SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers)

© GfK 2015 – Januari 2015 © GfK 2015 | Allianz: Schadeverzekeringen: Oriëntatie, afsluiten en beheren | Januari 2015

1

Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt 2014 

Functie (mede)verantwoordelijken



Afsluiten/verlengen schadeverzekeringen



Oriëntatiefase

B. Zakelijk onderzoek MKB 

Voorkeuren afsluiten nieuwe schadeverzekering



Toegevoegde waarde van het intermediair



Toegevoegde waarde van verzekeraar

3. Onderzoeksverantwoording 4. Contact © GfK 2015 | Allianz: Schadeverzekeringen: Oriëntatie, afsluiten en beheren | Januari 2015

2

1. Management Summary

© GfK 2015 | Allianz: Schadeverzekeringen: Oriëntatie, afsluiten en beheren | Januari 2015

3

Samenvatting (1/4) Afsluiten/verlengen in 2014: één op de zeven MKB bedrijven heeft een schadeverzekering afgesloten of actief verlengd •

Met name grotere bedrijven hebben dit gedaan (11% van de bedrijven met 1 werknemer heeft afgesloten/verlengd versus 37% van de bedrijven met 20-99 werknemers).

•

Belangrijkste redenen om af te sluiten/te verlengen zijn: aflopen contract (24%), besparen (24%) en nieuwe werkzaamheden/producten (22%)

Distributiekanalen en media 2014: ruim twee derde van de schadeverzekeringen zijn via atp of rechtstreeks afgesloten/ verlengd •

De assurantietussenpersoon en het rechtstreekse kanaal waren in 2014 met 37% respectievelijk 33% de belangrijkste kanalen voor het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen.

•

‘Persoonlijk’ en website zijn de meest gebruikte media voor het afsluiten/verlengen (resp. 49% en 18%).


4

Samenvatting (2/4) Afsluiten nieuwe schadeverzekering: voorkeur voor onafhankelijk assurantiekantoor en persoonlijk gesprek het grootst •

42% van alle MKB bedrijven zou een nieuwe schadeverzekering via het onafhankelijk assurantiekantoor willen sluiten, 25% via een verzekeringsmaatschappij.

•

Belangrijkste redenen om een voorkeur voor een bepaald kanaal te hebben, zijn: bekende relatie (44%), behoefte aan persoonlijk advies (38%), kunnen vergelijken van meerdere voorstellen (31%).

•

Een onafhankelijk assurantiekantoor zou ten opzichte van een verzekeringsmaatschappij vaker gekozen worden als kanaal vanwege het persoonlijke advies (62%), de betrouwbaarheid (43%) en de bekendheid van de relatie (61%).

•

45% wil nieuwe schadeverzekering via persoonlijk gesprek afsluiten (23% via een website).

Bekendheid verzekeraar: het kennen van de verzekeraar speelt voor zeven op de tien bedrijven een rol bij afsluiten van een nieuwe schadeverzekering •

24% vindt het (heel) belangrijk dat ze de verzekeraar kennen en neemt bij voorkeur alleen bekende verzekeraars mee in de overweging (4% sluit alleen bij een bekende verzekeraar). Nog eens 48% van de MKB bedrijven vindt het prettig als ze de verzekeraar kennen.

•

29% geeft echter aan dat andere zaken belangrijker zijn (o.a. kosten, dekking, voorwaarden, betrouwbaarheid).


5

Samenvatting (3/4) Media 2014 orëntatiefase: ook in de oriëntatiefase zijn persoonlijk gesprek en websites het belangrijkst •

47% heeft tijdens oriënteren op een nieuwe schadeverzekering of het verlengen ervan via een persoonlijk gesprek informatie ingewonnen, 41% via websites.

•

Het betreft met name websites van verzekeraars (70%), banken (29%) en vergelijkingssites (21%).

Kanalen 2014 oriëntatiefase: ‘rechtstreeks’, atp en bank meest geraadpleegde kanalen tijdens oriënteren •

46% heeft ‘rechtstreeks’ contact gehad in de oriëntatiefase, 29% heeft contact gehad met de bank of een atp.

•

Drie op de tien MKB bedrijven (29%) hebben contact opgenomen met een bank.

Informatiebehoefte 2014: men zoekt vooral naar informatie over kosten en eigenschappen •

Tijdens oriënteren op nieuwe schadeverzekering is het meest gezocht naar kosten/prijs van verzekering en de producteigenschappen (resp. 81% en 66%).

•

Een kwart (24%) zoekt naar beoordelingen van anderen.


6

Samenvatting (4/4) Voordelen afsluiten via intermediair: vertrouwensrelatie en onafhankelijk advies belangrijkste voordelen •

22% noemt als belangrijkste voordeel de vertrouwensrelatie, 21% onafhankelijk advies. Nog eens 11% noemt als belangrijkste voordeel dat de intermediair altijd op de hoogte is.

•

27% ziet echter geen voordelen aan afsluiten/verlengen via intermediair.

Voordelen beheren via intermediair en verzekeraar: belangrijkste voordelen van intermediair zijn onafhankelijk advies, goede schadeafhandeling en dekkingen die afgestemd blijven op de risico’s •

21% noemt onafhankelijk advies, 14% schadeafhandeling en 12% dekkingen die afgestemd blijven op de risico’s. 30% ziet geen voordelen aan beheren via intermediair.

•

Daarnaast ziet de helft van de bedrijven geen toegevoegde waarde voor de verzekeraar bij het beheren van schadeverzekeringen. 17% noemt ook hier een goede schadeafhandeling en 15% actuele dekkingen.

Verwachtingen dienstverlening intermediair en verzekeraar: proactiviteit voor zowel intermediairs als verzekeraars belangrijk •

Van intermediairs wordt minimaal verwacht dat ze adviseren over de te verzekeren risico’s (45%) en de beste polisvoorwaarden (44%) en dat ze periodiek attenderen op veranderingen die van invloed zijn (41%)

•

Dat laatste geldt ook voor verzekeraars (52%). Daarnaast dienen verzekeraars inzage te bieden in polisgegevens (43%) en informeren over vernieuwingen in producten (42%).


7

2. Onderzoeksresultaten


8

A. Zakelijke schademarkt 2014 MKB bedrijven (1-99 werknemers) Bron: TOF Zakelijk Tracker


9

Functie (mede)verantwoordelijken voor schadeverzekeringen


10

Binnen MKB bedrijven zijn (mede)eigenaren en directeuren verantwoordelijk voor schadeverzekeringen Functie in het bedrijf (mede) Eigenaar

77%

Directeur \ algemeen directeur \ adjunctdirecteur

9%

Bedrijfsleider

3%

Hoofd administratie \ hoofd boekhouding

2%

Administratief medewerker \ medewerker financiële administratie

2%

Hoofd financiële afdeling

1%

Echtgeno(o)t(e) van de directeur \ eigenaar

1%

Financiële controleur \ controller \ boekhouder

1%

Secretaresse \ medewerker secretariaat \ algemeen medewerker

1%

Financieel directeur

1%

Anders

1% 0%

 Dit heeft direct verband met de grootte van MKB bedrijven: overgrote meerderheid heeft weinig werknemers, waardoor verzekeringen in takenpakket van de eigenaar/directeur zit.


20%

40%

60%

80%

100%

S3: Wat is uw functie in het bedrijf? Basis: Alle bedrijven In Nederland met 1-99 werknemers die een schadeverzekering nieuw hebben afgesloten of actief hebben verlengd in 2014 (n = 199.000)

11

Afsluiten/verlengen schadeverzekeringen


12

Eén op de zeven MKB bedrijven heeft in 2014 een schadeverzekering afgesloten of actief verlengd Penetratie afgesloten/verlengde schadeverzekeringen

Reden voor afsluiten / verlengen schadeverzekeringen Contract was (bijna) verlopen

14% 1 werknemer

11%

2 tot 4 werknemers

19%

5 tot 9 werknemers

23%

10 tot 19 werknemers

31%

20 tot 99 werknemers

37%

 De penetratie van nieuw afgesloten of actief verlengde zakelijke schadeverzekeringen neemt toe naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt: bedrijven met slechts 1 werknemer (ZZP’er) hebben in 2014 relatief minder vaak een nieuwe schadeverzekering afgesloten of actief verlengd dan bedrijven met 20-99 werknemers. Binnen deze laatste groep heeft 37% in 2014 een nieuwe schadeverzekering afgesloten of actief verlengd.  Een kwart van de bedrijven die een nieuwe schadeverzekering heeft afgesloten of actief heeft verlengd doet dit vanwege het aflopen van het contract of om bespaarredenen. © GfK 2015 | Allianz: Schadeverzekeringen: Oriëntatie, afsluiten en beheren | Januari 2015

24%

Om te kijken of er besparing mogelijk is

24%

Nieuwe werkzaamheden of producten

22%

De situatie van het bedrijf is veranderd

17%

Bedrijf is pas opgericht

16%

Assurantietussenpersoon / bank nam contact met me op

16%

Ontevreden over huidige aanbieder

6%

Ontevreden met huidige verzekeringsproduct

6%

Door veranderingen in wetgeving

5%

Anders

2% 0% 50%100%

A1: Penetratie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle bedrijven in Nederland met 1-99 werknemers in 2014 (n = 1.421.000) A2: Reden voor afsluiten zakelijke schadeverzekering Basis: Alle bedrijven in Nederland met 1-99 werknemers die in 2014 een schadeverzekering hebben afgesloten of actief hebben verlengd (n = 199.000) 13

Meerderheid bedrijven onderneemt meerdere acties voordat schadeverzekering afgesloten/verlengd wordt Ondernomen acties voor afsluiten/verlengen schadeverzekering Een offerte aangevraagd

84%

Het verstrekken van informatie die de hoogte van de premie bepaalt

77%

De aanschaf van een verzekering bevestigd

77%

Informatie over de premie gezocht

71%

Informatie over de risico’s die mijn bedrijf loopt

71%

Informatie over het product gezocht

70%

Algemene informatie over verzekeren gezocht

67%

Informatie over mogelijke aanbieders gezocht

57%

Het na afsluiten controleren / bespreken of alle informatie correct is

29%

Weet ik niet

1%

Geen van bovenstaande stappen doorlopen

6% 0%

.

20%

40%

60%

80%

100%

A6: Wijze van doorlopen verschillende stappen (aantallen x 1.000) Basis: Alle afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers in Nederland in 2014 (n = 540.000)


14

De helft van de schadeverzekeringen is ‘persoonlijk’ afgesloten. 37% via atps en een derde rechtstreeks. Medium van afsluiten Persoonlijk

49%

Website

18%

E-mail

11%

Telefonisch

11%

Schriftelijk (via de post) Chatsessie

Weet niet

Kanaal van afsluiten

6% 1% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Rechtstreeks: verzekeringsmaatschappijen en adviseurs van pensioenfondsen Overige kanalen: collega-ondernemer, actuarieel adviesbureau, andere instantie  Bedrijven in de bouw (87%) sluiten vaker persoonlijk af dan andere branches. .

Assurantietussenpersoon

37%

Rechtstreeks

33%

Bank

21%

Branchevereniging/beroepsorganisatie

4%

Accountant/boekhouder

3%

(pensioen)consultant

1%

Vergelijkingssite

1%

Overige kanalen

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% Medium van afsluiten zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers in Nederland in 2014 (n = 540.000) Kanaal van afsluiten zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers in Nederland in 2014 (n = 540.000)


15

Oriëntatiefase


16

Oriëntatie met name d.m.v persoonlijk gesprek of via websites (van verzekeraar, bank en vergelijkingssites) Medium van oriëntatie

Type website van oriëntatie Website van een…

Persoonlijk gesprek

47%

Via een website

41%

Telefonisch

19%

Via e-mail

verzekeringsmaatschappij

70%

bank

29%

vergelijkingssite

21%

assurantietussenpersoon/assurantiekantoor

8%

branchevereniging / beroepsorganisatie

7%

13%

Schriftelijk

4%

Via een chatsessie Via een videoconference (webcam)

accountant / boekhouder

1%

2%

pensioenfonds

1%

1%

andere instantie

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 25% 50% 75% 100% A3a: Medium van oriëntatie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor informatie is ingewonnen bij maatschappijen in Nederland 2014 (n = 337.000)


A4: Website van oriëntatie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor informatie is ingewonnen bij maatschappijen via een website in Nederland 2014 (n = 138.000)

17

Rechtstreeks, bank en atp meest gebruikte kanalen in oriëntatiefase Kanaal van oriëntatie Rechtstreeks

47%

Bank

29%

Assurantietussenpersoon

29%

Vergelijkingssite

9%

Branchevereniging/beroepsorganisatie

6%

Accountant/boekhouder

5%

(pensioen)consultant

1%

Overige kanalen

6% 0%

20%

 Rechtstreeks: Verzekeringsmaatschappijen en adviseurs van pensioenfondsen Overige kanalen: collega-ondernemer, actuarieel adviesbureau, andere instantie


40%

60%

80%

100%

A3b: Distributiekanaal van oriëntatie zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor informatie is ingewonnen bij maatschappijen in Nederland in 2014 (n = 337.000)

18

Bedrijven zijn tijdens oriëntatie online vooral op zoek naar informatie over kosten en eigenschappen van producten Soort informatie online gezocht Prijzen/kosten van het product

81%

Producteigenschappen

66%

Informatie over service/ondersteuning

27%

Inzicht in de risico`s die mijn bedrijf loopt

25%

Beoordelingen van anderen

24%

Informatie over doorlooptijden

17%

Werkzaamheden die bij afsluiten komen kijken

11%

Andere informatie

2% 0%

20% 40% 60% 80% 100%

A5: Soort informatie waarnaar gezocht is bij het afsluiten van zakelijke schadeverzekeringen Basis: Alle nieuw afgesloten zakelijke schadeverzekeringen van bedrijven met 1-99 werknemers waarvoor online is georiënteerd in Nederland in 2014 (n = 166.000)


19

B. Zakelijk onderzoek MKB Ad hoc onderzoek voor Allianz


20

Voorkeuren afsluiten nieuwe schadeverzekering


21

Voorkeur voor onafhankelijk assurantiekantoor bij afsluiten nieuwe schadeverzekering het grootst Kanaal van afsluiten schadeverzekering Onafhankelijk assurantiekantoor

42%

Verzekeringsmaatschappij Vergelijkingssite Branchevereniging of beroepsorganisatie Bank

25% 13% 9%

8%

Accountant / boekhouder

2%

Bij een andere partij

2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Een kwart van de MKB bedrijven zou een nieuwe schadeverzekering afsluiten via een verzekeringsmaatschappij (25%) en 13% zou kiezen voor een vergelijkingssite.  Een onafhankelijk assurantiekantoor zou ten opzichte van een verzekeringsmaatschappij vaker gekozen worden als kanaal vanwege het persoonlijke advies (62%), de betrouwbaarheid (43%) en de bekendheid van de relatie (61%).  Bedrijven uit de 3 grote steden noemen vaker vergelijkbaarheid van meerdere voorstellen (50%) als reden voor een kanaal dan bedrijven uit het noorden (13%), oosten (18%) of zuiden (25%). © GfK 2015 | Allianz: Schadeverzekeringen: Oriëntatie, afsluiten en beheren | Januari 2015

Reden voor keuze kanaal van afsluiten 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Is een bekende relatie Ik wil persoonlijk advies

61% 44% 38% 31% 25% 17% 11% 2% 3%

Tot (n=34)

62%

21% 43% 20% 4%

Oa (n=124)

38% 38% 23% 11% 12% 12% 6% 5%

V (n=82)

Ik wil meerdere voorstellen kunnen vergelijken Is betrouwbaar Past het beste bij mijn bedrijfssituatie Kosten zijn lager Product is niet verkrijgbaar via andere kanalen Anders

Tot = alle kanalen Oa = onafhankelijk assurantiekantoor V = verzekeringsmaatschappij

A7. Stel dat u nu een nieuwe schadeverzekering voor uw bedrijf wilt afsluiten, via welk kanaal zou u dat dan doen? Basis: Alle bedrijven (n=300) A8. Waarom zou u voor kiezen voor het afsluiten van de schadeverzekering voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300)

22

Bijna de helft zou nieuwe schadeverzekering via persoonlijk gesprek afsluiten Wijze waarop schadeverzekering wordt afgesloten Een persoonlijk gesprek

Reden voor wijze van afsluiten

45% 46%

Een website

2% 12% 10% 11%

39%

23% 0%

De telefoon

14%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

We hebben dan de regie in eigen hand Dat is sneller

Een E-mail

We hoeven dan zelf niets te doen

13%

Dat is goedkoper

Een schriftelijk formulier

Het is niet mogelijk op een andere manier

5%

Anders

0%

20%

40%

60%

80% 100%

 Bedrijven uit het zuiden zouden de schadeverzekering eerder via een persoonlijk gesprek afsluiten (57%) dan bedrijven uit de 3 grote steden (37%).

A9. Op welke wijze zou u de schadeverzekering voor uw bedrijf afsluiten? Basis: Alle bedrijven (n=300)

 Een persoonlijk gesprek zou, meer dan e-mail of website, gekozen worden vanwege het ontzorgen (21%) en het in eigen hand hebben van de regie (54%).

A10. Waarom zou u voor een <wijze A9> kiezen voor het afsluiten van de schadeverzekering voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300)

 Website en e-mail zou vergeleken met een persoonlijk gesprek vaker gekozen worden vanwege de snelheid (resp. 68% en 52%) en de hoogte van de kosten (resp. 33% en 18%) © GfK 2015 | Allianz: Schadeverzekeringen: Oriëntatie, afsluiten en beheren | Januari 2015

23

Bij meerderheid speelt bekendheid verzekeraar rol bij afsluiten; bijna een kwart vindt het zelfs (heel) belangrijk Belang bekendheid verzekeraar bij afsluiten

100% 80%

4% 19%

60%

48% 40%

Andere belangaspecten bij overwegen verzekeraar

Heel belangrijk, ik sluit alleen af bij een verzekeraar die ik ken Belangrijk, ik neem bij voorkeur alleen verzekeraars die ik ken mee in mijn overweging Speelt enigszins een rol, ik vind het prettig als ik de verzekeraar ken Speelt nauwelijks een rol, andere zaken zijn belangrijker

20% 29%

0%  Bij 71% van alle MKB bedrijven in Nederland speelt de bekendheid van de verzekeraar een rol bij het afsluiten van een schadeverzekering. Ongeveer drie op de tien (29%) MKB bedrijven geeft aan dat zij andere zaken belangrijker vinden bij het afsluiten van een schadeverzekering. Zij letten bij hun keuze vooral op de kosten, betrouwbaarheid van de verzekeraar en de polisvoorwaarden.  De bekendheid van de verzekeraar speelt in de drie grote steden in het westen een minder belangrijke rol (46% vindt andere zaken belangrijker) bij het afsluiten dan in het oosten (16% vindt andere zaken belangrijker). © GfK 2015 | Allianz: Schadeverzekeringen: Oriëntatie, afsluiten en beheren | Januari 2015

B1. In hoeverre speelt de bekendheid van een verzekeraar een rol in uw besluitvorming bij het afsluiten van een schadeverzekering voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) B1a. Welke andere zaken zijn belangrijker voor u bij het overwegen van een verzekeraar voor schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven waarbij bekendheid van de verzekeraar nauwelijks een rol speelt bij het afsluiten (n=87) 24

Toegevoegde waarde van het intermediair


25

Meerderheid bedrijven tevreden over hun adviseur voor schadeverzekeringen: gemiddeld cijfer 7,7 Tevredenheid over adviseur schadeverzekering

6%

0%

69%

20%

25%

40%

1-5

60% 6-8

 Van de bedrijven die gebruik maken van een adviseur is een ruime meerderheid tevreden over hun adviseur (94%): een kwart geeft zijn adviseur zelfs een cijfer hoger dan een 8 waardoor het gemiddelde rapportcijfer uit komt op een 7.7  Bedrijven in de 3 grote steden (8.0) en in de rest van het westen (7.9) geven hun adviseur een hoger rapportcijfer dan bedrijven in de regio noord (7.0).


80%

7,7 gemiddeld

100%

9-10 A11. In hoeverre bent u momenteel (on)tevreden over de adviseur die u adviseert over de schadeverzekering van uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die hun adviseur een rapportcijfer geven (n = 253)

26

Vertrouwensrelatie en onafhankelijk advies belangrijkste voordelen van afsluiten via onafhankelijk assurantiekantoor Voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor

Belangrijkste voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor

Geeft onafhankelijk advies

44%

De vertrouwensrelatie

37%

Is altijd op de hoogte

28%


22%


21%


11%

Is proactief

22%

Weet wat er speelt in mijn bedrijf/branche/markt

5%


19%

Snelheid van afhandelen

4%


16%

Is proactief

4%

Gemak

4%

Inzicht in financiële situatie van bedrijf

2%

Gemak

Inzicht in financiële situatie van bedrijf Geen voordelen

11% 4%

27% 0% 25% 50% 75%100%

 Het geven van onafhankelijk advies (22%) en de vertrouwensrelatie (21%) wordt elk door ongeveer één op de vijf bedrijven genoemd als belangrijkste voordeel van het afsluiten van een schadeverzekering bij een onafhankelijk assurantiekantoor.  Bedrijven in het noorden (31%) en het zuiden (30%) noemen relatief vaker de vertrouwensrelatie als belangrijkste voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor dan bedrijven in de 3 grote steden (9%).  Bedrijven in de 3 grote steden vinden na onafhankelijk advies, gemak (het uit handen geven van financiële zaken) het belangrijkste voordeel van afsluiten bij een atp (13%). © GfK 2015 | Allianz: Schadeverzekeringen: Oriëntatie, afsluiten en beheren | Januari 2015

Geen voordelen

27% 0% 25% 50% 75%100%

B2. Wat ziet u als voordelen van het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf via een onafhankelijk assurantiekantoor? Basis: Alle bedrijven (n=300) B2a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300)

27

Ook bij bedrijven die gebruik maken van een adviseur zijn de vertrouwensrelatie en onafhankelijk advies belangrijkste voordelen van afsluiten via onafhankelijk assurantiekantoor Voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor

Belangrijkste voordelen afsluiten/verlengen via onafhankelijk assurantiekantoor


54%


47%


31%

Is proactief

27%


29%

Geeft onafhankelijk advies Is altijd op de hoogte

25%

10%

Gemak

5%


20%


5%


20%

Is proactief

5%


4%


2%

Gemak Inzicht in financiële situatie van bedrijf Geen voordelen

13%

3% 15% 0% 25% 50% 75%100%

 Het geven van onafhankelijk advies (29%) en de vertrouwensrelatie (25%) wordt door bedrijven die gebruik maken van een adviseur genoemd als belangrijkste voordeel van het afsluiten van een schadeverzekering bij een onafhankelijk assurantiekantoor.

Geen voordelen

15% 0% 25% 50% 75%100%

B2. Wat ziet u als voordelen van het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf via een onafhankelijk assurantiekantoor? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228) B2a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het afsluiten/verlengen van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228)


28

Belangrijkste voordelen bij beheren via atp onafhankelijk advies, goede schade-afhandeling en actuele dekkingen Voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor Onafhankelijk advies Zorgt voor een goede schade afhandeling Dekkingen blijven goed afgestemd op risico's

34%

Onafhankelijk advies

34%

Zorgt voor een goede schade afhandeling

14%

31%

Dekkingen blijven goed afgestemd op risico's

12%

21%

23%

Gemak

8%

20%

Is proactief

5%

Consequenties van nieuwe wet- en regelgeving duidelijk

Is proactief

Belangrijkste voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor


15%


3%

Handelt wijzigingen snel af

14%


2%

Gemak

13%


2%


3%


1%

Andere voordelen

2%

Anders

1%

Geen voordelen

30% 0% 25% 50% 75%100%

 Net als bij het afsluiten / verlengen wordt onafhankelijk advies ook bij het beheren van de schadeverzekering als belangrijkste voordeel gezien (21%).  Opvallend is dat bijna een kwart (23%) van de bedrijven het informeren over consequenties van nieuwe wet- en regelgeving als voordeel noemt, maar dat dit door slechts 3% als belangrijkst wordt gezien.


Geen voordelen

30% 0% 25% 50% 75%100%

B3. Wat ziet u als voordelen van een onafhankelijk assurantiekantoor bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) B3a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300)

29

Belangrijkste voordelen bij beheren via atp onafhankelijk advies, goede schade-afhandeling en actuele dekkingen Voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor

Belangrijkste voordelen beheren schadeverzekering via onafhankelijk assurantiekantoor


42%



42%



37%

Consequenties van nieuwe wet- en regelgeving duidelijk Is proactief


25% 19% 14%

24%

Gemak

8%

23%

Is proactief

6% 3%

16%



15%


3%

Gemak

15%


3%



4%


2%

Andere voordelen

3%

Anders

2%

Geen voordelen

17% 0% 25% 50% 75%100%

 Net als bij alle ondervraagde bedrijven het zijn de belangrijkste voordelen van het beheren van schadeverzekeringen via onafhankelijk assurantiekantoren: onafhankelijk advies (25%), goede schade afhandeling (19%) en actuele dekkingen (14%).

Geen voordelen

17% 0% 25% 50% 75%100%

B3. Wat ziet u als voordelen van een onafhankelijk assurantiekantoor bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228) B3a. Welk voordeel van een onafhankelijk assurantiekantoor is het meest belangrijk voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur (n=228)


30

Advies over te verzekeren risico’s, beste voorwaarden en pro-activiteit meest genoemde verwachtingen van atp Verwachte aspecten van dienstverlening bij een onafhankelijk assurantiekantoor % Adviseren welke risico’s verzekerd dienen te worden Onderzoek naar de beste polisvoorwaarden Periodiek attenderen op veranderingen, die van invloed zijn op het verzekeringspakket Wijzigingen doorgeven Schade melden Onderzoek naar de laagste premie Adviseren welke maatregelen risico’s kunnen voorkomen Periodieke toetsing of de premies nog concurrerend zijn Inventariseren naar risico’s voor mijn bedrijf Informeren over vernieuwingen in producten Inzage bieden in polisgegevens Periodieke toetsing of de voorwaarden nog concurrerend zijn Specialisatie in de risico’s en risicobeheersing binnen de beroepsgroep van mijn bedrijf  Bijna de helft van de bedrijven (45%) verwacht dat onafhankelijk assurantie kantoren hen adviseren over welke risico’s verzekerd dienen te worden, gevolgd door onderzoek naar de beste polisvoorwaarden (44%) en periodieke attenderingen op veranderingen (41%).  Bedrijven in de 3 grote steden (53%) verwachten vaker advies over de maatregelen waarmee bepaalde risico’s kunnen worden voorkomen of beperkt dan bedrijven in de rest van het westen (24%), het noorden (23%) en het zuiden (23%). In het oosten verwacht men meer informatie over vernieuwingen in producten (53%). © GfK 2015 | Allianz: Schadeverzekeringen: Oriëntatie, afsluiten en beheren | Januari 2015

45% 44% 41% 35% 34% 34% 30% 30% 30% 29% 26% 24% 18%

B5. Welke aspecten van dienstverlening voor schadeverzekeringen verwacht u minimaal van een onafhankelijk assurantiekantoor? Basis: Alle bedrijven (n=300)

31

Toegevoegde waarde van verzekeraar


32

De helft ziet geen toegevoegde waarde van verzekeraar bij het beheren van de schadeverzekeringen Toegevoegde waarde verzekeringsmaatschappij bij beheren schadeverzekering

Belangrijkste toegevoegde waarde verzekeringsmaatschappij bij beheren schadeverzekering

Zorgt voor soepele en goede schade-afhandeling

25%

Zorgt voor soepele en goede schade-afhandeling

17%

Zorgt dat dekkingen goed afgestemd blijven op risico`s

22%

Zorgt dat dekkingen goed afgestemd blijven op risico`s

15%


14%

Informeert mij over consequenties van nieuwe wet- en regelgeving

13%


12%

Is proactief; neemt initiatief bij veranderende omstandigheden

8%

Geeft mij inzicht in de financiële situatie van mijn bedrijf

1%

Andere toegevoegde waarde

1%

Geen toegevoegde waarde

51% 0% 50% 100%


5%


4%

Informeert mij over consequenties van nieuwe wet- en regelgeving

4%

Is proactief; neemt initiatief bij veranderende omstandigheden

2%

Anders

1%

Geen toegevoegde waarde

51% 0% 50%100%

 Als men dan toch een toegevoegde waarde ziet dan gaat het vooral om de zorg die de verzekeringsmaatschappij draagt voor een soepele en goede schadeafhandeling (17%) en dat de dekkingen goed afgestemd zijn op de risico’s (15%).

B4. Welke toegevoegde waarde heeft de verzekeringsmaatschappij voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300)

 Maar liefst twee op de drie bedrijven (66%) in de regio 3 grote steden zien geen toegevoegde waarde in het beheren van schadeverzekeringen bij een verzekeringsmaatschappij.

B4a. Welke toegevoegde waarde van de verzekeringsmaatschappij is het meest belangrijk voor u bij het beheren van schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300)


33

Pro-activiteit, inzage in polisgegevens en informeren over vernieuwingen meest genoemde aspecten voor verzekeraar Verwachte aspecten van dienstverlening bij een verzekeringsmaatschappij

% Periodiek attenderen op veranderingen, die van invloed zijn op het verzekeringspakket Inzage bieden in polisgegevens Informeren over vernieuwingen in producten Wijzigingen doorgeven Adviseren welke risico’s verzekerd dienen te worden Schade melden Adviseren welke maatregelen bepaalde risico’s kunnen voorkomen Inventariseren met welke risico’s mijn bedrijf te maken heeft

 De helft van de bedrijven (52%) verwacht dat een verzekeringsmaatschappij haar klant attendeert op veranderingen die van invloed zijn op het verzekeringspakket. Vergeleken met het onafhankelijk assurantie kantoor is de verwachting van een verzekeringsmaatschappij minder adviesgericht, maar meer van informatieve aard.

52% 43% 42% 37% 36% 34% 30% 26%

B6. Welke aspecten van dienstverlening voor schadeverzekeringen verwacht u minimaal van de verzekeringsmaatschappij? Basis: Alle bedrijven (n=300)

 Bedrijven in het westen (3 grote steden; 57%; rest west; 46%) verwachten vaker dan bedrijven in het oosten (7%) en het zuiden (20%) dat de verzekeringsmaatschappij schade zal melden. © GfK 2015 | Allianz: Schadeverzekeringen: Oriëntatie, afsluiten en beheren | Januari 2015

34

Honorering adviseur


35

Een kwart weet niet hoe de kosten van de adviseur worden betaald Financiering kosten adviseur

Kosten van de adviseur zijn onderdeel van de premie

54%

Adviseur brengt rechtstreeks aan mijn bedrijf kosten in rekening

13%

Deel van de kosten is onderdeel van de premie en een deel brengt de adviseur rechtstreeks aan mijn bedrijf in rekening

8%

Weet ik niet

25%

0%  Helft van de bedrijven (54%) financiert de kosten van de adviseur via de premie. Een kwart weet echter niet hoe de kosten exact worden gefinancierd.  Bij bedrijven actief in de bouw weet zelfs drie op de vijf (60%) niet hoe de kosten van de adviseur zijn gefinancierd.


20% 40% 60% 80% 100%

C1. Hoe worden de kosten van uw adviseur gefinancierd bij schadeverzekeringen? Basis: Alle bedrijven die gebruik maken van een adviseur die adviseert over schadeverzekeringen (n=261)

36

Gemiddelde uurvergoeding die men voor assurantie adviseur wil betalen is €63,Gemiddelde vergoeding per uur voor externe adviseur € 120

Advocaat (n = 129) € 107

Notaris (n = 188) € 82

Architect (n = 93)

€ 77

Accountant (n = 133)

€ 70

IT consultant (n = 97)

Assurantieadviseur (n = 109)

€ 63

Makelaar (n = 99)

€ 62

€ 60

Personeelsadviseur (n = 77) €0

€ 25

 Gemiddeld genomen zijn bedrijven bereid om 63 euro per uur voor de diensten van een assurantie adviseur te betalen. Vergeleken met de overige externe adviseurs ligt dit gemiddelde lager.

€ 50

€ 75

€ 100

€ 125

€ 150

C2. Stel dat u voor uw bedrijf gebruik maakt van de onderstaande externe adviseurs. Welke vergoeding per uur bent u bereid te betalen voor de dienstverlening van deze adviseurs? Basis: Alle bedrijven die een bedrag hebben genoemd, zie n per adviseur in de grafiek


37

Ruim vier op de tien zijn niet bereid meer te betalen voor advies van onafhankelijk assurantiekantoor dan van bank of verzekeraar Bereidheid tot betalen voor advies waarin meerdere aanbieders meegenomen kunnen worden

20%

Ja, voor advies van een onafhankelijk assurantiekantoor heb ik een hogere vergoeding over 36%

Nee, ik heb dezelfde vergoeding over voor het advies van een onafhankelijk assurantiekantoor en het advies van een bank Weet ik niet 44%

 Bedrijven in de regio west (57%) hebben meer over voor advies van een onafhankelijk assurantiekantoor dan bedrijven in de regio noord (18%), oost (17%) en zuid (32%)..

C3. Bent u bereid meer te betalen voor advies van een onafhankelijk assurantiekantoor dat meerdere aanbieders kan meenemen in het advies dan voor het advies van een bank of verzekeraar die alleen het ‘eigen’ product kan adviseren? Basis: Alle bedrijven (n=300)


38

Proactief benaderd worden


39

Ruime meerderheid niet geïnteresseerd in proactieve benadering voor advies over schadeverzekeringen Interesse om benaderd te worden door:

Interesse in gecombineerde benadering

11% 1%

88%

Bank

Verzekeraar

81%

Onafhankelijk assurantiekantoor

15% 5%

72%

13% 15%

Verzekeraar 1%19%

Assurantiekantoor

8% 0%

0% Geen interesse

20%

40%

60%

Enigszins interesse

80%

65%

19% 20%

14%

59% 40%

60%

14% 80%

100%

100%

Veel interesse

 Ongeveer 45% van alle bedrijven in de sector landbouw, bosbouw en visserij zou enigszins interesse hebben in de benadering van een bank. .  Ook de gecombineerde benadering wekt weinig interesse . Slechts 14% van de bedrijven die interesse heeft in een proactieve benadering vanuit de verzekeraar staat positief tegenover een gecombineerde aanpak van verzekeraar en onafhankelijk assurantiekantoor. Eenzelfde percentage geldt voor onafhankelijk assurantiekantoren.


Zeer negatief

Negatief

Neutraal

Positief

Zeer positief

C4. In hoeverre zou u interesse hebben om door de onderstaande partijen proactief benaderd te worden voor deskundig advies over de schadeverzekeringen voor uw bedrijf? Basis: Alle bedrijven (n=300) C5. Stel dat u proactief wordt benaderd door een verzekeraar over schadeverzekeringen voor uw bedrijf die u vervolgens voor het daadwerkelijke advies in contact brengt met een onafhankelijk assurantiekantoor. Hoe staat u tegenover zo’n gecombineerde benadering? Basis : Alle bedrijven die veel/enigszins interesse hebben om benaderd te worden door: een verzekeraar (n=58) 40 een onafhankelijk assurantiekantoor (n = 84)

3. Onderzoeksverantwoording


41

Onderzoeksverantwoording 

Doel: In kaart brengen van de oriëntatie- en afsluitkanalen van zakelijke schadeverzekeringen in het MKB en de houding ten opzichte van assurantietussenpersonen en verzekeraars



Veldwerkperiode: 18 december 2014 t/m 05 januari 2015



Methode: online onderzoek uitgevoerd op GfK bedrijfspanel



Doelgroep: werkgevers die (mede)verantwoordelijk zijn voor schadeverzekeringen. De doelgroep is uitgesplitst naar 5 bedrijfsgrootteklassen (zie onder).



Steekproefomvang: 300 werkgevers (responspercentage: 50%; quota’s waren aanwezig op bedrijfsgrootteklassen)



Weging: de steekproef is disproportioneel uitgezet naar bedrijfsgrootteklasse. Op deze wijze zijn de onderliggende aantallen per bedrijfsgrootteklassen voldoende groot om statistische uitspraken te doen. Om tevens uitspraken te doen voor MKB in Nederland is de netto steekproef herwogen volgens cijfers van het CBS.



Netto respons

Netto verhouding

Verhouding gewogen (volgens CBS)

Totaal

300

100%

100%

1 werknemer (zzp’ers)

75

25%

75%

2 – 4 werknemers

75

25%

17%

5 – 9 werknemers

50

17%

4%

10 – 19 werknemers

50

17%

2%

20 – 99 werknemers

50

17%

2%

TOF Tracker Zakelijk: daarnaast is data uit de 2014 meting van TOF Tracker Zakelijk gebruikt voor deel A.


42

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

Recommend Documents