Samenwerken met iedereen

Samenwerken met iedereen Gebruikershandleiding, Winter ’16

@salesforcedocs

De Engels versie van dit document heeft voorrang op de vertaalde versie. © Copyright 2000–2015 salesforce.com, inc. Alle rechten voorbehouden. Salesforce is een gedeponeerd handelsmerk van

salesforce.com, inc.; dit geldt ook voor andere namen en merken. Overige handelsmerken die worden vernoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

INHOUDSOPGAVE Samenwerken met iedereen

.......................................1

Welkom, Collaboration Tool-gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Samenwerken binnen uw bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Samenwerken met partners en klanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Index

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Samenwerken met iedereen Welkom, Collaboration Tool-gebruikers Niemand kan het helemaal alleen klaren in het leven, zelfs niet in Salesforce. Voltooi taken snel en efficiënt door samen te werken met mensen in of buiten uw organisatie. Raadpleeg deze documentatie voor informatie over samenwerkingstools zoals Chatter, Salesforce CRM Content en zelfs documenten. Er zijn geen grenzen aan wat u samen met anderen kunt bereiken—zoek hier gewoon de beste manier om het te doen.

Samenwerken binnen uw bedrijf Updates delen met mensen (Chatter) Overzicht van Chatter Chatter is een Salesforce-samenwerkingstoepassing om te verbinden met mensen en om zakelijke gegevens op een veilige manier en in real-time te delen.

EDITIONS

Gebruik Chatter-voorzieningen zoals feeds, profielen, groepen en meer om informatie te delen, om samen te werken en om bij te blijven bij de nieuwste updates in uw bedrijf.

Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience

Chatter werkt op basis van alle beveiligings- en machtigingsinstellingen van uw Salesforce-organisatie. Chatter wordt standaard ingeschakeld voor organisaties die zijn gemaakt na 22 juni 2010. Bestaande organisaties moeten Chatter zelf inschakelen. U krijgt toegang tot de Chatter-app in het appsmenu in de rechterbovenhoek van een willekeurige pagina. Als uw beheerder Chatter-tabbladen heeft toegevoegd aan andere apps en u eerder zelf uw weergave hebt aangepast, moet u handmatig de tabbladen toevoegen.

Beschikbaar in: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager en Developer Edition

Sommige browserinvoegtoepassingen en -uitbreidingen van derden kunnen de functionaliteit van Chatter verstoren. Als Chatter niet goed functioneert, schakelt u alle browserinvoegtoepassingen en -uitbreidingen uit en probeert u het opnieuw. Chatter wordt niet ondersteund: • Als u werkt met Microsoft® Internet Explorer versie 6.0 • Voor externe gebruikers in klantportals of partnerportals • In het tabblad Console Posts en opmerkingen die gebruikers maken in Chatter, worden bewaard gedurende de gehele tijd dat de desbetreffende organisatie van een klant wordt bediend. We behouden ons het recht voor om limieten af te dwingen voor: • Het aantal door het systeem gegenereerde bijgehouden feedupdates. Bijgehouden feedupdates die ouder zijn dan 45 dagen en geen "Positief"-aanduidingen of opmerkingen hebben, worden momenteel automatisch verwijderd. De bijgehouden feedupdates worden niet langer weergegeven in de feed. Maar als auditing (controleren) is ingeschakeld voor een bijgehouden veld, is de controlehistorie voor dat veld echter nog steeds beschikbaar. • Het aantal meldingen per e-mail dat per organisatie per uur kan worden verzonden.

Samenwerken met iedereen

Gebruikershandleiding | Updates delen met mensen (Chatter) | 2

De limieten zijn aan wijziging onderhevig. Neem contact op met Salesforce voor meer informatie.

Aan de slag met Chatter Overzicht van het tabblad Chatter Het tabblad Chatter is uw thuisbasis voor samenwerking en geeft direct toegang tot de meeste samenwerkingsfuncties in Chatter.

EDITIONS

Vanaf het tabblad Chatter kunt u het volgende doen:


• Een post maken die gedeeld wordt met mensen die u volgen of een opmerking maken op de post van iemand anders. • Posts of opmerkingen positief vinden om uw steun te betuigen. • Een post delen naar uw profiel of een groep, of een koppeling sturen naar andere Chatter-gebruikers in een e-mail- of sms-bericht. • Uw feed weergeven, filteren en sorteren aan de linkerzijde om posts weer te geven van mensen en records die u volgt en van groepen waarvan u lid bent, om posts weer te geven waarin u vermeld wordt of van een bladwijzer hebt voorzien, of om alle posts in uw bedrijf weer te geven.


• De feed doorzoeken om snel gegevens in de feedposts en in opmerkingen op het tabblad Chatter te zoeken. • Een bladwijzer voor een post maken om toekomstige commentaren bij een post bij te houden, of om uzelf te herinneren later op een post te reageren. • Onderwerpen toevoegen aan een post om de post te categoriseren en deze leesbaarder te maken. • Toegang krijgen tot uw lijsten van mensen, groepen, bestanden en onderwerpen. • Uw profiel weergeven of bijwerken, zoals uw profielfoto of uw contactgegevens. • Privéberichten lezen en verzenden die alleen voor bepaalde mensen zichtbaar zijn. • Toegang krijgen tot uw favorieten om de laatste posts en opmerkingen te zien voor uw favoriete onderwerpen, lijstweergaven en zoekopdrachten in Chatter-feeds. • Uw aanbevelingen weergeven voor mensen, groepen, bestanden en records die nauw verband houden met uw taak en interesses. • Trending topics weergeven die mensen op dat moment bespreken in Chatter. • Mensen uitnodigen om lid te worden van uw Chatter-netwerk als zij geen Salesforce-licenties hebben om Chatter te gebruiken.

Chatter Desktop Overzicht van Chatter Desktop Chatter Desktop is een gratis desktoptoepassing waarmee u in Chatter kunt samenwerken zonder een browser. Gebruik Chatter Desktop voor posten en maken van opmerkingen in Chatter en ontvang updates over uw groepen en de mensen, records en bestanden die u volgt. Chatter Desktop ondersteunt ook chat- en privé-Chatter-berichten en geeft Chatter-updates en -privéberichten weer als pop-upkennisgevingen op uw Windows-taakbalk of Mac OS X Dock. Opmerking: Klantgebruikers kunnen Chatter Desktop wel installeren en gebruiken, maar hebben geen toegang tot alle functionaliteit ervan. Zo kunnen gebruikers geen gebruikers of records volgen, chatten of beheeropties openen.

EDITIONS Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience Beschikbaar in: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager en Developer Edition



Chatter Desktop installeren Salesforce biedt twee installatieprogramma's voor Chatter Desktop: een standaardversie voor individuele installatie en een beheerde versie voor implementatie in ondernemingen.

EDITIONS

De volgende zijn de minimale vereisten voor het gebruik van Chatter Desktop:


• Windows – x86-compatibele processor op 2,33 GHz of sneller, of een Intel Atom™-processor op 1,6 GHz of sneller voor netbookapparaten – Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise (inclusief 64-bits versies) met Service Pack 2, of Windows 7


– 512 MB RAM (1GB aanbevolen) • Mac – Intel® Core™ Duo-processor op 1,83 GHz of sneller – Mac OS X v 10.5, 10.6 of v10.7 – 512 MB RAM (1GB aanbevolen) Belangrijk: Chatter Desktop gebruikt Adobe® Integrated Runtime (AIR®), de multiplatform uitvoeringsomgeving van Adobe voor desktoptoepassingen, en is alleen bruikbaar bij besturingssystemen met ondersteuning voor Adobe AIR. Chatter Desktop kan niet worden gebruikt bij besturingssystemen die Adobe AIR niet ondersteunen, zoals 64-bits Linux. Raadpleeg de Adobe-website voor informatie over Adobe AIR. De standaardversie: • Vereist beheerdersmachtigingen op uw machine • Vereist geen beheerdersmachtigingen in Salesforce • Installeert automatisch de vereiste versie van Adobe® Integrated Runtime (AIR®) • Vereist de acceptatie van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers als Chatter Desktop voor het eerst wordt gestart • Post "Geïnstalleerde Chatter Desktop" naar Chatter als Chatter Desktop voor het eerst wordt gestart • Controleert Salesforce periodiek op nieuwe versies De standaardversie installeren: 1. Geef vanuit uw persoonlijke instellingen Chatter Desktop op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Chatter Desktop. 2. Klik op de badge Nu downloaden. 3. Volg de instructies op het scherm. Opmerking: Beheerders kunnen de downloadpagina van Chatter Desktop uitschakelen en de toegang tot Chatter Desktop voor gebruikers blokkeren. Belangrijk: Chatter Desktop gebruikt Adobe® Acrobat® Reader voor het weergeven van voorbeelden van PDF-bestanden. Voordat u een voorbeeld van bestanden weergeeft met Chatter Desktop, downloadt u Adobe Acrobat vanaf de website van Adobe, installeert u dit programma en opent u het minstens één maal om de installatie te voltooien.



Chatter Desktop verbinden Als u meerdere inlogsets hebt voor Salesforce of Chatter, maakt u voor elke inlogset een verbinding. Met de verbinding heeft Chatter Desktop toegang tot de Chatter-gegevens waartoe u met die inlogset toegang hebt op het web. 1.

Klik op

en selecteer Instellingen.

2. Geef in de sectie Verbindingen een naam voor de verbinding en de URL op, vanaf welke u inlogt. De URL moet beginnen met https:// en eindigen op salesforce.com of chatter.com. Bijvoorbeeld, als uw organisatie een Europese vestiging heeft waarbij u zich aanmeldt vanaf https://emea.salesforce.com, voert u die URL in en noemt u de verbinding Europa.


Chatter Desktop is standaard verbonden met het productie-exemplaar van Salesforce (productie) of uw Force.com-sandbox. 3. Klik op Autoriseren en volg de instructies op het scherm om Chatter Desktop te autoriseren om verbinding te maken met behulp van de inlogset. Gebruik de keuzeknoppen in het scherm Instellingen om een standaardverbinding op te geven. Om snel te schakelen tussen verbindingen tijdens het gebruik van Chatter Desktop klik u op

, selecteert u Verbinding schakelen en kiest u de verbinding.

Opmerking: U kunt meerdere verbindingen maken, maar Chatter Desktop kan slechts op één verbinding tegelijk inloggen. U kunt Chatter Desktop niet gebruiken voor het tegelijkertijd weergeven van gegevens van meerdere verbindingen. ZIE OOK: Chatter Desktop configureren

Chatter Desktop configureren De standaardconfiguratie van Chatter Desktop is geschikt voor de meeste gebruikers, maar diverse Chatter Desktop-instellingen kunnen worden geconfigureerd. Als u de Chatter Desktop-instellingen

EDITIONS

wilt openen, klikt u op volgende doen:


en selecteert u Instellingen. Vanaf het scherm Instellingen kunt u het

• Chatter Desktop configureren om te starten wanneer u uw computer start. • Chatter Desktop configureren om te minimaliseren wanneer u het sluit. • Pop-upkennisgevingen in- of uitschakelen. Pop-upkennisgevingen zijn standaard ingeschakeld. • Waarschuwingen voor nieuwe feedposts en opmerkingen beheren (geavanceerde instellingen) • Chatter Desktop dusdanig configureren dat het altijd op de voorgrond wordt weergegeven (geavanceerde instellingen).


• Het chatvenster naar de voorgrond verplaatsen wanneer u een nieuw bericht ontvangt. • Speel geluiden af wanneer iemand een nieuwe chat met u begint, of speel een geluid af voor elk chatbericht wanneer een chat wordt geminimaliseerd of niet meer op de voorgrond wordt weergegeven (bijvoorbeeld in het geval van meerdere chats of bij gebruik van een andere toepassing). • Bewerk uw verbindingen. ZIE OOK: Tips voor problemen opsporen in Chatter Desktop



Werken met Chatter Desktop In het venster Chatter Desktop: Klik op:

EDITIONS

Om:

Uw Uw chatstatus te wijzigen. Selecteer Beschikbaar, Afwezig of profielfoto kunnen niet met u chatten wanneer u Offline bent.

Offline. Mensen

Feedupdates te zien van alles en iedereen die u volgt, en een update te posten. • Klik voor een feedpost op Opmerking om een opmerking toe te voegen, op Positief om kennisgevingen per e-mail te ontvangen als anderen een opmerking over die post maken, of op Verwijderen om de post te verwijderen als u toegang hebt. •

Voor het posten van een bestand vanaf uw computer sleept u het bestand naar of klikt u op

, dat wordt weergegeven wanneer u een post typt.

• Voor het posten van een koppeling typt u de koppeling in het tekstvak boven aan uw feed of klikt u op

, dat wordt weergegeven wanneer u een post typt.

• Gebruik het filter Sorteren op boven aan een feed om updates te sorteren: – Datum van posten—Sorteert feeds op de datum waarop ze zijn gepost. Voor het bekijken van opmerkingen moet u klikken op Alle opmerkingen weergeven onder een post. – Datum van posten en opmerkingen—Sorteert feeds op de datum waarop ze zijn gepost of er een opmerking over is gemaakt. Elke opmerking wordt opnieuw weergegeven wanneer u op Alle opmerkingen weergeven onder de bijbehorende post klikt. Aan u gerichte updates te bekijken en van opmerkingen te voorzien.

Te chatten met mensen en hun updates te bekijken. Chatberichten worden weergegeven in een afzonderlijk venster. • Klik op Chatfavorieten om mensen of chats te bekijken, die u als favorieten hebt toegevoegd. Klik voor het toevoegen van een favoriet op naast iemands naam of op een willekeurige actieve chat met een of meer mensen. • Klik op Momenteel volgen of Volgers en vervolgens op iemands naam om diens updates te zien of om naar diens feed te posten. • Beweeg de muisaanwijzer over iemands naam: – Klik op

om een privébericht te verzenden.

– Klik op om deze als favoriete chat toe te voegen. De naam wordt weergegeven in uw lijst Chatfavorieten. – Klik op

om iemand te volgen of op

om te stoppen met volgen.

Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience Beschikbaar in: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager en Developer Edition



– Klik op

om een chat te starten. U kunt maximaal 10 mensen toevoegen aan dezelfde chat door in het

chatvenster op te klikken en te zoeken naar de mensen die wilt toevoegen. U kunt niet chatten met mensen die Offline zijn. Opmerking: Chat is alleen beschikbaar als deze voorziening is ingeschakeld in uw organisatie. Privé-Chatter-berichten te lezen en te beantwoorden. Klik op een bericht om dit weer te geven of klik op Nieuw bericht om een nieuw bericht te verzenden. Opmerking: Berichten zijn alleen beschikbaar als deze zijn ingeschakeld in uw organisatie. Feedupdates uit groepen bekijken: • Klik op de naam van een groep of zoek naar een groep om de feed ervan weer te geven of om updates te posten. U kunt posten in alle openbare groepen en alle privégroepen waartoe u behoort. • Klik op Lid worden om lid te worden van een groep of op Lid om de groep te verlaten. • Klik op

om de beschrijving van de groep weer te geven.

Records die u volgt, te bekijken en van opmerkingen te voorzien. Selecteer in het vervolgkeuzemenu bovenaan het type record dat u wilt weergeven, bijvoorbeeld Account. Als u geen records volgt, staan er geen records in de lijst. Klik op de naam van de record om de details ervan weer te geven. Chatter Desktop toont de eerste acht velden van een record. Uw Chatter Desktop-instellingen te bewerken of van verbinding te wisselen.

Uw gegevens onmiddellijk te synchroniseren. Hoewel Chatter Desktop uw gegevens automatisch vernieuwt, gebeurt dit niet altijd onmiddellijk.

ZIE OOK: Tips voor problemen opsporen in Chatter Desktop

Tips voor problemen opsporen in Chatter Desktop Vind oplossingen voor problemen opsporen in Chatter Desktop. Chatter Desktop gebruikt Adobe® Integrated Runtime (AIR®). Deze tabel beschrijft oplossingen voor veel voorkomende aan AIR gerelateerde problemen. Raadpleeg voor meer informatie de Adobe® Knowledge Base. Probleem

Oplossing

De installatie van Verwijder de directory's Shared Local Object (SLO) en Encrypted Local Store Chatter Desktop (ELS) en installeer Chatter Desktop opnieuw. mislukt SLO slaat consistente informatie op, zoals de laatste schermpositie en -grootte, en bevindt zich: • Mac OS: /[USER]/Library/Preferences/sfdc-desktop*




Probleem

Oplossing • Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x:C:\Gebruikers\\AppData\Roaming\sfdc-desktop* • Windows XP:C:\Documenten en instellingen\\Application Data\sfdc-desktop*

ELS slaat de Oauth2.0-identiteiten op voor gebruikers en bevindt zich: • Mac OS: /[USER]/Library/Application Support/Adobe/AIR/ELS/sfdc-desktop*

• Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x:C:\Gebruikers\\AppData\Roaming\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop* • Windows XP:C:\Documenten en instellingen\\Application Data\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop*

Chatter Desktop op Linux hangt, presenteert een leeg venster, slaat geen wachtwoord op of functioneert op een andere manier niet of niet naar behoren

Als u de beheerde installatie gebruikt, controleert u:

Chatter Desktop geeft geen voorbeeld van PDF-bestanden weer

Chatter Desktop gebruikt Adobe® Acrobat® Reader voor het weergeven van voorbeelden van PDF-bestanden. Voordat u een voorbeeld van bestanden weergeeft met Chatter Desktop, downloadt u Adobe Acrobat vanaf de website van Adobe, installeert u dit programma en opent u het minstens één maal om de installatie te voltooien.

• Of het bestand .chatterdesktop welgevormd is en geldige XML bevat • Of de URL's in het bestand .chatterdesktop geldig zijn, en of elke URL begint met https:// en eindigt met salesforce.com Spoor ook problemen op in uw keystore van Encrypted Local Storage (ELS). Zie voor meer informatie http://kb2.adobe.com/cps/492/cpsid_49267.html

Foto's met opmerkingen Klik op het pictogram Synchroniseren. worden niet vernieuwd

ZIE OOK: Chatter Desktop configureren

Chatter Desktop extern (op afstand) uitschakelen Als een computer waarop u Chatter Desktop hebt geïnstalleerd, wordt gestolen of verloren raakt, kunt u via blokkeren verhinderen dat Chatter Desktop toegang tot uw Salesforce-gegevens krijgt.

EDITIONS

1. Geef vanuit uw persoonlijke instellingen Geavanceerde gebruikersdetails op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Geavanceerde gebruikersdetails. Geen resultaten? Geef Persoonlijke gegevens op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Persoonlijke gegevens.


2. Klik op Intrekken naast Chatter Desktop in de sectie Externe toegang. ZIE OOK: Tips voor problemen opsporen in Chatter Desktop




Chatter Desktop-releases Deze tabel beschrijft de updates in elke Chatter Desktop-release. Versie

Updates

3.2.2

• Update van certificaat van installatieprogramma

3.2.1


3.2

• Desktopwaarschwuingen voor nieuwe feedposts en opmerkingen configureren • Chatter Desktop dusdanig configureren dat het altijd op de voorgrond wordt weergegeven • Feedposts verwijderen als u toegang hebt • Posten naar alle openbare groepen • Scrolling en actieve koppelingen indersteund in beschrijvingen van groepen • Correctie van diverse bugs, waaronder negatieve tellingen en namen twee maal weergeven in "positief"-aanduidingen, alsmede verbroken koppelingen in hashtag-onderwerpen

3.1.1


3.1

• Bestanden bijvoegen bij opmerkingen • Uw op voornaam gesorteerde chatlijst weergeven • De datum van de laatste activiteit van uw groepen weergeven • Gemakkelijker meerdere chats weergeven • Chatfavorieten sorteren op iemands beschikbaarheid • Verbeterde pictogrammen voor uw Chatter-feed bekijken en bestanden slepen en neerzetten bij uw posts

3.0

• Chatten met meerdere mensen in uw organisatie • Opmerkingen positief vinden




• Een lijst weergeven van mensen die een post of opmerking positief vinden • Bij opmerkingen bijgevoegde bestanden weergeven • Dashboardmomentopnamen weergeven • Gedeelde berichten weergeven • Correcties van meerdere, verschillende bugs, waaronder feedverbeteringen met behulp van nieuwe componenten, en van een probleem waardoor geen @vermelding na een #onderwerp kon worden toegevoegd 2.1

• Ondersteuning voor klantgebruikers • Ondersteuning voor privé-Chatter-berichten • Diverse bugcorrecties, waaronder een probleem met pop-upkennisgevingen die de focus van het besturingssysteem wijzigen

2.0

• Een nieuwe gebruikersinterface en een nieuw grafisch ontwerp • Records weergeven

1.3.3

• Globale zoekopdrachten voor @vermelding • Nieuwe exemplaren maken op het inlogscherm • Overschakelen naar exemplaren en deze verifiëren zonder opnieuw te starten • Diverse fouten verholpen, inclusief het probleem van lege kennisgevingen en een met het installatieprogramma

1.3.2

• Een tussentijdse build om tegemoet te komen aan wijzigingen in Adobe AIR. Chatter Desktop voert onmiddellijk een extra update uit nadat 1.3.2 is geïnstalleerd.

1.2.1

• Lokale fouten hersteld voor Noors, Deens, Fins en Nederlands

1.2.0

• Gebruikers- en groepsdetails • Koppelingen om aan te geven dat u een post positief vindt • @vermeldingen, die in feeds worden weergegeven en koppelen naar het genoemde gebruikersprofiel • #onderwerpen, die in feeds worden weergegeven en koppelen naar de zoekresultaten in uw browser • Automatisch aanvullen voor @vermeldingen en #onderwerpen • Prestatieverbeteringen, waaronder afbeeldingscaching • Ondersteuning voor Noors • Diverse fouten verholpen


1.1.1


• Bijgewerkt voor gebruik met chatter.com • Kleine fouten verholpen

1.1.0

• Op bestanden klikken voor een voorbeeld • Het tabblad Aan: mij selecteren om aan u gerichte posts te zien • Op groepen en gebruikers klikken om hun borden te zien • Op de borden van groepen en gebruikers schrijven

1.0.7

• Probleem met foto's laden opgelost

1.0.6

• Prestatieverbeteringen voor mensen en groepen • Release van beheerde versie van Chatter Desktop

1.0.5

• Een optie om in te loggen bij uw Developer Sandbox (Ontwikkelsandbox) • Prestatieverbeteringen • Lokale fouten hersteld voor Koreaans

ZIE OOK: Chatter Desktop installeren

De mensen en records die u aanvankelijk automatisch volgt Met ingang van juni 2010 kunt u meteen aan de slag gaan wanneer uw beheerder voor de eerste keer Chatter inschakelt, met het automatisch volgen van bepaalde gebruikers en records in uw organisatie. Wie en wat u automatisch volgt verschilt op basis van de grootte van uw organisatie: Als uw organisatie:

Gebruikers heeft die u volgt

Records heeft die u volgt

15 gebruikers of minder

Alle gebruikers in uw organisatie

Maximaal 25 van de recentst gebruikte records, in de volgorde: 1. Open opportunities waarvan u eigenaar bent 2. Accounts waarvan u eigenaar bent 3. Open cases waarvan u eigenaar bent 4. Contactpersonen waarvan u eigenaar bent 5. Open opportunities die u hebt gemaakt 6. Accounts die u hebt gemaakt 7. Open cases die u hebt gemaakt



Als uw organisatie:


Gebruikers heeft die u volgt

Records heeft die u volgt 8. Contactpersonen die u hebt gemaakt 9. Open opportunities die u het laatst hebt gewijzigd 10. Accounts die u het laatst hebt gewijzigd 11. Open cases die u het laatst hebt gewijzigd 12. Contactpersonen die u het laatst hebt gewijzigd 13. Open opportunities die u hebt weergegeven 14. Accounts die u hebt weergegeven 15. Open cases die u hebt weergegeven 16. Contactpersonen die u hebt weergegeven

16 of meer gebruikers

Maximaal 25 gebruikers in uw organisatie, Maximaal 25 van de recentst gebruikte records, in de volgorde: inclusief (indien beschikbaar): 1. Open opportunities waarvan u eigenaar bent • Uw beheerder 2. Accounts waarvan u eigenaar bent • Gebruikers die aan uw beheerder rapporteren • Uw ondergeschikten • Teamgenoten in uw accountteams

3. Open cases waarvan u eigenaar bent 4. Contactpersonen waarvan u eigenaar bent 5. Open opportunities die u hebt gemaakt

• Teamgenoten in uw opportunityteams 6. Accounts die u hebt gemaakt 7. Open cases die u hebt gemaakt 8. Contactpersonen die u hebt gemaakt 9. Open opportunities die u het laatst hebt gewijzigd 10. Accounts die u het laatst hebt gewijzigd 11. Open cases die u het laatst hebt gewijzigd 12. Contactpersonen die u het laatst hebt gewijzigd 13. Open opportunities die u hebt weergegeven 14. Accounts die u hebt weergegeven 15. Open cases die u hebt weergegeven 16. Contactpersonen die u hebt weergegeven

Opmerking: De instelling voor het automatisch volgen van records geldt alleen voor de records die al bestonden op het moment dat uw beheerder Chatter inschakelde. Voor records die u eventueel in de toekomst maakt, is automatisch volgen standaard uitgeschakeld om het aantal updates te beperken, dat u in uw Chatter-feed ontvangt. Als u echter updates wilt ontvangen voor alle toekomstige records die u maakt, kunt u automatisch volgen inschakelen in uw persoonlijke instellingen. ZIE OOK: Aanbevelingen voor mensen Recordaanbevelingen Automatisch volgen van records die u maakt



Posts en opmerkingen positief vinden Vind posts of opmerkingen positief om uw ondersteuning te tonen en kennisgevingen per e-mail te ontvangen als anderen opmerkingen over die post maken.

EDITIONS

Klik onder een post of opmerking op Positief.


Nadat u voor een post op Positief hebt geklikt, ontvangt u kennisgevingen per e-mail als anderen een opmerking over die post maken. Als u bij een opmerking op Positief klikt, ontvangt alleen de gebruiker die de opmerking heeft gepost, een kennisgeving per e-mail, maar u ontvangt wel een kennisgeving per e-mail voor alle volgende opmerkingen. U kunt uw instellingen voor kennisgevingen per e-mail op pagina 14 wijzigen. • Als u een post of opmerking niet meer Positief wilt maken, klikt u op Negatief. Wanneer u een post of opmerking niet meer positief vindt, ontvangt u geen kennisgevingen per e-mail meer voor volgende opmerkingen of "positief"-aanduidingen.


• Bekijk de profielen van anderen die een post met Positief hebben beoordeeld, door op hun naam onder aan de post of opmerking te klikken, bijvoorbeeld "John Smith vindt dit positief". • Als meer dan drie mensen een post met Positief beoordelen, klikt u op de koppeling voor een volledige lijst, bijvoorbeeld "U, John Smith en 2 anderen vinden dit positief". Vanuit deze lijst kunt u mensen volgen of hiermee ophouden. • Positieve reacties over opmerkingen laten zien hoeveel personen de opmerking positief vinden, bijvoorbeeld "1 persoon" of "7 personen". Klik op de koppeling om hun namen weer te geven. ZIE OOK: Richtlijnen voor het beheer van uw persoonlijke Chatter-e-mailinstellingen

Kennisgevingen per e-mail van Chatter beantwoorden Wanneer u bepaalde kennisgevingen per e-mail ontvangt, kunt u op een handige wijze bepaalde acties uitvoeren door rechtstreeks vanuit uw e-mail te antwoorden. U kunt antwoorden op de in de onderstaande tabel vermelde typen e-mail of op elke kennisgeving die een Van-adres [email protected] weergeeft. Opmerking: Voor het beantwoorden van kennisgevingen per e-mail moet uw beheerder e-mailantwoorden inschakelen voor uw organisatie. Actie

Type e-mail

In uw antwoord op Limieten te nemen tekst

Een post voorzien van Iemand heeft gepost bladwijzer bladwijzer naar uw profiel of een groep, heeft u vermeld in een post of heeft uw post gedeeld

N.v.t.

Opmerking maken over een post

1000 lettertekens maximaal. Antwoorden die groter zijn dan de limiet, worden afgekapt op de eerste 1000 tekens.

Iemand heeft gepost, De tekst van uw heeft een opmerking opmerking gemaakt over uw post, heeft ook na u een opmerking gemaakt of heeft u vermeld in een post of opmerking




Actie

Type e-mail

Iemand volgen

Iemand heeft gepost, heeft een volgen opmerking gemaakt over uw post, heeft ook na u een opmerking gemaakt of heeft u vermeld in een post of opmerking

N.v.t.

Een opmerking positief vinden

Iemand heeft een opmerking gemaakt over uw post of heeft ook na u een opmerking gemaakt

positief of +1

N.v.t.

Een post positief vinden

Iemand heeft gepost naar uw positief of +1 profiel of een groep, heeft u vermeld in een post of heeft uw post gedeeld

N.v.t.

Een post negeren

Elke post of elk e-mailbericht betreffende een opmerking wanneer u niet langer kennisgevingen voor de oorspronkelijke post wilt ontvangen

negeren

N.v.t.

De tekst van uw reactie

10.000 lettertekens maximaal. Antwoorden die groter zijn dan de limiet, worden afgekapt op de eerste 10.000 tekens.

Reageren op een Chatter-bericht Iemand heeft u een bericht gestuurd

In uw antwoord op te nemen tekst

Limieten

Stoppen met iemand volgen

Iemand heeft gepost, heeft een niet volgen opmerking gemaakt over uw post, heeft ook na u een opmerking gemaakt of heeft u vermeld in een post of opmerking

N.v.t.

Een post niet meer positief vinden

Iemand heeft gepost, heeft een niet meer positief of N.v.t. opmerking gemaakt over uw –1 post of heeft ook na u een opmerking gemaakt over een post die u eerder met positief hebt aangeduid

Denk aan de volgende tips bij het verzenden van antwoorden per e-mail. • Antwoorden moeten worden verzonden vanaf het e-mailadres dat in is opgegeven in uw profiel. Als u aliassen of doorstuurservices voor e-mail gebruikt die antwoorden vanaf een ander e-mailadres verzenden, worden uw antwoorden niet verwerkt. • Antwoorden op bladwijzers, negeren, positief- of niet-meer-positief-aanduidingen alsmede vlogen en niet meer volgen mogen slechts dat ene woord of exacte tekst bevatten, zoals positief (hoofdlettergevoelig) of +1. Als u extra spaties of het oorspronkelijke



bericht dat bepaalde e-mailtoepassingen automatisch opnemen, gebruikt, worden deze genegeerd en wordt het antwoord verwerkt als een positief-aanduiding, bladwijzer, enz. Als u echter andere tekst opneemt in de hoofdtekst, bijv. Positief! of Is dit positief?, wordt uw antwoord verwerkt als een opmerking en niet als een positief-aanduiding, bladwijzer, enz. • Als antwoorden uw persoonlijke e-mailhandtekening bevatten, wordt de tekst hiervan gezien als onderdeel van uw opmerking. Standaard handtekeningen die door mobiele apparaten worden bijgevoegd, zoals Verzonden vanaf mijn iPhone, worden automatisch verwijderd uit antwoorden. Verwijderd vóór het antwoorden aangepaste handtekeningen en eventuele extra tekst die u niet naar Chatter wilt posten. Of voeg boven uw handtekening een regel met scheidingstekens toe om deze automatisch te laten verwijderen. De regel met scheidingstekens moet minimeel één van de volgende lettertekens hebben: – Liggend streepje (-) – Is-gelijkteken (=) – Onderstrepingsteken (_) U kunt ook een combinatie van deze lettertekens gebruiken. • Bijlagen en vermeldingen in antwoorden worden genegeerd. • Controleer vóór het antwoorden het e-mailadres dat verschijnt in het veld Aan van uw e-mail. Geldige adressen bevatten tokens of lange tekenreeksen, zowel voor als na het @-symbool, bijvoorbeeld [email protected]. Sommige e-mailtoepassingen gebruiken automatisch het Van-adres van de oorspronkelijke e-mail, [email protected], hetgeen geen geldig adres is voor het ontvangen van antwoorden. Als u dit verkorte adres in het Aan-veld van uw antwoord-e-mail ziet, vervangt u dit door het geldige adres in de kopgegevens van de e-mail. Bijvoorbeeld, in een toepassing als IBM® Lotus Notes®: 1. Open het oorspronkelijke e-mailbericht. 2. Klik op Weergeven > Tonen > Paginabron. 3. Kopieer in de sectie Reply-To (Antwoorden aan) het e-mailadres van het type: [email protected]. 4. Plak het antwoordadres in het veld To (Aan) van uw antwoord-e-mail.

ZIE OOK: Posts en opmerkingen positief vinden

Navigeren naar Chatter-e-mailinstellingen Zoek uw Chatter-e-mailinstellingen zodat u uw voorkeuren voor de ontvangst van kennisgevingen per e-mail en samenvattingen kunt wijzigen.

EDITIONS

• Geef vanuit uw persoonlijke instellingen Chatter op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Chatter-e-mailinstellingen of Kennisgevingen per e-mail—ongeacht welke wordt weergegeven.


• Of klik vanuit een willekurige groepspagina op Stuur mij per e-mail... > E-mailinstellingen.


Voor het ontvangen van Chatter-kennisgevingen per e-mail en -samenvattingen moet uw beheerder kennisgevingen per e-mail voor uw organisatie inschakelen. Selecteer E-mailberichten ontvangen om Chatter-e-mail te ontvangen.



Voorzichtig: Als u de selectie van deze optie opheft, voorkomt u dat u Chatter-kennisgevingen per e-mail en -samenvattingen ontvangt. ZIE OOK: Chatter-e-mailsamenvattingen Richtlijnen voor het beheer van uw persoonlijke Chatter-e-mailinstellingen

Chatter-e-mailsamenvattingen E-mailsamenvattingen vatten op een handige manier recente activiteit in Chatter samen, waardoor u geen belangrijke discussies misloopt. U kunt ervoor kiezen om dagelijkse of wekelijkse samenvattingen van updates te ontvangen uit uw persoonlijke feed of de feed van een willekeurige groep. Persoonlijke samenvattingen omvatten updates die u in uw Chatter-feed ziet, zoals updates over de mensen, records en bestanden die u volgt, alsmede de groepen. Groepssamenvattingen omvatten de updates die u ziet in de Chatter-feed van een bepaalde groep.


Dagelijkse samenvattingen omvatten de 50 laatste posts vanaf de vorige dag, terwijl wekelijkse samenvattingen de 50 laatste posts van de week omvatten. Beide omvatten de drie laatste opmerkingen over elke post. Chatter verzendt dagelijkse samenvattingen om ongeveer 12:00 's middags, en wekelijkse samenvattingen om ongeveer 12:00 's middags op zondagen. Bij gebruikerssamenvattingen betreft het de tijd van de tijdzone van de gebruiker. Bij groepssamenvattingen betreft het de tijd volgens de tijdzone van de organisatie. Geen van beide tijdsinstellingen kan worden geconfigureerd.

Wanneer u lid wordt van een groep of aan een groep wordt toegevoegd, ontvangt u aanvankelijk geen kennisgevingen per e-mail omdat deze standaard staan uitgeschakeld. Door middel van Standaardfrequentie instellen voor groepen waarvan ik lid word: kunt u bepalen hoe vaak u e-mailberichten wenst te ontvangen wanneer u lid wordt van nieuwe groepen. Het wijzigen van de standaardfrequentie heeft geen invloed op de groepen waartoe u behoort. Als uw organisatie al bestond vóór de Summer '11-release en een Professional, Enterprise, Unlimited of Developer Edition-organisatie is, kunt u standaard nog steeds dagelijkse samenvattingen ontvangen. ZIE OOK: Navigeren naar Chatter-e-mailinstellingen Richtlijnen voor het beheer van uw persoonlijke Chatter-e-mailinstellingen

Richtlijnen voor het beheer van uw persoonlijke Chatter-e-mailinstellingen Bepaal het aantal Chatter-e-mailberichten dat u ontvangt, door de belangrijkste e-mailberichten en de juiste frequentie van persoonlijke en groepssamenvattingen te kiezen.

EDITIONS

Stuur mij een e-mailbericht wanneer iemand


Wees selectief ten aanzien van uw instellingen voor persoonlijke e-mail. Deze moeten u helpen de controle te bewaren over belangrijke discussies zonder te worden ondergesneeuwd door te veel e-mail.



Optie


Belangrijkste

Aanbevelingen en notities

Mij volgt

Als u die persoon al niet aan het volgen bent, kunt u op een koppeling in het e-mailbericht klikken om uw nieuwe volger te gaan volgen.

Post op mijn profiel

Mensen zoeken rechtstreeks contact met u door op uw profiel vragen of informatie te posten; zorg er daarom voor dat u een kennisgeving ontvangt.

Een post deelt, die ik heb gemaakt Een post of opmerking van mij positief vindt Een opmerking maakt over mijn status of een wijziging die ik heb aangebracht

Zorg voor de ontvangst van een kennisgeving, zodat u geen vervolgdiscussies mist.

Een opmerking maakt over een post op mijn profiel Na mij een opmerking maakt

Nadat u een opmerking over een item hebt gemaakt, zorgt u ervoor dat u kennisgevingen ontvangt voor maximaal 10 opmerkingen die na die van u zijn gemaakt. Door later opnieuw in de post een opmerking te maken zet u de teller weer op nul en kunt u weer kennisgevingen per e-mail ontvangen voor nogmaals maximaal 10 daaropvolgende opmerkingen.

Opmerkingen maakt over een item waarvoor ik een bladwijzer heb gemaakt

Als u bladwijzers gebruikt voor het bijhouden van items waarin u bent geïnteresseerd, zorgt u ervoor dat u telkens wanneer iemand een opmerking maakt, een e-mailbericht ontvangt. Als u doorgaans "Positief"-aanduidingen gebruikt om interessante items bij te houden, is deze optie minder belangrijk.

Opmerkingen maakt over een item dat ik positief vind

Nadat u een item positief hebt bevonden, zorgt u ervoor dat u kennisgevingen ontvangt voor maximaal 10 opmerkingen die na uw "Positief"-aanduiding zijn gemaakt.

Mij vermeldt in een post

Mensen gebruiken vermeldingen om u om uw mening te vragen en om u bij discussies te betrekken; zorg er daarom voor dat u een kennisgeving ontvangt.

Mij vermeldt in een opmerking

Mensen gebruiken vermeldingen om u om uw mening te vragen en om u bij discussies te betrekken; zorg er daarom voor dat u een kennisgeving ontvangt.

Mij een bericht stuurt

Ontvang kennisgevingen van het type Mij een bericht stuurt wanneer mensen u privé-Chatter-berichten sturen, inclusief kennisgevingen over bestanden die met u zijn gedeeld.

Mij bevestigt voor een onderwerp



Frequentie van persoonlijke samenvatting instellen Optie

Aanbevolen


Dagelijks

Dagelijkse samenvattingen omvatten de 50 laatste posts van de vorige dag en de drie laatste opmerkingen over elke post.

Wekelijks

Wekelijkse samenvattingen omvatten de 50 laatste posts van de week en de drie laatste opmerkingen over elke post.

Nooit

Als u selectief bent bij de opties in de sectie "Stuur mij een e-mailbericht wanneer iemand", kunt u er ook voor kiezen om in het geheel geen persoonlijke samenvattingen te ontvangen.

Persoonlijke samenvattingen worden niet ondersteund in community's.

Standaardfrequentie instellen voor groepen waarvan ik lid word Het wijzigen van de standaardfrequentie voor groepen waarvan u lid wordt, heeft geen invloed op de groepen waarvan u al lid bent. Optie

Aanbevolen


E-mail bij elke post

In community's is de optie E-mail bij elke post uitgeschakeld zodra een groep de grens van 10.000 leden overschrijdt. Alle leden die deze optie hadden geselecteerd, worden automatisch overgezet naar Dagelijkse samenvattingen.

Dagelijkse samenvattingen

Dagelijkse samenvattingen omvatten de 50 laatste posts van de vorige dag en de drie laatste opmerkingen over elke post.

Wekelijkse samenvattingen

Wekelijkse samenvattingen omvatten de 50 laatste posts van de week en de drie laatste opmerkingen over elke post.

Nooit

Behoud deze standaardinstelling voor alle nieuwe groepen. Telkens wanneer u lid wordt van een groep waarvan u verwacht dat u deze actief gaat volgen en er actief aan gaat bijdragen, zoals een groep voor een belangrijk team of project, kunt u de instelling wijzigen in meer frequente kennisgevingen voor alleen die specifieke groep.

ZIE OOK: Chatter-e-mailsamenvattingen Navigeren naar Chatter-e-mailinstellingen

Wat betekenen "bedrijf" en "organisatie" in Chatter? Een organisatie is een afzonderlijke implementatie van Salesforce met een afgebakende groep gelicentieerde gebruikers die Chatter wel of niet kunnen gebruiken. De termen "bedrijf" en "organisatie" worden afwisselend gebruikt in Chatter. Dus, als u bijvoorbeeld ziet:



"een bestand delen met alle Chatter-gebruikers in uw bedrijf", betekent dit dat u het bestand deelt met iedereen in een bepaalde Salesforce-organisatie die Chatter gebruikt. ZIE OOK: Overzicht van Chatter

Kan ik mensen van mijn bedrijf uitnodigen, die geen Salesforce-licenties hebben? Als die mogelijkheid is ingeschakeld door uw beheerder, kunt u andere mensen van uw bedrijf uitnodigen. Genodigde gebruikers kunnen profielen weergeven, posten op hun feed en lid worden van groepen, maar kunnen niet uw Salesforce-gegevens of -records zien. U kunt gebruikers uitnodigen vanaf het tabblad Mensen of wanneer u leden toevoegt aan een groep. Daarnaast kunt u klanten toevoegen aan privégroepen waarvan u eigenaar bent of die u beheert.

Werken met feeds Overzicht van feeds Chatter-feeds tonen u zowel posts en opmerkingen u en anderen maken, als recordupdates binnen uw gehele Salesforce-organisatie.

EDITIONS

Wanneer u mesen en records volgt, ziet u hun updates in uw Chatter-feeds. Chatter-feeds worden weergegeven voor profielen, groepen, het tabblad Hoofdpagina, onderwerpdetailpagina's en recorddetailpagina's. Doorgaans ziet u feedupdates voor:


• Chatter-feedopmerkingen en -posts


• Posts, opmerkingen en bestanden voor Chatter-groepen waarvan u lid bent • Gedeelde bestanden en koppelingen • Taken en events • Geconverteerde leads • Recordveldwijzigingen, zoals wijzigingen aan recordeigenaar en gesloten opportunities en cases.

Recordupdates worden ook wel door het systeem gegenereerde posts genoemd. Het zijn updates die Salesforce automatisch genereert wanneer iemand een record maakt of een bijgehouden veld voor een record wijzgt. Welke recordupdates u ziet, is afhankelijk van de manier waarop uw beheerder het bijhouden van feeds heeft geconfigureerd, en van het gegeven of u al dan niet toegang tot de record hebt. U ziet geen bijgehouden feedupdates die ouder zijn dan 45 dagen en geen "Positief"-aanduidingen of opmerkingen hebben, omdat deze automatisch worden verwijderd.

ZIE OOK: Een Chatter-post delen



Een bepaalde feed weergeven Wijzig uw Chatter-feed om een bepaalde subset van posts weer te geven. Standaard ziet u de feed Wat ik volg, als u naar uw Chatter-pagina gaat. Gebruik de feedselecties in de linkerzijbalk van de Chatter-pagina om een subset van posts in uw feed weer te geven. Geef bijvoorbeeld alleen posts weer, die u vermelden, of posts die u van een bladwijzer hebt voorzien, of alle posts in uw bedrijf. 1. Klik op

Feed om de beschikbare feeds te bekijken.

2. Klik op een feed om de gekoppelde subset aan posts in uw feed weer te geven. Wat ik volg Toont updates van alles wat u volgt, inclusief posts van mensen die u volgt, groepen waarvan u lid bent, en bestanden en records die u op dat moment volgt. Gebruik de vervolgkeuzelijst boven aan uw feed om de subset van posts verder te verfijnen of beperken.


Aan mij Toont posts die op uw profielpagina zijn gemaakt, inclusief • Posts die anderen op uw profielpagina maken • Posts en opmerkingen waarin u bent vermeld • Posts die u hebt gemaakt, die opmerkingen hebben Met bladwijzer aangegeven Toont uw posts met bladwijzers in uw feed. Hele bedrijf Toont posts en opmerkingen uit uw gehele bedrijf, inclusief posts en opmerkingen van: • Mensen in uw bedrijf • Openbare groepen • Privégroepen waarvan u lid bent • In een feed bijgehouden wijzigingen voor records en velden en door het systeem gegenereerde posts, als iemand de post positief heeft gevonden of er een opmerking over heeft gemaakt. U moet toegang tot de record hebben om de post te kunnen zien.

ZIE OOK: Uw lijst Bestanden filteren

Uw feeds filteren en sorteren Gebruik de filteren sorteeropties om de updates te zien, die relevant voor u zijn. Uw feed filteren en sorteren is doorgaans handig wanneer u een bepaalde set posts in plaats van alle posts in uw feed wilt weergeven. IN DEZE SECTIE: Uw feed filteren Gebruik filters om het aantal posts te filteren dat in uw feed wordt weergegeven. Uw feed sorteren Sorteer uw feed op meest recente posts of op meest recente opmerkingen.




Beschikbare feedfilters per feed De feedfilteropties variëren, afhankelijk van de manier waarop uw beheerder Salesforce heeft ingesteld en welke feed u op dat moment weergeeft. Niet alle filters zijn beschikbaar voor alle feeds.

Uw feed filteren Gebruik filters om het aantal posts te filteren dat in uw feed wordt weergegeven. Welke filters u ziet, is afhankelijk van de manier waarop uw beheerder Salesforce heeft ingesteld. Filter uw feed voor de Chatter-pagina, uw profiel, groepspagina's, recorddetail- en zoekresultatenpagina's. Niet alle filters zijn beschikbaar voor alle feeds. • Klik boven een feed op

naast Tonen en selecteer een filteroptie.

Alle updates (standaard) Toont alle posts en opmerkingen van mensen en records die u volgt, posts uit groepen waarvan u lid bent, en alle door het systeem gegenereerde posts. Minder updates


– Toont alle posts en opmerkingen van mensen records die u volgt, en groepen waarvan u lid bent – Verbergt door het systeem gegenereerde posts van records waarover niemand een opmerking heeft gemaakt Mensen Toont alle posts en opmerkingen van mensen die u volgt. Groepen Toont de posts in groepen waarvan u lid bent. Bestanden Toont posts met daarin: – Bestanden die u volgt – Bestandsposts waarover iemand die u volgt, een opmerking heeft gemaakt Voorbeeld: Gebruik het filter Minder updates om door het systeem gegenereerde posts te verbergen. Bijvoorbeeld, u volgt de Acme-account en de account executive voor Acme maakt een opportunity. Later wijzigt de account executive ook een bijgehouden veld van de Acme-account. In beide gevallen genereert Salesforce automatisch een update over elke wijziging en post de updates in uw Chatter-feed en de feed op de accountdetailpagina van Acme. Het filter Minder updates verbergt de door het systeem gegenereerde posts in uw feed, tenzij iemand een opmerking heeft gemaakt over de posts. Als u de door het systeem gegenereerde posts wilt zien, selecteert u het filter Alle updates. ZIE OOK: Beschikbare feedfilters per feed



Uw feed sorteren Sorteer uw feed op meest recente posts of op meest recente opmerkingen. 1. Klik boven een feed op

EDITIONS

naast Tonen.

2. Selecteer onder Sorteren op Datum van posten om op de recentste posts te sorteren, of selecteer Recentste activiteit om te sorteren op posts met de recentste opmerkingen, inclusief opiniepeilingen met nieuwe opmerkingen. Uw feed wordt standaard gesorteerd op recentste activiteit. U kunt te allen tijde schakelen tussen sorteren op Datum van posten en Recentste activiteit. Voorbeeld: Stel bijvoorbeeld dat u veel mensen en records volgt en en de posts waarin u geïnteresseerd bent, van een bladwijzer hebt voorzien. Aan het einde vand e werkdag wilt u weten of er updates zijn voor de posts die u van een bladwijzer hebt voorzien. U klikt op Van bladwijzer voorzien om al uw posts met een bladwijzer weer te geven en deze posts daarna te sorteren met het filter Recentste activiteit, De posts worden genoemd in de volgorde van recente opmerkingen, beginnend met de post met de laatste opmerking.


ZIE OOK: Uw feed filteren

Beschikbare feedfilters per feed De feedfilteropties variëren, afhankelijk van de manier waarop uw beheerder Salesforce heeft ingesteld en welke feed u op dat moment weergeeft. Niet alle filters zijn beschikbaar voor alle feeds. Feed

Beschikbare filters

Wat ik volg

• Alle updates • Minder updates • Mensen • Groepen • Bestanden • Sorteren op recentste activiteit/datum van posten

Aan mij

• Sorteren op recentste activiteit/datum van posten

Met bladwijzer aangegeven


Hele bedrijf


Groep

• Alle updates • Minder updates



Feed


Beschikbare filters • Sorteren op recentste activiteit/datum van posten

Profiel


Record

• Alle updates • Uitsluitend intern (Dit filter toont alleen posts naar de interne organisatie en is alleen beschikbaar in Salesforce-community's.) • Minder updates • Sorteren op recentste activiteit/datum van posten

Zoeken

• Alle updates • Minder updates • Mensen • Groepen • Bestanden • Sorteren op recentste activiteit/datum van posten

ZIE OOK: Uw feed filteren Uw feed sorteren

Veelgestelde vragen over feeds Ik zie updates voor privégroepen in mijn profielfeed. Wie kunnen deze updates ook zien? Alleen de leden van een privégroep kunnen updates voor die groep en ook op uw profielfeed zien. ZIE OOK: Zichtbaarheid van posts

Kan ik een lijst zien van records en mensen die ik volg? Als u de mensen en records wilt zien die u volgt, geeft u de lijst Momenteel volgen op uw profiel weer en filtert u de resultaten op gebruiker of op objecttype. Ook kunt u in de lijst Volgers op uw profiel een lijst zien van mensen die u volgen. ZIE OOK: Overzicht van Chatter-profielen



Waarom zie ik alleen bepaalde mensen en records in mijn Chatter-feed? U ziet alleen updates door mensen en records die u volgt. Volg meer records en mensen om meer updates in uw Chatter-feed op uw tabblad Hoofdpagina en het tabblad Chatter te zien. Klik op Mensen op het tabblad Chatter om een lijst te vinden van mensen in uw organisatie, die u al dan niet volgt. ZIE OOK: De mensen en records die u aanvankelijk automatisch volgt

Bladwijzers van posts maken Overzicht van bladwijzers Door middel van bladwijzers kunt u afzonderlijke posts waarin u geïnteresseerd bent, bijhouden. Nadat u een post van een bladwijzer hebt voorzien, kunt u deze snel vinden met behulp van het filter Met bladwijzer aangegeven in de linkerzijbalk. De feed Met bladwijzer aangegeven toont alleen de posts die u vaan een bladwijzer hebt voorzien. Wanneer iemand een opmerking maakt over een post die u van een bladwijzer hebt voorzien, ontvangt u kennisgeving per e-mail. Kennisgevingen per e-mail voor bladwijzers zijn standaard ingeschakeld, maar u kunt uw kennisgevingen per e-mail op pagina 14 wijzigen. Bladwijzers zijn privé en andere gebruikers kunnen niet zien welke posts u van een bladwijzer voorziet. Er geldt geen limiet voor het aantal bladwijzers dat u kunt toevoegen. Wanneer u niet langer geïnteresseerd bent in een post die u hebt opgeslagen, kunt u de bladwijzer verwijderen; de post wordt dan niet langer weergegeven in uw opgeslagen posts wanneer u op Met bladwijzer aangegeven klikt.


ZIE OOK: Posts en opmerkingen positief vinden Een bepaalde feed weergeven Richtlijnen voor het beheer van uw persoonlijke Chatter-e-mailinstellingen

Een bladwijzer voor een post maken Houd de posts bij, waarin u geïnteresseerd bent, en geef uw opgeslagen posts weer in uw feed Met bladwijzer aangegeven.

EDITIONS

1. Klik op rechtsboven in de post om het vervolgkeuzemenu uit te breiden van de post waarvoor u een bladwijzer wilt maken.


2. Klik op Bladwijzer. Het bladwijzerpictogram ( ) wordt weergegeven naast de post om aan te geven dat u de post met succes hebt opgeslagen in uw bladwijzers. Klik op Feeds > Met bladwijzer aangegeven in de Chatter-zijbalk om uw opgeslagen posts in uw feed te bekijken.




Er is geen limiet voor het aantal bladwijzers. U kunt zo veel bladwijzers toevoegen als u wilt. ZIE OOK: Posts en opmerkingen positief vinden

Een bladwijzer verwijderen 1. Klik op Feeds > Met bladwijzer aangegeven in de Chatter-zijbalk om uw opgeslagen posts in uw Chatter-feed te bekijken.

EDITIONS

2. Zoek de opgeslagen post in uw Chatter-feed.


3. Klik op

rechtsboven in de post om het vervolgkeuzemenu uit te breiden.

4. Klik op Bladwijzer verwijderen. Wanneer u een bladwijzer verwijdert uit een post, wordt de post niet langer weergegeven in uw opgeslagen posts wanneer u op Met bladwijzer aangegeven klikt.


Een taak maken vanuit een post Een post aan het lezen die wilt opvolgen? Gebruik de actie Nieuwe taak maken om een taak rechtstreeks vanuit die post te maken.

EDITIONS

U kunt een taak maken vanuit elke post die door u of iemand anders in uw organisatie is gemaakt, inclusief posts met bijlagen. U kunt geen taak maken vanuit een door het systeem gegenereerde post, zoals een recordupdate.


1. Klik op


voor een post.

2. Klik op Nieuwe taak maken. Als u de actie Nieuwe taak maken niet ziet, heeft uw Salesforce-beheerder deze actie niet voor uw organisatie ingeschakeld.

3. Voeg in het dialoogvenster Nieuwe taak maken een onderwerp en een vervaldatum toe. Koppel de taak desgewenst aan een contactpersoon of lead en een object, zoals een account. Gebruik de zoekvakken om beschikbare contactpersonen, leads en objecten te vinden. 4. Klik op Maken wanneer u zo ver bent. De taak wordt toegewezen aan u en wordt naar uw profielfeed gepost. De taak wordt ook weergegeven in uw sectie Mijn taken uw tabblad Hoofdpagina.

Klik op de koppeling voor het onderwerp van de taak (1 of 2) om de taak te openen. Klik op de koppeling van de post (3) om de post weer te geven, vanwaaruit de taak is gemaakt.



Uw aanbevelingen weergeven Chatter geeft aanbevelingen om u te helpen bij het bepalen welke mensen, groepen, bestanden en records nauw verband houden met uw taak en interesses. Hoe meer aanbevelingen u accepteert, hoe meer updates u zult zien in uw feed. • Klik op Volgen naast de persoon, de record of het bestand dat u wilt volgen. • Klik op Lid worden om groepslid te worden. • Klik op

om een aanbeveling te negeren.

• Klik op Meer om de pagina Aanbevelingen weer te geven, waarop u de filters aan de zijkant kunt gebruiken om uw aanbevelingen te verfijnen naar mensen, bestanden, records of groepen.


ZIE OOK: Aanbevelingen voor mensen Chatter-groepsaanbevelingen Recordaanbevelingen Bestandsaanbevelingen

Informatie zoeken in feeds Zoeken in feeds Vind snel informatie in posts en opmerkingen in Chatter. • Gebruik het zoekvak in de koptekst (Globaal zoeken) om informatie te zoeken in feeds in Chatter. •

Om informatie in een specifieke Chatter-feed te zoeken gebruikt u zoeken in feed (

) in die context.

• Om een snelkoppeling te maken naar een vaak uitgevoerde zoekactie in Chatter kunt u een zoekopdracht in een feed favoriet maken en vanaf de Chatter-pagina op de favoriete koppeling klikken.

Resultaten van zoeken in Chatter-feeds De zoekresultaten in Chatter-feeds tonen posts en opmerkingen, die uw zoektermen bevatten. Chatter-feedzoekopdrachten worden niet beïnvloed door het bereik van uw zoekopdracht; Chatter-feedzoekresultaten omvatten overeenkomsten tussen alle objecten. Opmerking: Wijzigingen in recordvelden worden niet opgenomen in zoekresultaten. Als u bijvoorbeeld bijhouden van feeds hebt ingeschakeld voor het veld Factuuradres voor de Acme-account en het factuuradres voor Acme hebt gewijzigd, zullen zoekresultaten voor Acme Acme – Suzanne Powell Vrijwilligers zoeken voor hulp bij de Acme-account bevatten, maar niet Acme – Suzanne Powell Factuurstraat gewijzigd in Hoofdstraat 10. • Sorteer uw zoekresultaten op alleen posts of op posts en opmerkingen, net als in feeds.


• Evenals bij feeds kunt u opmerkingen maken over posts op de pagina Zoekresultaten, of deze posts positief vinden, delen, voorzien van een bladwijzer of verwijderen. • Voeg onderwerpen toe, of bewerk of verwijder deze, voor posts in de zoekresultaten, net als in feeds. • Volg, deel, download, geef een voorbeeld weer, upload een nieuwe versie van bestanden in de zoekresultaten, net als in feeds. • Geef detailpagina's voor Chatter-bestanden, -groepen, onderwerpen en mensen weer door op de desbetreffende naam in de update te klikken.



• Geef een enkelvoudige feedupdate weer door op het tijdstempel onder de update te klikken, bijvoorbeeld Gisteren om 12:57 uur. • Klik op Toevoegen aan Favorieten om een zoekopdracht in een Chatter-feed op te slaan naar uw favorieten op het tabblad Chatter. Om zoekresultaten voor records weer te geven, zoals accounts, contactpersonen en Chatter-mensen, -groepen en -bestanden, klikt u op Records linksboven op de pagina. Tip: Gebruik zoeken in een feed voor een meer gerichte zoekopdracht naar de feeds in een specifieke groep, profiel, record of andere Chatter-feed.

Zoeken in een specifieke feed Met zoeken in feeds kunt u gegevens in een specifieke context zoeken. U kunt zoeken naar informatie in feeds over records, groepen, onderwerppagina's, gebruikersprofielen en over de tabbladen Chatter en Hoofdpagina. Contextueel zoeken in feeds is handig wanneer u wilt bevestigen of in die specifieke feed iets ooit al eens aan bod is geweest. 1.

2.

Klik op boven de feed om naar informatie in die feed te zoeken. Gebruik zoeken in feeds bijvoorbeeld op de pagina van een groep om naar informatie in die groep te zoeken.

Typ uw zoektermen en druk op ENTER of klik op

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager en Developer Edition

.

U kunt zoeken naar hashtagonderwerpen, vermeldingen en bestanden in de feed of u kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van jokertekens, operatoren en aanhalingstekens voor overeenkomsten met exacte frasen. Tip: Als u wilt zoeken naar hashtagonderwerpen met meerdere woorden, gebruikt u na de hashtag blokhaken om de woorden. Als u bijvoorbeeld alle gevallen van #Universal Paper wilt vinden, typt u #[universal paper] in het zoekvak. Zoekresultaten worden weergegeven met de overeenkomende termen gemarkeerd. Filters of sorteercriteria die in de feed worden gebruikt, gelden ook voor resultaten van zoeken in feeds. Klik op

om uw zoekresultaten te wissen en terug te keren naar de feed.

De werking van Zoeken in feeds kan lichtelijk verschillen afhankelijk van waar u de zoekactie uitvoert.



• Zoeken in feeds wordt niet ondersteund voor feeds over lijstweergaven. • U kunt alleen in feeds zoeken waartoe u toegang hebt via regels voor delen. • Op het tabblad Chatter zijn resultaten van zoeken in feeds ook beperkt tot uw feedtypeselecties. Als u bijvoorbeeld het feedtype Aan mij selecteert en aanvullende filters en sorteercriteria selecteert, gelden al die criteria voor de resultaten van zoeken in feeds. • Resultaten van zoeken in feeds zijn beperkt tot de posts die toegankelijk zijn vanaf de context waarbinnen u zoekt. Als u bijvoorbeeld in een feed op een gebruikersprofiel zoekt, bevatten de resultaten de posts en opmerkingen die toegankelijk zijn vanaf het gebruikersprofiel. Zij omvatten de posts en opmerkingen die gedeeld zijn door of met de gebruiker. • Zoeken in feeds retourneert de overeenkomsten voor de bestanden en koppelingsnamen in posts, maar niet in opmerkingen. • Wijzigingen in recordvelden worden niet opgenomen in resultaten van zoeken in feeds.

Een zoekopdracht in een Chatter-feed toevoegen als favoriet Voeg een zoekopdracht in een Chatter-feed toe als favoriet om snel toegang te krijgen tot feedupdates zonder het tabblad Chatter te hoeven verlaten.


1. Geef termen op in het zoekvak voor de koptekst en klik op Zoeken. 2. Klik op Zoeken in feeds om de posts en opmerkingen te zien, die uw zoektermen bevatten. 3. Klik op Toevoegen aan Favorieten. Voorbeeld:



De naam van de favoriet op de pagina Chatter is dezelfde als de zoektermen die u hebt opgegeven. Als u bijvoorbeeld naar analyse concurrentie hebt gezocht, is analyse concurrentie de naam van de favoriet. Tip: Sla een zoekopdracht voor een Chatter-groepsnaam op als favoriet om snel de groepsfeed te kunnen openen vanaf de pagina Chatter. Sla op dezelfde manier een zoekopdracht voor iemands naam op als favoriet om snel de posts, opmerkingen en vermeldingen van die persoon te vinden.

ZIE OOK: Resultaten van zoeken in Chatter-feeds

Overzicht van Chatter Favorieten Chatter-favorieten op het tabblad Chatter biedt u eenvoudige toegang tot lijstweergaven, zoekopdrachten in Chatter-feeds en onderwerpen waarvan u op de hoogte wilt blijven. Als u en uw collega's bijvoorbeeld het hashtagonderwerp #acme gebruiken om informatie over uw klant Acme bij te houden, wilt u #acme wellicht als favoriet toevoegen, zodat u op eenvoudige wijze toegang hebt tot deze updates zonder het tabblad Chatter te hoeven verlaten. U kunt maximaal 50 favorieten hebben. Als u geen favorieten hebt toegevoegd, wordt de sectie Favorieten niet weergegeven op het tabblad Chatter. Chatter geeft de vier recentst toegevoegde of weergegeven favorieten weer. • Klik op een favoriet om de updates te zien. • Klik op X meer om al uw favorieten te zien. • Klik op

, die in de knopinfo wordt weergegeven, om een favoriet te verwijderen.




Werken met posts Overzicht van posten Deel informatie en werk samen met anderen binnen en buiten uw organisatie. Gebruik de Chatter-uitgever om posts te maken, posts te verwijderen, vragen te stellen en opiniepeilingen te maken. De uitgever wordt weergegeven on uw tabblad Hoofdpagina, het tabblad Chatter, op de gebruikersprofielpagina en op groeps- en recorddetailpagina's. Gebruik de uitgever om een post te schrijven (1), een bestand (2) of koppeling (3) bij uw post bij te voegen, een opiniepeiling toe te voegen (4) of om een vraag te stellen (5). Posts en opmerkingen kunnen maximaal 10.000 lettertekens lang zijn. Gebruik de rich-text-editor om uw posts op te maken (6).


Standaard geeft de uitgever de acties Posten, Bestand, Koppeling, Opiniepeiling en Vraag weer. Uw Salesforce-beheerder kan de volgorde van de acties wijzigen en meer acties toevoegen. Welke acties u ziet, is dan ook afhankelijk van de manier waarop uw beheerder de uitgever heeft geconfigureerd. Wanneer u naar een feed post, kan iedereen met toegang tot de post een opmerking over de post maken, de post positief vinden en deze delen (1). Vanaf een vervolgmenu (2) kunnen ze de post ook van een bladwijzer voorzien en onderwerpen eraan toevoegen.

Klik op Bewerken om uw eigen posts en opmerkingen te wijzigen. Als u een groepseigenaar of beheerder bent, kunt u ook de posts van anderen op de groepsfeed bewerken. Klik op Verwijderen om uw post uit de feed te verwijderen. U kunt echter geen posts van anderen verwijderen of posts die automatisch door Salesforce zijn gegenereerd. U kunt bijvoorbeeld geen recordupdates verwijderen zoals een post over een gewijzigd veld voor een account.



Opmerking: Als de optie Bewerken niet beschikbaar is, heeft uw beheerder die functie uitgeschakeld voor uw organisatie.

ZIE OOK: Zichtbaarheid van posts

Zichtbaarheid van posts De volgende tabel beschrijft waar u kunt posten, en waar uw post wordt weergegeven. Ik post op/naar

Ik kan posten naar

Tabblad Mijn volgers Hoofdpagina, tabblad Chatter of mijn profiel

Wie ontvangt mijn post rechtstreeks

Waar is mijn Bestandsoverwegingen post zichtbaar

• Mensen die u • Iedereen die volgen, zien naar uw uw post in de profiel feed Wat ik navigeert, kan volg. uw post in uw profiel • Mensen die zien. worden vermeld in de • Uw post is post, zien de zichtbaar in post in de zoekresultaten feeds Wat ik van feeds. volg en Aan • Iedereen kan mij, plus uw post zien profielfeeds. in de feed Hele bedrijf.

Als u een bestand bijvoegt bij de post, is het bestand beschikbaar voor alle medewerkers. Het bestand is ook te zien in zoekresultaten en bestandslijsten.

Een openbare groep

• Leden van • Iedereen die deze groep naar de groep zien uw post navigeert, kan in de feed uw post zien Wat ik volg. op de groepspagina. • Groepsleden

Als u een bestand bijvoegt bij de post, is het bestand beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot die worden • Uw post is de groep. Het vermeld in de zichtbaar in bestand is ook te post, zien de zoekresultaten zien in post in de van feeds. zoekresultaten en feeds Wat ik • Iedereen kan bestandslijsten. volg en Aan uw post zien mij, plus in de feed profielfeeds. Hele bedrijf.

Een privégroep

Alleen leden van Als u een bestand • Leden van de groep zien uw bijvoegt bij de deze groep post, is het zien uw post post in de



Ik post op/naar


Ik kan posten naar

Wie ontvangt mijn post rechtstreeks in de feed Wat ik volg. • Groepsleden die worden vermeld in de post, zien de post in de feeds Wat ik volg en Aan mij, plus profielfeeds.

Onderwerpdetailpagina

Waar is mijn post zichtbaar

Bestandsoverwegingen

groepsfeed, in zoekresultaten en in de feed Hele bedrijf.

bestand beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot de groep. Het bestand is ook te zien in zoekresultaten en bestandslijsten.

Een niet-geregistreerde groep

Alleen groepsleden en • Leden van deze groep zien uw post in gebruikers met de de feed Wat ik volg. machtiging "Niet-geregistreerde • Groepsleden die groepen beheren" zien worden vermeld in uw post in de de post, zien de post groepsfeed, de feed Hele in de feeds Wat ik bedrijf en op uw profiel. volg en Aan mij, plus profielfeeds.

Als u een bestand bijvoegt bij de post, is het bestand weer te geven en doorzoekbaar voor iedereen die toegang heeft tot de groep.

Een klantengroep

Alleen leden van de • Leden van deze groep zien uw post in groep zien uw post in de de feed Wat ik volg. groepsfeed, in zoekresultaten en in de • Groepsleden die feed Hele bedrijf. Leden worden vermeld in omvatten medewerkers de post, zien de post en klanten. in de feeds Wat ik volg en Aan mij, plus profielfeeds.

Als u een bestand bijvoegt bij de post, is het bestand beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot de groep. Het bestand is ook te zien in zoekresultaten en bestandslijsten.

Mijn volgers

• Mensen die u volgen, • Iedereen kan uw post Als u een bestand bijvoegt bij de post, is het zien uw post in de zien op de feed Wat ik volg. onderwerpdetailpagina. bestand beschikbaar voor alle medewerkers. Het • Mensen die worden • Iedereen die naar uw bestand is ook te zien in vermeld in de post, profiel navigeert, kan zoekresultaten en zien de post in de uw post in uw profiel bestandslijsten. feeds Wat ik volg en zien. Aan mij, plus • Uw post is zichtbaar profielfeeds. in zoekresultaten van feeds. • Iedereen kan uw post zien in de feed Hele bedrijf.


Ik post op/naar


Ik kan posten naar




Een openbare groep

• Leden van deze • Iedereen kan uw post Als u een bestand bijvoegt bij de post, is het groep zien uw post in zien op de de feed Wat ik volg. onderwerpdetailpagina. bestand beschikbaar voor iedereen die toegang • Groepsleden die • Iedereen die naar de heeft tot de groep. Het worden vermeld in groep navigeert, kan bestand is ook te zien in de post, zien de post uw post zien op de zoekresultaten en in de feeds Wat ik groepspagina. bestandslijsten. volg en Aan mij, plus • Uw post is zichtbaar profielfeeds. in zoekresultaten van feeds. • Iedereen kan uw post zien in de feed Hele bedrijf.

Een privégroep

Alleen leden van de • Leden van deze groep zien uw post in groep zien uw post op de de feed Wat ik volg. onderwerpdetailpagina, in de groepsfeed, in • Groepsleden die zoekresultaten van feeds worden vermeld in en in de feed Hele bedrijf. de post, zien de post in de feeds Wat ik volg en Aan mij, plus profielfeeds.


Een klantengroep

Alleen leden van de • Leden van deze groep zien uw post in groep zien uw post op de de feed Wat ik volg. onderwerpdetailpagina, in de groepsfeed, in • Groepsleden die zoekresultaten van feeds worden vermeld in en in de feed Hele bedrijf. de post, zien de post Leden omvatten in de feeds Wat ik medewerkers en klanten. volg en Aan mij, plus Hoewel klanten uw post profielfeeds. zien, hebben zijn geen toegang tot onderwerpen en zien zij deze niet.



In niet-geregistreerde groepen kunt u geen onderwerpen gebruiken. U kunt wel een hashtagonderwerp toevoegen bij het schrijven van een post of opmerking in een niet-geregistreerde groep, waarbij het onderwerp na het posten wordt opgemaakt als een koppeling. Er wordt echter geen onderwerpdetailpagina gemaakt, terwijl de koppeling niet functioneert.

Een profiel van iemand anders

Alleen het profiel van die • Mensen die deze • Iedereen die naar het Als u een bestand persoon bijvoegt bij de post, is het persoon volgen, zien profiel van deze


Ik post op/naar


Ik kan posten naar

Wie ontvangt mijn post rechtstreeks uw post in de feed Wat ik volg.



persoon navigeert, kan uw post in uw profiel zien.

bestand beschikbaar voor alle medewerkers. Het bestand is ook te zien in • Mensen die worden vermeld in de post, • Uw post is zichtbaar zoekresultaten en zien de post in de in zoekresultaten van bestandslijsten. feeds Wat ik volg en feeds. Aan mij, plus • Iedereen kan uw post profielfeeds. zien in de feed Hele bedrijf. Een openbare groep

Alleen naar de openbare • Leden van deze • Iedereen die naar de groep groep zien uw post in groep navigeert, kan de feed Wat ik volg. uw post zien op de groepspagina. • Groepsleden die

Als u een bestand bijvoegt bij de post, is het bestand beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot de groep. Het worden vermeld in • Uw post is zichtbaar bestand is ook te zien in de post, zien de post in zoekresultaten van zoekresultaten en in de feeds Wat ik feeds. bestandslijsten. volg en Aan mij, plus • Iedereen kan uw post profielfeeds. zien in de feed Hele bedrijf.

Een privégroep

Alleen naar de privégroep • Leden van deze Alleen leden van de groep zien uw post in groep zien uw post in de de feed Wat ik volg. groepsfeed, in zoekresultaten en in de • Groepsleden die feed Hele bedrijf. worden vermeld in de post, zien de post in de feeds Wat ik volg en Aan mij, plus profielfeeds.



Alleen naar de • Leden van deze niet-geregistreerde groep groep en gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" zien uw post in de feed Wat ik volg.

Als u een bestand bijvoegt bij de post, is het bestand weer te geven en doorzoekbaar voor iedereen die toegang heeft tot de groep.

• Groepsleden die worden vermeld in de post, zien de post in de feeds Wat ik volg en Aan mij, plus profielfeeds.

Alleen leden van de groep zien uw post in de groepsfeed, in zoekresultaten en in de feed Hele bedrijf.



Ik post op/naar

Ik kan posten naar


Een klantengroep

Alleen naar de klantengroep

Alleen leden van de • Leden van deze groep zien uw post in groep zien uw post in de de feed Wat ik volg. groepsfeed, in zoekresultaten en in de • Groepsleden die feed Hele bedrijf. Leden worden vermeld in omvatten medewerkers de post, zien de post en klanten. in de feeds Wat ik volg en Aan mij, plus profielfeeds.


Een recordpagina

Alleen naar de record

• Iedereen die deze record volgt en de machtiging voor toegang tot de record heeft, ziet uw post in de feed Wat ik volg.

Iedereen met machtiging voor toegang tot de record kan uw post zien op de recorddetailpagina, in uw profiel, in zoekresultaten van feeds en in de feed Hele bedrijf.

Als u een bestand bijvoegt bij de post, wordt het bestand gekoppeld aan de record. Iedereen die bevoegd is om de record te delen, heeft toegang tot het bestand.

• Mensen die worden vermeld in de post en de machtiging voor toegang tot de record hebben, zien de post in de feeds Wat ik volg en Aan mij, plus profielfeeds.



Opmerking: U kunt geen posts maken voor gearchiveerde groepen. opmerkingen over bestaande posts in een gearchiveerde groep gebruiken dezelfde instellingen voor zichtbaarheid als voordat de groep werd gearchiveerd.

Kan ik voorkomen dat mensen mijn posts zien? Iedereen behalve klanten kan uw posts op uw profiel zien en mensen die u volgen, kunnen uw posts in hun Chatter-feed zien. Als u echter een record wijzigt, kunnen alleen mensen die de machtiging hebben om de record te zien, de recordupdate in een feed zien. ZIE OOK: Chatter-berichten verzenden

Worden posts die ik maak voor een groep, weergegeven voor mijn profiel waar anderen deze kunnen zien? Ja, maar wie de posts kan zien, is afhankelijk van het type groep. Posten naar een van de volgende groepen betekent: • Openbaar – iedereen, behalve klanten, kan de post in uw profiel zien. • Privé – alleen andere groepsleden kunnen de post in uw profiel zien.



• Privé met toestaan van klanten, alle leden kunnen de post in de groep zien. Klanten die lid zijn van de groep, kunnen uw posts wel zien op de groepspagina, maar niet in uw profiel. • Niet-geregistreerd; alleen groepsleden en gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" kunnen de post zien in uw profiel. Klanten die lid zijn van de groep, kunnen uw posts wel zien op de groepspagina, maar niet in uw profiel. ZIE OOK: Chatter-groepen

Een post negeren Bepaal wat er wordt weergegeven in uw nieuwsfeed en camoufleer posts waarin u niet langer geïnteresseerd bent.

EDITIONS

Selecteer voor het negeren van een post Negeren in het vervolgkeuzemenu voor de post. U kunt posts in uw feed wel negeren op het tabblad Hoofdpagina en Chatter, maar niet in groeps-, profielof recordfeeds. Als uw beheerder antwoorden per e-mail heeft ingeschakeld, kunt u posts negeren door op post-e-mailberichten te antwoorden met het ene woord negeren.

Beschikbaar in: Salesforce Classic

Nadat u een post hebt genegeerd, • Wordt de post niet langer weergegeven in uw feed op het tabblad Hoofdpagina en Chatter • Ontvangt u niet langer kennisgevingen betreffende updates van die post


• Kunt u het filter Genegeerd van het zijdeelvenster gebruiken om uw genegeerde posts weer te geven • Als iemand u vermeldt voor een genegeerde post, wordt het negeren van de post automatisch ongedaan gemaakt. Deze wordt dan opnieuw weergegeven in uw feed en als u kennisgevingen per e-mail hebt ingeschakeld, ontvangt u een kennisgeving over de update. • Als de post oorspronkelijk is gepost naar een groeps-, profielof recordfeed, wordt deze nog steeds voor die feed weergegeven. Iemand post bijvoorbeeld naar een groep waarvan u lid bent. De post wordt weergegeven in de groepsfeed en in uw nieuwsfeed op het tabblad Hoofdpagina en Chatter. U kunt de post wel negeren in uw nieuwsfeed, maar de post blijft zichtbaar in de groepsfeed. Voorbeeld: op de volgende manier negeert u een post vanuit het vervolgkeuzemenu.

Voor het weergeven van alle posts die u hebt genegeerd, selecteert u het filter Genegeerd.



Mensen en groepen vermelden Mensen en groepen @vermelden in posts en opmerkingen @Vermeld afzonderlijke mensen of een groep om ze op de hoogte te houden wanneer u iets bespreekt dat belangrijk voor ze is.

EDITIONS

1. Wanneer u een post schrijft, typt u @ gevolgd door de eerste paar letters van de persoons- of groepsnaam.


2. Selecteer de persoon of groep in de lijst met overeenkomsten. De lijst bevat alle overeenkomsten voor • Mensen, inclusief mensen die u niet volgt • Openbare groepen • Privégroepen waarvan u lid bent


In een enkele post of opmerking kunt u maximaal 25 vermeldingen hebben. U kunt gearchiveerde groepen, niet-geregistreerde groepen, klantgroepen en privégroepen waarvan u geen lid bent, vermelden. 3. Klik op Delen om uw update te posten. Na het posten van uw update gebeurt het volgende. • De naam van de persoon wordt een koppeling naar zijn of haar profiel en de naam van de groep wordt een koppeling naar de groepspagina. • Bij mensen die u vermeldt, wordt uw update weergegeven in de profielfeed van de vermelde persoon en in diens feed Aan mij. • Chatter verzendt een kennisgeving per e-mail aan mensen die u vermeldt. • Voor groepen die u vermeldt, gebeurt het volgende. – Uw update wordt weergegeven in de groepsfeed en in de feed Wat ik volg van elk groepslid. – Chatter verzendt een kennisgeving per e-mail naar de groepsleden die de voorkeur Elke post per e-mail voor de groep hebben ingeschakeld. – Als de vermelding voorkomt in een recordfeed, wordt de record weergegeven in de lijst van groepsrecords.



Voorbeeld: Uw collega Madison post dat ze op zoek is naar informatie over een Acme-productkenmerk. U antwoordt op de post van Madison met de opmerking: "Praat met @Bob Smith—hij is de Acme-accountmanager. @Acme Products, hebben jullie extra informatie voor Madison over deze voorziening?" Zowel Bob Smith als de leden van de groep Acme Products ontvangen een kennisgeving per e-mail over uw post. Madison kan op @Bob Smith in de update klikken om het profiel van Bob weer te geven of op @Acme Products klikken om hun groepspagina te zien. Chatter dwingt beveiliging en regels voor delen in Salesforce af. Stel dat u een post maakt naar een record of een privé- of niet-geregistreerde groep en iemand @vermeldt die geen toegang heeft tot die record of geen lid is van de groep. In dat geval wordt de @vermelding weergegeven als een grijze koppeling. De vermelde persoon kan uw post dan niet zien en ontvangt dan ook geen kennisgeving over de post. Madison maakt bijvoorbeeld een privégroep voor haar projectteam en vergeet om haar collega Sandy Dunn toe te voegen aan de groep. Wanneer Madison een update naar deze groep post en Sandy Dunn @vermeldt, ontvangt Sandy geen kennisgeving van de update. Ook kan Sandy de update niet zien, omdat ze geen lid is van een privégroep. Als Madison Sandy later aan de groep toevoegt, verzendt Chatter geen kennisgeving(en) aan Sandy over de eerdere vermeldingen. ZIE OOK: Een Chatter-post delen Een koppeling delen naar een Chatter-post Eén Chatter-post weergeven @vermeldingen voor gebruikers en groepen—zichtbaarheid

@vermeldingen voor gebruikers en groepen—zichtbaarheid Wanneer u mensen of groepen @vermeldt in een update, kan iedereen met toegang tot de update de post en alle opmerkingen zien.

EDITIONS

De volgende tabel beschrijft waar u posts en opmerkingen kunt vinden, die mensen, openbare groepen en privégroepen vermelden. U kunt geen privégroepen vermelden bij klanten en niet-geregistreerde groepen.


Als de post werd gemaakt op/in...

Met vermelding van...

Dan kunnen deze personen de post en de opmerkingen zien

Iemands profiel

Andere personen

Iedereen met toegang tot het profiel van de persoon

Openbare groep

Iedereen met toegang tot het profiel van de persoon

Privégroep

Iedereen met toegang tot het profiel van de persoon, zelfs als deze geen lid van de privégroep is.

Andere personen

Iedereen met toegang tot de openbare groep A.

Openbare groep B

Iedereen met toegang tot de openbare groep A.

Privégroep

Iedereen met toegang tot een openbare groep A, zelfs als deze geen lid van de privégroep is.

Andere personen

Leden van privégroep A.

Openbare groep A

Privégroep A

Beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager en Developer Edition


Als de post werd gemaakt op/in...

Niet-geregistreerde groep A

Recorddetailpagina


Met vermelding van...

Dan kunnen deze personen de post en de opmerkingen zien

Openbare groep

Leden van privégroep A.

Privégroep B

Leden van privégroep A, zelfs als ze geen lid van privégroep B zijn. Mensen die lid zijn van beide privégroepen, kunnen de post zien in de feed van privégroep B.

Andere personen

Leden of niet-geregistreerde groep A en gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren".

Openbare groep

Leden of niet-geregistreerde groep A en gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren".

Privégroep B

Leden of privégroep B die lid zijn van niet-geregistreerde groep A of de machtiging "Niet-geregistreerde groepen wijzigen" hebben.

Andere personen

Personen die gedeelde toegang tot de record hebben.

Openbare groep

Personen die gedeelde toegang tot de record hebben.

Privégroep

Mensen met toegang voor delen van de record, zelfs als ze geen lid van de privégroep zijn.

De zichtbaarheid van posts en opmerkingen is afhankelijk van gedeelde toegang tot de post. Iedereen met toegang tot de oorspronkelijke post, heeft ook toegang tot de latere opmerkingen over de post.

Feedbijlagen Deel bestanden en koppelingen met mensen door deze bij te voegen bij posts of opmerkingen. Voeg koppelingen bestanden bij posts en opmerkingen bij vanaf of vanuit uw computer, Salesforce CRM Content-bibliotheken, Chatter-feeds en de lijst Bestanden. Alle bestandstypen worden ondersteund, inclusief alles uit Microsoft® PowerPoint-presentaties en Excel-spreadsheets, tot Adobe®-PDF-bestanden, afbeeldingsbestanden, audiobestanden en videobestanden. Deze tabel geeft aan wie een door u bijgevoegd bestand kan zien, en waar dit voorkomt: Als u een bestand bijvoegt:

Wie kan het zien?

Waar komt het voor?

In een Chatter-feed

Alle Chatter-gebruikers in uw bedrijf

• In de Chatter-feeds van u en uw volgers en het profiel. • In de lijst Bestanden en Salesforce CRM Content van alle Chatter-gebruikers in uw bedrijf.




Als u een bestand bijvoegt:

Wie kan het zien?

Waar komt het voor?

In uw profiel of het profiel van iemand anders.


• In uw feed, hun feed, de feeds van uw volgers en feeds van hun volgers en profielen. • In de lijst Bestanden in eigendom van uw profiel • In de lijst Bestanden en Salesforce CRM Content van alle Chatter-gebruikers in uw bedrijf

In een openbare groep.


• In uw feed, de feeds van uw volgers en de feeds van groepsleden • In uw feed in uw profiel • In de feed in de groep • In de lijst Groepsbestanden in de groep • In de pagina Bestanden en Salesforce CRM Content van alle Chatter-gebruikers in uw bedrijf

In een privégroep waarvan u lid bent.

Leden van de groep en gebruikers met de • In uw feed en de feeds van groepsleden machtigingen "Alle gegevens wijzigen" en • In uw feed in uw profiel "Alle gegevens weergeven" • In de feed in de groep • In de lijst Groepsbestanden in de groep • In uw eigen lijsten voor Bestanden, de lijsten voor Bestanden van groepsleden en Salesforce CRM Content

In een niet-geregistreerde groep waarvan u lid bent

Leden van de groep en gebruikers met de • In uw feed en de feeds van groepsleden machtiging "Niet-geregistreerde groepen • In uw feed in uw profiel beheren" • In de feed in de groep • In de lijst Groepsbestanden in de groep • In uw eigen lijsten voor Bestanden, de lijsten voor Bestanden van groepsleden en Salesforce CRM Content

In een record.


• In uw feed (als u de record volgt), feeds van uw volgers en de feeds van volgers van uw record • In uw feed in uw profiel • In de feed in de record. • In de notities van de record en gerelateerde lijst


Als u een bestand bijvoegt:


Wie kan het zien?

Waar komt het voor? • In de lijst Bestanden van alle Chatter-gebruikers in uw bedrijf.


Bestanden of koppelingen bijvoegen Een bestand bijvoegen bij een post of opmerking Deel bestanden en koppelingen vanuit Salesforce of vanaf uw computer met mensen door deze bij te voegen bij posts of opmerkingen.

EDITIONS

U kunt alle bestandstypen bijvoegen, inclusief Microsoft® PowerPoint-presentaties en Excel-spreadsheets, tot Adobe®-PDF-bestanden, afbeeldingsbestanden, audiobestanden en videobestanden. De maximale bestandsgrootte is 2 GB.


Denk bij het bijvoegen van een bestand aan het volgende:


• Wanneer een bestand wordt gepost naar een feed, kan iedereen in uw bedrijf dit zien, zelfs als het bestand aanvankelijk privé was. Alleen bestanden die gepost zijn in een privégroep, blijven privé binnen die groep. • Het bijvoegen van een bestand vanuit een groep of bibliotheek maakt een verwijzing naar het bestand aan. Als u een bestand bijwerkt in Salesforce CRM Content, worden de updates ook weergegeven in de feed.

1. Klik op Bestand boven aan uw feed om een bestand toe te voegen aan een post of op Bestand bijvoegen onder een opmerking om een bestand bij te voegen bij een opmerking. Als u een opmerking maakt over een update die voortvloeit uit het bijhouden van feeds voor een bestand, is de optie Bestand bijvoegen niet beschikbaar. 2. Handel als volgt: • Klik op Een bestand selecteren uit Salesforce om een bestand bij te voegen, dat al is geüpload of gesynchroniseerd vanuit uw Salesforce Files Sync-map. • Klik op Een bestand uploaden vanaf uw computer om nieuwe bestanden vanaf uw computer bij te voegen. 3. Blader naar het bestand dat u wilt bijvoegen. Koppelingen, Google-documenten, documenten uit het tabblad Documenten en bijlagen uit de gerelateerde lijst Notities en bijlagen zijn niet inbegrepen in de lijst Een bestand selecteren voor bijvoegen. Raadpleeg voor meer informatie over het zoeken van bestanden voor bijvoegen Zoeken naar bestanden om bij te voegen bij een Chatter-feed. 4. Voeg een post of opmerking over het bestand toe. Als u geen tekst opgeeft, wordt er een generieke update gepost met uw bijlage. 5. Selecteer onder het tekstvak Mijn volgers om de post naar uw profiel te publiceren. Voor het posten naar een groep selecteert u Een groep. Typ een deel van de naam van de groep in het veld Groepen zoeken en selecteer de groep in de vervolgkeuzelijst. U kunt slechts één groep selecteren, waarvan u lid bent.



6. Klik op Delen. ZIE OOK: Bestanden uploaden Een nieuwe versie van een bestand uploaden

Zoeken naar bestanden om bij te voegen bij een Chatter-feed Wanneer u klikt op Bestand en op Een bestand selecteren uit Salesforce in een Chatter-feed, wordt er een lijst weergegeven van bestanden waarvan u eigenaar bent en waartoe u toegang hebt vanuit Chatter en Salesforce CRM Content. Standaard worden de 25 recentst weergegeven bestanden vermeld. Wanneer u het bij te voegen bestand hebt gevonden, klikt u op Bijvoegen naast dat bestand. Vanuit de lijst Een bestand selecteren voor bijvoegen kunt u naar een bepaalde groep bestanden zoeken en deze zien door op een specifiek filter in de zijbalk te klikken. • Alle bestanden—Alle bestanden waarvan u eigenaar bent of waartoe u toegang hebt, inclusief. – Bestanden die met u zijn gedeeld – Bestanden die u op dat moment volgt


– Bestanden in uw Chatter-groepen – Bestanden in uw bibliotheken – Door anderen aan een Chatter-feed toegevoegde bestanden. Dit omvat bestanden die zijn bijgevoegd bij alle openbare groepen (ongeacht of u hiervan wel of geen lid bent), en privégroepen waarvan u lid bent, maar geen privégroepen waarvan u geen lid bent. Dit filter is niet beschikbaar voor gebruikers die de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebben. • Recent—De recentste bestanden die u hebt weergegeven. • MIJN BESTANDEN—Alle bestanden waarvan u eigenaar bent, bestanden die zijn gedeeld met u, en bestanden die u volgt. – Eigendom van mij—Bestanden die u hebt: • Geüpload naar de Hoofdpagina of de pagina Bestanden. Deze zijn privé en kunnen met niemand worden gedeeld, maar u kunt ze wel weergeven, er acties op uitvoeren, ze delen en ze bijvoegen bij Chatter-feeds. • Hebt bijgevoegd bij Chatter-feeds vanaf uw computer. • Gesynchroniseerd met behulp van uw Salesforce Files Sync-map. • Hebt geüpload naar Salesforce CRM Content-bibliotheken waarvan u lid bent, en uw privébibliotheek. – Gedeeld met mij—Alle bestanden die met u zijn gedeeld, hetzij door privé delen, hetzij door een openbare post naar uw profiel. – Momenteel volgen—Alle bestanden die u op dat moment volgt. • BESTANDEN IN MIJN GROEPEN—Alle bestanden die u en anderen hebben gedeeld met groepen waarvan u lid bent. De laatste vijf groepen die u hebt bezocht, worden vermeld. • BESTANDEN IN MIJN BIBLIOTHEKEN—Alle bestanden die u en anderen hebben geüpload naar bibliotheken waarvan u lid bent, en alle bestanden die u hebt geüpload naar uw privébibliotheek. De eerste vijf bibliotheken waarvan u lid bent, inclusief uw privébibliotheek, worden vermeld. Als u lid bent van meer dan vijf bibliotheken, klikt u op Meer om een complete lijst te zien. • Gesynchroniseerd—Alle bestanden die zijn gesynchroniseerd in uw Salesforce Files Sync-map. Dit filter is alleen beschikbaar voor gebruikers die de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebben.



Opmerking: • Alleen bestanden uit bibliotheken waarvan u lid bent, en waarbij u de optie Inhoud posten naar Chatter-feeds of Bibliotheek beheren is ingeschakeld in de definitie van uw werkruimtemachtigingen, worden vermeld. • Gebruikers die wel de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebben, zien niet de filters Alle bestanden, MIJN BESTANDEN of BESTANDEN IN MIJN GROEPEN. Gebruikers zonder de machtiging "Bestanden synchroniseren" zien geen filter Gesynchroniseerd. Zoeken naar bestanden vanuit het zoekvak: 1. Klik optioneel op een filter in de zijbalk om uw zoekopdracht te beperken tot een bepaalde groep bestanden. 2. Geef uw zoektermen op in het zoekvak. U kunt bestanden zoeken op bestandsnaam, beschrijving, eigenaar, type of binnen de bestandstekst. 3. Klik op Zoeken voor een gefilterde lijst van alle relevante bestanden op basis van uw zoektermen. Of klik op en beperkte opties te wissen.

om uw zoektermen

De lijst Een bestand selecteren voor bijvoegen omvat niet: • Documenten van het tabblad Documenten. • Bijlagen van de gerelateerde lijst Notities en bijlagen. • Koppelingen die zijn bijgevoegd aan posts in Chatter • Bestanden uit uw persoonlijke bibliotheek ZIE OOK: Zoeken naar bestanden

Acties uitvoeren op een bestand in een Chatter-feed Op bestanden in feeds kunt u de volgende acties uitvoeren. • Voorbeeld—Klik op de miniatuurafbeelding van het bestand of klik op Meer acties > Voorbeeld naast het bestand. • Downloaden—Klik op Meer acties >

Downloaden naast het bestand.

• Nieuwe versie uploaden—Klik op Meer acties > Nieuwe versie uploaden naast het bestand. • Detailpagina van bestand weergeven—Klik op de bestandsnaam of op Meer acties > Bestandsdetails weergeven naast het bestand. • Volgen—Klik op Volgen naast een bestand om updates over het bestand te ontvangen in de Chatter-feed. Klik op om te stoppen met de ontvangst van updates over het bestand.


• Delen—Klik op Meer acties > Instellingen voor bestanden delen naast het bestand om het bestand te dlene met mensen, groepen of via een koppeling. • Als u de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebt en eigenaar bent van het bestand, klikt u op bestand te synchroniseren tussen uw Salesforce Files Sync-map op uw computer en Chatter. Klik op om te stoppen met de synchronisatie van het bestand.

Synchroniseren om een Synchroniseren opheffen



Raadpleeg Instellingen voor delen en machtigingen voor informatie over wie welke acties op een bestand kan uitvoeren. ZIE OOK: De bestandsdetailpagina weergeven Een nieuwe versie van een bestand uploaden Weergeven waar een bestand gedeeld wordt

Een bestand downloaden en een voorbeeld ervan weergeven in een Chatter-feed Niet alleen kunt u nu naar Chatter-feeds geposte bestanden downloaden en opslaan, maar u kunt ook een voorbeeld van de bestanden weergeven in uw browser zonder deze te downloaden.

EDITIONS

In Chatter zijn er meerdere plaatsen waar u bestanden kunt downloaden en in een voorbeeld weergeven:


• Op de pagina Bestanden—Klik op (

>

Downloaden of klik op het pictogram voorbeeld

) naast het bestand.

• In een willekeurige Chatter-feed—Klik op Meer acties > Downloaden naast het bestand of, voor een voorbeeld van het bestand, op de miniatuurweergave van het bestand of klik op Meer acties >

Voorbeeld.

• In de lijst Bestanden in eigendom voor een profiel—Klik op het pictogram voorbeeld (


>

Downloaden of klik op

>

Downloaden of klik op het pictogram voorbeeld (

) naast het bestand.

• In de lijst Bestanden gedeeld met voor een groep—Klik op het bestand.

) naast

• Klik in de gerelateerde lijst Notities en bijlagen voor een record op Downloaden naast de feedbijlage of klik, voor een voorbeeld van het bestand, op Voorbeeld naast de feedbijlage. Door een voorbeeld van een bestand weer te geven opent u dit in uw browser met het uitgebreide documentvoorbeeld. Het uitgebreide documentvoorbeeld biedt de volgende mogelijkheden voor de weergave van documenten: • Naast het gebruik van de pictogrammen voor volgende pagina (

), vorige pagina (

), eerste pagina (

) en laatste pagina

( ) op de werkbalk voor documenten kunt u nu ook per pagina door een document navigeren door te klikken met de rechtermuisknop en Volgende pagina en Vorige pagina te kiezen. • Door middel van de schuifbalk kunt u door een document gaan zonder op een van de pictogrammen Volgende pagina of Vorige pagina te hoeven klikken. Continu scrollen is niet beschikbaar voor PowerPoint-bestanden. • U kunt rechtstreeks naar een pagina gaan door in het veld Pagina het paginanummer op te geven en op Enter te drukken. • In het contextmenu kunt u de optie Breedte passend kiezen om het document in de breedte uit te vouwen of de optie Volledige pagina passend om een voorbeeld van de gehele pagina van het document weer te geven. Het pictogram Breedte passend ( en het pictogram Volledige pagina passend (

)

) zijn ook beschikbaar op de werkbalk.

• In het contextmenu kunt u de optie Volledig scherm kiezen om een voorbeeld van het document in de modus voor volledig scherm weer te geven; u kiest Einde om de modus voor volledig scherm te verlaten. Het pictogram voor volledig scherm ( het pictogram voor Einde (


• Het contextmenu biedt ook Inzoomen en Uitzoomen. Het pictogram voor inzoomen ( (

) en


) en het pictogram voor uitzoomen



• U kunt de pijltoetsen op het toetsenbord gebruiken om pagina voor pagina door een document te navigeren. Klik op het documentvoorbeeld en gebruik de toetsen als volgt: – Toets pijl-rechts: gaat in een PowerPoint-document één dia vooruit en gaat in een PDF-, Word- of Excel-document één pagina vooruit. – Toets pijl-links: gaat in een PowerPoint-document één dia terug en gaat in een PDF-, Word- of Excel-document één pagina terug. – Toets pijl-omhoog: gaat in een PowerPoint-document één dia vooruit en scrolt in een PDF-, Word- of Excel-document één pagina naar boven. – Toets pijl-omlaag: gaat in een PowerPoint-document één dia terug en scrolt in een PDF-, Word- of Excel-document één pagina naar beneden. Opmerking: • Van niet alle bestanden kan een voorbeeld worden weergegeven; het gaat dan onder meer om versleutelde bestanden, met een wachtwoord beveiligde bestanden, tegen kopiëren beschermde PDF-bestanden, onbekende bestandstypen en elk bestand dat groter is dan 25 MB. Bij bestanden waarvan geen voorbeeld kan worden weergegeven, is de optie Voorbeeld niet beschikbaar bij feeds of lijstweergaven; bestanden worden weergegeven als generieke pictogrammen voor bestandstypen in de feed. Bepaalde Microsoft Office 2007-voorzieningen worden in voorbeelden niet correct weergegeven. Als er wel een voorbeeld van een bestand kan worden weergegeven, terwijl er geen voorbeeld bestaat, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder die het voorbeeld mogelijk opnieuw kan genereren. • In Internet Explorer 11 leidt de optie Voorbeeld u naar de bestandsdetailpagina.

ZIE OOK: Feedbijlagen Bestanden en koppelingen verwijderen uit een Chatter-feed

Bestanden en koppelingen verwijderen uit een Chatter-feed Er zijn verschillende manieren om Chatter-bestanden en -koppelingen te verwijderen, afhankelijk van de plaats waar ze voorkomen. Voor het verwijderen van een bestand of koppeling uit een Chatter-feed moet u eerst de post ervan verwijderen. Om een bestand te verwijderen moet u naar de detailpagina of de inhoudsdetailpagina van het bestand gaan. U kunt een bestand alleen verwijderen als u de bestandseigenaar bent. Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen alle opmerkingen, posts, bestanden en koppelingen verwijderen.

Een bestand verwijderen uit een Chatter-feed


Voor het verwijderen van een bestand uit een Chatter-feed moet u de desbetreffende post verwijderen. Wanneer u een post met daarin een bestand verwijdert, verwijdert u niet het bestand; u verwijdert alleen de verwijzing naar het bestand, dat op zijn oorspronkelijke locatie achterblijft. Als het bestand is bijgevoegd bij een post en niet wordt gedeeld op andere locaties, wordt met het verwijderen van de post ook de verwijzing naar het bestand verwijderd en wordt het bestand opnieuw privé, maar kan het later wel opnieuw worden gedeeld.

Een bestand verwijderen uit een Chatter-feed voor een record U kunt op twee manieren een bestand uit een Chatter-feed voor een record verwijderen:



• Verwijder het bestand uit een Chatter-feed door de desbetreffende post te verwijderen. Hierdoor wordt de post verwijderd, en het bestand uit de feed en uit de gerelateerde lijst Notities en bijlagen verwijderd, maar het bestand blijft wel op de oorspronkelijke locatie aanwezig. Als het bestand nergens anders is gepost, wordt het bestand opnieuw privé, maar kan het later wel opnieuw worden gedeeld. • Verwijder het bestand uit een Chatter-feed door te klikken op Verw naast de feedbijlage in de gerelateerde lijst Notities en bijlagen. Hierdoor wordt het bestand verwijderd uit alle Chatter-feeds waarop het werd gedeeld, en wordt het bestand verwijderd uit de gerelateerde lijst Notities en bijlagen. Herstel het bestand door op de Prullenbak te klikken, het bestand te selecteren en op Verwijderen ongedaan maken te klikken. Als het bestand is bijgevoegd vanuit uw computer, een Chatter-feed, groep of een Salesforce CRM Content-bibliotheek, wordt het bestand met het verwijderen uit de gerelateerde lijst Notities en bijlagen ook verwijderd uit de post, maar wordt het bestand niet verwijderd uit zijn oorspronkelijke locatie.

Een koppeling verwijderen uit een Chatter-feed Voor het verwijderen van een koppeling voor een Chatter-feed moet u eerst de post ervan verwijderen.

Een bestand verwijderen uit een bestandsdetailpagina Klik op Verwijderen op de detailpagina van een bestand om het bestand te verwijderen en weg te halen van alle locaties waar het werd gedeeld. Als het bestand via een koppeling is gedeeld, heeft niemand met die koppeling nog toegang tot het bestand. Voor het herstellen van het verwijderde bestand klikt u op de koppeling Prullenbak op het tabblad Hoofdpagina. Selecteer het bestand en klik op Verwijderen ongedaan maken. Het bestand wordt hersteld, alsmede alle daaraan gekoppelde delingen.

Een bestand verwijderen uit een inhoudsdetailpagina Wanneer u een bestand post in Chatter, wordt het bestand ook weergegeven in Salesforce CRM Content. Als u het bestand wilt verwijderen uit Chatter, Salesforce CRM Content en alle locaties waar het werd gedeeld, klikt u op de naam van het bestand op het tabblad Bibliotheken, Inhoud of Abonnementen. Klik vanuit de inhoudsdetailpagina op Bewerken > Inhoud verwijderen om het bestand te verwijderen. Met het verwijderen van een Chatter-bestand uit de inhoudsdetailpagina wordt het bestand ook verwijderd uit Salesforce CRM Content en uit Chatter. Vink het selectievakje aan voor het inhoudsbestand dat u wilt herstellen, en klik op Verwijderen ongedaan maken. ZIE OOK: Zichtbaarheid van posts

Een koppeling bijvoegen bij een post Deel koppelingen met mensen door deze bij te voegen bij een post. Als u een URL deelt, waarvoor rich-media-ondersteuning wordt geleverd, toont uw post een voorbeeld van de gekoppelde inhoud. Zie Sites die een voorbeeld in posts genereren voor informatie over URL's die momenteel ondersteund worden. 1. Klik boven de feed op Koppeling. 2. Geef de te delen URL op. 3. Desgewenst kunt u een Koppelingsnaam opgeven. Als u het veld voor de koppelingsnaam blanco laat, geeft het voorbeeld de titel of met de naam van de site-URL weer. 4. Desgewenst kunt u een post typen. Als u geen tekst typt, wordt er een generieke update naar uw koppeling gepost.




5. Selecteer onder het tekstvak Mijn volgers om de post naar uw profiel te publiceren. Voor het posten naar een groep selecteert u Een groep. Typ een deel van de naam van de groep in het veld Groepen zoeken en selecteer de groep in de vervolgkeuzelijst. U kunt slechts één groep selecteren, waarvan u lid bent. Als u post naar het profiel van iemand anders of naar een record, zijn de opties Mijn volgers en Een groep niet beschikbaar. 6. Klik op Delen. ZIE OOK: Sites die een voorbeeld genereren in posts

Sites die een voorbeeld genereren in posts Salesforce biedt rich-media-ondersteuning voor diverse URL's. Als u een ondersteunde URL in een post deelt, geeft uw post een voorbeeld van de content in de koppeling.

EDITIONS

Voorbeelden worden mogelijk gemaakt door Embed.ly, een externe service, en omvatten miniatuurafbeeldingen, beschrijvingen, en videospelers voor koppelingen naar video's. Als een post geen koppeling weergeeft als rich voorbeeld, wordt de URL-domein niet ondersteund of is Embed.ly niet in staat om de voorbeeldinhoud weer te geven.


Wij delen geen inhouds-, gebruikers-, organisatie- of accountgegevens met Embed.ly. Wij delen alleen de URL's die voorkomen op de goedgekeurde lijst van domeinen. Al onze URL-verzoeken lopen via een Salesforce-proxy. Embed.ly ontvangt aanroepen nooit rechtstreeks van de client en heeft dan ook geen informatie over wie het URL-verzoek indient.


We geven voorbeelden weer voor koppelingen naar inhoud op diverse sites. A | B, C, D | E | F | G | H | M, N | O, P | R, S | T | U, V, W

A allego.com

amazon.ca

amazon.cn

amazon.co.jp

amazon.com

amazon.com.au

amazon.com.br

amazon.com.mx

amazon.co.uk

amazon.de

amazon.es

amazon.fr

amazon.in

amazon.it

app.devhv.com

app.hirevue.com

app.stghv.com

bloomberg.com

box.com

brightcove.com

engadget.com

en.wikipedia.org

espn.go.com

B, C, D bbc.com

bbc.co.uk

businessinsider.com

dailymotion.com

E economist.com etsy.com

edition.cnn.com



F facebook.com

fb.com

finance.yahoo.com

flickr.com

gizmodo.com

google.com/finance

google.com/maps

huffingtonpost.com

hulu.com

mashable.com

money.cnn.com

online.wsj.com

plus.google.com

readwrite.com

reuters.com

scribd.com

stream.co.jp

streamlike.com

stream.ne.jp

thenextweb.com

ustream.tv venturebeat.com

forbes.com

ft.com

G gawker.com

H hirevue.com

M, N marketwatch.com

npr.com

npr.com

slideshare.net

soundcloud.com

theverge.com

twitpic.com

twitter.com

thenextweb.com

theverge.com

twitpic.com

twitter.com

vidyard.com

vimeo.com

vine.com

washingtonpost.com

nytimes.com

O, P on.aol.com

R, S

T ted.com

U, V, W


wired.com


youtube.com

ZIE OOK: Een koppeling bijvoegen bij een post

Een opiniepeiling posten Opiniepeilingen Gebruik opiniepeilingen om een enquête te houden. Een opiniepeiling bevat een lijst van keuzes in een feedpost, die mensen laat stemmen door een van de keuzes te selecteren.

EDITIONS

Opiniepeilingen vormen een prima manier om achter de meningen en opinies van mensen te komen. Stel bijvoorbeeld dat u de verantwoording hebt over de planning van een jaarlijks verkoopoverleg en dat u moet achterhalen wanneer de meeste mensen beschikbaar zijn om het overleg bij te wonen. In plaats van iedereen in de verkooporganisatie een e-mailbericht te sturen kunt u ook een opiniepeiling opzetten in de groep Sales Chatter, die mogelijke datums vermeldt en waarin u mensen vraagt om te stemmen op de datum die hen het beste uitkomt.


Wanneer u een opiniepeiling maakt, kan iedereen met toegang tot de feed of de opiniepeiling stemmen op de opiniepeiling. Let er daarom bij het posten van een opiniepeiling goed op wie u wilt laten deelnemen. Als u bijvoorbeeld een opiniepeiling post in een privégroep, kunnen alleen de leden van die de opiniepeiling zien en een stem uitbrengen. Onthoud het volgende bij opiniepeilingen:


• Wanneer u een opiniepeiling samenstelt, kunt u maximaal tien keuzes toevoegen. • Bij het stemmen bij een opiniepeiling kunt u slechts één keuze selecteren. • Opiniepeilingen zijn anoniem. U kunt wel zien hoeveel mensen hun stem hebben uitgebracht, maar u kunt niet zien wie er heeft gestemd. • Klik op Vernieuwen om de laatste resultaat van de opiniepeiling en het aantal uitgebrachte stemmen te bekijken. • U kunt een opiniepeiling niet opnieuw posten. • Mensen kunnen slechts één stem uitbrengen, maar ze kunnen hun stem wel wijzigen. • In de vraag van de opiniepeiling kunt u wel iemand vermelden en ook hashtag-onderwerpen opnemen. • U en anderen kunnen na het posten onderwerpen toevoegen aan uw vraag van de opiniepeiling. • De opties voor kennisgeving per e-mail die u hebt ingeschakeld in uw Chatter-e-mail-instellingen, gelden ook voor opiniepeilingen, evenals voor posts. Als u bijvoorbeeld een kennisgeving ontvangt wanneer iemand opmerkingen maakt over een post die u hebt gemaakt, ontvangt u ook een kennisgeving per e-mail wanneer iemand opmerkingen maakt over een opiniepeiling die u hebt gepost. Opmerking: Het resultaat van de opiniepeiling komt opgeteld niet altijd uit op precies 100 procent vanwege afrondingen. Als een opiniepeiling bijvoorbeeld drie keuzes heeft en elke keuze één stem krijgt, is het resultaat maximaal 99 procent. ZIE OOK: Posts en opmerkingen positief vinden



Een opiniepeiling maken Post een opiniepeiling in uw feed om de meningen van mensen te verzamelen.

EDITIONS

1. Klik boven de feed op Opiniepeiling. 2. Typ een vraag in het tekstvak. Voeg een hashtag toe of vermeld iemand. 3. Typ minstens twee keuzes. Klik op Meer keuzes toevoegen om nog een keuzemogelijkheid toe te voegen. U kunt maximaal tien keuzes opgeven. 4. Kies ervoor om de opiniepeiling te posten naar uw volgers of naar een groep.


Als u de opiniepeiling gaat posten naar een groep, selecteert u de naam van de groep in de vervolgkeuzelijst. 5. Klik op Delen om de opiniepeiling te posten. ZIE OOK: Stemmen bij een opiniepeiling

Stemmen bij een opiniepeiling 1. In de post die de opiniepeiling bevat, selecteert u uw keuze.

EDITIONS

U kunt slechts één keuze selecteren. 2. Klik op Stemmen. De post toont het huidige resultaat van de opiniepeiling. Als u uw stem wilt wijzigen, klikt u op Stem wijzigen en selecteert u uw nieuwe keuze. Opmerking: Het resultaat van de opiniepeiling komt opgeteld niet altijd uit op precies 100 procent vanwege afrondingen. Als een opiniepeiling bijvoorbeeld drie keuzes heeft en elke keuze één stem krijgt, is het resultaat maximaal 99 procent. ZIE OOK: Een opiniepeiling maken




Posts categoriseren met onderwerpen Alle onderwerpen weergeven Gebruik de onderwerpenlijst om na te gaan welke onderwerpen door gebruikers in uw organisatie worden besproken. Alle onderwerpnamen worden in deze lijst weergegeven, inclusief onderwerpen die uitsluitend in privégroepen of records worden gebruikt. Als u de onderwerpenlijst, aan de linkerzijde van de Chatter-pagina, wilt weergeven, klikt u op Onderwerpen. De onderwerpenlijst biedt de volgende mogelijkheden: • Klik op een onderwerpnaam om de onderwerpdetailpagina te bekijken. • Klik op

Volgen voor updates in uw Chatter-feed.


• Filter de lijst van onderwerpen om uw zoekopdracht te verfijnen. • Zoek naar onderwerpen op naam. Tip: Gebruik Globaal zoeken om te zoeken naar onderwerpnamen en -beschrijvingen.

Filters voor sorteren van onderwerpenlijst Gebruik de onderwerpfilters om de onderwerpenlijst te verfijnen naar uw favoriete of door u gebruikte onderwerpen en sorteer de onderwerpen vervolgens naar het aantal mensen dat erover in gesprek is of alfabetisch op hun naam. Voor de lijst Onderwerpen, onder Weergeven, kunt u de onderwerpen filteren. Alle Alle onderwerpen die aan posts in uw organisatie zijn toegevoegd. Mijn Favorieten Onderwerpen die u aan uw favorieten hebt toegevoegd.


Onderwerpen die ik gebruik Onderwerpen die u aan posts hebt toegevoegd en onderwerpen van posts waarover u opmerkingen hebt gemaakt. Binnen de door u gefilterde onderwerpen kunt u op de volgende kolommen sorteren. Mensen praten hierover Sorteert op het aantal mensen dat over dit onderwerp in gesprek is. Dit betreft onder meer het volgende: • Het aantal mensen dat het onderwerp aan updates toevoegt • Het aantal mensen dat opmerkingen maakt over posts binnen het onderwerp Naam Sorteert alfabetisch op onderwerpnaam.



Details over een onderwerp weergeven Geef een onderwerpdetailpagina weer om de beschrijving van het onderwerp en een feed onderwerpupdates van alle gebruikers en openbare groepen te zien.

EDITIONS

Voor het openen van een onderwerpdetailpagina klikt u op een onderwerp of hashtag. Op de onderwerpdetailpagina hebt u de volgende mogelijkheden.


• Zoek een onderwerpfeed om snel de relevante informatie te vinden. Of scan de feed voor meer informatie over het onderwerp en ontdek welke mensen en openbare groepen hierin interesse hebben. • Voeg een post rechtstreeks aan de onderwerpfeed toe. Uw volgers zien de post automatisch en u kunt de post zelfs toevoegen aan een groep waarvan u lid bent. Omdat u de post hebt toegevoegd aan de onderwerpfeed, wordt het onderwerp automatisch toegevoegd aan uw post. • Ontdek wie er goed op de hoogte is van een onderwerp en bevestig mensen die volgens u goed op de hoogte zijn. Als u wordt weergegeven in de lijst Mensen met kennis, terwijl u dit niet wenst, kunt u zichzelf verbergen. Volgen om het onderwerp te volgen en updates van het onderwerp in uw • Klik op feed te zien. en kies Details • Bewerk de onderwerpnaam en -beschrijving. Klik rechtsboven op bewerken. U kunt alleen het hoofdlettergebruik en de spatiëring van onderwerpnamen wijzigen. Opmerking: Onderwerpnamen en -beschrijvingen zijn niet privé, zelfs niet die welke uitsluitend in privégroepen en in records worden weergegeven. Posts en records met onderwerpen genieten dezelfde beveiliging en privacy als die zonder onderwerpen.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Bestaande onderwerpen toevoegen aan posts en opmerkingen: • "Onderwerpen toewijzen" Namen en beschrijvingen van onderwerpen bewerken: • "Onderwerpen bewerken"

• Kom meer te weten over een onderwerp met behulp van de lijsten aan de rechterzijde, indien beschikbaar. Gerelateerde onderwerpen Andere onderwerpen die samen met het huidige onderwerp zijn toegevoegd. Recente bestanden Bestanden waartoe u toegang hebt, die het recentst zijn gepost naar de onderwerpfeed. Groepen in gesprek Openbare groepen en groepen waarvan u lid bent, die het recentst het onderwerp hebben gebruikt.

Onderwerpen volgen Volg onderwerpen zodat u updates in uw Chatter-feed kunt zien. Als u een onderwerp wilt volgen, klikt u op

EDITIONS

Volgen op de:

• Onderwerpdetailpagina • Onderwerpenlijst U kunt maximaal een combinatie van 500 mensen, onderwerpen en records volgen. Om te zien hoeveel iten u op dat moment volgt, geeft u de lijst Momenteel volgen op uw profiel weer. Als u wilt stoppen met het volgen van een onderwerp, klikt u op naast Momenteel volgen. Nadat u bent gestopt met het volgen van een onderwerp, ziet u geen toekomstige updates van het onderwerp meer in uw Chatter-feed.

Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager en Developer Edition



Als uw beheerder het bijhouden van feeds voor onderwerpen uitschakelt, kunt u geen nieuwe onderwerpen volgen, maar kunt u wel de onderwerpen blijven volgen die u volgde toen het bijhouden van feeds was ingeschakeld. Deze onderwerpen tellen mee voor het maximumaantal mensen, onderwerpen en records dat u kunt volgen. Als u het volgen van een onderwerp wilt stoppen nadat uw beheerder het bijhouden van feeds heeft uitgeschakeld, moet u de Chatter-REST-API gebruiken.

Mensen zoeken en bevestigen, die op de hoogte zijn van een onderwerp Ontdek en geef erkenning aan experts met behulp van de sectie Mensen met kennis op onderwerppagina's en het tabblad Overzicht op gebruikersprofielpagina's.

EDITIONS

De onderwerppagina toont de vijf mensen met de meeste kennis over dat onderwerp op basis van hun activiteit betreffende het onderwerp, alsmede de erkenning die ze voor het onderwerp hebben ontvangen. Zo besteedt Chatter aandacht aan het aantal malen dat mensen:


• Zijn vermeld in posts of in opmerkingen over posts bij het onderwerp


• "Positief"-aanduidingen hebben ontvangen over opmerkingen over posts bij het onderwerp • Bevestigingen hebben ontvangen voor het onderwerp Bevestigingen vormen een sterke aanwijzing voor kennis; als iemand u bevestigt, wordt u automatisch opgenomen in de lijst van mensen met kennis. Opmerking: Mensen met kennis worden één maal per dag berekend en bijgewerkt.

Bevestigingen wijzigen: • Bevestig iemand waarvan u vindt dat deze goed op de hoogte is van een onderwerp, door op Bevestigen onder de naam van die persoon te klikken. Als degene die u wilt bevestigen, niet voorkomt in de sectie Mensen met kennis, klikt u op Mensen bevestigen voor de volledige lijst en om naar anderen te zoeken. (U kunt zichzelf, Chatter Free-gebruikers of klanten niet bevestigen.) • Verwijder uw bevestiging van iemand op elk gewenst moment door op naast Bevestigd onder iemands naam te klikken. Het verwijderen van uw bevestiging van iemand betekent niet dat deze persoon wordt verwijderd uit de lijst Mensen met kennis; mogelijk wordt deze bevestigd door anderen of heeft deze voldoende activiteit bij het onderwerp. Zichzelf verwijderen uit de lijst van mensen met kennis: • Meld u af door te klikken op Mij verbergen onder uw naam. Niemand kan u nog in de lijst zien nadat u zich hebt verborgen. Als u van gedachten verandert, kunt u zich weer zichtbaar maken door te klikken op Mensen bevestigen en vervolgens op Mij tonen naast uw naam. Iemands volledige bereik aan expertise zien:



• Navigeer naar diens gebruikersprofielpagina en klik op het tabblad Overzicht. Klik vervolgens op namen van onderwerpen om onderwerpdetailpagina's te zien of klik op "ja"-pictogrammen om uw bevestigingen toe te voegen of te verwijderen.

Belangrijk: Als Work.com Vaardigheden is ingeschakeld, vervangt dit kennisonderwerpen op profielpagina's. (Bij Salesforce Community's-gebruikers vervangen vaardigheden onderwerpen alleen in de standaardcommunity.) Zelf aangegeven vaardigheden worden in aanmerking genomen bij het berekenen van kennisniveaus.

Onderwerpen aan posts toevoegen Voeg onderwerpen toe aan posts om ze te ordenen of hun leesbaarheid te vergroten. U kunt onderwerpen direct na het posten aan uw eigen posts toevoegen en u kunt onderwerpen te allen tijde rechtstreeks in de feed aan elke post toevoegen. Opmerking: Alle onderwerpnamen worden weergegeven in de onderwerpenlijst en alle onderwerpnamen zijn doorzoekbaar, inclusief de onderwerpen die alleen in privégroepen en records worden gebruikt. 1. Klik in de bovenhoek van de post op

.

2. Klik op Onderwerpen toevoegen of Onderwerpen bewerken. 3. Begin in de onderwerpeditor uw tekst te typen. Terwijl u typt, kunt u een onderwerp uitzoeken in de lijst van suggesties of gaat u door met typen om uw eigen unieke onderwerp te maken. Als u meer dan één onderwerp wilt toevoegen, typt u een komma na elk onderwerp. Komma's ( , ) en rechterblokhaken ( ] ) beëindigen automatisch een onderwerp. Andere interpunctietekens, symbolen en scheidingstekens worden wel ondersteund in onderwerpnamen. Records kunnen maximaal 10 onderwerpen hebben. 4. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van onderwerpen, klikt u op Gereed of drukt u op ENTER. De onderwerpen die u toevoegt, worden koppelingen naar de onderwerpdetailpagina's. ZIE OOK: Hashtagonderwerpen toevoegen aan posts en opmerkingen Een onderwerp toevoegen als favoriet


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Bestaande onderwerpen toevoegen aan posts en opmerkingen: • "Onderwerpen toewijzen" Nieuwe onderwerpen toevoegen aan posts en opmerkingen: • "Onderwerpen maken"



Hashtagonderwerpen toevoegen aan posts en opmerkingen Voeg onderwerpen toe aan posts en onderwerpen om ze te ordenen of hun leesbaarheid te vergroten.

EDITIONS

Als u bijvoorbeeld post dat u werkt aan een verkooppresentatie voor uw klant Universal Paper, wilt u wellicht het hashtagonderwerp #Universal Paper toevoegen aan uw update. Iedereen kan dan op het onderwerp klikken om meer te weten te komen over Universal Paper en om te zien welke mensen en groepen in gesprek zijn over Universal Paper.


Een hashtagonderwerp toevoegen: 1. Wanneer u een update schrijft, typt u # gevolgd door willekeurige tekst. Terwijl u typt, kunt u een onderwerp uitzoeken in de lijst van suggesties of drukt u op elk gewenst moment op ENTER om een nieuw onderwerp van maximaal drie woorden toe te voegen. Komma's ( , ) en rechterblokhaken ( ] ) beëindigen automatisch een onderwerp. Andere interpunctietekens, symbolen en scheidingstekens worden wel ondersteund in onderwerpnamen. 2. Klik op Delen. Het hashtagonderwerp wordt een koppeling naar de onderwerpdetailpagina. Het onderwerp (zonder de hashtag) wordt ook automatisch toegevoegd aan de bovenste post in de update. Als u bijvoorbeeld #Universal Paper opneemt in een opmerking onder de post van uw collega, wordt het onderwerp Universal Paper toegevoegd aan de post van uw collega.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Bestaande onderwerpen toevoegen aan posts en opmerkingen: • "Onderwerpen toewijzen" Nieuwe onderwerpen toevoegen aan posts en opmerkingen: • "Onderwerpen maken"

Zodra u een update post, is het verwijderen van de gehele post of opmerking de enige manier om een hashtagonderwerp te verwijderen. U kunt het onderwerp echter wel verwijderen uit de bovenste post. ZIE OOK: Onderwerpen aan posts toevoegen

Onderwerpen verwijderen uit posts Verwijder een onderwerp uit een post als het niet langer van toepassing is. U kunt onderwerpen uit posts in de feed verwijderen; u kunt echter geen hashtagonderwerpen verwijderen. Het verwijderen van onderwerpen verwijdert ze niet permanent. Voordat u een onderwerp uit een post verwijdert, overweegt u eerst of u of iemand anders deze heeft toegevoegd. Iemand anders houdt mogelijk de update bij met onderwerpen waarvan u niet op de hoogte bent. 1. Klik in de bovenhoek van de post op

.

2. Klik op Onderwerpen bewerken. 3. Klik op

naast het onderwerp dat u uit de post wilt verwijderen.


4. Klik op Gereed of druk op ENTER. Met het verwijderen van een onderwerp uit een post verwijdert u de post uit de onderwerpfeed op de onderwerpdetailpagina en uit de feeds van eventuele volgers.

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Onderwerpen verwijderen uit posts: • "Onderwerpen toewijzen"



Een onderwerp toevoegen als favoriet Voeg een onderwerp toe als een favoriet om snel het laatste nieuws te zien over de onderwerpen waar u in geïnteresseerd bent.

EDITIONS

1. Klik op een onderwerpnaam om naar de onderwerpdetailpagina te navigeren.


2. Klik rechtsboven op en kies Toevoegen aan favorieten. De naam van de favoriet is gelijk aan de naam van het onderwerp. Tip: Tijdens de weergave van een favoriet onderwerp kunt u op de onderwerpnaam klikken boven in de feed om rechtstreeks naar de onderwerpdetailpagina te gaan. ZIE OOK:


Alle onderwerpen weergeven

Onderwerpen weergeven, waarover mensen spreken De onderwerpen waarover u spreekt, worden weergegeven in uw Chatter-profiel in de sectie Recent over gesproken. Aan de hand van deze sectie kunnen anderen achterhalen over welke onderwerpen u veel weet of in welke u geïnteresseerd bent. Dit zijn de onderwerpen die u en anderen vaak en recent (in de afgelopen twee maanden) hebben toegevoegd aan uw posts en aan posts waarover u een opmerking hebt gemaakt. Om privéredenen bevatten onderwerpen uit Recent over gesproken geen onderwerpen die uitsluitend worden gebruikt in privégroepen of recordfeeds. U ziet maximaal vijf onderwerpen, met het vaakst en recentst toegevoegde onderwerp als eerste. Als onderwerpen nieuw zijn voor u of als u de afgelopen twee maanden geen onderwerpen hebt gebruikt, wordt de sectie Recent over gesproken pas weergegeven wanneer u vaker onderwerpen gaat gebruiken. Klik op een onderwerpnaam om de onderwerpdetailpagina te bekijken.


Opmerking: Als de lijst Met kennis van of Work.com Vaardigheden is ingeschakeld, vervangen deze voorzieningen de sectie Recent over gesproken op profielpagina's.

Onderwerpen weergeven, waarover groepen spreken De onderwerpen waarover een groep op dat moment spreekt, worden weergegeven op de groepsdetailpagina in de sectie Recent over gesproken. Deze sectie geeft inzicht in de onderwerpen waar een groep verstand van heeft of waar een groep in is geïnteresseerd. Het betreft de onderwerpen die het vaakst en recentst zijn toegevoegd aan groepsposts in de afgelopen twee maanden. U ziet maximaal vijf onderwerpen, met het vaakst en recentst toegevoegde onderwerp als eerste. Als een groep geen onderwerpen gebruikt, wordt de sectie Recent over gesproken pas weergegeven als de groep vaker onderwerpen begint te gebruiken. Klik op een onderwerpnaam om de onderwerpdetailpagina te bekijken.




De trending topics van uw bedrijf weergeven Het gebied Trending Topics op het tabblad Chatter toont de onderwerpen die uw collega's op dat moment in Chatter bespreken. Hoe vaker mensen in een kort tijdsbestek een specifiek onderwerp toevoegen aan hun posts en opmerkingen, een opmerking maken over hetzelfde onderwerp of ditzelfde onderwerp positief vinden, des te waarschijnlijker is het dat dit onderwerp een trending topic wordt. Als uw collega's bijvoorbeeld de aanstaande Dreamforce-conferentie gaan bijwonen en deze in Chatter zijn gaan bespreken, kunt u een trending topic voor Dreamforce zien. Een trending topic is niet alleen gebaseerd op populariteit en heeft doorgaans te maken met een eenmalige of onregelmatige event met een piek in activiteiten, zoals een conferentie of de deadline van een project. Om privéredenen omvatten Trending topics geen onderwerpen die uitsluitend in privégroepen of recordfeeds worden gebruikt.


ZIE OOK: Onderwerpen weergeven, waarover mensen spreken Onderwerpen weergeven, waarover groepen spreken

Posts delen Een Chatter-post delen Via delen kunt u snel een openbare post naar uw profiel of een groep kopiëren. U kunt openbare Chatter-posts die tekst of koppelingen naar, of bestaanden voor, uw profiel bevatten, delen met een groep; hierbij kunt u ook een koppeling naar de post gebruiken. Denk bij het delen van een post aan de volgende aspecten: • U kunt een post wel delen naar uw eigen profiel, maar niet naar het profiel van iemand anders. • U kunt de oorspronkelijke post, inclusief eventuele bestanden en bijlagen, wel delen, maar u kunt eventuele opmerkingen of Positief-aanduidingen niet delen. • U kunt wel een opmerking over de gedeelde post maken, maar u kunt een gedeelde post niet bewerken.


• U kunt via een feed bijgehouden items en aangepaste-feeditems, zoals goedkeuringen, dashboardmomentopnamen of case-interacties niet delen. • U kunt posts alleen delen met een groep waarvan u lid bent. • U kunt een post delen naar een groep die klanten toestaan. Klanten en andere groepsleden kunnen posts vanuit een privégroep echter niet delen. • Alleen Chatter-gebruikers binnen uw bedrijf kunnen een post zien, die u hebt gedeeld met behulp van een e-mail- of sms-bericht. Wanneer iemand uw post deelt, ontvangt u een kennisgeving per e-mail. Geef voor het wijzigen van uw kennisgevingen per e-mail vanuit Set-up Chatter-e-mailinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Chatter-e-mailinstellingen. ZIE OOK: Eén Chatter-post weergeven



Een Chatter-post delen naar uw profiel Kopieer een openbare post naar uw profiel om deze te delen met mensen die u volgen. U kunt openbare posts wel delen, maar u kunt via een feed bijgehouden items en aangepaste-feeditems, zoals goedkeuringen, dashboardmomentopnamen of case-interacties, niet delen. 1. Zoek de post die u wil delen in uw Chatter-feed. 2. Klik op Delen. 3. Schrijf een opmerking over de post of laat het veld voor opmerkingen blanco. 4. Selecteer Mijn profiel in de vervolgkeuzelijst. 5. Klik op Delen. De gedeelde post wordt weergegeven in de Chatter-feed voor uw profiel.



Een Chatter-post delen met een groep U kunt posts alleen delen met een groep waarvan u lid bent. U kunt openbare posts wel delen, maar u kunt via een feed bijgehouden items en aangepaste-feeditems, zoals goedkeuringen, dashboardmomentopnamen of case-interacties, niet delen. U kunt posts niet delen met gearchiveerde of niet-geregistreerde groepen. 1. Zoek de post die u wil delen in uw Chatter-feed. 2. Klik op Delen. 3. Typ een opmerking over de post of laat het veld voor opmerkingen blanco. 4. Selecteer Een groep in de vervolgkeuzelijst. 5. Typ een deel van de groepsnaam en selecteer de groep in de lijst.


Als u een post met een bestand deelt, selecteert u Kijkers om groepsleden toe te staan om het bestand alleen te bekijken, of anders selecteert u Bijdragers om groepsleden toe te staan om het bestand te downloaden en te wijzigen. 6. Klik op Delen. De gedeelde post wordt weergegeven in de feed van de groep. ZIE OOK: Zichtbaarheid van posts



Een koppeling delen naar een Chatter-post Deel een post met andere Chatter-gebruikers via een e-mail- of sms-bericht.

EDITIONS

Let bij het delen van een koppeling naar een post op het volgende: • U kunt een koppeling naar een post niet delen vanuit een privégroep. • U kunt openbare posts wel delen, maar u kunt via een feed bijgehouden items en aangepaste-feeditems, zoals goedkeuringen, dashboardmomentopnamen of case-interacties, niet delen. • Om de post te kunnen zien moeten de mensen aan wie de koppeling naar de post hebt verzonden, Chatter-gebruikers zijn. 1. Zoek de post die u wilt delen, in de Chatter-feed.


2. Klik op Delen. 3. Klik in de rechterbovenhoek op Koppeling naar post tonen. 4. Kopieer en plak de koppeling in een e-mailbericht of sms-bericht en verzend dit naar de mensen met wie u de post wilt delen. Wanneer ontvangers van e-mail- of sms-berichten op de koppeling naar de post klikken, wordt de post in hun Chatter-updates weergegeven. ZIE OOK: Zichtbaarheid van posts

Eén Chatter-post weergeven U kunt één Chatter-post weergeven in een feed voor een gebruiker, record of groep. • In een feed klikt u op het tijdstempel dat wordt weergegeven onder de post, bijvoorbeeld Gisteren om 12:57 uur. • In een Chatter-kennisgeving per e-mail klikt u op de koppeling in de hoofdtekst van het e-mailbericht om alleen de gerelateerde post weer te geven. • Klik voor het weergeven van de volledige feed boven de post op Alle updates. ZIE OOK: Een koppeling delen naar een Chatter-post




Mensen in uw organisatie Overzicht van Mensen Het tabblad Mensen en de lijst Mensen op het tabblad Chatter geven een lijst weer van de gebruikers in uw organisatie.

EDITIONS

• Klik op iemands naam of foto om diens profiel weer te geven.


• Klik op Volgen om iemands updates in de Chatter-feed te zien. U kunt klanten niet volgen. • Klik op Momenteel volgen om te stoppen met het zien van iemands updates in de Chatter-feed. • Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren. – Met Naam wordt alfabetisch op naam gesorteerd. De lijst wordt standaard in oplopende volgorde gesorteerd. – Met Momenteel volgen wordt gesorteerd op degenen die u op dat moment volgt en niet volgt.


• Zoek naar gebruikers door lettertekens van een voor- of achternaam te typen in het zoekvak boven aan de pagina. De lijst wordt automatisch gefilterd op basis van uw invoer. • Klik boven aan de lijst op een letter om iedereen te vermelden, wiens achternaam met die letter begint. • De grootte van uw organisatie bepaalt wat u ziet in de lijst van mensen. Zo worden in de grootste organisaties gebruikers pas weergegeven wanneer u iemands naam begint te zoeken. We tellen alle Salesforce-gebruikerslicentietypen bij het berekenen van het aantal gebruikers, inclusief interne gebruikers, Community's-gebruikers en Chatter-gebruikers. Geschat aantal gebruikers

Geeft standaard weer

Filter Alle mensen toont standaard

25 of minder

Alle mensen

Iedereen in de organisatie

26 tot 25.000

Recent weergegeven mensen

Mensen wiens profielen u recent hebt weergegeven

Meer dan 25.000

Recent weergegeven mensen

Niemand totdat u gaat zoeken

• Mensen uitnodigen om lid te worden van uw Chatter-netwerk. Genodigde gebruikers kunnen profielen weergeven, posten op hun feed en lid worden van groepen, maar kunnen niet uw Salesforce-gegevens of -records zien. • Toon de mensen die Chatter aanbeveelt om te volgen. Klik op Meer in het gedeelte Aanbevolen mensen om al uw aanbevelingen te zien. Als er geen aanbevelingen worden weergegeven, volgt u alle aanbevolen mensen al. De tabbladen Chatter, Profiel, Mensen, Groepen en Bestanden zijn standaard beschikbaar in de Chatter-app. Selecteer de Chatter-app in het appmenu in de rechterbovenhoek van een willekeurige pagina. Als uw beheerder deze tabbladen heeft toegevoegd aan andere apps, ziet u deze tabbladen alleen in de andere toepassingen als uw weergave tevoren is aangepast. In dat geval moet u de tabbladen toevoegen aan die apps. ZIE OOK: Chatter-moderatoren



Overzicht van Chatter-profielen Pas uw persoonlijke Chatter-profiel aan met een foto en informatie over uzelf, zodat anderen meer over u te weten kunnen komen.

EDITIONS

Klik ergens in de toepassing op uw naam om uw profiel weer te geven. Indien beschikbaar, kunt u ook klikken op het tabblad Profiel of op Uw naam > Mijn profiel bovenaan de pagina. Geef de profielen van andere personen weer door op hun naam te klikken.


Op deze pagina kunt u het volgende doen:


1. Uw profielfoto wijzigen. 2. Klik op

in de sectie Contactpersonen om de gegevens van uw contactpersoon te bewerken.

3. De inhoud op verschillende tabbladen weergeven. Uw beheerder kan de tabbladen configureren, aangepaste tabbladen toevoegen en standaardtabbladen verwijderen. • Tabblad Feed—Uw Chatter-feed of een update posten.

• Tabblad Overzicht—Uw sectie Info over mij bijwerken, uw activiteit in een V&A- of Ideeëncommunity weergeven, uw groepen weergeven en zien wie u aan het volgen is, en wie u zelf aan het volgen bent. 4. Bewerk uw profiel of open uw persoonlijke instellingen. Opmerking: Er zijn meer opties beschikbaar bij het weergeven van het profiel van iemand anders. Bijvoorbeeld, indien beschikbaar kunt u iemand al of niet volgen of hem een privébericht sturen.

ZIE OOK: Best practices voor profielen Aanbevelingen voor mensen

Best practices voor profielen Let bij het gebruik van profielen op de volgende tips: • Informatie in de sectie Info over mij is doorzoekbaar en zorgt ervoor dat u beter zichtbaar bent voor anderen. • Uw posts worden weergegeven in uw feed en in de feeds van mensen die u volgen. Als u uw posts wilt verwijderen uit feeds, beweegt u de muisaanwijzer over de post en klikt u op . • Als u uw e-mailadres in uw contactgegevens wilt wijzigen, moet u op de koppeling klikken in het bevestigingsbericht dat naar uw nieuwe e-mailadres is verzonden. • Niet alle gebruikers hebben profielen. Dit geldt voor portalgebruikers en de verbindingsgebruiker in organisaties die Salesforce naar Salesforce gebruiken.




Werken met de lijsten Momenteel volgen en Volgers Geef de lijsten Momenteel volgen en Volgers op uw profiel weer om te zien wie, wat en hoeveel items u op dat moment volgt, en wie u aan het volgen is. Als u op dat moment niemand volgt, klikt u op Te volgen mensen zoeken in de lijst Momenteel volgen om de lijst Mensen weer te geven en te beginnen met het volgen van mensen. U kunt de lijsten Momenteel volgen en Volgers ook weergeven in de profielen van anderen. Opmerking: Wanneer uw beheerder Chatter inschakelt, volgt u automatisch bepaalde gebruikers en records in uw organisatie. Klik in een van beide lijsten op Alle weergeven om de volledige lijst in alfabetische volgorde weer te geven.


• Gebruik de koppelingen Volgende en Vorige om meer van de lijst te zien. • Filter de lijst Momenteel volgen optioneel op mensen of objecten, bijvoorbeeld accounts of bestanden. • Klik in uw lijst Momenteel volgen op

om te stoppen met het volgen van een persoon of record.

• Klik in de lijst Momenteel volgen van iemand anders op • Klik in een willekeurige lijst Volgers op

Volgen om iemand of een record te volgen.

Volgen om iemand te volgen of op

om met het volgen van die persoon te stoppen.

• Klik op Gereed om het venster te sluiten. ZIE OOK: Zichtbaarheid van posts Aanbevelingen voor mensen

Aanbevelingen voor mensen Chatter beveelt mensen in uw organisatie aan, die u mogelijk wilt volgen op basis van soortgelijke interesses. Chatter beveelt bijvoorbeeld mensen aan die:

EDITIONS

• Dezelfde mensen volgen als u.


• In dezelfde managementhiërarchie zitten als u, bijvoorbeeld uw manager, mensen die aan uw manager rapporteren en mensen die aan u rapporteren. Salesforce gebruikt het veld Manager op uw persoonlijke informatiepagina om deze aanbevelingen te bepalen. Als dit veld leeg is beveelt Chatter geen mensen aan op basis van uw managementhiërarchie. Alleen uw Salesforce-beheerder kan het veld Manager bewerken. • Populair zijn, wat betekent dat ze veel volgers hebben.


• Nieuw zijn voor Chatter. • Zijn in dezelfde records geïnteresseerd als u. Iemand heeft bijvoorbeeld dezelfde account bekeken of bewerkt die u recent hebt weergegeven. • Worden vaak gevolgd door mensen die u al volgt. Als u bijvoorbeeld Madison Rigsby volgt, ontvangt u een aanbeveling voor Suzanne Powell als veel mensen die Madison volgen, ook Suzanne volgen. Klik voor een uitgevouwen lijst van uw aanbevelingen op Meer in de sectie Aanbevelingen.. Als er geen aanbevelingen worden weergegeven, volgt u alle aanbevolen mensen al. ZIE OOK: Overzicht van Chatter-profielen



Bedankjes geven aan uw collega's Herken uw collega's aan hun badges en post uw bedankje rechtstreeks naar hun Chatter-feed. Opmerking: De Chatter Free-licentie heeft beperkte functionaliteit bij Bedankjes-voorzieningen. Beloningen-voorzieningen vereisen een Work.com-licentie. Dit omvat het geven, maken of ontvangen van badges die met beloningen samenhangen. Bedank iemand als die uitstekend werk heeft verricht of om een een prestatie te erkennen.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Alle editions die Chatter hebben ingeschakeld.

Stap voor stap: Bedankjes geven in Chatter 1. Klik vanuit de Chatter-uitgever op Bedankjes. Als Bedankjes niet wordt weergegeven, klikt u op Meer en selecteert u Bedankjes in de vervolgkeuzemenu van de uitgever. 2. Typ de naam van degene die u wilt bedanken. Momenteel kunt u slechts één persoon tegelijk bedanken, maar u kunt andere mensen vermelden in het bericht van uw post. 3. Selecteer Badge wijzigen om een andere badge voor uw post te selecteren of behoudt de standaardbadge. U kunt kiezen uit twaalf vooraf gedefinieerde badges. Selecteer de badgeafbeelding voor meer informatie over de badge. 4. Typ een bericht voor de persoon die u wilt bedanken. 5. Selecteer uw doelgroep. • Mijn volgers om naar alle volgers te posten • Een groep om naar een specifieke groep te posten. Zoek de groep en selecteer de groep uit de lijst. Als u naar een privégroep post, kunnen alleen de groepsleden uw post aan de groep zien. De badge wordt echter ook openbaar weergegeven op het tabblad Erkenning van het profiel van de ontvanger. 6. Klik op Delen. Uw post met bedankje verschijnt in uw feed en die van de persoon die u bedankt. Als u post naar een openbare groep of een recordpagina, verschijnt de post in de groeps- of de recordfeed en het profiel ervan. Als u post naar een privégroep, kunnen alleen de leden van de privégroep uw post aan de groep zien. De badge wordt echter ook openbaar weergegeven op het tabblad Erkenning van het profiel van de ontvanger.

Lijsten van Bestanden in eigendom voor profielpagina's De lijst Bestanden in eigendom op iemands profiel toont de bestanden die die persoon recent heeft bijgevoegd bij een Chatter-post.

EDITIONS

De lijst omvat bestanden die de eigenaar van het profiel heeft bijgevoegd bij een post voor het profiel, een groep of een recordpagina, of heeft geüpload naar Salesforce CRM Content-bibliotheken. Beweeg de muisaanwijzer om beschikbare opties te zien of klik op de bestandsnaam om naar de bestandsdetailpagina te gaan.


Klik op Alle weergeven voor een lijst van alle bestanden die de eigenaar van het profiel heeft bijgevoegd en geüpload. De lijst bevat geen bestanden waartoe u geen toegang hebt, documenten van het tabblad Documenten en bijlagen uit de gerelateerde lijst Notities en bijlagen. In deze lijst kunt u het volgende doen: • Privébestanden uploaden of bestanden delen met people, groepen of via een koppeling




• Een voorbeeld van een bestand weergeven als er een voorbeeld beschikbaar is • Een bestand volgen om updates in uw feed te ontvangen • Klikken op de bestandsnaam om de bestandsdetailpagina weer te geven ZIE OOK: Uw lijst Bestanden filteren

Chatter-activiteit en -invloed Bekijk de statistieken van uw persoonlijke Chatter-activiteiten, zoals het aantal posts dat u hebt samengesteld, en het aantal Positief-aanduidingen u hebt ontvangen, en controleer uw relatieve Chatter-invloed. Chatter-activiteitenstatistieken omvatten het aantal van u afkomstige posts en opmerkingen, het aantal door u ontvangen opmerkingen en het aantal mensen dat uw posts en opmerkingen positief heeft gevonden. Chatter-invloed toont hoe uw activiteit die van anderen beïnvloedt. • Beste beïnvloeders sturen samenwerkingsinspanningen door regelmatig essentiële inhoud te delen. • Actieve beïnvloeders zetten anderen aan tot betrokkenheid en het delen van kennis. • Waarnemers zijn stille deelnemers of mensen die net in Chatter starten.


U kunt de statistieken van uw Chatter-activiteiten en -invloed bekijken in uw profiel onder uw foto. U kunt ook de statistieken van de Chatter-activiteiten en -invloed van uw collega's bekijken in hun profielen. Bij het weergeven van een profiel beweegt u de muisaanwijzer over invloedrijk is.

onder de profielfoto voor details over de manier waarop die persoon op unieke wijze

ZIE OOK: Overzicht van Chatter-profielen

Mensen uitnodigen om lid te worden van Chatter U kunt mensen van uw bedrijf die geen Salesforce-licenties hebben, uitnodigen om Chatter te gebruiken. Genodigde gebruikers kunnen profielen weergeven, posten op hun feed en lid worden van groepen, maar kunnen niet uw Salesforce-gegevens of -records zien. Mensen uitnodigen om lid te worden van Chatter: 1. Klik op Mensen uitnodigen voor Chatter op de pagina Mensen of op Nodig collega's uit! op de Chatter-pagina. Opmerking: U kunt alleen mensen met een e-mailadres in de domeinen van uw bedrijf uitnodigen. Portalgebruikers kunnen geen uitnodigingen verzenden.


2. Voor het verzenden van uitnodigingen vanuit Chatter geeft u de e-mailadressen op en klikt u op Verzenden.

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

3. Voor het verzenden van uitnodigingen met behulp van uw eigen e-mailaccount klikt u op verzend uw eigen uitnodiging per e-mail.. Als u een standaard e-mailclient hebt

Mensen uitnodigen om lid te worden van Chatter: • "Uitnodigingen toestaan"



ingesteld, wordt een e-mailbericht met daarin een uitnodigingskoppeling geopend in uw e-mailprogramma. Anders ziet u een uitnodigingskoppeling die u via kopiëren en plakken in een e-mailbericht kunt plaatsen. U kunt ook medewerkers uitnodigen om lid te worden van een openbare groep, als ze Chatter nog niet gebruiken. Daarnaast kunnen eigenaars en beheerders van privégroepen uitnodigingen verzenden. Als uitnodigingen aan klanten zijn ingeschakeld, kunnen eigenaren en managers/beheerders ook klanten uitnodigen. Wanneer iemand een uitnodiging om lid te worden van de groep accepteert, kunnen hij of zij ook lid worden van Chatter. 1. Klik op Groepen en klik daarna op de naam van een groep. 2. Klik in de sectie Leden op de groepsdetailpagina op Mensen uitnodigen. Als u groepseigenaar of -beheerder bent, kunt u ook op Leden toevoegen/verwijderen klikken en vervolgens op Nodig ze uit voor Salesforce Chatter!. 3. Geef e-mailadressen op en klik op Verzenden. Opmerking: Als een gebruiker binnen de eerste dag de uitnodiging niet accepteert, verzendt Chatter op de tweede dag een herinnering per e-mail. Als de gebruiker die uitnodiging niet accepteert, verzendt Chatter de volgende dag nogmaals een herinnering. Een gebruiker heeft 60 dagen de tijd om een uitnodiging om lid te worden van Chatter te accepteren. Als een beheerder gedurende die periode Uitnodigingen toestaan opheft of het gebruikersdomein verwijdert, kan de gebruiker de uitnodiging niet accepteren. Wanneer Single Sign-On met gedelegeerde verificatie in uw organisatie is ingeschakeld, omzeilen uitgenodigde gebruikers de pagina voor de registratie van het wachtwoord. Als hun gebruikersnaam al voorkomt, kunnen ze de uitnodiging niet accepteren.

ZIE OOK: Info over Chatter-klanten in privégroepen

Chatter Free-gebruikers modereren Chatter-moderatoren Een moderator is een Chatter-gebruiker met enkele aanvullende machtigingen zoals:

EDITIONS

• Chatter Free-gebruikers activeren of deactiveren • Een Chatter Free-gebruiker toewijzen als moderator of deze machtiging intrekken • Posts en opmerkingen die ze kunnen zien, verwijderen Aan de speciale banner bij diens profielfoto kunt u herkennen of iemand moderator is.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Chatter modereren: • "Chatter modereren"

ZIE OOK: Wat u met uw Chatter-groepsrol kunt doen



Moderatormachtigingen toewijzen aan Chatter Free-gebruikers Als moderator kunt u moderatormachtigingen toewijzen aan Chatter Free-gebruikers in uw organisatie. U kunt hen desgewenst ook verwijderen.

EDITIONS

1. Ga naar de profielpagina van die persoon door op diens naam op het tabblad Mensen of in een feed te klikken.


2. Op de profielpagina kunt u deze acties ondernemen vanuit het gebruikersactiemenu.



• Als u deze persoon tot moderator wilt maken, selecteert u Moderatormachtigingen toewijzen.

Moderatormachtigingen toewijzen aan Chatter Free-gebruikers: • "Chatter modereren"

• Als deze persoon al moderator is en u deze machtigingen wilt intrekken, selecteert u Moderatormachtigingen verwijderen.

ZIE OOK: Chatter-groepsrollen wijzigen

Chatter Free-gebruikers deactiveren Als moderator kunt u Chatter Free-gebruikers deactiveren, bijvoorbeeld als zij het bedrijf hebben verlaten.

EDITIONS

1. Ga naar de profielpagina van die persoon door op diens naam op het tabblad Mensen of in een feed te klikken.


2. Klik op profielpagina op Gebruiker deactiveren vanuit het gebruikeractiemenu.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Chatter Free-gebruikers deactiveren: • "Chatter modereren"

Als u een Chatter Free-gebruiker wilt deactiveren, moet u Globaal zoeken gebruiken om hun profiel te zoeken, omdat gedeactiveerde gebruikers niet vermeld worden op het tabblad Mensen. Een gebruiker activeren: 1. Zoek het profiel van de betrokken persoon met Globaal zoeken.



2. Klik op de profielpagina op Gebruiker beheren en selecteer Gebruiker activeren. ZIE OOK: Wat gebeurt er wanneer de eigenaar van een Chatter-groep wordt gedeactiveerd?

Updates van records en lijstweergaven weergeven Automatisch volgen van records die u maakt Wanneer u door u gemaakte records volgt, worden er updates verzonden naar uw Chatter-feed wanneer u of iemand anders wijzigingen aanbrengt aan een bijgehouden veld voor die records.

EDITIONS

Standaard volgt u records die u maakt, niet automatisch.. Als u automatisch de door u gemaakte records wilt volgen, schakelt u in uw Chatter-instellingen automatisch volgen in.


1. Geef vanuit uw persoonlijke instellingen Mijn feeds op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Mijn feeds.

Beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer en Database.com Edition.

2. Selecteer Records die ik maak, automatisch volgen. 3. Klik op Opslaan. Denk aan de volgende tips over automatisch volgende records: • Wanneer u een onderliggende record maakt, wordt de eigenaar van de bovenliggende record standaard de eigenaar van de onderliggende record. Daarom volgt u de onderliggende record niet automatisch, tenzij u de eigenaar bent van de bovenliggende record.

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Een record weergeven: • "Lezen" voor de record

• Het veld Accounteigenaar van een record wordt bijgewerkt om de accounteigenaar te wijzigen. De nieuwe accounteigenaar volgt de account automatisch, als in het veld Accounteigenaar feeds worden bijgehouden en de nieuwe accounteigenaar automatisch volgen heeft ingeschakeld. • Als een werkstroom het veld Accounteigenaar wijzigt tijdens het maken van de record, volgt de gebruiker die de record heeft gemaakt de account niet automatisch. Houd rekening met het volgende scenario. U maakt een record. Door de record op te slaan wordt een werkstroom gestart die het veld Accounteigenaar direct toewijst aan een andere gebruiker en daarna de record opslaat. Dit betekent dat de werkstroom het veld Accounteigenaar wijzigt voordat de record wordt opgeslagen. In dat geval volgt u de record niet automatisch, omdat u nooit de recordeigenaar bent geweest, ook niet als u technisch gesproken de record hebt gemaakt.

ZIE OOK: Recordfeeds weergeven Recordaanbevelingen



Recordfeeds weergeven Geef Chatter-feeds weer, die aan door u gevolgde records zijn gekoppeld om updates over de record te zien.

EDITIONS

Met recordfeeds kunt u informatie voor records bijhouden waartoe u toegang hebt. Klik op de recorddetailpagina op Feed weergeven om de recorddetails boven de accountdetails weer te geven.


In de recordfeed hebt de volgende mogelijkheden: • Posts, opmerkingen en bijgehouden veldwijzigingen weergeven • Een update schrijven over de record en deze delen met anderen die de record volgen


Updates voor de recorddetailpagina worden ook weergegeven op de Chatter-pagina van mensen die de record volgen, en iedereen die toegang heeft tot de records kan de update zien op de feed Hele bedrijf. • Zien wie de record volgt •

Zoeken naar de recordfeed (

)

Opmerking: Wijzigingen in recordvelden in de feed worden niet opgenomen in de zoekresultaten.

Kan ik een aangepast rapport maken voor de records die ik momenteel volg? Momenteel kunt u niet een rapport aanpassen, dat is gebaseerd op records die u in Chatter aan het volgen bent. ZIE OOK: De mensen en records die u aanvankelijk automatisch volgt

Kunnen anderen records volgen, waarvan ik eigenaar ben? Ja, op voorwaarde dat ze de record al kunnen zien. Mensen kunnen alleen records volgen, die ze kunnen zien en kunnen dus alleen updates zien van records die ze kunnen zien. ZIE OOK: Recordaanbevelingen

Recordaanbevelingen Het volgen van records helpt u up-to-date blijven bij belangrijke wijzigingen in accounts, contactpersonen, opportunities en meer Chatter beveelt records aan die u hebt weergegeven of bewerkt, records waarvan u eigenaar bent (en die u al niet aan het volgen bent), en bovenliggende accounts van records die u op dat moment aan het volgen bent. Chatter beveelt geen records aan waarvoor uw Salesforce-beheerder het bijhouden van feeds heeft uitgeschakeld. Alleen opportunities, accounts, leads, contactpersonen en artikelen worden opgenomen in aanbevelingen. Klik voor een uitgevouwen lijst van uw aanbevelingen op Meer in de sectie Aanbevelingen.. Als u uw recordaanbevelingen op basis van objecten wilt zien, klikt u op het object in de filters in de zijbalk. Klik bijvoorbeeld op Accounts om alleen accountaanbevelingen weer te geven.




Als er geen aanbevelingen worden weergegeven, volgt u alle aanbevolen records al. ZIE OOK: Recordfeeds weergeven

Chatter-feeds weergeven voor lijstweergaven Schakel rechtstreeks vanuit een lijstweergave over naar de Chatter-feed van een object om updates te zien voor de records die zijn opgenomen in de lijstweergave.

EDITIONS

Als Chatter is ingeschakeld voor uw organisatie, zijn Chatter-feeds voor lijstweergaven beschikbaar voor de meeste objecten die in feeds worden bijgehouden. Bepaalde in een feed bijgehouden objecten hebben geen Chatter-feed die is gekoppeld aan hun lijstweergave. Momenteel kunt u Chatter-feeds voor lijstweergaven weergeven voor opportunities, accounts, cases, leads, campagnes, contactpersonen en aangepaste objecten.


• Klik op Chatter in een standaard of aangepaste objectlijstweergave om een Chatter-feed met updates van de afgelopen 30 dagen voor de records opgenomen te zien in de lijstweergave. Als plannen via slepen en neerzetten voor lijstweergaven is ingeschakeld, zult u geen Chatter-feeds zien voor de lijstweergaven voor accounts, contactpersonen of leads.


• Klik op Lijst om de lijstweergave opnieuw weer te geven. ZIE OOK: Recordfeeds weergeven

Een lijstweergave toevoegen als Chatter-favoriet Voeg een lijstweergave toe als Chatter-favoriet om rechtstreeks vanuit uw tabblad Chatter de belangrijkste bedrijfsprocessen te controleren.

EDITIONS

1. Open een bestaande lijstweergave of maak een lijstweergave voor een set records, bijvoorbeeld accounts, opportunities of leads.


2. Klik op

Feed rechtsboven om de Chatter-updates voor de lijstitems te zien.

3. Klik op Toevoegen aan Favorieten. De naam van de favoriet op het tabblad Chatter is gelijk aan de naam van de lijstweergave. ZIE OOK: Recordfeeds weergeven




Dashboards en dashboardcomponenten Dashboardcomponenten volgen Als het bijhouden van feeds is ingeschakeld voor dashboards, kunt u updates en veldwijzigingen in de Chatter-feed weergeven. Ook kunt u dashboards en bepaalde dashboardcomponenten volgen.

EDITIONS

Het volgen van componenten wordt niet ondersteund bij dynamische dashboards.


Voor het genereren van waarschuwingen worden alleen ongefilterde gegevens gebruikt. Zo wordt voorkomen dat er (onjuiste) waarschuwingen worden verzonden omdat de waarde van een component een breekpunt overschrijdt na toepassing van een filter. Als u deze optie niet ziet, vraagt u uw beheerder om om het bijhouden van feeds voor dashboards in te schakelen.

Beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

Als u bijvoorbeeld waarschuwingen wilt ontvangen wanneer de totale verkopen van een meter onder een bepaald bedrag uitkomen, stelt u voor die component voorwaardelijke markering GEBRUIKERSMACHTIGINGEN in en gaat u deze volgen. •

Beweeg de muisaanwijzer over een component om het menu

weer te geven.

Klik op een leeg gedeelte van het scherm om het knopinfomenu te wissen. • Klik op Deze component volgen. Als u wilt stoppen met het volgen van een component, klikt u op Momenteel volgen.

Dashboards weergeven: • "Rapporten uitvoeren" EN toegang tot dashboardmap

en selecteert u

ZIE OOK: Recordfeeds weergeven

Info over momentopnamen posten naar gebruikers- en groepsfeeds Wanneer u een momentopname van een component post naar een Chatter-feed, overweegt u met wie u de component wilt delen en wie u graag een opmerking over de component zou willen laten maken. Een momentopname is een statisch exemplaar van een dashboardcomponent op een specifiek moment, dat naar een Chatter-feed wordt gepost. Post een momentopname van een component naar een gebruikers- of groepsfeed om die component te delen en er een opmerking over te maken. Post bijvoorbeeld een momentopname van de verkopen van deze maand naar uw team. Elke momentopname bevat het label "Weergeven als". Dit is de naam van de huidige gebruikers van wie u de dashboardcomponent weergeeft.

EDITIONS Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience Beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

U kunt ook momentopnamen van gefilterde componenten posten (behalve Visualforce- of S-Control-componenten). Wanneer kijkers op de titel van de momentopname in de feed klikken, komen ze terecht bij uw gefilterde weergave van het dashboard als de filters nog steeds geldig zijn. Als de filters niet geldig zijn, zien ze het ongefilterde dashboard. Als u de optie voor het posten van een momentopname niet ziet, raadpleegt u uw beheerder over het inschakelen van momentopnamen van dashboardcomponenten.



Belangrijk: Een momentopname posten naar een gebruikers- of groepsfeed maakt deze potentieel zichtbaar voor de gehele organisatie: • Posten naar een gebruikersfeed maakt de momentopname openbaar. Iedereen die het profiel van die gebruiker weergeeft, kan deze zien. • Posten naar een openbare groep maakt de momentopname openbaar. Iedereen die uw profiel of de groepsfeed weergeeft, dan deze zien. • Posten naar een privégroep toont de momentopname aan alle groepsleden. Mensen kunnen zien of ze al dan niet toegang tot het dashboard hebben. Zorg ervoor dat deze component geen gevoelige gegevens bevat! ZIE OOK: Dashboardcomponenten volgen

Momentopnamen posten naar Chatter Post een momentopname van een dashboardcomponent naar een Chatter-feed om andere gebruikers te helpen bij het volgen van wijzigingen in de gegevens.

EDITIONS

Een momentopname is een statisch exemplaar van een dashboardcomponent op een specifiek moment, dat naar een Chatter-feed wordt gepost.


• Post een momentopname van een component naar de desbetreffende dashboardfeed om informatie te delen met iedereen die het dashboard volgt. Post bijvoorbeeld een momentopname van een diagram voor regionale verkoop om uw team te laten weten dat de verkopen in die regio wat minder zijn. • Post momentopname van een component naar een gebruikers- of groepsfeed om een opmerking of actie van die gebruiker of groep uit te lokken. Elke momentopname bevat het label "Weergeven als". Dit is de naam van de huidige gebruikers van wie u de dashboardcomponent weergeeft. U kunt ook momentopnamen van gefilterde componenten posten (behalve Visualforce- of S-Control-componenten). Wanneer kijkers op de titel van de momentopname in de feed klikken, komen ze terecht bij uw gefilterde weergave van het dashboard als de filters nog steeds geldig zijn. Als de filters niet geldig zijn, zien ze het ongefilterde dashboard.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Dashboards weergeven: • "Rapporten uitvoeren" EN toegang tot dashboardmap

Als u deze optie niet ziet, vraagt u uw beheerder om om het bijhouden van feeds voor dashboards in te schakelen. 1.

Beweeg de muisaanwijzer over een component om het menu

weer te geven.

Klik op een leeg gedeelte van het scherm om het knopinfomenu te wissen. 2. Bepaal waar uw momentopname moet worden weergegeven. a. Als u deze in een dashboard wilt tonen, klikt u op Momentopname posten naar dashboardfeed. b. Als u deze aan een gebruiker of groep wilt tonen, klikt u op Momentopname posten naar gebruikers- of groepsfeed. 3. Schrijf een opmerking in het tekstvak en klik op OK. Als u een gefilterde component post, kunt u dat vermelden in uw opmerking. De momentopname en opmerking worden onmiddellijk weergegeven in de dashboardfeed.



Opmerking: Exemplaren van momentopnamen worden gedurende vier maanden weergegeven in feeds. Na vier maanden blijven alleen nog de opmerkingen over.

Samenwerken in Chatter-groepen Chatter-groepen Met Chatter-groepen kunt u met bepaalde mensen samenwerken. Als u bijvoorbeeld aan een teamproject werkt, kunt u voor uw team een groep maken om aan het project gerelateerde bestanden en informatie te delen. U kunt lid worden van maximaal 100 groepen en uw bedrijf kan in totaal 10.000 groepen hebben. Chatter-groepen hebben verschillende toegangsniveaus: • Openbaar: Iedereen kan posts, opmerkingen en bestanden zien en toevoegen. Iedereen kan lid worden van een openbare groep. • Privé: Alleen groepsleden kunnen posts, opmerkingen en bestanden zien en toevoegen. Mensen moeten vragen om lid te worden of moeten worden toegevoegd door de eigenaar of beheerders van de groep. Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" en "Alle gegevens weergeven" kunnen groepsposts, updates en bestanden bekijken binnen de gehele organisatie. Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens beheren" kunnen ook rechtstreeks lid worden van privégroepen en groepsinstellingen beheren.

EDITIONS Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

• Niet-geregistreerd: Alleen groepsleden en gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" kunnen posts, opmerkingen en bestanden zien en toevoegen. Mensen kunnen niet vragen om lid te worden en moeten worden uitgenodigd door de eigenaar of managers van de groep. Niet-geregistreerde groepen bieden meer privacy , terwijl niet-leden niet-geregistreerde groepen niet kunnen zien in lijstweergaven, feeds en in zoekresultaten, of hiertoe toegang hebben. Niet-geregistreerde groepen zijn standaard niet beschikbaar; uw beheerder moet ze voor uw organisatie inschakelen. • Selecteer optioneel Klanten toestaan. De eigenaar en managers van de groep kunne wel klanten uitnodigen om lid te worden van een privé- of niet-geregistreerde groep. Groepen en klanten kunt u gemakkelijk herkennen aan de oranje linkerbovenhoek van de foto. Nadat u klanten in een groep hebt toegelaten, kunt u het groepstoegangsniveau niet wijzigen. Daarnaast worden bepaalde groepen mogelijk gearchiveerd als uw beheerder de voorziening heeft ingeschakeld. Wanneer een groep is gearchiveerd, kunnen gebruikers geen nieuwe posts meer maken, maar blijven groepsgegevens behouden voor naslag. ZIE OOK: Wat u met uw Chatter-groepsrol kunt doen Info over Chatter-klanten in privégroepen



Overzicht van niet-geregistreerde groepen Niet-geregistreerde groepen bieden meer privacy in vergelijking met privégroepen. Alleen groepsleden en gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" hebben toegang tot niet-geregistreerde groepen in lijstweergaven, feeds en zoekresultaten. Niet-geregistreerde groepen lijken in die zin op privégroepen dat alleen leden de detailpagina, feed of bestanden van een niet-geregistreerde groep kunnen weergeven. Maar niet-geregistreerde groepen bieden echter meer privacy in vergelijking met privégroepen. • Niet-geregistreerde groepen worden voor niet-leden niet weergegeven in lijstweergaven, feeds en zoekresultaten. Alleen leden en gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" kunnen niet-geregistreerde groepen vinden en hebben hier toegang toe.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

• Niet-leden kunnen de groepsdetailpagina niet bezoeken. (Bij privégroepen kunnen niet-leden een afgekapte versie van de detailpagina zien, die wel de naam, beschrijving en ledenlijst toont, maar niet de feed of bestanden.) • U kunt niet-geregistreerde groepen wel converteren naar openbare of privégroepen, maar niet andersom. • Alleen groepseigenaars, groepsmanagers en gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" kunnen groepsleden toevoegen. Gebruikers kunnen niemand vragen om lid te worden. • Gebruikers kunnen niet-geregistreerde groepen op profielen van andere gebruikers alleen zien wanneer ze toegang tot de groep hebben. • Bestanden die worden gedeeld in niet-geregistreerde groepen, zijn alleen zichtbaar voor de leden van de niet-geregistreerde groep. Als het bestand wordt gedeeld buiten de niet-geregistreerde groep, kunnen andere gebruikers met machtigingen het bestand bijwerken. • Zelfs gebruikers met de machtigingen "Alle gegevens wijzigen" of "Alle gegevens weergeven" hebben geen toegang tot een niet-geregistreerde groep of de bestanden ervan, tenzij ze lid zijn. Ook kunnen ze geen groepsinstellingen wijzigen, tenzij ze eigenaar zijn van de groep of deze beheren. • Alleen gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" kunnen niet-geregistreerde groepen en de bestanden en feedinhoud ervan openen of wijzigen zonder lidmaatschap.

Beperkingen Als u besluit om een niet-geregistreerde groep te maken, dient u op de volgende beperkingen te letten. • Aangepaste pagina's of externe toepassingen die zijn geïntegreerd met Salesforce , kunnen gegevens van niet-geregistreerde groepen tonen aan gebruikers die geen toegang hebben via de gebruikersinterface (UI) van Salesforce. Overleg met uw beheerder over wie er toegang heeft tot informatie in niet-geregistreerde groepen in uw organisatie. • In niet-geregistreerde groepen kunt u geen onderwerpen gebruiken. U kunt wel een hashtagonderwerp toevoegen bij het schrijven van een post of opmerking in een niet-geregistreerde groep, waarbij het onderwerp na het posten wordt opgemaakt als een koppeling. Er wordt echter geen onderwerpdetailpagina gemaakt, terwijl de koppeling niet functioneert. • U kunt niet-geregistreerde groepen niet in posts of opmerkingen vermelden.



Werken met pagina Chatter-groepen Op de groepspagina wordt een lijst weergegeven van de Chatter-groepen in uw bedrijf. Klik op Groepen op de zijbalk van de Chatter-pagina om een lijst van Chatter-groepen weer te geven. Op de groepspagina kunt u: Een nieuwe groep maken Klik op Nieuwe groep om de groepspagina te openen en uw groep te maken. De groepenlijst filteren en sorteren Met de volgende filters kunt u uw groepen filteren. • Recent weergegeven toont de groepen die u recent hebt bekeken, beginnend met de groep die u het laatst hebt weergegeven


• Mijn groepen toont de groepen waartoe u behoort, of waarvan u eigenaar of beheerder bent • Actieve groepen toont de actieve groepen in uw bedrijf • Mijn gearchiveerde groepen toont de gearchiveerde groepen waartoe u behoort, of waarvan u eigenaar of beheerder bent. Klik op een kolomkop om de lijst te sorteren. De kolom Groep sorteert op groepsnaam; de kolom Laatste activiteit sorteert op de datum van de laatste post of opmerking voor een groep; de kolom Lidmaatschap sorteert op basis van uw lidmaatschapsstatus. Een groep zoeken Zoek naar groepen door twee of meer letters van de naam van een groep of de beschrijving te typen in het vak Groepen zoeken. De lijst wordt automatisch gefilterd op basis van uw invoer. Een groep bekijken Klik op de naam van een groep om de groep weer te geven. U kunt alle groepen weergeven, maar u ziet alleen updates en bestanden voor openbare groepen, en voor privégroepen waarvan u lid bent. Groepen die klanten toestaan zeggen (met klanten). Lid worden van een openbare groep of vragen om lid te worden van een privégroep Klik op Lid worden om lid te worden van een openbare groep. Klik voor privégroepen op Vragen om lid te worden om een e-mailbericht te verzenden naar de eigenaar en beheerders van een groep met het verzoek om lid te worden. Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen rechtstreeks lid worden van privégroepen en zien daarom Lid worden voor privégroepen. Een groep verlaten of een verzoek om lid te worden van een groep intrekken Klik op om een groep te verlaten of een verzoek om lid te worden van een groep in te trekken. Het profiel van een groepseigenaar weergeven Klik op de naam van een groepseigenaar om diens profiel te zien. Een groepsaanbeveling krijgen Geef de groepen weer, die Chatter voor lidmaatschap aanbeveelt op basis van de populariteit van de groep en het aantal connecties dat u hebt met de groep, in de sectie Aanbevelingen. Klik op Meer om de hele lijst te zien. Als u geen aanbevelingen ziet, bent u al lid van alle aanbevolen groepen. ZIE OOK: Lijsten voor Groepsbestanden



Lid worden van groepen of deze verlaten Word lid van groepen om met andere samen te werken op projecten of gemeenschappelijke gebieden. Deel aan projecten gerelateerde bestanden en informatie met de groep.

EDITIONS

1. Ga naar de detailpagina van de groep.


2. Als u lid wilt worden van een openbare groep, klikt u op Lid worden of Lid worden van groep. Als u lid wilt worden van een privégroep, klikt u op Vragen om lid te worden. Uw verzoek wordt verzonden naar de eigenaar en managers van de privégroep, die uw verzoek accepteren of afwijzen. U kunt lid worden van maximaal 100 groepen. Alle groepen tellen mee voor deze limiet, behalve gearchiveerde groepen. Als u bijvoorbeeld lid bent van 100 groepen, waarvan er 10 zijn gearchiveerd, kunt u nog lid worden van 10 andere groepen.


Voor het verlaten van een groep waarvan u lid bent geworden, of het intrekken van uw verzoek om lid te worden van een privégroep gaat u naar de groepsdetailpagina en klikt u op of op Afmelden bij groep.

Groepen maken en beheren Chatter-groepen maken Maak openbare, privé- en niet-geregistreerde Chatter-groepen om met uw teams gezamenlijk aan projecten te werken.

EDITIONS

1. Navigeer naar de lijst van groepen.


• Klik in Salesforce Classic op het tabblad Groepen. •

Klik in Lightning Experience op

in het navigatiemenu.

2. Klik rechtsboven op Nieuwe groep en geef een groepsnaam en beschriijving op. Opmerking: Groepsnamen moeten uniek zijn binnen openbare en privégroepen. Niet-geregistreerde groepen vereisen geen unieke namen. Als Community's is ingeschakeld, moeten namen van openbare en privégroepen uniek zijn binnen de community.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN "Groepen maken" • "Nieuwe Chatter-groepen maken en hiervan eigenaar worden"



3. Selecteer een toegangsniveau: • Openbaar: Iedereen kan posts, opmerkingen en bestanden zien en toevoegen. Iedereen kan lid worden van een openbare groep. • Privé: Alleen groepsleden kunnen posts, opmerkingen en bestanden zien en toevoegen. Mensen moeten vragen om lid te worden of moeten worden toegevoegd door de eigenaar of beheerders van de groep. Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" en "Alle gegevens weergeven" kunnen groepsposts, updates en bestanden bekijken binnen de gehele organisatie. Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens beheren" kunnen ook rechtstreeks lid worden van privégroepen en groepsinstellingen beheren. • Niet-geregistreerd: Alleen groepsleden en gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" kunnen posts, opmerkingen en bestanden zien en toevoegen. Mensen kunnen niet vragen om lid te worden en moeten worden uitgenodigd door de eigenaar of managers van de groep. Niet-geregistreerde groepen bieden meer privacy , terwijl niet-leden niet-geregistreerde groepen niet kunnen zien in lijstweergaven, feeds en in zoekresultaten, of hiertoe toegang hebben. Niet-geregistreerde groepen zijn standaard niet beschikbaar; uw beheerder moet ze voor uw organisatie inschakelen. • Selecteer optioneel Klanten toestaan. De eigenaar en managers van de groep kunne wel klanten uitnodigen om lid te worden van een privé- of niet-geregistreerde groep. Groepen en klanten kunt u gemakkelijk herkennen aan de oranje linkerbovenhoek van de foto. Nadat u klanten in een groep hebt toegelaten, kunt u het groepstoegangsniveau niet wijzigen. 4. Als uw beheerder archiveren voor groepen heeft ingeschakeld, kunt u optioneel de instellingen voor automatisch archiveren voor de groep bewerken. Schakel automatisch archiveren alleen uit als een groep te allen tijde actief moet blijven, ondanks perioden van inactiviteit. 5. Klik op Opslaan. Opmerking: U bent eigenaar van groepen die u maakt. Als u een nieuwe eigenaar wilt toewijzen, voltooit u het maken van de groep; vervolgens bewerkt u de groepsinstellingen. ZIE OOK: Kan ik het toegangsniveau van een groep wijzigen, bijvoorbeeld om een privégroep openbaar te maken?



Groepsinstellingen bewerken Bewerk de groepsinstellingen om de eigenaar te wijzigen, archiveringsinstellingen te wijzigen, voor groepstoegangsniveaus en om de groep te verwijderen.

EDITIONS

U kunt de instellingen bewerken voor Chatter-groepen die uw eigendom zijn of door u beheerd worden.


1. Klik op Groepsinstellingen op de groepsdetailpagina in Salesforce Classic. Klik in Lightning Experience op Groep bewerken vanaf de knoppen in de groepsheader.


2. Desgewenst kunt u de groepsnaam en de beschrijving bewerken. 3. Geef desgewenst een naam op of klik op het opzoekpictogram om de groepsleden te doorzoeken voor toewijzing van een nieuwe Eigenaar. Alleen de huidige eigenaar of mensen met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen de eigenaar wijzigen en u moet een eigenaar kiezen uit de bestaande leden. Klanten kunnen geen eigenaar zijn van groepen. 4. Als uw beheerder archiveren voor groepen heeft ingeschakeld, kunt u optioneel de instellingen voor automatisch archiveren voor de groep bewerken. Schakel automatisch archiveren alleen uit als een groep te allen tijde actief moet blijven, ondanks perioden van inactiviteit. 5. Wijzig optioneel het toegangsniveau voor de groep. Zo kunt u een niet-geregistreerde groep omzetten in een openbare of privégroep als u deze open wilt stellen voor een bredere doelgroep Opmerking: Als u een privégroep wijzigt in een openbare groep, worden updates en bestanden zichtbaar voor alle gebruikers, worden alle in behandeling zijnde verzoeken om lidmaatschap van de groep geaccepteerd en kan iedereen lid worden van de groep. Privégroepen met klanten kunnen niet worden geconverteerd naar andere groepstypen. • Openbaar: Iedereen kan posts, opmerkingen en bestanden zien en toevoegen. Iedereen kan lid worden van een openbare groep.

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Openbare of privé-Chatter-groepen bewerken: • Rol van groepseigenaar of groepsmanager OF "Alle gegevens wijzigen" voor het bewerken van openbare en privégroepen OF "Niet-geregistreerde groepen beheren" voor het bewerken van niet-geregistreerde groepen

• Privé: Alleen groepsleden kunnen posts, opmerkingen en bestanden zien en toevoegen. Mensen moeten vragen om lid te worden of moeten worden toegevoegd door de eigenaar of beheerders van de groep. Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" en "Alle gegevens weergeven" kunnen groepsposts, updates en bestanden bekijken binnen de gehele organisatie. Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens beheren" kunnen ook rechtstreeks lid worden van privégroepen en groepsinstellingen beheren. • Niet-geregistreerd: Alleen groepsleden en gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" kunnen posts, opmerkingen en bestanden zien en toevoegen. Mensen kunnen niet vragen om lid te worden en moeten worden uitgenodigd door de eigenaar of managers van de groep. Niet-geregistreerde groepen bieden meer privacy , terwijl niet-leden niet-geregistreerde groepen niet kunnen zien in lijstweergaven, feeds en in zoekresultaten, of hiertoe toegang hebben. Niet-geregistreerde groepen zijn standaard niet beschikbaar; uw beheerder moet ze voor uw organisatie inschakelen. • Selecteer optioneel Klanten toestaan. De eigenaar en managers van de groep kunne wel klanten uitnodigen om lid te worden van een privé- of niet-geregistreerde groep. Groepen en klanten kunt u gemakkelijk herkennen aan de oranje linkerbovenhoek van de foto. Nadat u klanten in een groep hebt toegelaten, kunt u het groepstoegangsniveau niet wijzigen. 6. Klik op Opslaan. Als u de benodigde machtigingen hebt, hebt u ook de volgende mogelijkheden:



• De groep archiveren. • De groep verwijderen. ZIE OOK: Chatter-groepsleden toevoegen en verwijderen

Kan ik het toegangsniveau van een groep wijzigen, bijvoorbeeld om een privégroep openbaar te maken? Als u de eigenaar of beheerder van een groep bent, kunt u groepen wijzigen van privé in openbaar of van openbaar in privé door de groepsinstellingen te bewerken. Als u een privégroep wijzigt in een openbare groep, worden updates en bestanden zichtbaar voor alle gebruikers, worden alle in behandeling zijnde verzoeken om lidmaatschap van de groep geaccepteerd en kan iedereen lid worden van de groep. Privégroepen met klanten kunnen niet worden geconverteerd naar andere groepstypen. U kunt het groepstoegangsniveau niet wijzigen voor privégroepen die klanten toestaan. ZIE OOK: Wat u met uw Chatter-groepsrol kunt doen

Chatter-groepsleden toevoegen en verwijderen Eigenaar of beheerder van een Chatter-groep? Hier is de manier waarop u groepsleden toevoegt of verwijdert.

EDITIONS

1. Klik in Salesforce Classic op een groepsdetailpagina op Leden toevoegen/verwijderen. Klik in Lightning Experience op Lid toevoegen vanuit het deelvenster voor groepsmarkeringen (uw beheerder moet deze snelle actie toevoegen aan de groepsuitgever).


2. Begin de naam te typen van de gebruiker die u wilt toevoegen of verwijderen om de lijst van gebruikers te filteren.


3. Klik op Toevoegen om een lid toe te voegen of op om een lid te verwijderen. Klik voor mensen die een verzoek om lidmaatschap hebben ingediend, op Accepteren om het verzoek te accepteren, of op om af te wijzen. 4. Klik op Gereed wanneer u klaar bent. ZIE OOK: Chatter-groepsleden weergeven

Verzoeken voor privégroepen accepteren of afwijzen Als eigenaar of beheerder van een privé-Chatter-groepen kunt u verzoeken om lid te worden van de groep accepteren of afwijzen. Daarnaast kunnen gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" verzoeken voor alle openbare en privégroepen weergeven en beheren, terwijl gebruikers met "Niet-geregistreerde groepen beheren" verzoeken om een groepslidmaatschap voor alle niet-geregistreerde groepen in de organisatie kunnen beheren. 1. Geef op een van de volgende manieren de lijst van verzoeken weer: • Klik op een groepsdetailpagina op de koppeling Verzoek, bijvoorbeeld 3 verzoeken • Klik op een groepsdetailpagina eerst op Leden toevoegen/verwijderen en vervolgens op het filter Verzoeken, of zoek naar verzoeken in het filter Iedereen




• Klik op de koppeling in het e-mailbericht met het verzoek 2. Accepteer de verzoeken of wijs deze af. Opmerking: Aan iedereen wordt een e-mailbericht verzonden met informatie of het verzoek is geaccepteerd of afgewezen. • Klik op Accepteren om te accepteren. Bij meer dan twee verzoeken kunt u ze alle accepteren door te klikken op Accepteren x van y, bijvoorbeeld Accepteren 3 van 3. om af te wijzen. Verzend optioneel een bericht dat wordt opgenomen in uw afwijzings-e-mailbericht, en klik op • Klik op Verzenden. Als u van gedachten verandert, kunt u op Annuleren klikken om terug te gaan. 3. Klik op Gereed om het venster te sluiten. Als u een privégroep openbaar maakt, worden in behandeling zijnde verzoeken automatisch geaccepteerd.

Rollen groeperen Wat u met uw Chatter-groepsrol kunt doen Deze tabel beschrijft de acties die kunnen worden uitgevoerd door leden, managers en eigenaars van openbare en privé-Chatter-groepen. Klanten kunnen wel groepsleden en managers zijn, maar geen eigenaren. Actie

Eigenaar

Manager

Lid

Groepsfeeds posten, Ja er opmerkingen over maken en ze doorzoeken

Ja

Ja

Records toevoegen en verwijderen in groepen (indien geconfigureerd)

Ja

Ja

Ja



Groepsaankondigingen Ja posten

Ja

Posts en opmerkingen verwijderen

Ja

Ja

Leden toevoegen en Ja verwijderen

Ja

Rollen van leden wijzigen

Ja

Ja

Groepsinstellingen bewerken

Ja

Ja

Het veld Informatie bewerken

Ja

Ja

"Groepen maken" • "Nieuwe Chatter-groepen maken en hiervan eigenaar worden"



Actie

Eigenaar

Manager

Groepen archiveren en gearchiveerde groepen activeren

Ja

Ja

Groepseigenaar wijzigen

Ja

Groep verwijderen

Ja

Lid

Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen alle acties uitvoeren voor alle privé- en openbare groepen, terwijl gebruikers met de machtiging "Alle gegevens weergeven" details van alle privé- en openbare groepen kunne weergeven, ongeacht lidmaatschap. Daarnaast geldt voor niet-geregistreerde groepen het volgende: • Gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" kunnen al deze acties zoeken en uitvoeren in niet-geregistreerde groepen, zelfs als ze geen lid zijn. • Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" of "Alle gegevens weergeven" kunnen alleen niet-geregistreerde groepen vinden en openen als ze lid zijn. In tegenstelling tot openbare en privégroepen kunnen gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" geen acties van groepseigenaars uitvoeren in niet-geregistreerde groepen. Ze kunnen acties van groepsmanagers uitvoeren als die rol aan ze is toegewezen in de niet-geregistreerde groep. ZIE OOK: Wat gebeurt er wanneer de eigenaar van een Chatter-groep wordt gedeactiveerd?

Chatter-groepsrollen wijzigen Chatter-groepsrollen wijzigen voor groepen in uw eigendom of onder uw beheer:

EDITIONS

1. Klik op Rollen wijzigen op een groepsdetailpagina. 2. Begin met typen in een zoekvak om leden te vinden. Sorteer de lijst desgewenst op Beheerders of Alle leden.


3. Selecteer de optie Beheerders voor mensen die u tot beheerders wilt maken. Als een klant als manager is geselecteerd, zal deze klant personen kunnen weergeven die vragen om lid te worden van de groep, ook als zij geen lid zijn van andere gemeenschappelijke groepen, en zal de klant verzoeken kunnen goedkeuren.


Opmerking: Voor het wijzigen van de groepseigenaar moet u eigenaar van de groep zijn. Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen ook de eigenaar wijzigen in openbare en privégroepen, terwijl gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" dit kunnen doen voor niet-geregistreerde groepen. Klik op de koppeling Groepsinstellingen naast de huidige eigenaar om een nieuwe eigenaar toe te wijzen. 4. Klik op Gereed. ZIE OOK: Wat gebeurt er wanneer de eigenaar van een Chatter-groep wordt gedeactiveerd?



Wat gebeurt er wanneer de eigenaar van een Chatter-groep wordt gedeactiveerd? De gedeactiveerde gebruiker blijft eigenaar, maar een gebruiker met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kan een nieuwe eigenaar van de openbare of privégroep toewijzen. In het geval van niet-geregistreerde groepen kan een gebruiker met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" een nieuwe eigenaar toewijzen. ZIE OOK: Chatter-groepsrollen wijzigen

Chatter-groepen archiveren en activeren Gearchiveerde Chatter-groepen Wanneer een Chatter-groep is gearchiveerd, kunnen groepsleden niet langer posts maken of bestanden delen met de groep. Vorige posts, opmerkingen en bestanden blijven beschikbaar in de groep voor naslag op een later tijdstip. Gebruikers kunnen nog steeds opmerkingen maken over bestaande posts, mensen vermelden en de feed in gearchiveerde groepen doorzoeken. Gebruikers kunnen ook lid worden van gearchiveerde groepen en deze weer verlaten, rapporten maken die gearchiveerde groepen omvatten, en Globaal zoeken gebruiken om gearchiveerde groepen en hun inhoud te vinden. Eigenaren en beheerders van een groep kunnen op elk gewenst moment groepen archiveren, ze activeren en automatisch archiveren inschakelen en uitschakelen voor groepen. Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen acties uitvoeren voor openbare en privégroepen in hun organisatie, terwijl gebruikers met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" deze acties kunnen uitvoeren voor niet-geregistreerde groepen.


Via gearchiveerde groepen kunnen gebruikers zich richten op de actieve groepen in uw organisatie: • Gearchiveerde groepen tellen niet mee voor de beperkingen van een gebruiker ten aanzien van groepslidmaatschappen. • Posts uit gearchiveerde groepen worden niet weergegeven in Chatter-feeds, tenzij iemand een nieuwe opmerking toevoegt. Posts met nieuwe opmerkingen worden weergegeven in de feed Hele bedrijf en de feed van elk groepslid. • Het delen van bestanden en feeds is beperkt tot uitsluitend actieve groepen, hetgeen zoeken binnen groepen doelmatiger maakt. • Gearchiveerde groepen worden alleen weergegeven in Mijn gearchiveerde groepen en niet in de lijst Actieve groepen. Voorbeeld: Het archiveren van de groep is handig voor groepen die weinig of geen feedactiviteit hebben, maar wel nuttige informatie bevatten, die u wilt bewaren of behouden. Hier volgen enkele voorbeelden: • Een groep die een verkoopteam heeft gecreëerd tijdens het werk aan een deal. Hoewel er waarschijnlijk weinig groepsactiviteit zal zijn na leadconversie, heeft het verkoopteam nog altijd toegang tot belangrijke informatie over de klant. • Een groep die wordt gebruikt voor het plannen van een bedrijfsevent. Deze kan na de event worden gearchiveerd voor hergebruik van leveranciersgegevens en besprekingen van de planning. • Een groep van het type Servicedesk, die wordt gebruikt om de hoofdproblemen van een belangrijke implementatie bij een klant bij te houden. Archivering nadat implementatieproblemen zijn opgelost, geeft ondersteuningsagenten nog altijd toegang tot de relevante informatie bij het opsporen van toekomstige problemen. • Wanneer een verouderde groep wordt vervangen door een nieuwe groep die hetzelfde of een breder doel dient, kan de verouderde groep worden gearchiveerd om verkeer naar de nieuwe groep om te leiden. • Teamgroepen kunnen worden gearchiveerd wanneer een team wordt gewijzigd of wanneer teamleden het bedrijf verlaten, zodat teambesprekingen blijven behouden voor naslag later.



Het uitschakelen van automatisch archiveren is nuttig voor groepen die niet regelmatig worden bijgewerkt, maar wel belangrijke informatie hebben, zoals groepen die worden gebruik voor bedrijfsaankondigingen. Op deze manier worden groepen zonder activiteit gedurende meer dan 90 dagen niet gearchiveerd en missen gebruikers geen belangrijke posts.

Chatter-groepen archiveren Archiveer een groep handmatig of bewerk instellingen voor automatisch archiveren. Feedactiviteit in groepen wordt op een wekelijkse basis beoordeeld. Als een groep gedurende 90 opeenvolgende dagen geen nieuwe feedposts of opmerkingen heeft, wordt de groep automatisch gearchiveerd. Het vermelden van een groep telt niet mee als feedactiviteit en stelt het archiveren van groepen niet uit. Groepseigenaars, groepsbeheerders en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen te allen tijde de instellingen voor automatisch archiveren voor groepen handmatig archiveren of bewerken. 1. Klik op Groepsinstellingen op de groepsdetailpagina in Salesforce Classic. Klik in Lightning Experience op Groep bewerken vanuit de knoppen in de groepsheader. 2. Configureer het archiveren van de groep op een van de volgende twee manieren:


• Klik op Archiveren om de groep onmiddellijk te archiveren. • Selecteer Archiveer deze groep als er gedurende 90 dagen geen posts of opmerkingen zijn en klik op Opslaan om automatisch archiveren in te stellen. Nadat u een groep hebt gearchiveerd: • Is de uitgever voor de groepspagina verborgen en kunnen leden geen nieuwe posts meer maken of bestanden delen in de groep. • Wordt de groep niet langer weergegeven in het filter Actieve groepen op het tabblad Groepen. • Worden voorafgaande posts en opmerkingen naar de groep niet langer weergegeven in de Chatter-feed, tenzij iemand een nieuwe opmerking toevoegt. Posts met nieuwe opmerkingen worden weergegeven in de feed Hele bedrijf en de feed van elk groepslid. Gebruik het filter Mijn gearchiveerde groepen in de lijst Groepen om de gearchiveerde groepen te vinden, waarvan u eigenaar bent, die u beheert, of waartoe u behoort. U kunt ook Globaal zoeken gebruiken om gearchiveerde groepen of gekoppelde inhoud te vinden. Gearchiveerde groepen tellen niet mee voor uw limiet voor groepslidmaatschappen. Opmerking: • Groepsleden ontvangen geen kennisgevingen per e-mail wanneer een Chatter-groep waarvan ze eigenaar zijn, die ze beheren of waartoe ze behoren, wordt gearchiveerd of geactiveerd. • Als uw beheerder archiveren voor groepen uitschakelt, kunt u geen groepen archiveren of instellingen voor automatisch archiveren bewerken. U kunt gearchiveerde groepen te allen tijde activeren, zelfs als de voorziening is uitgeschakeld.

ZIE OOK: Gearchiveerde Chatter-groepen Gearchiveerde Chatter-groepen activeren



Gearchiveerde Chatter-groepen activeren Groepseigenaren, groepsmanagers en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen vanuit de groepsdetailpagina een gearchiveerde Chatter-groep activeren.

EDITIONS

1. Navigeer naar de groep die u wilt activeren.


• Gebruik het filter Mijn gearchiveerde groepen in de lijstweergave Groepen om de gearchiveerde groepen te zoeken waarvan u eigenaar bent, die u beheert of waartoe u behoort. • Gebruik Globaal zoeken om andere gearchiveerde groepen te zoeken of een rapport uit te voeren, of vraag uw beheerder om assistentie. 2. Klik op Activeren op de groepsdetailpagina. U kunt een gearchiveerde groep ook activeren vanaf de pagina voor groepsinstellingen.


Nadat een groep is geactiveerd, wordt de groepsdetailpagina weergegeven met ingeschakelde uitgever, zodat leden nieuwe posts kunnen maken en bestanden met de groep kunnen delen. Opmerking: • Groepsleden ontvangen geen kennisgevingen per e-mail wanneer een Chatter-groep waarvan ze eigenaar zijn, die ze beheren of waartoe ze behoren, wordt gearchiveerd of geactiveerd. • U kunt slechts één groep tegelijkertijd activeren. Gebruik de Salesforce API om meerdere groepen tegelijk te activeren.

ZIE OOK: Gearchiveerde Chatter-groepen Chatter-groepen archiveren

Chatter-groepen verwijderen Alleen de groepseigenaar en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen een groep verwijderen.

EDITIONS

In Lightning Experience kunt u de groep verwijderen door op Groep verwijderen te klikken vanuit de knoppen in het deelvenster voor groepsmarkeringen.


In Salesforce Classic: 1. Bewerk de groepsinstellingen. Klik op Groepsinstellingen op een groepsdetailpagina. 2. Klik op Verwijderen. 3. Klik op OK.


Bij verwijderen van een groep worden de updates van de groep verwijderd, inclusief eventuele koppelingen die naar de groep gepost zijn. Wanneer u een groep verwijdert, waarin bestanden zijn opgenomen, verwijdert u niet de bestanden, maar alleen de verwijzingen naar de bestanden. De bestanden blijven op hun oorspronkelijke locatie, zoals in Eigendom van mij van elke bestandseigenaar. Als de bestanden wel naar de groep worden gepost, maar niet op andere locaties worden gedeeld, worden met het verwijderen van de groep tevens de verwijzingen naar de bestanden verwijderd. De bestanden blijven in Eigendom van mij van de bestandseigenaar, waar ze wel privé zijn, maar later opnieuw kunnen worden gedeeld.



Tip: Voor het behoud van groepsgegevens voor de toekomst archiveert u groepen in plaats van deze te verwijderen.

ZIE OOK: Chatter-groepen archiveren Weergeven waar een bestand gedeeld wordt

Werken in Chatter-groepen Uw Chatter-groep leren kennen Klik op een groepsnaam in een feed, in de lijst Groepen, of op iemands profiel om de groepsupdates, bestanden en groepsleden weer te geven.

EDITIONS

Hoeveel detail u ziet en wat u kunt doen op een groepspagina hangt af van het groepstype, of u lid, eigenaar dan wel beheerder van de groep bent, en van uw groepsrol.


Niet-leden van openbare groepen


Als u de groepsdetailpagina weergeeft van een openbare groep waarvan u geen lid bent, kunt u het volgende doen. Posten en opmerkingen maken Typ een update boven de feed of de opmerking onder een post in de feed en klik op Delen. Lid worden van de groep Klik op Lid worden om lid te worden van de groep.

Groepsbeschrijving en -gegevens weergeven. De groepsbeschrijving en -informatie worden in een afzonderlijke kolom naast de feed weergegeven. Groepsleden weergeven De sectie Groepsleden geeft de huidige groepsleden weer, inclusief klanten die voor de groep zijn uitgenodigd. Naar de groep geposte bestanden bekijken, downloaden en zoeken Bestanden die naar de groepsfeed worden gepost of met de groep worden gedeeld, worden weergegeven in de sectie Groepsbestanden. De onderwerpen weergeven, waarover de groep spreekt De onderwerpen van de groep worden onder de posts in de groepsfeed weergegeven. Groepsgegevens zoeken Klik op

boven de feed om gegevens in de groep te zoeken.

Niet-leden van privégroepen Als u de groepsdetailpagina weergeeft van een privégroep waarvan u geen lid bent, kunt u slechts het volgende doen. Vragen om lid te worden van de groep Klik op Vragen om lid te worden of verstuur een e-mailbericht naar de eigenaar en beheerders van een privégroep met het verzoek om lid te worden. De afbeelding en beschrijving van de groep weergeven De groepsbeschrijving verschijnt onder de groepsfoto.



Groepsleden weergeven De sectie Groepsleden geeft de huidige groepsleden weer, inclusief klanten die voor de groep zijn uitgenodigd.

Niet-leden of niet-geregistreerde groepen Als u geen lid bent van een niet-geregistreerde groep, kunt u de groepsdetailpagina niet weergeven.

Groepsleden van openbare, privé- en niet-geregistreerde groepen Als u lid bent van een openbare, privé- of niet-geregistreerde groep, kunt u ook het volgende doen. E-mailinstellingen en In-app kennisgevingen wijzigen voor mobiele apps van Salesforce1 Klik in Salesforce Classic op Stuur mij per e-mail... om e-mailberichten te ontvangen over activiteiten in de groep, hetzij telkens wanneer iemand post, hetzij dagelijks of wekelijks. Selecteren van Elke post schakelt ook In-app kennisgevingen in voor groepen in de mobiele apps van Salesforce1. Als u wilt stoppen met het ontvangen van e-mail en mobiele kennisgevingen over de activiteiten van de groep, klikt u op Groeps-e-mail uitschakelen. Klik op E-mailinstellingen om al uw Chatter-e-mailinstellingen te wijzigen. Klik in Lightning Experience op Kennisgevingen per e-mail vanuit het deelvenster Markeringen van de groep om de instellingen voor groeps-e-mail te wijzigen. Mensen uitnodigen Als uw beheerder uitnodigingen heeft ingeschakeld, klikt u op Mensen uitnodigen om mensen die geen gebruikmaken van Chatter, uit te nodigen om lid van de groep te worden. Bij privégroepen kan alleen de groepsmanager, groepseigenaar of een gebruiker met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" mensen uitnodigen. Bij niet-geregistreerde groepen kan alleen de groepsmanager, groepseigenaar of een gebruiker met de machtiging "Niet-geregistreerde groepen beheren" mensen uitnodigen. De groep verlaten Door op te klikken trekt u uw verzoek in om lid te worden van een privégroep. Om een groep te verlaten waarvan u eigenaar bent, moet u eerst een nieuwe eigenaar toewijzen.

Eigenaren en beheerders van een groep Wanneer u eigenaar of beheerder bent van een openbare, privé- of niet-geregistreerde groep, kunt u ook het volgende doen. Groepsleden toevoegen en verwijderen De groepsfoto wijzigen Groepsinstellingen bewerken De sectie Informatie bewerken Klik op Gegevens toevoegen of in de sectie Gegevens om extra gegevens over de leden van de groep toe te voegen. U kunt deze sectie aanpassen, inclusief de titel, om ongeacht welke informatie te geven. De sectie Beschrijving bewerken Klik op Beschrijving toevoegen of

in de sectie Beschrijving om een beschrijving van de groep toe te voegen.

Rollen van leden wijzigen Verzoeken voor privégroepen accepteren en afwijzen ZIE OOK: Lijsten voor Groepsbestanden



Chatter-groepslidmaatschappen weergeven De lijst Groepen in uw profiel geeft de Chatter-groepen weer waar u lid van bent, gesorteerd op de recentste activiteitsdatum. U kunt lid worden van groepen of deze maken op het tabblad voor groepen. U kunt de lijst Groepen ook in profielen van anderen weergeven om hun groepslidmaatschappen weer te geven. Opmerking: In profielen van anderen ziet u alleen lidmaatschappen van niet-geregistreerde groepen als u zelf ook lid bent. • Voor het weergeven van de volledige lijst in alfabetische volgorde klikt u op Alle weergeven. • Als u meer wilt zien van de lijst, gebruikt u de koppelingen Volgende en Vorige. • Voor het verlaten van een groep of intrekken van een verzoek tot lidmaatschap klikt u op


.

• Als u lid wilt worden van een openbare groep op de groepenlijst van iemand anders klikt u op Lid worden. • Als u een verzoek om lidmaatschap van een privégroep op de groepenlijst van iemand anders wilt verzenden, klikt u op Vragen om lid te worden. • Om het venster te sluiten klikt u op Gereed. ZIE OOK: Wat u met uw Chatter-groepsrol kunt doen

Chatter-groepsleden weergeven De sectie Leden op een Chatter-groepsdetailpagina toont alle leden van een groep, inclusief klanten. 1. Klik in de sectie Leden op Allen weergeven om de volledige lijst van groepsleden in alfabetische volgorde weer te geven. In het venster Leden hebt de volgende mogelijkheden: • Filter de lijst om alle leden, beheerders of de eigenaar te zien. • Gebruik de koppelingen Volgende en Vorige om meer van de lijst te zien • Zoek met behulp van het zoekvak Leden zoeken • Klik op Volgen of stoppen.

naast iemands naam om deze persoon te gaan volgen of hiermee te

U kunt klanten niet volgen. 2. Klik op Gereed om het venster te sluiten.




Chatter-groepsaanbevelingen Chatter beveelt groepen aan, waarvan u wellicht lid wilt worden, op basis van het volgende:

EDITIONS

• De populariteit van de groep zoals bepaald door het aantal leden. • Het aantal mensen dat u volgt in de groep. Chatter beveelt groepen aan met de meeste leden die u volgt.


• Als de groep nieuw is (vorige maand gemaakt).


Klik voor een uitgevouwen lijst van uw aanbevelingen op Meer in de sectie Aanbevelingen.. Als er geen aanbevelingen worden weergegeven, bent u al lid van alle aanbevolen groepen. Beweeg de muisaanwijzer over de aanbevelingen en klik op om deze te negeren; ze worden dan niet meer weergegeven.

E-mail gebruiken om naar Chatter-groepen te posten E-mail uw posts naar Chatter-groepen waartoe u toegang hebt. Als uw beheerder deze voorziening heeft ingeschakeld, kunt u uw posts per e-mail naar elke openbare groep verzenden. Daarnaast kan uw beheerder u toestaan om bijlagen op te nemen. U kunt alleen posts per e-mail naar een privé- of niet-geregistreerde groep verzenden als u hiervan lid bent. U moet het e-mailadres gebruiken, dat is gekoppeld aan uw Salesforce-gebruikersaccount. 1. Klik in Salesforce Classic vanuit de groepsdetailpagina op Posten per e-mail onder de groepsbeschrijving om een blanco e-mailbericht naar de groep ts starten met behulp van uw lokale e-mailclient. 2. Typ uw bericht in de hoofdtekst van het e-mailbericht, neem zo nodig bijlagen op en verzend het e-mailbericht.


Bijlagen bij het e-mailbericht worden toegevoegd als bestanden in Chatter en worden gedeeld met de groep. De inhoud van het e-mailbericht wordt als een post weergegeven op de groepsdetailpagina. Eventuele in de e-mailhoofdtekst opgenomen hashtags (bijvoorbeeld #TeamExcellence) worden geconverteerd naar onderwerpen in de post. Als er meer dan één bijlage wordt opgenomen bij het e-mailbericht, wordt de eerste bijlage opgenomen als onderdeel van de post. Extra bijlagen worden toegevoegd in opmerkingen. Tip: Sla het e-mailadres van de groep op als een contactpersoon in uw e-mailclient of mobiele apparaat voor gemakkelijke toegang in de toekomst. Als u de koppeling mailto: rechtstreeks naar het e-mailveld van de contactpersoon kopieert en plakt, zijn er bepaalde e-mailclients die deze de koppeling ongeldig vinden en verhinderen dat u e-mail naar de contactpersoon verzendt. Probeer om de groepsnaam tussen haakjes ui het eerste gedeelte van het e-mailadres te verwijderen. Verwijder bijvoorbeeld (Mijn groep) uit (Mijn groep)[email protected]. De volgende beperkingen zijn van toepassing op een groep die e-mail gebruikt: • De limiet van 10.000 lettertekens voor Chatter-posts is van toepassing op posts die met e-mail zijn gemaakt. Alle tekst in uw e-mailbericht buiten deze limiet wordt niet in de post opgenomen. • De maximale berichtgrootte is 25 MB, inclusief tekst en bijlagen. • Het onderwerp van het e-mailbericht wordt niet opgenomen in de post. • U kunt posts met tekst maken met gebruik van e-mail en in de tekst koppelingen opnemen. U kunt ook maximaal 25 bijlagen opnemen. Bij posten naar de groep via e-mail kunt u geen mensen vermelden, opiniepeilingen maken of titels meegeven aan koppelingen. • Opmaak op lettertekenniveau, zoals het gebruik van vet of verschillende lettertypegrootten, wordt niet ondersteund. • E-mailadressen moeten op groepsniveau uniek zijn. Als meerdere gebruikersprofielen in uw organisatie hetzelfde e-mailadres gebruiken en als dat e-mailadres wordt gebruikt voor posten naar een groep, wordt het gebruikersprofiel dat aan die bepaalde groep



is gekoppeld, gebruikt voor de post in de groepsfeed. Als het e-mailadres wordt gedeeld tussen meerdere gebruikersprofielen in dezelfde groep, wordt het e-mailbericht geblokkeerd. • Tekst van de handtekening wordt als onderdeel van uw post beschouwd. Standaard handtekeningen die door mobiele apparaten worden bijgevoegd, zoals Verzonden vanaf mijn iPhone, worden automatisch verwijderd. Verwijder vóór het verzenden van uw e-mail aangepaste handtekeningen en eventuele extra tekst die u niet naar Chatter wilt posten. Of voeg boven uw handtekening een regel met scheidingstekens toe om deze automatisch te laten verwijderen. De regel met scheidingstekens moet minimeel één van de volgende lettertekens hebben: – Liggend streepje (-) – Is-gelijkteken (=) – Onderstrepingsteken (_) U kunt ook een combinatie van deze lettertekens gebruiken.

Aankondigingen posten in Chatter-groepen Post groepsaankondigingen om belangrijke berichten aan te geven op de groepspagina. Alleen eigenaars van groepen, groepsmanagers en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen groepsaankondigingen posten en verwijderen. 1. Klik op de groepspagina op Aankondiging in de uitgever. 2. Typ uw bericht. De lettertekenlimiet is 5000 en u kunt in uw aankondiging koppelingen opnemen of gebruikers en groepen vermelden. Vanwege ruimtebeperkingen worden ongeveer 137 lettertekens van de aankondiging weergegeven op de groepspagina. Klik op Meer om de rest van het bericht te zien. 3. Geef een vervaldatum voor de aankondiging op.

EDITIONS Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience Beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager en Developer Edition

4. Klik op Delen. Groepsaankondigingen worden weergegeven tot 23:59 uur op de geselecteerde vervaldatum, tenzij deze wordt vervangen door een nieuwe groepsaankondiging. Gebruikers kunnen in de groepsfeed opmerkingen over aankondigingen bespreken, positief vinden en posten. Groepsleden ontvangen een kennisgeving per e-mail wanneer u een aankondiging post, op dezelfde manier als bij andere posts, afhankelijk van de geselecteerde frequentie voor kennisgevingen aan de groep per e-mail. Met het verwijderen van de feedpost wordt ook de aankondiging verwijderd. Als u de aankondiging wilt verwijderen van de groepspagina zonder de feedpost te verwijderen, klikt u op in de rechterbovenhoek van de aankondiging en selecteert u vervolgens de optie om de banner uit te schakelen. Opmerking: Groepen geven standaard de globale uitgeverslay-out weer. Als de actie Aankondiging niet wordt weergegeven in groepen, vraagt u uw beheerder om de globale uitgever te overschrijven en de actie Aankondiging toe te voegen aan een aangepaste groepsuitgeverslay-out.



Lijsten voor Groepsbestanden De lijst Groepsbestanden voor een Chatter-groep toont de recente bestanden die naar die groep zijn gepost.

EDITIONS

Beweeg de muisaanwijzer om beschikbare opties te zien of klik op de bestandsnaam om naar de bestandsdetailpagina te gaan. Breid voor een lijst van bestanden die naar een groep zijn gepost, voor het zoeken naar een bepaald bestand of om acties uit te voeren op een bestand de lijst van bestanden Alle weergeven uit. Standaard worden de 25 recentst weergegeven bestanden vermeld. In deze lijst kunt u het volgende doen:


• Zoek naar bestanden die naar de groep zijn gepost. De lijst omvat bestanden die u en anderen hebben bijgevoegd bij de Chatter-feed voor de groep. De lijst omvat niet:


– Documenten van het tabblad Documenten. – Bijlagen van de gerelateerde lijst Notities en bijlagen. • Privébestanden uploaden of bestanden uploaden en delen met mensen, groepen of via een bestandskoppeling. • Een voorbeeld van een bestand weergeven zonder het te downloaden. • Updates over een bestand volgen en ontvangen in de Chatter-feed. Klik op het ontvangen van updates over het bestand.

naast het bestand dat u volgt, om te stoppen met

• Klik op om te downloaden, een nieuwe versie te uploaden, te delen met mensen, groepen of via een koppeling, en de instellingen voor delen weer te geven. • Klik op een bestandsnaam om de bestandsdetailpagina weer te geven. U kunt wel detailpagina's voor alle bestanden weergeven, maar u ziet alleen updates in de Chatter-feed voor bestanden die u volgt. • Klik op de naam van een bestandseigenaar om diens profiel te zien. Opmerking: • Van niet alle bestanden kan een voorbeeld worden weergegeven; het gaat dan onder meer om versleutelde bestanden, met een wachtwoord beveiligde bestanden, tegen kopiëren beschermde PDF-bestanden, onbekende bestandstypen en elk bestand dat groter is dan 25 MB. Bij bestanden waarvan geen voorbeeld kan worden weergegeven, is de optie Voorbeeld niet beschikbaar bij feeds of lijstweergaven; bestanden worden weergegeven als generieke pictogrammen voor bestandstypen in de feed. Bepaalde Microsoft Office 2007-voorzieningen worden in voorbeelden niet correct weergegeven. Als er wel een voorbeeld van een bestand kan worden weergegeven, terwijl er geen voorbeeld bestaat, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder die het voorbeeld mogelijk opnieuw kan genereren. • Bestanden zonder een bestandsextensie of met een niet-herkende bestandsextensie worden als "onbekend" vermeld in de kolom Type.

ZIE OOK: Chatter-groepsleden weergeven



Records in Chatter-groepen Records maken in Chatter-groepen Gebruik de groepsuitgever om records te maken in Chatter-groepen.

EDITIONS

Welke acties voor u beschikbaar zijn in de groepsuitgever, is afhankelijk van uw machtigingen, uw rol in de groep, het type groep en van de manier waarop uw beheerder de groepsuitgever heeft geconfigureerd.


• Afhankelijk van de manier waarop uw beheerder uitgeverslay-out van groepen configureert, kunt u account-, contactpersoons-, lead-, opportunity-, contract-, campagne-, case- een aangepast-objectrecords maken. Andere objecten worden niet ondersteund.


• Wanneer u een record maakt in een groep, geeft een post voor het maken van records verschillende plaatsen, waaronder in de groepsfeed, weer op uw profiel, in de recordfeed en in de Chatter-feed van uw bedrijf. Alleen gebruikers met de benodigde machtigingen (via licentie, profiel, machtigingen en regels voor delen) kunnen de record en de feedpost voor het maken van records weergeven. GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Tip: Filter de groepsfeed op Alle updates tonen om posts voor het maken van records weer te geven. • Alle opmerkingen over de post voor het maken van records worden weergegeven in de groepsfeed. Dit omvat opmerkingen die zijn gemaakt over de post in the recordfeed, alsmede opmerkingen die zijn gemaakt door gebruikers die niet tot de groep behoren.

Een record in Chatter-groepen maken: • "Maken" voor het object

Zo maakt John een record in een privégroep en wordt de post over het maken van de record weergegeven in de groepsfeed en in de recordfeed. Sally is geen lid van dezelfde privégroep, maar heeft wel toegang tot de recorddetailpagina en de recordfeed. Sally maakt een opmerking over de post voor het maken van records in de recordfeed en deze wordt weergegeven in de feed van de privégroep. • Record zichtbaarheid in groepen houdt zich aan gebruikersmachtigingen en regels voor delen van toegang in uw organisatie. Groepsleden met machtigingen kunnen de record en de opmerking erover weergeven vanuit elke context (in een groep, op het profiel van de eigenaar, op de recorddetailpagina, in de Chatter-feed van het bedrijf). Groepsleden zonder machtigingen, zoals Chatter Free-gebruikers, kunnen de record of de recordfeed niet in de groep of ergens anders zien. • U kunt geen records maken in groepen die klanten toestaan. • Als uw beheerder ook de mogelijkheid tot het toevoegen van records aan groepen heeft ingeschakeld, geldt het volgende: – Het maken van een nieuwe record binnen een groep maakt automatisch een groep-naar-recordrelatie, op dezelfde wijze als wanneer u een bestaande record toevoegt. – De lijst van groepsrecords geeft de records weer, die u maakt, naast de records die u toevoegt. U kunt records verwijderen uit Chatter-groepen..



Bestaande records toevoegen aan Chatter-groepen Voeg records toe aan groepen zodat u als een team samen kunt werken aan de records en deze kunt bespreken.

EDITIONS

1. Klik vanuit de groepsuitgever op Record toevoegen.


Opmerking: Als u deze optie niet ziet, moet uw beheerder de actie Record toevoegen opnemen in de groepsuitgever. Groepen die klanten toestaan, staan u niet toe om records toe te voegen.


2. Selecteer het type record in de lijst Record. U kunt account-, contactpersoons-, lead-, opportunity-, contract-, campagne-, case- een aangepast-objectrecords toevoegen. Andere objecten worden niet ondersteund. 3. Typ in het blanco zoekveld de naam van de record waarnaar u wilt zoeken, en klik op . Laat het veld blanco om naar alle beschikbare records van het geselecteerde type te zoeken. 4. Klik vanuit de zoekresultatenlijst van opzoekopdrachten op de record die u aan de groep wilt toevoegen, om deze te selecteren. 5. Klik op Maken.

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Een groepsrecord weergeven of een record toevoegen aan een groep: •

"Lezen" voor de record

•

Toegang tot de groep

Een succesbericht bevestigt wanneer de record is toegevoegd aan de groep en wanneer de record wordt weergegeven in de lijst Groepsrecords. Als uw beheerder de gerelateerde lijst Groepen heeft toegevoegd aan de recorddetailpagina, kunt u op de recorddetailpagina ook de lijst van groepen zien, waaraan de record is gekoppeld. Er is geen limiet aan het aantal records dat u aan een groep kunt toevoegen. Opmerking: Het toevoegen van een record aan een groep heeft geen invloed op de zichtbaarheid ervan. Alleen gebruikers met de nodige machtigingen (via licentie, profiel, machtigingensets of delen) kunnen de records in een groep zien. Zo kunnen Chatter Free-gebruikers geen records in groepen zien. En een gebruiker met machtigingen voor het weergeven van accounts en contactpersonen kan gaan caserecords in de groep zien. Dit betekent soms dat gebruikers minder records zien dan de feitelijke telling die in de lijst van groepsrecords wordt aangegeven. Voorbeeld: Hier ziet u enkele manieren om Chatter-groepen te gebruiken als samenwerkingsruimte voor records waaraan u op dat moment werkt. • Een verkoopteam dat gezamenlijk aan een account werkt, kan de gerelateerde opportunities, contactpersonen en leads in één groep bijhouden. Teamleden met machtigingen hebben rechtstreeks vanuit de groep toegang tot records. Nieuwe teamleden kunnen de groep gebruiken als centraal verwijspunt om zich beter bekend te maken met historische discussies over de account en de onderliggende records ervan. • Klantenserviceteams kunnen groepen gebruiken voor het bijhouden van de cases die ze afhandelen. De groep kan het platform van het team worden voor het bewaken en controleren van cases, het bespreken van oplossingen en het analyseren van trends op gebieden met veel voorkomende problemen. • Marketingteams kunnen groepen gebruiken om hun campagnes bij te houden, events te plannen en de potentiële leads en contactpersonen te bespreken, die voor de event moeten worden uitgenodigd. Groepen vormen ook een goede manier voor samenwerking voor marketinginhoud of hulpmiddelen voor campagnes.



Records verwijderen uit Chatter-groepen Verwijder records die u niet langer gebruikt, uit uw Chatter-groepen.

EDITIONS

Iedereen met toegang tot de record in een groep kan deze uit de groep verwijderen. Beschikbaar in: Salesforce Classic

1. Klik op de groepsdetailpagina op Alle weergeven naast de lijst van groepsrecords. Opmerking: De lijst van groepsrecords wordt alleen weergegeven op de groepsdetailpagina als uw beheerder u toestaan om bestaande records toe te voegen aan groepen.


2. Selecteer optioneel een optie in de lijst Filteren op om records van dat type weer te geven. 3. Zoek de record die u wilt verwijderen, en klik vervolgens op Verwijderen naast de naam van de record. Het verwijderen van een record uit een groep verwijdert wel de groeps-/recordrelatie, maar niet de record zelf. U kunt de groeps-/recordrelatie herstellen vanuit de Prullenbak.

Chatter Messenger (Chat)

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Groepsrecords verwijderen: •

"Lezen" voor het object

•

Toegang tot de groep

Wat is Chat? Met Chat kunt u onmiddellijk en op een veilige manier chatten met mensen in Chatter. U hoeft niemand handmatig toe te voegen aan een vriendenlijst. Iedereen die u volgt in Chatter, wordt automatisch weergegeven in uw chatlijst. ZIE OOK: Werken met Chatter Messenger

Werken met Chatter Messenger Klik op de Chat-koptekst om de chat uit te vouwen of te minimaliseren. Voor een zo optimaal mogelijk chat-ervaring klikt u op in de chatlijst om deze uit te klappen in een afzonderlijk browservenster. Op deze manier kunt u op uw gemak chatten met mensen terwijl u andere sites kunt bekijken en andere toepassingen kunt gebruiken. Bij het gebruik van Chatter Messenger gelden enkele overwegingen: • Uw beheerder kan Chatter Messenger uitschakelen op organisatieniveau. Daarnaast hebt u alleen toegang tot Chatter Messenger als uw beheerder "API ingeschakeld" in uw profielmachtigingen heeft geselecteerd. Als u Chatter Messenger niet ziet wanneer u inlogt bij Salesforce, vraagt u uw beheerder of deze de voorziening heeft uitgeschakeld en de nodige machtigingen voor toegang tot Chatter Messenger heeft verleend.


• Chatter Messenger is niet beschikbaar bij Community's. Dit is alleen beschikbaar voor interne gebruikers wanneer de standaard voor de hele organisatie voor het gebruikersobject is ingesteld op Openbaar alleen-lezen. • Chatter Messenger wordt niet ondersteund voor Microsoft® Internet Explorer® versie 7.0. Internet Explorer 7-gebruikers worden als offline weergegeven voor andere Chatter Messenger-gebruikers. Met Chat kunt u het volgende doen: • Mensen laten weten of u beschikbaar bent om te chatten. • Chatten met mensen.



• Mensen toevoegen aan en mensen verwijderen uit uw lijst Mijn Favorieten. • Uw chat uitklappen naar een afzonderlijk browservenster. • Emoticons gebruiken tijdens het chatten met mensen. • Uw Chat-opties aanpassen, zoals geluiden en kennisgevingen. • Bekijk uw Chathistorie. ZIE OOK: Chatter-berichten

Werken met de chatlijst Tips voor het gebruik van de chatlijst.

EDITIONS

• Gebruik het zoekvak boven aan uw chatlijst om snel een online Chatter-gebruiker te vinden en ermee te chatten, inclusief de mensen die u niet volgt. • Schakel tussen actieve chats door op een chat in de lijst Huidige chats te klikken. • Als u iemand wilt toevoegen aan uw chatlijst, volgt u deze in Chatter. • Voeg mensen met wie u regelmatig chat, toe aan uw lijst Mijn Favorieten. • Klik op

om uw Chat-opties aan te passen.

• Klik op uw status boven aan de chatlijst om uw chatstatus te wijzigen. •

Wanneer een chat is geminimaliseerd, ziet u een indicatie voor een nieuw bericht nieuwe berichten zijn.

als er


ZIE OOK: Uw Chat-status wijzigen

Mensen toevoegen aan de lijst Mijn Favorieten in Chat De lijst van mensen die u volgt in Chatter, kan erg lang zijn. Voeg maximaal 100 chats met een of meer mensen toe aan uw lijst Mijn Favorieten en deze staan altijd boven aan uw chatlijst.

EDITIONS

• Klik bij een actieve chat met een of meer mensen op


om de chat op te slaan als favoriet.

• U kunt ook klikken en de naam van één persoon vanuit de lijst Mensen die ik volg naar de lijst Mijn favorieten te slepen. • U kunt de naam van een chat met meerdere mensen wijzigen in uw lijst Mijn Favorieten. Klik op Bewerken naast Mijn Favorieten, klik op de chat met meerdere personen, waarvan u de naam wilt wijzigen, en typ een nieuwe naam. Als u bijvoorbeeld een favoriete chat hebt met Sue, John, Jeff, kunt u de naam ervan wijzigen in Verkoopteam. Alle namen moeten uniek zijn. ZIE OOK: Werken met de chatlijst




Mensen verwijderen uit de lijst Mijn Favorieten in Chat Verwijder chats met een of meer mensen uit uw lijst Mijn Favorieten als u minder vaak met ze chat. Mensen die u volgt in Chatter komen dan nog steeds voor in uw lijst Mensen die ik volg.

EDITIONS

1. klik naast de lijst Mijn Favorieten op Bewerken.


2. Klik naast de naam van de chat die u wilt verwijderen op de knop

.

3. Wanneer u klaar bent met het verwijderen van chats uit de lijst, klikt u op Gereed naast de lijst Mijn Favorieten. U kunt chats ook verwijderen uit de lijst Mijn Favorieten door te klikken op het pictogram een actieve chat.

in


ZIE OOK: Mensen toevoegen aan de lijst Mijn Favorieten in Chat

Uw Chat-status wijzigen Laat mensen weten dat u beschikbaar bent om te chatten of stel uw status in op Offline als u niet wilt chatten.

EDITIONS

Mensen kunnen uw status op de volgende manieren bekijken:


• In hun chatlijsten • In uw profiel • Bij het bewegen van de muisaanwijzer over mensen Als u uw Chat-status wilt wijzigen, klikt u op Beschikbaar, Afwezig of Offline boven aan uw chatlijst. Als u status bijvoorbeeld wel is ingesteld op Beschikbaar, maar u niet met anderen wilt chatten, klikt u op Beschikbaar en kiest u Offline. Uw status wordt automatisch gewijzigd in inactief wanneer u gedurende 15 minuten inactief bent. Klik voor het wijzigen van deze instelling op Chat > > Opties en selecteer vervolgens Algemene instellingen. Tip: Beheerders kunnen Chat in- of uitschakelen voor een organisatie.

ZIE OOK: Chat-opties bewerken




Chatten met mensen Chat met een of meer mensen in Chatter.

EDITIONS

1. Start een chat met een willekeurige online Chatter-gebruiker. • Gebruik het zoekvak bovenaan in Chatter Messenger om iemand in uw organisatie te zoeken en daarmee een chat te starten. Of klik op een naam in de lijst Mensen die ik volg of Mijn Favorieten.


• Klik vanuit iemans profiel op


Chat starten.

• Beweeg de muisaanwijzer vanuit een feed over iemands naam en klik op

Chat starten.

2. Voeg optioneel maximaal 10 mensen toe aan de chat. a. Sleep mensen vanuit uw chatlijst naar de actieve chat of klik op boven aan de actieve chat om naar een willekeurige online Chatter-gebruiker te zoeken en deze toe te voegen. b. Herhaal dit totdat u iedereen die u nodig hebt voor de chat, hebt toegevoegd. Klik op

om een lijst van iedereen in de chat te zien.

Opmerking: Wanneer u een chat met meerdere mensen verlaat, kunnen de andere mensen in de chat gewoon doorgaan met chatten zonder u. Als u later weer wilt deelnemen, moet u opnieuw worden toegevoegd aan de chat. ZIE OOK: Uw Chat-status wijzigen

Chathistorie Uw chathistorie weergeven. Wanneer een chat met iemand begint, worden automatisch uw gesprekken met deze persoon over de afgelopen 72 uur getoond. Een lijst van alle gesprekken van de afgelopen 72 uur bekijken: 1. Klik op de Chat-koptekst om het chatvenster uit te vouwen. 2. Klik op

.

3. Klik op iemands naam om uw chathistorie met deze persoon te bekijken. ZIE OOK: Werken met Chatter Messenger




Emoticons toevoegen aan een chat Door een bepaalde combinatie van letters en leestekens te typen voegt u een grappig pictogrammetje toe aan uw chatgesprek.

EDITIONS

De volgende emoticons zijn beschikbaar.


Emoticon Getypte letter-/leestekens


:-), :), :], =) :-(, :(, :[, =( :-D, :D, =D :-O, :O, :-o, :o :-P, :P, :-p, :p, =P ;-), ;)

U kunt emoticons uitschakelen in Chat >

> Opties.


Chat-vensters uitklappen Blijf chatten—zelfs wanneer u uw browser minimaliseert of andere toepassingen gebruikt—door een chat uit uw chatlijst uit te klappen in een afzonderlijk browservenster.

EDITIONS

• Klik op in de rechterbovenhoek van een actieve chat of de gehele chatlijst om deze open te klappen.


• Klik op in de rechterbovenhoek van een opengeklapte chat of chatlijst om deze weer in te klappen in uw Salesforce-scherm. ZIE OOK: Chat-opties bewerken




Chat-opties bewerken Als u uw chatopties wilt bewerken, klikt u op klikt u vervolgens op Opties.

in de rechterbovenhoek van het chatvenster en

Tip: Wanneer u op klikt, kunt u ook snel de zichtbaarheid van Mijn Favorieten, Mensen die ik volg en Offline mensen in uw chatlijst in- of uitschakelen. Ook kunt u de opties voor Geluiden afspelen en Emoticons tonen in- en uitschakelen.


Algemene instellingen Optie

Beschrijving

Status wijzigen in Inactief na 15 minuten

Indien geselecteerd, wordt uw status gewijzigd in "Inactief" als u gedurende de opgegeven tijdsduur inactief in uw Salesforce-app bent geweest.

Emoticons weergeven

indien geselecteerd, worden afbeeldingen zoals of weergegeven wanneer mensen met wie u chat, standaard emoticons in tekstvorm typen, zoals :-) of :-(.

Alleen een tijdstempel tonen wanneer ik de muisaanwijzer over een bericht beweeg

Indien geselecteerd, wordt het tijdstempel voor chatberichten alleen weergegeven als u de muisaanwijzer over een afzonderlijk bericht beweegt. Indien niet geselecteerd, wordt het tijdstempel inline weergegeven bij elke chatbericht en elke statuswijziging.

Geluiden en meldingen Optie

Beschrijving

Een geluid afspelen voor nieuwe berichten

Indien geselecteerd, wordt er een geluid afgespeeld wanneer iemand een nieuwe chat met u begint. Opmerking: Geluiden worden afgespeeld voor alle inkomende berichten wanneer een chat is geminimaliseerd, wanneer de focus niet op een chat is (bijvoorbeeld als u meerdere chats hebt) of wanneer een andere toepassing of browsertabblad gebruikt.

Waarschuwing op Indien geselecteerd, wordt er een kennisgeving "U hebt nieuwe chatberichten" op het tabblad van browsertabblad voor nieuwe uw browser weergegeven wanneer iemand u een nieuw chatbericht stuurt. berichten

Chatlijst Selecteer de lijsten van mensen die u in uw chatlijst wilt zien: • Mijn Favorieten • Mensen die ik volg



• Mensen tonen die offline zijn ZIE OOK: Emoticons toevoegen aan een chat Uw Chat-status wijzigen

Kan ik de geluiden die ik in een chat hoor, wijzigen? Voor het wijzigen van uw instellingen voor geluid en kennisgevingen gaat u naar Chat > kennisgevingen.

> Opties en selecteert u Geluiden en


Privéberichten Chatter-berichten Met Chatter-berichten kunt u beveiligde privégesprekken voeren met andere Chatter-gebruikers. Gebruik berichten om uw manager privé een vraag te stellen of om te communiceren met een beperkt aantal personen wanneer een discussie niet relevant is voor iedereen waarmee u samenwerkt. Berichten worden ook gebruikt om mensen te informeren wanneer een bestand met hen is gedeeld. Berichten worden niet in uw feed, uw profiel, globale zoekresultaten of enig ander deel van Chatter weergegeven, dat openbaar zichtbaar is. Bekijk uw berichten door op de koppeling Berichten te klikken op het tabblad Chatter. Op de pagina Mijn berichten kunt u: • Het recentste bericht in elk van uw gesprekken zien. Het recentste bericht wordt boven aan de lijst weergegeven.


• De foto zien van degene die u het recentste bericht in een gesprek heeft gestuurd. • Zien of u ongelezen berichten ( ) hebt. • Zien of u het recentste antwoord (

) in een gesprek hebt.

• Op een willekeurig bericht klikken om de volledige historie weer te geven van berichten die in dat gesprek zijn uitgewisseld. • Een bericht verzenden door op Nieuw bericht te klikken. Uw berichten zijn geordend in gesprekken, waarbij elk gesprek wordt bepaald door de unieke combinatie van mensen die eraan deelnemen. Stel dat u een bericht verzendt naar Sally Smith. Wanneer Sally antwoordt, zet haar bericht dit één-op-één-gesprek voort. Elke nieuw bericht dat u aan Elly stuurt—ook als dit over een ander onderwerp gaat—zet hetzelfde gesprek voort. Naarmate de tijd verstrijkt, bouwt u een gesprekshistorie met Sally op, die elk bericht bevat dat u ooit met haar hebt uitgewisseld. Maar stel nu dat u een bericht stuurt naar zowel Sally Smith als Bob Jansen. Dat bericht wordt als onderdeel van een afzonderlijk gesprek tussen u, Sally en Bob beschouwd. Wanneer Sally antwoordt, zet haar bericht een gesprek voort, dat afzonderlijk is van het één-op-één-gesprek dat u eerder met Sally hebt gevoerd. Denk aan de volgende tips bij het gebruik van Chatter-berichten. • U kunt berichten verzenden aan iedereen in uw Chatter-organisatie. Het doet er niet toe wie u volgt, door wie u wordt gevolgd, van welke groepen u lid bent en of de ontvanger een klant is.



• Gesprekken kunnen worden gevoerd met slechts één andere persoon, of met maximaal tien mensen, inclusief uzelf. U kunt geen bericht aan uzelf sturen. • Deelnemers aan gesprekken worden vastgesteld wanneer iemand het eerste bericht van een gesprek verzendt. Niemand kan mensen toevoegen aan of verwijderen uit het gesprek nadat het eerste bericht is verzonden. • Als anderen antwoorden, toont de koppeling Berichten op het tabblad Chatter het aantal gesprekken met nieuwe berichten. Als u al kennisgevingen per e-mail in Chatter ontvangt, wordt u automatisch geïnformeerd over nieuwe berichten. • U kunt geen berichten of gesprekken verwijderen. • Als u na het lezen van de berichten in een gesprek dit gesprek als ongelezen wilt markeren, kunt u dat alleen doen via de Chatter-REST-API, niet via de gebruikersinterface. ZIE OOK: Wat is Chat?

Zoeken naar Chatter-berichten Mensen en tekst zoeken in uw Chatter-berichten: 1. Geef in Mijn berichten uw zoektermen op in het zoekvak boven uw berichten. Houd rekening met de volgende eenvoudige tips: • Als u de gesprekkenlijst weergeeft, zoekt de zoekopdracht naar overeenkomsten in alle gesprekken. Als u een afzonderlijk gesprek weergeeft, zoekt de zoekopdracht alleen naar overeenkomsten in dat ene gesprek. • Bij het zoeken naar de naam van een persoon (bijvoorbeeld bob johnson) worden zowel de gesprekken waarin Bob Johnson wordt genoemd, als de gesprekken waaraan hij heeft deelgenomen, gevonden. Als u uw eigen naam zoekt, zullen de zoekresultaten al uw berichten en gesprekken opleveren, omdat u aan elk gesprek hebt deelgenomen.


• Bij het zoeken naar bob jo wordt zowel Bob Jones als Bob Johnson gevonden. Er wordt automatisch gezocht naar termen die beginnen met bob jo, alsof u het jokerteken * (asterisk) (bob jo*) had ingevoerd. • Als u de term klant zoekt, zult u overeenkomsten met die term vinden binnen de tekst van de berichten. Overeenkomsten omvatten geen mensen die als klant zijn aangeduid in de deelnemerslijst van een gesprek. 2. Klik op Zoeken. 3. Als u de zoekresultaten ziet, kunt u het volgende doen: • Verfijn uw zoekopdracht door meer zoektermen op te geven of door jokertekens of operatoren te gebruiken. • Klik op een bericht om het volledige gesprek weer te geven als u aanvankelijk in alle gesprekken hebt gezocht. Als er overeenkomsten bij de namen in de deelnemerslijst zijn en veel mensen bij het gesprek betrokken zijn, is de overeenkomst mogelijk niet zichtbaar omdat niet iedere naam op de deelnemerslijst voorkomt. Anders gezegd, u zult zien dat het gesprek als een overeenkomst is opgenomen, maar dat de gemarkeerde naamovereenkomst niet zichtbaar is. Klik op om uw zoektermen te wissen. Chatter wist automatisch uw zoekopdracht wanneer u een antwoord invoert, een nieuw bericht verzendt of Mijn berichten verlaat. ZIE OOK: Bestanden delen met mensen



Chatter-berichten verzenden Berichten verzenden voor privé communiceren via Chatter.

EDITIONS

Een Chatter-bericht verzenden: 1. Begin met het bericht vanaf een van de volgende locaties. • Klik op de koppeling Berichten op het tabblad Chatter tab en klik daarna op Nieuw bericht in Mijn berichten. • Klik ergens in Chatter op iemands naam om diens profiel weer te geven en klik op Een bericht verzenden. • Klik op Een bericht verzenden wanneer u met de muisaanwijzer over een persoon beweegt.


• Bij het weergeven van de volledige berichtenhistorie van een gesprek gebruikt u het tekstvak onder het recentste bericht om een antwoord te sturen. • Wanneer u de kennisgeving per e-mail over een door u ontvangen bericht weergeeft en als antwoorden per e-mail naar Chatter zijn ingeschakeld, beantwoordt u het e-mailbericht. Een bestand delen met mensen is een andere manier om een Chatter-bericht te verzenden. Als u een bestand deelt, worden ontvangers automatisch geïnformeerd dat het bestand is gedeeld en ontvangen zij tevens eventuele extra door u verstrekte informatie. 2. Als u bent begonnen in het dialoogvenster Een bericht verzenden, kunt u namen van mensen toevoegen aan de lijst van ontvangers. Typ een naam in het veld Aan en klik op de naam om deze te selecteren. Voeg meer mensen aan het gesprek toe door andere namen op te geven. Als u beantwoordt binnen een gesprek of via e-mail, kunnen de deelnemers aan het gesprek niet worden gewijzigd. 3. Schrijf uw bericht. Berichten kunnen maximaal 10.000 lettertekens bevatten. 4. Verzend uw bericht volgens de juiste methode. • Klik in het dialoogvenster Een bericht verzenden op Verzenden. • Als u antwoordt binnen een gesprek, klikt u op Antwoorden (of op Antwoorden aan allen als meerdere ontvangers bij het gesprek betrokken zijn). • Als u antwoordt via e-mail, gebruikt u in uw e-mailtoepassing de optie Verzenden. Als uw bericht een bestaand gesprek voortzet, wordt uw antwoord toegevoegd aan het gesprek en wordt dit boven aan de lijst in Mijn berichten weergegeven. Als uw bericht een nieuw gesprek start omdat u voorheen geen berichten met die unieke combinatie van ontvangers hebt uitgewisseld, wordt uw bericht boven aan de lijst in Mijn berichten als gloednieuw gesprek weergegeven. ZIE OOK: Kennisgevingen per e-mail van Chatter beantwoorden



Chatter Vragen Chatter Vragen Laat de best mogelijk selfservicecommunity verder reiken door betrokkenheid bij de community intern en extern te vergroten met vragen in Chatter.

EDITIONS

Met Chatter Vragen kunnen gebruikers vragen stellen in hun Chatter-feed, in groepen en in records door de selectie van Vraag in het actievervolgkeuzemenu van de Chatter-uitgever. Nadat een vraag is gesteld, kunnen moderators en degene die de vraag heeft gesteld, een Beste antwoord selecteren. Het Beste antwoord wordt prominent weergegeven in de feed, waardoor andere gebruikers snel en gemakkelijk de informatie kunnen vinden, die ze nodig hebben.


Uw gebruikers kunnen hun informatie dan indelen op vraagtitel en details over hun vraag. Ze kunnen de vraag stellen aan hun volgers, aan een groep of aan een specifieke persoon, op dezelfde manier als bij andere Chatter-feeditems.

Beschikbaar in: Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise en Unlimited Edition

Voor het inschakelen van Chatter Vragen in uw organisatie voegt u de actie Vraag toe aan de globale uitgeverslay-out. Als uw organisatie is gemaakt na Summer '14, wordt de actie Vraag automatisch toegevoegd, maar u wordt aangeraden om deze naar uiterst links te slepen om de zichtbaarheid ervan te vergroten. Als u een aangepaste uitgeverslay-out gebruikt in groepen of voor records, zorgt u ervoor dat de actie Vraag ook aan die lay-outs is toegevoegd. Chatter Desktop biedt geen ondersteuning voor Chatter Vragen. ZIE OOK: Een Beste antwoord selecteren voor een vraag in Chatter Het gebruik van Chatter Vragen bijhouden in uw Salesforce-organisatie en in community's Veelgestelde vragen over Chatter Vragen



Soortgelijke vragen en artikelen weergeven in Chatter Uw gebruikers stellen mogelijk soortgelijke vragen. Chatter Vragen helpt bij de reductie van duplicaatinhoud in uw Salesforce organisatie—en in alle community's met Chatter—door soortgelijke vragen en relevante Salesforce Knowledge-artikelen te tonen wanneer een gebruiker een vraag stelt in Chatter. Opmerking: • Tot community's met Chatter behoren die welke zijn samengesteld met Salesforce-tabbladen + Visualforce. • De zoekvoorzieningen van Soortgelijke vragen en Soortgelijke artikelen zijn ook beschikbaar in community's die zijn samengesteld op basis van de Napili-sjabloon. Zie voor meer informatie Soortgelijke vragen en artikelen weergeven in de Napili-zoekopdracht.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Chatter Vragen is beschikbaar in: Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise en Unlimited Edition

• Soortgelijke vragen en Soortgelijke artikelen zijn niet beschikbaar in Salesforce1 of mobiele browsers. Wanneer een gebruiker een vraag stelt in Chatter, worden soortgelijke vragen automatisch weergegeven in een vervolgkeuzelijst onder het titelveld van de vraag. Voor het weergeven van relevante Knowledge-artikelen in combinatie met soortgelijke vragen schakelt u Soortgelijke artikelen in. • 1: Pictogrammen van een boek en vraagteken geven aan of het zoekresultaat een artikel of vraag betreft. • 2: Resultaten van vragen tonen de titel van de vraag, het aantal antwoorden en een groene vlag met de tekst Beantwoord als er een Beste antwoord is geselecteerd. Gebruikers zien maximaal 10 resultaten in de vervolgkeuzelijst, waarbij de vragen vóór de artikelen staan. Salesforce geeft een gelijk aantal vragen en artikelen weer, maar als er onvoldoende zijn van het ene resultaattype, worden extra resultaten van het andere type weergegeven. Als geen enkele vraag of titel van een artikel overeenkomt met de tekst die is opgegeven door de gebruiker, wordt de vervolgkeuzelijst niet weergegeven. De resultaten in de lijst zijn gebaseerd op het gegeven of de vraag of de titel van het artikel de door de gebruiker opgegeven tekst bevat. De zoekopdracht richt zich op gedeeltelijk overeenkomende termen en niet direct gerelateerde termen; zo kunnen de resultaten voor "beste backpack" een vraag bevatten als "Welk backpack is het beste voor dagtrips?", terwijl de resultaten voor "backpack" een artikel zouden kunnen bevatten met de titel "Tips voor backpacking". Als de gebruiker een dieper gaande zoekopdracht wil uitvoeren, die ook beschrijvingen van vragen end e tekst van artikelen omvat, kan deze op de TAB-toets drukken of buiten het titelveld klikken. Hierdoor wordt er een afzonderlijke vervolgkeuzelijst van resultaten weergegeven onder de vraag van de uitgever. Als geen van de resultaten de vraag van de gebruiker beantwoordt, kan de gebruiker diens vraag stellen door op Vragen te klikken. ZIE OOK: Het gebruik van Chatter Vragen bijhouden in uw Salesforce-organisatie en in community's



Soortgelijke vragen en artikelen weergeven in de Napili-zoekopdracht Uw communitygebruikers stellen wellicht soortgelijke vragen. Chatter Vragen helpt bij de reductie van duplicaatinhoud in selfservicecommunity's die zijn samengesteld op basis van de Napili-sjabloon, door soortgelijke vragen en relevante Salesforce Knowledge-artikelen te tonen wanneer een gebruiker een vraag opgeeft in het veld Zoeken. Opmerking: Soortgelijke vragen en Soortgelijke artikelen zijn ook beschikbaar in interne Salesforce-organisaties met Chatter en in community's die zijn samengesteld met behulp van Salesforce-tabbladen + Visualforce. Zie voor meer informatie Soortgelijke vragen en artikelen weergeven in Chatter.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

Wanneer een gebruiker in een Napili-community een vraag stelt in het veld Zoeken, worden soortgelijke vragen en Knowledge-artikelen automatisch weergegeven in een vervolgkeuzelijst onder het veld. De vervolgkeuzelijst bevat twee tabbladen: Artikelen en Vragen. Als u een tabblad Alle zichtbaar wilt maken, dat gecombineerde resultaten (aanbevolen) toont, schakelt u Soortgelijke artikelen in. Standaard bevat elk tabblad maximaal zes resultaten. Het tabblad Alle toont zowel overeenkomende artikelen als vragen, waarbij artikelen als eerste worden weergegeven. Het geeft een gelijk aantal vragen en artikelen weer, maar als er niet voldoende van het ene type resultaat is, worden meer resultaten van het andere type weergegeven om het maximum te halen. Voor resultaten van een bepaald type kunnen gebruikers op de tabbladen Artikelen en Vragen klikken. Als een zoekopdracht slechts één type resultaat (bijvoorbeeld vragen) oplevert, kunnen gebruikers nog steeds alle tabbladen zien. Opmerking: Als een communitygebruiker soortgelijke artikelen wilt zien, moet Knowledge zijn ingeschakeld in de community en moet de gebruiker er toegang toe hebben.



• 1: De tabbladen Artikelen en Vragen tonen gebruikers resultaten van elk type. Gebruikers kunnen met behulp van de pijltoetsen Omhoog en Omlaag navigeren tussen resultaten op alle tabbladen. Klikken op een vraag of een artikel in de vervolgkeuzelijst navigeert er rechtstreeks naartoe. • 2: Pictogrammen van tekst- en chatbalonnen geven aan of het zoekresultaat een artikel of vraag betreft. • 3: Vragen in de lijst tonen het aantal antwoorden, terwijl een groen vinkje met de tekst Beste antwoord toont of er een is geselecteerd. • 4: De zoekresultaten in de lijst zijn gebaseerd op het gegeven of de vraag of het artikel de door de gebruiker opgegeven tekst bevat. Wanneer de gebruiker een volledige zoekopdracht uitvoert door op Zoeken te klikken, zoekt de zoekmachine ook in beschrijvingen van vragen en tekst van artikelen naar overeenkomende zoektermen. U kunt de zoekinstellingen ook aanpassen door eigenschappen te bewerken van de component Zoekuitgever in de Communitysamensteller. Zie voor details Using Templates to Build Communities (Sjablonen gebruiken voor het samenstellen van community's). ZIE OOK: Soortgelijke artikelen inschakelen voor Chatter Vragen Het gebruik van Chatter Vragen bijhouden in uw Salesforce-organisatie en in community's Overzicht van Vraag-naar-Case

Soortgelijke artikelen inschakelen voor Chatter Vragen Wanneer gebruikers vragen stellen in Chatter, worden soortgelijke vragen weergegeven terwijl ze typen. Als u wenst dat zowel relevante Salesforce Knowledge-artikelen als vragen worden weergegeven, schakelt u Soortgelijke artikelen in. Opmerking: Chatter en Salesforce Knowledge moeten zijn ingeschakeld in uw organisatie. Het inschakelen van Soortgelijke artikelen schakelt de voorziening ook in uw interne Salesforce-organisatie alsmede alle community's in, die zijn samengesteld met Salesforce-tabbladen + Visualforce of de Napili-sjabloon. 1. Geef vanuit Set-up Knowledge-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Knowledge-instellingen.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Chatter Vragen is beschikbaar in: Personal, Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise en Unlimited Edition

2. Selecteer onder Instellingen voor Chatter Vragen Relevante artikelen weergeven terwijl gebruikers vragen stellen in Chatter (geldt ook voor community's met Chatter).


Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop Soortgelijke artikelen en Soortgelijke vragen werken:

Soortgelijke artikelen inschakelen voor Chatter Vragen: • "Toepassing aanpassen"

• Soortgelijke vragen en artikelen weergeven in Chatter • Soortgelijke vragen en artikelen weergeven in de Napili-zoekopdracht ZIE OOK: Soortgelijke vragen en artikelen weergeven in de Napili-zoekopdracht Overzicht van Vraag-naar-Case



Een Beste antwoord selecteren voor een vraag in Chatter Een van de voordelen van het stellen van een vraag in Chatter is dat gebruikers het beste antwoord op een vraag kunnen selecteren. Wanneer een vraag een Beste antwoord heeft, kunnen uw gebruikers hun probleem snel oplossen door rechtstreeks naar het beste antwoord te gaan. Moderators en degene die de vraag heeft gesteld, hebben de volgende mogelijkheden: • Het Beste antwoord voor een vraag selecteren • De status van Beste antwoord verwijderen uit een antwoord Er kan slechts één antwoord als Beste antwoord worden geselecteerd. Moderators kunne de Chatter-moderator, de communitymoderator of de Salesforce-beheerder zijn. Als een gebruiker niet de machtiging heeft om het Beste antwoord voor een vraag te selecteren, ziet deze niet de optie Selecteren als Beste.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Chatter Vragen is beschikbaar in: Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise en Unlimited Edition

Wanneer een antwoord als Beste antwoord wordt geselecteerd, wordt er een vinkje ( ) naast weergegeven. Een kopie van het Beste antwoord wordt ook weergegeven boven aan de lijst van antwoorden zodat andere gebruikers het snel kunnen zien.



ZIE OOK: Soortgelijke vragen en artikelen weergeven in Chatter

Veelgestelde vragen over Chatter Vragen Chatter Vragen laat gebruikers in community's en Salesforce vragen stellen in de feed. Kijk eens naar enkele veelgestelde vragen over de voorziening. Waarom zou ik Chatter Vragen moeten gebruiken in plaats van mijn vraag te stellen in een Chatter-tekstpost? Een vraag stellen in Chatter bespaart tijd. Wanneer u een vraag stelt, worden soortgelijke vragen en artikelen weergegeven, terwijl u uw vraag typt. De kans is groot dat iemand anders al dezelfde vraag heeft gesteld en dat dit vraag al vele antwoorden of zelfs een Beste antwoord heeft. Chatter Vragen benut de waarde van inhoud die al voorkomt in Chatter. Kan ik de Chatter-feed dusdanig filteren dat alleen vragen worden getoond? Ja. klik boven aan uw Chatter-feed op naast Tonen en selecteer Vragen. Kan ik zoeken naar vragen in Chatter? Ja. Gebruik de knop Zoeken in deze feed ( feeds.

) boven aan uw Chatter-feed. Vragen zijn opgenomen in de resultaten van zoeken in

Is Chatter Vragen beschikbaar in Salesforce1? Momenteel is Chatter Vragen alleen beschikbaar in de mobiele-browserapp Salesforce1.



Wat gebeurt er als iemand anders een vraag stelt? Diens vraag wordt weergegeven in de Chatter-feed van diens volgers of van de persoon of groep aan wie de vraag werd gesteld. Er wordt ook een kennisgeving per e-mail verzonden aan de persoon of groep aan wie de vraag werd gesteld. Nadat een gebruiker een vraag heeft gesteld, kunnen andere gebruikers de vraag rechtstreeks in Chatter beantwoorden. Wie kan er een Beste antwoord op een vraag selecteren? Degene die de vraag heeft gesteld, en moderators kunnen het Beste antwoord op een vraag selecteren. Moderators kunnen de Chatter-moderator of de communitymoderator zijn. Uw Salesforce-beheerder kan ook het beste antwoord op een vraag selecteren. Zie voor details Een Beste antwoord selecteren voor een vraag in Chatter. Kan ik het gebruik van Chatter Vragen en de acceptatie ervan in mijn Salesforce-organisatie bijhouden? Ja. Zie voor details Het gebruik van Chatter Vragen bijhouden in uw Salesforce-organisatie en in community's. ZIE OOK: Soortgelijke vragen en artikelen weergeven in Chatter Het gebruik van Chatter Vragen bijhouden in uw Salesforce-organisatie en in community's

Het gebruik van Chatter Vragen bijhouden in uw Salesforce-organisatie en in community's Houd het gebruik van Chatter Vragen in uw organisatie of community in de gaten door middel van kant-en-klare rapporten en dashboards.

EDITIONS

Rapporten over Chatter Vragen bieden een antwoord op vragen zoals:


• Welke soort vragen stellen gebruikers? • Hoeveel vragen zijn er in de afgelopen maand gesteld? • Welk percentage vragen blijft onbeantwoord? • Over welke onderwerpen stellen gebruikers de meeste vragen? • Welke afdelingen stellen de meeste vragen?

Chatter Vragen is beschikbaar in: Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise en Unlimited Edition

Voor het bijhouden van het gebruik van Chatter Vragen in uw Salesforce-organisatie downloadt u Salesforce Chatter Dashboards op de AppExchange. Raadpleeg voor hulp bij aan de slag gaan Rapporteren over Chatter met het pakket Dashboards. Als u het gebruik van Chatter Vragen in uw community's wilt bijhouden, downloadt u Salesforce Community's-dashboards (voor Community's met Chatter) op de AppExchange. Raadpleeg voor hulp bij aan de slag gaan Rapporteren over community's met het pakket Dashboards en Insights. ZIE OOK: Een case maken op basis van een vraag in Chatter



Verschillen tussen voorzieningen voor vragen en antwoorden in Salesforce Salesforce biedt een verscheidenheid aan voorzieningen voor vragen en antwoorden, die u kunt implementeren in uw Salesforce-organisatie en community's. Omdat bepaalde van deze voorzieningen soortgelijke terminologie gebruiken, staan we even stil bij de verschillen ertussen. Salesforce heeft drie voorzieningen uitgebracht, waarmee gebruikers vragen en antwoorden op een openbaar forum kunnen posten. Hoewel deze voorzieningen een gemeenschappelijk doel dienen, vormen ze eigenlijk een geleidelijke ontwikkeling van de voorzieningen voor vragen en antwoorden van Salesforce. Voorziening voor vragen en antwoorden

Beschrijving

Versie 1: Antwoorden

Antwoorden was de eerste voorziening voor vragen en antwoorden van Salesforce voor community's en is uitgebracht in Winter '11. Met ingang van Summer '13 is Antwoorden is niet meer beschikbaar voor nieuwe organisaties.

Antwoorden is gebaseerd op het standaardobject Vragen.

Interne gebruikers hebben toegang tot de voorziening Antwoorden via het tabblad Antwoorden in Salesforce.

Versie 2: Chatter Antwoorden

Chatter Antwoorden, uitgebracht in Spring '12, is bedoeld voor klanten die wel de gebruikerservaring Antwoorden goed vonden, maar extra functionaliteit wensten.

Chatter Antwoorden is gebaseerd op het standaardobject Vragen.

Interne gebruikers hebben toegang tot Chatter Antwoorden via het tabblad V&A, terwijl moderators een lijst van vragen kunnen weergeven op het tabblad Vragen.

Met Chatter Antwoorden kunnen bedrijven een kant-en-klare selfservicesite onderhouden, waarop gebruikers vragen van en aan elkaar kunnen beantwoorden en die een feedweergave van vragen van gebruikers biedt.

Structuur

Vorm van toegang voor gebruikers

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Antwoorden en Chatter Antwoorden zijn beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition Chatter Vragen is beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition



Voorziening voor vragen en antwoorden

Beschrijving

Structuur

Vorm van toegang voor gebruikers

Versie 3: Chatter Vragen

Chatter Vragen, uitgebracht in Winter '15, vertegenwoordigt de meest geavanceerde ontwikkelingen in de Salesforce-functionaliteit voor vragen en antwoorden. Omdat het de ingebouwde mogelijkheden van Chatter benut, is het ideaal voor klanten die hun voorziening voor vragen en antwoorden hecht geïntegreerd in Chatter willen hebben.

Chatter Vragen is gebaseerd op het Chatter-gegevensmodel en maakt gebruik van de objecten Feedpost en Feedopmerking.

Interne gebruikers hebben toegang tot Chatter Vragen binnen Chatter. Ze gebruiken de actie Vraag in de Chatter-uitgever om een vraag te posten, terwijl alle vragen zichtbaar zijn in de Chatter-feed.

Chatter Vragen is beschikbaar in Salesforce-organisaties en de mobiele-browserapp Salesforce1, alsmede community's waarin Chatter Vragen is ingeschakeld.

ZIE OOK: Chatter Vragen

Overzicht van Vraag-naar-Case Met Vraag-naar-Case kunnen moderators cases maken op basis van vragen in Chatter, hetgeen het bijhouden en oplossen van problemen van uw klanten vergemakkelijkt. Vraag-naar-Case is beschikbaar op de volledige Salesforce-site en de mobiele-browserapp Salesforce1, alsmede community's waarin Chatter Vragen is ingeschakeld. Wanneer een klant de actie Vraag in Chatter gebruikt om een vraag te stellen, worden soortgelijke vragen en Knowledge-artikelen onder de Chatter-uitgever weergegeven. Als de soortgelijke vragen en artikelen niet op het probleem ingaan, post de klant de vraag.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

Als een vraag niet is opgelost, kunt u de vraag escaleren naar een case. Gebruikers met de gebruikersmachtiging "Chatter modereren" of "Feeds van community's modereren" kunnen rechtstreeks in de feed cases maken op basis van vragen of u kunt processen—die lijken op werkstroomregels—instellen in de Lightning Processamensteller om automatisch cases te maken op basis van vragen, die voldoen aan de opgegeven criteria. Cases op basis van vragen worden toegevoegd aan een wachtrij zodat ondersteuningsagenten deze kunnen opeisen.



Wanneer de vraag van een klant tot case is geworden, ontvangt de klant een e-mailbericht met het casenummer en een koppeling naar de case. De klant kan de case weergeven via een koppeling voor de vraag, die alleen voor die klant zichtbaar is, terwijl moderators een notitie voor de vraag zien, die aangeeft dat er een case is gemaakt. Opmerking: Degene die de vraag heeft gesteld, moet toegang hebben tot cases zodat deze diens case kan weergeven. Vlag van moderator

Vlag van klant

Opmerking: Bij geëscaleerde vragen in Salesforce (in tegenstelling tot die van de community) is de kennisgeving zichtbaar voor alle gebruikers, niet alleen moderators. Wanneer agenten een oplossing vinden, kunnen ze rechtstreeks vanuit de console reageren op vragen en ziet de klant de reactie van de agent op of in de weergave Mijn cases. Agenten kunnen kiezen of het antwoord zichtbaar is voor de community of alleen door de klant die de vraag heeft gesteld.



Ga aan de slag met het lezen van Vraag-naar-Case instellen. ZIE OOK: Een case maken op basis van een vraag in Chatter Automatisch cases maken op basis van onopgeloste vragen in Chatter

Vraag-naar-Case instellen Voeg Vraag-naar-Case toe aan uw community's, uw Salesforce-organisatie of beide. Met Vraag-naar-Case kunnen moderators cases maken op basis van onopgeloste vragen in Chatter, hetgeen het bijhouden en oplossen van de problemen van uw klanten vergemakkelijkt. Moderators kunnen rechtstreeks in de feed cases op basis van vragen maken, terwijl u ook processen kunt instellen—die lijken op werkstroomregels—in de Lightning Processamensteller om automatisch cases te maken op basis van vragen die aan bepaalde criteria voldoen. Cases op basis van vragen worden toegevoegd aan een wachtrij zodat ondersteuningsagenten deze kunnen opeisen.




Vraag-naar-Case is alleen beschikbaar in community's waarin Chatter Vragen is ingeschakeld. ZIE OOK: Vraag-naar-Case inschakelen

Vraag-naar-Case inschakelen Vraag-naar-Case laat moderators cases maken op basis van vragen in Chatter zodat vragen van uw klanten snel kunnen worden opgelost. Schakel Vraag-naar-Case in uw community's, de Salesforce-organisatie of beide in. 1. Geef vanuit Set-up Ondersteuningsinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Ondersteuningsinstellingen. 2. Voor het inschakelen van Vraag-naar-Case in alle community's waarin Chatter Vragen is ingeschakeld, selecteert u Vraag-naar-Case inschakelen in community's. 3. Voor het inschakelen van Vraag-naar-Case in uw Salesforce-organisatie selecteert u Vraag-naar-Case inschakelen in Salesforce. 4. Klik op Opslaan. Opmerking: Zorg ervoor dat uw casepaginalay-out is gebaseerd op feeds. Met de op feeds gebaseerde casepaginalay-out kunnen agenten en moderators de actie Community gebruiken om op geëscaleerde vragen te reageren. Als uw organisatie is gemaakt vóór Spring '14, is uw casepaginalay-out mogelijk niet op feeds gebaseerd. ZIE OOK: Het veld Vraag uit Chatter toevoegen aan de casedetailweergave


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Vraag-naar-Case inschakelen: • "Toepassing aanpassen"



Het veld Vraag uit Chatter toevoegen aan de casedetailweergave Wanneer er een case wordt gemaakt op basis van een vraag in Chatter, geeft het veld Vraag uit Chatter op casedetailpagina's een koppeling naar de oorspronkelijke vraag weer. Dit veld helpt agenten snel naar de feed navigeren. Gebruik eerst beveiliging op veldniveau om aan te geven welke gebruikers het veld Vraag uit Chatter op casedetailpagina's kunnen zien. 1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor cases naar Velden. 2. Klik op Vraag uit Chatter.


3. Klik op Beveiliging op veldniveau. 4. Selecteer Zichtbaar voor elk profiel dat Vraag-naar-case moet kunnen gebruiken. 5. Klik op Opslaan. Nadat u het veld zichtbaar voor gebruikers hebt gemaakt, voegt u het naar keuze toe aan de weergave Casedetails. 1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor cases naar Paginalay-outs. 2. Klik op Bewerken naast de paginalay-out die u wilt aanpassen. 3. Sleep het veld Vraag uit Chatter vanuit de sectie Velden van het palet van de Editor voor paginalay-out naar de sectie Casegegevens van de pagina. 4. Klik op Opslaan. 5. Klik op Paginalay-outtoewijzing om te bevestigen dat de gebruikersprofielen die Vraag-naar-Case nodig hebben, zijn toegewezen aan de paginalay-out die u hebt aangepast. Daarnaast wijst u interne gebruikers die toegang tot het veld Vraag uit Chatter voor cases nodig hebben, toe aan die paginalay-out.

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Beveiliging op veldniveau instellen: • "Profielen en machtigingensets beheren" EN "Toepassing aanpassen" Paginalay-outs aanpassen • "Toepassing aanpassen"

ZIE OOK: De actie Escaleren naar case toevoegen aan de feeditemlay-out

De actie Escaleren naar case toevoegen aan de feeditemlay-out Bied moderators de mogelijkheid om cases op basis van vragen te maken door de actie Escaleren naar case toe te voegen aan pagina's van Chatter Vragen. Deze actie wordt automatisch gemaakt wanneer Vraag-naar-Case wordt ingeschakeld in uw organisatie. 1. Geef vanuit Set-up Feeditem op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Feeditemlay-outs. 2. Klik op Bewerken naast Feeditemlay-out. 3. Sleep de actie Escaleren naar case vanuit de categorie Snelle acties op het palet naar de sectie Snelle acties in de Salesforce Classic-uitgever. 4. Klik op Opslaan. 5. Klik op Paginalay-outtoewijzingen om te bevestigen dat de gebruikersprofielen die Vraag-naar-Case nodig hebben, zijn toegewezen aan de feeditemlay-out. ZIE OOK: Toegang tot de actie Escaleren naar case bevestigen


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Paginalay-outs bewerken: • "Toepassing aanpassen"



Toegang tot de actie Escaleren naar case bevestigen Gebruikt uw organisatie meer dan één recordtype voor cases? Zorg ervoor dat de profielen die Vraag-naar-Case nodig hebben, toegang hebben tot het recordtype dat aan de actie Escaleren naar case is gekoppeld. Als uw organisatie slechts één recordtype voor cases heeft, kunt u dit proces overslaan. Controleer eerst welk recordtype is toegewezen aan de profielen die toegang tot de actie Escaleren naar case nodig hebben. 1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.


2. Klik op de naam van een profiel. 3. Maak in de sectie Recordtype-instellingen een notitie van welke caserecordtypen het profiel gebruikt. 4. Zorg er in de sectie Machtigingen voor dat in het gebruikersprofiel de machtiging Chatter modereren of Community's-feeds modereren is ingeschakeld.

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Recordtypen toewijzen: • "Toepassing aanpassen"

Controleer vervolgens welk recordtype de actie Escaleren naar case gebruikt, en wijzig dit desnoods. 1. Geef vanuit Set-up Acties op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Feeditemacties. 2. Klik op Bewerken naast de actie Escaleren naar case. 3. Bevestig dat het veld Recordtype het standaardrecordtype toont, dat is toegewezen aan de profielen die toegang tot deze actie nodig hebben. Zo niet, dan selecteert u het juiste recordtype in de vervolgkeuzelijst. 4. Klik op Opslaan. ZIE OOK: De lay-out van de actie Escaleren naar case aanpassen

De lay-out van de actie Escaleren naar case aanpassen Bepaal welke velden worden weergegeven voor de actie Escaleren naar case, en in welke volgorde, op basis van de informatie die u nodig hebt voor het bijhouden van elke case.

EDITIONS

1. Geef vanuit Set-up Acties op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Feeditemacties.


2. Klik op Lay-out naast de actie Escaleren naar case.


3. Sleep alle velden die u wilt toevoegen aan de actie, vanuit het palet voor de actielay-outeditor en wijzig zo nodig de locatie hiervan. 4. Klik op Opslaan. Opmerking: In openbare community's kunt u geen contactpersoon opzoeken wanneer de case is ingediend; u wordt daarom aangeraden om het veld Contactpersoon te verwijderen uit de lay-out Caseactie. ZIE OOK: Automatisch cases op basis van vragen toewijzen aan een wachtrij

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Paginalay-outs aanpassen: • "Toepassing aanpassen"



Automatisch cases op basis van vragen toewijzen aan een wachtrij Casetoewijzingsregels worden niet ondersteund in Vraag-naar-Case; daarom worden cases die worden gemaakt op basis van vragen, standaard toegewezen aan de moderator die de vraag escaleert. Desgewenst kunt u een werkstroomregel of proces schrijven dat automatisch vragen die zijn gemaakt op basis van cases, toevoegt aan een wachtrij zodat agenten ze kunnen opeisen. U kunt geëscaleerde vragen op verschillende manieren toewijzen aan een wachtrij. De basisbenadering is het schrijven van een proces in de Lightning Processamensteller, dat een case automatisch toewijst aan een opgegeven wachtrij als het veld Type van de case gelijk is aan Vraag. U kunt het proces ook dusdanig samenstellen dat meerdere wachtrijen worden gebruikt. Laat uw proces bijvoorbeeld cases met een bepaald onderwerp toewijzen aan een andere wachtrij.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Vraag-naar-Case is beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

De manier waarop u wachtrijen gebruikt bij geëscaleerde vragen, is afhankelijk van uw gebruikers, uw doelen en meer. Zoek een benadering die het beste aansluit op uw bedrijfsbehoeften. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van een wachtrij Wachtrijen maken. ZIE OOK: Automatisch cases maken op basis van onopgeloste vragen in Chatter

Automatisch cases maken op basis van onopgeloste vragen in Chatter Als uw community of organisatie bezig is met ontwikkeling, zorgt u ervoor dat gebruikers snel antwoorden op hun vragen krijgen. Met Vraag-naar-Case kunnen moderators onopgeloste vragen escaleren naar cases in de feed, maar u kunt uw proces voor het oplossen van cases zelfs nog efficiënter maken door het instellen van processen—net zoals bij werkstroomregels—in de Processamensteller van Lightning. Stel een proces in, dat automatisch een case maakt op basis van vragen, die voldoet aan bepaalde criteria. Belangrijk: De volgende stappen hebben alleen betrekking op organisaties en community's die Chatter Vragen gebruiken. U twijfelt of u hierbij hoort? Zie Verschillen tussen voorzieningen voor vragen en antwoorden in Salesforce op pagina 107. U kunt Vraag-naar-Case op verschillende manieren in processen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van processen die: • Een case maken op basis van een vraag als er een week is verstreken, als de vraag meer dan tien "Positief"-aanduidingen heeft ontvangen en als er nog steeds geen Beste antwoord is geselecteerd.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Vraag-naar-Case is beschikbaar in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition De Processamensteller van Lightning is beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

• Onmiddellijk een case maken op basis van een vraag als de vraag het woord "concurrent" bevat. Processen die zijn gerelateerd aan Vraag-naar-Case, richten zich op het object Feeditem. Het proces omvat een stroom die evalueert of vraagposts aan uw escalatiecriteria voldoen. U kunt stroomvariabelen maken op basis van diverse Feeditem-velden, waaronder: • BestCommentId: De ID van de opmerking die als beste antwoord is geselecteerd. Als er geen opmerking als Beste antwoord is geselecteerd, is dit veld null. • CommentCount: Het aantal opmerkingen over een vraag. • LikeCount: Het aantal "Positief"-aanduidingen voor een vraag. Tip: • Elke gegevenstype van een stroomvariabele moet overeenkomen met het gegevenstype van het Feeditem-veld. CommentCount en LikeCount are nummervelden, terwijl BestCommentId een tekstveld is.



• Het maken van een feeditem kan via een trigger een proces activeren, terwijl updates van feeditems (zoals "Positief"-aanduidingen en opmerkingen) dat niet kunnen. Afhankelijk van uw proces moet u wellicht opgeven hoeveel tijd er moet verstrijken voordat een gerelateerde stroom wordt uitgevoerd. Wat meer diepgang Robert, een Salesforce-beheerder, wil vragen automatisch laten escaleren naar cases als ze voldoen aan deze criteria: • 24 uur zijn verstreken • De vraag heeft meer dan vier opmerkingen gekregen • Er is geen Beste antwoord geselecteerd Stap 1: Een proces maken Robert maakt eerst een proces in de Processamensteller voor het object Feeditem. Het proces wordt alleen uitgevoerd wanneer er feeditems worden gemaakt. Stap 2: Criteria toevoegen Robert voegt criteria aan zijn proces toe, aan de hand waarvan wordt gecontroleerd of nieuw gemaakte feeditems vragen zijn. Hierbij gebruikt hij de volgende instellingen: • Naam voor criteria = Is Question (Is vraag) • Criteria voor het uitvoeren van acties = Filter conditions are met (Aan filtervoorwaarden wordt voldaan)

• Filtervoorwaarde = [FeedItem].Type Equals Question Post ([FeedItem].Type Is gelijk aan Post met vraag

• Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND) Stap 3: Een stroom toevoegen Robert maakt een eenvoudige stroom met de naam "Vraag escaleren naar case" in de Cloud Flow Designer. De stroom omvat drie elementen: een recordopzoekactie, een beslissing en een snelle actie. De stroom controleert of een vraag vier of meer opmerkingen heeft ontvangen, en of er een Beste antwoord is geselecteerd. Het element recordopzoekactie haalt de record-ID van een post met een vraag op. Daarbij worden de volgende instellingen gebruikt: • Naam = Question ID (Vraag-ID) • Opzoekactie = FeedItem • Veld = Id • Operator = equals (is gelijk aan) • Waarde = {!QuestionID} Opmerking: Voor het veld Waarde maakt Robert een tekstvariabele met de naam {!QuestionID} met een type Invoer/uitvoer van Invoer en uitvoer. Het element beslissing geeft aan of de vraag moet worden geëscaleerd naar een case. Daarbij worden de volgende instellingen gebruikt: • Naam = Should be escalated (Moet worden geëscaleerd) • Standaardresultaat = No (Nee) • Bewerkbaar resultaat = Yes (Ja) – Stroomvoorwaarden = {!BestCommentId} is null {!$GlobalConstant.True} EN



{!CommentCount} greater than or equal to 4 ({!CommentCount} is groter dan of gelijk aan 4)

– Alle voorwaarden moeten true (waar) zijn (AND) Opmerking: Voor Stroomvoorwaarden maakt Robert twee nieuwe variabelen: een tekstvariabele met de naam {!BestCommentId} en een getalvariabele met de naam {!CommentCount}, beide met een type Invoer/uitvoer vaan Invoer en uitvoer. De snelle actie FeedItem.EscalateQFIToCase escaleert de vraag naar een case als een de voorwaarden voor het resultaat Yes (Ja) wordt voldaan. Daarbij worden de volgende instellingen gebruikt: • Naam = Escalate to case (Escaleren naar case) • In de sectie Invoer, Gerelateerde record-ID = {!QuestionId} Voorzichtig: Bewerk de naam van de snelle actie FeedItem.EscalateQFIToCase niet. Door de naam van de actie te bewerken wordt deze ook weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor acties van tekst-, bijlage - en koppelingsfeedposts, hetgeen tot fouten leidt. Stap 4: De stroom toevoegen aan het proces Na het voltooien van de stroom neemt Robert deze in zijn proces op als een geplande actie. Eerst geeft hij op dat de stroom moet worden uitgevoerd gedurende 24 uur nadat het feeditem is gemaakt. Vervolgens voegt hij de stroom toe aan het proces met een variabele die informatie uit de feeditemrecord gebruikt. Hierbij gebruikt hij de volgende instellingen: • Actienaam = Escalate to Case (Escaleren naar case) • Stroom = Escalate_Question_to_Case • Variabele: – Stroomvariabele = QuestionId – Waarde = [FeedItem].Id Stap 5: Het proces opslaan en activeren Bekijk het voltooide proces van Robert nog eens. Nadat Robert zijn proces heeft geactiveerd, wordt dit uitgevoerd voor alle toekomstige vragen die in community's en in Salesforce worden gepost. Tip: Robert wil mogelijk een soortgelijk proces maken, dat vragen escaleert naar cases nadat deze tien of meer "Positief"-aanduidingen hebben ontvangen. He kan tijd besparen door dit proces te klonen en het te koppelen aan een stroom die het aantal "Positief"-aanduidingen voor vragen controleert.



Een case maken op basis van een vraag in Chatter Als een vraag in Chatter niet is opgelost, kunnen moderators een case maken op basis van de vraag. Vraag-naar-Case moet zijn ingeschakeld in uw organisatie of community.

EDITIONS

1. Navigeer naar de vraag in de feed.


2. Selecteer Escaleren naar case in het actievervolgkeuzemenu.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Een case maken op basis van een vraag in Salesforce: • "Chatter modereren" OF "Alle gegevens wijzigen" EN "Maken" voor cases Een case maken op basis van een vraag in een community: • "Chatter modereren" OF "Alle gegevens wijzigen" OF "Community's-feeds modereren" EN "Maken" voor cases

Er wordt een venster weergegeven dat vooraf is ingevuld met het onderwerp, de contactpersoon en de beschrijving van de case. Tenzij aan Vraag-naar-Case een wachtrij is gekoppeld, wordt de case automatisch aan u toegewezen. 3. Bewerk desnoods de casedetails. 4. Maak de case. Nadat er een case is gemaakt op basis van een Chatter-vraag, ontvangt de klant die de vraag heeft gesteld, een e-mailbericht waarin wordt meegedeeld dat er een case is gemaakt op basis van diens vraag. Het e-mailbericht geeft het casenummer en een koppeling naar de case.


Gebruikershandleiding | Bestanden maken, delen en ordenen | 118

Agenten kunnen een reactie op de vraag posten rechtstreeks vanuit de casefeed met behulp van de actie Community in de uitgever. Agenten bepalen wie de reactie kan zien, door de selectie van hetzij "Alleen klant", hetzij "Iedereen". Ook kunnen ze naar de oorspronkelijke vraag navigeren vanaf de detailpagina van de case door op de koppeling in het veld Vraag uit Chatter te klikken. ZIE OOK: Vraag-naar-Case instellen Automatisch cases maken op basis van onopgeloste vragen in Chatter

Bestanden maken, delen en ordenen Verschillen tussen bestanden, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, documenten en bijlagen Bestanden, tabblad

Salesforce CRM Content

Salesforce Knowledge

Documenten, tabblad

Bijlagen

Doel

Het uploaden, opslaan, zoeken, volgen, delen, synchroniseren en samenwerken van/met Salesforce-bestanden in de cloud.

Officiële bedrijfsbestanden publiceren en delen met collega's en deze afleveren bij klanten.

Inhoud, bekend als artikelen, maken en beheren in een Knowledge Base. Interne gebruikers en klanten (op uw klantportal, partnerportal, Service Cloud-portal of Force.com Sites) kunnen snel de benodigde artikelen vinden en weergeven.

Webresources, zoals logo's, DOT-bestanden en ander Visualforce-materiaal in mappen opslaan zonder deze bij te voegen bij records.

Bestanden bijvoegen bij records vanuit de gerelateerde lijst Bijlagen op geselecteerde detailpagina's.

Vormen van gebruik

Een bestand uploaden in Chatter en dit hier privé opslaan totdat u het wilt delen. Het bestand delen met collega's en groepen om samen te werken en feedback te krijgen. Bestanden bijvoegen bij posts in een Chatter-feed op het tabblad Hoofdpagina, tabblad Chatter, een profiel, een record of

Verkooppresentaties maken, klonen of wijzigen en deze dusdanig opslaan dat alleen u deze kunt zien en eraan kunt werken. Wanneer u klaar bent, publiceert u deze naar andere gebruikers in uw bedrijf om hun toegang te verlenen. Een inhoudspakket maken en dit naar klanten verzenden.

Artikelen schrijven, bewerken, publiceren en archiveren met behulp van het tabblad Artikelbeheer of gepubliceerde artikelen zoeken en weergeven met behulp van het tabblad Artikelen. Klanten en partners hebben toegang tot artikelen als Salesforce Knowledge is ingeschakeld in uw

Een aangepast logo toevoegen aan vergaderverzoeken door uw logo te uploaden naar het tabblad Documenten.

Een bestand bijvoegen bij een bepaalde record, bijvoorbeeld een event, marketingcampagne, contactpersoon of case door deze bij te voegen op de gerelateerde lijst Bijlagen.


Bestanden, tabblad


Salesforce CRM Content

een groep. Gebruikers met toegang tot Salesforce Files Sync kunnen bestanden in hun Salesforce Files Sync-map openen, synchroniseren en delen. Ondersteunde bestandstypen

Alle

Maximale 2 GB bestandsgrootten

Alle

Alle

Alle

• 2 GB

5 MB voor bijlagen

• 5 MB

• 25 MB voor bestandsbijlagen

• 2 GB (inclusief headers) bij uploaden via Chatter-REST-API

• 10 MB voor Google Documenten • 10 MB bij uploaden via Visualforce

Salesforce CRM Content Hoofdpagina Documenten

Bijlagen

Alle

• 38 MB indien geüpload via de SOAP-API

Overzicht van bestanden

Documenten, tabblad

klantportal, partnerportal, Service Cloud-portal of Force.com Sites. Een openbare Knowledge Base maken, zodat bezoekers van uw website artikelen kunnen weergeven.

• 2 GB (inclusief headers) bij uploaden via REST-API

ZIE OOK:


• 20 kB voor het logo van een • 2 GB voor aangepaste app feedbijlagen



Chatter-bestanden Overzicht van bestanden Gebruik het tabblad Bestanden om met bestanden in Salesforce te werken.

EDITIONS

Werken met bestanden in Salesforce houdt het volgende in: • Samenwerken met collega's door bestanden te posten naar feeds en rechtstreeks naar records, zoals Accounts, Cases, Leads en meer. • Bestanden delen met klanten in de beveiligde Salesforce-cloud. • Bestanden synchroniseren tussen uw lokale station en Salesforce. • Ervaren hoe gebruikers met bestanden werken, door rapporten over standaard- en aangepaste bestanden uit te voeren. Het tabblad Bestanden biedt een krachtige toolset voor het werken met en beheren van uw bestanden.




• Filter uw lijst van bestanden (1) zodat deze alleen de bestanden toont, die u wilt zien. Klik op een van de filternamen om het bereik van uw lijst van bestanden te wijzigen. • Selecteer of sleep een of meer bestanden om ze te uploaden (2) naar Salesforce. Alle bestandstypen worden ondersteund, inclusief alles uit Microsoft® PowerPoint-presentaties en Excel-spreadsheets, tot Adobe®-PDF-bestanden, afbeeldingsbestanden, audiobestanden en videobestanden. • Gebruik het bestandenspecifieke zoektool (3) om de bestanden te vinden, die u nodig hebt. Met het filteren van uw lijst van bestanden filtert u ook uw zoekopdracht. Zoek alle bestanden waartoe u toegang hebt, vanuit het filter Recent. • Dit houdt in: een voorbeeld weergeven van bestanden, deze volgen of downloaden, ordenen met versiebeheer, delen en synchroniseren, rechtstreeks vanuit de lijst van bestanden (4). Klik op een bestandsnaam om de bestandsdetailpagina te openen. Op de bestandsdetailpagina kunt u rapporten over het bestand uitvoeren, zien wie het bestand volgt, details over het bestand bewerken, en nog veel meer. • Download Salesforce Files Sync (5) om bestanden te synchroniseren tussen uw computer en Salesforce. Bestanden worden automatisch toegevoegd aan de lijst van bestanden wanneer:



• U een bestand uploadt. • U of iemand anders een bestand bijvoegt bij een Chatter-feed of -opmerking. Dit omvat bestanden die zijn bijgevoegd bij alle openbare groepen (ongeacht of u hiervan wel of geen lid bent), en privégroepen waarvan u lid bent, maar geen privégroepen waarvan u geen lid bent. • U synchroniseert een bestand in uw Salesforce Files Sync-map. • Iemand anders een bestand privé met u deelt met behulp van het dialoogvenster Delen. • U een bestand uploadt naar een Salesforce CRM Content-bibliotheek. • Iemand anders een bestand uploadt naar een bibliotheek waarvan u lid bent. • U of iemand anders een inhoudspakket maakt of een webkoppeling uploadt in Salesforce CRM Content. U ziet alleen bestanden van inhoudspakketten en webkoppelingen waartoe u toegang hebt. Opmerking: In Internet Explorer 11 leidt de optie Voorbeeld u naar de bestandsdetailpagina. Terwijl u met bestanden in Salesforce werkt, dient u de volgende bestandslimieten in gedachten te houden: Voorziening

Limiet

Bestandsgrootte

• 2 GB indien geüpload via de webinterface • 2 GB bij uploaden via de Salesforce Files Sync-desktopclient (of 500 MB bij gebruik van een proxy) • 100 MB indien geüpload vanaf een mobiel apparaat

Maximale aantal versies per bestand

2,048 versies

Maximale aantal gesynchroniseerde bestanden en mappen

Gebruikers kunnen maximaal 10.000 bestanden synchroniseren.

Maximale aantal gebruikers dat hetzelfde bestand tegelijkertijd kan synchroniseren

1000 gebruikers

Opmerking: • Raadpleeg voor informatie over de verschillende bestandstools en oplossingen in Salesforce Verschillen tussen bestanden, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Documenten en bijlagen. • Raadpleeg Instellingen voor delen en machtigingen voor informatie over wie welke acties op een bestand kan uitvoeren. • De functionaliteit van bestanden synchroniseren, zoals het filter Gesynchroniseerd, is alleen beschikbaar als Salesforce Files Sync is ingesteld voor u en uw organisatie.



• Bestanden die zijn verbonden met Salesforce vanuit magazijnen zoals Microsoft® SharePoint®, zijn alleen beschikbaar als Salesforce Files Connect is ingeschakeld voor u en uw organisatie.

ZIE OOK: De bestandsdetailpagina weergeven Instellingen voor delen van bestanden en machtigingen Bestandsmachtigingen wijzigen Bestanden en mappen synchroniseren Een nieuwe versie van een bestand uploaden Een bestand bijvoegen bij een post of opmerking Een bestand volgen

Bestanden, tabblad Werken met het tabblad Bestanden Op de pagina Bestanden hebt u de volgende mogelijkheden: • Alle bestanden bekijken, waarvan u eigenaar bent of waartoe u toegang hebt, en een bepaalde groep of bestanden filteren. • Zoeken naar bestanden met specifieke filters en door termen te typen in het zoekvak Bestanden of in het zoekvak bovenaan op de pagina. • Privébestanden uploaden of bestanden uploaden en delen met mensen, groepen of via een bestandskoppeling. • Als u de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebt, opent u gesynchroniseerde bestanden in uw Salesforce Files Sync-map.


• Een voorbeeld van een bestand weergeven zonder het te downloaden. • Updates over een bestand volgen en ontvangen in de Chatter-feed. Klik op naast het bestand dat u volgt, om te stoppen met het ontvangen van updates over het bestand. • Klik op om te downloaden, een nieuwe versie te uploaden, te delen met mensen, groepen of via een koppeling, en de instellingen voor delen weer te geven. • Klik op een bestandsnaam om de bestandsdetailpagina weer te geven. U kunt wel detailpagina's voor alle bestanden weergeven, maar u ziet alleen updates in de Chatter-feed voor bestanden die u volgt. • Klik op de naam van een bestandseigenaar om diens profiel te zien. ZIE OOK: Uw lijst Bestanden filteren Instellingen voor delen van bestanden en machtigingen



Uw lijst Bestanden filteren De filters op de pagina Bestanden bieden snelle toegang tot uw bestanden in Salesforce. De pagina Bestanden vermeldt alle bestanden waartoe u toegang hebt. Filters tonen andere groepen van die bestanden, waardoor u snel kunt vinden wat u zoekt. Opmerking: Gebruikers die wel de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebben, zien niet de filters Alle bestanden, MIJN BESTANDEN of BESTANDEN IN MIJN GROEPEN. Gebruikers zonder de machtiging "Bestanden synchroniseren" zien geen filter Gesynchroniseerd. Filternaam

Beschrijving

Alle bestanden

Alle bestanden waarvan u eigenaar bent of waartoe u toegang hebt.

Recent

De recentste bestanden die u hebt weergegeven.

MIJN BESTANDEN

Alle bestanden waarvan u eigenaar bent, bestanden die zijn gedeeld met u, en bestanden die u volgt.

Eigendom van mij

Alleen de bestanden waarvan u eigenaar bent.

Met mij gedeeld

Alleen bestanden die zijn gedeeld met u, hetzij door privé delen, hetzij door een openbare post naar uw profiel.

Momenteel volgen

Alleen de bestanden die u op dat moment volgt in Chatter.

Gesynchroniseerd

Alle bestanden die zijn gesynchroniseerd in uw Salesforce Files Sync-map. Dit filter is alleen beschikbaar voor gebruikers die de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebben.

BESTANDEN IN MIJN GROEPEN

Bestanden die iemand heeft bijgevoegd bij groepen waarvan u lid bent.

BESTANDEN IN MIJN BIBLIOTHEKEN

Bestanden die iemand heeft geüpload naar bibliotheken waarvan u lid bent, alsmede alle bestanden die u hebt geüpload naar uw privébibliotheek.

ZIE OOK: Weergeven waar een bestand gedeeld wordt




Zoeken naar bestanden Gebruik het bestandenspecifieke zoekveld op het tabblad Bestanden in Salesforce om de bestanden te vinden, die u nodig hebt.

EDITIONS

Het tabblad Bestanden vermeldt de bestanden, waarvan u de eigenaar bent en waartoe u toegang hebt, inclusief bestanden die naar feeds zijn gepost. Standaard worden de 25 recentst weergegeven bestanden vermeld. U kunt een bepaalde groep bestanden zien en doorzoeken door op een bepaald filter in de zijbalk te klikken. De zoekresultaten worden gefilterd op basis van de opgegeven lettertekens.


Opmerking: Gebruikers die wel de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebben, zien niet de filters Alle bestanden, MIJN BESTANDEN of BESTANDEN IN MIJN GROEPEN. Gebruikers zonder de machtiging "Bestanden synchroniseren" zien geen filter Gesynchroniseerd.


• Alle bestanden—Alle bestanden waarvan u eigenaar bent of waartoe u toegang hebt, inclusief. – Bestanden die met u zijn gedeeld – Bestanden die u op dat moment volgt – Bestanden in uw Chatter-groepen – Bestanden in uw bibliotheken – Door anderen aan een Chatter-feed toegevoegde bestanden. Dit omvat bestanden die zijn bijgevoegd bij alle openbare groepen (ongeacht of u hiervan wel of geen lid bent), en privégroepen waarvan u lid bent, maar geen privégroepen waarvan u geen lid bent. Dit filter is niet beschikbaar voor gebruikers die de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebben. • Recent—De recentste bestanden die u hebt weergegeven. • MIJN BESTANDEN—Alle bestanden waarvan u eigenaar bent, bestanden die zijn gedeeld met u, en bestanden die u volgt. – Eigendom van mij—Bestanden die u hebt: • Geüpload naar de Hoofdpagina of de pagina Bestanden. Deze zijn privé en kunnen met niemand worden gedeeld, maar u kunt ze wel weergeven, er acties op uitvoeren, ze delen en ze bijvoegen bij Chatter-feeds. • Hebt bijgevoegd bij Chatter-feeds vanaf uw computer. • Gesynchroniseerd met behulp van uw Salesforce Files Sync-map. • Hebt geüpload naar Salesforce CRM Content-bibliotheken waarvan u lid bent, en uw privébibliotheek. – Gedeeld met mij—Alle bestanden die met u zijn gedeeld, hetzij door privé delen, hetzij door een openbare post naar uw profiel. – Momenteel volgen—Alle bestanden die u op dat moment volgt. • BESTANDEN IN MIJN GROEPEN—Alle bestanden die u en anderen hebben gedeeld met groepen waarvan u lid bent. De laatste vijf groepen die u hebt bezocht, worden vermeld. • BESTANDEN IN MIJN BIBLIOTHEKEN—Alle bestanden die u en anderen hebben geüpload naar bibliotheken waarvan u lid bent, en alle bestanden die u hebt geüpload naar uw privébibliotheek. De eerste vijf bibliotheken waarvan u lid bent, inclusief uw privébibliotheek, worden vermeld. Als u lid bent van meer dan vijf bibliotheken, klikt u op Meer om een complete lijst te zien. • Gesynchroniseerd—Alle bestanden die zijn gesynchroniseerd in uw Salesforce Files Sync-map. Dit filter is alleen beschikbaar voor gebruikers die de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebben. Zoeken naar bestanden met behulp van Bestanden zoeken: 1. Klik optioneel op een filter in de zijbalk om uw zoekopdracht te beperken tot een bepaalde groep bestanden.



2. Geef zoektermen op in het zoekvak op het tabblad Bestanden. U kunt bestanden zoeken op bestandsnaam, beschrijving, eigenaar, type of binnen de bestandstekst. 3. Klik op Zoeken voor een gefilterde lijst van alle relevante bestanden op basis van uw zoektermen. Of klik op en beperkte opties te wissen.

om uw zoektermen

U kunt ook zoeken naar bestanden vanuit het zoekvak in de koptekst. Gebruik Zoeken in feeds om bestanden te zoeken die in een specifieke Chatter-feed zijn gepost, zoals een profiel, een record of een groep. Opmerking: Zoeken in feeds retourneert de overeenkomsten voor de bestanden en koppelingsnamen in posts, maar niet in opmerkingen. De bestandenlijst bevat geen: • Documenten van het tabblad Documenten. • Bijlagen van de gerelateerde lijst Notities en bijlagen. Zoeken ondersteunt diverse bestandstypen en heeft bestandsgroottelimieten. Als een bestand de maximale grootte overschrijdt, wordt niet naar de tekst binnen het bestand gezocht, maar de bestandsnaam, de beschrijving, het type en de eigenaar. Bestandstype

Bestandsextensies

Maximale bestandsgrootte voor doorzoekbare tekst in het bestand

HTML

.htm, .html, .xhtml

5 MB

PDF

.pdf

25 MB

PPT

.ppt, .pptx, .pptm

25 MB

RTF

.rtf

5 MB

Tekst

.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java, 5 MB .log, .sql, .txt

Word

.doc, .docx, .docm

25 MB

XLS

.xls, .xlsx, .xlsm

5 MB

XML

.xml

5 MB

ZIE OOK: Een bestand volgen Uw lijst Bestanden filteren



Bestanden uploaden en delen Bestanden uploaden Upload bestanden in Chatter-feedposts of -opmerkingen op gebruikers- of groepsprofielpagina's en voor opportunities of andere records.

EDITIONS

Bestanden uploaden en delen vanaf:


• Elke post in Chatter-feed en elk veld voor opmerkingen • Hoofdpagina Bestanden • Kaart of lijst Bestanden voor groepen, gebruikersprofielen, opportunities en andere records Alle bestandstypen worden ondersteund, inclusief alles uit Microsoft® PowerPoint-presentaties en Excel-spreadsheets, tot Adobe®-PDF-bestanden, afbeeldingsbestanden, audiobestanden en videobestanden. Bestanden tot maximaal 2 GB kunnen standaard worden geüpload. Uw maximale bestandsgrootte wordt echter bepaald door uw organisatie.


Hoofdpagina Bestanden Wanneer u bestanden uploadt, worden ze toegevoegd aan het filter Eigendom van mij op de hoofdpagina Bestanden. Bestanden die u uploadt vanaf hoofdpagina Bestanden, worden automatisch geüpload als privé. U bent eigenaar van bestanden die u uploadt. Ook kunt u bestanden toevoegen aan Salesforce door: • Een bestand toevoegen aan een Chatter-feed. • Bestanden uploaden naar privé- en gedeelde bibliotheken van Salesforce CRM Content. • Een bestand synchroniseren in uw Salesforce Files Sync-map. • Inhoudspakketten maken of Webkoppelingen uploaden in Salesforce CRM Content. De bestandenlijst bevat geen: • Documenten van het tabblad Documenten. • Bijlagen van de gerelateerde lijst Notities en bijlagen. Opmerking: • Bestanden zonder een bestandsextensie of met een niet-herkende bestandsextensie worden als "onbekend" vermeld in de kolom Type. • Gebruikers die wel de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebben, zien niet de filters Alle bestanden, MIJN BESTANDEN of BESTANDEN IN MIJN GROEPEN. Gebruikers zonder de machtiging "Bestanden synchroniseren" zien geen filter Gesynchroniseerd.

Privébestanden Een privébestand is privé, niet gedeeld met enig ander, en u bent de bestandseigenaar. Alleen bestandseigenaren en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens weergeven" kunnen privébestanden zien. Privébestanden worden aangeduid met het woord "Privé" en het pictogram van een slot in zowel de lijst MIJN BESTANDEN als de lijst Eigendom van mij en op de bestandsdetailpagina. U kunt zoeken naar uw privébestanden in Chatter en in de bestandenlijst.



Privébestanden delen U kunt privébestanden ook delen vanaf de bestandsdetailpagina of door deze bij te voegen bij een Chatter-feed, een profiel, een record of een groep. Maar u kunt een bestand ook delen via een koppeling. Wanneer u een privébestand deelt, is het niet langer privé. Raadpleeg Instellingen voor delen en machtigingen voor informatie over wie welke acties op een bestand kan uitvoeren. ZIE OOK: Bestandsgroottelimieten in Salesforce Het delen van een bestand bevriezen

Bestanden uploaden U kunt bestanden uploaden vanaf de pagina Bestanden, vanuit de gerelateerde kaart of lijst Filteren in een willekeurige record of in een willekeurige Chatter-feedpost of -opmerking.

EDITIONS

Afhankelijk van uw browser en instellingen kunt u mogelijk slechts één bestand tegelijk downloaden. Zie voor informatie over browsers die het uploaden van meerdere bestanden ondersteunen, Browsers die uploaden van meerdere bestanden ondersteunen. Uploaden van meerdere bestanden is alleen beschikbaar in Salesforce Classic.


1. Klik op de pagina Bestanden, in het filter Bestanden op het tabblad Chatter, in de lijst Bestanden gedeeld met voor een groep of in de lijst Bestanden die eigendom zijn van voor een profiel op Een bestand uploaden. 2. Selecteer in het dialoogvenster voor selecteren van uw browser de bestanden die u wilt uploaden.


Druk op CTRL om meerdere bestanden te selecteren. Tip: U kunt de geselecteerde bestanden ook naar de lijst Bestanden slepen. Dit wordt niet ondersteund in Internet Explorer. 3. Bekijk in het dialoogvenster Uploaden naar Mijn bestanden de status van uw bestandsuploads. Als u besluit om de geselecteerde bestanden niet te uploaden, hebt u de volgende mogelijkheden: a. Als u het uploaden van een bepaald bestand wilt annuleren, klikt u rechts van de indicator voor de uploadstatus op

.

b. Als u alle resterende bestanden wilt annuleren, klikt u onder aan het dialoogvenster op Resterende uploads annuleren. Hiervoor is het nodig dat u bestanden handmatig verwijdert, die zijn geüpload voordat u op Resterende uploads annuleren hebt geklikt vanuit de bestandsdetailpagina. 4. Wanneer uw bestanden zijn geüpload, klikt u op Sluiten. Wanneer u bestanden uploadt vanaf de pagina Bestanden, zijn de bestanden privé. U moet de bestanden handmatig delen met mensen of groepen. ZIE OOK: Een nieuwe versie van een bestand uploaden



Bestandsgroottelimieten in Salesforce De volgende zijn de maximale bestandsgroottelimieten voor bestanden in Salesforce. Voorziening Bestanden Salesforce (tabblad) en CRM Chatter Content


Documenten, Bijlagen, tabblad gerelateerde lijst

Maximale 2 GB bestandsgrootte

5 MB voor bijlagen

• 5 MB

• 2 GB • 2 GB (inclusief headers) bij uploaden via Chatter-REST-API

• 25 MB voor • 20 kB voor bestandsbijlagen het logo van een • 2 GB voor aangepaste feedbijlagen app


• 2 GB (inclusief headers) bij uploaden via REST-API • 38 MB indien geüpload via de SOAP-API • 10 MB voor Google Documenten • 10 MB bij uploaden via Visualforce

Een bijgevoegd bestand kan maximaal 25 MB groot zijn wanneer het rechtstreeks bij de gerelateerde lijst wordt bijgevoegd. De groottelimiet voor meerdere bestanden die bij hetzelfde e-mailbericht zijn bijgevoegd, is 25 MB, met een maximale grootte van 5 MB per bestand. ZIE OOK: Bestanden uploaden



Een nieuwe versie van een bestand uploaden U kunt een nieuwe versie van een bestand uploaden zodat uw kijkers en bijdragers altijd toegang hebben tot de nieuwste en grootste versie. Als uw oorspronkelijke bestand is geüpload via een feedpost, gebruikt u Nieuw versie uploaden om de oude versie te vervangen door de nieuwe zonder een volledig nieuwe post te hoeven maken. Het uploaden van een nieuwe versie vervangt alle voorafgaande versies, maar voorafgaande versies zijn nog wel steeds beschikbaar door te klikken op Alle versies weergeven op de bestandsdetailpagina. 1. Klik op Nieuwe versie uploaden vanaf een van de volgende locaties: • De pagina Bestandsdetail • De voorbeeldfunctie voor bestanden


• De pagina Bestanden via de pijl voor acties voor het bestand • Vanaf een bestand in een feed, via de pijl Meer acties (alleen beschikbaar in Salesforce Classic) 2. Klik op Bestand kiezen en selecteer een bestand op uw computer. 3. Geef optioneel een notitie op over hetgeen is gewijzigd, in het veld Wat er is gewijzigd?. Deze informatie wordt weergegeven in de lijst Versiehistorie. 4. Klik op Nieuwe versie uploaden (Salesforce Classic) of Upload starten (Lightning Experience). De bestandsdetailpagina en eventuele vorige posts tonen de bijgewerkte versie. Opmerking: • Alleen bestandseigenaren, bijdragers en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen nieuwe versies uploaden. Raadpleeg Instellingen voor delen en machtigingen voor informatie over wie welke acties op een bestand kan uitvoeren. • De bestandseigenaar wordt niet gewijzigd wanneer een bijdrager een nieuwe versie uploadt. • Als het bestand uit Salesforce CRM Content afkomstig is, kunt u een nieuwe versie niet uploaden vanaf de bestandsdetailpagina. U kunt op Naar de inhouddetailpagina gaan klikken en daar een nieuwe versie uploaden. (Alleen beschikbaar in Salesforce Classic.)

ZIE OOK: Bestandversiehistorie weergeven Een bestand volgen



Browsers die uploaden van meerdere bestanden ondersteunen Met de volgende browsers kunt u meerdere bestanden uploaden vanaf het tabblad Bestanden, de lijst Bestanden gedeeld met voor een groep of de lijst Bestanden die eigendom zijn van voor een profiel. Als uw browser het uploaden van meerdere bestanden niet ondersteunt, kunt u bestanden nog steeds één voor één uploaden. Browser

Aanvullende vereisten

Google® Chrome™

Moet de nieuwste stabiele versie zijn

Mozilla® Firefox®

Moet de nieuwste stabiele versie zijn

Internet® Explorer® 7, 8, 9

Moet Flash 11 of hoger hebben geïnstalleerd

Apple® Safari® for Mac

Versie 5.1.x


ZIE OOK: Bestanden uploaden

Instellingen voor delen van bestanden en machtigingen Deze tabel beschrijft de bestandsinstellingen voor delen die bepaald worden door wijze waarop het bestand is gedeeld. De instelling voor delen en het pictogram verschijnen op de bestandsdetailpagina en in de lijst Gedeeld met op een bestandsdetailpagina. Instelling voor delen Privé

Definitie

Wanneer heeft een bestand deze instelling?

Het bestand is privé. Het wordt buiten de eigenaar met niemand anders gedeeld. Alleen de bestandseigenaar en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen dit bestand zoeken en weergeven, tenzij het voorkomt in een privébibliotheek; in dat geval heeft alleen de bestandseigenaar er toegang toe.

Het bestand is privé wanneer u: • Het uploadt naar de Hoofdpagina of de pagina Bestanden. • Het publiceert naar uw privébibliotheek • Een bestand in uw Salesforce Files Sync-map synchroniseert • Stopt het met iedereen te delen (privé maakt) • Posts verwijdert die het bestand bevatten, en dit niet elders wordt gedeeld

Privé gedeeld

Het bestand is alleen gedeeld Het bestand is privé gedeeld met specifieke mensen of wanneer het: groepen of via een koppeling. • Alleen wordt gedeeld met Het is niet beschikbaar voor alle specifieke mensen of een Chatter-gebruikers in uw bedrijf. privégroep Alleen de bestandseigenaar,




Instelling voor delen

Definitie

Wanneer heeft een bestand deze instelling?

gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" of "Alle gegevens weergeven" en bepaalde personen die het bestaand kunnen bekijken, kunnen dit bestand zoeken en weergeven.

• Het naar een privégroep is gepost • Gedeeld via koppeling • Gepost is naar een feed voor een record • Wordt gepubliceerd naar een gedeelde bibliotheek

Alle Chatter-gebruikers van uw bedrijf kunnen Een bestand wordt gedeeld binnen uw bedrijf dit bestand zoeken en weergeven. wanneer het wordt gepost naar een feed op de Hoofdpagina, de pagina Chatter, een profiel, een record of een openbare groep.

Uw bedrijf

Deze tabel beschrijft de acties die door gebruikers kunnen worden uitgevoerd op basis van hun machtigingen: Actie

Bestandseigenaar

Bestandsbijdrager

Bekijker van bestanden

Weergeven/voorbeeld

Ja

Ja

Ja

Downloaden

Ja

Ja

Ja

Delen

Ja

Ja

Ja

Een bestand bijvoegen bij een post

Ja

Ja

Ja

Een bestand synchroniseren Ja

Ja

Ja

Nieuwe versie uploaden

Ja

Ja

Details bewerken

Ja

Ja

Machtiging wijzigen

Ja

Ja

Een bestand privé maken

Ja

Toegang beperken

Ja

Verwijderen

Ja

Opmerking: • Geen toegang betekent dat niemand in uw bedrijf het bestand kan vinden of weergeven, tenzij het bestand expliciet wordt gedeeld met hen of met een privégroep waarvan ze lid zijn. • Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen bestanden, waarvan zij niet de eigenaar zijn, weergeven, als voorbeeld weergeven, downloaden, delen, bijvoegen, privé maken, de toegang ertoe beperken, bewerken, nieuwe versies ervan uploaden en verwijderen. Echter, als het bestand zich in een privébibliotheek bevindt, heeft alleen de eigenaar daartoe toegang. • Gebruikers met de machtiging "Alle gegevens weergeven" kunnen bestanden, waarvan zij niet de eigenaar zijn, weergeven en als voorbeeld weergeven. Echter, als het bestand zich in een privébibliotheek bevindt, heeft alleen de eigenaar daartoe toegang.



• Gebruikers moeten de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebben om bestanden te kunnen synchroniseren. • Groepen (inclusief groepsleden) hebben de machtiging voor weeergeven voor bestanden die naar hun feeds zijn gepost. • Machtigingen voor bestanden die worden gedeeld met bibliotheken, worden bepaald door de bibliotheek.

ZIE OOK: Een bestand privé maken Weergeven waar een bestand gedeeld wordt Het delen van een bestand bevriezen

Bestandsmachtigingen wijzigen Bestandseigenaars en -bijdragers kunnen voor mensen en groepen bestandsmachtigingen wijzigen van kijker ("viewer") in bijdrager en vice versa. Ook kunnen ze bestandsmachtigingen wijzigen voor bestanden die zijn gedeeld met hun bedrijf, in kijker ("viewer"), bijdrager of geen toegang. • Kijkers kunnen bestanden weergeven, downloaden en delen. • Bijdragers kunnen het bestand weergeven, downloaden, delen, de machtiging ervoor wijzigen en bewerken, alsmede nieuwe versies uploaden. • Geen toegang betekent dat niemand in uw bedrijf het bestand kan vinden of weergeven, tenzij het bestand expliciet wordt gedeeld met hen of met een privégroep waarvan ze lid zijn. Een bestandsmachtiging wijzigen:


1. Klik op een bestandsdetailpagina op Bestand delen > Instellingen voor delen. 2. Zoek de persoon of groep waarvan u de machtiging wilt wijzigen. Of wijzig de machtiging voor Elke Chatter-gebruiker in uw bedrijf. 3. Klik op de vervolgkeuzelijst Machtiging en selecteer Kijker, Bijdrager of Geen toegang (voor uw bedrijf). De wijziging wordt onmiddellijk doorgevoerd. 4. Klik op Sluiten. Opmerking: • Een bestand wordt gedeeld binnen uw bedrijf wanneer het wordt gepost naar een feed op de Hoofdpagina, de pagina Chatter, een profiel, een record of een openbare groep. Elke Chatter-gebruiker in uw bedrijf krijgt standaard de machtiging van kijker. Als u de machtiging wijzigt van kijker of bijdrager in geen toegang, verwijdert u het delen met het bedrijf en met openbare groepen. • Wanneer u een bestand met iemand deelt, krijgt deze standaard de machtiging "bijdrager". Wanneer u een bestand deelt met een groep, krijgen de groepsleden standaard de machtiging "kijker" (iemand die het bestand bekijkt). U kunt de standaardmachtigingen wijzigen wanneer u een bestand voor de eerste maal deelt. Bestandseigenaars en bijdragers kunnen machtigingen wijzigen nadat een bestand is gedeeld. • Ontvangers van bestandskoppelingen kunnen bestanden alleen bekijken en downloaden. Ze kunnen geen bijdragers zijn.

ZIE OOK: Instellingen voor delen van bestanden en machtigingen Een bestand privé maken Het delen van een bestand bevriezen



Een bestand privé maken Eigenaars van bestanden en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen een bestand en, indien van toepassing, een bestandkoppeling privé ( ) maken als ze besluiten dat ze het niet meer met iemand willen delen. Door een bestand privé te maken wordt het verwijderd uit alle posts waarbij het is bijgevoegd, en ook verwijderd uit alle plaatsen waar het is gedeeld. Alleen de eigenaar en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" hebben er toegang toe. Desgewenst kunnen eigenaars van een bestand en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" de toegang beperken tot een bestand dat oorspronkelijk afkomstig is uit een Salesforce CRM Content-bibliotheek, en het bestand verwijderen uit alle plaatsen waar het is gedeeld, met uitzondering van de bibliotheek. Als het bestand is gedeeld met behulp van een inhoudslevering, wordt de inhoudslevering wel ontoegankelijk, maar niet verwijderd. Als het bestand is gedeeld met behulp van Delen via koppeling in Chatter, wordt de koppeling naar het bestand verwijderd.


1. Vanaf de bestandsdetailpagina van het bestand dat u privé wilt maken of waartoe u de toegang wilt beperken, klikt u op hetzij Bestand delen > Instellingen voor delen of Alle weergeven voor de lijst Gedeeld met. 2. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor delen op Privé maken (of Toegang beperken als het bestand afkomstig is uit een Salesforce CRM Content-bibliotheek). 3. Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Privé maken (of Toegang beperken). ZIE OOK: Zichtbaarheid van posts Weergeven waar een bestand gedeeld wordt Het delen van een bestand bevriezen

Bestanden delen met groepen Deel bestanden in Chatter met openbare en privégroepen, zodat leden van de groepen de bestanden kunnen weergeven en vanaf hun feed kunnen downloaden.

EDITIONS

Deel een bestand dusdanig met een privé- of niet-geregistreerde groep dat alleen leden van die groep dit kunnen zien, of deel een bestand dusdanig met een openbare groep dat leden van die groep en alle Chatter-gebruikers in uw bedrijf dit bestand kunnen zien. Iedereen die een bestand kan zien, kan het delen.


Een bestand delen met een of meer Chatter-groepen: 1. Deel het bestand vanaf een van de volgende locaties: • Op de detailpagina van het bestand dat u wilt delen—Klik op Instellingen voor delen van bestanden > Met groep. Of klik op Alle weergeven op de lijst Gedeeld met en klik daarna op Groepen in het dialoogvenster Instellingen voor delen.


• Naast het bestand in een feed—Klik op Meer acties > Instellingen voor delen van bestanden en vervolgens op Groepen in het dialoogvenster Instellingen voor delen. • Naast het bestand op de pagina Bestanden, de lijst Bestanden in eigendom of in de lijst Groepsbestanden—Klik op met groepen. • Wanneer u de muisaanwijzer over een bestand beweegt—Klik op dialoogvenster Instellingen voor delen.

Delen

Bestand delen en vervolgens op Groepen in het



• In uw Salesforce Files Sync-map op uw desktop—Klik met de rechtermuisknop op een bestand, beweeg de muisaanwijzer over Salesforce Files Sync en klik vervolgens op Delen met groepen. 2. Typ de naam van de groep met wie u het bestand wilt delen, en klik op de naam ervan om het te selecteren. Herhaal deze stap om met meer groepen te delen. 3. Selecteer toegangsniveaus voor elke groep. Standaard is toegang tot privégroepen ingesteld op Bijdrager, terwijl toegang tot openbare groepen is ingesteld op Kijker. 4. Voeg optioneel een bericht aan uw post toe. U kunt mensen en groepen @vermelden in uw bericht om ze op de hoogte te stellen en het bestand in hun feed posten. 5. Klik op Delen en Sluiten. Het bestand wordt naar elke groep gepost, met wie u hebt gedeeld, en wordt tevens @vermeld. Een privébestand dat wordt gedeeld met een privé- of niet-geregistreerde groep, wordt een privé gedeeld bestand, waarbij het pictogram voor privé gedeeld ( ) wordt weergegeven. Het bestand wordt gepost naar de feed van de groep en alleen de bestandseigenaar en groepsleden kunnen het bestand zoeken en weergeven. Elk bestand dat wordt gedeeld met een openbare groep, kan worden weergegeven door alle gebruikers in uw bedrijf, wordt weergegeven met het bedrijfspictogram ( groep gepost. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor delen op van het bestand met die persoon of groep.

), en wordt naar de feed van de

naast iemands naam of de naam van een groep om te stoppen met het delen

Opmerking: • Documenten uit het tabblad Documenten en bijlagen uit de gerelateerde lijst Notities en bijlagen worden niet vermeld op het tabblad Bestanden en kunnen niet worden gedeeld in Chatter. • Inhoudsbestanden in Chatter kunnen met meer mensen zijn gedeeld dan in Delen met mensen zijn vermeld, als zij deel uitmaken van een inhoudspakket of inhoudslevering. • Het maximale aantal malen dat een bestand kan worden gedeeld, is 100. Dit is inclusief bestanden die worden gedeeld met mensen, groepen of via koppelingen. Als een bestand privé is gedeeld en dit het maximum van 100 keer delen benadert, kunt u overwegen om het openbaar te maken door het naar uw feed te posten.

ZIE OOK: Lijsten voor Groepsbestanden Weergeven waar een bestand gedeeld wordt

Bestanden delen met mensen Deel bestanden in Chatter met mensen om ze een privébericht met toegang tot het bestand te zenden. Stel de toegang Kijker of Bijdrager in voor iedereen met wie u het bestand deelt.

EDITIONS

Een bestand privé delen zodat alleen specifieke Chatter-gebruikers in uw bedrijf het kunnen zien. Iedereen die een bestand kan zien, kan het delen.


Een bestand delen met een of meer Chatter-gebruikers in uw bedrijf: 1. Begin met het delen van het bestand vanaf een van de volgende locaties. • Op de detailpagina van het bestand dat u wilt delen—Klik op Instellingen voor delen van bestanden > Met mensen. Of klik op Alle weergeven op de lijst Gedeeld met en klik daarna op Mensen in het dialoogvenster Instellingen voor delen. • Naast het bestand in een feed—Klik op Meer acties > Instellingen voor delen van bestanden en vervolgens op Mensen in het dialoogvenster Instellingen voor delen.




• Naast het bestand op de pagina Bestanden, de lijst Bestanden in eigendom of de lijst Groepsbestanden—Klik op met mensen. • Wanneer u de muisaanwijzer over een bestand beweegt—Klik op dialoogvenster Instellingen voor delen.

Delen

Bestand delen en vervolgens op Mensen in het

• In uw Salesforce Files Sync-map op uw desktop—Klik met de rechtermuisknop op een bestand, beweeg de muisaanwijzer over Salesforce Files Sync en klik vervolgens op Delen met mensen. 2. Typ de naam van degene met wie u het bestand wilt delen, en klik op de naam ervan om het te selecteren. Deze krijgt standaard de machtiging van bijdrager, waarmee ze het bestand kunnen weergeven, downloaden, delen of bewerken, de machtiging kunnen wijzigen, en nieuwe versies ervan kunnen uploaden. 3. Selecteer optioneel Kijker om de persoon te machtigen voor het weergeven, downloaden en delen van bestanden. 4. Deel het bestand optioneel met meer dan één persoon door een andere naam op te geven. 5. Voeg desgewenst informatie toe aan het bericht dat aan de ontvangers wordt verzonden. 6. Klik op Delen en Sluiten. Ontvangers ontvangen een Chatter-bericht op hun pagina Mijn berichten op het tabblad Chatter. Het bericht laat de ontvanger weten dat u het bestand met hem hebt gedeeld en geeft hem eventuele extra door u verstrekte informatie. Als ze al Chatter-kennisgevingen per e-mail ontvangen, worden ze ook op de hoogte gesteld van nieuwe berichten. Tenzij het bestand al was gedeeld met uw bedrijf, wordt het privé gedeeld en geeft het het pictogram Privé gedeeld weer ( ). Het wordt nergens gepost en alleen de mensen waarmee u het specifiek gedeeld hebt, kunnen het bestand zoeken en weergeven. Als het al gedeeld was met uw bedrijf, behoudt het het pictogram Uw bedrijf ( en weergeven. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor delen op van het bestand met die persoon of groep.

) en alle Chatter-gebruikers in uw bedrijf kunnen het zoeken

naast iemands naam of de naam van een groep om te stoppen met het delen

Opmerking: • Documenten uit het tabblad Documenten en bijlagen uit de gerelateerde lijst Notities en bijlagen worden niet vermeld op het tabblad Bestanden en kunnen niet worden gedeeld in Chatter. • Inhoudsbestanden in Chatter kunnen met meer mensen zijn gedeeld dan in Delen met mensen zijn vermeld, als zij deel uitmaken van een inhoudspakket of inhoudslevering. • Het maximale aantal malen dat een bestand kan worden gedeeld, is 100. Dit is inclusief bestanden die worden gedeeld met mensen, groepen of via koppelingen. Als een bestand privé is gedeeld en dit het maximum van 100 keer delen benadert, kunt u overwegen om het openbaar te maken door het naar uw feed te posten.

ZIE OOK: Weergeven waar een bestand gedeeld wordt

Bestanden delen met bibliotheken Deel bestanden vanuit Chatter met bibliotheken om de mogelijkheden van machtigingen instellen van inhoudsbibliotheken te benutten. Als uw beheerder deze functie heeft ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u elk bestand vanuit Chatter met een bibliotheek delen. Het tabblad Bibliotheken in Salesforce vermeldt de bibliotheken in uw bedrijf alsook de aan elk daarvan toegewezen machtigingen. Met de optie Delen met bibliotheek in Chatter kunt u Chatter-bestanden delen met een bibliotheek en de voor de bibliotheek ingestelde machtigingen gebruiken.



Opmerking: Chatter-bestanden delen (op het tabblad Bestanden vermelde bestanden) met bibliotheken vereist het volgende. • Op de detailpagina van uw gebruiker is de instelling Salesforce CRM Content-gebruiker ingeschakeld. Uw beheerder kan deze instelling inschakelen. • Voor uw organisatie is de instelling Gebruikersinterface voor bestanden staat het delen van bestanden met bibliotheken toe ingeschakeld. Uw beheerder kan deze instelling inschakelen op de pagina Salesforce CRM Content in Set-up. 1. Klik op het tabblad Bestanden op

naast het bestand dat u met een bibliotheek wilt delen.

2. Selecteer Delen met bibliotheek Of, voor externe bestandsverwijzingen (alleen van toepassing voor Files Connect-gebruikers), selecteer Een verwijzing delen en kies Bibliotheek in het dialoogvenster Instellingen voor delen. 3. Voer, afhankelijk van wat daarna gebeurt, een van de volgende handelingen uit. • Als het dialoogvenster Inhoud publiceren naar meerdere bibliotheken verschijnt, betekent dit dat het bestand al door een bibliotheek wordt beheerd. Selecteer een of meer extra bibliotheken en klik op Publiceren. • Als het bevestigingsbericht Bestanden delen met bibliotheek verschijnt, betekent dit dat het bestand gedeeld wordt met personen die bijdragertoegang hebben, of dat gesynchroniseerd is. Als u doorgaat hebben bijdragers en degenen die het bestand gesynchroniseerd hebben, uitsluitend weergavetoegang. (Een bibliotheekbeheerder kan hen later bewerkingstoegang geven.) Klik op Delen om door te gaan, of op Annuleren als u van gedachten bent veranderd. • Als het dialoogvenster Inhoud publiceren verschijnt, voert u een titel in voor het bestand. Selecteer de bibliotheek waarmee u het wilt delen en voer eventuele tags in als metagegevens. Selecteer een recordtype, voer eventuele optionele informatie in en klik op Publiceren. Het bestand wordt nu vermeld op het tabblad Bibliotheken en in Bestanden in Mijn bibliotheken op het tabblad Bestanden.

Het delen van een bestand bevriezen Het bevriezen van het delen van een bestand houdt in dat wordt voorkomen dat een bestand wordt gedeeld, zonder dat dit invloed heeft op bestaande gedeelde items. Als Salesforce CRM Content is ingeschakeld voor uw organisatie en uw beheerder het veld Delen bevriezen heeft toegevoegd aan de paginalay-out die wordt gebruikt voor inhoudsbestanden, kunnen eigenaars van bestanden en beheerders met de toegang Bijdrager het delen van bestanden bevriezen. • Salesforce CRM Content moet zijn ingeschakeld voor uw organisatie • Een beheerder moet het veld Delen bevriezen toevoegen aan de paginalay-out die voor de pagina Inhoudsdetails wordt gebruikt 1. Zoek op het tabblad Bestanden het gewenste bestand. Klik erop om de pagina Bestandsdetail te openen. Klik op Ga naar pagina Inhoudsdetails. (Of, als het bestand voorkomt in een bibliotheek, opent u de pagina Inhoudsdetails vanuit het tabblad Bibliotheken.)

EDITIONS Beschikbaar in: Alle editions

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Toegang tot pagina Inhoudsdetails • "Salesforce CRM Content-gebruiker"

2. Vink het selectievakje Delen bevriezen aan. 3. Klik op Opslaan. Voorbeeld: Stel dat ik een bestand post in Chatter en dit deel met een privégroep. Ik heb er geen problemen mee als leden van de groep toegang hebben tot het bestand, maar ik wil niet hebben dat ze het zelf nog eens gaan delen. Ik kan het delen van het bestand bevriezen zodat de bestaande gedeelde items wel blijven zoals ze zijn, maar dat nieuwe gedeelde items niet kunnen worden toegevoegd, behalve door mij of een beheerder. U kunt het delen van een bestand ook bevriezen in de API door middel van het veld SharingOption voor ContentVersion en andere objecten.



Bestandsupdates in uw feed bekijken Een bestand volgen Volg een bestand om updates in uw Chatter-feed te zien, inclusief wanneer er een nieuwe versie van het bestand is geüpload. Als u stopt met het volgen van een bestand, blijft het bestand wel in de lijst Bestanden, maar ziet u geen updates meer erover in uw feed. Klik op + Volgen om updates te gaan zien of op x Volgen ongedaan maken om geen updates meer te zien. Volg in Lightning Experience , een bestand vanaf de pagina Bestandsdetail. Volg in Salesforce Classic een bestand vanuit een feed, een bestandsdetailpagina of een bestandenlijst. ZIE OOK: Een nieuwe versie van een bestand uploaden


Bestandversiehistorie weergeven De bestandsdetailpagina toont het huidige versienummer van het bestand. Klik op Alle versies weergeven om de lijst Versiehistorie te zien. De lijst toont alle versie van het geüploade bestand in Chatter, inclusief de huidige versie. Vanuit de lijst kunt u een voorbeeld van het bestand bekijken of het bestand downloaden, zien wie en wanneer het heeft bijgewerkt, en een beschrijving zien, indien beschikbaar. De bestandsdetailpagina toont altijd de meest actuele versie van een bestand. ZIE OOK: Een nieuwe versie van een bestand uploaden Een bestand volgen


Bestandsaanbevelingen Chatter beveelt bestanden aan, die u mogelijk wilt volgen, op basis van de populariteit van het bestand, hetgeen wordt bepaald door het aantal mensen dat het bestand heeft weergegeven of gedownload. Klik voor een uitgevouwen lijst van uw aanbevelingen op Meer in de sectie Aanbevelingen.. Als er geen aanbevelingen worden weergegeven, volgt u al alle aanbevolen bestanden. ZIE OOK: Een bestand volgen




Bestandsvoorbeelden en -details De bestandsdetailpagina weergeven Open een bestandsdetailpagina door op een bestandsnaam te klikken in een Chatter-feed, in een bestandenlijst, wanneer u de muisaanwijzer over een bestand beweegt of door op Meer acties > Voorbeeld naast het bestand in een feed te klikken. op de bestandsdetailpagina kunt u details zien over Chatter-bestanden en Salesforce CRM Content-bestanden.

EDITIONS

Vanaf een bestandsdetailpagina kunt u het volgende doen:


• Het bestand weergeven zonder het bestand te downloaden. Als het bestand uit meerdere pagina's bestaat, klikt u op het uitgebreide documentvoorbeeld of gebruikt u de pijltoetsen op uw toetsenbord om elke pagina te zien, in of uit te zoomen of om de breedte of schermgrootte van het voorbeeld te wijzigen. Bestandseigenaren en iedereen met toegang tot het bestand kunnen een voorbeeld van het bestand weergeven.


Opmerking: Van niet alle bestanden kan een voorbeeld worden weergegeven; het gaat dan onder meer om versleutelde bestanden, met een wachtwoord beveiligde bestanden, tegen kopiëren beschermde PDF-bestanden, onbekende bestandstypen en elk bestand dat groter is dan 25 MB. Bij bestanden waarvan geen voorbeeld kan worden weergegeven, is de optie Voorbeeld niet beschikbaar bij feeds of lijstweergaven; bestanden worden weergegeven als generieke pictogrammen voor bestandstypen in de feed. Bepaalde Microsoft Office 2007-voorzieningen worden in voorbeelden niet correct weergegeven. Als er wel een voorbeeld van een bestand kan worden weergegeven, terwijl er geen voorbeeld bestaat, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder die het voorbeeld mogelijk opnieuw kan genereren. • Zie of het bestand privé is ( ), privé gedeeld ( • Klik op

), of gedeeld met uw bedrijf (

).

Downloaden om het bestand te openen of op te slaan. Iedereen die het bestand kan zien, kan het downloaden.

• Klik op Instellingen voor delen van bestanden om een bestand te delen met mensen, groepen of via een bestandskoppeling, of bekijk de Instellingen voor delen. Iedereen die een bestand kan zien, kan het delen. • Klik op Privé maken in het dialoogvenster Delen om het bestand en de eventuele bestandskoppeling overal te verwijderen waar het gedeeld is. Of klik op Toegang beperken (als het bestand afkomstig is uit een Salesforce CRM Content-bibliotheek) om het bestand overal te verwijderen waar het is gedeeld, behalve de bibliotheek. Alleen eigenaren en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens weergeven" kunnen een bestand privé maken ( ) of de toegang beperken. • Klik op Nieuwe versie uploaden om het bestand bij te werken met een nieuwere versie. Alleen bestandseigenaren, bijdragers en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen een nieuwe versie van een bestand uploaden. • Klik op Details bewerken om de naam of de beschrijving van het bestand te bewerken. Alleen bestandseigenaren en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen bestandsdetails bewerken. • Als u de machtiging "Bestanden synchroniseren" hebt en eigenaar bent van het bestand, klikt u op bestand te synchroniseren tussen uw Salesforce Files Sync-map op uw computer en Chatter. Klik op om te stoppen met de synchronisatie van het bestand.

Synchroniseren om een Synchroniseren opheffen

• Klik op Verwijderen om het bestand te verwijderen. Alleen bestandseigenaren en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen bestanden verwijderen. • Zien van wie het bestand eigendom is, en wanneer het voor het laatst werd gewijzigd. • Zie de beschrijving van het bestand en klik op het pictogram Bewerken ( toe door op Beschrijving toevoegen te klikken.

) om de beschrijving te bewerken of voeg een beschrijving



• Zie het huidige versienummer van het bestand en klik op Alle versies weergeven om de versiehistorie van het bestand te zien. • Klik op Bestandsrapport tonen om gegevens over het bestand te zien, zoals het aantal malen dat het bestand is gedownload, gedeeld, positief bevonden en voorzien van een opmerking. Bestandsrapport tonen is alleen zichtbaar voor gebruikers met de machtigingen "Rapporten uitvoeren" en "Rapporten in openbare mappen weergeven" . • Klik op

Volgen om het bestand te volgen of klik op

om te stoppen met het volgen van het bestand.

• Zien wie het bestand volgt. • Zie met wie en met welke locaties het bestand gedeeld wordt. • Als het bestand afkomstig is uit Salesforce CRM Content klikt u op Naar de inhoudsdetailpagina gaan om de inhoudsdetailpagina van dat bestand te zien. De meeste acties die worden uitgevoerd op bestanden die afkomstig zijn uit Salesforce CRM Content, moeten worden uitgevoerd op de inhoudsdetailpagina van het bestand, in plaats van de bestandsdetailpagina. • Klik op de Bestanden- of Chatter-koppelingen bovenaan op de pagina om naar de lijst Bestanden of de Chatter-pagina te gaan. • Bekijk andere bestanden die mensen die dit bestand hebben weergegeven, ook hebben weergegeven. Als geen andere bestanden zijn weergegeven door dezelfde mensen, wordt de sectie Mensen hebben ook weergegeven niet weergegeven op de bestandsdetailpagina. ZIE OOK: Bestandversiehistorie weergeven Weergeven waar een bestand gedeeld wordt

Bestandsdetails bewerken De naam en beschrijving van een bestand bewerken: 1. Op een bestandsdetailpagina klikt u op Bewerken ( ) naast de beschrijving.

2. Desgewenst kunt u de bestandsnaam en de beschrijving bewerken. 3. Klik op Opslaan. Als er geen beschrijving is en u wilt die toevoegen, klikt u op Beschrijving toevoegen of klikt u op het pictogram Bewerken ( ) naast de beschrijving. Bestandseigenaren, bijdragers en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen bestandsdetails bewerken. ZIE OOK: De bestandsdetailpagina weergeven

EDITIONS

Details bewerken of klikt u op het pictogram Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience Beschikbaar in: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager en Developer Edition



Weergeven waar een bestand gedeeld wordt Kom erachter wie een bestand kan zien en welk toegangsniveau die persoon heeft. Vanuit de pagina Bestandsdetail hebt u toegang tot een volledige lijst van alle personen of objecten waarmee het bestand is gedeeld. De lijst Gedeeld met op een bestandsdetailpagina toont met wie het bestand is gedeeld, en welk toegangsniveau het betreft. Klik in Salesforce Classic op Alle weergeven om Instellingen voor delen te openen, die de volgende mogelijkheden bieden: • Zien met wie het bestand wordt gedeeld, en hun machtiging zien: eigenaar, bijdrager, kijker of geen toegang. • Klik op Mensen in het dialoogvenster Instellingen voor delen om het bestand te delen met specifieke mensen.


• Klik op Groepen in het dialoogvenster Instellingen voor delen om het bestand te delen met specifieke groepen. • Klik op Bibliotheek om het bestand te delen met een bibliotheek. • Klik op Iedereen met koppeling in het dialoogvenster Instellingen voor delen om een bestandskoppeling te maken en te delen. • Klik op Privé maken om het bestand en, indien van toepassing, de bestandskoppeling te verwijderen op alle plaatsen waar deze is gedeeld. Of klik op Toegang beperken (als het bestand afkomstig is uit een Salesforce CRM Content-bibliotheek) om het bestand overal te verwijderen waar het is gedeeld, behalve de bibliotheek. Alleen eigenaren en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens weergeven" kunnen een bestand privé maken ( ) of de toegang beperken. • Klik in het dialoogvenster Instellingen voor delen op delen van het bestand met die persoon of groep.

naast iemands naam of de naam van een groep om te stoppen met het

ZIE OOK: Een bestand privé maken Instellingen voor delen van bestanden en machtigingen

Rapport Bestands- en inhoudsbetrokkenheid Bekijk het aantal malen dat een bestand is gedownload, gedeeld, een "Positief"-aanduiding heeft gekregen of van commentaar is voorzien.

EDITIONS

Klik vanaf de bestandsdetailpagina op Bestandsrapport tonen om het rapport Bestands- en inhoudsbetrokkenheid uit te voeren en weer te geven, dat de volgende velden heeft.


Veld

Aantal malen dat gebruikers...

Totale aantal downloads

Het bestand hebben gedownload.

Posts

Het bestand hebben gepost naar een feed. Dit aantal telt niet het aantal malen dat het bestand is bijgevoegd bij opmerkingen over posts.

Opmerkingen posten

Een opmerking hebben gemaakt over bestandsposts in feeds.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Een bestandsrapport uitvoeren en weergeven • "Rapporten uitvoeren"



Veld

Aantal malen dat gebruikers...

"Positief"-aanduidingen

Bestandsposts voor feeds positief hebben gevonden. Dit aantal telt geen "Positief"-aanduidingen mee die zijn ontvangen voor opmerkingen over de bestandspost.

Gedeelde items

Het bestand hebben gedeeld met behulp van Delen met mensen en Delen met groepen. Als een gebruiker op Delen klikt voor een bestandspost, telt dit mee als een post en niet als een vorm van delen.

Koppelingen

Het bestand hebben gedeeld met behulp van Delen via koppeling. Als het bestand is geüpload naar een Salesforce CRM Content-bibliotheek, tellen ook inhoudsleveringen mee.

Voorbeeld: Aantallen in het rapport Bestands- en inhoudsbetrokkenheid zijn cumulatief voor alle versies van een bestand. Als er bijvoorbeeld 2 versies van het bestand zijn en versie 1 4 maal is gedownload, terwijl versie 2 5 maal is gedownload, meldt Totale aantal downloads het aantal van 9 downloads.

Bestanden synchroniseren Aan de slag met Salesforce Files Sync Salesforce Files Sync maakt bestandsbeheer, synchroniseren en delen eenvoudiger dan ooit! Aan de slag gaan met Salesforce Files Sync is zo goed als moeiteloos. U slaat gewoon uw bestanden op in de Salesforce Files Sync-map op uw desktop en Salesforce Files Sync doet de rest. Uw gesynchroniseerde bestanden openen waar u ook bent Een bestand opslaan in Salesforce Files Sync betekent dat het bestand automatisch beschikbaar is waar u het ook nodig hebt. Kijk gewoon in het filter Gesynchroniseerd op het tabblad Bestanden in zowel Chatter als Salesforce1 — en daar is het. Deel bestanden rechtstreeks vanuit de Salesforce Files Sync-map op uw desktop Klik met de rechtermuisknop op een bestand om dit te delen met mensen en groepen in Chatter of deel het bestand met iedereen door middel van een koppeling. Altijd de nieuwste versie van elke bestand ter beschikking hebben Telkens wanneer u of een van uw bijdragers een bestand bewerkt, dat is opgeslagen in de Salesforce Files Sync-map op uw desktop, wordt het bestand voor iedereen onmiddellijk bijgewerkt. Salesforce Files Sync ondersteunt versiebeheer via Chatter, waardoor u ook oudere versies van het bestand kunt openen, gewoon voor het geval dat.

Systeemvereisten voor Salesforce Files Sync Salesforce Files Sync functioneert het beste op systemen die aan de minimaal aangeraden systeemvereisten voldoen. Voor het gebruik van Salesforce Files Sync wordt het volgende aangeraden: Systeemvereiste

Windows

Mac

Ondersteunde besturingssystemen

Microsoft® Windows® 7 en hoger

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion en hoger



Systeemvereiste

Windows

Mac

Processoren

x86-compatibele processor op 2,33 GHz of Intel® Core™ Duo-processor op 1,83 GHz of sneller, of een Intel Atom™-processor op 1,6 sneller GHz of sneller voor netbookapparaten

Geheugen

512 MB RAM (1 GB aanbevolen)


Vaste schijf

4 GB vrije ruimte aanbevolen voor synchronisatiebewerkingen


Salesforce Files Sync installeren Installeer de Salesforce Files Sync-client op uw desktop om bestanden te synchroniseren tussen uw computer, Salesforce en Salesforce1 op mobiele apparaten. 1. Geef vanuit uw persoonlijke instellingen Files Sync op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Salesforce Files Sync. Meerdere resultaten? Selecteer die onder Persoonlijke set-up. 2. Klik op Download (Downloaden). 3. Volg de installatieaanwijzingen voor uw besturingssysteem. 4. Log in met uw Salesforce-inloggegevens. Nadat Salesforce Files Sync is geïnstalleerd, ontvangt u automatisch een kennisgeving wanneer er een update beschikbaar is. Opmerking: De Salesforce Files Sync-client moet op een lokaal station worden uitgevoerd.. Externe locaties zoals netwerkstations of aangesloten ("mounted") apparaten worden niet ondersteund.

Systeemvereisten voor Salesforce Files Sync Salesforce Files Sync functioneert het beste op systemen die aan de minimaal aangeraden systeemvereisten voldoen. Voor het gebruik van Salesforce Files Sync wordt het volgende aangeraden: Systeemvereiste

Windows

Mac

Ondersteunde besturingssystemen

Microsoft® Windows® 7 en hoger

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion en hoger

Processoren

x86-compatibele processor op 2,33 GHz of Intel® Core™ Duo-processor op 1,83 GHz of sneller, of een Intel Atom™-processor op 1,6 sneller GHz of sneller voor netbookapparaten

Geheugen



Vaste schijf



Salesforce Files Sync verbinden met andere Salesforce-organisaties Configureer Salesforce Files Sync voor verbinding met andere Salesforce-organisaties. Nadat u de verbinding tussen Salesforce Files Sync en een Salesforce-organisatie hebt verbroken, wordt er van uw gesynchroniseerde bestanden een reservekopie (back-up) gemaakt in een map met de naam "Salesforce Files_Old". Onder Windows vindt u de back-upmap



onder C:\Users\Naam gebruiker\Salesforce Files_Old, waarbij Naam gebruiker uw Windows-gebruikersnaam is. op de Mac vindt u de back-upmap onder /Users/Naam gebruiker/Salesforce Files_Old, waarbij Naam gebruiker uw Mac-gebruikersnaam is. Uw gesynchroniseerde bestanden zijn altijd online toegankelijk in de Salesforce-organisatie waarmee ze zijn gesynchroniseerd. Voorzichtig: Voordat u Salesforce Files Sync verbindt met een nieuwe Salesforce-organisatie, sluit u alle bestanden en mappen in uw Salesforce Files Sync-map. Alle bestanden en mappen die nog open zijn wanneer u de verbinding tussen Salesforce Files Sync en een Salesforce-organisatie verbreekt, worden uitgesloten van een back-up en worden niet automatisch gesynchroniseerd met de volgende Salesforce-organisatie waarmee u Salesforce Files Sync verbindt. Voor het synchroniseren van bestanden met een andere Salesforce-organisatie stelt u een nieuwe verbinding voor Salesforce Files Sync in. 1. Klik met de rechtermuisknop vanuit uw systeemvak of menubalk op

Salesforce Files Sync.

2. Klik op Voorkeuren. 3. Klik, indien noodzakelijk, op Uitloggen om de verbinding te verbreken vanuit uw huidige Salesforce-organisatie. 4. Geef onder Nieuwe verbinding bij Naam een naam voor de nieuwe verbinding op. 5. Geef de https://-inlog-URL voor uw Salesforce-organisatie op. 6. Klik op Inloggen. 7. Geef uw inloggegevens op en klik op Inloggen. 8. Klik op Toestaan om Salesforce Files Sync in te schakelen. Na het verbinden met de nieuwe organisatie worden alle bestanden die u toevoegt aan uw Salesforce Files Sync-map, gesynchroniseerd met die organisatie. Als u al gesynchroniseerde bestanden hebt bij de organisatie waarmee u gaat verbinden, worden de gesynchroniseerde bestanden automatisch gedownload naar de Salesforce Files Sync-map op uw desktop.

Bestanden en mappen synchroniseren Synchroniseer bestanden en mappen door deze op te slaan in uw Salesforce Files Sync-map op uw computer of door de klikken op Synchroniseren tijdens het weergeven van een bestand in een feedpost, opmerking, bestandenlijst of bestandsdetailpagina. Voordat u bestanden kunt synchroniseren, moet u Salesforce Files Sync op uw desktop installeren.

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Bestanden synchroniseren: • "Bestanden synchroniseren"

Gesynchroniseerde bestanden zijn standaard privé. Dat betekent dat, nadat u een bestand hebt opgeslagen in uw Salesforce Files Sync-map op uw desktop, alleen u het online in Salesforce kunt openen. Werk samen met anderen door uw gesynchroniseerde bestanden te delen. U hebt altijd de nieuwste versie van gesynchroniseerde bestanden beschikbaar in uw Salesforce Files Sync-map op uw desktop, online in Salesforce, en in Salesforce1 op mobiele apparaten. Evenals bij andere bestanden in Salesforce hebt u toegang tot eerdere versies van gesynchroniseerde bestanden in Chatter. Uw bestanden synchroniseren: 1. Vanuit de Salesforce Files Sync-client slaat u uw bestanden op in uw Salesforce Files-map of verplaatst u de bestanden die u wilt synchroniseren door slepen en neerzetten naar uw Salesforce Files Sync-map. Onder Windows vindt u uw Salesforce Files Sync-map onder C:\Users\Naam gebruiker\Salesforce Files, waarbij Naam gebruiker uw Windows-gebruikersnaam is. Op de Mac vindt u uw Salesforce Files Sync-map onder /Users/Naam gebruiker/Salesforce Files, waarbij Naam gebruiker uw Mac-gebruikersnaam is.



Klik vanuit het tabblad Bestanden, een feedpost of een andere plaats op de volledige Salesforce-site waar een bestand is gepost of vermeld, op

Synchroniseren.

2. De bestanden worden gesynchroniseerd. Nadat uw bestanden zijn gesynchroniseerd, kunt u deze gemakkelijk online openen in Salesforce en in Salesforce1 op mobiele apparaten. Als u een bestand uit uw Salesforce Files Sync-map wist, kunt u het bestand nog steeds online bekijken door naar de filter Eigendom van Mij te gaan op het tabblad Bestanden in Chatter.

Gesynchroniseerde bestanden op uw computer, online en op mobiele apparaten openen Open gesynchroniseerde bestanden in uw Salesforce Files Sync-map op uw desktop, online in Salesforce en in Salesforce1 op uw mobiele apparaat.

Gesynchroniseerde bestanden zoeken op uw desktop Op uw desktop worden uw gesynchroniseerde bestanden bewaard in uw Salesforce Files Sync-map. Onder Windows vindt u de Salesforce Files Sync-map onder C:\Users\Naam gebruiker\Salesforce Files, waarbij Naam gebruiker uw Windows-gebruikersnaam is. Op de Mac vindt u de Salesforce Files Sync-map onder /Users/Naam gebruiker/Salesforce Files, waarbij Naam gebruiker uw Mac-gebruikersnaam is. Voor het openen van uw Salesforce Files Sync-map vanuit uw systeemvak of de menubalk klikt u met de rechtermuisknop op Salesforce Files Sync > Salesforce Files Sync-map openen. Voorzichtig: Uw Salesforce Files Sync-map naar een andere locatie dan de standaard directorylocatie verplaatsen, voorkomt de synchronisatie van bestanden. Verplaats uw Salesforce Files Sync-map niet om ervoor te zorgen dat uw bestanden altijd worden gesynchroniseerd.

Gesynchroniseerde bestanden online zoeken Online zijn uw gesynchroniseerde bestanden beschikbaar op het tabblad Bestanden in Chatter. Klik vanuit het tabblad Bestanden op Gesynchroniseerd om uw gesynchroniseerde bestanden en mappen weer te geven. Uw recentst gesynchroniseerde bestanden worden het eerst vermeld.

Gesynchroniseerde bestanden zoeken op uw mobiele apparaat Op uw mobiele apparaat zijn uw gesynchroniseerde bestanden toegankelijk in Salesforce1. Tik vanuit de pagina Bestanden op

en selecteer Gesynchroniseerd om een lijst van uw gesynchroniseerde bestanden weer te geven.

Werken met gesynchroniseerde bestanden en mappen Gesynchroniseerde bestanden en mappen zijn hetzelfde als elk ander bestand in Salesforce, maar beschikken over een paar extra voorzieningen. Gesynchroniseerde bestanden zijn standaard privé. Dat betekent dat, nadat u een bestand hebt opgeslagen in uw Salesforce Files Sync-map op uw desktop, alleen u het online in Salesforce kunt openen. Werk samen met anderen door uw gesynchroniseerde bestanden te delen. U hebt altijd de nieuwste versie van gesynchroniseerde bestanden beschikbaar in uw Salesforce Files Sync-map op uw desktop, online in Salesforce, en in Salesforce1 op mobiele apparaten. Evenals bij andere bestanden in Salesforce hebt u toegang tot eerdere versies van gesynchroniseerde bestanden in Chatter.



Gesynchroniseerde bestanden delen Gesynchroniseerde bestanden kunnen rechtstreeks vanuit de Salesforce Files Sync-map op uw desktop worden gedeeld. Deel gesynchroniseerde bestanden met mensen en Chatter-groepen in uw organisatie of met mensen buiten uw organisatie met behulp van een gegenereerde koppeling. Gesynchroniseerde bestanden zijn standaard privé, maar wanneer u ze deelt, kunt u alleen-weergeven of bijdragersrechten toewijzen. Als u een bestand deelt met iemand of een groep met rechten voor Bijdrager, krijgt u automatisch de laatste gesynchroniseerde versie wanneer bijdragers een nieuwe versie van het bestand downloaden, bewerken en uploaden. Wanneer u een nieuwe versie van het bestand bewerkt en synchroniseert, krijgen ook de mensen en groepen met wie u hebt gedeeld, automatisch de nieuwste versie. Een bestand rechtstreeks delen vanuit uw map Salesforce Files Sync: 1. Klik met de rechtermuisknop op uw desktop, in uw Salesforce Files Sync-map, op het bestand dat u wilt delen. 2. Kies een menuoptie onder Salesforce Files Sync: delen met mensen in uw organisatie, met Chatter-groepen, of met mensen buiten uw organisatie via een koppeling. 3. Wanneer u daartoe een aanwijzing ontvangt, geeft u de namen op van de mensen of groepen in uw organisatie, wijst u de machtiging Kijker of Bijdrager toe en geeft u een optioneel bericht op om het bestand met ze te delen. Als u het bestand deelt via een koppeling, kopieert u de koppeling. 4. Klik op Delen. Er wordt een kennisgeving per e-mail verzonden aan iedereen met wie u het bestand deelt.

Versies van gesynchroniseerde bestanden beheren Evenals bij alle andere Chatter-bestanden kunt u desgewenst met eerdere versies van een gesynchroniseerd bestand werken. Nadat u voor de eerste keer een bestand hebt gesynchroniseerd, ziet u dat bestand in uw bestandenlijst ziet als Versie 1. Als u op uw computer of mobiel apparaat wijzigingen aanbrengt, wordt er telkens wanneer u het bestand opslaat, automatisch een nieuwe versie aangemaakt. Voor het weergeven van eerdere versies gaat u gewoon naar de detailpagina van het bestand in Chatter. Iedereen die het gesynchroniseerde bestand volgt, ontvangt een kennisgeving in diens Chatter-feed wanneer er nieuwe versies worden gemaakt. Bestandsbijdragers kunnen nieuwe versies van uw gesynchroniseerde bestanden uploaden. Voorzichtig: Als een gesynchroniseerd bestand open is op uw desktop, terwijl een bijdragers een nieuwe versie uploadt, ontvangt u de nieuwe versie past wanneer u het bestand sluit zonder dit op te slaan. Als u uw open bestand opslaat, overschrijft uw versie de wijzigingen van uw bijdrager.

Salesforce Files Sync-limieten Let op de limieten voor het synchroniseren van bestanden tijdens het gebruik van Salesforce Files Sync. Voorziening

Limiet

Opslag voor de hele organisatie

Opslag geschiedt op basis van het aantal Salesforce-licenties dat is aangeschaft. Extra opslag kan worden aangeschaft. Raadpleeg voor meer informatie Salesforce Files Sync-opslaglimieten.

Maximale aantal gesynchroniseerde bestanden

Gebruikers kunnen maximaal 10.000 bestanden synchroniseren.

Maximale aantal gesynchroniseerde mappen

500 mappen

Bestandsgrootte

• 2 GB indien geüpload via de webinterface


Voorziening


Limiet • 2 GB bij uploaden via de Salesforce Files Sync-desktopclient (of 500 MB bij gebruik van een proxy) • 100 MB indien geüpload vanaf een mobiel apparaat

Maximale aantal versies per bestand

2,048

Maximale aantal gebruikers dat hetzelfde bestand tegelijkertijd kan synchroniseren

1000 gebruikers

Maximale aantal Connect-API-aanroepen

10.000 per gebruiker, per uur, per verbonden toepassing vanuit de Salesforce Files Sync-desktopclient Salesforce Files Sync stopt tijdelijk met het synchroniseren van bestanden als u het maximale aantal Connect API-aanroepen hebt bereikt. Na ongeveer een uur gaat het synchroniseren dan weer verder.

Salesforce Files Sync blijft wel bestanden synchroniseren, maar synchroniseert geen nieuwe bestanden als: • Uw Salesforce Files Sync-map 10 GB aan bestanden overschrijdt. • Uw organisatie haar gedeelde bestandsopslaglimiet heeft bereikt. • Uw Salesforce Files Sync-map meer dan 10.000 bestanden of 500 mappen bevat. • De bestandsgrootte van het nieuwe bestand de groottelimiet van het individuele bestand overschrijdt. Salesforce Files Sync stopt met het synchroniseren van bestanden als: • U uw Salesforce Files Sync-map vanuit de standaard directorylocatie verplaatst. Onder Windows is de standaard directorylocatie C:\Users\Naam gebruiker\Salesforce Files, waarbij Naam gebruiker uw Windows-gebruikersnaam is. Op de Mac is de standaard directorylocatie /Users/Naam gebruiker/Salesforce Files, waarbij Naam gebruiker uw Mac-gebruikersnaam is. Salesforce Files Sync hervat het synchroniseren nadat de Salesforce Files Sync-map is teruggezet naar de standaard directorylocatie.

Salesforce Files Sync-opslaglimieten Twee opslaglimieten zijn van invloed op Salesforce Files Sync: gedeelde opslag voor de hele organisatie en individuele opslag.

Gedeelde opslag voor de hele organisatie De gedeelde bestandsopslag van uw organisatie wordt berekend door de toewijzing aan bestandsopslag per gebruiker te vermenigvuldigen met het aantal gebruikers in uw organisatie en daaraan een toewijzing per organisatie toe te voegen. Zo ontvangt een Enterprise Edition-organisatie met 600 gebruikers 1211 GB aan bestandsopslag, oftewel 2 GB per gebruiker vermenigvuldigd met 600 gebruikers, plus een extra 11 GB. Een Professional Edition-organisatie met 600 gebruikers ontvangt ongeveer 370 GB aan bestandsopslag, oftewel 612 MB per gebruiker vermenigvuldigd met 600 gebruikers, plus een extra 11 GB. Als uw organisatie haar gehele gedeelde opslagtoewijzing ten volle gebruikt, blijft Salesforce Files Sync wel doorgaan met het synchroniseren van uw bestaande bestanden, maar worden nieuwe bestanden pas gesynchroniseerd als u of uw organisatie bestaande bestanden verwijdert of meer opslag aanschaft bij Salesforce.



Salesforce Edition

Bestandsopslagtoewijzing per organisatie

Bestandsopslagtoewijzing per gebruikerslicentie

Contact Manager

11 GB

612 MB

Group

11 GB

612 MB

Professional

11 GB

612 MB

Enterprise

11 GB

2 GB

Performance

11 GB

2 GB

Unlimited

11 GB

2 GB

Developer

20 MB

N.v.t.

Personal

20 MB

N.v.t.

Opmerking: Als uw organisatie aangepaste gebruikerslicenties gebruikt, neemt u contact op met uw beheerder om te bepalen of deze licenties extra opslag bieden.

Individuele opslag Salesforce Files Sync synchroniseert maximaal 10 GB aan bestanden tussen de Salesforce Files Sync-map op uw desktop, Salesforce op het web, en mobiele apparaten met Salesforce1. Salesforce Files Sync blijft wel uw bestaande bestanden synchroniseren, maar synchroniseert niet uw nieuwe bestanden als u meer dan 10 GB aan bestanden toevoegt aan uw Salesforce Files Sync-map. Als u de individuele opslaglimiet van 10 GB bereikt, moet u voor het synchroniseren van nieuwe bestanden bestaande bestanden verwijderen.

Bestandsnamen en extensies die synchronisatie voorkomen Sommige bestandseigenschappen kunne verhinderen dat bestanden worden gesynchroniseerd tussen uw apparaten en het web. • Zero-bytebestanden • Bestanden zonder een extensie • Bestanden met namen die beginnen met: – AUX. – CLOCK$. – COM1. – COM2. – COM3. – COM4. – COM5. – COM6. – COM7. – COM8. – COM9. – CON. – LPT1.



– LPT2. – LPT3. – LPT4. – LPT5. – LPT6. – LPT7. – LPT8. – LPT9. – NUL. – PRN. – ~ – . • Bestanden met de volgende namen: – desktop.ini – thumbs.db – .DSStor • Bestanden met de volgende extensies: – .tmp – .conflicted – .part – .partial – .download – .crdownload – extensies die beginnen met .sb• Verschillende besturingssystemen hebben verschillende beperkingen voor bestandsnamen. Salesforce Files Sync synchroniseert elk bestand wiens naam is toegestaan door uw besturingssysteem. Dat betekent dat als een bestand op uw desktop een naam kunt geven, u het kunt synchroniseren met behulp van Salesforce Files Sync. Als u een bestand synchroniseert vanuit Mac® OS X®, wordt het gesynchroniseerd met het web, maar als de bestandsnaam niet is toegestaan door Microsoft Windows®, wordt het bestand niet gedownload naar uw Windows-desktop. Om ervoor te zorgen dat al uw bestanden worden gesynchroniseerd tussen al uw computers, vermijd u het gebruik van de volgende lettertekens in bestandsnamen: – \ (backslash) – : (dubbele punt) – * (asterisk) – ? (vraagteken) – ' (apostrof) – < (teken voor kleiner dan) – > (teken voor groter dan) – / (slash) – | (pijp)


–

TM


(symbool voor handelsmerk)

– ∞ (teken voor oneindig) – § (paragraaf) – • (bullet) – ≠ (niet gelijk aan) – ` (accent grave) – " (aanhalingstekens) – ... (ellipsis) – ≥ (teken voor groter dan of gelijk aan) – ≤ (teken voor kleiner dan of gelijk aan) – & (en-teken) • Bestanden met namen van meer dan 254 lettertekens

Beperkingen voor de namen van gesynchroniseerde mappen Sommige mappen worden niet gesynchroniseerd door Salesforce Files Sync vanwege beperkingen ten aanzien van mapnamen. Verschillende besturingssystemen hebben verschillende beperkingen voor mapnamen. Salesforce Files Sync synchroniseert elke map wiens naam is toegestaan door uw besturingssysteem. Dat betekent dat als een map op uw desktop een naam kunt geven, u deze kunt synchroniseren met behulp van Salesforce Files Sync. Als u een map synchroniseert vanuit Mac® OS X®, wordt deze gesynchroniseerd met het web, maar als de mapnaam niet is toegestaan door Microsoft Windows®, wordt de map niet gedownload naar uw Windows-desktop. Om ervoor te zorgen dat al uw bestanden worden gesynchroniseerd tussen al uw computers, vermijd u mapnamen die: • De volgende lettertekens bevatten: – / (voorwaartse slash (schuine streep)) – \ (backslash) – : (dubbele punt) – * (asterisk) – ? (vraagteken) – " (aanhalingstekens) – < (teken voor kleiner dan) – > (teken voor groter dan) – | (pijp) • Langer zijn dan 255 lettertekens • Identiek zijn aan een andere mapnaam in dezelfde directory



Een bestand verwijderen uit de bestandsdetailpagina Klik op Verwijderen op de detailpagina van een bestand om het bestand te verwijderen en weg te halen van alle locaties waar het werd gedeeld. Als het bestand via een koppeling is gedeeld, heeft niemand met die koppeling nog toegang tot het bestand. Voor het herstellen van het verwijderde bestand klikt u op de koppeling Prullenbak op het tabblad Hoofdpagina. Selecteer het bestand en klik op Verwijderen ongedaan maken. Het bestand wordt hersteld, alsmede alle daaraan gekoppelde delingen. Opmerking: Alleen bestandseigenaren en gebruikers met de machtiging "Alle gegevens wijzigen" kunnen bestanden verwijderen. Raadpleeg Instellingen voor delen en machtigingen voor informatie over wie welke acties op een bestand kan uitvoeren.


ZIE OOK: Bestanden en koppelingen verwijderen uit een Chatter-feed

Externe bestanden Uw inloggegevens leveren voor externe gegevensbronnen Als uw beheerder een gegevensbron als SharePoint heeft geconfigureerd om te gebruiken voor authenticatie per gebruiker, geeft u uw inloggegevens in Salesforce op. Tip: Als u in Salesforce voor het eerst een extern systeem opent, vraagt het u uw inloggegevens in te voeren. Klik op de gegeven koppeling om automatisch de meeste van deze stappen te voltooien. 1. Geef vanuit uw persoonlijke instellingen Authenticatie op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Authenticatie-instellingen voor externe systemen.


2. Klik op Nieuw. 3. Selecteer in het menu Bovenliggend objecttype "Externe gegevensbron". 4. Selecteer in het menu Externe-gegevensbron een gegevensbron die door uw beheerder is gemaakt. 5. Stel voor SharePoint 2010 of 2013 de volgende opties in: • Authenticatieprotocol—Kies "Wachtwoordauthenticatie". • Gebruikersnaam—Geef uw SharePoint-gebruikersnaam op. • Wachtwoord—Geef uw SharePoint-wachtwoord op. 6. Stel voor Google Drive, SharePoint Online of OneDrive for Business de volgende opties in:

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Toegang tot op de cloud gebaseerde gegevensbronnen zoals SharePoint Online: • "Files Connect-cloud" Toegang tot on-premises gegevensbronnen zoals SharePoint 2010: • "Files Connect On-premises"

• Authenticatieprotocol—Kies "OAuth 2.0". • Authenticatieleverancier—Kies de leverancier die voor deze gegevensbron door uw beheerder is gemaakt. • Bereik—Laat dit blanco. • Verificatiestroom starten bij Opslaan—Selecteer onmiddellijk verifiëren van uw inloggegevens met de externe gegevensbron. 7. Klik op Opslaan.



Toegang tot en delen van externe bestanden Nadat uw beheerder Files Connect heeft ingeschakeld, hebt u toegang tot bestanden uit externe bronnen zoals SharePoint of kunt u ze delen via het tabblad en de feed Bestanden.

Bestanden op het tabblad Bestanden downloaden of delen Als u externe bestanden wilt downloaden naar uw lokale systeem of deze wilt delen met een algemene groep mensen in uw organisatie, gebruikt u het tabblad Bestanden. 1. Boven aan het Salesforce-venster klikt u op het tabblad Bestanden. 2. In de linkerkolom toont de lijst Externe bestanden beschikbare externe gegevensbronnen. Klik op een ervan voor toegang tot bestanden die de lijst bevat. Opmerking: In de lijst Recent is de inhoud van Google Drive beperkt tot de 24 meest recent geopende documenten van de laatste 30 dagen. Salesforce ondersteunt Google-documenten, spreadsheets, presentaties en tekeningen. 3. Links van een bestandsnaam klikt u op het pop-upmenu volgende mogelijkheden:

en kiest u een van de

• Openen opent het bestand in de externe gegevensbron, zoals SharePoint. • Downloaden downloadt het bestand naar uw lokale systeem. (Bij on-premises systemen zoals SharePoint 2010 is 2 GB de maximale downloadgrootte.)


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Toegang tot op de cloud gebaseerde gegevensbronnen zoals SharePoint Online: • "Files Connect-cloud" Toegang tot on-premises gegevensbronnen zoals SharePoint 2010: • "Files Connect On-premises"

• Een kopie delen maakt een kopie van het externe bestand dat is opgeslagen in Salesforce. Als bestanden worden gedeeld met een Chatter-groep, hebben alle groepsleden toegang tot de bestanden, zelfs als ze geen toegang hebben tot het externe systeem. • Een verwijzing delen verwijst naar het externe bestand dat is opgeslagen buiten Salesforce. Er worden geen voorbeelden weergegeven in Chatter, terwijl bestandsdownloads alleen beschikbaar zijn voor gebruikers met toegang tot het externe systeem. (Gebruikers moeten inloggegevens opgeven voor het systeem in de sectie Authenticatie-instellingen voor externe systemen van de persoonlijke setup). Opmerking: Uw beheerder bepaalt of gedeelde bestanden worden gekopieerd of dat ernaar wordt verwezen—u ziet slechts één optie. Ongeacht de modus voor delen geeft Chatter geen bestandsrevisies in externe systemen weer. De modus Verwijzing verwijst echter naar de nieuwste versies in die systemen.

Bestanden delen in de feed Als u externe bestanden wilt opnemen in een specifieke Chatter-conversatie, gebruikt u de feed. Alle bestanden die worden gedeeld in de feed, zijn kopieën of verwijzingen, zoals bepaald door uw beheerder. 1. Bij het schrijven van een post klikt u op Bestand boven de feed en vervolgens op Een bestand selecteren uit Salesforce. 2. In de linkerkolom, klikt u op de externe bron, zoals SharePoint. 3. Naast het bestand dat u wilt delen, klikt u op Bijvoegen.



ZIE OOK: Bestanden delen met mensen Bestanden delen met groepen Bestanden delen met bibliotheken

Zoeken naar externe bestanden Een externe gegevensbron als Google Drive of SharePoint zoeken binnen Salesforce.

EDITIONS

In een specifieke externe gegevensbron zoeken


1. Klik in de linkerkolom van Chatter of het tabblad Bestanden op de naam van de gegevensbron. 2. Geef in het zoekvak dat voor de gegevensbron verschijnt, zoektermen op zoals titel of auteur van het document. (De specifieke informatie waarop u kunt zoeken, is afhankelijk van de configuratie van de externe gegevensbron.)

Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition


Globaal zoeken naar Salesforce en externe gegevens Als uw beheerder globaal zoeken inschakelt voor een externe gegevensbron, kunt u gemakkelijk zoeken in zowel de inhoud ervan als uw Salesforce-gegevens. 1. Geef in het vak voor globaal zoeken boven aan het Salesforce-venster uw zoektermen op. 2. Om de resultaten naar een specifieke externe gegevensbron te filteren, klikt u op zijn naam in de linkerkolom (bijvoorbeeld "SharePoint 2010").

Toegang tot op de cloud gebaseerde gegevensbronnen zoals SharePoint Online: • "Files Connect-cloud" Toegang tot on-premises gegevensbronnen zoals SharePoint 2010: • "Files Connect On-premises"



Tip: Als u vaak inhoud wilt zien van een specifieke externe gegevensbron, zet u deze boven aan de globale zoekresultaten vast: In de linkerkolom beweegt u de muisaanwijzer over de naam van de gegevensbron en klikt u op het pictogram voor vastzetten. (Als de gegevensbron niet staat vermeld, klikt u op Alles zoeken.)

Documentenbibliotheken Overzicht van de documentenbibliotheek Een documentenbibliotheek is een ruimte om bestanden op te slaan zonder deze te koppelen aan accounts, contactpersonen, opportunities of andere records. Elk document in de documentenbibliotheek bevindt zich in een map. Met de kenmerken van de map wordt de toegankelijkheid van de map en de documenten erin bepaald.

Tabblad Documenten weergeven

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Alle editions behalve Database.com

Als uw tabblad Documenten niet zichtbaar is, past u de weergave aan zodat het wel wordt weergegeven. Opmerking: Het tabblad Documenten is geen onderdeel van Salesforce CRM Content.

ZIE OOK: Verschillen tussen bestanden, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, documenten en bijlagen



Hoofdpagina Documenten Als u op het tabblad Documenten klikt, wordt de hoofdpagina voor documenten weergegeven. Opmerking: Als het tabblad Documenten niet zichtbaar is, kunt u de weergave aanpassen zodat het wel wordt weergegeven. • Geef onder Document zoeken trefwoorden op waarmee u naar een document wilt zoeken. • Selecteer in de sectie Documentmappen een map om alle documenten in die map weer te geven. • De sectie Recente documenten geeft de laatste 10 of 25 documenten weer die u hebt bekeken, waarbij het meest recent bekeken document als eerste wordt weergegeven. Deze lijst wordt afgeleid van uw recente items en omvat records waarvan u en andere gebruikers eigenaar zijn. Schakel tussen de koppelingen 25 items weergeven en 10 items weergeven om het aantal weergegeven items te wijzigen. • Klik in de sectie Recente documenten op Nieuw om een nieuw document te uploaden. Opmerking: Het tabblad Documenten is geen onderdeel van Salesforce CRM Content.

ZIE OOK: Documenten uploaden en vervangen Documentlijsten weergeven


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Het tabblad Documenten weergeven: • "Lezen" voor documenten Documenten weergeven: • "Lezen" voor documenten Nieuwe documenten uploaden: • "Maken" voor documenten

Documentlijsten weergeven Op de lijstpagina met documenten wordt een lijst weergegeven met documenten in een geselecteerde map. Op deze pagina kunt u gedetailleerde documentgegevens weergeven of het document bewerken.

EDITIONS

• Klik op de dumentnaam om de documenteigenschappen weer te geven.


• Klik op Bewerken naast een document om de documenteigenschappen te bewerken.

Beschikbaar in: Alle editions

behalve Database.com • Klik op Weergeven om het bestand in de bijbehorende toepassing te openen. Als een bestandstype niet wordt herkend of als de toepassing niet op uw computer is geladen, wordt in Salesforce een standaarddialoogvenster voor downloaden geopend waarin u wordt GEBRUIKERSMACHTIGINGEN gevraagd een optie voor opslaan te kiezen.

• Kies een map om een lijst weer te geven met documenten die in die map zijn opgeslagen. • Klik op een kolomkop om de documenten in oplopende of aflopende volgorde te sorteren op basis van de gegevens in die kolom. • Klik boven in de lijst op een letter om de inhoud weer te geven van de gesorteerde kolom die met dat teken begint. • Klik op Volgende pagina of Vorige pagina om naar de volgende of vorige set documenten te gaan. • Selecteer onder aan de lijst met documenten minder of meer om een kortere of langere lijst weer te geven. • Klik op Afdrukbare weergave om de huidige lijstweergave te bekijken in een indeling die geschikt is voor afdrukken.

Documenten weergeven: • "Lezen" voor documenten Documenteigenschappen wijzigen: • "Bewerken" voor documenten Documenten vervangen: • "Bewerken" voor documenten Documenten verwijderen: • "Verwijderen" voor documenten



Opmerking: Als u een document niet kunt vinden, hebt u mogelijk geen toegang tot de map die het document bevat.

ZIE OOK: Documentauteurs wijzigen

Documenten uploaden en vervangen Een nieuw document uploaden Een document uploaden: 1. Klik op Nieuw document op het tabblad Documenten of klik op Nieuw naast Recente documenten op de hoofdpagina voor documenten. Als u niet over de optie Nieuw document beschikt, controleert u of u de juiste machtigingen hebt. 2. Geef op de pagina Nieuw document uploaden een beschrijving op bij Documentnaam. Als u de bestandsnaam wilt gebruiken, laat u dit veld leeg. De bestandsnaam wordt automatisch weergegeven als het bestand wordt geüpload. 3. Als u de machtiging "Toepassing aanpassen" hebt, geeft u een unieke naam op voor gebruik bij de API en beheerde pakketten. 4. U kunt een van de volgende opties selecteren: • Aangeven dat document intern is: Indien geselecteerd, wordt er een vlag toegevoegd aan het document om aan te geven dat degenen die het document bekijken, het bestand niet buiten de organisatie mogen delen.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Nieuwe documenten uploaden: • "Maken" voor documenten Documenten vervangen: • "Bewerken" voor documenten

Opmerking: Het aanvinken van dit vakje betekent niet dat beveiligingsregels expliciet worden afgedwongen. • Extern beschikbare afbeelding als het document een afbeelding is, zoals een logo, dat niet vertrouwelijk is. Schakel deze optie in om het volgende te doen: – De afbeelding beschikbaar te maken vanuit HTML-e-mailsjablonen zonder dat daarvoor een Salesforce-gebruikersnaam en -wachtwoord zijn vereist – De afbeelding gebruiken als pictogram voor een aangepast tabblad of als logo voor een aangepaste app, waarvoor wel een Salesforce-gebruikersnaam en -wachtwoord zijn vereist om weer te geven – De afbeelding weergeven als aangepast logo bij vergaderverzoeken De opties Aangeven dat document intern is en Extern beschikbare afbeelding sluiten elkaar uit; u kunt niet beide selecteren. 5. Selecteer een map voor het document. 6. Geef een beschrijving op, die later als zoekcriterium wordt gebruikt. 7. Geef trefwoorden op, die later als zoekcriterium worden gebruikt. 8. Selecteer een document- of padoptie. • Als u een document wilt uploaden, klikt u op Bladeren, kiest u het bestand en klikt u op Openen. • Als u een koppeling naar het document wilt opslaan, geeft u de locatie van het document op. Geef een pad en een bestandsnaam of een URL op, zoals: C:\Quotes\quote.doc, \\Server\Departments\Marketing\logo.doc of http://www.salesforce.com.



9. Klik op Opslaan.

Een document vervangen Een document vervangen door een bijgewerkte versie: 1. Geef het document weer, dat u wilt vervangen. Raadpleeg voor instructies voor het zoeken van een document in de documentenbibliotheek Documenten zoeken. 2. Klik op Document vervangen. 3. Selecteer een document- of padoptie. • Als u een vervangend document wilt uploaden, klikt u op Bladeren, kiest u het bestand en klikt u op Openen. • Als u een koppeling naar het vervangende document wilt opslaan, geeft u de locatie ervan op. Geef een pad en een bestandsnaam of een URL op, zoals: C:\Quotes\quote.doc, \\Server\Departments\Marketing\logo.doc of http://www.salesforce.com. 4. Klik op Document vervangen.

Tips voor het uploaden of vervangen van documenten • Documenten die als koppelingen zijn opgeslagen, kunnen niet aan e-mailberichten worden gekoppeld, maar besparen ruimte in uw documentenbibliotheek. • Als uw beheerder zoeken naar of op inhoud van documenten inschakelt, voert Salesforce ook een zoekopdracht in alle tekst van het document uit. Wanneer een nieuw document wordt geüpload of een oud document wordt vervangen, komt de inhoud ervan beschikbaar voor zoeken. • Salesforce slaat de recentste uploaddatum op als de wijzigingsdatum. • U kunt documenten uploaden met bestandsnamen van maximaal 255 lettertekens. inclusief de extensie. • De maximale grootte van een document voor uploaden is 5 MB. De maximale grootte voor het logo van een aangepaste app is 20 kB. • De bestandsopslag van uw organisatie omvat alle bestanden die zijn of worden opgeslagen in de documentenbibliotheek. • Als de beveiligingsinstelling HTML-uploads niet toestaan als bijlagen of documentrecords is ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u geen bestanden met de volgende bestandsextensies uploaden: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg. ZIE OOK: Documenteigenschappen weergeven en bewerken



Documenten zoeken Als u specifieke documenten wilt zoeken, gebruikt u de knop Document zoeken op de hoofdpagina voor documenten.

EDITIONS

1. Klik op het tabblad Documenten.


2. Geef uw zoektermen op. Salesforce zoekt de volgende velden:

Beschikbaar in: Alle editions behalve Database.com

• Documentnaam • Trefwoorden • Beschrijving


3. Klik op Document zoeken. De zoekactie retourneert een lijst van documenten die voldoen aan al uw zoektermen. De zoekresultaten worden in volgorde van grootste overeenkomsten weergegeven. De velden Trefwoorden en Documentnaam worden gebruikt om de grootste overeenkomsten te bepalen. De velden die u ziet, zijn vooraf gedefinieerd en kunnen niet worden gewijzigd.

Documenten weergeven: • "Lezen" voor documenten

Tip: Plaats een woordcombinatie tussen aanhalingstekens zodat in de juiste volgorde naar de woorden wordt gezocht. Zo geeft een zoekactie met "mijn logo's” documenten waarvan de velden of de inhoud die exacte frase bevatten, evenals mijn en logo's. Zonder aanhalingstekens zou uw zoekactie elk document retourneren waarvan de velden of de inhoud elk van de woorden van de zoekactie bevatten. Zo retourneert mijn logo's documenten waarvan de velden of de inhoud mijn en logo's bevatten. 4. Selecteer een document om rechtstreeks naar de detailpagina van dat document te gaan of klik op Weergeven om het document in een nieuw venster te openen. Als uw beheerder zoeken naar of op inhoud van documenten inschakelt, voert Salesforce ook een zoekopdracht in alle tekst van het document uit. Wanneer een nieuw document wordt geüpload of een oud document wordt vervangen, komt de inhoud ervan beschikbaar voor zoeken. Opmerking: Salesforce bepaalt automatisch of de inhoud van een document kan worden doorzocht. Als de eigenschap Doorzoekbare inhoud van document wordt geselecteerd voor een document, kan de inhoud ervan met succes worden verwerkt en doorzocht. Als uw document groot is, kan het enkele minuten duren voordat Salesforce de inhoud van een document heeft doorzocht en de eigenschap Doorzoekbare inhoud van document heeft aangeduid. U kunt ook naar documenten zoeken met behulp van Globaal zoeken. 1. Geef uw zoektermen op in het zoekvak in de koptekst. 2. Selecteer Zoekopties... in de vervolgkeuzelijst en selecteer Documenten om uw zoekresultaten te beperken. 3. Klik op Zoeken. De volgende bestandstypen worden ondersteund voor het doorzoeken van de inhoud van documenten. Opmerking: De inhoud van documenten die deze limiet voor maximale grootte overschrijden, wordt niet doorzocht; de hierboven vermelde documentvelden worden echter nog wel doorzocht. Alleen de eerste 1.000.000 lettertekens tekst worden doorzocht. Tekst boven deze limiet wordt niet opgenomen in de zoekactie. Bestandstype

Bestandsextensies

HTML (alleen de tekst binnen de tags voor .htm, .html, .xhtml )

Maximale grootte 5 MB



Bestandstype

Bestandsextensies

Maximale grootte

PDF

.pdf

25 MB

PPT

.pot, .pps, .ppt

25 MB

RTF

.rtf

5 MB

Tekst

.c, .cpp, .css.csv, .ini, .java, 5 MB .log, .sql, .txt

Word

.doc, .dot

25 MB

XLS

.xls, .xlt

5 MB, of een maximale cellimiet van 100.000 cellen

XML

.xml

5 MB

In bepaalde gevallen worden documenten niet doorzocht. Hiertoe behoren de volgende situaties: • Als een bestandsextensie wordt gewijzigd in een andere indeling, wordt het bestand niet doorzocht, zelfs niet als beide indelingen geldig zijn. Zo wordt een .txt-bestand dat wordt omgezet naar een .rtf-bestand, niet doorzocht. • PDF- en Word-documenten hebben mogelijk beveiligingsbeperkingen, waardoor ze niet kunnen worden doorzocht. Om de inhoud doorzoekbaar te maken moet de eigenschap "extractie van inhoud” van uw bestand worden ingesteld op "Ingeschakeld” wanneer u uw document maakt. ZIE OOK: Zoeken naar inhoud Zoeken naar bestanden

Documenten verwijderen Voor het verwijderen van een document klikt u op Verw naast de naam van het document op de lijstpagina met documenten. U kunt ook op Verwijderen op de documentdetailpagina klikken.

EDITIONS

Wanneer u een document verwijdert, slaat Salesforce het op in de Prullenbak. U kunt het document binnen die tijd herstellen in uw documentenbibliotheek door vanaf de Prullenbak op Verwijderen ongedaan maken te klikken.


Opmerking: • U kunt elk document in uw persoonlijke map verwijderen maar u kunt een document in een openbare map alleen verwijderen als u beschikt over de machtiging "Openbare documenten beheren". • Als u een document verwijdert dat is opgenomen in een briefhoofd of een e-mailsjabloon in HTML, geven alle e-mailberichten die het briefhoofd of de sjabloon gebruiken op de plaats van het document, een verbroken koppeling weer. U kunt de verbroken koppeling verhelpen door het document uit de Prullenbak te verwijderen. • U kunt geen document verwijderen dat in gebruik is als een aangepast logo in vergaderverzoeken. Om het te verwijderen moet u eerst een ander, als logo te

Beschikbaar in: Alle editions behalve Database.com

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Documenten verwijderen: • "Verwijderen" voor documenten Documenten herstellen: • "Verwijderen" voor documenten



gebruiken document selecteren of de selectie opheffen van de optie voor het weergeven van een aangepast logo in vergaderverzoeken.

ZIE OOK: Documenteigenschappen

Eigenschappen Documenteigenschappen weergeven en bewerken GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

EDITIONS

Documenten weergeven:

"Lezen" voor documenten

Eigenschappen bijwerken:

"Bewerken" voor documenten

Documenten vervangen:


Documenten verplaatsen:


Documenten verwijderen:

"Verwijderen" voor documenten

Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Alle editions behalve Database.com

Documenten weergeven - Zodra u een document hebt gevonden in de hoofd- of lijstpagina's van documenten, klikt u op de documentnaam om gedetailleerde gegevens weer te geven. Documenteigenschappen bewerken - Voor het bijwerken van documenteigenschappen klikt u op Bewerken. Documenten bijwerken - Om eeen document te vervangen met een bijgewerkte versie klikt u op Document vervangen. Documenten per e-mail verzenden - Als u een document naar een contactpersoon wilt verzenden per e-mail, klikt u op Document per e-mail verzenden, vult u de gegevens van het e-mailbericht in en klikt u op Verzenden. Het document wordt als een bijlage naar het e-mailbericht verzonden en wordt in de Activiteithistorie van de contactpersoon gelogd. Documenten die verwijzen naar URL's in plaats van naar fysieke bestanden, kunnen niet per e-mail worden verzonden. Voor een document dat een afbeelding is die in een HTML e-mailsjabloon is ingesloten, zoals een logo in een briefhoofd, controleert u of het document op het tabblad Documenten is gemarkeerd als Extern beschikbaar, zodat een gebruiker die geen Salesforce-gebruikersnaam en -wachtwoord heeft de afbeelding kan weergeven wanneer deze in een e-mailbericht wordt ontvangen. Zoeken naar een document - Als u naar een document wilt zoeken, geeft zoektermen op en klikt u op Document zoeken. Er wordt een lijst weergegeven van documenten die overeenkomen met uw zoektermen. U kunt zoeken naar termen met behulp van de volgende velden: • Documentnaam • Trefwoorden • Beschrijving Als de optie Doorzoekbare inhoud van document is geselecteerd, kan ook de inhoud van een document worden doorzocht. Mapinhoud weergeven - Als u alle documenten in een map wilt weergeven, klikt u op de mapnaam.



Documenten verplaatsen - Als u een document in een andere map wilt opslaan, klikt u op Bewerken, kiest u een nieuwe map en klikt u op Opslaan. ZIE OOK: Documentauteurs wijzigen

Documenteigenschappen Hieronder volgt een beschrijving, in alfabetische volgorde, van de eigenschappen die voor elk document in de documentenbibliotheek worden opgeslagen. Veld

Beschrijving

Auteur

Het belangrijkste contactpunt voor een document. In eerste instantie is de auteur de persoon die het document uploadt. Daarna kan de auteur elke geselecteerde gebruiker zijn.

Gemaakt door

De naam van de persoon die het bestand oorspronkelijk heeft geüpload.

Gewijzigd door

De naam van de persoon die het bestand het laatst heeft geüpload.

Map

De naam van de map die het document bevat.

Doorzoekbare inhoud van document

Een selectievakje dat aangeeft of de inhoud binnen een document kan worden doorzocht via de knop Document zoeken op het tabblad Documenten. Dit selectievakje wordt automatisch ingesteld door Salesforce.

Documentnaam

De naam van het document inclusief de bestandsextensie.

Unieke naam document

Een unieke naam waarmee naar het document wordt verwezen wanneer de Force.com-API wordt gebruikt. In beheerde pakketten voorkomt deze naam naamgevingsconflicten bij pakketinstallaties. Deze naam kan alleen onderstrepingstekens en alfanumerieke tekens bevatten, en moet uniek zijn in uw organisatie. Deze moet beginnen met een letter, mag geen spaties bevatten, mag niet eindigen met een onderstrepingsteken en mag geen twee opeenvolgende onderstrepingstekens bevatten. Met dit veld kan een ontwikkelaar de namen of titels van bepaalde componenten in een beheerd pakket wijzigen en worden de wijzigingen weerspiegeld in de organisatie van de abonnee.




Veld

Beschrijving

Beschrijving

Een verklaring die dit document onderscheidt van andere documenten.

Aangeven dat document intern is

Een selectievakje dat een vlag toevoegt aan het document om aan te geven dat kijkers van het document het bestand niet buiten de organisatie moeten delen. Het aanvinken van dit vakje betekent niet dat beveiligingsregels expliciet worden afgedwongen. De opties Aangeven dat document intern is en Extern beschikbare afbeelding sluiten elkaar uit; u kunt niet beide selecteren.

Extern beschikbare afbeelding

Een selectievakje dat aangeeft of het document een afbeelding is die beschikbaar is voor HTML e-mailsjablonen, zoals een logo in een briefhoofd, zonder dat een Salesforce-gebruikersnaam en -wachtwoord nodig zijn voor weergave in een e-mail. Met dit selectievakje geeft u aan dat het document een afbeelding is die als pictogram voor een aangepast tabblad of een logo voor een aangepaste app wordt gebruikt en dat er een gebruikersnaam en wachtwoord van Salesforce moet worden opgegeven om het te kunnen weergeven. De opties Aangeven dat document intern is en Extern beschikbare afbeelding sluiten elkaar uit; u kunt niet beide selecteren.

Trefwoorden

Een open tekstveld dat een of meer woorden bevat waarmee het document wordt beschreven. Het programma controleert op overeenkomsten in dit veld wanneer een zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Pad

Opgeslagen in plaats van Documentnaam als u liever een koppeling naar het document maakt in plaats van het document te uploaden.

Grootte

De grootte van het document in bytes.

Type

Het bestandstype wordt bepaald door de bestandsextensie. Bijvoorbeeld: bestandsnaam.ppt wordt herkend als een PowerPoint-bestand. Als de beveiligingsinstelling HTML-uploads niet toestaan als bijlagen of documentrecords is ingeschakeld voor uw organisatie, kunt

u geen bestanden met de volgende bestandsextensies uploaden: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.

ZIE OOK: Documentauteurs wijzigen



Documentauteurs wijzigen Aangezien documenten worden opgeslagen in mappen waarmee gebruikerstoegang wordt bepaald, hebben documenten geen eigenaren zoals andere typen records, maar hebben ze auteuren. De auteur vertegenwoordigt de gebruiker die het documentbestand oorspronkelijk heeft geüpload. De auteur van een document wijzigen: 1. Geef het document weer dat u wilt wijzigen. 2. Klik op Wijzigen naast het veld Auteur. De koppeling Wijzigen wordt alleen weergegeven op de detailpagina en niet op de bewerkpagina. Als u de koppeling Wijzigen niet ziet, beschikt u wellicht niet over voldoende machtigingen om een documentauteur te wijzigen. 3. Geef een nieuwe auteursnaam op. U kunt ook op het opzoekpictogram klikken om een keuze te maken uit een lijst van gebruikers.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Documenten wijzigen: • "Bewerken" voor documenten

4. Schakel het vakje Melding per e-mail verzenden in als u de nieuwe auteur op deze wijziging wilt wijzen. Opmerking: Als u de auteur van het document wijzigt, verandert Salesforce de zichtbaarheid van het document niet.

ZIE OOK: Documenteigenschappen weergeven en bewerken

Salesforce CRM Content Salesforce CRM Content Organiseer, deel, zoek en beheer alle typen bestanden binnen uw organisatie en in de gehele Salesforce-toepassing.

EDITIONS

Met Salesforce CRM Content kunt u inhoud binnen uw organisatie en over de belangrijkste gebieden van de Salesforce-toepassing ordenen, delen, doorzoeken en beheren. Inhoud kan alle bestandstypen bevatten, van traditionele zakelijke documenten als Microsoft® PowerPoint-presentaties tot audioen videobestanden, webpagina's en Google®-documenten.


Als u meer informatie wenst over de verschillende manieren waarop bestanden worden gebruikt in Salesforce, raadpleegt u Verschillen tussen bestanden, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, documenten en bijlagen.

Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

Overzicht Salesforce CRM Content vereenvoudigt inhoudsbeheer door het opnemen van gebruikersvriendelijke functies en voorzieningen in de volgende taken: Ordenen In plaats van bestanden in mappen te houden, hetgeen het zoeken van inhoud bemoeilijkt, slaat Salesforce CRM Content bestanden op in volledig doorzoekbare bestands-"magazijnen" die bibliotheken worden genoemd. Beheerders kunnen meerdere bibliotheken maken op basis van elke gewenste classificatie, zoals afdelingsnaam, functieomschrijving of team, en vervolgens gebruikersmachtigingen configureren binnen de bibliotheek voor de juiste balans tussen toegang tot inhoud en beveiliging. Auteurs wijzen beschrijvende labels toe, die tags worden genoemd en die helpen bij het classificeren en ordenen van inhoud binnen het



geheel van bibliotheken. U kunt een lijst bekijken van alle inhoud die bij een bepaalde tag behoort, of zoekresultaten filteren op basis van een of meer tags. Salesforce CRM Content biedt ook privébibliotheken, waardoor gebruikers hun desktops overzichtelijk kunnen houden en toch de voordelen van content-management zoals het zoeken in documenten en versiebeheersing kunnen benutten. Zoeken De krachtige Salesforce CRM Content-zoekmachine scant zowel de gehele tekst van het document als de eigenschappen van de inhoud, zoals de titel, omschrijving, tags, categoriseringsgegevens en naam van de auteur. U kunt zoekacties filteren op behandelde inhoud, bestandsindeling, auteur, tags, bibliotheken of aangepaste velden, en de resultaten vervolgens bekijken op verschillende niveaus van detail, hetgeen een handige manier vormt om relevante inhoud snel te vinden. Als Chatter is ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u uw zoekresultaten ook filteren op Chatter-bestanden. Met de afbeelding in de vorm van een "slimme balk" voor downloads, opmerkingen, beoordelingen en abonnees kunt u binnen een reeks zoekresultaten documenten vergelijken. Abonneren Zodra een bestand is gevonden, kan er door middel van een abonnement erop voor worden gezorgd dat u een kennisgeving per e-mailbericht ontvangt wanneer nieuwe versies worden gepubliceerd of wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan de eigenschappen van het bestand. U kunt zich ook abonneren op auteurs, tags en bibliotheken, waardoor u de hoeveelheid tijd reduceert, die u besteedt aan het zoeken naar nieuwe of bijgewerkte inhoud. Kennisgevingen per e-mailbericht bereiken u in real-time of één maal dagelijks, afhankelijk van uw voorkeuren. Voorbeeldweergaven In Salesforce CRM Content hoeft u niet eerst een groot document te downloaden om te kunnen bepalen of de inhoud ervan relevant voor u is. De inhoudsdetailpagina biedt de documentdetails in één oogopslag, inclusief documenttitel, auteur, omschrijving, tags, bibliotheken, opmerkingen, stemmen erop, versies, abonnees en downloads. Als het document een Microsoft PowerPoint-, Word-, Excel- of Adobe® PDF-bestand is, kunt u een voorbeeld van het gehele bestand weergeven in uw browser zonder het bestand te hoeven downloaden. Sommige aspecten van bestanden worden mogelijk niet weergegeven in voorbeelden. Van tegen kopiëren beschermde PDF-bestanden kan geen voorbeeld worden weergegeven. Bijdragen Het uploaden van nieuwe of gereviseerde bestanden in Salesforce CRM Content is snel en eenvoudig. Tijdens het uploadproces kiest u een bibliotheek en recordtype voor uw bestand of webkoppeling, schrijft u een omschrijving, wijst u een of meer tags toe en vult u eventuele aangepaste velden in, die helpen bij het categoriseren en definiëren van uw inhoud. Voor versiebeheer is in- en uitchecken van bestanden niet nodig; in plaats daarvan uploadt u gewoon een nieuwe versie van het bestand en Salesforce CRM Content houdt een versielijst bij, die toegankelijk is vanaf de detailpagina voor de inhoud. U kunt vorige versies van een bestand downloaden en alle opmerkingen met betrekking tot reden voor wijziging lezen, die een auteur wellicht in een nieuwe versie heeft behandeld. Gebruik beoordelen en feedback geven Salesforce CRM Content biedt verschillende manieren om te bepalen of inhoud waardevol is voor lezers. Het behandelen van een deel van de inhoud vergroot de zichtbaarheid in zoekresultaten. Door middel van positieve of negatieve stemmen (duim omhoog of omlaag) op een bestand, webkoppeling of Google-document en het toevoegen van opmerkingen kunt u een rechtstreekse bijdrage leveren aan de verbetering van inhoud. Ook kunt u zien wie zich geabonneerd heeft op een bestand, webkoppeling of document, en hoe vaak bestanden zijn gedownload. Op het tabblad Rapporten kunt u standaard- of aangepaste rapporten maken van Salesforce CRM Content-gegevens. Als de inhoudsleveringsfunctie ingeschakeld is, kunt u inhoud verzenden aan collega's, leads of contactpersonen en daarna bijhouden hoe vaak de inhoud is gedownload of een voorbeeld ervan is weergegeven. Inhoud delen in Salesforce Salesforce CRM Content is ook geïntegreerd met leads, accounts, contactpersonen, opportunities, cases, producten en aangepaste objecten. Als Salesforce CRM Content-functionaliteit is ingeschakeld op bijvoorbeeld het tabblad Opportunity, gebruikt Salesforce CRM Content de velden op de detailpagina van de opportunity om naar bestanden te zoeken die wellicht relevant zijn voor die opportunity. U kunt naar behoeven verder zoeken in de zoekresultaten of uw eigen zoekactie uitvoeren en vervolgens een of meer bestanden bijvoegen bij een opportunity. Voor de gehele levensduur van de opportunity is de meest actuele versie van het bestand beschikbaar op de detailpagina van de opportunity.



Inhoud delen in Salesforce Classic Mobile Salesforce CRM Content is beschikbaar in Salesforce Classic Mobile. Gebruikers kunnen inhoud delen met klanten en collega's uit de mobiele toepassing wanner ze niet op hun kamer zijn. Vraag uw beheerder om mobiele inhoud in te stellen. ZIE OOK: Verschillen tussen bestanden, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, documenten en bijlagen

Inhoud bijdragen Bestanden naar bibliotheken publiceren U kunt bestanden naar bibliotheken publiceren door ze vanaf uw computer te uploaden, door ze vanaf uw privébibliotheek naar een gedeelde bibliotheek bij te dragen of door ze vanaf Chatter te delen. 1. Voer op het tabblad Bibliotheken een van de volgende handelingen uit: • Klik op Bijdragen om een bestand te uploaden en kies een bestand van uw lokale station. • Om bestanden vanaf uw privébibliotheek te publiceren klikt u op het tabblad Mijn privébestanden, selecteert u een of meerdere bestanden en klikt u op Geselecteerde items publiceren. Of zie Bestanden delen met bibliotheken op pagina 136 (en sla de rest van deze stappen over) om bestanden van Chatter met een bibliotheek te delen.



2. Geef een titel op voor elk bestand. Geef desgewenst beschrijvingen op. 3. Als u een nieuw bestand toevoegt dat u zojuist hebt geüpload, kies dan Opslaan in mijn privébibliotheek of Naar een gedeelde bibliotheek publiceren. Selecteer een bibliotheek als u de tweede optie kiest. Dit wordt de beherende bibliotheek (startbibliotheek), hetgeen inhoudt dat de inhoud kan worden gedeeld met een andere bibliotheek, maar alleen kan worden gereviseerd door een gebruiker met auteursmachtigingen in de beherende bibliotheek. 4. Kies een taal - optioneel. De vervolgkeuzelijst Taal wordt weergegeven als meertalige ondersteuning is ingeschakeld. Als u geen taal kiest, koppelt Salesforce uw inhoud aan uw persoonlijke taalinstelling. Als gebruikers hun zoekopdrachten naar inhoud beperken tot een bepaalde taal, wordt alleen aan die taal gekoppelde inhoud in de verzameling zoekresultaten weergegeven. 5. Voor het publiceren van de inhoud namens een andere auteur kiest u die auteur in de vervolgkeuzelijst. 6. Voorzie uw inhoud van tags. Uw machtiging voor het gebruik van tags is afhankelijk van de aan de bibliotheek toegewezen regel voor het gebruik van tags:

Bestanden uploaden en publiceren naar een openbare bibliotheek: • Bibliotheken beheren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging OF Inhoud toevoegen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging Bestanden uploaden en opslaan naar een privébibliotheek: • Geen

• Als de bibliotheek geen regel voor het gebruik van tags heeft of als de beheerder de open regel voor het gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u in het veld Tags tags invoeren. Terwijl u een tag typt, komt Salesforce CRM Content automatisch met een suggestie op basis van de tags in uw lijst Mijn recente tags en de sectie Populaire tags op het tabblad Bibliotheken. De lijst Mijn recente tags in het venster Bijdragen toont de 20 tags die u het recentst hebt gebruikt. Klik op een tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het geleid gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags of een nieuwe tag invoeren. Klik op een voorgestelde tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen.



• Als uw beheerder de regel voor het beperkt gebruik van tags heeft toegewezen, moet u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags. Wanneer u een tag selecteert, wordt deze groen. • U kunt tagnamen niet wijzigen of verwijderen. U kunt tags wel verwijderen uit een document, maar daarmee wordt de tag zelf nog niet verwijderd. • Tags zijn hoofdletterongevoelig. U kunt geen twee tags met dezelfde naam hebben, zelfs als deze verschillende hoofd- en kleine letters hebben. Het hoofdlettergebruik van de oorspronkelijke tag wordt altijd gebruikt. 7. Als er meerdere recordtypen beschikbaar zijn, kiest u een type in de vervolgkeuzelijst. Het recordtype bepaalt welke aangepaste velden worden weergegeven als u uw inhoud categoriseert en definieert. 8. Na het voltooien van de aangepaste velden klikt u op Publiceren of Opslaan. Opmerking: • Unieke waarden in aangepaste velden, die worden ingesteld voor de eerste versie van een bestand, worden niet opgenomen als u een nieuwe versie uploadt. U kunt de unieke waarden instellen in de nieuwe versie, zolang deze niet gelijk zijn aan de waarden van een vorige versie. • Bestanden die worden gepubliceerd naar een gedeelde bibliotheek, worden toegevoegd aan uw tabblad Bestanden en komen beschikbaar voor andere Chatter-gebruikers in uw organisatie. Bestanden die worden gepubliceerd naar uw privébibliotheek, worden wel toegevoegd aan uw tabblad Bestanden, maar blijven privé en worden met niemand gedeeld. Raadpleeg voor informatie over de verschillende bestandstools en oplossingen in Salesforce Verschillen tussen bestanden, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, Documenten en bijlagen. • Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Unlimited en Performance Edition-klanten kunnen maximaal 36.000 nieuwe versies in een periode van 24 uur publiceren. Developer Edition- en proefgebruikers kunnen maximaal 2500 nieuwe versies per periode van 24 uur (etmaal) publiceren.

ZIE OOK: Inhoudsversies bijwerken Inhoudspakketten in Salesforce CRM Content maken en wijzigen



Inhoud uploaden en publiceren Het tabblad Bibliotheken heeft diverse, aan publiceren gerelateerde opties boven aan de pagina, waarmee u bestanden, inhoudspakketten, webkoppelingen en Google-documenten kunt uploaden naar, classificeren en publiceren in Salesforce CRM Content. Opmerking: De vervolgkeuzelijst Google-document toevoegen op het tabblad Bibliotheken wordt alleen weergegeven als uw beheerder de service Google-document toevoegen aan Salesforce heeft ingeschakeld. Zie voor informatie over het koppelen van Google-documenten aan Salesforce CRM Content vanuit uw Google Apps-account De bladerknop Google-document toevoegen aan Salesforce installeren. Raadpleeg de volgende onderwerpen voor het publiceren van bestanden, webkoppelingen en Google-documenten in Salesforce CRM Content of voor het maken van inhoudspakketten: • Bestanden naar bibliotheken publiceren • Webkoppelingen bijdragen aan Salesforce CRM Content • Google-documenten bijdragen aan Salesforce CRM Content • Inhoudspakketten in Salesforce CRM Content maken en wijzigen ZIE OOK: Inhoudsversies bijwerken Inhoudsleveringen maken


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Bestanden en webkoppelingen uploaden en publiceren: • Bibliotheken beheren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging OF Inhoud toevoegen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging Google-documenten maken en publiceren: • Google Apps-account

Bestandsgroottelimieten van Salesforce CRM Content De volgende zijn de maximale bestandsgroottelimieten voor bestanden in Salesforce CRM Content:

EDITIONS

• 2 GB • 2 GB (inclusief kopteksten) bij uploaden via Chatter-REST-API • 2 GB (inclusief kopteksten) bij uploaden via REST-API • 38 MB indien geüpload via de SOAP-API • 10 MB voor Google Documenten • 10 MB bij uploaden via Visualforce ZIE OOK: Bestandsgroottelimieten in Salesforce

Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition



Google-documenten bijdragen aan Salesforce CRM Content Met Google Documenten™ kunt u on-demand documenten, presentaties en spreadsheets (Google-documenten) maken en delen, en uw wijzigingen in real time zien terwijl u samenwerkt met andere gebruikers. Door uw Google-documenten te koppelen aan Salesforce CRM Content hebt u toegang tot alle typen inhoud vanuit één volledig geïndexeerde locatie. Tevens wordt gegarandeerd dat uw Google-documenten de feedback en voordelen van bijhouden krijgen die beschikbaar zijn middels Salesforce CRM Content-voorzieningen, zoals stemmen, opmerkingen en abonnementen. Opmerking: De vervolgkeuzelijst Google-document toevoegen op het tabblad Bibliotheken wordt alleen weergegeven als uw beheerder de service Google-document toevoegen aan Salesforce heeft ingeschakeld. Zie voor informatie over het koppelen van Google-documenten aan Salesforce CRM Content vanuit uw Google Apps-account De bladerknop Google-document toevoegen aan Salesforce installeren.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Salesforce CRM Content is beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition Google Documenten is beschikbaar in alle editions

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Nieuwe Google-documenten toevoegen aan een Salesforce CRM Content-bibliotheek 1. Kies op het tabblad Bibliotheken Nieuw document, Nieuwe spreadsheet of Nieuwe presentatie vanaf de vervolgkeuzeknop Google-document toevoegen. Mogelijk krijgt u de aanwijzing om in te loggen bij Google Apps. 2. Geef een naam op voor uw document, spreadsheet of presentatie en klik op Google-document maken. Het lege Google-document wordt geopend en u kunt aan de slag met uw tekst. Ook het dialoogvenster Inhoud opslaan of publiceren in Salesforce CRM Content wordt geopend. 3. In het dialoogvenster Inhoud opslaan of publiceren handelt u als volgt:

Een Google-document maken en dit koppelen aan een Salesforce CRM Content-bibliotheek: • Bibliotheeklid met een bibliotheekmachtiging die het bijdragen van inhoud toestaat EN Google Apps-account

a. Geef desgewenst een beschrijving van uw Google-document op. De beschrijving biedt snel informatie aan gebruikers die de CRM inhoudsdetailpagina van het document bekijken in Salesforce CRM Content. b. Kies een bibliotheek. Als u het document niet in een openbare bibliotheek wenst, bijvoorbeeld omdat het document nog in ontwikkeling is, kiest u Opslaan in mijn privébibliotheek. c. Kies een taal - optioneel. De vervolgkeuzelijst Taal wordt weergegeven als meertalige ondersteuning is ingeschakeld. Als u geen taal kiest, koppelt Salesforce uw inhoud aan uw persoonlijke taalinstelling. Als gebruikers hun zoekopdrachten naar inhoud beperken tot een bepaalde taal, wordt alleen aan die taal gekoppelde inhoud in de verzameling zoekresultaten weergegeven. d. Voor het publiceren van de inhoud namens een andere auteur kiest u die auteur in de vervolgkeuzelijst. e. Voorzie uw inhoud van tags. Uw machtiging voor het gebruik van tags is afhankelijk van de aan de bibliotheek toegewezen regel voor het gebruik van tags: • Als de bibliotheek geen regel voor het gebruik van tags heeft of als de beheerder de open regel voor het gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u in het veld Tags tags invoeren. Terwijl u een tag typt, komt Salesforce CRM Content automatisch met een suggestie op basis van de tags in uw lijst Mijn recente tags en de sectie Populaire tags op het tabblad Bibliotheken. De lijst Mijn recente tags in het venster Bijdragen toont de 20 tags die u het recentst hebt gebruikt. Klik op een tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het geleid gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags of een nieuwe tag invoeren. Klik op een voorgestelde tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen.



• Als uw beheerder de regel voor het beperkt gebruik van tags heeft toegewezen, moet u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags. Wanneer u een tag selecteert, wordt deze groen. • U kunt tagnamen niet wijzigen of verwijderen. U kunt tags wel verwijderen uit een document, maar daarmee wordt de tag zelf nog niet verwijderd. • Tags zijn hoofdletterongevoelig. U kunt geen twee tags met dezelfde naam hebben, zelfs als deze verschillende hoofd- en kleine letters hebben. Het hoofdlettergebruik van de oorspronkelijke tag wordt altijd gebruikt. f. Als er meerdere recordtypen beschikbaar zijn, kiest u een type in de vervolgkeuzelijst. Het recordtype bepaalt welke aangepaste velden worden weergegeven als u uw inhoud categoriseert en definieert. g. Na voltooiing van alle aangepaste velden klikt u op Publiceren om het Google-document op te slaan in zijn Salesforce CRM Content-bibliotheek of klikt u op Annuleren om het document op te slaan in uw privébibliotheek. Van daaruit kunt u het document verwijderen uit Salesforce CRM Content of het later publiceren. Zodra een Google-document is gepubliceerd in Salesforce CRM Content, kunnen alle bibliotheekleden zoeken naar het document en feedback in de vorm van opmerkingen en stemmen geven. Opmerking: Terwijl u uw Google-document open hebt, dient u niet te vergeten om dit te delen met Google Apps-gebruikers in uw organisatie. Alleen gebruikers met toegang tot het Google-document in hun Google Apps-account kunnen het document openen vanuit Salesforce CRM Content.

Bestaande Google-documenten toevoegen aan een Salesforce CRM Content-bibliotheek Als u een bestaand Google-document hebt, kunt u dit publiceren naar een bibliotheek: 1. Kies op het tabblad Bibliotheken Bestaande toevoegen vanuit de vervolgkeuzeknop Google-document toevoegen. Er wordt een lijst van alle Google-documenten in uw Google Apps-account weergegeven. 2. U kunt desgewenst uw lijst van documenten beperken door een zoekterm op te geven of door alleen documenten, presentaties of spreadsheets te kiezen. 3. Selecteer het Google-document dat u aan Salesforce CRM Content wilt toevoegen, en klik op Bijdragen. 4. Bewerk desgewenst de titel van uw Google-document en/of voeg een omschrijving toe. 5. Kies een bibliotheek. Als u het document niet in een openbare bibliotheek wenst, bijvoorbeeld omdat het document nog in ontwikkeling is, kiest u Opslaan in mijn privébibliotheek. 6. Kies een taal - optioneel. De vervolgkeuzelijst Taal wordt weergegeven als meertalige ondersteuning is ingeschakeld. Als u geen taal kiest, koppelt Salesforce uw inhoud aan uw persoonlijke taalinstelling. Als gebruikers hun zoekopdrachten naar inhoud beperken tot een bepaalde taal, wordt alleen aan die taal gekoppelde inhoud in de verzameling zoekresultaten weergegeven. 7. Voor het publiceren van de inhoud namens een andere auteur kiest u die auteur in de vervolgkeuzelijst. 8. Voorzie uw inhoud van tags. Uw machtiging voor het gebruik van tags is afhankelijk van de aan de bibliotheek toegewezen regel voor het gebruik van tags: • Als de bibliotheek geen regel voor het gebruik van tags heeft of als de beheerder de open regel voor het gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u in het veld Tags tags invoeren. Terwijl u een tag typt, komt Salesforce CRM Content automatisch met een suggestie op basis van de tags in uw lijst Mijn recente tags en de sectie Populaire tags op het tabblad Bibliotheken. De lijst Mijn recente tags in het venster Bijdragen toont de 20 tags die u het recentst hebt gebruikt. Klik op een tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het geleid gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags of een nieuwe tag invoeren. Klik op een voorgestelde tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het beperkt gebruik van tags heeft toegewezen, moet u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags. Wanneer u een tag selecteert, wordt deze groen.



• U kunt tagnamen niet wijzigen of verwijderen. U kunt tags wel verwijderen uit een document, maar daarmee wordt de tag zelf nog niet verwijderd. • Tags zijn hoofdletterongevoelig. U kunt geen twee tags met dezelfde naam hebben, zelfs als deze verschillende hoofd- en kleine letters hebben. Het hoofdlettergebruik van de oorspronkelijke tag wordt altijd gebruikt. 9. Als er meerdere recordtypen beschikbaar zijn, kiest u een type in de vervolgkeuzelijst. Het recordtype bepaalt welke aangepaste velden worden weergegeven als u uw inhoud categoriseert en definieert. 10. Na het voltooien van de aangepaste velden klikt u op Publiceren of Opslaan. ZIE OOK: Bibliotheken beheren

Webkoppelingen bijdragen aan Salesforce CRM Content Een webkoppeling classificeren en publiceren naar Salesforce CRM Content:

EDITIONS

1. Klik op het tabblad Bibliotheken. 2. Als u een nieuwe koppeling wilt toevoegen, klikt u op Bijdragen > Wilt u in plaats daarvan een koppeling naar een website? en geeft u vervolgens de URL op; klik daarna op Bijdragen. Als u een koppeling wilt publiceren die al voorkomt in uw privébibliotheek, klikt u op het tabblad Mijn privébestanden, zoekt u de koppeling en klikt u vervolgens op Publiceren. 3. Wijs een titel en beschrijving aan uw webkoppeling toe.

Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

4. Kies een bibliotheek. Dit wordt de beherende bibliotheek (startbibliotheek), hetgeen inhoudt dat de webkoppeling kan worden gedeeld met een andere bibliotheek, maar dat de inhoudsdetailpagina alleen kan worden bewerkt door een gebruiker met de relevante GEBRUIKERSMACHTIGINGEN machtigingen in de beherende bibliotheek. Als u niet wenst dat de koppeling zichtbaar is voor andere gebruikers in uw organisatie, kiest u Opslaan in mijn privébibliotheek. 5. Kies een taal - optioneel. De vervolgkeuzelijst Taal wordt weergegeven als meertalige ondersteuning is ingeschakeld. Als u geen taal kiest, koppelt Salesforce uw inhoud aan uw persoonlijke taalinstelling. Als gebruikers hun zoekopdrachten naar inhoud beperken tot een bepaalde taal, wordt alleen aan die taal gekoppelde inhoud in de verzameling zoekresultaten weergegeven. 6. Voor het publiceren van de inhoud namens een andere auteur kiest u die auteur in de vervolgkeuzelijst. 7. Voorzie uw inhoud van tags. Uw machtiging voor het gebruik van tags is afhankelijk van de aan de bibliotheek toegewezen regel voor het gebruik van tags:

Webkoppelingen publiceren in Salesforce CRM Content: • Bibliotheken beheren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging OF Inhoud toevoegen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

• Als de bibliotheek geen regel voor het gebruik van tags heeft of als de beheerder de open regel voor het gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u in het veld Tags tags invoeren. Terwijl u een tag typt, komt Salesforce CRM Content automatisch met een suggestie op basis van de tags in uw lijst Mijn recente tags en de sectie Populaire tags op het tabblad Bibliotheken. De lijst Mijn recente tags in het venster Bijdragen toont de 20 tags die u het recentst hebt gebruikt. Klik op een tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het geleid gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags of een nieuwe tag invoeren. Klik op een voorgestelde tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het beperkt gebruik van tags heeft toegewezen, moet u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags. Wanneer u een tag selecteert, wordt deze groen.



• U kunt tagnamen niet wijzigen of verwijderen. U kunt tags wel verwijderen uit een document, maar daarmee wordt de tag zelf nog niet verwijderd. • Tags zijn hoofdletterongevoelig. U kunt geen twee tags met dezelfde naam hebben, zelfs als deze verschillende hoofd- en kleine letters hebben. Het hoofdlettergebruik van de oorspronkelijke tag wordt altijd gebruikt. 8. Als er meerdere recordtypen beschikbaar zijn, kiest u een type in de vervolgkeuzelijst. Het recordtype bepaalt welke aangepaste velden worden weergegeven als u uw inhoud categoriseert en definieert. 9. Na het voltooien van de aangepaste velden klikt u op Publiceren of Opslaan. ZIE OOK: Bibliotheken beheren

Inhoudsversies bijwerken Door te klikken op een bestandsnaam op een willekeurig Salesforce CRM Content-tabblad wordt de pagina met inhoudsdetails geopend.

Een nieuwe versie publiceren Een nieuwe versie van het bestand publiceren en en de eigenschappen ervan bijwerken: 1. Klik op Bewerken > Nieuwe versie uploaden. Deze optie wordt niet weergegeven voor webkoppelingen, inhoudspakketten of Google-documenten. Zie Inhoudspakketten in Salesforce CRM Content maken en wijzigen om bestanden aan een inhoudspakket toe te voegen of eruit te verwijderen.


2. Klik op Bladeren om het bijgewerkte bestand te zoeken en te selecteren.


3. Werk naar behoeven de velden Titel en Omschrijving bij.

Een nieuwe versie toevoegen: • Inhoud toevoegen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

4. Vul het veld Reden voor wijziging in. Deze tekst wordt opgenomen in de kennisgeving per e-mail die wordt verzonden naar abonnees, en in de versielijst op de pagina met inhoudsdetails. 5. Voor het publiceren van de inhoud namens een andere auteur kiest u die auteur in de vervolgkeuzelijst. 6. Voorzie uw inhoud van tags. Uw machtiging voor het gebruik van tags is afhankelijk van de aan de bibliotheek toegewezen regel voor het gebruik van tags:

• Als de bibliotheek geen regel voor het gebruik van tags heeft of als de beheerder de open regel voor het gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u in het veld Tags tags invoeren. Terwijl u een tag typt, komt Salesforce CRM Content automatisch met een suggestie op basis van de tags in uw lijst Mijn recente tags en de sectie Populaire tags op het tabblad Bibliotheken. De lijst Mijn recente tags in het venster Bijdragen toont de 20 tags die u het recentst hebt gebruikt. Klik op een tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het geleid gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags of een nieuwe tag invoeren. Klik op een voorgestelde tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het beperkt gebruik van tags heeft toegewezen, moet u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags. Wanneer u een tag selecteert, wordt deze groen. • U kunt tagnamen niet wijzigen of verwijderen. U kunt tags wel verwijderen uit een document, maar daarmee wordt de tag zelf nog niet verwijderd.



• Tags zijn hoofdletterongevoelig. U kunt geen twee tags met dezelfde naam hebben, zelfs als deze verschillende hoofd- en kleine letters hebben. Het hoofdlettergebruik van de oorspronkelijke tag wordt altijd gebruikt. 7. Werk naar behoeven alle aangepaste velden bij. 8. Klik op Publiceren.

Notities bij inhoudsversies Let op de volgende informatie bij het maken of wijzigen van een nieuwe versie: • U kunt geen bestand bewerken binnen Salesforce CRM Content. Als u een bestand wilt bewerken, downloadt u dit vanuit Salesforce CRM Content naar uw computer, brengt u uw wijzigingen aan en uploadt u de bijgewerkte versie vervolgens met behulp van de knop Nieuwe versie uploaden. • Het subtabblad Versies op de pagina met inhoudsdetails vermeldt alle inhoudsversies. De lijst Recente activiteit op het tabblad Bibliotheken stelt gebruikers ook op de hoogte van nieuwe inhoudsversies. • Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Unlimited en Performance Edition-klanten kunnen maximaal 36.000 nieuwe versies in een periode van 24 uur publiceren. Developer Edition- en proefgebruikers kunnen maximaal 2500 nieuwe versies per periode van 24 uur (etmaal) publiceren. ZIE OOK: Inhoud uploaden en publiceren



Inhoud verwijderen, archiveren en herstellen Er zijn twee methoden voor het verwijderen van inhoud uit bibliotheken: archiveren en verwijderen. Door te archiveren kunt u doorgaan met het opslaan van bestanden in Salesforce zonder deze op te nemen in een bibliotheek of zichtbaar te maken in zoekresultaten. Verwijderen van bestanden verplaatst deze naar de Prullenbak, waar bestanden 15 dagen bewaard blijven alvorens automatisch permanent te worden verwijderd. Binnen 15 dagen na het verwijderen van een bestand kunt u het herstellen uit de Prullenbak. U kunt ook gearchiveerde bestanden herstellen. Het is belangrijk om te weten wat de overeenkomsten en de verschillen zijn tussen de beide methoden, alvorens u inhoud gaat verwijderen of archiveren. Gevolgen van archiveren of verwijderen van inhoud

Gearchiveerde Verwijderde inhoud inhoud

Telt mee voor de bestandsopslaglimieten (zowel opslaggrootte als aantal documenten) Verwijderd uit bibliotheken Nieuwe versies kunnen niet meer worden geüpload Inhoud kan niet meer worden gedownload (totdat hersteld) Inhoud verschijnt niet meer in zoekresultaten Inhoud kan worden hersteld Automatisch verwijderd uit abonnementslijsten (zonder kennisgeving aan abonnees) Permanent verwijderd door legen van prullenbak

Opmerking: Om bestanden in inhoudspakketten te verwijderen moet u eerst het inhoudspakket zelf (de container) verwijderen.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Elke willekeurige inhoud in de bibliotheek archiveren en herstellen: • Inhoud archiveren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging Door u gepubliceerde inhoud archiveren en herstellen: • Inhoud toevoegen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging Inhoud verwijderen: • Inhoud verwijderen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

Inhoudsbestanden archiveren of verwijderen: 1. Klik op het tabblad Bibliotheken, Inhoud of Abonnementen op de naam van het bestand dat u wilt verwijderen. 2. Klik op de pagina Inhoudsdetails op Bewerken > Inhoud archiveren of Bewerken > Inhoud verwijderen. Gearchiveerde inhoud herstellen: 1. Open de pagina Inhoudsdetails voor een gearchiveerd bestand op een van de volgende manieren: • Volg een bladwijzer naar de gearchiveerde inhoud. • Klik op het tabblad Bibliotheken op de naam van een bibliotheek om de Bibliotheekdetailpagina te openen. Klik op de koppeling Gearchiveerde inhoud weergeven voor een lijst van gearchiveerde inhoud op het tabblad Inhoud. Klik op de naam van het inhoudsbestand dat u wilt herstellen. Opmerking: De koppeling Gearchiveerde inhoud weergeven wordt alleen weergegeven als u in uw bibliotheekmachtiging een van de privileges Inhoud archiveren, Inhoud toevoegen of Bibliotheken beheren hebt. Als u het privilege Inhoud archiveren of Bibliotheken beheren hebt, ziet u een lijst



van alle gearchiveerde inhoud in de bibliotheek, ongeacht de auteur. Als u deze privileges niet hebt, maar wel het privilege Inhoud toevoegen, ziet u alleen gearchiveerde inhoud als u zelf de auteur ervan bent of degene die heeft gearchiveerd. 2. Klik in de Inhoudsdetailpagina op Bewerken > Inhoud herstellen. Verwijderde inhoud herstellen: 1. Ga naar de Prullenbak op het tabblad Bibliotheken of Abonnementen, dan wel op de pagina Inhoudsdetails. 2. Klik op het selectievakje voor het inhoudsbestand dat u wilt herstellen, en klik op Verwijderen ongedaan maken. Opmerking: • Auteurs kunnen hun eigen inhoud altijd archiveren en herstellen. Auteurs hoeven niet te beschikken over de optie Inhoud archiveren in hun bibliotheekmachtiging. • Als een bestand voorkomt in Salesforce CRM Content en ook is gepost in Chatter, wordt met de archivering ervan de Chatter-post niet verwijderd. • Met het verwijderen van een Chatter-bestand uit de inhoudsdetailpagina wordt het bestand ook verwijderd uit Salesforce CRM Content en uit Chatter.

ZIE OOK: Een bestand verwijderen uit de bestandsdetailpagina

Inhoudspakketten in Salesforce CRM Content maken en wijzigen Een inhoudspakket is een verzameling gerelateerde documenten of bestanden die als groep worden EDITIONS opgeslagen in Salesforce CRM Content. Zo wilt u wellicht een inhoudspakket maken met een productlijst, prijsopgave en contract om naar een bepaalde klant te verzenden. In Salesforce CRM Beschikbaar in: Salesforce Content kan elk bestand worden toegevoegd aan een inhoudspakket, van conventionele zakelijke Classic documenten zoals Microsoft® PowerPoint-presentaties en Adobe® PDF-bestanden, tot Beschikbaar in: Contact audiobestanden, videobestanden en Google-documenten. Met behulp van e-mail of sms kunt u Manager, Group, het inhoudspakket verspreiden onder uw collega's binnen uw organisatie of onder leads en Professional, Enterprise, contactpersonen buiten uw organisatie. De ontvanger van een inhoudslevering kan op één URL Performance, Unlimited en klikken om een voorbeeldfunctie te openen, waarmee deze een voorbeeld van de inhoud kan Developer Edition weergeven en de inhoud kan downloaden. U kan vervolgens de bijhoudgegevens (volggegevens) weergeven om te zien hoe vaak het inhoudspakket werd weergegeven en welke documenten werden gedownload. . GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Opmerking: Inhoudspakketten ondersteunen alle bestandstypen; de voorbeeldfunctie die wordt gestart door de URL van de inhoudslevering, geeft echter alleen PowerPoint-, Word-, Excel- en PDF-bestanden weer. De voorbeeldfunctie geeft geen tegen kopiëren beschermde PDF-bestanden weer. Voor het werken met inhoudspakketten is ook Adobe Flash® Player, versie 9.0.11.5 of hoger vereist. Als u Flash niet hebt geïnstalleerd, biedt Salesforce een koppeling naar de website van Adobe waar u Flash gratis kunt downloaden. Werken met inhoudspakketten: 1. Afhankelijk van of u een inhoudspakket wilt maken, aanpassen of wijzigen, gebruikt u een van de volgende opties: Opmerking: De volgende opties zijn alleen beschikbaar als Inhoudspakketten maken inschakelen is geselecteerd op de pagina

Inhoudspakketten in Salesforce CRM Content maken of wijzigen: • Bibliotheken beheren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging OF Inhoud toevoegen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging



Salesforce CRM Content in Set-up. Als het maken van inhoudspakketten uitgeschakeld is nadat pakketten gemaakt zijn, wist Salesforce de pakketten niet, maar deze kunnen niet worden aangepast of gewijzigd. • Als u een nieuwe inhoudspakket wilt maken, klikt u op het tabblad Bibliotheken en kiest u vervolgens Nieuw maken > Inhoudspakket. • Als u een nieuw inhoudspakket wilt maken door een bestaand pakket te kopiëren en bestanden toe te voegen, te verwijderen of opnieuw te rangschikken, opent u de inhoudsdetailpagina van het pakket en klikt u op Klonen en aanpassen. • Als u een inhoudspakket wilt bijwerken en een nieuwe versie wilt publiceren, opent u de inhoudsdetailpagina van het pakket en klikt u op Bewerken > Inhoudspakket bewerken. 2. Klik op Bestanden zoeken om alle inhoud in uw bibliotheken weer te geven. Als u uw resultaten wilt verfijnen, selecteert u een bepaalde bibliotheek om te doorzoeken of geeft u een zoekterm in het tekstvak op. Naast bestanden en documenten kunnen zoekresultaten ook inhoudspakketten vermelden. 3. Sleep de gewenste inhoud vanuit de zoekresultaten naar de samenstellingssectie in de onderste helft van het venster. De volgende opties helpen u bij het samenstellen van uw inhoudspakket: • Klik in de zoekresultaten op een document om een voorbeeld ervan weer te geven in de onderste helft van het venster. Kies desgewenst Toevoegen aan inhoudspakket of Voorbeeld verbergen. • Ga in de zoekresultaten met de muisaanwijzer over een document en klik op het mappictogram ( weer te geven die dat document gebruiken.

) om de inhoudspakketten

• Ga in de zoekresultaten met de muisaanwijzer over een inhoudspakket en klik op het mappictogram ( in het pakket weer te geven.

) om alle documenten

• Ga in samenstellingssectie met de muisaanwijzer over een document en klik op het pictogram van de Prullenbak ( document te verwijderen uit het pakket dat u samenstelt.

) om dat

• Klik te allen tijde op Wissen om uw wijzigingen ongedaan te maken; klik op Annuleren om terug te gaan naar het tabblad Bibliotheken. Opmerking: Er kunnen maximaal 50 bestanden in een inhoudspakket worden opgenomen . 4. Als u klaar bent met het samenstellen of wijzigen van uw inhoudspakket klikt u op Opslaan en wijst u een naam toe aan het inhoudspakket of wijzigt deze. 5. In het dialoogvenster Inhoud opslaan of publiceren handelt u als volgt: a. Selecteer een bibliotheek. Als u niet wilt dat het inhoudspakket zichtbaar is voor andere gebruikers in uw organisatie (bijvoorbeeld als uw werk nog onder handen is), kiest u Opslaan in mijn persoonlijke bibliotheek. b. Optioneel voegt u de beschrijving van het inhoudspakket toe of wijzigt u deze. c. Kies een taal - optioneel. De vervolgkeuzelijst Taal wordt weergegeven als meertalige ondersteuning is ingeschakeld. Als u geen taal kiest, koppelt Salesforce uw inhoud aan uw persoonlijke taalinstelling. Als gebruikers hun zoekopdrachten naar inhoud beperken tot een bepaalde taal, wordt alleen aan die taal gekoppelde inhoud in de verzameling zoekresultaten weergegeven. d. Als u het inhoudspakket wijzigt, vult u het veld Reden voor wijziging in. e. Voor het publiceren van de inhoud namens een andere auteur kiest u die auteur in de vervolgkeuzelijst. f. Voorzie uw inhoud van tags. Uw machtiging voor het gebruik van tags is afhankelijk van de aan de bibliotheek toegewezen regel voor het gebruik van tags: • Als de bibliotheek geen regel voor het gebruik van tags heeft of als de beheerder de open regel voor het gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u in het veld Tags tags invoeren. Terwijl u een tag typt, komt Salesforce CRM Content automatisch met een suggestie op basis van de tags in uw lijst Mijn recente tags en de sectie Populaire tags op het tabblad Bibliotheken.



De lijst Mijn recente tags in het venster Bijdragen toont de 20 tags die u het recentst hebt gebruikt. Klik op een tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het geleid gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags of een nieuwe tag invoeren. Klik op een voorgestelde tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het beperkt gebruik van tags heeft toegewezen, moet u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags. Wanneer u een tag selecteert, wordt deze groen. • U kunt tagnamen niet wijzigen of verwijderen. U kunt tags wel verwijderen uit een document, maar daarmee wordt de tag zelf nog niet verwijderd. • Tags zijn hoofdletterongevoelig. U kunt geen twee tags met dezelfde naam hebben, zelfs als deze verschillende hoofd- en kleine letters hebben. Het hoofdlettergebruik van de oorspronkelijke tag wordt altijd gebruikt. g. Als er meerdere recordtypen beschikbaar zijn, kiest u een type in de vervolgkeuzelijst. Het recordtype bepaalt welke aangepaste velden worden weergegeven als u uw inhoud categoriseert en definieert. h. Klik op Publiceren. Vervolgens kunt u de inhoudsdetailpagina weergeven, terugkeren naar het tabblad Bibliotheken of een ander bestand publiceren.

ZIE OOK: Inhoudsleveringen weergeven en bewerken

Inhoud zoeken Aan records gerelateerde Salesforce CRM Content zoeken Zoek snel naar inhoudsbestanden die zijn gerelateerd aan leads, accounts, contactpersonen, opportunities, producten, cases of aangepaste objecten door de gerelateerde lijsten voor die records te gebruiken. Als uw organisatie Salesforce CRM Content heeft ingeschakeld, kunt u Salesforce CRM Content-functionaliteit benutten op detailpagina's voor leads, accounts, contactpersonen, opportunities, producten, cases of aangepaste objecten. Via de gerelateerde lijst Gerelateerde inhoud kunt u zoeken naar bestanden, inhoudspakketten, webkoppelingen of Google-documenten en deze aan de record koppelen. Wanneer u een bestand koppelt, is de nieuwste versie beschikbaar voor de levensduur van de record, tenzij het bestand wordt verwijderd. Opmerking: De gerelateerde lijsten Gerelateerde inhoud en Inhoudsleveringen zijn alleen beschikbaar voor een record als ze door een beheerder zijn toegevoegd aan de overeenkomende paginalay-out. Vanuit de gerelateerde lijst Gerelateerde inhoud kunt u het volgende doen: • Klik op de titel van de inhoud om de detailpagina van de inhoud weer te geven, waarion u diverse taken kunht uitvoeren, zoals opmerkingen plaatsen over en stemmen op inhoud, bestanden downloaden, webpagina's en Google-documenten openen, en zich abonneren op inhoud, auteurs, tags of bibliotheken. Zie Inhoudsdetails weergeven en bewerken voor meer informatie. • Klik op Verw naast een inhoudsgedeelte om dit uit de record te verwijderen. Hiermee wordt de inhoud niet verwijderd uit de Salesforce CRM Content-bibliotheek.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Toegang verkrijgen tot Salesforce CRM Content: • Salesforce CRM Content-gebruiker geselecteerd in uw persoonlijke informatie EN Lid van de bibliotheek

• Als inhoudsleveringen zijn ingeschakeld in uw organisatie, klikt u op Inhoud leveren om een inhoudslevering te maken. Met een inhoudslevering kunt u documenten zoals Microsoft® PowerPoint- en Word-bestanden



eenvoudig converteren naar een geoptimaliseerde, op internet gebaseerde versie voor handige online weergave. Zodra u uw levering hebt gemaakt, kunt u de versleutelde URL ervan verzenden naar elke willekeurige ontvanger (zoals leads, klanten, partners en collega's) en vervolgens bijhouden hoe vaak de inhoud wordt weergegeven of gedownload. Inhoudsleveringen zijn alleen beschikbaar in Salesforce Classic. Lightning Email genereert echter op levering gebaseerde koppelingen als e-mailbijlagen voor Lightning Experience-gebruikers die toegang hebben tot de voorziening Inhoudsleveringen. Zie Inhoudsleveringen maken voor meer informatie. • Zoeken naar gerelateerde inhoud: 1. Klik op Inhoud zoeken of Alles zoeken. In beide gevallen zoekt Salesforce CRM Content binnen de bibliotheken waartoe u toegang hebt. Als u klikt op Alles zoeken, geven de zoekresultaten alle inhoud in uw bibliotheken weer. Bij de zoekactie Inhoud zoeken bevatten uw zoekresultaten inhoud die relevant is voor de record; Salesforce CRM Content zoekt naar inhoud met tekst en kenmerken die overeenkomen met de volgende velden: – Voor een opportunity, de velden Opportunitynaam, Accountnaam en alle concurrenten en producten. – Voor een account, de velden Accountnaam en Sector. – Voor een case, de velden Casereden, Onderwerp, Accountnaam en Sector. – Voor een lead, de velden Naam, Bedrijf, Sector en Titel. Opmerking: Door voor een aangepast object op Inhoud zoeken te klikken worden zoekresultaten geretourneerd, die de volledige naam van het aangepaste object in de tekst of kenmerken van het document bevatten. Als de inhoud niet aan dit criterium voldoet, zijn de zoekresultaten leeg en moet in plaats daarvan een zoekactie met Alles zoeken worden gebruikt. 2. Filter uw resultaten desgewenst op de pagina met zoekresultaten door zoektermen op te geven of filtercriteria uit de zijbalk te selecteren. 3. Klik op Koppelen voor ek bestand dat u aan de record wilt koppelen. 4. klik op de koppeling Terug om terug te keren naar de detailpagina.

Zoeken naar inhoud Door te klikken op het tabblad Inhoud worden bestanden, inhoudspakketten, webkoppelingen en Google-documenten in uw Salesforce CRM Content-bibliotheken gepubliceerd. Als Chatter is ingeschakeld en als uw beheerder de instelling heeft ingeschakeld om Chatter-bestanden in Salesforce CRM Content te tonen, worden bestanden die naar Chatter-groepen zijn gepost, en andere Chatter-bestanden die niet privé of privé gedeeld zijn, ook weergegeven op het tabblad Inhoud. Standaard worden de twintig recentst gewijzigde items vermeld. U kunt de lijst filteren met behulp van de zijbalk Uw resultaten filteren. Zoeken naar specifieke inhoud:


1. Beperk uw zoekopdracht via de vervolgkeuzelijst Zoeken tot een specifieke bibliotheek, of kies ervoor om in alle bibliotheken te zoeken. Indien beschikbaar, beperkt u uw zoekopdracht tot alleen Chatter-bestanden of tot alleen bestanden in Chatter-groepen waarvan u lid GEBRUIKERSMACHTIGINGEN bent. Tip: Als u alle locaties wilt weergeven waarin de inhoud wordt weergegeven, klikt u op Weergaveopties en selecteert u Locaties weergeven. De locaties staan vermeld onder elke titel. 2. Geef uw zoektermen op en klik op Ga. Salesforce CRM Content voert een zoekopdracht op alle tekst uit op de volgende documenttypen: Rich-Text Format (RTF), TXT met UTF-8-codering, HTML, XML, Adobe® PDF en Microsoft® Office 97 tot en met Microsoft Office 2007 Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden.

Salesforce CRM Content zoeken: • Salesforce CRM Content-gebruiker geselecteerd in uw persoonlijke informatie EN Lid van de bibliotheek



3. Als uw beheerder meertalige ondersteuning heeft ingeschakeld, kunt u uw zoekopdracht beperken tot een bepaalde taal. Standaard zoekt Salesforce CRM Content in alle inhoud in uw bibliotheken, die is gepubliceerd in uw standaardtaal als gebruiker. Bij zoeken in alle talen worden ook de titels, namen van auteurs, tags, bestandsextensies en aangepaste velden van inhoud in alle talen doorzocht. Opmerking: Bij zoeken in alle talen wordt niet gezocht op de tekst of beschrijving van documenten die werden gepubliceerd in een andere taal dan uw standaardtaal als gebruiker. 4. Desgewenst filtert u uw zoekresultaten in de zijbalk Uw resultaten filteren op bestandsindeling, behandelde inhoud, auteur, tag, bibliotheken, taal, een aangepast veld of Chatter-groep (indien beschikbaar). Het getal tussen haakjes naast elk filtertype toont het aantal overeenkomende bestanden, inhoudspakketten, webkoppelingen en Google-documenten in de zoekresultaten. Het tabblad Inhoud biedt verschillende opties: • Klik op Weergaveopties om uw weergave aan te passen door het toevoegen van sorteerbare kolommen voor verschillende inhoudscriteria, zoals Grootte en Publicatiedatum, of ervoor kiezen om beschrijvingen, tags en locaties weer te geven. Locaties weergeven toont de bibliotheken en Chatter-groepen waarin de inhoud wordt weergegeven. Mijn bibliotheken: geen of Mijn Chatter-groepen: geen betekent dat het bestand een Chatter-bestand is en geen onderdeel vormt van bibliotheken of Chatter-groepen. Met de afbeelding in de vorm van een "slimme balk" voor downloads, opmerkingen, beoordelingen en abonnees kunt u binnen een reeks zoekresultaten bestanden, inhoudspakketten, Google-documenten en koppelingen vergelijken. Opmerking: Chatter-groepen worden alleen opgenomen in Locaties weergeven als Chatter is ingeschakeld en als uw beheerder de instelling heeft ingeschakeld om Chatter-bestanden in Salesforce CRM Content te tonen. • Selecteer een of meerdere bestanden en klik op Downloaden om een zipbestand met uw geselecteerde inhoud te maken. Webkoppelingen en Google-documenten mogen niet zijn opgenomen in zipbestanden. • Ga met de muisaanwijzer over een bestandspictogram om een momentopname te zien met informatie over dat bepaalde bestand, dat inhoudspakket, die bepaalde webkoppeling of dat Google-document, alsmede opties zoals abonneren, stemmen en downloaden. • Klik op het abonnementspictogram naast de bestandsnaam om een abonnement in of uit te schakelen. Zie Inhoudsleveringen weergeven en bewerken voor meer informatie. • Klik op de bestandsnaam om de pagina met inhoudsdetails weer te geven. De pagina met inhoudsdetails biedt alle informatie over een bestand, inhoudspakket, Google-document of koppeling. Zie Inhoudsdetails weergeven en bewerken voor meer informatie. Zoeken ondersteunt diverse bestandstypen en heeft bestandsgroottelimieten. Als een bestand de maximale grootte overschrijdt, wordt niet naar de tekst binnen het bestand gezocht, maar wel naar de naam van de auteur, de tags, de bestandsextensie en de aangepaste velden. Bestandstype

Bestandsextensies


HTML

.htm, .html, .xhtml

5 MB

PDF

.pdf

25 MB

PPT

.ppt, .pptx, .pptm

25 MB

RTF

.rtf

5 MB

Tekst

.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java, 5 MB .log, .sql, .txt

Word

.doc, .docx, .docm

25 MB

XLS

.xls, .xlsx, .xlsm

5 MB



Bestandstype

Bestandsextensies


XML

.xml

5 MB

ZIE OOK: Zoeken naar bestanden

Inhoudsdetails weergeven en bewerken GEBRUIKERSMACHTIGINGEN

EDITIONS

Voorbeeld van privé-inhoud weergeven en Lid van de bibliotheek privé-inhoud downloaden:


Voorbeeld van privé-inhoud weergeven en Geen privé-inhoud downloaden:

Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

Een nieuwe versie uploaden:

Inhoud toevoegen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

Inhoud archiveren en herstellen:

Inhoud archiveren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging OF Auteur van de inhoud

Inhoud permanent verwijderen:

Inhoud verwijderen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

opmerkingen weergeven en bewerken:

Opmerkingen wijzigen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

Opmerkingen verwijderen:

Opmerkingen verwijderen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

Inhoud van tags voorzien:

Inhoud van tags voorzien geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

Inhoud markeren als behandeld:

Inhoud behandelen geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

Inhoud leveren vanuit een gedeelde bibliotheek:

Inhoud leveren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

Inhoud leveren vanuit een persoonlijke bibliotheek:

Geüploade bestanden en persoonlijke inhoud leveren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging



Inhoud posten vanuit een bibliotheek naar een Chatter-feed: Inhoud posten naar Chatter-feeds geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

Door te klikken op een bestandsnaam op het tabblad Bibliotheken, Inhoud of Abonnementen wordt de inhoudsdetailpagina geopend, hetgeen het centrale toegangspunt is voor het weergeven van inhoud en het verzamelen van informatie over een bepaald bestand, een bepaalde webkoppeling, een bepaald inhoudspakket of een bepaald Google-document in Salesforce Content. Met ingang van de Summer '10-release en als Chatter is ingeschakeld voor uw organisatie, worden bestanden die naar Chatter zijn gepost, ook vermeld. Het tabblad Voorbeeld wordt weergegeven als uw bestand tot de volgende typen behoort: • Microsoft® Office 97 tot en met Microsoft Office 2007 Word, Excel en PowerPoint Bepaalde Microsoft Office 2007-voorzieningen worden in voorbeelden niet correct weergegeven. • Adobe®-PDF-bestand. Van tegen kopiëren beschermde PDF-bestanden kan geen voorbeeld worden weergegeven. • JPG, BMP, GIF en PNG. De volgende opties zijn mogelijk beschikbaar op de pagina Inhoudsdetails, afhankelijk van: het type inhoud dat u op dat moment weergeeft, uw bibliotheekmachtigingen en of de inhoud in een openbare of provébibliotheek staat, of van Chatter: • Klik op het pictogram voor positieve of negatieve stemmen (duim omhoog of omlaag) om op het bestand, de webkoppeling, het inhoudspakket of het Google-document te stemmen. Voor het wijzigen van uw stem klikt u op het tegenovergestelde pictogram. Nadat u uw stem hebt uitgebracht, geeft de lijst Recente activiteit op het tabblad Bibliotheken aan of u de inhoud goed of niet goed vindt. • Klik op Inhoud leveren om een inhoudslevering te maken. Klik op Inhoud leveren > Inhoudsleveringen tonen om een lijst van leveringen weer te geven, die aan de inhoud zijn gekoppeld. • Klik voor webkoppelingen of Google-documenten op de knop Openen om de webpagina in een afzonderlijk venster te openen. Klik voor bestanden op de knop Downloaden om het bestand te openen of op te slaan. • Klik op Abonneren of Geabonneerd om uw abonnement in of uit te schakelen. • Klik voor bestanden op het subtabblad Inhoudspakketten om te zien welke inhoudspakketten dit bestand bevatten. – Bibliotheekbeheerders kunnen op Uit alle verwijderen klikken om het uit alle inhoudspakketten te verwijderen die het bestand bevatten. – Klik op de naam van het inhoudspakket dat het bestand bevat, om de details van het pakket weer te geven. • Klik voor inhoudspakketten op Klonen en aanpassen om een nieuw pakket te maken door bestanden en dia's toe te voegen of te verwijderen. Salesforce CRM Content slaat uw aangepaste pakket op, of publiceert dit, als nieuwe inhoud en niet als een versie van het pakket dat u hebt gekopieerd. • Klik op Bewerken > Inhoudsdetails bewerken om standaard- en aangepaste velden te wijzigen. • Klik op Bewerken > Inhoudspakket bewerken om een nieuwe versie van een inhoudspekket te maken door het toevoegen of verwijderen van bestanden. • Klik voor bestanden op Bewerken > Nieuwe versie uploaden om het bestand te vervangen door een nieuwe versie. De versieoptie is niet beschikbaar voor webkoppelingen, inhoudspakketten of Google-documenten. Opmerking: Als de knop Nieuwe versie toevoegen grijs is, heeft uw organisatie haar bestandsopslaglimiet overschreden en kan er geen nieuwe inhoud worden geüpload. • Klik op Bewerken > Inhoud archiveren om het bestand, de webkoppeling, het inhoudspakket of het Google-document uit de bibliotheek te verwijderen. Auteurs kunnen hun eigen inhoud archvieren en herstellen, ongeacht de bibliotheekmachtigingen. Als een bestand voorkomt in Salesforce CRM Content en ook is gepost in Chatter, wordt met de archivering ervan de Chatter-post niet verwijderd.



• Klik op Bewerken > Inhoud verwijderen om het bestand, de webkoppeling, het inhoudspakket of het Google-document uit Salesforce CRM Content te verwijderen door verplaatsing naar de Prullenbak. Auteurs kunnen hun eigen inhoud verwijderen en verwijderingen ongedaan maken, ongeacht de bibliotheekmachtigingen. Door een Google-document te verwijderen wordt wel tevens de koppeling van het document aan Salesforce CRM Content verwijderd, maar wordt het document niet verwijderd in Google Apps. U kunt geen bestand verwijderen dat is opgenomen in een inhoudspakket of inhoudslevering. Met het verwijderen van een Chatter-bestand uit de inhoudsdetailpagina wordt het bestand ook verwijderd uit Salesforce CRM Content en uit Chatter. • Klik op Bewerken > Bibliotheekacties en kies Verplaatsen naar andere bibliotheek om de inhoud naar een andere beherende bibliotheek (of "thuis"-bibliotheek) te verplaatsen. Kies Delen met een andere bibliotheek om inhoud te delen in aanvullende bibliotheken zonder van beherende bibliotheek te veranderen. Het delen of koppelen van inhoud naar andere bibliotheken stelt leden van die bibliotheken in staat om uw inhoud te vinden. Als de beherende bibliotheek en gedeelde bibliotheek andere regels voor gebruik van tags hebben, wordt de meest beperkende regel voor gebruik van tags toegepast. Als u inhoud wilt verwijderen uit een bibliotheek waar de inhoud wordt gedeeld, klikt u op Verwijderen uit bibliotheken. Deze optie verwijdert niet de inhoud uit de beherende bibliotheek van die inhoud. • Klik op het subtabblad Opmerkingen om opmerkingen weer te geven, toe te voegen of te verwijderen. • Klik op het subtabblad Versies om een lijst weer te geven van alle bestandsversies en de door de auteurs opgestelde verklaringen over de reden voor wijziging. • Klik op het subtabblad Downloads om een lijst weer te geven van alle Salesforce CRM Content-gebruikers die het bestand hebben gedownload. Het downloaden van gegevens is niet beschikbaar voor webkoppelingen of Google-documenten. • Klik op het subtabblad Abonnees om een lijst weer te geven van alle Salesforce CRM Content-gebruikers die zich hebben geabonneerd op het bestand, de webkoppeling of het Google-document. Voor een abonnement op een auteur klikt u op de vervolgkeuzeknop naast de naam van de auteur. Voor een abonnement op een bibliotheek klikt u op de vervolgkeuzeknop naast de naam van de bibliotheek. • Klik op een tagnaam om alle, aan die tag gekoppelde inhoud weer te geven. Klik op de pijl naast de tag om de tag te verwijderen of om zich te abonneren op alle inhoud met die tag. • Als u een nieuwe tag wilt toevoegen, geeft u tagnaam op in het veld Tags toevoegen en klikt u op Opslaan. Terwijl u een tag typt, komt Salesforce CRM Content automatisch met een suggestie voor de tags op basis van de tags in uw lijst Mijn recente tags in het venster Opslaan of publiceren en de sectie Populaire tags op het tabblad Bibliotheken. Opmerking: Als uw beheerder een regel voor het gebruik van tags heeft toegepast op de bibliotheek, kunt u mogelijk geen nieuwe tags invoeren. Als de beperkte regel voor gebruik van tags wordt toegepast, kunt u klikken op Tags toevoegen en kiezen uit een lijst van voorgestelde tags of nieuwe tags opgeven. Als de regel voor gebruik van tags voor beperkte bibliotheken wordt toegepast, kunt u klikken op Tags toevoegen en kiezen wel uit een lijst van voorgestelde tags, maar kunt u niet uw eigen tags opgeven. • Klik op de naam van de auteur om een lijst van door de auteur gepubliceerde inhoud weer te geven. Klik op de pijl naast de naam van de auteur en kies Abonneren op auteur om u te abonneren op alle, door die auteur gepubliceerde inhoud. • Klik op Behandelen of Niet behandelen om de aanduiding voor "behandelen" in of uit te schakelen. Behandelde inhoud krijgt een grotere prioriteit dan soortgelijke inhoud in zoekresultaten; als bijvoorbeeld 100 bestanden de term uit de zoekcriteria verkoopactivum bevatten, komen alle behandelde bestanden met die term boven aan de lijst van zoekresultaten te staan. Behandelde inhoud wordt ook vermeld op het bibliotheekoverzicht en op de bibliotheekdetailpagina's voor snellere toegang. • Klik op de naam van een bibliotheek om details van de bibliotheek weer te geven. Klik op de pijl naast de naam van de werkruimte en kies Abonneren op bibliotheek om u te abonneren op alle inhoud van de bibliotheek of Inhoud bibliotheek weergeven om een lijst weer te geven van alle bestanden, inhoudspakketten, webkoppelingen en Google-documenten die naar die bibliotheek zijn gepubliceerd.



Werken met de gerelateerde lijst Inhoud De gerelateerde lijst Inhoud op een detailpagina van een record bevat koppelingen naar alle inhoud die is gekoppeld aan die record in Salesforce CRM Content. Klik op de bestandsnaam om de pagina met inhoudsdetails te openen. Alleen Salesforce CRM Content-gebruikers die lid zijn van de bibliotheek waarin de inhoud werd gepubliceerd, kunnen het gepubliceerde bestand zien in de gerelateerde lijst Inhoud. Als u bijvoorbeeld de opportunity "Big Deal" selecteert bij de publicatie van BigDealStrategy.doc in de bibliotheek Sales Collateral, bevat de gerelateerde lijst Inhoud voor de opportunity "Big Deal" alleen voor leden van de bibliotheek Sales Collateral een koppeling naar BigDealStrategy.doc. Gebruikers die geen lid zijn van die bibliotheek, kunnen de koppeling niet zien. U kunt de gerelateerde lijst Gerelateerde inhoud gebruiken voor toegang tot Salesforce CRM Content vanuit leads, accounts, contactpersonen, opportunities, producten, cases of aangepaste objecten. Zie Aan records gerelateerde Salesforce CRM Content zoeken voor meer informatie op pagina 176. ZIE OOK: Salesforce CRM Content


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Toegang verkrijgen tot Salesforce CRM Content: • Salesforce CRM Content-gebruiker geselecteerd in uw persoonlijke informatie

Inhoudsabonnementen weergeven en bewerken Door te klikken op het tabblad Abonnementen wordt de hoofdpagina Abonnementen weergegeven, waarop u uw Salesforce CRM Content-abonnementen kunt bekijken en deze kunt in- of uitschakelen. Opmerking: Voor een abonnement op een bestand, inhoudspakket, webkoppeling of Google-document geeft u de pagina met inhoudsdetails ervan weer en klikt u op Niet geabonneerd. Vanaf de inhoudsdetailspagina kunt u zich ook abonneren op een tag, auteur of bibliotheek door middel van de vervolgkeuzemenu's naast de naam van de tag, auteur of bibliotheek.


Klik op het tabblad Abonnementen op het subtabblad Inhoud, Tags, Auteurs of Bibliotheken om uw abonnementen weer te geven. Afhankelijk van uw kennisgevingsinstellingen wordt u via real-time e-mailberichten of een dagelijks e-mailbericht op de hoogte gebracht van wijzigingen aan de inhoud waarop u bent geabonneerd. GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Tip: Ga voor het configureren van uw kennisgevingsinstellingen naar uw persoonlijke informatiepagina, klik op Bewerken en selecteer E-mailwaarschuwingen Salesforce CRM Content ontvangen. Als u een dagelijks overzicht wilt ontvangen in plaats van real-time e-mailwaarschuwingen, selecteert u Salesforce CRM Content-e-mailberichten als dagelijks overzicht ontvangen.

Abonnementen genereren de volgende kennisgevingen:

Zich abonneren op inhoud: • Salesforce CRM Content-gebruiker geselecteerd in uw persoonlijke informatie EN Lid van de bibliotheek

• Als u zich abonneert op een bestand, ontvangt u bericht wanneer een bezichtiger opmerkingen toevoegt aan het bestand of wanneer er een nieuwe versie van het bestand wordt gepubliceerd. Als u zich abonneert op een webkoppeling of Google-document, ontvangt u wel een melding wanneer er opmerkingen worden toegevoegd, maar niet wanneer de koppeling is gewijzigd of het document is bewerkt.



• Als u zich abonneert op een inhoudspakket, ontvangt u een nieuwe melding wanneer een nieuwe versie van het pakket wordt gepubliceerd. Tenzij u bent geabonneerd op de afzonderlijke bestanden binnen een inhoudspakket, ontvangt u geen melding wanneer er nieuwe versie van de bestanden worden gepubliceerd. • Als u zich abonneert op een tag, ontvangt u bericht over nieuw gepubliceerde inhoud die is gekoppeld aan de tag waarop u zich hebt geabonneerd. Voor kennisgevingen of nieuwe versies van inhoud die van tags is voorzien, beschikbaar is gekomen, abonneert u zich op de inhoud. • Als u zich abonneert op een auteur, ontvangt u bericht wanneer de auteur nieuwe inhoud publiceert. Voor kennisgevingen of nieuwe versies van de inhoud van een auteur beschikbaar zijn gekomen, abonneert u zich op de inhoud. • Als u zich abonneert op een bibliotheek, ontvangt u bericht wanneer nieuwe inhoud wordt toegevoegd aan de bibliotheek, inclusief bestaande inhoud die recentelijk is gekoppeld aan de bibliotheek waarop u zich hebt geabonneerd. Voor kennisgevingen of nieuwe versies van inhoud van de bibliotheek beschikbaar zijn gekomen, abonneert u zich op de inhoud. ZIE OOK: Inhoudsversies bijwerken Een bestand volgen Een nieuwe versie van een bestand uploaden



Bibliotheken weergeven en bewerken Als u eenmaal een Salesforce CRM Content-bibliotheek hebt gevonden in het gedeelte Mijn bibliotheken van de hoofdpagina van het tabblad Bibliotheken of op een pagina met inhoudsdetails, klikt u op de naam van de bibliotheek om gedetailleerde informatie weer te geven. Zie Inhoud uploaden en publiceren voor details over de publicatieopties boven aan de pagina. Vanuit het gebied met de bibliotheektitel kunt u op de volgende snelle koppelingen klikken: • Bladeren voor het weergeven van zoekresultaten, waarbij alle inhoud in de bibliotheek wordt getoond. • Bewerken om de naam of omschrijving van de bibliotheek te wijzigen.


• Verwijderen om een lege bibliotheek te verwijderen. Als u een bibliotheek wilt verwijderen, die inhoud bevat, moet u de inhoud eerst naar een andere bibliotheek verplaatsen of de GEBRUIKERSMACHTIGINGEN inhoud verwijderen en de Prullenbak leegmaken. Opmerking: Als uw Prullenbak leeg is en u de bibliotheek niet kunt verwijderen, bevat de Prullenbak van een andere gebruiker mogelijk inhoud die is verwijderd uit dezelfde bibliotheek. Een bibliotheek kan pas worden verwijderd als alle inhoud permanent is verwijderd of is verplaatst naar een andere bibliotheek. • Leden bewerken om werkruimteleden toe te voegen of te verwijderen of om hun bibliotheekmachtiging te wijzigen. • Regels voor het gebruik van tags voor het wijzigen van de manier van tag-gebruik die is toegestaan in de bibliotheek. • Recordtypen voor het beperken van de recordtypen die beschikbaar zijn voor bijdragers aan bibliotheken. • Gearchiveerde inhoud weergeven voor het weergeven van een lijst van gearchiveerde inhoud in de bibliotheek. Als u niet beschikt over het privilege Inhoud archiveren of Bibliotheken beheren in uw bibliotheekmachtiging, bevat de lijst van gearchiveerde inhoud alleen inhoud die u zelf hebt geschreven en gearchiveerd, en geen inhoud die andere auteurs hebben gearchiveerd. De detailpagina voor bibliotheken bevat de volgende gedeelten:

Een bibliotheek bewerken: • "Salesforce CRM Content beheren" OF Bibliotheken beheren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging Bibliotheekleden toevoegen of verwijderen: • "Salesforce CRM Content beheren" OF Bibliotheken beheren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

Leden Dit gedeelte vermeldt alle Salesforce CRM Content-gebruikers die leden van de bibliotheek zijn. Als u de ledenlijst wilt beperken, geeft u een gebruikersnaam op en klikt u op Filteren. U kunt wel filteren op het begin van een gebruikersnaam, maar niet op de achternaam. Nieuwe leden toevoegen aan de bibliotheek: 1. Klik op Leden toevoegen. 2. Als het lid dat u wilt toevoegen, niet wordt vermeld, begint u met diens voornaam op te geven in het zoekvak op en klikt u op Zoeken. 3. Selecteer leden in het vak Beschikbare leden. Leden kunnen zowel afzonderlijke Salesforce CRM Content-gebruikers omvatten als openbare groepen met daarin Salesforce CRM Content-gebruikers. Tip: Bij een groot aantal Salesforce CRM Content-gebruikers maakt u een openbare groep en voegt u de groep toe aan een bibliotheek, in plaats van gebruikers afzonderlijk toe te voegen aan een bibliotheek. 4. Klik op Toevoegen om de leden aan de bibliotheek toe te voegen. 5. Klik op Volgende.



6. Selecteer een bibliotheekmachtiging voor elke gebruiker of openbare groep en klik op Opslaan. Voor het verwijderen van een lid uit de bibliotheek klikt u op Verwijderen. Als u de bibliotheekmachtiging van een lid wilt wijzigen, klikt u op Bewerken en kiest u een nieuwe bibliotheekmachtiging in de vervolgkeuzelijst. Behandelde inhoud Dit gedeelte vermeldt de vijf secties inhoud in de bibliotheek die meestal worden aangeduid als "behandeld". Als er geen inhoud is behandeld, wordt dit gedeelte niet weergegeven. Behandelde inhoud krijgt een grotere prioriteit dan soortgelijke inhoud in zoekresultaten; als bijvoorbeeld 100 bestanden de term uit de zoekcriteria verkoopactivum bevatten, komen alle behandelde bestanden met die term boven aan de lijst van zoekresultaten te staan. Klik voor het weergeven van alle behandelde inhoud op Alle weergeven. Voor het in- of uitschakelen van de behandelstatus gaat u naar de pagina met inhoudsdetails ervan. Populaire inhoud Dit gedeelte omvat lijsten met een samenvatting van inhoudsactiviteiten in al uw bibliotheek. Klik binnen een lijst op het bestandspictogram om inhoud te downloaden of klik op de titel om de daaraan gekoppelde pagina met inhoudsdetails te openen. In het gedeelte Populaire inhoud kunt u kiezen uit de volgende categorieën: • Publicatiedatum—Deze inhoud wordt gesorteerd in aflopende volgorde volgens de recentste publicatiedatum. Kies in de begeleidende vervolgkeuzelijst het aantal records dat u wilt weergeven, of klik op de knop Alle weergeven om alle gepubliceerde bestanden, webkoppelingen en Google-documenten te vermelden. • Aant. downloads—Deze inhoud wordt gesorteerd in aflopende volgorde volgens het grootste aantal downloads. Het staafdiagram geeft aan hoe de ene record kan worden vergeleken met de andere. Kies in de begeleidende vervolgkeuzelijst het aantal records dat u wilt weergeven, of klik op de knop Alle weergeven voor een lijst van alle gedownloade inhoud. • Beoordeling—Deze inhoud wordt gesorteerd in aflopende volgorde volgens het grootste aantal "ja"-stemmen. Het groene en rode staafdiagram vertegenwoordigen respectievelijk positieve en negatieve stemmen. Kies in de begeleidende vervolgkeuzelijst het aantal records dat u wilt weergeven, of klik op de knop Alle weergeven voor een lijst van alle inhoud waarop is gestemd. • Aant. opmerkingen—Deze inhoud wordt gesorteerd in aflopende volgorde volgens het grootste aantal opmerkingen van bezoekers. Het staafdiagram geeft aan hoe de ene record kan worden vergeleken met de andere. Kies in de begeleidende vervolgkeuzelijst het aantal records dat u wilt weergeven, of klik op de knop Alle weergeven voor een lijst van alle inhoud met daaraan gerelateerde opmerkingen. Populaire tags Deze "wolk van tags" toont hoe de inhoud in uw bibliotheek van tags is voorzien. Tags zijn beschrijvende termen die worden toegewezen tijdens een upload of revisie, aan de hand waarvan inhoud kan worden geclassificeerd en geordend. Klik op een tagnaam om zoekresultaten met alle, aan die tag gekoppelde bestanden, webkoppelingen en Google-documenten weer te geven. De tagnamen worden in de tagwolk groter weergegeven als ze vaker voorkomen; de grootste tags zijn dus aan de meeste inhoud toegekend. U kunt de tags alfabetisch sorteren of op populariteit. De wolk van tags bevat de 30 populairste tags. Recente activiteit Dit gedeelte vormt een momentopname van activiteiten binnen uw bibliotheek. Het toont de recentste bestanden, webkoppelingen en Google-documenten die opmerkingen, stemmen of abonnementen hebben ontvangen. Behandelde inhoud en onlangs gepubliceerde inhoud zijn ook inbegrepen, maar nieuwe versies van bestaande inhoud, gearchiveerde inhoud en verwijderde inhoud zijn niet inbegrepen in het gedeelte Recente activiteit. Gebruik de knoppen Oudere en Nieuwere om door records te bladeren. Het gedeelte Recente activiteit bevat maximaal 100 records. Actiefste bijdragers Dit gedeelte toont de auteurs die het vaakst inhoud naar uw bibliotheek hebben geüpload. De lettertypegrootte van de namen weerspiegelt de activiteit, waardoor de grootste namen die van de auteurs zijn die de meeste inhoud hebben bijgedragen. ZIE OOK: Bibliotheken beheren Inhoudsversies bijwerken



Bibliotheken beheren Op het tabblad Bibliotheken kunt u uw privébibliotheek openen, nieuwe bibliotheken maken, bibliotheken kiezen om ze weer te geven of te bewerken en bibliotheekgebruik en -activiteit analyseren. Zie Inhoud uploaden en publiceren voor details over de publicatieopties boven aan de pagina. De hoofdpagina voor de bibliotheken heeft twee tabbladen: Gedeelde inhoud, dat informatie biedt over gedeelde bibliotheken, en Mijn privébestanden, dat informatie bevat over uw privébibliotheek.

Gedeelde inhoud Het tabblad Gedeelde inhoud op de hoofdpagina voor de bibliotheken bevat de volgende secties: Mijn bibliotheken Dit gedeelte vermeldt alle bibliotheken waartoe u toegang hebt. Klik op de naam van een bibliotheek om de details van die bibliotheek weer te geven of klik op Bladeren voor een lijst van alle inhoud in die bibliotheek. Klik op de knop Nieuw om nieuwe bibliotheken te maken, gebruikers toe te voegen aan een bibliotheek of bibliotheekmachtigingen toe te wijzen aan gebruikers. Behandelde inhoud Dit gedeelte vermeldt de vijf secties inhoud in uw bibliotheken die meestal worden aangeduid als "behandeld". Behandelde inhoud krijgt een grotere prioriteit dan soortgelijke inhoud in zoekresultaten; als bijvoorbeeld 100 bestanden de term uit de zoekcriteria verkoopactivum bevatten, komen alle behandelde bestanden met die term boven aan de lijst van zoekresultaten te staan. Klik voor het weergeven van alle behandelde inhoud op Alle weergeven. Voor het in- of uitschakelen van de behandelstatus van een onderdeel van de inhoud gaat u naar de pagina met inhoudsdetails ervan.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Bibliotheken maken: • "Salesforce CRM Content beheren" OF "Bibliotheken maken" Bibliotheken bewerken: • "Salesforce CRM Content beheren" OF Bibliotheken beheren geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging

Populaire inhoud Deze sectie omvat lijsten die een samenvatting geven van de inhoudsactiviteit van al uw bibliotheken. Elke lijst sorteert inhoud volgens specifieke criteria. Klik binnen een lijst op het bestandspictogram om inhoud te downloaden of klik op de titel om de daaraan gekoppelde pagina met inhoudsdetails te openen. In het gedeelte Populaire inhoud kunt u kiezen uit de volgende categorieën: • Publicatiedatum—Deze inhoud wordt gesorteerd in aflopende volgorde volgens de recentste publicatiedatum. Kies in de begeleidende vervolgkeuzelijst het aantal records dat u wilt weergeven, of klik op de knop Alle weergeven om alle gepubliceerde bestanden, webkoppelingen en Google-documenten te vermelden. • Aant. downloads—Deze inhoud wordt gesorteerd in aflopende volgorde volgens het grootste aantal downloads. Het staafdiagram geeft aan hoe de ene record kan worden vergeleken met de andere. Kies in de begeleidende vervolgkeuzelijst het aantal records dat u wilt weergeven, of klik op de knop Alle weergeven voor een lijst van alle gedownloade inhoud. • Beoordeling—Deze inhoud wordt gesorteerd in aflopende volgorde volgens het grootste aantal "ja"-stemmen. Het groene en rode staafdiagram vertegenwoordigen respectievelijk positieve en negatieve stemmen. Kies in de begeleidende vervolgkeuzelijst het aantal records dat u wilt weergeven, of klik op de knop Alle weergeven voor een lijst van alle inhoud waarop is gestemd. • Aant. opmerkingen—Deze inhoud wordt gesorteerd in aflopende volgorde volgens het grootste aantal opmerkingen van bezoekers. Het staafdiagram geeft aan hoe de ene record kan worden vergeleken met de andere. Kies in de begeleidende vervolgkeuzelijst het aantal records dat u wilt weergeven, of klik op de knop Alle weergeven voor een lijst van alle inhoud met daaraan gerelateerde opmerkingen. Populaire tags Dit gedeelte, doorgaans aangeduid als een "wolk van tags", toont hoe de inhoud in uw bibliotheken van labels is voorzien. Tags zijn beschrijvende termen die worden toegewezen tijdens een upload of revisie, aan de hand waarvan inhoud kan worden geclassificeerd en geordend. Klik op een tagnaam om zoekresultaten met alle, aan die tag gekoppelde bestanden, webkoppelingen en



Google-documenten weer te geven. De tagnamen worden in de tagwolk groter weergegeven als ze vaker voorkomen; de grootste tags zijn dus aan de meeste inhoud toegekend. U kunt de tags alfabetisch sorteren of op populariteit. De wolk van tags bevat de 30 populairste tags. Recente activiteit Dit gedeelte vormt een momentopname van activiteiten binnen uw bibliotheken. Het toont de recentste bestanden, webkoppelingen en Google-documenten die opmerkingen, stemmen of abonnementen hebben ontvangen. Behandelde inhoud en onlangs gepubliceerde inhoud zijn ook inbegrepen, maar nieuwe versies van bestaande inhoud, gearchiveerde inhoud en verwijderde inhoud zijn niet inbegrepen in het gedeelte Recente activiteit. Gebruik de knoppen Oudere en Nieuwere om door records te bladeren. Het gedeelte Recente activiteit bevat maximaal 100 records. Actiefste bijdragers Dit gedeelte toont de auteurs die het vaakst inhoud naar uw bibliotheken hebben gepubliceerd. De lettertypegrootte van de namen weerspiegelt de activiteit, waardoor de grootste namen die van de auteurs zijn die de meeste inhoud hebben bijgedragen.

Mijn privébestanden Het tabblad Mijn privébestanden op de hoofdpagina voor de bibliotheken is uw privébibliotheek. Wanneer u inhoud uploadt of maakt en geen openbare bibliotheek selecteert, wordt uw inhoud opgeslagen in uw privébibliotheek. U kunt te allen tijde inhoud publiceren naar een openbare bibliotheek of inhoud in uw privébibliotheek voor onbepaalde tijd vasthouden. Inhoud in uw privébibliotheek kan worden samengesteld in inhoudspakketten. Deze kan ook worden verzonden naar leads en contactpersonen buiten uw organisatie met behulp van de functie voor inhoudslevering. Zie Inhoudsleveringen instellen voor meer informatie. Het tabblad Mijn privébestanden heeft de volgende secties: Privébibliotheek Als u de optie Opslaan in mijn privébibliotheek kiest bij het publiceren van een bestand, webkoppeling, inhoudspakket of Google-document, wordt uw inhoud hier opgeslagen. Vanuit deze lijst kunt u bestanden publiceren of verwijderen of op de naam van het bestand klikken om de inhoudsdetailpagina ervan weer te geven. De volgende opties die beschikbaar zijn op de inhoudsdetailpagina voor gedeelde inhoud, zijn niet beschikbaar voor inhoud van privébibliotheken: tags gebruiken, beoordeling, abonneren, downloads volgen, abonnementen volgen of aangepaste velden gebruiken. Als u een bestand publiceert vanuit de lijst Privébibliotheken en op Annuleren klikt tijdens het publicatieproces, wordt uw bestand verwijderd. Uploaden onderbroken Als er een fout optreedt bij het uploaden van een nieuw bestand, bijvoorbeeld wanneer uw browser crasht of bij een time-out van uw sessie, wordt het bestand dat u aan het uploaden was, hier opgeslagen. Klik op Publiceren om het bestand te publiceren naar een openbare bibliotheek of op te slaan in uw privébliotheek. Als u op Annuleren klikt in het dialoogvenster Inhoud opslaan of publiceren, wordt uw bestand verwijderd. Uploaden van revisie onderbroken Als er een fout optreedt bij het uploaden van een nieuwe versie van een bestand, wordt het bestand dat u aan het uploaden was, hier opgeslagen Gebruikers blijven toegang tot de oorspronkelijke versie houden. Klik op Publiceren om het bestand te publiceren naar een openbare bibliotheek of op te slaan in uw privébliotheek. Als u op Annuleren klikt in het dialoogvenster Inhoud opslaan of publiceren, wordt uw bestand verwijderd. ZIE OOK: Inhoudspakketten in Salesforce CRM Content maken en wijzigen



Google Apps Overzicht van Google Apps Google Apps™ is een coherente verzameling on-demand hulpprogramma's voor communicatie en samenwerking die worden gehost door Google en die zijn ontworpen voor zakelijke gebruikers. Salesforce integreert de belangrijkste Google Apps-services en biedt diverse AppExchange-apps voor aanvullingen op en aanpassingen van aan Google gerelateerde functionaliteit. De volgende services voor Google Apps zijn geïntegreerd met Salesforce en behoeven alleen activering door een Salesforce-beheerder:

EDITIONS Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience Beschikbaar in: Alle editions behalve Database.com

Google Documenten toevoegen aan Salesforce Met Google Documenten™ kunt u on-demand documenten, spreadsheets en presentaties maken, deze in uw browser bewerken, en in real-time samenwerken met andere bijdragers. Wanneer de service Google Documenten toevoegen aan Salesforce is geactiveerd, kunt u het volgende doen:

• Google Documenten, notities en bijlagen of de gerelateerde lijst Google Documenten en bijlagen gebruiken bij elke Salesforce-record om Google-documenten te maken, bewerken en weer te geven en deze te koppelen aan een record. • Een Google-document delen met elke Google Apps-gebruiker in uw organisatie. • Google-documenten koppelen aan Salesforce-records, zelfs wanneer u niet in Salesforce werkt, door middel van de bladerknop Google-documenten toevoegen aan Salesforce. • Google-documenten toevoegen aan Salesforce CRM Content, waardoor u vanuit een centrale locatie alle typen inhoud kunt beheren. Gmail naar Salesforce Gmail™ is een via het web draaiende e-mailtoepassing, die geschikt is voor alle standaardbrowsers en met uw eigen bedrijfsdomein kan worden gebruikt. Gebruik Gmail naar Salesforce voor het automatisch vastleggen van e-mailberichten die u verzendt vanaf uw Gmail-account, als activiteiten voor lead- en contactpersoonsrecords in Salesforce. Gmail-knoppen en -koppelingen Gmail-knoppen en -koppelingen voegt Gmail-koppelingen toe naast e-mailvelden op alle records en voegt een knop Gmail samenstellen toe aan elke gerelateerde lijst Activiteithistorie voor leads en contactpersonen. Wanneer u klikt op een Gmail-koppeling of de knop Gmail samenstellen, logt Salesforce u automatisch in bij uw Gmail-account en wordt het veld Aan automatisch ingevuld. Als Gmail naar Salesforce is geactiveerd, vult Salesforce ook het veld Bcc in met uw E-mail naar Salesforce-adres.

De bladerknop Google-documenten toevoegen aan Salesforce installeren Een bladerknop is een applet, of kleine computertoepassing, dat een éénkliksfunctionaliteit gelijk die van een bladwijzer biedt. Met de bladerknop Google-documenten toevoegen aan Salesforce kunt u een Google-document aan meerdere Salesforce-records tegelijk koppelen, zelfs wanneer u niet in Salesforce werkt. Voor het gebruik van deze bladerknop moet uw beheerder Google-documenten toevoegen aan Salesforce inschakelen en moet u de bladerknop in uw browser installeren. U hebt toegang tot de bladerknop Google-document toevoegen aan Salesforce op het tabblad Bijdragen in Salesforce CRM Content of op de detailpagina van een record: 1. Geef een willekeurige record weer in Salesforce, die op de recorddetailpagina een gerelateerde lijst Google Documenten, notities en bijlagen of Google Documenten en bijlagen heeft.




2. Kies Bestaand toevoegen in de vervolgkeuzelijst Google-document toevoegen in de gerelateerde lijst Google Documenten, notities en bijlagen of Google Documenten en bijlagen. Als de gerelateerde lijst een Google-document bevat, kunt u ook op Bewerken klikken naast het Google-document. 3. Klik op De bladerknop ophalen onder aan de pagina. Opmerking: Omdat klantportal- en partnerportalgebruikers geen toegang hebben tot de gerelateerde lijst(en) Google Documenten, Notities en bijlagen of Google Documenten en bijlagen in de portal, kunnen portalgebruikers de bladerknop alleen ophalen vanaf het tabblad Bijdragen in Salesforce CRM Content. Als u meer dan één type browser gebruikt, bijvoorbeeld Microsoft® Internet Explorer en Mozilla® Firefox, installeert u de bladerknop in elke browser. Google Chrome™ wordt niet ondersteund voor bladerknop. De instructies voor de installatie van de bladerknop zijn browserafhankelijk. In Firefox sleept u de bladerknop naar de Werkbalk Bladwijzers. In Apple® Safari sleept u de bladerknop naar de Balk Bladwijzers. Start Internet Explorer. Opmerking: De instructies variëren enigszins naargelang uw versie van Internet Explorer. 1. Klik met de rechtermuisknop en kies Toevoegen aan Favorieten... op de pagina Google-documenten toevoegen aan Salesforce. 2. Sla de bladerknop op in de map Koppelingen en klik op Toevoegen. 3. Klik in de menubalk van uw browser op Beeld > Werkbalken en controleer of de werkbalk Koppelingen zichtbaar is. 4. Sluit uw browser en open deze opnieuw. De bladerknop wordt nu weergegeven in de werkbalk Koppelingen. Opmerking: Als u uw persoonlijke taalinstelling in Salesforce wijzigt en ook de taal op de bladerknop wilt wijzigen, moet u de bladerknop verwijderen en deze opnieuw installeren. ZIE OOK: Google Documenten toevoegen aan Salesforce Google Documenten koppelen aan Salesforce-records

Werken met Google Documenten in Salesforce Gebruik Google Documenten™ voor het maken en delen van on-demand documenten, presentaties en spreadsheets ("Google-documenten") en in realtime weergeven van wijzigingen terwijl u samenwerkt met andere gebruikers. Omdat uw inhoud wordt opgeslagen binnen Google, hoeft u geen versies te beheren of bijlagen per e-mail te verzenden—gewoon inloggen met uw Google Apps-account en het huidige document of zijn revisiehistorie weergeven. Met Salesforce en Google Apps kunt u Google Documenten integreren met Salesforce. De hoofdpagina Documenten van uw Google Apps-account vermeldt alle Google-documenten, presentaties en spreadsheets die u hebt gemaakt of die andere Google Apps-gebruikers met u hebben gedeeld. Raadpleeg de online Help van Google voor gedetailleerde informatie over Google Documenten.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Werken met Google Documenten in Salesforce • "Lezen" voor het juiste recordtype EN Google Apps-account



Google Documenten toevoegen aan Salesforce Opmerking: Voor het gebruik van een Google Apps-service in Salesforce moet u zijn ingelogd bij uw Google Apps-bedrijfsaccount. Bedrijfsaccounts gebruiken het domein van uw organisatie, bijvoorbeeld [email protected]. Als u twijfelt aan uw Google Apps-gebruikersnaam en wachtwoord, neemt u contact op met uw beheerder. Salesforce biedt drie methoden om nieuwe Google-documenten te maken en deze te koppelen aan Salesforce-records:


• U kunt een Google-document maken vanaf een willekeurige detailpagina. Het document wordt automatisch gekoppeld aan de record en is zichtbaar voor iedereen met toegang tot zowel de record als het Google-document.


• U kunt een Google-document maken vanuit de startpagina Documenten in uw Google Apps-account en het document koppelen aan een of meer Salesforce-records of Salesforce CRM Content-bibliotheken met behulp van de bladerknop Google-document toevoegen aan Salesforce.

Een Google-document maken en koppelen aan Salesforce-records: • "Bewerken" voor het juiste recordtype

• Als Salesforce CRM Content is ingeschakeld, kunt u een Google-document maken vanaf het tabblad Bijdragen en dit koppelen aan een Salesforce CRM Content-bibliotheek.

EN Google Apps-account

Tip: Raadpleeg de online Help van Google voor informatie over werken met Google Documenten.

Nieuwe Google-documenten toevoegen aan Salesforce 1. Geef de record weer die u wilt koppelen aan het nieuwe Google-document. 2. Klik in de gerelateerde lijst Google Documenten, notities en bijlagen of de gerelateerde lijst Google Documenten en bijlagen op Google-document toevoegen en kies Nieuw document, Nieuwe spreadsheet of Nieuwe presentatie. 3. Een leeg Google-document maken: a. Kies, nadat u een documenttype hebt gekozen in de vervolgkeuzelijst Google-document toevoegen, Maken als leeg document, Maken als lege spreadsheet of Maken als lege presentatie. De naam van het keuzerondje is afhankelijk van het type Google-document dat u wilt maken. b. Geef een naam op voor het document, de spreadsheet of de presentatie. c. Klik op Google-document maken. Het lege document wordt met de door u toegewezen naam weergegeven. U kunt uw document nu bewerken, omdat het automatisch is gekoppeld aan de geselecteerde record. Tip: Terwijl u uw Google-document open hebt, dient u niet te vergeten om dit te delen met Google Apps-gebruikers in uw organisatie. Alleen gebruikers met toegang tot het Google-document in hun Google Apps-account kunnen het document weergeven vanaf de recorddetailpagina. 4. Een nieuw Google-document maken door een andere bestandsindeling te converteren naar Google Documenten: a. Nadat u een documenttype hebt gekozen in de vervolgkeuzelijst Google-documenten, kiest u Maken met een bestaand bestand. b. Selecteer het bestand dat u wilt converteren. Salesforce kan de volgende bestandstypen converteren naar Google-documenten: • Microsoft Word® (doc), tekst (txt), rich-text-indeling (rtf), OpenDocument-tekst (odt) of StarOffice®-document (swx) van maximaal 500 kB elk • Microsoft Excel® (xls), comma-separated value (csv) of OpenDocument-spreadsheetbestanden (ots) van maximaal 1 MB elk



• Microsoft PowerPoint®-bestanden (ppt of pps) van maximaal 10 MB elk c. Geef een naam op voor het document, de spreadsheet of de presentatie. d. Klik op Google-document maken. Het door u geüploade bestand wordt geconverteerd naar een Google-document, -presentatie of -spreadsheet. U kunt uw document nu bewerken, omdat het automatisch is gekoppeld aan de geselecteerde record. Tip: Terwijl u uw Google-document open hebt, dient u niet te vergeten om dit te delen met Google Apps-gebruikers in uw organisatie. Alleen gebruikers met toegang tot het Google-document in hun Google Apps-account kunnen het document weergeven vanaf de recorddetailpagina. Zie voor het koppelen van een bestaand Google-document aan een record Google-documentkoppelingen bewerken.

Google-documenten maken vanaf de startpagina Documenten De startpagina Documenten in uw Google Apps-account vermeldt alle Google-documenten die u hebt gemaakt met uw Google Apps-account, of die andere gebruikers hebben gedeeld met uw account. U hebt toegang tot de startpagina Documenten door in te loggen bij uw Google Apps-account en naar de startpagina Documenten te gaan. Als de bladerknop Google-document toevoegen aan Salesforce is geïnstalleerd in uw browser, maakt u een Google-document en klikt u op de bladerknop om het Google-document te koppelen aan Salesforce-records of -bibliotheken. Zie voor meer informatie Google-documenten koppelen aan Salesforce-records.

Nieuwe Google-documenten toevoegen aan een Salesforce CRM Content-bibliotheek Maak een nieuw Google-document en publiceer dit naar een bibliotheek, waarbij u dat document deelt met andere leden van die bibliotheek. 1. Kies op het tabblad Bibliotheken Nieuw document, Nieuwe spreadsheet of Nieuwe presentatie vanaf de vervolgkeuzeknop Google-document toevoegen. Mogelijk krijgt u de aanwijzing om in te loggen bij Google Apps. 2. Geef een naam op voor uw document, spreadsheet of presentatie en klik op Google-document maken. Het lege Google-document wordt geopend en u kunt aan de slag met uw tekst. Ook het dialoogvenster Inhoud opslaan of publiceren in Salesforce CRM Content wordt geopend. 3. In het dialoogvenster Inhoud opslaan of publiceren handelt u als volgt: a. Geef desgewenst een beschrijving van uw Google-document op. De beschrijving biedt snel informatie aan gebruikers die de CRM inhoudsdetailpagina van het document bekijken in Salesforce CRM Content. b. Kies een bibliotheek. Als u het document niet in een openbare bibliotheek wenst, bijvoorbeeld omdat het document nog in ontwikkeling is, kiest u Opslaan in mijn privébibliotheek. c. Kies een taal - optioneel. De vervolgkeuzelijst Taal wordt weergegeven als meertalige ondersteuning is ingeschakeld. Als u geen taal kiest, koppelt Salesforce uw inhoud aan uw persoonlijke taalinstelling. Als gebruikers hun zoekopdrachten naar inhoud beperken tot een bepaalde taal, wordt alleen aan die taal gekoppelde inhoud in de verzameling zoekresultaten weergegeven. d. Voor het publiceren van de inhoud namens een andere auteur kiest u die auteur in de vervolgkeuzelijst. e. Voorzie uw inhoud van tags. Uw machtiging voor het gebruik van tags is afhankelijk van de aan de bibliotheek toegewezen regel voor het gebruik van tags: • Als de bibliotheek geen regel voor het gebruik van tags heeft of als de beheerder de open regel voor het gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u in het veld Tags tags invoeren. Terwijl u een tag typt, komt Salesforce CRM Content automatisch met een suggestie op basis van de tags in uw lijst Mijn recente tags en de sectie Populaire tags op het tabblad Bibliotheken. De lijst Mijn recente tags in het venster Bijdragen toont de 20 tags die u het recentst hebt gebruikt. Klik op een tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het geleid gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags of een nieuwe tag invoeren. Klik op een voorgestelde tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen.



• Als uw beheerder de regel voor het beperkt gebruik van tags heeft toegewezen, moet u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags. Wanneer u een tag selecteert, wordt deze groen. • U kunt tagnamen niet wijzigen of verwijderen. U kunt tags wel verwijderen uit een document, maar daarmee wordt de tag zelf nog niet verwijderd. • Tags zijn hoofdletterongevoelig. U kunt geen twee tags met dezelfde naam hebben, zelfs als deze verschillende hoofd- en kleine letters hebben. Het hoofdlettergebruik van de oorspronkelijke tag wordt altijd gebruikt. f. Als er meerdere recordtypen beschikbaar zijn, kiest u een type in de vervolgkeuzelijst. Het recordtype bepaalt welke aangepaste velden worden weergegeven als u uw inhoud categoriseert en definieert. g. Na voltooiing van alle aangepaste velden klikt u op Publiceren om het Google-document op te slaan in zijn Salesforce CRM Content-bibliotheek of klikt u op Annuleren om het document op te slaan in uw privébibliotheek. Van daaruit kunt u het document verwijderen uit Salesforce CRM Content of het later publiceren. Zodra een Google-document is gepubliceerd in Salesforce CRM Content, kunnen alle bibliotheekleden zoeken naar het document en feedback in de vorm van opmerkingen en stemmen geven. Opmerking: Terwijl u uw Google-document open hebt, dient u niet te vergeten om dit te delen met Google Apps-gebruikers in uw organisatie. Alleen gebruikers met toegang tot het Google-document in hun Google Apps-account kunnen het document openen vanuit Salesforce CRM Content. ZIE OOK: Werken met Google Documenten in Salesforce Google-documenten bijdragen aan Salesforce CRM Content De bladerknop Google-documenten toevoegen aan Salesforce installeren

Google Documenten koppelen aan Salesforce-records Wanneer u binnen uw online hoofdpagina Documenten een Google-document maakt, bewerkt of weergeeft in uw Google Apps-account, klikt u op de bladerknop Google-document toevoegen aan Salesforce om het Google-document te koppelen aan een of meer Salesforce-records. Als Salesforce CRM Content is ingeschakeld in uw organisatie, kunt u het Google-document ook toevoegen aan een Salesforce CRM Content-bibliotheek. Door Google-documenten op te nemen in Salesforce CRM Content krijgen gebruikers toegang tot alle typen inhoud vanaf één locatie en kunnen zij Salesforce CRM Content-functionaliteit toepassen, zoals stemmen, opmerkingen en abonnementen, op Google-documenten. Een Google-document koppelen aan Salesforce-records vanaf de hoofdpagina Documenten:



1. Open een Google-document. 2. Klik op de bladerknop Google-documenten toevoegen aan Salesforce. 3. Geef in het veld Google-document toevoegen aan uw zoekcriteria op voor de Salesforce-record. 4. Selecteer een objecttype in de vervolgkeuzelijst en klik op Zoeken. 5. Gebruik desgewenst een filter voor uw zoekresultaten via het selectievakje Beperkt tot items waarvan ik eigenaar ben.

Een Google-document koppelen aan een Salesforce-record: • "Lezen" voor het juiste recordtype EN Google Apps-account

6. Selecteer in de zoekresultaten een of meer records en klik op Google-document toevoegen aan geselecteerde records. U kunt ook op een van de velden in de lijst met zoekresultaten klikken om meer informatie over de record(s) weer te geven.



Een Google-document koppelen aan Salesforce CRM Content vanuit de hoofdpagina Documenten: 1. Open een Google-document. 2. Klik op de bladerknop Google-documenten toevoegen aan Salesforce. 3. Klik in het Salesforce CRM Content-berichtenvenster boven aan de pagina op Uw Google-document publiceren naar Salesforce CRM Content. Het bericht wordt alleen weergegeven als u lid bent van een Salesforce CRM Content-bibliotheek en een bibliotheekmachtiging hebt, waarmee u inhoud mag bijdragen. 4. Voeg in het venster Beschrijven en publiceren een titel voor uw Google-document toe en desgewenst een beschrijving. 5. Kies een bibliotheek. 6. Kies een taal - optioneel. De vervolgkeuzelijst Taal wordt weergegeven als meertalige ondersteuning is ingeschakeld. Als u geen taal kiest, koppelt Salesforce uw inhoud aan uw persoonlijke taalinstelling. Als gebruikers hun zoekopdrachten naar inhoud beperken tot een bepaalde taal, wordt alleen aan die taal gekoppelde inhoud in de verzameling zoekresultaten weergegeven. 7. Voor het publiceren van de inhoud namens een andere auteur kiest u die auteur in de vervolgkeuzelijst. 8. Voorzie uw inhoud van tags. Uw machtiging voor het gebruik van tags is afhankelijk van de aan de bibliotheek toegewezen regel voor het gebruik van tags: • Als de bibliotheek geen regel voor het gebruik van tags heeft of als de beheerder de open regel voor het gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u in het veld Tags tags invoeren. Terwijl u een tag typt, komt Salesforce CRM Content automatisch met een suggestie op basis van de tags in uw lijst Mijn recente tags en de sectie Populaire tags op het tabblad Bibliotheken. De lijst Mijn recente tags in het venster Bijdragen toont de 20 tags die u het recentst hebt gebruikt. Klik op een tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het geleid gebruik van tags heeft toegewezen, kunt u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags of een nieuwe tag invoeren. Klik op een voorgestelde tag om deze automatisch aan het veld Tags toe te voegen. • Als uw beheerder de regel voor het beperkt gebruik van tags heeft toegewezen, moet u kiezen in de lijst van voorstellen voor tags. Wanneer u een tag selecteert, wordt deze groen. • U kunt tagnamen niet wijzigen of verwijderen. U kunt tags wel verwijderen uit een document, maar daarmee wordt de tag zelf nog niet verwijderd. • Tags zijn hoofdletterongevoelig. U kunt geen twee tags met dezelfde naam hebben, zelfs als deze verschillende hoofd- en kleine letters hebben. Het hoofdlettergebruik van de oorspronkelijke tag wordt altijd gebruikt. 9. Als er meerdere recordtypen beschikbaar zijn, kiest u een type in de vervolgkeuzelijst. Het recordtype bepaalt welke aangepaste velden worden weergegeven als u uw inhoud categoriseert en definieert. 10. Na het voltooien van de eventuele aangepaste velden klikt u op Publiceren. Alle bibliotheekleden kunnen nu zoeken naar dit document en feedback in de vorm van opmerkingen en stemmen leveren. Opmerking: Terwijl u uw Google-document open hebt, dient u niet te vergeten om dit te delen met Google Apps-gebruikers in uw organisatie. Alleen Google Apps-gebruikers met wie dit document is gedeeld, kunnen het document weergeven en bewerken.

ZIE OOK: Google-documenten bijdragen aan Salesforce CRM Content



Google-documentkoppelingen bewerken Opmerking: Voor het gebruik van een Google Apps-service in Salesforce moet u zijn ingelogd bij uw Google Apps-bedrijfsaccount. Bedrijfsaccounts gebruiken het domein van uw organisatie, bijvoorbeeld [email protected]. Als u twijfelt aan uw Google Apps-gebruikersnaam en wachtwoord, neemt u contact op met uw beheerder. U kunt een bestaand Google-document koppelen aan een Salesforce-record door de naam en URL van dat Google-document toe te voegen aan de record. Met een bestaand Google-document wordt bedoeld een document waartoe u al toegang hebt via uw Google Apps-account, maar day niet al is gekoppeld aan de record die u weergeeft. Opmerking: Zie voor het toevoegen van een bestaand Google-document aan een Salesforce CRM Content-bibliotheek Google-documenten bijdragen aan Salesforce CRM Content. Een bestaand Google-document toevoegen aan een record:


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Google-documentkoppelingen bewerken: • "Lezen" voor het juiste recordtype

1. Geef de record weer die u wilt koppelen aan het nieuwe Google-document.

EN

2. Klik op de gerelateerde lijst Google Documenten, notities en bijlagen of Google Documenten en bijlagen op Google-document toevoegen en kies Bestaand toevoegen.

Google Apps-account

3. Geef een Naam op voor het Google-document, alsmede de URL ervan. 4. Klik op Opslaan. Tip: U vindt de URL door te klikken op Ik wil naar Google Documenten. Zodar het Google-document is gekoppeld aan een Salesforce-record, wordt door te klikken op Bewerken naast dat document op de gerelateerde lijst Google Documenten, notities en bijlagen of Google Documenten en bijlagen de pagina Bestaand Google-document toevoegen weergeven. Wijzig de Naam en de URL overeenkomstig uw wensen. Tip: Raadpleeg de online Help van Google voor informatie over werken met Google Documenten.

ZIE OOK: Google Documenten koppelen aan Salesforce-records


Gebruikershandleiding | Samenwerken met partners en klanten | 195

Samenwerken met partners en klanten Chatter-klantengroepen Info over Chatter-klanten in privégroepen Chatter-klanten zijn gebruikers buiten de e-maildomeinen van uw bedrijf die alleen groepen kunnen zien waartoe zij zijn uitgenodigd en zij kunnen alleen overleggen met leden van deze groepen; zij kunnen geen Salesforce-gegevens zien. Chatter-klanten: • Kunnen alleen aan Chatter worden toegevoegd als: – Een manager of een eigenaar van een groep die klanten toestaat, hen uitnodigt voor de groep. – Een beheerder voegt deze toe in Set-up door Gebruikers op te geven in het vak Snel zoeken en vervolgens Gebruikers te selecteren.


• Ze kunnen alleen zien: – Groepen waarvan zij lid zijn. – Mensen in groepen waarvan zij lid zijn. Klanten zien alleen beperkte profielen, inclusief foto, naam, functie, e-mailadres, activiteitenstatistieken en invloed, gemeenschappelijke groepslidmaatschappen en gemeenschappelijke bestanden.. Ze kunnen niet posten naar profielen. – Gedeelde bestanden in groepen waarvan zij lid zijn. • Zij kunnen niet zien: – Records of andere Salesforce-gegevens, ook niet in zoekresultaten. – Onderwerpen, inclusief onderwerpen in de feed, de onderwerpenlijst, onderwerpdetailpagina's, Recent over gesproken en Trending topics. (Klanten kunnen hashtagonderwerpen (#-onderwerpen) zien. – Aanbevelingen en kunnen niet bij anderen worden aanbevolen. Bovendien kunnen groepen die klanten toestaan, niet worden aanbevolen. • Worden aangemerkt als klant in profielen en groepen, waartoe ze behoren. Klanten en groepen met klanten kunt u gemakkelijk herkennen aan de oranje linkerbovenhoek van hun foto. • Hebben beperkte profielen, inclusief naam, foto, functie, bedrijf, e-mailadres, activiteitenstatistieken en invloed, feed, groepslidmaatschap en eigendom van bestanden. • Kunnen niet worden gevolgd. Bovendien kunnen klanten geen mensen of bestanden volgen. • Kunnen groepsleden en managers zijn. Als de klant een manager is, zal hij verzoeken kunnen goedkeuren en gebruikers kunnen zien die verzoeken om lid te worden, ook als zij geen lid zijn van andere gemeenschappelijke groepen. • Kunnen geen eigenaar zijn van groepen, kunnen die niet maken, verwijderen, voorzitten, er lid van worden of anderen vragen er lid van te worden. • Kunnen mensen uitnodigen die lid zijn van gemeenschappelijke groepen die zij beheren. • Kunnen geen mensen binnen uw bedrijfsdomein uitnodigen wiens profielen zij niet kunnen zien. • Kunnen niet chatten op pagina 91 met andere gebruikers.


Gebruikershandleiding | Chatter-klantengroepen | 196

Opmerking: • Wanneer u iemand als klant uitnodigt voor uw groep, ontvangt deze persoon een unieke gebruikersnaam en een uniek wachtwoord om bij deze groep binnen uw organisatie in te loggen, zelfs als deze al lid is van een andere Salesforce-organisatie. Deze persoon kan geen andere Salesforce-inloggegevens gebruiken voor toegang tot uw klantengroep. • Als een klant een probleem heeft bij inloggen bij de groep, controleert u of deze de gebruikersnaam en het wachtwoord uit het welkomst-e-mailbericht gebruikt, dat deze heeft ontvangen na registratie bij de groep. Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u uw beheerder. • Als een klant diens wachtwoord verliest, kan deze de optie Wachtwoord vergeten gebruiken om het te resetten. Als deze diens gebruikersnaam niet heeft, moet er voor een nieuwe naam contact worden opgenomen met de beheerder van de organisatie waarin deze klant is.

Overwegingen voor mobiele gebruikers Chatter-klanten kunnen inloggen end e Salesforce1-apps en de app Chatter Mobile voor BlackBerry gebruiken. Dezelfde beperkingen gelden voor klantgebruikers als bij het gebruik van Chatter op internet. ZIE OOK: Chatter-groepen Klanten in Chatter-groepen toevoegen en verwijderen

Klanten in Chatter-groepen toevoegen en verwijderen Als uitnodigingen aan klanten zijn ingeschakeld, kunt u klanten toevoegen aan, verwijderen uit en uitnodigen voor privégroepen waarvan u eigenaar of manager bent en die klanten toestaan.

EDITIONS

1. Navigeer naar een groepsdetailpagina.


2. Om personen toe te voegen die al klant zijn van uw bedrijf, klikt u op Mensen uitnodigen of Leden toevoegen/verwijderen > Nodig ze uit voor Salesforce Chatter!. Geef e-mailadressen op, gescheiden met komma's, voeg eventueel een bericht toe en klik op Verzenden. Als iemand uw uitnodiging accepteert, wordt deze persoon lid van Chatter en lid van de groep. 3. Als u mensen wilt toevoegen, die al klant zijn in uw bedrijf, klikt u op Leden toevoegen/verwijderen, gevolgd door:


• Zoek met behulp van het zoekvak Mensen zoeken. • Schakel tussen de Leden van de groep en Iedereen in uw bedrijf. • Gebruik de koppelingen Volgende en Vorige om meer van de lijst te zien. • Klik op Toevoegen om een klant toe te voegen of klik op

om een klant te verwijderen.

• Klik op Gereed wanneer u klaar bent. Opmerking: • Wanneer u iemand als klant uitnodigt voor uw groep, ontvangt deze persoon een unieke gebruikersnaam en een uniek wachtwoord om bij deze groep binnen uw organisatie in te loggen, zelfs als deze al lid is van een andere Salesforce-organisatie. Deze persoon kan geen andere Salesforce-inloggegevens gebruiken voor toegang tot uw klantengroep.


Gebruikershandleiding | Bestanden delen via koppeling | 197

• Als een klant een probleem heeft bij inloggen bij de groep, controleert u of deze de gebruikersnaam en het wachtwoord uit het welkomst-e-mailbericht gebruikt, dat deze heeft ontvangen na registratie bij de groep. Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u uw beheerder. • Als een klant diens wachtwoord verliest, kan deze de optie Wachtwoord vergeten gebruiken om het te resetten. Als deze diens gebruikersnaam niet heeft, moet er voor een nieuwe naam contact worden opgenomen met de beheerder van de organisatie waarin deze klant is.

ZIE OOK: Chatter-groepsleden toevoegen en verwijderen Chatter-groepsleden weergeven

Bestanden delen via koppeling Deel een bestand met iedereen door een bestandskoppeling te maken en deze via e-mail of sms te verzenden. Als u een koppeling maakt, wordt een gecodeerde URL gegenereerd die u naar iedere ontvanger kunt sturen, zoals leads, klanten, partners en collega's, binnen en buiten uw bedrijf. Als uw ontvangers op de koppeling klikken, zien zij een op internet gebaseerde versie van het bestand en kunnen zij dit gemakkelijk bekijken en downloaden. Delen via koppeling is standaard ingeschakeld voor de meeste organisatie die over Chatter beschikken. Beheerders kunnen Delen via koppeling inschakelen door de volgende machtigingen in te schakelen. 1. Geef vanuit Set-up Inhoudsleveringen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Inhoudsleveringen. Selecteer Inhoudsleveringen inschakelen en Maken van inhoudsleveringen voor Chatter Files inschakelen.


2. Geef vanuit Set-up Machtigingensets op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Machtigingensets. Selecteer een machtigingenset, klik op Systeemmachtigingen en selecteer Koppelingen naar Chatter-bestanden maken en delen. 3. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen. Selecteer een profiel, klik op Bewerken. Selecteer bij Algemene gebruikersmachtigingen Koppelingen naar Chatter-bestanden maken en delen. U hebt deze machtiging niet nodig voor bestanden in een gedeelde Salesforce CRM Content-bibliotheek. Voer in plaats daarvan de stappen 1 en 2 uit en zorg ervoor dat de gebruiker een bibliotheeklid is en dat Inhoud leveren is geselecteerd in de definitie van de bibliotheekmachtiging. Een bestandskoppeling maken en delen: 1. Begin met het delen van het bestand vanaf een van de volgende locaties. • Op de pagina Bestanden—Klik op Een bestand uploaden, klik op Bladeren en selecteer een bestand op uw computer; klik daarna op Delen via koppeling > Uploaden. • Op de Hoofdpagina—Klik op Nieuw maken > Bestand, klik op Bladeren en selecteer een bestand op uw computer; klik daarna op Delen via koppeling > Uploaden. • Op een bestandsdetailpagina—Klik op

Instellingen voor delen van bestanden > Via koppeling.

• In het dialoogvenster Instellingen voor delen—Klik op Iedereen met koppeling in de lijst Delen met. • Naast het bestand op de pagina Bestanden, de lijst Bestanden in eigendom of de lijst Groepsbestanden—Klik op via koppeling.

> Delen

• Naast het bestand in een feed of wanneer u de muisaanwijzer over een bestand beweegt—Klik op Meer acties > Instellingen voor delen van bestanden en vervolgens op Iedereen met koppeling vanuit de lijst Delen met.


Gebruikershandleiding | Bestanden delen via koppeling | 198

• In uw Salesforce Files Sync-map op uw desktop—Klik met de rechtermuisknop op een bestand, beweeg de muisaanwijzer over Salesforce Files Sync en klik vervolgens op Delen via koppeling. 2. Klik op Kopiëren indien beschikbaar (of kopieer de koppeling handmatig), en plak de koppeling in een e-mailbericht of sms-bericht. Ontvangers van bestandskoppelingen kunnen bestanden alleen bekijken en downloaden. Ze kunnen geen bijdragers zijn. Tenzij het bestand al was gedeeld met uw bedrijf, wordt het privé gedeeld en geeft het het pictogram Privé gedeeld weer ( ). Het wordt nergens gepost en alleen de mensen waarmee u het specifiek gedeeld hebt, kunnen het bestand zoeken en weergeven. Als het al gedeeld was met uw bedrijf, behoudt het het pictogram Uw bedrijf ( en weergeven. In het dialoogvenster Instellingen voor delen klikt u op heeft, is het bestand niet langer toegankelijk.

) en alle Chatter-gebruikers in uw bedrijf kunnen het zoeken

naast een koppeling om het delen te stoppen. Voor ieder die de koppeling

Opmerking: • Documenten uit het tabblad Documenten en bijlagen uit de gerelateerde lijst Notities en bijlagen worden niet vermeld op het tabblad Bestanden en kunnen niet worden gedeeld in Chatter. • Het maximale aantal malen dat een bestand kan worden gedeeld, is 100. Dit is inclusief bestanden die worden gedeeld met mensen, groepen of via koppelingen. Als een bestand privé is gedeeld en dit het maximum van 100 keer delen benadert, kunt u overwegen om het openbaar te maken door het naar uw feed te posten.

ZIE OOK: Inhoudsleveringen maken


Gebruikershandleiding | Inhoudsleveringen | 199

Inhoudsleveringen Inhoudsleveringen maken Met een inhoudslevering kunt u documenten zoals Microsoft® PowerPoint- en Word-bestanden eenvoudig converteren naar een geoptimaliseerde, op internet gebaseerde versie voor handige online weergave. Zodra u uw levering hebt gemaakt, kunt u de versleutelde URL ervan verzenden naar elke willekeurige ontvanger (zoals leads, klanten, partners en collega's) en vervolgens bijhouden hoe vaak de inhoud wordt weergegeven of gedownload. Inhoudsleveringen zijn alleen beschikbaar in Salesforce Classic. Lightning Email genereert echter op levering gebaseerde koppelingen als e-mailbijlagen voor Lightning Experience-gebruikers die toegang hebben tot de voorziening Inhoudsleveringen. Een inhoudslevering kunnen worden gemaakt vanuit de gerelateerde lijst Inhoudsleveringen voor de meeste Salesforce-objecten. Salesforce CRM Content-gebruikers kunnen ook een inhoudslevering maken vanuit de inhoudsdetailpagina of de gerelateerde lijst Aanverwante inhoud. Een nieuwe inhoudslevering maken: 1. Klik vanuit de gerelateerde lijst Inhoudsleveringen, de gerelateerde lijst Gerelateerde inhoud de inhoudsdetailpagina op Inhoud leveren. 2. Upload een bestand of bevestig de bestandsnaam. Als u een Salesforce CRM Content-gebruiker bent, zoekt u naar de inhoud in uw bibliotheken, die u wilt leveren. Salesforce CRM Content-gebruikers kunnen naar inhoud zoeken in gedeelde bibliotheken of een persoonlijke bibliotheek. 3. Wijzig optioneel het veld Naam levering. Dit is de naam die uw inhoudslevering in Salesforce aanduidt. U wordt aangeraden om een naam te gebruiken die de levering gemakkelijk te onderscheiden maakt van andere leveringen voor dezelfde record. De standaardnaam voor de levering omvat de bestandsnaam en de huidige datum. 4. Selecteer de leveringsmethoden die bepalen hoe uw inhoud kan worden weergegeven. Welke opties worden weergegeven, hangt af van de bestandsindeling die u uploadt. • Kies Ontvanger weergave in de browser toestaan om een online versie van het bestand te maken, die gebruikers kunnen weergeven in hun browser. • Kies Ontvanger downloaden als [bestandstype] toestaan om de ontvanger van uw inhoudslevering de inhoud te laten weergeven in de oorspronkelijke indeling. Dus als u een Microsoft® Word-bestand uploadt, heet dit veld Downloaden als .doc-bestand. Opmerking: Als een er in Salesforce geen voorbeeld van het bestand voorkomt, kunnen gebruikers toch het opgeleverde bestand downloaden, ongeacht of downloaden is toegestaan. Voorbeelden van bestanden worden gemaakt deze eerste keer dat men er om vraagt in Salesforce, maar niet eerder. Het weergeven van de detailpagina van een bestand of deze posten naar een feed genereert voorbeelden van bestanden. • Kies Ontvanger toestaan om te downloaden als PDF om ontvangers toe te staan om een .pdf-versie van het bestand te downloaden. Deze optie is alleen beschikbaar voor Microsoft® PowerPoint-, Word- en Excel-bestanden.

EDITIONS Beschikbaar in: Salesforce Classic Beschikbaar in: Alle editions behalve Database.com Salesforce CRM Content beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Inhoudsleveringen maken vanuit een gedeelde bibliotheek in Salesforce CRM Content: • Lid van de bibliotheek EN "Inhoud leveren" geselecteerd in de definitie van uw bibliotheekmachtiging Inhoudsleveringen maken vanuit een persoonlijke bibliotheek in Salesforce CRM Content: • "Geüploade bestanden en persoonlijke inhoud leveren" ingeschakeld in de definitie van uw algemene machtiging Inhoudsleveringen maken (niet-Inhoud-gebruiker): • "Geüploade bestanden en persoonlijke inhoud leveren" ingeschakeld in de definitie van uw algemene machtiging



5. Selecteer Mij op de hoogte brengen van eerste weergave of download als u een e-mailbericht wenst te ontvangen bij de eerste keer dat uw ontvanger op de URL voor inhoudsleveringen klikt. 6. Als de inhoud die u levert, tijdgevoelig is, selecteert u de optie Toegang verwijderen tot inhoud op en geeft u een vervaldatum op. Standaard is de vervaldatum 90 dagen na de huidige datum.. Nadat u uw inhoudslevering hebt gemaakt, kunt u te allen tijde de vervaldatum wijzigen op de leveringsdetailpagina. 7. Selecteer desgewenst Wachtwoord verplicht stellen voor toegang tot inhoud. Wanneer u de inhoudslevering maakt, ontvangt u een wachtwoord dat u moet opnemen bij de leverings-URL die u aan uw ontvangers verzendt. Het wachtwoord is beschikbaar voor de duur van de levering op de detailpagina voor de levering. 8. Gebruik optioneel de opzoekfunctie om uw inhoudslevering te koppelen aan een Salesforce-record. De record die u weergeeft wanneer u op Inhoud leveren klikt, wordt standaard geselecteerd. 9. Klik op Opslaan en volgende. Uw levering is doorgaans in enkele seconden klaar, maar u kunt ook klikken op Mij op de hoogte brengen om de wizard voor de inhoudslevering te verlaten en via e-mail een melding te ontvangen wanneer uw inhoudslevering klaar is. 10. Als u de wizard voor de inhoudslevering niet hebt verlaten, klimt u op Voorbeeld om te controleren of u tevreden bent met de levering. Belangrijk: De opmaak van het oorspronkelijke bestand wordt mogelijk niet correct weergegeven in de online versie. Als u Ontvanger weergave in de browser toestaan hebt gekozen, kunt u een voorbeeld van uw inhoudslevering bekijken voordat u de URL ervan verzendt naar uw ontvangers. Als u niet tevreden bent met de kwaliteit van de online versie, klikt u op Vorige en kiest er voor om uw inhoud beschikbaar te stellen in de oorspronkelijke bestandsindeling of alleen als PDF-bestand. 11. Kopieer en plak de leverings-URL en, indien van toepassing, het bijbehorende wachtwoord in een e-mail- of sms-bericht voor de levering. De URL is beschikbaar op de leveringsdetailpagina. Zie Inhoudsleveringen weergeven en bewerken voor meer informatie. ZIE OOK: Bestanden delen via koppeling



Inhoudsleveringen weergeven en bewerken Klik in de gerelateerde lijst Inhoudsleveringen of op de lijstpagina Inhoudsleveringen op de naam van een inhoudslevering om de de detailpagina te openen.

EDITIONS

Inhoudsleveringsdetails weergeven De leveringsdetailpagina biedt alle informatie die is gekoppeld aan een inhoudslevering, inclusief het aantal malen dat de levering is weergegeven, en de leveringsinstellingen. De URL die toegang biedt tot de inhoudslevering, is alleen zichtbaar als u toegang hebt tot de inhoud of tot een record die is gekoppeld aan de inhoud, of als u de eigenaar van de inhoudslevering bent. Zie Velden voor inhoudslevering voor een beschrijving van elk veld.


Inhoudsleveringsdetails bewerken Klik op Nu verlopen om de toegang tot de inhoudslevering onmiddellijk te verwijderen. Klik op Bewerken om de details te wijzigen zoals de leveringsmethoden, de vervaldatum of de record waaraan de levering is gekoppeld. Zie Velden voor inhoudslevering voor een beschrijving van elk veld. Inhoudsleveringen verwijderen Klik op Verwijderen om toegang tot de inhoudslevering alsmede de leveringsrecord uit Salesforce te verwijderen. Salesforce CRM Content-gebruikers kunnen bestanden die aan een inhoudslevering zijn gekoppeld, pas verwijderen als de inhoudslevering wordt verwijderd. Inhoudsleveringen bijhouden Telkens wanneer de URL van een inhoudslevering wordt geopend, legt Salesforce de event vast als een weergave. De gerelateerde lijst Weergaven op de inhoudsdetailpaginaslevering vermeldt elke, aan de levering gekoppelde weergave. Informatie over de weergave omvat de datum en tijd, of de weergave werd verricht door een interne (Salesforce-) gebruiker, en of de weergave ook een download omvatte. Als de inhoudslevering ook de mogelijkheid bood om het bestand te downloaden in zijn oorspronkelijke bestandsindeling of als PDF-bestand, geeft de vlag Gedownload bestand wel aan dat een download heeft plaatsgevonden, maar kan er geen onderscheid tussen de bestandstypen worden gemaakt.

Beschikbaar in: Alle editions behalve Database.com Salesforce CRM Content beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition

GEBRUIKERSMACHTIGINGEN De leveringsdetailpagina weergeven: • Open de gekoppelde inhoudsdetailpagina in Salesforce CRM Content OF Open de record die is gekoppeld aan de inhoudslevering Een inhoudslevering bewerken, laten vervallen en verwijderen: • Eigenaar van de record OF

ZIE OOK: Inhoudspakketten in Salesforce CRM Content maken en wijzigen

"Alle gegevens wijzigen"



Werken met de gerelateerde lijst Inhoudsleveringen Met een inhoudslevering kunt u documenten zoals Microsoft® PowerPoint- en Word-bestanden eenvoudig converteren naar een geoptimaliseerde, op internet gebaseerde versie voor handige online weergave. Zodra u uw levering hebt gemaakt, kunt u de versleutelde URL ervan verzenden naar elke willekeurige ontvanger (zoals leads, klanten, partners en collega's) en vervolgens bijhouden hoe vaak de inhoud wordt weergegeven of gedownload. Inhoudsleveringen zijn alleen beschikbaar in Salesforce Classic. Lightning Email genereert echter op levering gebaseerde koppelingen als e-mailbijlagen voor Lightning Experience-gebruikers die toegang hebben tot de voorziening Inhoudsleveringen. Vanuit de gerelateerde lijst Inhoudsleveringen voor leads, bedrijfsaccounts, contactpersonen, opportunities, cases, campagnes en aangepaste objecten hebt u de volgende mogelijkheden: • Klik op Inhoud leveren om een nieuwe inhoudslevering te maken en deze te koppelen aan de record die u op dat moment weergeeft. Zie Inhoudsleveringen maken voor meer informatie. • Klik op Voorbeeld om de inhoudslevering te openen. Telkens wanneer u een inhoudslevering weergeeft, wordt dit vastgelegd als een interne weergave in de gerelateerde lijst Weergaven. • Klik op de naam van de inhoudslevering om de detailpagina voor die levering te openen. Zie Inhoudsleveringen weergeven en bewerken voor meer informatie.


GEBRUIKERSMACHTIGINGEN Een inhoudslevering maken: • Geen Een inhoudslevering bewerken: • Eigenaar van de record OF "Alle gegevens wijzigen"

INDEX @vermeldingen groepen vermelden in posts en opmerkingen 36 mensen vermelden in posts en opmerkingen 36 #tags 54

A Aanbevelingen 25 Aanbevelingen voor mensen 61 Accounts zoeken naar gerelateerde inhoud 176 Antwoorden 107 Archiveren inhoud 173

B Berichten verzenden 99 zoeken 98 Berichten zoeken 98 Bestanden bestandsbetrokkenheidsrapport 141 bestandsdetailpagina 139 bestandsdetails bewerken 140 bestandsgroottelimieten 129 bijvoegen bij posts 40 delen, bibliotheken 136 delen, met groepen 134 delen, privé gedeeld 135 delen, via koppeling 197 externe gegevens 151–153 filteren 124 gedeeld met 141 instellingen voor delen en machtigingen 131 machtiging wijzigen 133 meerdere bestanden uploaden 128 momenteel volgen 138 nieuwe versie uploaden 130 ondersteunde browsers voor het uploaden van meerdere bestanden 131 overzicht 120 privé maken 134 tabblad 120 uploaden, overzicht 127 versiehistorie 138 verwijderen 151 werken met het tabblad Bestanden 123

Bestanden (vervolg) zoeken 125 bestanden delen 137 Bestanden, tabblad filters 124 gebruiken 123 bevroren bestand 137 Bewerken documenten 160 Bijlagen Salesforce CRM Content 176 bladwijzers verwijderen 24 Bladwijzers toevoegen in Chatter 23

C Cases zoeken naar gerelateerde inhoud 176 Chat afwezig 93 beschikbaar 93 een chat starten 94 emoticons 95 gebruiken 91 historie 94 offline 93 opties 96 status 93 uitklappen 95 werken met de chatlijst 92 Chatter aanbevelingen 25, 61 aanbevelingen voor mensen 25, 61 activiteit 63 antwoorden per e-mail 12 automatisch records volgen 66 automatisch volgen 10 berichten 97 bestanden delen 42 bestanden downloaden 42–43 bestanden in eigendom 62 bestanden koppelen 40 bestanden verwijderen 44 bestanden volgen 42 bestanden weergeven 42–43

Index

Chatter (vervolg) bestanden zoeken 41 bestandsaanbevelingen 25, 138 bladwijzers 23 chat uitklappen 95 Chat-status 93 Chathistorie 94 chatten 91 Chatter Desktop 2 e-mail beheren 15 e-mailsamenvattingen 15 een chat starten 94 enkelvoudige updates 58 favorieten 28 feedbijlagen 38 groepen verlaten 74 groepsaanbevelingen 25, 86 groepspagina 73 hashtagonderwerpen toevoegen 54 invloed 63 kennisgevingen per e-mail 15 kennisgevingen per e-mail configureren 15 klanten 195 klanten toevoegen 196 klanten verwijderen 196 koppelingen bijvoegen 45 lid worden van groepen 74 lijst Momenteel volgen 61 lijst Volgers 61 mensen bedanken 62 mensen en groepen vermelden in posts en opmerkingen 36 mensen uitnodigen om lid te worden 63 moderator 64 moderator toewijzen 65 nieuwe versies van bestanden uploaden 42 onderwerpen toevoegen 53 onderwerpen verwijderen 54 onderwerpen volgen 51 onderwerpen waarover groepen spreken 55 onderwerpen waarover mensen spreken 55 opiniepeilingen 48–49 opmerkingen posten 12 overzicht 1 overzicht van feeds 18 Pagina Mensen 59 posten naar feeds 29 posten via e-mail 86 posts 29, 56–58 posts en opmerkingen positief vinden 12

Chatter (vervolg) posts negeren 35 privéberichten 97 rechtstreekse berichten 97 recordaanbevelingen 25, 67 records 67 records toevoegen 90 records verwijderen 91 samenvattingen configureren 15 tabblad 2 trending topics 56 updates 24 voorbeelden koppelen 46 werken met Chatter Messenger 91 werken met de chatlijst 92 zoeken 25 zoeken in feeds 25–26 Chatter Antwoorden 107 Chatter Bedankje 62 Chatter Desktop configureren 4 extern (op afstand) uitschakelen 7 gebruiken 5 installeren 3 overzicht 2 release-informatie 8 tips voor problemen opsporen 6 verbinden 4 Chatter modereren gebruikers deactiveren 65 Chatter Vragen rapportage 106 Chatter-activiteit 63 Chatter-berichten verzenden 99 Chatter-bestanden bestandsdetailpagina 139 bestandsdetails bewerken 140 bestandsgroottelimieten 129 delen, bibliotheken 136 delen, met groepen 134 delen, privé gedeeld 135 delen, via koppeling 197 extern 151–153 filteren 124 gedeeld met 141 instellingen voor delen en machtigingen 131 machtiging wijzigen 133 meerdere bestanden uploaden 128 momenteel volgen 138

Index

Chatter-bestanden (vervolg) nieuwe versie uploaden 130 ondersteunde browsers voor het uploaden van meerdere bestanden 131 overzicht 120 privé maken 134 tabblad 120 uploaden, overzicht 127 versiehistorie 138 verwijderen 151 werken met het tabblad Bestanden 123 zoeken 125 Chatter-bestandsaanbevelingen 138 Chatter-e-mailinstellingen navigeren naar 14 Chatter-favorieten 28 Chatter-feeds lijstweergaven 68 momentopname van dashboardcomponent 69 Chatter-groepen aankondigingen 87 archiveren 76, 80–82 bewerken 76 eigenaar wijzigen 76 groepsbestanden 88 groepsdetails weergeven 83 leden 85 leden toevoegen 77 leden verwijderen 77 lidmaatschap weergeven 85 maken 74 niet-geregistreerd 72 overzicht 71 overzicht van rollen 78 posten via e-mail 86 records 89 rollen wijzigen 79 verwijderen 82 verzoeken accepteren 77 verzoeken afwijzen 77 Chatter-groepsaanbevelingen 86 Chatter-invloed 63 Chatter-kennisgevingen per e-mail navigeren naar 14 Chatter-moderator Free-gebruikers deactiveren 65 Chatter-moderators moderatormachtigingen toewijzen 65

Chatter-onderwerpen onderwerpdetailpagina 51 Chatter-posts zichtbaarheid 30, 37 Chatter-uitgever records 89 Chatter-updates 58 Community's rapportage 106 Contactpersonen zoeken naar gerelateerde inhoud 176

D Dashboardcomponenten momenteel volgen 69 Dashboardfeed momentopname van een component 70 Dashboards componenten volgen 69 momentopnamen posten naar een dashboardfeed 70 momentopnamen posten naar gebruikersfeeds 69 momentopnamen posten naar groepsfeeds 69 Delen Chatter-posts 56–57 Chatter-posts met een groep 57 een koppeling naar een Chatter-post 58 delen bevriezen 137 delen van bestanden voorkomen 137 Documenten auteurs wijzigen 163 eigenschappen 161 hoofdpagina 155 uploaden 156 verwijderen 159 weergeven en bewerken 160 weergeven vanaf tabblad Documenten 155 zoeken 158 Documentenbibliotheek overzicht 154

E E-mail beheren 15 Chatter-kennisgevingen configureren 15 Chatter-samenvattingen configureren 15 kennisgevingen van Chatter beantwoorden 12 e-mailbericht voor posten 86 E-mailsamenvattingen overzicht 15

Index

een enkelvoudige update weergeven 58 Eigenschappen documenten 161 Emoticons chat 95 Escaleren naar case toegang 113

F Favorieten, Chatter 28 Feed sorteren 21 Feeds automatisch records volgen 66 bijlagen 38 Chatter-feedposts 29 Chatter-feeds 18 een enkelvoudige update weergeven 58 feeds weergeven 19 filteren 19–20 filters 21 groepen vermelden 36 hashtagonderwerpen toevoegen 54 koppelingen bijvoegen 45 mensen vermelden 36 onderwerpen toevoegen 53 onderwerpen verwijderen 54 onderwerpen volgen 51 posts 29 posts en opmerkingen positief vinden 12 posts negeren 35 sorteren 19 updates 24

G Gearchiveerde groepen 80 Gebruiker best practices voor profielen 60 bestanden in eigendom 62 overzicht van profielen 60 Google Apps overzicht 188 Google Documenten Google Documenten Google-documenten koppelen 192 installeren van de bladerknop 188 koppelingen bewerken 194 maken 190 overzicht 189 toevoegen aan Salesforce CRM Content 168

Groepen vermelden in posts en opmerkingen 36 groepen maken 74 groepsaankondigingen 87

H Hashtagonderwerpen toevoegen aan posts en opmerkingen 54 Hashtags 54

I Inhoud abonneren 182 archiveren 173 bestanden bijdragen 165 bestandsgroottelimieten 167 bibliotheken beheren 186 bijdragen 167 downloaden 179 een bibliotheek bewerken 184 gerelateerde lijst 176 herstellen 173 info 163 publiceren 165, 167, 170 reviseren 171 uploaden 165, 167, 170 versies 171 verwijderen 173 voorbeeldweergaven 179 webkoppelingen bijdragen 170 werken met de gerelateerde lijst Inhoud 182 zoeken 177 Inhoudsleveringen maken 199, 202 verwijderen 201 weergeven 201 wijzigen 201 Inhoudspakketten maken 174 wijzigen 174

K Kennisgevingen, Chatter-e-mail antwoorden op 12 beheren 15 configureren 15 klantengroepen 89 Knowledge Doorverwijzing 103

Index

Koppelingen bijvoegen bij feed 45 voorbeeld van inhoud 46

L Lay-out Actie aanpassen 113 Leads zoeken naar gerelateerde inhoud 176 Lijstweergaven Chatter 68 feeds 68 momenteel volgen 68 toevoegen als Chatter-favoriet 68

M Mensen automatisch volgen 10 best practices voor profielen 60 een chat starten 94 Mijn Favorieten-lijst (Chat) 92–93 overzicht van profielen 60 pagina 59 vermelden in posts en opmerkingen 36 werken met de chatlijst 92 Mensen met kennis over onderwerpen 52 Mensen uitnodigen om lid te worden van Chatter 63 Mijn Favorieten-chatlijst gebruiken 92 mensen toevoegen 92 mensen verwijderen 93

N Napili Soortgelijke artikelen 102 Soortgelijke vragen 102 Navigeren naar Chatter-e-mailinstellingen 14 Chatter-kennisgevingen per e-mail 14 niet-geregistreerde groepen beperkingen 72

O Onderwerpen hashtags toevoegen 54 mensen bevestigen voor 52 mensen met kennis 52 momenteel volgen 51

Onderwerpen (vervolg) onderwerpdetailpagina 51 onderwerpen verwijderen uit posts 54 Recent over gesproken 55 toevoegen aan posts 53 toevoegen als Chatter-favoriet 55 Opportunities zoeken naar gerelateerde inhoud 176 Opties Chat 96 Overzicht documentenbibliotheek 154

P Posts bestanden koppelen 40 Posts, Chatter 56–58 Processamensteller 114 Producten zoeken naar gerelateerde inhoud 176 Profiel best practices 60 overzicht 60

R Rapporten bestandsbetrokkenheidsrapport 141 Recordaanbevelingen 67 records toevoegen aan Chatter-groep 90 verwijderen uit Chatter-groepen 91 Records automatisch volgen 10, 66

S Salesforce CRM Content Google Documenten toevoegen 168 Zie Inhoud 163 Salesforce Files Sync bestanden delen 146 bestanden en mappen synchroniseren 144 de desktopclient installeren 143 gebruiken 142 gesynchroniseerde bestanden openen 145 info over gesynchroniseerde bestanden en mappen 145 niet-ondersteunde bestandsnamen 148 niet-ondersteunde extensies 148 niet-ondersteunde mapnamen 150 opslaglimieten 147

Index

Salesforce Files Sync (vervolg) samenwerken 146 synchronisatielimieten 146 systeemvereisten 142–143 verbinden 143 verifiëren 143 versiebeheer 146 Samenvattingen, Chatter beheren 15 groepssamenvattingen configureren 15 persoonlijke samenvattingen beheren 15 Samenwerking 1 Soortgelijke artikelen 101, 103 Soortgelijke vragen 101

T Toevoegen documenten 156 Trending topics 56

V Vermeldingen in posts en opmerkingen 36 Verwijderen documenten 159 Vraag uit Chatter 112 Vraag-naar-Case inschakelen 111

Vraag-naar-Case (vervolg) processen 114 werkstromen 114 Vraag-naar-Case escaleren 112 Vragen in Chatter 100–105

W Wachtrijen 114 Weergeven documenten 155, 160

Z zoeken Chatter-feeds 26 Chatter-groepen 26 groepen 26 profielen 26 records 26 Zoeken Chatter 25 Chatter-favorieten 27 documenten 158 Salesforce CRM Content 177 zoeken in feed 26 zoeken in feeds 26 zoekopdrachten in Chatter-feeds toevoegen als Chatter-favoriet 27

Samenwerken met iedereen

Recommend Documents