164
program
PrĤbČhaaĜízení Ĝízeníinvestiþního investiþního procesu procesu vv ýeské PrĤbČh ýeskérafinérské, rafinérské,a.s. a.s.
Ing. Josef Sváta,ýeská ýeskárafinérská rafinérskáa.s., a.s., O. O. Wichterleho Wichterleho 809, Ing. Josef Sváta, 809,278 27852 52Kralupy Kralupynad nadVltavou, Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:
[email protected] tel.:+420 315 718 605, e-mail:
[email protected]
Úvod. 1. 1.Úvod. PĜíspČvek si klade za cíl popsat prĤbČh þinností souvisejících se zakládáním, pĜípravou a
PĜíspČvek si klade za cíl popsat prĤbČh þinností souvisejících se zakládáním, pĜípravou a realizací nových projektĤ þi modernizací stávajících zaĜízení ve spoleþnosti ýeská rafinérská, realizací nových projektĤ þi modernizací stávajících zaĜízení ve spoleþnosti ýeská rafinérská, a.s. a.s. Projekt je
obvykle iniciován z dĤvodu
dodržení souþasné þi budoucí úrovnČ výroby,
Projekt je obvykle iniciován z dĤvodu souþasné þi budoucí úrovnČ výroby, požadavkĤ na kvality produkce nebo dodržení modernizace existujících zaĜízení z dĤvodu požadavkĤ na kvality produkce nebo modernizace existujících zaĜízení z dĤvodu identifikovaných provozních pĜekážek. identifikovaných provozních pĜekážek. 2. Rozbor problému
2. Rozbor problému
Cyklus investiþního projektu mĤže být rozdČlen do pČti hlavních fází, kterými jsou pĜíprava, projektové Ĝešení, realizace, a odstavení. Cyklus investiþního projektu provoz mĤže být rozdČlen do pČti hlavních fází, kterými jsou pĜíprava,
projektové Ĝešení, realizace, provoz a odstavení. PěÍPRAVA
PěÍPRAVA
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Obr. 1 Životní cyklus zaĜízení
REALIZACE
REALIZACE
PROVOZ
PROVOZ
ODSTAVENÍ
ODSTAVENÍ
Obr. 1 Životní cyklus zaĜízení
Prvním doporuþeným krokem pĜípravy projektu je „PrĤzkumná studie“ ve které je ovČĜena odĤvodnČnost návrhu, jsou popsána možná technická Ĝešení, zváženy alternativy a Prvním doporuþeným krokem pĜípravy projektu je „PrĤzkumná studie“ ve které je ovČĜena vyhodnoceny potenciální náklady a pĜínosy.
odĤvodnČnost návrhu, jsou popsána možná technická Ĝešení, zváženy alternativy a vyhodnoceny potenciální náklady a pĜínosy. MezistupnČm pĜi definování a pĜípravČ projektu a pojistkou pĜed uvolnČním prostĜedkĤ na kompletní zpracování projektové dokumentace bývá „Studie proveditelnosti“. Na základČ
MezistupnČm pĜi definování a pĜípravČ projektu a vpojistkou pĜed uvolnČním prostĜedkĤ na výsledkĤ a doporuþení se rozhodne zda pokraþovat dalších krocích. kompletní zpracování projektové dokumentace bývá „Studie proveditelnosti“. Na základČ výsledkĤ doporuþení rozhodne dalších krocích. Pokud avyznívá tato se etapa slibnČ,zda je pokraþovat vypracovánv dokument „Zadání projektu“, kde je definován koncept, rozsah a specifikace projektu, a to v dostateþných podrobnostech pro
Pokud vyznívá tato etapa slibnČ, je vypracován dokument kde je pĜípravu dokumentu vlastní projektové dokumentace. Zadání„Zadání projektuprojektu“, zahrnuje odhad definován koncept, rozsah a specifikace projektu, a to v dostateþných podrobnostech pro investiþních nákladĤ s pĜesností obvykle ±30%. pĜípravu dokumentu vlastní projektové dokumentace. Zadání projektu zahrnuje odhad Úþelem fáze „Úvodní projektové dokumentace“ je vypracovat dostateþnČ podrobnou investiþních nákladĤ s pĜesností obvykle ±30%. projektovou dokumentaci umožĖující pĜípravu ±10% odhadu investiþních nákladĤ, získání územního Úþelem fázerozhodnutí „Úvodnía stavebního projektovépovolení. dokumentace“ je vypracovat dostateþnČ podrobnou
projektovou dokumentaci umožĖující pĜípravu ±10% odhadu investiþních nákladĤ, získání V prĤbČhu pĜípravnéafáze projektupovolení. je jmenován vedoucí projektu, který zajišĢuje technickou územního rozhodnutí stavebního pĜípravu a realizaci pĜidČleného projektu .
V prĤbČhu pĜípravné fáze projektu je jmenován vedoucí projektu, který zajišĢuje technickou U vybraných projektĤ se zpracovává jako zpČtná vazba tzv. „Poprojektové pĜezkoumání“ pĜípravu a realizaci pĜidČleného projektu . za úþelem identifikace pĜíležitostí ke zlepšení pĜípravy a realizace projektu.
U vybraných projektĤ se zpracovává jako zpČtná vazba tzv. „Poprojektové pĜezkoumání“ za úþelem identifikace pĜíležitostí ke zlepšení pĜípravy a realizace projektu. APROCHEM 2006 • Odpadové fórum 2006
1321
24.–27. 4. 2006 Milovy
program
3. Základní fáze projektu
Zastavení provozu zaĜízení
ODSTAVENÍ
Využívání zaĜízení
PROVOZ
SpuštČní a najetí
Výstavba
Nákup
REALIZACE
ProvádČcí projektová dokumentace
Úvodní projektová dokumentace
Základní technická specifikace
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PrĤzkumná studie
PěÍPRAVA Studie proveditelnost
Základní fáze projektu pĜípravy a realizace dokumentuje následující schéma.
Obr. 2 Základní fáze projektu A. PĜíprava projektu PrĤzkumná studie (Scouting Study) PrĤzkumná studie je zahájením investiþního projektu a prvním doporuþeným krokem. Studie slouží pro první posouzení zámČrĤ z technického a ekonomického pohledu. Výstupem prĤzkumné studie je zpravidla doporuþení, zda pokraþovat v práci na projektu a jaká je vybraná doporuþovaná alternativa (existuje-li). PrĤzkumná studie se obvykle zadává a zpracovává pro projekty s pĜedpokládanými investiþními náklady vyššími než 30 mil. Kþ a zpravidla má následující strukturu: Definice problému. Podnikatelské pĜedpoklady Definice alternativ (vþetnČ alternativy nedČlat nic) Preferovaná alternativa(y) Odhad investiþních nákladĤ ( typická pĜesnost více než +/- 30%) Odhad provozních nákladĤ Ekonomická analýza zahrnující rizika a pĜípadnČ citlivosti PĜedpokládaný þasový harmonogram Studie proveditelnosti (Feasibility Study) Studie proveditelnosti je nepovinný krok ve fázi pĜípravy projektu mezi PrĤzkumnou studií a Zadáním projektu. Jedná se o mezistupeĖ pĜi definování projektu, pĜed uvolnČním prostĜedkĤ na kompletní zpracování projektové dokumentace. Na základČ výsledkĤ a doporuþení se rozhodne zda pokraþovat dalšími kroky. Na základČ výsledkĤ studie se rozhodne, zda pokraþovat v dalších krocích realizace projektu. ýásti rozsahu studie mohou být souþástí zadání projektu (napĜ. 30% odhad nákladĤ). Studie proveditelnosti obvykle obsahuje následující prvky: Definici a potvrzení problému a otázky k jeho vyĜešení Požadavky pro projektovou dokumentaci a realizaci vybrané alternativy
APROCHEM 2006 • Odpadové fórum 2006
1322
24.–27. 4. 2006 Milovy
program
Celkový návrh koncepce vþetnČ pĜibližných odhadĤ kapacit nejdĤležitČjších vlastních zaĜízení (ISBL) Odhad spotĜeby energií Návrh na umístČní vþetnČ požadavku na potĜebnou plochu PĜedbČžné požadavky na navazující zaĜízení (OSBL) Prognózy výnosĤ a provozních nákladĤ Odhad investiþních a provozních nákladĤ (±50% pro ISBL, hrubý odhad pro OSBL) Analýza technických rizik, náhradní varianta Dopad na oblast HSE (ochrana zdraví, bezpeþnost práce, životní prostĜedí) PĜedbČžný harmonogram realizace Doporuþení
Zadání projektu (Basis of Design - BoD) Zadání projektu definuje dĤvody vzniku, souvislosti, cíle a rozsah projektu. Specifikuje všechny základní informace, požadované pro návrh a realizaci projektu týkající se surovin, produktĤ, kapacit a požadavkĤ na energie. Dále mĤže specifikovat pĜedbČžnČ zvolená technologická Ĝešení. Na základČ tohoto dokumentu se rozhoduje o pokraþování dalších fází projektu. Pokud se uvažuje o zakoupení licence, slouží dokument jako podklad pro výbČrové Ĝízení. Dokument zahrnuje zejména následující informace: Technická koncepce projektu Kapacitní požadavky PĜedbČžnČ zvolená technologická Ĝešení Suroviny a produkty, spotĜeby energií Zjednodušené technologické schéma Dopady na oblast HSE (ochrany zdraví, bezpeþnosti práce a životního prostĜedí) Návrh provádČcího plánu Návrh na Ĝízení a zabezpeþení procesu Odhad investiþních nákladĤ nákladĤ (±30% pro ISBL, ±50% pro OSBL) Ekonomická analýza B. Projektová dokumentace Úvodní projektová dokumentace (Basic Design and Engineering Package - BDEP) Úvodní projektová dokumentace definuje projekt do takové úrovnČ podrobností, která je vhodná pro pĜípravu ±10% odhadu nákladĤ pro ISBL a ±30% pro OSBL a pro získání koneþného schválení projektu, územního rozhodnutí a stavebního povolení. Poskytuje všechny požadované informace umožĖující pokraþovat v detailním rozpracování projektu do stupnČ Dokumentace BDEP sestává ze dvou fází: x Dokumentace pro územní rozhodnutí s rozšíĜenou technologickou þástí (Basic Design Package - BDP) - úþelem této je definovat návrh procesu a poskytnout informace požadované pro žádost o územní rozhodnutí, pĜípadnČ mĤže sloužit jako podklad pro ±20% odhad nákladĤ x Dokumentace pro stavební povolení s rozšíĜenou technologickou þástí (Basic Engineering Package – BEP) APROCHEM 2006 • Odpadové fórum 2006
1323
24.–27. 4. 2006 Milovy
program
PodrobnČjší ekonomickou analýzu a schvalovací krok pro pokraþování s pĜípravou projektu. Toto se mĤže týkat velkých a komplexních projektĤ, napĜ. v pĜípadech, kdy je v již poþátcích návrhu jasné, že pĤvodní ±30% odhad nákladĤ bude pĜekroþen nebo že bude tĜeba zapracovat zásadní technologické zmČny. ObČ þásti, tj. Dokumentace pro územní rozhodnutí a Dokumentace pro stavební povolení obsahují následující spoleþné þásti, lišící se podrobnČjší specifikací a zpracováním: Technologická þást Strojní þást MČĜení a regulace Elektro þást Stavební þást Souþástí BDP jsou zpravidla hlukové a emisní studie a analýza dopadĤ na životní prostĜedí (EIA) a fáze BEP zahrnuje provádČcí plán projektu, vþetnČ podkladĤ pro pĜípadné zpracování žádosti o integrované povolení (IPPC) C. Fáze realizace Realizaþní projektová dokumentace (Detailed Engineering – DEN) Úþelem Realizaþní projektové dokumentace je umožnit vypracování všech inženýrských výpoþtĤ, výkresĤ a dokumentace požadovaných realizaci projektu. Realizaþní projektová dokumentace musí odpovídat požadavkĤm Úvodní projektové dokumentace a zahrnuje všechny aspekty uvedené ve fázi BDEP v detailnČjším provedení, vþetnČ aktualizovaného provádČcího plánu projektu a podrobného plánu personálního zabezpeþení. Realizace (Construction – CON) Ve fázi realizace jsou objednávány materiály pro montáž (což mĤže zaþít již ve fázi projektování, zejména pro položky s dlouhou dodací lhĤtou, nebo náhradní díly), je pĜipraveno staveništČ a pĜedáno dodavateli a zaĜízení je na staveništi smontováno. V souladu s pĜedem stanovenými kritérii je provádČno rozsáhlé testování zaĜízení. Realizace musí probíhat pĜesnČ podle Realizaþní projektové dokumentace (DEN). Konec realizace je definován Ukonþením montáží (Mechanical Completion). Vlastní realizace zahrnuje následující þinnosti: Nákup zaĜízení a materiálĤ, vþetnČ montáže Inspekce a testování zaĜízení, dohled a dozor nad realizací PĜíprava dokumentĤ, školení všech zainteresovaných pracovníkĤ D. Vlastní provoz zaĜízení PĜíprava najíždČní, najíždČní a poþáteþní provoz V této fázi je mechanicky dokonþené zaĜízení testováno, najeto a po úspČšném zkušebním provozu oficiálnČ pĜevzato Vlastníkem zaĜízení pro normální provoz. ZámČrem této fáze je zajistit, aby všechny þinnosti vztahující se k pĜípravČ najíždČní, vlastnímu najíždČní a zahájení provozu byly provedeny v souladu s provozními a bezpeþnostními standardy Spoleþnosti a aby byly dodrženy všechny podmínky projektové dokumentace . Tato fáze zahrnuje všechny þinnosti od mechanického dokonþení až po koneþné pĜevzetí nového zaĜízení.
APROCHEM 2006 • Odpadové fórum 2006
1324
24.–27. 4. 2006 Milovy
program
4. Vedení investiþního procesu Pro zabezpeþení pĜípravy a realizaci každého investiþního projektu je jmenován – vedoucí projektu s cílem zajistit technickou pĜípravu a realizaci pĜidČleného projektu schváleného podnikatelského plánu v souladu s platnými právními normami, v požadovaných termínech a v rámci schváleného rozpoþtu. OdpovČdnosti a pravomoci vedoucího projektu má následující: • Odpovídá za dodržování smluvních termínĤ • Organizuje projednání zásad technického Ĝešení • Koordinuje þinnost projektového týmu • Koordinuje pĜedávání podkladĤ, projektové a technické dokumentace v jednotlivých fázích projektu pĜíslušným partnerĤm • Zodpovídá za ekonomickou stránku projektu • Zodpovídá za pĜedání díla uživateli ýinnosti vedoucího projektu pro jednotlivé fáze vedení projektu: • Fáze „Zadání projektu“ - pĜispívá ke zpracování dokumentace a zajištČní pokladĤ • Fáze „Úvodní projektové dokumentace“ - zajišĢuje výbČrové Ĝízení ke zpracování dokumentace, podklady a technické pĜipomínky a veĜejnoprávní projednání dokumentace • Fáze „Realizace“ - zajišĢuje výbČrové Ĝízení na dodavatele, podklady pro zpracování dokumentace, zodpovídá za pĜedání staveništČ, pĜedání a pĜevzetí stavby 5. Poprojektové pĜezkoumání Slouží jako zpČtná vazba a jako vyhodnocovací nástroj pro posouzení solidnosti a pĜesnosti provádČní celého investiþního procesu, s cílem porovnání pĤvodních pĜedpokladĤ se skuteþnou situací. Dokument vyhodnocuje jednotlivé fáze investiþního procesu ve svČtle skuteþného pĜínosu projektu pro spoleþnost, identifikuje a analyzuje technické a ekonomické odchylky od pĤvodních pĜedpokladĤ a doporuþuje plánovacích a realizaþních nástrojĤ. 6. ZávČr Investiþní þinnost pĜedstavuje významnou souþást fungování spoleþnosti a kvalitní zvládnutí celého procesu je pĜedpokladem pro další rozvoj spoleþnosti. ZávČreþný obrázek ilustruje rozsah investiþních nákladĤ, vynaložených za posledních 10 let od poþátku založení spoleþnosti.
APROCHEM 2006 • Odpadové fórum 2006
1325
24.–27. 4. 2006 Milovy
program
INVESTIýNÍ NÁKLADY 1996 - 2005 5 000
Rozvoj Modernizace
4 000
Životní prostĜedí Bezpe þnost INVESTICE CELKEM
mil. Kþ
3 000
2 000
1 000
0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Obr. 2 Investiþní náklady v létech 1996-2005 Celkové investiþní náklady dosáhly témČĜ 19 mld. Kþ, z toho investice do rozvojových projektĤ þinily 9,3 mld. Kþ, do modernizace stávajících zaĜízení 5,8 mld. Kþ a investice do projektĤ pro zlepšení životního prostĜedí a bezpeþnosti cca 3,7 mld. Kþ.
APROCHEM 2006 • Odpadové fórum 2006
1326
24.–27. 4. 2006 Milovy
