Solution Builder SE Versie Releasedatum Geschikt voor Synergy Enterprise
ALGEMEEN
: : : :
BSE101 8.0.0.4818 10-03-2015 v.a. batch 249
Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten worden gekoppeld, worden vanaf nu met hun ID gekozen en opgeslagen, want dat is wel uniek. Het oude veld dat de code bevat, blijft gewoon op dezelfde manier werken.
Projectspecifiek beveiligingsniveau van verzoek of document automatisch aanpassen aan beveiligingsniveau van entiteit Wanneer u een verzoek of document aanmaakt, deze koppelt aan een entiteit en het beveiligingsniveau instelt op ‘Project (Specifiek) – 101’, kunt u ervoor zorgen dat het beveiligingsniveau van een verzoek of document automatisch wordt aangepast naar het beveiligingsniveau dat u bij de entiteit heeft ingesteld of op 101 blijft staan. Installation & Configuration Guide - Paragraaf 5.1.1
Bestemmingsveld wissen wanneer triggerveld wordt geleegd Met de optie “Leegmaken wanneer geleegd” bij triggers kunt u ervoor zorgen dat het bestemmingsveld automatisch ook wordt leeggemaakt wanneer het triggerveld wordt geleegd. Daarnaast worden triggers die op niet-bewerkbare velden zitten ook uitgevoerd wanneer de waarde van zo’n veld door een andere actie wordt aangepast. Installation & Configuration Guide - Paragraaf 8.3
Vernummeren van artikelen In Exact Synergy Enterprise kunt u artikelen een andere artikelcode geven (vernummeren). Deze vernummering wordt nu meegenomen wanneer deze artikelen in gebruik zijn op de entiteitkaarten.
Updatescripts De updatescripts hebben een ander nummer gekregen: CSNobEntUpdateFrom800To801.sql et cetera.
GEBRUIK
Verbeterde zoekfunctionaliteiten voor entiteiten - Voor tekst- en referentievelden zijn de zoekopties ‘Leeg’ of ‘Niet leeg’ toegevoegd. - Het is nu mogelijk om geavanceerd te zoeken op operatoren. - U kunt nu ook zoeken via onderliggende gegevens van in referentievelden ingevulde waardes. Die gegevens kunnen uiteraard ook getoond worden in de zoekresultaten. - Totalen van bedrag- en nummervelden kunnen nu worden getoond in de zoekresultaten. - U kunt zoeken op het nieuwe veldtype ‘Kleur’. User Guide - Paragraaf 3.6
GEBRUIK
Secties en overzichten op entiteitkaart in- en uitklappen Overzichten en secties op de entiteitkaart kunnen nu in- en uitgeklapt worden middels de iconen respectievelijk . Installation & Configuration Guide – Paragrafen 5.3.3.1 & 5.3.4 User Guide – Paragrafen 2.2, 2.7 & 2.8
Vernieuwde spilanalyses voor entiteitgroepen De spilanalyses voor entiteitgroepen zijn volledig vernieuwd en verbeterd. Er worden nu veel meer mogelijkheden en filtercriteria geboden.
User Guide – Paragraaf 3.9
Sorteren entiteittypes bij aanmaken nieuwe entiteit U kunt met de optie “Types sorteermethode” aangeven op welke wijze u bij het aanmaken van een nieuwe entiteit de entiteittypes van een entiteitgroep wilt sorteren. U kiest ‘Geen’, ‘Alfabetisch’ of ‘Vaste index’. Installation & Configuration Guide – Paragrafen 4.4.1 & 5.1.1
Maximale paginagrootte voor zoekresultaten U kunt met de optie “Maximale paginagrootte zoekresultaat” een maximale paginagrootte opgeven bij de zoekresultaten van een groep. Via iconen ‘Excel’ en ‘Print’ in het zoekresultatenscherm kunt u de gehele lijst exporteren of printen, ook als de resultaten door deze instellingen niet op één pagina passen. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.4.1 User Guide – Paragraaf 3.6
GEBRUIK
Velden gegroepeerd bij “Bulk: onderhouden” Bij “Bulk: onderhouden” onder de bulkactie ‘Status & Velden’ zijn de velden per type veld in aparte secties verdeeld, zodat ze makkelijker terug te vinden zijn. User Guide – Paragraaf 3.8.4
Uitbreiding werkstroomverzoek voor statusverandering entiteit De mogelijkheid om automatisch werkstroomverzoeken aan te laten maken is uitgebreid naar status op een entiteittype. Zodra de entiteit de status bereikt, laat u door middel van het werkstroomverzoek zien dat er acties op de entiteit uitgevoerd moeten worden. Installation & Configuration Guide – Paragrafen 5.2.1 & 5.2.1.1 User Guide – Paragraaf 3.3
Entiteiten zoeken vanuit monitor op contactpersoonkaart Het is nu ook mogelijk om de entiteitgroep beschikbaar te maken in de monitor van een contactpersoonkaart. De instelling hiervoor doet u via de definitie van de entiteitgroep. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.4.3 User Guide – Paragraaf 3.6
Relatie of medewerker op entiteit automatisch koppelen als contactpersoon of lid van de entiteit Wanneer een relatie- of medewerkerveld op de entiteitkaart wordt ingevuld, kan de betreffende relatie of medewerker al dan niet automatisch als contactpersoon of lid van de entiteit worden toegevoegd. Ook kan zijn ingesteld dat de relatiebeheerder van de ingevulde relatie automatisch als lid van de entiteit wordt toegevoegd. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.2.3.3 User Guide – Paragrafen 2.4 & 2.7
ONDERHOUD
Verbeterde flexibiliteit in de inrichting van een entiteitkaart Het is mogelijk om velden, knoppen, overzichten en tabbladen in horizontale rijen op de kaart te plaatsen. U kunt meerdere rijen van één type plaatsen en u kunt de volgorde van deze rijen bepalen. Op deze wijze kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat bepaalde veldsecties op dezelfde hoogte starten, of de knoppen te verdelen over twee verschillende rijen. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.3
Vervolgstatussen direct zichtbaar in statusoverzicht Wanneer u het statusoverzicht van een entiteit opent, ziet u direct welke vervolgstatussen er gekoppeld zijn aan een status. U kunt direct doorklikken op de vervolgstatus. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.2.1
Nieuw veldtype ‘Kleur’ Er is een veldtype toegevoegd van het type ‘Kleur’. U kunt in dit veld via een colorpicker een kleur opslaan. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.8.6
ONDERHOUD
Referentieveld naar postcode, provincie of land Het is mogelijk om referentievelden aan te maken naar postcode, provincie of land. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.8.10
Gewijzigde weergave toegevoegde velden op entiteittype Het scherm van toegevoegde velden op een entiteittype is overzichtelijker gemaakt. Zo zijn onder andere de knoppen voor het toevoegen van velden en secties van onderaan naar bovenaan het scherm verplaatst. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.3.3
Veldinformatie bij aan entiteittype toegevoegde velden Wanneer u met de muis op de link ‘Bewerken’ gaat staan bij een veld dat is toegevoegd aan een entiteittype, dan ziet u in een kleine pop-up direct wat informatie (zoals het veldtype) over het veld.
Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.3.3.3
Veldafhankelijke zichtbaarheid - Het is nu mogelijk om ook voor overzichten, knoppen en tabbladen de zichtbaarheid afhankelijk te maken van de waarde in een veld op de entiteitkaart. Dit werkt op dezelfde manier als de veldafhankelijke zichtbaarheid bij velden en secties. - Maakt u de zichtbaarheid afhankelijk van een lijst- of referentieveld, dan krijgt u de mogelijkheid om meerdere waardes te kiezen. Installatie & Configuration Guide – Paragrafen 5.3.2.3, 5.3.4.2, 5.3.5.2 & 5.3.1.2
Velden gekoppeld toevoegen aan entiteittype - Datumtraject: Het is niet meer nodig om de velden van een datumtraject afzonderlijk toe te voegen aan een entiteittype. Beide velden worden tegelijkertijd toegevoegd. - Relatie- en contactpersonen: Wanneer u een referentieveld van type relatie toevoegt aan een entiteittype, zal automatisch ook het eventueel gekoppelde contactpersoonveld onder ‘Niet gebruikt’ verschijnen. U dient ze desgewenst wel afzonderlijk van elkaar nog toe te voegen aan het entiteittype. - Lijstvelden: Bij het toevoegen van een lijstveld worden ook meteen de kindlijsten getoond bij ‘Niet gebruikt’. U kunt deze zelf op het entiteittype plaatsen. - Berekeningsvelden: De velden die gebruikt worden om de waarde van een berekeningsveld te bepalen worden getoond onder ‘Niet gebruikt’. U kunt deze zelf op het entiteittype plaatsen. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.3.3.3
ONDERHOUD
Wijzigingen in inrichting van overzicht of tabblad - Met de nieuwe optie “Huidige entiteit uitsluiten” zorgt u ervoor dat de geopende entiteit zelf niet voorkomt in een overzicht of bijvoorbeeld een zoekresultaat van entiteiten op een tabblad. - Via de parameters ‘SortColumn’ en ‘SortDescending’ kunt u de sortering bij de eerste keer laden van een overzicht of tabblad bepalen. Bij ‘SortColumn’ geeft u de repositorynaam op van het veld, bij ‘SortDescending’ geeft u met 0 of 1 de sorteerrichting aan. Installation & Configuration Guide – Paragrafen 4.10 & 4.11
Knop ‘Toon repository’ op meer schermen beschikbaar De knop repository is nu, naast de inrichting van de velden, ook beschikbaar bij de onderdelen knoppen, overzichten en tabbladen van een entiteit. Via de knop ‘Toon repository’ verschijnt een kolom achter met de repositorynaam, van waaruit u meteen door kunt klikken naar het onderhoud van het onderdeel. Installation & Configuration Guide – Paragrafen 5.3.2 t/m 5.3.5
Labels van velden tonen Per veld kunt u aangeven of het label getoond moet worden, er een leeg label getoond moet worden of dat het label weggelaten wordt, waardoor de velden links uitgelijnd worden. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.8
Automatisch voorloopnullen toevoegen aan entiteitcode Met de optie “Voeg voorloop nullen toe aan het nummer” in de definitie van een entiteittype kunt u door middel van het automatisch tussenvoegen van nullen mogelijk maken dat entiteitnummering altijd even lang wordt. Heeft u bijvoorbeeld voorvoegsel WH en nummerreeks 1 t/m 100, dan zal de entiteitcode WH 1 met voorloopnullen WH001 worden. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.1.1
Moederveld vullen om grafisch overzicht correct weer te geven Bij het onderhoud van het grafisch overzicht op entiteittype dient u bij de kindentiteit de nieuwe optie “Moeder veld” te vullen met het veld op de entiteitkaart waarin de moederentiteit gekoppeld wordt. Op basis daarvan zal het grafisch overzicht correct weergegeven kunnen worden. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.2.3
Blokhaken in externe URL gebruiken Wanneer u een knop of hyperlinkveld definieert naar een externe URL en die URL bevat rechte haken, dan dient u de haken dubbel in te voeren: [[ ]]. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 8.5.3
ONDERHOUD
Uitbreiding voor statuswijziging van entiteiten bijhouden De mogelijkheid om bij te houden welke medewerker er op welke datum een entiteit naar een (vervolg)status heeft gewijzigd, is nu uitgebreid naar (vervolg)statussen op entiteittypes. Installation & Configuration Guide – Paragrafen 5.2.1 & 5.2.1.1
Snelzoek operator voor entiteitcode en omschrijving Met de opties “Entiteitcode snelzoek-operator” en “Omschrijving snelzoek-operator” bij de definitie van een entiteitgroep bepaalt u op welke manier er gezocht dient te worden via het linker navigatiemenu op zowel de entiteitcode als de omschrijving van een entiteit. U heeft de keuze uit ‘Gelijk aan’, ‘Begint met’ of ‘Bevat’. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.4.1
Entiteitenoverzicht vanuit monitor op contactpersoon-, relatie-, medewerker- en artikelkaart aan te passen U kunt nu zelf kiezen op welke manier het overzicht van entiteiten vanuit de monitor op de relatie-, contactpersoon-, medewerker- en artikelkaart moet worden getoond. Dit kan nu bijvoorbeeld op basis van een zoektemplate van entiteiten. U stelt dit in via de nieuwe optie “Modus” in de definitie van entiteitgroepen. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.4.3
Instellingen mogelijk voor ‘Mijn werk’ in linker navigatiemenu U bepaalt nu via de definitie van de entiteitgroep of de groep in het linker navigatiemenu onder ‘Mijn werk’, ‘Aanmaken’ en ‘Zoeken’ moet verschijnen. Voor onderdeel ‘Mijn werk’ kunt u aangeven of de entiteit direct vanuit het menu moet worden geopend als er maar een is. Ook heeft u net als bij de onderdelen ‘Monitor’ de optie “Modus” tot uw beschikking (zie punt hiervoor). Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.4.3
Parameters hyperlinkvelden van type ‘E-mail’ In de definitie van een hyperlinkveld kunt u nu ook voor type ‘E-mail’ “Parameters” toevoegen. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat het onderwerp voor een mail al is voorgevuld. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.8.4
Beveiliging onderdelen op entiteittype wijzigen zonder doorklikken Om de beveiliging voor de onderdelen op een entiteittype aan te passen, hoeft u niet meer per status door te klikken naar een nieuw scherm.
Installation & Configuration Guide – Paragrafen 5.3.2 t/m 5.3.5
ONDERHOUD
Meerdere typen knoppen beschikbaar Wanneer u een knop definieert, heeft u nu meer mogelijkheden om te kiezen welke functionaliteit de knop moet krijgen. De opties ‘Verzoek’, ‘Document’ en ‘Entiteit’ aanmaken zijn toegevoegd, zodat u deze mogelijkheden niet meer handmatig hoeft in te geven. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 4.9
Monitor op entiteittype Het is nu ook voor de monitor op een entiteittype mogelijk de ‘Zichtbaarheid: Bekijken’ en ‘Zichtbaarheid: Bewerken’ in te stellen. U kunt de zichtbaarheid van de monitor afhankelijk maken van een veld op de entiteitkaart. Tot slot past u het “Label” aan indien gewenst. Installation & Configuration Guide – Paragraaf 5.3.3.2
Verbeterd onderhoud van lijsten - Het overzicht onder “Add-on | Inrichting | Solution Builder: Lijsten” is overzichtelijker gemaakt, zodat u direct de koppelingen tussen moeder- en kindlijsten herkent. - Ook in het onderhoud van een lijst ziet u direct welke moeder- en kindlijsten er gekoppeld zijn. - Het is nu mogelijk om moeder- en kindlijsten afzonderlijk van elkaar op verschillende plekken op de entiteitkaart te plaatsen, in plaats van altijd onder elkaar zoals voorheen. Installation & Configuration Guide – Paragrafen 4.7 & 5.3.3.3
