∂Ri
Danareksa Research Institute
MARKET SCREEN, 20 NOPEMBER 2015 Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways menguat Prediksi periode intraday: Sideways menguat Level support-resistance: 4,503.5 - 4,538.6 Saham yang layak dicermati: AUTO, INDF, TSPC, AISA, UNVR, INTP, BMRI, BBNI, BJBR, BDMN, BBTN, JSMR, ITMG, TINS, PGAS, BMTR, MNCN, SMRA, WIKA PERKEMBANGAN HARI INI 9
Menyusul kenaikan yang terjadi dibursa AS sebelumnya, bursa Asia berakhir menghijau pada perdagangan kemarin. IHSG menguat 0,47 persen kelevel 4.518,94. Publikasi ekonomi regional datang dari Jepang mengenai kinerja perdagangan luar negeri dibulan Oktober lalu. Nilai ekspor dan impor Jepang masing-masing mencapai 6,2 triliun yen (+0,6 persen) dan 6,4 triliun yen (-1,1 persen), sehingga defisit perdagangan menyusut menjadi 202,2 miliar yen (-34,7 persen).
9
Indeks saham Dow Jones turun tipis 0,02 persen kelevel 17.732,75. Dari sisi ekonomi AS, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan yang cukup positif, dan mendorong kuatnya persepsi pasar akan kenaikan bunga dibulan Desember mendatang. Persepsi pasar per tanggal 19 Nopember 2015, menyatakan bahwa probabilitas Fed Fund Rate (FFR) naik menjadi 0,250,50% pada FOMC Desember 2015 adalah sebesar 66 persen, sedangkan sisanya sebesar 34 persen menyatakan bahwa The Fed masih akan mempertahankan FFR dilevel saat ini (0-0,25%).
9
The Conference Board Coincident Economic Index (CEI) dan Leading Economic Index (LEI) bulan Oktober masing-masing meningkat 0,2 persen dan 0,6 persen kelevel 113 dan 124,1. Keduanya memperlihatkan kondisi ekonomi AS saat ini dan prospeknya dimasa datang yang tetap solid. Sedangkan dari sektor ketenagakerjaan, klain tunjangan pengangguran mingguan AS turun sebanyak 5 ribu aplikasi menjadi 271 ribu aplikasi. Rerata 4 mingguannya naik sebanyak 3 ribu aplikasi menjadi 270.750 aplikasi.
9
Perkembangan terkini dari Tiongkok adalah pengumuman kebijakan otoritas moneter TiongkokPeople's Bank of China (PBOC) yang memangkas suku bunga pinjaman overnight dan 7 hari menjadi 2,75 persen dan 3,25 persen. Kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak aliran uang ke sistem keuangan.
9
Mayoritas bursa Asia pagi ini dibuka bervariasi. Harga minyak Brent (WTI) naik ke level US$ 44,18 (US$ 40,58) perbarel, dan emas terkerek ke level US$ 1.081,50/troy ounce.
POLA INDIKATOR TEKNIKAL •
Aaron Down turun diatas Aaron Up, sementara indikator ADX memperlihatkan kecenderungan indeks bergerak non trending menguat.
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
•
Chaikin Volatility menurun dan Bollinger Bands Width bergerak flat. Volatilitas pasar stabil dan rentang pergerakan harga tidak jauh melebar.
•
Indikator CCI dan Williams%R keluar area jenuh jual, sebagai indikasi potensi indeks menguat dalam jangka pendek.
•
Slow Stochastic %K bergerak diatas indikator pemicunya, %D diarea jenuh jual menunjukkan potensi indeks naik dalam jangka pendek.
•
Indikator Chaikin Money Flow berada diatas nol, dengan dominasi tekanan beli kategori lemah
•
Artinya secara teknikal, diperiode menengah, pasar diprediksi sideways menguat. Sedangkan diperiode intraday, indeks berpotensi sideways menguat.
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
Seleksi Saham, 20 Nopember 2015 Panduan Penggunaan 1.
Tabel ini berguna untuk menyeleksi saham-saham yang menarik untuk diperdagangkan hari ini, berdasarkan sinyal dari sejumlah indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic, Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
2.
Fokuskan analisis Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal sama dan terbanyak, baik (B) atau (S).
3.
Perhatikan juga saham-saham dengan indikator utama Fast Stochastic (FS), Slow Stochastic (SS) yang menunjukkan sinyal (B) atau (S) secara bersamaan.
4.
Sebelum melakukan aksi beli atau jual, Anda wajib melakukan analisis teknikal untuk saham yang sudah dipilih sebelumnya.
5.
Meskipun indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham tersebut, dengan analisis teknikal.
6.
Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal di www.danareksa-research.com.
7.
Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal Î pilih Technical Analysis. Anda dapat
8.
Anda dapat menggunakan angka support (S1/S2) dan resistance (R1/R2) sebagai patokan awal posisi beli atau jual.
mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI. Rentang support resistance harian ini dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input harian. 9.
Informasi ini juga bisa Anda dapatkan di website dmia.danareksaonline.com.
No
Kode
1
ASII
Aneka Industri
2
AUTO
ASTRA OTOPARTS Tbk
3
GJTL
GAJAH TUNGGAL Tbk
4
MYRX
HANSON INTERNATIONAL Tbk
S
B
6
INDS
INDOSPRING Tbk
B
7
KBLI
KMI Wire and Cable Tbk
S
9
PBRX
PAN BROTHERS Tbk
10
ADMG
13
SMSM
ASTRA INTERNATIONAL Tbk
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
S
S
S
S
S
6,033
6,142
6,392
6,533
S
B
BB
S
S
B
S
B
1,670
1,675
1,685
1,690
S
S
S
568
577
597
608
S
S
S
B
635
650
685
705
B
B
S
B
B
347
350
359
365
B
B
S
B
112
116
123
126
S
B
S
S
S
B
495
497
501
503
POLYCHEM INDONESIA Tbk
B
S
S
S
S
S
87
89
92
93
SELAMAT SEMPURNA Tbk
S
B
B
B
B
B
4,878
5,027
5,287
5,398
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
B
S
B
B
1,003
1,007
1,012
1,013
S
S
S
S
48,558
48,942
50,092
50,858
B
S
S
S
12,308
12,467
12,842
13,058
B
B
B
B
5,450
5,550
5,700
5,750
S
S
S
S
1,325
1,335
1,360
1,375
S
S
S
932
943
968
982
B
S
B
B
25,842
26,158
26,633
26,792
B
S
B
1,153
1,177
1,232
1,263
S
S
B
B
110
110
110
110
B
B
S
B
1,697
1,703
1,713
1,717
`
Kode
Industri Barang Konsumsi
MACD
1
ADES
AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk
B
3
GGRM
GUDANG GARAM Tbk
B
5
ICBP
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
S
6
INDF
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
S
7
KLBF
KALBE FARMA Tbk
S
9
KAEF
KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk
S
10
MYOR
MAYORA INDAH Tbk
S
11
ROTI
NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk
S
12
PYFA
PYRIDAM FARMA Tbk
B
13
TSPC
TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
S
14
AISA
TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk
S
16
UNVR
UNILEVER INDONESIA Tbk
www.danareksa-research.com
S B S B B B
B
S
S
B
1,463
1,487
1,547
1,583
B
B
S
B
B
36,350
36,525
36,950
37,200
dmia.danareksaonline.com
Kode
Kode
2
ARNA
ARWANA CITRAMULIA Tbk
Industri Kimia
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
BB
B
S
S
B
404
406
410
412
7
IGAR
CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
S
B
B
S
S
S
217
224
239
247
9
CPIN
CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk
B
S
B
B
B
B
2,700
2,795
2,980
3,070
12
GDST
GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk
S
B
S
S
S
56
57
59
60
13
SMCB
HOLCIM INDONESIA Tbk
S
B
S
B
B
987
1,013
1,053
1,067
14
INKP
INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk
B
B
B
S
S
S
960
975
1,010
1,030
16
INTP
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
B
B
B
B
B
B
20,675
20,850
21,225
21,425
17
IPOL
INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk
S
S
S
S
70
70
70
70
18
JPFA
JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk
S
S
S
S
S
B
375
385
403
411
19
JPRS
JAYA PARI STEEL Tbk
S
S
20
MAIN
MALINDO FEEDMILL Tbk
B
22
SMGR
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
B
S
No
Kode
Industri Keuangan
MACD
FS
1
ADMF
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
S
S B
SS
S
S
S
S
131
132
136
139
B
S
S
S
1,147
1,158
1,193
1,217
S
S
S
S
11,083
11,242
11,617
11,833
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
S
S
3,538
3,557
3,612
3,648
B
B
B
61
65
70
71
S
S
S
668
672
682
688 13,317
3
INPC
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL T
B
4
BBKP
BANK BUKOPIN Tbk
S
5
BBCA
BANK CENTRAL ASIA Tbk
S
B
S
S
S
12,767
12,858
13,133
6
BNGA
BANK CIMB NIAGA Tbk
S
B
S
S
S
582
588
603
612
7
BDMN
BANK DANAMON INDONESIA Tbk
B
BB
S
B
B
2,747
2,833
2,973
3,027 185
S
8
BNII
BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk
B
S
S
S
165
168
178
9
BJBR
BANK JABAR BANTEN Tbk
S
B
BB
B
S
B
722
728
743
752
10
BMRI
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk
S
B
B
B
B
B
8,642
8,708
8,808
8,842
B
B
5,317
11
BBNI
BANK NEGARA INDONESIA Tbk
12
PNBN
BANK PAN INDONESIA Tbk
S
S
14
BBRI
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) T
S
B
15
AGRO
BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA T
S
No
Kode
1
BSIM
BANK SINAR MAS Tbk
Industri Keuangan
2
BBTN
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) T
4
BVIC
BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
S
6
CFIN
CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk
S
B
5,017
5,108
5,258
S
798
817
872
908
B
B
B
10,742
10,858
11,058
11,142
S
S
S
93
95
98
99
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
B
S
S
S
S
457
459
461
461
B
B
B
B
B
1,200
1,220
1,255
1,270
B
B
B
B
95
100
107
109
S
S
S
S
259
260
263
265 2,463
S
KREN
KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk
S
8
MFIN
MANDALA MULTIFINANCE Tbk
S
9
APIC
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
S
B
10
PNLF
PANIN FINANCIAL Tbk
S
S
12
PNIN
PANINVEST Tbk
S
No
Kode
2
JSMR
JASA MARGA (PERSERO) Tbk
3
WEHA
PANORAMA TRANSPORTASI Tbk
4
TMAS
PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk
5
PGAS
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)
6
RAJA
RUKUN RAHARJA Tbk
S
7
TLKM
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
B
S B
S
S
S
2,383
2,397
2,437
B
B
B
880
880
880
880
B
B
B
638
642
647
648
B
S
S
S
193
195
199
201
B
B
B
B
592
593
598
602
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
B
B
S
B
B
4,825
4,925
5,100
5,175
B
BB
S
B
B
164
164
165
166
S
B
S
B
1,860
1,875
1,910
1,930
B
B
B
B
2,912
2,993
3,118
3,162
B
S
S
S
842
848
858
862
B
S
S
S
2,758
2,787
2,862
2,908 6,683
S B
8
TBIG
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE T
S
10
WINS
WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk
S
11
EXCL
XL Axiata Tbk
B
www.danareksa-research.com
B S
MACD
7
Infrastruktur
B
B S
B
S
S
S
6,333
6,392
6,567
B
S
S
B
179
179
181
183
B
B
B
B
3,377
3,538
3,873
4,047
dmia.danareksaonline.com
No
Kode
1
ADRO
2
ANTM
ANEKA TAMBANG Tbk
5
CNKO
EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk
B
6
HRUM
HARUM ENERGY Tbk
S
B
7
ITMG
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
S
8
MEDC
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
B
10
RUIS
RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk
11
ARTI
RATU PRABU ENERGI Tbk
13
PTBA
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSE
S
B
B
S
14
TINS
TIMAH Tbk
S
BB
B
S
15
INCO
VALE INDONESIA Tbk
S
B
B
S
No
Kode
MACD
FS
SS
1
AALI
ASTRA AGRO LESTARI Tbk
S
B
B
2
BISI
BISI INTERNATIONAL Tbk
S
B
S
3
BWPT
BW PLANTATION Tbk.
S
B
B
S
4
DSFI
DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES
S
BB
S
5
LSIP
PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
S
B
6
SGRO
SAMPOERNA AGRO Tbk
B
No
Kode
1
ACES
Pertambangan ADARO ENERGY Tbk
Pertanian dan Perkebunan
Perdagangan dan Jasa ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
B
BB
S
B
B
577
588
608
617
B
B
B
283
328
398
423
S
S
S
50
50
50
50
BB
S
B
B
778
787
802
808
BB
B
S
S
S
7,117
7,258
7,583
7,767
B
B
S
B
B
1,088
1,102
1,127
1,138
B
S
B
S
S
S
225
225
225
225
S
B
B
B
B
B
253
257
262
263
S
S
5,883
5,992
6,267
6,433
S
B
510
530
560
570
S
S
1,795
1,815
1,850
1,865
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
S
B
17,933
18,142
18,617
18,883
S
S
1,315
1,340
1,410
1,455
S
S
160
164
177
186
S
S
99
103
114
121
S
S
S
1,203
1,227
1,282
1,313
S
S
S
1,282
1,298
1,328
1,342
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
S
B
S
B
693
717
757
773
B
MACD
FS
S
2
AKRA
AKR CORPORINDO Tbk
B
S
S
B
B
B
5,883
5,967
6,117
6,183
3
ASGR
ASTRA GRAPHIA Tbk
B
S
B
S
S
S
1,767
1,768
1,773
1,777
5
CSAP
CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
B
B
B
6
CLPI
COLORPAK INDONESIA Tbk
S
B
7
GREN
Evergreen Invesco Tbk, PT
S
9
BMTR
GLOBAL MEDIACOM Tbk
S
B
11
SHID
HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk
S
S
12
JTPE
JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
B
Perdagangan dan Jasa
B
B
B
366
368
372
374
B
S
B
615
625
655
675
S
S
S
S
136
137
138
138
B
S
B
B
828
847
877
888
S
S
S
S
448
451
456
458
S
B
B
211
211
212
213
No
Kode
MACD
FS
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
1
MPPA
MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk
S
B
BB
S
S
S
1,957
1,988
2,073
2,127
2
MNCN
MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk
S
BB
B
S
S
B
1,638
1,652
1,687
1,708
3
MTDL
METRODATA ELECTRONICS Tbk
S
S
B
S
B
B
642
648
663
672
4
SDPC
MILLENNIUM P. INTERNATIONAL Tbk
B
B
S
B
B
66
68
70
70
5
MAPI
MITRA ADIPERKASA Tbk
S
B
B
B
B
3,385
3,480
3,625
3,675
7
MLPL
MULTIPOLAR Tbk
8
PANR
PANORAMA SENTRAWISATA Tbk
B S
9
RALS
RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
B
10
TMPI
SIGMAGOLD INTI PERKASA Tbk
S
11
AMRT
SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk
B
12
SCMA
SURYA CITRA MEDIA Tbk
13
TMPO
TEMPO INTI MEDIA Tbk
B
14
TURI
TUNAS RIDEAN Tbk
S
15
UNTR
UNITED TRACTORS Tbk
S
www.danareksa-research.com
B
S
B
S
S
S
298
305
324
336
B
S
S
S
477
479
483
485
B
S
S
S
705
715
740
755
S
S
S
S
421
424
430
433
S
S
S
555
555
555
555
S
B
B
B
B
3,183
3,237
3,372
3,453
S
S
S
S
S
S
S
60
64
73
78
B
B
B
538
542
547
548
S
S
B
16,900
17,050
17,400
17,600
dmia.danareksaonline.com
No
Kode
1
ADHI
2 3
Properti dan Real Estat
MACD
FS
ADHI KARYA (PERSERO) Tbk
S
APLN
AGUNG PODOMORO LAND Tbk
B
B
ASRI
ALAM SUTERA REALTY Tbk
S
B
4
BSDE
BUMI SERPONG DAMAI Tbk
S
5
CTRA
CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
6
CTRP
CIPUTRA PROPERTY Tbk
S
7
CTRS
CIPUTRA SURYA Tbk
S
8
COWL
COWELL DEVELOPMENT Tbk
B
9
DILD
INTILAND DEVELOPMENT Tbk
B
10
KIJA
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk
S
B
11
LPCK
LIPPO CIKARANG Tbk
S
12
LPKR
LIPPO KARAWACI Tbk
S
13
KPIG
MNC LAND Tbk
14
MDLN
MODERNLAND REALTY Tbk
S
15
DGIK
NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk
16
PWON
PAKUWON JATI Tbk
17
PTPP
PP (PERSERO) Tbk
18
BKSL
19
SS
RSI
StochRSI
CCI
S2
S1
R1
R2
B
S
B
2,158
2,202
2,277
2,308
B
S
B
B
260
264
271
274
B
S
S
S
320
325
334
338
S
B
S
B
1,627
1,638
1,668
1,687 1,310
S
S
S
S
S
1,200
1,225
1,280
S
S
S
S
S
455
462
478
487
S
S
S
S
2,323
2,337
2,372
2,393
B
S
S
S
605
605
605
605
S
S
S
B
492
494
499
502
B
S
B
215
218
224
227
S
S
S
S
S
7,717
7,808
8,058
8,217
B
B
B
B
1,142
1,188
1,258
1,282
B
B
S
S
S
1,303
1,317
1,342
1,353
S
B
B
B
480
483
489
492
S
B
B
S
S
S
75
77
80
81
S
B
B
S
B
422
430
444
450
B
B
B
B
B
3,778
3,812
3,867
3,888
SENTUL CITY Tbk
S
BB
B
S
S
B
68
69
71
72
SMRA
SUMMARECON AGUNG Tbk
S
B
B
B
B
B
1,400
1,445
1,515
1,540
20
SSIA
SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
S
B
B
S
S
S
543
557
587
603
21
TOTL
TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
S
B
S
S
S
635
640
655
665
22
WIKA
WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
S
B
S
B
B
2,775
2,805
2,865
2,895
Last Updated
B
B
19-Nov-15
Keterangan: B: Buy, S: Sell, Perhitungan level support dan resistance dilakukan menggunakan pivot point FS : Fast Stochastic StochRSI : Stochastic RSI SS : Slow Stochastic CCI : Commodity Channel Index RSI : Relative Strength Index
S R
: Support : Resistance
Analisa cermat, investasi aktif, dan terus nikmati return Anda
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com
Analisis Teknikal Lebih Cepat
Disclaimer: The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue hereof. We have no responsibility to update this report in respect of events and circumstances occurring after the date of this report. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, actions, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/ or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in this report and any liability in respect of this report or any inaccuracy herein or omission herefrom which might otherwise arise is hereby expressly disclaimed. Accordingly, none of Danareksa Research Institute and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents shall be liable for any direct, indirect or consequential loss or damage suffered by any person as a result of relying on any statement or omission in any information contained in this report. This report is prepared for general circulation. It does not have regard to the specific person who may receive this report.
www.danareksa-research.com
dmia.danareksaonline.com