∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN , 28 JANUARI 2014 Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah Prediksi periode intraday: Sideways melemah Level support-resistance: 4,249.3 - 4,397.1 Saham yang layak dicermati: MYOR, BDMN, ASII, AALI, BISI, SGRO, ELSA, TLKM PERKEMBANGAN HARI INI ü
Seperti pergerakan pasar AS yang terkoreksi, mayoritas bursa Asia ikut melemah. IHSG sendiri tertekan hingga 2,58 persen ke level 4,322.78. Sentimen negatif datang dari kekhawatiran dan spekulasi terjadinya kekeringan likuiditas disistem keuangan China.
ü
Sementara itu indeks Dow Jones turun 0,26 persen ke level 15.837,88. Perhatian pelaku pasar tertuju pada hasil pertemuan The Fed minggu ini. Membaiknya ekonomi AS mendorong investor berspekulasi akan adanya pemotongan porsi pembelian obligasi hingga US$ 10 miliar/bulan dalam kebijakan The Fed. Dari sisi ekonomi, Depatment of Commerce melaporkan bahwa penjualan rumah baru dibulan Desember mencapai 414 ribu unit, atau dibawah ekspektasi ekonom dilevel 457 ribu unit. Penjualan rumah di AS ini turun 7 persen dari bulan sebelumnya sebesar 445 ribu unit.
ü
Pagi ini mayoritas bursa Asia dibuka terkoreksi. Sementara itu, harga minyak Brent menurun ke level US$ 106.94/barel, dan emas turun ke level US$ 1.257,20/troy ounce.
POLA INDIKATOR TEKNIKAL •
Aaron Up melemah diatas Aaron Down. Indikator ADX memperlihatkan pola trading melemah, dengan kekuatan turun yang makin kuat. Trend melemah dalam periode minor.
•
Indikator CV dan rentang Bollinger Bands menurun. Volatilitas melemah dengan tertekannya indeks dan rentang lebar Bollinger cenderung flat.
•
CCI (2.33) dan William’s %R (-53.7) keluar area jenuh beli. Indeks berpotensi menurun.
•
Indikator %K (73.78) memotong kebawah indikator pemicu %D (87.78) di area jenuh beli. Indeks berpotensi turun.
•
Indikator Chaikin Money Flow (0.17) berada diatas level nol, dengan kekuatan beli berkategori semi kuat. Trend tekanan beli masih kuat.
•
Artinya
secara
teknikal, diperiode
menengah,
pasar
diprediksi
sideways melemah.
Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi sideways melemah.
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
Tabel Seleksi Saham, 28 Januari 2014 Tabel ini bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel ini berguna untuk membantu menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal (St ock Filtering). Perhatikan saham dengan sinyal B atau S terbanyak. `
Kode
Nama
1
INDF Indofood Sukses Makmur
2
INKP Indah Kiat Pulp and Paper
3
KLBF Kalbe Farma
4
SMGR Semen Indonesia Persero
5
UNVR Unilever Indonesia
6
ASII
Astra International
7
GGRM Gudang Garam
8
HMSP HM Sampoerna
9
MYOR Mayora Indah
10
AKRA AKR Corporindo
11
CPIN Charoen Pokphand Ind
12
GJTL Gajah Tunggal
13
ICBP Indofood CBP Sukses
14
INTP Indocement Tunggal P.
15
SMCB Holcim Indonesia
16
KRAS Krakatau Steel
17
BBCA Bank Central Asia
18
BBNI Bank Negara Indonesia
19
BBRI Bank Rakyat Indonesia
20 BDMN Bank Danamon Indonesia 21
BMRI Bank Mandiri
22
BNGA Bank CIMB Niaga
23
BNII Bank Internasional Indonesia
24
PNBN Bank Pan Indonesia
25
BBTN Bank Tabungan Negara
26
BJBR BPD Jabar Banten
27
AALI Astra Agro Lestari
28
LSIP PP London Sumatra Ind
30
BISI
MACD
FS
B B
S S S S S B S S S S S S S
S B S S B B S B B B S B B B B B B B B B B B B B
Bisi International
31
SGRO Sampoerna Agro
32
TBLA Tunas Baru Lampung
33
BRPT Barito Pacific
34
MAIN Malindo Feedmill
www.danareksa-research.com
S B B
S
SS
S S S S S S S S S S S S S B B
S S S S
S S
B B
S
S S S B S S S B B BB BB B S S
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S S S S S S S S B S S S S S S S S S S B S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S B S S S S S S S S S S B S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S B S S S S S S S S S S B S S S S S S S S S S S S S
6,767
6,858
7,033
7,117
1.08
1,247
1,253
1,273
1,287
1.06
1,268
1,312
1,397
1,438
1.15
13,592
13,783
14,183
14,392
1.18
26,075
26,600
27,550
27,975
0.95
6,167
6,283
6,483
6,567
1.28
39,308
39,867
41,042
41,658
1.01
65,900
66,800
68,300
68,900
0.81
25,650
26,350
27,525
28,000
0.79
4,267
4,308
4,408
4,467
1.26
3,420
3,640
4,010
4,160
1.58
1,780
1,825
1,910
1,950
1.12
10,417
10,633
10,983
11,117
1.18
19,342
19,783
20,733
21,242
0.94
2,183
2,202
2,257
2,293
0.83
474
480
495
504
0.82
9,500
9,650
9,950
10,100
1.12
4,027
4,123
4,268
4,317
1.31
7,867
8,058
8,383
8,517
1.32
3,775
4,010
4,450
4,655
0.92
8,033
8,167
8,417
8,533
1.34
870
875
890
900
0.77
307
308
313
317
0.43
610
620
650
670
0.90
867
883
908
917
1.21
873
877
887
893
1.07
20,683
20,967
21,817
22,383
0.48
1,650
1,675
1,720
1,740
0.55
518
527
542
548
0.79
1,632
1,718
1,873
1,942
0.47
459
468
483
489
0.63
374
375
376
376
0.81
3,205
3,265
3,380
3,435
1.21
dmia.danareksaonline.com
`
Kode
Nama
35 ANTM Aneka Tambang 36
BUMI Bumi Resources
37
ENRG Energi Mega Persada
38
INCO Vale Indonesia
39
TINS Timah
40
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam
41 MEDC Medco Energi Internasional 42
UNTR United Tractors
43 ADRO Adaro Energy 45
ELSA Elnusa
46
HEXA Hexindo Adiperkasa
47
INDY Indika Energy
48
ITMG Indo Tambangraya Megah
52
BRAU Berau Coal Energy
54 HRUM Harum Energy 55
TLKM Telekomunikasi Indonesia
56
ISAT Indosat
57
CTRA Ciputra Development
59
PGAS Perusahaan Gas Negara
60
WIKA Wijaya Karya
61
JSMR Jasa Marga
62
LPKR Lippo Karawaci
64
GIAA Garuda Indonesia
65
IMAS Indomobil Sukses Internasional
66
SSIA Surya Semesta Internusa
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
B B B B
S S S S S S S S
S S S S S
S S S S S S S S S S S S S B S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S B S S S S S S S S S S S
983
997
1,027
1,043
0.77
313
316
325
331
1.26
69
70
73
75
1.30
2,332
2,393
2,558
2,662
0.78
B B B B B B B B S B B B B B B B S B B
S S S S
S S S S S S S
S S B B S
S S S S S S S S
1,267
1,293
1,358
1,397
0.86
9,133
9,217
9,417
9,533
0.83
2,255
2,300
2,395
2,445
0.68
18,217
18,433
19,083
19,517
1.03
925
945
1,000
1,035
0.76
372
378
388
392
0.47
3,308
3,392
3,517
3,558
1.08
538
547
567
578
1.06
24,750
25,200
26,150
26,650
0.76
176
182
192
196
0.80
2,420
2,440
2,490
2,520
0.48
2,067
2,108
2,183
2,217
1.03
3,957
3,978
4,023
4,047
1.13
775
795
840
865
1.57
4,457
4,508
4,603
4,647
0.98
1,802
1,818
1,863
1,892
1.29
5,042
5,083
5,183
5,242
0.80
903
917
957
983
1.47
480
483
488
490
0.59
5,000
5,100
5,250
5,300
0.68
618
637
682
708
1.54
Keterangan: B: Buy, S: Sell,
FS
: Fast Stochastic
SRSI : Stochastic RSI
Sup
: Support
SS RSI
: Slow Stochastic
CCI
Res
: Resistance
: Commodity Channel Index
: Relative Strength Index
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
Catatan: •
Warna dalam tabel hanya menjadi pembeda industri.
•
Rentang support resistance harian dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input harian.
•
Beta merupakan pengukur volatilitas return (risiko sistematik) suatu saham terhadap return pasar. Beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu saham sama dengan risiko pasar. Beta sama dengan 1 berarti bahwa perubahan return pasar sebesar x persen, secara rata-rata, return saham akan berubah juga sebesar x persen.
Disclaimer: •
Tabel di atas bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel diatas berguna untuk membantu pembaca menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic, Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
•
Fokuskan perhatian Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal yang sama dan terbanyak.
•
Lakukan analisis teknikal per saham untuk mengambil keputusan investasi (beli/jual/tahan). Meskipun indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham tersebut, dengan analisis teknikal.
•
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal VirtuTrade di www.danareksaresearch.com.
•
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal è pilih Technical Analysis. Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
•
Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di website www.danareksaonline.com. Hubungi Call Center kami, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Danareksa.
Rajin menganalisis, lakukan investasi dan terus nikmati ”return” Anda
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
