PT Global Mediacom Tbk

PT Global Mediacom Tbk Public Expose Jumat, 23 Juni 2017 Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17–19 Jakarta, Indonesia

DAFTAR ISI Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan Bagian 5 : New Media Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan



Struktur Korporasi PT Global Mediacom Tbk Kode saham: BMTR

Masyarakat

PT MNC Investama Tbk.

52,84%

47,16%

PT Global Mediacom Tbk

Content and Advertising Based Media 60.75% PT Media Nusantara Citra Tbk

PT Sky Vision Network Subscription Based Media 89.71% PT MNC Sky Vision Tbk

Online Media 100%

PT MNC Kabel Mediakom

* If added with MNC Investama (BHIT)'s share ownership of 3.29%, total group ownership will be 93.0%

4



Faktor Makro Pendukung Pertumbuhan Industri

Populasi (2016)

Tingkat Populasi Muda : 80% - <50thn

65+ 55-64 5% 7%

dalam jutaan

1,267

0-14 28%

 Jumlah populasi yang besar dan muda

31

23

6

Australia

Singapore

 Lebih dari 200 juta orang berusia

68

Malaysia

103

Thailand

Indonesia

China

India

258

Philippines

1,374

Faktor Makro Pengendali

Sumber: MPA 2016

di bawah 50 tahun 25-54 43%

15-24 17%

Sumber: United Nations (2015)

 Pertumbuhan kelas ekonomi menengah

 Pertumbuhan ekonomi yang kuat Tingkat Pendidikan NA 22%

Pengeluaran Biaya Bulanan (Rp1,000)

Universitas, Akademi, 4% 3%

E <600 5%

SMU, 29%

D 601900 13%

C2 9011250 21%

SD, 23%

A1 3500 6% A2 25013500 9% B 17512500 20%

didukung oleh konsumsi domestik

 60 juta TV rumah tangga  Hanya 4% dari populasi Indonesia yang merupakan lulusan universitas

 Indonesia rata-rata menonton 5 jam TV/hari

C1 12511750 26%

SMP, 19% Sumber: Biro Pusat Statistik 2012

6

Sumber: Nielsen Media Research

Indonesia berada pada lingkungan pertumbuhan yang kondusif

 Indonesia memiliki tingat net ad spend sebagai % dari GDP yang terendah di regional, potensi untuk pertumbuhan yang kuat  Tingkat Harga iklan per 30 detik juga lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya

net ad spend sebagai % dari GDP (2016)

30 detik prime time rate card

% of GDP

USD/spot

0.5%

$80,000 0.5%

0.5% 0.4% 0.3% $40,000 0.2%

$16,400

$5,400 Vietnam Philippines Singapore Thailand Sumber: Media Partners Asia 2016

Malaysia Indonesia

$5,950

Indonesia Malaysia

$6,600

Vietnam

Sumber: Media Partners Asia 2016

$10,600

Thailand Philippines Singapore Australia

Kondisi Industri Media Televisi  Terbatasnya ketersediaan slot iklan; permintaan iklan terus bertumbuh  Merek Nasional semakin agresif dalam beriklan, tidak kalah dengan merek multi-nasional

Supply : hanya 1111 FTA TVTV station Limited Supply : Only FTA stations

11%

Demand (Semakin banyak merek yang beriklan di TV)

3%

16%

40%

MNCN

SCMA VIVA Trans

30%

Others

Sumber: Nielsen Prime-Time all demography YTD May 2017

8

Pangsa Pasar Iklan Media Indonesia  Dengan terbatasnya infrastruktur internet, TV adalah satu-sasunya media yang memiliki jangkauan nasional, sehingga TV masih akan tetap dominan di masa yang akan datang

 Online advertising akan mengambil pangsa pasar dari koran dan majalah

2017

2022F

9



Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia

FREE-TO-AIR TV

CONTENT

ENTERTAINMENT

SUPPORTING PRINT

IN HOUSE PRODUCTION UNITS TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS

DRAMA/ MOVIES/ FTV

ANIMATION RADIO

RCTI, MNCTV, GlobalTV, iNewsTV MNC Sports

NEWS & SPORTS

CONTENT LIBRARY

PAY-TV CHANNELS

TALENT MANAGEMENT

Content library contains more than 300,000 hours and increasing by more than 15,000 hours per year

11

Our Key Growth Drivers

RCTI, MNCTV, and Global TV grow significantly outperforming the industry iNewsTV a national network with focus on news, infotainment and sports 22 exclusive channels on MNC Sky Vision to generate ad revenue Integrated TV studios has been completed in 2015, is set to increase production capacity and quality of programming with efficient costs

Konten Adalah Raja Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami  Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan

“Content is where I expect much of the real money will be made on the Internet, just as it was in broadcasting. The television revolution that began half a century ago spawned a number of industries, including the manufacturing of TV sets, but the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment.” “Content is King” by Bill Gates in 1996

 Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan kami menyiarkan banyak top drama seri  Kami memiliki lisensi untuk program Internasional seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor

Prime-Time Nielsen TV stations ranking Prime-Time Nielsen TV stations ranking

Rank

Stasiun TV

Target Penonton

YTD Mei 2017 Share

1

RCTI

ABC

24.0

 Program Ekslusif dengan top studio Hollywood

2

SCTV

ABCD

17.8

 Lebih dari 300.000 jam dari pustaka konten dan terus meningkat sebanyak lebih dari 15.000 jam setiap tahun.

3

IVM

ABCD

12.2

4

ANTV

ABC

11.8

5

MNCTV

ABCD

8.8

 Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian integral dari strategi konten kami.

6

TRANS7

ABC

6.1

7

GTV

ABC

5.7

8

TRANS

ABC

5.2

9

TVONE

ABC

4.2

10

METRO

AB

2.0

11

INEWS

AB

1.2

Source: Nielsen Prime-Time All Demographic 5+ Audience Share

16

Top 20 Drama Series as of May 2017 • Drama seri komedi produksi MNC Pictures “Dunia Terbalik” berkinerja dengan baik dan terus menduduki posisi teratas sejak premier di bulan Januari 2017 lalu. • 8 dari 20 program teratas bulan May 2017 merupakan milik MNC No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program DUNIA TERBALIK TOP – TUKANG OJEK PENGKOLAN ANAK LANGIT 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 5 BOY PESANTREN ROCK ‘N ROLL 4 PARA PENCARI TUHAN JILID 11 AMANAH WALI TUHAN BERIKAN KAMI CINTA AWAS, BANYAK COPET! BERKAH CINTA AMANAH WALI (R) ANANDHI 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA (R) DUNIA TERBALIK (R) JODOH PENGANTAR JENAZAH HATI YANG MEMILIH BINTANG DI HATIKU JODOH PENGANTAR JENAZAH (R) ANAK SEKOLAHAN

Chn RCTI RCTI SCTV SCTV SCTV SCTV SCTV RCTI SCTV RCTI SCTV RCTI ANTV SCTV RCTI ANTV RCTI RCTI ANTV SCTV

TVR 5.5 3.6 3.5 3.5 3.2 3.2 3.0 3.0 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.2 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8

SHR 24.7 16.2 16.4 22.1 13.7 20.5 19.5 18.8 13.5 15.0 15.2 17.0 17.9 14.8 19.7 12.6 13.3 15.4 19.0 12.9

Source: Nielsen, ALL DEMO, 5+

14

MNC Memiliki Program Pencarian Bakat Terbaik Pioneering the international scale talent search programs in Indonesia, such as Indonesian Idol - 8th season and running, X-Factor Indonesia - 2nd season and running, Rising Star Indonesia - The 1st Season with interactive talent search programs MasterChef Indonesia - 3rd season and running The Voice Indonesia – Aired February 2016 Our talent search programs are 3x more profitable than competing “In-house” dangdut singing competition

15

Biggest producer of in-house content in Indonesia Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi

• MNC memproduksi lebih dari 15.000-25.000 jam konten secara in-house setiap tahun. Melebihi dari pesaing manapun di Indonesia. • Memiliki kontrol penuh dari mulai manajemen bakat lalu produksi sampai dengan penayangan.

MNC Animation

• 3 divisi in-house produksi: Strategi pemrograman yang memungkinkan RCTI meraih 54% EBITDA marjin menjadi pemimpin industri.

MNC Pictures

Star Media Nusantara

RCTI, MNCTV, GTV and Sport Productions

16

iNews TV the Largest National Network TV

Total : 58 Stations Nationwide

• iNews TV was launched on April 6th 2015

• Focusing on 24 hours news, entertainment and sports 17

Integrated Studio Facilities

18



Sekilas Tentang MNC Sky Vision 1 10

Indovision Anywhere

2

2.5 MM Subscribers(1)

20.8% Subscriber CAGR(2)

OTT Services

9

3 Nationwide

115 Branches

Coverage Using S-band & DTH

Extensive In-house Distribution and Sales Network

Technology

8

4

36

64%

Exclusive Channels

Exclusive

7

Market Share(3)

6

138 Channels Catatan 1 Per tanggal 31 Dec 16 2 Untuk periode 2010-2016 3 Estimasi MPA 1H 2016 4 Rata-rata bulanan periode Jan-Dec 2016

5

0.99% Churn

Rate(4)

IDR 95k ARPU(4)

20

3 Keunggulan Kompetitif Terpenting Perseroan

138 channel dengan 36 channel eksklusif; 22 saluran di antaranya dibuat secara in-house oleh MNCN

Satu-satunya penyedia layanan TV berlangganan dengan satelit berteknologi Sband

Memiliki 115 cabang di Indonesia

Sekilas Play Media (telah mencapai EBITDA dan Laba Bersih Positif di 2016) 2

1

Hadir di 6 Kota(1)

1000k Homes Passed(1)

8

3

116k

162

Pelanggan Residensial(1)

Channels

7

4 Hingga

235

1 Gbps

Pelanggan Enterprise (1)

Kecepatan Internet

6

5

0.98% Churn Rate Bulanan(2) Catatan 1 Hingga 31 December 2016 2 Rata-rata 2016 3 ARPU Bulanan Jan-Des 2016

IDR 251k ARPU Residensial(3)

22

Keunggulan Kompetitif Teknologi FTTH Pertumbuhan Adopsi Teknologi FTTH di Asia Pasifik

Teknologi Terbaik di Kelasnya

FTTH Share dari Total Fixed Broadband di Asia Pasifik

 Struktur Yang Lebih Sederhana



1%

9%

17%

25%

32%

38%

42%

46%

48%

50%

52%

54%

58%

54%

52%

50%

48%

46%



Gangguan Jaringan Minimal

Keunggulan Teknis

 Biaya Pemeliharaan Lebih Rendah

Lebih Mudah dan Cepat untuk Roll-out



99%

91%

83%

75%

68%

62%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Belanja Modal Lebih Rendah

DSL, Kabel, dan Lainnya

FTTH

Sumber: MPA

Biaya Operasional Lebih Rendah Karena Konsumsi Listrik Lebih Rendah

Kecepatan Transfer Data Lebih Cepat dan Kapasitas Bandwidth Lebih Tinggi Teknologi

Download (Mbps)

Upload (Mbps)

FTTH X-GPON

10,000

2,500

FTTH GPON

2,500

1,250

HFC (Docsis 1.0)

50

9

HFC (Docsis 2.0)

50

27

HFC (Docsis 3.0)

1,600

216

Sumber: iTU-T standard

Konsumsi Listrik tiap Pengguna (W)

FTTH

HFC

Customer equipment

3.2

10.5

Outside plant

1.9

4.1

Head end / PoP

0.5

Total

5.6

23

2.7 17.3

Sumber: Stratix

23



Media Online – Peluang yang Menarik

Letang (www.joymeng.com) perusahaan mobile game yang tumbuh pesat di Cina.

Okezone.com adalah portal berita dan hiburan online yang berfokus pada pembaca Indonesia di dalam dan luar negeri. Saat ini www.okezone.com memiliki lebih dari 3 juta unique daily visitors.

MNC Shop, Joint Venture dengan GS Home Shopping No.1 Home Shopping Channels. TV yang terintegrasi dengan jasa perbelanjaan online 24 jam pertama di Indonesia.

Sangat Antusias Terhadap Bisnis Mobile Games dan Mobile App di Cina

Bonnie Bears

Armor Heroes

Fu Mu Bang App

 Boonie Bear dan Armor Heroes telah mencapai lebih dari 320 juta download sejak diluncurkan pada awal 2014  Fu Mu Bang, aplikasi untuk aktivitas parenting memiliki momentum pertumbuhan yang tinggi dengan kepemilikian lebih dari 1,7 juta pelanggan pada akhir 2016



Ringkasan Laporan Keuangan

Income Statements In IDR Bio

Total Revenues

12M2015 12M2016

YoY

3M2016

3M2017

YoY

10,581

10,460

-1%

2,490

2,408

-3%

3,430

3,482

2%

844

762

-10%

EBITDA Margin

32%

33%

1%

34%

32%

-2%

Net Income

302

787

161%

385

188

-51%

Net income margin

3%

8%

5%

15%

8%

-8%

EBITDA

4

PT Global Mediacom Tbk Public Expose Jumat, 23 Juni 2017 Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17–19 Jakarta, Indonesia

PT Global Mediacom Tbk

Recommend Documents