De Belgische Voedingsindustrie 2016 Rapport samengesteld door: Jolanda van Essen Tom Vansteenkiste Januari 2016 Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg Tervurenlaan 168 bus 2 1150 Brussel (
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Inhoudsopgave Inleiding .............................................................................................................10 Hoofdstuk 1: Sociaal-economisch beeld van België ...................................................11
1.1 Geografie en bestuurlijke indeling .............................................................................................. 11 1.2 Bevolking .................................................................................................................................... 14 1.3 Economie .................................................................................................................................... 16 1.3.1 Bruto Binnenlands Product .................................................................................................. 16 1.3.2 Inflatie ................................................................................................................................. 17 1.3.3 Consumentenvertrouwen .................................................................................................... 18 1.3.4 Ondernemingen en faillissementen ..................................................................................... 19 1.3.5 Beroepsbevolking en werkloosheid ..................................................................................... 21 1.3.6 Buitenlandse handel ............................................................................................................ 23 1.4 Wetgeving ................................................................................................................................... 24 1.4.1 Handelswetgeving ............................................................................................................... 24 1.4.2 Belastingwetgeving ............................................................................................................. 25 1.4.3 Notionele intrestaftrek ........................................................................................................ 25 1.4.4 Producteisen ........................................................................................................................ 25 1.4.5 Consumentenbescherming .................................................................................................. 26 1.5 Tips voor zakendoen in België .................................................................................................... 26 Hoofdstuk 2 De Belgische voedingsindustrie ............................................................29
2.1 Marktafbakening ........................................................................................................................ 29 2.1.1 Definitie voedingsindustrie .................................................................................................. 29 2.1.2 Structuur van de voedingskolom ......................................................................................... 30 2.1.3 Sectoren en subsectoren ...................................................................................................... 32 2.2 Kerncijfers ................................................................................................................................... 34 2.2.1 Omzet .................................................................................................................................. 34 2.2.2 Investeringen ....................................................................................................................... 36 2.2.3 Buitenlandse handel ............................................................................................................ 38
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2.2.4 Toegevoegde waarde .......................................................................................................... 43 2.2.5 Conjunctuur ......................................................................................................................... 45 2.2.6 Werkgelegenheid ................................................................................................................. 46 2.2.7 Werkgevers .......................................................................................................................... 47 2.3 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ............................................................................... 49 2.3.1 Kwaliteit en smaak .............................................................................................................. 49 2.3.2 Voeding en gezondheid ....................................................................................................... 49 2.3.3 Duurzaamheid ..................................................................................................................... 53 2.3.4 Alternatieve voedingsmiddelen en ingrediënten ................................................................. 62 2.3.5 Gemak ................................................................................................................................. 64 2.3.6 Pure ingrediënten en Back to the future .............................................................................. 65 2.3.7 Lokale producten in een wereldkeuken ............................................................................... 65 2.3.8 Eten op maat en tapas ........................................................................................................ 65 2.3.9 Thuis gemaakt en thuis gegeten .......................................................................................... 65 2.3.10 Verpakking ......................................................................................................................... 66 2.3.11 Procesautomatisering en technologische ontwikkelingen ................................................. 67 2.3.12 CIS2008: Innovatiegebieden .............................................................................................. 72 2.3.13 Grondstofprijzen ................................................................................................................ 75 2.4 Voedselveiligheid en regelgeving ............................................................................................... 76 2.4.1 Additieven ............................................................................................................................ 78 2.4.2 Genetisch gemodificeerde organisme (GGO) ...................................................................... 78 2.4.3 Etikettering .......................................................................................................................... 78 2.5 Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen van de Belgische voedingsindustrie ..................... 79 Hoofdstuk 3: Vleesindustrie ..................................................................................82
3.1 Volledige vleesindustrie .............................................................................................................. 82 3.1.1 Kerncijfers ............................................................................................................................ 82 3.1.2 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen in de vleessector ............................................. 86 3.1.2 Voedselveiligheid ................................................................................................................. 89
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3.2 Varkensindustrie ......................................................................................................................... 89 3.2.1 Marktstructuur van de varkenssector ................................................................................. 90 3.2.2 Kerncijfers ............................................................................................................................ 91 3.2.3 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ........................................................................ 94 3.3 Rundvleessector ......................................................................................................................... 96 3.3.1 Marktstructuur van de rundveesector ................................................................................. 96 3.3.2 Kerncijfers ............................................................................................................................ 98 3.3.3 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ...................................................................... 100 3.4 Pluimvee- & pluimvee verwerkende industrie ......................................................................... 104 3.4.1 Kerncijfers .......................................................................................................................... 104 3.5 Belgische eiersector .................................................................................................................. 108 3.5.1 Kerncijfers .......................................................................................................................... 108 3.6 Vleesproducerende en vleesverwerkende industrie ................................................................ 109 3.6.1 Kerncijfers .......................................................................................................................... 109 3.6.2 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ...................................................................... 111 3.7 Industrie van vleeswaren en vleesconserven ........................................................................... 112 3.7.1 Kerncijfers .......................................................................................................................... 112 3.7.2 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ...................................................................... 115 Hoofdstuk 4: Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren ........ 116
4.1 Kerncijfers ................................................................................................................................. 116 4.2 Buitenlandse handel ................................................................................................................. 116 4.3 Milieu en visserij ....................................................................................................................... 121 4.4 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ............................................................................. 122 4.4.1 Productinnovaties .................................................................................................................. 123 4.4.2 Bedreigingen ...................................................................................................................... 124 4.4.3 Kwaliteitslabels .................................................................................................................. 124 Hoofdstuk 5: Cacao, chocolade en suikerwerk ....................................................... 126
5.1 Kerncijfers ................................................................................................................................. 127
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5.1.1 Pralines & Chocolade ......................................................................................................... 128 5.1.2 Suikergoed ......................................................................................................................... 128 5.1.3 Buscuiterie ......................................................................................................................... 128 5.2 Buitenlandse handel ................................................................................................................. 129 5.3 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ............................................................................. 131 5.3.1 Belgische Chocolade Code ................................................................................................. 131 5.3.2 Duurzaamheid ................................................................................................................... 131 5.3.3 Cacaobarometer ................................................................................................................ 131 5.3.4 Certificering ....................................................................................................................... 131 5.3.5 Investeringen en innovatie ................................................................................................ 132 5.4 Suiker ........................................................................................................................................ 132 Hoofdstuk 6: Melk- en zuivelindustrie ................................................................... 134
6.1 Kerncijfers ................................................................................................................................. 134 6.1.1 Handelsbalans, tewerkstelling en investeringen ............................................................... 134 6.1.2 investeringen ..................................................................................................................... 136 6.2 Primaire melkveehouderij ........................................................................................................ 136 6.3 Buitenlandse handel ................................................................................................................. 139 6.3.1 Handelsbalans ................................................................................................................... 139 6.4 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ............................................................................. 141 6.4.1 Duurzaamheid ................................................................................................................... 141 6.4.2 Voedselveiligheid en regelgeving ...................................................................................... 141 6.4.3 Melkkwaliteit ..................................................................................................................... 142 6.4.4 Certificering ....................................................................................................................... 143 6.4.5 Melkprijs en melkquotum .................................................................................................. 143 6.5 Gezinsgebruik ........................................................................................................................... 145 6.5.1 Melkconsumptie ................................................................................................................ 145 6.5.2 Kaasconsumptie ................................................................................................................ 145 Hoofdstuk 7: Industrie van dranken ..................................................................... 147
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7.1 Kerncijfers ................................................................................................................................. 147 7.2 Water ........................................................................................................................................ 147 7.2.1 Etiket water ....................................................................................................................... 148 7.2.2 Logo’s op verpakking ......................................................................................................... 149 7.2.3 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ...................................................................... 149 7.3 Bierbrouwerijsector .................................................................................................................. 151 7.3.1 Kerncijfers .......................................................................................................................... 151 7.3.2 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ...................................................................... 155 7.4 De wijnindustrie in België ......................................................................................................... 159 7.5 Frisdranken, waters en sappensector ....................................................................................... 159 7.5.1 Kerncijfers .......................................................................................................................... 159 7.5.2 Buitenlandse handel .......................................................................................................... 161 7.5.3 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ...................................................................... 162 Hoofdstuk 8: Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren ............................ 164
8.1 Kerncijfers ................................................................................................................................. 164 8.1.1 Omzet ................................................................................................................................ 164 8.1.2 Investeringen ..................................................................................................................... 165 8.1.3 Werkgevers/werknemers .................................................................................................. 165 8.1.4 Consumentengedrag ......................................................................................................... 166 8.2 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ......................................................................... 166 Hoofdstuk 9: Industrie van granen en zetmeel ...................................................... 168
9.1 Kerncijfers ................................................................................................................................. 169 9.1.1 Omzet ................................................................................................................................ 169 9.1.2 Productie granen voor de korrel ........................................................................................ 170 9.1.3 Tarwe ................................................................................................................................. 170 9.1.4 Mais ................................................................................................................................... 170 9.1.5 Investeringen ..................................................................................................................... 171 9.1.6 Buitenlandse handel .......................................................................................................... 172
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9.2 Kwaliteitsbeheer ....................................................................................................................... 172 9.3 Biogranen .................................................................................................................................. 172 Hoofdstuk 10: Verwerking en conservering van fruit en groenten ............................. 174
10.1 Verse groenten ....................................................................................................................... 174 10.1.1 Kerncijfers ........................................................................................................................ 174 10.1.2 Buitenlandse handel ........................................................................................................ 176 10.2 Verwerkte groenten ................................................................................................................ 176 10.2.1 Buitenlandse handel ........................................................................................................ 177 10.3 Fruit ......................................................................................................................................... 177 10.4 Verwerking en conservering van aardappelen ....................................................................... 178 10.4.1 Kerncijfers ........................................................................................................................ 178 10.4.2 Buitenlandse handel ........................................................................................................ 179 10.4.3 Aardappelproducten ........................................................................................................ 180 10.4.4 Aardappelgebruik consument ......................................................................................... 181 10.4.5 Aardappelafval als ingrediënt ......................................................................................... 181 10.5 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ........................................................................... 182 10.5.1 Groente- en fruitbesteding .............................................................................................. 182 Hoofdstuk 11: Industrie van dierenvoeding ........................................................... 183
11.1 Kerncijfers ............................................................................................................................... 183 11.1.1 Omzet .............................................................................................................................. 183 11.1.2 Investeringen industrie van diervoeding .......................................................................... 184 11.1.3 Tewerkstelling ................................................................................................................. 184 11.1.4 Buitenlandse handel ........................................................................................................ 184 11.2 Karakteristieken, trends en ontwikkelingen ........................................................................... 186 11.2.1 Grondstoffenverbruik ...................................................................................................... 186 11.2.2 Productieproces ............................................................................................................... 187 11.3 BEMEFA ................................................................................................................................... 188 11.3.1 Kwaliteit en voederveiligheid van dierenvoeder .............................................................. 188
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Hoofdstuk 12: Vervaardiging van oliën en vetten (plantaardig en dierlijk) ................. 190
12.1 Kerncijfers ............................................................................................................................... 190 12.1.1 Omzet .............................................................................................................................. 190 12.1.2 Productie ......................................................................................................................... 191 12.1.3 Investeringen ................................................................................................................... 192 12.1.4 Buitenlandse handel ........................................................................................................ 192 12.2 Duurzaamheid ......................................................................................................................... 195 Hoofdstuk 13: Nuttige adressen en gevevens ........................................................ 196
13.1 Algemene adressen ................................................................................................................ 196 13.2 Lijst met brancheverenigingen op alfabetische volgorde ....................................................... 200 13.3 Contactgegevens Belgische voedingsbedrijven ...................................................................... 216
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