PLATEBNÍ METODY V ČR. Část I: Studie dostupnosti platebních metod v České republice

PLATEBNÍ METODY V ČR Část I: Studie dostupnosti platebních metod v České republice podzim 2007

PLATEBNÍ METODY V ČR

Obsah Obsah ................................................................................................................................ 1 1

2

3

4

Úvod......................................................................................................................... 3 1.1

Úvodní slovo..................................................................................................... 3

1.2

Platební metody na internetu ............................................................................ 3

1.3

Metodika získávání informací .......................................................................... 4

Rozdělení platebních metod..................................................................................... 5 2.1

Základní principy.............................................................................................. 5

2.2

Mikro a makro platby ....................................................................................... 5

2.3

Off-line a on-line .............................................................................................. 6

2.4

Podle typu zboží / obchodu .............................................................................. 7

Popis platebních metod ............................................................................................ 8 3.1

Platební karty.................................................................................................... 9

3.2

Platební brány ................................................................................................. 10

3.3

Nákup na splátky ............................................................................................ 10

3.4

Úvěrové karty ................................................................................................. 11

3.5

Premium Rate SMS ........................................................................................ 11

3.6

M-platba.......................................................................................................... 12

3.7

Elektronické peněženky.................................................................................. 12

3.8

Převod na účet ................................................................................................ 13

3.9

Dobírka ........................................................................................................... 13

3.10

Hotovost.......................................................................................................... 14

3.11

Ostatní metody................................................................................................ 14

Srovnání platebních metod .................................................................................... 16 4.1

Statistiky, průzkumy....................................................................................... 17

4.1.1 Nabídka platebních metod .......................................................................... 17 4.1.2 Placení z pohledu zákazníků....................................................................... 22 4.1.3 Situace ve světě........................................................................................... 24 4.2 5

Srovnání platebních metod ............................................................................. 26

Doporučení a závěr ................................................................................................ 27 5.1

Doporučení podle zaměření obchodu ............................................................. 27

5.1.1 Digitální obsah ............................................................................................ 27 5.1.2 Drobné zboží a služby................................................................................. 27 5.1.3 Velké zboží ................................................................................................. 27

1

PLATEBNÍ METODY V ČR 5.2

Trendy............................................................................................................. 28

5.2.1 Platební karty .............................................................................................. 28 5.2.2 Elektronické peněženky .............................................................................. 28 5.2.3 Mobilní platby............................................................................................. 29 5.3 6

Závěrečné shrnutí ........................................................................................... 29

Zdroje..................................................................................................................... 30 6.1

Poskytovatelé plateb ....................................................................................... 30

6.1.1 Banky .......................................................................................................... 30 6.1.2 Mobilní operátoři ........................................................................................ 30 6.1.3 Splátkové společnosti.................................................................................. 30 6.1.4 Elektronické peněženky .............................................................................. 30 6.1.5 Ostatní ......................................................................................................... 30 6.2

Zdroje dat........................................................................................................ 30

2


1 Úvod 1.1 Úvodní slovo Studie Platební metody v ČR se snaží poskytnout přehledný popis platebních nástrojů použitelných pro platbu v prostředí internetu. Je koncipována jako příručka pro (začínajícího) obchodníka, který hledá vhodné nástroje příjmu peněz od zákazníků v e-obchodě. Informace v této studii obsažené jsou samozřejmě použitelné také pro další subjekty, počínaje zákazníky, přes finanční instituce, mobilní operátory, společnosti zabývající se mobilním marketingem a vlastně všechny, koho tato problematika zajímá. Ve většině případů je upřednostňován pohled obchodníka před pohledem zákazníka. Studie je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá obecným popisem platebních metod a trendů v této oblasti a je členěna do následujících kapitol. V úvodní kapitole se seznámíme s institucemi, které se na vypracování studie podílely, řekneme si, co chápat pod pojmem platební metody na internetu a objasníme použité metody sběru informací. V kapitole rozdělení platebních metod provedeme pro usnadnění orientace začlenění platebních metod do specifických skupin. V poslední části kapitoly pak rozdělíme metody, respektive e-obchody, podle typů prodávaného zboží. To nám usnadní učinit v závěrečné části studie doporučení o vhodnosti jednotlivých platebních metod. Kapitola popis platebních metod detailně identifikuje každou z významnějších platebních metod na českém trhu. Některé podrobnosti (zejména přesné náklady a údaje odlišující konkrétní poskytovatele) jsme zařadili do části produktové karty. V kapitole srovnání platebních metod jsou formou grafů (a tabulek) prezentovány souhrnné informace týkající se oblíbenosti, používání a rozšířenosti platebních metod. Srovnáme nabídku platebních způsobů u českých obchodníků (v rozdělní velcí – střední – malí), jejich oblíbenost z pohledu zákazníků a nakonec si ukážeme, jak je to s platebními metodami ve světě. Na konci kapitoly je umístěna přehledná tabulka, srovnávající parametry jednotlivých metod. V závěru poskytneme celkové zhodnocení a doporučení vhodného užití platebních možností pro různé typy e-obchodů. Druhou částí studie jsou produktové karty, které obsahují velmi podrobný popis každé metody z pohledu nabídky jednotlivých poskytovatelů. Pokud je tedy některá platební metoda nabízena více poskytovateli, a jejich nabídky se liší, je pro každou nabídku vypracována samostatná produktová karta.

1.2 Platební metody na internetu Platebními metodami na internetu chápeme v rámci této studie prostředky, jež umožňují zákazníkům zaplatit za zboží a služby, které si objednali v e-obchodě. Nemusí se nutně jednat o bezhotovostní platbu, případně platbu s využitím internetové sítě. Internetové platební metody nabízejí široké spektrum možností od dobírky nebo nákupu na splátky až po ryze internetové metody jako je elektronická peněženka nebo online platba kartou. Při pohledu na širokou nabídku platebních metod nepřekvapí úsilí o vytvoření universálního platebního nástroje. Použití více platebních kanálů je zátěží pro obchodníka, který musí implementovat několik komunikačních rozhranní a zřizovat různé účty. Také pro zákazníka nemusí být širší nabídka vždy přínosem. Je jistě pozitivní, když si může každý

3

PLATEBNÍ METODY V ČR vybrat takový způsob platby, jaký mu vyhovuje. Ne všichni obchodníci však nabízejí stejné platební metody. Zákazník proto potřebuje několik různých účtů, registrací a nástrojů pro platbu v různých e-obchodech. Samotná praxe není tak složitá, existuje několik základních platebních nástrojů, které nevyžadují žádné zvláštní registrace a účty (dobírka, převod z účtu, platba v hotovosti). Tyto jednoduché platební metody ale často doprovází vyšší časové prodlevy a / nebo nutnost práce s hotovostí. Moderní bezhotovostní platební nástroje jsou sice rychlé a pracují elektronicky, vyžadují však složitější implementaci a jsou zatíženy vyššími transakčními poplatky.

1.3 Metodika získávání informací Základním zdrojem informací pro sestavení této studie (zejména pro produktové karty) byl dotazník, distribuovaný většině subjektů, jež nabízejí nějakou modifikaci internetových plateb. Pokud stejnou platební metodu nabízí více poskytovatelů, byli osloveni všichni. Jednu metodu proto může reprezentovat více produktových karet. Dalším významným zdrojem byly informace, prezentované na webových stránkách dotčených institucí, dále osobní dotazování a články v odborném tisku. Statistická data byla čerpána z interních průzkumů APEKu, dále od agentury GfK, ACNielsen a ze statistik publikovaných Sdružením pro bankovní karty ČR.

4


2 Rozdělení platebních metod Přestože základních principů pro placení v prostředí internetu je pouze několik, mohou nabývat mnoha odlišných variací. Nejdříve proto vymezíme tyto základní platební principy, na jejichž základě vnikají různé varianty a modifikace. Ty se postupně pokusíme rozdělit na mikro a makro platby, on-line a off-line platby a podle využití v různých typech internetových obchodů.

2.1 Základní principy Dobírka / platba při osobním odběru (převzetí): výchozí princip, při kterém zákazník platí za zboží v okamžiku převzetí zboží nebo služby. Může se jednat o převzetí balíku na poště, od specializovaného dopravce nebo o osobní vyzvednutí zboží na výdejním místě. Novým trendem je bezhotovostní platba řidiči (dopravci), který je vybaven terminálem POS pro příjem platebních karet. Elektronické peněženky: tento druh plateb v Čechách zatím není rozšířen díky absenci vhodného funkčního a široce akceptovaného systému. V zahraničí je nejznámějším systémem PayPal. Elektronická peněženka pracuje na principu virtuálního účtu, kam zákazník nejdříve převede peněžní prostředky (nejčastěji převodem z účtu), s nimiž následně platí v eobchodech. M-platby: mobilními platbami nazýváme platby, které je možné uskutečnit s využitím mobilního telefonu a zároveň se nejedná o GSM banking – ovládání běžného účtu mobilem. U M-plateb jsou částky strhávány ze zákazníkova kreditu nebo připočítávány k pravidelnému vyúčtování. V ČR se jedná o Premium SMS (nabízejí všichni operátoři) a m-platbu (pouze Tmobile). Platební karty (nebo jiný druh karet, postavený na podobném principu): zákazník vkládá údaje (o své platební kartě) do zabezpečeného formuláře na internetových stránkách. Pojmem „jiný druh karet“ máme na mysli úvěrové nákupní karty, které z hlediska procesu platby na internetu fungují velice podobně. Převody mezi bankovními účty: běžná a velmi nenáročná forma bezhotovostních plateb. Kromě klasického převodu z účtu zákazníka na účet obchodníka řadíme do této kategorie také internetové platební brány, jež jsou nadstavbou internetového bankovnictví a umožňují pohodlnější a hlavně rychlejší platbu. Splátky: nákup na splátky je posledním typem plateb. Jedná se o rozšíření nabídky splátkového prodeje i do e-obchodů. Proces platby se může lišit v závislosti na poskytovateli splátek, s nímž má e-obchod dohodu.

2.2 Mikro a makro platby Často se můžeme, zejména v médiích, setkat s rozdělením platebních metod na mikroplatební a makroplatební. Dělící hranice mezi mikro a makro platbami je neostrá a lze ji definovat různě. Například výší placené částky (do 1 EUR, do 10 EUR atd.). V této studii se přikloníme k rozdělení na mikro a makroplatby podle typu zboží a služeb: Mikroplatby jsou v internetovém prostředí určeny pro nákup drobného zboží a služeb, jehož cena se pohybuje maximálně v řádu stovek korun. Jedná se například o multimediální produkty pro mobilní telefony, novinové články, zpoplatnění přístupu a další podobné služby. Mluvíme většinou o nehmotném zboží nebo službách, které lze okamžitě doručit prostřednictvím komunikačních sítí. Mikroplatební systémy jsou založeny na zprostředkování

5

PLATEBNÍ METODY V ČR velkého objemu transakcí. Platební systém by proto měl umožňovat okamžité potvrzení platby a nenáročnou obsluhu. •

V naší studii do mikroplateb řadíme:

•

Elektronickou peněženku

•

M-platbu

•

Premium SMS

Do makroplatebních systémů patří ostatní metody, určené pro platby za zboží, jehož cena není nijak omezena. Například elektronika, bílé zboží, letenky a další. Řadíme sem: •

Dobírku

•

Hotovost / platbu při osobním odběru

•

Nákup na splátky

•

Platební brány

•

Platební karty - 3DS

•

Převod z účtu

•

Úvěrové karty

2.3 Off-line a on-line Dalším pohledem na oblast placení prostřednictvím internetu je rozdělení na off-line a on-line platby. Na rozdíl od mikro a makro plateb je hranice pro rozlišení zřetelnější. Podstatou tohoto rozdělení jsou požadavky na rychlost odezvy: On-line systém by měl poskytovat informaci o úspěšnosti platby maximálně v řádu desítek vteřin. Naopak off-line platební systémy poskytují informaci o proběhnutí platby s výrazným zpožděním, někdy v řádu dnů. V tomto případě rozhoduje potvrzení platby, tedy příslib, že peníze budou v budoucnu obchodníkovi převedeny sjednaným způsobem. Platba sice může být potvrzena v okamžiku nákupu zboží (nebo expedice – například zpřístupnění novinového článku), ale přesun finančních prostředků může probíhat v měsíčních intervalech. Pro zboží a zejména služby, které vyžadují okamžitou odezvu (jedná se většinou o poskytování nehmotného zboží a služeb, například přístup na stránky, poskytnutí článku, informací), je třeba vybrat některý z on-line systémů. Daní za rychlost odezvy je u on-line systémů složitější a nákladnější implementace a provoz. Naopak off-line systémy jsou na instalaci a provoz méně náročné, ale ověření platby není okamžité. Vhodné jsou zejména pro prodej hmotného zboží. Nelze vyloučit, že i off-line platby mohou probíhat velmi rychle (do několika hodin).

6

PLATEBNÍ METODY V ČR On-line: •

Elektronická peněženka

•

M-platba

•

Platební brána

•

Platební karta – 3DS

•

Premium SMS

•

Úvěrová karta

Off-line: •

Dobírka

•

Hotovost / platba při osobním odběru

•

Nákup na splátky

•

Převod z účtu

2.4 Podle typu zboží / obchodu Některé platební metody jsou vhodné pouze pro určitý typ internetového obchodu, respektive pro určitý sortiment zboží a služeb. Jsou příliš nákladné, nelze s nimi platit velké částky, nebo mají jiná omezení, např. neposkytují dostatečně rychlou odezvu. Platit za novinový článek převodem z účtu je drahé (náklady na platbu mohou převýšit cenu) a také odezva v řádu dnů je příliš dlouhá. Internetový obchodník proto musí, mimo jiné, zvážit i vazbu mezi typem sortimentu a adekvátní platební metodou Metody můžeme rozdělit podle typu zboží do následujících kategorií: Digitální obsah - do této kategorie řadíme obchody nabízející mobilní obsah (loga, melodie, obrázky, Java hry a programy), platby za informace, články, obrázky, licence na software, filmy a hudbu, platby za webové služby nebo přístup na internetové stránky. Pro platbu za tento druh zboží se nejlépe osvědčila speciálně tarifikovaná SMS a elektronická peněženka, u dražšího zboží platební karta a bankovní převod. Drobné zboží a služby - jedná se většinou o prodej zboží a služeb v řádech desítek až stovek korun, nejčastěji knihy, audio a video nahrávky, vstupenky. Pro tento segment trhu jsou primárně určeny mikroplatební nástroje a právě z důvodu malé nabídky těchto platebních systémů je nahrazuje dobírka, platební brána, převod z účtu, apod. Velké zboží - elektronika, počítače, bílé a černé zboží, zájezdy, apod. Částky za nákup se nejčastěji pohybují v řádech stovek až desetitisíců korun. U tohoto typu zboží najde své uplatnění většina tradičních metod jako platební karta nebo převod z účtu, svůj díl získává i splátkový prodej. Uvedené členění zohledňuje zejména pohled obchodníka. Pro zákazníky samozřejmě existují univerzální platební metody, např. platební kartou nebo převodem z účtu je možné zaplatit vše od přístupu na internetovou stránku až po ledničku.

7


3 Popis platebních metod Seznam: 1. Platební karty 2. Platební brány 3. Nákup na splátky 4. Úvěrové karty 5. Premium Rate SMS 6. M-platba 7. Elektronické peněženky 8. Převod na účet 9. Dobírka 10. Hotovost 11. Ostatní Legenda k popisu platebních metod Náročnost implementace: 1. náročná (●●●) - implementace vyžaduje významný zásah do prostředí e-obchodu, je časově náročná. Je třeba zprovoznit šifrované komunikační rozhranní, certifikáty, uzavřít smluvní vztahy s relevantními subjekty, provést testování, dodržovat určitá pravidla, apod. 2. středně náročná (●●) - implementace vyžaduje jednoduchý zásah do systému eobchodu. Je třeba zprovoznit šifrované komunikační rozhranní, uzavřít smluvní vztah a provést jednoduché testování 3. nenáročná (●) - není třeba žádný zásah do systému

8


3.1 Platební karty Podstata: Akceptace platebních karet v prostředí internetu, nyní VISA a MasterCard, Diners Club v plánu (případně JBC a AmericanExpress). Nabízí: banky - ČS, ČSOB, eBanka, KB Poplatky: ANO - procenta z každé transakce, případně implementační a měsíční poplatek Náročnost implementace: náročná Rozsah plateb: neomezen (lze zaplatit jakoukoliv částku – v rámci limitů, které má nastaveny držitel karty) Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: vlastnictví platební karty, která má povoleny platby na internetu Systém placení prostřednictvím platební karty (debetní nebo kreditní) je rozšířen po celém světě a stále více vytlačuje papírové peníze. Zejména v USA a západních zemích je placení kartou velmi rozšířeno a stejnou popularitu má i na internetu. V České republice byl nástup platebních karet do prostředí internetu trochu opožděný a prošel několika etapami, pracujícími s různými systémy. V současnosti je u nás dostupný pouze systém 3D Secure, který je prosazován po celém světě a měl by být nejvyspělejší. Prostřednictvím partnerských bank jej provozují dvě největší kartové asociace Visa a MasterCard. Nejvýznamnějším přínosem systému 3D Secure, oproti starším řešením, je vyšší bezpečnost transakcí na straně zákazníka, obchodníka i banky. Ve srovnání s předchozími systémy zavádí tzv. 3 (bezpečnostní) domény (odtud 3D Secure): •

Acquiring domain – doména zpracovatelské banky obchodníka

•

Issuer domain – doména vydavatelské banky (zákazníka)

•

Interoperability domain – doména kartových asociací (VISA, MasterCard)

Doménu zpracovatelské banky obchodníka můžeme považovat za nejdůležitější. Umožnila přesunout zadávání citlivých údajů o kartě z prostředí obchodníkovy aplikace na stránky obchodníkovy banky. Tím došlo ke zmírnění nejčastější obavy zákazníků - zneužití údajů o kartě. Doména vydavatelské banky v ČR zatím není zprovozněna (vydávání tzv. 3D Secure karet je stále odkládáno) a doména kartových asociací slouží k výměně informací mezi jednotlivými institucemi. V České republice existují dvě technická řešení 3D Secure: Pay MUZO a systém České spořitelny. Tyto se k obchodníkovi dostávají prostřednictvím nabídky partnerských bank. Česká spořitelna má své vlastní řešení, ostatní banky (KB, ČSOB, eBanka) využívají systém Pay MUZO od společnosti Global Payments. Po implementaci komunikačního rozhraní může obchodník teoreticky přijímat všechny karty vydané společností VISA nebo MasterCard (propagováno pod značkami Verified by VISA a Secure by MasterCard). Záleží pouze na vydavateli platební karty, zda platby na internetu povolí. Běžně jsou platby povolovány u embosovaných karet VISA a MC. U karet Maestro a VISA Electron to zatím není obvyklé (záleží na bance). Některé banky a úvěrové společnosti vedle 3D Secure nabízejí speciální virtuální/internetové karty, které neexistují v plastové podobě a jsou určeny výhradně pro platby na internetu.

9

PLATEBNÍ METODY V ČR Společnosti vydávající karty Diners Club a JCB také plánují řešení na bázi 3D Secure. Ve výsledku by měla obchodníkova brána bez dalších zásahů akceptovat kromě karet VISA a MC také Diners Club a JCB. Výše jednotlivé platby není nijak omezena. Platba je zatížena transakčním poplatkem v řádu jednotek procent, v případě českých internetových obchodníků obvykle mezi 1,5 až 3 procenty. Některé banky účtují další poplatky za aktivaci obchodníka, měsíční poplatky apod.

3.2 Platební brány Podstata: Platba prostřednictvím speciální brány propojené s internetovým bankovnictvím Nabízí: banky - eBanka, Raiffeisenbank, ČSOB, Poštovní spořitelna, Živnostenská banka Poplatky: ANO - procenta z každé transakce, případně implementační poplatek Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: neomezen (lze zaplatit jakoukoliv částku) Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: bankovní účet s internetovým přístupem u banky, která obchodníkovi platební bránu zprostředkovává Platební brána internetového bankovnictví je specifická služba provázaná s běžným internetovým bankovnictvím. Jedná se o zjednodušenou formu zadávání platebního příkazu s předvyplněnými údaji. Umožňuje obchodníkovi přijímat platby od zákazníků, kteří mají u banky provozující bránu zřízen účet s internetovým bankovnictvím. Platební systémy tohoto druhu nabízejí v současnosti v České republice 5 bankovních domů: eBanka, Raiffeisenbank, ČSOB, Poštovní spořitelna a Živnostenská banka. Proces platby je poměrně jednoduchý. Zákazník vybere platbu prostřednictvím platební brány a je přesměrován do prostředí své banky. Zde zadá přihlašovací údaje, stejně jako při transakci prostřednictvím internetového bankovnictví. Na základě údajů o platbě a zboží od obchodníka je předvyplněn platební příkaz, který zákazník pouze potvrdí. Na rozdíl od běžného převodu z účtu na účet, dostává obchodník informaci o platbě okamžitě, prostřednictvím komunikačního rozhraní. Pokud má obchodník účet u banky, která systém poskytuje (některé toto požadují), jsou peníze připsány na jeho účet v řádu hodin. Výše jednotlivé platby není nijak omezena. Jak vyplývá z principu celého procesu, největším omezením celého systému je požadavek, aby zákazník měl u poskytující banky zřízen účet a zavedeno internetové bankovnictví.

3.3 Nákup na splátky Podstata: Platba za zboží formou spotřebitelského úvěru Nabízí: Cetelem, GE Money Multiservis, HomeCredit, Tringl Poplatky: NE, obchodník získává provizi za sjednaný úvěr Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: částečně omezen Rychlost odezvy: off-line Nároky na zákazníka: žádné - úvěrová společnost musí úvěr schválit

10

PLATEBNÍ METODY V ČR Nakupování na splátky se rozšířilo i do elektronického obchodování. Úvěr je poskytnut na dálku a úvěrová smlouva je podepsána při převzetí zboží nebo je poslána poštou před dodáním zásilky. Při výběru platby na splátky je zákazník přesměrován na stránky splátkové společnosti, kde zadá údaje potřebné pro předběžné odsouhlasení úvěru. Následně úvěrová společnost sdělí zákazníkovi i obchodníkovi, zda byl úvěr odsouhlasen (žádost je vyhodnocena do několika hodin). Při kladné odpovědi většinou obchodník dodá zboží zákazníkovi vlastní dopravou, náležitosti úvěrové smlouvy vyřídí řidič (kontrola průkazů totožnosti).

3.4 Úvěrové karty Podstata: Akceptace speciálních úvěrových karet v prostředí internetu Nabízí: Cetelem, Multiservis, Home Credit Poplatky: NE Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: částečně omezen Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: Vlastnit nákupní úvěrovou kartu Princip placení na internetu pomocí úvěrových karet je podobný platbám klasickými platebními kartami. Rozdíl je v tom, že zákazník čerpá úvěrový rámec a platební bránu zajišťuje úvěrová společnost, na jejíž stránky je při platbě zákazník přesměrován. Platba je potvrzena také on-line. Úvěrový rámec se obvykle pohybuje od 10.000 do 100.000 Kč.

3.5 Premium Rate SMS Podstata: Platba odesláním speciální SMS zprávy z mobilního telefonu, která má jinou (vyšší) tarifikaci Nabízí: agregátoři mobilního obsahu (viz. přílohy) Poplatky: ANO - z každé SMS poplatek mobilnímu operátorovi, resp. agregátorovi Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: omezen (3 - 99 Kč) Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: využívat služeb některého z mobilních operátorů Premium Rate SMS je název pro speciálně tarifikované textové zprávy, které slouží k platbě za určité druhy zboží a služeb pomocí mobilního telefonu. Tuto metodu nabízejí všichni mobilní operátoři prostřednictvím partnerských společností (agregátorů). Operátor zajišťuje pouze inkasování plateb a technické zajištění služby. Potencionální obchodník nemusí uzavírat smlouvy s každým operátorem zvlášť, stačí navázat smluvní vztah s agregátorem, který je propojen se všemi operátory (mnohdy nabízí i další služby spojené s PR SMS a SMS). Platba probíhá odesláním SMS se speciálním textem na konkrétní číslo. Identifikace zákazníka probíhá prostřednictvím zmíněného textu v SMS nebo pomocí telefonního čísla. Některé druhy zboží určeného pro mobilní telefony totiž zákazník obdrží na svůj telefon ve formě speciální zprávy (např. logo nebo melodie). Zaplacená částka je připočítána k zákazníkovu měsíčnímu vyúčtování nebo stržena z předplaceného kreditu.

11

PLATEBNÍ METODY V ČR Částka, kterou lze zaplatit pomocí PR SMS, je omezena v intervalu od 1 do 99 Kč (včetně DPH) po předem daných hodnotách. Z této částky, kterou zaplatí zákazník, si agregátor a mobilní operátor strhne poplatek za zprostředkování služby. Obchodník ve výsledku může obdržet jen 30 – 40 % z celé částky. Platba probíhá on-line v rámci jedné minuty (záleží na rychlosti odeslání a doručení SMS).

3.6 M-platba Podstata: Platba prostřednictvím speciální brány společnosti T-Mobile Nabízí: T-Mobile ČR Poplatky: ANO - procenta z každé transakce Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: omezen, maximálně 700 Kč Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: využívat služeb mobilního operátora T-Mobile ČR Tato platební metoda je nabízena pouze mobilním operátorem T-Mobile ČR. Využívat jí mohou pouze zákazníci zmíněného operátora (tarifní i předplacené karty). Suma, kterou lze jednotlivě zaplatit, je omezena do výše 700 Kč. Při placení je zákazník přesměrován na platební bránu společnosti T-Mobile, kde se identifikuje pomocí přihlašovacích údajů k portálu t-zones (speciální internetová služba pro zákazníky T-Mobile). Následně zákazník platbu potvrdí a je přesměrován zpět do systému obchodníka (zároveň je předána informace o provedení platby). Celý proces probíhá on-line, obchodník okamžitě ví, zda byla platba provedena.

3.7 Elektronické peněženky Podstata: Platba převodem z virtuálního účtu na internetu Nabízí: PayPal, PayPay, MoneyBookers a další (u nás dříve Monetka) Poplatky: různé, většinou poplatek z transakce Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: český poskytovatel omezen zákonem o platebním styku do 150 EUR, jinak většinou jednotky až stovky korun Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: zřízení virtuálního účtu (elektronické peněženky) u poskytovatele takovéto služby Princip elektronických peněženek je postaven na zřízení virtuálního účtu, který si klient naplní finančním obnosem. Převedenou částkou může následně platit za zboží a služby ve vybraných internetových obchodech. V České republice je činnost elektronických peněženek regulována zákonem č. 124/2002 Sb. o platební styku. Důvodem regulace je fakt, že provozovatel do jisté míry nahrazuje bankovní služby a spravuje sice speciální, nicméně peněžní účty svých zákazníků. Nejznámější elektronickou peněženkou je systém PayPal, spjatý s aukčním systém eBay. V České republice existovalo několik platebních systémů, které po vydání zmíněného zákona č. 124/2002 Sb. o platebním styku ukončily svoji činnost. Problematickým pro jejich existenci se stal §19 odstavec 1, který stanoví, že příjemce plateb (obchodník) musí být v

12

PLATEBNÍ METODY V ČR těsnějším vztahu (ovládaná osoba, osoba ovládající) s poskytovatelem platebního systému. V první polovině roku 2005 obnovila v České republice činnost Monetka (obchodní název elektronické peněženky), která získala povolení od ČNB. V současné době je činnost Monetky pozastavena a jedná se o jejím prodeji. Mezinárodní elektronické peněženky jsou často využívány k levným převodům peněz do zahraničí. Převod z jednoho elektronického účtu na jiný (mezi spotřebiteli) je většinou zdarma. Platí se převod zpět na běžný účet (vyprázdnění vlastní peněženky). Některé systémy umožňují provázat elektronickou peněženku s platební kartou, není poté třeba na virtuální účet převádět peníze. Systém prostředky pro platby automaticky strhne z karty. Platba prostřednictvím elektronické peněženky probíhá on-line.

3.8 Převod na účet Podstata: Platba podáním příkazu k úhradě na obchodníkův účet, zákazník obvykle použije některý kanál přímého bankovnitcví (internet banking, home banking, tele banking, GSM banking) Nabízí: všechny banky Poplatky: NE - pouze v rámci běžných bankovních poplatků Náročnost implementace: nenáročná Rozsah plateb: neomezen (lze zaplatit jakoukoliv částku) Rychlost odezvy: off-line Nároky na zákazníka: vlastnictví bankovního účtu (při platbě složenkou není podmínkou) Jedna z nejjednodušších platebních metod. Není třeba žádná implementace, obchodník musí mít pouze zřízen bankovní účet. Zákazník může využít platby prostřednictvím složenky typu A, nemusí tedy nutně vlastnit běžný účet. Do této kategorie spadá také GSM banking. Často je uváděn jako speciální platební kanál, jedná se však spíše o marketingovou propagaci mobilních operátorů. GSM banking je pouze způsob podání platebního příkazu, stejně jako internet banking, telebanking nebo podání příkazu na přepážce. Nezáleží také, u kterého operátora zákazník GSM banking používá (obchodník pochopitelně nemusí nic implementovat). Největší nevýhodou je časové zpoždění. Platba při mezibankovním převodu většinou dorazí na obchodníkův účet s dvoudenním zpožděním (převody probíhají pouze v pracovní dny).

3.9 Dobírka Podstata: Platba za hmotné zboží při převzetí balíku od dopravce Nabízí: Česká pošta, PPL, DHL, RAVI Expres, DPD, vlastní doprava obchodníka Poplatky: ANO - podle hmotnosti nebo ceny zboží (často hradí zákazník v rámci dopravy) Náročnost implementace: nenáročná Rozsah plateb: většinou do 100 000 Kč (případně 200 000) Rychlost odezvy: off-line Nároky na zákazníka: žádná - pouze mít požadovanou hotovost a občanský průkaz

13

PLATEBNÍ METODY V ČR Nejjednodušší a také nejrozšířenější metoda placení za zboží v internetových obchodech v ČR. Zákazník platí za zboží v okamžiku převzetí od dopravce. Kupující preferují dobírku zejména z důvodu bezpečnosti a nenáročnosti. Pro obchodníky nevýhodná metoda „post-paid“ – dostane zaplaceno až po převzetí kupujícím s několikadenním zpožděním.

3.10 Hotovost Podstata: Platba v hotovosti na výdejním místě obchodníka Nabízí: obchodníci, kteří provozují také kamenné výdejny/prodejny Poplatky: Náročnost implementace: nenáročná Rozsah plateb: neomezen (lze zaplatit jakoukoliv částku) Rychlost odezvy: Nároky na zákazníka: požadovaná částka v hotovosti Platba v hotovosti v kamenné prodejně nebo na výdejním místě.

3.11 Ostatní metody České systémy Za okrajové platební systémy můžeme považovat metody, které jsou svým rozšířením nevýznamné, nebo je jejich systém úzce specializován. Jedná se například o systém SMSpay.cz, který funguje podobně jako elektronická peněženka, ale je využíván pouze několika obchody nabízejícími mobilní obsah. Systém SMSden.cz poskytuje ve zjednodušené podobě služby na bázi Premium Rate SMS. Podobný princip nabízí také Pipay.cz. Tyto systémy nabízejí pro obchodníka jednodušší a časově méně náročnou alternativu k agregátorům Premium SMS (viz. sekce Premium Rate SMS). Díky jednoduché implementaci lze tyto systémy využít pro zpoplatnění jednoduchých webových nebo mobilních služeb a projektů. Google Checkout Z nejnovějších projektů jistě stojí za zmínku aktivity společnosti Google v oblasti elektronických peněženek. Dlouho připravovaný projekt v průběhu času vystupoval pod mnoha jmény (Googlepal, Gbuy, Google Wallet, Google Purchases), na konci června 2006 byl projekt oficiálně představen pod jménem Google Checkout. Ukázalo se, že nejde o přímého konkurenta světově nejrozšířenější elektronické peněženky PayPal, jak se původně předpokládalo. Nejedná se totiž o elektronickou peněženku, ale o systém, který tvoří prostředníka mezi obchodníkem a zákazníkem. Systém centralizuje zadávání osobních údajů zákazníků a jejich autentizaci pod hlavičku Googlu. Zákazník se v partnerských obchodech projektu registruje a přihlašuje pouze pod jedním uživatelským jménem. Platby sice probíhají přes Google Checkout, ale je využito standardních prostředků – převodu z účtu a zejména on-line platby platební kartou. Z pohledu obchodníka Checkout přináší odstínění od procesu příjmu plateb, které zákazníci realizují v prostředí Checkoutu. Google patrně nabízí menší poplatky z provedených transakcí, než by obchodníci zaplatili přímo u akceptace platebních karet. Dalším lákadlem je propojení se službou AdWords. Google nabízí výrazné slevy z transakčních poplatků při inzerování prostřednictvím zmíněné služby.

14

PLATEBNÍ METODY V ČR Systém společnosti Google je v současné době dostupný pouze občanům USA (na straně obchodníka i zákazníka). Nabídka Googlu tak sice zatím zůstává pro českého obchodníka nezajímavá, dá se však předpokládat její další rozšiřování a zdokonalování.

15


4 Srovnání platebních metod V předchozích částech jsme nastínili některé ze způsobů rozdělení platebních metod a seznámili se všemi významnými platebními metodami dostupnými v České republice. V této sekci platební metody vzájemně porovnáme a představíme setření/průzkumy z této oblasti. Platební metody lze srovnávat v zásadě podle dvou, respektive tří, základních kritérií: •

kolik obchodníků danou metodu nabízí

•

jaké procento zákazníků metodou platí

•

jakou metodou by zákazníci chtěli platit.

První kritérium sleduje nabídku platebních metod u sledovaného vzorku obchodníků. V tomto případě považujeme za účelné přistupovat k obchodníkům podle velikosti. Velcí obchodníci si mohou dovolit nákladnější metody, malí obchodníci volí co nejjednodušší implementaci a nízké náklady na provoz. Je zřejmé, že celý trh bude směřovat k menšímu počtu univerzálních řešení. Česká republika je v tomto ohledu výjimečná: zatímco v západní Evropě zákazníci využívají maximálně 3 až 4 metody (většinou elektronické), na českém Internetu jich napočítáme více než deset. S ohledem na tuto skutečnost se pokusíme o pokud možno účelné srovnání, které zachytí podstatné rozdíly: •

V první části uvedeme statistiky o platebních metodách – oblíbenost, nabídka obchodníků a srovnání se zahraničím.

•

V části druhé nabídneme souhrnný přehled metod a jejich hlavních vlastností.

16


4.1 Statistiky, průzkumy 4.1.1 Nabídka platebních metod Jako první představíme interní průzkum APEKu, který probíhal v roce 2006 na vzorku 35 obchodníků. V nedávné době (září 2007) proběhl nový průzkum s cílem aktualizovat a porovnat již získaná data. Bohužel, relevantní vzorek odpovědí byl výrazně menší a také struktur obtížně srovnatelný (metodika byla stejná). Z tohoto důvodu nejsou data přímo zanesena v grafech, na výrazné odlišnosti a zajímavosti bude upozorněno přímo v textu. Vzhledem k účelnosti srovnání jsou obchodníci rozděleni do skupin podle ročního obratu: •

Malí – do 50 mil. Kč

•

Střední – 50 – 200 mil. Kč

•

Velcí – nad 200 mil. Kč

Výsledky průzkumu jsou porovnávány podle prvního (nabídka platebních metod obchodníky) a druhého (jaké procento zákazníků platební metodu používá) kritéria. Nabídka platebních metod - všichni obchodníci (35) 1 0,8 0,6

97%

97% 74% 60%

57%

54%

49%

0,4 17%

0,2

0%

0

0%

Graf 1, zdroj APEK 2Q/2006

Graf č. 1 poskytuje základní přehled o nabízených platebních metodách v ČR. Je z něj zřetelná orientace na jednoduchá a levná řešení. Jistě nepřekvapí, že na prvním místě se umístila dobírka a převod na účet, které nabízí téměř každý obchodník. Jedná se o jakýsi nepsaný základ. První dvojku ještě doplňuje možnost platby hotovostí na výdejním místě (74 %), jejíž rozšířenost je omezena množstvím výdejních míst, nabízených obchodníky. U zmíněných tří metod nedošlo při srovnání s novými daty k žádnému významnému posunu. Pouze lehce vzrostla nabídka výdejních míst a tudíž i platby v hotovosti. Dá se očekávat, že do budoucna bude i nadále 100 % obchodníků nabízet dobírku a převod z účtu, i když jejich reálný význam bude klesat. Možná překvapí, že nadpoloviční většina obchodníků nabízí platbu prostřednictvím platební brány, i když se jedná o poměrně omezený systém (co do počtu potencionálních

17

PLATEBNÍ METODY V ČR uživatelů). Příčinou může být fakt, že se většinou jedná o systém eBanky, u které má mnoho obchodníků vedené své podnikatelské účty. Nákup na splátky (57 %) lze také zařadit mezi rozšířené platební metody. Důvodem může být jisté zkreslení vzorku testovaných obchodníků, kdy převažují prodejci dražšího hmotného zboží, zejména bílého zboží a elektroniky. V tomto segmentu je nákup na splátky stále oblíbenější a jeho nabídka vzrůstá. Ruku v ruce se splátkami jdou i úvěrové nákupní karty. Zhruba polovina obchodníků nabízí platbu platební kartou online. Vzhledem k náročnosti implementace a poplatkové struktuře můžeme takto vysokou nabídku považovat za úspěch bezhotovostních plateb. Nový průzkum mezi členy APEKu sice nepřinesl žádný výrazný nárůst, přesto lze očekávat mírné zlepšování. Rozšířenost platebních terminálů (POS) je vázána na výdejní místa. Mnoho obchodníků zatím volí pouze akceptaci hotovosti s ohledem na poplatky a složitost implementace terminálu. Přesto můžeme pozorovat nárůst vzhledem k aktuálnímu průzkumu a tedy větší ochotu obchodníků nabídnout v kamenné prodejně lepší služby v oblasti plateb. Na posledním místě se umístily elektronické peněženky a mobilní platby. Důvodem nulového zastoupení u mobilních plateb je již zmiňovaná produktová orientace dotazovaných obchodníků. Pokud by se průzkum prováděl mezi obchodníky prodávajícími mobilní obsah (loga, melodie, hry), bylo by zastoupení mobilních plateb 100 %, naopak dobírka by nebyla zastoupena vůbec. Situace kolem elektronických peněženek je komplikována samotnou dostupností podobných řešení v ČR. V současné době nabízí z dotazovaných obchodníků elektronickou peněženku pouze jeden. Se zvýšením aktivity systému Paypal v ČR bychom v budoucnu mohli očekávat rozšiřování nabídky tímto směrem. Stále je třeba mít na zřeteli produktovou orientaci obchodníků. Následující 3 grafy rozvádějí výsledky prezentované v grafu č. 1 podle jednotlivých skupin obchodníků – velcí, střední a malí. Podrobnější komentář již byl poskytnut u souhrnného grafu, proto se dále zaměříme pouze na výrazná specifika jednotlivých skupin.

18


Velcí obchoníci Nabídka platebních metod - velcí obchodníci (4) 1

100%

100%

100%

100%

100%

100% 75%

0,75 0,5

25%

0,25

0%

0

0%


Graf č. 2 ukazuje, kolik procent velkých obchodníků nabízí ve svém e-obchodě uvedené platební metody. V průzkumu APEK byli v této kategorii tržeb zastoupeni 4 obchodníci. Získané výsledky se dají shrnout tvrzením, že velcí obchodníci se snaží nabídnout co nejširší nabídku platebních metod a zároveň si ji také mohou dovolit. Díky velkým objemům tržeb mohou dosáhnout na lepší poplatkové podmínky a zpřístupnit zákazníkům i nákladnější metody (implementačně a poplatkově), tedy nabídnout lepší služby. Výjimku potvrzující pravidlo lze vidět u online platebních karet; jeden obchodník tuto službu nenabízí. Naopak k výraznému posunu došlo u POS terminálů v kamenných pobočkách. Nově nabízejí tuto platbu 3 obchodníci (75 %). Potvrzuje se již zmíněný nárůst, který v kategorii největších obchodů nepřekvapuje. Vzhledem k tomu, že 4 největší obchodníci v ČR jsou zaměřeni zejména na prodej velkého hmotného zboží, nepřipadají mobilní platby v úvahu. V aktuálním průzkumu APEKu se nově objevila elektronická peněženka, která je nabízena v rámci obchodu specializovaného na online prodej hudby (bez fyzických nosičů).

19


Střední obchodníci Nabídka platebních metod - střední obchodníci (6) 1

100%

100% 83%

83%

83%

83%

0,8

67% 50%

0,6 0,4 0,2

0%

0

0%


V kategorii středních obchodníků je situace obdobná jako v předchozí kategorii. Zdánlivě větší absence některých metod, například u dobírky jen 83 % nebo on-line 3Dsecure 75 %, je u středních obchodníků ovlivněna malým vzorkem dotazovaných. Při větším počtu dotazovaných by nebyl propad pravděpodobně tak veliký. Nový prozkum nepřinesl v tomto segmentu žádnou výraznější změnu. Malí obchodníci

1 0,8 0,6

100%

Nabídka platebních metod - malí obchodníci (25) 96% 64%

52%

44%

44%

0,4

32% 8%

0,2 0

0%

0%


V kategorii malých obchodníků vypadá graf pestřeji. Téměř většina nabízí dobírku a platbu na účet, což není nic překvapivého. Na dalších místech je osobní odběr (64 %), nákup na splátky (64 %) a platební brány. U osobního odběru lze za hlavní překážku považovat nutnost provozu výdejního místa. Nadpoloviční zastoupení nákupu na splátky a platebních bran má patrně své opodstatnění v nízkých poplatcích, nenáročné implementaci a zmiňované

20

PLATEBNÍ METODY V ČR vazby na eBanku. Méně než polovina (44 %) obchodníků umožňuje platbu prostřednictvím platebních karet a 36 % nabízí možnost zaplatit některou z úvěrových karet. Zejména u 3DSecure se u malých obchodů projevuje bariéra ve formě vyšších poplatků a náročnější implementace. Situace u mobilních plateb a elektronických peněženek je obdobná jako u předchozích kategorií. Podotkněme, že v této kategorii by se v případě širší dotazované báze patrně vyskytovalo nejvíce obchodů nabízejících například Premium SMS. Preference zákazníků Na platební metody se můžeme dívat také z pohledu zákazníka. Průzkum APEK zjišťoval odpověď na otázku, jaké metody zákazníci nejčastěji používali. Dotazovaní obchodníci (opět vzorek 35 obchodníků) mohli uvést pouze tři nejpoužívanější metody. Dobírku volili zákazníci nejčastěji u 80 % obchodníků. Druhým nejpoužívanějším kanálem byl převod na účet (jako druhou nejpoužívanější metodu jej označilo 57 % obchodníků) a na třetím místě se umístila platba v hotovosti na výdejním místě (třetí místo již bylo značně rozmanité, proto nejčastější odpověď je shodná u 26 % obchodníků). V aktuálním průzkumu došlo ke změně na třetím místě, kdy hotovost byla vytlačena nákupy na splátky. 1. Místo

Dobírka

80 %

2. Místo

Převod na účet

57 %

3. Místo

Hotově při osobním odběru

26 %

Zdroj APEK 2Q/2006

21


4.1.2 Placení z pohledu zákazníků Četností využití jednotlivých metod se zabývá také průzkum agentury GfK. V Grafu č. 5 nalezneme informace o tom, jaké metody platby použili spotřebitelé při on-line nákupech zboží a služeb (100 % = všichni dotazovaní uvedenou metodu použili k placení v roce 2005, dotazovaní mohli uvést více než jednu metodu). První tři místa jsou podobná jako v průzkumu APEK, pouze převod na účet a platba v hotovosti si prohodili místa. Fakturu (14 %) a složenku (12 %) můžeme pro zjednodušení zařadit pod skupinu převod na účet, který se tím posune na druhé místo. Pomineme-li první tři metody, které lze považovat za jakýsi jednoduchý základ každého obchodu, vyčnívá nad ostatními metodami platba platební kartou (12 %), následovaná nákupem na splátky (8 %) a platebními branami (7 %). Využívané způsoby placení 0

10

20

30

40

dobírka

50

60

70

80 72

osobní odběr - hotovost

32

převod na účet

29

faktura

14

složanka

12

platební karty (online, POS)

12

nákup na splátky

8

platební brána (eBanka, Žiba)

7

úvěrové nákupní karty

3

mobilní platby

3

ostatní

3

Graf 5, zdroj GfK 2005

22


Preferované způsoby platby 0

5

10

15

20

25

30

dobírka 20

převod na účet osobní odběr - hotovost platební karty (online, POS)

9

složenka nákup na splátky úvěrové nákupní karty mobilní platby 0

1 1 1 1

2 2

40

34

24

vánoce

5 5

platební brána (eBanka, Žiba)

35

14 13 12

6 6

faktura

ostatní

30

obecně

4 4 4

Graf 6, zdroj GfK 2005

Graf č. 6, preferované způsoby platby, odpovídá na otázku, jak chtějí zákazníci platit (100 % = všichni, kteří nakoupili on-line v roce 2005). Doplňuje skupinu pohledů na platební metody o preference zákazníků. Graf odlišuje obecné období od vánočních svátků. Je zajímavé sledovat, jak se v předvánočním čase, kdy každý preferuje zejména rychlost a jistotu dodávky, mírně mění preference zákazníků směrem k „on-line“ platbám. Platba převodem na účet, která termín dodávky prodlužuje o několik dní, v čase vánočních svátků ztrácí. Naopak platba kartou on-line, která proběhne v několika vteřinách, je žádanější.

23


4.1.3 Situace ve světě Způsoby placení kteří zákazníci použili a který preferují (celý svět) 0

10

20

30

40

50

60

70

kreditní karta převod na účet dobírka paypal Použité

debetní karta

Preferované

převod peněz (money transfer) složenka platba v hotovosti ostatní

Graf 7, zdroj ACNielsen 2Q/2005

Situaci ve světě ilustruje na grafu č. 7 průzkum ACNielsen. Porovnává způsoby placení, které respondenti použili, s preferovanými způsoby platby. Bez překvapení je v rámci celého světa nejoblíbenější kreditní karta (debetní na 5. místě). V ČR jsou z historických důvodů díky pozdějšímu nástupu platebních karet rozšířenější debetní karty, kreditní tvoří jen malé procento. Poměrně velké popularitě na rozdíl od ČR se těší Paypal (12 %) – elektronické peněženka. Od konce roku 2006 je Paypal plně dostupný i v ČR, zatím je však jeho rozšiřování mezi obchodníky velmi pomalé.

24


5 nejpoužívanějších metod ve vybraných regionech v % (100% = všichni dotazovaní využili danou metodu) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

kreditní karta převod na ú dobírka paypal debetní karta

celý svět Graf 8, zdroj ACNielsen Evropa2Q/2005

Severní Amerika

25


4.2 Srovnání platebních metod Platební metoda

Poplatky

Náročnost implementace

Rychlost odezvy

Rozsah plateb

Nároky na zákazníka

Rozšířenost – nabídka obchodníků*

Rozšířenost – četnost použití*

Preference zákazníků*

Potenciál

Platební karta

ANO

●●●

On-line

Neomezen

Platební karta

●●

●●●

●●●

●●●●●

Platební brána

ANO

●●

On-line

Neomezen

BÚ u konkrétní banky

●●●

●●

●●

●●

Dobírka

ANO

●

Off-line

Žádné

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●

Převod na účet Hotově

NE

Off-line

BÚ / žádné

NE

● ●

Omezen Max 100 000 Kč Neomezen

-

Neomezen

Žádné

●●●●● ●●●●

●●●● ●●●●

●●●● ●●●

●● ●

PR SMS

ANO

●●

On-line

3 – 99 Kč

Odesílat a přijímat SMS

●

-**

-**

●●●

m-platba

ANO

●●

On-line

Maximálně 700Kč

Účet u TMobile ČR

●

●

●

●●

Nákup na splátky

NE

●●

Off-line

Částečně omezen

Žádné

●●●●

●●●

●●

●●●

Úvěrové karty

NE

●●

Off-line

Částečně omezen

Úvěrová karta

●●

●

●

●●

Elektronické peněženky

Různé

●●

On-line

Neomezen

Zřízení účtu

-

-

?

●●●●

Kritéria vycházejí z části Popis platebních metod. Pokud je u rozsahu plateb uvedeno neomezeně, mají se na mysli běžné částky. Například ze zákona není možné platit v hotovosti více jak 500 000,- Kč. * Hodnotící stupnice je od (●●●●●) - nejlepší po (●) - nejhorší. Hodnoty kritérií vycházejí z grafů uvedených v části Statistiky a průzkumy. ** Nelze srovnávat s ostatními metodami, PR SMS má význam pouze v rámci specifického segmentu trhu.

26


5 Doporučení a závěr Svět platebních metod je rozmanitá a stále se vyvíjející směsice platebních systémů. Přes bleskový rozmach nových technologií a zkracování doby uvádění nových nápadů na trh, můžeme svět plateb považovat za konzervativní. Jde přece o peníze. Proto jakýkoliv systém musí bojovat především o důvěru zákazníků, a pokud snad uspěje, přichází na řadu další překážky, například v podobě legislativy a poplatků. Vzhledem k současné situaci nelze doporučit jeden nejlepší platební systém. Vezmemeli v úvahu rozdíly nabízeného zboží, respektive služeb, není to ani možné. Jsou obchody, které využijí metodu, jež v jiném typu e-obchodu nepřichází v úvahu. Z tohoto důvodu v následující části uvedeme doporučení pro tři různé typy obchodů. Rozdělení vychází z kapitoly Rozdělení platebních metod, kde jsou blíže popsány uvedené typy obchodů.

5.1 Doporučení podle zaměření obchodu 5.1.1 Digitální obsah Pro prodej nehmotného zboží je specifické, že jej uživatel může získat okamžitě prostřednictvím internetu. Vhodné jsou proto platební metody umožňující online potvrzení transakce (samozřejmě existují výjimky, například krabicový software dodaný na dobírku). Největší podíl na prodeji digitálního obsahu mají e-obchody, které nabízejí drobné zboží a služby pro mobilní telefony. V tomto případě je naprostou nezbytností možnost platby prostřednictvím Premium SMS. V případě částek přesahujících 100Kč u nehmotného zboží je možné doporučit m-platbu (je ale třeba mít na zřeteli omezení pouze na zákazníky tmobile). Dalším vhodným adeptem (pro obchody neprodávající mobilní obsah) jsou elektronické peněženky. V ČR lze využít zahraničních systémů, zejména PayPal, PayPay nebo Moenybookers. Pro specifickou nabídku jako je zpoplatnění webových služeb je možné využít některé metody z kategorie „ostatních“ jako je pipay nebo smsden. Pro prodej „velkého“ nehmotného zboží – dražšího softwaru je nejvhodnější (a v zahraničí nejpoužívanější) platební karta.

5.1.2 Drobné zboží a služby U drobného hmotného zboží, které nejde poslat přes internet, hrají hlavní roli nízké náklady na provedenou transakci. Vhodné jsou opět elektronické peněženky, jejichž rozšíření zatím není ideální. Náhradou mohou být dobírka, převod z účtu nebo platební brána (která má z hlediska efektivity asi nejblíže k elektronickým peněženkám).

5.1.3 Velké zboží U velkého zboží se uplatní všechny makroplatební metody. Nejvhodnější (zejména z hlediska jednoduchosti) se zatím jeví dobírka a převod z účtu a také stále populárnější nákupy na splátky (včetně úvěrových karet). Všechny tyto metody jsou zatíženy minimálními transakčními i implementačními náklady. Naopak moderní, prestižní a pohodlné platební karty jsou zatím pro menší obchodníky nákladné z pohledu poplatků za transakci. Přesto by nabídku platby kartou měl zvážit každý větší obchod. Lze využít i platební brány, které sice nejsou tak nákladné jako platební karty, ale mají omezený počet plátců daný počtem klientů banky (kteří zároveň využívají internetové bankovnictví).

27

PLATEBNÍ METODY V ČR Pokud e-obchod nabízí kamennou pobočku nebo místo k vyzvednutí, nabízí se platba v hotovosti. Zde je třeba zvážit náklady na příjem větších objemů peněz. Tento problém lze eliminovat zavedením POS terminálů pro příjem platebních karet. Do jisté míry tak lze vyjít vstříc i držitelům karet, kterými zatím u nás nejde platit přes internet (kromě některých neembosovaných karet jde o karty American Express a JCB).

5.2 Trendy Každý obchodník se dívá do budoucnosti a zvažuje zavedení konkrétní platební metody z hlediska jejího budoucího potenciálu. Tak jako v mnoha jiných oblastech nám jistým vodítkem mohou být rozvinuté země jako USA, Velká Británie nebo jihoasijské státy – Japonsko, Jižní Korea. Náskok vyspělých zemí (alespoň co do dostupnosti technologií) se poměrně rychle zmenšuje. Jsou dokonce technologie jako GSM banking nebo JAVA banking, ve kterých ČR patří ke světové špičce (první GSM bankovní aplikace na světě v roce 1998). Uvedené mobilní technologie představují dobrý příklad zásadního vlivu kultury a postoje společnosti na přijetí platebního systému. V USA je naprosto běžné platit platebními kartami, v našich podmínkách si na bezhotovostní platby teprve zvykáme. Naopak mobilní telefon u nás patří k samozřejmosti a nové funkce jsou přijímány pozitivně. Za ještě vyspělejší můžeme považovat region jižní Asie, zejména Japonsko. Snoubí se zde nejvyspělejší technologie, vysoká životní úroveň a kladný postoj obyvatel k novým technologickým řešením. Nepřekvapí proto, že první systémy mobilních plateb jsou zkoušeny právě zde. Na trendy v oblasti platebních metod na internetu, které považujeme za významné, se podíváme blíže.

5.2.1 Platební karty Celosvětově nejpoužívanější platební metodou na internetu jsou platební karty (zejména kreditní). Tvoří přibližně 70 % všech plateb. Jsou samozřejmě země, kde je tento poměr nižší (viz. kapitola Srovnání platebních metod). V České republice se toto číslo pohybuje kolem 10 % (zahrnuty jsou i platby na POS terminálech). V budoucnu proto u nás můžeme očekávat zvyšování tohoto podílu. S rostoucími objemy plateb a popularitou platebních karet mohou do jisté míry klesat poplatky z transakcí. Akceptace platebních karet se tím stane dostupnější i pro menší obchodníky a s větší nabídkou v obchodech poroste popularita online placení kartou. Tato „spirála“ by měla trend rozšiřovaní online plateb kartou podporovat. Bohužel snižování poplatků není jen v rukách tuzemských bank, ale zejména karetních asociací, které razantnějšímu „zlevnění“ brání.

5.2.2 Elektronické peněženky Významným hráčem na poli internetových platebních systémů mohou být elektronické peněženky. Ve světě velmi populární systém Paypal (přes 10 % plateb v e-obchodech) se nyní dostal i do České republiky. Elektronické peněženky nacházejí velké uplatnění především v mikroplatebních systémech, díky své koncepci a nízkým nákladům. Lze s nimi (Paypal) ale platit i velké částky, případně je propojit s účtem platební karty. Elektronické peněženky se mohou ubírat cestou „agregace“, případně přemostění. Máme na mysli napojení peněženky přímo na účet zákazníka, odkud je požadovaná částka strhávána. Zákazník nemusí nikam posílat peníze (nabíjet svůj účet), stačí ho napojit na peněženku. Tento systém nabízí například PayPal. Účet u PayPalu je propojen s platební kartou zákazníka a při platbě je částka okamžitě stržena „z karty“. Peněženka funguje jako jakýsi agregátor systémů. Zákazník do světa e-obchodu vystavuje pouze svou e-peněženku (napojenou na kartu, účet u banky, nebo nabitou složenkou) a obchodníkovi stačí pouze

28

PLATEBNÍ METODY V ČR akceptovat systém peněženky. Podobným směrem se ubírá i systém Google checkout (i když se nejedná o peněženku).

5.2.3 Mobilní platby O mobilních platbách se mluví především v souvislosti s „běžnými“ platbami, přesto mohou zasáhnout i do dění v oblasti internetových plateb. Jedná se v podstatě o nahrazení platebních karet mobilním telefonem, nebo kombinace karty a telefonu. Některá řešení již fungují v Japonsku a Jižní Koreji. V Evropě zatím žádný universální systém nasazen nebyl. Nedávno došlo k ukončení projektu Simpay, na kterém se podíleli mobilní operátoři a bankovní domy. Krach Simpay naznačil, že tyto technologie mají velký kus cesty ještě před sebou a sázka na platební karty bude střednědobě výhodnější.

5.3 Závěrečné shrnutí Na několika místech této studie bylo zmíněno, že svět internetových platebních metod se stále rozvíjí. Znamená to mimo jiné, že některé údaje, v této studii publikované, mohou zastarávat. V řádech měsíců se může změnit výše poplatků. Díky jistému konkurenčnímu tlaku a zvyšujícímu se objemu plateb v e-obchodech lze očekávat spíše snižování nebo rušení některých poplatků. V horizontu roku až několika let patrně zaniknou některé, zde zmíněné, minoritní metody a naopak se mohou objevit některé nové. Lze očekávat posun v objemech plateb i oblíbenosti od hotovostních metod k elektronickým. Současný dominantní podíl platby na dobírku (přes 70 %) se bude přesouvat zejména ve prospěch platebních karet, které jsou ze zmíněných metod nejperspektivnější. Jistou část mohou ukousnout nově nastoupivší elektronické peněženky (Paypal, PayPay nebo nějaký nový český provozovatel). U platebních bran nějaký výrazný nárůst očekávat nelze, jejich potenciál je omezen absencí jednotného systému pro všechny banky a konkurencí ze strany platebních karet. Nákupy na splátky a uvěrové nákupní karty by měly kopírovat poptávku po nákupních úvěrech. Úvěrovým kartám bude konkurovat vzrůstající popularita kreditních karet (spadajících také do systému 3Dsecure). Převod z účtu na účet má své místo zejména v oblasti B2B, v maloobchodním sektoru by převod měly nahrazovat rychlejší a pohodlnější platební karty. Zejména oblast mobilních plateb může přinést zmiňované nové platební nástroje. Tyto systémy patrně nahradí m-platbu od T-mobile, která je omezená pouze na zákazníky jednoho operátora a zatížena velkými poplatky. Naopak Premium SMS díky své specifičnosti se ještě na trhu dlouhou dobu udrží.

29


6 Zdroje 6.1 Poskytovatelé plateb 6.1.1 Banky Česká spořitelna

www.cs.cz

ČSOB

www.csob.cz

eBanka

www.ebanka.cz

Komerční banka

www.kb.cz

Poštovní spořitelna

www.postovnisporitelna.cz

Reiffeisenbank

www.rb.cz

Živnostenská banka

www.zb.cz

6.1.2 Mobilní operátoři O2

www.cz.o2.com

T-Mobile

www.t-mobile.cz

Vodafone

www.vodafone.cz

6.1.3 Splátkové společnosti Cetelem ČR

www.cetelem.cz

GE Money

www.gemoney.cz

Home Credit

www.homecredit.cz

Triangl

www.triangl.cz

6.1.4 Elektronické peněženky Moneybookers

www.moneybookers.com

PayPal

www.paypal.com

PayPay

www.paypay.com

6.1.5 Ostatní SMSden

www.smsden.com

Pipay

www.pipay.cz

6.2 Zdroje dat APEK

www.apek.cz

GfK

www.gfk.cz

Sdružení pro bankovní karty ČR

www.bankovnikarty.cz

ACNielsen

www2.acnielsen.com

30

PLATEBNÍ METODY V ČR. Část I: Studie dostupnosti platebních metod v České republice

Recommend Documents