∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN , 13 NOVEMBER 2013 Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah Prediksi periode intraday: Sideways melemah Level support-resistance: 4,318.1 - 4,486.4 Saham yang layak dicermati: GGRM, HMSP, BBTN, BUMI, INDY, ITMG, ISAT, PGAS PERKEMBANGAN HARI INI ü
Ditengah bursa Asia yang cenderung menghijau, IHSG terkoreksi 1,38 persen ke level 4,380.64. Sentimen negatif datang dari hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kemarin. Bank Indonesia secara mengejutkan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 7,5 persen. Selain itu,
lending facility rate dinaikkan 25 bps dari 7,25 persen menjadi 7,50 persen,
dan deposit facility rate naik 25 bps dari level 5,5 persen menjadi 5,75 persen. BI menyatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, menekan impor, dan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. ü
Sementara itu bursa AS sedikit melemah kemarin. Indeks saham Dow Jones turun 0,21 persen ke level 15.750,67. Dari sisi ekonomi AS, The National Federation of Independent Business menyatakan optimisme pebisnis UKM yang tergambar dalam indikator Small Business Optimism Index turun ke level 91.6 dibulan Oktober dari level 93.9 dibulan September.
ü
Pagi ini mayoritas bursa Asia dibuka flat melemah. Sementara itu, harga minyak Brent melemah ke level US$ 106,10/barel, dan emas turun ke level US$ 1.266,40/troy ounce.
POLA INDIKATOR TEKNIKAL •
Aaron Up (28,57) turun dibawah Aaron Down (100). Indikator ADX memperlihatkan pola trending melemah, dengan kekuatan trend turun yang lebih dominan. Sinyal melemah dalam jangka pendek.
•
Indikator CV naik dan rentang Bollinger Bands stabil. Volatilitas harga meningkat seiring melemahnya indeks. Indeks saham diperkirakan bergerak melemah dengan simpangan terbatas.
•
CCI (170,3) dan William’s %R (96) turun menuju area jenuh jual. Potensi indeks melemah.
•
Indikator %K (19,24) memotong kebawah indikator pemicu %D (27,62) diarea jenuh jual. Indeks berpotensi melemah.
•
Indikator Chaikin Money Flow (-0.03) masuk zona merah, dengan kekuatan berkategori lemah. Tekanan jual terlihat.
•
Artinya
secara
teknikal, diperiode
menengah,
pasar
diprediksi
sideways melemah.
Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi sideways melemah.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Tabel Seleksi Saham, 13 November 2013 Tabel ini bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel ini berguna untuk membantu menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal (Stock Filtering). Perhatikan saham dengan sinyal B atau S terbanyak.
`
Kode
Nama
1
INDF Indofood Sukses Makmur
2
INKP Indah Kiat Pulp and Paper
3
KLBF Kalbe Farma
4
SMGR Semen Indonesia Persero
5
UNVR Unilever Indonesia
6
ASII Astra International
7
GGRM Gudang Garam
8
HMSP HM Sampoerna
9
MYOR Mayora Indah
10 AKRA AKR Corporindo 11
CPIN Charoen Pokphand Ind
12
GJTL Gajah Tunggal
13
ICBP Indofood CBP Sukses
14
INTP Indocement Tunggal P.
15 SMCB Holcim Indonesia 16
KRAS Krakatau Steel
17
BBCA Bank Central Asia
18
BBNI Bank Negara Indonesia
19
BBRI Bank Rakyat Indonesia
20 BDMN Bank Danamon Indonesia 21
BMRI Bank Mandiri
22 BNGA Bank CIMB Niaga 23
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S S S S S S B B S S S S S S S S S S S S S S
S
S S
S B S S S S B S B S S S S S S S S S S S S S S S S S B B S S S S S
S S S S S S B S S S S S S S S S S S S S S S S S S S B B S S S S S
S B S S S S B S B S S S S S S S S S S S S S S S S S B B S S S S S
6,050
6,150
6,450
6,650
1.10
1,397
1,433
1,513
1,557
1.09
1,277
1,283
1,303
1,317
1.14
13,083
13,267
13,667
13,883
1.20
28,867
29,333
30,183
30,567
0.85
6,400
6,500
6,750
6,900
1.26
35,800
36,400
37,450
37,900
1.08
67,700
67,700
67,700
67,700
0.77
28,467
28,483
28,533
28,567
0.77
4,617
4,683
4,883
5,017
1.29
3,708
3,742
3,842
3,908
1.55
1,967
2,008
2,108
2,167
1.00
BNII Bank Internasional Indonesia
24 PNBN Bank Pan Indonesia 25
BBTN Bank Tabungan Negara
26
BJBR BPD Jabar Banten
27
AALI Astra Agro Lestari
28
LSIP PP London Sumatra Ind
30
BISI Bisi International
S S S B B S
31 SGRO Sampoerna Agro 32
TBLA Tunas Baru Lampung
33
BRPT Barito Pacific
34 MAIN Malindo Feedmill
www.danareksa-research.com
S S S
S B B B B S S S S S S S S S S S S B S S S B S
S S B B B S
B S B S S S S S
S B S S S B S S B
9,767
10,033
10,633
10,967
1.11
18,400
18,900
20,000
20,600
0.94
2,550
2,600
2,725
2,800
0.85
500
510
530
540
0.83
9,817
9,933
10,233
10,417
1.13
4,092
4,208
4,508
4,692
1.28
7,400
7,500
7,800
8,000
1.26
3,650
3,725
3,950
4,100
0.86
7,467
7,583
7,933
8,167
1.33
983
987
997
1,003
0.81
308
312
322
328
0.45
677
683
703
717
0.96
907
923
953
967
1.21
810
830
880
910
1.07
20,133
20,517
21,167
21,433
0.62
1,623
1,667
1,747
1,783
0.60
547
563
603
627
0.79
1,763
1,777
1,807
1,823
0.53
460
465
475
480
0.66
445
450
460
465
0.81
3,042
3,083
3,208
3,292
1.19
www.danareksaonline.com
`
Kode
Nama
35 ANTM Aneka Tambang 36
BUMI Bumi Resources
37 ENRG Energi Mega Persada 38
INCO Vale Indonesia
39
TINS Timah
40
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam
41 MEDC Medco Energi Internasional 42 UNTR United Tractors 43 ADRO Adaro Energy 45
ELSA Elnusa
46
HEXA Hexindo Adiperkasa
47
INDY Indika Energy
48
ITMG Indo Tambangraya Megah
52 BRAU Berau Coal Energy 54 HRUM Harum Energy 55 TLKM Telekomunikasi Indonesia 56
ISAT Indosat
57
CTRA Ciputra Development
59
PGAS Perusahaan Gas Negara
60 WIKA Wijaya Karya 61
JSMR Jasa Marga
62
LPKR Lippo Karawaci
64
GIAA Garuda Indonesia
65
IMAS Indomobil Sukses Internasional
66
SSIA Surya Semesta Internusa
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S S S S S S B B B B S S S S B S S S S S S S S S S
S BB S
S B S
S S S S S S S S S B S S B S B S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S B S B S S S B S B S S S S
S S S S S S S S S B S S B S B S S S B S B S S S S
1,340
1,360
1,420
1,460
0.77
420
425
440
450
1.23
75
77
81
83
1.30
B B S S
B B S S B S B S S S S
B B S B B B B S B S BB B S BB S
2,300
2,350
2,500
2,600
0.78
1,520
1,550
1,640
1,700
0.89
11,917
12,083
12,583
12,917
0.88
2,358
2,417
2,592
2,708
0.70
18,883
19,067
19,467
19,683
1.07
1,110
1,130
1,180
1,210
0.80
307
313
323
327
0.50
2,950
3,000
3,125
3,200
1.09
767
783
823
847
1.13
30,167
31,083
32,733
33,467
0.86
179
181
189
195
0.84
3,392
3,458
3,608
3,692
0.54
2,175
2,200
2,250
2,275
0.99
3,517
3,608
3,783
3,867
1.18
807
823
873
907
1.56
4,850
4,950
5,125
5,200
1.06
1,640
1,680
1,790
1,860
1.23
4,967
5,183
5,533
5,667
0.78
937
963
1,033
1,077
1.41
465
470
485
495
0.68
4,858
4,917
5,017
5,058
0.77
697
723
793
837
1.49
Keterangan: B: Buy, S: Sell,
FS SS RSI
: Fast Stochastic
SRSI : Stochastic RSI
Sup
: Support
: Slow Stochastic
CCI
Res
: Resistance
: Commodity Channel Index
: Relative Strength Index
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Catatan: •
Warna dalam tabel hanya menjadi pembeda industri.
•
Rentang support resistance harian dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input harian.
•
Beta merupakan pengukur volatilitas return (risiko sistematik) suatu saham terhadap return pasar. Beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu saham sama dengan risiko pasar. Beta sama dengan 1 berarti bahwa perubahan return pasar sebesar x persen, secara rata-rata, return saham akan berubah juga sebesar x persen.
Disclaimer: •
Tabel di atas bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel diatas berguna untuk membantu pembaca menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic, Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
•
Fokuskan perhatian Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal yang sama dan terbanyak.
•
Lakukan analisis teknikal per saham untuk mengambil keputusan investasi (beli/jual/tahan). Meskipun indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham tersebut, dengan analisis teknikal.
•
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal VirtuTrade di www.danareksaresearch.com.
•
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal è pilih Technical Analysis. Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
•
Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di website www.danareksaonline.com. Hubungi Call Center kami, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Danareksa.
Rajin menganalisis, lakukan investasi dan terus nikmati ”return” Anda
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
