www.cib.hu
2010. június 22.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt tegnap... A hétvégi kínai bejelentést követıen 0,4%-ot erısödött a jüan a dollárral szemben, annak ellenére, hogy hétfın a jegybank változatlan szinten fixálta az árfolyamot. Nem volt ilyen alacsonyan az árfolyam 2008 közepe óta. A hírre az összes tızsde emelkedésbe fogott, de nem mindenhol tartott ki az örömünnep zárásig. A japán és a kínai indexek 2-3%-kal zártak magasabban, és Európában is 1% körüli emelkedést hozott a hétfı. Elsısorban az exportra épülı cégek részvényei vezették a listákat, mint például a nyersanyag- és bányászati cégek, valamint az európai autógyártók is szépen meneteltek. Végre a régió is megmozdult, és az OTP vezetésével több mint 2,5%-ot emelkedett tegnap a BUX. Amerika hatalmas irammal startolt, de nagyon csúnyán beleadtak a nap végén. Ez megakaszthatja az emelkedést egy idıre. Fejlett piacok Index Ország USA Dow Jones USA S&P500 NASDAQ USA Xetra DAX Németország FTSE 100 Nagy-Britannia Nikkei Japán Hangseng Hong Kong
A VILÁG FİBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlıdı piacok Jelenlegi Változás Index Ország -0.1% Magyarország 10 442 BUX -0.4% Csehország 1 113 PX 2 289 -0.9% WIG20 Lengyelország 6 293 1.2% RTS Oroszország 5 299 0.9% Kospi Dél-Korea 10 131 -1.0% SENSEX India 20 928 0.1% Shanghai Kína
Jelenlegi 21 930 1 185 2 395 1 449 1 729 17 786 2 719
Változás 2.6% 1.8% 1.4% -0.6% -0.6% -0.5% 0.3%
HÉTFİ 2010/06/21 Ország HU
Idı 14:00
Adat MNB-kamatdöntés
Idıszak
Elızı 5,25%
Várakozás 5,25%
Tényleges 5,25%
Mennyiség 0,945 mrd PLN
Elızı 3.95%
Várakozás
Tényleges 3.99%
AUKCIÓK PL
12:00
HU EZ
15:00 16:30
52 hetes kincstárjegy
ESEMÉNYEK MNB-sajtótájékoztató Trichet EKB-elnök meghallgatása az Európai Bizottság gazdasági ülésén
Ma várható... Ma reggelre azonban ismét megjelentek az eladók, és a tegnapi nagy nyereség után igyekeznek zsebre tenni a profitot. A japán index már 1,2%-os mínuszban forog, és az európai határidık is hasonló, 1%-os csökkenést jeleznek. Nem is lenne váratlan egy korrekció, mert a tegnapi emelkedés igencsak túlzottnak tőnt, és az amerikai lecsuklás a végén sem sejtetett túl sok jót. Délutánra érkezik a készház-eladások száma Amerikából, ami ha a múltkori lakáspiaci adathoz hasonlóan rossz lesz, további löketet adhat lefelé. KEDD 2010/06/22 Ország DE PL US EZ
Idı 10:00 14:00 16:00 16:00
Adat Ifo-index Maginfláció, év/év Kész házak eladásai, millió db. Fogyasztói bizalmi index, elızetes
Idıszak június május május június
Elızı 101,5 1,9% 5,77 -18
Várakozás 101,1 1,7% 6,2 -20
Tényleges
1
www.cib.hu
2010. június 22. VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK -0.39%
Hatalmas öröm fogadta a kínai bejelentést, miszerint a jegybank az eddigi kötött árfolyamról fokozatosan áttér egy szabadabb árfolyampolitikára. A nap elején az S&P500 1130 fölé is kitört, onnan viszont csúnyán visszazuhant -0,4%-ba. Továbbra sem egyértelmő, hogy a kínai jegybank hogyan, mikor és milyen mértékben tervezi elengedni az ország devizájának árfolyamát.
Daily S&P500 Index Price USD 1 120
1 080
A kiskereskedelmi cégek árfolyama mindenesetre megérezte a hírt, és a jüan felértékelıdésének következtében dráguló import miatt adták ezeket a papírokat.
.12 10
17
24
01
2010 május
07
14
21
2010 június
TOP5
LOW5
ALCOA INC
5.5% SUPERVALU INC
-4.0%
VISA INC
5.0% EASTMAN KODAK
-3.7%
MASTERCARD CL
4.2% MYLAN INC
-3.5%
M&T BANK CORP
4.1% DARDEN REST
-3.5%
US STEEL CORP
3.6% MACYS INC
-3.4%
Daily DAX Index Price EUR
Itt is elsısorban az exportra épülı nyersanyagcégek, a bányászati és olajcégek részvényei vitték a prímet, közel 3%-os átlagos emelkedéssel. De az autóipari cégeknek is további lökést adott a kedvezıbb exportkilátások híre, és folytatta emelkedését a tegnap is szárnyaló Daimler, Volkswagen, BMW trió.
6 000 5 800 .123 17
24
2010 május
TOP5
A BP részvénye újra a lejtıre került, és 4,5%-ot esett, miután egy a cég által készített tanulmány szerint akár 100,000 hordót is kitehet a napi olajszivárgás mennyisége a Mexikói-öbölben. Az európai piacokon még kitartott a pozitív irány, és a szentiment a kockázatosabb részvényeknek kedvezett.
1.22%
10
A nyersanyagszektor továbbra is felülteljesítı maradt - az Alcoa 5,5%-t emelkedett - tekintve, hogy ezeknek a cégeknek igen magas a kínai kitettségük.
31
07
14
A DAX ezzel már igencsak az egekben jár, szinte teljesen visszajött már az éves csúcs szintjére.
21
2010 június
LOW5
DAIMLER AG N/d
3.2% FRESENIUS SE V/d
-0.9%
THYSSEN KRUPP/d
2.8% METRO AG/d
-0.8%
BAY MOT WERKE/d
2.7% FRESENIUS MEDI/d
-0.5%
VOLKSWAGEN VZ/d
2.6% DEUTSCHE BANK /d
-0.2%
SIEMENS N/d
2.5% ADIDAS AG/d
0.0%
2
www.cib.hu
2010. június 22. RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK
A reggeli pozitív nyitás után is sikerült növelni a sebességet, és végre elmozdult a BUX az eddigi nulla körüli értékekrıl.
2.62%
Daily BUX Index Price HUF
Az egész régióban vették a banki részvényeket, de az OTP vezette a mezınyt: 5%-os emelkedéssel 5348 forintig vitte a lendület. Úgy tőnik, jó hangulatban hamar felejt a piac, de ez legalább egy újabb jó lehetıség arra, hogy magasabban eladjuk a papírt.
23 000 22 000 21 000
A MOL is folytatta a menetelést 19100 forintig, mint ahogy a világban a legtöbb olajipari cég tette tegnap.
.12 10
17
25
31
2010 május
07
14
21
2010 június
TOPS
LOWS
OTP BANK
4.9% RABA
ECONET.HU
3.0% ALLAMI NYOMDA
-0.3% 0.6%
MAGYAR OLAJ GAZI
2.6% EGIS Nyrt
0.7%
FHB MORTGAGE BK
2.1% FOTEX
1.0%
PANNERGY
1.8% Magyar Telekom
1.2%
TISZAI VEGYI KOM
1.7% SYNERGON
1.3%
RICHTER GEDEON
1.4%
A hétfıi Egis-Richter sztori veszített erejébıl és a Richter vissza is korrigált 1,4%-ot a hétfıi közel 2%-os veszteségbıl, így 43660 forintot ért tegnap záráskor. A Magyar Telekom végre felkelt a trendcsatorna aljáról és 650 forintig ment. Tegnap az anyavállalat - a Deutsche Telekom - bejelentette, hogy megkezdi a LTE (Long Term Evolution) nevő szupergyors mobilinternetes hálózat kiépítését Németországban. A T-Mobile már márciusban el kezdte tesztelni a rendszert Budapesten. A vártnak megfelelıen 5,25%-on tartotta tegnap a monetáris tanács az alapkamatot. A tanácstagok a döntést a magyar pénzügyi helyzet (ezen belüli is a fiskális pálya fenntarthatósága) körüli növekvı bizonytalanságokkal indokolták. A döntést követı sajtótájékoztatón Simor András hangsúlyozta a nemzeti banki függetlenségének fontosságát ( a fizetések terén is), továbbá üdvözölte a kormány elkötelezettségét a deficit tervezett szinten tartására vonatkozóan, de további részletek kidolgozását sürgette (további részletek CIB CE3 Daily Briefing címő anyagunkban).
3
www.cib.hu
2010. június 22.
A lengyek is megtörték a csökkenı trendet egy 1,5%-os tegnapi emelkedéssel.
1.45%
Daily WIG20 Index
18,7 zlotyra vágta a TPSA lengyel telekommunikációs cég célárát a Deutsche Bank az eddigi 19,5 zlotyról.
Price PLN 2 450
A PBG tette a legolcsóbb árajánlatot az új gáztározó építésére, amelytıl a lengyel állam reméli, hogy csökkenteni tudja orosz gázfüggıségét. Mivel az ár volt a legfıbb döntési kritérium, nagyon valószínő, hogy a cég nyeri a közel 3 millliárd zlotys projektet, de végsı döntés még nem született. A részvény 4%-ot emelkedett tegnap.
2 400 2 350 2 300 .12 04
10
17
24
31
2010 május
07
14
21
2010 június
TOP5
LOW5
PBG
4.13% GETIN
-1.66%
ASSECOPOL
3.71% TPSA
-0.62%
CYFRPLSAT
3.50% PGNIG
-0.47%
PGE
2.69% BIOTON
0.00%
LOTOS
2.46% BIOTON
0.00%
0,57 zlotyra tette az újonnan tızsdére vezetett állami energetikai cég, a Tauron egy részvényének árát a lengyel állam.
Folytatódott az erısödés a cseheknél is, élen az NWR bányászati céggel, ami közel 5%-ot emelkedett tegnap.
1.76%
Daily PX Index Price CZK
A Raiffeisen Tartásra minısítette az Unipetrolt az eddigi vételi ajánlásáról, de ettıl függetlenül 3,8%kal került feljebb tegnap a papír.
1 200 1 160 1 120 .12 10
17
24
2010 május
TOP5
31
07
14
21
2010 június
LOW5
KIT DIGITAL
6.4% ORCO PROPERTY GR
-3.4%
NWR
4.7% ECM REAL EST.INV
-2.3%
CENT EURO MEDIA
4.6% CEZ
0.0%
UNIPETROL
3.8% Vienna Insurance
0.4%
KOMERCNI BANKA
3.5% TELEFONICA O2 CR
0.5%
4
www.cib.hu
2010. június 22.
Daily BUX Index
2010.02.22. - 2010.06.23. (BUD) Price HUF 24 000 23 000 22 000 21 000 .12
22 01
08
16 22
29
06 12
10 márc.
19
26
03
10 ápr.
10
17
25 31
10 máj.
07
14
21
Value HUF
10 jún.
Daily S&P500 Index
2010.02.23. - 2010.06.23. (NYC) Price USD 1 160 1 120 1 080
.12
01
08
15
22
29 05
12
10 márc.
19
26
03
10
10 ápr.
17
24
01 07
10 máj.
14
Volume USD Value 21 USD
10 jún.
Daily DAX Index Price EUR
6 000 5 800 5 600 .123
01
08
15
22
10 márc.
29 06 12
19
10 ápr.
26
03
10
17
24
10 máj.
31
07
14
Volume EUR Value 21 EUR
10 jún.
5
www.cib.hu
2010. június 22.
Daily OTP Bank Price HUF 6 500 6 000 5 500
5 000 0 Volume HUF
12
19
26
03
10
2010 április
17
25
31
07
2010 május
14
Value HUF
21
2010 június
Daily Magyar Telekom Price HUF
750 700 650 0 Volume HUF
12
19
26
03
10
2010 április
17
25
31
07
2010 május
14
Value HUF
21
2010 június
Daily MOL Price HUF 19 000 18 000 17 000 0 Volume HUF Value HUF 12
19
26
2010 április
03
10
17
2010 május
25
31
07
14
21
2010 június
6
2010. június 22.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
7
