Fórum českého stavebnictví 2010 3. března 2010
Ing. František Glazar ÚRS PRAHA, a.s. 1
Fórum českého stavebnictví 2010
Stavebnictví v roce 2009 Stavební produkce meziroční indexy od počátku roku 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
stavební produkce
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství
pokles o 1 % propad hlavně u pozemního stavitelství relativně nízký propad ovlivnily zakázky z 2008, které pokračovaly i v 2009 2
Fórum českého stavebnictví 2010
STAVEBNÍ PRODUKCE (meziroční indexy) Od počátku roku
2009 měsíc
Eurostat měsíc
Od počátku roku
2009 měsíc
Eurostat měsíc
leden
88,7
88,7
92,3
červenec
96,2
95,8
88,9
únor
85,7
87,2
88,8
srpen
100,0
96,5
88,9
březen
91,0
88,5
81,2
září
103,4
97,5
90,6
duben
102,1
92,7
94,9
říjen
98,9
97,8
93,1
květen
100,3
93,9
90,4
listopad
105,9
99,0
93,1
červen
100,7
95,2
85,9
prosinec
103,5
99,0
96,7
po počátečním poklesu stabilizace koncem roku mírný růst české stavebnictví nad úrovní EU pokles stavebnictví v EU v roce 2009 o 8,2% 3
Fórum českého stavebnictví 2010
Odlišná struktura stavební produkce západních zemí a ČR Západní Evropa % bytová
nebyt.
inže n.
ČR % bytová
nebyt.
Rozdíl ČR a Záp.Evr.% inžen.
bytová
nebyt.
inžen.
2007
48,7
30,9
20,4
20,7
41,2
38,1
-28,0
+10,3
+17,7
2008
46,6
32,4
21,0
19,6
38,2
42,2
-27,0
+5,8
+21,2
2009
45,0
32,0
23,0
18,6
30,3
51,1
-26,4
-1,7
+28,1
2007-09
-3,7
+1,1
+2,6
-2,1
-9,9
+13,0
+1,6
-11,0
+10,4
Dochází ke strukturálním změnám produkce stavebnictví ve prospěch inženýrské výstavby. Pozemní stavitelství, které absorbuje v největší míře kvalifikovanou řemeslnou pracovní sílu, je v útlumu se všemi negativními dopady na zaměstnanost, kvalifikaci , disponibilitu pracovní síly. To jsou rozsáhlé strukturální změny kapacit v odvětví stavebnictví, které mohou vyvolat po navrácení ekonomiky na růstovou trajektorii značné obtíže.
4
Fórum českého stavebnictví 2010
Veřejné stavební zakázky na stavební práce Rok 2009
Směr výstavby
počet
mil.Kč
Rok 2008 počet
mil.Kč
Index v % počet
mil.Kč
POZEMNÍ STAVBY
2 113
53 380
1 426
47 686
148,2
111,9
z toho občanská infrastruktura
1 868
48 416
1 232
43 884
151,6
110,3
245
4 964
194
3 802
126,3
130,6
INŽENÝRSKÉ STAVBY
2 279
140 631
2 202
160 622
103,5
87,6
z toho dopravní infrastruktura
935
97 502
1 006
116 014
92,9
84,0
1 344
43 129
1 196
44 607
112,4
96,7
4 392
194 011
3 628
208 308
121,1
93,1
bytové stavby
technická infrastruktura
CELKEM
hodnota zadaných veřejných zakázek pokles o 6,9% průměrná velikost zakázky klesla o 23,1% z 57,4 mil. Kč na 44,2 mil. Kč 5
Fórum českého stavebnictví 2010
Veřejné zakázky – vládní a municipální sektor
Sektor zadavatele
Rok 2009 počet
mil. Kč
Rok 2008 počet
Index v %
mil. Kč
počet
mil. Kč
Vládní sektor
1 021
87 809
1 056
125 886
96,7
68,8
Municipální sektor
3 130
98 406
2 365
60 049
132,3
163,9
241
7 796
207
22 373
116,4
34,8
4 392
194 011
3 628
208 308
121,1
93,1
Ostatní sektor CELKEM
zakázky za více než 100 mil. Kč zadalo v roce 2009 36 zadavatelů vládního sektoru a 120 zadavatelů municipálního sektoru
municipální sektor do určité míry kompenzuje propad zakázek vládního sektoru svou roli hrají i velké zakázky municipálního sektoru např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 3 zakázky za 17,197 mld. Kč trasa A – úsek Dejvická Motol 1. etapa za 16,148 mld. Kč ( vč. DPH) 6
Fórum českého stavebnictví 2010
Veřejné zakázky – vládní a municipální sektor Počet zakázek v roce 2009 5%
Vládní sektor Municipální sektor
Vládní sektor
Hodnota zakázek v roce 2009
Ostatní sektor
Municipální sektor Ostatní sektor
4%
23%
45% 51%
72%
Vládní sektor
Hodnota zakázek v roce 2008 11%
Počet zakázek v roce 2008 6%
Municipální sektor Ostatní sektor
29%
29% 60% 65%
7
Fórum českého stavebnictví 2010
Veřejné stavební zakázky na stavební práce
podílí se na celkové stavební produkci téměř z 50%
současné vykazované výsledky stavební produkce jsou v rozhodující míře ovlivňovány realizací zakázek zadaných v roce 2007 a 2008
zakázky zadané v roce 2009 ovlivní produkci v roce 2010 a 2011
pokles hodnoty o 6,9% , při očekávaném poklesu privátní stavební poptávky v komerční výstavbě signalizuje pokles stavební produkce v roce 2010
8
Fórum českého stavebnictví 2010
Stavební zakázky – podniky s 50 a více zaměstnanci Nové zakázky stavebních firem v roce 2009 300,0 250,0 mld.Kč
200,0 1.-4. Q 08
150,0
1.-4. Q 09
100,0 50,0 0,0 Nové zakázky ve čtvrtletí tuzemsko
pozemní stavitelství
Inženýrské stavitelství
rok 2008
rok 2009
nové zakázky tuzemsko
249,6
177,3
- pozemní stavitelství
118,3
72,9
- inženýrské stavitelství
131,3
104,2
Nové zakázky v mld. Kč
9
Fórum českého stavebnictví 2010
Stavební zakázky – podniky s 50 a více zaměstnanci
Vývoj zakázek stavebních podniků ke konci čtvrtletí 2002- 2009 v mld. Kč (b.c.) 250,0
Zakázky celkem ke konci čtrtletí Nové zakázky ve čtvrtletí tuzemsko pozemní stavitelství
200,0
mld. Kč
Inženýrské stavitelství 150,0
100,0
50,0
0,0
4.Q. 02
4.Q.03
4.Q.04
4. Q 05
4. Q 06
4. Q 07
4. Q 08
4Q 09
10
Fórum českého stavebnictví 2010
Stavební zakázky – podniky s 50 a více zaměstnanci Podíl veřejných a soukromých zakázek ke konci 4.Q 2009 na hodnotě tuzemských zakázek celkem 24% veřejné soukromé 76%
Podíl počtu veřejných a soukromých zakázek ke konci 4.Q 2009 na celkovém počtu tuzemských zakázek veřejné soukromé
50%
50%
11
Fórum českého stavebnictví 2010
Stavební zakázky – podniky s 50 a více zaměstnanci P odíl
velikostních kat.podniků na zakázkách, "S"hodnotě a průměrná velikost zakázky ke konci 4.Q 2009
70,0%
70000
podíl na zak.
60000
prům. vel. zak. prům. vel přír. zak.
50,0%
50000
40,0%
40000
30,0%
30000
20,0%
20000
10,0%
10000
0,0%
prům. velikost zak.a přírustku zakázek v tis Kč v b.c
podíl na S 60,0%
0 50-99
100-249
250-499
500-999
1000 a více
počet zaměstnanců
12
Fórum českého stavebnictví 2010
Děkuji za pozornost
13
