INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan
:
PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK.
▭ Bidang / Kegiatan Usaha
:
▭ Pemegang Saham Sebelum
:
Perseroan didirikan pada tahun 1980, dengan kegiatan usaha utama dalam bidang Industri Pengolahan Kelapa sawit, Industri Pengolahan Kayu, Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri melalui Perseroan dan Entitas Anak. Perkebunan dan Pabrik Perseroan terdiri dari 5 pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, 4 pabrik pengolahan kayu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 8 perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Khusus Pengolahan Kayu menghasilkan : ▫ Panel Products ▫ Engineered Doors; dan ▫ Engineered Flooring PT. Triputra Investindo Arya 573.210.000 saham (31,07 %) : PT. Krishna Kapital Investama : 306.600.000 saham (16,63 %) PT. Mitra Aneka Guna : 217.800.000 saham (11,81 %) PT. Tri Nur Cakrawala : 159.225.000 saham (8,63 %) Andrianto Oetomo : 113.653.500 saham (6,16 %) Ananto Oetomo : 113.653.500 saham (6,16 %) PT. Multi Foresta Investama : 91.250.000 saham (4,95 %) PT. Wahana Adhikencana : 71.105.000 saham (3,91 %) Aneska Lianawati K. : 48.373.000 saham (2,62 %) Suhananto Djojo Boentoro : 37.950.000 saham (2,06 %) Ricky Budiarto : 31.680.000 saham (1,72 %) Joseph Tedjasukmana : 31.680.000 saham (1,72 %) Efendi Sulisetyo : 23.760.000 saham (1,28 %) Timotheus Arifin C. : 23.760.000 saham (1,28 %) Masyarakat : --------------------------------------------------Jumlah : 1.844.700.000 saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel : 5.155.300.000 saham PT. Triputra Investindo Arya 573.210.000 saham (24,45 %) : PT. Krishna Kapital Investama : 306.600.000 saham (13,08 %) PT. Mitra Aneka Guna : 217.800.000 saham (9,29 %) PT. Tri Nur Cakrawala : 159.225.000 saham (6,79 %) Andrianto Oetomo : 113.653.500 saham (4,85 %) Ananto Oetomo : 113.653.500 saham (4,85 %) PT. Multi Foresta Investama : 91.250.000 saham (3,89 %) PT. Wahana Adhikencana : 71.105.000 saham (3,08 %) Aneska Lianawati K. : 48.373.000 saham (2,06 %) Suhananto Djojo Boentoro : 37.950.000 saham (1,62 %) Ricky Budiarto : 31.680.000 saham (1,35 %) Joseph Tedjasukmana : 31.680.000 saham (1,35 %) Efendi Sulisetyo : 23.760.000 saham (1,01 %) Timotheus Arifin C. : 23.760.000 saham (1,01 %) Masyarakat : 500.000.000 saham (21,32 %) 2.344.700.000 saham (100,00 %) Jumlah : 4.655.300.000 saham Jumlah Saham dalam Portepel : Komisaris Utama : Subianto Komisaris : Aron Yongky Komisaris : Adi Resanata Somadi Halim Komisaris : Adi Susanto Komisaris Independen : Stephen Z. Satyahadi
Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
▭ Pemegang Saham Setelah
:
Penawaran Umum, Program ESA dan Program MSOP (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)
▭ Dewan Komisaris
:
1
▭ Dewan Direksi
:
▭ Entitas Anak
:
▭ Strategi Usaha
:
Komisaris Independen Direktur Utama Wakil Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Tidak Terafiliasi Nama Perusahaan
: : : : : : : :
Edy Sugito Djojo Boentoro Andrianto Oetomo Joseph Tedjasukmana Ricky Budiarto Efendi Sulisetyo Timotheus Arifin C. FX Budi Setyo Wibowo Lokasi Usaha
% Kepemilikan 99,80 % 99,83 % 99,83 % 90,91 % 90,00 % 95,00 % 99,91 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 99,66 % 90,00 % 99,99 % 98,95 % 99,99 % 99,83 % 97,33 % 95,00 % 92,50 % 99,83 % 95,00 % 99,83 % 99,25 % 99,00 % 99,80 % 99,20 % 99,83 % 90,91 % 65,00 % 100,00 %
1. PT. Buana Utama Lestari Jakarta 2. PT. Cahaya Inisawit Nusantara Jakarta 3. PT. Cahaya Utama Nusantara Jakarta 4. PT. Dharma Agrotama Nusantara Kutai Timur, Kalimantan Timur 5. PT. Dharma Buana Lestari Jakarta 6. PT. Dharma Intisawit Lestari Bulungan Kalimantan Timur 7. PT. Dharma Intisawit Nugraha Kutai Timur, Kalimantan Timur 8. PT. Dharma Nugraha Sejahtera Jakarta 9. PT. Dharma Persada Sejahtera Jakarta 10. PT. Dharma Sawit Nusantara Jakarta 11. PT. Dewata Sawit Nusantara Kutai Timur, Kalimantan Timur 12. PT. Dharma Utama Lestari Jakarta 13. PT. Gemilang Utama Nusantara Jakarta 14. PT. Kencana Alam Permai Sintang, Kalimantan Barat 15. PT. Karya Prima Agro Sejahtera Kutai Timur, Kalimantan Timur 16. PT. Mandiri Agrotama Lestari Jakarta 17. PT. Mandiri Cahaya Abadi Jakarta 18. PT. Mitra Nusa Sarana Jakarta 19. PT. Nityasa Idola Landak dan Bengkayang Kal Barat 20. PT. Nusa Buana Lestari Jakarta 21. PT. Nusa Mandiri Makmur Jakarta 22. PT. Permata Sawit Nusantara Jakarta 23. PT. Pilar Wanapersada Lamandau, Kalimantan Tengah 24. PT. Prima Sawit Andalan Jakarta 25. PT. Putra Utama Lestari Jakarta 26. PT. Rimba Utara Jakarta 27. PT. Sawit Utama Lestari Jakarta 28. PT. Swakarsa Sinarsentosa Kutai Timur, Kalimantan Timur 29. PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry Temanggung, Jawa Tengah 30. PT. Twin Palm Pte. Ltd Singapura Memperluas lahan tertanam kelapa sawit dengan penanaman baru Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional Mengembangkan dan memperbaiki program tanggung-jawab sosial, Program
Kemitraan dan Kelestarian Lingkungan Optimalisasi portofolio produk kayu dan berfokus pada diferensiasi produk Mencari peluang akuisisi secara selektif ▭ Keunggulan Kompetitif
:
Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : Posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari prospek industri kelapa sawit global
dan produk kayu Profil tanaman kelapa sawit berusia muda yang mendukung peningkatan hasil produksi TBS (Tandan Buah Segar) Cadangan lahan yang luas dan dapat ditanami mendukung dilaksanakannya penanaman baru dan pertumbuhan produksi TBS di masa depan Efisiensi operasi yang tinggi sehubungan dengan perkebunan DSN Group yang luas dalam satu hamparan dan penerapan sistem perkebunan yang disiplin
2
Komitment yang kuat terhadap tanggung-jawab sosial dan kelestarian lingkungan Salah satu produsen terbesar produk kayu di Indonesia, dengan kegiatan operasi
▭ Kebijakan Dividen
:
Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang
:
Ditawarkan ▭ Kisaran Harga Penawaran ▭ Rencana Penggunaan Dana
: :
IPO
▭ Listing ▭ Jenis Penawaran
: :
▭ Lock-up
:
▭ Perkiraan Jadwal
:
▭ Lembaga Profesi &
:
Penunjang Pasar Modal
yang memiliki fleksibilitas tinggi serta hubungan yang telah lama terjalin dengan pelanggan Manajemen dan Pemegang Saham yang berpengalaman Mulai tahun 2014, berdasarkan laba bersih tahun buku 2013, Perseroan berencana untuk menbayarkan dividen tunai sebanyak-banyaknya 30 % dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi nilai cadangan yang dipersyaratkan dalam UUPT Sebanyak-banyaknya 500.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 21,32 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp.1.780,- s/d Rp.2.150,- setiap saham Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan ; Sekitar 50 % untuk peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak, terkait dengan kegiatan penanaman baru dan konstruksi 2 (dua) pabrik baru di Muara Wahau Sekitar 30 % untuk pembayaran sebagian pinjaman investasi Sekitar 10 % untuk relokasi pabrik pengolahan kayu, termasuk penambahan/peremajaan mesin Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan PT. Bursa Efek Indonesia ▫ Penawaran Umum Domestik ▫ Penawaran Internasional berdasarkan Regulation S ▫ DSN tidak menerbitkan saham baru 12 bulan sejak tanggal pencatatan ▫ 8 bulan lock-up setelah tanggal perolehan efektif dari OJK untuk sebagian Pemegang Saham DSN Bookbuilding (Penawaran Awal) : 8 - 17 Mei 2013 Penentuan Harga Penawaran : 20 Mei 2013 Pernyataan Efektif dari OJK : 29 Mei 2013 Penawaran Umum : 31 Mei dan 3 Juni 2013 Penjatahan : 4 Juni 2013 Pengembalian Uang Pemesanan : 7 Juni 2013 (Refund) Distribusi Saham secara elektronik : 7 Juni 2013 Pencatatan Saham di BEI : 10 Juni 2013 Penjamin Pelaksana Emisi Efek : ▫ PT. Ciptadana Securities ▫ PT. BCA Sekuritas Akuntan Publik : KAP Siddharta & Widjaja (anggota KPMG) Konsultan Hukum : Lubis Ganie Surowidjojo Notaris : Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn. Penilai : ▫ KIPP Felix Sutandar & Rekan (Aset Kelapa Sawit) ▫ KJPP Suhartanto Budiharjo & Rekan (Aset Produk Kayu) Biro Administrasi Efek (BAE) : PT. Raya Saham Registra Kustodian : KSEI
3
▭
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :
4
5
6
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
7
APLIKASI BOOKBUILDING ▪
Nama Saham / Emiten
:
▪ ▪
Periode Book Building Kisaran Harga Penawaran
: 10 Mei s/d 16 Mei 2013 (pk.12.00 WIB) : Rp. 1.780,- s/d Rp. 2.150,- setiap saham
PT. DHARMA SATYA NUSANTARA (DSN) TBK.
A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1.
Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 16 Mei 2013 pukul 12.00 Wib. sekurangkurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 100.000 saham atau 200 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang sudah memperoleh penjatahan bookbuilding, sesuai peraturan yang berlaku, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email
[email protected] dengan tembusan kepada
[email protected], selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2013 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini perlu dipahami oleh Nasabah dalam arti Nasabah tidak berhak melakukan gugatan atas kondisi penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.
B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪
Nama & Kode Nasabah Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email
▪
Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati
: : : : :
Kode :
Harga (Rupiah)
Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 100.000 lembar saham)
Total Nilai (Rupiah)
Total Nilai Terbilang :
Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2013 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah :
meterai Rp.6.000,-
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
