Projekt Irányítási Kézikönyv

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK

Projekt Irányítási Kézikönyv

A „KEZEK” – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001

projekt működési és elszámolási rendjéről

Készítette:

Bárdosné dr. Soós Viktória projektmenedzser Szentirmai Zoltánné pénzügyi vezető Barna Anita pénzügyi asszisztens Ligetvári Éva projektasszisztens

Miskolc, 2014. február

1


1. Projekt adatok: Főkedvezményezett: Konzorciumi partnerek:

Támogatás intenzitása: Támogatás időtartama: Témaszám:

Miskolci Egyetem (ME) Eszterházy Károly Főiskola (EKF), Károly Róbert Főiskola (KRF) Konzorciumi szinten: 900.000.000. Ft, ebből: ME: 347.325.600 Ft EKF: 277.861.200 Ft KRF: 274.813.200 Ft 100% 2013.04.15. - 2015.04.14. 6130005

Projektmenedzser: Szakmai vezető: Intézményi koordinátor: Pénzügyi vezető: ME Pénzügyi asszisztens: ME Projektasszisztens: EKF Pénzügyi asszisztens: EKF Projektasszisztens: KRF Pénzügyi asszisztens: KRF Projektasszisztens:

Bárdosné Dr. Soós Viktória Dr. Kis-Tóth Lajos (EKF) Dr. Dinya László (KRF) Szentirmai Zoltánné Barna Anita Ligetvári Éva Kovács Józsefné Vigh Gergely Kontér Tünde Holló Ervin

Megítélt támogatás:

Kapcsolattartás: Projekt menedzsment iroda: Email: Telefon: Projektmenedzser:

A/4 ép. 230-as szoba [email protected], [email protected] 46/565-111/20-20, 22-29 30 375 5431

2


Szakmai felelősök Alprojekt sorszáma

Alprojekt megnevezése

Alprojektvezető

I.

Felzárkóztatási tevékenység

II.

Képzők képzése

III.

Stratégiai Monitoring rendszer

MISKOLC Dr. Szabó-Tóth Kinga EGER Dr. Estefánné Varga Magdolna MISKOLC Dr. Jármai Károly (Dr. Lukács János) GYÖNGYÖS Szentgyörgyvölgyi László (Zámbori Mihály) MISKOLC Veresné Dr. Somosi Mariann (Dr. Szintay István) EGER Országh Ákos EGER Dr. Kis-Tóth Lajos

Intézményi alprojektvezetők EGER Dr. Ludányi Ágnes MISKOLC Dr. Horváth Zita

GYÖNGYÖS Dr. Baranyi Aranka GYÖNGYÖS Dr. Herneczky Andrea

EGER Dr. Szlávik János

GYÖNGYÖS Dr. Takács István

EGER Dr. Várhelyi Tamás (Soós Tamás)

MISKOLC Érsok Piroska, Illés Sándor

IV.

Infrastruktúra Menedzsment Rendszer

V.

Minőségirányítási Rendszer Fejlesztése

VI.

Karrierszolgáltatás fejlesztése

VII.

Közös tananyagfejlesztések - HPT

VIII.

Nemzetközi Kapcsolatok Fejlesztése

GYÖNGYÖS Dr. Dinya László

EGER Dr. Tarnóc András

IX.

Szakmai Gyakorlat, Duális képzés BSc szinten való megvalósítása

GYÖNGYÖS Dr. Bujdosó Zoltán

EGER Ringert Csaba

MISKOLC Dr. Szabó Tamás

X.

Észak-Magyarországi Élettudományi Regionális Tudásklaszter és Közös Képzés

MISKOLC Dr. Barkai László

GYÖNGYÖS Dr. Nagyné Dr. Demeter Dóra

EGER Dr. Liptai Kálmán

3

EGER Lengyelné Dr. Molnár Tünde MISKOLC Sebestyén Csaba MISKOLC Dr. Illésné Dr. Kovács Mária

GYÖNGYÖS Dr. Szegedi László (Bélteki Ildikó) GYÖNGYÖS Szabó Tamás GYÖNGYÖS Dr. Liebmann Lajos MISKOLC Dr. Nagy Zoltán (Dr. Piskóti István)


2. A projekt szervezete A projekt 10 alprojektből áll, melyeknek minden intézménynél van vezetőjük. Intézményenként az alprojektek koordinációt Dr. Kis-Tóth Lajos (EKF), és Dr. Dinya László (KRF), valamint Bárdosné dr. Soós Viktória látja el, aki nemcsak a ME alprojektjeinek összehangolásáért felel, hanem az egész projekt szakmai megvalósításáért is. Intézményenként projekt asszisztensek és pénzügyi asszisztensek segítik a megvalósítást, Szentirmai Zoltánné az egész projekt esetében a pénzügyi vezető, de fontos megjegyezni, hogy az intézmények önálló költségvetéssel rendelkeznek, amiért önállóan felelnek, míg a szakmai megvalósítás konzorciumi szinten értelmezett.

A menedzsment tevékenységek/feladatok meghatározása A menedzsment tevékenységek és feladatok meghatározásakor alapvető szempont egy olyan koordinált és hatékony, amely a feladat- és felelősségi körök világos meghatározásával és elválasztásával, az egyes szakmai és adminisztrációs folyamatokban meglévő átfedések kizárásával, az eljárások átláthatóvá tételével és egyszerűsítésével biztosítja a vállalt szakmai feladatok maradéktalan teljesítését, valamint a projekt lebonyolításában biztosítja a jogszabályokban, a Pályázati Útmutatóban illetve a Miskolci Egyetem szabályzataiban foglaltak maradéktalan betartását. Az egyes tevékenységek, lehetőségek egymásra épülését és az általuk nyújtott „szolgáltatásokat” egy egységes szemlélet szerint hangolja össze a pályázat keretében megvalósuló menedzsment a Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes felügyeletével.

Szakmai projektirányítás A projekt a Miskolci Egyetem, az Eszterházy Károly Főiskola, valamint a Károly Róbert Főiskola együttműködésével valósul meg. Az egyes alprojektek szakmai projektirányításáért az alprojektvezetők felelnek. A 10 alprojekt szakmai tartalmán túl az alábbi tevékenységeket kötelező elemként jelöli meg a Pályázati útmutató: Az intézményi diplomás pályakövetés eredményeinek, valamint az intézményi VIR adatainak az intézményi döntéshozatalba és döntés előkészítésbe való beépítése, valamint a szervezeti beépülésének mérési módszertanának kidolgozása a minőségbiztosításban. Munkaerő-piaci visszajelzések, az intézményi évenkénti rendszeres diplomás pályakövetési kutatások eredményei alapján az intézmény képzési és szolgáltatási portfóliójának fejlesztése. Intézményi nyilvántartások ágazati adatszolgáltatásával és adatminőségével kapcsolatos hatékony adatszolgáltatás fejlesztése, különös tekintettel a Felsőoktatási Információs Rendszer és alrendszereibe történő adatszolgáltatásra. Az Intézményi Fejlesztési Tervekben meghatározott adatok és célértékelések nyomon követését szolgáló adatszolgáltatás fejlesztése.

4

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK Területi-térségi-regionális együttműködések és integrációk támogatása komponens esetében az alábbi százalékos megoszlásokat alkalmaztuk a Pályázati útmutató előírásai alapján: A megvalósítandó tevékenységekre fordítandó összeg „III. Projekt szakmai megvalósítással összefüggő költségek” és „IV. A célcsoport számára biztosított Kötelezően támogatások”és „V. Projekt megvalósításához megvalósítandó igénybevett szolgáltatások költségei” együttes tevékenységek költségének arányában Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

Min. 10 %

Képzési programok fejlesztése

Max. 20%

Karrier /hallgatói életút szolgáltatás fejlesztése

Min. 2,5%

Mentorszolgáltatások fejlesztése

Min. 2,5 %

Képzők képzése

Min. 8%

A szakmai anyagokhoz kapcsolódó iránymutatás a pályázati útmutató alapján: A létrehozott képzések anyagait, tananyagait a projektgazdának a saját honlapján elektronikusan (kötetlen formátumban) bármely (belső és külső) felhasználó részére, oktatási és kutatási céllal ingyenesen biztosítani kell a szabad felhasználást lehetővé tevő hozzáférést. A hozzáférés lehet regisztrációhoz kötött, azonban amennyiben a hozzáférést igénylő nyilatkozattal megerősíti az oktatási és kutatási célt, a regisztráció és a hozzáférés biztosítása nem tagadható meg. A Kedvezményezettnek biztosítania kell a felhasználás jogtisztaságát, szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jogok, felhasználási jogosultságok rendezettségét. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése keretében a Campus Hungary programmal és ennek keretében a TÁMOP 4.2.4/B1 és B2 projektgazdáival való szakmai és kommunikációs együttműködés kötelező.

Az Egyetemi szintű felügyeletet biztosító személy Az egyetemi projektek megvalósításának intézményi felügyeletét a Miskolci Egyetem Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese látja el. A Miskolci Egyetem Pályázati Szabályzata alapján feladatai megegyeznek a szabályzat 8 § (2) bekezdésében foglaltakkal.

és

kompetenciái

A projekt adminisztratív és szakmai menedzsmentje A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt adminisztratív menedzsmentje ellátja a fenti projekttel összefüggő végrehajtási, szervezési, koordinálási feladatokat, különösen: a szakmai megvalósításának koordinálását és felügyeletét, támogatja a szakmai megvalósítást végző szervezeti egységek, konzorciumi partnerek munkáját,

5

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK a pénzügyi lebonyolításában közreműködést, minden, a Támogatási Szerződéssel összefüggésben felmerülő és annak megvalósításával összefüggő kötelezettség nyomon követését, teljesítésének megszervezését, az Irányító Hatósággal, továbbá a szakmai megvalósítást végző szervezeti egységekkel, konzorciumi partnerekkel történő kapcsolattartást, a nevezett projekttel kapcsolatos iratok dokumentálását, a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerinti Kifizetési kérelmek, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó pénzügyi és szakmai időszakos beszámolók elkészítését, záró beszámoló elkészítését, az alprojektek munkájának koordinálását, felügyeletét, szakmai és szervezési kérdésekben konzultációt, a projekt eredményeinek (az indikátorok teljesítésének) elfogadását, biztosítja a projekt honlapjának naprakész üzemeltetését (uni-miskolc.hu/kezek), ellenőrzi az elkészült szakmai anyagok közös felületre történő feltöltöttségét, a hiányzó anyagok bekérését, ellenőrzi, felülvizsgálja a havi szakmai beszámolók tartalmát, eltérések, problémák, nehézségek esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, a projekt fenntartási időszakában esedékes feladatok ellátását. A működésért a projekt menedzsment felelős. A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV -2012-0001 projekt adminisztratív menedzsment a Pályázati Irodával, illetve az érintett szervezeti egységekkel rendszeres kapcsolatot tart, szolgáltatja a szabályzatokban előírt adatokat, és beszámolókat, tevékenységét a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, előírások, valamint a pályázati útmutató és támogatási szerződés szerint látja el.

A projekt ütemezése Minden alprojekt saját ütemterv szerint halad (az egyes alprojektek intézményi szintű ütemtervében lehetnek eltérések, mivel nem minden részfeladat teljesítését vállalta minden intézmény az egyedi, meglévő adottságaik miatt). A projekt egészét érintően az alábbi mérföldkövek határozhatóak meg: Projekt szakaszai

Projektindítás

Projekt megvalósítás

Mérföldkő

Elérni kívánt eredmények projektben vállalt feladatok, a kijelölt felelősök, a legfontosabb határidők áttekintése konzorciumi szinten és intézményi szinten. projekt indítása, a munkatársak és a nyilvánosság tájékoztatása a projekt előrehaladásának ismertetése a projekt előrehaladásának ismertetése a projektben elért eredmények ismertetése Az eredmények összegzése, a további teendők meghatározása fenntartási időszakra vállalt feladatok (indikátorok) teljesítése

Projektindító koordinációs értekezlet Projektnyitó rendezvény Disszeminációs konferencia Disszeminációs konferencia Záró disszeminációs konferencia

Projektzárás

Projektzáró értekezlet

Fenntartási időszak

Projekt Fenntartási Jelentések (PFJ) készítése

6

Határidő 2013.05.22., 05.28. 2013.06.25. 2014. I n.év. 2014. III n.év. 2015. I. n. év 2015.04.10. évente 2020.04.15-ig


A projekt eljárásrendje A projekt sikere érdekében a megfelelő információ áramlás folyamatos fenntartása elengedhetetlen. Az alapelvek a projektben közreműködő minden munkatársra egységesen érvényesek. Az intézményi alprojektvezetők kötelesek: az 1. számú melléklet szerint minden hónap 14. napjáig külön felszólítás nélkül a projektmenedzsment részére a havi szakmai beszámolót megküldeni, mely igazolja az alprojektben résztvevők adott havi teljesítését, előrehaladást. probléma, nehézség, felmerült döntési igény esetén a projekt menedzsmenttel azonnal felvenni a kapcsolatot. személyi kifizetésekhez kapcsolódó szerződésekhez az adott időszak végén a 2. és 3 számú melléklet alapján a munkaidő-nyilvántartások, teljesítés igazolások menedzselését elvégezni, azokat szignálni, majd a projekt menedzsment részére mielőbb eljuttatni. a konzorciumi partnerekkel való rendszeres kapcsolattartásra. az indikátorok teljesülésének folyamatos nyomon követésére, közös felület kapcsolódó tevékenységéhez az igazoló dokumentumok feltöltésére. a belső képzések tekintetében a projekt menedzsmenttel a képzés megkezdése előtt minimum két héttel egyeztetni, a felnőttképzési törvény szerint kötelező dokumentációkat előállítani, a képzést lebonyolítani. (A belső képzések alapvetően a II. és V. alprojekteket érinti, a kitöltendő dokumentációk, az eljárásrend megismerése a projekt menedzsment segítségével történik a felnőttképzési tevékenységet folytató szervezeti egységek vezetőjének támogatásával. jelen kézikönyv szerint eljárni.

7


Útmutatók Indikátorok A projekt teljesítéséhez a következő indikátorokat vállalta az Egyetem és konzorciumi partnerei: Mutató neve

Típus (kimenet/eredmény)

A projektben közreműködő vállalkozások száma Intézményi együttműködések, szövetségek száma Létrehozott klaszter (I., X. alprojekt 11db klaszter)

Kimenet

Mérték- Bázisérték egység

db

2013

2014

dec. 31.

0

dec. 31.

6

3

2015 jan. 31.

0

Minimálisan

Célérték

Mutató

elvárt célérték

elérésének időpontja

forrása

2015. január 31.

Pályázói kimutatás Együttműködési megállapodás

9

Kimenet

db

0

8

2

0

10

2015. január 31.

Pályázói kimutatás Együttműködési megállapodás

Eredmény

db

0

0

1

1

2

2015. január 31.

Klaszter alapító okirat

17 (II.alp.:4 VII.alp.:13)



2015. január 31.

Képzésleírás, tananyagleírás

1

0

1

2015. január 31.

Tananyag dokumentáció

A projekt keretében kifejlesztett/adaptált új, Bolognakonform tananyagok száma

Kimenet

db

0


A 3 intézmény közös képzési programjához tartozó tananyagok elkészítése (X.alpr.)

Eredmény

db

0

0

8


Képzésbe/átképzés be bevont személyek száma (képzők képzése)

Kimenet

fő

0

101 (II.alp.:65 (ME:30+EKF:20+KRF: 15), VI.alp.:4, VII.alpr.:32)

Képzésbe/átképzésbe bevont személyek száma (V.alpr.)

Kimenet

fő

0

10

Képzésbe/átképzésbe bevont személyek száma (mentor képzés) (I. alpr.)

Kimenet

fő

0

40

Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (képzők képzése)

Eredmény

fő

Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (V.alpr.)

Eredmény

fő

Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (mentor képzés) (I. alpr.) Kiadott tanulmánykötetek száma (I.alpr.)

150 (II.alp.:150 (ME:90+EKF: 30+KRF:30), VI.alp.:0, VII.alpr.:0)

0

251 (II.alp.:215 (ME:120+EKF:50+ KRF:45), VI.alp.:4, VII.alpr.:32)

2015. január 31.

Jelenléti ívek

20

0

30

2015. január 31.

Jelenléti ívek

80

0

120

2015. január 31.

Jelenléti ívek

2015. január 31.

II. alpr.: Értékelő lap, képzés elvégzését igazoló dokumentum, VI., VII.alpr.: Jelenléti ívek

2015. január 31.

Jelenléti ívek

0

85 (II.alp.:49, VI.alp.:4, VII.alpr.:32)


0


0

10

20

0

30

Eredmény

fő

0

30

60

0

90

2015. január 31.

Értékelő lap, képzés elvégzését igazoló dokumentum

Kimenet

db

0

0

1

1

2

2015. január 31.

Tanulmánykötetek

9

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK HH, deprivált, fogyatékkal élő, roma, krónikus betegségben érintett felsőoktatási hallgatók szociológiaidemográfiai egészségügyi felmérése (I.alpr.) Infrastruktúra menedzsment rendszer létrehozása (IV.alpr.) Komplex IMR-t használó felsőoktatási dolgozók aránya a szabályzat szerint alkalmazók számához képest (IV.alpr.) IMR-ből készített riportok száma a Vezetői Információs Rendszerben történő megjelenítéshez (IV.alpr.) Intézményi benchmarking mutatók - 10 db olyan mutatók meghatározása, amelyek minden partnernél értelmezve lehetővé teszik a működés összehasonlítását (V.alpr.)

Eredmény

db

0

0

1

0

1

2015. január 31.

Konzorciumi szinten 1 db komplex adatbázis

Kimenet

db

0

0

0

1

1

2015. január 31.

Rendszer dokumentáció

Eredmény

%

0

0

50

90

90

2015. január 31.

Autentikációs adatbázis

Vezetői Információs Rendszer

Szakértői anyag

Eredmény

db

0

0

7

3

10

2015. január 31.

Kimenet

db

0

2

8

0

10

2015. január 31.

10


Minőségügyi kérdőívek száma online rendszerben elektronikusan kidolgozott kérdőívek a felnőttképzési minőségirányításhoz (V.alpr.) Benchmarking jelentés: összemérési eredményekről szóló jelentés (V.alpr.) Önértékelési kérdőívvel megkeresett felnőttképzésben résztvevő hallgató aránya - minden, a felnőttképzésben résztvevő és e-mail címet megadó hallgató megkeresése online felmérésben való részvételre. (V.alpr.) Módszertani összefoglalók a három modulhoz (DPR, Benchmarking, Felnőttképzés) (V.alpr.) A harmonizált karrierszolgáltatásoka t igénybe vevő hallgatók száma (VI.alpr.) Új, intézményesített nemzetközi partnerek száma (VIII.alpr.)

Kimenet

db

0

6

9

0

15

2015. január 31.

Online kérdőívek

Eredmény

fő

0

0

0

1

1

2015. január 31.

Online tanulmány

Eredmény

%

0

0

0

100

100

2015. január 31.

Sorszámozott email cím lista

Eredmény

db

0

1

2

0

3

2015. január 31.

CD-n megjelenő kiadvány

Eredmény

fő

0

20

180

20

220

2015. január 31.

Jelenléti ívek

2015. január 31.

Két- vagy többoldalú együttműködési megállapodás

Eredmény

db

0

0

3

11

0

3


Nemzetközi képzési programok száma (VIII.alpr.)

Eredmény

db

0

2

4

0

6

2015. január 31.

Intézményi honlapok

Nemzetközi K+F+I programok száma (VIII.alpr.)

Eredmény

db

0

2

4

0

6

2015. január 31.

Intézményi honlapok

Gyakorlati helyek száma (IX.alpr.)

Kimenet

db

0

9

21

0

30

2015. január 31.

Együttműködési megállapodások

Tutorok száma (IX.alpr.)

Kimenet

fő

0

20

10

0

30

2015. január 31.

Együttműködési megállapodások

Eredmény

fő

0

0

400

100

500

2015. január 31.

Portál

Konferencia összefoglaló és jelenléti ív

Partnerkapcsolati portált használók száma (IX.alpr.) É-Mo.-i élettudományi regionális tudásklaszter profiljának meghatározása (X.alpr.) Partnerkapcsolati portált kiépítése (III.alpr.) AVIR továbbfejlesztése (III.alpr.) BSC - rendszer létrehozása (III.alpr.)

Kimenet

db

0

0

1

0

1

2015. január 31.

Kimenet

db

0

0

1

0

1

2015. január 31.

Partnerkapcsolati portál

Kimenet

db

0

0

1

0

1

2015. január 31.

Vezetői dashboard

3

2015. január 31.

Intézményenként a BSC rendszer működtetése

Kimenet

db

0

3

0

12

0

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK Kidolgozott és teljesített szabadon választható szervezetigazdálkodási hatékonysági mutató G1, G2, G3, G4, G5 (III.alpr.)

Kimenet

db

0

0

5

0

5

2015. január 31.

N1 feldolgozás BSC próba G mutatók (III.alpr.)

Eredmény

db

0

1

1

1

1

2015. január 31.

N2 feldolgozás BSC éles (III.alpr.)

Eredmény

db

0

1

0

1

1

2015. január 31.

13

Pályázói kimutatás intézményenként: Intézményfejlesztési Terv Pályázói kimutatás intézményenként Pályázói kimutatás intézményenként

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK A továbbiakban az egyes indikátorok értelmezését, illetve a teljesítésük feltételeit foglaljuk össze: A projektben közreműködő vállalkozások száma Értelmezése: olyan vállalkozások, cégek, piaci szereplők száma, amelyek a projektben a részvevő intézményekkel a projekt szempontjából releváns szakmai együttműködésben vesz részt. Intézményi együttműködések, szövetségek száma Értelmezése: a projekt során létrejött ágazati vagy felsőoktatási intézmények közötti együttműködések száma.

területi-térségi-regionális

A projekt keretében kifejlesztett vagy adaptált új, Bologna-konform tananyagok száma Értelmezése: az ágazati és területi-térségi-regionális együttműködések keretében létrehozott új tananyagok száma. Csak a projekt fizikai befejezésének dátumáig a fejlesztés eredményeként kifejlesztett tananyag/képzés fogadható el a mutató teljesítéséhez. Képzésbe/átképzésbe bevont személyek száma (képzők képzése) Értelmezése: A fejlesztés által érintett szakok, szakirányok oktatóinak a képzők képzése program. Képzésben résztvevő oktatónak akkor tekintünk egy személyt, amennyiben egy adott képzés képzési óráinak legalább 70%-án jelen van. (A távolmaradás oka lehet igazolt vagy igazolatlan, de együttes arányuk nem lehet 30%-nál több.) Az előírt részvételi arányt (70%) a képzési terv és ütemezés szerint a képzési időszakban folyamatosan kell teljesíteni. Amennyiben a képzési program szigorúbb részvételi arányt ír elő, úgy annak kell teljesülnie. Ez azt jelenti, hogy pl. egy 3 hónapos képzés esetén a 3 hónap alatt megtartott képzéseken való részvételi aránynak kell megfelelőnek lennie, amiről a zárójelentésben kell beszámolnia a kedvezményezettnek. Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (képzők képzése) Értelmezése: minden képzésben a képzési programban meghatározott módon értékelni kell (pl. vizsga) a képzésben résztvevő teljesítményét és annak sikerességét tanúsítvánnyal kell igazolni. A képzést eredményesen elvégzők közé azok a személyek számítanak, akik sikeres értékelést követően tanúsítványt szereztek. Egy személyt csak akkor lehet több esetben elszámolni, ha több különböző képzést végzett el. Új intézményesített nemzetközi partnerek száma Értelmezése: a projekt során létrejött nemzetközi felsőoktatási intézmények közötti együttműködések száma. Kidolgozott és teljesített szabadon választható szervezeti-gazdálkodási hatékonysági mutató Értelmezése: olyan teljesített szervezeti hatékonyságot vagy gazdálkodási hatékonyság mutató, amely képes bemutatni a projektnek az intézmény szervezetére gyakorolt hatását. A pályázónak minimum három ilyen mutatót kell alkalmaznia. A mutatók tartalma és a mérés módja szabadon választható, de a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen be kell mutatni, milyen módon és milyen mérési módszerrel módon teszi mérhetővé a szervezeti változások hatásait a választott mutató. A teljesített mutatóknak a 2011. évi CCIV. törvény alapján kidolgozandó Intézményfejlesztési Tervekben meghatározott célkitűzésekkel és szervezeti, gazdálkodási mutatókkal összhangban kell lenniük.

14

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK Egyéb adatszolgáltatás (a projekt befejezéséig évi egy alkalommal a Közreműködő Szervezet által meghatározott formában és módon) Egyéni szükségletekre alapozott mentorés tanácsadói, valamint tréningszolgáltatásokban részesített hátrányos helyzetű hallgatók száma Egyéni szükségletekre alapozott mentor-, koordinátori és tanácsadói, valamint tréningszolgáltatásokban részesített fogyatékossággal élő hallgatók száma A projekt segítsége által létrejövő K+F projektek száma Kialakított új képzések száma Kialakított gyakorlati képzőhelyek száma Az együttműködések által érintett hallgatók száma Az együttműködések által érintett oktató-kutatók száma A támogatott tehetségsegítő, karriertámogató szolgáltatásban részesült hallgatók száma A projektben együttműködő hazai és nemzetközi szervezetek száma, amelynek illeszthetők a fenti indikátorokhoz

Horizontális mutatók A projekt teljesítéséhez a következő horizontális mutatók teljesülését vállalta az egyetem:

Projektfenntartás végén tervezett érték

Mérték-egység

Projekt befejezésekor tervezett érték

Esélyegyenlőségi intézkedések

Pályázat benyújtásakor érvényes érték

Esélyegyenlőség érvényesülése

1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása

I/N

I

I

I

2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte

I/N

I

I

I

3. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma

fő

109

103

98

4. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérő munkavállalók száma az elmúlt 5 évben

fő

32

34

34

5. Nők száma a foglalkoztatottak közt

fő

747

740

732

I/N

I

I

I

6. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket

Esélyegyenlőségi munkatársa ME esetében: Dr. Nándoriné dr. Tóth Mária Esélyegyenlőségi Terv ME esetében: http://www.unimiskolc.hu/public/index.php?page_id=114

15


1. Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya

Projektfenntartás végén tervezett érték

Mérték-egység

Projekt befejezésekor tervezett érték

Környezeti fenntarthatósági szempontok

Pályázat benyújtásakor érvényes érték

Környezeti Fenntarthatóság

fő/összlétszám

90/1437

250/1350

500/1300

2. A projekt kiterjed a környezet, fenntarthatósági ismeretek bővítésére

I/N

I

I

I

3. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek

I/N

I

I

I

4. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

I/N

I

I

I

5. Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során

I/N

I

I

I

6. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma

db

0

0

0

16


Költség elszámolás Általános szabályok és információk A projekt szakmai megvalósításáért az alprojektvezetők felelősek. Munkájuk végzéséhez és a projekt sikeréhez a menedzsment minden elvárható segítséget meg kíván adni. Ugyanakkor fontos, hogy a szakmai megvalósítást úgy tervezzük, hogy a projekt finanszírozás pénzügyi elszámolásának alábbi szabályait szigorúan be kell tartani: A projektgazdának az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési kérelmet kell beadnia legkésőbb 2013. augusztus 30-ig. (Felmentést kapott a projekt.) A projektgazdának az összes elszámolható költség legalább 45%-áról kifizetési kérelmet kell beadnia legkésőbb 2014. augusztus 30-ig. Fenti feltétel teljesítése törekednie kell!

közös

felelősségünk,

amelyre

minden

megvalósítónak

A projekt terhére csak olyan tétel számolható el, ami a projekt szakmai célkitűzéseivel összhangban áll, és az alprojekt vezetője igazolja a kiadás indokoltságát és a projektre történő elszámolhatóságát. Kérjük, hogy a szerződésben rögzített tételes költségvetéstől való eltérést az alprojektek vezetői, vagy az általuk megbízott személyek előre jelezzék, szükségességét kérés esetén írásban részletesen indokolják. Az egyes alprojektek kiadásainak vezetése, a lekötött és rendelkezésre álló keretek nyilvántartása minden program/modul érdeke. Emellett, a rendelkezésre álló pénzügyi keretekkel kapcsolatban a menedzsment - kérés esetén - tételes tájékoztatást tud adni a program/modul operatív vezetőjének. A szerződéseket, számlákat, bizonylatokat és az azokhoz kapcsolódó minden dokumentumot (teljesítésigazolás, beszámoló, stb.) a projekt asszisztenshez vagy a pénzügyi asszisztenshez kell eljuttatni a Projekt menedzsment irodájában, illetve a Pályázati irodába. Mivel az intézmények külön költségvetéssel rendelkeznek, illetve minden intézménynél megtalálható a projekt pénzügyi felelőse, ezért az Ő feladatuk a szabályok, előírások szerinti beszerzések, szerződések, költségelszámolások lebonyolítása, a kifizetési kérelmek intézményi szintű összeállítása. A projekt pénzügyi vezetője készséggel áll az intézmények rendelkezésére a költségelszámolással kapcsolatban felmerülő kérdésekben. UTAZÁSSAL ÉS KIKÜLDETÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK: A projekthez kapcsolódó kiutazások esetén a ME kiutazási szabályai érvényesek, ahol ettől eltérő szabályok alkalmazandók, arról ez a dokumentum rendelkezik. Utazási és kiküldetési költséget csak a projekt megvalósításában közreműködőknél lehetséges elszámolni. Különösen indokolt esetben a projekt szakmai megvalósításában részt vevő tagoknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzés, kiküldetés, nem rendszeres utazás miatt felmerülő utazási, valamint szállás, étkezés költségei (ha nem részesül napidíjban)

17

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK elszámolhatók. A költségek a magyar jogszabályok szerint, az utánuk fizetendő járulékokkal együtt számolhatók el. A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor az utóbbit kell választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. Ezen a soron számolhatóak el a projektben résztvevő, a projekt valamely tevékenységekében feladatot ellátó külföldi kutatók, meghívott személyek belföldi utazásának költségei. Az útiköltségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek (utazás és helybiztosítás költsége) a 2. osztályú – teljes árú - tömegközlekedési eszközök, külföldre repülőgéppel történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele alapján számolhatók el. Saját (vagy közeli hozzátartozó) gépkocsi használat esetén, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által közzétett elszámolható üzemanyag-költség és a kilométerenkénti adómentes térítés számolhatók el. Repülőgéppel történő utazás esetén elszámolható a reptéri illeték, transzfer. Az utasbiztosítás költsége külföldi utazás esetén elszámolható. Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az a projekt tevékenységet szolgálja. Az útiköltségek között elszámolható még az autópálya díj adott időszakra vonatkozóan megvásárolható legkisebb egysége, illetve parkolási díj a projektben rögzített tevékenységgel összefüggésben, az adott tevékenység időtartamával megegyező időtartamra, amennyiben az elszámolási dokumentáció részét képező emlékeztetők/jegyzőkönyvek és jelenléti ívek egyértelműen tartalmazzák a tevékenység időtartamát, illetve a tevékenységben részt vevő – kiküldött - munkatárs(ak) megjelölését. A szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként, ellátás nélkül, belföldi szállás esetében legfeljebb 15.000 Ft (ÁFA nélkül), külföldi szállás esetében legfeljebb 150 Euró mértékű költség számolható el. Kiküldetés esetén étkezési költség és járulékai csak akkor számolhatók el, ha a kiküldött nem részesült napidíjban. A költségeket számlával kell igazolni. Az étkezési/ellátási költség összege legfeljebb naponta 4.000 Ft+kapcsolódó járulék/fő, de összességében maximum a szállásköltség 50%-a. A kiküldetés helyszínén igénybe vett tömegközlekedési eszközökön történő közlekedés költsége bizonylat alapján elszámolható. Indokolt esetben taxiköltség szintén elszámolható. KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS

A Miskolci Egyetemen azonos konstrukcióban elnyert TÁMOP pályázatokban tervezett külföldi kiküldetések összköltsége a közbeszerzési értékhatárt meghaladta, ezért ezen tételeket (külföldi szállás, repülő és vonatjegy, stb…) központosított közbeszerzés keretében kell megvásárolni. Ez azt jelenti, hogy mind külföldi számlák és az utazás költségei (kivéve szgk) csak központi keret megállapodás alapján vásárolhatóak, amelyet a Tudományos és Nemzetközi Osztály (TNO) munkatársain keresztül kell intézni. A konzorciumi partnerek esetében az érintett felsőoktatási intézmény szabályzatai az irányadók Szükséges nyomtatványok: Engedélykérelem külföldi kiküldetéshez -, melyet a kiutazó tölt ki A kiküldetéshez kötelezően csatolandó anyagok: o meghívó, előadásanyag, fogadónyilatkozat, egyéb az indokoltságot alátámasztó dokumentum, stb., o ENGEDÉLY a saját gépjármű hivatalos célú használatával kapcsolatos költségek elszámolására -, amennyiben a kiutazó saját gépkocsival utazik,

18

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK A hazautazást követő egy héten belül szakmai beszámoló megküldése szükséges a projekt menedzsment részére, és a költségek elszámolása 8 munkanapon belül meg kell hogy történjen. BELFÖLDI KIKÜLDETÉS Szükséges nyomtatványok: kiküldetési rendelvény Belföldi kiküldetés minden esetben utólagos elszámolással történik, kötelezettségvállalási lap, meghívó, előadásanyag, fogadónyilatkozat, egyéb indokoltságot alátámasztó dokumentum. Autópálya díj esetén a legkisebb egység számolható el, a számlán fel kell tüntetni a gépkocsi forgalmi rendszámát! Saját gépkocsi használata esetén szükséges: a forgalmi engedély másolata, annak bizonyítására, hogy a kiküldött a saját gépkocsiját használta, Ha a gépkocsi bármely családtag tulajdonában van, beleegyező nyilatkozat (8. sz. melléklet) a gépkocsi használatára. Céges, vagy egyéb tulajdonú gépkocsival való utazás esetén a költség nem számolható el. Úti beszámoló (6. sz. melléklet) SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK A projekt terhére csak olyan személyeknek juttatható személyi kifizetés, akik a projekt céljainak megvalósítása érdekében előre meghatározott feladatot végeznek. A személyek kiválasztásáért, a feladat meghatározásáért és azok indokoltságért az intézményi alprojektvezetők vállalnak felelősséget. A szerződéseket a projekt menedzsment készíti elő az intézményi alprojektvezetők által kezdeményezett személyek esetében. A személyi kifizetés feltétele az illetékes intézményi alprojektvezető által készített szakmai beszámoló megléte, mely igazolja, hogy az alprojektben résztvevők a számukra előírt többletfeladatokat teljesítették. A szakmai beszámolót minden hónap 14. napjáig kötelesek az intézményi alprojektvezetők a projektmenedzser részére eljuttatni. A szakmai beszámoló mintát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

19


MELLÉKLETEK

1. 2. 3. 4. 5. 6.

számú számú számú számú számú számú

melléklet: melléklet: melléklet: melléklet: melléklet: melléklet:

Havi szakmai beszámoló Munkaidő-nyilvántartás (maximum 3 hónap időtartam) Teljesítésigazolás Átadás-átvételi bizonylat Elfogadási nyilatkozat Úti-beszámoló

20

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK 1. számú melléklet: Havi szakmai beszámoló

Alprojekt megnevezése (Intézményi) Alprojektvezető neve Időszak Elvégzett tevékenység Eltérés a tervezett ütemtervhez képest Eltérés oka Probléma, felmerült nehézség, döntési igény a továbblépéshez Megjegyzés (teljesült indikátor) Az alprojektben érintett szakmai megvalósítók időszak szerinti feladat-teljesítését (megfelelő jelölendő) A beszámolót alátámasztó, közös felületre feltöltött mellékletek megnevezése

21

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK 2. számú melléklet: Munkaidő-nyilvántartás KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 Munkaidőnyilvántartás a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 számú projekt résztvevői számára Időtartam

Tev. leírása

X. hét

X. hét

Összesen 0

X. hét

X. hét

X. hét

X. hét

X. hét

X. hét

X. hét

X. hét

X. hét

X. hét

Tev. leírása

Heti munkaórák száma

Összesen 0

Tev. leírása



X. hét

Összesen 0

Tev. leírása

Év hónap Év hónap Év hónap

Heti/Havi óra Név, Iktatószám

Név

Év hónap

Előírt munkaidő:

Időszak


Összesen 0

Mindösszesen

0

Tevékenység elvégzését igazoló dokumentum: Alulírott kijelentem, hogy az itt feltüntetett munkaórákat a projektben vállalt feladataim elvégzésére fordítottam. Dátum: Miskolc,

Aláírás dolgozó aláírása

A feladatok teljesítését ezúton igazolom. Dátum: Miskolc,

Aláírás projektvezető Bárdosné dr. Soós Viktória

22

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK 3. számú melléklet: Teljesítésigazolás Iktatószám:

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV azonosítási számú, „KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése" c. pályázat megvalósítása során, mint projektvezető nyilatkozom, hogy az alábbiakban meghatározott projekt elem igazodik a pályázat célkitűzéseihez, tartalmában és költségvetésében megfelel a Támogatási szerződésben rögzítetteknek. A teljesítés mennyiségi és minőségi szempontból is elfogadható. Igazolom, hogy az elkészült dokumentumot a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint átvettem. A kifizetéshez valamennyi szükséges dokumentum csatolásra került. A tevékenység megnevezése: A TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV projekt c. alprojektjéhez kapcsolódóan :

A megvalósítás felelőse:

Név, beosztás Cégnév

Összeg: Ft,- Ft + 27 % ÁFA=

,- Ft

Miskolc, Dátum

Bárdosné Dr. Soós Viktória projektvezető

23

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK 4. számú melléklet: Átadás-átvételi bizonylat

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI BIZONYLAT

Alulírott, ,mint a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV- 2012-0001 projekt menedzsere igazolom, hogy ……………………………..tól, a 2014. xxxxx án kelt Felhasználói szerződés 2. bekezdésében vállalt mű elkészült, a mai napon átadásra került. Miskolc, …………………….

…………………………………………………. Átadó

……………………………………………… Átvevő

24

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK 5.

számú melléklet: Elfogadási nyilatkozat

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott, Bárdosné Dr. Soós Viktória, mint a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV- 2012-0001 projekt menedzsere nyilatkozom arról, hogy a 2014. január 23-án kelt, (szerző neve) szerzővel kötött Felhasználói szerződés 2. bekezdésében vállalt (terjedelme) oldal terjedelmű, „feladat leírása” témájú művet elfogadom, megfelel a szerződésben vállaltaknak. Miskolc, 2014. február 21.

…………………………………………………. projektmenedzser

25

Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 KEZEK 6. számú melléklet: Úti-beszámoló

ÚTI BESZÁMOLÓ

A „Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése” című, TÁMOP-4.1.1.C12/1/KONV-2012-0001 számú projekthez kapcsolódóan, ……………………………….. (kiküldetésben résztvevő

neve,

beosztása),

……………………………………………………..(dátum)

részt

vettem

…………………………………………… (helyszín) rendezett, ………………………………………………………….. című konferencián / rövid kurzuson / tanulmányúton / egyéb:……………………………………………………………………. (megfelelő rész aláhúzandó). Előadás anyagát / egyéb szakmai anyagot mellékelek: igen/nem A program rövid ismertetője, témája: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az utazáshoz kapcsolódóan, ………………………………………………….. (kiküldetésben résztvevő neve) kiküldetése, a fent nevezett TÁMOP projekt költségvetésben betervezésre került. ………………………………, 2014.……………………………………….

…………………………………………………………. (kiküldetésben résztvevő neve, beosztása)

26

Projekt Irányítási Kézikönyv

Recommend Documents