PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

ČERVENEC - SRPEN 2013

Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici

OBSAH

1. ÚVOD..........................................................................................4 2. METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU .....................................4 3. PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU ..................................................5 4. VÝSLEDKY PRŮZKUMU .....................................................................5 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

STAV A CHARAKTER PODNIKÁNÍ ..............................................................6 PROBLÉMY PODNIKÁNÍ A CELKOVÁ SITUACE FIREM ............................................8 ZAMĚSTNANCI A PRACOVNÍ SÍLA ........................................................... 12 INVESTICE A ROZVOJ PODNIKÁNÍ FIRMY .................................................... 22 SLUŽBY MÍSTNÍ SPRÁVY A VZTAHY S MÍSTNÍ SPRÁVOU A DALŠÍMI INSTITUCEMI ................ 24 VŠEOBECNÝ DOJEM ....................................................................... 27

5. ZÁVĚR....................................................................................... 30

Příloha č. 1: Dotazník k provedení průzkumu Příloha č. 2: Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v Kopřivnici

© CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

2


SEZNAM GRAFŮ

GRAF Č. 1: GRAF Č. 2: GRAF Č. 3: GRAF Č. 4: GRAF Č. 5: GRAF Č. 6: GRAF Č. 7: GRAF Č. 8: GRAF Č. 9: GRAF Č. 10: GRAF Č. 11: GRAF Č. 12: GRAF Č. 13: GRAF Č. 14: GRAF Č. 15: GRAF Č. 16: GRAF Č. 17: GRAF Č. 18: GRAF Č. 19: GRAF Č. 20: GRAF Č. 21: GRAF Č. 22: GRAF Č. 23: GRAF Č. 24: GRAF Č. 25: GRAF Č. 26: GRAF Č. 27: GRAF Č. 28: GRAF Č. 29: GRAF Č. 30: GRAF Č. 31: GRAF Č. 32: GRAF Č. 33: GRAF Č. 34: GRAF Č. 35: GRAF Č. 36: GRAF Č. 37: GRAF Č. 38: GRAF Č. 39: GRAF Č. 40:

STRATIFIKACE VÝBĚROVÉHO SOUBORU PODLE PRÁVNÍ FORMY ............................................... 5 STRATIFIKACE VÝBĚROVÉHO SOUBORU PODLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ ........................................ 6 STRUKTURA VÝBĚROVÉHO SOUBORU PODLE ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ............................ 6 ROZDĚLENÍ FIREM DLE DÉLKY PODNIKÁNÍ ................................................................... 7 ROZDĚLENÍ FIREM DLE DRUHU JEJICH VLASTNICTVÍ ......................................................... 7 ROZDĚLENÍ FIREM DLE ROZSAHU JEJICH VLASTNICTVÍ ....................................................... 8 FAKTORY OMEZUJÍCÍ PODNIKÁNÍ ........................................................................... 9 ROZDĚLENÍ FIREM DLE VÝŠE OBRATU ....................................................................... 9 PROGNÓZA VÝVOJE OBRATU U VŠECH FIREM ............................................................... 10 PROGNÓZA VÝVOJE OBRATU FIREM U FIREM ZE ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ............................ 10 GEOGRAFICKÉ SMĚROVÁNÍ PRODUKCE FIREM Z VÝBĚROVÉHO SOUBORU ..................................... 11 GEOGRAFICKÉ SMĚROVÁNÍ PRODUKCE FIREM ZPRACOVATELSKÉ PRŮMYSLU ................................. 11 STRUKTURA VAZEB FIREM NA REGION ..................................................................... 12 VÝVOJ CELKOVÉ ZAMĚSTNANOSTI V MINULÉM OBDOBÍ ..................................................... 12 PREDIKCE CELKOVÉHO VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI ........................................................... 13 VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI VE FIRMÁCH ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V MINULÉM OBDOBÍ ................... 14 PREDIKCE VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI PRO FIRMY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ............................ 14 PODÍL DO FIREM DOJÍŽDĚJÍCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ............................................................ 15 VÝVOJ MEZD VE FIRMÁCH ................................................................................. 16 VÝŠE PRŮMĚRNÝCH MEZD DLE FIREM ...................................................................... 16 VÝŠE PRŮMĚRNÝCH MEZD DLE PRACOVNÍKŮ ............................................................... 17 SMĚNNOST VE FIRMÁCH ................................................................................... 17 NEDOSTATKY PRACOVNÍ SÍLY V KOPŘIVNICI A SPÁDOVÉM ÚZEMÍ¨ .......................................... 18 ABSENCE DOVEDNOSTÍ, PROFESÍ NEBO KVALIFIKACÍ KLÍČOVÝCH PRO ROZVOJ FIREM ......................... 18 KLASIFIKACE KVALITY PRACOVNÍCH SIL CELKEM ZA FIRMY .................................................. 19 PRŮMĚRNÁ KLASIFIKACE KVALITY CELKOVÝCH PRACOVNÍCH SIL ............................................ 20 PREFERENCE FOREM ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ .............................................. 20 KVANTIFIKACE STAVU SPOLUPRÁCE FIREM SE ŠKOLAMI V KRAJI ............................................. 21 PREFERENCE FOREM SPOLUPRÁCE FIREM SE ŠKOLAMI ...................................................... 21 PŘEHLED O MOŽNOSTECH PRODEJE / PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ ............................................ 22 PŘEHLED O PLÁNECH NA ROZŠÍŘENÍ PODNIKÁNÍ VE MĚSTĚ A OKOLÍ ......................................... 22 KVANTIFIKACE INVESTIČNÍCH PLÁNŮ FIREM ................................................................ 23 PŘEHLED VLIVU NEGATIVNÍCH FAKTORŮ NA PODNIKÁNÍ FIREM V NEJBLIŽŠÍCH 12TI MĚSÍCÍCH ................ 24 HODNOCENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE JAKO POSKYTOVATELE SLUŽEB ........................................... 24 PŘEHLED NÁZORŮ NA NABÍDKU SLUŽEB PODNIKATELŮM ZE STRANY MĚSTA KOPŘIVNICE ..................... 25 SPOKOJENOST PODNIKATELŮ SE SLUŽBAMI VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ .......................................... 26 RELATIVNÍ SPOKOJENOST PODNIKATELŮ SE SLUŽBAMI VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ................................ 27 HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ KOPŘIVNICE ................................................... 28 NÁZOR NA KOPŘIVNICI JAKO MÍSTO K PODNIKÁNÍ .......................................................... 28 NÁMĚTY PODNIKATELŮ NA PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE MĚSTA ............................................ 29


3


1 ÚVOD V červenci a srpnu 2013 byl mezi zaměstnavateli se sídlem v Kopřivnici proveden průzkum podnikatelského prostředí. Cílem průzkumu bylo jak zmapování situace, ve které se dnes nacházejí podnikatelské subjekty a zjistit i informace o jejich budoucích záměrech, tak poznat názory a problémy podnikatelů, kteří ve městě investují a vytvářejí pracovní příležitosti pro místní obyvatele, včetně zjištění jejich názorů na místní správu a město jako takové. Otázky v průzkumu se týkaly podnikání obecně, pracovních sil, informací o nemovitostech a investicích, názorů respondentů na služby veřejné správy, na jejich vztah k místní správě a na celkový dojem z města jako místa pro podnikání. Zadavatelem tohoto průzkumu bylo Město Kopřivnice. Výsledky průzkumu se stanou součástí analytických podkladů připravovaných pro potřeby vypracování strategického plánu rozvoje města Kopřivnice. Dotazník pro průzkum byl připraven společností CENTRUM A ROZVOJE, s.r.o. z Kopřivnice a podle připomínek zadavatele.

PODNIKÁNÍ

2 METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU Průzkum byl proveden kombinací dvou metod: 

metody terénního výzkumu – při které byl sběr dat proveden technikou strukturovaného rozhovoru se záznamem do předem respondentovi zaslaného dotazníku.



korespondenční metodou – sběr dat byl zajištěn dotazníkem, jenž byl respondentům odeslán v písemné podobě a respondenti vraceli vyplněné dotazníky v písemné nebo elektronické formě.

Dotazník (viz Příloha) byl konstruován s cílem kvantitativního a kvalitativního výzkumu podnikatelského prostředí v Kopřivnici a obsahoval celkem 34 otázek (uzavřených, otevřených i polouzavřených), jež byly uspořádány do těchto tematických okruhů:     

Identifikační otázky, všeobecné problémy podnikání a situace firem. Zaměstnanci a pracovní síla. Investice a rozvoj podnikání firmy. Služby místní správy a vztahy s místní správou a dalšími institucemi. Všeobecný dojem.

Pro zpracování a prezentaci dat získaných dotazníkovým šetřením byl použit program MS Excel. Vzhledem k tomu, že spolupráce podnikatelských subjektů na průzkumu byla dobrovolná, některé otázky byly respondenty dle jejich rozhodnutí ponechány v dotazníku nezodpovězeny. Počet platných odpovědí ke každé otázce je potom v grafech uveden vždy za symbolem n.


4


3 PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU Základní soubor tvořilo 108 podnikatelských subjektů se sídlem v Kopřivnici a s počtem 6ti pracovníků a více, ze kterého byl vybrán metodou kvótního výběru dle kritéria počtu zaměstnanců soubor 52 subjektů k adresnému oslovení k účasti v průzkumu - zasláním dotazníku s vysvětlujícím dopisem starosty města. Výběrový soubor vznikl náhodným výběrem jako soubor subjektů, jež vrátily zpracovateli vyplněný dotazník (návratnost 63,5 %), a tvoří jej 33 firem, které celkem zaměstnávají 7.253 pracovníků.

4 VÝSLEDKY PRŮZKUMU 4.1 Základní charakteristiky výběrového souboru Ve výběrovém souboru figurovaly 3 subjekty (tj. 9 %) se statutem „fyzická osoba“ ostatních 30 subjektů mělo statut „právnická osoba“. Základní charakteristiky výběrového souboru názorně zobrazují dále zařazené grafy č. 1 až 3.

Graf č. 1: Stratifikace výběrového souboru podle právní formy Právní forma subjektu fyzická osoba 3 subjekty 9%

právnická osoba 30 subjektů 91%

n = 33

Velikostní kategorie „malá a střední firma“ (do 250 zaměstnanců), jež je důležitá pro zdravý stav a rozvoj ekonomiky státu, byla v průzkumu zastoupena 26 subjekty (78,8 %). Viz graf č. 2


5


Graf č. 2: Stratifikace výběrového souboru podle počtu zaměstnanců

Histogram rozdělení počtu zaměstnanců ve výběrovém souboru 16

15

14

četnost - počet firem

12 10 8 6

4

4

4

3

3

3

2 0

10

50

100

250

500

1 000

0

0

1 500

2 000

1 2 500

počet zaměstnanců firmy

n = 33

Graf č. 3: Struktura výběrového souboru podle odvětví národního hospodářství

Obor činnosti firem 19

20 18

četnost výskytu

16 14 12 10 8 6 4 2

1

1

1

2

3 1

1

2

1

1

0 A

-Z

R Q D E- F- G I- J- M C U EM ZPR VÝR ČINN STA OBC BYT INFO PRO ZDR KUL ĚD AC OB O VE HO O V RM FE AV TU ĚL OV A STI BN D; ÁN AČ SN OT RN ST AT A R SO I CT O Í, Í, N N Í, VÍ, EL O U V PRA STR Í A VĚD Í A S ZÁB KO E LE SK ZVO VIS Í O C AV V A C Y SN Ý P D EJ MOVOV MUN KÉ IÁL NÍ A Í E IC TO ÁN IK A T NÍ TV RŮM LEK CÍ S R Í A YS TŘ OD RO Í A AČ EC PÉČ EKR RY L IN PA VÝ PO NÍ Č HN E EA Y, CH HO IN ICK BÁ ČN PL DNÍ M ST N O É ŘS ÍČ V Y O Z IN S Č N U I VO TV IN IDE ST TI INN NO Í ,T D V O ST EP AM LA Í ST I LA I , O I VÝ DP RO AD BK YA Ů S.. . obor činnosti dle CZ-NACE

n = 33


6


Lze říci, že ve výběrovém souboru byla zastoupena široká paleta národohospodářských odvětví. Kromě odvětví zpracovatelského průmyslu zastoupeného většinou 19ti firem (57,5 %) zde byly firmy patřící do dalších 10ti národohospodářských odvětví. Místní ekonomiku nelze považovat za diverzifikovanou, když ve zpracovatelském průmyslu působí většina subjektů z průzkumu, a z toho jen v oboru výroby dopravních prostředků a u dodavatelů do tohoto oboru je zaměstnáno 6.062 pracovníků, což je 83,3 % všech pracovníků zkoumaných firem.

4.2 Stav a charakter podnikání Tradici průmyslu v regionu potvrdilo zjištění, že většina firem (57 %) podniká již déle než 15 let; přes polovinu firem v kategorii „délka podnikání mezi 5 a 15ti léty“ tvoří nově usídlené firmy v Průmyslovém parku Kopřivnice. Graf č. 4: Rozdělení firem dle délky podnikání

Délka podnikání firmy do 5ti let 3 subjekty 9%

více než 15 let

do 15ti let

19 subjektů 57%

11 subjektů 34%

n = 33

Graf č. 5: Rozdělení firem dle druhu jejich vlastnictví

Vlastnická struktura firem

četnost

dle výskytu vlastníků 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

17

11 7 2

město / obec

fyzické osoby

právnické osoby zahraniční osoby n = 33


7


Více než polovinu zaměstnanců - 55,8 % - firem z výběrového souboru zaměstnává 6 firem s majoritním podílem zahraničního kapitálu sídlících v Průmyslovém parku Kopřivnice. Celkový majetkový podíl zahraničních firem v subjektech výběrového souboru dosáhl 19 %. Viz Graf č. 6.

Graf č. 6: Rozdělení firem dle rozsahu jejich vlastnictví

Vlastnická struktura firem dle majetkových podílů zahraniční osoby 19%

město / obec 6%

fyzické osoby 46% právnické osoby 29%

n = 33

4.3 Problémy podnikání a celková situace firem Mezi faktory, které byly nejčastěji zmiňovány jako negativně působící na současný a budoucí rozvoj firem – respondent měl označit 3 nejvýznamnější – lze jmenovat dva faktory s daleko nejvyšším počtem voleb, a to (podle pořadí významnosti):  

1. podmínky trhu (ekonomická situace ČR) se 66,7 % voleb, 2. cena vstupů (materiály, energie atd.) se 57,6 % voleb.

Viz Graf č. 7.


8


Graf č. 7: Faktory omezující podnikání Faktory mající největší negativní vliv na vývoj firem podmínky trhu (ekonomická situace ČR)

24

cena vstupů (materiály, energie atd.)

22

legislativní omezení 19

zahraniční konkurence domácí konkurence

16

četnost voleb

politická situace (nestabilita) v ČR kurs koruny (posilování) 9

jiné 8

8

8

dostupnost finančních prostředků

6

úrokové míry

4 2 1

1

0

faktory

n = 33

Při zkoumání výše obratu bylo zjištěno, že roční obrat do 10 mil. Kč vykazuje 6 firem (18,2 %) a nejvíce firem zahrnuje skupina s ročním obratem nad 500 mil. Kč – 8 firem, tj. 24,2 %. Viz Graf č. 8.

Graf č. 8: Rozdělení firem dle výše obratu

Struktura firem dle výše obratu v r. 2012 9

8

8 7

počet firem

6

6

6

5 4

4

4

do 10 mil. Kč 3

3 2

2

od 10 do 25 mil. Kč od 25 do 50 mil. Kč od 50 do 100 mil. Kč od 100 do 250 mil. Kč od 250 do 500 mil. Kč nad 500 mil. Kč

1 0

výše obratu firmy

n = 33 © CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

9


Negativní bylo zjištění, že jen 7 firem, tj. 21 %, očekává v roce 2013 nárůst obratu, přičemž většina firem předpokládá stagnaci či pokles obratu. Viz Graf č. 9.

Graf č. 9: Prognóza vývoje obratu u všech firem

Předpoklad vývoje obratu celkem za firmy z výběrového souboru pokles 6 subjektů 18%

nárůst 7 subjektů 21%

stagnace 19 subjektů 58%

n = 32

O něco lepší je pohled zaměřený na skupinu firem ze zpracovatelského průmyslu, když nárůst obratu v tomto roce předpokládá 29 % těchto firem a pokles obratu očekává jen 7 % firem. Viz Graf č. 10.

Graf č. 10: Prognóza vývoje obratu firem u firem ze zpracovatelského průmyslu

Předpoklad vývoje obratu za firmy z odvětví zpracovatelského průmyslu pokles 1 subjekt 7%

nárůst 4 subjekty 29%


n = 32

Struktura geografické distribuce produkce firem vykazuje odlišnosti pokud se jedná o hodnoty za všechny firmy ve výběrovém souboru na straně jedné, či jen o firmy © CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

10


ze zpracovatelského průmyslu na straně druhé. Firmy ze zpracovatelského průmyslu distribuují větší podíl produkce do členských států EU a ostatního světa na úkor podílu distribuce do Moravskoslezského kraje a České republiky. K tomu viz Grafy č. 11 a č. 12.

Graf č. 11: Geografické směrování produkce firem z výběrového souboru

Geografická distribuce produkce ze všech firem ostatní svět 6%

členské státy EU 27%

MSK 53%

východní Evropa 1%

ČR mimo MSK 13% n = 33

Graf č. 12: Geografické směrování produkce firem zpracovatelské průmyslu

Geografická distribuce produkce z firem ze zprac. průmyslu ostatní svět 10%

členské státy EU 41%

východní Evropa 2%

MSK 37%

ČR mimo MSK 10% n = 19

Při zkoumání vazeb firem na kopřivnický region bylo zjištěno, že největší váhu (67,7 % možných voleb) má pro firmy přítomnost významných odběratelů, resp. důležitého trhu v regionu. Na dalších místech z hlediska významu byla uváděna kvalifikovaná 11 © CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.


pracovní síla (64,5 % možných voleb) a dodavatelé surovin a materiálů (48,4 % možných voleb). Viz Graf č. 13.

Graf č. 13: Struktura vazeb firem na region

Druh vazeb firem na region 21

25 20

četnost - počet voleb

odběratelé / důležitý trh

20

kvalif. pracovní síla

15

dodavatelé surovin, materiálu

15 6

10

5

5 0

druh vazby

4

dodavatelé polotovarů, hotových výrobků, komponent výzk. a vývoj. základna, jiné podpůrné funkce koncentrace obdobných firem (tzv. "cluster")

n = 33

4.4 Zaměstnanci a pracovní síla Celkový počet zaměstnanců ve 33 firmách je dnes 7.288 osob, což je ve srovnání s rokem 2010 nárůst o 11 %; počet zaměstnaných žen se za stejné období zvýšil o 12,8 % a počet vysokoškoláků o 24,8 %. Viz Graf č. 14. Graf č. 14: Vývoj celkové zaměstnanosti v minulém období

Zaměstnanost ve všech firmách výběrového souboru a její minulý vývoj 8000

počet zaměstnanců

7000

6562

7083

7288

2464

2666

2781

6000 5000 4000 3000 2000 1000

650

762

811

0

2010 celkem zaměstnanců


2012 rok

2013 počet žen

počet VŠ

n = 33

12


Za negativní lze považovat trend očekávaného celkového počtu zaměstnaných, kterým je – zřejmě i ve vazbě na již dříve prezentovaný očekávaný pokles obratu firem pokles počtu pracovníků v následujících 2 letech, a to o 1,6 % v r. 2014, resp. o 0,8 % v roce 2015 vůči dnešnímu stavu. Teprve až v roce 2016 by mělo dojít k mírnému zvýšení celkového počtu zaměstnaných, a to o 0,5 % vůči výchozímu roku 2013. Stejně tak je negativní predikce zaměstnanosti žen, když meziroční výpadek v zaměstnanosti žen (r. 2014 vůči r. 2013) by měl dle prezentované predikce činit 217 pracovnic, a ani v roce 2016 se nepředpokládá dosažení dnešní úrovně jejich zaměstnanosti. Viz Graf č. 15.

Graf č. 15: Predikce celkového vývoje zaměstnanosti

Predikce vývoje zaměstnanosti pro všechny firmy výběrového souboru 8000


7000

7167

7230

7325

2593

2616

6000 5000 4000 3000 2000 1000

2564 737

757

778

0

2014

2015 rok celkem zaměstnanců počet žen

2016 počet VŠ

n = 31

V 19ti firmách zpracovatelského průmyslu je dnes celkový počet zaměstnanců 6.835 osob, což je ve srovnání s rokem 2010 nárůst o 12,2 %; počet zaměstnaných žen se v těchto firmách za stejné období zvýšil o 13 % a počet vysokoškoláků o 24,7 %. Viz Graf č. 16. Pozitivní je, že se ve firmách zpracovatelského průmyslu nepředpokládá mezi léty 2013 až 2016 trend poklesu celkové zaměstnanosti, naopak by mělo dojít k přírůstku celkového počtu zaměstnaných za toto období o 2,7 %. Trend poklesu počtu zaměstnaných se však v těchto firmách předpokládá ve skupině žen, a to o 2,4 % do roku 2016. U vysokoškoláků bude očekávaný výpadek počtu zaměstnaných v letech 2014 a 2015 do roku 2016 vyrovnán. Viz Graf č. 17.


13


Graf č. 16: Vývoj zaměstnanosti ve firmách zpracovatelského průmyslu v minulém období

Zaměstnanost ve firmách zpracovatelského průmyslu a její minulý vývoj 8000


7000

6091

6630

6835

2247

2438

2542

6000 5000 4000 3000 2000

586

1000

686

731

0

2010

2012 rok

celkem zaměstnanců

2013 počet žen

počet VŠ

n = 19

Graf č. 17: Predikce vývoje zaměstnanosti pro firmy zpracovatelského průmyslu

Predikce vývoje zaměstnanosti pro firmy zpracovatelského průmyslu 8000


7000

6850

6919

7019

2456

2480

6000 5000 4000 3000

2426

2000 1000

694

713

735

0

2014

2015 rok celkem zaměstnanců počet žen

2016 počet VŠ

n = 19

Zaměstnavateli uváděný odhadovaný podíl dojíždějících zaměstnanců je dnes 49 %. Viz Graf č. 18.


14


Graf č. 18: Podíl do firem dojíždějících zaměstnanců

Průměrné procento dojíždějících zaměstnanců procento dojíždějících

60 50 40

46

47

49

30 20 10 2010

2012

2013

roky odhad procenta dojíždějících

n = 33

Vážený průměr hrubé měsíční mzdy v 27 firmách výběrového souboru dosáhl v roce 2012 hodnoty 24.514,- Kč, což je o 2,4 % nižší hodnota než byl průměr mezd za stejné období za celou ČR (25.112,- Kč1), a o stejné procento nižší než byl průměr měsíčních mezd v podnikatelské sféře za rok 2012 (25.128,-Kč2). Tempo meziročního přírůstku průměrných mezd v 27 firmách výběrového souboru (rok 2012/rok 2011) dosáhlo 3,9 %, což je naopak vyšší tempo než byla za stejné období tempa přírůstků jak za celou ČR (2,7 %3), tak i pokud jde o tempo přírůstku mezd v podnikatelské sféře (2,8 %4). Viz Graf č. 19. V podskupině firem zpracovatelského průmyslu dosáhl v roce 2012 vážený průměr hrubé měsíční mzdy hodnoty 27.448,- Kč, což je o 11,9 % vyšší hodnota než byl celostátní mzdový průměr ve zpracovatelském průmyslu (24.532,- Kč5). Naopak meziroční tempo přírůstku mezd (rok 2012/rok 2011) bylo u těchto firem nižší – 2,8 % - než byly přírůstky v celém odvětví zpracovatelského průmyslu (3,2 %6). Viz Graf č. 19.

1 Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, 2013 2 Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, 2013 3 Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, 2013 4 Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, 2013 5 Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, 2013 6

Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, 2013


15


Graf č. 19: Vývoj mezd ve firmách

Průměrná měsíční mzda 34 000 Kč vážený průměr mezd v Kč

31 000 Kč 28 000 Kč 25 000 Kč

za výběrový soubor za zprac. průmysl

27

44 8K č

51 4K č 24

65 6K č

58 8K č

26

23

16 000 Kč

23

19 000 Kč

26

08 2K č

08 8K č

22 000 Kč

13 000 Kč 2010

2011

2012

roky

n =27

Obraz o celém spektru průměrných měsíčních mezd ve zkoumaných firmách podávají Grafy č. 20 a č. 21.

Graf č. 20: Výše průměrných mezd dle firem

Histogram distribuce průměrných mezd dle firem 8

7

četnost (počet firem)

7

6

6 5

4

4 3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Kč 00 0 33

30

00 0

Kč 27

00 0

Kč 25

00 0

Kč 23

00 0

Kč 21

00 0

Kč 19

00 0

Kč 17

00 0

Kč 15

00 0

Kč 00 0 13

Kč

0

výše průměrné měsíční mzdy v r. 2012 n =27


16


Graf č. 21: Výše průměrných mezd dle pracovníků

Histogram distribuce průměrných mezd dle pracovníků 2635 2301

2500 2000 1500 1000

595 215

Kč 00 0 33

30

27

00 0

00 0

Kč

Kč

72

Kč 00 0

Kč 23

21

00 0

Kč 00 0

Kč 00 0 19

00 0 17

00 0 15

13

00 0

Kč

0

239

243

35

7

Kč

15

25

500

Kč

četnost (počet pracovníků)

3000

výše průměrné měsíční mzdy v r. 2012 n =27

Současnou i předpokládanou práci ve 2. a 3. směně ve zkoumaných firmách ilustruje Graf č. 22.

Graf č. 22: Směnnost ve firmách

Směnnost ve firmách 25

dnes

19 20

počet firem

výhledově

21

15

9

10 5

7

0

2. sm.

3. sm.

směny

n =24


17


Při identifikaci nedostatků pracovní síly v kopřivnickém regionu byly zaměstnavateli jako nejzávažnější označeny (1) kvalifikace v jiných než požadovaných profesích a (2) nedostatečná kvalifikace pracovní síly. Pod označením „jiné“ bylo respondenty uvedeno: malá trpělivost pro dosažení odbornosti, nízká pracovní aktivita, nechuť pracovat. Viz Graf č. 23.

Graf č. 23: Nedostatky pracovní síly v Kopřivnici a spádovém území¨

Nedostatky pracovní síly 19 14

20

počet voleb

kvalifikace v jiných než požadovaných profesích nedostatečná kvalifikace pracovní síly drahá pracovní síla

15

5

10

jiné

3

5 0

n =31

Graf č. 24: Absence dovedností, profesí nebo kvalifikací klíčových pro rozvoj firem

Identifikována absence dovedností, profesí nebo kvalifikací u pracovníků 10 subjektů 30%

14 subjektů 43%

9 subjektů 27% Ano

Zatím ne, ale do budoucna očekáváme

Ne

n =33


18


Z 33 zaměstnavatelů již pocítilo 43 % firem absenci dovedností, profesí nebo kvalifikací u svých pracovníků a 27 % firem předvídá tuto situaci v budoucnosti. Z výběrového souboru uvedlo 23 firem (tj. 70 %) že měly v minulých 12ti měsících problémy s hledáním vhodných zaměstnanců. Výčet hledaných profesí dle jednotlivých firem obsahuje tento seznam:                   

samostatný truhlář, obsluha NC stroje lakýrník, sales assistant specialisté - kvalita, technologové konstruktéři, technologové, prodejci, obsluhy neřízených obráběcích a tvář. strojů. mechanik montáže, obsluha CNC strojů, programátor CNC strojů obsluha CNC strojů (frézař, soustružník, brusič) CNC obsluha, mistr výroby, kvalitář finanční účetní s praxí. nástrojáři, obráběči kovů, údržba strojů management, konstruktér, technik-prodejce kovář technolog, inženýr kvality číšnice/číšník, fitness trenér kovomodelář, frézař, zámečník lékaři uklízečka, technik mechanik, skladník test engineer, senior quality engineer, production engineer, development engineer, technical production manager profesní řidič, strojník kolových rýpadel

Při klasifikaci kvality pracovníků ve svých firmách označili zaměstnavatelé 41 % pracovníků výborné kvality a 50 % dobré kvality. Pouze 1 % pracovníků bylo hodnoceno špatně. Viz Graf č. 25.

Graf č. 25: Klasifikace kvality pracovních sil celkem za firmy

Klasifikace kvality PS dle firem dostatečná 8%

špatná 1% výborná 41%

dobrá 50%

výborná

dobrá

dostatečná

špatná

n =33


19


Graf č. 26: Průměrná klasifikace kvality celkových pracovních sil

Klasifikace kvality PS vážený průměr dle počtu pracovníků

dostatečná 11%


dobrá 51% výborná

dobrá

dostatečná

špatná

n =33

Po přepočtení hodnocení kvality pracovníků ve firmách váženým průměrem dle počtu pracovníků firmy jsme získali celkový obraz kvality pracovní síly ve firmách z výběrového souboru. Říká nám, že 37 % pracovních sil je výborné kvality a dalších 51 % pracovních sil má dobrou kvalitu. Viz Graf č. 26.

Graf č. 27: Preference forem zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Preference forem vzdělávání zaměstnanců 35 kurzy – semináře s konzultanty


30 25 20

školení v prac. době

20 17

státní školící progr./rekv. kurzy

15 10

8

6

5

vyšší odborné školy / vysoké školy

4 1

0

formy vzdělávání

stř. odb. učiliště / stř. prům. školy jiné

n =33

Pokud jde o formy zvyšování kvalifikace pracovníků, preferují zaměstnavatelé především kurzy, semináře a školení v pracovní době. Viz Graf č. 27. © CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

20


4.5 Spolupráce firem a škol Většina firem z výběrového souboru již dnes se školami v Moravskoslezském kraji spolupracuje a dalších 9 % firem tuto spolupráci v budoucnu zvažuje.

Graf č. 28: Kvantifikace stavu spolupráce firem se školami v kraji

Spolupráce firem se školami v MSK 11 subjektů 33%

19 subjektů 58%

3 subjekty 9% Ano


Ne

n =33

Pokud jde o formy spolupráce firem se školami, své preference vyjádřilo 21 firem. Nejvíce jsou preferovány nabídky praxe studentů ve firmách a dále je to zadávání diplomových a bakalářských prací studentům firmami. Volba „jiné“ zahrnovala exkurze pro školy a dny otevřených dveří. Viz Graf č. 29.

Graf č. 29: Preference forem spolupráce firem se školami

Formy spolupráce firem se školami 18

nabídky praxe v podniku pro studenty

18

13

počet voleb

16

zadání diplomových / bakalářských prací studentům spolupráce se školou v oblasti výzkumu a vývoje

14 12

7

10

6 4

8 6 4 2 0

4

příprava a výběr absolventů školy pro zaměstnání v podniku materiální pomoc škole (vybavení, pomůcky, SW…) jiné

forma spolupráce

n =21 © CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

21


4.6 Investice a rozvoj podnikání firem Z odpovědí na otázky týkající se nemovitostí neplyne, že by v Kopřivnici představovalo zásadní problém získání volných pozemků či objektů pro podnikání. Ze zkoumaných firem jich 73 % vlastní ve městě nemovitosti dostatečné pro rozšíření svých podnikatelských aktivit, z toho 9 % firem zvažuje možnost prodeje či pronájmu těchto nemovitostí z důvodu jejich nedostatečného využití.

Graf č. 30: Přehled o možnostech prodeje / pronájmu nemovitostí

Možnost prodeje/pronájmu nemovitosti z důvodu nedostatečného využití 7 subjektů 22%

Ano Zvažujeme tuto možnost Ne

3 subjekty 9% 22 subjektů 69%

n =33

Graf č. 31: Přehled o plánech na rozšíření podnikání ve městě a okolí

Plánování investic do rozšíření podnikání ve městě/okolí 11 subjektů 33%

12 subjektů 37%

Ano Zvažujeme tuto možnost Ne

10 subjektů 30%

n =33


22


Celkem 67 % firem se zabývá projekty na rozšíření svých podnikatelských aktivit v regionu; jejich výstupem bude mimo jiné 127 nově vytvořených pracovních míst. Další kvantifikaci těchto investičních záměrů prezentuje Graf č. 32.

Graf č. 32: Kvantifikace investičních plánů firem

Investiční výhled firem 600

plánovaná výše investic (výrobní technologie; nemovitosti) předpoklad spolufinancování z fondů EU

objem investic (mil. Kč)

500 400

490

300 200

279,5

100

počet nově vytvořených prac. míst: 127

0

plán investic

n =33

Při realizaci svých investičních záměrů je 35 % firem rozhodnuto využít k jejich financování strukturální fondy EU a dalších 31 % firem tuto možnost zatím zvažuje. Většina firem z výběrového souboru – 57,6 % - již v minulosti žádala o dotace z fondů EU, přičemž firmy celkem získaly 174 mil. Kč. Dotace směřovaly jak do oblasti výrobní technologie a nemovitosti, tak do oblasti vzdělávání zaměstnanců. Z průzkumu dále vyplynulo, že v 8 firmách mají oddělení výzkumu, resp. vývoje, ve kterých celkem pracuje 256 zaměstnanců. Ve 2 firmách zvažují, že takové oddělení vytvoří. Respondenti se vyjádřili k problémům, jež by mohly v blízké budoucnosti negativně ovlivnit jejich podnikání a jeho rozvoj. Z hlediska významu označili na prvních místech tyto faktory: (1) dostupnost kvalifikovaných pracovníků, (2) náklady na mzdy. Viz Graf č. 33.


23


Graf č. 33: Přehled vlivu negativních faktorů na podnikání firem v nejbližších 12ti měsících

Význam faktorů s negativním vlivem na podnikání náklady na mzdy

17

dostupnost kvalifikovaných pracovníků

17

nedostatek vhodných dodavatelů

2

nevyhovující technická infrastruktura na stávající lokalitě

vysoký nájem za prostory pro podnikání

4

nedostatek vhodných prostor

16

11

16

6

5

2

15

12

5

4

12

14 4

špatná dopravní dostupnost v místě podnikání

11

22 7

19 počet voleb

významně

málo

vůbec

n =33

Průzkum ukázal, že 2 firmy zvažují přemístění svých aktivit do jiného regionu. Jako důvody odchodu firmy uvedly nedostatek místa pro rozšíření firmy, resp. špatné podnikatelské prostředí.

4.7 Služby místní správy a vztahy s místní správou a dalšími institucemi Další část průzkumu se zabývala hodnocením Města Kopřivnice jako poskytovatele služeb, jež podnikatelé využívají. Průzkum ukázal, že podnikatelé nejlépe hodnotí město v oblasti správního řízení a propagace města a regionu. Graf č. 34: Hodnocení Města Kopřivnice jako poskytovatele služeb

Klasifikace Města Kopřivnice

správní řízení

jako poskytovatele služeb

známka - "školní klasifikace"

5,00 4,00 3,00 2,00

1,97

1,97

2,07

2,07

2,16

2,39

2,40

2,67

2,77

2,83

propagace města, regionu likvidace tuhých odpadů služby městské policie technická infrastruktura nabídka bydlení veřejná doprava nabídka pozemků a objektů k podnikání údržba silnic

1,00 0,00

poskytovaná služba

podpora podnikání a investic

n =33 © CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

24


Nejhůře byla respondenty hodnocena údržba silnic a podpora podnikání a investic. Viz Graf č. 34. Jako dodatečné náměty pro zlepšení služeb města byly uvedeny tyto: město žije z daní místních podnikatelů, zakázky města by měly být realizovány prostřednictvím místních firem cesta do průmyslového areálu je v dezolátním stavu; jak je možné, že jediná přístupová komunikace do PPK je ve vlastnictví soukromého subjektu, který cestu může kdykoli uzavřít. veřejná doprava, údržba silnic odpadové hospodářství, pro firmy tříděný odpad v rámci komunálního, zdarma kontejner na třídění údržba silnic v okolí podniku. přístup zaměstnanců od veřejné dopravy do firmy - chodníky, značené přechody pro chodce podpora podnikání a investic, nabídka pozemků a objektů k podnikání, silnice v okolí údržba, městský úřad - správní řízení veřejná doprava - více přizpůsobit odjezdy a příjezdy dle směn cesta mezi Pneu Holub s.r.o. a Agrocar s.r.o. - nový povrch silnice odstranit nedostatek parkovacích ploch pro kamiony v PPK.

 

       

Dále byly v průzkumu zařazeny otázky zkoumající názor podnikatelů na potenciální nabídku služeb městem, jež mají být chápány jako pomoc podnikatelům a podnikání jako takovému ze strany města.

Graf č. 35: Přehled názorů na nabídku služeb podnikatelům ze strany města Kopřivnice

Názor na poskytování služeb městem vydávání inovačních voucherů na podporu transferu technologií podpora praxí studentů v podnicích

3

nabízená služba

11

2

7

3 2 2 8

11

7

9

10

11 2 3

7 7

3

9

7

21 5

15

5

15

4 4 1

9

11

4

5

11

20

dopravně – navigační systém

4 1

4

9 17

4

6

17

7

informace o rozvojových záměrech města

4

19

8

společná propagace podniků a města

10

4

10

budování průmyslových zón

zvýhodněný pronájem nemovitostí k podnikání

3 15

5

inkubátor pro začínající podnikatele

asistenční služba při jednání s úřady

7

10

podpora exportu organizace klastrů účast podniků na tvorbě a realizaci rozvojových plánů vzdělávací kurzy

8

6

3 3

4

3 3

počet voleb

Určitě ano

Spíše ano


Spíše ne

Ne

Nevím

n =33

25


Jako nejvíce poptávané služby pro podnikatele vyplynuly z průzkumu: (1) informace o rozvojových záměrech města a (2) účast podniků na tvorbě a realizaci rozvojových plánů. Naopak nejmenší zájem byl projeven o organizaci klastrů a distribuci inovačních voucherů ze strany města. Viz Graf č. 35. Jako dodatečné náměty pro rozšíření nabídky služeb města pro podnikatele bylo uvedeno:     

propagace, poradenství v oblasti fungování veřejné správy, organizace pravidelných setkání zástupců města s podnikatelskými subjekty a vzdělávacími institucemi zvýšit dohled městské policie nad objekty podnikatelů k omezení vandalismu. vyřešení hasičského záchranného sboru. vyřešit poskytování zdravotní péče pracovníkům v PPK. zajistit volná místa ve školce.

Zaměstnavatelé byli požádáni o hodnocení spokojenosti se samosprávou, státní správou a dalšími institucemi v regionu Kopřivnice. Z Grafu č. 36 je patrné, že absolutně nejvíce jsou podniky spokojeny s městským úřadem a finančním úřadem.

Graf č. 36: Spokojenost podnikatelů se službami veřejných institucí

Spokojenost firem s poskytováním služeb veřejných institucí Městský úřad

28

Krajský úřad

16

instituce

2

Stavební úřad

25

Katastrální úřad

25

Úřad práce

15 5

2 2

6

12

23

1

9

26

Finanční úřad 2

Statistický úřad

10

13 18

10 4

11

22 8

3

26

Hygienická stanice Centrum podnikání a rozvoje

4

4

Inspektorát bezpečnosti práce

4

3

19

Živnostenský úřad Obchodní inspekce

1

2

4

7

23 míra spokojenosti

spokojeni

nespokojeni

nevím/nevyužíváme

n =33


26


Důležitý je obraz o spokojenosti podnikatelů s institucemi po eliminaci vlivu těch, kteří dané instituce „nevyužívají“. Jako tzv. relativní spokojenost (tj. podíl spokojený/nespokojený) je v procentech graficky vyjádřena v grafu č. 37.

Graf č. 37: Relativní spokojenost podnikatelů se službami veřejných institucí

Přehled relativní spokojenosti se službami institucí 100

Městský úřad

90

procento relativní spokojenosti

Živnostenský úřad 80 70

96,6


95,8

Úřad práce

92,6

60

90,5

Stavební úřad

89,3

50

88,9

Krajský úřad

86,7

84,6 40

Finanční úřad

81,8

Hygienická stanice

80,0 43,5

30

33,3 20 10

Inspektorát bezpečnosti práce Centrum podnikání a rozvoje Statistický úřad Obchodní inspekce

0

instituce

n =33

4.8 Všeobecný dojem V závěru dotazníku byly zařazeny otázky na všeobecný dojem respondentů z prostředí Kopřivnice a na silné a slabé stránky města a jeho okolí. Pokud jde o klasifikaci charakteristik podnikatelského prostředí v Kopřivnici, získalo nejlepší známku v očích podnikatelů město za prvek „dodavatelé v regionu“ a „kvalita života“. Naopak nejhůře byla hodnocena podnikateli „dovednost a kvalita pracovní síly“ a „potenciál výzkumu a vývoje“. Blíže viz Graf č. 38.


27


Graf č. 38: Hodnocení podnikatelského prostředí Kopřivnice

Klasifikace podnikatelského prostředí města Kopřivnice

5

dodavatelé v regionu kvalita života

4

2,10

2,29

2,39

2,47 2,47

2,52

2,57

2,97

3,04

2

1


3

image města - zajímavá investiční lokalita dostupnost pracovní síly doprava – obslužnost / dostupnost spolupráce se školami dostupnost/ kvalita podnikatelských služeb dovednosti / kvalifikace pracovní síly

0

prvek prostředí

potenciál výzkumu a vývoje

n =32

Graf č. 39 vyjadřuje odpovědi podnikatelů na otázku z průzkumu „Jaký je Váš pohled na Kopřivnici/její okolí (mikroregion) jako místo pro podnikání?“

Graf č. 39: Názor na Kopřivnici jako místo k podnikání

Hodnocení Kopřivnice jako místa podnikání

průměrné 11 subjektů 34%

výborné 2 subjekty 6%

dobré 19 subjektů 60%

n =32


28


Zadavatele průzkumu zajímal názor na to, které oblasti rozvoje města považují zaměstnavatelé za prioritní. K prioritním oblastem pro řešení řadí podnikatelé především ty oblasti, které se v průzkumu ukázaly jako problematické, tj. především: (1) doprava, parkování, údržba a opravy komunikací, (2) vzdělávání a dovednosti pracovních sil. Blíže viz Graf č. 40.

Graf č. 40: Náměty podnikatelů na prioritní oblasti rozvoje města

Návrh priorit rozvoje města 25 doprava ve městě, parkování, údržba a opravy silnic vzdělávání a dovednosti pracovní síly podpora malého a středního podnikání doprava do města (napojení na dálnici, obchvat) individuální bydlení

21


20

15

modernizace infrastruktury (vodovody a kanalizace) bezpečnost ve městě

15 14

vytváření nových pracovních míst přilákání vnějších investorů

12 11 11 10

10

vztahy radnice a podnikatelské veřejnosti sociální služby

8 7

7

rozvoj cestovního ruchu

5

5

4

4

4

životní prostředí

3 2

jiné image města a mikroregionu

0

správa města, řízení radnice

oblasti rozvoje

n =32

Jako další problémové oblasti k řešení městem uvedli jednotliví podnikatelé v dotazníku průzkumu (výroky nekumulovány; jednotlivá odrážka = jeden dotazník):   

úroveň stravovacích a ubytovacích služeb ve městě. ekonomika veřejných zakázek a projektantských řešení. vybudovat chodníky, osvětlení, autobusové zastávky v průmyslovém areálu, zlepšit autobusové spojení pro pracovníky v PPK (zpracovat plán svozu), oprava cest v průmyslovém areálu


29


Při hodnocení silných a slabých stránek města a jeho okolí respondenti uvedli mezi silnými stránkami města (výroky nekumulovány; jednotlivá odrážka = jeden dotazník):    

        

město je upravené, mnoho služeb, mnoho možností. dopravní dostupnost (letiště). kvalifikovaná pracovní síla plynoucí z tradice automobilového průmyslu. Sportovní vyžití (u některých nutná modernizace). tradice a historie města a firmy TATRA; lokace města a dostupnost dopravní obslužnosti; životní prostředí; možnosti pracovních příležitostí; technická vzdělanost občanů města a okolí. region - prostředí, příroda, rozmanitost. dostatek průmyslových podniků (prům. zóna). infrastruktura, kvalifikovaná pracovní síla, životní prostředí. tradice automobilové a průmyslové výroby; okolní krajina a příroda. pozitivní bylo rozhodnutí o zřízení průmyslové zóny (parku). tradice, kvalifikovaná pracovní síla, enviroment a příroda. museum, systematický rozvoj města. historie průmyslu, dobrá lokalita města, dobrá spolupráce s MÚ Kopřivnice. dostatek zeleně.

Jako slabé stránky byly respondenty identifikovány tyto oblasti (výroky nekumulovány; jednotlivá odrážka = jeden dotazník):         

kvalifikovaná pracovní síla (např. lakýrníci) cesta do průmyslového parku je ve vlastnictví soukromého subjektu a jedinou přístupovou komunikací do PPK. nedostatečné služby typu stravování a ubytování. Vztahy radnice X podnikatelské jednotky. kriminalita, dopravní situace - stav komunikací na příjezdu do průmyslového parku a křižovatka ulic panská a průmyslový park, letecká přeprava zrušením letecké linky Ostrava -Mnichov se zhoršila dopravní dostupnost Kopřivnice z Německa, absence centra města, chybí centrum města, není centrum města, supermarkety.

5 ZÁVĚR Průzkum podnikatelského prostředí odráží souhrnné názory hlavních zaměstnavatelů v regionu Kopřivnice. Jejich kolektivní postoj bude mít silný vliv na to, zda ekonomika regionu poroste, bude stagnovat nebo upadat. Strategický plán rozvoje by rozhodně měl ukázat řešení největších problémů, které místní podniky pociťují. Zpracovatel průzkumu závěrem děkuje všem zaměstnavatelům, kteří dali k dispozici své cenné informace. © CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

30

Příloha č. 1

DOTAZNÍK K PROVEDENÍ PRŮZKUMU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ

DOTAZNÍK SLOUŽÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE A JAKO VODÍTKO PRO UDRŽENÍ A ZLEPŠENÍ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU V REGIONU

VÝSLEDKY PRŮZKUMU BUDOU ZPRACOVÁNY HROMADNĚ BEZ UVEDENÍ KONKRÉTNÍCH JMEN FIREM !!! (TATO PŘEDNÍ STRANA SLOUŽÍ POUZE KE STATISTICKÉMU ZAČLENĚNÍ A EVIDENCI DOŠLÝCH DOTAZNÍKŮ A PŘI ZPRACOVÁNÍ BUDE ODDĚLENA OD VLASTNÍHO DOTAZNÍKU)

Pokud chcete přesto provést průzkum anonymně, nevyplňujte, prosím, údaje v rámečku: NÁZEV PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU: _________________________________________________________________ ADRESA SÍDLA / PROVOZOVNY V KOPŘIVNICI:_____________________________________________________________ TEL ___________________________ EMAIL ___________________________ WWW__________________________ DOTAZOVANÝ:___________________________________ POZICE VE FIRMĚ:___________________________________ DATUM INTERVIEW:_______________________________ JMÉNO TAZATELE:__________________________________

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODNIKATELSKÉM SUBJEKTU 1. Právní forma (označte  odpovídající skutečnosti):

2. Jaká je délka podnikání vaší firmy? (označte  odpovídající skutečnosti):

Fyzická osoba

do 5ti let

Právnická osoba

do 15ti let více než 15 let

3. Jaká je vlastnická struktura vaší firmy (v %)?

Vlastník

Podíl



stát



město / obec



fyzické osoby



právnické osoby



zahraniční osoby



jiné

Upřesněte:

Celkem

100 %

4. Popište stručně předmět podnikání firmy (hlavní výrobky nebo služby, případně hlavní obor), resp. zapište číselné označení pro váš hlavní obor dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ):

5. Které z následujících faktorů mají největší negativní vliv na současný nebo budoucí vývoj Vašich výrobků nebo služeb (označte  maximálně 3 faktory). 1 2 3 4 5

politická situace (nestabilita) v ČR

6

cena vstupů (materiály, energie atd.)

podmínky trhu (ekonomická situace ČR)

7


legislativní omezení

8

kurs koruny

zahraniční konkurence

9

úrokové míry

10

domácí konkurence

jiné

Uveďte:

Příp. poznámky:

6. Jaká byla celková výše prodeje (obratu) podniku v roce 2012 ? (uveďte, prosím, přesnou hodnotu a nebo vyznačte  hodnotu na vpravo uvedené škále) ……………mil. Kč

7. Jaký předpokládáte vývoj obratu firmy v roce 2013? (označte , prosím, jeden výrok z vpravo uvedených možností)

MĚSTO KOPŘIVNICE

2

do 10 mil. Kč

1

od 10 do 25 mil. Kč

2


3


4


5


6

nad 500 mil. Kč

7

nárůst

1

stagnaci

2

pokles

3

CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, S.R.O.

8. Určete prosím (proveďte odhad) struktury Vašeho prodeje Oblast (v procentech) zákazníkům v následujících geografických oblastech: v Moravskoslezském kraji

Prodej

v České republice (mimo MS kraj) ve východní Evropě (včetně Ruska, mimo členy EU) v členských státech EU jinde ve světě Celkem

100 %

9. V Kopřivnici a okolí (Moravskoslezském kraji) máte (označte  odpovídající výroky): 1

významné dodavatele surovin, materiálu

2

významné dodavatele polotovarů, hotových výrobků, komponent

3

výzkumnou a vývojovou základnu nebo jiné podpůrné funkce

4

významnou koncentraci firem obdobného charakteru (tzv. „cluster“)

5

významné odběratele / důležitý trh

6

kvalifikovanou pracovní sílu

Existují další vazby vaší firmy na region? Upřesněte:

II. ZAMĚSTNANCI A PRACOVNÍ SÍLA 10. Jak se ve vaší firmě vyvíjel počet zaměstnanců?

Zaměstnanci celkem z toho: ženy

Zaměstnanců celkem

z toho: vysokoškoláci

odhad procenta dojíždějících

Před 3 lety (2010):

%

Před rokem (2012):

%

V souč. době (2013):

%

11. Jaký vývoj zaměstnanosti ve vaší firmě očekáváte v příštích třech letech? Zaměstnanců celkem

z toho: ženy

12. Jaká je průměrná měsíční hrubá mzda ve Vaší firmě a jak se vyvíjela?

z toho: vysokoškoláci

r. 2010 (Kč)

r. 2011 (Kč)

r. 2012 (Kč)

2014: 2015: 2016:

13. Jaká je směnnost ve vaší firmě (práce ve 2. a 3. směně)? Označte  obsazení směn.

dnes 1 2

výhledově

2. směna

1

2. směna

3. směna

2

3. směna

14. Jaké nedostatky má pracovní síla ve městě Kopřivnice a jeho spádovém okolí z pohledu vaší firmy? 1 2

nedostatečná kvalifikace pracovní síly

3

kvalifikace v jiných než požadovaných profesích

drahá pracovní síla

4

jiné

MĚSTO KOPŘIVNICE

3

Uveďte:


15. Postrádáte u Vašich pracovníků některé dovednosti, profese nebo kvalifikaci klíčovou pro další rozvoj Vašeho podniku? Ano

1

2


Ne

3

Jaké (např. manažerské dovednosti, svářeči, projektanti, apod.):

16. Měli jste v předešlých 12-ti měsících problém s hledáním vhodných zaměstnanců? (označte  odpovídající výroky): Ano

1

Ne

2

Pokud ANO, o jaké profese se jednalo?

17. Spolupracujete s některými školami v Moravskoslezském kraji, ať už středními nebo vysokými? (označte  odpovídající výroky): 1

Ano


2

3

Ne

17 a) Pokud ano, upřesněte, prosím, o jakou formu spolupráce se jedná? 1 2 3

příprava a výběr absolventů školy pro zaměstnání v podniku

4

nabídky praxe v podniku pro studenty

zadání diplomových / bakalářských prací studentům

5

spolupráce se školou v oblasti výzkumu a vývoje

materiální pomoc škole (vybavení, pomůcky, SW…)

6

jiné

Uveďte:

18. Klasifikujte, prosím, (podle Vašeho názoru) kvalitu pracovních sil ve firmě (v %): Známka

%

výborná dobrá dostatečná špatná Celkem

100 %

19. Které z následujících možností zaškolování vašich zaměstnanců považujete za více užitečné v příštích pěti letech? (zaškrtněte  vše co vyhovuje)

1 2 3

školení v pracovní době

4

vyšší odborné školy / vysoké školy

státní školící programy/rekvalifikační kurzy

5

kurzy / semináře s konzultanty

střední odborná učiliště / střední průmyslové školy

6

jiné

Uveďte:

III. INVESTICE A ROZVOJ PODNIKÁNÍ FIRMY 20. Vlastníte pozemek (budovu) dostatečně velký (velkou) pro případné rozšíření Vašich podnikatelských aktivit ve městě? Ano

1

Ne

2

21. Prodáte nebo pronajmete části Vašich pozemků a/nebo objektů z důvodu nedostatečného využití? Ano

1

Zvažujeme tuto možnost

2

3

Ne

22. Budete investovat do rozšíření Vašich podnikatelských aktivit ve městě nebo jeho blízkém okolí? Ano

MĚSTO KOPŘIVNICE

1


4

2

Ne

3


22 a) Pokud ano, kdy tyto práce začnou? (rok) 22 b) Pokud ano, jaká bude odhadovaná výše investice?

mil. Kč

22 c) Pokud ano, kolik nových pracovních míst předpokládáte takto vytvořit? 22 d) Pokud ano, do které oblasti bude směřovat převažující část této investice? 1

2

výrobní technologie

nemovitosti

23. Jste připraveni ucházet se o spolufinancování rozvoje Vašeho podniku z fondů EU? 1

Ano

Zvažujeme to

2

Ne

3

23 a) Pokud ano, o jaké rozvojové projekty se jedná; jaká je předpokládaná výše realizačních nákladů v Kč?

mil. Kč

Popište, prosím, velmi stručně tyto projekty:

24. Ucházeli jste se i v minulosti o dotace z fondů EU? 1

Ano

V jakém finančním objemu jste dotace získali?

Ne

2

Nemáme

3

mil. Kč

24 a) Do které oblasti směřovala převažující část dotací? 1

2

výrobní technologie/nemovitosti

25. Máte ve Vašem podniku oddělení výzkumu a/nebo vývoje? 1 Ano Ne, ale chystáme se vytvořit 25 a) Pokud ano, kolik osob zaměstnává?

vzdělávání zaměstnanců

2

25 b) Pokud ano, co je jeho hlavní náplní? 26. Které z níže uvedených problémů mohou negativně ovlivnit Vaše podnikání v následujících 12-ti měsících? (zaškrtněte  míru významnosti u jednotlivých problémů ) Identifikovaný problém

významně



nedostatek vhodných prostor pro podnikání - budovy a pozemky

1




2




3




4



nedostatek vhodných dodavatelů v místě

5




6



náklady na mzdy

7



jiné

Uveďte:

8



jiné

Uveďte:

9



jiné

Uveďte:

10

málo

vůbec

27. Hodláte přemístit Váš podnik z města / mikroregionu, tj. skončit s podnikáním na Kopřivnicku? 1

Ano


2

Ne

3

27 a) Pokud ano, proč se chystáte opustit současné místo? (označte  prosím nanejvýš tři důvody) 1 2 3

dopravní dostupnost

6

konkurence v místě (velká / unfair)

není zde místo pro rozšíření

7

nízká produktivita práce

špatné podnikatelské prostředí v místě

8

náklady na energie

MĚSTO KOPŘIVNICE

5


4 5

kriminalita/ vandalismus

9

náklady na pracovní síly

10

problémy s životním prostředím jiné

špatné služby veřejné správy: Uveďte: Uveďte:

27 b) Pokud ano, kdy plánujete tuto dislokaci? (rok) 27 c) Pokud ano, můžete uvést, prosím, kam dislokace směřuje? (region / země) 27 d) Pokud ano, můžete, prosím, uvést zda je Vaše rozhodnutí o dislokaci definitivní?

IV. SLUŽBY MÍSTNÍ SPRÁVY A VZTAHY S MÍSTNÍ SPRÁVOU A DALŠÍMI INSTITUCEMI 28. Jak byste ohodnotili Město Kopřivnici (MÚ) jako poskytovatele následujících služeb? Služba podpora podnikání a investic

(známkování jako ve škole, označte  prosím) 2 3 4

1

1

nabídka pozemků a objektů k podnikání

2

1

2

3

4

5

likvidace tuhých odpadů

3

1

2

3

4

5

veřejná doprava

4

1

2

3

4

5

služby městské policie

5

1

2

3

4

5

údržba silnic v okolí Vašeho podniku

6

1

2

3

4

5

správní řízení na městském úřadě

7

1

2

3

4

5

propagace města, regionu

8

1

2

3

4

5

technická infrastruktura ve městě

9

1

2

3

4

5

nabídka bydlení ve městě

10

1

2

3

4

5

5

29. Které z výše uvedených služeb by měly být zlepšeny a jak?

30. Myslíte si, že by město mělo poskytovat podnikatelům se sídlem na Kopřivnicku následující služby? Služba

Určitě ano


1


2


3


4


5


6


7

vzdělávací kurzy

8

účast firem na tvorbě a realizaci rozvojových plánů města

9

MĚSTO KOPŘIVNICE

Spíše ano

6

Spíše ne

Ne

Nevím


organizace klastru ve Vašem oboru podnikání

10

podpora exportu

11

podpora praxí studentů v podnicích

12

vydávání inovačních voucherů na podporu transferu technologií

30 a) Které další služby by podle Vašeho názoru měla radnice poskytovat, aby vám pomohla v podnikání?

31. Jak jste spokojeni v souvislosti s vaším podnikáním s poskytováním služeb veřejných institucí? spokojeni nespokojeni 

Městský úřad

1



Krajský úřad

2



Stavební úřad

3




4



Úřad práce

5



Živnostenský úřad

6



Finanční úřad

7



Obchodní inspekce

8



Statistický úřad

9




10



Hygienická stanice

11



CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE s.r.o.

12

nevím / nevyužíváme

Váš komentář k těmto výše uvedeným institucím a jejich vztahu k podnikání, doporučení:

V. VŠEOBECNÝ DOJEM 32. Ohodnoťte, prosím, následující charakteristiky prostředí města Kopřivnice z pohledu podniku, který zde investuje, vytváří hodnoty a zaměstnává obyvatele? Faktor

(známkování jako ve škole, označte , prosím)

 Dostupnost pracovní síly

1

1

2

3

4

5

 Náklady na pracovní sílu

2

1

2

3

4

5

 Dovednosti / kvalifikace pracovní síly

3

1

2

3

4

5

 Spolupráce se školami

4

1

2

3

4

5

 Doprava – obslužnost / dostupnost

5

1

2

3

4

5

MĚSTO KOPŘIVNICE

7


 Vaši dodavatelé v regionu

6

1

2

3

4

5

 Kvalita života

7

1

2

3

4

5

 Potenciál výzkumu a vývoje pro Vaše podnikání

8

1

2

3

4

5

 Dostupnost a kvalita podnikatelských služeb

9

1

2

3

4

5

 Image města jako zajímavé investiční lokality

10

1

2

3

4

5

33. Jaký je Váš pohled na Kopřivnici/její okolí (mikroregion) jako místo pro podnikání? výborné

dobré

průměrné

špatné

bez názoru

33 a) Co zde shledáváte pozitivním (silné stránky města a jeho okolí)?

33 b) Co zde shledáváte negativním (slabé stránky města a jeho okolí)?

34. Které oblasti rozvoje by mělo město podle Vašeho názoru prioritně řešit? 1



doprava ve městě, parkování, údržba a opravy silnic

2



doprava do města (obchvat Vlčovic)

3



přilákání investorů

4




5



modernizace infrastruktury (vodovody a kanalizace)

6




7



sociální služby

8



podpora malého a středního podnikání

9



individuální bydlení – vhodné pozemky, technická infrastruktura

10




11



bezpečnost ve městě

12



image města a mikroregionu

13



vztahy radnice a podnikatelské veřejnosti

14



vzdělávání a dovednosti pracovní síly

MĚSTO KOPŘIVNICE

8


15



vytváření nových pracovních míst

16



rekonstrukce centra města

17



rekonstrukce sportovních zařízení (krytý bazén, koupaliště)

18



jiné (prosím specifikujte)

VI. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY A NÁVRHY _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________

DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ ČAS, PROJEVENÝ ZÁJEM I POSKYTNUTÉ INFORMACE. VAŠE ODPOVĚDI BUDOU VELMI DŮLEŽITÉ PRO PLÁNOVÁNÍ A POSÍLENÍ ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE.

MĚSTO KOPŘIVNICE

9


Příloha č. 2

ZPRÁVA O VÝVOJI PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI V LETECH 2007 - 2013

ZÁŘÍ 2013

Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v Kopřivnici

OBSAH 1 ÚVOD..................................................................................4 2 STATISTICKÝ POPIS PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI.......4 2.1 AKTIVITA EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ ............................................... 4 2.2 STRUKTURA EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V KOPŘI VNICI .............................. 8 3 POROVNÁNÍ VÝSTUPŮ PRŮZKUMŮ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ......9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

VLASTNICTVÍ FIREM A JEJICH VELIKOST ............................................10 KONJUNKTURÁLNÍ VÝHLED FIREM .................................................12 PROBLÉMY PODNIKÁNÍ A CELKOVÁ SITUACE FIREM..................................13 MZDY A KVALITA PRACOVNÍCH SIL .................................................15 HODNOCENÍ SLUŽEB MÍSTNÍ SPRÁVY A SPOKOJENOSTI SE SLUŽBAMI INSTITUCÍ .......19 HODNOCENÍ CHARAKTERISTIK LOKALITY POHLEDEM PODNIKATELŮ ..................23 NÁVRHY PRIORITNÍCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA ...................................24


2


TABULKY A GRAFY TABULKA Č. 1: VÝVOJ POČTU REGISTROVANÝCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V KOPŘIVNICI V LETECH 2007 - 2012 ....... 4 TABULKA Č. 2: STRUKTURA EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ V KOPŘIVNICI V LETECH 2010 - 2012 ............................ 4 GRAF Č. 1: VÝVOJ PODÍLU AKTIVNÍCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ CELKEM V KOPŘIVNICI VE SROVNÁNÍ S CELOU ČR V LETECH 2010 – 2012 ............................................................................................................... 5 GRAF Č. 2: VÝVOJ PODÍLU AKTIVNÍCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ - FYZICKÝCH OSOB V KOPŘIVNICI VE SROVNÁNÍ S CELOU ČR V LETECH 2010 – 2012..................................................................................................... 6 GRAF Č. 3: VÝVOJ PODÍLU AKTIVNÍCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ – PRÁVNICKÝCH OSOB V KOPŘIVNICI VE SROVNÁNÍ S CELOU ČR V LETECH 2010 - 2012 ................................................................................................. 6 TABULKA Č. 3: VÝVOJ POČTU AKTIVNÍCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ PODLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VELIKOSTI PODNIKU KOPŘIVNICI V LETECH 2010 – 2012 ...................................................................................... 7

V

GRAF Č. 4: MEZIROČNÍ ZMĚNY POČTU AKTIVNÍCH EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ DLE VELIKOSTNÍCH TYPŮ SUBJEKTŮ ......... 7 GRAF Č. 5: PŘEHLED POČTU PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ V KOPŘIVNICI DLE JEJICH PRÁVNÍ FORMY K DATU 31.12.20128 GRAF Č. 6: PŘEHLED POČTU PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ V KOPŘIVNICI DLE JEJICH PŘEVAŽUJÍCÍ ČINNOSTI K DATU 31.12.2012 ....................................................................................................... 8 GRAFY Č. 7: POROVNÁNÍ VLASTNICKÉ STRUKTURY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ........................................ 10 GRAFY Č. 8: POROVNÁNÍ POČTU ZAMĚSTNANCŮ VE FIRMÁCH ............................................................ 11 GRAFY Č. 9: PREDIKCE OBRATU FIREM ................................................................................... 12 GRAFY Č. 10: PŘEHLED NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA PODNIKÁNÍ FIREM ....................................................... 13 GRAFY Č. 11: PŘEHLED VÝZNAMU NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA PODNIKÁNÍ FIREM ............................................ 14 GRAFY Č. 12: PŘEHLED VÝŠE MEZD A JEJÍHO VÝVOJE ................................................................... 15 GRAFY Č. 13: DISTRIBUCE PRŮMĚRNÉ VÝŠE MZDY DLE FIREM ............................................................ 16 GRAFY Č. 14: PŘEHLED NEDOSTATKŮ PRACOVNÍCH SIL VE FIRMÁCH ..................................................... 17 GRAFY Č. 15: KLASIFIKACE PRACOVNÍCH SIL DLE FIREM .................................................................. 18 GRAFY Č. 16: KLASIFIKACE PRACOVNÍCH SIL VZTAŽENÁ K

PRACOVNÍ SÍLE CELKEM .......................................

19

GRAFY Č. 17: KLASIFIKACE SLUŽEB MĚSTA KOPŘIVNICE POHLEDEM PODNIKATELŮ ...................................... 20 GRAFY Č. 18: PŘEHLED NÁZORŮ PODNIKATELŮ NA NABÍDKU SLUŽEB PRO PODNIKÁNÍ MĚSTEM KOPŘIVNICE.............. 21 GRAFY Č. 19: HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI PODNIKATELŮ SE SLUŽBAMI INSTITUCÍ ........................................ 22 GRAFY Č. 20: HODNOCENÍ PRVKŮ LOKALITY POHLEDEM PODNIKATELŮ .................................................. 23 GRAFY Č. 21: PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE MĚSTA DLE PODNIKATELŮ ................................................... 24


3


1 ÚVOD Zpráva obsahuje ve své první části přehled dostupných statistických dat o podnikatelském prostředí a jeho vývoji v období let 2007 až 2012. Ve druhé části zprávy je vývoj podnikatelského prostředí v Kopřivnici prezentován porovnáním zjištění z podnikatelských průzkumů realizovaných v roce 2007 a v roce 2013.

2 STATISTICKÝ POPIS PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI Podnikatelské prostředí Kopřivnice je tvořeno ekonomickými subjekty, které mají podnikatelský charakter. Statistika u ekonomických subjektů rozlišuje „ekonomické subjekty registrované“ a ekonomické subjekty, u nichž byla zjištěna aktivita, tj. „ekonomické subjekty aktivní“.

2.1 Aktivita ekonomických subjektů V letech 2008 až 2010 se počet registrací ekonomických subjektů zvyšoval, avšak počínaje rokem 2011 nastal pokles celkového počtu registrovaných subjektů. Viz Tabulka č. 1. V roce 2012 bylo na území města Kopřivnice (včetně místních částí) registrováno 4.263 ekonomických subjektů avšak aktivita byla zjištěna jen u 2.122 z nich. Strukturu registrovaných subjektů dle jejich právního statutu a počty aktivních subjektů reflektuje Tabulka č. 2.

Tabulka č. 1: Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů v Kopřivnici v letech 2007 - 2012

Registrované ekonomické subjekty Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

celkový počet registrovaných ekonomických subjektů

4 192

4 316

4 368

4 403

4 398

4 263

meziroční nárůst

n/a

2,95 %

1,2 %

0,8 %

- 0,11 %

- 3,01 %

Zdroj: ČSÚ

Tabulka č. 2: Struktura ekonomických subjektů v Kopřivnici v letech 2010 - 2012

Ekonomické subjekty registrované

Ekonomické subjekty aktivní

Rok

Fyzické osoby

Právnické osoby

Celkem

Fyzické osoby

Právnické osoby

Celkem

2010

3 655

748

4 403

1 604

468

2 072

2011

3 667

731

4 398

1 645

489

2 134

2012

3 534

729

4 263

1 624

498

2 122

Zdroj: ČSÚ


4


Z tabulky č. 2 je patrný snižující se počet registrovaných ekonomických subjektů mezi roky 2010 a 2012 v Kopřivnici, a to jak v kategorii „fyzické osoby“ tak i v kategorii „právnické osoby“. Naopak pokud se jedná o aktivní ekonomické subjekty vidíme zde opačný trend, když se mezi roky 2010 a 2012 jejich počet zvýšil jak v kategorii „fyzické osoby“ tak i v kategorii „právnické osoby“. Více než polovina registrovaných ekonomických subjektů v Kopřivnici však nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost. Vůči stavu za celou ČR je to více o 6,02 procentního bodu, resp. 5,71 p.b. v roce 2012. Podíl aktivních podnikajících subjektů na celkovém počtu registrovaných subjektů mezi roky 2010 až 2012 v Kopřivnici rostl, stejně jako tomu bylo v celé ČR; v roce 2011 to bylo meziročně o 4,76 p.b. (za celou ČR vzrostl o 0,97 p.b.) a v roce 2012 tento podíl vzrostl o 1,26 p.b. (za ČR vzrostl o 1,44 p.b.). Viz Graf č. 1.

Graf č. 1: Vývoj podílu aktivních ekonomických subjektů celkem v Kopřivnici ve srovnání s celou ČR v letech 2010 – 2012

70%

53, 08%

49, 78%

20%

48, 52%

40% 30%

54, 05%

50%

55, 49%

60%

47, 06%

podíl aktivních subjektů v %

Vývoj procentního podílu aktivních ekonomických subjektů - celkem

10% 0% 2010

2011 roky Kopřivnice

2012 ČR

Zdroj: ČSÚ

Ještě nižší je podíl aktivních subjektů u registrovaných fyzických osob v Kopřivnici. Vůči celostátnímu průměru byl tento podíl v letech 2010 až 2012 nižší o 7,15 až 7,87 p.b. Příznivé je, že se tento podíl mezi roky 2010 až 2012 v Kopřivnici zvýšil o 2,1 p.b. Viz Graf č. 2. Naopak podíl aktivních právnických osob registrovaných v Kopřivnici byl za léta 2010 až 2012 vždy vyšší než průměr za ČR, a to o 5,5 až 8,5 p.b. Podíl aktivních právnických osob má vzrůstající trend, když se mezi roky 2010 až 2012 tento podíl zvýšil o 5,74 p.b. Viz Graf č. 3. © CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

5

Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. 2: Vývoj podílu aktivních ekonomických subjektů - fyzických osob v Kopřivnici ve srovnání s celou ČR v letech 2010 – 2012

70% 60%

40%

53, 10%

51, 76%

52, 55%

50%

45, 95%

20%

44, 86%

30% 43, 89%


Vývoj procentního podílu aktivních ekonomických subjektů - fyzické osoby

10% 0% 2010

2011

2012

roky

Kopřivnice

ČR

Zdroj: ČSÚ

Graf č. 3: Vývoj podílu aktivních ekonomických subjektů – právnických osob v Kopřivnici ve srovnání s celou ČR v letech 2010 - 2012

70% 62, 12%

68, 31%

66, 89%

40%

56, 98%

50%

58, 38%

60% 62, 57%


Vývoj procentního podílu aktivních ekonomických subjektů - právnické osoby

30% 20% 10% 0% 2010

2011

2012

roky

Kopřivnice

ČR

Zdroj: ČSÚ

Přesto, že se mezi roky 2010 až 2012 zvyšoval podíl aktivních ekonomických subjektů v kategorii „právnické osoby“, tak u těchto subjektů docházelo ke snížení jejich © CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

6


počtu, jak vyplývá z Tabulky č. 3 a z Grafu č. 4. Pozitivní je, že v kategorii subjektů bez zaměstnanců se dosud jednalo jen o kladné přírůstky jejich počtu.

Tabulka č. 3: Vývoj počtu aktivních ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců a velikosti podniku v Kopřivnici v letech 2010 – 2012

Počty aktivních ekonomických subjektů 2010

2011

meziroční změna (%)

neuvedeno

448

474

5,8%

bez zaměstnanců

1 226

1 258

2,6%

Typ podniku Velikostní kategorie

mikro

malý podnik

střední podnik

velký podnik

1-5

288

6-9

33

10 – 19

26

20 – 24

8

292

321

325

33

1,2%

22 50

.

37

51

2,0%

7

25 – 49

16

21

15

50 – 99

13

9

9

100 – 199

5

200 – 249

2

2

4

250 – 499

3

3

2

500 – 999

2

2

2

1000 - 1499

2

1500 - 1999

0

1

0

2000 - 2499

0

0

1

19

8

7

0,3%

1262 288

0

325

0,0%

47

-7,8%

18

-5,3%

6

-5,3%

25

8

20

meziroční změna (%)

2012

7

1

-5,0%

0,0%

5

1

Zdroj: ČSÚ

Graf č. 4: Meziroční změny počtu aktivních ekonomických subjektů dle velikostních typů subjektů

Změna počtu aktivních ekonomických subjektů

meziroční změna v %

9,0% 6,0% 3,0% 0,0%

5,8% 2,6% 0

0,3%

1,2%

2,0% 0,0%

0,0% -7,8%

-3,0% -6,0%

-5,3%

-5,3%

-5,0%

-9,0% neuvedeno

bez zaměstnanců

mikro

malý podnik

střední podnik

velký podnik

typ subjektu změna 2011/2010

změna 2012/2011

Zdroj: ČSÚ


7


2.2 Struktura ekonomických subjektů v Kopřivnici Struktura registrovaných podnikatelských subjektů dle právní formy a převažující činnosti je prezentována na následujících dvou grafech.

Graf č. 5: Přehled počtu podnikatelských subjektů v Kopřivnici dle jejich právní formy k datu 31. 12. 2012

Podnikatelské subjekty podle právní formy

počet výskytů

3 359

Živnostníci

3 500

Obchodní společnosti

3 000

Ostatní právní formy Svobodná povolání

2 500

Družstevní organizace Státní organizace

2 000

Zemědělští podnikatelé

1 500

310

1 000

Akciové společnosti

314

156 78

500

16 19

11

0

právní forma Zdroj: ČSÚ

Graf č. 6: Přehled počtu podnikatelských subjektů v Kopřivnici dle jejich převažující činnosti k datu 31. 12. 2012

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel Průmysl celkem Profesní, vědecké a technické činnosti

1 263

Stavebnictví

1 400

Ostatní činnosti Ubytování, stravování a pohostinství

1 200

Nezjištěno

počet výskytů

1 000 800

Činnosti v oblasti nemovitostí Doprava a skladování

561

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

446426 600 400

317

Peněžnictví a pojišťovnictví

242

203 156 115

200

Zemědělství, lesnictví, rybářství

112

89 77 75 61 60 54

Vzdělávání

6

Informační a komunikační činnosti Zdravotní a sociální péče

0

Administrativní a podpůrné činnosti

druh podnikatelské činnosti

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Zdroj: ČSÚ


8


Podle očekávání jsou největší skupinou registrovaných ekonomických subjektů v Kopřivnici živnostníci - OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné), následováni skupinou obchodních společností. Mezi činnostmi registrovaných ekonomických subjektů v Kopřivnici dominuje velkoobchod a maloobchod spolu s opravárenstvím motorových vozidel, mezi dalšími činnostmi je nejčastější obor průmyslu.

3 POROVNÁNÍ VÝSTUPŮ PRŮZKUMŮ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V letech 2007 a 2013 byly mezi podnikateli se sídlem v Kopřivnici provedeny průzkumy podnikatelského prostředí (PPP). Jejich cílem bylo získat informace o stavu, ve kterém se podnikatelské subjekty nacházejí a též poznat problémy se kterými se podnikatelé potýkají či poznat jejich názory na další rozvoj města. Zadavatelem obou průzkumů bylo Město Kopřivnice a jejich výstupy jsou součástí analytických podkladů k přípravě strategických plánů rozvoje města Kopřivnice. Výběrový soubor průzkumu provedeného v roce 2007 sestával z 59 subjektů zaměstnávajících 7.471 pracovníků, výběrový soubor z letošního průzkumu tvořilo 33 firem, které zaměstnávají 7.253 pracovníků. Díky tomu, že některé otázky v obou průzkumech byly totožné, nabízejí nám dále prezentované grafy z obou průzkumů možnost porovnání zjištěných informací a odpovědí respondentů.


9


3.1 Vlastnictví firem a jejich velikost

Grafy č. 7: Porovnání vlastnické struktury podnikatelských subjektů 2007

Vlastnická struktura firem

zahraniční osoby 12%

stát (FNM) 2% město / obec 5%

právnické osoby 30% fyzické osoby 51%

2013

Vlastnická struktura firem dle majetkových podílů zahraniční osoby 19%

město / obec 6%

fyzické osoby 46% právnické osoby 29%

Ve vlastnické struktuře firem lze za významnou změnu ve výběrovém souboru roku 2013 oproti PPP z roku 2007 považovat zvýšení podílu zahraničních osob o 7 p.b. a snížení podílu fyzických osob o 5 p.b.


10


Grafy č. 8: Porovnání počtu zaměstnanců ve firmách 2007 Histogram rozložení počtu zaměstnanců ve firmách (v r. 2007)

25

počet firem

20

20

19 14

15 10 5

3

2

1 0 10

50

250

500

1 000

2 000

horní hranice počtu zaměstnanců

2013

Histogram rozdělení počtu zaměstnanců ve výběrovém souboru 16

15

četnost - počet firem

14 12 10 8 6 4

4

3

4

3

3

2 0

10

50

100

250

500

1 000

0

0

1 500

2 000

1 2 500

počet zaměstnanců firmy

Výše prezentované grafy zobrazují velikostní strukturu firem z obou výběrových souborů dle počtu zaměstnanců.


11


3.2 Konjunkturální výhled firem

Grafy č. 9: Predikce obratu firem 2007

Předpoklad vývoje obratu firem v roce 2007 pokles 3 5%

n/a 4 7%

stagnace 15 25%

nárůst 37 63%

2013

Předpoklad vývoje obratu celkem za firmy z výběrového souboru pokles 6 subjektů 18%

nárůst 7 subjektů 21%


Jak je patrné z grafů č. 9, tak v „předkrizovém“ období byla predikce obratu firem mnohem optimističtější, než je tomu dnes. Předpověď zvýšení obratu firem v nejbližším období očekávalo v roce 2007 o 42 p.b. více firem, a stagnaci či pokles předpokládalo o 46 p.b. méně firem.


12


3.3 Problémy podnikání a celková situace firem

Grafy č. 10: Přehled negativních vlivů na podnikání firem 2007

Faktory mající největší negativní vliv na firmu dostupnost kvalifikovaných pracovníků

35

cena vstupů 30

30

náklady na mzdy domácí konkurence

27

25

kurs koruny (posilování) 24

počet voleb

zahraniční konkurence nedostatečné prostory–budovy a pozemky

20

legislativní omezení

18

zastaralá technická zařízení 15

14 14

jiné dostupnost finančních prostředků

11 11 10

2013

podmínky trhu

8 7

7

špatná dopravní

6 Faktory mající největší negativní infrastruktura vliv na vývoj firem 5

5

3

24

politická situace v ČR podmínky trhu (ekonomická situace ČR) úrokové míry cena vstupů (materiály, energie atd.)

3 2

2

22

vzdálenost na trh legislativní omezení

0

faktory

19

zahraniční konkurence

n/a

domácí konkurence

16

četnost voleb

politická situace (nestabilita) v ČR kurs koruny (posilování) 9 8

jiné 8

8


6

úrokové míry

4 2 1

1

0

faktory


13


Jestliže v roce 2007 označili respondenti v PPP jako faktory s největším negativním vlivem na jejich podnikání (1) dostupnost kvalifikovaných pracovníků, (2) cenu vstupů a (3)náklady na mzdy, potom v roce 2013 bylo pořadí následující: (1) podmínky trhu (ekonomická situace ČR), (2) cena vstupů a (3) legislativní omezení. Viz Grafy č. 10. Klasifikaci faktorů vázaných k lokalitě podnikání firem s negativním na podnikání a změny této klasifikace v čase zachycují grafy č. 11.

vlivem

Grafy č. 11: Přehled významu negativních vlivů na podnikání firem 2007

Faktory s negativním vlivem na podnikání - významnost nedostatek vhodných prostor pro podnikání

13


13


faktor


30

3

13

28

5

9

nedostatek vhodných dodavatelů

8

15

22

7

nedostatek/nedostupnost financování

12

25 20

14

6

16

28

vzrůstající konkurence v oboru

13

11

22

malá/snižující se poptávka po výrobcích/službách

8

3

11

32

nedostatek zkušených zaměstnanců jiné

26

7

47

1

počet voleb významně

málo

vůbec

2013

Význam faktorů s negativním vlivem na podnikání náklady na mzdy

17


17

nedostatek vhodných dodavatelů nevyhovující technická infrastruktura na stávající lokalitě špatná dopravní dostupnost v místě podnikání vysoký nájem za prostory pro podnikání nedostatek vhodných prostor

2

11 12

14 4

4 5

2

15

12

5

4

16

11

16

6

22 7

19 počet voleb

významně


málo

vůbec

14


3.4 Mzdy a kvalita pracovních sil Dále uvedené grafy č. 12 znázorňují výši průměrných mezd ve firmách zjištěnou v PPP a grafy č. 13 popisují distribuci průměrných mezd dle firem.

Grafy č. 12: Přehled výše mezd a jejího vývoje 2007

vážený průměr mezd

Průměrná měsíční mzda ve firmách 25 000 Kč 20 000 Kč

17 796 Kč

18 252 Kč

2004

2005

19 424 Kč

15 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 2006

roky

2013

Průměrná měsíční mzda 31 000 Kč 28 000 Kč 25 000 Kč 44 8K č 27

24

65 6K č 26

58 8K č 23

08 8K č

16 000 Kč

26

19 000 Kč

08 2K č

22 000 Kč

51 4K č

za výběrový soubor za zprac. průmysl

23

vážený průměr mezd v Kč

34 000 Kč

13 000 Kč 2010

2011

2012

roky

Z grafu č. 12 vyplývá, že se průměrná výše měsíčních mezd ve sledovaných firmách mezi léty 2006 a 2012 zvýšila o 26,2 %.


15


Grafy č. 13: Distribuce průměrné výše mzdy dle firem 2007

Histogram rozložení průměrných mezd (r. 2006) 17

18

15

14 12 10 8

5

6

3

4

č K

č 25

17

21

00 0

00 0

00 0

K

č K

č K 13

00 0

5

9

00 0

č -K

0

00 0

0

0

Kč

2

1

Kč

četnost výskytu

16

výše prům. mzdy

2013

četnost

Histogram distribuce průměrných mezd dle firem 8

7

četnost (počet firem)

7

6

6 5

4

4 3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Kč 00 0 33

30

00 0

Kč 27

00 0

Kč 25

00 0

Kč 23

00 0

Kč 21

00 0

Kč 19

00 0

Kč 17

00 0

Kč 15

00 0

Kč 00 0 13

Kč

0

výše průměrné měsíční mzdy v r. 2012

Přehled nedostatků pracovních sil ve firmách a jejich váhy podle hodnocení respondentů obou průzkumů zachycují grafy č. 14.


16


Grafy č. 14: Přehled nedostatků pracovních sil ve firmách 2007

Nedostatky pracovní síly v Kopřivnici a okolí 24

25

nedostatečná kvalifikace pracovní síly kvalifikace v jiných než požadovaných profesích jiné

23

počet voleb

20 15

12

10

7

5

drahá pracovní síla

0

nedostatky

2013

Nedostatky pracovní síly 19

počet voleb

20

kvalifikace v jiných než požadovaných profesích

14

nedostatečná kvalifikace pracovní síly drahá pracovní síla

15 10

5

jiné

3

5 0

Vzrůstající kvalitu pracovních sil mezi roky 2007 a 2013 podle hodnocení respondentů obou průzkumů prezentují grafy č. 15 a č. 16. Kumulované procento výborné a dobré kvality pracovních sil se zvýšilo při hodnocení dle firem o 5 p.b., a při přepočtu váženým průměrem dle počtu pracovníků ve firmách se zvýšilo o 7 p.b.


17


Grafy č. 15: Klasifikace pracovních sil dle firem 2007

Klasifikace kvality PS dle firem

4%

10%

33%

53%

výborná

dobrá

dostatečná

špatná

2013

Klasifikace kvality PS dle firem dostatečná 8%


dobrá 50%

výborná


dobrá

dostatečná

špatná

18

Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v Kopřivnici Grafy č. 16: Klasifikace pracovních sil vztažená k pracovní síle celkem 2007

Klasifikace kvality PS - vážený průměr dle počtu pracovníků 3%

16%

26%

55%

výborná

dobrá

dostatečná

špatná

2013

Klasifikace kvality PS vážený průměr dle počtu pracovníků

dostatečná 11%

špatná 1%

výborná 37%

dobrá 51%

výborná

dobrá

dostatečná

špatná

3.5 Hodnocení služeb místní správy a spokojenosti se službami institucí Hodnocení služeb místní správy, názory podnikatelů na nabídku služeb pro podnikání a vyjádření spokojenosti se službami dalších institucí dle názorů podnikatelů z obou průzkumů vyjadřují grafy č. 17 až 19.


19


Grafy č. 17: Klasifikace služeb Města Kopřivnice pohledem podnikatelů 2007 Ohodnocení Města Kopřivnice jako poskytovatele služeb správní řízení 4,00

likvidace tuhých odpadů

3,50

hodnocení - známka

3,02 3,00

2,80

3,10

propagace města, regionu

2,80

technická infrastruktura

2,52 2,50 2,09

2,15 2,22

2,29 2,33

2,00

služby městské policie

1,50

podpora podnikání a investic veřejná doprava

1,00

nabídka pozemků a objektů k podnikání

0,50

nabídka bydlení

0,00


údržba silnic

2013

Klasifikace Města Kopřivnice

správní řízení

jako poskytovatele služeb


5,00 4,00 3,00 2,00

1,97

1,97

2,07

2,07

2,16

2,39

2,40

2,77

2,83

veřejná doprava nabídka pozemků a objektů k podnikání údržba silnic

1,00 0,00



2,67

propagace města, regionu likvidace tuhých odpadů služby městské policie technická infrastruktura nabídka bydlení

podpora podnikání a investic

20


Grafy č. 18: Přehled názorů podnikatelů na nabídku služeb pro podnikání Městem Kopřivnice 2007

Názor na poskytování služeb podnikatelům městem

podpora exportu organizace klastrů 0

5 22

28

14

16

22


6

4

8

31

10

20

7


služba

30 5

19

21


5

9

16

13

účast podniků na tvorbě a realizaci rozv. plánů vzdělávací kurzy

9

8

10

14

7

202

15

33

informace o rozvojových záměrech města asistenční služba při jednání s úřady

garance za úvěry

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3

7

12

14

17 0%

3

18

7

14

9


3

23

10

8

6

poskytování služeb městem - zvýhodněné půjčky

4 2 4

12

19

3

7

5

20

14


0

9

40

70%

80%

90%

100%

počet voleb Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Nevím

2013

Názor na poskytování služeb městem vydávání inovačních voucherů na podporu transferu technologií podpora praxí studentů v podnicích

3

nabízená služba

11

2

7

Určitě ano

Spíše ano


9

3 7

9

3

9

7 15

21 5

15

4 4 1

9

11

Spíše ne

5

11

20

4

4 1

4 7

17

dopravně – navigační systém zvýhodněný pronájem nemovitostí k podnikání

11 2

17

10

4

6

7 19

7


4

8

11

8


3 2 2

4

10


10

3 15

5



7

10

podpora exportu organizace klastrů účast podniků na tvorbě a realizaci rozvojových plánů vzdělávací kurzy

8

5 6

3 3

4

3 3

počet voleb Ne Nevím

21


Grafy č. 19: Hodnocení spokojenosti podnikatelů se službami institucí 2007

Spokojenost s poskytováním služeb veřejných institucí Městský úřad

44

Krajský úřad

14

3 39


30

Úřad práce

30

2

41 41 11

25

Hygienická stanice

26

10 5

4

35 10


10

15 0

5 15

Centrum podnikání a rozvoje

18 7

Finanční úřad

Statistický úřad

11

4


8

35

Stavební úřad

instituce

3

25 5

20

1

24

2

40

míra spokojenosti spokojeni

nespokojeni


2013

Spokojenost firem s poskytováním služeb veřejných institucí Městský úřad Krajský úřad Stavební úřad

25


25

instituce

Úřad práce

12 9

1

23 2

26

4

10

13

10

Hygienická stanice

11

4

18

4

22 8

3

4

26

Inspektorát bezpečnosti práce Centrum podnikání a rozvoje

6

2 2

Finanční úřad Statistický úřad

5

3

19


15

2

16

4

1

28

2

7

23 míra spokojenosti

spokojeni


nespokojeni


22


3.6 Hodnocení charakteristik lokality pohledem podnikatelů Z grafů č. 20 je patrné, že nejlepší klasifikace dosáhla v obou průzkumech tato množina prvků lokality města Kopřivnice: dodavatelé v regionu, kvalita života a image města jako zajímavé lokality pro investory. Grafy č. 20: Hodnocení prvků lokality pohledem podnikatelů

2007

Ohodnocení charakteristik prostředí města Kopřivnice image města zajímavá investiční lokalita dodavatelé v regionu

4,00

3,50 kvalita života

3,21 3,00

hodnocení - známka

2,75

2,85

2,96 2,96 2,98 dostupnost/ kvalita podnikatelských služeb náklady na pracovní sílu

2,39 2,44

2,50 2,22 2,22 2,00


1,50

dovednosti / kvalifikace pracovní síly doprava – obslužnost / dostupnost

1,00

0,50 spolupráce se školami 0,00 dostupnost pracovní síly

charakteristika / faktor

2013

Klasifikace podnikatelského prostředí města Kopřivnice

5

dodavatelé v regionu kvalita života

4

2,10

2,29

2,39

2,47 2,47

2,52

2,57

2,97

3,04

2

1

dostupnost pracovní síly doprava – obslužnost / dostupnost spolupráce se školami dostupnost/ kvalita podnikatelských služeb dovednosti / kvalifikace pracovní síly

0

prvek prostředí



3

image města - zajímavá investiční lokalita


23


3.7 Návrhy prioritních oblastí rozvoje města Grafy č. 21: Prioritní oblasti rozvoje města dle podnikatelů 2007

Které oblasti rozvoje by mělo město prioritně řešit 45

doprava ve městě, parkování, údržba a opravy silnic doprava do města (napojení na dálnici, obchvat) vzdělávání a dovednosti pracovní síly podpora malého a středního podnikání vztahy radnice a podnikatelské veřejnosti bydlení

42

40

36 35

31

počet voleb

30

28

25

23

bezpečnost ve městě

22 19 19

20

modernizace infrastruktury (vodovody a kanalizace) rozvoj cestovního ruchu a lázeňství životní prostředí

18 16 16

15

11 10

10 10

image města a mikroregionu

0

vytváření nových pracovních míst sociální služby

4

5

2

přilákání vnějších investorů

2013

oblasti rozvoje


Návrh priorit rozvoje města jiné

25 doprava ve městě, parkování, údržba a opravy silnic vzdělávání a dovednosti pracovní síly podpora malého a středního podnikání doprava do města (napojení na dálnici, obchvat) individuální bydlení

21


20

15

modernizace infrastruktury (vodovody a kanalizace) bezpečnost ve městě

15 14

vytváření nových pracovních míst přilákání vnějších investorů

12 11 11 10

10

vztahy radnice a podnikatelské veřejnosti sociální služby

8 7

7


5

5

4

4

4


3 2

jiné image města a mikroregionu

0


oblasti rozvoje


24

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

Recommend Documents