Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Jakarta, 22 November 2016
Agenda 1
Profil Perseroan
3
Inisiatif 2016
2 4 5
Kinerja Keuangan Peristiwa Penting & Penghargaan Strategi Usaha
2
Profil WOM Finance Profil Perseroan
Rating
• PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) berdiri di tahun 1982 dengan nama PT JakartaTokyo Leasing.
Rating Perseroan
• Perseroan berganti nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha pada tahun 2000 dan go public di 2004.
Rating Bond
: AA (IDN)
Komposisi Pemegang Saham
• Kegiatan Usaha Perseroan adalah pembiayaan konsumen dan pembiayaan multiguna.
13,78%
• Pemegang saham mayoritas Perseroan adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“MBI”) sebesar 69%. Portfolio merek yang dibiayai oleh WOM meliputi:
: AA (IDN), outlook stabil
Jumlah saham beredar 3,481.5 juta saham
17,66%
68.,55% PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Wahana Makmur Sejati Masyarakat Key Highlights
Total Aset
Total Ekuitas
Rp 6.3 triliun
Rp 807 miliar
Kapitalisasi Saham Rp 458 miliar (18 Nov 2016)
Jumlah Jaringan
Jumlah Karyawan
171 kantor layanan
4 ribu karyawan
(Sep 2016)
Jumlah Konsumen 1 juta konsumen aktif
3
Sejarah Singkat WOM Finance
1982
Berdiri sebagai perusahaan pembiayaan untuk motor baru merk Honda.
1982
2000
2000
Memulai kerjasama pembiayaan untuk motor baru dan bekas dengan merek Honda, Suzuki dan Yamaha.
Berubah nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.
2001
Pencatatan Saham Perdana Perseroan di BEJ dan BES.
2003
2003
• Penerbitan Obligasi III sebesar Rp 825 miliar.
2004
2004
Penerbitan Obligasi I sebesar Rp 300 miliar.
• Penambahan kepemilikan saham oleh MBI menjadi 46,99%
2005
2005
2006
• MBI, IFC dan DBS sebagai Pemegang Saham Perseroan yang baru. • Penerbitan Obligasi II sebesar Rp 500 miliar
• Penawaran Umum Terbatas I, menambah kepemilikan saham oleh MBI menjadi 68,55%.
2011
2006
2001
2015
• Penambahan kepemilikan saham oleh MBI menjadi 62,00%.
2007
2007
• Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III sebesar Rp 1 triliun.
• Penerbitan Obligasi V sebesar Rp 1,4 triliun.
2011
• Penerbitan Obligasi IV sebesar Rp 1 triliun
• Penambahan kepemilikan saham oleh MBI menjadi 50,03%. • MBI memberikan Pinjaman Subordinasi sebesar Rp 100 miliar.
2014
2014
2015
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan II sebesar Rp 600 miliar dan Rp 800 miliar
2016
2016
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IITahap I sebesar Rp 665 miliar.
4
Visi, Misi, dan Nilai VISI
Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
• •
MISI • Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya. Membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik. Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah potensial. • Mengoptimalkan kinerja perusahaan. NILAI
5
Jaringan Usaha Sumatera bagian Utara
25 kantor layanan
Jawa Tengah
43 kantor layanan
Kalimantan & Sulawesi
13 kantor layanan
Perseroan telah melakukan konsolidasi pemetaan dari 8 Region menjadi 7 Region di tahun 2016
Per 30 September 2016, Perseroan memiliki 171 Kantor Layanan yang terdiri dari 101 Kantor Cabang, termasuk 95 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan 70 Kantor Perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Selain Kantor Layanan, Perseroan juga didukung oleh 2.500 dealer dan 3.000 agen untuk melayani hampir seluruh kota besar di Indonesia.
Sumatera bagian Selatan
20 kantor layanan
Jakarta & Sekitarnya
16 kantor layanan
Jawa Barat
22 kantor layanan
Jawa Timur
32 kantor layanan
6
Dewan Komisaris
Robbyanto Budiman
Thilagavathy Nadason
Garibaldi Thohir
Myrnie Zachraini Tamin
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris
I Nyoman Tjager
Presiden Komisaris/ Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris Independen
7
Direksi
Simon Tan Kian Bing
Zacharia Susantadiredja
Anthony Y Panggabean
Njauw Vido Onadi
Direktur Independen
Direktur
Djaja Suryanto Sutandar Presiden Direktur
Direktur
Direktur
8
Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Jakarta, 22 November 2016
Agenda 1
Profil Perseroan
2
Kinerja Keuangan
4
Peristiwa Penting & Penghargaan
3
5
Inisiatif 2016
Strategi Usaha
10
Tinjauan Industri Komposisi Berdasarkan Merek
Pertumbuhan Penjualan (000 unit)
Penjualan motor sampai dengan bulan Oktober 2016 mencapai 4.923 ribu unit.
7.064
7.744
7.867
-18% 6.480
-9%
Industri motor nasional masih didominasi oleh motor merk dari Jepang.
23,74%
0,98%
1,69%
0,03% Honda
5.900
Yamaha Suzuki
Kawasaki Others
4,923
(YTD Sep 16)
2012
2013
2014
2015
73,55%
2016F
Sumber : AISI. Periode sampai dengan Oktober 2016
11
Kinerja Keuangan Pembiayaan (000 unit)
536
394
595
565
167
2013
2014
439
344
428
142
Pembiayaan (Rp miliar)
272
221 2015
motor baru
167
motor bekas
-26% 324 176 148
YTD Sep 15 YTD Sep 16
5.620
4.554
6.105
4.875 4.854
1.066
1.251
2013
2014
8.679
8.827 0
8.827
8.597 618
7.979
2013 2014 2015 Piutang Pembiayaan Konsumen
4.596
3.512
1.817 2015
motor baru
1.363 motor bekas
motor bekas
Portfolio (Rp miliar)
8.679 0
6.413
-18% 4.005 2.749 1.256
YTD Sep 15 YTD Sep 16
motor baru
Kualitas Portfolio
8.808 398
8.412
-17%
7.623 934
6.689
YTD Sep 15 YTD Sep 16 Piutang Pembiayaan Multiguna
5.43%
1.78%
2013
6.97%
5.54%
5.51%
1.07%
0.99%
1.01%
2014
2015
YTD 2015
4.62%
NBD
NPL NET
1.36%
YTD 2016
12
Kinerja Keuangan Total Kewajiban (Rp miliar)
Total Aset (Rp miliar) 5.300 3.829 3.378 450
2013
4.287
26%
5.306
4.939
4.190
1.013
1.116
2014
2015
Kas & lainnya
4.235 704
4.767
6.266
5.478
787
YTD Sep 15 YTD Sep 16
Piutang Pembiayaan
3.334
2.015
1.677
2.163
672
589
756 495
720
807
532
2014
lainnya
2.297,
1.998
1.700
1.695
553
525
2015
utang bank
2.052 585
utang obligasi
9.8%
6.8%
2015
2.821
YTD Sep 15 YTD Sep 16
13.4%
1.7%
2013
2014
4.218
5.459
ROE dan ROA
Ekuitas (Rp miliar)
12%
4.551
985
2013
29%
YTD Sep 15 YTD Sep 16
2013
0.7% 2014
3.0%
2.1%
0.3%
2015 ROA
0.4%
YTD Sep 2015 ROE
1.2% YTD Sep 2016
13
Kinerja Keuangan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
2013
2014
2015
Piutang Pembiayaan Kosumen-Bersih Total Aset Total Kewajiban Ekuitas
3.378.921 3.829.096 3.333.674 495.422
4.286.864 5.299.931 4.767.623 532.308
3.572.237 5.306.269 4.550.678 755.591
Total Pendapatan
1.586.058
1.562.195
1.013.222
861.030
Beban Pendanaan
Beban Operasional lain
Total Pengeluaran Laba Sebelum pembentukan cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Laba Sebelum Pajak Beban Pajak Laba Bersih
331388
426.385
YTD Sep 2015 YTD Sep 2016
Diff.
3.837.171 4.939.215 4.218.473 720.742
4.543.957 6.265.606 5.458.642 806.964
1.740.347
1.273.570
1.422.038
35%
918.625
689.834
668.276
-3%
480.889
367.234
376.194
18% 27% 29% 12% 2%
1.344.609
1.287.416
1.399.514
1.057.068
1.044.470 377.568
74%
148.371
221.060
317.046
234.605
301.115
28%
25.763
16.527
8.120
241.448
93.077
67.314
274.779
53.719 37.192
340.833
23.787 15.667
216.502
(18.103) (4.045)
(14.058)
-1%
76.453
522%
56.815
504%
19.638
586%
NB: ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun berakhir 2013, 2014, dan 2015 bersumber dari laporan keuangan yang diaudit dan untuk periode berakhir 30 September 2015 dan 30 September 2016 adalah laporan keuangan interim.
14
Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Jakarta, 22 November 2016
Agenda 1
Profil Perseroan
2
Kinerja Keuangan
4
Peristiwa Penting & Penghargaan
3
5
Inisiatif 2016
Strategi Usaha
16
Inisiatif Perbaikan 2016 1. Peningkatan kualitas jaringan dealer & kontribusi dari pembiayaan multiguna
2. Perbaikan produktivitas & efisiensi biaya
• Meningkatkan kontribusi pembiayaan dari dealer-dealer dengan kualitas baik(dealer Green dan Blue), saat ini telah mencapai 85%. • Pembiayaan multiguna meningkat sebesar 234% dibanding tahun lalu dan sampai dengan September 2016 pembiayaan multiguna telah mencapai Rp 934 miliar dengan kontribusi 20% dari total pembiayaan Perseroan. • Peningkatan komposisi portfolio pembiayaan multiguna telah berdampak positif pada peningkatan pendapatan.
• Produktivitas Perseroan mengalami perbaikan dengan pencapaian rasio biaya tenaga kerja terhadap pendapatan sebesar 18% pada September 2016 dari 22% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. • Dengan implementasi Strategic Cost Management Program untuk efisiensi biaya, biaya operasional mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan September 2015. • Menganalisa struktur pendanaan untuk menurunkan biaya dana dengan diversifikasi sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi.
17
Inisiatif Perbaikan 2016
3. Pengurangan biaya kredit & risiko operasional
4. Pengembangan sumber daya manusia
• Pelaksanaan proses inisiasi penyaluran kredit dengan penuh kehatihatian dengan perbaikan secara terus menerus proses survei yang comprehensive. • Perbaikan strategi Collection. • Peningkatan penerapan fungsi team internal audit secara menyeluruh (tidak hanya compliance audit). • Menjalankan Zero Tolerance Policy.
• Meningkatkan Kompetensi karyawan baik soft skill dan technical skill. • Pengembangan dan pembaharuan atas Job Grading dan Performance Management System. • Pengembangan High Potential Development Program dan pengembangan Career Path Program untuk mengidentifikasi, mengelola dan mempersiapkan karyawan potensial.
18
Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Jakarta, 22 November 2016
Agenda 1
Profil Perseroan
2
Kinerja Keuangan
4
Peristiwa Penting & Penghargaan
3
5
Fokus & Inisiatif 2016 Strategi Usaha
20
Peristiwa Penting Perusahaan terus berupaya meningkatkan marjin dengan diversifikasi sumber pendanaan yang baik.
Rp 600 miliar
Rp 300 miliar
Modal Kerja
Modal Kerja
April 2016
April 2016
Underwriters
Custodian
Rp 665 Miliar
Obligasi Berkelanjutan WOM Finance II Tahap I Juni 2016
Rp 500 miliar
Rp 1 Triliun
Modal Kerja
Modal Kerja
Oktober 2016
Oktober 2016
21
Peristiwa Penting Memperbaiki proses binis dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, sehingga lebih efektif, terkontrol dan terukur
Mobile Survey
Aplikasi Mobile Survey merupakan aplikasi mobile untuk mempermudah dan mempercepat proses survey CMO. ---------------------------------------------------------Implementasi – Q3 2016
Mobile Collection
Aplikasi Mobile Collection merupakan aplikasi mobile untuk mempermudah proses kerja collector. ---------------------------------------------------------Implementasi –Q3 2016
22
Corporate Social Responsibility
Maret - Donor Darah HUT WOM Finance ke-34
Juni – Donor Darah Ramadhan 1437 H
Juni – Kunjungan Panti Asuhan, Bandung
Juli – Buka Bersama, Klaten
September – HUT RI Ke-67
September – Parade Hari Pelanggan Nasional
Juni – Kunjungan Panti Asuhan, Medan
Juni – Kunjungan Panti Asuhan, Sidoarjo
September – Idul Adha
September – Idul Adha
September – Seminar Literasi Edukasi Keuangan
September – Bencana Banjir Bandang Garut
23
Penghargaan
NET PROMOTOR 2016
Digital Marketing Award 2016
Kategori: Kategori : NPS Good - Leasing Motorcycle 2 Wheelers Automotive Leasing Company
Indonesia Multifinance Award
Kategori: • The Best Innovative CEO • Asset Rp.5 T- Rp10 T - Peringkat 3 • Risk Management - Peringkat 1 • Corporate Communication - Peringkat 2 • Marketing - Peringkat 3 • Human Capital - Peringkat 3
Service Quality Award
Kategori : Peringkat Gold - untuk 2 wheelers vehicle leasing company
24
Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Jakarta, 22 November 2016
Agenda 1
Profil Perseroan
2
Kinerja Keuangan
4
Peristiwa Penting & Penghargaan
3
5
Inisiatif 2016
Strategi Usaha
26
Strategi Usaha Ke Depan Meningkatkan Pembiayaan Multiguna dengan melakukan kerjasama mitra yang strategis.
Meningkatkan Marjin Laba dengan memperbaiki skema harga dan kualitas portfolio. Memperkuat Fundamental dan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
Mengurangi Biaya Kredit dengan kualitas portfolio yang semakin sehat. Mengoptimalisasi Proses dan Produktivitas untuk efektifitas dan efisiensi biaya.
Melakukan Perencanaan Sumber Daya Manusia berdasarkan Produktivitas. 27
Terima Kasih