nebo vydává obligace či jiné cenné papíry), pořizuje si aktiva, která poskytne těm, které mají finanční potřebu (kupuje pohledávky obligace a jiné cenné papíry od jiných jednotek, poskytuje půjčky) a tyto činnosti provádí na svůj vlastní účet.

13

4.2.1 Podnikatelské subjekty finančního zprostředkování

Podnikatelské subjekty finančního zprostředkování v ČR lze rozdělit do několika základních skupin dle institucionálních subsektorů sektoru 12 (finanční instituce), což jsou soubory ekonomických subjektů s obdobnými charakteristikami chování (hlavní ekonomická funkce a povaha činnosti):




Měnové finanční instituce (zahrnují i ČNB, která je však regulatorním orgánem)předmětem podnikání je přijímat vklady nebo vkladům velmi podobné prostředky od jiných institucionálních jednotek (jiných než měnových finančních institucí) a poskytovat půjčky nebo investovat do cenných papírů na svůj vlastní účet. Jde především o:


banky (komerční-univerzální, specializované, hypoteční, poštovní, zemědělské úvěrové aj.),







spořitelny,




spořitelní a úvěrová družstva (tzv. kampeličky neboli družstevní záložny),




fondy peněžního trhu (splňují-li určitá kritéria).

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy- zabývají se finančním zprostředkováním v důsledku sdílení rizik. Jedná se o:







pojišťovny a zajišťovací instituce,




penzijní fondy.

Ostatní finanční zprostředkovatelé - přijímají závazky v jiné formě, než je oběživo, vklady nebo vkladům velmi podobné prostředky od institucionálních jednotek jiných než měnových finančních institucí nebo pojistně technické rezervy. Nejvýznamnějšími jsou:


investiční a podílové fondy zabývající se kolektivním investováním,




leasingové společnosti,




splátkové společnosti,




faktoringové společnosti,




obchodníci s cennými papíry či finančními deriváty.

14

4.2.2 Pomocné finanční instituce


pojišťovací makléři, odhadci škod, pojišťovací a penzijní konzultanti,




instituce, které zajišťují infrastrukturu finančního trhu atd.,




správci penzijních fondů, investičních fondů atd.,




a jiné.

4.2.3 Regulatorní a kontrolní orgány


Česká národní banka (centrální banka)- je jediným regulatorním orgánem vykonávajícím dohled nad bankami kapitálovým trhem a pojišťovnami a penzijními fondy,




Ministerstvo financí ČR- společně s ČNB se bude podílet na přípravě právních předpisů v oblasti finančního trhu,




a jiné.

4.3 Spotřebitelé na finančních trzích Rose (1994) považuje za nejdůležitější ze všech finančních trhů takové trhy, které poskytují spořitelní nástroje a úvěry jednotlivcům a rodinám. Trh finančních služeb spotřebitelům je finančním trhem, na který během svého života vstoupí každý, protože každý z nás je ve skutečnosti spotřebitelem zboží a služeb. Spotřebitelé jako skupina patří k nejdůležitějším vypůjčovatelům peněžních prostředků na finančním trhu v rámci ekonomiky. Nabídka půjček pro spotřebitele zahrnuje různé druhy prodejů na splátky, spotřebitelských a obchodních úvěrů, úvěrových karet, spotřebitelského leasingu a dalších modifikovaných produktů. Vzhledem k tomu, že subjekty nabízející tyto produkty využívají ve vysoké míře marketingových aktivit k dosažení stanovených cílů, používají pro své produkty odlišné názvy, ale v zásadě existuje pouze (viz Obr. 1):


spotřebitelský úvěr (bankovní nebo obchodní-nebankovní) – splátkový prodej, osobní půjčka, kreditní karty,




spotřebitelský leasing (poskytovaný leasingovými společnostmi), a to finanční leasing na auta.

15

Obr. 1: Financování nákupu zboží a služeb

Jak mohou spotřebitelé financovat nákup zboží a služeb Spotřebitelská půjčka Spotřebitelský úvěr

Finanční leasing poskytovaný leasingovými společnostmi v praxi pouze leasing auta

Úvěr bankovní poskytovaný bankami (právnickými osobami s licencí ČNB)

Úvěr nebankovní posyktovaný nebankovními finančními subjekty

Úvěr poskytovaný klasickými nebankovními institucemi

Úvěr poskytovaný družstevními záložnami

Úvěr poskytovaný ostatními finančními institucemi (splátkové společnosti aj.)

Úvěr od ostatních nebankovních subjektů např. poskytovaný fyzickou osobou na základě živnostenského oprávnění

Úvěr poskytovaný leasingovými společnostmi v praxi zejména úvěr na auta Zdroj: Vlastní práce

4.3.1

Rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a finančním leasingem

Typickým předmětem spotřebitelského leasingu, a to finančního jsou v podstatě jen automobily. Finanční leasing je dlouhodobým pronájmem, na jehož konci je předmět leasingu převeden za zůstatkovou hodnotu do vlastnictví zákazníka. Hlavní rozdíl mezi leasingem a úvěrem je v odlišném způsobu přechodu vlastnického práva při pořízení předmětu.V případě leasingu vozidlo vlastní leasingová společnost, která jej zákazníkovi pouze pronajímá. Do jeho vlastnictví mu jej převede až po zaplacení všech leasingových splátek. V případě spotřebitelského úvěru je zákazník vlastníkem od počátku. V posledních letech však trh spotřebitelského leasingu stagnuje především díky lepším podmínkám konkurenčních produktů, především spotřebitelských úvěrů.

16

4.3.2 Instituce poskytující spotřebitelský úvěr

Financování spotřebitelské poptávky po úvěrech v České republice je realizováno prostřednictvím jak bankovních, tak i nebankovních finančních institucí. Nebankovní instituce zpravidla půjčují peníze za podstatně volnějších podmínek, avšak s vyšším úrokem. Bankám mohou konkurovat jednoduchostí, rychlostí a širokou dostupností služeb splátkového prodeje přímo v obchodní síti (prodejnách). Oproti bankám zpravidla půjčují i nižší částky. Na trhu spotřebitelských úvěrů zaujímají zhruba jednu třetinu objemu úvěrů, zbytek je financován prostřednictví bankovních úvěrů, avšak ve vyspělých zemích nebankovní instituce trh ovládají. Nebankovní finanční instituce můžeme rozdělit na tyto hlavní skupiny (dělení se používá ve statistice ČNB) :


klasické nebankovní finanční instituce (zprostředkovatelé financování aktiv):


společnosti ostatního úvěrování, poskytující většinu spotřebitelských úvěrů, patří k největším konkurentům bank v této oblasti,




finanční leasingové společnosti, které se spotřebitelskému úvěru věnují okrajově, převážně poskytují úvěr na auta,




družstevní záložny, objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných těmito institucemi je oproti bankám velice zanedbatelný,




ostatní nebankovní subjekty. Spotřebitelský úvěr je možné získat od družstevních záložen, tzv. kampeliček. Tyto

právnické osoby jsou velice podobné bankám. Mohou přijímat vklady (mají je pojištěné) na rozdíl od klasických nebankovních finančních institucích a jsou pod kontrolou ČNB. Jsou součástí statistiky měnových finančních institucí spolu s bankami. Od bank se odlišují zejména právní úpravou a právní formou, kterou je družstvo. Kampeličky fungují na členském principu. Pro využití jejich služeb je třeba stát se členem a zaplatit členský poplatek. V některých zemích jsou spořitelní a úvěrová družstva součástí bankovního systému, v České republice stojí mimo něj.

17

4.3.3 Společnosti ostatního úvěrování (úvěrové nebankovní instituce)

Jsou to nebankovní finanční instituce (právnické osoby) zařazené do subsektoru Ostatní finanční zprostředkovatelé, zapsané v obchodním rejstříku s předmětem činnosti, který převážně spadá do ostatního finančního zprostředkování podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ 65.2) a které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující

či

podstatnou

(převažující)

činnost

poskytují

úvěry

nebo

půjčky

(spotřebitelských úvěrů, úvěrů z kreditních karet a splátkových prodejů), a to včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti, které podnikají na území České republiky prostřednictvím organizační složky svého podniku. Z výše uvedeného vyplývá jejich úzká specializace na spotřebitelské úvěry. Tato specializace jim umožňuje neustále přicházet s novými produkty a získávat tak konkurenční výhodu oproti bankám. Tyto společnosti nepodléhají dozoru ČNB, mají pouze povinnost předkládání informací a podkladů ČNB (vyhláška č. 307/2004 Sb. ze dne 4. května 2005 o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí). Ke konci každého čtvrtletí předkládají čtvrtletní bilanci aktiv a pasiv. Sektorově členěné rozvahové položky aktiv a pasiv (čtvrtletně) slouží pro potřeby měnových analýz. Jejich statistika spolu se statistikou bank nabízí komplexnější přehled o zadluženosti domácností. Statistika jednotlivých společností vychází z informací zveřejňovaných Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA), která je samostatným zájmovým sdružení a v současné době je jejím členem 74 firem, které realizují kolem 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele. V rámci této skupiny můžeme rozlišit:


Splátkové společnosti -jsou to nebankovní instituce specializující se na spotřebitelské úvěry splácené formou měsíčních splátek. Většinou se tedy jedná o společnosti poskytující nákup spotřebního zboží na splátky přímo u obchodníka. Tyto společnosti kromě prodeje zboží na splátky mohou nabízet neúčelové hotovostní úvěry a vydávat nákupní úvěrové karty.




Společnosti poskytující „rychlé peníze“ (např. Provident Financial, Profireal, Cofidis s.r.o. a další bezejmenné společnosti)- půjčky jsou krátkodobé a splácí se v pevných týdenních nebo měsíčních splátkách, mají poměrně nízké nároky na bonitu

18

(společnosti půjčí téměř každém), tento fakt je vykoupen velmi vysokou RPSN (oproti bankám může být až desetinásobná).

4.3.4 Finanční leasingové společnosti

Jsou nebankovní instituce, jejichž převažující činností je poskytování finančního leasingu. Na tyto subjekty se vztahuje stejná informační povinnost, mohou být členy ČLFA a patří též do OKEČ 65.2 jako společnosti ostatního úvěrování. Tyto společnosti se okrajově věnují spotřebitelskému úvěru a to hlavně prodeji aut na splátky (proto jsou někdy také řazeny do kategorie splátkových společností). Jejich dominantou je však leasing movitých a nemovitých věcí a úvěry na auta pro podnikatele.

4.4 Bankovní úvěrové produkty Podle Dvořáka (2005) za bankovní úvěrové produkty považujeme ty produkty, které umožňují klientům určitý způsob jejich financování a produkty s tím související. Jedná se především o peněžní úvěry, znamenají skutečné poskytnutí peněz, či závazkové úvěry a záruky, spočívající v garanci banky poskytnutí prostředků, v případě splnění určitých okolností

Struktura bankovních úvěrů používaná v bankovní statistice:


kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ,




spotřebitelské (spotřební) úvěry (bez KTK a debetních zůstatků na BÚ),




úvěry ze stavebního spoření,




úvěry hypotéční,




úvěry investiční,




ostatní úvěry (např. úvěry z repo obchodů, ostatní podnikatelské finanční neúčelové úvěry a.j.) .

19

4.5 Spotřebitelské úvěry 4.5.1 Charakteristika spotřebitelských úvěrů

Spotřebitelské úvěry vykazují oproti jiným druhům úvěrů určité rozdíly, které definoval Dvořák (2005) takto:


úvěrovaný předmět přímo neprodukuje finanční zdroje ke splácení úvěru- většinou se jedná o spotřební zboží, objekt nehraje zásadní roli při posuzování rizika,




podkladové informace jsou méně kvalitní, než je tomu u klientů- firem, proto při posuzování úvěruschopnosti klienta hraje významnou roli úvěrový registr,




průměrná výše jednoho spotřebitelského úvěru je menší, než je tomu u úvěrů komerčních, což vede ke standardizaci podmínek a průběhu nabízených spotřebních úvěrů se snahou snížit náklady společnosti (využití scoringové metody při posuzování bonity klienta),




existuje nebezpečí tendence předlužení spotřebitelského sektoru-je nutná existence informačního systému umožňujícího zjistit zadluženost konkrétního klienta,


schopnost průměrného klienta posoudit veškeré podmínky úvěrové smlouvy je objektivně obecně nižší než u podnikatelských subjektů, je zapotřebí určité regulace těchto vztahů zákonem o spotřebitelském úvěru, aby byly zachovány rovnocenné podmínky.

4.5.2 Právní úprava

Spotřebitelské úvěry jsou, vedle obecné úpravy smlouvy o úvěru v obchodním zákoníku, speciálně upraveny v zákoně č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, zkráceně zákon o spotřebitelském úvěru. Cílem této úpravy je soulad s úpravou v EU dle příslušné směrnice. Potřeba ochrany klienta plyne z nerovného postavení, ve kterém se klient vůči finanční instituci může ocitnout.

20

4.5.3 Vymezení spotřebitelských úvěrů

Při vymezení můžeme podle Dvořáka (2005) vycházet ze dvou hledisek:


vymezení dle subjektů, kterým je poskytován- příjemcem spotřebitelského úvěru je fyzická osoba nebo,




účelu (objektu), na který je poskytován-úvěr je poskytován na nepodnikatelské účely. Aby se jednalo o spotřebitelský úvěr, musí být splněna obě kritéria zároveň. Zákon

o spotřebitelském úvěru definuje spotřebitelský úvěr jako poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván. Věřitelem je fyzická nebo právnická osoba poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení takovýchto osob. Zákonem o spotřebitelském úvěru se musí řídit též spotřebitelský finanční leasing (plyne z definice spotřebitelského úvěru). Přestože zákon explicitně neuvádí účel, na který je spotřebitelský úvěr poskytován, tím, že se nemůže jednat o obchodní či podnikatelskou činnost, mohou jím být v zásadě pouze spotřební účely. Pravdou je však, že použití těchto úvěrů pro podnikatelské účely zcela vyloučit nelze. Zákon se vztahuje na všechny instituce poskytující spotřebitelský úvěr. Co se týče formy poskytnutí prostředků, zahrnuje výjimky, na které se zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje:


úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti,




úvěr, který je založený na nájemní smlouvě, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva,




půjčka poskytnutá bez úroku nebo jakékoliv úplaty,




úvěr poskytnutý na průběžné financování služeb,




úvěr nižší než 5000 Kč nebo vyšší než 800 000 Kč,




úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýš ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.

21

4.6 Základní členění spotřebitelských úvěrů Podle subjektu, který úvěr poskytuje, dělí Liška (1999) úvěry na:


přímé- jsou poskytovány přímo bankou či jinou finanční společností klientovi, smluvní vztah je sjednán mezi bankou a klientem,




nepřímé- jsou poskytovány prostřednictvím prodávajícího zboží nebo služby, který je pouhý zprostředkovatel úvěru. Obchodník má uzavřenou smlouvu s finanční společností, ve které mají stanoveny pravidla pro platby mezi sebou. Předmět, který si spotřebitel vybere u obchodníka se po schválení úvěrové smlouvy stává jeho majetkem a prodávajícímu je toto zboží zpětně financováno úvěrovou společností po doručení všech příslušných dokumentů. Na tomto principu funguje většina splátkových prodejů (jedná se zejména o financování zařízení, kuchyní, bílé a černé elektroniky, výpočetní techniky, automobilů, menších strojů a.j.).

Na obě varianty se vztahuje shodný režim plynoucí ze zákona o spotřebitelském úvěru.

Podle způsobu poskytování úvěru člení Dvořák (2005) úvěry na:


Jednorázové spotřebitelské úvěry- jsou poskytnuty najednou ve sjednané výši a po splacení ve sjednané době splatnosti úvěrový vztah končí. Jedná se zejména o splátkový prodej a osobní půjčky.




Revolvingové spotřebitelské úvěry- jsou úvěry poskytované prostřednictví stanovení úvěrového rámce, do kterého klient může automaticky čerpat prostředky, z povahy úvěru vyplývá jejich neúčelovost a úvěr je obvykle průběžně splácen (převodem z účtu, složenkami), splácením dochází k uvolnění rámce, do kterého může být úvěr čerpán. Klient úrok platí pouze za skutečně čerpaný úvěr. Revolvingové úvěry jsou zpravidla poskytovány v některé z těchto forem:


Kontokorentní úvěry- jedná se o úvěry spojené s běžným (kontokorentním) účtem, klient může na tomto účtu přecházet do debetu vymezeného úvěrovým rámcem, jsou nabízeny bankovními společnostmi, jelikož nebankovní finanční instituce nemůžou přijímat depozita, tedy vést běžný účet.




Kreditní (úvěrové) karty umožňují klientovi použít kartu k placení či k výběru hotovosti a neuhradit své závazky bezprostředně, ale učinit tak až během stanovené lhůty vymezené smlouvou. Splácení úvěru nemusí být pravidelné, obvykle však bývá stanovena minimální výše měsíční splátky (většinou 5 - 10%

22

z čerpané částky či dlužné částky). Bývá stanovena lhůta pro bezúročné zúčtování, během které může držitel karty uhradit svůj závazek, aniž by byl zatížen úrokem. Pro karty vydávané nebankovními úvěrovými společnostmi se vžil termín úvěrové karty.

Podle účelu, na který je spotřebitelský úvěr poskytován, dělíme úvěry na:


Účelové úvěry slouží k financování nákupu spotřebních předmětů či služeb a velmi často se poskytují přímo u obchodníka prodávajícího zboží nakupované na úvěr. Řadíme sem nákup na splátky (splátkový prodej), či účelové osobní půjčky.




Neúčelové úvěry jsou poskytovány jako jednorázové úvěry (osobní půjčky), u kterých věřitel nesleduje účel jejich poskytnutí, nebo jako úvěry revolvingové. Můžou byt poskytovány jako v hotovostní či bezhotovostní formě. Jejich maximální výše bývá obvykle nižší než u účelových úvěrů. Úvěry se dále mohou dělit například podle zajištění úvěru (zajištěné, nezajištěné),

délky splatnosti (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé) či výplaty peněz (hotovostní, bezhotovostní úvěry). V širším pojetí se do spotřebitelských úvěrů zahrnují i hypoteční úvěry poskytované obyvatelstvu. Budeme-li se držet vymezení v zákoně o spotřebitelském úvěru, potom se tyto úvěry na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti za spotřebitelské nepovažují.

4.7 Posouzení výhodnosti úvěru 4.7.1 RPSN a úroková sazba

Úrokové sazby ze spotřebitelských úvěrů jsou relativně vysoké vzhledem k riziku, které je s nimi pro finanční instituce spojeno. V zákoně o spotřebitelském úvěru jsou pro úročení spotřebitelských úvěrů závazně stanovena některá pravidla, protože výše úrokové sazby včetně dalších poplatků je z hlediska dopadu na klienta základním faktorem determinujícím podmínky úvěru a stanovení sazby by mohlo být ve formě, která by nedovolovala její relativně snadné posouzení ze strany klienta. Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí obsahovat stanovení roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr, dále jen RPSN.

23

Veličina má být pro spotřebitele při srovnávání nabídek výhodnější než úroková sazba, a to zejména ze dvou důvodů. Zaprvé je úroková sazba uváděna za různé časové období (denní, týdenní, měsíční či roční), což může spotřebitele klamat. Druhý důvod je ten, že RPSN kromě výše splátek (jistiny a úroků) zohledňuje rovněž další náklady s úvěrem spojené, jako jsou například :


poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr,




poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky),




poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení,




poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru,




platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti,




odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu).

RPSN je procentní podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku a vyjadřuje se dle závažně stanoveného vzorce (jedná se o vyjádření efektivní úrokové sazby), který je uveden v příloze zákona o spotřebitelském úvěru. Počítá se buď algebraicky nebo numericky opakovanými aproximaci na počítači. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v Příloze 1. Ukazatel RPSN je svojí konstrukcí odlišný od ukazatele roční úroková sazba (míra), ten se vypočte na základě zcela odlišného vzorce než vzorec pro výpočet RPSN.

4.7.2 Nedostatky RPSN


Neobsahuje všechny poplatky spojené s úvěrem

Z výpočtu RPSN mohou být výpočtu vynechány některé poplatky. Poskytovatelé úvěrů mají povinnost zahrnout do výpočtu RPSN např. poplatky za vedení účtu pouze v tom případě, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení. Tato formulace je ovšem značně nepřesná, a tak nedává spotřebiteli jistotu. Zákon

24

totiž taxativně nestanovuje, jaké přesně náklady je třeba do RPSN započítat. Platby, které nejsou považovány za platby spotřebitelského úvěru, jsou uvedeny v zákoně o spotřebitelském úvěru v §2 písm. a).


RPSN nelze vždy stanovit

V případě, kdy nelze stanovit RPSN, jedná se především o úvěry revolvingové, tedy kontokorenty a kreditní karty (nejsou předem známy výše a termíny budoucích půjček a splátek), musí věřitel ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr uvést maximální výši úvěru, výši plateb s úvěrem souvisejících a podmínek, za kterých lze tyto platby měnit.

4.7.3 Koeficient navýšení

Je vedle úroku a RPSN dalším ukazatelem posouzení výhodnosti úvěru. Slouží k výpočtu částky, kterou zaplatíme navíc. Udává poměr mezi skutečně zaplacenou cenou (zahrnuje akontaci, součet splátek, poplatky) a pořizovací cenou předmětu (cenou zboží) splátkového prodeje. Nevýhodou je, že ukazatel nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Lze proto porovnat půjčky pouze se stejným obdobím splatnosti.

4.8 Postup při získání spotřebitelského úvěru 4.8.1 Žádost o spotřebitelský úvěr Předchází uzavření úvěrové smlouvy a žadatel ji předkládá finanční instituci, u které zamýšlí čerpat úvěr, je výchozím bodem mezi finanční institucí a klientem. Finanční instituce zpravidla mají k tomu určené speciální formuláře žádosti o poskytnutí úvěru, dle Šenkýřové (1998) by měly obsahovat následující podstatné informace:


základní identifikace klienta (jméno, adresa, rodné číslo),




údaje o právních, majetkových a finančních poměrech klienta,




požadovaný druh úvěru,




výše úvěru a měna,




návrh předpokládaného režimu čerpání a splácení úvěru.

Počet a druh příloh je závislý na účelu poskytovaného spotřebitelského úvěru.

25

4.8.2 Úvěrová analýza

Po sepsání formuláře žádosti je posuzována klientova bonita pomocí úvěrové analýzy. Důležitou roli při posuzování hraje úvěrový pracovník, který na základě svých profesionálních zkušeností posuzuje osobní důvěryhodnost klienta. Dále se využívá empirická úvěrová analýza, tzv. bodovací metoda neboli credit scoring, jehož podstatou je posoudit úvěruhodnost klienta (ekonomické schopnosti a vůli splácet úvěr) na základě standardizovaného bodování jednotlivých relevantních charakteristik. Výhodou je rychlost posouzení úvěru.

4.8.3 Smlouva o spotřebitelském úvěru

Pokud je žádost o úvěr schválena, uzavře finanční instituce s klientem smlouvu o úvěru. Podle zákona o spotřebitelském úvěru musí mít písemnou formu a obsahuje zejména následující náležitosti uvedené v zákoně o spotřebitelském úvěru (§4 odst. 2):


stanovení RPSN (roční procentní sazbu nákladů) viz dále a podmínky, za kterých ji lze měnit,




maximální výše spotřebitelského úvěru; výši, počet, četnost, popř. data splátek úvěrů úroků a poplatků,




poplatky a jejich výše, které bude spotřebitel za určitých okolností nucen zaplatit a které nevcházejí do výpočtu RPSN (s výjimkou poplatků za porušení smluvních závazků) ,




způsob placení. Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru nesplňuje požadavky zákona, pokládá se

spotřebitelský úvěr za úvěr úročený ve výši diskontní sazby ČNB platné v době uzavření smlouvy. Smlouva o spotřebitelském úvěru musí obsahovat i další obvyklé podstatné náležitosti pro smlouvy o úvěru , které jsou upraveny v obchodním zákoníku , bez ohledu na povahu zúčastněných stran (podnikatel nepodnikatel). Dvořák (2001) uvádí tyto náležitosti (přičemž první dvě jsou podstatné ) :


určení smluvních stran (kdo je dlužník a kdo věřitel),




výše úvěru a měna,

26




lhůta, ve které může dlužník úvěr čerpat, účel úvěru, doba splatnosti a způsob placení, výše a způsob stanovení úrokové sazby, zajištění úvěru.

4.9 Splácení spotřebitelských úvěrů 4.9.1 Způsoby splácení Způsob splácení úvěru je sjednán v úvěrové smlouvě, mezi základní způsoby splácení podle Dvořáka (2001) patří:


najednou v době splatnosti- je pevně sjednaná doba splatnosti, úroky jsou splatné na konci sjednaných period (3, 6, 12 měsíců),




po uplynutí výpovědní lhůty- je poskytován na předem neurčitou dobu, je sjednána minimální lhůta splatnosti, úvěr je splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty,




průběžné splácení- klient splácí průběžně, jedná se o kontokorentní úvěr spojený s běžným účtem,




v pravidelných splátkách (umořování dluhu nestejnými splátkami)- splácí se v pravidelných (měsíčních, půl-,čtvrt- nebo ročních) splátkách. Je sjednána pevná částka (absolutně nebo % z původní výše úvěru) jako výše ročního úmoru úvěru (úmor je konstantní). Zároveň se splátkami jsou splatné i úroky,




v pravidelných konstantních anuitách (splátkách)-anuity jsou po celou dobu splácení ve stejné výši, mění se pouze jejich struktura z hlediska podílu úmoru a úroku (úroky se snižují a úmor roste).

4.10 Platební karty 4.10.1 Druhy platebních karet Platební karty můžeme rozlišovat podle Máceho (2006) z různých hledisek, uvedených v Tab. 1.




Debetní karta- tato karta je vydávána k běžnému účtu a majitel s ní uhrazuje platby za zboží a služby nebo vybírá hotovost z bankomatu. Banka neposkytuje

27

držiteli úvěr, po použití částky je tato částka odepsána z účtu, jakmile se vydávající banka o transakci dozví, držitel karty si může na ní zřídit kontokorent.


Kreditní (úvěrová) karta- není vázána na běžný účet, jde o úvěrový produkt, banka jejím prostřednictvím poskytuje klientovi možnost čerpání spotřebitelského úvěru. Držitel má možnost ji použít k placení za zboží a služby a k výběru z bankomatu. Držitel si může od banky opakovaně půjčovat a splácet až do výše úvěrového limitu (revolvingový úvěr).




Charge karta- je historicky nejstarším typem platební karty, u

které držitel

provádí úhradu provedených plateb podle měsíčního výpisu, který mu zasílá vydavatel karty. Držitel je potom povinen na základě sjednaných podmínek ve stanovené době (do 30 dnů) uhradit svůj závazek.


Karta embosovaná- identifikační údaje jsou na kartě vyraženy reliéfním písmem, jsou snímány v mechanických snímačích obchodníků.




Karta s magnetickým záznamem- data jsou zaznamenána na magnetickém proužku, to umožňuje provádění elektronických transakcí platební kartou.




Čipová karta- data jsou zaznamenávána na mikročipu, ten je umístěn na přední straně karty.




Karta s laserovým záznamem- data jsou vypalována do podkladové vrstvy laserovou technologií jako u CD.

Tab. 1: Třídění platebních karet Hledisko třídění

Druh platebních karet

Podle způsobu zúčtování transakcí

debetní karta kreditní karta charge karta

Podle záznamu dat

karta embosovaná karta s magnetickým záznamem čipová karta karta s laserovým záznamem

Členění teritoriální

domácí, národní, tuzemské karty mezinárodní karty Zdroj: Máce (2006)

28

4.10.2 Zvláštní varianty platebních karet

Karty jsou vydávány ve spolupráci s další institucí. Banky tím získají přístup k novým klientům a spolupracující instituce má možnost získávat určité provize z plateb provedených těmito kartami či zvýšit věrnost svých zákazníků. Affinity karty jsou vydávány ve spolupráci s nepodnikatelskými subjekty (charitativní organizace, profesní sdružení, nadace atd.) a Co-branded karty ve spolupráci s jinými podnikatelskými subjekty.

4.10.3 Náležitosti platební karty

Vzhled, obsahové náležitosti a fyzikální vlastnosti karet jsou v mezinárodním měřítku standardizovány. Standardy mezinárodních karetních asociacích jsou uvedeny v Tab.2.

Tab. 2: Náležitosti platební karty Náležitosti platební karty Označení vydavatele

Název a logo příslušné finanční instituce

Číslo platební karty

16 až 19 numerických znaků (2 znaky-druh karty, 5znaků-identifikace vydávající finanční instituce, zbytek identifikace držitele)

Část čísla BIN

4 znaky-čísla BIN (Bank Identification Number)tj. číslo přidělené karetní asociací dané bance

Platnost platební karty

Udání začátku a konce platnosti nebo jen konce platnosti

Jméno držitele

Max 27 znaků, u služebních karet i název podniku

Podpisový proužek

Vzor podpisu držitele karty, obvykle na zadní straně

Záznam dat Zdroj: Máce (2006)

29

5

Analýza spotřebitelských úvěrů splátkových společností

5.1 Trh spotřebitelských úvěrů 5.1.1 Největší společnosti na trhu V kategorii klasických nebankovních finančních společností je přibližně 70% trhu spotřebitelských úvěrů rozděleno mezi tři hlavní hráče, které řadíme do ostatních finančních institucí. Jedná se o splátkové společnosti Home Credit, GE Money Multiservis. (dále Multiservis) a Cetelem ČR. Leaderem trhu je dlouhodobě GE Money Multiservis, jak vyplývá z Tab. 3 a Grafu 1. Z Grafu 2 je patrné, že největší tempo růstu objemu spotřebitelských úvěrů od roku 2003 zaznamenala společnost Cetelem a.s.

Tab. 3: Rozdělení trhu Objemy spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA v jednotlivých letech v mil. Kč rok 2003 2004 2005 2006 GE Money Multiservis 6 323 8 177 8 966 9 610 Home Credit 5 182 6 258 6 736 7 098 Cetelem 4 731 5 870 7 404 8 916 Cetelem+ Home Credit +Multiservis 16 236 20 305 23 106 25 624 Ostatní členové ČLFA 1 373 3 223 9 322 10 871 Celkem všichni členové ČLFA 17 609 23 528 32 428 36 495 Zdroj:Vlastní zpracování na základě údajů z www.clfa.cz

Graf 1: Porovnání objemu úvěrů členských společností ČLFA Objem spotřebitelských úvěrů členských společností ČLFA

objem v mil. Kč

40000 30000

Cetelem+ Home Credit+ Multiservis

20000

Ostatní členové ČLFA

10000 0 2003

2004

2005

2006

Celkem všichni členové ČLFA

rok Zdroj: Vlastní zpracování práce na základě údajů z www.clfa.cz

30

Graf 2: Porovnání objemu úvěrů třech největších společností na trhu

objem spotřebitelských úvěrů v mil. Kč

Porovnání objemu spotřebitelského úvěru 12000 10000 8000

GE Multiservis

6000

Home Credit

4000

Cetelem

2000 0 2003

2004

2005

2006

rok Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z www.clfa.cz

5.1.2 Druhy spotřebitelských úvěrů V roce 2006 poskytly členské společnosti ČLFA spotřebitelské úvěry na movité věci v celkovém objemu 36 620,91 mil. Kč. Největší procentní podíl na celkových spotřebitelských úvěrech představují revolvingové úvěry, jak vyplývá z Tab.4.

Tab. 4: Struktura nebankovních spotřebitelských úvěrů Struktura spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnosti ČLFA v roce 2006 objem úvěrů procentní druh úvěru v mil. Kč podíl osobní půjčky 8 334,39 22,76% splátkový prodej 13 187,37 36,01% revolvingový úvěr (úvěrové karty) 15 099,15 41,23% celkem 36 620,91 100,00% Zdroj : Vlastní zpracování práce na základě údajů z www.clfa.cz

5.1.3 Trendy na trhu spotřebitelských úvěrů splátkových společností Obecně platí, že poskytování účelových spotřebitelských úvěrů v obchodní síti (nepřímé úvěry) na spotřební zboží jako je elektronika, výpočetní technika, domácí spotřebiče aj. tzv. splátkový prodej představuje akviziční strategii (strategii získávání nových klientů), která především umožňuje poskytnutí dalších úvěrových produktů zejména revolvingových úvěrů (vydání kreditních karet). Toto nabízení obdobných produktů společnosti

31

zákazníkům, tzv. cross-sell (křížový prodej, prodej portfolia) velmi roste na významu, protože ziskovost ze samotných účelových úvěrů má mírně klesající tendenci. Velmi vysoká konkurence na trhu účelových úvěrů se projevuje zejména ve zvyšující se frekvenci nabídek úvěrů s nulovým navýšením.

5.2 Srovnání společností a nabídky jejich produktů 5.2.1 Popis společností Tyto akciové společnosti řadíme dle institucionálního sektoru do ostatních finančních zprostředkovatelů soukromých pod zahraniční kontrolou. Jedná se o společností ostatního úvěrování, splátkové společnosti. Co se týče počtu zaměstnanců, vede Multiservis spadající do kategorie 500-999 zaměstnanců, zbylé dvě společnosti do kategorie 250-499 zaměstnanců. 5.2.2 Historie společností GE Money Multiservis, a.s. Společnost GE Money Multiservis může stavět na dlouhé tradici, protože její kořeny sahají až do doby před čtyřiceti lety, kdy si pomocí tzv. Multiservisu kupovali první zákazníci z tehdejšího Československa na splátky televizory. V roce 1993 byl Multiservis privatizován českým kapitálem a v roce 1997 zakoupen finanční skupinou GE Cosumer Finance. Název GE Money Multiservis společnost získala v rámci přejmenování ve skupině v lednu 2005. Společnost má v ČR dvě sesterské společnosti GE Money Bank (jedná se o banku) a GE Money Auto (zabývá se financováním motorových vozidel).

CETELEM ČR, a.s. Společnost vznikla v roce 1996, obchodní aktivitu zahájila v červnu 1997. Ve své činnosti se opírá o více než 50leté zkušenosti její mateřské společnosti francouzské banky Cetelem S.A. Cetelem je od roku 1999 součástí BNP Paribas, která je se svými 138 000 zaměstnanci a zastoupením v 85 zemích světa jednou z největších světových finančních skupin.

32

Home Credit, a.s. Společnost byla založena v roce 1997. Skupina Home Credit, která působí také např. ve Slovenské republice, Ruské federaci Kazachstánu a Ukrajině je součástí skupiny PPF, jež se řadí mezi přední finanční skupiny v České republice a regionu střední a východní Evropy.

5.2.3 Nabídka produktů společností V Tab. 5 jsou srovnány produkty těchto společností. Portfolio společností se dá rozdělit do 3 kategorií: splátkový prodej, úvěrové karty a ostatní spotřebitelské úvěry. Splátkový prodej je bezhotovostní úvěr charakteristický svou účelovostí, založený na smluvní spolupráci finanční společnosti s obchodními partnery (nepřímý úvěr), jedná se většinou o malé výše úvěrů. Úvěrové karty představují opakující se úvěr a ostatní spotřebitelské úvěry jsou zejména hotovostní půjčky a pro účely srovnání sem řadíme i bezhotovostní úvěr na auta, ačkoliv se jedná o druh splátkového prodeje, financovaná částka je daleko vyšší, a ne všechny společnosti jej poskytují. Z tabulky vyplývá, že portfolio produktů společností je velmi podobné, výrazně se liší pouze v doplňkových ostatních spotřebitelských úvěrech. Splátkový prodej a ostatní spotřebitelské úvěry představují aktuální nabídku společností. Úvěrové karty společností uvedené v tabulce jsou tvořeny jak aktuálně nabízenými kartami, tak i kartami, jež se již nevydávají, ale jsou stále v oběhu. Zajímavá je odlišná inovace úvěrových karet. Zatímco společnost Cetelem nemění jméno karet, ale pouze podmínky (vydává spoustu co-brandových karet, ale vždy se jedná o Aura kartu) ostatní instituce obměňují portfolio svých karet spolu s názvem. Například vydávání známé OK karty (Multiservis) bylo nahrazeno novou GE MoneyCard. Karta Yes (Home Credit) byla nahrazena Stříbrnou kartou HC (ČP)a v této době je vydávána především Kreditní karta HC/ČP. Nejvíce se společnosti liší v ostatních spotřebitelských úvěrech. Zatímco Multiservis nenabízí

žádné, jelikož jsou poskytovány prostřednictvím sesterských

společností, Home Credit jich má poměrně širokou škálu. Zajímavá je spolupráce Home Creditu s Českou poštou v podobě hotovostní půjčky Pošta, kterou ostatní společnosti nemají. Cetelem zase nabízí oproti Home Creditu větší výši úvěrů, Osobní půjčku až do 1 mil. Kč. Objem úvěrů společnosti Multiservis je tedy výhradně tvořen úvěry ze

33

splátkového prodeje a úvěrových karet, zatímco ostatní společnosti doplňují portfolio ostatními spotřebitelskými produkty, čímž se snaží zvyšovat objem poskytnutých úvěrů. Tab. 5: Portfolio produktů jednotlivých společností GE Money Multiservis

Cetelem Splátkový prodej

Home Credit

Multiservis úvěr (3 000-75 000 Kč)-pro nákup na splátky na téměř 7 000 prodejních místech po celé ČR či v cca 60 ti internetových obchodech.

Klasický spotřebitelský úvěr (3 000-80 000 Kč)-lze získat ve více než 4 000 prodejních místech obchodních partnerů či prostřednictvím internetu.

Spotřebitelský úvěr klasik (3 000-100 000 Kč) lze získat na téměř 5 000 obchodních místech a internetových obchodů . Lékařská péče na splátky (Medifin)- výše úvěru až 30 000 Kč na financování nadstandardních lékařských zákroků a pomůcek.

Úvěrové karty (revolvingový úvěr) GE MoneyCard Kreditní karta Avon-vydána tisícům obchodních zástupců značky Avon. OK Karta- už se nevydává.

Aura Karta (+co brandové karty, Globus Datart, Spáčil).

Kreditní karta HC-je nabízena stávajícím zákazníkům od roku 2006 . Kreditní karta ČP- obdoba kreditní karty HC určena pro klienty finanční skupiny ČP. Stříbrná karta HC- určena klientům HC kteří splácejí řádně splátky. ČP úvěrová karta (stříbrná)- (cobrandovaná karta Home Credit pro klienty skupiny České pojišťovny), obdoba stříbrné karty HC. Karta Yes- již se nevydává Červená karta HC- karta sloužící pouze k identifikaci.

Ostatní spotřebitelské úvěry (převážně hotovostní půjčky) Další produkty-jsou poskytovány sesterskými společnostmi GE Money Auto a GE Money Bank. Úvěr Autokredit- produkt určený k financování nákupu osobních a užitkových vozidel je sice úvěrovým produktem GE Money Multiservis,ale je poskytován prostřednictví distribuční sítě sesterské společnosti GE Money Auto. Expres půjčka-hotovostní půjčka od GE Money Bank.

Motoúvěr a Autoúvěr- slouží k financování nových nebo ojetých motorových vozidel u smluvních partnerů společnosti. Osobní půjčka (20 000-1 mil. Kč)– hotovostní úvěr sloužící k financování finančně náročnějších nákupů či investic, může být účelový i neúčelový, je nabízena i prostřednictvím internetu jako Online půjčka.

Hotovostní půjčka Poštabezúčelová hotovostní půjčka 10 000 nebo 15 000 Kč je dostupná na 1 500 pobočkách České pošty. Telefonní půjčka až do výše 30 000 Kč lze sjednat z pohodlí domova - po telefonu - na bezplatné lince 800 999 000. Výplata hotovosti probíhá na vybraných pobočkách České pošty.

Zdroj:Vlastní zpracování na základě informací od jednotlivých společností

34

5.2.4 Dílčí závěr Největší tradici má u nás společnost Multiservis, leader trhu splátkového prodeje. Ostatní společnosti byly založeny téměř ve stejném roce. Všechny tři společnosti jsou součástí silných finančních skupin. Nabídka jejich produktů se podstatně liší pouze v ostatních spotřebitelských úvěrech, které Multiservis nenabízí, jelikož jsou poskytovány jeho sesterskými společnostmi.

5.3 Splátkový prodej 5.3.1 Charakteristika splátkového prodeje Jak vyplývá z Tab. 5, všechny společnosti nabízí úvěr již od 3 000. Horní hranice výše úvěru se liší, avšak v praxi není důležitá, protože většina těchto úvěrů nepřekročí 20 000 Kč. Většinou je prostřednictvím splátkového prodeje financováno spotřební zboží, jako elektronika, sportovní příslušenství, nářadí, nábytek či sanita. Splátkový prodej nemusí sloužit hlavně k dosažení zisku, ale jak již bylo zmíněno jako nástroj akviziční strategii, kdy firma získává prostřednictvím splátkových prodejů informace od klientů pro marketingové účely a klientovi následně vydá nákupní úvěrovou kartu. Proto je velice důležitá dostupnost těchto služeb, tedy počet prodejních míst (obchodní partneři uzavírají s finančními společnostmi smlouvy o spolupráci). V tomto směru má navrch Multiservis, který jich má nejvíce jak vyplývá z Tab 5. Bývá pravidlem, že, pokud se jedná o menší obchodní společnost, práci úvěrového referenta (prodejce zboží na splátky) vykonává zaměstnanec obchodu a nabízí splátkové produkty od více než jedné společnosti. Jde-li o větší obchodní společnost (např. hypermarket), úvěrový referent je zaměstnancem přímo splátkové společnosti a obchodní společnost má výhradní smlouvu pouze s jedním splátkovým prodejcem. V tomto případě je často název finanční společnosti potlačen a namísto toho je zviditelněno jméno obchodní společnosti (např. finanční služby Tesco).

35

5.3.2 Průběh nákupu na splátky Klient, pokud splňuje podmínky jednotlivých společností, si v prodejních místech společností vybere zboží, následně sepíše s úvěrovým referentem žádost o spotřebitelský úvěr (referent vyplní formulář žádosti o úvěr v elektronické podobě), podepíše souhlas se zpracování osobních údajů sloužících pro posouzení úvěru (např. dotazování se do databáze dlužníků sdružení SOLUS) a marketingové účely. Jednotlivé společnosti mají speciální webovou aplikaci, která v sobě obsahuje formulář. Následně je vyplněný formulář odeslán prostřednictví internetu a posouzen přímo systémem na základě bodovací metody, nebo pokud jsou nějaké nesrovnalosti, žádost spadne k dalšímu posouzení. V tom případě žádost posuzuje příslušný pracovník, který ověří nesrovnalost a rozhodne o schválení či zamítnutí. Je- li žádost schválena, klient podepíše smlouvu, a tím se stane vlastníkem zboží. Sepsání žádosti a posouzení je obvykle záležitostí na 15 minut. Pokud klient nakupuje v internetovém obchodě, vyplní online žádost a v případě schválení posílá kopie příslušných dokladů na adresu společnosti.

5.3.3 Podmínky získání úvěru Podmínky získání úvěrů společností jsou velice podobné, jak vyplývá z Tab. 6. I když společnosti na svých webových stránkách oficiálně uvádí, že půjčují pouze občanům ČR, ve skutečnosti mají výjimky pro některé cizince, např. Slováky (společnost Cetelem), avšak vyžadují další doplňkové doklady (jako povolení k pobytu aj.). V praxi existuje věkové omezení společností Home Credit a Multiservis, ačkoliv je nikde neuvádí, stejně tak oficiální podmínkou získání úvěru není telefonní číslo do zaměstnání čí na svou osobu u podnikatelů, bez něhož je získání úvěru nemožné. U Home Creditu hraje významnou roli ručitel, takže i student bez příjmů si může vzít na sebe úvěr, pokud má ručitele s příjmem, což u ostatních společností není možné. Nevýhodou Cetelemu je věkové omezení do 70 let, ostatní společnosti mají horní hranici 75 let. Společnosti zmírnily požadavky na předkládané doklady. Dříve bylo nutné mít k občanskému průkazu vždy potvrzení o příjmu (výplatní páska, daňové přiznání, ústřižek o zaplacení důchodu) a potvrzení o bydlišti (SIPO, faktura za telefon aj.), nyní stačí platný občanský průkaz a druhý doklad. Pouze Home Credit vyžaduje nad 20 000 Kč potvrzení o příjmu. 36

Tab. 6: Podmínky získání úvěru Multiservis

Cetelem

Home Credit

Podmínky, které musí splňovat osoba žadatele


občan ČR,




občan ČR,




občan ČR ,




věk 18-75 let,




věk 18-70 let,




věk 18-75 let ,




trvalý zdroj příjmů (zam. poměr




pravidelný a trvalý zdroj




má stálý zdroj svých příjmů nebo

příjmu na území ČR,

podnikatelský příjem důchod),


pevná linka do zaměstnání či na




sebe u podnikatelů.

má ručitele se stálým zdrojem

pevná linka nebo mobilní telefon do zaměstnání (či na sebe u

příjmů,


podnikatelů.

pevná linka nebo mobilní telefon do zaměstnání (či na sebe u podnikatelů,




u úvěrů nad 30 000 Kč musí mít klient ručitele (nemusí dokládat příjem); nad 50 000 Kč musí mít klient ručitele, který doloží příjem.

Požadované doklady


platný občanský průkaz,




platný občanský průkaz,




platný občanským průkaz,




druhý doklad totožnosti




druhý doklad totožnosti (pas




druhý doklad totožnosti (platný

(cestovní pas, řidičský průkaz,

nebo řidičský průkaz nebo

řidičský průkaz, platný cestovní

bankovní karta, nebo kartička

platební kartu nebo zdravotní

pas, rodný list či platný zbrojní

zdravotní pojišťovny u

průkazku nebo doklad pro

důchodců).

ověření adresy či příjmů ).

průkaz, platební kartu),


při úvěru nad 20 000 Kč: potvrzení výše příjmů klienta (důchodce - důchodový výměr, živnostník - daňové přiznání za poslední zdaňovací období ).

Zdroj:Vlastní zpracování na základě informací od jednotlivých společností

5.3.4 Formulář žádosti o úvěr

Pro klienta je nejvýhodnější takový formulář, který obsahuje co nejméně údajů, aby jeho vyplnění nezabralo mnoho času a klient si nepřipadal jako u výslechu. Na druhé straně stojí společnost, která potřebuje relevantní údaje o klientově bonitě. Optimální formulář je takový, který obsahuje co nejméně údajů s maximální vypovídající schopností. Formuláře žádostí o úvěr společností uvedených v Tab. 7 jsou velice podobné. Dříve vyplňoval klient tento formulář ručně a předkládal jej prodejci. Nyní jej vyplňuje úvěrový referent přímo do elektronického formuláře, tudíž klient neví jaké informace po něm budou přesně vyžadovány. Ne všechny údaje uvedené v Tab. 7 jsou povinné (např. email či

37

pevná linka domů). Liší se nejvíce informacemi o příjmech klienta v závislosti na použití bodovací metody pro posouzení úvěru.

Tab. 7: Formulář žádosti o úvěr Multiservis

Cetelem

Home Credit

Osobní informace o klientovi rodné číslo

ANO

ANO

ANO

titul

NE

NE

ANO

jméno a příjmení a adresa (trvalá i kontaktní)

ANO

ANO

ANO

adresa

ANO

ANO

ANO

pevná linka, mobilní telefon

ANO

ANO

ANO

e-mail

NE

ANO

ANO

rodinný stav

ANO

ANO

ANO

druh bydlení

ANO

ANO

ANO

vzdělání

ANO

NE

ANO

číslo OP

ANO

ANO

ANO

platnost OP

ANO

NE

NE

druh dalšího dokladu a jeho číslo

ANO

ANO

ANO

pobyt na součastné adrese od roku

ANO

ANO

NE

osobní informace o ručiteli

NE

NE

ANO

Informace o příjmech klienta zdroj příjmů

ANO

ANO

ANO

povolání

ANO

ANO

NE

čistý měsíční příjem

ANO

ANO

ANO

čistý měsíční příjem partnera

NE

ANO

ANO

čistý měsíční příjem domácnosti

ANO

NE

NE

jiné závazky

ANO

ANO

NE

jiné příjmy

NE

ANO

NE

roční základ daně

ANO

NE

ANO

počet nezaopatřených dětí

ANO

ANO

ANO

Informace o zaměstnavateli název, adresa a IČ zaměstnavatele

ANO

ANO

ANO

telefon zaměstnavatele

ANO

ANO

ANO

zaměstnán od roku

ANO

ANO

ANO

Informace o úvěru typ úvěru

ANO

ANO

ANO

druh zboží

NE

ANO

ANO

cena zboží

ANO

ANO

ANO

přímá platba

ANO

ANO

ANO

výše úvěru

NE

ANO

ANO

výše splátky, počet splátek, RPSN

ANO

ANO

ANO

způsob úhrady (složenka, převod z účtu aj.)

ANO

ANO

ANO

informace o pojištění

ANO

ANO

ANO

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací od jednotlivých společností

38

5.3.5 Poplatky Uzavření smlouvy je zdarma a poplatek za správu a vedení účtu nebývá zpravidla účtován. RPSN zohledňuje pouze výši splátky (obsahující jistinu, úrok a případné pojištění). Výše RPSN se odvíjí podle typu produktů, které jsou uvedeny v další kapitole. Společnosti si v případě potřeby dále účtují poplatky za vrácení přeplatků, smluvní pokutu a úrok z prodlení se splácením úvěru .

5.3.6

Splátkové produkty

Každá společnost nabízí své vlastní variabilní splátky, to znamená, že si klient volí výši splátky, popřípadě přímé platby a počet splátek a na základě toho se odvíjí výše RPSN. Tato variabilita je zpravidla vykoupena vysokými hodnotami RPSN. V praxi se však společnosti zaměřují na tzv. standardizované produkty, kde jsouje výše a počet splátek popřípadě přímá platba (neboli akontace, což je část ceny zboží, která se hradí předem v hotovosti, na zbývající část ceny je poskytnut úvěr) předem dány a nelze je měnit. Portfolio těchto standardizovaných produktů jednotlivých společností je téměř totožně, protože dochází ke kopírování těchto produktů společnostmi mezi sebou a konkurenční výhoda skoro neexistuje. Z tohoto důvodu je důležitý počet a také viditelnost prodejních míst, což je doménou Multiservisu a patří to k jeho velkým výhodám. Fakt, aby byla společnost vidět, je nesmírně důležitý, protože jeden obchodní partner může mít uzavřeny smlouvy s více splátkovými společnostmi, jedná se většinou o malé obchody. Velké společnosti mají zase zpravidla podepsanou výhradní smlouvu s jednou splátkovou společností.

Variabilní produkty Variabilní produkty společností jsou všeobecně velice nevýhodné, protože vykazují poměrně vysokou hodnotu RPSN, jak je vidět v Tab. 8. U splátek Multiservisu záleží nejvíce na počtu měsíců splácení, méně pak na přímé platbě. Čím děle splácíme, tím nižší je ukazatel RPSN, který nabývá krajních hodnot 77,37% pro 4 měsíce splácení a 11,78% pro 50 měsíců. Stejně tak RPSN společnosti Home Credit nabývá hodnoty 31,9% pro 48 měsíců a 63,6% pro 4 měsíce. Jen u společnosti Cetelem není ukazatel RPSN tak značně závislý na délce splácení a pohybuje se mezi hodnotami 37-38%, proto je ze všech tří

39

nejvýhodnější na rychlé splacení. Tyto produkty jsou nabízeny rizikovější klientele například podomními prodejci.

Tab. 8: Variabilní splátkové produkty Multiservis

Cetelem

Home Credit

přímá platba

od 10% z ceny zboží od 0% z ceny zboží

od 0% z ceny

měsíční splátka

dle výpočtu

dle výpočtu

dle výpočtu

délka splácení

4-50 měsíců

5-36 měsíců

4-48 měsíců

RPSN

Od 11,78%

v rozmezí 37-38 %

31,9-63,6 %

do 77,37% Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací od jednotlivých společností

Standardizované produkty Standardizovaných produktů je velké množství, záleží na jednotlivých obchodních partnerech společností, co zrovna mají v nabídce. V Tab. 9 jsou uvedeny nejčastější typy standardizovaných produktů, od nich se odvíjí různé modifikace. Nejvíce používaný splátkový produkt Desetina využívají všechny společnosti. Výhodou produktu je jeho snadná interpretace klientovi, nevýhodou pro klienta je poměrně vysoké RPSN. Nejvýhodnější jsou produkty bez navýšení, které nejsou podmíněny doplatkem či splacením úvěru do určité doby. Společnosti je uplatňují zejména na akční zboží nebo v období Vánoc. Produkty jsou skutečně bez navýšení, pokud k nim není sjednáno pojištění schopnosti splácet úvěr. Produkty s možností bezúročného doplacení mohou být zrádné, protože klient může zapomenout v termínu doplatit (většinou složenka na tuto částku nechodí) a musí dále splácet s poměrně vysokým RPSN. Mezi tyto nejčastější produkty patří Odklad 3 nebo 4 měsíce od Multiservisu, Nula do 4 měsíců od Home Creditu a Doplatek 9 , Doplatek 6 Odklad 4 měsíce od Cetelemu.

40

Tab. 9: Standardizované splátkové produkty přímá platba

měsíční splátka

délka splácení

RPSN

Produkty s navýšením Desetina

10% z ceny zboží

10% z ceny zboží

10 měsíců

26,27%

10 a půl

5% z ceny

10% z ceny

10 měsíců

11,93%

1% měsíčně

od 0%

dle výpočtu

5-20 měsíců

21,7%-23,9%

Bez navýšení Bez navýšení

10% z ceny

10% z ceny

9 měsíců

0%

Bez akontace

0% z ceny

10% z ceny

10 měsíců

0%

Splátky s odkladem a možností bezúročně doplatit Odklad 3 měsíce

od 10% z ceny do

3 měsíce od data

4-18 měsíců

18 000, 20% do 32

uzavření smlouvy

0% při splacení do

000, 30% nad 32

dle výpočtu

3. měsíců od uzavření smlouvy

000

10% z ceny

Desetina 4

21,75-37,13%

10%

z ceny

měsíce

(odklad 4 měsíce)

od

4

10 měsíců

16,14% 0% při doplacení

data

uzavření smlouvy

do 4 měsíců

Splátky bez odkladu s možností bezúročně doplatit 0%

Doplatek 6

6% z ceny zboží

20 měsíců

23.92% 0% při doplacení zbytku do 6 měsíců

0%

Doplatek 9

dle

výpočtu

cca

36 měsíců

4%

29,12% 0% při doplacení po 9. měsících

Nula do 4 měsíců

0% z ceny

dle výpočtu

36 měsíců

30,1% 0% při doplacení po 4 měsících

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací od jednotlivých společností

5.3.7 Pojištění schopnosti splácet Společnosti standardně sepisují úvěry s pojištěním, ačkoliv ne vždy je klient o tom informován. (pojištění navyšuje RPSN). Nabízejí obvykle dva druhy pojištění:





Pojištění typu A pro případ :


dlouhodobé pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu,




trvalé invaliditě následkem nemoci či úrazu,




smrti v důsledku nemoci nebo úrazu.

Pojištění typu B obsahující navíc oproti A pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

41

Sazby pojistného jsou počítány z pravidelné měsíční splátky a jak je vidět z Tab. 10, moc se neliší. Společnost Cetelem a Multiservis nabízí pojištění od pojišťovny Cardif Pro Vita. Home Credit nabízí od České pojišťovny Zdraví, a.s.

Tab. 10: Sazby pojistného pojištění typu A

pojištění typu B

Sazba v % z pravidelné měsíční splátky Multiservis

3,43

5,88

Cetelem

2,99

6,99

Home Credit

3,08

6,48

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací od jednotlivých společností

5.3.8 Charakteristika spotřebitelů kupujících zboží na splátky Pro tyto spotřebitele je charakteristické, že primárně kupují určité zboží (pračka, televize) v obchodě (v jejich oblíbeném či kde mají slevy), proto je jim vcelku jedno, od jaké splátkové společnosti získají úvěr. Někdy se dokonce mylně domnívají, že úvěr poskytuje přímo obchod. Pokud tedy s některou splátkovou společností nemají špatné zkušenosti či jméno splátkové společnosti nevnímají negativně, jejich výběr ovlivňuje pouze to, kde se nachází zboží, které se jim líbí. Dalším důvodem, proč spotřebitelé primárně nevybírají splátkovou společnost je, že se jedná o poměrně nízké částky úvěrů oproti např. koupi nemovitosti. Spotřebitele kupující zboží na splátky by se rozdělují do 2 základních skupin: 1. Spotřebitelé, kteří zboží potřebují (pokazilo se jim spotřební zboží) nebo kupují pro své potěšení či potěšení jiné osoby- je jich naprostá většina, zboží chtějí mít rychle, proto se zpravidla nezajímají o to, kolik přeplatí. 2. Spotřebitelé spekulanti- využívají výhod úvěrů bez navýšení, většinou podnikatelé. Zajímá je, kolik je bude úvěr stát.

42

5.3.9 Dílčí závěr Podmínky získání úvěru a náklady na úvěr u jednotlivých produktů vyjádřené ukazatelem RPSN jsou velice podobné. Klient primárně nekupuje produkt úvěr na splátky, ale produkt zboží, tedy podstatné je mít co nejvíce obchodních partnerů (resp. prodejních míst), zejména těch kvalitních (mají na trhu silné postavení ). Tuto dostupnost produktů splátkového prodeje má nejlepší Multiservis s největším počtem prodejních míst.

5.4 Úvěrové (kreditní) karty 5.4.1 Aktuální nabídka karet Aktuální nabídka karet zahrnuje karty jednotlivých společností, které je možno získat. Některé karty jsou sice stále v oběhu, ale není možné o ně žádat. V rámci vysoké konkurence na trhu kreditních karet nejenom od splátkových společností musely společnosti zejména snížit úrokové sazby či zavést bezúročné období. Aktuální nabídku karet představuje karta MoneyCard od Multiservisu, Aura od Cetelemu, a Stříbrná karta Home Credit a Kreditní karta HC/ČP od společnosti Home Credit. Vizuální podoba karet je uvedena v Příloze 2. Některé karty mají názvy podle obchodních partnerů finančních společností, avšak jedná se o výše uvedené karty (např. kartu Aura najdeme pod názvem Globus karta, Elektro Spáčil karta, Datart karta, aj.).

5.4.2 Způsob získání karty

Nepřímá žádost o kartu Obecně nejběžnějším způsobem získání těchto karet je tzv. nepřímá žádost o kartu, tedy nabídnutí karty klientovi, který již splácí některý z úvěrových produktů společností, nejčastěji splátkového prodeje. Karta je zaslána zpravidla po zaplacení několika splátek. Je potom na klientovi, zda si kartu aktivuje či nikoliv. Tuto již zmíněnou strategii zasílání karet používají všechny společnosti. Z toho vyplývá, že většina uživatelů karet (ti, kteří si ji aktivují) se sestává ze spotřebitelů, jež byli typizováni v předchozí kapitole, a to spotřebitelů z první skupiny. Dále existuje úzká skupina (jak spekulantů, tak spotřebitelů

43

z 1. skupiny), která si kartu ponechá neaktivní jako finanční rezervu a pouze v případě nutné potřeby ji aktivuje. Výhoda Multiservisu spočívá ve spolupráci se svými sesterskými společnostmi, čímž se zvyšuje počet potenciálních uživatelů karet. Zaslání karty je zakotveno přímo ve smlouvě o daný úvěrový produkt, a to buď formou žádostí o zařazení do seznamu žadatelů o poskytnutí úvěrového rámce (u Cetelemu), nebo smlouva o úvěr je zároveň smlouvou o revolvingovém úvěru (Multiservis, Home Creditu). U společnosti Home Credit klient dokonce uzavírá smlouvu o revolvingovém úvěru I a II., potom záleží na společnosti, zda zákazník dostane Stříbrnou kartu HC či Kreditní kartu HC. Kreditní kartu ČP zasílá pouze klientům České pojišťovny Dalším nepřímým způsobem je zasílání Kreditní karty ČP společnosti Home Credit klientům České pojišťovny.

Přímá žádost

Přímá žádost o kartu je žádost o revolvingový úvěr. Dříve tento způsob nebyl tak obvyklý, ale jelikož riziko nepřímého způsobu získání karty spočívá v tom, že si klient kartu neaktivuje, snaží se splátkoví prodejci v poslední době nabízet kartu namísto klasických produktů nákupů na splátky. Proto i charakteristika spotřebitelů žádajících o revolvingový úvěr je stejná jak pro splátkový prodej s tím, že spekulanty bude zajímat bezúročné období a poplatky spojené s vedením karty. Na základě toho zváží, zda se jim karta vyplatí. U společnosti Home Credit, jak je vidět z Tab. 11, nelze takto vůbec žádat. Přímo lze žádat u ostatních dvou společností. U Multiservisu v prodejních místech společnosti i na pobočkách sesterské společnosti GE Money Bank a pomocí bankomatu , u Cetelemu prostřednictvím online žádosti či v prodejních místech společnosti. Nejčastějším způsobem je však získání v prodejních místech společnosti jako alternativa k prodeji na splátky, jak bylo uvedeno výše. Při přímé žádosti je třeba splnit podmínky uvedené v Tab. 12. Podmínky jsou podobné jako pro splátky a je používán stejný formulář žádosti. U Multiservisu může být karta vydána i bez prvního čerpání úvěru na zboží (potom se vyžaduje vlastnit bankovní účet) u Cetelemu se požaduje nakoupit zboží za minimálně 1000 Kč, pokud se nejedná o online žádost.

44

Tab. 11: Způsob získání karty Multiservis

Cetelem

Karta MoneyCard

Karta Aura

Home Credit Stříbrná karta HC, Kreditní karta HC/CP

Přímá žádost o kartu


V místě prodeje u partnerů




společnosti GE Money Multiservis, na pobočce




Pomocí online žádosti na




Nelze o ni žádat přímo.




Je nabízena klientům, kteří již

internetu.


Přímá žádost o kartu

sesterské společnosti GE

v prodejních místech

Money Bank.

společnosti.

Žádostí přes bankomaty. Nepřímá žádost o kartu




Vyjádřením souhlasu se




Pokud si klient vzal zboží na

zasláním MoneyCard při

splátky nebo jiný produkt

mají spotřebitelský úvěr a

sepisování smlouvy o úvěru

společnosti a řádně splácí,

řádně splácí (Stříbrná karta

(nákup na splátky

bude mu zaslána, (toto je

HC, Kreditní karta HC).

s Multiservisem, financování

zakotveno ve smlouvě, kde je

ojetého vozu

uvedena žádost klienta o

s dalšími partnery, např.

autoCREDITEM, či žádost o

zařazení do seznamu žadatelů

klientům skupiny České

Expres půjčku) podmínkou je

o poskytnutí úvěrového

pojišťovny (Kreditní karta

řádné splácení a splnění

rámce).

ČP).

podmínek bonity.







Je nabízena ve spolupráci

Klient si bere zboží na splátky, zároveň je mu otevřen úvěrový rámec pro splátky, který se splácením obnovuje a úvěrový rámec pro revolvingový úvěr, klient obdrží kartu, kterou může nebo nemusí aktivovat. Pokud ji aktivuje má v ní v podstatě 2 možnosti čerpání-na samotnou kartu a na další splátky. Zdroj:Vlastní zpracování na základě informací od jednotlivých společností

45

Tab. 12: Podmínky získání karty při přímé žádosti Multiservis (MoneyCard)

Cetelem (Aura karta) Podmínky získání karty




kontaktní a trvalá adresa na území ČR,




občanství ČR,




věk nad 18 let-75 let,




věk 18 - 60 let,




trvalý zdroj příjmů (pracovní poměr na dobu




pravidelný a trvalý zdroj příjmu na území ČR -




delší než 3 měsíce - zaměstnanec nesmí být ve

žadatel nemá sjednánu dohodu o pracích

Výpovědní lhůtě, zkušební době; podnikatelský

konaných mimo pracovní poměr jako jediný

příjem; důchod),

zdroj trvalého příjmu, není ve zkušební lhůtě,

pevná linka do zaměstnání (podnikatelé mohou

není nezaměstnaný a není na rodičovské

předložit aktuální vyúčtování mobilního

dovolené,




telefonu s měsíčním paušálem).

kontaktní telefon do zaměstnání či firmy (pevná linka nebo mobilní telefon- je třeba doložit fakturu).

Doklady


platný občanský průkaz,




platný občanský průkaz,




druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz,




druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz,

cestovní pas nebo bankovní karta, kartička ZP u

cestovní pas nebo bankovní karta, průkaz ZP).

důchodců),




pokud je karta otevřena bez 1. čerpání na konkrétní zboží, je nutné mít bankovní účet. Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací od jednotlivých společností

5.4.3 Srovnání jednotlivých kreditních karet Všechny úvěrové karty jsou mezinárodní, čili slouží k výběru z bankomatů či k bezhotovostním platbám na území ČR i v zahraničí. Minimální měsíční splátka je stanovena procentem z dlužné částky kromě Stříbrné kreditní karty HC, kde je dána procentem z úvěrového rámce, avšak maximální rámec je ze všech karet nejnižší, tudíž splátka nemůže přesáhnout 1200 Kč. Klient je však oprávněn měsíčně splácet jakoukoliv vyšší částku. Multiservis nabízí jako jediná společnost úrazové a cestovní pojištění zdarma. Ke všem kartám lze aktivovat pojištění schopnosti splácet a zneužití kreditní karty. Vlastnosti jednotlivých karet jsou uvedeny v Tab. 13

46

Tab. 13: Vlastnosti kreditních karet GE Money Multiservis MoneyCard

Cetelem Aura karta

Home Credit Kreditní karta HC/ČP Typ karty

MasterCard-embosovaná MasterCard MasterCardkarta, mezinárodní mezinárodní platební karta mezinárodní platební platební karta. karta. Maestro-mezinárodní platební karta..

Home Credit Stříbrná karta HC

Maestro-mezinárodní platební karta.

Minimální měsíční splátka 5% (popřípadě 10%) z dlužné částky

5% z dlužné částky zaokrouhlené na celé desetitisíce nahoru, nejméně však 500 Kč

150 000 Kč

100 000 Kč

5% z dluhu, min. 400Kč

4% z úvěrového rámce

Maximální výše úvěrového rámce 100 000 Kč

30 000 Kč

Doplňkové služby Karta Maestro- úrazové pojištění Standard a 24 hodinový servis pro případ ztráty karty nebo zcizení zdarma. Karta Mastercard-to samé jak Maestro a navíc cestovní pojištění Standard zdarma. Možnost sjednat cestovní pojištění Travel plus Pojištění schopnosti platit Pojištění zneužití kreditní karty v případě ztráty nebo odcizení.

Výběr hotovosti na přepážkách Volksbank Dobíjení mobilního telefonu přes bankomat zdarma Zaslání peněžních prostředků do 3 pracovní dnů na bankovní účet nebo do 3 týdnů šekovou poukázku na adresu klienta Pojištění schopnosti splácet. Pojištění zneužití kreditní karty.

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění zneužití kreditní karty.

Pojištění schopnosti splácet. Pojištění zneužití kreditní karty.

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací od jednotlivých společností

5.4.4 Pojištění schopnosti splácet a pojištění proti zneužití kreditní karty V praxi je běžné, že pojištění je sjednáno automaticky, ale lze ho zpětně zrušit. Pojištění je stejné jak v případě splátkového prodeje, tedy typu A a typu B. U Cetelemu a Home Creditu oba typy navíc obsahují pojištění proti zneužití úvěrové karty, Multiservis má toto pojištění zvlášť. Sazby pojistného jsou uvedeny v Tab. 14. Multiservis je má dány absolutní částkou, což může být nevýhoda, pokud se čerpají z karty nízké částky a naopak výhoda při čerpání vyšších částek. Ostatní karty mají sazby v procentuálním vyjádření, Home Credit má dražší pojištění typu A oproti Cetelemu, sazby pojistného typu B těchto společností jsou srovnatelné.

47

Tab 14: Sazby pojistného GE Money Multiservis MoneyCard

Cetelem Aura karta

Typ A

69 Kč měsíčně

2,99 % ze splátky úvěru

Typ B

99 Kč měsíčně

6.99 % ze splátky úvěru

Pojištění proti zneužití karty

-pro Maestro 19 Kč,

je součástí pojištění typu A iB

- pro MasterCard 27 Kč.

Home Credit Kreditní karta HC/ČP Stříbrná karta HC 4,38% z předepsané měsíční splátky 6,88% z předepsané měsíční splátky je součástí pojištění typu A iB

Zdroj:Vlastní zpracování na základě informací od jednotlivých společností

5.4.5 Poplatky Jsou nejdůležitějším kriteriem pro volbu nejvýhodnější karty. Nejčastější typy poplatků u jednotlivých karet jsou uvedeny v Tab. 15. Vydání karty a její použití v obchodní síti je u všech karet zdarma. Mezi nejdůležitější kritéria volby optimální karty patří:


výše úrokové sazby,




výše poplatku za odeslání výpisu,




výše poplatku za výběr z bankomatu,




výše poplatku za vedení karty,




výše dalších poplatků (blokace karty, nové vygenerování PIN, vrácení přeplatku aj.),




možnost bezúročného období (standardně platí pro bezhotovostní nákup a zaplacení celé částky do určitého data). Poplatky spojené s užíváním jednotlivých karet jsou uvedeny v Tab. 15.

48

Tab. 15: Poplatky spojené s užíváním karet

Poplatek za vedení karty

Měsíční poplatek za odeslání výpisu Měsíční úroková sazba

Bezúročné období Poplatek za čerpání prostředků v hotovosti

GE Money Multiservis MoneyCard

Cetelem Aura karta

Home Credit Kreditní karta HC/ČP

Home Credit Stříbrná karta HC

první rok zdarma, Typ Maestro-299 Kč za každý další rok Typ MasterCard-399 Kč za každý další rok, při obratu 48 000 Kč a více během 12 měsíců je poplatek odpuštěn. zdarma

první rok zdarma, každý další rok 150 Kč , při obratu 30 000 Kč a více za rok je poplatek odpuštěn (Karta Aura plus).

první rok zdarma, další rok 290 Kč

zdarma

36 Kč

35 Kč

27 Kč

1,65% (19,8 p.a.)-pro přímé získání karty na obchodních místech GE Money Multiservis, 1,79% (21,48 p.a.) -pro ostatní způsoby získání.

1,78% (21,36 p.a.)

1,79% (21,48 p.a.) za měsíc, odchylka od základní úrokové sazby je uvedena na úvěrové smlouvě klienta.

2,22% (26,64 p.a.), odchylka od základní úrokové sazby je uvedena na úvěrové smlouvě klienta.

až 50 dnů z bezhotovostních nákupů, pokud všechny čerpané peníze klient splatí do dne splatnosti. z bankomatu: GE Money Bank 19 Kč- přímé získání karty na obchodních místech GE Money Multiservis (9 Kč pří jiném získání), ostatních bank-69Kč.

až 50 dní při jednorázovém splacení celkové vyčerpané částky z bezhotovostních nákupu. zdarma první 3 výběry z bankomatu, další čerpání 45 Kč + 0,5 % z čerpané částky, max. 100 Kč.

Až 51 dnů

Na základě nabídky klientovi

1% z čerpané částky min. 100 Kč

výběr z bankomatu : v ČR 1% z vybrané částky, min 85 Kč, v zahraničí 1% z vybrané částky min. 100Kč, výplata hotovosti na přepážce-1% z vybrané částky min. 100Kč 1%. 1% z vybrané částky min .100Kč

výběr z bankomatu : v ČR 1% z vybrané částky, min 85 Kč, v zahraničí 1% z vybrané částky min. 100Kč, výplata hotovosti na přepážce-1% z vybrané částky min. 100Kč 1%. 1% z vybrané částky min. 100Kč

zdarma

180 Kč

180 Kč

zdarma

50 Kč

50 Kč

Poplatek za čerpání peněžních z bankomatu 100 Kč + 1% z transakce prostředků v hotovosti v zahraničí 100 Kč Poplatek za vydání náhradní karty Maestro 100Kč Poplatek za blokaci karty Vrácení přeplatku Nové vygenerování PIN

MasterCard 2 000 Kč zdarma 100 Kč

100 Kč zdarma

60 Kč 60 Kč 100 Kč 100 Kč Zdroj: Vlastní zpracování na základě sazebníků poplatků od jednotlivých společností

Nejnižší poplatky jsou spojené s kartou MoneyCard, která má úrokovou sazbu 1,65% měsíčně při přímém získání karty v místech obchodních partnerů (1,79% pro ostatní), nemá žádný poplatek za odeslání výpisů, a pokud vybíráme z bankomatů společnosti GE Money, zaplatíme pouhých 9 Kč (respektive 19 Kč pokud kartu získáme v místech obchodních partnerů společnosti Multiservis). Ostatní poplatky jsou srovnatelné s jinými kartami. Druhá nejlevnější je Aura karta, která má sice poplatek za výpis z účtu, ale poplatky za blokaci karty či vygenerování nového PIN nemá žádné a stejně jako u MoneyCard nemusíme platit poplatek za vedení karty v dalším roce, pokud přesáhneme určitou částku ročního obratu. Nejméně výhodná je Stříbrná karta HC, i když vedení karty je zdarma a poplatek za výpis je nižší než u Aura karty či Kreditní karty HC/ČP, chybí jí běžné bezúročné období a má velice vysokou úrokovou sazbou. Cetelem nabízí akční nabídky co-brandových karet Aura (Globus karta Plus, Elektro Spáčil Plus karta), kdy např. jednorázově prodlužuje bezúročné období na 3 měsíce nebo odpouští 3 měsíce poplatky za vedení účtu. 5.4.6 Dílčí závěr Podmínky získání karet jsou velice podobné, nevýhodou Home Creditu je, že o karty nelze žádat přímo. Většinu z karet klient získá nepřímo, i když v poslední době je rostoucí tendence nabízet kartu přímo a snaha nalákat klienta na nízké poplatky (MoneyCard, Aura karta). V oblasti kreditních karet nabízí nejvýhodnější podmínky společnost Multiservis. Její karta MoneyCard má nejnižší poplatky a navíc obsahuje úrazové pojištění zdarma. Kreditní karta společnosti Aura se umístila na druhém místě, poslední skončila Stříbrná karta HC.

50

6 Diskuze V posledních letech je trend konvergence produktů na úvěrovém trhu, což znamená, že produkty nebankovních společností se přibližují produktům bankovních společností, čímž dochází ke vzájemné konkurenci těchto subjektů. Při stanovení hlavních konkurentů společnosti bylo vycházeno pouze z trhu splátkových společností. Splátkový prodej chápaný jako prodej spotřebního zboží přímo v obchodě je však stále doménou nebankovních společností. Na trhu úvěrových karet, což jsou kreditní karty vydávané nebankovními společnostmi, patří k největším konkurentům zase zejména splátkové společnosti. Kreditní karty jsou samozřejmě vydávány bankovními subjekty, ale vzhledem k tomu, že úvěrové karty nesou některé charakteristiky spojené pouze se splátkovým prodejem, nelze kreditní karty bankovních a úvěrové karty nebankovních subjektů brát za přímo konkurenční produkty. K těmto charakteristikám patří především získání karty na základě předchozího využití nákupu na splátky společnosti (u bankovní kreditní karty je zapotřebí většinou vlastnit bankovní účet). Ačkoliv je zasílání karet zakotveno ve smlouvě o spotřebitelský úvěr, většina spotřebitelů smlouvu nečte a potom se diví, že je jim zaslána pro ně „nevyžádaná“ karta. Je tedy otázkou, zda toto jednání společností je v rámci dobrých mravů či nikoliv, avšak z hlediska legislativy se nejedná o porušení zákona. Většina informací, na základě kterých byla tato práce napsána, není snadno dostupných, jelikož některé údaje z internetu jsou neaktuální a kvalifikace pracovníků bezplatných poradenských linek jednotlivých společností většinou ani nedosahuje znalostí, jež by získal každý spotřebitel, pokud by se podíval na internetové stránky společností. Definování pojmů v oblasti splátkového prodeje bývá často nejednoznačné, proto se můžeme setkat s více možnostmi výkladu, než které jsou uvedené v této práci.

51

7 Závěr Společnost Multiservis může stavět na dlouholeté tradici a spolupráci se svými sesterskými společnostmi GE Money Bank a GE Money Auto, které nabízí ostatní spotřebitelské produkty, zejména hotovostní půjčky, což je jeho výhoda oproti největším konkurentům, společnosti Cetelem ČR a Home Credit. Tento fakt dovoluje Multiservisu zaměřit se jenom na 2 produkty, a to splátkový prodej a kreditní karty. Pouze tyto produkty se podílí na celkovém objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů, na rozdíl od ostatních dvou firem, kde objem úvěrů tvoří navíc ještě ostatní spotřebitelské úvěry. Co se týče podmínek splátkového prodeje, kam patří zejména podmínky získání úvěru, požadavky na doklady, a poplatky spojené s úvěrem, jsou u všech společností podobné a záleží na konkrétní nabídce v místě prodejce. Navíc fakt, že klient primárně kupuje určité zboží, a ne úvěrový produkt, zvýhodňuje společnost Multiservis, která má nejvíce obchodních partnerů, a tudíž největší dostupnost úvěru, která je v tomto případě rozhodující. Ze zjištěných informací vyplývá, že úkolem splátkového prodeje je především získat klienty pro revolvingový úvěr. Kreditní karty jsou tedy do jisté míry ovlivněny splátkovým prodejem, protože většinu kreditních karet klient získá nepřímo, je mu zaslána pokud řádně splácí zboží zakoupené na splátky a u společnosti Home Credit je to jediná možnost, jak kartu získat. Firmy Cetelem a Multiservis se však v poslední době zaměřují na přímé nabízení kreditních karet místo splátkového prodeje. Kreditní kartu Multiservis nabízí i prostřednictvím sesterských společností. Nejvýhodnější z úvěrových karet srovnávaných společností je MoneyCard od Multiservisu, protože s ní jsou spojeny nejnižší poplatky a nabízí úrazové pojištění zdarma. Na základě těchto poznatků lze potvrdit tvrzení, že Multiservis opravdu nabízí nejvýhodnější podmínky, zejména díky dostupnosti svých produktů (což je výhodou zejména v oblasti splátkového prodeje) a nejnižším poplatkům spojeným s používání úvěrové karty.

52

8 Literatura Monografické publikace

DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vydání. Praha: Linde, 2005. 681 s. ISBN 80-7201-515-X.

DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 2. vydání. Praha: Linde, 2001. 471 s. ISBN 80-7201-310-6.

LIŠKA, V. Finanční teorie bankovnictví 14. 1. vydání. Praha: vydavatelství ČVUT, 1999. 247 s. ISBN 80-01-02048-7.

MÁCE, M. Platební Styk. 1. vydání. Praha: Grada, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1725-5.

POLOUČEK, S. Peníze, banky a finanční trhy. 1. vydání. Karvinná: Slezská univerzita v Opavě, 2004. 293 s. ISBN 80-7248-246-7.

REJNUŠ, O. Úvod do teorie finančního trhu. 2. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 136 s. ISBN 80-7157-882-7.

ROSE, P.S. Peněžní a kapitálové trhy. Praha: Victoria Publishing, 1994. 1014 s. ISBN 80-8560552-X.

ŠENKÝŘOVÁ, B. Bankovnictví II. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1998. 304 s. ISBN 807169-663-3.

Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o

změně zákona č.64/1986 Sb.

53

Webové stránky

Cetelem ČR, a.s. [online]. 2007 [cit. 2007-04-17]. Dostupný z WWW: <www.cetelem.cz>.

GE Money Multiservis, a.s. [online]. 2007 [cit. 2007-04-17]. Dostupný z WWW: .

Home Credit, a.s. [online]. 2007 [cit. 2007-04-17]. Dostupný z WWW: .

Česká leasingová a finanční asociace [online]. 2007 [cit. 2007-05-17]. Dostupný z WWW: .

Česká národní banka [online]. 2007 [cit. 2007-08-17]. Dostupný z WWW: .

54

9 Seznam tabulek, obrázků a grafů Tabulky Tab. 1: Třídění platebních karet.........................................................................................28 Tab. 2: Náležitosti platební karty.......................................................................................29 Tab. 3: Rozdělení trhu .......................................................................................................30 Tab. 4: Struktura nebankovních spotřebitelských úvěrů ...................................................31 Tab. 5: Portfolio produktů jednotlivých společností .........................................................34 Tab. 6: Podmínky získání úvěru ........................................................................................37 Tab. 7: Formulář žádosti o úvěr.........................................................................................38 Tab. 8: Variabilní splátkové produkty ...............................................................................40 Tab. 9: Standardizované splátkové produkty.....................................................................41 Tab. 10: Sazby pojistného..................................................................................................42 Tab. 11: Způsob získání karty............................................................................................45 Tab. 12: Podmínky získání karty při přímé žádosti ...........................................................46 Tab. 13: Vlastnosti kreditních karet...................................................................................47 Tab. 14: Sazby pojistného..................................................................................................48 Tab. 15: Poplatky spojené s užíváním karet ......................................................................49

Obrázky Obr. 1: Financování nákupu zboží a služeb.......................................................................16 Obr. 2: Karta Aura .............................................................................................................58 Obr. 3: Karta MoneyCard ..................................................................................................58 Obr. 4: Stříbrná karta Home Credit a Kreditní karta HC...................................................58

Grafy Graf 1: Porovnání objemu úvěrů členských společností ČLFA ........................................30 Graf 2: Porovnání objemu úvěrů třech největších společností na trhu ..............................31

55

10 Seznam příloh Příloha 1:

Vzorec pro výpočet RPSN

Příloha 2:

Úvěrové karty společností

Příloha 3:

Vzor smlouvy o úvěr společnosti GE Money Multiservis, a.s.

Příloha 4:

Vzor smlouvy o úvěr společnosti Cetelem ČR, a.s

Příloha 5:

Vzor smlouvy o úvěr společnosti Home Credit, a.s.

56

Příloha 1: Vzorec pro výpočet RPSN K ′ = m′ AK′ ′ AK = ∑ ∑ t K′ t K′ ( 1 + i ) K =1 K ′ =1 (1 + i )

K =m

Význam písmen a symbolů: K je pořadové číslo půjčky téže osoby K´ je číslo splátky AK je výše půjčky číslo K A´K´

je výše splátky číslo K´

∑ značí celkový souhrn m je číslo poslední půjčky m´ tK

je číslo poslední splátky je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 do dnů následných půjček č. 2 až m

tK' je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 do dnů splátek nebo úhrad poplatků č. 1 až m´ i

je hledaná roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, kterou je možno vypočítat (buď algebraicky nebo

numericky opakovanými aproximacemi na počítači), jestliže jsou hodnoty ostatních veličin rovnice známy buď ze smlouvy, nebo odjinud. Zdroj: Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č.64/1986 Sb.

57

Příloha 2: Úvěrové karty společností Obr. 2: Karta Aura

Zdroj: http://www.aurakarta.cz/aura.php/co_je_aura/co_je_aura a http://www.globus.cz

Obr.3: Karta MoneyCard

Zdroj http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/kreditni-karty/moneycard

Obr. 4: Stříbrná karta Home Credit (vlevo) a Kreditní karta HC

Zdroj:http://www.homecredit.cz/cs/produkty/karty_home_credit/index.shtml

58