Retailové bankovnictví ve střední a východní Evropě: Benefit krize: zvýšení efektivnosti Studie
Praha, 13. listopadu 2014
Efma a Roland Berger připravili studii s cílem identifikovat, jakým způsobem banky čelily krizi „Benefit krize: zvýšení efektivnosti“ – zaměření a rozsah studie Zaměření studie
Pokryté země
> Poskytnutí regionálního pohledu na změnu bankovních operačních modelů, studie zahrnuje např. následující témata – Co jsou klíčové charakteristiky operačních modelů/ modelů řízení retailových bank v regionu? – Jak se vyvinul význam klientských segmentů a kanálů? – Které modely jsou považovány za best practice? – Jak mohou banky dosáhnout svých cílů skrze změnu operačních modelů/ modelů řízení? – Jaká jsou očekávání a plány do budoucna?
Rozsah studie > Významné retailové banky ze 12 zemí regionu SVE1) 1) Střední a východní Evropa Zdroj: Efma SVE retailové bankovnictví 2014 – Benefit krize: zvýšení efektivnosti
Severní střední Evropa
Střední Evropa
Jižní střední Evropa
Východní Evropa
141113_RB_Retailove_bankovnictvi_v_CEE_studie.pptx
2
Finanční krize těžce zasáhla jednotlivé sub-regiony střední a východní Evropy (SVE) – cesta k zotavení se liší podle sub-regionu Návratnost kapitálu a nesplácené úvěry ROE1) [%] ČR
NCE
CE
NPL2) [%]
21.7 25.8 21.9 19.3 21.4 18.5 3.2 5.2 6.5 6.2 6.2 6.1 21.7
14.6
16.7 16.3 16.1 16.1 14.6
6.6
4.1 6.3 7.2 6.9 7.7 7.5 15.8 18.9 9.3 12.6 6.6 3.2
0.1 -3.9 -7.4 -2.8
SEE
12.5
EE
12.8
6.4 5.3 6.3 5.0 3.3
1.1
1) Návratnost kapitálu 2) Nesplácené úvěry Zdroj: Efma SVE retailové bankovnictví 2014 – Benefit krize: zvýšení efektivnosti
10.3
15.5 17.0 13.7
2008 2009 2010 2011 2012 2013
12.4 14.3 15.5 16.9 8.3 4.9
4.2
9.0 9.2 8.2 7.4 7.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 141113_RB_Retailove_bankovnictvi_v_CEE_studie.pptx
3
České banky byly více konzervativní v redukci personálních nákladů, primárně v oblasti distribuce Změna provozních nákladů podle kategorií1) – SVE vs. ČR [2008-2014] Kategorie nákladů
Průměr SVE
Personální náklady
Správa majetku/zařízení
IT Cestovné, pošta, komunikace Marketing (ATL, BTL)
Průměr ČR
Komentář pro ČR
-1.6%
> Bankéři v ČR byli více opatrní s propouštěním zaměstnanců: zejména distribuční sítě byly ušetřeny od redukce zaměstnanců
-4.4%
-6.8%
> Ve zbytku regionu bankéři spíše zmenšovali distribuční síť, v rámci ČR spíše optimalizace nákladů na nájmy/odpisy, bezpečnost a údržbu
0.9%
1.1%
> Jediná položka, která byla navýšena, a to jak v regionu, tak v ČR: IT vnímáno jako strategicky důležitá položka
-8.1%
-11.9%
-7.6%
> České banky redukovaly více náklady na papír/tisk, stejně jako na cestovné > Pravděpodobně z důvodu narůstající konkurence na českém bankovním trhu, banky v ČR neredukovaly tak významně náklady na marketing
-10.6%
-1.6%
Všeobecné kancelářské služby a materiály
-4.5%
-5.1%
> České banky byly více ambiciózní v centralizaci nákupu
Profesionální služby (poradenství, audit, …)
-2.6%
-4.3%
> České banky snížily nákup externích služeb. Například renegociovaly aktuální/končící smlouvy s auditory
Nejvyšší rozdíl mezi SVE a ČR 1) Založeno na agregovaném názoru respondentů
Více než 1% snížení
Zdroj: Efma SVE retailové bankovnictví 2014 – Benefit krize: zvýšení efektivnosti
Mezi -1% a 1%
Více než 1% zvýšení 141113_RB_Retailove_bankovnictvi_v_CEE_studie.pptx
4
V porovnání s bankéři v ostatních zemích, čeští bankéři očekávají vyšší růst v segmentu bohatých klientů a segmentů mikra Ohodnocení potenciálu růstu1) ve vybraných klientských segmentech [indexované] Masový individuální klient
100
100
87
Bohatý individuální klient
100
100
Privátní bankovnictví
100
100
73
88
73
125
145
134
145
110
124
116
124
Masové mikro2)
100
100
116
Prémiové mikro2)
100
100
128
2008 SVE průměr Průměr ČR 1) Průměr respondentů 2) Mikro: podnikatelé a malé firmy
160
150
2014
> Naopak, v segmentech masových klientů jsou bankéři v ČR více skeptičtí než jejich kolegové v regionu: Toto může být způsobené i nedávným vstupem nových hráčů na český bankovní trh
180
131
150
137
2020
Zvýšení růstového potenciálu
Zdroj: Efma SVE retailové bankovnictví 2014 – Benefit krize: zvýšení efektivnosti
> Bankéři v ČR očekávají nejvyšší příležitosti k růstu v segmentech s vyšším potenciálem výnosu na klienta, tj. segmenty bohatých klientů a segmentů mikro: V těchto segmentech se dá očekávat i zvýšení konkurence
Snížení růstového potenciálu 141113_RB_Retailove_bankovnictvi_v_CEE_studie.pptx
5
Bankéři v ČR jsou do určité míry konzervativnější v přijímaní internetových a mobilních kanálů: Význam poboček bude klesat Vývoj důležitosti kanálů [4 – velmi důležitý; 1 – nedůležitý] Kontaktní centrum
Mobilní prodejce
Internetové Bankomat Mobilní Samoobsl. bankovnictví bankovnictví terminál
2.3 2.7 2.9
2.1 1.9 2.3
2.0
2.5 2.9 2.5
2.1
2.1
Makléři
Partnerství
2.1
2.3 2.2 2.1
3.1 2.4 2.6
2.5
2.2 2.5 2.2
1.7 1.7
SVE průměr
3.5 3.2 2.6
Komentář pro ČR
3.6 3.6 3.2
ČR průměr
Kanál
Pobočka
2008
> Bankéři v ČR > Význam očekávají kontaktního vyšší propad centra důležitosti stagnuje v poboček porovnání s SVE 2014
2020
1.4 1.4
> Historicky byli mobilní prodejci opomíjeni – značný nárůst důležitosti v budoucnu
3.0 3.4
2.8 3.2
2.2 2.4 2.5
1.6
2.6 2.5 2.0
1.5 1.9
2.4
3.5 1.4 1.5
3.0
> Podle ban> V porovnání > Značný kéřů v ČR, s regionem, nárůst ve intertnetové bankéři v ČR významu. bankovnictví věří ve Menší ale bude nejdůsnížení než ve ležitějším významu zbytku kanálem bankomatů regionu
1.3 1.8
> Bankéři v ČR > Důležitost přikládají makléřů vyšší bude klesat: význam než pro banky kolegové ve jsou makléři zbytku zátěží regionu profitability
2.4
> Bankéři v ČR jsou opatrnější v přikládání významu partnerství
Klíčové kanály do roku 2020
Zdroj: Efma SVE retailové bankovnictví 2014 – Benefit krize: zvýšení efektivnosti
141113_RB_Retailove_bankovnictvi_v_CEE_studie.pptx
6
