∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 24 JUNI 2013 Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways melemah Prediksi periode intraday: Sideways menguat Level support-resistance: 4,430.5 - 4,604.4 Saham yang layak dicermati: GTJL, ICBP, ITMG, BRAU, HRUM, PTBA, LPKR PERKEMBANGAN HARI INI ü
Tekanan jual masih terjadi diakhir pekan lalu. IHSG kompak bersama bursa Asia pun terjerembab. IHSG turun 2,48 persen ke level 4.515,37. Pernyataan The Fed mengenai kebijakan pembelian surat berharga masih menjadi sentimen yang menekan pasar.
ü
Dari dalam negeri diberitakan bahwa pemerintah Indonesia akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Premium menjadi Rp 6.500/liter dan Solar menjadi Rp 5.500/liter. Kenaikan harga BBM akan diikuti pelaksanaan program kompensasi bagi masyarakat antara lain Program Keluarga Harapan (Rp 0,7 triliun), Program Bantuan Siswa Miskin (Rp 7,5 triliun), program beras untuk rakyat miskin (Rp 4,3 triliun), pembangunan infrastruktur dasar (Rp 7,25 triliun) dan bantuan tunai langsung sementara (BLSM) sebesar Rp 9,7 triliun.
ü
Disisi lain, volatilitas yang tinggi pun dirasakan pelaku pasar dibursa AS. Indeks Dow Jones melemah 0,28 persen ke level 14.799,40. Dari sisi ekonomi AS, indikator ekonomi terkini Coincident Economic Index (CEI) naik 0,2 persen dibulan Mei ke level 105.6, sementara indikator prospek ekonomi Leading Economic Index (LEI) naik 0,1 persen menjadi 95.2. Secara umum, kedua indikator ini makin memantapkan gambaran ekonomi AS dan prospeknya yang makin terus membaik.
ü
Pagi ini mayoritas bursa Asia dibuka variatif. Sementara itu, harga minyak Brent turun kelevel US$ 100.57/barel, dan emas naik ke level US$ 1.297,50/troy ounce.
POLA INDIKATOR TEKNIKAL •
Aaron Up turun ke level nol dan Aaron Down melemah ke level 100. Indikator ADX memperlihatkan pola trading melemah. Pola sideways melemah diprediksi tetap terlihat dalam waktu dekat.
•
Indikator CV turun dan rentang Bollinger Bands sedikit meningkat. Volatilitas harga menurun dan diikuti gerakan lower bands yang menukik.
•
CCI (151,6) dan William’s %R (93,04) masuk kearea oversold. Potensi pasar melemah dalam periode minor.
•
Indikator %K (23,3) memotong kebawah indikator pemicu %D (34,03) dibawah area jenuh beli. Sinyal indeks berpeluang turun dalam jangka pendek.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
•
Indikator Chaikin Money Flow (-0.14) flat dibandingkan perdagangan sebelumnya. Tekanan jual kembali mendominasi.
•
Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi sideways melemah. Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi sideways menguat.
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com
Tabel Seleksi Saham, 24 Juni 2013 Tabel ini bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel ini berguna untuk membantu menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal (Stock Filtering). Perhatikan saham dengan sinyal B atau S terbanyak.
`
Kode
Nama
1
INDF Indofood Sukses Makmur
2
INKP Indah Kiat Pulp and Paper
3
KLBF Kalbe Farma
4
SMGR Semen Indonesia Persero
5
UNVR Unilever Indonesia
6
ASII Astra International
7
GGRM Gudang Garam
8
HMSP HM Sampoerna
9
MYOR Mayora Indah
10
AKRA AKR Corporindo
11
CPIN Charoen Pokphand Ind
12
GJTL Gajah Tunggal
13
ICBP Indofood CBP Sukses
14
INTP Indocement Tunggal P.
15
SMCB Holcim Indonesia
16
KRAS Krakatau Steel
17
BBCA Bank Central Asia
18
BBNI Bank Negara Indonesia
19
BBRI Bank Rakyat Indonesia
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
Beta
S S S B S S S S S S S B S B S S S S S
S B S S S S S B S S S B B S S S S S S S S B
S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S B S S B S S S S S S S S
S S S S S S S S B S S S S S S S S S S S S S B B S B S S S S S S S S
6,000
6,150
6,550
6,800
1.02
1,067
1,113
1,193
1,227
1.14
20 BDMN Bank Danamon Indonesia 21
BMRI Bank Mandiri
22
BNGA Bank CIMB Niaga
23
BNII Bank Internasional Indonesia
24
PNBN Bank Pan Indonesia
25
BBTN Bank Tabungan Negara
26
BJBR BPD Jabar Banten
27
AALI Astra Agro Lestari
28
LSIP PP London Sumatra Ind
29
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
30
BISI Bisi International
31
SGRO Sampoerna Agro
32
TBLA Tunas Baru Lampung
33
BRPT Barito Pacific
34
MAIN Malindo Feedmill
www.danareksa-research.com
S S S S S S S S S S S S
S B S S S S S
S S S S S S S S B B S S S S S S S S B S S S B S S S S
S
S
1,083
1,137
1,237
1,283
1.08
15,333
15,717
16,867
17,633
1.14
25,583
26,417
27,867
28,483
0.70
6,050
6,200
6,500
6,650
1.17
46,600
47,150
48,400
49,100
1.00
78,833
80,167
82,167
82,833
0.61
29,517
30,083
31,083
31,517
0.87
4,567
4,683
5,033
5,267
1.01
4,167
4,383
4,883
5,167
1.25
3,017
3,133
3,308
3,367
1.00
9,433
9,967
11,267
12,033
0.90
20,700
21,550
23,250
24,100
1.15
2,350
2,425
2,575
2,650
1.09
425
435
465
485
0.96
9,000
9,100
9,350
9,500
0.96
4,000
4,075
4,250
4,350
1.22
6,967
7,083
7,333
7,467
1.20
5,250
5,300
5,450
5,550
0.93
8,267
8,433
8,733
8,867
1.28
1,183
1,217
1,267
1,283
1.18
340
350
365
370
0.75
663
707
777
803
1.09
1,043
1,067
1,137
1,183
1.30
1,083
1,137
1,217
1,243
1.27
17,767
18,233
19,083
19,467
0.91
1,687
1,723
1,823
1,887
0.98
49
50
52
53
1.32
670
680
700
710
1.05
1,607
1,643
1,753
1,827
1.01
467
473
483
487
1.10
365
375
390
395
0.97
3,108
3,292
3,667
3,858
0.92
www.danareksaonline.com
`
Kode
Nama
35 ANTM Aneka Tambang 36
BUMI Bumi Resources
37
ENRG Energi Mega Persada
38
INCO Vale Indonesia
39
TINS Timah
40
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam
41 MEDC Medco Energi Internasional 42
UNTR United Tractors
43 ADRO Adaro Energy 45
ELSA Elnusa
46
HEXA Hexindo Adiperkasa
47
INDY Indika Energy
48
ITMG Indo Tambangraya Megah
51 BORN Borneo Lumbung Energi 52
BRAU Berau Coal Energy
53
DOID Delta Dunia Makmur
54 HRUM Harum Energy 55
TLKM Telekomunikasi Indonesia
56
ISAT Indosat
57
CTRA Ciputra Development
59
PGAS Perusahaan Gas Negara
60
WIKA Wijaya Karya
61
JSMR Jasa Marga
62
LPKR Lippo Karawaci
64
GIAA Garuda Indonesia
65
IMAS Indomobil Sukses Internasional
66
SSIA Surya Semesta Internusa
MACD
FS
SS
RSI
SRSI
CCI
Supp 2
Supp 1
Resist 1
Resist 2
S S S S S B S B B S
S
S B
S S S S S S S S S S S S S S B S S S S S S S S S S S S
S B S S S S S S B S S S B S B S S S S S S S S S B S S
S B S S S S S S B S S S B S B S S S S S S S S S B S S
923
947
1,017
1,063
1.07
480
520
580
600
1.38
118
119
123
126
1.44
1,892
1,958
2,158
2,292
1.32
927
943
993
1,027
1.25
11,300
11,750
12,900
13,600
1.41
1,500
1,570
1,750
1,860
1.05
15,967
16,333
17,433
18,167
1.35
717
773
863
897
1.32
233
237
242
243
0.85
4,067
4,283
4,933
5,367
0.95
653
687
787
853
1.48
24,300
24,900
25,950
26,400
1.11
333
347
377
393
1.19
176
186
203
210
0.81
S S S B S S S B S S S S S S B S
S S
S
S S B B S B S S S S S S S
S
S S B S S B S S B B B S B S S S S S B B S
125
128
136
141
1.38
3,008
3,142
3,342
3,408
1.24
9,550
9,750
10,250
10,550
0.71
4,483
4,617
5,017
5,283
1.00
1,133
1,167
1,227
1,253
1.03
4,667
4,733
4,933
5,067
1.15
1,975
2,100
2,300
2,375
1.17
5,750
5,950
6,400
6,650
0.84
1,363
1,417
1,507
1,543
1.01
453
477
512
523
0.74
5,117
5,183
5,333
5,417
1.10
1,187
1,243
1,333
1,367
1.09
Keterangan: B: Buy, S: Sell,
FS
: Fast Stochastic
SS RSI
: Slow Stochastic
SRSI : Stochastic RSI CCI : Commodity Channel Index
Sup
: Support
Res
: Resistance
: Relative Strength Index
www.danareksa-research.com
Beta
www.danareksaonline.com
Catatan: •
Warna dalam tabel hanya menjadi pembeda industri.
•
Rentang support resistance harian dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input harian.
•
Beta merupakan pengukur volatilitas return (risiko sistematik) suatu saham terhadap return pasar. Beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu saham sama dengan risiko pasar. Beta sama dengan 1 berarti bahwa perubahan return pasar sebesar x persen, secara rata-rata, return saham akan berubah juga sebesar x persen.
Disclaimer: •
Tabel di atas bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel diatas berguna untuk membantu pembaca menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic, Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
•
Fokuskan perhatian Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal yang sama dan terbanyak.
•
Lakukan analisis teknikal per saham untuk mengambil keputusan investasi (beli/jual/tahan). Meskipun indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham tersebut, dengan analisis teknikal.
•
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal VirtuTrade di www.danareksaresearch.com.
•
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal è pilih Technical Analysis. Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
•
Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di website www.danareksaonline.com. Hubungi Call Center kami, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Danareksa.
Rajin menganalisis, lakukan investasi dan terus nikmati ”return” Anda
www.danareksa-research.com
www.danareksaonline.com