Release notes UNIT4 Multivers Extended Service Pack Editie

Release notes UNIT4 Multivers Extended Service Pack Editie

Versie 1.1

INHOUD

1. 1.1 1.2 1.2.1

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6

1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5

2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

OpenAnalytics ................................................................................................. 5 Parameters OpenAnalytics ............................................................................ 5 Verversen OpenAnalytics dashboards ......................................................... 5 Verversen OpenAnalytics dashboards in de batch .................................................. 5

Dashboard 'Inkoop'......................................................................................... 6 Tabblad 'Criteria' ..................................................................................................... 6 Tabblad 'Vandaag' .................................................................................................. 6 Tabblad 'Leverbetrouwbaarheid'.............................................................................. 6 Tabblad 'Product-analyse' ....................................................................................... 6 Tabblad 'Openstaande orders' ................................................................................ 7

Dashboard 'Verkoop' ...................................................................................... 7 Tabblad 'Criteria' ..................................................................................................... 7 Tabblad 'Vandaag' .................................................................................................. 7 Tabblad 'Margeoverzicht'......................................................................................... 7 Tabblad 'Statistiek op productgroep' ........................................................................ 8 Tabblad 'Statistiek op vertegenwoordiger' ............................................................... 8 Tabblad 'CRM'......................................................................................................... 8

Dashboard 'Financieel' ................................................................................... 9 Tabblad 'Criteria' ..................................................................................................... 9 Tabblad 'Debiteuren' ............................................................................................... 9 Tabblad 'Crediteuren' .............................................................................................. 9 Tabblad 'Diensten' ..................................................................................................10 Tabblad 'Balans' .....................................................................................................10 Tabblad 'Saldo informatie' ......................................................................................10

Dashboard 'Logistiek'................................................................................... 11 Tabblad 'Criteria' ....................................................................................................11 Tabblad 'Vandaag' .................................................................................................11 Tabblad 'Voorraad' .................................................................................................11 Tabblad 'Omloopsnelheid' ......................................................................................12 Tabblad 'Magazijnlocaties'......................................................................................12

Connector debiteuren (fase 1) ......................................................................13 Profiel connector debiteuren ....................................................................... 14 Tabblad 'Algemeen' ................................................................................................14 Tabblad 'Financieel'................................................................................................14 Tabblad 'Verkoop' ..................................................................................................14 Tabblad 'Indeling organisaties' ...............................................................................14 Tabblad 'Indeling personen'....................................................................................14

Connector producten ....................................................................................15 Profiel productconnector ............................................................................. 15 Tabblad 'Bestanden' ...............................................................................................16 Tabblad 'Groepen' ..................................................................................................17 Tabblad 'Uitsluiten' .................................................................................................17 Tabblad 'Kenmerken'..............................................................................................17

© UNIT4 Software B.V.

Disclaimer zoals vermeld op http://www.unit4.nl/disclaimer

Pagina 2 van 38

3.2 3.2.1

3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4

Exporteren productgegevens ...................................................................... 17 Batch ......................................................................................................................18

Exporteren stamgegevens ........................................................................... 18 Webservices .................................................................................................. 19 Product request "niet gesplitst" (Get Product).........................................................19 Product request basisproduct (Get BaseProduct) ...................................................19 Product request assortimentsproduct (Get AssortmentsProduct) ...........................19 Product update (Export Products) ..........................................................................19

4.

IBAN / SEPA ...................................................................................................21

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

SEPA Direct Debit ..........................................................................................22 Betalingscondities ........................................................................................ 22 Onderhoud administratie volgnummers ..................................................... 22 Parameters incasso ...................................................................................... 22 Onderhoud landen ........................................................................................ 23 Onderhoud banken/postbank ...................................................................... 23

5.5.1 5.5.2 5.5.3

5.6 5.6.1

5.7 5.8 5.9

Kader 'Contractgegevens' ......................................................................................23 Kader 'Maximale waarden' .....................................................................................23 Kader 'Incasso' .......................................................................................................23

Incasso mandaten ........................................................................................ 24 Afdrukken incasso mandaten .................................................................................25

Onderhoud incasso mandaatkenmerken.................................................... 26 Genereren incasso mandaten...................................................................... 26 Importeren mandaten ................................................................................... 26

5.9.1

Batchfunctie importeren mandaten .........................................................................26

5.10

Facturen en mandaatreferentie ................................................................ 26

5.10.1 5.10.2 5.10.3 5.10.4

Factureren..............................................................................................................26 Boeken verkoopfacturen ........................................................................................27 Mandaatreferentie facturen ....................................................................................27 Afdrukken en financieel verwerken .........................................................................27

5.11 5.12 5.13

Gebruikersparameters .............................................................................. 27 Onderhoud formulieren ............................................................................ 27 Ter incasso stellen .................................................................................... 28

5.13.1

Tabblad 'Specificatie'..............................................................................................28

5.14

Vervaardigen incasso-opdrachten ........................................................... 28

5.14.1

Controle tijdlijnen aanlevering ................................................................................28

6. 6.1 6.1.1 6.1.2

7. 7.1

Basic Logistic Execution System (LES) ......................................................29 Advanced Logistic Execution System ........................................................ 29 Advanced Transacties ............................................................................................30 Advanced Equipment Integration............................................................................30

Import .............................................................................................................31 Batchverwerking ........................................................................................... 31



Pagina 3 van 38

8. 8.1 8.1.1 8.1.2

8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7.1 8.7.2 8.7.3 8.7.4

Overige aanpassingen ..................................................................................32 Fefo (first expired, first out) ......................................................................... 32 Raapscenario Fefo .................................................................................................32 Scenario aanvullen grijplocaties .............................................................................32

Verwijderen/kopiëren informatieprofielen .................................................. 33 Overzicht gekoppelde verkooporders ........................................................ 33 Automatisch leverschema in backorder ..................................................... 34 Onderhoud locatiereserveringen ................................................................ 35 Visualiseren instructie en/of tekst............................................................... 36 Optimalisatie formulierenprogramma ......................................................... 37 Performance verbetering ........................................................................................37 Pre-processing van variabelen ...............................................................................37 Dubbelzijdige afdrukmogelijkheid ...........................................................................37 Project wizard.........................................................................................................37

8.8 Automatisch inlezen nieuwe pincodes ....................................................... 38 8.9 Compatible met Windows 8 ......................................................................... 38 8.10 Compatible met MS Office 2013 en MS Exchange 2013 ......................... 38



Pagina 4 van 38

1.

OpenAnalytics

Maak uw bedrijf flexibeler met OpenAnalytics. Met behulp van DataPA’s technologie is een unieke inmemory motor beschikbaar om gegevens te analyseren. Via de diverse toepassingen van OpenAnalytics creëert u inzicht in de prestaties van uw bedrijf. Geïntegreerd in UNIT4 Multivers Extended OpenAnalytics is geen losstaande oplossing maar geheel geïntegreerd in UNIT4 Multivers Extended. Het draait op de Progress Application Server die standaard onderdeel uitmaakt van UNIT4 Multivers Extended. OpenAnalytics gebruikt de ‘rekenregels’ van UNIT4 Multivers Extended. Servicepack 1 In deze servicepack worden vier rol gebaseerde dashboards geïntroduceerd: een inkoop-, verkoop-, logistiek- en financieel dashboard. Deze dashboards zijn gebaseerd op de technologie van OpenAnalytics en worden ter beschikking gesteld aan alle gebruikers. Naast deze dashboards zal later tevens een rapport beschikbaar worden gesteld aan alle gebruikers.

1.1

Parameters OpenAnalytics Applicatiebeheer | Parameters  OpenAnalytics

In de parameters legt u de gegevens van de OpenAnalytics server vast en geeft u aan dat u gebruikmaakt van de Appserver. U geeft hier tevens aan op welke locatie de dashboards en rapporten opgeslagen zijn en waar de .dat bestanden staan.

1.2

Verversen OpenAnalytics dashboards Applicatiebeheer | Onderhoud | OpenAnalytics  Verversen OpenAnalytics dashboards

De gegevens die in de dashboards getoond worden, zijn van tevoren berekend. Met dit programma kunt u de gegevens laten verversen. Geef aan of het programma een bestand of complete map moet verversen. 1.2.1

Verversen OpenAnalytics dashboards in de batch

U kunt het verversen van de OpenAnalytics dashboards ook als batchfunctie laten uitvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld bewerkstelligen dat eens per kwartier (of zoveel vaker of minder als u wilt) de gegevens ververst worden zodat u altijd de actuele gegevens voorhanden hebt. Voeg hiertoe de functie ee-rfs02 toe aan de batchmonitor.



Pagina 5 van 38

1.3

Dashboard 'Inkoop' OpenAnalytics  Inkoop

1.3.1

Tabblad 'Criteria'

Op dit tabblad kunt u één of meerdere administraties selecteren. Op basis van deze selectie worden de gegevens op de overige tabbladen gefilterd.

1.3.2

Tabblad 'Vandaag'

Openstaande inkooporderregels In deze tabel worden per administratie het aantal openstaande inkooporderregels, het aantal eenheden en de inkoopwaarde in lokale valuta getoond. Te verwachten inkooporderregels Per administratie worden het aantal te verwachten inkooporderregels, het aantal eenheden en de inkoopwaarde in lokale valuta getoond. Dit betreft de orderregels die op- of voor vandaag geleverd moeten worden. Verkopen per status Deze tabel toont per administratie per afleverregelstatus het aantal orderregels, het aantal eenheden en de kostprijswaarde. U kunt de onderliggende ordergegevens opvragen door in de tabel op een waarde te klikken. Openstaande inkoopwaarde per leverancier Deze grafiek toont de top 10 van de totale inkoopwaarde in lokale valuta per leverancier. De resterende leveranciers zijn opgenomen in de groep 'Overig'. U kunt de ordergegevens opvragen door op een balk te klikken.

1.3.3

Tabblad 'Leverbetrouwbaarheid'

Deze taartgrafiek toont de leverbetrouwbaarheid op basis van de absolute aantallen per score (op tijd, te laat of te vroeg). U kunt een taartpunt losmaken door in de legenda op een label te klikken. Als u op een taartpunt klikt, worden de onderliggende ontvangstgegevens getoond. Met selectiepaneel aan de rechterzijde van het venster kunt u een selectie maken op basis van de leverancier. Voor dit onderdeel is de module 'Vendor rating' vereist.

1.3.4

Tabblad 'Product-analyse'

Op dit tabblad worden per administratie per product de productgegevens getoond. Met het selectiepaneel 'ABC-code' kunt u een selectie op de ABC-code maken. Hiervoor dient u te beschikken over de module 'Warehousemanagement'. Als u niet over deze module beschikt of als bij een product geen ABC-code is vastgelegd, wordt ABC-code '' getoond. Met het selectiepaneel 'Productcategorie / groep' kunt u op basis van een productcategorie tot 4 niveaus diep een selectie maken op de productgroep.



Pagina 6 van 38

1.3.5

Tabblad 'Openstaande orders'

De grafiek 'Openstaande orderregels per leverweek' toont per leverweek het aantal orderregels en de inkoopwaarde in lokale valuta. U kunt de ordergegevens opvragen door op een balk of een punt op de lijn te klikken. Met het selectiepaneel 'Land / leverancier' kunt u per land een selectie maken op leverancier. Met het selectiepaneel 'Orderbevestiging' selecteert u de bevestigde en/of onbevestigde orderregels.

1.4

Dashboard 'Verkoop' OpenAnalytics  Verkoop

1.4.1

Tabblad 'Criteria'


1.4.2

Tabblad 'Vandaag'

Top 10 klanten omzet Op basis van alle orders met orderdatum vandaag wordt een top 10 klanten getoond met de netto omzet in lokale valuta. U kunt de ordergegevens opvragen door op een balk te klikken. Aantal orderregels Op basis van alle orders met orderdatum vandaag wordt in deze tabel per administratie het aantal orderregels getoond. Gem. omzet per orderregel (lokale valuta) Per administratie wordt op basis van alle orders met orderdatum vandaag de gemiddelde omzet per orderregel getoond in lokale valuta. Netto omzet (lokale valuta) In deze tabel wordt op basis van de orders met orderdatum vandaag per administratie de netto omzet in lokale valuta getoond. Top 10 producten marge Op basis van alle orders met orderdatum vandaag wordt in deze grafiek een top 10 van producten getoond met de hoogste absolute marge. Klik op een balk om de gegevens van de orders op te vragen. Met het selectiepaneel aan de rechterzijde van het venster kunt u de gegevens in het venster laten filteren op basis van de orderstatus.

1.4.3

Tabblad 'Margeoverzicht'

Op dit tabblad worden de netto omzet, kostprijs en marge per klant getoond. De gegeven zijn berekend op basis van de orderregels met orderdatum vandaag. U kunt de ordergegevens opvragen door op een balk te klikken. Met het selectiepaneel aan de rechterzijde van het venster kunt u een selectie maken op basis van de orderstatus. © UNIT4 Software B.V.


Pagina 7 van 38

1.4.4

Tabblad 'Statistiek op productgroep'

Op dit tabblad worden de statistieken per productgroep getoond. In de grafiek wordt de top 10 productgroepen getoond met de omzet, kostprijs en marge. Onder de grafiek wordt een draaitabel getoond met de omzet, kostprijs en de marge per administratie en statistiekjaar. Met het selectiepaneel 'Jaar / periode' kunt u een filtering aanbrengen op basis van jaar en periode. Met het selectiepaneel 'Productcategorie / groep' aan de rechterzijde van het venster kunt u op basis van een productcategorie tot 4 niveaus diep een selectie maken op de productgroep.

1.4.5

Tabblad 'Statistiek op vertegenwoordiger'

Omzetverdeling per vertegenwoordiger In deze grafiek wordt op basis van de percentuele marge de omzetverdeling per vertegenwoordiger getoond. U kunt een taartpunt losmaken door in de legenda op de naam van een vertegenwoordiger te klikken. Als u op een taartpunt klikt, worden de omzetgegevens van de betreffende vertegenwoordiger getoond in het huidige jaar en het vorige jaar. Marge per vertegenwoordiger Op basis van de absolute marge toont deze grafiek een top 10 van vertegenwoordigers. U kunt per vertegenwoordiger de omzetgegevens van het huidige en vorige jaar opvragen door op de betreffende balk te klikken. Aan de rechterzijde van het venster kunt u met het selectiepaneel een selectie maken op vertegenwoordiger.

1.4.6

Tabblad 'CRM'

Voor dit onderdeel is de module 'CRM' vereist. Activiteiten In deze grafiek worden de open en gesloten activiteiten van het afgelopen jaar (de afgelopen 365 dagen) getoond. Klik op een balk om de onderliggende activiteiten van de betreffende vertegenwoordiger op te vragen. Verkoopoffertes Per stadium toont deze grafiek de offertes van het afgelopen jaar (de afgelopen 365 dagen). Door op een balk te klikken kunt u de offertegegevens opvragen. Voor dit onderdeel is de module 'Verkoopoffertes' vereist. Aan de rechterzijde van het venster kunt u met het selectiepaneel een selectie maken op vertegenwoordiger en relatie.



Pagina 8 van 38

1.5

Dashboard 'Financieel' OpenAnalytics  Financieel

1.5.1

Tabblad 'Criteria'

Op dit tabblad kunt u één of meerdere administraties selecteren. Op basis van deze selectie worden de gegevens op de overige tabbladen gefilterd. 1.5.2

Tabblad 'Debiteuren'

Top 10 openstaande posten debiteuren In deze grafiek wordt de top 10 debiteuren openstaande posten getoond. Het openstaande saldo is berekend op basis van lokale valuta. De niet afgestemde betalingen zijn hierin niet meegenomen. U kunt de gegevens van de openstaande posten opvragen door op een balk te klikken. Openstaand saldo Op dit tabblad wordt per administratie het openstaande saldo in lokale valuta getoond. Als u op een bedrag klikt, wordt het openstaande saldo in valuta getoond. Niet afgestemde betalingen Hier wordt het totaal aan nog af te stemmen betalingen in lokale valuta getoond. Als u op een bedrag klikt, wordt per debiteur getoond wat het nog af te stemmen saldo is. Vervallen saldo Op dit tabblad wordt per administratie het totaal vervallen saldo getoond. Top 10 vervallen posten debiteuren Deze grafiek toont de top 10 van debiteuren op basis van vervallen posten. Het vervallen saldo is berekend op basis van lokale valuta. Hierin zijn de niet afgestemde bedragen niet meegenomen. U kunt de gegevens van de vervallen posten opvragen door op een balk te klikken. Betaalgedrag (gewogen) Per administratie wordt hier het gemiddelde gewogen betaalgedrag getoond. Als u op een bedrag klikt, wordt een top 10 van de debiteuren getoond met het slechtste betaalgedrag. Betaalgedrag (ongewogen) Per administratie wordt hier het gemiddelde ongewogen betaalgedrag getoond. Als u op een bedrag klikt, wordt een top 10 van de debiteuren getoond met het slechtste betaalgedrag.

1.5.3

Tabblad 'Crediteuren'

Top 10 openstaande posten crediteuren Deze grafiek toont de top 10 crediteuren op basis van de openstaande posten. Het saldo is berekend op basis van lokale valuta. Niet afgestemde bedragen zijn hierin niet meegenomen. Als u op een balk klikt, worden de openstaande posten getoond en het openstaande saldo in valuta. Openstaand saldo Dit tabblad toont per administratie het totale openstaande saldo in lokale valuta. Als u op een bedrag klikt, wordt het saldo ook in valuta getoond.



Pagina 9 van 38

Niet afgestemde betalingen Hier wordt het totaal aan nog af te stemmen betalingen in lokale valuta getoond. Als u op een bedrag klikt, krijgt u een overzicht waarin per crediteur het af te stemmen saldo getoond wordt. Vervallen saldo Per administratie wordt het totaal vervallen saldo in lokale valuta getoond. Top 10 vervallen posten crediteuren Deze grafiek toont de top 10 crediteuren op basis van de vervallen posten. Dit saldo is berekend in lokale valuta. De niet afgestemde bedragen zijn hierin niet meegenomen. U kunt meer gegevens over de vervallen posten opvragen door op een balk te klikken. Betaalgedrag (gewogen) Per administratie wordt het gemiddelde gewogen betaalgedrag getoond op basis van de crediteuren. Klik op een bedrag om een grafiek van de top 10 van crediteuren op te vragen. Betaalgedrag (ongewogen) Per administratie wordt het gemiddelde ongewogen betaalgedrag getoond. Klik op een bedrag voor een grafiek van de top 10 van crediteuren.

1.5.4

Tabblad 'Diensten'

Per financiële referentie wordt de netto omzet in lokale valuta getoond voor het huidige- en het vorige boekjaar. Als u op een balk klikt, wordt de netto omzet per dienstcode getoond. Aan de rechterkant van het venster kunt u een filtering op boekjaar en periode aanbrengen. Onder de grafiek wordt een draaitabel getoond met de netto omzet in lokale valuta per administratie en financiële referentie.

1.5.5

Tabblad 'Balans'

Op dit tabblad wordt per grootboekrekening getoond wat het huidige saldo is, het budget en het saldo van het vorige jaar (voor het budget is de module 'Budgettering' vereist). Aan de rechterzijde kunt u een selectie op boekjaar maken en een filtering aanbrengen op de rekeningsoort (balans en/of resultaat).

1.5.6

Tabblad 'Saldo informatie'

Op dit tabblad worden per dagboek (van type 'Kas', 'Bank' en 'Giro') het actuele saldo en de limiet getoond in lokale valuta. In het saldo zijn de lopende betalingen en incasso's verwerkt. Als u op een balk klikt, wordt de opbouw van het saldo van het betreffende dagboek getoond.



Pagina 10 van 38

1.6

Dashboard 'Logistiek' OpenAnalytics  Logistiek

1.6.1

Tabblad 'Criteria'


1.6.2

Tabblad 'Vandaag'

Openstaande ontvangstregels In deze tabel worden per administratie de openstaande ontvangstregels en het aantal eenheden getoond. Dit zijn de ontvangstregels die nog niet in de voorraad zijn verwerkt. Afgehandelde ontvangstregels In deze tabel worden per administratie de afgehandelde ontvangstregels en het aantal eenheden getoond. Dit zijn de ontvangstregels die zijn verwerkt in de voorraad. Te verwachten inkooporderregels Hier staan per administratie de te verwachten inkooporderregels en het aantal eenheden. Dit zijn de inkooporderregels die vandaag verwacht worden of al binnen hadden moeten zijn. Openstaande magazijnbonregels Per administratie worden hier de openstaande magazijnbonregels en het aantal eenheden getoond. Dit zijn de magazijnbonnen met een aanmaakdatum voor- of per vandaag. Afgehandelde magazijnbonregels Per administratie worden hier de afgehandelde magazijnbonregels en het aantal eenheden getoond. Dit zijn de afgehandelde magazijnbonnen met aanmaakdatum vandaag. Uit te leveren orderregels In deze grafiek worden per leverweek de uit te leveren orderregels en het aantal eenheden getoond. Het betreft de leveringen die per- of na vandaag moeten worden uitgeleverd. U kunt de gegevens van de leveringen laten tonen door op een balk te klikken.

1.6.3

Tabblad 'Voorraad'

Voorraad / afzet In deze grafiek wordt per productgroep niveau 1 getoond wat de huidige voorraad is en de afzet van het afgelopen jaar (de afgelopen 365 dagen) was. Als u op een balk klikt, worden de gegevens per product binnen de betreffende productgroep getoond. Met het selectiepaneel 'Productcategorie / -groep' aan de rechterzijde van het venster kunt u op basis van een productcategorie tot maximaal 4 niveaus diep een selectie maken op de productgroep. Voorraadwaarde top 10 Deze tabel toont per administratie de top 10 van de voorraadwaarde per productgroep. De resterende groepen worden verzameld in de groep 'overig'. De voorraadwaarde wordt uitgedrukt in lokale valuta.



Pagina 11 van 38

1.6.4

Tabblad 'Omloopsnelheid'

Per administratie wordt per product op basis van de gemiddelde voorraad en de afzet berekend wat de omloopsnelheid is. De inactieve producten zijn uitgesloten. In de tabel worden de gegevens van het afgelopen jaar afgezet tegen de omloopsnelheid van het jaar ervoor. Met het selectiepaneel 'Productcategorie / groep' aan de rechterzijde van het venster kunt u op basis van een productcategorie tot maximaal 4 niveaus diep een selectie maken op de productgroep. Met het selectiepaneel 'ABC-code' kunt u een selectie op de ABC-code maken. Hiervoor dient u te beschikken over de module 'Warehousemanagement'. Als u niet over deze module beschikt of als bij een product geen ABC-code is vastgelegd, wordt ABC-code '' getoond.

1.6.5

Tabblad 'Magazijnlocaties'

In de grafiek worden de vrije en niet-vrije locaties getoond. Deze gegevens zijn onafhankelijk van de administraties. Inactieve locaties zijn uitgesloten. U kunt de gegevens van de locaties opvragen door op een balk te klikken. Met de selectiepanelen aan de rechterzijde van het venster kunt u een selectie maken op basis van het magazijn, de ABC-code, het locatietype en de soort locatie. Voor een selectie op ABC-code, locatietype en soort locatie is de module 'Warehousemanagement' noodzakelijk. Als u niet over deze module beschikt, is voor ABC-code en locatietype alleen de selectie '' beschikbaar, voor het soort locatie is in dat geval alleen de selectie '' beschikbaar.



Pagina 12 van 38

2.

Connector debiteuren (fase 1)

Meer en meer applicaties worden aan elkaar gekoppeld en maken daarbij gebruik van elkaars gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan websites, warehouse management systemen en andere specifieke toepassingen. Binnen UNIT4 Multivers Extended bestaat op dit moment de mogelijkheid om, door gebruik te maken van importprofielen, bestanden met gegevens aan te leveren en te importeren. Daarnaast is het mogelijk om vanuit Web Solutions via een aantal stappen nieuwe debiteuren toe te voegen en te koppelen aan de met Web Solutions vastgelegde verkooporders. Dit toevoegen is uiteindelijk een handmatig proces. Nieuwe werkwijze Het uitgangspunt is dat de afhandeling van organisatie- en debiteurgegevens via een webservice plaats gaat vinden.

Door gebruik te maken van een webservice kan een XML bestand worden gedefinieerd met de velden die noodzakelijk zijn om organisaties, debiteuren en gerelateerde gegevens aan te maken. Een groot voordeel hiervan is dat er een centrale functie kan worden aangeroepen die een controle uitvoert op de aangeboden gegevens en direct een melding geeft als een veld een foutieve waarde heeft. In de eerste fase is het vastleggen van organisaties en debiteuren beperkt tot de aansluiting met Mobile Sales. De connector debiteuren behoort tot de module JG (Connector Debiteuren)



Pagina 13 van 38

2.1

Profiel connector debiteuren Applicatiebeheer | Onderhoud | Connector  Profiel connector debiteuren

In dit venster kunt u per profiel de initiële gegevens vastleggen. Dit houdt in dat alle gegevens die niet door de import worden aangeleverd, worden gevuld met wat u in dit venster vastlegt. U kunt meerdere profielen gebruiken.

 Let op: bij het aanmaken van nieuwe debiteuren worden altijd de gegevens uit de import overgenomen. Alleen de velden die niet gevuld of gedefinieerd zijn, worden gevuld met wat u in het profiel vastlegt. Kader 'Profiel' In het veld 'Profiel: ' kunt u een bestaand profiel openen door de naam van het profiel in te vullen of met F2 of de selectiebitmap een profiel te selecteren. U kunt een nieuw profiel vastleggen door een nieuwe naam in te vullen, alle verplichte velden te vullen en de gegevens op te slaan met de knop [Opslaan].

2.1.1 Tabblad 'Algemeen' Selecteer op dit tabblad of de contactpersoon leeg moet blijven of dat het programma de eerste persoon van de organisatie moet invullen als contactpersoon van de debiteur. U kunt ook de vertegenwoordiger opgeven die bij de geïmporteerde debiteuren moet worden vastgelegd.

2.1.2 Tabblad 'Financieel' Op dit tabblad kunt u de financiële gegevens invullen die bij de geïmporteerde debiteuren vastgelegd moeten worden. De gegevens op dit tabblad zijn dezelfde als op het tabblad 'Financieel' van het programma onderhoud programma 'Debiteuren' (Onderhoud | Debiteuren  Debiteuren).

2.1.3 Tabblad 'Verkoop' Vul op dit tabblad de verkoopgegevens in die vastgelegd moeten worden bij de debiteuren. De gegevens op dit tabblad zijn dezelfde als op het tabblad 'Verkoop 1' van het programma 'Debiteuren'.

2.1.4 Tabblad 'Indeling organisaties' Tijdens het importeren van debiteuren worden ook de bovenliggende organisaties aangemaakt. Vul hier in hoe de organisaties ingedeeld moeten worden. De gegevens op dit tabblad zijn dezelfde als op het tabblad 'Indeling' van het programma 'Organisaties' (Onderhoud | Basisgegevens  Organisaties).

2.1.5 Tabblad 'Indeling personen' Geef op dit tabblad aan hoe de bij de debiteur vastgelegde personen ingedeeld moeten worden. De gegevens op dit tabblad zijn dezelfde als op het tabblad 'Indeling' van het programma 'Personen' (Onderhoud | Basisgegevens  Personen).



Pagina 14 van 38

3.

Connector producten

De trend dat meer en meer applicaties gekoppeld worden, heeft ook de vraag opgeroepen voor een mogelijkheid om productgegevens op een uniforme wijze uit UNIT4 Multivers Extended op te vragen waarbij ook de wijzigingen op de producten worden doorgegeven. Door gebruik te maken van een webservice en een exportfunctie is het mogelijk om een XML-bestand te definiëren waarin alle gegevens zijn opgenomen die noodzakelijk zijn om de producten in andere applicaties te gebruiken. Een groot voordeel is dat er een centrale functie kan worden aangeroepen die, op basis van verschillende profielen, aangepast kan worden naar de specifieke gegevensbehoeftes van de diverse clients. Het is tevens mogelijk dat wijzigingen in de productgegevens automatisch en periodiek door UNIT4 Multivers Extended worden doorgestuurd. Het communiceren van de productgegevens met de diverse clients kan op verschillende manieren: Update alle producten (mass update) De gegevens van alle (relevante) producten worden naar de client gestuurd. Deze optie gebruikt u voor het creëren van een 'nulsituatie' om een ander systeem van alle gegevens te voorzien, bijvoorbeeld bij initiële ingebruikname of bij een herstelsituatie. Alleen gewijzigde producten (Incremental update) Alleen de gegevens van gewijzigde (relevante) producten worden naar de client gestuurd. Deze optie is bedoeld om de artikelgegevens met de client te synchroniseren. Normaliter wordt deze functie periodiek uitgevoerd. Productgegevens Hierbij vraagt de client de gegevens op van een bepaald product. De update 'Alle producten' en 'Alleen gewijzigde producten' kunnen vanuit het menu en als batchfunctie gestart worden. De update van alle producten, gewijzigde producten en productgegevens kunnen ook via een SOAPbericht door de client opgevraagd worden. Voor de update van alle producten en gewijzigde producten wordt het bericht als XML-bestand weggeschreven terwijl voor de productgegevens het antwoord in het SOAP-bericht wordt gegeven.

 Let op: productsamenstellingen, assemblage en prijstoepassingen worden niet ondersteund. De connector producten behoort tot module JD (UNIT4 ESB Connector artikelgegevens).

3.1

Profiel productconnector Applicatiebeheer | Onderhoud | Connector -> Productenprofiel

In het venster 'Profiel productconnector' kunt u de verschillende soorten connecties naar de client(s) vastleggen. Voor iedere exportfunctie kunt u een profiel vastleggen. De profielen kunt u vervolgens aan verschillende gebruikers koppelen. Kader 'Profiel' In het veld 'Profiel: ' kunt u een bestaand profiel openen door de naam van een bestaand profiel in te vullen of met F2 of de selectiebitmap een profiel te selecteren. U kunt een nieuw profiel vastleggen door een nieuwe naam in te vullen, alle verplichte velden in te vullen en de gegevens op te slaan met de knop [Opslaan]. Na het opslaan van een profiel kunt u met de knop [Gekoppelde gebruikers…] gebruikers aan het profiel koppelen. © UNIT4 Software B.V.


Pagina 15 van 38

3.1.1

Tabblad 'Bestanden'

Kader 'Profiel' Profiel id: in het veld 'Profiel id: ' kunt u een korte omschrijving van het profiel vastleggen. De omschrijving en de naam van het profiel worden getoond als u een profiel selecteert en bij het exporteren van de productgegevens. U bent niet verplicht om een 'Profiel id' vast te leggen. Type: Selecteer in dit veld het type van de export. Op dit moment is alleen type XML beschikbaar. Kader 'Uitvoer XML' In dit kader legt u de bestandsnaam en de bestandslocatie vast van de exportbestanden. Bestandsnaam basisproducten Vul de locatie en de bestandnaam in voor het bestand met de basisgegevens van alle producten. Denk hierbij aan de gegevens die u invult op het tabblad 'Basis' in het venster 'Onderhoud producten'. De gegevens van alle producten worden geëxporteerd; zowel de assortimentsproducten als de overige producten. Bestandsnaam assortimentsproducten Vul de locatie en de bestandsnaam in voor het bestand met de assortimentsgegevens van alle assortimentsproducten. Denk hierbij aan de gegevens die zijn ingevuld op het tabblad 'Assortiment' in het venster 'Onderhoud producten'. Bestandsnaam basis + assortiment U kunt er tijdens de export voor kiezen om de productgegevens niet te splitsen in afzonderlijke bestanden voor de basisgegevens en assortimentsgegevens. Vul in dit veld de locatie en bestandsnaam in voor het bestand met zowel de basisgegevens als de assortimentsgegevens. Bestandsnaam stamgegevens Het is mogelijk om een update van alle stamgegevens te doen. Dit betreft alle productcategorieën, productgroepen, productkenmerken, productkenmerkkeuzes, memosoorten en de vertalingen van deze gegevens. Vul in dit veld de locatie en bestandnaam in voor het bestand met de stamgegevens. In dit bestand staan geen productgegevens. Aantal producten per bestand In dit veld kunt u het maximum aantal producten vastleggen dat per XML bestand wordt geëxporteerd. Bij overschrijding van dit maximum aantal vindt de export in meerdere bestanden plaats. Achter de bestandsnaam van elk nieuw bestand wordt in dat geval een volgnummer toegevoegd. Productgegevens splitsen in basis en assortimentsproducten Als u ervoor kiest om de productgegevens te splitsten, worden de basisproducten en assortimentsproducten apart geëxporteerd naar de bestandslocaties die u hebt vastgelegd bij 'Bestandsnaam basisproducten' en 'Bestandsnaam assortimentsproducten'. Als de gegevens niet gesplitst moeten worden, worden alle gegevens geëxporteerd naar de bestandslocatie die u hebt vastgelegd bij 'Bestandsnaam basis + assortiment'. De waarde van deze optie wordt initieel voorgezet in de exportfunctie 'Exporteren productgegevens'. U kunt hier tijdens de export dus nog van afwijken.



Pagina 16 van 38

3.1.2 Tabblad 'Groepen' Op dit tabblad legt u vast van welke producten u de gegevens wilt exporteren. Kader 'Criteria' Vul hier de productcategorie/productgroep combinaties in van de producten waarvan u de gegevens wilt exporteren. Valideer iedere keuze door op de knop met het groene vinkje te klikken. De productgroep die u selecteert moet behoren tot de ingegeven productcategorie en mag van elk willekeurig niveau zijn. Alle onderliggende niveaus worden dan automatisch meegenomen. U kunt alle producten in een categorie selecteren door geen productgroep in te vullen. Ieder product dat voorkomt in één van de vastgelegde productcategorie/productgroep combinaties wordt geselecteerd. Kader 'Eigenschappen van product' Leg hier vast aan welke eigenschappen de producten moeten voldoen. Producten die niet voldoen aan alle eigenschappen u hier vastlegt, worden uitgesloten van de selectie.

3.1.3 Tabblad 'Uitsluiten' Op dit tabblad kunt u de productcategorie/productgroep combinaties vastleggen die u wilt uitsluiten van de selectie. Valideer iedere keuze door op de knop met het groene vinkje te klikken. Ieder product dat voorkomt in één van de vastgelegde productcategorie/productgroep combinaties wordt uitgesloten van de selectie.

3.1.4 Tabblad 'Kenmerken' Leg hier vast welke kenmerken de producten moeten hebben. Producten die niet voldoen aan alles wat u hier vastlegt, worden uitgesloten van de selectie. Als de instellingen van een profiel gewijzigd worden, is het mogelijk dat de dataset die met dit profiel gecommuniceerd wordt, verandert. Daarom wordt de incrementaltabel opgeschoond en krijgt u een melding dat er een mass update uitgevoerd moet worden voor u weer een incremental update kunt doen.

3.2

Exporteren productgegevens Applicatie | Taken | Connector -> Exporteren productgegevens

Met deze functie kunt u de gegevens van uw producten naar de client sturen. Profielnaam Selecteer in dit veld het profiel dat u wilt gebruiken voor het exporteren van de productgegevens. Profiel id: In dit veld wordt ter informatie het profiel id van het geselecteerde profiel getoond. Type: In dit veld wordt ter informatie het uitvoertype getoond. Productgegevens splitsen in basis- en assortimentsbestanden Geef hier aan of het programma de productgegevens moet splitsen. Standaard wordt de instelling van het profiel voorgesteld.



Pagina 17 van 38

Alle producten / Alleen de gewijzigde producten (sinds dd/mm/jjjj) Geef aan of het programma de gegevens van alle producten moet exporteren of alleen de gegevens van de producten die gewijzigd zijn na de laatste export. Het programma houdt in een aparte synchronisatietabel bij waarin de wijzigingen in de productgegevens geregistreerd worden. De datum die getoond wordt, is de datum van de laatste export met dit profiel. Klik tot slot op de knop [Exporteren]. Let op dat u de export alleen mag uitvoeren als u aan het geselecteerde profiel bent gekoppeld.

3.2.1 Batch Het exporteren van de productgegevens kan ook als batchfunctie uitgevoerd worden. Voeg hiervoor de functie jd-prd00 (exporteren productgegevens) toe aan de batchmonitor.

3.3

Exporteren stamgegevens Applicatie | Taken | Connector -> Exporteren stamgegevens

Met deze functie kunt u een update van de stamgegevens producten versturen. Dit betreft alle productcategorieën, productgroepen, productkenmerken, productkenmerkkeuzes, memosoorten en de vertalingen van deze gegevens. Profielnaam: Selecteer in dit veld het profiel dat u wilt gebruiken voor het exporteren van de stamgegevens. Omdat altijd alle stamgegevens geëxporteerd worden, is het profiel hier alleen van belang omdat in het profiel staat waar de gegevens weggeschreven moet worden. Profiel id: In dit veld wordt ter informatie het profiel id van het geselecteerde profiel getoond. Type: In dit veld wordt ter informatie het uitvoertype getoond. Klik tot slot op de knop [Exporteren]. Let op dat u de export alleen mag uitvoeren als u aan het geselecteerde profiel bent gekoppeld.



Pagina 18 van 38

3.4

Webservices

Ten behoeve van de aanroepen van andere programma's is een webservice beschikbaar. Deze omvat de volgende requests / berichten: 3.4.1

Product request "niet gesplitst" (Get Product)

Een webservice op basis van het SOAP-protocol waarmee de gegevens van één product opgevraagd kunnen worden. De client stuurt een request met de volgende parameters: Session id Username Password Profiel Administratiecode Productcode Eenheidscode De functie zal een bericht met de gegevens van het product terugsturen. 3.4.2

Product request basisproduct (Get BaseProduct)

Een webservice op basis van het SOAP-protocol waarmee de basisproductgegevens van één product opgevraagd kunnen worden. De client stuurt een request met de volgende parameters: Session id Username Password Profiel Administratiecode Productcode Eenheidscode De functie zal een bericht met de gegevens van het product terugsturen. 3.4.3

Product request assortimentsproduct (Get AssortmentsProduct)

Een webservice op basis van het SOAP-protocol waarmee de assortimentsproductgegevens van één product opgevraagd kunnen worden. De client stuurt een request met de volgende parameters: Session id Username Password Profiel Administratiecode Productcode Eenheidscode De functie zal een bericht met de gegevens van het product terugsturen. 3.4.4

Product update (Export Products)

Een webservice op basis van het SOAP-protocol waarmee een verzoek kan worden verstuurd om productgegevens volgens de instellingen van een bepaald profiel te exporteren. Het bericht geeft alleen een terugkoppeling dat dit verzoek wordt uitgevoerd en geeft de bestandslocatie en de bestandsnaam of -namen van het te exporteren bestand / de te exporteren bestanden.



Pagina 19 van 38

De volgende verzoeken zijn mogelijk: Mass update van de stamgegevens producten Mass update van de producten als 'niet gesplitst' Mass update van de producten als basisproducten Mass update van de producten als assortimentsproducten Incremental update van de producten als 'niet gesplitst' Incremental update van de producten als basisproducten Incremental update van de producten als assortimentsproducten In het bericht staan onder andere de volgende parameters: Session id Username Password Profiel Administratiecode Type bericht (stamgegevens | niet gesplitst | basisproducten | assortimentsproducten) Type update (mass | incremental)



Pagina 20 van 38

4.

IBAN / SEPA

De komende jaren wordt voor het betalingsverkeer overgestapt op IBAN (International Bank Account Number) als rekeningnummer. De IBAN is onderdeel van de overgang naar één Europese betaalmarkt, SEPA (Single Euro Payments Area). Zowel bedrijven als consumenten zullen de komende tijd voor binnen- en buitenlandse eurobetalingen steeds meer gebruik gaan maken van het nieuwe rekeningnummer. Vanaf 1 februari 2014 maakt iedereen gebruik van IBAN voor het overschrijven van euro's. IBAN Uw programma is reeds geschikt om gebruik te maken van IBAN. Voor de overstap op IBAN is een stappenplan beschikbaar dat u kunt downloaden van de selfservice site.



Pagina 21 van 38

5.

SEPA Direct Debit

Vanaf deze versie kunt u voor incasso gebruikmaken van SEPA Direct Debit. SEPA Direct Debit is een nieuw betaalinstrument waarmee bedrijven in de SEPA landen via automatische incasso betalingen kunnen afwikkelen, waaronder grensoverschrijdende betalingen. Het is de opvolger van het huidige incasseren in Nederland en een nieuwe manier van incasseren van bedragen in euro's in en tussen 32 Europese landen. Op dit moment vindt SEPA zijn toepassing in de 27 EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Monaco. Er zijn drie systemen voor automatische incasso beschikbaar: SEPA Direct Debit CORE (dit is de basisversie), SEPA Business to Business Direct Debit (of B2B; dit is de zakelijke versie) en SEPA Direct Debit COR1. COR1 biedt de mogelijkheid tot een kortere tijdscyclus voor een CORE DD. Niet alle banken bieden de mogelijkheid om B2B of COR1 te gebruiken dus als u een van deze systemen wilt gebruiken dient u dit eerst met uw bank af te stemmen. Uw software beschikt na de installatie van deze versie over alle drie systemen.

5.1

Betalingscondities Applicatiebeheer | Onderhoud | Administratie  Betalingscondities

Bij betalingscondities met de instelling 'Incasso' dient u aan te geven of deze betalingsconditie gebruikt wordt voor CORE, B2B of COR1 incasso's. Als u de instelling 'Incasso' inschakelt, wordt een nieuw veld geopend waarin u aangeeft welke incassovorm van toepassing is. Als u voor uw incasso's nog gebruikmaakt van Clieop, selecteert u incassovorm 'n.v.t.'.

5.2

Onderhoud administratie volgnummers Applicatiebeheer | Onderhoud | Administratie  Volgnummers

Ten behoeve van de automatische mandaatnummering dient u een volgnummerreeks voor soort 'Mandaatnummer' vast te leggen. Leg in dit venster vast wat de lengte van het nummer moet zijn, of het uit cijfers, letters of beide bestaat en vul het startnummer in. In het veld 'Aantal' kunt u invullen hoeveel nummers het programma van tevoren moet genereren.

5.3

Parameters incasso Applicatiebeheer | Parameters | Financieel  Incasso

Aan de parameters incasso is het kader 'Incassomandaat' toegevoegd. In dit kader kunt u vastleggen of facturen geblokkeerd moeten worden voor afdrukken en / of financieel verwerken als bij de factuur geen mandaat is vastgelegd. De instelling van de parameter 'Financieel verwerken factuur blokkeren bij ontbreken van mandaat' bepaalt ook of het mandaat verplicht ingevuld moet worden tijdens het boeken van verkoopfacturen en het importeren van debiteurenfacturen en debiteurenfacturen met specificatie. (Deze parameters hebben uiteraard alleen betrekking op facturen die met SEPA DD geïncasseerd worden.)



Pagina 22 van 38

5.4

Onderhoud landen Applicatiebeheer | Onderhoud | Algemeen  Landen

Geef in dit venster per land aan of het een SEPA deelnemer is door de betreffende optie in het kader 'SEPA' aan te vinken.

5.5

Onderhoud banken/postbank Applicatie | Onderhoud | Basisgegevens administratie  Banken/postbank

Als u bij een bank gebruik gaat maken van SEPA DD, vinkt u op het tabblad 'Algemeen' in het kader 'SEPA' de optie 'Incasso' aan. Daarna kunt u op het tabblad 'SEPA DD' de gegevens invullen. 5.5.1 Kader 'Contractgegevens' Als u een Europees incassocontract met uw bank afsluit, ontvangt u een Incassant ID. Dit ID wordt bij iedere incasso opdracht meegestuurd. Leg uw ID vast in het daarvoor bestemde veld alsmede uw naam en adres volgens het contract. Vul de status van het contract in (actief of inactief) en de ingangsdatum en de einddatum van het contract. 5.5.2 Kader 'Maximale waarden' U hebt met uw bank afgesproken welke maximale waarden voor u gelden per incasso, per batch of per periode. Deze waarden kunt u in dit kader vastleggen. Bij het vervaardigen van een incasso opdracht waarschuwt het programma als u deze waarden overschrijdt. Als de maximale waarde per batch of per incasso wordt overschreden, neemt het programma zelf maatregelen door een nieuwe batch in het bestand te plaatsen of meerdere bestanden te genereren. Veld 'Bewaartermijn' Vul in dit veld in hoe lang mandaten na beëindiging bewaard moeten worden. Dit veld dient ter informatie; het programma controleert hier niet op. Veld 'Verlooptermijn' Een mandaat dat niet gebruikt wordt, verloopt na een bepaalde tijd. In dit veld vult u de daarvoor geldende termijn in. Het programma controleert of mandaten nog geldig zijn door per mandaat de datum van de laatste incasso op te slaan. Bij het vervaardigen van een incasso opdracht krijgt u een waarschuwing als een van de onderliggende mandaten verlopen is. Veld 'Aanlevertermijn in weken' In dit veld kunt u invullen hoeveel weken u maximaal vooruit mag werken bij het vervaardigen van incasso opdrachten. Als u deze termijn overschrijdt, geeft het programma een melding. Veld 'Datum hergebruik' Het veld 'Datum hergebruik' wordt gebruikt als datum van ondertekening van de reeds bestaande mandaten. Voor deze mandaten wordt de datum 01-11-2009 gebruikt. Deze datum is om die reden initieel in dit veld ingevuld. 5.5.3 Kader 'Incasso' Vul in dit kader in welke aanlevercode gebruikt moet worden bij incasso opdrachten voor deze bank (SEPA incasso NL of SEPA incasso BE). Vink de aanlevermethoden aan die u voor deze bank kunt gebruiken (CORE, COR1. B2B) en vul de map in waar de bestanden geplaatst moeten worden. Als u met uw bank een maximum aantal facturen per bericht hebt afgesproken, kunt u dit aantal invullen in het veld 'Aantal facturen'. Een aantal van 0 betekent dat er geen maximum geldt.



Pagina 23 van 38

5.6

Incasso mandaten Applicatie | Onderhoud | Incasso  Incasso mandaten

In dit programma kunt u de aan een debiteur gekoppelde mandaten vastleggen. Het is mogelijk dat aan een debiteur meerdere mandaten gekoppeld zijn. Mandaten zijn de opvolgers van de huidige incassomachtigingen. Debiteur Vul in dit veld de debiteur in. Met de selectiebitmap of F2 kunt u een debiteur selecteren. Mandaatreferentie In dit veld kunt u de mandaatreferentie invullen. Initieel wordt dit veld gevuld met 'Nieuw'. Als u geen nummer invult, wordt een nummer gegenereerd op basis van de volgnummering die u in de 'Administratie volgnummers' hebt gedefinieerd. Aanvullende referentie In dit veld kunt u een aanvullende referentie invullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de reden van betaling. Methode Selecteer hier of het CORE, COR1 of B2B betreft. Type Leg hier vast of het mandaat betrekking heeft op een eenmalige of doorlopende incasso. Status Op basis van de status wordt door het programma bepaald of u facturen die aan deze mandaat gekoppeld zijn kunt incasseren. Om te kunnen gebruiken moet het mandaat een van de volgende statussen hebben: Geaccepteerd, eerste inning moet nog plaatsvinden. Gebruik deze status als u voor de eerste keer gaat incasseren op basis van dit mandaat. Bij een doorlopend mandaat wordt de status na de eerste incasso door het programma automatisch op 'Actief' gezet. Actief. Het mandaat is al gebruikt voor incasso's en is actief. Volgende inning is de laatste. Gebruik deze status als het mandaat na de volgende inning beëindigd wordt. Als de laatste incasso heeft plaatsgevonden, wordt de status door het programma automatisch op 'Afgesloten' gezet. De overige statussen die u kunt selecteren dienen ter informatie. Bij deze statussen is het mandaat niet geschikt om te incasseren. IBAN Selecteer de bankrekening van de debiteur waarvan u gaat incasseren. Na het selecteren van de IBAN wordt de BIC automatisch ingevuld. Adres In dit veld kunt u het adres van de debiteur invullen of selecteren. Dit is niet verplicht. Kader ondertekening Vul de datum en de plaats van ondertekening in. Als deze velden niet ingevuld zijn, is het niet mogelijk om het mandaat te gebruiken voor incasso's. U kunt ook invullen wie het mandaat heeft ondertekend. Dit is niet verplicht. Bij methode B2B is het mogelijk om een maximum bedrag per mandaat af te spreken. In het veld 'Max. bedrag: ' kunt u dit maximum bedrag vastleggen. Een bedrag van 0,00 betekent dat er geen sprake is van een maximum. Datum aangemaakt In dit veld vult u de datum in waarop het mandaat is aangemaakt. © UNIT4 Software B.V.


Pagina 24 van 38

Begindatum Vul hier de datum in waarop het mandaat ingaat. Einddatum In dit veld kunt u de datum invullen waarop het mandaat zal worden beëindigd. Datum intrekking In dit veld kan de datum worden ingevuld waarop het mandaat zal worden ingetrokken. Het programma controleert de bovenstaande mandaatgegevens als u facturen ter incasso stelt. Als een mandaat om een of andere reden niet (meer) gebruikt kan worden, geeft het programma hiervan een melding. Aanlevertype Dit veld toont het aanlevertype van de voorgaande incasso op basis van dit mandaat. Dit veld wordt ter info getoond en kan niet aangepast worden. Datum laatst gebruikt In dit veld wordt de datum getoond waarop dit mandaat voor het laatst gebruikt is. Deze datum wordt door het programma gehanteerd om te bepalen of het mandaat verlopen is (zie hiervoor ook het veld 'Verlooptermijn' van het hoofdstuk 'Onderhoud banken/postbank). [Kenmerken] Met de knop [Kenmerken] kunt u kenmerkwaarden vastleggen. Als u een kenmerk van het type 'Hyperlink' hebt vastgelegd, kunt u onder deze knop naar het betreffende bestand bladeren. Als u dit gedaan hebt, wordt achter het veld 'Mandaatreferentie' een fototoestel getoond. Als u hierop klikt, wordt het gekoppelde bestand geopend. Deze mogelijkheid kunt u bijvoorbeeld gebruiken om gescande ondertekende machtigingsformulieren op te vragen. [Notities] Met de knop [Notities] kunt een aantekening bij het mandaat vastleggen. De gekleurde bitmap toont of er een notitie is ingevuld.

5.6.1

Afdrukken incasso mandaten

Met de print knop bovenin het venster kunt u de mandaten afdrukken. Hiervoor zijn vijf standaardformulieren meegeleverd: Machtiging eenmalig Doorlopende machtiging Doorlopende machtiging intrekken Doorlopende machtiging B2B Doorlopende machtiging B2B intrekken Om deze vijf formulieren te kunnen gebruiken wordt u aangeraden om vijf verschillende documentopmaken voor formulier 'IMD' te definiëren (Applicatiebeheer | Onderhoud | Formulieren  Documentopmaak). In dat geval wordt bij het afdrukken gevraagd welke opmaak u wilt gebruiken.



Pagina 25 van 38

5.7

Onderhoud incasso mandaatkenmerken Applicatiebeheer | Onderhoud | Financieel  Incasso mandaatkenmerken

In dit programma kunt u de kenmerken vastleggen die u kunt gebruiken in het programma 'Incasso mandaten'. De werking van dit programma is identiek aan de overige programma's waarin u kenmerken kunt onderhouden.

5.8

Genereren incasso mandaten Applicatie | Onderhoud | Incasso  Genereren incasso mandaten

Deze functie kunt u gebruiken om in korte tijd meerdere mandaten te genereren voor reeds bestaande machtigingen. Kader 'Criteria' Vul in dit kader een reeks debiteuren in en selecteer een betalingsconditie. De betalingsconditie moet van het type 'incasso' zijn met incassovorm CORE, COR1 of B2B. Kader 'initiële waarden' In dit kader kunt u het type selecteren (doorlopend of eenmalig), de mandaatstatus selecteren (nieuw, naar de bank verstuurd of naar de klant gestuurd) en de begindatum en een aanvullende referentie invullen. Voor bestaande mandaten wordt begindatum 01-11-2009 gebruikt. Deze datum wordt om die reden initieel voorgesteld. Klik tot slot op de knop [Genereren] om de mandaten te genereren. De nummering van de mandaten gebeurt op basis van de 'Administratie volgnummers'. Als tijdens het genereren een of meerdere fouten geconstateerd worden, worden deze vastgelegd in een logbestand. Na het beëindigen vraagt het programma in dat geval of u het logbestand wilt openen. In het programma 'Incasso mandaten' kunt u de mandaten na het genereren verder onderhouden.

5.9

Importeren mandaten Applicatiebeheer | Import  Importeren mandaten

Als u beschikt over een bestand met incasso mandaten, kunt u dit bestand importeren met deze importfunctie. De werking van dit programma is identiek aan de overige importprogramma's. 5.9.1

Batchfunctie importeren mandaten

U kunt het importeren van mandaten ook als batchfunctie uit laten voeren. Voeg hiervoor procedure AI-28022 toe aan de batchmonitor.

5.10

Facturen en mandaatreferentie

Bij iedere factuur die met SEPA DD geïncasseerd gaat worden moet een mandaatreferentie vastgelegd zijn. In een groot aantal gevallen kan dit door het programma gedaan worden. 5.10.1

Factureren

Tijdens het aanmaken van de facturen controleert het programma de betalingsconditie van de factuur. Als het een factuur betreft met een betalingsconditie met de indicatie 'Incasso' en incassovorm CORE, COR1 of B2B zoekt het programma bij de debiteur of er een mandaat bij de debiteur is vastgelegd © UNIT4 Software B.V.


Pagina 26 van 38

met deze methode. Als er één geldig mandaat gevonden kan worden, wordt deze automatisch aan de factuur gekoppeld. Als er geen of meerdere geschikte mandaten aanwezig zijn, dan kan de mandaatreferentie niet worden bepaald. Na het factureren vraagt het programma in dat geval of u het logbestand wilt openen. Bij deze facturen dient u later handmatig een mandaat te koppelen in het programma 'Mandaatreferentie facturen'. 5.10.2

Boeken verkoopfacturen Applicatie | Taken | Debiteuren  Boeken verkoopfacturen

Tijdens het handmatig boeken van verkoopfacturen zal het programma proberen een mandaat te koppelen. Als u een betalingsconditie invult met indicatie 'Incasso' en incassovorm CORE, COR1 of B2B wordt het veld 'Mandaat' getoond en zoekt het programma bij de debiteur naar een geschikt mandaat met deze methode. Als er één geldig mandaat gevonden kan worden, wordt dit mandaat automatisch ingevuld in veld 'Mandaat'. Als er meerdere geschikte mandaten aanwezig zijn, kunt u in dit veld het gewenste mandaat selecteren. Of een factuur zonder mandaat opgeslagen kan worden is afhankelijk van de parameter incasso 'Financieel verwerken factuur blokkeren bij ontbreken mandaat'. 5.10.3

Mandaatreferentie facturen Applicatie | Onderhoud | Facturering  Mandaatreferentie facturen

Met dit programma kunt u achteraf mandaten koppelen aan facturen. In dit venster vult u eerst de gewenste criteria in. Na het invullen van de criteria en een druk op [OK] wordt het scherm 'Mandaatreferentie facturen' geopend waarin u mandaten aan de facturen kunt koppelen of wijzigen. 5.10.4

Afdrukken en financieel verwerken

In de parameters 'Incasso' hebt u vastgelegd of afdrukken of financieel verwerken van facturen mogelijk is als er geen mandaat gekoppeld is.

5.11

Gebruikersparameters Systeembeheer | Toegang  Gebruikersparameters

Er is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarmee u kunt aangeven of een gebruiker de mandaatreferentie bij een factuur mag wijzigen. De gebruikersparameter 'Gebruiker mag SEPA DD factuur mandaatreferentie wijzigen' staat in de map 'Debiteuren'.

5.12

Onderhoud formulieren Applicatiebeheer | Onderhoud | Formulieren  Formulieren

Ten behoeve van SEPA zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de formulieren: Er is een nieuw formulier BIS (Incasso opdracht SEPA) beschikbaar. Van dit formulier is een standaardformulier meegeleverd. Het formulier ISC (Incasso specificatie) is uitgebreid met extra items ten behoeve van SEPA. Van dit formulier is een nieuw standaardformulier meegeleverd. De formulieren voor de facturen zijn uitgebreid met extra items voor het kunnen afdrukken van de mandaatgegevens. Er is een nieuwe documentsoort IMD (Incasso mandaat) geïntroduceerd voor het afdrukken van de incasso mandaten. Van deze documentsoort zijn vijf standaardformulieren meegeleverd.



Pagina 27 van 38

5.13

Ter incasso stellen Applicatie | Taken | Debiteuren  Ter incasso stellen

De procedure voor het incasseren van openstaande posten is niet gewijzigd. U kunt facturen selecteren en deselecteren voor incasso, de facturen ter incasso stellen, de incasso opdrachten fiatteren en tot slot de incasso opdracht vervaardigen. 5.13.1 Tabblad 'Specificatie' Het tabblad 'Specificatie' van het venster 'Ter incasso stellen' is uitgebreid met extra kolommen voor het mandaat en het aanlevertype. Het is niet mogelijk om in een incassoregel meerdere aanlevertypen of verschillende mandaten op te nemen. Het programma controleert hierop. Zowel bij het handmatig toevoegen van facturen als bij gebruik van de knop [Automatisch].

5.14

Vervaardigen incasso-opdrachten Applicatie | Taken | Debiteuren  Vervaardigen incasso-opdrachten

5.14.1 Controle tijdlijnen aanlevering SEPA incassobestanden moeten enkele werkdagen voor de gewenste uitvoerdatum bij de bank worden aangeleverd. Voor de verschillende aanlevermethodes zijn verschillende minimum- en maximumtermijnen van toepassing: Minimaal 5 werkdagen voor SEPA incassobatches Algemeen (CORE) met eenmalige SEPA incasso opdrachten (One off) en SEPA incassobatches Algemeen met eerste SEPA incasso opdrachten van een doorlopende reeks (First) Minimaal 2 werkdagen voor SEPA incassobatches Algemeen met vervolg SEPA incasso opdrachten van een doorlopende reeks (Recurrent) en SEPA incassobatches Algemeen met laatste incasso opdrachten van een doorlopende reeks (Final). Minimaal 1 werkdag voor SEPA incassobatches Bedrijven (B2B) met eenmalige SEPA opdrachten (One off), SEPA incassobatches Bedrijven met eerste SEPA opdrachten van een doorlopende reeks (First), SEPA incassobatches Bedrijven met vervolg SEPA incasso opdrachten van een doorlopende reeks (Recurrent) en SEPA incassobatches Bedrijven met laatste SEPA incasso opdrachten van een doorlopende reeks (Final). Minimaal 0 dagen voor SEPA incassobatches Algemeen met korte verwerkingstijd (COR1) Maximaal 1 dag voor SEPA incassobatches Algemeen met korte verwerkingstijd. In schemavorm:

Het programma controleert de aanlevertermijnen tijdens het vervaardigen van de incasso opdracht.



Pagina 28 van 38

6.

Basic Logistic Execution System (LES)

In samenwerking met onze partner Actemium is een nieuw product gelanceerd: Logistic Execution System (LES). LES is de opvolger van RF Warehousemanagement. Als u werkt met RF warehousemanagement kunt u in overleg overstappen naar Basic LES. Basic LES kent de volgende functionele deelgebieden: Inslag Wireless- en paperless ondersteuning van de ontvangst van goederen Inslag op basis van voorontvangsten Afboeken van verschillen door middel van overige voorraadmutaties Afhandeling conform de parameters Warehousemanagement Uitslag Wireless- en paperless ondersteuning van de afgifte van goederen Afgifte op basis van magazijnbonnen en/of verzamellooplijsten Automatische afmelding van de magazijnbonnen en/of de verzamellooplijst Afboeken van verschillen door middel van overige voorraadmutaties Afhandeling conform de parameters Warehousemanagement Verplaatsingen Wireless- en paperless ondersteuning van verplaatsingen van goederen Verplaatsingen op basis van gegenereerde verplaatsingsopdrachten, waaronder aanvullen grijplocaties, assemblageopdrachten, uitbesteedwerkopdrachten en handmatige verplaatsingen. Verplaatsingen op basis van initiatief van de werkvloer Afboeken van verschillen door middel van overige voorraadmutaties Afhandeling conform de parameters Warehousemanagement Inventarisatie Wireless- en paperless ondersteuning van voorraadinventarisaties Afhandeling conform parameters Warehousemanagement Afboeken van verschillen door middel van overige voorraadmutaties

6.1

Advanced Logistic Execution System

Naast de basic variant kunt u ook kiezen voor de 'Advanced' aanvulling. Deze module biedt de volgende functionaliteit: Extra kenmerken ten behoeve van dynamische logistieke sturing (artikel, locaties, ABC en gebruikers) Een logistiek dashboard met voortgangsoverzicht, voorraadoverzicht en artikeloverzicht. Looproute optimalisatie (inslag, aanvullen en uitslag)



Pagina 29 van 38

6.1.1

Advanced Transacties

Als u beschikt over de module Advanced LES, kunt u per transactiesoort specifieke onderdelen aanschaffen. Ontvangst Uitsplitsen, sorteren en inruimen op basis van licenceplating Multi-user Verplaatsen Automatische verplaatsingen Picking Batchpicking m.b.v. licenceplating (ten behoeve van Pick & Pack / pick in verzendverpakking) Pick & Pack Afmelden van magazijnbonnen op basis van licenceplate registratie colli + gewicht. 6.1.2

Advanced Equipment Integration

Als u beschikt over de module Advanced LES, heeft u de mogelijkheid om specifieke technologie of hardware te activeren. Het volgende is reeds beschikbaar: Vocollect Voice, replenisch, picking & packing Weegschaalkoppeling (inpaktafels) Mobiele printers Mobiel wegen



Pagina 30 van 38

7.

Import Applicatiebeheer | Import

Met de installatie van deze fix worden de mogelijkheden voor het importeren uitgebreid. Het is nu mogelijk om in een importprofiel vast te leggen dat alle bestanden in een map geïmporteerd moeten worden. Bovendien kunt u voor de bestandsnamen gebruikmaken van de wildcards ' * ' en ' ? '. Toegestane bestandnamen zijn bijvoorbeeld C:\import\deb*.* (alle bestanden die beginnen met de letters 'deb' in de map 'c:\import') C:\import\fact??.csv (alle .csv bestanden beginnend met 'fact' gevolgd door twee andere karakters) C:\import\dienstfacturen_*.* (alle bestanden die beginnen met 'dienstfacturen_' in de map 'c:\import') Na de import kunt u de verwerkte bestanden laten verwijderen of verplaatsen naar een andere map. U kunt ook de niet verwerkte bestanden laten verplaatsen.

7.1

Batchverwerking

U kunt de import in de batch laten uitvoeren door de volgende procedure(s) toe te voegen aan de batchmonitor: AF-016A2: importeren stamgegevens basis AF-016B2: Importeren stamgegevens financieel AF-016C2: Importeren stamgegevens logistiek Met de knop [Criteria…] kunt u de criteria voor de import vastleggen.



Pagina 31 van 38

8.

Overige aanpassingen

8.1

Fefo (first expired, first out)

In het programma wordt o.a. het Fifo principe ondersteund (first in, first out). Fifo wordt onder andere gebruikt voor producten die onderhevig zijn aan bederf of verandering. Bij rapen volgens het Fifo systeem worden de oudste artikelen het eerst geraapt. Er is nu een verfijning aangebracht door de introductie van scenario Fefo (first expired, first out). Dit scenario lijkt op Fifo en betekent dat de goederen met de kortste (meest nabije) vervaldag het eerst worden uitgeleverd. Dit scenario kan gebruikt worden voor partij registrerende goederen. In iedere partij kunt u een vervaldatum invullen. Voor goederen die niet partij registrerend zijn valt het programma terug op het basisscenario.

8.1.1

Raapscenario Fefo Applicatiebeheer | Parameters | Logistiek  Logistiek  tabblad 'Scenario' Applicatiebeheer | Parameters | Logistiek  Productgroepparameters  tabblad 'Verkoop'

U kunt Fefo selecteren als raapscenario in de parameters 'Logistiek' of als raapscenario voor een specifieke groep producten in de 'Productgroepparameters' 8.1.2

Scenario aanvullen grijplocaties Applicatiebeheer | Parameters | Logistiek  Warehouse management  tabblad 'Verplaatsing' Applicatiebeheer | Parameters | Logistiek  Productgroepparameters  tabblad 'Verplaatsing'

Als u beschikt over de module LC (Warehousemanagement), kunt u Fefo ook selecteren als scenario voor het aanvullen van de grijplocaties in de parameters of als scenario voor het aanvullen van de grijplocaties voor een specifieke groep producten in de 'Productgroepparameters'.

 Let op: raapscenario Fefo kan niet gebruikt worden in combinatie met een voorraadwaardering volgens Lifo. Bij gebruik van raapscenario Fefo kan geen gebruik worden gemaakt van de optie 'Eerst de voorraad op de doorvoerlocatie rapen, eventueel restant volgens scenario rapen'.



Pagina 32 van 38

8.2

Verwijderen/kopiëren informatieprofielen Systeembeheer | Toegang  Onderhoud informatieprofielen gebruikers

Stel, u heeft een behoorlijk aantal informatieprofielen gemaakt en in gebruik. Als er een nieuwe medewerker in dienst komt, moeten alle relevante profielen één voor één aan de nieuwe gebruiker gekoppeld worden. Dit kan een tijdrovende klus zijn. Daarom is het toewijzen van informatieprofielen aan een gebruiker na het installeren van deze fix veel makkelijker geworden. Met het nieuwe scherm 'Verwijderen/kopiëren informatieprofielen gebruikers' (Systeembeheer | Toegang) kunt u alle profielen van een gebruiker kopiëren naar een andere gebruiker. Hierbij kunt u tevens aangeven of de reeds aanwezige profielen van de doelgebruiker behouden of verwijderd moeten worden. Het is zelfs mogelijk om profielen te kopiëren naar alle gebruikers van een autorisatiegroep. Bovendien kunt u met dit venster de informatieprofielen van gebruikers verwijderen. Let op dat hierbij de informatieprofielen zelf niet verwijderd worden, slechts de koppeling tussen een profiel en de gebruiker.

8.3

Overzicht gekoppelde verkooporders

Als er sprake is van gekoppelde inkoop- en verkooporders kunt u vanuit de inkooporder informatie opvragen over de gekoppelde verkooporderregels. Dit doet u door in het venster 'Inkooporders' met 'Ga naar' door te verbinden naar 'Gekoppelde verkooporders'. Bij sommige van onze gebruikers is de verkoopprijs echter pas definitief bekend als de leverancier de prijs en levertijd van de inkooporder heeft bevestigd. Deze gebruikers misten de mogelijkheid om op gemakkelijke wijze de gekoppelde verkooporder te openen om, bijvoorbeeld, de verkoopprijs in te vullen. Dit is na het installeren van deze fix mogelijk geworden. Als u in het venster 'Inkooporders' met 'Ga naar' doorverbindt naar de gekoppelde verkooporders, kunt u met de knop [Verkooporder] de gekoppelde verkooporder openen en, indien gewenst, aanpassen.



Pagina 33 van 38

In verband met functiescheiding is het mogelijk om de 'Ga naar' doorverbindmogelijkheid te autoriseren. Dit doet u door in de autorisatiegroep de procedure va-23172 (gekoppelde verkooporders) in de module 'Verkooporders' te autoriseren. Gebruikers die in de betreffende autorisatiegroep vallen kunnen de gekoppelde orders dan niet meer met 'Ga naar' opvragen en aanpassen.

8.4

Automatisch leverschema in backorder

Bij het invoeren van verkooporders weet u dankzij de ATP voorraadcontrole zeker dat onderhanden verkooporderregels op het beloofde tijdstip geleverd kunnen worden. Als de voorraad niet toereikend is, geeft de ATP voorraadcontrole u verschillende vervolgacties. Na het installeren van deze fix heeft u de beschikking over een nieuwe vervolgactie: 'Automatisch leverschema in backorder'. De nieuwe optie is een combinatie van de reeds beschikbare opties 'Automatisch leverschema opzetten' en 'Backorder'.



Pagina 34 van 38

Als u de nieuwe vervolgactie kiest, wordt de afleverregel gesplitst. Voor het deel dat niet leverbaar is, worden nieuwe afleverregels aangemaakt met status 'Backorder' en met een leverschema in de toekomst, gebaseerd op voorraadprognose en de levertijd van de voorkeursleverancier.

De vervolgactie 'Automatisch leverschema in backorder' is ook beschikbaar bij intercompany relaties en de import van EDI verkooporders.

8.5

Onderhoud locatiereserveringen Applicatiebeheer | Parameters | Logistiek  Logistiek  tabblad 'Scenario'

Stel, u werkt met cross docking. Ontvangen goederen die op korte termijn weer uitgeleverd moeten worden, worden hierbij opgeslagen op een doorvoerlocatie. Als een magazijnbon wordt aangemaakt, moet het programma de goederen eerst van de doorvoerlocatie laten rapen. Een eventueel restant kan van de reguliere locaties geraapt worden. Er was echter geen raapscenario dat dit 100% ondersteunt. Na het installeren van deze fix is het mogelijk om in de raapscenario's vast te leggen dat eerst de voorraad op de doorvoerlocatie geraapt moet worden.

In het venster 'Parameters logistiek' (Applicatiebeheer | Parameters | Logistiek) kunt u op het tabblad 'Scenario' selecteren welk scenario het programma moet gebruiken voor het rapen van voorraad. Op dit tabblad kunt u nu ook de optie 'Eerst de voorraad op de doorvoerlocatie rapen, eventueel restant volgens scenario rapen' inschakelen. Deze optie werkt niet in combinatie met raapscenario Fefo (first expired, first out).



Pagina 35 van 38

8.6

Visualiseren instructie en/of tekst

In diverse programma's kunt u teksten en instructies vastleggen. Of er iets is vastgelegd is echter niet te zien tot u op de knop [Notitie…] klikt. Na de installatie van deze fix is met één oogopslag te zien of er tekst of een instructie is vastgelegd. Dit wordt met twee icoontjes duidelijk gemaakt:

geeft aan dat er een instructie is vastgelegd geeft aan dat er tekst is vastgelegd. Als u met de muis over een icoon beweegt, ziet u in de tooltip de ingevulde instructie of tekst. Als u op het icoon klikt, wordt het scherm 'Ordernotities' geopend met de focus op de betreffende tekst of instructie. U mag natuurlijk ook nog gewoon op de knop [Notitie…] klikken. De visualisering van de instructie en/of tekst is aangesloten in de vensters van deze functies: Taken verkooporders Taken verkoopoffertes Taken verkoopcontracten Taken inkooporders Taken inkoopofferteaanvraag Taken inkoopoffertes Taken werkorders Taken voorontvangsten Onderhoud servicecontracten Onderhoud factuuropdrachten In de programma's waarin u regelteksten of regelinstructies kunt vastleggen is een extra kolom toegevoegd aan het regeloverzicht. In deze kolom wordt een '!' geplaatst als voor die regel een instructie of tekst is ingevuld. Verschillende programma's beschikten al over deze kolom maar na de installatie van deze fix is de kolom beschikbaar in alle programma's waarin u regelteksten of regelinstructies kunt vastleggen.

Waar de kolom bij u getoond wordt, is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren. U kunt de volgorde van de kolommen naar eigen wens bepalen. In dit voorbeeld is de kolom naar voren geplaatst.



Pagina 36 van 38

8.7

Optimalisatie formulierenprogramma

8.7.1

Performance verbetering

In het formulierenprogramma zijn diverse optimalisaties doorgevoerd die gericht zijn op het verbeteren van de performance. In de huidige situatie wordt een deel van de processorkracht benut om een afdruktaak uit te voeren. Dit wordt voortaan gemaximaliseerd wat resulteert in een snellere afhandeling van de afdruktaken. 8.7.2

Pre-processing van variabelen

Vanaf deze versie is het mogelijk om zelf gedefinieerde variabelen eerst uit te laten rekenen alvorens ze worden afgedrukt op het formulier. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om te werken met groep headers waarin de totalen eerder worden afgedrukt dan de data waarop het totaal gebaseerd is. 8.7.3

Dubbelzijdige afdrukmogelijkheid

Het is mogelijk geworden om dubbelzijdig af te drukken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw algemene leveringsvoorwaarden laten afdrukken op de achterzijde van de factuur. U kunt dit als volgt inrichten: Open de formuliereneditor (Applicatiebeheer | Onderhoud | Formulieren  formulieren) en open het formulier dat u wilt aanpassen. Ga bovenin het scherm naar 'Project' en selecteer 'Rapportsecties'. Selecteer in het dialoogscherm de sectie 'Achterkant'. Klik vervolgens op de edit knop bovenin het venster en richt de achterkant van het formulier in. Als u al een achterkant had vastgelegd, kunt u met de knop […] in het kader 'Data' een bestaand .gtc-bestand openen. Selecteer daarna in het kader 'Indeling' hoe het programma moet handelen bij niet dubbelzijdig afdrukken (als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van de e-mail mogelijkheden van het programma, kunt u bijvoorbeeld opgeven dat de achterkant als extra pagina toegevoegd moet worden) en hoe het programma moet handelen bij dubbelzijdig afdrukken. Klik tot slot op [OK]. Ga vervolgens naar 'Project' en selecteer de optie 'Pagina instelling'. Kies achter de optie 'Dubbelzijdig afdrukken' voor 'Ja'. Eventueel moet u in de printdriver vastleggen dat de printer dubbelzijdig moet afdrukken. Klik hiertoe eenmaal op de printernaam om de printerknop te laten tonen. Druk op deze knop om het schermpje 'Print setup' te openen. Met de knop 'Properties' kunt u de instelling van de printer opvragen. Sla de wijzigingen in het formulier op. Doe dit voor ieder formulier waarbij u dubbelzijdig wilt afdrukken.

8.7.4

Project wizard

Bij het openen van de formulieren editor wordt de project wizard gestart. Als u dit niet wilt, kunt u dit uitschakelen. Ga hiervoor in de editor naar 'Project' en selecteer 'Uiterlijk'. Hiermee opent u het schermpje 'Opties'. Ga in dit scherm naar het tabblad 'Werkveld' en schakel de optie "Nieuw project wizard" uit.



Pagina 37 van 38

8.8

Automatisch inlezen nieuwe pincodes

Tot nu moeten de licentiegegevens ingevoerd worden door gegevens van de pincodebrief handmatig over te nemen. Vanaf nu wordt het mogelijk om de gegevens automatisch in te lezen door middel van een licentiebestand. Handmatige invoer is daardoor niet meer noodzakelijk. Uiteraard blijft de huidige papieren pincodebrief ook ondersteund.

8.9

Compatible met Windows 8

Windows 8 en Windows server 2012 worden ondersteund.

8.10

Compatible met MS Office 2013 en MS Exchange 2013

In het programma is het mogelijk om gegevens te exporteren en/of te mergen met Microsoft Excel en Microsoft Word. Daarnaast beschikt CRM over diverse integratiepunten met Excel, Word en de Outlook connector. Vanaf nu worden ook Microsoft Office 2013 en Microsoft Exchange 2013 ondersteund.



Pagina 38 van 38

Release notes UNIT4 Multivers Extended Service Pack Editie

Recommend Documents