∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 18 NOPEMBER 2015 Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways menguat Prediksi periode intraday: Sideways menguat Level support-resistance: 4,452.5 - 4,544.9 Saham yang layak dicermati: GGRM, INDF, ICBP, MYOR, MAIN, SMGR, PNBN, BBRI, ITMG, BWPT, MPPA, AMRT, APLN, LPKR PERKEMBANGAN HARI INI 9
IHSG menguat 1,32 persen kelevel 4.500,95 bersama dengan terkereknya bursa Asia yang lain. Publikasi domestik terbaru adalah keputusan BI Rate. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17 November 2015 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50 persen, dengan suku bunga Deposit Facility 5,50 persen dan Lending Facility pada level 8,00 persen. RDG juga memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah, dari sebelumnya 8,0 persen menjadi 7,50 persen, berlaku efektif sejak 1 Desember 2015.
9
Bursa saham AS ditutup flat pada perdagangan kemarin. Indeks saham Dow Jones menguat tipis 0,04 persen kelevel 17.489,50. Sejumlah rilis ekonomi utama AS masuk kepasar. Laju inflasi AS naik 0,2 persen MoM (0,2 persen YoY) dibulan Oktober, setelah dibulan September mencatat deflasi 0,2 persen (0,0 persen YoY). Inflasi inti (tingkat harga diluar komponen makanan dan energi) cenderung stabil seperti bulan sebelumnya yaitu meningkat 0,2 persen MoM. Kenaikan komponen energi terutama bensin mendorong naiknya tingkat inflasi umum.
9
Output industri AS menurun 0,2 persen dibulan Oktober MoM, seperti halnya bulan September. Output sektor pertambangan (-1,5 persen) dan utilitas (-2,5 persen) berkontraksi, sementara sektor manufaktur tetap tumbuh (+0,4 persen).
9
Dari sektor properti AS, optimisme pengembang perumahan tergerus. Indikator NAHB Housing Market Index yang menggambarkan persepsi pengembang real estat menurun sebanyak 3 poin kelevel 62 dibulan Nopember, seiring menurunnya keyakinan atas kondisi penjualan rumah sederhana (single-family home sales) saat ini dan ekspektasi penjualan kedepan. Meski demikian, level indikator tetap bertahan diatas 60 selama 6 bulan terakhir, menunjukkan kondisi sektor perumahan AS yang relatif baik. Level indeks diatas 50 mengindikasikan optimisme atas kondisi bisnis yang cukup tinggi.
9
Mayoritas bursa Asia pagi ini dibuka bervariasi. Harga minyak Brent (WTI) flat di level US$ 43,57 (US$ 41,07) perbarel, dan emas turun ke level US$ 1.068,50/troy ounce.
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
POLA INDIKATOR TEKNIKAL •
Aaron Down menguat diatas Aaron Up, sementara indikator ADX memperlihatkan kecenderungan indeks bergerak non trending melemah.
•
Chaikin Volatility dan Bollinger Bands Width bergerak naik. Volatilitas pasar menanjak dan rentang pergerakan harga melebar.
•
Indikator CCI dan Williams%R keluar area jenuh jual, sebagai indikasi potensi awal indeks menguat dalam jangka pendek.
•
Slow Stochastic %K bergerak diatas indikator pemicunya, %D diarea jenuh jual menunjukkan potensi indeks naik dalam jangka pendek.
•
Indikator Chaikin Money Flow berada diatas nol, dengan dominasi tekanan beli kategori lemah
•
Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi sideways menguat. Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi sideways menguat.
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
Seleksi Saham, 18 Nopember 2015 Panduan Penggunaan 1.
Tabel ini berguna untuk menyeleksi saham-saham yang menarik untuk diperdagangkan hari ini, berdasarkan sinyal dari sejumlah indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic, Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
2.
Fokuskan analisis Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal sama dan terbanyak, baik (B) atau (S).
3.
Perhatikan juga saham-saham dengan indikator utama Fast Stochastic (FS), Slow Stochastic (SS) yang menunjukkan sinyal (B) atau (S) secara bersamaan.
4.
Sebelum melakukan aksi beli atau jual, Anda wajib melakukan analisis teknikal untuk saham yang sudah dipilih sebelumnya.
5.
Meskipun indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham tersebut, dengan analisis teknikal.
6.
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal di www.danareksa-research.com.
7.
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal Î pilih Technical Analysis. Anda dapat
8.
Anda dapat menggunakan angka support (S1/S2) dan resistance (R1/R2) sebagai patokan awal posisi beli atau jual.
mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI. Rentang support resistance harian ini dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input harian. 9.
Informasi ini juga bisa Anda dapatkan di website dmia.danareksaonline.com.
No
Kode
1
ASII
Aneka Industri
MACD
2
AUTO
ASTRA OTOPARTS Tbk
S
B
S
3
GJTL
GAJAH TUNGGAL Tbk
S
B
S
4
MYRX
HANSON INTERNATIONAL Tbk
S
S
S
6
INDS
INDOSPRING Tbk
S
BB
B
S
7
KBLI
KMI Wire and Cable Tbk
S
B
B
S
B
107
113
125
131
9
PBRX
PAN BROTHERS Tbk
S
S
S
S
S
S
487
493
508
517
10
ADMG
POLYCHEM INDONESIA Tbk
B
S
S
S
75
83
107
123
11
PRAS
PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk
B
B
S
S
S
128
128
128
128
13
SMSM
SELAMAT SEMPURNA Tbk
S
B
S
B
S
B
4,843
4,897
4,977
5,003
`
Kode
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
3
GGRM
GUDANG GARAM Tbk
B
B
B
B
B
B
48,058
49,617
52,117
53,058
5
ICBP
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
S
B
BB
S
S
B
12,367
12,483
12,708
12,817
6
INDF
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
S
B
B
S
S
B
5,075
5,175
5,350
5,425
7
KLBF
KALBE FARMA Tbk
S
S
BB
S
S
S
1,333
1,342
1,367
1,383
9
KAEF
KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
B
B
S
S
S
S
942
953
988
1,012
10
MYOR
MAYORA INDAH Tbk
S
B
B
S
S
B
26,033
26,267
26,617
26,733
11
ROTI
NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
S
S
S
S
S
B
1,147
1,163
1,188
1,197
12
PYFA
PYRIDAM FARMA Tbk
B
B
B
B
B
B
109
111
113
113
13
TSPC
TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
S
B
B
B
S
B
1,695
1,700
1,710
1,715
14
AISA
TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
S
S
S
S
1,457
1,473
1,518
1,547
15
ULTJ
ULTRAJAYA MILK IND AND TRDG CO
S
B
S
S
S
3,867
3,933
4,033
4,067
16
UNVR
UNILEVER INDONESIA Tbk
S
B
S
B
B
36,058
36,217
36,692
37,008
ASTRA INTERNATIONAL Tbk
Industri Barang Konsumsi
www.danareksa-research.com
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
S
S
S
S
6,175
6,250
6,475
6,625
S
B
1,617
1,633
1,658
1,667
S
S
575
585
615
635
B
B
655
665
680
685
B
B
329
342
364
373
B
B
dmia.danareksaonline.com
Kode
Kode
2
ARNA
Industri Kimia
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
B
B
S
S
S
403
405
408
409
7
IGAR
CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
S
S
S
S
S
239
239
240
241
9
CPIN
CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk
S
B
B
B
B
2,652
2,713
2,818
2,862
B
B
B
411
412
414
415
S
S
S
56
57
59
60
S
S
S
S
977
988
1,023
1,047
B
S
S
S
938
947
967
978
B
B
B
B
19,575
20,075
21,025
21,475
ARWANA CITRAMULIA Tbk
10
EKAD
EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk
B
12
GDST
GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk
S
B
13
SMCB
HOLCIM INDONESIA Tbk
S
S
14
INKP
INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk
B
16
INTP
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
17
IPOL
INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk
18
JPFA
JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk
S
S
B
S
S
S
70
71
72
72
S
S
S
B
374
382
406
422
19
JPRS
JAYA PARI STEEL Tbk
B
S
S
S
S
135
136
140
143
20
MAIN
MALINDO FEEDMILL Tbk
B
B
B
B
B
B
1,142
1,163
1,208
1,232
22
SMGR
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
B
B
B
B
B
B
10,833
10,967
11,217
11,333
No
Kode
Industri Keuangan
MACD
1
ADMF
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
S
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
B
S
S
S
3,580
3,600
3,660
3,700
B
S
S
S
50
57
79
94
B
S
B
670
675
685
690 13,375
3
INPC
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL T
B
4
BBKP
BANK BUKOPIN Tbk
S
5
BBCA
BANK CENTRAL ASIA Tbk
S
B
B
S
B
12,975
13,050
13,250
6
BNGA
BANK CIMB NIAGA Tbk
S
B
S
S
S
S
570
585
610
620
7
BDMN
BANK DANAMON INDONESIA Tbk
S
B
S
S
S
B
2,642
2,673
2,768
2,832 183
S
8
BNII
BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk
B
B
9
BJBR
BANK JABAR BANTEN Tbk
S
B
10
BMRI
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk
S
B
B
B
177
179
182
S
S
S
B
707
713
728
737
B
S
B
B
8,458
8,542
8,692
8,758 5,127
11
BBNI
BANK NEGARA INDONESIA Tbk
S
B
B
B
B
4,797
4,898
5,063
12
PNBN
BANK PAN INDONESIA Tbk
S
B
B
S
S
S
845
865
900
915
14
BBRI
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) T
S
B
B
B
B
B
10,550
10,725
11,000
11,100
15
AGRO
BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA T
S
S
B
S
B
88
93
101
104
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
S
S
450
453
462
468
B
B
B
B
1,168
1,182
1,207
1,218
B
S
S
S
97
99
101
101
S
S
S
265
265
265
265 2,523
No
Kode
MACD
FS
1
BSIM
BANK SINAR MAS Tbk
Industri Keuangan
S
S
2
BBTN
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) T
S
4
BVIC
BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
S
6
CFIN
CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk
S
B
7
KREN
KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk
S
S
S
S
2,413
2,437
2,492
8
MFIN
MANDALA MULTIFINANCE Tbk
B
S
B
B
B
760
820
910
940
9
APIC
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
S
B
B
B
B
623
632
647
653
10
PNLF
PANIN FINANCIAL Tbk
S
B
B
S
S
S
196
197
200
202
11
PANS
PANIN SEKURITAS Tbk
S
S
S
S
S
3,202
3,253
3,403
3,502
12
PNIN
PANINVEST Tbk
S
B
BB
S
B
B
590
590
590
590
Infrastruktur
S
No
Kode
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
2
JSMR
JASA MARGA (PERSERO) Tbk
S
S
S
S
S
B
4,825
4,840
4,880
4,905
3
WEHA
PANORAMA TRANSPORTASI Tbk
S
BB
B
S
S
B
160
162
165
166
4
TMAS
PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk
S
S
S
S
1,770
1,825
1,990
2,100
5
PGAS
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)
S
S
S
S
S
2,553
2,582
2,642
2,673
6
RAJA
RUKUN RAHARJA Tbk
S
B
S
S
S
763
807
872
893
7
TLKM
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
B
B
B
B
2,692
2,753
2,863
2,912
B
S
S
B
6,383
6,442
6,592
6,683
S
S
S
S
170
172
179
184
B
B
B
B
3,233
3,467
3,917
4,133
8
TBIG
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE T
S
10
WINS
WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
S
11
EXCL
XL Axiata Tbk
www.danareksa-research.com
B
S
dmia.danareksaonline.com
No
Kode
1
ADRO
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
ADARO ENERGY Tbk
2 3
S
S
S
S
S
S
542
548
568
582
ANTM
ANEKA TAMBANG Tbk
S
S
S
S
S
304
308
318
324
CTTH
CITATAH Tbk
B
BB
B
B
B
53
55
58
59
5
CNKO
EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk
B
S
S
S
50
50
50
50
6
HRUM
HARUM ENERGY Tbk
S
BB
S
S
S
770
775
785
790
7
ITMG
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
S
B
B
S
S
B
6,967
7,083
7,258
7,317
8
MEDC
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
B
BB
S
B
B
1,023
1,062
1,122
1,143
11
ARTI
RATU PRABU ENERGI Tbk
S
S
B
B
B
B
250
254
261
264
12
KKGI
RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk
S
S
B
S
B
S
620
620
620
620
13
PTBA
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSE
S
S
S
S
S
S
5,675
5,800
6,125
6,325
14
TINS
TIMAH Tbk
S
B
S
S
S
S
520
530
555
570
15
INCO
VALE INDONESIA Tbk
S
B
B
S
S
S
1,763
1,812
1,902
1,943
No
Kode
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
1
AALI
ASTRA AGRO LESTARI Tbk
S
B
S
S
B
18,017
18,183
18,483
18,617
2
BISI
BISI INTERNATIONAL Tbk
S
S
B
S
B
1,253
1,277
1,312
1,323
3
BWPT
BW PLANTATION Tbk.
S
B
B
S
S
S
144
155
176
186
4
DSFI
DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES
S
B
B
S
S
S
91
102
120
127
5
LSIP
PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
S
B
B
S
S
S
1,220
1,245
1,285
1,300
6
SGRO
SAMPOERNA AGRO Tbk
B
S
S
S
S
S
1,273
1,287
1,327
1,353
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
B
B
B
B
B
B
723
737
762
773
B
No
Kode
1
ACES
Pertambangan
Pertanian dan Perkebunan
Perdagangan dan Jasa ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
2
AKRA
AKR CORPORINDO Tbk
B
B
3
ASGR
ASTRA GRAPHIA Tbk
B
B
5
CSAP
CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
B
B
B
6
CLPI
COLORPAK INDONESIA Tbk
S
S
S
7
GREN
Evergreen Invesco Tbk, PT
S
S
S
8
FORU
FORTUNE INDONESIA Tbk
S
9
BMTR
GLOBAL MEDIACOM Tbk
S
B
11
SHID
HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk
B
S
12
JTPE
JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
B
Perdagangan dan Jasa
B
B
B
5,950
6,050
6,225
6,300
B
B
B
1,740
1,760
1,790
1,800
B
B
B
366
367
370
372
S
S
S
588
602
627
638
S
S
S
137
138
139
139
S
B
B
B
590
640
740
790
B
S
B
B
830
835
845
850
S
S
S
452
454
462
468
S
S
S
S
209
210
213
215
No
Kode
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
1
MPPA
MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk
S
B
B
S
S
B
1,875
1,900
1,970
2,015
2
MNCN
MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk
S
B
B
S
S
S
1,610
1,625
1,660
1,680
3
MTDL
METRODATA ELECTRONICS Tbk
S
BB
B
S
S
B
655
655
655
655
4
SDPC
MILLENNIUM P. INTERNATIONAL Tbk
B
B
B
S
B
B
70
70
70
70
5
MAPI
MITRA ADIPERKASA Tbk
S
B
S
S
S
3,382
3,398
3,428
3,442
7
MLPL
MULTIPOLAR Tbk
S
8
PANR
PANORAMA SENTRAWISATA Tbk
S
B
B
S
S
B
264
271
284
290
B
B
B
B
478
482
487
488
S
S
S
687
688
693
697
B
S
S
S
418
422
430
434
9
RALS
RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
S
10
TMPI
SIGMAGOLD INTI PERKASA Tbk
S
11
AMRT
SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk
B
12
SCMA
SURYA CITRA MEDIA Tbk
B
13
TMPO
TEMPO INTI MEDIA Tbk
B
S
B
B
B
73
75
78
79
14
TURI
TUNAS RIDEAN Tbk
S
S
S
S
S
532
533
538
542
15
UNTR
UNITED TRACTORS Tbk
S
B
S
S
S
17,083
17,317
18,017
18,483
www.danareksa-research.com
S B
B
S
S
S
532
548
573
582
B
B
B
B
3,227
3,263
3,343
3,387
dmia.danareksaonline.com
No
Kode
1
ADHI
2
APLN
AGUNG PODOMORO LAND Tbk
3
ASRI
ALAM SUTERA REALTY Tbk
S
4
BSDE
BUMI SERPONG DAMAI Tbk
S
5
CTRA
CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
B
B
S
S
6
CTRP
CIPUTRA PROPERTY Tbk
S
S
S
S
7
CTRS
CIPUTRA SURYA Tbk
S
S
B
S
8
COWL
COWELL DEVELOPMENT Tbk
S
B
B
B
598
602
607
608
9
DILD
INTILAND DEVELOPMENT Tbk
B
S
B
S
S
S
491
494
500
503
10
KIJA
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk
S
S
S
B
S
B
211
214
224
231
11
LPCK
LIPPO CIKARANG Tbk
S
S
S
S
S
7,950
8,050
8,300
8,450
12
LPKR
LIPPO KARAWACI Tbk
S
B
BB
S
S
B
1,142
1,158
1,198
1,222
13
KPIG
MNC LAND Tbk
S
B
B
S
B
B
1,268
1,297
1,347
1,368
14
MDLN
MODERNLAND REALTY Tbk
S
S
S
S
477
481
488
491
15
DGIK
NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk
S
S
S
B
73
76
80
81
16
PWON
PAKUWON JATI Tbk
S
S
S
S
S
418
423
436
444
17
PTPP
PP (PERSERO) Tbk
S
B
B
B
B
3,713
3,752
3,812
3,833
18
BKSL
SENTUL CITY Tbk
S
S
S
S
S
68
68
70
72
19
SMRA
SUMMARECON AGUNG Tbk
S
B
B
B
B
1,413
1,427
1,462
1,483
20
SSIA
SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
S
B
S
S
S
S
570
580
605
620
21
TOTL
TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
S
B
S
S
S
B
638
647
662
668
WIKA
WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
BB
S
B
B
2,755
2,785
2,840
2,865
22
Properti dan Real Estat ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
Last Updated
MACD
FS
S B
S
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
B
S
B
2,168
2,182
2,217
2,238
BB
S
B
B
259
261
265
267
S
S
S
325
330
344
353
S
S
B
1,622
1,633
1,668
1,692
S
S
1,280
1,300
1,345
1,370
S
S
446
463
498
516
B
2,388
2,402
2,427
2,438
B
S B
17-Nov-15
Keterangan: B: Buy, S: Sell, Perhitungan level support dan resistance dilakukan menggunakan pivot point FS : Fast Stochastic StochRSI : Stochastic RSI SS : Slow Stochastic CCI : Commodity Channel Index RSI : Relative Strength Index
S R
: Support : Resistance
Analisa cermat, investasi aktif, dan terus nikmati return Anda
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
Analisis Teknikal Lebih Cepat
Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue hereof. We have no responsibility to update this report in respect of events and circumstances occurring after the date of this report. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, actions, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/ or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in this report and any liability in respect of this report or any inaccuracy herein or omission herefrom which might otherwise arise is hereby expressly disclaimed. Accordingly, none of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents shall be liable for any direct, indirect or consequential loss or damage suffered by any person as a result of relying on any statement or omission in any information contained in this report. This report is prepared for general circulation. It does not have regard to the specific person who may receive this report.
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com