Productie en verbruik van betonen metselzand en (gebroken) grind in 2009 Stand van het Zand XV Lint aan het Grind XIII

Productie en verbruik van betonen metselzand en (gebroken) grind in 2009 Stand van het Zand XV Lint aan het Grind XIII

definitief

In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Documentnaam Datum

Ministerie van VROM, IPC - 360 MWH B.V. B09B0358 S:\data\Project\Bodem09\B09B0358\Fase 5_Eindrapportage\2009\ b09b0358.r02.doc 4 maart 2011

Postadres Postbus 5076 6802 EB ARNHEM Nederland T +31(0)26 7513800 F +31(0)26 7513818

Bezoekadres Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM Nederland www.mwhglobal.nl

KVK Haaglanden 27 18 43 23 ING Bank Delft 65 93 74 331 IBAN NL 63 ING B 0659 374331/BIC INGBNL2A MWH is ISO 9001:2008 en VCA* gecertificeerd

2

Opgesteld door Datum

MWH B.V. 4 maart 2011, definitief

Inhoudsopgave Samenvatting

5

1

Inleiding 1.1 Doelstelling 1.2 Relatie met voorgaande rapportages 1.3 Definities 1.4 Opzet van het onderzoek 1.5 Opbouw van dit rapport

13 13 13 14 14 15

2

Extern statistisch materiaal 2.1 Inleiding 2.2 Productie van betonen metselzand en grind in Nederland 2.3 Import tout-venant uit Engeland (Crown Estate) 2.4 Import van steenslag 2.5 Handelsgegevens NVLB 2.6 Industriële statistieken 2.7 Secundair materiaal 2.8 Toetsing indicatorenmethode cijfers 2009 2.9 Inputgegevens 2009

17 17 18 19 20 21 21 25 25 27

3

Onderzoek onder producenten en handelaren 3.1 Inleiding 3.2 Uitvoering van het onderzoek 3.3 Leveringen door producenten en handelaren 3.4 Productie betonen metselzand, grind en steenslag 3.5 Inkoop betonen metselzand, grind en steenslag 3.6 Import en export

29 29 29 34 36 36 38

4

Onderzoek onder verbruikers 4.1 Inleiding 4.2 Opzet van de enquête 4.3 Verbruikerspopulatie 4.4 Respons 4.5 Correctie resultaten 4.6 Het verbruik van betonen metselzand 4.7 Het verbruik van grind in Nederland 4.8 Import van betonen metselzand en grind 4.9 Verbruik van betonen metselzandvervangende materialen 4.10 Verbruik van grindvervangende materialen

43 43 43 44 46 47 48 51 54 55 57

3



5

Gecombineerde onderzoeksresultaten en conclusies 5.1 Inleiding 5.2 Het waargenomen totale verbruik 5.3 Import en export van betonen metselzand en grind 5.4 Verbruik van zand- en grindvervangende materialen 5.5 De ontwikkeling van het aanbod van betonen metselzand, grind en steenslag 5.6 De ontwikkeling van het verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag 5.7 Vergelijking uitkomsten indicatorenmethode met monitoringsresultaten 5.8 Betrouwbaarheid van de gegevens 5.9 Aanbevelingen toekomst

61 61 61 66 67 68 71 71 72 73

Gehanteerde definities

75

Bijlagen

77

4



Samenvatting Aanleiding en doelstelling Om inzicht te hebben in productie, import, export en verbruik van betonen metselzand en (gebroken) grind (inclusief vervangende materialen) heeft het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat in de periode 1988-2008 monitoringsonderzoek uit laten voeren. Dit inzicht is van belang voor beheerders en vergunningverleners bij het Rijk en de provincies. Het monitoringsonderzoek over 2009 is uitgevoerd in opdracht van DG Ruimte van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM), waar het (ruimtelijke) ontgrondingenbeleid tegenwoordig onder valt. Het onderzoek richt zich op betonen metselzand en (gebroken) grind, relatief schaarse bouwgrondstoffen die in vrij grote mate in Nederland worden toegepast bij de productie van betonmortel, betonproducten en asfalt. Doelstelling van dit monitoringsonderzoek is om op een betrouwbare, consistente en inzichtelijke manier de noodzakelijke gegevens te verzamelen om inzicht te verkrijgen in diverse aspecten van het verbruik van betonen metselzand, (gebroken) grind en vervangende materialen. Werkwijze Het onderzoek is uitgevoerd door MWH onder begeleiding van de directie LeefOmgevingsKwaliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zowel onder producenten en handelaren (aanbodzijde) als onder de verbruikers (vraagzijde) is het monitoringsonderzoek uitgevoerd via het afnemen van schriftelijke en telefonische enquêtes. Ook dit jaar is, net als de voorgaande twee jaren, de aannemerij niet geënquêteerd vanwege het relatief geringe verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag in gebonden toepassingen door deze sector. De overige drie gebruikerscategorieën (de betonmortelsector, de betonproductensector en de asfaltsector) nemen gezamenlijk circa 90% van het verbruik voor hun rekening, zodat, ondanks het niet monitoren van het verbruik onder de aannemerij, toch een goed beeld van het totale verbruik ontstaat. Voor de ophoging van de enquêteresultaten onder producenten en handelaren en ter controle en ijking van de verbruiksgegevens, is gebruik gemaakt van de binnenlandse productiecijfers voor betonen metselzand en grind van de vergunningverlenende instanties. Deze zijn dit jaar niet door Rijkswaterstaat verzameld, zoals gebruikelijk was, maar zijn door MWH zelf opgevraagd bij de afzonderlijke vergunningverleners (provincies en regionale diensten van Rijkswaterstaat). Daarnaast is gebruikgemaakt van cijfers van de NVLB en zijn externe statistische bronnen geraadpleegd om inzicht te krijgen in de correctheid van de verzamelde gegevens. De verbruikersresultaten zijn opgehoogd op basis van responspercentages per sector en groottecategorie en zijn gecontroleerd en aangepast aan de hand van industriële statistieken, zoals de landelijke productie van betonmortel en asfalt. Tenslotte zijn de resultaten vanuit de aanbodzijde en vanuit de verbruikerszijde met elkaar gecombineerd en is een gewogen totaalverbruik bepaald voor de verschillende onderzochte bouwgrondstoffen. Responsresultaten en betrouwbaarheid De respons onder de producenten van betonen metselzand en grind is hoger dan vorig jaar maar de dekking van de binnenlandse productie is daarentegen lager. Enkele belangrijke grondstofstro-

5



men bleken in de cijfers te ontbreken. Daarom zijn handmatig twee correcties uitgevoerd, namelijk voor de winning van Noordzeezand en voor de winning van grind. Ook de respons onder de handelaren is iets beter dan vorig jaar, maar is minder goed wanneer gekeken wordt naar hun aandeel in de levering aan eindverbruikers. Één belangrijke stroom ontbrak, evenals voorgaande jaren, binnen de respons, namelijk de import van Engels tout-venant. Deze is dan ook handmatig toegevoegd op basis van statistische cijfers van de UK Crown Estate. Ondanks deze drie correcties geven de responscijfers toch een bruikbaar beeld van de totale productie, inkoop en leveringen van betonen metselzand, grind en steenslag. De respondenten vertegenwoordigen (na correcties) gezamenlijk ongeveer 59% van alle leveringen van betonen metselzand, grind en steenslag aan eindverbruikers. Dit percentage verschilt per materiaal. Om de responsresultaten op te hogen tot de volledige binnenlandse productie en de volledige levering van materialen aan eindverbruikers, is een ophoogfactor voor de producenten gehanteerd van 1,5 en zijn de handelarenresponsresultaten met een per bouwgrondstof verschillende factor opgehoogd. De respons onder de verbruikers is dit jaar lager dan vorig jaar. De aannemerij is dit jaar, net als voorgaande jaren, niet bevraagd. De respondenten vertegenwoordigen een gezamenlijk verbruik van 5,5 miljoen ton betonen metselzand, van 5,7 miljoen ton grind en van 3,9 miljoen ton steenslag. Dit is ongeveer 38% van het landelijke verbruik van deze materialen. Per betonsector en per groottecategorie is een ophoogfactor gehanteerd die, na toetsing aan de industriële statistiek, aangepast is. De resultaten van de asfaltsector zijn uitsluitend opgehoogd aan de hand van de landelijke asfaltproductie. De productie van betonen metselzand en grind De productie van betonen metselzand en grind in 2009 bedraagt volgens de binnenlandse productiecijfers van de vergunningverlenende instanties respectievelijk 15,4 en 3,2 miljoen ton. Figuur 1 toont de ontwikkeling van de geaggregeerde productie in de afgelopen tien jaar.

Figuur 1. De productie van betonen metselzand en grind in de afgelopen tien jaar (miljoen ton). Binnen de productie van betonen metselzand is het gedeelte uit Rijkswateren aangegeven. Bron: vergunningverlenende instanties.

6



De productie van betonen metselzand en grind is in 2009 gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Vooral de winning in Limburg is in 2009 sterk toegenomen in vergelijking met 2008. Het verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag Het verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag kan zowel gebaseerd worden op de leveringen door producenten en handelaren plus de eigen import van de verbruikers, als op het berekende verbruik vanuit de verbruikersenquête. Bij dit laatste verbruik dient een schatting voor het verbruik door de aannemerij te worden opgeteld (in 2009 ca. 2,0 miljoen ton betonen metselzand en ca. 0,8 miljoen ton grind). Omdat dit verschillende resultaten oplevert is een, op basis van de responsdekking van beide onderzoekssporen gewogen, gemiddelde berekend. Dit geeft een beter inzicht in het daadwerkelijke verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag in Nederland. Tabel 1 toont voor betonen metselzand, grind en steenslag beide berekende verbruiken en het gewogen gemiddelde verbruik. Hierin valt op dat het berekende verbruik op basis van de leveringen, net als in vorige monitoringsonderzoeken, hoger is dan het berekende verbruik op basis van de verbruikersenquête. Voor betonen metselzand wordt dit mogelijk deels veroorzaakt door toepassing van betonen metselzand in zogenaamde niet cementof bitumineus gebonden toepassingen, zoals sportveldenzand of andere ongeboden toepassingen. Dit bedraagt naar schatting 2 miljoen ton. Tabel 1.

Het berekende verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag in Nederland in 2009, enerzijds op basis van leveringen aan en eigen import en productie door verbruikers, anderzijds op basis van gemeten inkoop door verbruikers, alsmede het op basis van deze twee verbruiken bepaalde gewogen verbruik. Ogenschijnlijk foutieve sommaties zijn het gevolg van afronding van de brondata. Bron: dit onderzoek (hoofdstuk 5). verbruik o.b.v. leveringen aan en eigen import en productie door verbruikers (V1)

verbruik o.b.v. totale inkoop door verbruikers, inclusief geschat verbruik aannemerij (V2)

gewogen verbruik (= 0,6 x V1 + 0,4 x V2)

betonen metselzand

20,1

16,5

18,7

grind

16,9

13,9

15,7

steenslag

7,9

6,8

7,5

Figuur 2 toont de ontwikkeling van het waargenomen, gewogen verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag in de afgelopen tien jaar. Het gewogen verbruik van betonen metselzand in 2009 ligt ruim 4 miljoen ton lager dan in 2008. Ook het gewogen verbruik van grind valt lager uit dan in 2008 (-3,5 miljoen ton). Deze daling in het gewogen verbruik ligt in lijn met, maar is groter dan, de gedaalde bouwinvesteringen in Nederland over 2009. Het gewogen verbruik van steenslag daarentegen is in 2009 gestegen met 0,5 miljoen ton ten opzichte van 2008. Dit is deels te verklaren door het gestegen productievolume in de asfaltbranche, deels door het gedaalde grindverbruik.

7



Figuur 2.

Het gewogen verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag in de periode 2000-2009 (in miljoen ton). Omdat de wijze van dataverzameling gedurende deze periode niet altijd hetzelfde is geweest dienen de cijfers met voorzichtigheid gebruikt te worden. Voor de exacte cijfers en de achtergronden wordt verwezen naar voorliggend rapport en naar voorgaande Stand van het Zand / Lint aan het Grind rapportages.

De import en export van betonen metselzand, grind en steenslag Tabel 2 toont de waargenomen import en export van betonen metselzand, grind en steenslag, gebaseerd op de resultaten van zowel het onderzoek onder de producenten/handelaren als het onderzoek onder verbruikers (exclusief import door de aannemerij). Figuur 3 toont de ontwikkeling van de netto import. De waargenomen netto import van betonen metselzand is in 2009 met 5,5 miljoen ton gedaald ten opzichte van 2008. De import van grind is met ruim 3 miljoen ton gedaald. Bij beide valt op dat de gemeten import door verbruikers ongeveer gelijk is gebleven met vorig jaar, terwijl de import door producenten en handelaren flink afgenomen is. Deze daling is deels te verklaren door de stijging van de productie van Nederlands betonen metselzand en grind. Tevens is de totale vraag naar deze toeslagstoffen afgenomen door de economische teruggang. De gemeten import van steenslag is in 2009 met circa 1,1 miljoen ton toegenomen. Deze stijging in import is in lijn met, maar wel groter dan, verwacht vanwege de gestegen productie van asfalt. Tabel 2.

Waargenomen import en export van betonen metselzand, grind en steenslag door producenten, handelaren en verbruikers in 2009 (miljoen ton), exclusief eventuele import door de aannemerij. Ogenschijnlijk foutieve sommaties zijn het gevolg van afronding van de brondata. Bron: dit onderzoek (hoofdstuk 5). betonen metselzand

grind

steenslag

Import door producenten en handelaren

6,1

9,1

5,3

Import uit tout-venant door producenten en handelaren

1,7

1,3

0,0

Directe import door verbruikers

2,6

3,5

2,4

Totale import

10,4

13,9

7,7

Totale export

-5,9

-0,2

0,0

Netto import

4,5

13,7

7,7

8



Figuur 3.

Waargenomen netto import van betonen metselzand, grind en steenslag sinds 2000. Vanaf 2007 zijn de importcijfers exclusief import door de aannemerij. Bron: 2000-2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het Grind XII; 2009: dit onderzoek (hoofdstuk 5).

Het verbruik per type verbruiker De verschillende verbruikerscategorieën verbruiken in verschillende mate betonen metselzand, grind en steenslag. Op basis van de resultaten van het onderzoek onder verbruikers kan bepaald worden welk van de drie bevraagde verbruikerscategorieën verantwoordelijk is voor welk percentage van het verbruik. Tabel 3 toont dit relatieve verbruik in 2009. Tussen haakjes is het vergelijkbare procentuele verbruik in 2008 weergegeven. Ten opzichte van 2008 kan geconcludeerd worden dat er geen noemenswaardige verschuivingen hebben plaatsgevonden. Tabel 3.

Waargenomen procentueel verbruik per gebruikerscategorie van betonen metselzand, (gebroken) grind en steenslag in 2009 op basis van de inkopen door de verbruikers. Tussen haakjes het procentuele verbruik in 2008. Ogenschijnlijk foutieve sommaties zijn het gevolg van afronding van de brondata. Bron: dit onderzoek (hoofdstuk 5). Categorie asfaltinstallaties

9


grind

steenslag

6% (5%)

8% (7%)

55% (53%)

betonmortelfabrikanten

59% (60%)

73% (75%)

6% (7%)

betonproductenfabrikanten

36% (35%)

19% (18%)

39% (40%)



Het verbruik van zand- en grindvervangende materialen Behalve steenslag, een primaire grindvervanger, gebruikt de zand- en grindverwerkende industrie ook nog diverse andere soorten betonen metselzanden grindvervangende materialen. In 2009 bedroeg het waargenomen verbruik van betonen metselzandvervangende materialen ca. 1,2 miljoen ton, waarvan ruim 0,3 miljoen ton brekerzand van natuurlijke mineralen door de asfaltindustrie. Het waargenomen verbruik van betonen metselzandvervangende materialen in de betonsector in 2000 bedraagt 0,9 miljoen ton, tegen 1,3 miljoen ton in 2008. Het waargenomen verbruik van secundaire grindvervangende materialen in 2009 bedraagt 2,8 miljoen ton, waarvan 2,2 miljoen ton asfaltgranulaat. Volgens de asfaltbrancheorganisatie (VBW-Asfalt) bedraagt het verbruik van asfaltgranulaat overigens 3,4 miljoen ton. Het verbruik van secundaire grindvervangende materialen in de betonsector in 2009 bedraagt 0,6 miljoen ton, iets minder dan in 2008. Met name het verbruik van BSA-granulaat is volgens de brancheorganisatie BRBS groter. Tabel 4.

Tabel 5.

Waargenomen verbruik van betonen metselzandvervangende materialen in de betonen asfaltsector in 2009 in miljoen ton. Tussen haakjes de hoeveelheden in 2008. Ogenschijnlijk foutieve sommaties zijn het gevolg van afronding van de brondata.Bron: dit onderzoek (hoofdstuk 4 en Bijlage D.7).

jaar

brekerzand van nat. mineralen

brekerzand van BSA

fijn zand (0-500 / 0-1)

anders

totaal

2009 (2008)

0,34 (0,2)

0,03 (0,01)

0,04 (0,6)

0,79 (0,7)

1,2 (1,5)

Waargenomen verbruik van secundaire grindvervangende materialen in de betonen asfaltsector in 2009 in miljoen ton. Tu jaar asfaltgranulaat BSA-granulaat staal- en fosanders totaal (betonsector) forslak 2009 (2008)

2,3 (2,1)

0,15 (0,3)

0,04 (0,01)

0,38 (0,4)

2,8 (2,8)

Stroomschema’s winning, import en verbruik De productie, import, export, handel en het verbruik van betonen metselzand, grind en vervangende materialen is op basis van de gecombineerde onderzoekssporen van dit monitoringsonderzoek schematisch weer te geven. Daarbij moet worden opgemerkt dat, doordat cijfers uit verschillende onderzoekssporen afkomstig zijn, het verbruik op basis van productie, import en export (bovenste helft van het schema) niet gelijk is aan het gemeten verbruik onder de verbruikers (middelste deel van het schema). Bij dit middelste deel wordt bovendien een geschat verbruik door de aannemerij opgeteld (ca. 2 miljoen ton betonen metselzand en ca. 0,8 miljoen ton grind). Het onderste deel betreft de gecombineerde resultaten, waarbij een geschatte toepassing van betonen metselzand in ongebonden vorm van ca. 2 miljoen ton is aangenomen.

10



Stroomschema betonen metselzand en vervangers

Nederlandse betonen metselzandwinningen

Op basis van onderzoek onder producenten en handelaren. Zie Figuur 1, Tabel 1 en Tabel 2.

Export naar België

Buitenlandse betonen metselzandwinningen

15,4 mln. ton 7,8 mln. ton

5,9 mln. ton

Nederlandse handelaren en producenten (totale levering: 17,2 mln. Ton)

ca. 2 mln. ton

ca. 13,5 mln. ton (incl. ca. 2,0 mln. ton door aannemerij)

Producenten van betonen metselzandvervangende materialen

1,2 mln. ton

2,6 mln. ton

0,3 mln. ton

Nederlandse verbruikers (totale inkoop: 17,6 mln. ton) Op basis van onderzoek onder verbruikers. Zie Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 4.

Primair betonen Betonmortel: Overige mortels: Betonproducten: Asfalt:

metselzand 7,9 mln. ton 0,3 mln. ton 5,5 mln. ton 0,8 mln. ton

Secundair betonen metselzand Asfalt: 0,3 mln. ton Overig: 0,9 mln. ton

Aannemerij (schatting) Totaal: ca. 2,0 mln. ton Ongebonden toepassing (schatting) Totaal: ca. 2 mln. ton

Gecombineerde onderzoeksresultaten. Zie Tabel 1 (opgehoogd met secundair betonen metselzand).

Totaal: ca. 18,7 mln. ton

Totaal: ca. 1,2 mln. ton

Totaal: ca. 20 mln. ton

NB: Doordat cijfers uit verschillende onderzoeken afkomstig zijn, is het verbruik op basis van productie, import en export niet altijd gelijk aan het gemeten verbruik onder de verbruikers.

11



Stroomschema (gebroken) grind, steenslag uit gebroken rots en vervangers

Nederlandse grindwinningen

Buitenlandse steenslag uit gebroken rots

Buitenlandse grindwinningen

10,4 mln. ton

5,3 mln. ton

3,2 mln. ton Op basis van onderzoek onder producenten en handelaren. Zie Figuur 1, Tabel 1 en Tabel 2.

Export naar België

0,2 mln. ton

Nederlandse handelaren en producenten

Producenten van secundaire grindvervangers

ca. 19 mln. ton

ca. 15,0 mln. ton (incl. ca. 0,8 mln. ton door aannemerij

3,5 mln. ton

2,8 mln. ton 2,4 mln. ton

Nederlandse verbruikers Op basis van onderzoek onder verbruikers. Zie Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 5.

(totale inkoop: ca. 23,5 mln. ton) Primair grind en Betonmortel: Betonproducten: Asfalt:

steenslag 10,0 mln. ton 5,1 mln. ton 4,8 mln. ton

Secundair grind Asfalt: 2,2 mln. ton Beton: 0,6 mln. ton

Aannemerij (schatting) Totaal:

Gecombineerde onderzoeksresultaten. Zie Tabel 1 (opgehoogd met secundair betonen metselzand).

ca. 0,8 mln. ton




NB: Doordat cijfers uit verschillende onderzoeken afkomstig zijn, is het verbruik op basis van productie, import en export niet altijd gelijk aan het gemeten verbruik onder de verbruikers.

12



1

Inleiding

1.1

Doelstelling

Rijk en provincies hebben, als beheerders en vergunningverleners, behoefte aan betrouwbaar cijfermateriaal over de jaarlijkse productie, import, export en consumptie van bouwgrondstoffen in Nederland. Vooral gegevens over betonen metselzand en grind, relatief schaarse bouwgrondstoffen, die in vrij grote mate in Nederland worden toegepast met name bij de productie van betonmortel en betonproducten, worden daarom op een betrouwbare, consistente en inzichtelijke manier verzameld. Vanuit dit oogpunt worden de volgende gegevens verzameld: • de productie van betonen metselzand en (gebroken) grind in Nederland; • de import en export van betonen metselzand, (gebroken) grind en steenslag uit gebroken rots; • de handel (transport en logistiek) van betonen metselzand, (gebroken) grind en steenslag uit gebroken rots; • het verbruik van betonen metselzand, (gebroken) grind en steenslag in Nederland per type toepassing; • het verbruik van vervangende materialen voor betonen metselzand en (gebroken) grind. Over het jaar 2009 zijn deze gegevens voor veruit het belangrijkste deel verzameld via telefonische en schriftelijke enquêtes. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode april t/m november 2010. Aanvullend is informatie verzameld uit diverse statistische bronnen.

1.2

Relatie met voorgaande rapportages

Het onderzoek naar betonen metselzand is het vijftiende onderzoek in de reeks “Stand van het Zand”. Samen met eerdere onderzoeken wordt nu gedurende 22 jaar onderzoek op dit gebied verricht. Het onderzoek naar (gebroken) grind is het dertiende in de reeks “Lint aan het Grind” en is sinds 2000 geïntegreerd in het onderzoek “Stand van het Zand”. Sinds 2005 (onderzoek over 2004) wordt het onderzoek Monitoring Bouwgrondstoffen uitgevoerd door MWH (voorheen Syncera) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Net als in voorgaande jaren is ook dit jaar, uit oogpunt van kostenefficiency, het verbruikersonderzoek beperkt tot de belangrijkste verbruikers van betonen metselzand, grind en steenslag, zijnde de betonmortelproducenten, de fabrikanten van betonproducten en de asfaltproducenten. Deze drie gebruikerscategorieën nemen gezamenlijk circa 90% van het verbruik voor hun rekening, zodat, ondanks het niet monitoren van het verbruik onder de aannemerij, toch een goed beeld van het totale verbruik ontstaat.

13



1.3

Definities

Beton- en metselzand zijn in dit onderzoek gedefinieerd als zand, dat wordt verbruikt voor het maken van cement- en bitumineus gebonden bouwstoffen (zoals beton, mortel en asfalt). Grind, gebroken grind en steenslag betreffen materiaal met een korrelgrootte van minimaal 4 mm en maximaal 40 mm. Deze definities zijn identiek aan die uit eerdere onderzoeken in deze reeks. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is nadrukkelijk aandacht besteed aan de toepassing in gebonden vorm om gebruik van betonen metselzand en grind in ongebonden toepassingen buiten het onderzoek te houden.

1.4

Opzet van het onderzoek

Conform het protocol ‘Stand van het Zand/Lint aan het Grind’, versie 2008-1, opgesteld in januari 2009, is het onderzoek opgesplitst in drie onderzoekssporen, gebaseerd op het systeem ‘betonen metselzanden grindvoorziening in Nederland’ (zie Figuur 1.1). Spoor 1 betreft het onderzoek van bestaand extern statistisch materiaal. Dit materiaal dient om de onderzoeksresultaten te ijken, zoals de binnenlandse productiecijfers voor betonen metselzand en grind, exportcijfers van naar Nederland exporterende landen en cijfers van de diverse brancheorganisaties (zoals van de betonsectoren, de asfaltsector en de cementindustrie). Spoor 2 betreft het onderzoek onder degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanbod aan toeslagmaterialen. Ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek wordt onderscheid gemaakt in 1 twee categorieën bedrijven aan de aanbodzijde : • producenten; dit zijn Nederlandse bedrijven die in Nederland (en eventueel in het buitenland) zand en/of grind produceren en dit leveren aan Nederlandse bedrijven (andere producenten, handelaren of gebruikers). Veelal kopen zij ook zand en/of grind in bij andere producenten, bij handelaren of in het buitenland om, ondanks wisselende winningshoeveelheden, toch in de vraag van hun afnemers te kunnen voorzien; • handelaren; dit zijn Nederlandse bedrijven die in Nederland of het buitenland zand en/of grind inkopen en dit leveren aan Nederlandse bedrijven (andere producenten, handelaren of gebruikers). Deze bedrijven hebben dus geen (substantiële) eigen winning in Nederland, maar voorzien volledig via inkoop (of import vanuit eigen buitenlandse winningen) in de vraag van hun afnemers. Onder de producenten en handelaren zijn zowel schriftelijke als telefonische enquêtes afgenomen. De enquête onder de Nederlandse handelaren werd afgenomen met medewerking van de brancheorganisatie van handelaren (NVLB). Spoor 3 van het onderzoek richt zich op de belangrijkste verbruikers van betonen metselzand en grind, zijnde de betonmortelproducenten, de fabrikanten van betonproducten en de asfaltproducenten. Deze betrekken hun grondstoffen bij producenten en handelaren of direct uit het buitenland. Onder de verbruikers zijn zowel telefonische als schriftelijke enquêtes afgenomen.

1

Deze indeling wijkt dus af van de indeling van de NVLB (Nederlandse Vereniging van Leverancier van Bouwstoffen) die, vanwege de verregaande integratie van de handelsfunctie in de bedrijfskolom waardoor productie van en handel in grondstoffen tegenwoordig sterk verbonden zijn, (handelende) producenten juist als ‘groothandel’ beschouwen.

14



Input:

Systeem:

Output

(1)

(handelende) producenten

Nederlandse zand- en grindwinningen

Export (m.n. België)

Import (m.n. Duitsland, Engeland en België)

(2)

(niet producerende) Handelaren (transport & logistiek)

Secundaire betonen metselzanden grindvervangers

(1)

(2)

Verbruikers: - betonmortelcentrales - betonproducten - asfaltcentrales - aannemers

Uit het buitenland geïmporteerd materiaal dat direct naar het buitenland wordt doorgevoerd (‘transit’) wordt zoveel mogelijk buiten het onderzoek gehouden. Verbruikers winnen zelf een geringe hoeveelheid zand en grind, dus zonder tussenkomst van een producent of handelaar.

Figuur 1.1.

Stroomschema van het systeem ‘Beton- en metselzanden grindvoorziening in Nederland’

1.5

Opbouw van dit rapport

De opbouw van dit rapport volgt de benadering via deze drie sporen: Spoor 1: onderzoek extern statistisch materiaal (Hoofdstuk 2) Spoor 2: onderzoek onder producenten en handelaren (Hoofdstuk 3) Spoor 3: onderzoek onder verbruikers (Hoofdstuk 4). In Hoofdstuk 5 komen de resultaten van de drie gevolgde onderzoekssporen bij elkaar en worden de resultaten met elkaar vergeleken, zodat meer betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan. Tevens wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij de betrouwbaarheid van het onderzoek, de consistentie van de resultaten en worden aanbevelingen gedaan om de betrouwbaarheid van het onderzoek verder te verbeteren.

15



16



2

Extern statistisch materiaal

2.1

Inleiding

Het doel van dit deel van het onderzoek is het verzamelen van statistisch materiaal dat kan helpen bij het vaststellen van de productie, de import en export en het verbruik van betonen metselzand en (gebroken) grind. Deze gegevens vormen een belangrijke ijken controlemethode voor de enquêteresultaten. Tevens is het mogelijk om, middels een door MWH in 2008 ontwikkelde methode, op basis van een combinatie van alle statistische gegevens, een schatting te maken van het verbruik van betonen metselzand en grove toeslagmaterialen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende gegevens en gegevensbronnen die afkomstig zijn uit extern statistisch materiaal. In de volgende paragrafen worden deze bronnen achtereenvolgens behandeld. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft er dit jaar geen onafhankelijke cijferverzameling plaatsgevonden van de productie van betonen metselzand en grind (de voormalige LCCO-WIG-cijfers). Om in dit onderzoek toch gebruik te kunnen maken van productiecijfers voor betonen metselzand en grind over 2009, zijn deze in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu eenmalig door MWH zelf opgevraagd bij de vergunningverlenende instanties. Omdat de import- en exportcijfers van het CBS verre van nauwkeurig zijn is er dit jaar voor gekozen om deze gegevens niet meer te verzamelen. Tevens is het verbruik op basis van de CBS-cijfers niet bepaald. Tabel 2.1.

Extern statistisch materiaal zoals gebruikt in dit onderzoek

Bron: Provincies en diensten van Rijkswaterstaat

Cijfers: cijfers over de productie van betonen metselzand en grind uit vergunningplichtige ontgrondingen

UK Crown Estate

cijfers over op het Engels continentaal plat gewonnen, en naar Nederlandse havens getransporteerd tout-venant cijfers over de import van steenslag uit gebroken rots vanuit Noorwegen naar Nederland handel in zand en grind voor beton en asfalt

NGU (Noorse Geologische Dienst)

NVLB

Industrie

Bouwnijverheid

17

cijfers over het cementverbruik (Cement&BetonCentrum) cijfers over de productie van betonmortel (VOBN)

Ten behoeve van: - bepaling respons productie en ophoogfactor voor (handelende) producenten -

controle import van tout-venant naar Nederland

-

controle import van steenslag uit gebroken rots naar Nederland

-

-

cijfers over de productie van asfalt (VBWAsfalt)

-

diverse statistische cijfers over de bouwnijverheid (CBS)

-



bepaling respons handel en ophoogfactor voor niet-producerende handelaren controle verbruik van betonen metselzand en grind controle verbruik van betonen metselzand en grind en bepaling ophoogfactor betonmortelindustrie controle verbruik van betonen metselzand en grind en bepaling ophoogfactor asfaltindustrie controle ontwikkeling verbruik van betonen metselzand en grind

2.2

Productie van betonen metselzand en grind in Nederland

Jaarlijks moeten alle vergunninghouders van ontgrondingen aan de vergunningverlener (provincie of Rijkswaterstaat) opgeven hoeveel ton betonen metselzand en grind er in het voorgaande jaar is gewonnen. Deze cijfers werden tot en met 2008 door Rijkswaterstaat verzameld en aangeduid als de LCCO-WIG cijfers. Aangezien de LCCO-WIG met het beëindigen van het taakstellingenbeleid is opgeheven, worden deze cijfers vanaf nu aangeduid als de productiecijfers van de vergunningverlenende instanties, of kortweg ‘binnenlandse productiecijfers’ Aangezien deze cijfers van groot belang zijn voor dit onderzoek zijn, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, door MWH de binnenlandse productiecijfers van betonen metselzand en grind opgevraagd bij de vergunningverleners. 2.2.1 Productie cijfers 2009 De onderstaande Tabellen 2.2 en 2.3 geven een overzicht van de productie van betonen metselzand en grind per vergunningverlenende instantie gedurende de afgelopen 10 jaar. Figuur 2.1 toont de productie van betonen metselzand en grind in grafiekvorm. Tabel 2.2.

Binnenlandse productiecijfers van betonen metselzand naar vergunningverlenende instantie voor de jaren 2000 tot en met 2009 (in miljoen ton). Bron: LCCO-WIG (cijfers t/m 2008) en vergunningsverleners (cijfders over 2009). 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

gem.

Groningen

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Drenthe

0,8

0,9

0,9

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,8 0,9

Overijssel

1,1

1,0

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

Gelderland

5,3

4,5

3,2

3,0

3,3

3,2

3,5

4,0

4,3

3,4

3,8 0,2

Utrecht

0,1

0,2

0,1

0,1

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,5

Noord-Brabant

7,7

5,6

5,4

3,6

3,0

3,1

3,2

2,1

2,3

1,6

3,8

3,2

4,2

3,3

Limburg

3,2

5,1

2,8

3,7

3,2

2,6

2,4

2,8

Rijkswaterstaat

2,4

2,1

3,1

3,0

1,9

3,0

3,7

3,5

2,8

3,7

2,9

Nederland

21,2

19,8

16,7

15,2

13,6

14,0

14,7

14,4

14,5

15,4

16,0

Tabel 2.3.

Binnenlandse productiecijfers van grind naar vergunningverlenende instantie voor de jaren 2000 tot en met 2009 (in miljoen ton). Bron: LCCO-WIG (cijfers t/m 2008) en vergunningsverleners (cijfers over 2009). 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

gem.

Overijssel

0,06

0,04

0,05

0,04

0,01

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

0,0

Gelderland

0,67

0,50

0,43

0,40

0,35

0,37

0,33

0,43

0,46

0,24

0,4

Noord-Brabant

1,22

1,10

0,85

0,64

0,56

0,50

0,24

0,36

0,12

0,15

0,6

3,80(1)

2,97

1,80(1)

3,40

2,93

2,71

1,86

1,37

1,20(1)

2,82

2,5

Rijkswaterstaat

0,31

0,20

0,00

0,04

0,00

0,02

0,81

0,00

0,00

0,00

0,1

Nederland

6,05

4,81

3,12

4,51

3,84

3,61

3,28

2,19

1,81

3,25

3,6

Limburg

(1)

18

De grindproductiecijfers voor de provincie Limburg voor de jaren 2000, 2002 en 2008 zijn op verzoek van de provincie Limburg aangepast aan de bij de provincie bekende cijfers.



Figuur 2.1.

De productie van betonen metselzand en grind volgens de opgave van de vergunningverlenende instanties in de afgelopen tien jaar (in miljoen ton; zie tabel 2.2 en 2.3 voor de brongegevens).

Hieruit blijkt dat de betonen metselzandproductie zich, na de lage productie in 2004 en 2005, lijkt te stabiliseren op zo’n 14,5 miljoen ton per jaar. Vermoedelijk is het grootste deel van de 3,7 miljoen ton op de Noordzee gewonnen betonen metselzand direct in België aangeland. De grindproductie blijkt in 2009 na een daling van enkele jaren weer te stijgen tot 3,2 miljoen ton en komt hiermee uit op hetzelfde niveau als in 2006.

2.3

Import tout-venant uit Engeland (Crown Estate)

De Engelse UK Crown Estate houdt gegevens bij van de export van tout-venant vanuit Engeland naar Nederlandse havens. De opgave van de ‘managing agents offshore for the Crown Estate’ betreft op zee gewonnen tout-venant, dat voor ca. 45% uit betonen metselzand bestaat en voor ca. 55% uit grind. Deze percentages schommelen per lading. In Tabel 2.4 is de import voor 2009, totaal 3,4 miljoen ton, uitgesplitst per zeehaven waar het materiaal is aangeland. In totaal wordt 20% van het in de Britse wateren gewonnen zand en grind naar Nederland geëxporteerd. Tabel 2.5 geeft een overzicht van deze cijfers voor de afgelopen 10 jaar. Hieruit blijkt dat de dalende trend die in 2008 is ingezet ook in 2009 doorgezet is.

19



Tabel 2.4.

Import van Engels tout-venant in Nederlandse in 2009 per Nederlandse zeehaven (in tonnen) Bron: Marine Aggregates, Crown Estate Licenses, Summary of Statistics 2009. 2009

Nederlandse zeehaven Harlingen Amsterdam

1.635.212

Rotterdam

455.947

Vlissingen

1.189.874

Totaal

3.446.774

Tabel 2.5.

165.741

Import van Engels tout-venant in Nederlandse havens voor de jaren 2000 tot en met 2009 (in miljoen ton). Bron: Marine Aggregates, Crown Estate Licenses, Summary of Statistics 2009 en voorgaande jaarlijkse rapporten. 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Engels tout-venant

3,8

3,9

3,3

3,5

3,5

- waarvan 45% zand

1,7

1,8

1,5

1,6

1,6

- waarvan 55% grind

2,1

2,1

1,8

1,9

1,9

2.4

2006

2007

2008

2009

gem.

3,8

4

4,2

3,8

3,4

3,7

1,7

1,8

1,9

1,7

1,6

1,7

2,1

2,2

2,3

2,1

1,9

2,0

Import van steenslag

2.4.1 Import van steenslag uit Noorwegen (NGU) De Noorse geologische dienst (NGU) verzamelt cijfers over de export van steenslag uit gebroken rots. In 2009 is er volgens de NGU 3,09 miljoen ton steenslag naar Nederland geëxporteerd. Dit is bijna 0,8 miljoen ton meer dan in 2008 en het hoogste van de afgelopen tien jaar. Tabel 2.6.

Import van steenslag uit Noorwegen voor de jaren 2001 tot en met 2009 (in miljoen ton). Bron: Norway's coastal aggregates. Export in 2009 and potential deposits, NGU 2010, en voorgaande jaarlijkse rapporten.

Steenslag uit gebroken rots

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,38

0,97

1,38

1,67

2,21

1,87

2,73

2,34

3,09

2.4.2 Import van steenslag vanuit België, Duitsland en de UK Over de import van steenslag uit gebroken rots vanuit Duitsland, België en de UK zijn uitsluitend gegevens van de verschillende nationale statistische bureaus te verkrijgen. Behalve dat het lastig is de gegevens voor de juiste categorieën te verkrijgen, zijn deze, net als die voor het CBS, vermoedelijk relatief onbetrouwbaar, vanwege de door statistische bureaus gehanteerde minimale bedrijfsomzet of -grootte. Deze gegevens zijn dan ook niet verzameld.

20



2.5

Handelsgegevens NVLB

Jaarlijks houdt de NVLB (Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen) een onderzoek onder de leden van de vereniging om inzicht te krijgen in de structuur en grootte van de Nederlandse handel in grind en industriezand in Nederland. Een samenvatting van dit onderzoek over 2009 is in de zomer van 2010 gepubliceerd door de NVLB. Hoewel dit onderzoek en de resultaten een vertrouwelijk karakter hebben, zijn ten behoeve van het onderzoek Stand van het Zand / Lint aan het grind, de belangrijkste geaggregeerde eindresultaten door de NVLB aangeleverd. Deze zijn weergegeven in Tabel 2.7. Tabel 2.7.

Verbruik van industriezand en grind(vervangers) door de Nederlandse markt in 2009 (in miljoen ton). Bron: NVLB, juni 2010. verbruik 2009

rond grind gebroken grind

12,1 2,0

grindvervangend natuursteen (‘steenslag’)

5,8 grind + steenslag totaal

industriezand voor beton en asfalt industriezand voor overige toepassingen

18,1 1,9 industriezand totaal

Totaal

2.6

19,9

20,0 39,9

Industriële statistieken

Cementverbruik Via het Cement&BetonCentrum zijn gegevens ontvangen voor het cementgebruik in Nederland voor 2009. In 2009 blijkt er in Nederland 5,3 miljoen ton cement te zijn verbruikt (voorlopig cijfer).Volgens het Cement&BetonCentrum is hiervan 57 % toegepast voor betonmortel, 34 % voor betonproducten, is 5% naar de handel gegaan (zoals de bouwmarkten) en is 4 % voor overige toepassingen gebruikt. In Tabel 2.14 is dit verbruik weergegeven in relatie tot het in voorgaande Stand van het Zand / Lint aan het Grind onderzoeken berekende verbruik van betonen metselzand en grind (inclusief vervangende materialen) door de betonsector. Zo kunnen de verhoudingen tussen het cementgebruik enerzijds en het gebruik van betonen metselzand en grind anderzijds bepaald worden. De bij de Stand van het Zand / Lint aan het Grind onderzoeken over 2001 t/m 2008 gesignaleerde verhoudingen zand-cement en grind-cement van respectievelijk 3,2:1 en 3,3:1 komen goed overeen met wat volgens het Cement&BetonCentrum gebruikelijk is. Het Cement&BetonCentrum hanteert namelijk een verhouding zand-cement van 3:1 en een verhouding grind-cement van 3,5:1. Wel vallen de lage zand-cement en grind-cement verhoudingen in 2004 op. Deze hebben te maken met het lage berekende verbruik van betonen metselzand en grind in 2004 (zie Stand van het Zand X / Lint aan het Grind VIII).

21



Tabel 2.8.

Verbruik van cement in Nederland volgens de ENCI/VNC (tot 2006) en het Cement&BetonCentrum (vanaf 2006) in relatie tot het verbruik van betonen metselzand, grind en zand- en grindvervangende materialen door de betonsector in de periode 2001-2009 (in miljoen ton). Verbruikcijfers voor 2009 (grijze cellen) zijn verwachte cijfers op basis van het cementverbruik in 2009 de historische verhoudingen. Bron: Cementverbruik: Cement&BetonCentrum, 2010; verbruik betonen metselzand, grind en vervangende materialen: SvhZ/LahG 2001 t/m 2008.

jaar

cementgebruik in Nederland

verbruik betonen metselzand en vervangers in de betonsector

verhouding zand: cement

verbruik grind en vervangers in de betonsector

verhouding grind: cement

2001

6,01

19,39

3,23 : 1

19,04

3,17 : 1

2002

5,75

18,72

3,26 : 1

21,96

3,82 : 1

2003

5,16

17,21

3,34 : 1

18,59

3,60 : 1

2004

5,20

14,38

2,76 : 1

13,40

2,58 : 1

2005

5,40

18,49

3,42 : 1

19,58

3,63 : 1

2006

5,80

17,81

3,19 : 1

18,69

3,35 : 1

2007

5,90

17,46

2,96 : 1

21,84

3,70 : 1

2008

6,19

18,87

3,00 : 1

20,25

3,27 : 1

gemiddelde

5,66

17,79

3,15 : 1

18,59

3,29 : 1

2009

5,30

16,68 (verwacht)

3,15 : 1

17,43 (verwacht)

3,29 : 1

Op basis van de gemiddelde verhouding zand-cement en grind-cement en het door het Cement&BetonCentrum gerapporteerde (voorlopige) cementgebruik in 2009 van 5,3 miljoen ton zijn voorspellingen te doen over het verwachte verbruik van betonen metselzand (en vervangers) en grind (en vervangers) in 2009 door de betonsector. Dit is respectievelijk 16,7 en 17,4 miljoen ton. In Hoofdstuk 5 zal worden bekeken of dit overeenkomt met de resultaten van voorliggend onderzoek. Productie van betonmortel De VOBN houdt als brancheorganisatie van de betonmortelfabrikanten, gegevens bij omtrent de jaarlijks productie van betonmortel. Tabel 2.9 toont de cijfers voor de betonmortelproductie over 2000-2009. Hierin is tevens het cijfer voor 2008 gewijzigd. De cijfers geven inzicht in de trends in de productie van betonmortel en daarmee in het verbruik van betonen metselzand en grind. De cijfers voor 2009 tonen een sterke daling in de betonmortel productie (-13,1 % ten opzichte van 2008). Op basis daarvan kunnen we ook voor het verbruik van betonen metselzand en grind in 2009 door de betonmortelfabrikanten een circa 13% gedaald verbruik verwachten. Tabel 2.9.

De productie van betonmortel in Nederland zoals berekend door de VOBN (in miljoen m3). Het cijfer voor 2008 is eveneens aangepast. Bron: VOBN, december 2010 en voorgaande SvhZ/LahG-jaargangen t/m 2008.

jaar Betonmortel (VOBN) t.o.v. voorgaand jaar

22

2000 9,69 2,5 %

2001 9,0 -7,0 %

2002 8,35 -7,2 %

2003 8,44 1,1 %

2004 8,27 -2,0 %


2005 8,61 4,1 %

2006 9,00 4,5 %


2007 9,58 6,4 %

2008 10,67 11,4 %

2009 9,27 -13,1 %

Productie van betonproducten Van de BFBN zijn ook dit jaar geen cijfers ontvangen over de productie van betonproducten in Nederland. Ook bij het CBS is geen overzicht te krijgen van de productie van betonproducten. Op basis van uitgevoerd marktonderzoek over 2008 heeft het Cement&BetonCentrum aangegeven dat de verhouding betonmortel/betonproducten uitkomt op 57/34. Op basis van het productievolume 3 3 van de betonmortelindustrie van 9,3 miljoen m is het volume in 2009 te schatten op 5,5 miljoen m . 3 De totale betonproductie in Nederland in 2009 komt daarmee op circa 14,8 miljoen m . Productie van asfalt Gegevens over de productie van asfalt in Nederland worden bijgehouden door de VBW-Asfalt, de Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt. Voor de periode 2000 t/m 2009 zijn de gegevens over de productie van asfalt en de hoeveelheid hergebruikt asfaltgranulaat weergegeven in Tabel 2.10. Voor 2001 en 2002 zijn geen gegevens bekend. Daarbij moet worden opgemerkt dat er, door verschuivingen in het type asfalt dat er gebruikt wordt, ook verschuivingen optreden in de samenstelling van het asfalt. De totale asfaltproductie in 2009 was 10,3 miljoen ton, een stijging ten opzichte van 2008 met ruim 10%. De asfaltproductie in 2009 is daarmee de hoogste van de afgelopen 10 jaar. Op basis hiervan is voor 2009 een hoger verbruik van zand en grind door de asfaltbranche te verwachten dan in 2008. In de historische cijfers voor het verbruik van zand, grind en steenslag door de asfaltbranche, zoals gerapporteerd in de SvhZ/LahG-onderzoeken, is opvallend dat dit sterk fluctueert (van 3,3 tot 9,6 miljoen ton). Veelal wijkt dit verbruik enkele miljoenen tonnen af van het verbruik van verse toeslagmaterialen (exclusief bitumen) zoals door de branche gerapporteerd. Alleen in 2005, 2006 en 2008 wordt een vrijwel gelijk verbruik gerapporteerd. Op basis van de historische relatie over de jaren 2003 t/m 2008 tussen het verbruik van toeslagmaterialen door de asfaltbranche zoals gemeten in de SvhZ/LahG-onderzoeken enerzijds en het verbruik van verse toeslagmaterialen op basis van de asfaltproductie zoals gerapporteerd door de branche anderzijds, is voor 2009 een verbruik van ca. 6,1 miljoen ton te verwachten (grijze cel in Tabel 6.1). In Hoofdstuk 5 zal worden gekeken in hoeverre deze verwachte cijfers overeenkomen met de resultaten van voorliggend onderzoek. Tabel 2.10.

Productie van asfalt en gebruik van asfaltgranulaat in Nederland zoals berekend door de VBW-Asfalt in relatie tot het in voorgaande Stand van het Zand / Lint aan het Grind onderzoeken berekende verbruik van de toeslagmaterialen (in miljoen ton). Het verbruikcijfer voor 2009 (grijze cel) is berekend op basis van de totale asfaltproductie in 2010 en de historische verhoudingen. Bron: Asfaltproductie: VBWAsfalt, 2009; verbruik zand, grind en steenslag: SvhZ/LahG-onderzoek jaargangen 1999 t/m 2008.

totale asfaltproductie gebruikt asfaltgranulaat verse toeslagmaterialen, exclusief 5% bitumen verbruik zand, grind en steenslag (SvhZ/LahG)

23

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7,6

-

-

7,9

7,7

8,6

10,0

10,2

9,3

10,3

2,0

-

-

2,3

2,2

2,4

3,0

3,2

2,9

3,4

5,3

-

-

5,3

5,2

5,9

6,7

6,7

6,0

6,5

9,6

9,1

8,1

6,0

3,3

6,0

7,0

5,4

5,6

6,1



Omzet in de bouwnijverheid Het verbruik van betonen metselzand en grind in de bouw is direct gerelateerd aan de economische ontwikkelingen in de bouw. Eenduidige economische cijfers over de bouw voor een langere tijdreeks zijn beschikbaar in de vorm van de CBS-cijfers betreffende de bouwinvesteringen. Deze 2 zijn beschikbaar via de StatLine databank van het CBS en bevatten: • de investeringen in de bouw in de B&U- en de GWW-sector; • de deflatoren per jaar (het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen in jaarlijkse procentuele verandering), nodig om de jaarlijkse bouwinvesteringen naar indexjaar 1987 terug te rekenen. De voor de inflatie gecorrigeerde bouwinvesteringen in de GWW- en B&U-sector (indexjaar 1987) in miljarden euro’s (CBS) zijn weergegeven in tabel 2.11. De bouwinvesteringen in deze twee sectoren blijken in 2009 met 8% te zijn gedaald ten opzichte van 2008. De bouwinvesteringen in de B&Usector zijn met 10% gedaald, terwijl de bouwinvesteringen in de GWW-sector juist met 3% gestegen zijn. Tabel 2.11.

Bouwinvesteringen (in miljarden euro’s) geïndiceerd naar het prijspeil in 1987 en opgesplitst over de B&U- en de GWW-sector . Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2010. Jaar

B&U-sector

GWW-sector

Totaal

1987

13,28

3,23

16,51

1988

14,77

3,50

18,28

1989

15,31

3,49

18,80

1990

15,28

3,53

18,80

1991

15,22

3,45

18,67

1992

15,23

3,83

19,07

1993

14,49

3,88

18,37

1994

14,90

3,79

18,69

1995

14,99

4,01

19,00

1996

15,00

4,19

19,19

1997

15,65

3,92

19,57

1998

16,23

3,89

20,13

1999

17,13

4,29

21,42

2000

17,73

4,69

22,41

2001

17,83

4,72

22,55

2002

16,59

4,45

21,04

2003

15,69

4,20

19,88

2004

15,52

3,75

19,27

2005

15,85

4,08

19,93

2006

16,63

4,30

20,93

2007

18,13

4,30

22,43

2008*

19,50

4,40

23,90

2009**

17,55

4,55

22,10

* Nader voorlopige cijfers ** Voorlopige cijfers 2

Via de themakeuze ‘Bouwen en wonen’ ‘Bouwbedrijven’ ‘Productie bouw naar type van activa’ (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71492NED&D1=0-3&D2=0,l&D3=a&VW=T)

24



2.7

Secundair materiaal

Met betrekking tot het verbruik van secundaire toeslagmaterialen zijn er diverse statistische cijfers beschikbaar. Er wordt, zoals gemeld in voorgaande paragraaf, volgens de cijfers van VBW-Asfalt ca. 3,4 miljoen ton asfaltgranulaat hergebruikt voor het maken van nieuw asfalt. Ook in de betonsectoren worden secundaire bouwgrondstoffen gebruikt, maar de hoeveelheid hiervan wordt door geen enkele instantie gemonitord. Wel vindt er monitoring plaats van de inzameling en recycling van steenachtig materiaal uit bouwen sloopafval, zoals betongranulaat, menggranulaat, recycling brekerzand en sorteerzeefzand (via de zogenaamde Monitoring bouwen sloopafval van AgentschapNL (voorheen SenterNovem)). De rapportage over 2008-2009 is echter nog niet beschikbaar en de rapportage over 2006-2007 is volgens de auteurs niet officieel gepubliceerd. Uit verwijzingen naar deze rapportage en uit mondelinge informatie van de BRBS (Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren) blijkt dat er van de ca. 19,5 miljoen ton gescheiden ingezameld steenachtig materiaal, aggregaat en zand (cijfers 2007), bijna 1 miljoen ton direct wordt ingezet in de productie van beton.

2.8

Toetsing indicatorenmethode cijfers 2009

2.8.1 Inleiding In 2008 heeft MWH in opdracht van de Waterdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een indicatorenmethode ontwikkeld waarmee op een meer kostenefficiënte, maar tegelijk voldoende betrouwbare wijze cijfers kunnen worden bepaald voor met name het verbruik en daarnaast de import en de export van de verschillende bouwgrondstoffen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van onafhankelijk beschikbare statistische cijfers (zogenaamde ‘externe cijfers’) over de bouw in het algemeen en over het gebruik van afzonderlijke bouwgrondstoffen en toeslagmaterialen in het bijzonder. Voor de berekening van de verschillende verbruiken uit deze beschikbare externe statistische brongegevens (indicatoren) wordt gebruikgemaakt van statistisch onderbouwde relaties (formules). Zo kan op een betrouwbare wijze een schatting worden gedaan van het verbruik, de import en de export van betonen metselzand, grind en vervangende materialen in Nederland. In deze paragraaf werken we de indicatorenmethode uit voor 2009 op basis van de hiervoor gepresenteerde statistische cijfers. In hoofdstuk 5 toetsen we de uitkomsten van de indicatorenmethode aan de resultaten van voorliggend monitoringsonderzoek. 2.8.2 De indicatorenmethode Hieronder beschrijven we kort de formules die onderdeel uitmaken van de indicatorenmethode. Voor een gedetailleerd overzicht van de methode en de achtergronden van de ontwikkeling hiervan, verwijzen we naar het rapport ‘De toekomst van de monitoring van bouwgrondstoffen; een indicatorenmethode voor het verbruik van betonen metselzand, grind en vervangende materialen’, MWH, november 2008.

25



Beton- en metselzand De indicatorenmethode voor betonen metselzand bestaat uit een viertal afzonderlijke formules voor het bepalen van vier verschillende vormen van het verbruik: 1. Het verbruik aan de ‘in-kant’ van het systeem op basis van de bouwinvesteringen (op basis van de historische relatie tussen de gemeten productie+import-export en de bouwinvesteringen). De berekening van de import uit Duitsland vormt een apart onderdeel hiervan. V’in-kant’ = Invbouw-CBS-1987 + 2,0 IDL-BMZ = Invbouw-CBS-1987 - 2,17 + 0,57 * PLCCO-BMZ_(exclusief fijn) - PLCCO-BMZ - IUK-BMZ 2. Het verbruik aan de ‘uit-kant’ van het systeem op basis van de bouwinvesteringen (op basis van de historische relatie tussen het gemeten verbruik en de bouwinvesteringen): V’uit-kant’-bouwinv = 2,65 * Invbouw-CBS-1987 - 33,4 3. Het verbruik aan de ‘uit-kant’ van het systeem op basis van industriële statistiek (cementverbruik, betonmortelproductie en asfaltproductie): V’uit-kant’-cementbetonasfalt = 0,2 * (Pasf - Vasfaltgran) + 0,81 * PVol-betonmortel + 1,43 * Vcement - 0,3 4. Het verbruik aan de ‘uit-kant’ van het systeem op basis van de bouwinvesteringen volgens de door Paul Ike bepaalde formule: V’uit-kant’-Ike = 1,1759 * Invbouw-VROM-1989

Grind en steenslag De indicatorenmethode voor grof toeslagmateriaal (grind en steenslag) bestaat uit een drietal afzonderlijke formules voor het bepalen van drie verschillende vormen van het verbruik: 1. Het verbruik aan de ‘in-kant’ van het systeem op basis van de bouwinvesteringen (op basis van de historische relatie tussen de gemeten productie+import-export en de bouwinvesteringen): V’in-kant’-grof = 1,4265 * Invbouw - 2,86 2. Het verbruik aan de ‘uit-kant’ van het systeem op basis van de bouwinvesteringen (op basis van de historische relatie tussen het gemeten verbruik en de bouwinvesteringen): Vgrof-bouwinvesteringen = 4,1 * Invbouw - 60,5 3. Het verbruik aan de ‘uit-kant’ van het systeem op basis van industriële statistiek (cementverbruik, betonmortelproductie en asfaltproductie); V’uit-kant’-cementbetonasfalt = 0,76 * Pasf - 0,8 * Vasfaltgran + 1,04 * PVol-betonmortel + 1,74 * Vcement - 0,4 4. Het verbruik aan de ‘uit-kant’ van het systeem op basis van de bouwinvesteringen volgens de door het EIB bepaalde formule. V’uit-kant’-EIB = 1,56 * Invwoning-VROM-1989 + 0,815 * Invutiliteit-VROM-1989 + 2,12 * InvGWW- VROM-1989

26



2.9

Inputgegevens 2009

De volgende statistische data zijn voor de indicatorenmethode gebruikt: Indicator

waarde

Invbouw-CBS(1987)

22,35 54.063 13.270 7,262 9.440 5,166 7.800 4,269 10,28 3,4 9,27 5,3 11,69 15,4 1,55

Invbouw-VROM(1989) Invwoning-VROM(1989) “ Invutiliteit-VROM(1989) “ InvGWW-VROM(1989) “ Pasf Vasfaltgranulaat Pbetonmortelvolume Vcement PLCCO-BMZ PLCCO-BMZ(fijn) PUK-BMZ inflatie t/m 2009

1,83

eenheid

referentiejaar

miljard €

1987

miljoen fl

1989

miljoen €

2009

miljard €

1989

miljoen €

2009

miljard €

1989

miljoen €

2009

miljard €

1989

miljoen ton miljoen ton miljoen m

3

miljoen ton miljoen ton miljoen ton miljoen ton -

1989

2.9.1 Uitwerking indicatorenmethode 2009 Hieronder zijn de resultaten van de indicatorenmethode voor het jaar 2009 weergegeven voor enerzijds betonen metselzand en anderzijds grove toeslagmaterialen (grind en steenslag). Beton- en metselzand V’in-kant’-bouwinv

24,4 miljoen ton

waarvan import uit Duitsland: IDL-BMZ

9,9 miljoen ton

en met een totale export van: EBMZ

5,3 miljoen ton

V’uit-kant’-bouwinv

25,8 miljoen ton

V’uit-kant’-cementbetonasfalt

16,2 miljoen ton

V’uit-kant’-Ike

28,8 miljoen ton

Grind en steenslag V’in-kant’-bouwinv

29,0 miljoen ton

V’uit-kant’-bouwinvesteringen

31,1 miljoen ton

V’uit-kant’-cementbetonasfalt

23,9 miljoen ton

V’uit-kant’-EIB

24,6 miljoen ton

27



28



3

Onderzoek onder producenten en handelaren

3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van het onderzoek onder producenten en handelaren. Paragraaf 3.2 gaat in op de opzet en uitvoering van de enquête. In Paragraaf 3.3 t/m 3.6 zijn de resultaten van het onderzoek onder producenten en handelaren opgenomen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende onderzoeksdoelstellingen: • het krijgen van inzicht in de productie van betonen metselzand en grind onder de geënquêteerde bedrijven en het daaruit afgeleide dekkingspercentage t.o.v. de totale binnenlandse productie (Paragraaf 3.2); • het krijgen van inzicht in de leveringen door producenten en handelaren van betonen metselzand, grind en steenslag aan verbruikers (Paragraaf 3.3); • het krijgen van inzicht in de productie van betonen metselzand, grind en steenslag (Paragraaf 3.4); • het krijgen van inzicht in de inkoop van betonen metselzand, grind en steenslag (Paragraaf 3.5); • het krijgen van inzicht in de import en export van betonen metselzand, grind en steenslag (Paragraaf 3.6).

3.2

Uitvoering van het onderzoek

3.2.1 Inhoud van de enquête In de enquête zijn ten eerste vragen opgenomen over de eigen winning van betonen metselzand en grind in Nederland en de winning in het buitenland, zowel van zand, grind en steenslag, als van tout-venant. Verder is gevraagd naar de hoeveelheid en herkomst van ingekocht betonen metselzand, (gebroken) grind en steenslag uit gebroken rots. Zo ontstaat inzicht in de herkomst van het in Nederland door producenten en handelaren geleverde materiaal (Nederlandse winningen, buitenlandse winningen in bezit van (of gelieerd aan) Nederlandse bedrijven (import) en overige leveringen vanuit het buitenland (import)). Verder is de bedrijven gevraagd naar de hoeveelheden verkocht betonen metselzand, (gebroken) grind en steenslag uit gebroken rots aan de verschillende afnemerscategorieën ((tussen)handelaren, eindverbruikers, eigen verbruik en export). Op deze manier is het materiaal te volgen van de herkomst, via de handel tot aan de toepassing ervan. Het enquêteformulier is integraal opgenomen in Bijlage A. 3.2.2 Samenstelling van de enquêtegroep Ten behoeve van de enquête is in eerste instantie gebruik gemaakt van de adressenbestanden van de brancheorganisaties van de zand- en grindwinnende industrie en van de zand- en grindleverende industrie: • de brancheorganisatie voor zand- en grindproducenten (Cascade); • de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB).

29



Het adressenbestand van de zand- en grindwinnende industrie is aangevuld met adresgegevens van vergunninghouders, afkomstig van de vergunningverlenende instanties. Het adressenbestand van leveranciers van bouwgrondstoffen is aangevuld met het vorig jaar gebruikte adressenbestand zodat ook leveranciers die geen lid zijn van de NVLB benaderd konden worden. In totaal zijn 151 bedrijven voor het onderzoek benaderd: • 44 producenten (al dan niet met handelsactiviteiten); • 107 handelaren ((vermoedelijk) zonder eigen productie). Op basis van de productie- en leveringencijfers van 2008 is bepaald welke bedrijven het grootste marktaandeel hebben. Deze zijn apart benaderd voor verkrijging van hun cijfers. 3.2.3 Uitvoering van de enquête Afhankelijk van de brancheorganisatie waar de bedrijven lid van zijn, zijn deze op verschillende manieren benaderd. NVLB-leden en Cascade-leden Alle kleinere zand- en grindproducenten en -handelaren die lid zijn van de NVLB en/of Cascade zijn schriftelijk over het onderzoek op de hoogte gebracht waarbij tevens een aanbevelingsbrief van de NVLB en Cascade is gevoegd. De enquête is meegestuurd aan zowel de producenten als handelaren. Daarnaast zijn deze bedrijven ook telefonisch benaderd voor de afname van de enquête. Grote zand- en grindproducenten en -handelaren zijn schriftelijk over het onderzoek op de hoogte gebracht. Deze bedrijven zijn vervolgens bezocht voor afname van de enquête of de enquête is in overleg met het betreffende bedrijf telefonisch of schriftelijk afgenomen. Overige producenten De overige producenten zijn schriftelijk over het onderzoek op de hoogte gebracht en telefonisch benaderd voor afname van de enquête. Overige handelaren De overige handelaren hebben de enquête per post ontvangen. Indien deze na verloop van tijd niet gereageerd hadden zijn ze ook telefonisch benaderd voor het afnemen van de enquête. 3.2.4 Absoluut responspercentage Van de in totaal 44 benaderde producenten is bij 17 bedrijven de enquête afgenomen. 13 producenten gaven aan niet (meer) actief te zijn als producent of handelaar in betonen metselzand en/of grind. Van de 107 benaderde, niet producerende, handelaren is de enquête bij 25 bedrijven afgenomen. Twaalf bedrijven gaven aan niet (meer) actief te zijn als handelaar in betonen metselzand en/of grind en voor vijf bedrijven is het deelnameformulier aan de enquête onbestelbaar retour gekomen. Het aantal niet (meer) actieve bedrijven is aanmerkelijk groter dan in de afgelopen jaren. Dit aantal is deels te verklaren doordat de verzendlijst is bijgewerkt met nieuwe adressen van marktselect. Deze lijst staat erom bekend dat er adressen op voorkomen van bedrijven die wel gerelateerd zijn aan de betonen metselzandbranche maar zelf geen handelaar en/of producent zijn.

30



De responsresultaten zijn weergegeven in Tabel 3.1. Tabellen C.1 en C.2 in Bijlage C geven meer informatie over de respondenten. Deze zeggen overigens niet erg veel over de betrouwbaarheid aangezien sommige bedrijven veel meer produceren of verhandelen dan anderen (zie paragraaf 3.2.6). Het aantal respondenten en het responspercentage onder zowel de producenten als de handelaren zonder eigen productie is hoger dan vorig jaar. Met name de lage respons onder de handelaren wordt als negatief punt beschouwd met betrekking tot de betrouwbaarheid van het onderzoek. Tabel 3.1.

Respons in aantallen producenten en handelaren bij het onderzoek over 2009 startpopulatie(1)

uitval(2)

actieve populatie(3)

responsaantal(4)

absoluut responspercentage

producenten

44

14

30

17

57%

handelaren totaal

107 151

17 31

90 120

25 42

28% 35%

(1) (2) (3) (4)

Alle bij de start van het onderzoek benaderde bedrijven. Uitval vanwege onbestelbaar, geen productie/handel, etc. Actieve populatie (startpopulatie min uitval) Het aantal bedrijven, waarvan de gegevens in dit onderzoek zijn verwerkt.

3.2.5 Correctie resultaten Het is dit jaar noodzakelijk gebleken de cijfers op enkele punten te corrigeren aan de hand van beschikbare externe statistiek, alvorens de cijfers op te hogen voor de totale producentenpopulatie en de totale handelarenpopulatie. Deze correctie betreft de import van tout-venant, de winning van Noordzeezand en de winning van grind. Tout-venant Tout-venant wordt in Nederland maar door enkele handelaren geïmporteerd. Deze maakten dit jaar nauwelijks deel uit van de responsgroep, waardoor er geen representatieve hoeveelheid tout-venant import gerespondeerd is. Om zand en grind uit tout-venant toch op een representatieve wijze in de cijfers mee te kunnen nemen is, op basis van de exportcijfers van de UK (zie paragraaf 2.3), een (fictieve) handelaar toegevoegd die enkel tout-venant importeert en dit geclassificeerd aan de handel levert. De grootte hiervan gebaseerd op de statistisch betrouwbare export vanuit de UK (zie paragraaf 2.3). Noordzeezand In Nederland zijn er maar enkele bedrijven die (relatief fijn) betonen metselzand winnen op de Noordzee. Omdat dit geheel andere bedrijven zijn dan de op het land actieve producenten, is het lastig deze op een representatieve wijze in de cijfers opgenomen te krijgen. Het blijkt dat geen van deze bedrijven dit jaar aan het onderzoek heeft meegedaan, waardoor de hoeveelheid Noordzeezand niet voldoende in de responscijfers is opgenomen. Om deze stroom toch op een betrouwbare wijze in de cijfers op te kunnen nemen is, op basis van de productiecijfers van Rijkswaterstaat Dienst Noordzee, een fictieve stroom Noordzeezand toegevoegd. Deze wordt, eveneens op basis van de cijfers van Rijkswaterstaat Dienst Noordzee, voor de helft direct geëxporteerd naar België.

31



Grind In 2009 is de grindproductie in Nederland sterk gestegen door de start van diverse projecten in het kader van de Maaswerken. Helaas is een groot deel van deze grindproductie, door het ontbreken van de hierbij betrokken producenten binnen de respondenten, niet in gemonitord. Het producentenbestand dient op dit punt te worden aangepast. Omdat de grindproductie relatief laag is, leidt het missen van deze productie tot een niet-representatief lage productie die niet middels een ophoogfactor te herstellen is. Daarom is ervoor gekozen de gemiste grindproductie te compenseren door toevoeging van een fictieve stroom grind (0,8 miljoen ton), waarvan de hoogte gebaseerd is op de statistisch betrouwbare cijfers voor de grindproductie in Limburg. Deze stroom komt volledig ten goede van de handel, zodat de levering van grind aan verbruikers hier niet dor beïnvloed wordt. 3.2.6

Respons en dekking

Respons op basis van leveringen aan eindverbruikers Door de responsresultaten voor de totale levering aan eindverbruikers te beschouwen en te vergelijken met het verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag zoals gerapporteerd door de NVLB (zie paragraaf 2.8), is een goed inzicht te krijgen in de dekking van de enquête (overigens ná de hierboven beschreven correcties). Dit is gedaan in Tabel 3.2. Hieruit blijkt de dekking van het onderzoek over 2009 met 59% wederom lager te zijn dan van de voorgaande onderzoeken. Deze dalende dekking is een aandachtspunt voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. Tabel 3.2.

Gemeten totale levering van betonen metselzand, grind en steenslag aan Nederlandse eindverbruikers in 2008 en in 2009 (in miljoen ton) en hieruit berekend dekkingspercentage van de responsgroep op basis van de NVLB-cijfers. totale levering aan eindverbruikers 2008 2009 NVLB 2009

dekkingspercentage


12,9

10,5

17,2

61%

(gebroken) grind

11,3

8,8

13,4

66%

steenslag

4,5

2,9

5,5

53%

totaal

28,7

22,2

36,1

62%

Relatieve dekking en omrekening naar de totale producentenpopulatie Om een beeld te krijgen van de totale productie, inkoop en leveringen van betonen metselzand, (gebroken) grind en steenslag uit gebroken rots in Nederland door de gehele producentenpopulatie dienen de enquêteresultaten voor de producenten te worden opgehoogd voor de ontbrekende respons. De door de responsgroep (ná toevoeging van Noordzeezand) in Nederland gewonnen hoeveelheid betonen metselzand is 10 miljoen ton. Dit is minder dan. De responsgroep dekt dus 65% van de totale binnenlandse productie aan betonen metselzand volgens de vergunningverlenende instanties (15,4 miljoen ton; zie Tabel 3.3). Het dekkingspercentage is dit jaar lager dan in het onderzoek over 2008.

32



De door de responsgroep (na toevoeging van extra grindproductie) in Nederland gewonnen hoeveelheid grind bedraagt 2,1 miljoen ton. De gerespondeerde grindwinning dekt dus eveneens 65% van de totale binnenlandse productie aan grind volgens de vergunningverlenende instanties (3,2 miljoen ton; zie Tabel 3.3). Deze verschillen worden veroorzaakt doordat niet alle betonen metselzanden grindproducenten in Nederland aan het onderzoek hebben meegedaan. Om de respons te vertalen naar de gehele populatie zijn verschillende manieren mogelijk. Toepassing van één ophoogfactor van 1,5 , zowel voor grind als voor betonen metselzand, om de gemeten productie gelijk te krijgen aan de binnenlandse productie volgens de vergunningverlenende instanties, is de meest simpele en leidt tot een acceptabel resultaat. Deze ophoogfactor wordt toegepast op alle door de producenten gerespondeerde bouwgrondstofstromen. Tabel 3.3.

Dekkingspercentage van de responsgroep ten opzichte van de totale binnenlandse productie van betonen metselzand en grind in Nederland in 2009 volgens de vergunningverlenende instanties (in miljoen ton).


totale productie respondenten (1)

totale binnenlandse productie (2)

dekkingspercentage

ophoogfactor producenten

10,0

15,4

65%

1,5

(gebroken) grind

2,1

3,2

65%

1,5

totaal zand en grind

12,1

18,6

65%

-

(1)

ná correctie voor gemiste noordzeezandwinning en gemiste grindwinning

(2)

inclusief ca. 3,7 miljoen ton op de Noordzee gewonnen bijmengzand

Relatieve dekking en omrekening naar de totale handelarenpopulatie De resultaten van het onderzoek onder niet-producerende handelaren kunnen worden geijkt door te kijken naar de leveringen aan Nederlandse eindverbruikers. Deze kunnen worden vergeleken met de handelscijfers van de NVLB (zie Paragraaf 2.8). Door de gemeten leveringen aan Nederlandse eindverbruikers op te splitsen in enerzijds leveringen door producenten (ná ophoging middels de hierboven bepaalde ophoogfactor) en anderzijds leveringen door niet-producerende handelaren, en deze te vergelijken met de NVLB-cijfers kan inzicht worden verkregen in de relatieve dekking van de respons van de niet-producerende handelaren en kan een ophoogfactor worden bepaald voor het gedeelte van de niet-producerende handelaren. Ná toepassing van de ophoogfactor voor producenten, zou de levering door producenten aan eindverbruikers volledig gedekt moeten zijn. De resterende leveringen zijn gedaan door de nietproducerende handelaren. Op basis hiervan kan worden bepaald welke ophoogfactoren voor de handelarenrespons moeten worden toegepast om deze respons op te hogen voor de ontbrekende respondenten. Er is voor gekozen drie verschillende ophoogfactoren te hanteren, één voor betonen metselzand (1,95), één voor grind (1,44) en één voor steenslag (1,96). Deze zijn weergegeven in de laatste kolom ‘ophoogfactoren’ in Tabel 3.4.

33



Tabel 3.4.

Totaal van leveringen aan eindverbruikers door de niet-producerende handelaren (respons) en de producenten (na ophoging), en berekening van de opgehoogde leveringen aan eindverbruikers door de niet-producerende handelaren op basis van de totale leveringen volgens de NVLB (alles in miljoenen tonnen). Bron: producenten- en handelarenenquête tabel C.4 en C.5. levering door handelaren aan eindverbruikers (respons)

leveringen door producenten aan eindverbruikers (na ophoging)

schatting totale leveringen (NVLB; zie paragraaf 2.8)

opgehoogde levering door handelaren aan eindverbruikers

noodzakelijke ophoogfactoren


2,7

11,9

17,2

5,3

1,95

(gebroken) grind

4,5

6,9

13,4

6,5

1,44

steenslag

2,3

0,92

5,5

4,6

1,96

totaal

9,5

19,8

36,1

16,3

-

3.3

Leveringen door producenten en handelaren

Aan de producenten en handelaren is gevraagd hoeveel betonen metselzand, grind en steenslag zij geleverd hebben aan de verschillende afnemers (verbruikers in Nederland, (tussen)handelaren in Nederland, buitenlandse afnemers, grindbrekerijen, eigen verbruik en overigen (particulieren)). Zo ontstaat inzicht in de structuur van de sector. De resultaten staan gedetailleerd in de Bijlagetabellen C.4, C.5 en C.6. 3.3.1 Leveringen door producenten In Tabel 3.5 zijn de leveringen van zand, grind en steenslag door de producenten aan de verschillende afnemers weergegeven, zowel voor 2009 als voor 2008. De cijfers over 2009 voor de relatieve leveringen door producenten zijn vergelijkbaar met de cijfers over 2008. Het grootste verschil is te zien in het eigen verbruik. Verschuivingen tussen ‘leveringen aan verbruikers’ en ‘eigen verbruik’ worden verklaard door de per jaar verschillende manier waarop grote producenten de levering aan verbruikende zusterbedrijven rapporteren. Verder kunnen verschuivingen zijn opgetreden door de uitgevoerde correcties (toevoeging winning Noordzeezand en winning grind) en de gehanteerde verdeling van de levering daarvan aan handelaren en verbruikers. Tabel 3.5.

Relatieve leveringen van betonen metselzand, grind en steenslag door producenten per categorie afnemer in 2009 (op basis van cijfers na ophoging). Ter vergelijk zijn ook de cijfers voor 2008 weergegeven. Bron: 2009: producenten- en handelarenenquête tabel C.4, C.5 en C.6.; 2008: Stand van het zand XIV/Lint aan het grind XII.

Leveringen producenten


(gebroken) grind

steenslag

aan:

2008

2009

2008

2009

2008

2009

handelaren Nederland

46%

36%

31%

48%

4%

3%

verbruikers Nederland

44%

37%

63%

40%

78%

97%

buitenland

8%

14%

0%

0%

0%

0%

eigen verbruik

1%

6%

2%

10%

18%

0%

grindbrekerijen

-

-

3%

2%

-

-

0%

7%

0%

1%

0%

0%

particulieren

34



3.3.2 Leveringen door handelaren In Tabel 3.6 zijn de leveringen van zand, grind en steenslag door de handelaren weergegeven zowel voor 2009 als voor 2008. De cijfers over 2009 voor de relatieve leveringen door handelaren zijn grotendeels vergelijkbaar met de cijfers over 2008. Verschuivingen kunnen verklaard worden door de uitgevoerde correcties (toevoeging winning Noordzeezand en winning grind) en de gehanteerde verdeling van de levering daarvan aan handelaren en verbruikers. Tabel 3.6.

Relatieve leveringen van betonen metselzand, grind en steenslag door handelaren per categorie afnemer in 2008 (op basis van cijfers na ophoging). Ter vergelijk zijn ook de cijfers voor 2008 weergegeven. Bron: 2009: producenten- en handelarenenquête tabel C.4, C.5 en C.6.; 2008: Stand van het zand XIV/Lint aan het grind XII.

Leveringen handelaren


(gebroken) grind

steenslag

aan:

2008

2009

2008

2009

2008

2009


14%

25%

19%

8%

11%

44%


67%

48%

74%

88%

84%

56%

buitenland

18%

25%

2%

3%

1%

0%

eigen verbruik

1%

1%

5%

2%

1%

0%

grindbrekerijen particulieren

-

-

0%

0%

-

-

0%

1%

0%

0%

2%

0%

3.3.3 Totale leveringen Om te corrigeren voor verschuivingen tussen als ‘handelaar’ en als ‘producent’ gedefinieerde (leverende) bedrijven, toont Tabel 3.7 de totale levering van betonen metselzand, grind en steenslag door producenten en handelaren, zowel voor 2009 als voor 2008. Het eigen verbruik van de handelaren en producenten is voor wat betreft zand en grind toegenomen, ten koste van de levering aan verbruikers, waarschijnlijk vanwege de uitgevoerde correcties (toevoeging winning Noordzeezand en winning grind) en de gehanteerde verdeling van de levering daarvan aan handelaren en verbruikers. Tabel 3.7.

Relatieve leveringen van betonen metselzand, grind en steenslag door producenten en handelaren per categorie afnemer in 2008 (op basis van cijfers na ophoging). Ter vergelijk zijn ook de cijfers voor 2008 weergegeven. Bron: 2009: producenten- en handelarenenquête tabel C.4, C.5 en C.6; 2008: Stand van het zand XIV/Lint aan het grind XII.

Alle leveringen


(gebroken) grind

steenslag

aan:

2008

2009

2008

2009

2008

2009


35%

33%

26%

33%

11%

39%


52%

40%

68%

57%

85%

61%

buitenland

12%

17%

1%

1%

1%

0%

eigen verbruik

1%

5%

3%

7%

1%

0%

grindbrekerijen particulieren

35

-

-

1%

1%

-

-

0%

5%

0%

1%

2%

0%



3.4

Productie betonen metselzand, grind en steenslag

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar betonen metselzand, grind en steenslag hebben de producenten en handelaren verschillende bronnen. Ten eerste is dit de eigen productie, zowel in Nederland als in het buitenland. Tabel 3.8 geeft een overzicht van deze productie. Ter vergelijking zijn ook de totale productiecijfers over 2008 opgenomen. In het buitenland geproduceerd zand, bestemd voor levering aan het buitenland (‘transiet-zand’) is buiten de cijfers gehouden. In tegenstelling to voorgaande jaren is er dit jaar spraken van een toename in de totale productie. Dit komt met name omdat zowel de productie van betonen metselzand en grind als die van grind in Nederland is toegenomen. De productie in het buitenland is afgenomen in vergelijking met 2008 (min 0,5 miljoen ton). Tabel 3.8.

Productie van betonen metselzand, betonen metselzand uit tout-venant, grind, grind uit tout-venant en steenslag, in Nederland en in het buitenland door producenten in 2009 (cijfers na ophoging; miljoen ton). Bron: 2009: producenten- en handelaren enquête, tabel C.3; 2008: Stand van het zand XIV/Lint aan het grind XII. Productie in Nederland en het buitenland

betonen metselzand zand uit tout-venant

2008

productie buitenland

totale productie

totale productie

15,4

2,4

17,8

16,8

-

0,3

0,3

0,3

3,2

1,9

5,1

4,5

grind uit tout-venant

-

0,2

0,2

0,3

steenslag

-

0,6

0,6

0,3

18,6

5,4

24,1

22,2

(gebroken) grind

Totaal

3.5

2009 binnenlandse productie (zie paragraaf 2.2)

Inkoop betonen metselzand, grind en steenslag

Behalve eigen productie in Nederland en het buitenland kopen veel producenten en handelaren materiaal in bij (andere) producenten, bij (andere) handelaren en in het buitenland. Tabellen 3.9 t/m 3.11 tonen de herkomst van ingekocht betonen metselzand (Tabel 3.9), grind (Tabel 3.10) en steenslag (Tabel 3.11). 3.5.1 Inkoop van betonen metselzand De totale inkoop van betonen metselzand is in 2009 met 2,6 miljoen ton gedaald ten opzichte van 2008 (zie Tabel 3.9). De inkoop bij producenten is in 2009 wederom gestegen (met 0,6 miljoen ton) ten opzichte van 2008. De import van betonen metselzand is ten opzichte van 2008 gedaald met bijna 3 miljoen ton. Vermoedelijk is dit een gevolg van de toegenomen productie in Nederland in combinatie met de gedaalde vraag.

36



Tabel 3.9.

Inkoop van betonen metselzand en betonen metselzand uit tout-venant door producenten en handelaren in 2009 (cijfers na ophoging; miljoen ton). Bron: 2009: producenten- en handelaren enquête, tabel C.12; 2008: Stand van het zand XIV/Lint aan het grind XII.

Inkoop van betonen metselzand…

2009

2008

door producenten

door handelaren

totaal

%

totaal

van producenten

4,0

8,1

12,1

70%

11,5

van handelaren

0,0

0,1

0,1

0%

0,1

uit het buitenland

1,4

2,3

3,7

21%

6,5

uit tout-venant

0,1

1,4

1,5

9%

1,9

totale inkoop

5,5

11,8

17,4

20,0

3.5.2 Inkoop van grind De inkoop van grind is in 2009 (Tabel 3.10) ligt gedaald ten opzichte van 2008 (min 0,4 miljoen ton). Zowel de inkoop direct bij producenten alsmede bij handelaren is gestegen met respectievelijk 0,6 en 0,9 miljoen ton. De import van grind is in 2009 gedaald met 1,7 miljoen ton. Vermoedelijk is dit een gevolg van de toegenomen productie in Nederland in combinatie met de gedaalde vraag. Tabel 3.10.

Inkoop van grind en grind uit tout-venant door producenten en handelaren in 2009 (cijfers na ophoging; miljoen ton). Bron: 2009: producenten- en handelaren enquête, tabel C.12; 2008: Stand van het zand XIV/Lint aan het grind XII. 2009 Inkoop van grind…

2008

door producenten

door handelaren

totaal

%

totaal

van producenten

2,8

3,9

6,7

42%

6,1

van handelaren

0,1

1,0

1,0

6%

0,1

uit het buitenland

5,0

2,3

7,2

45%

8,9

uit tout-venant

0,1

1,1

1,2

7%

1,5

totale inkoop

7,9

8,3

16,2

16,6

3.5.3 Inkoop van steenslag De inkoopcijfers voor steenslag tonen aan dat in 2009 ruim 2 miljoen ton minder steenslag is ingekocht dan in 2008 (zie Tabel 3.11). Deze daling kan vermoedelijk verklaard worden door de toegenomen beschikbaarheid van grind. 96 % van de steenslag die wordt ingekocht komt uit het buitenland.

37



Tabel 3.11.

Inkoop van steenslag uit gebroken rots door producenten en handelaren in 2009 (cijfers na ophoging; miljoen ton). Bron: 2009: producenten- en handelaren enquête, tabel C.12; 2008: Stand van het zand XIV/Lint aan het grind XII. 2009 Inkoop van steenslag…

3.6

2008

door producenten

door handelaren

totaal

%

totaal

bij brekerijen

0,2

0,0

0,2

4%

0,4

bij handelaren

0,0

0,0

0,0

0%

0,4

in het buitenland

0,3

4,4

4,7

96%

6,2

totale inkoop

0,5

4,4

4,9

7,0

Import en export

Beton- en metselzand, grind en steenslag worden zowel door producenten als handelaren naar Nederland geïmporteerd. Voor een deel betreft het betonen metselzand en grind dat de producenten winnen uit eigen buitenlandse productielocaties, en voor een deel betreft het materiaal dat de handelaren en producenten in het buitenland inkopen van buitenlandse handelaren of producenten. Naast de import van betonen metselzand en grind wordt er vooral vanuit Engeland en in mindere mate vanuit Duitsland ook tout-venant geïmporteerd. Dit is het direct gewonnen mengsel van zand en grind dat pas in Nederland wordt gescheiden in de verschillende componenten. Gemiddeld bestaat het geïmporteerde tout-venant voor ongeveer 45% uit grind en voor ongeveer 55% uit zand. Het Engelse tout-venant is over het algemeen wat grindiger (ca. 55% grind), terwijl het Duitse toutvenant voornamelijk uit zand bestaat (ca. 60-80%). 3.6.1 Import en export van betonen metselzand De totale import van betonen metselzand door producenten en handelaren bestaat uit zes componenten: 1. door Nederlandse producenten in het buitenland geproduceerd betonen metselzand ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 2. het gedeelte betonen metselzand uit door Nederlandse producenten in het buitenland geproduceerd tout-venant ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 3. de inkopen door producenten in het buitenland van betonen metselzand ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 4. het gedeelte betonen metselzand uit de inkopen van tout-venant in het buitenland door producenten ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 5. de inkopen van betonen metselzand in het buitenland door handelaren ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 6. het gedeelte betonen metselzand van door handelaren in het buitenland ingekocht tout-venant ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt. De export is gelijk aan de levering van betonen metselzand aan het buitenland en bestaat uit twee componenten: 1. levering van betonen metselzand aan het buitenland door producenten; 2. levering van betonen metselzand aan het buitenland door handelaren.

38



In Tabel 3.12 zijn voor 2009 bovenstaande acht componenten weergegeven en de hieruit afgeleide totale import. Tabel 3.13 toont de cijfers voor 2009 in relatie tot die van voorgaande jaren. Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de totale import van betonen metselzand in 2009 door producenten en handelaren is gedaald naar in bijna 8 miljoen ton, waarvan 1,7 miljoen ton zand uit tout-venant. De import komt voor bijna de helft voor rekening van handelaren die het importeren uit het buitenland, ruim de helft is eigen productie in het buitenland en import door producenten. De export (grotendeels naar België) bedraagt in 2009 5,9 miljoen ton. De totale netto import van betonen metselzand in 2009 is gedaald met ruim 5,5 miljoen ton in vergelijking met 2008 en bedraagt slechts 1,9 miljoen ton. Dit is lager dan voorgaande jaren. Deels kan deze daling verklaard worden door de gestegen productie van betonen metselzand in Nederland (met name van Noordzeezand), deels met de gedaalde vraag in Nederland. Tabel 3.12.

Import en export van betonen metselzand en zand uit tout-venant door producenten en handelaren in 2009 (cijfers na ophoging; miljoen ton). Bron: producenten- en handelaren enquête, tabel C.3, C.4, C.9 en C.12. eigen productie in het buitenland

import en export door producenten

import en export door handelaren

totaal 2009

Import betonen metselzand Import betonen metselzand uit tout-venant netto import betonen metselzand

2,4

1,4

2,3

6,1

0,3

0,0

1,3

1,7

2,8

1,4

3,6

7,8

export betonen metselzand totale import betonen metselzand

-

-3,2

-2,6

-5,9

2,8

-1,8

1,0

1,9

Beton- en metselzand

Tabel 3.13.

Import en export van betonen metselzand en zand uit tout-venant door producenten en handelaren in 2000 t/m 2009 (cijfers na ophoging; miljoen ton). Bron: 2009: producenten- en handelaren enquête, tabel C.3, C.4, C.9 en C.12; 2000-2008: Stand van het zand XIV/Lint aan het grind XII.

Beton- en metselzand

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

import

9,4

8,3

10,5

10,0

10,0

7,4

9,4

8,5

8,8

6,1

export

-8,7

-6,3

-6,7

-6,5

-4,4

-2,5

-4,6

-3,3

-3,5

-5,9

netto import

0,7

2,0

3,8

3,5

5,5

4,9

4,7

5,2

5,3

0,2

import uit tout-venant

2,3

0,6

1,3

3,5

2,5

2,4

2,3

1,3

2,1

1,7

totale import

3,0

2,6

5,1

7,0

8,0

7,3

7,0

6,5

7,5

1,9

3.6.2 Import en export van grind De import van grind door producenten en handelaren bestaat eveneens uit zes componenten: 1. door Nederlandse producenten in het buitenland geproduceerd grind ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 2. het gedeelte grind uit door Nederlandse producenten in het buitenland geproduceerd tout-venant ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 3. de inkopen door producenten in het buitenland van grind ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt;

39



4. het gedeelte grind uit de inkopen van tout-venant in het buitenland door producenten ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 5. de inkopen van grind in het buitenland door handelaren ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 6. het gedeelte grind van door handelaren in het buitenland ingekocht tout-venant ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt. De export is gelijk aan de levering van grind aan het buitenland en bestaat vanwege de verschillende ophoogfactoren uit twee componenten: 1. levering van grind aan het buitenland door producenten; 2. levering van grind aan het buitenland door handelaren. In Tabel 3.14 zijn voor 2009 deze acht componenten weergegeven en de hieruit afgeleide totale import. Tabel 3.15 toont de cijfers voor 2009 in relatie tot die voor 2002 t/m 2008. De import van grind is met 10,2 miljoen ton, waarvan 1,3 miljoen ton uit tout-venant, 3 miljoen ton lager dan in 2008. Dit kan verklaard worden met de gestegen productie van grind in Nederland en de gedaalde vraag. Tabel 3.14.

Import en export van grind en grind uit tout-venant door producenten en handelaren in 2009 (cijfers na ophoging; miljoen ton). Bron: producenten- en handelaren enquête, tabel C.3, C.5, C.11 en C.12 eigen productie in het buitenland

import en export door producenten

import en export door handelaren

totaal 2009

import

1,9

5,0

2,3

9,1


0,2

0,0

1,1

1,3

Grind (rond en gebroken)

totale import export netto import

Tabel 3.15.

2,1

5,0

3,4

10,4

-

0,0

-0,2

-0,2

2,1

5,0

3,2

10,2

Import en export van grind en grind uit tout-venant door producenten en handelaren in de periode 2001-2008 na ophoging (miljoen ton). Bron: 2009: producenten- en handelaren enquête, tabel C.3, C.5, C.11 en C.12; 2001-2008: Stand van het zand XIV/Lint aan het grind XII.

Grind (rond en gebroken)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

import

11,6

12,4

14,5

11,7

13,2

13,5

11,6

9,1

export

-1,4

-1,2

-0,7

-0,3

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

netto import

10,2

11,2

13,8

11,4

12,9

13,3

11,4

8,9


2,0

1,9

2,1

1,7

2,0

1,1

1,8

1,3

totale import

12,2

13,1

16,0

13,1

14,9

14,4

13,2

10,2

40



3.6.3 Import en export van steenslag Bij de enquête onder producenten en handelaren is gevraagd naar de inkoop en de afzet van steenslag uit gebroken rots. Steenslag wordt zowel door producenten als handelaren naar Nederland geïmporteerd. Voor een deel betreft het steenslag dat de producenten winnen uit eigen buitenlandse productielocaties, en voor een deel betreft het materiaal dat de handelaren en producenten in het buitenland inkopen van derden (buitenlandse handelaren of producenten). De import van steenslag bestaat uit drie componenten: 1. door Nederlandse producenten in het buitenland geproduceerd steenslag uit gebroken rots ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 2. de inkopen door producenten in het buitenland van steenslag uit gebroken rots ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt; 3. de inkopen door handelaren in het buitenland van steenslag uit gebroken rots ten behoeve van afzet op de Nederlandse markt. Steenslag wordt vanuit Nederland niet geëxporteerd. In Tabel 3.16 zijn voor 2009 bovenstaande drie componenten weergegeven en de hieruit afgeleide totale import en export. Tabel 3.17 toont de cijfers voor 2009 in relatie tot die voor 2001 t/m 2008. De import van steenslag is ten opzichte van 2008 gedaald met circa 1,3 miljoen ton, en is de laagst gemeten import van steenslag sinds 2001. Overigens moet worden opgemerkt dat een beperkt aantal bedrijven verantwoordelijk is voor een zeer groot deel van de steenslagimport. Het wel of niet responderen van deze bedrijven kan grote invloed hebben op de gemonitorde importcijfers. Tabel 3.16.

Netto import van steenslag door producenten en handelaren in 2009 (cijfers na ophoging; miljoen ton). Bron: producenten- en handelaren enquête, tabel C.3, C.6 en C.12

Steenslag

eigen productie in het buitenland

import door producenten

import door handelaren

Totaal 2009

0,6

0,3

4,4

5,3

netto import

Tabel 3.17.

Steenslag netto import

41

Netto import van steenslag uit gebroken rots door producenten en handelaren in 2001-2009 (cijfers na ophoging; miljoen ton). Bron: 2009: producenten- en handelaren enquête, tabel C.4, C.6 en C.12; 20012008: Stand van het zand XIV, Lint aan het grind XII. 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7,1

8,8

8,6

6,3

8,2

9,5

7,3

6,6

5,3



3.6.4 Importcijfers grove toeslagmaterialen Door te kijken naar de totale netto import van grove toeslagmaterialen (grind en steenslag samen) kan een verdere vergelijking worden gemaakt met voorgaande jaren (zie Tabel 3.18). Tot 2006 vertoont de import van grove toeslagmaterialen een gestage groei, die min of meer in lijn is met de dalende productie van grind in Nederland. Alleen in 2005 was de netto import van grove toeslagmaterialen gedaald, maar in 2006 is deze verder gestegen naar 24,4 miljoen ton. De in 2007 ingezette dalende lijn is in 2008 en 2009 doorgezet. De gemeten netto import van grove toeslagmaterialen in 2009 is 15,7 miljoen ton, het laagste niveau sinds 2002. Tabel 3.18.

Netto import van grove toeslagmaterialen (grind, grind uit tout-venant en steenslag uit gebroken rots) door producenten en handelaren in de periode 2001-2008 (miljoen ton). Bron: 2009: producenten- en handelaren enquête; 2001-2008: Stand van het zand XIV, Lint aan het grind XII.

grove toeslagmaterialen

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

netto import grind

11,4

12,2

13,1

16

13,1

14,9

14,4

13,2

10,2

netto import steenslag

7,1

8,8

8,6

6,3

8,2

9,5

7,3

6,6

5,3

totale import

18,5

21,0

21,7

22,3

21,3

24,4

21,7

19,8

15,7

42



4

Onderzoek onder verbruikers

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het verbruik van betonen metselzand, (gebroken) grind, steenslag uit gebroken rots en zand- en grindvervangende materialen in kaart gebracht aan de hand van de verbruikersenquête. In Paragraaf 4.2 en 4.3 wordt de opzet van de verbruikersenquête besproken. Paragrafen 4.4 en 4.5 gaan in op de respons en lichten toe hoe de responsresultaten zijn opgehoogd. Het onderzoek onder verbruikers moet antwoord geven op de volgende primaire onderzoeksdoelstellingen: • het in kaart brengen van het verbruik van betonen metselzand en (gebroken) grind onder betonmortel- en betonproductenfabrikanten en asfaltinstallaties in Nederland (Paragraaf 4.6.1 en 4.7.1); • het in kaart brengen van het relatieve verbruik van betonen metselzand en (gebroken) grind onder betonmortel- en betonproductenfabrikanten en asfaltinstallaties per type eindverbruiker (Paragraaf 4.6.2 en 4.7.2); • het in kaart brengen van de import van betonen metselzand, (gebroken) grind en steenslag door betonmortel- en betonproductenfabrikanten en asfaltinstallaties (Paragraaf 4.8); • het in kaart brengen van het verbruik van betonen metselzandvervangende materialen onder betonmortel- en betonproductenfabrikanten en asfaltinstallaties (Paragraaf 4.9); • het in kaart brengen van het verbruik van grindvervangende materialen onder betonmortel- en betonproductenfabrikanten en asfaltinstallaties (Paragraaf 4.10).

4.2

Opzet van de enquête

4.2.1 Inhoud van de enquête Het verbruikersenquêteformulier is integraal opgenomen in Bijlage B. In de enquête zijn ten eerste vragen opgenomen over het karakter van het geënquêteerde bedrijf (hoofd- of nevenvestiging, verbruikerscategorie, aantal werknemers). Verder gaat de enquête in op de hoeveelheid en de herkomst van het toegepaste betonen metselzand, gebroken (grind) en steenslag uit gebroken rots en op het verbruik van zand- en grindvervangende materialen. 4.2.2 Verbruikerscategorieën De volgende categorieën verbruikers van betonen metselzand, grind en steenslag worden in dit onderzoek onderscheiden: • betonsector: • betonproductenfabrikanten; • betonmortelfabrikanten; • asfaltinstallaties. In dit onderzoek is, net als voorgaande jaren, geen enquête gehouden onder de aannemerij, maar uitsluitend onder de betonen asfaltsectoren.

43



4.2.3 Ondersteuning brancheorganisaties Zoals gebruikelijk heeft de brancheorganisatie van asfaltproducenten, VBW-Asfalt, weer haar medewerking aan het onderzoek verleend door de aanlevering van haar ledenlijst en de opstelling van een aanbevelingsbrief voor haar leden. De VOBN heeft ook dit jaar van medewerking afgezien omdat zij niet het idee heeft dat de verzamelde data van invloed zijn op het gevoerde beleid. Ook de vertrouwelijkheid van eventueel bedrijfsgevoelige informatie is een punt van zorg voor de VOBNleden. Ook de BFBN heeft niet actief aan het onderzoek meegewerkt. 4.2.4 Het afnemen van de enquêtes Onder de asfaltproducenten en de bedrijven in de betonsector zijn de enquêtes schriftelijk toegezonden waarna de retour ontvangen ingevulde enquêtes zijn ingevoerd in de database. Ter verhoging van de respons zijn de bedrijven ook nog telefonisch benaderd, waarna nog een groot aantal enquêtes telefonisch is afgenomen. Daarbij is gebruikgemaakt van een speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde digitale versie van de monitoringsenquête die conform een ontwikkeld enquêteprotocol is ingevuld.

4.3

Verbruikerspopulatie

4.3.1 Samenstelling verbruikerscategorieën Betonsector De betonsector bestaat uit twee verbruikerscategorieën: de betonproductenfabrikanten en de betonmortelfabrikanten. De adressen van de bedrijven in deze groepen zijn verzameld door combinatie van het Marktselect bedrijvenbestand met de ledenlijsten van de brancheorganisaties: • Categorie ‘Betonproducten’: • Marktselect: vervaardiging van producten van beton voor de bouw (code 23611); • Categorie ‘Betonmortel’: • Marktselect: vervaardiging van stortklare beton (code 2363); • Marktselect: vervaardiging van mortel (code 2364); • ledenlijst Vereniging van Ondernemingen in betonmortel in Nederland (VOBN; van internet); In de betonsector zijn alle bedrijven aangeschreven. Asfaltproducenten De adressen van de asfaltproducerende bedrijven zijn verkregen van de Vereniging tot bevordering van Werken in Asfalt (VBW-Asfalt). Deze zijn benaderd voor het afnemen van de enquête. Aanpassing adressen Voor zover die bekend zijn geworden uit het onderzoek van vorig jaar, zijn wijzigingen en onjuistheden in de adressen aangepast.

44



4.3.2 Groottecategorieën Voor de categorieën ‘Betonproducten’ en ‘Betonmortel’ zijn de bedrijven ingedeeld per groottecategorie: • minder dan 10 werknemers, • 10 t/m 19 werknemers, • 20 t/m 49 werknemers, • 50 werknemers of meer. Tabel 4.1 toont per verbruikerscategorie en per groottecategorie het aantal bedrijven in de gebruikte adressenbestanden (na controle op dubbelingen e.d.). Ten opzichte van het onderzoek over 2008 vallen de volgende veranderingen op met betrekking tot het aantal actieve bedrijven per categorie: • in 2008 bestond de gebruikte populatie uit 114 betonmortelproducenten, nu uit 88 (-23 %); • in 2008 bestond de gebruikte populatie uit 309 betonproductenfabrikanten, nu uit 225 (-27%). Beide punten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat er bij het maken van de adreslijsten dit jaar is gelet op onjuistheden in de bestaande lijst. Deels bevatte de lijst van vorig jaar nietbestaande bedrijven (niet actief, actief in andere sector, ‘leeg’ bedrijf, dubbeling met ander bedrijf in de lijst, etc.) die middels controle op basis van de enquêteresultaten over onderzoeksjaar 2008 uit de lijst verwijderd zijn. Ook zijn voor één moederbedrijf alle dochterbedrijven verwijderd. Daarnaast zijn nieuwe intreders vanuit nieuwe Marktselectbestanden toegevoegd. Uiteindelijk zijn ook de resultaten van de enquête over 2009 gebruikt om ‘niet-actieve’ bedrijven uit de lijst te verwijderen. Ook zijn bedrijven soms samengevoegd omdat er sprake van overnames is geweest. Netto waren er dus duidelijk minder nieuwe intreders dan bedrijven die verwijderd zijn uit de lijst. Tabel 4.1 verbruikerscategorie

actieve populatie bedrijven

percentage steekproef

benaderde actieve bedrijven

absolute respons

waarvan ‘nulverbruikers’

waarvan verbruikers

25

100%

25

10

1

9

40%

< 10

37

100%

37

11

6

5

30%

10-19

26

100%

26

8

1

7

31%

20-49

16

100%

16

5

0

5

31%

50->

9

100%

9

5

0

5

56%

totaal

88

88

29

7

22

33%

Betonproducten

Betonmortel

Asfalt

totaal

45

Totale startpopulatie, populatie na screening, en respons naar categorie en werknemersklasse. respons

responspercentage

< 10

117

100%

117

46

40

6

39%

10-19

37

100%

37

12

4

8

32%

20-49

36

100%

36

14

5

9

39%

50->

35

100%

35

11

1

10

31%

totaal

225

225

83

50

33

37%

338

338

122

58

64

36%



4.4

Respons

4.4.1 Absolute en procentuele respons De absolute respons bestaat uit twee categorieën: • bedrijven waarvoor de gehele enquête is afgenomen; • bedrijven die aangegeven hebben wél in de betreffende branche actief te zijn, maar geen betonen metselzand of grind verbruiken, (zogenaamde ‘nul-verbruikers’; zie Tabel 4.1). De absolute respons onder de betonen asfaltbedrijven is dit jaar met 122 bedrijven aanzienlijk lager dan vorig jaar. De absolute respons in de betonmortelsector is afgenomen met circa 41 % ten opzichte van 2008. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat één grote betonmortelproducent met verschillende vestigingen dit jaar als moederbedrijf is aangeschreven en dus één enquête heeft geleverd terwijl in 2008 bij bijna alle vestigingen een enquête is afgenomen. De absolute respons onder de betonproductenfabrikanten is dit jaar gedaald met circa 37 %. Ook de absolute respons onder de asfaltbedrijven is dit jaar afgenomen. Het totale responspercentage over alle categorieën is dit jaar echter wel te vergelijken met vorig jaar (36% in 2009, 39% in 2008). De voor een representatief monitoringsonderzoek vereiste responsaantallen (50 respondenten in de beide betoncategorieën) worden dit jaar weer niet gehaald in de betonmortelsector. Dit is echter ook niet realistisch aangezien ruim 60% van de betonmortelbedrijven zou moeten meewerken om de 50 respondenten te halen. De bedrijven die mee hebben gewerkt dekken echter wel ruim 45% van het productievolume aan betonmortel, dat geproduceerd is in Nederland in 2009 (zie paragraaf 4.5). Wat verder opvalt, is het hoge aantal nulverbruikers in de betonproductensector. Van de 83 bedrijven waarbij de enquête is afgenomen geven 50 bedrijven aan dat ze geen betonen metselzand, grind of steenslag verbruiken. Dit is mogelijk te verklaren doordat er in de Marktselect bedrijvenlijst bedrijven zijn opgenomen die wel betonproducten bewerken zonder zelf beton te maken. Dit beton wordt dan als kant-en-klaar product aangeleverd. 4.4.2 Respons hoeveelheid betonen metselzand, grind, steenslag De respons gemeten in de hoeveelheid toegepast (ingekocht) betonen metselzand is met 5,5 miljoen ton op het laagste niveau sinds 2000 en vergelijkbaar met 2004. De gemeten hoeveelheid toegepast grind is met 5,7 miljoen ton duidelijk lager dan vorig jaar en op vergelijkbaar niveau met 2003 en 2004. De gemeten hoeveelheid toegepast steenslag valt iets lager uit dan de vorig jaar, maar is nog altijd vrij hoog. Tabel 4.2.

Gemeten inkoop van betonen metselzand, grind en steenslag vóór ophoging (miljoen ton). Bron: 2000-2008: Voorgaande Stand van het Zand / Lint aan het grind onderzoeken; 2009: Verbruikersenquête, tabellen D.1, D.4 en D.5.

jaar

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

toegepast betonen metselzand

9,1

11,6

16,6

6,4

5,7

7,1

9,5

12,1

8,3

5,5

toegepast grind

8,9

10,1

16,2

5,2

5,1

6,7

7,9

11,2

8,5

5,7

-

2,2

3,5

1,7

1,2

2,3

4,6

4,4

4,1

3,9

toegepast steenslag

46



4.5

Correctie resultaten

4.5.1 Ophoging betonsectoren De respons in de betonsector is opgehoogd o.b.v. het aantal actieve bedrijven per groottecategorie. 4.5.2 Controle aan de hand van industriële statistiek Productievolume betonmortelindustrie Het productievolume van de responsgroep na ophoging is vergeleken met het productievolume aan betonmortel zoals geregistreerd door de VOBN (waarbij ruim 130 betoncentrales zijn aangesloten). Dit volume geldt voor de gehele sector en is opgesteld door de VOBN middels extrapolatie. Uit de in Tabel 4.3 gepresenteerde cijfers blijkt dat het productievolume van de respondenten na ophoging lager is dan het productievolume volgens de industrie. Een waarschijnlijke oorzaak is dat in het gehanteerde adressenbestand niet alle bedrijven aanwezig zijn die in de Nederlandse betonmortelsector actief zijn geweest in 2009. De dekkingsgraad na ophoging is 92%. Voor de betonmortelindustrie is besloten een extra verhoogfactor van circa 1,1 toe te passen (zie Tabel 4.3), zodat een goed beeld verkregen wordt van het daadwerkelijke verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag door deze sector. De uiteindelijk per groottecategorie gehanteerde ophoogfactor in de betonproductenindustrie is weergegeven in Tabel 4.4. Productievolume betonproductenindustrie Omdat er geen gegevens van de BFBN aanwezig zijn over het landelijke productievolume aan betonproducten, is er in 2008 al gezocht naar andere bronnen voor de productiegegevens. Op basis van marktonderzoek over 2007 heeft het Cement&BetonCentrum aangegeven dat de verhouding betonmortel/betonproducten in 2008 uitkomt op 63/37. Deze verhouding is ook in 2009 toegepast. 3 Op basis van het productievolume van de betonmortelindustrie van 9,3 miljoen m is het volume in 3 2009 te schatten op 5,5 miljoen m . Uit de in Tabel 4.3 gepresenteerde cijfers blijkt dat het productievolume van de respondenten in de 3 betonproductensector na ophoging circa 3,3 miljoen m bedraagt, dus aanmerkelijk lager dan het productievolume volgens de industrie. Net als bij de betonmortelindustrie ligt de oorzaak hiervoor vermoedelijk in het gehanteerde adressenbestand, waarin mogelijk niet alle bedrijven zijn opgenomen die actief. Bovendien blijkt de gehanteerde ophoging op basis van groottecategorie niet erg goed te werken, omdat productievolume en bedrijfsgrootte door sterk wisselende bewerkelijkheid van producten, niet direct aan elkaar gerelateerd zijn. Voor de betonproductenindustrie is besloten een extra verhoogfactor van circa 1,7 toe te passen (zie Tabel 4.3), zodat een goed beeld verkregen wordt van het daadwerkelijke verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag door deze sector. De uiteindelijk per groottecategorie gehanteerde ophoogfactor in de betonproductenindustrie is weergegeven in Tabel 4.4. Asfaltindustrie Binnen de asfaltindustrie zijn er enkele moederbedrijven die belangen hebben in meer dan de helft van de asfaltcentrales in Nederland. Omdat ophogen naar bedrijfsgroottecategorie niet zinvol wordt geacht is ervoor gekozen om, in tegenstelling tot voorgaande jaren, alleen gebruik te maken van een correctie factor die bepaald is op basis van het productievolume in vergelijking met het door de asfaltbranche gerapporteerde verbruik. Deze ophoogfactor komt in 2010 uit op 1,1 (zie Tabel 4.3).

47



Tabel 4.3.

Productievolume voor asfalt (in miljoen ton) en betonmortel en betonproducten (in miljoen kubieke meter) volgens de industrie en onder de respondenten (gerespondeerd en na ophoging o.b.v. groottecategorie), dekkingspercentage na ophoging en onbepaalde ophoogfactor o.b.v. het productievolume. Bron: betonmortel: VOBN, december 2010; betonproducten: Cement&BetonCentrum, december 2010; productievolumina respondenten: verbruikersenquête. productievolume volgens industrie

productievolume respondenten (respons)

productievolume respondenten (na ophoging)

dekkingspercentage na ophoging

ophoogfactor op basis van productievolume

asfalt

10,3

9,0

-

-

1,1

betonmortel

9,3

4,2

8,5

92%

1,1

betonproducten

5,5

1,1

3,3

59%

1,7

categorie

Tabel 4.4.

Actieve populatie, absolute respons en berekende uiteindelijke ophoogfactor per categorie en werknemersklasse.

Verbruikerscategorie

betonmortel

betonproducten

4.6

groottecategorie

actieve populatie

benaderde bedrijven

absolute respons

uiteindelijke ophoogfactor

< 10

37

37

11

3,7

10-19

26

26

8

3,5

20-49

16

16

5

3,5

50->

9

9

5

2,0

< 10

117

117

46

4,3

10-19

37

37

12

5,2

20-49

36

36

14

4,3

50->

35

35

11

5,4

Het verbruik van betonen metselzand

4.6.1 Inkoop en verbruik van betonen metselzand Beton- en metselzand wordt door verbruikers ingekocht bij Nederlandse zandproducenten, bij Nederlandse handelaren, of rechtstreeks in het buitenland. In enkele gevallen kan het ook afkomstig zijn van eigen productie. In tabel 4.5 wordt de herkomst van het ingekochte betonen metselzand voor de periode 2000 tot en met 2009 weergegeven. De totale inkopen zijn gelijk aan het verbruik, als er geen voorraadvorming heeft plaatsgevonden door de verbruikers. Daarbij moet worden opgemerkt dat het voor een verbruiker niet altijd duidelijk is of hij het inkoopt bij een handelaar of bij een producent. Er is dan ook besloten om de enquête over 2009 hierop aan te passen. De twee categorieën “producenten” en “handelaren” zijn samengevoegd tot de categorie “inkoop in Nederland”. De totale inkoop na ophoging, en dus het totale gemeten verbruik (in de betonen asfaltsectoren), van betonen metselzand in 2009 komt uit op ca. 14,5 miljoen ton. Dit is ca. 4,4 miljoen ton minder dan in 2008.

48



Figuur 4.1 toont de jaarlijkse fluctuaties van het gemeten verbruik, de sterke daling in 2004 en het lichte herstel in 2005 en 2006. Vanaf 2007 en 2008 is het geraamde verbruik in de aannemerij hierin extra opgenomen. Voor de jaren 2007 en 2008 is dit verbruik geschat op circa 2,5 miljoen ton. In verband met de recessie is het verbruik van de aannemerij in 2009 bijgesteld naar 2,0 miljoen ton. Hoewel het gemeten verbruik over het algemeen de economische ontwikkelingen volgt, is de (kleine) daling in 2007 daar niet mee in lijn. Het hoge verbruik in 2008 en de sterke daling in 2009 echter wel. Dit suggereert dat er in 2007 een te laag verbruik is gemeten. Overigens is de daling in 2009 met 23% wel veel groter dan verwacht (5. Ongeveer 80% van het door de betonen asfaltindustrie gebruikte betonen metselzand is in 2009 ingekocht bij Nederlandse producenten of handelaren. Circa 2% wordt door de verbruikers zelf gewonnen. In vergelijking met voorgaande jaren valt op dat de inkoop in Nederland op het laagste niveau is sinds 2000. De inkoop uit het buitenland en het verbruik uit eigenwinning zijn op vergelijkbaar niveau met vorig jaar. Tabel 4.5.

Totale inkoop van betonen metselzand door verbruikers naar herkomstcategorie na ophoging, periode 2000-2009 (in miljoen ton). Vanaf 2007 EXCLUSIEF de inkoop door de aannemerij. Vanaf 2009 zijn de herkomstcategorieën betonen metselzandproducenten en handelaren samengevoegd tot de categorie ‘inkoop binnenland’. Bron: 2000-2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het grind XII; 2009: Verbruikersenquête, tabel D.1.

jaar betonen metselzandproducenten handelaren

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7,2 14,3

7,3 13,0

6,9 11,7

6,4 10,0

3,0 12,4

4,1 11,0

5,0 13,0

5,9 9,2

8,7 7,4

11,5

0,3 1,1 22,9

3,8 3,1 27,2

3,5 3,5 25,7

1,3 3,6 21,2

0,9 0,5 16,8

0,2 2,6 17,9

0,2 0,8 19,0

0,2 0,5 15,8

0,2 2,6 18,9

0,3 2,6 14,5

inkoop binnenland

eigen productie buitenland Totale inkoop (= VERBRUIK)

30.0

verbruik (miljoen ton)

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

jaar

Figuur 4.1.

49

Grafische weergave van het gemeten verbruik van betonen metselzand na ophoging periode 20002009 (miljoen ton). Vanaf 2007 is een schatting van het verbruik door de aannemerij bij het verbruik opgeteld (2007-2008: 2,5 miljoen ton, 2009: 2 miljoen ton; oranje deel). Bron: 2000-2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het grind XII; 2009: Verbruikersenquête, tabel D.1.



De rechtstreekse import door verbruikers is in 2009 verder gestegen naar bijna 18% van het landelijk verbruik (circa 2,6 miljoen ton). De absolute hoeveelheid is echter gelijk gebleven aan die van 2008. Het stijgende percentage wordt dan ook veroorzaakt door de sterk gedaalde inkoop in Nederland. De sterk gedaalde vraag naar betonen metselzand komt dus voornamelijk terecht bij de Nederlandse handelaren en producenten. 4.6.2 Verbruik van betonen metselzand per verbruikerscategorie Het verbruik per categorie eindverbruiker is weergegeven in Tabel 4.6 en grafisch in Figuur 4.2. Ten opzichte van 2008 valt op dat het relatieve verbruik door de asfaltsector, de betonproducten- en de betonmortelfabrikanten zo goed als niet is veranderd. Het absolute verbruik is voor alle drie de branches sterk afgenomen. Opvallend is wel dat ondanks een sterk gestegen asfaltproductie in 2009 het verbruik van betonen metselzand binnen deze sector met circa 12% is afgenomen. Het vermoeden bestaat dat dit komt door een fout in de cijferverzameling bij de drie grootste asfaltproducenten in Nederland. Er lijkt bij deze producenten circa 20% te weinig aan toeslagmaterialen opgegeven te zijn in vergelijking met het asfaltproductievolume. Als je deze verhoging meeneemt dan kom je uit op een iets hoger verbruik van betonen metselzand in de asfaltbranche dan in 2008. De daling in de beton sector was op basis van de economische situatie te verwachten. Het verbruik van betonen metselzand is echter veel meer gedaald dan verwacht (namelijk 25% voor de betonmortel sector en 22% voor de betonproductensector, terwijl ca. 13% op basis van het gedaalde cementverbruik verwacht was). Tabel 4.6.

Het totale en relatieve verbruik na ophoging van betonen metselzand per categorie eindverbruiker in 2008 en 2009 (ton). Bron: 2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het grind XII; 2009: verbruikersenquête, tabel D1. 2008

categorie asfaltinstallaties

2009

hoeveelheid 905.461

percentage 5%

hoeveelheid 806.870

percentage 6%

betonmortelfabrikanten betonproductenfabrikanten

11.331.594 6.665.775

60% 35%

8.489.062 5.183.604

59% 36%

Totaal

18.902.831

14.479.536

6%

36% asfaltinstallaties betonmortelfabrikanten betonproductenfabrikanten

58%

Figuur 4.2.

50

Relatieve verbruik van betonen metselzand door de verschillende eindverbruikers in 2009



Er is ook onderzocht waarvoor het verbruikte betonen metselzand is toegepast. In de meeste verbruikerscategorieën wordt het zand namelijk voor verschillende toepassingen gebruikt. Tabel 4.7 geeft een overzicht van de verschillende toepassingen per verbruikerscategorie. Uit de totale toepassing blijkt dat door de betonbranche in totaal 7,9 miljoen ton betonen metselzand voor mortel is gebruikt en 5,5 miljoen ton direct is toegepast in betonproducten. In asfalt is in 2009 ca. 0,8 miljoen ton betonen metselzand verwerkt. De toepassing ‘anders’, bevat dit jaar (net als voorgaande jaren) slechts een verwaarloosbare hoeveelheid betonen metselzand, omdat de aannemerij niet bevraagd is. Tabel 4.7.

Relatieve toepassing van betonen metselzand per categorie eindverbruiker en per toepassing na ophoging in 2009 (in miljoen ton). Bron: Verbruikersenquête, tabel D.6. Asfaltproducent

toepassing asfalt

Betonproductenfabrikanten -

totaal percentage

hoeveelheid

6%

0,8

betonmortel (voor verkoop) betonmortel (eigen verwerking) betonproducten

-

92,1% 0,2% 4,9%

0,7% 97,6%

54% 0% 38%

7,9 0,0 5,5

metsel- en voegmortel overige zand-/cementmortels stucwerk en betonreparatie anders

0,1% 0,5%

1,7% 1,1% -

1,7% -

2% 1% 0% 0%

0,2 0,1 0,0 0,0

4.7

99,4%

Betonmortelproducenten -

Het verbruik van grind in Nederland

4.7.1 Inkoop en verbruik van grind Grind wordt net als betonen metselzand door verbruikers ingekocht bij Nederlandse grindproducenten, bij Nederlandse handelaren, of rechtstreeks in het buitenland. In enkele gevallen kan het ook afkomstig zijn van eigen productie. In Tabel 4.8 wordt de herkomst van het ingekochte grind voor de periode 2000 tot en met 2009 weergegeven. De totale inkopen zijn gelijk aan het verbruik (exclusief voorraadvorming door verbruikers). Daarbij moet worden opgemerkt dat het voor een verbruiker niet altijd duidelijk is of hij het inkoopt bij een handelaar of bij een producent. Er is dan ook besloten om de enquête over 2009 hierop aan te passen. De twee categorieën “producenten” en “handelaren” zijn samengevoegd tot de categorie “inkoop in Nederland”. De totale inkoop na ophoging -en dus het totale gemeten verbruik- van grind in 2009 komt uit op 13,1 miljoen ton. Daarvan is 11,5 miljoen ton (88%) rond grind en 1,6 miljoen ton (12%) gebroken grind (zie Bijlage D, tabel D.2 en D.3). Daarbij moet worden opgemerkt dat het verbruik van grind door de aannemerij dit jaar -net als in 2007 en 2008- niet gemonitord is. In 2006 bedroeg dit ca. 0,8 miljoen ton. Aangezien de productie van betonmortel en betonproducten op ongeveer gelijk niveau is als in 2006 is dit getal ook toegepast voor 2009. Het verbruik van 13,9 miljoen ton (inclusief 0,8 miljoen ton geschat verbruik door de aannemerij) betekent een sterke daling ten opzichte van 2008 van 5 miljoen ton en is hiermee op gelijk niveau als in 2006. Dit is wel in lijn met wat we eerder voor betonen metselzand zagen.

51



Van het in de betonen asfaltbranche verbruikte grind werd 73% betrokken van handelaren en producenten in Nederland en 27% werd rechtstreeks uit het buitenland geïmporteerd. De rechtstreekse import van grind door verbruikers in 2009 van 3,5 miljoen ton is vrijwel gelijk aan de grindimport door verbruikers in 2008. De sterke daling in het verbruik van grind komt dan ook direct voor rekening van de Nederlandse grindhandelaren en producenten. De daling is echter wel meer dan op basis van de economische situatie verwacht zou worden. Tabel 4.8.

Totale inkoop van rond en gebroken grind door verbruikers na ophoging naar herkomstcategorie (in miljoen ton). Vanaf 2007 EXCLUSIEF de inkoop door de aannemerij. Vanaf 2009 zijn de herkomstcategorieën grindproducenten en handelaren samengevoegd tot de categorie ‘inkoop binnenland’. Bron: 2000-2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het grind XII; 2009: Verbruikersenquête, tabel D.4.

jaar grindproducenten handelaren

inkoop binnenland

eigen productie

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5,4

4,8

4,7

4,4

1,6

3,2

2,4

4,5

7,9

17,1

11,6

11,5

9,2

9,5

8,7

10,8

9,5

6,4

1,3

1,2

1,6

0,5

0,0

0,1

0,2

0,1

0,0

2009 9,6 0,0

buitenland

1,8

4,6

7,3

6,3

1,1

2,9

1,0

0,8

3,6

3,5

Totale inkoop (= VERBRUIK)

25,6

22,1

25,1

20,4

12,3

14,9

14,4

14,9

17,9

13,1

verbruik (miljoen ton)

30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

jaar Figuur 4.3.

52

Grafische weergave van het gemeten verbruik van rond en gebroken grind na ophoging voor de periode 1999-2008 (miljoen ton). Vanaf 2007 is een schatting van het verbruik door de aannemerij bij het verbruik opgeteld (2007: 0,9 miljoen ton; 2008: 1,0 miljoen ton; 2009: 0,8 miljoen ton; oranje deel). Bron: 2000-2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het grind XII; 2009: Verbruikersenquête, tabel D.4.



Het totale en relatieve verbruik van grind per verbruikerscategorie is weergegeven in Tabel 4.9. Ter vergelijk zijn ook de cijfers voor 2008 weergegeven. De asfaltindustrie heeft in 2009 minder grind verbruikt dan in 2008 (- 0,2 miljoen ton), ondanks een sterk gestegen asfaltproductie in 2009. Het vermoeden bestaat dat dit komt door een fout in de cijferverzameling bij de drie grootste asfaltproducenten in Nederland. Er lijkt bij deze producenten circa 20 % te weinig aan toeslagmaterialen opgegeven te zijn in vergelijking met het asfaltproductievolume. Als je deze verhoging mee neemt dan kom je uit op een vergelijkbaar verbruik van grind in de asfaltbranche als in 2008. De daling in de betonsector was op basis van de economische situatie te verwachten. Het verbruik van betonen metselzand is echter veel meer gedaald dan verwacht (28 % voor de betonmortelsector, 23% voor de betonproductensector). Tabel 4.9.

Het totale en het relatieve verbruik van rond en gebroken grind na ophoging per categorie eindverbruiker in 2008 en 2009 (ton). Bron: 2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het grind XII; 2009: verbruikersenquête, tabel D.4. 2008


2009

Hoeveelheid

percentage

1.306.445

7%

1.063.148

8%

9.572.124

73%

2.461.249

19%


13.363.704

75%


3.182.610

18%

totaal

Figuur 4.4.

53

17.852.759

Hoeveelheid

13.096.520

Relatieve verbruik van grind door de verschillende categorieën eindverbruikers



percentage

4.8

Import van betonen metselzand en grind

Zoals in Paragraaf 4.6 en 4.7 reeds aangegeven importeren verbruikers een klein deel van de door hen toegepaste grondstoffen zelf uit het buitenland. In Tabel 4.10 en 4.11 is de import van respectievelijk betonen metselzand en van grind in de afgelopen vijf jaar weergegeven per categorie verbruiker alsmede de totale import door de verbruikers. De eigen import van betonen metselzand en grind is in vergelijking met 2008 op gelijk niveau gebleven, ondanks de totale afname in verbruik van deze toeslagstoffen. Het relatieve aandeel van eigen de import is daarmee dan ook gestegen ten opzichte van 2008. De directe import van betonmortelfabrikanten is in 2009 wederom gestegen in vergelijking met voorgaande jaren. De import van betonproductenfabrikanten is in 2009 juist gedaald ten opzichte van 2008. Normaliter betreft het geïmporteerde grind vrijwel uitsluitend rond grind. Net als in 2008 is er echter ook circa 1 miljoen ton gebroken grind geïmporteerd (38% van de totale grindimport). De in 2008 en 2009 gemeten import van betonen metselzand en grind is relatief hoog. Het vermoeden bestaat dat hier een dubbeltelling speelt met reeds door de handelaren opgegeven import. Deze dubbeltelling kan ontstaan bij bedrijven die zowel actief zijn als producent/handelaar als als (groot)verbruiker. Tabel 4.10.

Import van betonen metselzand door verbruikers na ophoging in miljoen ton. Vanaf 2007 EXCLUSIEF de import door de aannemerij. Bron: 2005 - 2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het grind XII; 2009: Verbruikersenquête tabel D.1.

verbruikerscategorie

2005

2006

2007

2008

2009

B&U aannemers

0,00

0,00

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet gemeten

GWW-aannemers

0,00

0,00

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet gemeten

asfaltinstallaties

0,00

0,21

0,00

0,04

0,07


1,54

0,55

0,28

0,85

1,12


1,01

0,05

0,21

1,72

1,43

totaal

2,56

0,81

0,49

2,61

2,62

Tabel 4.11.

Import van rond en gebroken grind door verbruikers na ophoging in miljoen ton. Vanaf 2007 EXCLUSIEF de import door de aannemerij. Bron: 2005 - 2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het grind XII; 2009: Verbruikersenquête tabel D.4.


2005

2006

2007

2008

2009

B&U aannemers

0,00

0,00

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet gemeten

GWW-aannemers

0,00

0,00

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet gemeten

asfaltinstallaties

0,13

0,04

0,01

0,82

0,76


1,97

0,68

0,26

1,96

2,08


0,82

0,25

0,57

0,83

0,64

totaal

2,92

0,97

0,85

3,61

3,48

54



4.9

Verbruik van betonen metselzandvervangende materialen

In de verbruikersenquête zijn vragen gesteld over het gebruik van zandvervangende materialen. Gebleken is dat 23% van de respondenten gebruikmaakt van betonen metselzandvervangende materialen. Dit is een flinke afname ten opzichte van 2008 (32%), echter meer dan in 2007 (16 %). In 2006 was het nog 17% in de twee jaren daarvoor was het minder. In 2005 gaf 14% van de asfalten betonbedrijven aan zandvervangers te gebruiken, in 2004 slechts 5%. De te onderscheiden zandvervangende materialen zijn: • recycling brekerzand; • brekerzand van natuurlijke mineralen; • zeefzand van bouwen sloopafval; • zandfractie uit asfaltgranulaat; • gereinigde grond; • fijn zand. Behalve deze materialen geven enkele bedrijven aan ook andere zandvervangende materialen te gebruiken, zoals ecozand en KV-zand. Tabel 4.12 toont het verbruik van betonen metselzandvervangende materialen in 2009 in relatie tot de voorgaande jaren. Sinds 2004 is het verbruik van recycling brekerzand opgesplitst in enerzijds het verbruik door de B&U- en GWW-aannemers en anderzijds het verbruik in de betonen asfaltindustrie. Vóór 2004 bestond het vermoeden dat het verbruik in de aannemerij grotendeels ongebonden toepassingen betreft, waarbij het materiaal ophoogzand vervangt in plaats van betonen metselzand. Om hier inzicht in te krijgen, is deze splitsing aangebracht. Sinds 2007 wordt er niet geïnventariseerd onder de aannemerij. Het totale verbruik van betonen metselzandvervangende materialen in toepassingen waarin het betonen metselzand in gebonden vorm vervangt is met 1,2 miljoen ton in 2009 lager dan in 2008, en op gelijk niveau als in 2007. Binnen de afzonderlijke cijfers valt de grote hoeveelheid als zandvervanger toegepast relatief fijn zand (0-500 en 0-1 zand) op (0,4 miljoen ton). Dit is een daling in vergelijk met vorig jaar (toen 0,58 miljoen ton). Hoe robuust dit cijfer is, is de vraag omdat het aantal verbruikers gering is en de gebruikte hoeveelheden (zowel absoluut als ten opzichte van het totale zandverbruik) sterk uiteenlopen. De toepassing van zeefzand van BSA is in 2009 weer verder gestegen ten opzichten va 2008, het betreft echter een kleine hoeveelheid in vergelijking met de totale hoeveelheid toegepaste betonen metselzandvervangers (circa 30.000 ton). De zandfractie uit asfaltgranulaat, die in 2007 voor het eerst gemonitord werd, is dit jaar afgenomen ten opzichte van vorig jaar (0,07 miljoen ton tegen 0,19 miljoen ton in 2008). Dit is een opvallend geringe hoeveelheid omdat een aanzienlijk deel van het asfaltgranulaat bestaat uit zandfractie. Blijkbaar rapporteren de asfaltproducenten dit niet als zandvervanger. De toepassing van brekerzand in de asfaltsector is, met 0,33 miljoen ton, als een van de weinige betonen metselzandvervangers, gestegen ten opzichte van 2008.

55



Tabel 4.12.

jaar

Verbruik van zandvervangende materialen in miljoen ton na ophoging. Vanaf 2007 EXCLUSIEF het verbruik door de aannemerij. Bron: 2000-2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het Grind XII; 2009: Verbruikersenquête, tabel D.7.

recycling brekerzand B&U en GWW

beton/ asfalt

brekerzand van natuurlijke mineralen asfalt overig

zeefzand van BSA

zandfractie uit asfaltgranulaat

gereinigde grond

fijn zand (0-500 / 0-1)

anders

totaal

2000

0,07

0,4

0,11

0,00

-

0,16

-

0,83

1,6

2001

0,31

0,3

0,01

0,03

-

0,16

-

-

0,8

2002

0,07

0,38

0,08

0,00

-

0,49

-

-

1,0

2003

0,14

0,03

0,03

0,05

-

0,35

-

0,47

1,1

2004

1,29

0,07

0,07

0,29

0,22

-

0,01

-

0,08

1,8

2005

0,00

0,08

0,83

0,10

0,00

-

0,00

-

0,18

1,2

2006

0,00

0,06

0,50

0,00

0,00

-

0,04

0,01

0,18

0,8

2007

-

0,00

0,71

0,05

0,00

0,03

0,01

0,26

0,18

1,2

2008

-

0,03

0,24

0,01

0,01

0,19

0,10

0,58

0,35

1,5

2009

-

0,03

0,33

0,01

0,03

0,07

0,00

0,40

0,37

1,2

De geregistreerde hoeveelheden gebruikte betonen metselzandvervangende materialen zijn per materiaal afkomstig van slechts een beperkt aantal respondenten. Dit is goed te zien in Tabel 4.13 waarin per gebruikerscategorie het aantal respondenten is getoond dat zegt betonen metselzandvervangende materialen te gebruiken. Deze tabel toont verder het percentage bedrijven per categorie dat betonen metselzandvervangende materialen gebruikt en het gebruik van betonen metselzandvervangende materialen per categorie. In de asfaltbranche gebruikt een ruime meerderheid (89%) van de responderende bedrijven betonen metselzandvervangende materialen. Dit betreft hoofdzakelijk brekerzand van natuurlijke mineralen en (de zandfractie uit) asfaltgranulaat. Tabel 4.13.

Ongecorrigeerde enquêteresultaten voor het verbruik van betonen metselzandvervangende materialen per gebruikerscategorie. Bron: Verbruikersenquête, tabel D.7. aantal zandvervangende materialen gebruikende respondenten

percentage bedrijven dat gebruik maakt van zandvervangende materialen

totale gemeten verbruik van betonen metselzandvervangende materialen

Asfaltinstallaties

8

89%

531 kiloton

Betonmortelfabrikanten

3

14%

155 kiloton

Betonproductenfabrikanten

4

12%

68 kiloton

totaal

15

23%

753 kiloton


56



Het verbruik van zandvervangers in de betonsector blijkt uit de respons in 2009 lager te zijn dan in 2008. De daling in de totale hoeveelheid van toegepaste betonen metselzandvervangende materialen met circa 18 % is in lijn met de daling die wordt gemeten in het verbruik van betonen metselzand. In de betonmortelsector blijkt 14% van de bedrijven betonen metselzandvervangende materialen te gebruiken. Dit is een daling van 33 % in vergelijking met 2008. Van de betonproductenfabrikanten blijkt 12% gebruik te maken van betonen metselzand vervangende materialen. Dit is een toename van 4 % ten opzichte van 2008.

4.10

Verbruik van grindvervangende materialen

Grindvervangende bouwgrondstoffen worden onderverdeeld in primaire bouwgrondstoffen en secundaire bouwgrondstoffen. Onder primaire grindvervangende bouwgrondstoffen wordt steenslag uit gebroken rots verstaan. Secundaire grindvervangende bouwgrondstoffen zijn bijvoorbeeld BSAgranulaat (beton- of menggranulaat uit bouwen sloopafval), kunstgrind, fosforslak, hoogovenslak, staalslak, asfaltgranulaat, ecogranulaat en geëxpandeerde kleikorrels. 4.10.1 Verbruik van steenslag uit gebroken rots Ter vervanging van vooral gebroken grind wordt veel gebruik gemaakt van steenslag uit gebroken rots. Er is in dit onderzoek expliciet gevraagd naar het verbruik van steenslag uit gebroken rots, omdat de term steenslag ook wel gebruikt wordt voor gebroken grind. Tabel 4.14 toont de totale inkoop van steenslag uit gebroken rots. Uit de resultaten blijkt de stijgende trend in het verbruik van steenslag die in 2008 is ingezet ook in 2009 is doorgezet. Het totale verbruik van steenslag komt daarmee in 2009 uit op 6,8 miljoen ton. De inkoop van steenslag in Nederland is in 2009 gedaald ten opzichte van 2008 (-1,1 miljoen ton). De import van steenslag direct uit het buitenland is in 2009 met 1,4 miljoen ton gestegen in vergelijking met 2008 en komt daarmee uit op 2,4 miljoen ton. Het vermoeden bestaat dat er bij deze hoge import sprake is van een dubbeltelling met reeds door de handelaren opgegeven import. Deze dubbeltelling kan ontstaan bij bedrijven die zowel actief zijn als producent/handelaar als als (groot)verbruiker. Wanneer we kijken naar de trend van de totale inkoop van grof toeslagmateriaal (grind, steenslag en grindvervangende materialen) binnen de asfalten betonbranches, blijkt dat er in totaal ongeveer 4,4 miljoen ton minder grof toeslagmateriaal is ingekocht. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de sterke daling in het verbruik van grind door de betonbranche. Tabel 4.14

Totale inkoop na ophoging van steenslag uit gebroken rots door verbruikers naar herkomstcategorie in 2000-2009 (miljoen ton). Vanaf 2007 EXCLUSIEF de inkoop door de aannemerij. Bron: 2000-2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het Grind XII; 2009: Verbruikersenquête, tabel D.5.

herkomstcategorie inkoop binnenland

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4,2

4,7

1,3

3,2

2,7

2,0

3,1

4,6

5,5

4,4

buitenland

2,2

3,0

5,6

3,5

0,1

3,9

4,1

0,4

1,0

2,4

Totale inkoop (= VERBRUIK)

6,4

7,8

6,9

6,7

2,9

5,9

7,2

5,0

6,4

6,8

57



Het verbruik van steenslag per verbruikerscategorie is weergegeven in Tabel 4.15. Hieruit blijkt de asfaltsector de belangrijkste gebruiker van steenslag te zijn, gevolgd door de betonproductenindustrie. Dit is in lijn met vorig jaar, hoewel het aandeel van de betonproductenindustrie ten opzichte van 2008 iets is afgenomen. De toch al beperkte inkoop van steenslag door de betonmortelindustrie is in 2008 licht gedaald. De toename van het absolute verbruik van steenslag uit gebroken rots door de asfaltbranche met circa 0,36 miljoen ton is in lijn met de met 1 miljoen ton toegenomen asfaltproductie in 2009. De betonmortelfabrikanten verbruiken doorgaans in veel mindere mate steenslag als grindvervanger in beton. Omdat betonmortelfabrikanten hoofdzakelijk rond grind als grof toeslagmateriaal gebruiken, vormt steenslag uit gebroken rots geen geschikte vervanging. Het gebruik in 2009 van circa 0,42 miljoen ton is nagenoeg even hoog als vorig jaar. Tabel 4.15.

Het totale en het relatieve verbruik van steenslag na ophoging per verbruikerscategorie (ton). Sinds 2007 EXCLUSIEF het verbruik door de aannemerij. Bron: verbruikersenquête, tabel D.5. 2008


2009

hoeveelheid

percentage

Hoeveelheid

percentage

3.381.056

53%

3.739.270

55%

480.464

7%

420.603

6%

40%

2.670.464

39%

betonmortelfabrikanten betonproductenfabrikanten

2.567.258

totaal

6.428.778

6.830.337

4.10.2 Type steenslag uit gebroken rots Steenslag uit gebroken rots bestaat uit verschillende typen steensoorten. De verbruikers is dan ook gevraagd aan te geven welk type steenslag zij gebruiken (zie tabel 4.16 en Figuur 4.5). Opvallend aan de cijfers is dat dit jaar de categorie “anders”, met 41 %, veel groter is dan in voorgaande jaren; waarschijnlijk betreft dit overigens graniet dat onder verschillende merknamen op de markt wordt gebracht. Verder is het aandeel van basalt in 2009 sterk gestegen naar 12 % en is het aandeel van graniet (26 %) en kalksteen (15 %) sterk afgenomen ten opzichte van 2008. Tabel 4.16.

Het totale en het relatieve niet opgehoogde verbruik in 2009 per type steenslag (miljoen ton).

Type steenslag basalt graniet kalksteen porfier anders / onbekend Totaal

Hoeveelheid 0,4 0,8 0,5

percentage 13% 26% 15%

0,2 1,3 3,3

6% 41%

13% 41% 26%

Figuur 4.5.

58

Het relatieve verbruik in 2009 van verschillende typen steenslag uit gebroken rots.


14% 6%


Basalt Graniet Kalk Porfier Anders

4.10.3 Secundaire grindvervangers In de verbruikersenquête zijn ook vragen gesteld over het gebruik van secundaire grindvervangende materialen. Ongeveer 38% van de responderende verbruikers in de asfalten betonbranche zegt hier in 2009 gebruik van te hebben gemaakt. In 2008 was dit, onder de zelfde sectoren, 44 %, in 2007 36%, en in 2006 eveneens 44%. De grindvervangende bouwgrondstoffen zijn kunstgrind, betongranulaat, menggranulaat, staalslak, fosforslak, asfaltgranulaat, ecogranulaat, geëxpandeerde kleikorrels en andere secundaire grindvervangende producten. Tabel 4.17 toont het verbruik van deze materialen (na ophoging). De cijfers voor BSA-granulaat, die in 2004 waarschijnlijk sterk vervuild waren door de toepassing van menggranulaat in de wegenbouw, zijn in 2009, net als voorgaande jaren, op een laag niveau. De dalende trend die sinds 2005 waarneembaar is in 2009 wederom doorgezet. Er moet daarbij wel rekening gehouden worden met het feit dat de aannemerij in 2007 en 2008 niet is geïnventariseerd. In 2006 had de aannemerij nog 0,3 miljoen ton BSA-granulaat verbruikt (28% van het totale verbruik van BSA-granulaat). Het in dit onderzoek gemeten verbruik van BSA-granulaat komt volledig voor rekening van de betonindustrie (0,16 miljoen ton, ongeveer de helft van wat er in 2008 verbruikt was). Overigens stelt de BRBS, de Branchevereniging Breken en Sorteren, dat er jaarlijks veel meer recyclinggranulaat in beton wordt toegepast, namelijk tussen de 0,7 en 1 miljoen ton. De asfaltbranche heeft met circa 2,23 miljoen ton ongeveer evenveel asfaltgranulaat gebruikt in 2009 als in 2008. Overigens stelt VBW-Asfalt dat er 3,4 miljoen ton asfaltgranulaat is verwerkt (zie tabel 2.16). Dit hogere door de branche gerapporteerde hergebruik van asfaltgranulaat zagen we overigens ook in voorgaande jaren. Waarom in dit monitoringsonderzoek telkens een ca. 30% lager verbruik van asfaltgranulaat wordt gemeten dan hetgeen de branche zelf rapporteert is onduidelijk. Tabel 4.17.

Verbruik secundaire grindvervangende materialen na ophoging in miljoen ton per jaar voor de afgelopen 10 jaar. Vanaf 2007 EXCLUSIEF het verbruik door de aannemerij. Bron: 2000-2008: Stand van het Zand XIV, Lint aan het Grind XII; 2009: Verbruikersenquête, tabel D.8.

jaar

kunst grind

BSAgranulaat

fosfor slak

2000

0,01

6,4 (0,3 (1))

2001

0,00

2002

asfaltgranulaat

ecogranulaat

geëxpandeerde kleikorrels

anders

Totaal

0,08

3,0

niet gemeten

niet gemeten

0,4

9,5 (3,8 (2))

2,7 (0,9 (1))

0,02

1,8

niet gemeten

niet gemeten

0,7

5,2 (3,4 (2))

0,00

3,9 (0,5 (1))

0,02

2,3

niet gemeten

niet gemeten

0,05

6,3 (2,9 (2))

2003

0,00

2,4 (0,72 (1) )

0,07

1,9

niet gemeten

niet gemeten

0,23

4,4 (2,9 (2))

2004

0,01

1,43

niet gemeten

niet gemeten

0,28

2005 2006 2007 2008 2009 1 2

59

0,01 0,00 0,01 0,04 0,00

13,4 (0,22

(1)

0,44 (0,41

(1)

0,95 (0,44

(1)

0,45 (0,45

(1)

0,32 (0,31

(1)

0,15 (0,15

(1)

) ) ) )

0,21

staalslak

0,11

0,01 0,05 0,02

1,71 0,06 0,03

) )

niet gemeten

2,45 2,54 2,08

0,03

0,01

2,23

niet gemeten

0,01 0,06 0,19 0,12

0,02 0,03 0,02 0,02

alleen betonmortel- en betonproductenindustrie voor BSA-granulaat alleen gebruik door de betonmortel- en betonproductenindustrie



0,27 0,25 0,00 0,15 0,24

15,4 (2,3

(2)

)

2,4 (2,4

(2)

)

3,8 (3,3

(2)

)

3,1 (3,1

(2)

)

2,8 (2,8

(2)

)

2,8 (2,8

(2)

)

Bij deze cijfers moet worden opgemerkt dat de geregistreerde hoeveelheden per materiaal afkomstig zijn van slechts enkele respondenten. Dit is weergegeven in Tabel 4.18 waarin per gebruikerscategorie het aantal respondenten is getoond dat grindvervangende materialen gebruikt. Deze tabel toont verder het percentage bedrijven per categorie dat grindvervangende materialen gebruikt en hun absolute verbruik per categorie. Het percentage betonmortelbedrijven dat zegt secundaire grindvervangers te gebruiken is met 38% lager dan in 2008. Het percentage betonproductenfabrikanten dat gebruik maakt van secundaire grindvervangers is wederom laag (15%) en op vergelijkbaar niveau als in 2008. Volgens dit onderzoek gebruiken alle asfaltinstallaties grindvervangende materialen. Dit is in lijn met wat de branchevereniging signaleert. Volgens VBW-Asfalt gebruiken alle bij hen aangesloten bedrijven asfaltgranulaat. Tabel 4.18.

Ongecorrigeerde enquêteresultaten voor het verbruik van grindvervangende materialen per gebruikerscategorie (in kiloton per jaar). Bron: Verbruikersenquête, tabel D.8.


aantal grindvervangende materialen gebruikende respondenten

percentage bedrijven dat gebruik maakt van grindvervangende materialen

totale verbruik vóór ophoging van grindvervangende materialen (kiloton)

asfaltinstallaties

9

100%

2.061


10

48%

137


5

15%

32

totaal

24

38%

2.230

60



5

Gecombineerde onderzoeksresultaten en conclusies

5.1

Inleiding

In Hoofdstuk 2 zijn de beschikbare statistische cijfers gepresenteerd. In Hoofdstuk 3 zijn de resultaten gepresenteerd van de producenten- en handelarenenquête en in Hoofdstuk 4 de resultaten van de verbruikersenquête. In dit hoofdstuk worden deze data met elkaar verbonden. Zo is op een aantal onderzoeksvragen een betrouwbaarder antwoord te geven dan op basis van de afzonderlijke onderzoeksresultaten. In dit hoofdstuk wordt specifiek antwoord gegeven op de volgende onderzoeksdoelstellingen: • inzicht geven in het verbruik van betonen metselzand en van (gebroken) grind door de betonen asfaltindustrie in Nederland (Paragraaf 5.2); • inzicht geven in de import en export van betonen metselzand en grind door de betonen asfaltindustrie (Paragraaf 5.3); • inzicht geven in het verbruik van betonen metselzandvervangende materialen en het verbruik van steenslag en secundaire grindvervangende materialen door de betonen asfaltindustrie (Paragraaf 5.4); • inzicht geven in de ontwikkeling van het aanbod van betonen metselzand, grind en steenslag (Paragraaf 5.5); • inzicht geven in de ontwikkeling van het verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag door de betonen asfaltindustrie (Paragraaf 5.6). Aansluitend wordt in Paragraaf 5.7 ingegaan op de betrouwbaarheid van de verschillende delen van het onderzoek en worden in paragraaf 5.8 aanbevelingen gedaan voor uitvoering van het monitoringsonderzoek in de toekomst.

5.2

Het waargenomen totale verbruik

De beste benadering van het totale verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag in Nederland in 2009 wordt verkregen door de resultaten van de producenten/handelarenenquête en van de verbruikersenquête met elkaar te combineren. In deze paragraaf wordt dit op verschillende manieren gedaan. 5.2.1 Het totale verbruik op basis van het aanbod Op basis van de levering door producenten en handelaren aan verbruikers (producenten/handelarenenquête) plus de eigen productie en de import door de verbruikers (verbruikersenquête) is een idee te krijgen van het totale verbruik. Dit is in Tabel 5.1 uitgewerkt. Hieruit blijkt het waargenomen verbruik van betonen metselzand op basis van het aanbod ruim 4 miljoen ton (17%) te zijn gedaald en blijkt ook het verbruik van grind op basis van het aanbod met ruim 2 miljoen ton (12%) gedaald. In tegenstelling hiermee is het verbruik van steenslag op basis van het aanbod met 0,5 miljoen ton (7%) gestegen ten opzichte van 2008. De totale hoeveelheid toeslagmateriaal is met ruim 6 miljoen ton (12%) afgenomen ten opzichte van 2008.

61



Het gedaalde verbruik van toeslagmaterialen is in lijn met (maar wel groter dan) de afname van de bouwproductie in 2009 (8%) en de afname van de productie van betonmortel en betonproducten. De stijging van het verbruik van steenslag wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de gestegen asfaltproductie. Opvallend is dat de daling van het verbruik vrijwel volledig wordt ingevuld door een daling van de inkoop van betonen metselzand en grind bij Nederlandse producenten en handelaren, terwijl de directe import door verbruikers uit het buitenland ongeveer gelijk is gebleven. Het gestegen verbruik aan steenslag wordt direct door de verbruikers betrokken uit het buitenland. Tabel 5.1.

Leveringen aan Nederlandse verbruikers door producenten/handelaren, import door gebruikers (exclusief aannemerij), eigen productie van gebruikers (exclusief aannemerij) en hieruit berekend verbruik van betonen metselzand in 2009 (miljoen ton). Bron: leveringen door producenten/ handelaren: dit onderzoek (hoofdstuk 3); import en productie door gebruikers: dit onderzoek (hoofdstuk 4). betonen metselzand

Aanbod Leveringen door producenten en handelaren Import door gebruikers Eigen productie gebruikers Verbruik o.b.v. leveringen

grind

steenslag

2008

2009

2008

2009

2008

2009

21,5

17,2

15,7

13,4

6,4

5,5

2,6 0,2 24,3

2,6 0,3 20,1

3,6 0,0 19,3

3,5 0,0 16,9

1,0 0,0 7,4

2,4 0,0 7,9

5.2.2 Berekend verbruik op basis van inkoop door verbruikers Op basis van de verbruikersenquête kan het verbruik worden berekend uit de totale inkopen door verbruikers van betonen metselzand (zie Tabel 4.5), grind (zie Tabel 4.8) en steenslag (zie Tabel 4.14). Dit is samengevat weergegeven in Tabel 5.2. Dit verbruik is exclusief het verbruik door de aannemerij (ca. 2,0 miljoen ton betonen metselzand en ca. 0,8 miljoen ton grind), wat een deel het verschil met de in tabel 5.1 getoonde cijfers verklaart. Het verbruik van betonen metselzand blijkt met 4,4 miljoen ton te zijn afgenomen ten opzichte van 2008, grind met 4,9 miljoen ton. Als uitzondering hierop vertoont steenslag een stijging van 0,3 miljoen ton. De gedaalde vraag naar betonen metselzand en grind is in lijn met, maar groter dan, de economische teruggang. De gestegen vraag naar steenslag komt zeer waarschijnlijk door de gestegen productie van asfalt. Opvallend is ook hier weer dat de daling in het totale verbruik voornamelijk bestaat uit een daling in inkoop bij Nederlandse producenten en handelaren. Tabel 5.2.

Inkopen door verbruikers van betonen metselzand, grind en steenslag in 2009 (miljoen ton). Bron: Inkopen door verbruikers: dit onderzoek (hoofdstuk 4). betonen metselzand

grind

steenslag

2008 16,1

2009 11,5

2008 14,4

2009 9,6

2008 5,5

2009 4,4

Eigen import

2,6

2,6

3,6

3,5

1,0

2,4

Eigen productie Verbruik o.b.v. inkopen

0,2 18,9

0,3 14,5

0,0 18,0

0,0 13,1

0,0 6,5

0,0 6,8

Inkopen bij producenten/handelaren

62



5.2.3 Combinatie onderzoeksresultaten verbruik De benadering van het landelijk verbruik kan op beide informatiebronnen gebaseerd worden door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hiervoor worden twee ‘betrouwbaarheidsweegfactoren’ bepaald, die worden toegepast op respectievelijk het berekende aanbod vanuit de aanbodkant (zie Paragraaf 5.2.1) en het berekende verbruik vanuit de verbruikerskant (Paragraaf 5.2.2.). Dit is gebeurd op dezelfde wijze als de afgelopen vijf jaar, dus afwijkend van de vóór 2004 gehanteerde werkwijze. Voor de producenten/handelarenenquête is voor de betrouwbaarheid gekeken naar het totaal van bekende leveringen aan Nederlandse verbruikers, omdat deze, bij gelijke betrouwbaarheid en respons, overeen moet komen met het gemeten verbruik door de verbruikers (m.u.v. eigen import en eigen productie). De op deze wijze berekende weegfactoren van 0,6 voor de producenten/handelarenenquête en 0,4 voor de verbruikersenquête weerspiegelen het verschil in respons tussen de twee enquêtes. Dit verschil is iets groter dan in de voorgaande twee jaren. Wanneer deze twee weegfactoren worden toegepast op respectievelijk het berekende aanbod vanuit de aanbodkant en het berekende verbruik vanuit de verbruikerskant kan het gewogen verbruik worden berekend (zie Tabel 5.3). Volgens deze betrouwbaarheidsweging ligt het gewogen verbruik van betonen metselzand in Nederland in 2009 rond de 18,7 miljoen ton (inclusief ca. 2 miljoen ton verbruik door de aannemerij). Dit is ruim 4 miljoen ton (18%) minder dan in 2008. Deze daling is hoger dan op basis van de gedaalde bouwproductie te verwachten is. Bij de combinatie van enerzijds het verbruik op basis van het aanbod en anderzijds het verbruik op basis van de daadwerkelijke verbruikscijfers moet worden opgemerkt dat de aanbodcijfers waarschijnlijk een hoeveelheid zand bevatten dat door producenten en handelaren wél als betonen metselzand wordt benoemd, maar dat door de verbruikers niet in betonproducten of andere cementof bitumineus gebonden toepassingen wordt verwerkt, zoals sportveldenzand of andere ongebonden toepassingen. Dit verklaart deels het consequent hogere verbruik op basis van de aanbodcijfers, dan het verbruik op basis van de verbruikscijfers. Deze hoeveelheid bedraagt vermoedelijk ca. 2 miljoen ton. Tabel 5.3.

Berekening van het gewogen verbruik van beton en metselzand, grind en steenslag in Nederland in 2009. 2009 leveringen producenten aan verbruikers (L1)

2008 gemeten verbruik bij verbruikers (V) (3)

gewogen gemiddelde (4)

(1)

eigen import en productie verbruikers (L2) (2)


17,2

2,9

16,5

18,7

22,9

grind

13,4

3,5

13,9

15,7

19,2

steenslag

5,5

2,4

6,8

7,5

7,0

1

2

3

4

63

deelverbruik op basis van het aanbod vanuit de levering door producenten en handelaren aan de verbruikers (L1); op dit deelverbruik wordt een ophoogfactor van 0,6 toegepast (zie Tabel E1); de eigen productie en de import door de verbruikers (L2); op dit deelverbruik wordt eveneens een ophoogfactor van 0,6 toegepast (zie Tabel E1); het berekende verbruik door de verbruikers zoals afkomstig uit de verbruikersenquête (tabel 4.5 en 4.9) waarbij een geschat verbruik door de aannemerij in 2009 is opgeteld van 2,0 miljoen ton betonen metselzand en 0,8 miljoen ton grind (V); op dit deelverbruik wordt een ophoogfactor van 0,4 toegepast (zie Tabel E1); gewogen gemiddelde (0,6 x L1 + 0,6 x L2 + 0,4 x V).



Het gewogen verbruik van grind in Nederland in 2009 ligt rond de 15,7 miljoen ton wanneer het met de eerder berekende ‘betrouwbaarheidsweegfactoren’ wordt gecorrigeerd (inclusief ca. 0,8 miljoen ton verbruik door de aannemerij). Dit is 3,5 miljoen ton minder (18%) dan het voor 2008 berekende verbruik. Dit is in lijn met, maar groter dan, economische teruggang die in 2009 is gemeten. Het gewogen steenslagverbruik van 7,5 miljoen ton is een toename van 0,5 miljoen ton ten opzichte van 2008. Deze stijging is te verklaren door een toename in de asfaltproductie in 2009. 5.2.4 Alternatieve bepaling gewogen verbruik Op verzoek van de begeleidingscommissie van dit onderzoek is het gewogen verbruik tevens op een alternatieve wijze bepaald. Daarbij zijn de leveringen door producenten en handelaren aan verbruikers eerst verlaagd met een geschatte hoeveelheid toeslagmateriaal wat in ongebonden toepassingen verwerkt is. Voor betonen metselzand bedraagt die hoeveelheid ca. 2 miljoen ton (voornamelijk toegepast als drainagezand en sportveldenzand). Voor grind bedraagt die hoeveelheid ca. 1 miljoen ton (voornamelijk toegepast als dakgrind) en voor steenslag bedraagt het ca. 0,5 miljoen ton (o.a. ballastbed voor het spoor). Indien het gewogen verbruik op deze wijze bepaald wordt, bedraagt het verbruik van betonen metselzand in 2009 17,5 miljoen ton, van grind 15,1 miljoen ton en van steenslag uit gebroken rots 7,2 miljoen ton (zie Tabel 5.4). Tabel 5.4.

Alternatieve berekening van het gewogen verbruik van beton en metselzand, grind en steenslag in Nederland in 2009. 2009 leveringen producenten aan verbruikers (L1) (1)

waarvan toegepast in ongebonden toepassingen (schatting; VO) (3)

eigen import en productie verbruikers (L2) (3)

gemeten verbruik bij verbruikers (V) (4)

gewogen gemiddelde (5)


17,2

2

2,9

16,5

17,5

grind

13,4

1

3,5

13,9

15,1

steenslag

5,5

0,5

2,4

6,8

7,2

1

2 3

4

5

deelverbruik op basis van het aanbod vanuit de levering door producenten en handelaren aan de verbruikers (L1). Dit deelverbruik wordt eerst verminderd met de hoeveelheid in ongebonden toepassingen toegepast toeslagmateriaal en hierop wordt vervolgens een ophoogfactor van 0,6 toegepast (zie Tabel E1); geschatte hoeveelheid in ongebonden toepassingen toegepast toeslagmateriaal (VO). de eigen productie en de import door de verbruikers (L2); op dit deelverbruik wordt eveneens een ophoogfactor van 0,6 toegepast (zie Tabel E1); het berekende verbruik door de verbruikers zoals afkomstig uit de verbruikersenquête (tabel 4.5 en 4.9) waarbij een geschat verbruik door de aannemerij in 2009 is opgeteld van 2,0 miljoen ton betonen metselzand en 0,8 miljoen ton grind (V); op dit deelverbruik wordt een ophoogfactor van 0,4 toegepast (zie Tabel E1); gewogen gemiddelde (0,6 x (L1-VO) + 0,6 x L2 + 0,4 x V).

5.2.5 Gewogen verbruik zand, grind en steenslag door de betonsector Conform de verhoudingen in Tabel 4.6 (95% van het totale verbruik vindt plaats in de betonsector) en met inachtneming van een verbruik door de aannemerij van circa 2,0 miljoen ton binnen het gewogen verbruik, wordt zo’n 15,8 miljoen ton betonen metselzand verbruikt door de betonsector.

64



Aangevuld met het verbruik van betonen metselzandvervangende materiaal in de betonsector (0,64 miljoen ton) is in de betonsector dus ca. 16,5 miljoen ton betonen metselzand en vervangend materiaal gebruikt. Dit is vrijwel gelijk aan wat op basis van het cementverbruik was verwacht (16,7 miljoen ton; zie Tabel 2.8). Conform de verhoudingen in Tabel 4.9 (92% van het totale verbruik is door de betonsector) en met inachtneming van een verbruik door de aannemerij van circa 0,8 miljoen ton binnen het gewogen verbruik, wordt zo’n 13,7 miljoen ton grind (92%) gebruikt voor beton. Aangevuld met het verbruik van steenslag in de betonsector (overeenkomstig Tabel 4.15 is dit 45% van 7,5 miljoen ton, oftewel 3,4 miljoen ton) en secundair materiaal in de betonsector (0,4 miljoen ton) is dus ca. 17,5 miljoen ton grind en vervangend materiaal gebruikt. Ook dit is vrijwel gelijk aan het op basis van het cementverbruik verwachte verbruik (17,4 miljoen ton; zie Tabel 2.8). Hieruit is te concluderen is dat het gewogen verbruik voor de betonsector een goede inschatting geeft voor het verbruik van fijne en grove toeslagmaterialen in beton. 5.2.6 Verbruik van zand, grind en steenslag door de asfaltbranche Het gemeten verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag door de asfaltbranche komt volgens de verbruikersenquête uit op 5,6 miljoen ton. Dit is bijna 1 miljoen ton lager dan het in Tabel 2.10 berekende verbruik van verse toeslagmaterialen (exclusief bitumen) voor asfaltproductie (6,5 miljoen ton) en is 0,5 miljoen ton lager dan het, op basis van de langjarige SvhZ/LahG-reeks, verwachte verbruik van 6,1 miljoen ton. Als we uitgaan van het gewogen verbruik (Tabel 5.3), en met behulp van het relatieve verbruik per toeslagstof het totale verbruik van alle toeslagstoffen uitrekenen voor de asfaltsector kom je uit op een verbruik van 6,2 miljoen ton. Ook dit is iets lager dan het in Tabel 2.10 berekende verbruik van verse toeslagmaterialen (exclusief bitumen) voor asfaltproductie (6,5 miljoen ton), maar is vrijwel gelijk aan het op basis van de langjarige SvhZ/LahG-reeks, verwachte verbruik van 6,1 miljoen ton. Hieruit is te concluderen is dat het gewogen verbruik voor de asfaltsector een redelijk tot goede inschatting geeft voor het verbruik van fijne en grove toeslagmaterialen in beton. 5.2.7 De verhouding grind/zand en grof/fijn De verhouding tussen het verbruik van grind en het verbruik van zand in 2009 is met ca. 0,84:1 net als in 2005 tot en met 2008 lager dan de gemiddelde verhouding tussen het verbruik van grind en het verbruik van betonen metselzand over de laatste 12 jaar van ca. 1:1. Omdat dit nu reeds jaren achtereen gemeten wordt kan worden aangenomen dat er in Nederland inmiddels ca. 15 % minder grind wordt gebruikt dan betonen metselzand. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de in de afgelopen decennia sterk gedaalde binnenlandse winning van grind en de vervanging van grind door steenslag, asfaltgranulaat en BSA-granulaat. De verhouding grof/fijn bedraagt in de betonsector 1,08:1, wat veel meer overeenkomt met de gelijke verhouding tussen grof en fijn toeslagmateriaal.

65



5.3

Import en export van betonen metselzand en grind

De totale import van betonen metselzand en (gebroken) grind bestaat uit de import door producenten, door handelaren en uit de directe import door verbruikers. Een deel van de import van producenten en handelaren bestaat uit Engels en Duits tout-venant. Het aandeel zand en grind dat uit het tout-venant gescheiden wordt, wordt toebedeeld aan de respectievelijke importstroom. In deze paragraaf wordt de netto import (het verschil tussen de totale import en de export) berekend op basis van de verschillende stromen. In Tabel 5.5 staan de import- en exportdata uit de Stand van het Zand onderzoeken van de afgelopen jaren. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de import en export van zand en grind door producenten en handelaren, de directe import van zand en grind door verbruikers en de import van zand als tout-venant. De waargenomen netto import van betonen metselzand blijkt zich in 2009 op het laagste niveau te bevinden sinds 2001. De import door producenten en handelaren (deels in de vorm van tout-venant) is met circa 3 miljoen ton afgenomen. Tevens blijkt dat de export ten opzichte van 2008 met ruim 2 miljoen ton is gestegen. Hierdoor valt de netto import in 2009 maar liefst 5,5 miljoen ton lager uit dan in 2008. De sterk gestegen export kan deels verklaard worden door de gestegen winning in Nederland (met name van Noordzeezand). De stijging is echter wel groter dan verwacht. Verhoudingsgewijs werd in 2009 maar liefst 38 % van het in Nederland gewonnen betonen metselzand geëxporteerd. Tabel 5.5.

Import en export van betonen metselzand door producenten, handelaren en verbruikers in de periode 2001 - 2009 in miljoen ton (exclusief eventuele import door de aannemerij). Bron: 2001-2008: Stand van het zand XIV, Lint aan het grind XII; 2009: dit rapport, tabel 3.12 en tabel 4.10.


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

import producenten en handelaren

8,3

10,5

10,0

10,0

7,4

9,4

8,5

8,8

6,1

directe import

3,1

3,5

3,6

0,5

2,6

0,8

0,5

2,6

2,6

uit tout-venant

0,6

1,3

3,5

2,5

2,4

2,3

1,3

2,1

1,7

export

- 6,3

- 6,8

- 6,5

- 4,4

-2,5

-4,6

-3,3

-3,5

-5,9

netto import

5,7

8,5

10,6

8,5

9,9

7,8

7,0

10,0

4,5

De daling van de netto import weerspiegelt, naast de gestegen winning in Nederland ook de daling in de vraag naar betonen metselzand door de economische teruggang. Bovendien lijkt het erop dat verbruikers relatief meer betonen metselzand zelf zijn gaan importeren in plaats van het te betrekken bij producenten en handelaren. Die konden (of moesten) daarom meer zand exporteren. De export betreft overigens vooral fijn zand naar België, de import betreft vooral grof zand uit Duitsland en Engeland. Ook voor (gebroken) grind is de netto import te bepalen door de import door producenten, handelaren en verbruikers, inclusief grind uit tout-venant, te verminderen met de (beperkte) export door producenten en handelaren (zie Tabel 5.6).

66



De waargenomen netto import van grind bevindt zich met 13,7 miljoen ton dit jaar op het laagste niveau sinds 2001. Ook hier geldt dat de sterke afname van de netto import verklaard kan worden door de toename in de Nederlandse productie van grind, alsmede de gedaalde vraag naar grind door de economische situatie in 2009. Tevens lijkt het erop dat grind in het productieproces is vervangen door steenslag waarvan de import wel is gestegen in 2009 (zie verderop). Tabel 5.6.

Import en export van (gebroken) grind door producenten, handelaren en verbruikers in de periode 2001 - 2009 in miljoen ton (exclusief eventuele import door de aannemerij). Bron: 2001-2008: Stand van het zand XIV, Lint aan het grind XII; 2009: dit rapport, tabel 3.14 en tabel 4.11.

grind

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

import producenten en handelaren

11,3

11,6

12,4

14,5

11,7

13,2

13,5

11,6

9,1

directe import

4,6

7,3

6,3

1,1

2,9

1,0

0,8

3,6

3,5

uit tout-venant

0,8

2,0

1,9

2,1

1,7

2,0

1,1

1,8

1,3

export

- 0,7

- 1,5

- 1,2

- 0,7

-0,3

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

netto import

16,0

19,4

19,4

17,1

16,0

15,9

15,2

16,8

13,7

5.4

Verbruik van zand- en grindvervangende materialen

Zand- en grindvervangende materialen kunnen primaire of secundaire bouwgrondstoffen zijn. Er wordt nog altijd slechts op beperkte schaal gebruik gemaakt van secundaire betonen metselzanden grindvervangende materialen. 5.4.1 Steenslag De kwantitatief belangrijkste vervangende bouwgrondstof is steenslag uit gebroken rots ter vervanging van met name gebroken grind. Dit wordt op grote schaal gebruikt. Het totale berekende (gewogen) verbruik van steenslag uit gebroken rots in Nederland in 2009 is 7,5 miljoen ton. Dit is het gewogen gemiddelde (zie tabel 5.3) van de levering door de producenten en handelaren aan verbruikers (producentenenquête; 5,5 miljoen ton), de eigen import door verbruikers (verbruikersenquête; 2,4 miljoen ton) en het berekende verbruik (verbruikersenquête; 6,8 miljoen ton). Voor de weging is gebruik gemaakt van de in Paragraaf 5.2 bepaalde betrouwbaarheidsweegfactoren. 5.4.2 Secundaire grindvervangende materialen Ook asfaltgranulaat is een belangrijk grindvervangend materiaal. Het gemeten verbruik van asfaltgranulaat als grindvervangend materiaal door asfaltinstallaties in 2009 is 2,2 miljoen ton. Omdat asfaltgranulaat ook een vervanger van betonen metselzand is (- volgens dit onderzoek slechts 0,1 miljoen ton -), is het totale hergebruik van asfaltgranulaat waarschijnlijk hoger. Volgens de branche bedroeg het hergebruik van asfaltgranulaat in 2009 overigens 3,4 miljoen ton (zie paragraaf 2.8). Het is onduidelijk waar het verschil tussen deze twee door wordt veroorzaakt. Het waargenomen verbruik in 2009 van BSA-granulaten in cementgebonden toepassingen als grindvervanger bedraagt 0,15 miljoen ton en betreft vrijwel uitsluitend betongranulaat. Dit is wederom een daling ten opzichte van het voorgaande jaar. Kunstgrind, fosforslak en andere grindvervangers worden in geringe mate als grindvervangers gebruikt (totaal ca. 0,4 miljoen ton).

67



5.4.3 Beton- en metselzandvervangende materialen Het grootste deel van het verbruikte betonen metselzandvervangend materiaal bestaat fijn zand (0,4 miljoen ton). Ook wordt er een relatief grote hoeveelheid brekerzand van natuurlijke mineralen (0,34 miljoen ton) toegepast in Nederland. Dit wordt vrijwel uitsluitend gebruikt door asfaltcentrales. Ook de grote categorie “overig” is dit jaar opvallend. Zandvervangende materialen worden beperkt toegepast in de betonindustrie: in totaal 0,6 miljoen ton. De cijfers over het verbruik van betonen metselzandvervangende grondstoffen zijn echter beperkt betrouwbaar, omdat slechts een klein deel van de bedrijven in de betonsector hiervan gebruikmaakt.

5.5

De ontwikkeling van het aanbod van betonen metselzand, grind en steenslag

Het aanbod van betonen metselzand, grind en steenslag wordt gevormd door het in Nederland gewonnen materiaal (m.u.v. steenslag), vermeerderd met de netto import ervan. 5.5.1 Beton- en metselzanden grindwinning Figuur 5.1 toont de ontwikkeling van de winning van betonen metselzand en grind gedurende de afgelopen 10 jaar op basis van de binnenlandse productiecijfers volgens de vergunningverlenende instanties. Hieruit blijkt dat de betonen metselzandwinning in 2009 licht is gestegen in vergelijking met voorgaande jaren. De stijging komt voornamelijk voor de rekening van extra winning op de Noordzee van relatief fijn zand dat grotendeels direct naar België wordt geëxporteerd. De cijfers voor de grindwinning tonen aan dat na een periode van daling er in 2009 voor het eerst weer meer grind is gewonnen in Nederland. De totale grindproductie in Nederland komt daarmee uit op circa 3,3 miljoen ton.

Figuur 5.1.

68

De binnenlandse productie van betonen metselzand en grind in de afgelopen tien jaar volgens de vergunningverlenende instanties (miljoen ton). Binnen de productie van betonen metselzand is het



gedeelte afkomstig uit Rijkswateren apart aangegeven.

5.5.2 Netto import van betonen metselzand, grind en steenslag Figuur 5.2 toont de ontwikkeling van de netto import van betonen metselzand, grind en steenslag op basis van de waargenomen resultaten van dit en voorgaande Stand van het Zand / Lint aan het Grind onderzoeken. Uit Figuur 5.2 blijkt dat de sinds 2000 gedaalde productie van betonen metselzand en grind voor een belangrijk deel is ingevuld door een gestegen import van deze materialen en van steenslag. In 2009 is de import voor betonen metselzand en grind gedaald. Dit is direct te relateren aan de gestegen productie in Nederland alsmede de economische teruggang in 2009. De netto import van betonen metselzand schommelt de laatste zeven jaar tussen de 7 en 10 miljoen ton. In 2009 echter is er een sterke daling opgetreden en komt de import uit op 5,4 miljoen ton. Hiermee is de import op vergelijkbaar laag niveau als in 2001. De import van steenslag is dit jaar wederom gestegen ten opzichte van voorgaande jaren en komt uit op 8,7 miljoen ton. Dit lijkt echter wat aan de hoge kant te zijn. Op basis van het aanbod (hoofdstuk 3) zou je ongeveer 8,2 miljoen ton verwachten. Op basis van de vraag (hoofdstuk 4) zou je een import van 6,8 miljoen verwachten voor steenslag. Een import hoeveelheid voor steenslag tussen de 7 en 8 miljoen ton lijkt dan ook aannemelijker. De import van grind is ten opzichte van voorgaande jaren sterk gedaald. Dit is mogelijk te verklaren door de gestegen winning van grind in Nederland als wel de gedaalde vraag naar grind door de economische teruggang.

Figuur 5.2.

69

De import van betonen metselzand, grind en steenslag in de periode 2000-2009. Omdat de wijze van dataverzameling gedurende deze periode niet altijd hetzelfde is geweest dienen de absolute cijfers met voorzichtigheid gebruikt te worden. Voor de exacte cijfers en de achtergronden wordt verwezen naar voorgaande Stand van het Zand / Lint aan het Grind rapportages. Bron: 200-2008: voorgaande Stand



van het Zand / Lint aan het Grind rapportages; 2009: dit onderzoek (5.3 en 5.4).

70



5.6

De ontwikkeling van het verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag

Figuur 5.3 toont de ontwikkeling van het waargenomen gewogen verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag (zie Paragraaf 5.2). Sinds 2007 is dit dus inclusief een in de weging meegenomen schatting voor het verbruik van zand, grind en steenslag door de aannemerij. Voor betonen metselzand en grind is sprake van een daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Het gewogen gemiddelde voor betonen metselzand en grind is op het laagste niveau sinds 2000. Deze daling is in overeenkomst met, maar groter dan, de gedaalde bouwproductie in 2009, wat mogelijk wordt veroorzaakt doordat bouwgrondstoffen vooral aan het begin van de bouwfase, waar de investeringsafname het eerst en het hardst heeft toegeslagen, worden ingezet en minder in de afbouwfase. Voor steenslag zien we sinds 2007 een licht stijgende trend.

Figuur 5.3.

Het gewogen verbruik van betonen metselzand, grind en steenslag in de periode 2000-2009. Omdat de wijze van dataverzameling gedurende deze periode niet altijd hetzelfde is geweest dienen deze cijfers met voorzichtigheid gebruikt te worden. Voor de exacte cijfers en de achtergronden wordt verwezen naar voorgaande Stand van het Zand / Lint aan het Grind rapportages.

5.7

Vergelijking uitkomsten indicatorenmethode met monitoringsresultaten

5.7.1 Beton- en metselzand Het verbruik van betonen metselzand in 2009 ligt, volgens de indicatorenmethode, tussen de 16,2 miljoen ton (o.b.v. het cementverbruik, de betonmortelproductie en de asfaltproductie) en de 28,8 miljoen ton (volgens de methode van Ike). Het in dit monitoringsonderzoek bepaalde (gewogen) verbruik van 18,7 miljoen ton ligt duidelijk onderin de genoemde range, tussen het op basis van het cementverbruik, de betonmortelproductie en de asfaltproductie bepaalde verbruik (16,2 miljoen ton), en het verbruik aan de ‘in-kant’ van het sys-

71



teem op basis van de bouwinvesteringen (op basis van de historische relatie tussen de gemeten productie+import-export en de bouwinvesteringen; 24,4 miljoen ton). Dit is vergelijkbaar met de resultaten van de toepassing van de indicatorenmethode op de cijfers in voorgaande jaren. De import uit Duitsland ligt, volgens de indicatorenmethode (formule ‘in-kant’ van het systeem op basis van de bouwinvesteringen) op 9,9 miljoen ton en de export op 5,3 miljoen ton. Deze export is vrijwel iets lager dan de in dit onderzoek bepaalde export van 5,9 miljoen ton. Aangevuld met Engels zand uit tout-venant (1,6 miljoen ton volgens de Crown Estate) levert dit een netto import van ruim 6 miljoen ton op. Dit is ca. 1,5 miljoen ton meer dan in dit monitoringsonderzoek is gemeten. 5.7.2 Grof toeslagmateriaal Het verbruik van grind en steenslag in 2009 ligt, volgens de indicatorenmethode, tussen de 23,9 miljoen ton (het verbruik op basis van het cementverbruik, de betonmortelproductie en de asfaltproductie) en de 31,1 miljoen ton (het verbruik aan de ‘uit-kant’ van het systeem op basis van de bouwinvestering). Ook het middels de EIB-methode bepaalde verbruik valt vrij laag uit (24,5 miljoen ton). Het feit dat de EIB-methode en de op het cementverbruik, de betonmortelproductie en de asfaltproductie gebaseerde methode tot een vrijwel gelijk verbruik leiden, ondanks dat het twee zeer verschillende methodes zijn, is opvallend. Het in dit monitoringsonderzoek bepaalde (gewogen) verbruik van grind en steenslag van 23,2 miljoen ton is iets lager dan het middels de indicatorenmethode berekende verbruik op basis van het cementverbruik, de betonmortelproductie en de asfaltproductie en eveneens lager dan het middels de EIB-methode bepaalde verbruik. Toch geven deze twee methodes een behoorlijk goed resultaat (verschil minder dan 1,5 miljoen ton). Dit is in lijn met de ervaringen van voorgaande jaren dat de EIB-methode en de op het cementverbruik, de betonmortelproductie en de asfaltproductie gebaseerde methode relatief betrouwbare methodes zijn om het verbruik van grof toeslagmateriaal mee te schatten.

5.8

Betrouwbaarheid van de gegevens

5.8.1 Producenten- en handelarenenquête De resultaten van de producenten- en handelarenenquête worden als ‘redelijk betrouwbaar’ beschouwd vanwege de dit jaar geringere respons onder de producenten en handelaren dan in het onderzoek over 2008. Wel bleek ook dit jaar dat correcties voor tout-venant, voor de winning van Noordzeezand en voor de winning van grind noodzakelijk was. De noodzaak van deze toevoegingen is een direct gevolg van de geringere respons en impliceert een geringere betrouwbaarheid. Dankzij de externe statistische gegevens voor de productie (binnenlandse productiecijfers) en voor de handel (NVLB) zijn de producenten- en handelarencijfers op een betrouwbare wijze opgehoogd ten behoeve van volledige dekking. Wat betreft de consistentie van de gegevens kan worden opgemerkt dat de wijze van dataverzameling en databewerking zo veel mogelijk in lijn met de voorgaande Stand van het Zand / Lint aan het Grind onderzoeken en conform het eind 2008 geüpdate Protocol heeft plaatsgevonden.

72



5.8.2 Verbruikersenquête De betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek onder de verbruikers is lager dan vorig jaar. De respons onder de verbruikers is geringer dan vorig jaar. Alles bij elkaar wordt ca. 37% van het totale verbruik door de respondenten vertegenwoordigd. De toetsing van de verbruiksresultaten door controle van de gerespondeerde productievolumina aan de hand van industriële statistieken toont dit jaar zowel voor de betonmortelsector als de betonproductensector een onderschatting die echter aan de hand van de landelijke betonmortelproductie en een (geraamde) productie aan betonproducten betrouwbaar kan worden opgehoogd. Wat betreft de consistentie van de gegevens kan worden opgemerkt dat de wijze van dataverzameling en databewerking zo veel mogelijk in lijn met de voorgaande Stand van het Zand / Lint aan het Grind onderzoeken en conform het Protocol heeft plaatsgevonden. 5.8.3 Gecombineerde onderzoeksresultaten De betrouwbaarheid van de gecombineerde onderzoeksresultaten is redelijk tot goed te noemen. De verbruiksresultaten van het onderzoek onder verbruikers en het onderzoek onder de producenten en handelaren lopen met name voor betonen metselzand en grind flink uiteen, maar het gewogen verbruik lijkt een vrij goed resultaat te leveren, vergeleken met het verwachte verbruik op basis van het de cementverbruik en de asfaltproductie. Voor het verbruik van betonen metselzand leveren de onderzoeksresultaten dit jaar, na het hoge verbruik van 23,5 miljoen ton in 2008, nu een lager verbruik op van 18,7 miljoen ton. Ook voor grind is het verbruik fors gedaald ten opzichte van vorig jaar. Voor steenslag zien we daarentegen juist een stijging van het verbruik (+0,5 miljoen ton). Omdat deze cijfers in lijn zijn met de gedaalde bouwproductie, de gedaalde productie van betonmortel, het gedaalde cementverbruik en de gestegen asfaltproductie, worden deze veranderingen als realistisch en betrouwbaar beschouwd, hoewel de gesignaleerde dalingen wel groter zijn dan verwacht op basis van de statistische cijfers (m.n. de bouwinvesteringen). 5.8.4 Toetsing branches en provincies Net als in voorgaande jaren heeft een toetsing plaatsgevonden van de onderzoeksresultaten door de opdrachtgever, de betrokken brancheorganisaties en een vertegenwoordiger van het IPO Vakberaad Ontgrondingen tijdens een hiertoe belegde bijeenkomst. In Bijlage F is een deelnemerslijst opgenomen van de bij dit overleg betrokken personen. Een aantal, al dan niet aanwezige, deelnemers heeft middels e-mail commentaar op het conceptrapport geleverd dat voor zover mogelijk in dit eindrapport verwerkt is.

5.9

Aanbevelingen toekomst

Op basis van voorliggend rapport en het toetsingsoverleg met de branches en provincies zoals dat heeft plaatsgevonden, kunnen de volgende aanbevelingen gedaan worden voor de toekomst, die, indien deze aanbevelingen worden overgenomen, verwerkt kunnen te worden in het bij dit onderzoek behorende monitoringsprotocol.

73



5.9.1 Producentenenquête Het verbruik van betonen metselzand op basis van het aanbod vertoont een overschatting vanwege de opname van betonen metselzand hierin, die in de praktijk niet in cementof bitumineus gebonden toepassingen verwerkt wordt. Hiervoor zou op enig moment gecorrigeerd dienen te worden. De respons onder de producenten en handelaren vormt een aandachtspunt, gezien de nu noodzakelijke correcties voor tout-venant, Noordzeezand en grind. Het benaderen van specifiek deze bedrijven verdient in komende onderzoeken nadrukkelijk aandacht. 5.9.2 Verbruikersenquête De kwaliteit van de eindresultaten van het onderzoek onder de bedrijven in de betonsector kan worden verbeterd door op een andere wijze om te gaan met de relatie tussen bedrijfsgrootte en ophoging. Voor de betonmortelsector wordt dit nu op een betrouwbare wijze gecorrigeerd op basis van het landelijke betonmortelproductievolume. In de betonproductensector is een dergelijke correctie door het ontbreken van betrouwbare landelijke productievolumes niet toepasbaar. Het gebruik van de indicatieve verhouding tussen de betonmortelproductie en de productie van betonproducten is een matig betrouwbaar alternatief. Voor de asfaltsector vindt uitsluitend ophoging plaats op basis van het productievolume. Een verdere afstemming met de brancheorganisatie (VBW-Asfalt), uiteraard binnen de grenzen van de vertrouwelijkheid van de enquêteresultaten, kan deze ophoging betrouwbaarder maken. 5.9.3 Aanbevelingen met betrekking tot de indicatorenmethode De indicatorenmethode heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een, zij het nog niet optimale, maar zeker bruikbare methode om inzicht te krijgen in het verbruik, de import en de export van betonen metselzand, grind en steenslag. De methode heeft een meer trendmatig karakter dan de absolute cijfers die de Stand van het Zand / Lint aan het Grind onderzoeken opleveren, maar in het absolute karakter van die cijfers schuilt tevens het gevaar dat ze als ‘harde cijfers’ gebruikt gaan worden, hetgeen voorbij gaat aan de relatieve onnauwkeurigheid ervan. Met het oog op toekomstig gebruik van de methode raden wij aan deze verder fijn te slijpen op basis van de in de laatste jaren verzamelde gegevens, herziene cijfers over de samenstelling van betonmortel en betonproducten en herziene cijfers over de verhouding tussen de betonproducten- en betonmortelproductie.

74



Gehanteerde definities Beton- en metselzand: zand, dat wordt gebruikt voor het maken van cement- en bitumineus gebonden bouwstoffen (zoals beton, mortel en asfalt). Dit betreft zand in alle korrelgraderingen. Grind: grind in dit onderzoek betreft materiaal met een korrelgrootte van minimaal 2 en maximaal 40 mm. Tout-venant: mengsel van zand en grind, dat als zodanig wordt gewonnen. Steenslag: materiaal uit gebroken rots met een korrelgrootte van minimaal 2 en maximaal 40 mm. Primaire bouwstoffen: bouwstoffen, die niet eerder zijn gebruikt. Voorbeelden zijn zand uit zandwinning, grind uit grindwinning, steenslag uit gebroken rots uit groevewinning, zand uit gemalen rots uit groevewinning. Secundaire bouwstoffen: bouwstoffen die eerder zijn gebruikt in een dezelfde of een andere toepassing. Voorbeelden zijn granulaat uit gebroken bouwen sloopafval, brekerzand uit de puinbrekerij, staalslakkenzand, BSA-granulaat, LD-staalslakken, gerecycled dakgrind. Brekerzand van natuurlijke mineralen: zand, dat vrijkomt bij het breken van rots. BSA-granulaat: product van een puinbrekerij, granulaat van steenachtig bouwen sloopafval Asfaltgranulaat: materiaal, dat ontstaat door het breken of frezen van asfaltbetonverhardingen. Menggranulaat: product van een puinbrekerij, mengsel van betongranulaat en metselwerkgranulaat. Staalslak: restproduct, dat vrijkomt bij de productie van staal uit ruwijzer en schroot. Afhankelijk van het staalproductieproces kennen we LD-staalslakken en ELO-staalslakken. Producenten: bedrijven die eigen winning hebben van zand of grind. Handelaren: bedrijven die zand of grind inkopen en verkopen. Betonmortelfabrikanten: bedrijven, die betonmortel produceren en leveren voor toepassing op de bouwplaats. Dit betreft zowel stortklaar beton als droge mortel. Betonproductenfabrikanten: bedrijven die betonproducten produceren en leveren, zoals betonstenen, rioolbuizen, betonnen dakpannen, muurdelen. Asfaltinstallaties: asfaltcentrale met een menginstallatie

75



76



Bijlagen Bijlage A. Bijlage B. Bijlage C. Bijlage D. Bijlage E. Bijlage F.

77

Producenten- en handelarenenquête Verbruikersenquêtes betonsector en asfaltsector Enquêteresultaten producenten en handelaren Enquêteresultaten verbruikers Combinatie resultaten producenten-, handelaren- en verbruikersenquêtes Samenstelling begeleidingsgroep



78



Monitoring Bouwgrondstoffen 2009 Producenten- en handelarenenquête

Bijlage A.

Producenten- en handelarenenquête retouradres

Monitoring Bouwgrondstoffen 2009 Handelaren- en producentenenquête

MWH B.V. T.a.v. Dataverzameling monitoring bouwgrondstoffen Antwoordnummer 2009 6800 WR ARNHEM

Bent u GEEN handelaar in of producent van betonen metselzand, asfaltzand, grind, gebroken grind of steenslag uit gebroken rots? Wilt u dan in elk geval toch deze pagina invullen en terugsturen ten behoeve van de verbetering van ons adressenbestand? Bij voorbaat dank!

Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………….. Vestigingsplaats: ................................................................................................ Telefoonnummer: ............................................................................................... Eventuele reden NIET invullen enquête:

WEL producent of handelaar van betonen metselzand, grind en/of steenslag, maar NIET geinteresseerd in deelname aan de enquête.

Geen producent of handelaar van betonen metselzand, grind en/of steenslag.

Bedrijfsactiviteiten (als handelaar/producent) beëindigd.

Opgesteld door Contactpersoon

Retouradres

In opdracht van

79

MWH B.V. Rob Faas (telefoon: 026 - 751 39 07 / fax: 026 - 751 38 18) e-mail: [email protected] MWH B.V. T.a.v. Dataverzameling monitoring bouwgrondstoffen Antwoordnummer 2009 6800 WR ARNHEM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)




INFORMATIE VOORAF VERTROUWELIJKHEID Alle gegeven antwoorden worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Individuele gegevens zullen in de resultaten niet traceerbaar zijn. TERUGZENDING ENQUÊTEFORMULIER Voor terugzending van het enquêteformulier kunt u bijgevoegde retourenvelop gebruiken (geen postzegel nodig). DEFINITIES De vragen over betonen metselzand in dit formulier betreffen zand dat wordt gebruikt voor het maken van cement- en bitumineus gebonden bouwstoffen (zoals beton, mortel en asfalt). Dit betreft zand in alle korrelgraderingen. De vragen over grind, gebroken grind en steenslag uit gebroken rots in deze enquête betreffen materiaal met een korrelgrootte van minimaal 2 en maximaal 40 mm. NAUWKEURIGHEID Indien geen precieze cijfers direct voorhanden zijn, volstaat een schatting. OMREKENFACTOREN • 1 losse kubieke meter beton- metselzand weegt 1,45 ton; • 1 vaste kubieke meter beton- metselzand weegt 1,7 ton; • 1 kubieke meter nat beton- metselzand in bak (gespoten) weegt 2,0 ton; • 1 kubieke meter (gebroken) grind weegt 1,6 ton; • 1 kubieke meter steenslag weegt 1,75 ton.

80




Wilt u voor het invullen een blauwe of zwarte pen gebruiken? ALGEMENE INFORMATIE: Bedrijfsnaam:

………………………………………………………………………………………………..

Contactpersoon:

……………………………………………………………………………………………….. Tel: ………..………....…….. E-mail:………………………………………………….

1.

TYPE BEDRIJFSVESTIGING 1a. Kan uw bedrijfsvestiging worden aangemerkt als: (aankruisen wat van toepassing is) zelfstandige vestiging (zonder nevenvestiging)

⇒

Ga door naar vraag 2.

hoofdvestiging (één of meer nevenvestigingen)

⇒

Ga door naar vraag 1b.

nevenvestiging

⇒

Ga door naar vraag 1c.

1b.

Wilt u bij de beantwoording van alle volgende vragen uitgaan van uw GEHELE bedrijf inclusief eventuele nevenvestigingen? Kunt u tevens de namen en postadressen van de nevenvestigingen van uw bedrijf hieronder weergeven?

1c.

Wilt u bij de beantwoording van alle volgende vragen van dit formulier uitgaan van de nevenvestiging (dus niet van de hele onderneming). Kunt u tevens de naam en het postadres van de hoofdvestiging hieronder invullen? Hoofd- en nevenvestigingen: nevenvestiging

hoofdvestiging:

Naam: ……………………………………………………………………………………………… Postadres: ………………………………………………………………………………………....

nevenvestiging

hoofdvestiging:

Naam: ……………………………………………………………………………………………… Postadres: ………………………………………………………………………………………....

⇒

81





2.

WINNING VAN BOUWGRONDSTOFFEN 2a. Bent u alleen handelaar in bouwgrondstoffen (i.e. alleen koop en verkoop van zand/grind), alleen winner van zand of grind uit een Nederlandse winning (i.e. uitsluitend productie en verkoop; geen inkoop) of bent u zowel handelaar als winner van betonen metselzand of grind (i.e. productie, inkoop en verkoop)?

2b.

alleen handelaar; geen eigen productie

⇒


alleen eigen winning in Nederland, geen handelaar

⇒


naast handelaar ook eigen winning in Nederland

⇒


Hoeveel ton betonen metselzand en grind heeft u in 2009 uit winningen in Nederland gewonnen? WINNING IN NEDERLAND (2009)

Hoeveelheid (in tonnen)

betonen metselzand grind

2c.

Kunt u in de onderstaande tabel invullen hoeveel betonen metselzand, grind, toutvenant en steenslag uit gebroken rots u in 2009 in het buitenland gewonnen heeft en hoeveel u daarvan in Nederland heeft afgezet? Wilt u voor het gewonnen tout-venant tevens aangeven uit hoeveel procent grind en zand dit bestond?

NOTA BENE: Afzet aan een Nederlandse handelaar waarvan het niet bekend is of het zand uiteindelijk in Nederland of in het buitenland is toegepast, wordt eveneens beschouwd als ‘afgezet in Nederland’.

WINNING IN HET BUITENLAND (2009)

82


Waarvan afgezet in Nederland (in tonnen)

% grind

% zand


n.v.t.

100%

grind

100%

n.v.t.

steenslag uit gebroken rots

n.v.t.

n.v.t.

tout-venant

…… %

…… %




Toelichting vervolgvragen Bij de vervolgvragen blijven in het buitenland geproduceerde materialen die in hetzelfde of in een ander buitenland (dus NIET in Nederland) worden gebruikt (zogenaamd ‘transit’) buiten beschouwing!

3.

INKOOP VAN ZAND, GRIND, TOUT-VENANT EN STEENSLAG IN 2009 3a. Koopt uw bedrijf betonen metselzand, (gebroken) grind, tout-venant en/of steenslag in ten behoeve van levering aan derden?

3b.

Ja, inkoop ten behoeve van levering aan derden

⇒


Nee, alleen inkoop ten behoeve van eigen gebruik

⇒


Nee, helemaal geen inkoop


⇒

Kunt u in de volgende vier tabellen de totale inkoop in 2009 van respectievelijk betonen metselzand (tabel 3b-1), grind en gebroken grind (tabel 3b-2), tout-venant (tabel 3b3) en steenslag uit gebroken rots (tabel 3b-4) invullen? Toelichting te onderscheiden herkomstcategorieën • Inkoop bij producenten: inkoop van grondstoffen door uw bedrijf direct bij de “winners” van deze grondstoffen in Nederland. Grindbrekers en sorteerbedrijven worden eveneens als producenten beschouwd; • Inkoop bij (tussen)handelaren: inkoop van grondstoffen bij een bedrijf dat zelf geen van deze grondstoffen wint, maar ze inkoopt ten behoeve van levering aan derden; • Inkoop in het buitenland: directe invoer door uw bedrijf van bouwgrondstoffen vanuit het buitenland naar Nederland, ingekocht bij een buitenlandse handelaar of een buitenlandse producent.

Tabel 3b-1: Wat was de totale inkoop van betonen metselzand in 2009 t.b.v. levering aan derden? INKOOP (2009) Nederland

Herkomstcategorie (zie toelichting)

Hoeveelheid betonen metselzand (in tonnen)

Producenten (Tussen)handelaren

Buitenland (import)

Invoer uit het buitenland (exclusief eigen winning in het buitenland)

TOTAAL

83




Tabel 3b-2: Wat was de totale inkoop van grind en gebroken grind in 2009 t.b.v. levering aan derden: INKOOP (2009) Nederland


Hoeveelheid grind en gebroken grind (in tonnen)

Producenten (Tussen)handelaren

Buitenland (import)

Invoer uit het buitenland (exclusief eigen winning in het buitenland)

TOTAAL

Tabel 3b-3: Wat was de totale inkoop van tout-venant in 2009 ten behoeve van levering aan derden en uit hoeveel procent grind en zand bestond dit tout-venant? INKOOP (2009)


Hoeveelheid toutvenant (in tonnen)

waarvan % grind

waarvan % zand

Producenten Nederland

Buitenland (import)

(Tussen)handelaren Invoer uit het buitenland (exclusief eigen winning in het buitenland)

TOTAAL

Tabel 3b-4: Wat was de totale inkoop van steenslag uit gebroken rots in 2009 ten behoeve van levering aan derden? INKOOP (2009)


Hoeveelheid steenslag uit gebroken rots (in tonnen)

Brekerijen en sorteerders Nederland

Buitenland (import)

(Tussen)handelaren Invoer uit het buitenland (exclusief eigen winning in het buitenland)

TOTAAL

84




4.

LEVERING VAN ZAND, GRIND, TOUT-VENANT EN STEENSLAG Kunt u in de volgende drie tabellen de directe levering van respectievelijk betonen metselzand (tabel 4a), grind en gebroken grind (tabel 4b) en steenslag uit gebroken rots (tabel 4c) over 2009 weergeven? Het gaat hierbij om de totale levering van al het gewonnen en ingekochte materiaal. NOTA BENE: Per tabel dient het TOTAAL overeen te komen met de totale hoeveelheid ingekocht en gewonnen betonen metselzand, grind of steenslag (zie vraag 3 en vraag 4). Toelichting directe levering aan afnemerscategorieën Onder directe levering wordt verstaan de verkoop van betonen metselzand, grind of steenslag aan de volgende afnemerscategorieën: • (tussen)handelaren: dit zijn bedrijven die zelf geen bouwgrondstoffen winnen, bewerken of verwerken, maar het enkel inkopen ten behoeve van leveringen aan derden; • verbruikers: dit zijn bedrijven die in het productieproces bouwgrondstoffen verwerken (betonproductenfabrieken, betonen metselmortelcentrales, asfaltcentrales en bouwbedrijven (zoals vloerenlegbedrijven, stukadoors en aannemers); • eigen verbruik: de hoeveelheid die binnen uw eigen bedrijf zelf wordt verwerkt voor eigen gebruik, dan wel na verwerking in een andere vorm aan derden wordt doorgeleverd (bijvoorbeeld als betonmortel of prefab betonproducten); • grindbrekerijen: dit zijn bedrijven die het grof grind bewerken en daarna als bouwgrondstof doorverkopen; • overigen: hier worden onder andere particulieren onder verstaan die het materiaal direct van een handelaar of producent afnemen en toepassen; • buitenland: dit betreft de uitvoer van betonen metselzand, grind en/of steenslag door uw bedrijf naar verbruikers en (tussen)handelaren in het buitenland.

4a.

Hoe groot was de directe levering van betonen metselzand per afnemerscategorie in 2009? LEVERINGEN AAN AFNEMERS (2009)

Afnemerscategorie

Hoeveelheid betonen metselzand (in tonnen)

(Tussen)handelaren Nederland

Verbruikers Eigen verbruik Overigen (particulieren)

Buitenland (export)

Buitenland (export)

TOTAAL

85




4b.

Hoe groot was de directe levering van grind en gebroken grind per afnemerscategorie in 2009? LEVERINGEN AAN AFNEMERS (2009)

Afnemerscategorie

Hoeveelheid grind en gebroken grind (in tonnen)

(Tussen)handelaren Verbruikers Eigen verbruik

Nederland

Producenten (bijvoorbeeld grindbrekerijen) Overigen (particulieren) Buitenland (export)

Buitenland (export)

TOTAAL

4c.

En hoe groot was de directe levering van steenslag uit gebroken rots per afnemerscategorie in 2009? LEVERINGEN AAN AFNEMERS (2009)

Afnemerscategorie


(Tussen)handelaren Verbruikers

Nederland

Eigen verbruik Overigen (particulieren)

Buitenland (export)

Buitenland (export)

TOTAAL

5.

INFORMATIEVOORZIENING Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden over de resultaten van het huidige onderzoek. Ja, mijn e-mail adres is: Nee. HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!!! Een antwoordenvelop is bijgevoegd. Een postzegel is niet nodig.

86



Monitoring Bouwgrondstoffen 2009 Verbruikersenquête - Betonsector

Bijlage B.

Verbruikersenquêtes retouradres



Bent u GEEN verbruiker van betonen metselzand, asfaltzand, grind, gebroken grind en/of steenslag uit gebroken rots? Wilt u dan in elk geval toch deze pagina invullen en terugsturen ten behoeve van de responsmeting en verbetering van ons adressenbestand? Bij voorbaat dank! GEGEVENS AFZENDER: Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………….. (Post)adres: …………………………………………………………………………………………. Postcode / plaats: ............................................................................................... Telefoonnummer: .............................................................................................…

Eventuele reden NIET invullen enquête: WEL verbruiker van betonen metselzand, grind en/of steenslag, maar NIET geïnteresseerd in deelname aan de enquête.

Geen verbruiker van betonen metselzand, grind en/of steenslag.

Werkzaam in andere sector, namelijk: …………………………………………………..

Bedrijfsactiviteiten in de betonsector geheel beëindigd.


Retouradres

In opdracht van

87

MWH B.V. Rob Faas telefoon: 026 - 751 39 07 / fax: 026 - 751 38 18 e-mail: [email protected] MWH B.V. T.a.v. Dataverzameling monitoring bouwgrondstoffen Antwoordnummer 2009 6800 WR ARNHEM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)




INFORMATIE VOORAF VERTROUWELIJKHEID Alle gegeven antwoorden worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Individuele gegevens zullen in de resultaten niet traceerbaar zijn. TERUGZENDING ENQUÊTE FORMULIER Voor terugzending van het enquêteformulier kunt u bijgevoegde retourenvelop gebruiken (geen postzegel nodig). DEFINITIES De vragen over betonen metselzand in dit formulier betreffen zand dat wordt gebruikt voor het maken van cement- en bitumineus gebonden bouwstoffen (zoals beton, mortel en asfalt). Dit betreft zand in alle korrelgraderingen. De vragen over grind, gebroken grind en steenslag uit gebroken rots in deze enquête betreffen materiaal met een korrelgrootte van minimaal 2 en maximaal 40 mm. EENHEDEN Vrijwel alle gegevens dienen in tonnen te worden ingevuld. Bij enkele vragen wordt een percentage gevraagd, of wordt een productievolume in kubieke meters gevraagd. NAUWKEURIGHEID Indien geen precieze cijfers direct voorhanden zijn, volstaat een schatting. OMREKENFACTOREN • 1 losse kubieke meter beton- metselzand weegt 1,45 ton; • 1 vaste kubieke meter beton- metselzand weegt 1,7 ton; • 1 kubieke meter nat beton- metselzand in bak (gespoten) weegt 2,0 ton; • 1 kubieke meter (gebroken) grind weegt 1,6 ton; • 1 kubieke meter steenslag weegt 1,75 ton.

88




Wilt u voor het invullen een blauwe of zwarte pen gebruiken?

1.

TYPE BEDRIJFSVESTIGING 1a. Kan uw bedrijfsvestiging worden aangemerkt als: (aankruisen wat van toepassing is) zelfstandige vestiging (zonder nevenvestiging)

⇒



⇒


nevenvestiging

⇒

Ga door naar vraag 1c.

1b.

Wilt u bij de beantwoording van alle volgende vragen uitgaan van uw GEHELE bedrijf inclusief eventuele nevenvestigingen? Kunt u tevens de namen en postadressen van de nevenvestigingen van uw bedrijf hieronder weergeven?

1c.

Wilt u bij de beantwoording van alle volgende vragen van dit formulier uitgaan van de nevenvestiging (dus niet van de hele onderneming). Kunt u tevens de naam en het postadres van de hoofdvestiging hieronder invullen?

Hoofd- en nevenvestigingen: nevenvestiging

hoofdvestiging:

Naam: ……………………………………………………………………………………………… Postadres: ………………………………………………………………………………………....

nevenvestiging

hoofdvestiging:

Naam: ……………………………………………………………………………………………… Postadres: ………………………………………………………………………………………....

2.

BEDRIJFSGROOTTE Wat was het (gemiddeld) aantal werknemers van uw bedrijf in 2009? (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

89

< 10 werknemers

20 - 49 werknemers

50 - 99 werknemers

10 - 19 werknemers

100 - 200 werknemers

> 200 werknemers




3.

VERBRUIKERSCATEGORIE Tot welke van de volgende verbruikerscategorieën van betonen metselzand, grind, gebroken grind en/of steenslag uit gebroken rots behoort uw bedrijf? Wilt u, indien u producent bent van betonmortel, betonproducten of asfalt, uw productievolume over 2009 invullen? (meerdere antwoorden mogelijk) betonmortelfabrikanten

⇒

Productievolume:

……………….….……… m

3


⇒

Productievolume:

…………….………….… m

3

fabrikanten van overige mortels

⇒

Productievolume:

…………….………….… m

3

(metselspecie, lijmmortel etc.) aannemerij: grond-, weg- en waterbouw aannemerij: woning- en utiliteitsbouw asfaltinstallaties

⇒

Productievolume:

…………….…………… ton

overige verbruikers, namelijk: …………………………………………………………………

4.

EIGEN VERBRUIK VAN BETON- EN METSELZAND 4a. Heeft u in 2009 betonen metselzand gebruikt? (aankruisen wat van toepassing is) ja, wij hebben betonen metselzand gebruikt nee, wij hebben geen betonen metselzand gebruikt

⇒ ⇒

Ga door naar vraag 4b. Ga door naar vraag 5.

Toelichting bij vraag 4 In deze enquête wordt u gevraagd naar uw eigen verbruik. Dit is de hoeveelheid betonen metselzand die u in 2009 heeft ingekocht (of zelf gewonnen) voor de productie van bouwmaterialen of bouwwerken, verminderd met de verkoop van los zand aan derden. Onder betonen metselzand wordt niet verstaan betonen metselzandvervangend materiaal (zie daarvoor vraag 5). De volgende herkomstcategorieën worden onderscheiden: • inkoop: inkoop van betonen metselzand direct bij een zandwinner, handelaar of sorteerbedrijf in Nederland. • eigen productie: dit betreft uit uw eigen winning gewonnen betonen metselzand; • buitenland: directe invoer door uw bedrijf van betonen metselzand vanuit het buitenland naar Nederland (dus inclusief eventuele invoer van Engels zeezand maar exclusief buitenlands materiaal dat u van een Nederlandse handelaar betrekt).

90




4b.

Wat was het totale eigen verbruik van betonen metselzand naar herkomstcategorieën over 2009? TOTALE EIGEN VERBRUIK HERKOMSTCATEGORIE (2009)

Beton- en metselzand (in tonnen)

Inkoop

Nederland

Eigen productie

Buitenland (import)

Buitenland (import) TOTAAL

4c.

Kunt u in onderstaande tabel een procentuele verdeling aangeven van het (totale) eigen verbruik van betonen metselzand in 2009 per toepassingscategorie? Beton- en metselzand gebruikt voor:

% van het betonen metselzand:

betonproducten

%

betonmortel (voor verkoop)

%

metsel- en voegmortel

%

overige zand/cementmortels (inclusief vloerenzand voor vloermortels)

%

stucwerk en betonreparatie

%

asfalt

%

anders, namelijk: ………………………………………………… … ………………………………………………......

5.

……………………………................ % ……………………………................ %

GEBRUIK VAN BETON- EN METSELZANDVERVANGENDE MATERIALEN IN 2009 5a. Maakte uw bedrijf in 2009 gebruik van betonen metselzandvervangende materialen? (aankruisen wat van toepassing is)

91

nee

⇒


ja

⇒





5b.

Hoeveel ton betonen metselzandvervangend materiaal heeft u in 2009 verbruikt?

Soort zandvervangend materiaal


Brekerzand van BSA (bouwen sloopafval) Brekerzand van natuurlijke mineralen Zeefzand van BSA Zandfractie uit asfaltgranulaat Gereinigde grond Fijn zand (zand 0-500 en zand 0-1) anders, namelijk:

6.

……………………………………...

……………………………………………

EIGEN VERBRUIK VAN ROND GRIND, GEBROKEN GRIND EN STEENSLAG IN 2009 6a. Heeft u in 2009 grind of steenslag gebruikt? (aankruisen wat van toepassing is) ja, wij hebben grind of steenslag gebruikt

⇒


nee, wij hebben geen grind of steenslag gebruikt

⇒


Toelichting bij vraag 6 In deze enquête wordt u gevraagd naar uw eigen verbruik. Dit is de hoeveelheid grind en/of steenslag die u in 2009 heeft ingekocht (of zelf gewonnen) voor de productie van bouwmaterialen of bouwwerken, verminderd met de verkoop van grind en/of steenslag aan derden. Onder grind wordt niet verstaan grindvervangend materiaal (zie daarvoor vraag 7). De volgende herkomstcategorieën worden onderscheiden: • inkoop: inkoop van (gebroken) grind of steenslag uit gebroken rots direct bij een grindwinner, een handelaar, grindbreker of sorteerbedrijf in Nederland; • eigen productie: dit betreft uit uw eigen winning gewonnen grind; • buitenland: directe invoer door uw bedrijf van (gebroken) grind of steenslag vanuit het buitenland naar Nederland (dus inclusief eventuele invoer van Engels zeegrind maar exclusief buitenlands materiaal dat u van een Nederlandse handelaar betrekt).

92




6b. Wat was het totale eigen verbruik van rond grind en gebroken grind per herkomstcategorie in 2009?

TOTALE EIGEN VERBRUIK (2009)

HERKOMSTCATEGORIE

Hoeveelheid rond grind (in tonnen)

Hoeveelheid gebroken grind (in tonnen)

Inkoop

Nederland

Eigen productie Buitenland (import)


6c.

Wat was het totale eigen verbruik van steenslag uit gebroken rots per herkomstcategorie in 2009?


HERKOMSTCATEGORIE

Nederland

(Tussen)handelaren

Buitenland (import)

Buitenland (import)


TOTAAL

6d.

En welke soorten steenslag uit gebroken rots heeft u in 2009 verbruikt?

SOORT STEENSLAG UIT GEBROKEN ROTS Basalt


Graniet Kalksteen Porfier Anders TOTAAL

93




7.

GEBRUIK VAN GRINDVERVANGENDE MATERIALEN IN 2009 7a. Maakte uw bedrijf in 2009 gebruik van rond en gebroken grindvervangende materialen (exclusief steenslag uit gebroken rots)? (aankruisen wat van toepassing is)

7b.

nee

⇒


ja

⇒


Hoeveel ton grindvervangend materiaal heeft u in 2009 verbruikt?

Soort grindvervangend materiaal


Betongranulaat

Puingranulaat

Menggranulaat

Kunstgrind (kleikorrels) Staalslak Fosforslak Asfaltgranulaat Ecogranulaat Geëxpandeerde kleikorrels Eigen restproduct Anders, namelijk:

8.

……………………………....…

……………………………………

INFORMATIEVOORZIENING Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden over de resultaten van het huidige onderzoek.

Ja, mijn e-mail adres is:

……………………………..@……………………………………….

Nee. HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!!! Een antwoordenvelop is bijgevoegd. Een postzegel is niet nodig.

94



Monitoring Bouwgrondstoffen 2009 Verbruikersenquête - Asfaltsector

retouradres



Bent u GEEN verbruiker van betonen metselzand, asfaltzand, grind, gebroken grind en/of steenslag uit gebroken rots? Wilt u dan in elk geval toch deze pagina invullen en terugsturen ten behoeve van de responsmeting en verbetering van ons adressenbestand? Bij voorbaat dank! GEGEVENS AFZENDER: Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………………….. (Post)adres: …………………………………………………………………………………………. Postcode / plaats: ............................................................................................... Telefoonnummer: .............................................................................................…

Eventuele reden NIET invullen enquête: WEL verbruiker van betonen metselzand, grind en/of steenslag, maar NIET geïnteresseerd in deelname aan de enquête.

Geen verbruiker van betonen metselzand, grind en/of steenslag.

Werkzaam in andere sector, namelijk: …………………………………………………..

Bedrijfsactiviteiten in de asfaltsector geheel beëindigd.


Retouradres

In opdracht van

95

MWH B.V. Rob Faas telefoon: 026 - 751 39 07 / fax: 026 - 751 38 18 e-mail: [email protected] MWH B.V. T.a.v. Dataverzameling monitoring bouwgrondstoffen Antwoordnummer 2009 6800 WR ARNHEM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)




INFORMATIE VOORAF VERTROUWELIJKHEID Alle gegeven antwoorden worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Individuele gegevens zullen in de resultaten niet traceerbaar zijn. TERUGZENDING ENQUÊTE FORMULIER Voor terugzending van het enquêteformulier kunt u bijgevoegde retourenvelop gebruiken (geen postzegel nodig). DEFINITIES De vragen over betonen metselzand in dit formulier betreffen zand dat wordt gebruikt voor het maken van cement- en bitumineus gebonden bouwstoffen (zoals beton, mortel en asfalt). Dit betreft zand in alle korrelgraderingen. De vragen over grind, gebroken grind en steenslag uit gebroken rots in deze enquête betreffen materiaal met een korrelgrootte van minimaal 2 en maximaal 40 mm. EENHEDEN Vrijwel alle gegevens dienen in tonnen te worden ingevuld. Bij enkele vragen wordt een percentage gevraagd, of wordt een productievolume in kubieke meters gevraagd. NAUWKEURIGHEID Indien geen precieze cijfers direct voorhanden zijn, volstaat een schatting. OMREKENFACTOREN • 1 losse kubieke meter beton- metselzand weegt 1,45 ton; • 1 vaste kubieke meter beton- metselzand weegt 1,7 ton; • 1 kubieke meter nat beton- metselzand in bak (gespoten) weegt 2,0 ton; • 1 kubieke meter (gebroken) grind weegt 1,6 ton; • 1 kubieke meter steenslag weegt 1,75 ton.

96




Wilt u voor het invullen een blauwe of zwarte pen gebruiken?

1.

TYPE BEDRIJFSVESTIGING 1a. Kan uw bedrijfsvestiging worden aangemerkt als: (aankruisen wat van toepassing is)

1b.

zelfstandige vestiging (zonder nevenvestiging)

⇒



⇒


Tijdens de monitoring van voorgaande jaren is gebleken dat er een overschatting wordt gemaakt van de productie van asfalt en het daarbij behorende verbruik van onder andere zand en grind. Dit is mogelijk te verklaren doordat meerdere eigenaren dezelfde gegevens verstrekten van één asfaltcentrale. Hierdoor ontstonden dubbelingen. Kunt u daarom aangeven op welke asfaltcentrales de hieronder verstrekte gegevens betrekking hebben?

Asfaltcentrale(s) waarop de gegevens betrekking hebben: Naam centrale:…………………………………………….Plaats:………….……………… Naam centrale:…………………………………………….Plaats:………….……………… Naam centrale:…………………………………………….Plaats:………….……………… Naam centrale:…………………………………………….Plaats:………….……………… Naam centrale:…………………………………………….Plaats:………….……………… Naam centrale:…………………………………………….Plaats:………….……………… Naam centrale:…………………………………………….Plaats:………….……………… Naam centrale:…………………………………………….Plaats:………….……………… Naam centrale:…………………………………………….Plaats:………….………………

2.

BEDRIJFSGROOTTE Wat was het (gemiddeld) aantal werknemers van uw bedrijf in 2009? (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

97

< 10 werknemers

20 - 49 werknemers

50 - 99 werknemers

10 - 19 werknemers

100 - 200 werknemers

> 200 werknemers




3.

VERBRUIKERSCATEGORIE Tot welke van de volgende verbruikerscategorieën van betonen metselzand, grind, gebroken grind en/of steenslag uit gebroken rots behoort uw bedrijf? Wilt u, indien u producent bent van betonmortel, betonproducten of asfalt, uw productievolume over 2009 invullen? (meerdere antwoorden mogelijk) betonmortelfabrikanten

⇒

Productievolume:

……………….….……… m

3


⇒

Productievolume:

…………….………….… m

3

asfaltinstallaties

⇒

Productievolume:

…………….…………… ton

overige verbruikers, namelijk: …………………………………………………………………

4.

EIGEN VERBRUIK VAN BETON- EN METSELZAND 4a. Heeft u in 2009 betonen metselzand gebruikt? (aankruisen wat van toepassing is) ja, wij hebben betonen metselzand gebruikt nee, wij hebben geen betonen metselzand gebruikt

⇒ ⇒

Ga door naar vraag 4b. Ga door naar vraag 5.

Toelichting bij vraag 4 In deze enquête wordt u gevraagd naar uw eigen verbruik. Dit is de hoeveelheid betonen metselzand die u in 2009 heeft ingekocht (of zelf gewonnen) voor de productie van bouwmaterialen of bouwwerken, verminderd met de verkoop van los zand aan derden. Onder betonen metselzand wordt niet verstaan betonen metselzandvervangend materiaal (zie daarvoor vraag 5). De volgende herkomstcategorieën worden onderscheiden: • inkoop: inkoop van betonen metselzand direct bij een zandwinner, handelaar of sorteerbedrijf in Nederland. • eigen productie: dit betreft uit uw eigen winning gewonnen betonen metselzand; • buitenland: directe invoer door uw bedrijf van betonen metselzand vanuit het buitenland naar Nederland (dus inclusief eventuele invoer van Engels zeezand maar exclusief buitenlands materiaal dat u van een Nederlandse handelaar betrekt).

98




4b. Wat was het totale eigen verbruik van betonen metselzand naar herkomstcategorieën over 2009? TOTALE EIGEN VERBRUIK HERKOMSTCATEGORIE (2009)

Beton- en metselzand (in tonnen)

Inkoop

Nederland

Eigen productie

Buitenland (import)


4c.

Kunt u in onderstaande tabel een procentuele verdeling aangeven van het (totale) eigen verbruik van betonen metselzand in 2009 per toepassingscategorie? Beton- en metselzand gebruikt voor:

% van het betonen metselzand:

betonproducten

%


%


%

overige zand/cementmortels (inclusief vloerenzand voor vloermortels)

%


%

asfalt

%

anders, namelijk: ………………………………………………… … ………………………………………………......

5.

……………………………................ % ……………………………................ %

GEBRUIK VAN BETON- EN METSELZANDVERVANGENDE MATERIALEN IN 2009 5a. Maakte uw bedrijf in 2009 gebruik van betonen metselzandvervangende materialen? (aankruisen wat van toepassing is)

99

nee

⇒


ja

⇒





5b.

Hoeveel ton betonen metselzandvervangend materiaal heeft u in 2009 verbruikt?

Soort zandvervangend materiaal


Brekerzand van BSA (bouwen sloopafval) Brekerzand van natuurlijke mineralen Zeefzand van BSA Zandfractie uit asfaltgranulaat Gereinigde grond Fijn zand (zand 0-500 en zand 0-1) anders, namelijk:

6.

……………………………………...

……………………………………………

EIGEN VERBRUIK VAN ROND GRIND, GEBROKEN GRIND EN STEENSLAG IN 2009 6a. Heeft u in 2009 grind of steenslag gebruikt? (aankruisen wat van toepassing is) ja, wij hebben grind of steenslag gebruikt

⇒


nee, wij hebben geen grind of steenslag gebruikt

⇒


Toelichting bij vraag 6 In deze enquête wordt u gevraagd naar uw eigen verbruik. Dit is de hoeveelheid grind en/of steenslag die u in 2009 heeft ingekocht (of zelf gewonnen) voor de productie van bouwmaterialen of bouwwerken, verminderd met de verkoop van grind en/of steenslag aan derden. Onder grind wordt niet verstaan grindvervangend materiaal (zie daarvoor vraag 7). De volgende herkomstcategorieën worden onderscheiden: • inkoop: inkoop van (gebroken) grind of steenslag uit gebroken rots direct bij een grindwinner, een handelaar, grindbreker of sorteerbedrijf in Nederland; • eigen productie: dit betreft uit uw eigen winning gewonnen grind; • buitenland: directe invoer door uw bedrijf van (gebroken) grind of steenslag vanuit het buitenland naar Nederland (dus inclusief eventuele invoer van Engels zeegrind maar exclusief buitenlands materiaal dat u van een Nederlandse handelaar betrekt).

100




6b. Wat was het totale eigen verbruik van rond grind en gebroken grind per herkomstcategorie in 2009?


HERKOMSTCATEGORIE

Hoeveelheid rond grind (in tonnen)

Hoeveelheid gebroken grind (in tonnen)

Inkoop Nederland

Eigen productie

Buitenland (import)


6c.

Wat was het totale eigen verbruik van steenslag uit gebroken rots per herkomstcategorie in 2009?


HERKOMSTCATEGORIE

Nederland

(Tussen)handelaren

Buitenland (import)

Buitenland (import)


TOTAAL

6d.

En welke soorten steenslag uit gebroken rots heeft u in 2009 verbruikt?

SOORT STEENSLAG UIT GEBROKEN ROTS Basalt


Graniet Kalksteen Porfier Anders TOTAAL

101




7.

GEBRUIK VAN GRINDVERVANGENDE MATERIALEN IN 2009 7a. Maakte uw bedrijf in 2009 gebruik van rond en gebroken grindvervangende materialen (exclusief steenslag uit gebroken rots)? (aankruisen wat van toepassing is)

7b.

nee

⇒


ja

⇒


Hoeveel ton grindvervangend materiaal heeft u in 2009 verbruikt?

Soort grindvervangend materiaal


Betongranulaat

Puingranulaat

Menggranulaat

Kunstgrind (kleikorrels) Staalslak Fosforslak Asfaltgranulaat Ecogranulaat Geëxpandeerde kleikorrels Eigen restproduct Anders, namelijk:

8.

……………………………....…

……………………………………

INFORMATIEVOORZIENING Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden over de resultaten van het huidige onderzoek.

Ja, mijn e-mail adres is:

……………………………..@……………………………………….

Nee. HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!!! Een antwoordenvelop is bijgevoegd. Een postzegel is niet nodig.

102



Bijlage C.

Enquêteresultaten producenten en handelaren

Tabel C1. Respondenten naar soort vestiging (producenten/handelaren enquête: vraag 1) soort vestiging

Producenten

Handelaren

Totaal

zelfstandige vestiging

47%

80%

67%

hoofdvestiging

29%

20%

24%

nevenvestiging

12%

0%

5%

onbekend

12%

0%

5%

4

25

29

totaal aantal

Tabel C2. Respondenten naar werknemersklasse VERVALLEN MET INGANG VAN MONITORING 2009

Tabel C3. Ongecorrigeerde en gecorrigeerde winning van betonen metselzand, grind en steenslag uit gebroken rots (in tonnen) (producenten/handelaren enquête: vraag 2) winning

producenten

handelaren

totaal

producenten

responsgroep

handelaren

totaal

gecorrigeerd

winning zand in Nederland

10.046.685

0

10.046.685

15.384.851

0

15.384.851

winning grind in Nederland

2.096.681

0

2.096.681

3.248.400

0

3.248.400

1.578.976

0

1.578.976

2.417.943

0

2.417.943

1.217.520

0

1.217.520

1.886.311

0

1.886.311

winning steenslag in het buitenland en afgezet in NL

299.697

80.000

379.697

459.867

156.474

616.341

winning tout-venant in het buitenland en afgezet in NL waarvan zand

325.993

0

325.993

501.166

0

501.166

216.875

0

216.875

332.109

0

332.109

waarvan grind

109.118

0

109.118

169.057

0

169.057

winning zand in het buitenland en afgezet in NL winning grind in het buitenland en afgezet in NL

103



Tabel C4. Ongecorrigeerde en gecorrigeerde leveringen van betonen metselzand aan afnemers in tonnen (producenten/handelaren enquête: vraag 4a) levering betonen metselzand

producenten

handelaren

totaal

producenten

responsgroep tussenhandelaren verbruikers eigen verbruik overige (particulieren) buitenland (export) totaal van leveringen waarvan onbekend

handelaren

totaal

gecorrigeerd

5.554.001 5.749.976 960.563

1.354.633 2.579.711 74.988

6.908.634 8.329.687 1.035.551

8.505.042 8.805.146 1.470.945

2.644.208 5.035.527 146.375

11.149.250 13.840.673 1.617.320

1.076.343 2.110.664 15.451.547 -7.027

45.475 1.352.910 5.407.717 -862

1.121.817 3.463.574 20.859.264 -7.889

1.648.242 3.232.136 23.661.511 -10.761

88.766 2.640.845 10.555.720 -1.683

1.737.008 5.872.981 34.217.231 -12.444

NB: leveringen waarvan niet bekend is aan wat voor afnemer dit geweest is (‘waarvan onbekend’) zijn naar rato verdeeld over de andere afnemerscategorieën. Een negatief getal bij ‘waarvan onbekend’ wil zeggen dat er méér geleverd is dan er geproduceerd en geïmporteerd is.

Tabel C5. Ongecorrigeerde en gecorrigeerde leveringen van (gebroken) grind aan afnemers in tonnen (producenten/handelaren enquête: vraag 4b) levering (gebroken) grind

producenten

handelaren

totaal

producenten

responsgroep

handelaren

totaal

gecorrigeerd

tussenhandelaren verbruikers eigen verbruik overige (particulieren)

4.061.831

398.411

4.460.241

6.293.018

572.388

6.865.406

3.379.109 856.433 71.520

4.403.245 81.490 14.831

7.782.354 937.924 86.351

5.235.273 1.326.877 110.806

6.326.045 117.075 21.308

11.561.318 1.443.952 132.114

Producenten (grindbrekerijen) buitenland (export) totaal van leveringen waarvan onbekend

166.278 0 8.535.171 14.284

0 132.072 5.030.050 -596

166.278 132.072 13.565.221 13.688

257.616 0 13.223.589 22.130

0 189.745 7.226.562 -856

257.616 189.745 20.450.151 21.274


Tabel C6. Ongecorrigeerde en gecorrigeerde leveringen van steenslag uit gebroken rots in tonnen (producenten/handelaren enquête: vraag 4c) levering steenslag

producenten

handelaren

totaal

producenten

responsgroep

handelaren

totaal

gecorrigeerd

tussenhandelaren verbruikers eigen verbruik

16.180 598.517 0

1.868.147 2.343.816 0

1.884.327 2.942.333 0

24.827 918.388 0

3.653.967 4.584.343 0

3.678.794 5.502.731 0

overige (particulieren) buitenland (export) totaal van leveringen waarvan onbekend

0 0 614.697 0

3.717 2.900 4.218.580 657

3.717 2.900 4.833.277 657

0 0 943.215 0

7.269 5.673 8.251.252 1.285

7.269 5.673 9.194.467 1.285


104



Tabel C7. Ongecorrigeerde en gecorrigeerde verdeling per provincie van verkopen van betonen metselzand direct aan de verbruikers in Nederland door producenten en handelaren in tonnen VERVALLEN MET INGANG VAN MONITORING 2005

Tabel C8. Ongecorrigeerde import en export van betonen metselzand van en naar Nederland in tonnen (producenten/handelaren enquête: combinatie van diverse vragen)

buitenlandse productie producenten

buitenlandse productie handelaren

import betonen metselzand import betonen metselzand uit toutvenant

1.578.976

0

216.875

0

totale import betonen metselzand export betonen metselzand netto import

1.795.851

0

1.795.851

0

Ongecorrigeerde import en export van betonen metselzand van en naar Nederland in tonnen

import producenten

import handelaren

responsgroep 908.320

totaal

1.174.680

3.661.976

0

793.759

1.010.634

908.320 -2.111.624 -1.203.304

1.968.439 -1.353.126 615.313

4.672.610 -3.464.750 1.207.860

Tabel C9. Gecorrigeerde import en export van betonen metselzand van en naar Nederland in tonnen (producenten/handelaren enquête: combinatie van diverse vragen) Gecorrigeerde import en export van betonen metselzand van en naar Nederland in tonnen import betonen metselzand import betonen metselzand uit toutvenant totale import betonen metselzand export betonen metselzand netto import

buitenlandse productie producenten


2.417.943

0

332.109 2.750.052

0 0

2.750.052

0

import producenten

import handelaren

totaal

gecorrigeerd 1.390.943

2.292.944

6.101.830

0 1.390.943 -3.232.136 -1.841.193

1.344.886 3.637.830 -2.640.845 996.985

1.676.995 7.778.825 -5.872.981 1.905.844

Tabel C10. Ongecorrigeerde import en export van grind van en naar Nederland in tonnen (producenten/handelaren enquête: combinatie van diverse vragen) buitenlandse productie producenten


import grind import grind uit tout-venant

1.217.520 109.118

0 0

totale import grind export grind netto import

1.326.638

0

1.326.638

0

Ongecorrigeerde import en export van grind van en naar Nederland in tonnen

105


import producenten

import handelaren

totaal

responsgroep 3.212.717 0

1.572.512 651.931

6.002.749 761.049

3.212.717 0 3.212.717

2.224.443 -132.072 2.092.371

6.763.798 -132.072 6.631.726


Tabel C11. Gecorrigeerde import en export van grind van en naar Nederland in tonnen (producenten/handelaren enquête: combinatie van diverse vragen) buitenlandse productie producenten


import grind import grind uit tout-venant totale import grind

1.886.311 169.057 2.055.368

0 0 0

gecorrigeerd 4.977.481 0 4.977.481

2.259.193 1.104.584 3.363.777

9.122.985 1.273.641 10.396.625

export grind netto import

2.055.368

0

0 4.977.481

-189.745 3.174.031

-189.745 10.206.880

Gecorrigeerde import en export van grind van en naar Nederland in tonnen

import producenten

import handelaren

totaal

Tabel C12. Inkopen van betonen metselzand, grind en steenslag naar herkomstcategorie in tonnen (producenten/handelaren enquête: vraag 3) Inkoop van betonen metselzand, grind, steenslag en toutvenant

producenten

handelaren

producenten

totaal

handelaren

responsgroep

totaal

%

gecorrigeerd

betonen metselzand inkoop zand van producenten inkoop zand van handelaren

2.626.691 2.000

4.152.804 32.450

6.779.495 34.450

4.022.347 3.063

8.106.164 63.342

12.128.510 66.404

69,8% 0,4%

inkoop zand uit buitenland totale inkoop betonen metselzand grind

908.320

1.174.680

2.083.000

1.390.943

2.292.944

3.683.888

21,2%

3.537.011

5.359.934

8.896.945

5.416.352

10.462.450

15.878.802

inkoop grind van producenten inkoop grind van handelaren

1.806.844 44.291

2.747.381 681.450

4.554.225 725.741

2.799.354 68.620

3.947.101 979.024

6.746.455 1.047.644

41,6% 6,5%

inkoop grind uit buitenland totale inkoop (gebroken) grind steenslag

3.212.717 5.063.852

1.572.512 5.001.343

4.785.229 10.065.195

4.977.481 7.845.455

2.259.193 7.185.319

7.236.674 15.030.774

44,6%

120.000

0

120.000

184.133

0

184.133

3,8%

0 195.000 315.000

1.998 4.136.582 4.138.580

1.998 4.331.582 4.453.580

0 299.216 483.348

3.908 4.367.518 4.371.426

3.908 4.666.733 4.854.774

0,1% 96,1%

120.000

30.800

150.800

184.133

52.185

236.318

0

0

0

0

0

0

0 120.000 72.000 48.000

1.445.690 1.476.490 817.783 658.707

1.445.690 1.596.490 889.783 706.707

0 184.133 110.256 74.367

2.449.470 2.501.655 1.385.590 1.116.065

2.449.470 2.685.788 1.495.847 1.190.431

inkoop steenslag van producenten inkoop steenslag van handelaren inkoop steenslag uit buitenland totale inkoop steenslag tout-venant inkoop tout-venant van producenten inkoop tout-venant van handelaren inkoop tout-venant uit buitenland totale inkoop tout-venant zand uit ingekocht tout-venant grind uit ingekocht tout-venant

106



8,6% 7,3%

Bijlage D.

Enquêteresultaten verbruikers

Tabel D1. Totale oorspronkelijke en opgehoogde inkopen van betonen metselzand door verbruikers per verbruikerscategorie en naar herkomstcategorie in tonnen (verbruikersenquête: vraag 4a) verbruikerscategorie

Inkoop binnenland

asfaltinstallaties betonmortel betonproducten totaal

totaal

invoer buitenland

eigen productie

asfaltinstallaties

107

betonmortel betonproducten

respons absoluut

geëxtrapoleerd hoeveelheid percentage

387.392

443.179

4%

3.284.044

7.369.776

64%

721.608

3.729.836

32%

4.393.044

11.542.791

257.910

295.051

92%

0

0

0% 8%

80%

5.000

26.054

totaal

262.910

321.104

asfaltinstallaties

60.000

68.640

3%

betonmortel

518.403

1.119.285

43%

betonproducten

276.558

1.427.715

55%

totaal

854.961

2.615.640

asfaltinstallaties

705.302

806.870

6%

betonmortel

3.802.447

8.489.062

59%

betonproducten

1.003.166

5.183.604

36%

Totaal (=VERBRUIK)

5.510.915

14.479.536



2%

18%

Tabel D2. Totale oorspronkelijke en opgehoogde inkopen (samen: ‘verbruik’) van rond grind door verbruikers per verbruikerscategorie en naar herkomstcategorie in tonnen (verbruikersenquête: vraag 6a) verbruikerscategorie

Inkoop binnenland


invoer buitenland

eigen productie

asfaltinstallaties betonmortel

totaal


7.537

8.622

0%

3.272.760

7.437.189

84%

287.184

1.447.110

16%

3.567.481

8.892.921

0

0

78% 0%

0

0

0%

betonproducten

6.500

33.870

100%

totaal

6.500

33.870

asfaltinstallaties

10.755

12.304

0%

betonmortel

908.554

1.976.153

78%

betonproducten

103.200

549.931

22%

1.022.509

2.538.388

18.292

20.926

0%

4.181.314

9.413.342

82%

396.884

2.030.910

18%

4.596.490

11.465.179

totaal asfaltinstallaties betonmortel betonproducten Totaal (=VERBRUIK)

108

respons absoluut


0%

22%


Tabel D3. Totale oorspronkelijke en opgehoogde inkopen (samen: ‘verbruik’) van gebroken grind door verbruikers per verbruikerscategorie en naar herkomstcategorie in tonnen (verbruikersenquête: vraag 6a)

totaal

invoer buitenland

eigen productie

Inkoop binnenland



asfaltinstallaties

257.702

betonmortel

19.000

53.000

8%

betonproducten

69.616

344.107

50%

totaal

294.813

346.318

691.919

asfaltinstallaties

0

0

betonmortel

0

0

betonproducten

0

0

totaal

43%

42%

0

0

asfaltinstallaties

653.326

747.409

80%

betonmortel

54.000

105.782

11%

betonproducten

19.000

86.231

9%

totaal

726.326

939.422

asfaltinstallaties

911.028

1.042.222

64%

betonmortel

73.000

158.781

10%

88.616

430.338

26%

1.072.644

1.631.341

betonproducten totaal (=VERBRUIK)

109

respons absoluut


0%

58%


Tabel D4. Totale opgehoogde inkopen (samen: ‘verbruik’) van rond en gebroken grind door verbruikers per verbruikerscategorie en naar herkomstcategorie in tonnen (verbruikersenquête: vraag 6a) verbruikerscategorie

Inkoop binnenland


invoer buitenland

eigen productie

asfaltinstallaties betonmortel

265.239

geëxtrapoleerd hoeveelheid percentage 303.435

3%

3.291.760

7.490.189

78%

356.800

1.791.217

19%

3.913.799

9.584.840

0

0

73% 0%

0

0

0%

betonproducten

6.500

33.870

100%

totaal

6.500

33.870

asfaltinstallaties

664.081

759.713

betonmortel

962.554

2.081.935

60%

betonproducten

122.200

636.162

18%

1.748.835

3.477.810

929.320

1.063.148

8%

4.254.314

9.572.124

73%

485.500

2.461.249

19%

5.669.134

13.096.520

totaal asfaltinstallaties

totaal

respons absoluut

betonmortel betonproducten totaal (=VERBRUIK)

0% 22%

27%

Tabel D5. Totale oorspronkelijke en opgehoogde inkopen (samen: ‘verbruik’) van steenslag door verbruikers per verbruikerscategorie en naar herkomstcategorie in tonnen (verbruikersenquête: vraag 6b) verbruikerscategorie

totaal

invoer buitenland

Inkoop binnenland

asfaltinstallaties


1.768.548

2.023.230

46%

betonmortel

103.618

281.753

6%

betonproducten

48%

401.099

2.125.522

totaal

2.273.265

4.430.506

asfaltinstallaties

1.500.026

1.716.039

72%

betonmortel

70.881

138.850

6%

betonproducten

23%

65%

101.854

544.942

totaal

1.672.761

2.399.831

asfaltinstallaties

3.268.574

3.739.270

55%

betonmortel

174.499

420.603

6%

betonproducten

502.953

2.670.464

39%

3.946.026

6.830.337

totaal (=VERBRUIK)

110

respons absoluut


35%


Tabel D6. Toepassing van betonen metselzand door verbruikers in percentage van verbruik per type gebruiker (responsresultaten) (verbruikersenquête: vraag 4c) toepassing als percentage van het verbruik

toepassing

asfalt

betonmortel

betonproducten

totaal

betonproducten

0,0%

4,9%

97,6%

37,8%


0,0%

92,1%

0,7%

54,3%

betonmortel (voor eigen verwerking)

0,0%

0,2%

0,0%

0,1%


0,0%

1,7%

1,7%

1,6%

overige zand-/cementmortels

0,0%

1,1%

0,0%

0,7%


0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

asfalt

99,4%

0,0%

0,0%

5,5%

anders

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

totaal

100%

100%

100%

100%

Tabel D7. Gebruik van betonen metselzandvervangers in duizend ton (verbruikersenquête: vraag 5) respons asfalt

betonmortel

brekerzand van BSA brekerzand nat. min. zeefzand van BSA

0 292 26

zandfractie uit asfaltgranulaat gereinigde grond fijn zand (0-500 en 0-1) anders totaal

geëxtrapoleerd totaal

asfalt

betonmortel

15 0 0

betonproducten 1 2 0

totaal

29 0 0

beton producten 3 11 0

15 294 26

0 333 30

62 0 50

0 0 126

0 0 23

62 0 199

71 0 57

0 0 247

0 0 97

71 0 401

101 531

14 155

43 68

157 753

115 607

28 303

229 339

372 1.250

32 344 30

Tabel D8. Gebruik van grindvervangers in duizend ton (verbruikersenquête: vraag 7) asfalt

respons betonbetonmortel producten

totaal

asfalt

geëxtrapoleerd betonbeton mortel producten

totaal

kunstgrind puingranulaten (beton) puingranulaten (meng)

0 0 7

0 49 5

0 8 0

0 57 12

0 0 8

0 97 9

0 39 1

0 136 18

staalslak eigen restproduct fosforslak

7 0 24

0 0 0

0 17 0

7 17 24

8 0 28

0 0 0

0 94 0

8 94 28

asfaltgranulaat ecogranulaat geëxpandeerde kleikorrels

1.949 52 0

0 30 1

0 0 3

1.949 82 3

2.229 60 0

0 59 1

0 0 16

2.229 119 17

anders totaal

21 2.061

54 137

4 32

78 2.230

24 2.358

105 271

19 168

148 2.796

111



112



Bijlage E.

Combinatie resultaten producenten-, handelaren- en verbruikersenquêtes

Tabel E1. Dekking onderzoeken betonen metselzand in miljoen ton en berekende betrouwbaargheidsweegfactoren 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Verbruikersenquête

9,1

12,4

16,6

6,44

5,68

6,65

9,52

12,10

12,10

5,51

Producentenenquête

14,8

18,1

15,9

12,14

18,62

20,02

16,42

13,92

12,54

8,33

Weegfactor: - verbruikersenquête

0,38

0,41

0,51

0,35

0,23

0,25

0,37

0,47

0,49

0,40

- producentenenquête

0,62

0,59

0,49

0,65

0,77

0,75

0,63

0,53

0,51

0,60

Tabel E2. Relatief verbruik van betonen metselzand per provincie per jaar; gemiddelde van gecombineerde afzet- en verbruikscijfers VERVALLEN MET INGANG VAN MONITORING 2005

Tabel E3. Relatief verbruik van betonen metselzand per provincie; voortschrijdend gemiddelde van gecombineerde afzet- en verbruikscijfers VERVALLEN MET INGANG VAN MONITORING 2005

113



114



Bijlage F.

Samenstelling begeleidingsgroep

De volgende personen maken deel uit van de begeleidingsgroep van het project Monitoring Bouwgrondstoffen en zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van dit rapport: Naam

Organisatie

Toelichting

Gegevens

dhr. A. Littel

Ministerie van I&M

Opdrachtgever

Postbus 30940

Aanwezig bij bijeenkomst: Ja

2500 GX DEN HAAG

dhr. ir. J. Broers

DG Water

dhr. ir. J.A.M. ’t Hoen

Cascade

Vereniging zand- en grindproducenten

dhr. C. van Putten

NVLB

Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen

dhr. ir. H. Roos

VBW-ASFALT

Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt

dhr. M. van der Poel

VOBN

Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland

070-3393356 [email protected] Postbus 20904 2500 EX DEN HAAG 070-3519061 [email protected] Postbus 217 6660 AE ELST (Gld) 0481-361686 / 361685 [email protected] Postbus 1331 2130 EK HOOFDDORP 023-5403 535 [email protected] Postbus 340 2700 AH ZOETERMEER 079-3252225 [email protected] Postbus 383 3900 AJ VEENENDAAL 0318-557474 [email protected]

dhr. P. Broere

BRBS

Branchevereniging

Van Heemstraweg West 2b

Recycling Breken en

5301 PA ZALTBOMMEL

Sorteren

0418-684878 [email protected]

Databeheer bouwgrondstoffen

Postbus 80015

dhr. R. Mutsaers

TNO

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

3508 TA Utrecht Tel.: 088-8664883 [email protected]

dhr. W.A. Kramer

Cement&BetonCentrum

Postbus 3532

Ja

5203 DM DEN BOSCH 073-6401246 [email protected]

dhr. S.J. Bennema

Provincie Overijssel

Namens IPO Vakberaad Ontgrondingen

Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE 038-4997676 [email protected]

115



Ja

Productie en verbruik van betonen metselzand en (gebroken) grind in 2009 Stand van het Zand XV Lint aan het Grind XIII

Recommend Documents