Naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 583.270.841,25 Maatschappelijke zetel: boulevard Haussmann 29, 75009 PARIJS 552 120 222 R.C.S PARIJS
SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Elke beslissing om te beleggen in de effecten die bij dezen worden aangeboden, dient gebaseerd te zijn op een grondige lezing van het Prospectus. De personen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de samenvatting, met inbegrip van alle vertalingen, zijn niet aansprakelijk voor de inhoud ervan, tenzij deze misleidend, onnauwkeurig of tegenstrijdig zou zijn ten aanzien van de andere delen van het Prospectus. Een belegger die als eisende partij een vordering instelt met betrekking tot de informatie die is opgenomen in het Prospectus, overeenkomstig de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Gemeenschap of van de partijen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, moet de kosten dragen van de vertaling van het Prospectus voor aanvang van dergelijke juridische procedure. INFORMATIE BETREFFENDE DE EMITTENT Naam van de vennootschap, bedrijfssector en nationaliteit Société Générale Bankwezen Vennootschap naar Frans recht Overzicht van de activiteiten van de Groep op 31 december 2007 Franse Retail Netwerken bieden individuele klanten (9 miljoen), bedrijven en zelfstandige professionals een volledig aanbod van financiële producten en diensten. De netwerken van de Société Générale en Crédit du Nord, die complementair zijn qua positionering, bestrijken een wijd geografisch gebied (2.997 lokale filialen). De International Retail Banking divisie is aanwezig op 37 locaties met een belangrijke aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa, in het Middellandse Zeegebied, in Afrika en in de overzeese gebieden (Outre-mer), in totaal goed voor 2.795 filialen en ongeveer 40.000 medewerkers ten dienste van 8,8 miljoen individuele klanten en meer dan 730.000 bedrijven. De Financial Services divisie omvat financiering van en diensten aan ondernemingen, consumentenkredieten en verzekeringen. Deze divisie is een leider in Europa in professionele uitrustingsfinanciering (SG Equipment Finance), in leasing en beheer van IT-assets (ECS) en in operationele leasing van bedrijfsvoertuigen en wagenparkbeheer (ALD Automotive). SG Consumer Finance heeft een sterke positie in consumentenkredieten in Frankrijk, Italië, Duitsland en in groeilanden. De Global Investment Management and Services divisie hergroepeert Asset Management (Société Générale Asset Management), Private Banking (SG Private Banking), de Securities afdeling (Société Générale Securities Services), de makelaar- en clearingdiensten (Fimat – fuseerde met Calyon Financial sinds januari 2008 om Newedge te vormen), en Direct Banking (Boursorama). Op het einde van 2007 bedroeg het uitstaand vermogen onder beheer van GIMS 434,6 miljard EUR en het vermogen in bewaarneming 2,583 miljard EUR. De Corporate and Investment Banking divisie (Société Générale Corporate & Investment Banking) ontwikkelt geïntegreerde financiële oplossingen met hoge toegevoegde waarde gebruik makend van haar drie belangrijkste expertisedomeinen: eurokapitaalmarkten, derivaten en gestructureerde financiering. SG CIB is nu gestructureerd rond drie activiteitsdomeinen: Financing and Advisory, Fixed Income, Currencies and Commodities, en Equities.
NETTO INKOMSTEN UIT BANKACTIVITEITEN Netto inkomsten uit de kernbankactiviteiten (in miljard EUR)
Franse Retail Networken
Corporate and Investment Banking
Corporate and Investment Banking
7,0
6,8
International Retail Banking
Franse Retail Networken
2,8
3,2 2,4 Financial Services
Global Investment Management and Services
International Retail Banking Financial Services
2006*
Global Investment Management and Services
2007**
*De activiteiten met betrekking tot het cashbeheer (activité de banque de flux), voordien geïntegreerd in de Financial Services divisie, werd in 2007 geïntegreerd in de Franse Retail Netwerken. De historische gegevens werden dienovereenkomstig aangepast. **Geschatte niet-geauditeerde gegevens.
GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE Jaarrekening per 31 december 2006 (IFRS normen) RESULTATEN (in miljoen EUR) Netto-inkomsten uit bankactiviteiten Exploitatiebaten Nettobaten vóór minderheidsbelangen Nettobaten Retail Banking and Financial Services Global Investment Management and Services Corporate and Investment Banking Corporate Center en overige ACTIVITEIT (in miljard EUR) Totaal der activa en passiva Leningen klanten Deposito’s klanten Eigen vermogen (in miljard euro) Eigen vermogen aandeelhouders Groep Totaal geconsolideerd eigen vermogen ____________ *
2006
2005
22.417 8.035 5.785 5.221 2.336
19.166 6.562 4.916 4.402 1.898
577 2.340 (32)
460 1.841 203
2006
2005
956,8 263,5 267,4
835,1* 227,2 222,5
29,1 33,4
23,0* 27,2*
Bedragen aangepast in vergelijking met de gepubliceerde jaarrekening.
-2
-
De geschatte financiële staten per 31 december 2007 (IFRS normen) werden opgesteld aan de hand van een methode die gelijkaardig is aan degene die gewoonlijk wordt aangenomen bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep. Dit werd onderzocht tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 6 februari 2008. Na het ontdekken van niet toegelaten, verborgen activiteiten zijn de Corporate en Investment Banking activiteiten thans het onderwerp van verschillende, zowel interne als externe, onderzoeken die mogelijk nieuwe feiten kunnen onthullen waarmee rekening moet gehouden worden. (IFRS – niet-geauditeerde gegevens)
2007
RESULTATEN (in miljoen euro) Netto-inkomsten uit bankactiviteiten Exploitatie-inkomsten (exclusief netto verlies door niet toegestane en verborgen marktactiviteiten) Exploitatie-inkomsten (met inbegrip van netto verlies door niet toegestane en verborgen marktactiviteiten) Netto inkomsten vóór minderheidsbelangen Netto inkomsten Netto inkomsten (per activiteiten segment) Franse Retail Netwerken International Retail Banking Financial Services Global Investment Management and Services Corporate and Investment Banking Corporate Center
21.923
6.713
1.802 1.604 947 1.375 686 600 652 (2.221) (145)
WERKKAPITAAL De Groep verklaart dat, naar haar mening, het netto geconsolideerde werkkapitaal van de Groep voldoende is om haar verplichtingen te kunnen nakomen in de 12 maanden die volgen op de dag waarop dit prospectus wordt goedgekeurd, i.e. vanaf de datum dat deze prospectus goedkeuring krijgt, zal de Vennootschap de liquiditeitsratio's naleven zoals deze opgelegd zijn door de bancaire regelgeving en na het in rekening nemen van de kapitaalverhoging in het Aanbod, zal de Groep de relevante solvabiliteitsratio's naleven. EIGEN VERMOGEN EN GECONSOLIDEERDE SCHULD Société Générale voldoet aan alle prudentiële ratio’s opgelegd door de toepasselijke bancaire regelgeving: op 30 juni 2007 bedroeg haar internationale solvabiliteitsratio (BIS-ratio) 10,92% (11,11% op 31 december 2006) terwijl de minimumvereiste 8% bedraagt. Op diezelfde data is de eigen vermogen situatie van de Groep als volgt: op 30 juni 2007 bedroeg de ratio beschikbaar eigen vermogen (exclusief Tier-3-kapitaal) tot vereist eigen vermogen 138,5% tegenover 141,9% op 31 december 2006 zonder beroep te moeten doen op bijkomend eigen vermogen. Op 31 december 2007 werd de Tier One ratio van de Groep geschat op 6,6%. De geschatte schuldenlast en het eigen vermogen per 31 december 2007 (niet-geauditeerde gegevens): 31 december 2007 (in miljoen euro) FINANCIELE SCHULDEN
Schulden vertegenwoordigd door effecten uitgegeven door de vennootschap Schulden vertegenwoordigd door effecten met onbepaalde vervaltermijn Eigen vermogen (zonder resultaten van de periode) Maatschappelijk kapitaal Reserves Niet gerealiseerde of uitgestelde kapitaalwinst en -verlies Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders (zonder resultaten van de
-3
-
11.174 11.147 27
583 25.065 646 26.294
periode) Minderdheidsbelangen Totaal geconsolideerd eigen vermogen (zonder resultaten van de periode) Totaal eigen vermogen en schulden Netto Financiële Schulden Schulden vertegenwoordigd door effecten uitgegeven door de vennootschap - met resterende vervaltermijn van minder dan één jaar - met resterende vervaltermijn van meer dan één jaar - met onbepaalde vervaltermijn Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Rekeningen en ontleningen op termijn Rekeningen en leningen op termijn Cash en equivalenten Cash Tegoed bij centrale banken Zichtrekeningen bij kredietinstellingen Netto financiële schuld
3.377 29.671 40.845
11.174 175 10.972 27 53.144 75.757 (22.613) (13.635) (2.104) (6.194) (5.337) 50.683
Er heeft geen belangrijke wijziging plaatsgevonden met betrekking tot de toestand van het geconsolideerde eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Groep (zonder resultaten van de periode) sinds 31 december 2007 zoals hierboven weergegeven.
SAMENVATTING VAN DE VOORNAAMSTE RISICOFACTOREN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE EMITTENT EN DE AANGEBODEN EFFECTEN
Vooraleer tot een investering te besluiten dienen beleggers rekening te houden met de risicofactoren die worden beschreven in Hoofdstuk 9 van het referentiedocument (Document de référence) en met de Updates van het referentiedocument (Document de référence), en in hoofdzaak met de volgende risicofactoren: •
kredietrisico’s (met inbegrip van landenrisico's): risico op verlies dat ontstaat uit het onvermogen van de cliënten van de bank, soevereine emittenten of andere tegenpartijen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen;
•
marktrisico’s: risico op verlies dat volgt uit veranderingen van de marktprijs en interestvoeten, van de correlatie tussen deze elementen en hun volatiliteit;
•
Structureel risico: risico op verlies van overblijvende afschrijvingen op de balans van de bank die ontstaan uit wijzingen van rentevoeten of wisselkoersen;
•
liquiditeitsrisico’s: risico dat de Groep niet in staat is haar verplichtingen op vervaldatum na te komen;
•
operationele risico’s (met inbegrip van juridische, compliance, boekhoudkundige, milieu en reputatierisico's): risico's op verlies of fraude of het opmaken van onjuiste financiële en boekhoudkundige gegevens te wijten aan niet adequate of gebrekkige procedures en interne systemen, menselijke fout of externe gebeurtenissen;
•
juridische en milieu risico’s;
•
risico's met betrekking tot reglementaire ratio's.
Beleggers dienen op te merken dat bovenstaande lijst van risico's niet exhaustief is en dat er mogelijk onbekende risico’s bestaan waarvan op de datum waarop het visum voor dit Prospectus werd toegekend wordt aangenomen dat ze naar alle waarschijnlijkheid geen negatieve invloed zullen uitoefenen op de Vennootschap, haar activiteiten of haar financiële positie. RECENTE ONTWIKKELINGEN EN VOORUITZICHTEN
-4
-
De Groep heeft een uitzonderlijk geval van fraude ontdekt in een subdivisie van haar marktactiviteiten. Rekening houdend met het netto verlies als gevolg van deze fraude alsook met bijkomende afschrijvingen op haar activaportefeuille in verband met Amerikaanse residentiële hypotheken in gevaar en de afschrijvingen die verband houden met monoline-tegenpartijrisico’s, zal het geschatte nettoresultaat van de Groep voor het boekjaar 2007 947 miljoen EUR bedragen. De Groep is van plan op de algemene aandeelhoudersvergadering een dividendbetaling voor het boekjaar 2007 voor te stellen die overeenstemt met haar vooropgestelde uitkeringspercentage van 45%. Verlies op een frauduleuze en verborgen positie De Groep heeft een fraude ontdekt die uitzonderlijk is door zowel haar omvang als haar aard: één trader, die verantwoordelijk was voor de hedging van "plain vanilla" futures op Europese aandelenmarktindexen, heeft hoofdzakelijk in 2007 en 2008 grote frauduleuze directionele posities ingenomen die zijn beperkte toegelaten limiet overschreden. Geholpen door zijn grondige kennis van de controleprocedures die hij had verworven in zijn voormalige functie in het middle-office slaagde hij erin deze posities te verbergen door een nauwkeurig uitgewerkt systeem van transacties. De Groep heeft thans geen residuele blootstelling meer aan deze posities, die op 19 en 20 januari 2008 werden ontdekt en onderzocht. Er werd besloten deze posities zo snel mogelijk te sluiten, in het belang van de marktintegriteit en van de aandeelhouders van de Groep. Gezien de combinatie van de omvang van de posities en de erg ongunstige marktomstandigheden had deze fraude een negatieve impact van 4,9 miljard EUR, een verlies dat de Groep heeft geboekt in zijn inkomsten vóór belastingen over het jaar 2007. Bijkomende afschrijvingen van activa in verband met de CDO’s in de Amerikaanse residentiële vastgoedsector en monoline-verzekeraars De Groep boekte voorzieningen en afschrijvingen ten belope van -2,6 miljard EUR in verband met de crisis op de Amerikaanse residentiële vastgoedmarkt: -1,250 miljoen EUR op de portefeuille van ongedekte CDO’s; -947 miljoen EUR op risico's van tegenpartijen met betrekking tot monoline-verzekeraars; -325 miljoen EUR op de RMBS trading portefeuille. B. INFORMATIE OVER DE VERRICHTING Motivatie en gebruik van de opbrengst van de uitgifte Dankzij de kapitaalverhoging van 5,5 miljard EUR zal de Groep haar eigen vermogen kunnen versterken en opnieuw de pro forma Tier One-ratio van 8% op 31 december 2007 halen na de inachtneming van de overname van complementaire tranches die 37,8% van de Russische bank Rosbank vertegenwoordigen. De Groep mikt op een Tier One-ratio (Bâle 1) van 8,0% op het einde van 2008. Aantal nieuw uit te geven aandelen
116.654.168 aandelen
Inschrijvingsprijs van de nieuwe aandelen
47,50 EUR per aandeel
Bruto-opbrengst van de uitgifte
5.541.072.980,00 EUR
Geschatte netto-opbrengst van de uitgifte 5.395,94 miljoen EUR Datum vanaf dewelke de nieuwe aandelen hun houders recht geven op dividenden
1 januari 2008. De nieuwe aandelen zullen geen recht geven op het dividend dat op de algemene aandeelhoudersvergadering voor het boekjaar 2007 kan worden bepaald.
-5
-
Voorkeursrechten bij inschrijving (DPS)
De inschrijving op nieuwe aandelen wordt bij voorkeur voorbehouden aan: •
de houders van aandelen die het maatschappelijk kapitaal vormen (bestaande aandelen die op het einde van de handelsdag op 20 februari 2008 geregistreerd staan op de rekening van de houder en aandelen die voortvloeien uit de uitoefening ten laatste op 26 februari 2008 van aankoopopties met betrekking tot de plannen 2002, 2003, 2004 en 2005) of
•
de verkrijgers van DPS.
Houders van DPS kunnen inschrijven: •
met een onherroepelijk recht (à titre irréductible) op één nieuw aandeel voor vier bestaande aandelen waarvan zij eigenaar zijn (vier DPS maken de inschrijving mogelijk op één aandeel tegen een inschrijvingsprijs van 47,50 EUR per aandeel); en
•
op bijkomende nieuwe aandelen, die eventueel kunnen worden beperkt (à titre réductible), bovenop het aantal aandelen waarop zij met hun onherroepelijk voorkeurrecht kunnen inschrijven.
Theoretische waarde van het DPS
5,86 EUR (na rekening te hebben gehouden met een dividend berekend op basis van de distributietarief van 45% toegepast op het geschatte netto inkomen per aandeel voor 2007, m.a.w. 0,9 EUR, zonder vooruit te lopen op het voorstel van de raad van bestuur over de dividenden op 20 februari 2008 aan de algemene vergadering van aandeelhouders), op basis van de slotkoers van de aandelen van Société Générale op 8 februari 2008, ofwel 77,72 EUR.
Notering van nieuwe aandelen
Op Eurolist door NYSE Euronext Parijs: •
vanaf hun geplande dag van uitgifte op 13 maart 2008, op een tweede noteringslijn onder de ISIN code FR0010562348 tot de betaling van het dividend dat zou kunnen beslist worden door de algemene vergadering van aandeelhouders samengeroepen om de jaarrekening voor het boekjaar 2007 goed te keuren of, indien geen dividend wordt betaald, tot het sluiten van de handelsdag waarop voormelde aandeelhoudersvergadering plaats heeft;
•
vervolgens, op dezelfde lijn als de bestaande aandelen van de Vennootschap die al worden verhandeld op de Eurolist door NYSE Euronext Parijs onder dezelfde ISIN-code, namelijk FR0000130809.
Intentie van de hoofdaandeelhouders met De DPS die zullen worden toegekend aan de Société Générale FCPE pro rata diens bestaande aandelen zullen gedeeltelijk verkocht betrekking tot hun deelname worden door de beheersvennootschap gedurende de periode waarin de DPS verhandeld worden, zodat de opbrengsten van de verkoop volledig worden geherinvesteerd in aandelen van de Vennootschap. Geen enkele aandeelhouder heeft de Vennootschap op de hoogte gesteld van zijn of haar intenties met betrekking tot zijn of haar deelname in de kapitaalverhoging.
-6
-
Underwriting
De uitgifte van nieuwe aandelen zal worden gewaarborgd overeenkomstig een resultaatsverbintenis (garantie de bonne fin) zoals bedoeld in artikel L.225-145 van het Franse handelsrecht.
Samenvatting van de voornaamste risicofactoren met betrekking tot de aangeboden effecten De markt voor DPS biedt mogelijkerwijze slechts een beperkte liquiditeit en kan erg volatiel zijn. Er bestaat geen garantie dat er zich een markt zal ontwikkelen voor de nieuwe aandelen wanneer zij eerst worden genoteerd op een tweede noteringslijn op Eurolist door NYSE Euronext Paris en indien een dergelijke markt zich ontwikkelt, kunnen deze aandelen volatieler zijn dan de bestaande aandelen van de Vennootschap. Het aandelenbezit van bestaande aandeelhouders die hun DPS niet uitoefenen, zal worden verwaterd. De marktprijs van de aandelen van de Vennootschap kan schommelen en onder de inschrijvingsprijs gaan van de aandelen die werden uitgegeven bij de uitoefening van de DPS. De verkoop van DPS op de markt tijdens de inschrijvingsperiode zou de prijs van de DPS negatief kunnen beïnvloeden en de verkoop van aandelen van de Vennootschap op de markt tijdens of na de uitgifte zou de aandelenkoers negatief kunnen beïnvloeden. Indien de koers van de aandelen van de Vennootschap aanzienlijk daalt, zouden de DPS hun waarde kunnen verliezen.
C. VERWATERING EN VERDELING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Bedrag en verdeling van het maatschappelijk kapitaal en de stemrechten op 5 februari 2008. Op 5 februari 2008 bedraagt het volgestorte maatschappelijk kapitaal 583.270.841,25 EUR en wordt vertegenwoordigd door 466.616.673 aandelen. Verwatering Impact van de uitgifte op het aandeel in het eigen vermogen De impact van de uitgifte op het eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders, berekend op basis van het geconsolideerde eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de Groep zoals blijkt uit de geschatte financiële informatie op 31 december 2007 (niet-geauditeerde gegevens) en het aantal aandelen dat op 31 december 2007 het maatschappelijk kapitaal vormt:
Aandeel in het geconsolideerd eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders Niet-verwaterde basis Verwaterde basis (1) (in euro)
Vóór de uitgifte van de nieuwe aandelen Na de uitgifte van 116.654.168 nieuwe aandelen ____________ (1)
58,38 56,04
59,49 56,93
De berekeningen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat alle aandelenopties worden uitgeoefend.
Impact van de uitgifte op de boekwaarde per aandeel Impact van de uitgifte op de boekwaarde per aandeel van de Groep, berekend op basis van (i) het geconsolideerd eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de Groep geschat op 31 december 2007 (zonder rekening te houden met de TSS en TSDI evenals met de uit te keren interesten aan de houders van dergelijke
-7
-
instrumenten, maar met inbegrip van de boekwaarde van de trading aandelen door de Groep gehouden en de aandelen van de liquiditeitsovereenkomst) en (ii) het aantal aandelen in circulatie op 31 december 2007: Boekwaarde per aandeel (in euro) Niet-verwaterde basis
Voor de uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van de kapitaalverhoging 56,41 Na de uitgifte van 116.654.168 nieuwe aandelen als gevolg van de kapitaalverhoging 54,36
(1)
Verwaterde basis (1)
59,54 54,49
De berekeningen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat alle aandelenopties worden uitgeoefend en de verwerving van het geheel van de gratis toegekende aandelen.
Impact van de uitgifte op bestaande aandeelhouders De impact op de deelneming in het kapitaal van een aandeelhouder die 1% van het maatschappelijk kapitaal bezat vóór de uitgifte en die niet inschrijft op aandelen, berekend op basis van het aantal aandelen dat het aandelenkapitaal vormt 5 februari 2008: Deelname aandeelhouder in %
Vóór de uitgifte van de nieuwe aandelen Na de uitgifte van 116.654.168 nieuwe aandelen ____________
1.00% 0.80%
D. PRAKTISCHE MODALITEITEN Indicatieve kalender 10 februari 2008
Visum van het AMF. Ondertekening van de underwriting overeenkomst.
11 februari 2008
Persbericht met de voornaamste kenmerken van de verrichting
13 februari 2008
Publicatie van een Kennisgeving in het Bulletin des annonces légales obligatoires (het "BALO") met betrekking tot de kapitaalverhoging en van de kennisgeving van de opschorting van het recht om warranten en koopopties uit te voeren. Publicatie van de samenvatting van het prospectus in de Franse pers. NYSE Euronext kennisgeving.
21 februari 2008
Persbericht ter aankondiging van de geconsolideerde jaarresultaten van 2007. Publicatie van de volledige jaarrekening, inclusief de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening op de website van Société Générale (www.socgen.fr of www.ir.socgen.fr). Begin van de inschrijvingsperiode – afscheiding en start van handel in DPS op Eurolist door NYSE Euronext Parijs.
22 februari 2008
Publicatie van de financiële kennisgeving ter aankondiging van de geconsolideerde jaarresultaten in een krant met een nationale oplage.
29 februari 2008
Einde van de inschrijvingsperiode – einde handel in DPS.
-8
-
11 maart 2008
Kennisgeving NYSE Euronext betreffende de notering van de nieuwe aandelen en het definitieve bedrag van de kapitaalverhoging.
13 maart 2008
Uitgifte van de nieuwe aandelen – afwikkeling – levering. Notering van de nieuwe aandelen. Hervatting van het recht om koopopties op aandelen uit te oefenen.
De aanbieding staat open voor het publiek in Frankrijk en in de volgende landen in de Europese Unie waar het prospectus erkend en gepubliceerd wordt overeenkomstig de Prospectusrichtlijn: Duitsland, België, Spanje, Italië, Luxemburg, Tsjechische Republiek, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Procedure voor de uitoefening van voorkeurrechten Om hun voorkeursrechten uit te oefenen moeten houders eender wanneer tussen 21 februari 2008 en 29 februari 2008 (incl.) een verzoek indienen bij hun erkende financiële tussenpersoon en de overeenkomstige inschrijvingsprijs betalen. DPS die niet zijn uitgeoefend op het einde van de inschrijvingsperiode, d.w.z. op 29 februari 2008 bij het sluiten van de handelsdag, vervallen automatisch. Financiële tussenpersonen Inschrijvingen op aandelen en de overschrijving van fondsen door inschrijvers wiens aandelen in het geadministreerd register zijn ingeschreven (en compte au nominatif administré) of die aandelen aan toonder hebben of die geregistreerd zijn bij hun erkende financiële tussenpersoon die optreedt in hun naam en voor hun rekening zullen tot 29 februari 2008 in Frankrijk worden aanvaard door de erkende financiële tussenpersonen. Inschrijvingen en betalingen door aandeelhouders wiens effecten op naam zijn geregistreerd (au nominatif pur), worden kosteloos aanvaard tot en met 29 februari 2008 door Société Générale op het adres 32, rue du Champ de Tir, B.P. 81 236, 44 312 Nantes Cedex 3. Bij elke inschrijving moet de inschrijvingsprijs betaald worden. Société Générale zal de voor inschrijvingen betaalde bedragen centraliseren en een depositocertificaat opstellen dat de uitgifte van nieuwe aandelen toelaat. Investor Relations Patrick Sommelet Investor Relations Officer Tour Société Générale – DEVL/INV 92972 Paris La Défense Cedex
[email protected] 33 1.42.14.47.72 Beschikbaarheid van het prospectus Exemplaren van dit prospectus met betrekking tot de publieke aanbieding in Frankrijk zijn kosteloos te verkrijgen bij Société Générale, Tour Société Générale, 17 cours de Valmy, 92972 Paris La Défense, Frankrijk. Het prospectus is ook beschikbaar op de website van de AMF (www.amf-france.org) en op de website van Société Générale (www.socgen.com of www.ir.socgen.com).
-9
-
