Sertéságazat helye és szerepe
Dr Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató Magyar Állattenyésztők Szövetsége www.allattenyesztok.hu
Stratégiai termékek – stratégiai ágazat • Az állati termékek és a genetikai alapokat jelentő tenyészállatok stratégiai termékek • Egyre kevesebb fajtával állítanak elő egyre nagyobb mennyiségű állati terméket • Állategészségügyi helyzet és feltételek egyre erősebb piacbefolyásoló tényezők • Állatvédők és a fogyasztók befolyása egyre erősebb az állatjóléti feltételek javítására (ezzel együtt a költségek növekednek) • Téveszmék, ill. kampányok súlyos hatása: vaj, tojás, zsír, koleszterin, vörös húsok, tej stb. • Klímaváltozás: ténykérdés, amihez alkalmazkodni kell (hűtés, szigetelés, megújuló energia..) • Marketing és promóció egyre fontosabbak
A VILÁG 10 LEGNAGYOBB SERTÉSHÚS TERMELŐJE BRA 3%
EU 21%
USA 10%
RUS 3% Vietnam 2% Kanada 2%
Fülöp-sz. 1%
Mexikó 1% Japán 1%
Egyéb 9% Kína 50%
Egyéb 6%
VILÁG 10 LEGJELENTŐSEBB SERTÉSHÚS EXPORTŐRE 2015-BEN Mexikó 2%; Chile 2%; Vietnam 1%; AUS 1%
Kína 3% EU 33%
Kanada 17% USA 31%
Világpiac • Termelés • Fogyasztás • 2013-2015: Globális termelés • Fejlett országok: +6,5% 117 millió tonna • Fejlődő országok: +14% • 2025: 131 millió tonna (+12%)
• Brazília • Felvásárlási ár +12% (405 Ft/kg élősúly) • Export -4% (RUS -50%)
• USA • Termelés: +2,6% (2015/2016) • Fogyasztás: -1,5% • Felvásárlási árak: -10% (most • EU élősúlyra vetítve 390 Ft/kg) • Export +44% (Kína +115%, • Sertéshús import: +5% Hong-Kong +55, Japán +22%) • Sertéshús export: +10% • Import -12% (import 70%-a (Mexikó +6%, Japán +12%, Kína Svájcból) +141%, Hong-Kong +74%) • Felvásárlási ár csúcson júliusban +12% (410 Ft/kg élősúly)
HÚSFOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA A FŐBB ÁGAZATOK KÖZÖTT Juh-, kecskehús 5% Marhahús 21%
Baromfihús 34%
Sertéshús 40%
16
Brazília
20
Világ átlag
22
Japán
24
Oroszország
27
UK
28
Magyarország
30
USA
30 31
Franciaország
35
Dél-Korea
36
Olaszország
37
Kanada
38
Kína
40 40
Hollandia
43
EU átlag
44
Csehország
50
Portugália
53
Spanyolország
54
Lengyelország
56
Németország
Ausztria
60
Hong-Kong
Sertéshús fogyasztás alakulása kg/fő/év
70
61 52
21 13
10
0
Sertéshús fogyasztás 2012-ben és 2022ben (fejlett országok)
Sertéshús fogyasztás 2012-ben és 2022ben (BRICS országokban)
EU sertéshús termelésének középtávú kilátásai
Forrás: AKI, Európai Bizottság
A VILÁG 10 LEGJELENTŐSEBB SERTÉSHÚS IMPORTŐRE Millió US$
50 40 30 20
10 0
1,4
1,3
1,2
1,1
1
1 0,9
0,85
0,8
0,8 0,8
0,7 0,6 0,4
0,6 0,4
0,2 0
Millió tonna
60
Kína sertéshús importjának és exportjának alakulása 2000-2014 között 2007 óta nettó importőr
Orosz sertéshús termelés és import alakulása 2011-2016 között Termelés +40% Import -80%
A Világ 20 legnagyobb húsipari vállalata (2013)
Élelmiszerfeldolgozás hazánkban: a gyenge láncszem • Alacsony a fizetőképes kereslet: az egy főre jutó élelmiszer költésben 27. az EU-ban (1000 euro/év) • Alacsony a feldolgozott termékek aránya az exportban (2014-ben EU átlag 79%, a magyar érték 69% az EU-ban 24.) • Húsfeldolgozás hatékonysága gyenge: a munkaerő termelékenysége jobb: FR, DE, IT, AUT, DK, PL-ban • Kínzó szakmunkáshiány (EU szerte) • Komoly technológiai lemaradás (cégvezetők egy része ezt már nem is érzékeli) • A kapacitások 50-80%-án üzemel sok feldolgozó
Tagállamok sertésállománya 30
28,4
27,7
25
20
15
13,3 12,7 12,5 10,6
10
8,7
6,4 5
5
4,4
0
Sertés
Koca
3,1
2,8
1,6
1,5
1,4
1,2
1,2
Sertés- és kocaállomány alakulása 2013 és 2016 között 3.150
210
3.124
3.100
205
204
202
3.050
3.025
200
3.060
3.000
195 193
2.950 2.900
190 2.891
185 183
2.850
180
2.800
175
2.750
170
2013. június 1.
2014. június 1.
Sertés
2015. június 1.
Koca
2016. június 1.
Sertésállomány megoszlása gazdálkodási formák szerint SERTÉS Egyéni gazdaság 24%
Egyéni gazdaság 30%
Gazdasági szervezet 70%
KOCA
Gazdasági szervezet 76%
Élősertés és sertéshús külkereskedelem: Magyarország nettó importőr • Magyarország (2015/2016) • Élősertés export -12% (SK +44%, RO +9%, AT -14%, SR -64%)
• Élősertés import +3% (NL +29%, CZ +3%, SK -3%, DE -16%) • Sertéshús export -7% (Kína 3x, IT -31%, ESP -16%, RO -6%)
• Sertéshús import +15% (2/3 DE+AUT+PL+ESP) • Élősertés felvásárlási ár +17% (41. héten 390 Ft/kg)
AZ ÉLŐ SERTÉS ÉS A SERTÉSHÚS KÜLKERESKEDELMÉNEK MENNYISÉGE MAGYARORSZÁGON 2014-2016
HAZAI TERMELÉSBŐL SZÁRMAZÓ VÁGÓSERTÉS HETI TERMELŐI ÁRA MAGYARORSZÁGON 2014-2016
2016 szeptember végéig megjelent pályázatok aránya
Megjelent: Megjelenésre 37 db (55,2 %) vár: 30 db (44,8 %)
902,51 Mrd Ft (69,7 %) 391,49 Mrd Ft (30,3 %)
TELJES VP FORRÁS 1 294 Mrd Ft 23
A pályázat felfüggesztésre került 2016. május 6-án
Trágyatároló építése Támogatói döntések hamarosan! Felhívás megjelenése:
2015. 11. 20.
Támogatási keret:
módosítás: 2016.01.08.
5,6 Mrd Ft
Jogosultak: Legalább 6000 STÉ-vel rendelkező mg-i termelők (+ legalább 50% mg-i tevékenységből származó árbevétel)
Támogatási intenzitás: 50% (Pest megye: 40%, fiatal gazda és kollektív beruházás: +10%)
Támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza:
2016. 01. 11. – 2016. 02. 12.
Beadott kérelmek száma: 707 db Az igényelt támogatási összeg: 14,8 Mrd Ft Támogatási célok:
Max. támogatási összeg: 50 millió Ft (közös beruházás: 100 millió Ft)
• trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak történő megfelelés, trágyatárolók kialakítása; • trágyakezelés és komposztálás agrotechnikai eszközei és a kiszolgáló infrastruktúra beszerzése és felújítása (önállóan nem); • trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése 24 (önállóan nem).
Állattartó telepek korszerűsítésére benyújtott támogatási kérelmek 2016. szeptember 22-én Állattartó telepek korszerűsítése Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
Sertéstartó telepek korszerűsítése
Baromfitartó telepek korszerűsítése
Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
Beadott kérelmek
114 darab
Igényelt támogatás
5,17 milliárd Ft
Beadott kérelmek
1359 darab
Igényelt támogatás
85,26 milliárd Ft
Beadott kérelmek
331 darab
Igényelt támogatás
61,63 Mrd Ft
Beadott kérelmek
426 darab
Igényelt támogatás
72,51 milliárd Ft
Beadott kérelmek
435 darab
Igényelt támogatás
7,65 milliárd Ft
Hízósertés állatjóléti támogatás 2016. évi keretösszeg: 2017. évi tervezett keretösszeg:
9,1 Mrd Ft 9,1 Mrd Ft
• Támogatási kérelem beadása: támogatási évet megelőző év december 7-től december 31-ig. • Kifizetési kérelem benyújtása: a negyedévet követő hónap utolsó napjáig. • Kifizetés: az I-III. negyedévi támogatások kifizetése tárgyévben, a IV. negyedév kifizetése a következő évben valósul meg. • Összeg: 9117 Ft/ ÁE ~ 3 040 Ft/hízó 26
Koca állatjóléti támogatás és sertéságazati stratégia Tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás • • •
•
Éves keretösszeg: 8,6 Mrd Ft Támogatási év tárgyév április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tart. Támogatási kérelem benyújtás: támogatási évet megelőző március 16-ától március 31-ig. I. negyedév kifizetése tárgyévben, II-IV. negyedév kifizetése tárgyévet követő évben. Összeg: 38 580 Ft/koca A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása
• A keretösszeg 2016-ban és 2017-ben 1,1 Mrd Ft 27
Egyéb agrártámogatások • Állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének támogatása (148/2007) 2016. évi keret: 8,5 Mrd Ft (baromfi: 2,5 Mrd Ft, egyéb ágazatok 6,0 Mrd Ft) 2017. évi keret: 10,0 Mrd Ft (baromfi 2,5 Mrd Ft, egyéb ágazatok 7,5 Mrd Ft) • Állati hulla elszállításának és ártalmatlanításának támogatása 2016. évi keretösszeg: 3,6 Mrd Ft 2017. évi tervezett keretösszeg: 3,6 Mrd Ft 28
Ágazati eredmény alakulása Meghatározó árutermelő gazdaságok 2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Búza
Ft/ha
Kukorica
Ft/ha 109 290 185 224 112 045
93 676 156 802
91 666
Őszi árpa
Ft/ha
20 162 103 751 113 752
94 891
98 757
99 923
Napraforgó
Ft/ha
47 421 137 034 156 194
96 120
97 803 114 680
Repce
Ft/ha
38 264 139 563 209 607 127 218 151 530 131 234
Sertéshízlalás Tejtermelés Csirkehízlalás
Ft/kg
52 888 112 026 124 425
8,5
22,5
39,6
98 279 108 970 107 631
30,2
17,7
-12,4
Ft/tehén 164 346 241 059 214 981 279 438 330 212 179 232 Ft/kg
7,1
Forrás: AKI Tesztüzemi Rendszer, *2015 előzetes adat
-3,5
4,9
16,3
17,5
0,7 30
Sertéstenyésztés és hizlalás fontosabb mutatói
• Tenyésztett fajták (FSE): • Anyai: magyar lapály, magyar nagy fehér • Apai: duroc, piétrain • Hibridek • Topigs, Seghers, DanBred, Hypor • Élve született malac: 12-14 (15-16) • Választott malac: 10-12 (13-14) • Súlygyarapodás (gr/nap) • Malacnevelés: 400-450 (430-450) • Hizlalás: 750-850 (850-950) • Takarmányhasznosítás: 2,8-3,1 (2,5-2,8) • Selejtezés: sok a technológiai selejt (7-9%), nagy arányt képviselnek a légzőszervi megbetegedések (átl. 2000 Ft/hízó állateü ktg)
Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége • Jogelődje a Sertéstenyésztők Szövetsége (1994) • Megalakulás: 2015. szeptember 25. (OMÉK) • Alapítók: • Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete • Topigs Norsvin Danubia Kft.; • Rattlerow Seghers Genetics Kft.; • UBM Genetics Kft • később csatlakozott: DanBred • 658 tag 16 területi felelős • Döntéshozás: 50% tenyésztők 50% árutermelők • Legfontosabb feladatok: • egyedi kocanyilvántartás szervezése • állatjóléti támogatásokhoz igazolás kiadása • krotália forgalmazás
• További célok:
• Inputok közös beszerzése • Képzés • Termelői tulajdonban lévő vágóhíd
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
