Společnost Fortum
Podnikání Fortumu ve sledovaných teritoriích
Severské země Výroba Prodej elektřiny Prodej tepla Počet zákazníků distribuce Počet zákazníků v elektřině
51.1 TWh 58.5 TWh 20.4 TWh 1.6 million 1.3 million
Země v oblasti Baltického moře Prodeje tepla 1.2 TWh Počet zákazníků v distribuci 24,000 Polsko Prodej tepla Počet zákazníků v distribuci
2
3.5 TWh 7 GWh
Rusko existující zařízení TGC-1 (minoritní podíl) Výroba elektřiny Výroba tepla
~6 TWh ~8 TWh Podíl Fortumu
Akvizice v Rusku TGC-10 (majorita) Výroba elektřiny Prodeje tepla
18 TWh 27 TWh
Vlastnická struktura
•
Společnost je kotována na OMX Nordic Exchange Helsinki
•
Více než 50 tis. vlastníků
•
2007 prodeje cca. € 4.5 MD
•
2008 prodeje cca. € 5,6 MD
3
Finsko
50.9 %
Zahraniční investoři
35.8 %
Jiní investoři z Finska
7.1 %
Domácnosti
4.8 %
Finanční instituce a poišťovny
1.4 %
TGC-10, Rusko: Regionalní výroba elektřiny a tepla zahrnuje 8 zařízení •
Získali jsme majoritu v únoru roku 2008
•
Výroba elektrické energie 18 TWh
•
Prodeje tepla 27 TWh
•
Čisté prodeje € 590 mil.
•
Kolem 6,100 zaměstantnců
•
Výroba elektrické energie z plynu v kombinovaných elektrárnách a teplárnách
TGC-1
TGC-10 St. Petersburg
Nyagan Surgut
Khanty-Mansisk
Tobolsk
Moscow
Tyumen Chelyabinsk
itu a téměř 2 MD zlepší efektiv 2, € u m je ob v e ic Plánovaná invest do roku 2013 ní výrobu 18TWH eš dn í ob ás jn do zv
4
Kurgan
Průkopník v ekologii
Produkované CO2 emise patří mezi nejmenší nejnižší v celé Evropě Podíl vyráběné elektrické energie bez CO2 byl v roce 2006 89 % gCO2/kWh electřina, 2006
800 600 Průměr 372 gCO2/kWh
400 200
107
0 I x y d a el N nt g ll el O la n P Z a E rn m F ft DE Dra RW the diso ED CE des nos En .O sse Don enfa rab PV rdo bun erg rtu ED tkra E E n Fo r e a u tt ct E Fe En Ib Ve h E St So Va Ele n s i o i & it h Br Un tis t o Sc
5
Zdroj: PWC and Enerpresse 2007, Fortum
1 000
Teplo v podnikání Fortumu
Hlavní ukazatele
Objemy prodejů Teplo a pára 25.1 TWh Electřina 5.0 TWh
2007 Čisté prodeje v mil €
1,356
Hrubý zisk v mil €
290
Prodeje tepla v TWh • Prodeje dálkového topení • Prodej tepla pro průmyslové použití
25.1 20.4 4.7
Počet zaměstnanců Výrobní kapacity a rozvody • CHP • Teplárny a teplárenská zařízení • Sítě dálkového vytápění
9.2 0.1
1.7
11.1 3.4
-
2,300 21 700 80
1.2
3.5 Teplo a pára TWh ElektřinaTWh
Heat 7
Podnikání v oblasti teplárenství rostlo zejména díky akvizicím
Wroclaw DH network Malý systém DH v Litvě
Minorita v Klaipedos Energia DH
Plock DH network
DZT (DH) Termest (B2B / DH)
Tartu DH
Fortum Värme
Baerum DH
8
Pärnu DH Czestochowa DH
Jelgava DH
Wojkowice DH
Espoo DH and Joensuu DH
TGC-10
Estonsko
Poland
Litevsko
Russia
Lotyšsko
Norway
Sweden
Ambiciozní investiční program do nových kombinovaných kapacit na výrobu tepla a elektrické energie Investiční program: Finsko, Espoo: Palivo: plyn, CHP, metropolitní oblast 214 MWe/234 MWt (dokončení 2010). Polsko, Czestochowa: Palivo: uhlí a bio, CHP, 64 MWe/120 MWt (dokončení 2011). Estonsko, Tartu: Palivo: Biofmasa a rašelina, CHP 25 MWe/52 MWt and (dokončení 2009). Estonsko, Pärnu: Palivo: Biomasa a rašelina CHP 22 MWe/45 MWt (dokončení 2011).
Celková produkce tepla in 2007
Uhlíl
24 %
Biomasa
19 %
Zemní plyn
19 %
Tepelná čerpadla, electřina
14 %
Rašelina
5%
Odpad
5%
Olej
5%
Ostatní
9%
Lotyško, Jelgava: Plynová turbina, CHP 4 MWe/5 MWt (dokončení 2009). V plánovací fázi: Värtan bio CHP, Švédsko Järvenpää bio CHP, Finsko Brista odpady CHP, Švédsko Wroclaw odpady/uhlí CHP, Posko Klaipeda odpady CHP, Litevslo Jelgava bio/odpady CHP, Lotyšsko
9
Celková produkce 26.1 TWh* (Výrobní kapacity 11,223 MW) * TGC-10 není zahrn ut:
výroba tepla: 27 TW produkovaná před h evším CHP, palivo.
Dálkové topení = hlavní business
Výroba ve vlastních CHP a teplárnách
•
Dodávky pro konečné zákazníky rozvody a potrubím o délce 3,500 km v sedmi zemích
•
Obnovitelné zdroje cca 40 %
•
Znalost podnikání na trzích s regulovacemi
ESPOO, Finsko Celkový prodej: 2 TWh DH podíl: 80 % Zvýšení prodeje v r. 2007: 2 - 3 % Paliva: zemní plyn, uhlí
STOCKHOLM, Švédsko Celkový prodej: Spalovna odpadu: DH podíl: Zvýšení prodejů 2007: Obnovitelné zdroje téměř:
WROCŁAW, Polsko Celkové prodeje: DH podíl: 62 %
9.8 TWh 2.2 TWh 75 % 344 GWh! 80 %
2 TWh
· · · · ·· · ·· · · ··· · ·· ·· ··· · · · ·· · · ····· · ········ · · · · · ···· ··· ·········· · ··· · · ·· ·· ·
•
··
Celkové prodeje 20.4 TWh (2007)
·
•
········· ···
10
Hlavním dlouhodobým cílem je konkurenceschopnost cen dálkového topení
Source: Oil prices SCB, Electricity prices Nordpool, Woodchips STEM
Vývoj cen dálkového topení ve Stockholmu
SEK/MWh 1 200
1 000
800
600
400
Olej Pelletky Tepelná čerpadla DH
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Celková cena topení, normální budova s novou instalací (193 MWh)
11
Electrické kotle
Kombinované teplo a elektřina = naše hlavní kompetence
•
Vlastníme a provozujeme 21 kogeneračních závodů v severských zemích a zemích v oblasti Baltického moře (2007)
•
Máme více 50 leté zkušenosti s provozem CHP
•
Jsme velmi zkušení v použití jakéhokoliv paliva
•
Zvyšuje se podíl obnovitelných zdrojů a to zejména biomasy, recyklovaných materiálů a teplná čerpadla
12
Dokázaná kompetence při řešení přeměny odpadu na energii
Máme vice než 35 letou zkušenost v použití odpadů jako paliva ve spalovnách
Fortum vlastní: • 3 elektrátny ve Švédsku, které používají komunální odpad jako hlavní palivo • Jiná zařízení ve Finsku a Švédsku, která používají komerční a průmyslový odpad jako palivo • Několik projetků, které jsou v procesu ve Finsku, Švédsku a zemích Baltického moře
Umíme efektivně kombinovat naše know-how a proces spalování odpadů.
13
Waste-to-energy CHP = ekonomická alternativa v dálkové topení
Benefity pro města • • • • •
Snížení objemu skládek na 1/10 Přijatelné řešení pro životní prostředí Řešení místních problémů s palivem a minimalizace dopravy Žádné vstupní poplatky (gate fee) Snížení třídění a roztřiďování odpadů Zpřísňující se legislativa / EU directivy na skládky
EU podporuje toto řešení
Waste to energy je ekonomické a enviromentální řešení pro skládky
14
Fortum Heat má dobrou pozici a hodlá růst v CEE
Přes 60 % trhu s dálkovým topením není ještě privatizováno a to je hlavní příležitost jakož i nákupy již privatizovaných sítí
V oblasti Baltického moře: •
Potřeba dálkového topení je cca. 250 TWh
•
2/3 trhu patří státu a městům
•
Podíl největších hráčů Fortum, Vattenfall, Dalkia, Eon and CEZ, dohromady cca. 20 %
33 50 2 25 85
110
35
25 40 TGC-10 82
41
Belarus 25
Německo
Ukraine
CZ SK
23
14
Maďarsko Rumunsko
Požadavky na teplo v zemích Baltického moře a CEE v TWh
16
9
Bulharsko
Změna podnikatelského prostředí znamená výzvy
• Růst národních ekonomik • Zvýšení očekávání na růst blahobytu
• Waste to energy získává akceptaci jako preferované řešení
• Zvýšení požadavků na elektřinu
• Změny v regulacích dálkového vytápění mají dopady v sociální sféře
• Zvyšující se cena zemního plynu
• Města a vlády se zaměřují jejich hlavní odpovědnosi
• Implikace plynoucí z ceny emisních povolenek
• Více očekávání kladená na vedení společností provozujících DH
• Potřeba nových výrobních kapacit • Potřeba obměny sítí • Hledání domácích obnovitelných palivových zdrojů
17
• Technická úroveň DH systémů se trvale nezlepšila ve vlastnictví privátních investorů, kteří hledají uplatnění pro využití jejich kapitálu při vysokém hurdle ratu
Dny ve kterých se topí (HDD) mezi 250 až 350.
