Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban Piackutatási jelentés, 2016
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
© 2016 AgroStratéga
Szakmai partnerek:
Támogatók:
A kutatás kommunikációjában partnereink voltak: agraragazat.hu • agrarin.hu • agrarszektor.hu • agrarunio.hu • agrobio.hu • agroforum.hu • agroinform.com agronaplo.hu • agrostratega.blog.hu • agrotrend.hu • agrya.hu • farmit.hu • gabonatermesztok.hu • gepmax.hu haszonagrar.hu • mezohir.hu • rapool.hu • saaten-union.hu • yara.hu
© A kiadvány részleteiben vagy teljes egészében szabadon másolható, továbbadható, terjeszthetô a szerzôk írásbeli engedélye nélkül, azonban csak a forrás (AgroStratéga) és a szerzôk (Pólya Árpád és Varanka Mariann) megjelölésével.
Bevezetô A kiadvány, melyet Ön most a kezében tart vagy a képernyôn olvas, egy országos felmérés eredményeit mutatja be. Többek között a következô kérdésekre kaphat választ belôle. Milyen irányba változott a döntést támogató információs csatornák használata és a technika legújabb vívmányainak alkalmazása a mezôgazdaságban? Növekedett-e az okostelefont és táblagépet használó gazdák aránya? Milyen szakmai rendezvényeket látogatnak, és milyen távolságra hajlandóak elmenni, ha a programot hasznosnak ítélik? Mennyire mozognak otthonosan a virtuális térben, ha a pénzügyeiket intézik? Milyen a jövôképük, és terveznek-e beruházásokat a gazdaságban? Folytatódik-e a generációváltás, és milyen lesz a jövôbeni üteme? Az AgroStratéga 2016-ban már ötödik alkalommal indította útjára azt a kutatást, melynek kérdôíve a mezôgazdasági termelést hivatásszerûen, azaz árutermelés céljából folytató egyéni gazdálkodók és cégvezetôk szakmai információszerzési szokásaival, valamint jövôképével kapcsolatos kérdéseket tartalmazza. A történet azonban ennél régebbre nyúlik vissza… A hiánypótló kutatást az hívta életre, hogy gyakorlati marketingszakemberként és tanácsadóként válaszokra volt szükségünk. Olyan válaszokra, melyeket az elérhetô ágazati elemzésekbôl, a szektorral kapcsolatos tanulmányokból és szekunder piackutatási adatokból nem kaptunk meg. Az üzleti, a marketing- és a kommunikációs tervek elkészítésekor nem feltételezésekre hagyatkozunk, hanem mért adatokra, tényekre támaszkodunk. Mivel ezek az adatok más forrásból nem álltak rendelkezésünkre, magunk állítottuk elô ôket. A feladat megoldása nem volt egyszerû, de különösebb akadálya nem volt, hiszen több mint 15 éves gyakorlattal rendelkezünk a kvalitatív és kvantitatív piackutatások területén. Egy online felmérést végeztünk 2010-ben, melyet a jelenlegihez hasonló formában megismételtünk 2012-ben, majd azt követôen minden évben elvégeztünk. Így jutottunk el az idei kutatáshoz, melynek eredményeit tartalmazza a kiadvány. A szaklapolvasási és portállátogatási adatok, valamint az egyes évek közötti változások, a trendek egy másik anyag részét képezik, amely megvásárolható. Ezzel kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást a kiadvány végén található elérhetôségeken. Köszönjük a kutatás kérdôívét kitöltôknek, hogy idôt szántak rá és válaszaikkal támogatták a felmérés sikerét. Szakmai partnereinknek, egyre több támogatónknak és a média képviselôinek pedig köszönjük, hogy a kutatás meghívójának célba juttatásával támogatták munkánkat. Reméljük, érdekesnek és hasznosnak találja a kiadványt. Amennyiben észrevétele, javaslata van, és azt szívesen megosztaná velünk, a kiadvány végén található elérhetôségeken bátran megteheti. Elôre is köszönjük, ha megtisztel vele.
Üdvözlettel:
Pólya Árpád és Varanka Mariann
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
3
© 2016 AgroStratéga
Tartalom A válaszadók gazdaságára vonatkozó adatok A válaszadók személyére vonatkozó adatok Szakmai információszerzésre vonatkozó adatok Internethasználatra és eszközellátottságra vonatkozó adatok
5 –13 14–18 19–39 40–42
A kutatásról Az összefoglaló bemutatja az AgroStratéga által 2016. augusztus 26. és szeptember 18. között végzett, a mezôgazdasági termelést hivatásszerûen, azaz árutermelés céljából folytató gazdálkodók szakmai információszerzési szokásait és preferenciáit vizsgáló piackutatás legfontosabb eredményeit. A piackutatáshoz névre szóló meghívót küldtünk: • Az AgroStratéga saját, épített adatbázisaira (e-DM) • A projektben közremûködô szakmai partnerek és támogatók saját címlistáira (e-DM) A meghívókon felül a felhívás megjelent több mezôgazdasági portálon (fôoldalon kiemelt hírként, bejegyzés a közösségi portálokon), továbbá az AgroStratéga saját szakmai blogjában is. A kutatás eszköze: interneten kitölthetô és beküldhetô kérdôív, önálló kitöltés (CASI-módszer). Az elsô 1000 válaszadó ajándékot kap (az ajándék mibenlétét elôre nem publikáltuk, hogy ne befolyásoljuk a kitöltôket). A kutatás 79–86%-ban a különféle alapanyagok (vetômag, mûtrágya, növényvédô szer) és gép, eszköz beszerzésében, továbbá a termény értékesítésében a döntéshozó; valamint 12–16%-ban a döntést befolyásoló személyeket érte el. A mintában kizárólag a hivatásszerûen, azaz árutermelés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ôk a kutatás célcsoportja. Az adószám nélküli ôstermelôk, az önellátásra termelôk és a hobbigazdálkodók válaszait nem vettük figyelembe az értékeléskor. Így a minta nem a teljes agráriumról ad képet, hanem a mezôgazdaságilag hasznosított terület döntô hányadát (5 millió hektárt) mûvelô és területalapú, illetve zöldítési támogatásban vagy kistermelôi támogatásban részesülô több mint 170 ezer gazdaságot reprezentálja. A minta nagysága 1665 fô. A piackutatás országosan reprezentatív. Vizsgált agrárszaklapok (ábécésorrendben): Agrárágazat, Agrárium, AgrárUnió, Agrofórum, Agro Napló, Gépmax, Haszon Agrár, Magyar Állattenyésztôk Lapja, Mezôgazdasági Technika, Mezôhír, NAKlap, Növényvédelem, Ôstermelô, agrárszaklap 1*, agrárszaklap 2*, agrárszaklap 3*, agrárszaklap 4*, agrárszaklap 5* Vizsgált agrárportálok (ábécésorrendben): agraragazat.hu, agrarium7.hu, agrarszektor.hu, agrarunio.hu, agroforum.hu, agroinform.com, agronaplo.hu, agrotrend.hu, farmit.hu, gabonamarket.hu, gepmax.hu, haszonagrar.hu, kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium, magro.hu, mezohir.hu, mvh.gov.hu, nak.hu, ostermelo.com, technika.gmgi.hu, agrárportál 1*, agrárportál 2* A kutatásra jellemzô mintaszám: n=1665. Ez azt mutatja, hogy az összes értékelt kérdôív száma 1665 db. Ugyanakkor egyes kérdéseknél elôfordulhat kisebb bázis (pl. azoknál a kérdéseknél, amelyeknél nem volt kötelezô a kitöltés, tehát a válaszadó anélkül is tovább tudott lépni, hogy az adott kérdésre válaszolt volna). Ezekben az esetekben az adott kérdésnél n=… feltüntetésével jelezzük az adott kérdésre válaszolók számát. Az adott kérdésre kapott válaszok értékelése mindig az adott kérdésre válaszolók bázisán történik (példa: ha egy adott kérdésre az 1665-bôl csak 1604-en válaszoltak, akkor az n=1604, és a kapott válaszok megoszlása is az 1604-es bázison történik, tehát az 1604 lesz a 100%). * a kiadó kérésére nem beazonosítható módon kódolva
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
4
© 2016 AgroStratéga
Mezôgazdasági termelôtevékenységek megoszlása (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
növénytermesztés
állattenyésztés és növénytermesztés
72%
28%
Megjegyzés: A megkérdezésnek nem volt célcsoportja a kizárólag állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok köre. Ezért a kérdôív elején elhelyezett kérdésekkel szûrtük meg a válaszadókat.
Növénytermesztés 2016-ban (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) 3% szabadföldi 12% szôlô 18% szabadföldi zöldségfélék
83%
faiskola 6% hajtatás
21% gyümölcs
szántóföldi növénytermesztés
29% gyep
A válaszadók 83%-a foglalkozik szántóföldi növénytermesztéssel. A kertészeti növények termesztése és a gyepmûvelés ennél jóval kisebb arányban (3–29%) jellemzô.
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
dísznövények, oltvány,
Megjegyzés: A megoszlások összege azért nem 100%, mert a gazdaság egyszerre több kultúracsoport termesztésével is foglalkozhat az általa mûvelt területen.
5
© 2016 AgroStratéga
Mûvelt terület 2016-ban (területkategóriák megoszlása a válaszadók száma alapján, n=1665) 1000 hektár felett
4%
10 hektár alatt
300–999 hektár között
8%
100–299 hektár között
17%
Átlagos birtokméret:
25%
176
hektár
10–49 hektár között
30%
50–99 hektár között
15%
A válaszadók 44%-a 50 hektár feletti, 29%-uk pedig 100 hektár feletti területen gazdálkodik. A kérdôívkitöltôk által mûvelt terület nagyságának összege 292 759 hektár.
Éves árbevétel (nettó) (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) Nem kívánok válaszolni 6% 5 milliárd Ft felett 0,2%
1 millió Ft alatt
14%
1–5 milliárd Ft 2% 501 millió és 1 milliárd Ft 2% 201–500 millió Ft 3% 101–200 millió Ft 3% 51–100 millió Ft 5%
1–10 millió Ft
11–50 millió Ft
41%
23%
A válaszadók mindössze 14%-a jelölt meg 1 millió forintnál kisebb éves árbevételt, míg 41%-uk árbevétele 1 és 10 millió Ft közötti. A gazdaságok 39%-a 10 millió forintnál nagyobb árbevételt ér el évente, és 11%-uk árbevétele meghaladja a 100 milliós értékhatárt is. Megjegyzés: A mûvelt terület, a létszám és az árbevétel adatai is mutatják a mezôgazdasági termelés elaprózottságát. Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
6
© 2016 AgroStratéga
Állandó alkalmazottak létszáma (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) Nem kívánok válaszolni 1% 250 fô felett 0,4% 101–250 fô 1% 51–100 fô 1%
0 fô 52%
21–50 fô 3% 11–20 fô 3% 6–10 fô 3% 1–5 fô 35% A gazdaságok több mint felében nincs állandó alkalmazott, de a mikro-, kis és közepes üzemméret mellett 250 fônél nagyobb létszámú nagyvállalat is szerepel a mintában (0,4%).
Idôszaki alkalmazottak létszáma (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) Nem kívánok válaszolni 1% 250 fô felett 0,2% 101–250 fô 0,2% 51–100 fô 1%
0 fô 55%
21–50 fô 2% 11–20 fô 3% 6–10 fô 5% 1–5 fô 33%
A gazdaságok több mint felében nincs idôszaki alkalmazott, ugyanakkor több olyan gazdaság is szerepel a mintában, amely 100 fônél több idénymunkást alkalmaz (0,4%).
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
7
© 2016 AgroStratéga
Tevékenységi formák megoszlása (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
Nonprofit szervezet (pl. kht.,költségvetési intézmény)
2% Egyéni vállalkozó, vállalkozási igazolvánnyal
14%
Ôstermelô, adószámmal
42%
Társas vállalkozás (pl. bt., kft., rt., szövetkezet)
15% Családi gazdálkodó, adószámmal
27%
A válaszadók 17%-a gazdasági szervezetet képvisel (társas vállalkozás és nonprofit szervezet), 14%-uk egyéni vállalkozó, többségük pedig gazdálkodó (ôstermelô és családi gazdálkodó).
Fontos megjegyezni, hogy a mintában kizárólag a hivatásszerûen, azaz árutermelés céljából gazdálkodók jelennek meg, mivel ôk a kutatás célcsoportja. Az adószám nélküli ôstermelôk, az önellátásra termelôk és a hobbigazdálkodók válaszait nem vettük figyelembe az értékeléskor. Így a minta nem a teljes agráriumról ad képet, hanem a mezôgazdaságilag hasznosított terület döntô hányadát (5 millió hektárt) mûvelô és területalapú, illetve zöldítési támogatásban, vagy kistermelôi támogatásban részesülô több mint 170 ezer gazdaságot reprezentálja.
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
8
© 2016 AgroStratéga
Statisztikai régiók szerinti eloszlás (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
Észak-Magyarország
11% Nyugat-Dunántúl
Közép-Magyarország Közép-Dunántúl
12% 12%
24%
6%
Észak-Alföld
Dél-Dunántúl
23%
13%
Dél-Alföld
Országrészek szerinti eloszlás (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
Közép-Magyarország
6%
36% Dunántúl
58% Kelet-Magyarország
A válaszadók száma és az általuk mûvelt terület nagysága szempontjából is kiugró arányú a két alföldi régió, illetve a keleti országrész. Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
9
© 2016 AgroStratéga
Gazdálkodás iránya középtávon (2–3 éven belül) I. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) visszafejleszti, megszünteti
2%
átadja, eladja, bérbe adja
3%
A válaszadók több mint háromnegyede középtávon a gazdaság fejlesztésében gondolkodik.
fejleszti
77%
szinten tartja
18%
A gazdálkodók kevesebb mint egyötöde tervezi a gazdaság változatlan formában történô fenntartását. Minden ötvenedik válasz vonatkozott a gazdaság visszafejlesztésére, a gazdálkodók 3%-a pedig a gazdaság eladását, átadását, bérbe adását tervezi.
Gazdálkodás iránya középtávon (2–3 éven belül) II. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) a gazdálkodás visszafejlesztése, megszüntetése
2%
a gazdaság átadása, eladása, bérbe adása
3%
a birtok méretének növelése (pl. termôföldvásárlással, földbérlettel)
11%
A válaszadók 42%-a a birtok méretének növelése mellett annak technikai, technológiai fejlesztését is célul tűzte ki.
a birtok méretének növelése + technikai, technológiai fejlesztés
42%
technikai, technológiai fejlesztés (pl. gépbeszerzéssel)
a gazdálkodás változatlan formában folyik tovább
25%
18%
Egynegyedük a gépesítés színvonalát tervezi fejleszteni, míg minden kilencedik gazdálkodó a birtok méretének növelését tervezi. Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
10
© 2016 AgroStratéga
A gazdálkodás egyéb körülményei (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) Megújuló energiaforrások (pl. napelem) használata a gazdaságban
Öntözés a gazdaság területén
4% 21% 54%
53%
42%
26%
0,5% 3%
van jelenleg nincs, de tervben van jelenleg nincs és nincs is tervben
96% Termálvíz hasznosítása a gazdaságban
A válaszadók 21%-a öntözi a területét, 4%-uk használ megújuló energiaforrásokat és mindössze 0,5%-uk hasznosít termálvizet a gazdaságban. A legtöbben (42%) megújuló energiaforrások használatát tervezik.
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
11
© 2016 AgroStratéga
Megvalósult és tervezett beruházások (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) Volt-e beruházás a gazdaságban az elmúlt 5 évben?
20%-nál nem volt beruházás
80% beruházott az elmúlt 5 évben 80%-nál volt beruházás
Tervben van-e beruházás a gazdaságban az elkövetkezô 5 évben?
16% nem tervez beruházást
84% tervez beruházást
84% tervez beruházást a következô 5 évben
igen
nem
A válaszadók 80%-ánál volt beruházás az elmúlt 5 évben, és 84%-uk tervez beruházást az elkövetkezô 5 évben.
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
12
© 2016 AgroStratéga
Gazdaság átadás-átvétel (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) Történt-e gazdaság átadás-átvétel az elmúlt 5 évben?
nem történt átadás-átvétel 87%
13% gazdaság átadás-átvétel történt az elmúlt 5 évben
történt átadás-átvétel 13%
Tervben van-e a gazdaság átadása-átvétele az elkövetkezô 5 évben?
nem tervezi az átadás-átvételt 81%
19% gazdaság átadás-átvétel van tervben a következô 5 évben
tervezi az átadás-átvételt 19%
igen
nem
Minden 8. válaszadó esetében történt gazdaság átadás-átvétel az elmúlt 5 évben, ugyanakkor minden 5. válaszadó esetében várható a gazdaság átadása-átvétele az elkövetkezô 5 évben.
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
13
© 2016 AgroStratéga
A válaszadók korcsoport szerinti megoszlása (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
70 év felett
20 év alatt
1%
3%
60–69 év között
20–29 év között
17%
11% Átlagéletkor:
46 év
50–59 év között
30–39 év között
24%
21%
40–49 év között
24%
82% : 18% A megkérdezettek közel fele a 30–49 év közötti korcsoportba tartozik. Minden ötödik válaszadó betöltötte a 60. életévét, minden kilencedik harminc év alatti.
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
14
© 2016 AgroStratéga
Legmagasabb iskolai végzettség (megoszlás az iskolai végzettséget megadók száma alapján, n=1660)
alapfokú 3%
középfokú
46%
felsôfokú
51%
A válaszadók 97%-a legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 51%-uk pedig felsôfokú képzésben vett részt.
Legmagasabb szakirányú végzettség (megoszlás a szakirányú végzettséget megadók száma alapján, n=1604)
alapfokú
11%
középfokú
48%
felsôfokú
41%
A válaszadók 89%-a legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, 41%-uk pedig felsôfokú szakképzésben vett részt. Megjegyzés: Az iskolai és a szakirányú végzettség magas szintjét a válaszadók döntéshozói pozíciója és a vezetô beosztásúak magas aránya támasztja alá (lásd késôbb).
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
15
© 2016 AgroStratéga
A válaszadó gazdaságban betöltött szerepe, foglalkozása (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
Külsô szaktanácsadó
1%
Funkcionális részegység vezetôje
2%
Beosztott alkalmazott, közremûködô családtag
5%
Szakmai vezetô
6%
Gazdálkodó
Gazdasági szervezet vezetôje
76%
10%
A kutatás – az elôzetesen kitûzött céloknak megfelelôen – jellemzôen a gazdálkodókat és a vezetô beosztásúakat érte el. Gazdálkodó: pl. ôstermelô, családi gazdálkodó, egyéni vállalkozó Gazdasági szervezet vezetôje: pl. cégvezetô, ügyvezetô, igazgató, elnök Szakmai vezetô: pl. növénytermesztési ágazatvezetô, növényvédelmi szakirányító, termelésirányító, telepvezetô, tanüzemvezetô Funkcionális részegység vezetôje: pl. mûszaki vezetô, gépészeti vezetô, beszerzési/értékesítési vezetô, gazdasági vezetô, fôkönyvelô
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
16
© 2016 AgroStratéga
Döntéshozatal az alapanyag- és eszközbeszerzésrôl, terményértékesítésrôl – kompetenciamutató I. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) Döntéshozó
Vetômag, szaporítóanyag
86%
Mûtrágya
84%
Termény
83% 81%
Gép, alkatrész
0%
20%
40%
60%
12% 13% 13% 13%
79%
Növényvédô szer
Döntésbefolyásoló
16% 80%
100%
A válaszadók 79–86%-a döntéshozó, további 12–16%-uk döntésbefolyásoló az adott szakterületen.
Döntéshozatal az alapanyag- és eszközbeszerzésrôl, terményértékesítésrôl – kompetenciamutató II. (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665) Én döntöm el, és a döntést önállóan hozom meg
Én döntöm el, de elôtte közösen megbeszéljük
Másvalaki dönt, de elôtte közösen megbeszéljük
Másvalaki dönt, és a döntést önállóan hozza meg
Vetőmag, szaporítóanyag
48%
Mûtrágya
48%
Termény
46%
Gép, alkatrész
46%
Növényvédô szer 0%
20%
37% 35% 38% 35%
44%
35%
40%
60%
12% 13% 13% 13% 16%
80%
100%
A válaszadók közel fele önállóan hozza meg a beszerzési és értékesítési döntéseket, bô egyharmaduk mások meghallgatása után dönt. Megjegyzés: A válaszadók mindegyike döntéshozó vagy döntésbefolyásoló legalább egy szakterületen. Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
17
© 2016 AgroStratéga
Termelési alapanyagok beszerzése (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
egyéb módon 1% beszerzési és értékesítési csoporton (BÉSZ) keresztül 3%
önállóan 77%
termelôi csoporton (TÉSZ) keresztül 5% néhány gazdatárssal közösen 14% Egyéb módon: integrátoron, szolgáltatón keresztül A válaszadók háromnegyede (77%) jellemzôen önállóan szerzi be a termeléshez szükséges alapanyagokat, mindössze 5%-uk beszerzései folynak termelôi csoporton, 3%-uk beszerzései pedig beszerzési és értékesítési csoporton keresztül. A gazdatársakkal közösen történô beszerzések aránya 14%.
Értékesítési csatornák (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
egyéb 1% önállóan, kereskedôknek, feldolgozóknak 63%
néhány gazdatárssal együttmûködve 7% termelôi csoporton (TÉSZ, BÉSZ) keresztül 13% önállóan, közvetlenül a fogyasztóknak 16%
Egyéb: integrátoron, többféle csatornán keresztül A válaszadók többségében (79%) önállóan értékesítik a termékeiket (63%-uk kereskedôknek, feldolgozóknak, 16%-uk pedig közvetlenül a fogyasztóknak értékesít), mindössze 13%-uk értékesítései folynak termelôi csoporton keresztül. Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
18
© 2016 AgroStratéga
Szakmai információforrások használatának gyakorisága (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, sorrend a rendszeres használat alapján, n=1665) Soha Ritkán Gyakran Rendszeresen E-mailben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány
24%
Nyomtatott agrárszaklap
41% 29%
34%
Ismerôs, kolléga, szaktanácsadó
28%
30%
Internetes agrárfórum
38%
Szakmai rendezvény, kiállítás, bemutató
26%
41%
Szakkönyv
14% 50%
57%
14% 43%
Televízióban látható agrármûsor
66%
9% 34%
Nyomtatott agrárszaklap digitális változata
66%
8% 34%
Közösségi portál
80%
7% 20%
Rádióban hallható agrármûsor
79%
6% 21%
–100% –80%
62%
14% 55%
50%
Postai úton kapott ingyenes hírlevél, kiadvány
70%
16% 56%
45%
Internetrôl letölthetô, ingyenes kiadvány
77%
19% 59%
44%
Nyomtatott tájékoztató
66%
29%
23%
Internetes agrárportál
76%
–60%
–40%
–20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Az e-mailben kapott ingyenes hírlevél, kiadvány rendszeres használatának gyakorisága (41%) azonos a tavaly mért értékkel (41%). Ezt az információforrást azonban a rendszeres és gyakori (összesített) használat tekintetében megelôzi az ismerôs, kolléga, szaktanácsadó (77%). Ugyanakkor a rendszeres használat szempontjából – ha csak egy hajszálnyival is, de – a nyomtatott agrárszaklapok (28,8%) megelôzik az ismerôs, kolléga, szaktanácsadó (28,6%) forrást. A nyomtatott agrárszaklapokat a válaszadók közel azonos mértékben (29%) használják rendszeresen információforrásként, mint az internetes agrárportálokat (28%). A rendszeres és gyakori (összesített) használat tekintetében azonban az agrárportálok (70%) megelôzik a szaklapokat (66%). A válaszadók 62%-a az internetes agrárfórumot is rendszeresen, gyakran használja a szakmai kérdések megválaszolása céljából, ez az érték közel azonos a tavaly mérttel (63%). Legkisebb gyakorisággal továbbra is a rádióban hallható agrármûsorokat és a közösségi portálokat használják szakmai információszerzésre a gazdálkodók. Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
19
© 2016 AgroStratéga
Szakmai rendezvények látogatása 2016-ban (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
Szántóföldi, kertészeti bemutató (kültéri)
27%
33% 19% 10%
0
1x
2x
3x
6%
4%
2%
4x
5x
>5x
2%
1%
2%
4x
5x
>5x
5%
3%
4x
5x
Szakmai kiállítás, vásár 41% 28% 17%
0
9% 1x
2x
3x
Egyéb szakmai rendezvény, konferencia (beltéri)
35% 26% 15%
0
1x
2x
10% 3x
6% >5x
2016-ban a válaszadók 73%-a vett részt szántóföldi, kertészeti bemutatón, 83%-uk szakmai kiállításon, vásáron és 65%-uk egyéb szakmai rendezvényen, konferencián. Jellemzôen 1-2 alkalommal látogattak meg szakmai rendezvényeket ebben az évben.
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
20
© 2016 AgroStratéga
Szakmai rendezvények látogatási gyakorisága 2016-ban az elôzô évhez képest (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
ugyanannyi
több
kevesebb
Szántóföldi, kertészeti bemutató (kültéri)
69%
13%
18%
Szakmai kiállítás, vásár
66%
15%
18%
Egyéb szakmai rendezvény, konferencia (beltéri)
62%
15%
23%
A válaszadók kétharmada ugyanannyi szakmai rendezvényen vett részt 2016ban, mint elôzô évben. A három rendezvénytípus közül az egyéb szakmai rendezvény, konferencia látogatottsága csökkent a leginkább.
2017-ben újra lesz „Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban“ kutatás. Legyen az Ön cége is támogatója a felmérésnek, hogy elsô kézbôl jusson hozzá a legfrissebb adatokhoz, és szerezzen tudomást a legfontosabb trendekrôl! Keresse az AgroStratégákat a kiadvány végén található elérhetôségeken!
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
21
© 2016 AgroStratéga
Milyen távolságra hajlandó elmenni, ha a programot hasznosnak ítéli? (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
10%
50 km
32%
100 km
29%
200 km
16%
csak helyben
akár külföldre is
csak helyben
5%
50 km
16%
100 km
28%
200 km
30%
akár külföldre is
Szakmai kiállítás, vásár
Szántóföldi, kertészeti bemutató (kültéri)
21%
13%
csak helyben
18%
50 km
32%
100 km
25%
200 km
15%
akár külföldre is
Egyéb szakmai rendezvény, konferencia (beltéri)
10%
A válaszadók 5–18%-a csak helyben megrendezett szakmai programra látogat el, 10–21%-uk viszont külföldre is hajlandó elutazni, ha a szakmai programot hasznosnak ítéli.
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
22
© 2016 AgroStratéga
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága I. (sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) Rendszeresen (minden lapszámot)
agrárszaklap 1
agrárszaklap 5 agrárszaklap 6 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9
5%
5%
agrárszaklap 17 2%
30%
16%
6% 7%
40% 46%
31%
44%
30%
9%
6%
49% 30%
14%
7%
agrárszaklap 15
28%
15%
8%
agrárszaklap 13
55%
20%
9%
agrárszaklap 12
agrárszaklap 18
13%
10%
43%
25%
11%
agrárszaklap 10
36%
28%
9%
11%
31%
30%
14%
11%
37%
28%
19%
14%
47%
23%
60%
20%
67%
18%
10%
6%
71% 26%
59%
26%
0%
26%
26%
24%
15%
agrárszaklap 7
26%
26%
20%
17%
18%
26%
26%
17%
Nem olvassa
19%
25%
21%
agrárszaklap 4
agrárszaklap 16
27%
22%
agrárszaklap 3
agrárszaklap 14
Ritkán (a lapszámok kisebbik hányadát)
36%
agrárszaklap 2
agrárszaklap 11
Gyakran (a lapszámok többségét)
66%
20%
40%
60%
80%
100%
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága II. (abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) 82%
agrárszaklap 1
74% 74% 69%
agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4
64% 63%
agrárszaklap 5 agrárszaklap 6
60% 57% 56%
agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9
54% 53% 51%
agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12
45% 41%
agrárszaklap 13 agrárszaklap 14
40%
agrárszaklap 15
34% 33% 29%
agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 0%
10%
20%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30%
40%
23
50%
60%
70%
80%
90%
© 2016 AgroStratéga
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága III. (sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a 18–39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) Rendszeresen (minden lapszámot)
agrárszaklap 1
30%
agrárszaklap 2
agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8
11%
8%
agrárszaklap 11 agrárszaklap 13
6%
6%
agrárszaklap 18
2%
7%
61%
21%
64%
18%
29%
45%
32%
16%
49%
30%
48%
27%
8%
7%
50%
22%
10%
5%
agrárszaklap 17
58%
20%
66%
29%
0%
38%
28%
13%
6%
agrárszaklap 15
54% 32%
11%
7%
33%
25%
9% 8%
agrárszaklap 12
35%
28%
19%
10%
agrárszaklap 10
agrárszaklap 16
9%
28%
30%
23%
12%
agrárszaklap 9
37% 27%
19%
16%
24%
29%
27%
16%
27%
26%
16%
17%
20%
26%
31%
18%
agrárszaklap 5
Nem olvassa
22%
27%
19%
agrárszaklap 4
Ritkán (a lapszámok kisebbik hányadát)
28%
19%
agrárszaklap 3
agrárszaklap 14
Gyakran (a lapszámok többségét)
61%
20%
40%
60%
80%
100%
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága IV. (abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a 18–39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) 80%
agrárszaklap 1
76% 73% 72%
agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4
67% 65%
agrárszaklap 5 agrárszaklap 6
63% 62%
agrárszaklap 7 agrárszaklap 8
55%
agrárszaklap 9
52% 51% 50% 46% 42%
agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14
39% 39% 36% 34%
agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 0%
10%
20%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30%
40%
24
50%
60%
70%
80%
90%
© 2016 AgroStratéga
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága V. (sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) Rendszeresen (minden lapszámot)
agrárszaklap 1
11%
22%
agrárszaklap 4 agrárszaklap 6 agrárszaklap 8
agrárszaklap 13
7%
3%
46%
33%
42%
30%
17%
43%
32%
8%
4%
agrárszaklap 17
38%
30%
19%
4%
34% 39%
34%
16%
7%
agrárszaklap 15
43% 32%
12%
9%
34% 37%
30%
16%
12%
agrárszaklap 12
45%
29%
6%
59%
23%
6%
67%
31%
0%
29%
29%
15%
12%
agrárszaklap 11
22%
26%
19%
15%
agrárszaklap 10
25%
29%
12%
15%
27%
26%
17%
16%
agrárszaklap 9
28%
22%
17%
15% 41%
27%
18%
agrárszaklap 7
24%
34%
18%
Nem olvassa
18%
24%
20%
agrárszaklap 5
agrárszaklap 18
27%
23%
agrárszaklap 3
agrárszaklap 16
Ritkán (a lapszámok kisebbik hányadát)
39%
agrárszaklap 2
agrárszaklap 14
Gyakran (a lapszámok többségét)
60%
20%
40%
60%
80%
100%
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VI. (abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) 85%
agrárszaklap 1
78% 73% 71%
agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4
66% 66%
agrárszaklap 5 agrárszaklap 6
63% 62% 61%
agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9
59% 58% 57% 57% 55%
agrárszaklap 10 agrárszaklap 11 agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14
54%
agrárszaklap 15
41% 40%
agrárszaklap 16 agrárszaklap 17
33%
agrárszaklap 18 0%
10%
20%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30%
40%
25
50%
60%
70%
80%
90%
© 2016 AgroStratéga
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VII. (sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a legalább 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) Rendszeresen (minden lapszámot)
agrárszaklap 1
34%
agrárszaklap 2
agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10
7% 9%
agrárszaklap 12 agrárszaklap 13
7% 4%
agrárszaklap 15 agrárszaklap 16
6%
3%
63% 30%
39%
25%
56%
21%
66%
17%
72%
13%
6%
agrárszaklap 17 agrárszaklap 18
6%
37%
21%
10%
7%
38%
30%
21%
9%
38%
31%
21%
9%
agrárszaklap 11
6%
27%
54%
21%
5%
67%
27%
0%
26%
30%
19%
11%
33% 30%
16%
12%
20%
29%
24%
15%
23%
28%
17%
19%
14%
25%
31%
22%
16%
24%
26%
22%
17%
26%
33%
25%
agrárszaklap 5
Nem olvassa
22%
27%
30%
agrárszaklap 4
Ritkán (a lapszámok kisebbik hányadát)
27%
31%
agrárszaklap 3
agrárszaklap 14
Gyakran (a lapszámok többségét)
65%
20%
40%
60%
80%
100%
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága VIII. (abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) 86%
agrárszaklap 1
84% 83% 80%
agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4
77% 74%
agrárszaklap 5 agrárszaklap 6
67% 63% 62%
agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9
62% 61%
agrárszaklap 10 agrárszaklap 11
46% 44%
agrárszaklap 12 agrárszaklap 13
37%
agrárszaklap 14
35% 34% 33% 28%
agrárszaklap 15 agrárszaklap 16 agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 0%
10%
20%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30%
40%
26
50%
60%
70%
80%
90%
© 2016 AgroStratéga
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága IX. (sorrend a rendszeres olvasás alapján, megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) Rendszeresen (minden lapszámot)
agrárszaklap 1
34%
agrárszaklap 2
agrárszaklap 6 agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9 agrárszaklap 10
8% 5%
agrárszaklap 15
6%
3%
59% 31%
37%
25%
55%
23%
63%
17%
69%
12%
4%
agrárszaklap 17 agrárszaklap 18
7%
37%
22%
11%
8%
36%
30%
21%
9%
agrárszaklap 13
agrárszaklap 16
8%
11%
agrárszaklap 12
38%
31%
21%
11%
agrárszaklap 11
5%
29%
53%
21%
6%
70%
29%
0%
25%
30%
20%
12%
32% 31%
17%
13%
19%
30%
23%
15%
23%
27%
16%
20%
13%
26%
31%
21%
17%
24%
26%
23%
18%
26%
32%
25%
agrárszaklap 5
Nem olvassa
21%
27%
30%
agrárszaklap 4
Ritkán (a lapszámok kisebbik hányadát)
28%
31%
agrárszaklap 3
agrárszaklap 14
Gyakran (a lapszámok többségét)
63%
20%
40%
60%
80%
100%
Agrárszaklapok olvasási gyakorisága X. (abszolút sorrend a nem olvasók nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) 87%
agrárszaklap 1
83% 82% 81%
agrárszaklap 2 agrárszaklap 3 agrárszaklap 4
77% 75%
agrárszaklap 5 agrárszaklap 6
68% 64% 63%
agrárszaklap 7 agrárszaklap 8 agrárszaklap 9
63% 62%
agrárszaklap 10 agrárszaklap 11
47% 45% 41%
agrárszaklap 12 agrárszaklap 13 agrárszaklap 14
37% 37%
agrárszaklap 15 agrárszaklap 16
31% 30%
agrárszaklap 17 agrárszaklap 18 0%
10%
20%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30%
40%
27
50%
60%
70%
80%
90%
© 2016 AgroStratéga
Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1%
agrárszaklap 1 14%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 2 11%
agrárszaklap 15 1%
agrárszaklap 3 11%
agrárszaklap 14 2% agrárszaklap 13 2% agrárszaklap 12 4%
a teljes minta választása
agrárszaklap 4 8% agrárszaklap 5 8% agrárszaklap 6 7% agrárszaklap 7 7%
agrárszaklap 11 5% agrárszaklap 10 5% agrárszaklap 9 6% agrárszaklap 8 6%
Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a 18–39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1%
agrárszaklap 1 15%
agrárszaklap 16 2%
agrárszaklap 2 12%
agrárszaklap 15 2%
agrárszaklap 3 12%
agrárszaklap 14 2% agrárszaklap 13 3% agrárszaklap 12 3%
a 18–39 év közöttiek választása
agrárszaklap 4 7% agrárszaklap 5 7% agrárszaklap 6 6% agrárszaklap 7 6%
agrárszaklap 11 4% agrárszaklap 10 5% agrárszaklap 9 6% agrárszaklap 8 6%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
28
© 2016 AgroStratéga
Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1%
agrárszaklap 1 12%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 2 12%
agrárszaklap 15 2%
agrárszaklap 3 11%
agrárszaklap 14 2% agrárszaklap 13 3% agrárszaklap 12 4% agrárszaklap 11 4%
a vegyes gazdálkodást folytatók választása
agrárszaklap 4 11% agrárszaklap 5 9% agrárszaklap 6 8% agrárszaklap 7 6%
agrárszaklap 10 4% agrárszaklap 9 5% agrárszaklap 8 5%
Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1%
agrárszaklap 1 18%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 2 16%
agrárszaklap 15 1% agrárszaklap 14 2% agrárszaklap 13 2% agrárszaklap 12 2% agrárszaklap 11 2%
a 10 millió Ft feletti éves árbevételûek választása
agrárszaklap 3 12% agrárszaklap 4 10% agrárszaklap 5 10% agrárszaklap 6 6% agrárszaklap 7 5%
agrárszaklap 10 3% agrárszaklap 9 3% agrárszaklap 8 5%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
29
© 2016 AgroStratéga
Ha csak egy agrárszaklapot olvashatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) agrárszaklap 18 1% agrárszaklap 17 1%
agrárszaklap 1 17%
agrárszaklap 16 1%
agrárszaklap 2 15%
agrárszaklap 15 1% agrárszaklap 14 1% agrárszaklap 13 2% agrárszaklap 12 3% agrárszaklap 11 3%
az 50 hektár feletti területen gazdálkodók választása
agrárszaklap 3 12% agrárszaklap 4 10% agrárszaklap 5 10% agrárszaklap 6 7% agrárszaklap 7 6%
agrárszaklap 10 3% agrárszaklap 9 3% agrárszaklap 8 4%
Honnan tájékozódnak a gazdálkodók? Milyen csatornákon keresztül gyûjtenek szakmai információkat? Ön is kíváncsi rá? Ha igen, keresse az AgroStratégákat a kiadvány végén található elérhetôségeken!
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30
© 2016 AgroStratéga
Agrárportálok látogatási gyakorisága I. (sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) Naponta
Hetente többször
Hetente
23%
16%
9%
agrárportál 1 agrárportál 2
11%
agrárportál 3
9%
agrárportál 6
10%
4% 4% 4%
9%
agrárportál 7
3% 5%
agrárportál 8
3%
agrárportál 9
3%
7% 7%
26% 29%
9%
13% 14%
53%
3% 4% 6% 3% 6%
9%
13%
26%
agrárportál 12
3% 6%
8%
14%
26%
agrárportál 13
2% 5%
agrárportál 14
2%
agrárportál 15
2% 4%
agrárportál 16
2% 4% 5%
agrárportál 17
2% 4%
agrárportál 18
12% 3% 6%
agrárportál 19
12% 3% 7%
agrárportál 20
1 2% 4%
agrárportál 21
1 2% 4% 6%
23%
11%
8%
7%
44% 44% 50%
25% 42%
28%
10%
53%
23%
8%
56%
25%
11%
50%
26%
71%
18% 20%
9%
0%
56%
13%
7%
38%
28%
agrárportál 11
8%
43%
25%
agrárportál 10
6%
36%
22%
9%
7%
29% 53%
14%
10%
16% 18%
22%
23%
9% 7%
20%
19%
21% 16%
9%
Nem látogatja
17%
21%
15% 11%
6%
Ritkábban
14%
16%
15%
8%
agrárportál 4 agrárportál 5
18%
Havonta többször
68% 27%
57%
26%
62%
20%
40%
60%
80%
100%
Agrárportálok látogatási gyakorisága II. (abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19
32% 29%
agrárportál 20 agrárportál 21 0%
10%
20%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30%
38%
40%
31
50% 50% 47% 47% 47% 44% 44% 43%
50%
64% 62% 58% 57% 56% 56%
60%
70%
71%
84% 82% 80%
80%
90%
© 2016 AgroStratéga
Agrárportálok látogatási gyakorisága III. (sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a 18–39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) Naponta
Hetente többször
agrárportál 1
Hetente
34%
agrárportál 2
11%
agrárportál 3
8%
agrárportál 5
4%
agrárportál 6
4%
agrárportál 7
4%
20%
18% 11%
9%
11%
6%
3%
8%
9%
agrárportál 9
3%
7%
11%
3% 4%
agrárportál 11
3% 4%
agrárportál 12
3% 6%
agrárportál 13
2% 4%
agrárportál 14
2% 7%
agrárportál 15
2% 5%
agrárportál 16
2% 5%
agrárportál 17
2% 4%
agrárportál 18
12% 4%
agrárportál 19
12% 3%
agrárportál 20
1 3%
agrárportál 21
0 2% 5%
26%
43% 55%
25% 14%
49%
25% 24%
11% 11%
8%
39%
28%
11%
10%
48% 54%
23% 67%
18%
9%
21%
65%
9%
27%
7%
0%
46% 49%
26%
7% 10%
6%
37%
26%
13%
6%
40%
27%
14%
7%
39% 45%
27%
11%
6%
17% 33%
24%
14%
9%
29%
30%
13%
8% 7%
15%
22%
26%
12%
agrárportál 8 agrárportál 10
13%
11%
11% 17%
22%
15%
9%
13%
Nem látogatja
24%
16%
9%
Ritkábban
21%
16%
16% 7%
10%
18%
12%
7%
agrárportál 4
Havonta többször
54%
27%
20%
59%
40%
60%
80%
100%
Agrárportálok látogatási gyakorisága IV. (abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a 18–39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) 89% 85% 83%
agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19
35% 33%
agrárportál 20 agrárportál 21 0%
10%
20%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30%
71% 67% 63% 61% 61% 60% 57% 55% 54% 52% 51% 51% 46% 46% 45% 41%
40%
50%
32
60%
70%
80%
90%
100%
© 2016 AgroStratéga
Agrárportálok látogatási gyakorisága V. (sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) Naponta agrárportál 1
27%
agrárportál 2
agrárportál 6
3%
agrárportál 7
3% 6% 3% 6%
agrárportál 9
3% 5%
6% 7%
agrárportál 10
3%
agrárportál 11
2% 6%
agrárportál 12
2% 5%
agrárportál 13
2% 7%
9%
agrárportál 14
2% 6%
10%
9%
agrárportál 15
2% 5%
agrárportál 16
2% 6%
16%
7%
agrárportál 17
1% 4% 5%
agrárportál 18
13%
agrárportál 19
12% 3%
5%
0 3% 3%
9% 6%
0%
53%
16%
40%
26%
13%
43%
26%
8%
56%
23% 26%
14%
43% 49%
27% 56%
26%
6%
0 2% 4%
35% 46%
24%
14%
agrárportál 21
52% 26% 24%
9%
agrárportál 20
49%
17% 15%
8%
41% 53%
22%
10%
7%
30% 32%
21%
10% 6%
24% 24%
13%
13% 16%
20%
23% 12%
19% 15%
26%
13%
9%
8%
20%
19%
10%
8%
agrárportál 8
12% 10%
Nem látogatja
13%
20%
16%
10% 8%
Ritkábban
15%
15%
17%
9% 6%
Havonta többször 10%
21%
11%
agrárportál 4
Hetente
16%
15%
agrárportál 3 agrárportál 5
Hetente többször
16%
71%
19%
66%
26%
61%
20%
40%
60%
80%
100%
Agrárportálok látogatási gyakorisága VI. (abszolút sorrend, a nem látogatók nélkül, megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19
34% 29%
agrárportál 20 agrárportál 21 0%
10%
20%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30%
70% 68% 65% 60% 59% 57% 57% 54% 51% 51% 48% 47% 47% 44% 44% 39%
40%
50%
33
60%
70%
87% 84% 81%
80%
90%
100%
© 2016 AgroStratéga
Agrárportálok látogatási gyakorisága VII. (sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) Naponta agrárportál 1
23%
agrárportál 2
11%
8%
agrárportál 6
5%
agrárportál 7
5%
agrárportál 8
4%
agrárportál 9
4%
agrárportál 10
3%
8%
12%
9% 9%
10%
16%
11% 8%
agrárportál 11
3% 5%
agrárportál 12
3% 6%
agrárportál 13
3% 5%
agrárportál 14
2% 7%
11%
2% 4% 6%
agrárportál 16
2% 5%
agrárportál 17
2% 3% 5%
agrárportál 18
1 2% 3% 6%
agrárportál 19
1 2% 5% 1 2% 4%
7%
agrárportál 21
1 2% 4%
7%
52% 27%
48% 38%
30%
12%
29%
47%
26%
11% 7%
49%
22%
61% 70%
18%
0%
41%
25% 14%
10%
agrárportál 20
30% 37%
27% 13%
7%
31%
29%
14%
9%
agrárportál 15
35%
30% 27%
9%
7%
46% 26%
15%
9%
17% 47%
16%
10% 6%
21%
26% 15%
11% 27%
23% 22%
10%
20% 17%
22%
9%
Nem látogatja
16%
17%
10%
Ritkábban
20%
16%
9% 7%
5%
15%
20%
17%
6%
Havonta többször
9%
19%
9%
agrárportál 4
Hetente
16%
13%
agrárportál 3 agrárportál 5
Hetente többször
27%
55%
23%
63%
26%
59%
20%
40%
60%
80%
100%
Agrárportálok látogatási gyakorisága VIII. (abszolút sorrend, a nem látogatók nélkül, megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20
30%
agrárportál 21 0%
10%
20%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30%
54% 53% 53% 52% 51% 48% 45% 41% 39% 37% 40%
50%
34
73% 70% 69% 65% 63% 62% 59%
60%
70%
83% 80%
80%
89%
90%
100%
© 2016 AgroStratéga
Agrárportálok látogatási gyakorisága IX. (sorrend a napi látogatás alapján, %-os megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) Naponta agrárportál 1
25%
agrárportál 2
11%
8%
agrárportál 6
5%
agrárportál 7
5%
agrárportál 8
4%
agrárportál 9
4%
agrárportál 10
4%
8%
13%
18%
7%
4% 9% 8%
10% 10%
16%
10%
11%
7%
agrárportál 11
3% 4%
agrárportál 12
3% 6%
agrárportál 13
2% 7%
agrárportál 14
2% 4%
6%
2% 5%
7%
13%
2% 5%
8%
12%
9% 10%
agrárportál 19
1 2% 4%
1 2% 3% 6%
agrárportál 21
1 2% 4%
0%
37%
31% 46%
26%
47%
25%
48% 60%
29%
53%
23%
62%
19%
7%
39%
29%
22%
8%
agrárportál 20
51% 27%
13%
agrárportál 16
2% 4% 4%
29% 37%
26%
agrárportál 15
1 3% 5%
32%
29%
13%
agrárportál 18
32%
29%
15%
10%
agrárportál 17
48%
27%
9%
6%
17%
29%
15%
9%
22% 45%
16%
10%
11% 25%
24%
26% 15%
19% 18%
22%
10%
Nem látogatja
16%
22%
11%
Ritkábban
20%
15%
8%
14%
20%
16%
5%
Havonta többször
11%
17%
9%
agrárportál 4
Hetente
16%
13%
agrárportál 3 agrárportál 5
Hetente többször
69% 28%
59%
20%
40%
60%
80%
100%
Agrárportálok látogatási gyakorisága X. (abszolút sorrend a nem látogatók nélkül, megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740) agrárportál 1 agrárportál 2 agrárportál 3 agrárportál 4 agrárportál 5 agrárportál 6 agrárportál 7 agrárportál 8 agrárportál 9 agrárportál 10 agrárportál 11 agrárportál 12 agrárportál 13 agrárportál 14 agrárportál 15 agrárportál 16 agrárportál 17 agrárportál 18 agrárportál 19 agrárportál 20
31%
agrárportál 21 0%
10%
20%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
30%
41% 40% 38% 40%
75% 71% 68% 68% 63% 63% 61% 55% 54% 53% 52% 52% 49% 47%
50%
35
60%
70%
83% 81%
80%
89%
90%
100%
© 2016 AgroStratéga
Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) agrárportál 21 0,2%
agrárportál 1 35%
agrárportál 20 0,4%
agrárportál 2 14%
agrárportál 19 0,4%
agrárportál 3 8%
agrárportál 18 1%
agrárportál 4 7%
agrárportál 17 1%
agrárportál 5 6%
agrárportál 16 1%
agrárportál 6 4%
agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 2%
a teljes minta választása
agrárportál 7 4% agrárportál 8 3%
agrárportál 12 2% agrárportál 11 3% agrárportál 10 3% agrárportál 9 3%
Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a 18–39 éves válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=587) agrárportál 21 0,0%
agrárportál 1 50%
agrárportál 20 0,2%
agrárportál 2 11%
agrárportál 19 0,3%
agrárportál 3 8%
agrárportál 18 0,3%
agrárportál 4 6%
agrárportál 17 1%
agrárportál 5 6%
agrárportál 16 1%
agrárportál 6 3%
agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 2%
a 18–39 év közöttiek választása
agrárportál 7 2% agrárportál 8 2%
agrárportál 12 2% agrárportál 11 2% agrárportál 10 2% agrárportál 9 2%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
36
© 2016 AgroStratéga
Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a vegyes gazdálkodást folytató válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=468) agrárportál 21 0,2%
agrárportál 1 37%
agrárportál 20 0,4%
agrárportál 2 15%
agrárportál 19 0,4%
agrárportál 3 6%
agrárportál 18 1%
agrárportál 4 6%
agrárportál 17 1%
agrárportál 5 6%
agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 2%
a vegyes gazdálkodást folytatók választása
agrárportál 6 4% agrárportál 7 4% agrárportál 8 4%
agrárportál 12 2% agrárportál 11 3% agrárportál 10 3% agrárportál 9 3%
Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább nettó 10 millió Ft éves árbevételt elérô válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=654) agrárportál 21 0,0%
agrárportál 1 31%
agrárportál 20 1%
agrárportál 2 18%
agrárportál 19 1%
agrárportál 3 9%
agrárportál 18 1%
agrárportál 4 5%
agrárportál 17 1%
agrárportál 5 5%
agrárportál 16 1% agrárportál 15 1% agrárportál 14 2% agrárportál 13 2%
a 10 millió Ft feletti éves árbevételûek választása
agrárportál 6 4% agrárportál 7 4% agrárportál 8 4%
agrárportál 12 2% agrárportál 11 3% agrárportál 10 3% agrárportál 9 4%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
37
© 2016 AgroStratéga
Ha csak egy agrárportált látogathatna, melyiket választaná? (megoszlás a legalább 50 hektár területen gazdálkodó válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=740)
agrárportál 21 0,0%
agrárportál 1 34%
agrárportál 20 0,4%
agrárportál 2 17%
agrárportál 19 0,4%
agrárportál 3 9%
agrárportál 18 1%
agrárportál 4 6%
agrárportál 17 1%
agrárportál 5 5%
agrárportál 16 1%
agrárportál 6 4%
az 50 hektár feletti területen gazdálkodók választása
agrárportál 15 1% agrárportál 14 1% agrárportál 13 2%
agrárportál 7 4% agrárportál 8 4%
agrárportál 12 2% agrárportál 11 3% agrárportál 10 3% agrárportál 9 4%
A szakmai információkat jellemzôen inkább szöveges vagy inkább videós formában keresi az interneten? (n=1665) A válaszadók döntôen a szöveges szakmai tartalmakat keresik az interneten.
48%n
ba elsôsor s e g e v szö
7%
43%
inkább videós
inkább es szöveg
2%ban
elsôsor videós
A 18–39 év esek* a szöveges körében -videós preferencia aránya
89% : 11% *n =587
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
38
© 2016 AgroStratéga
Szakmai információtípusok keresésének gyakorisága (sorrend a rendszeres keresés alapján, megoszlás a válaszadók száma alapján, támogatott lista, n=1665) Soha Ritkán Gyakran Rendszeresen 11%
idôjárás-elôrejelzés
65%
28%
támogatási, pályázati lehetôségek
31%
89%
72%
agrárhírek
21%
30% 79%
a mezôgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek
22%
29% 78% 27%
29%
piaccal, árakkal kapcsolatos információk
21% 64%
36%
általános gazdasági hírek
18% 62%
más termelôk gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum) 38% 58%
jogi, adózási, számviteli és pénzügyi tanácsok
12% 42% 9% 39%
mikor és hol lesz szakmai rendezvény, kiállítás, bemutató 61% –100%
–80%
71%
–60%
–40%
–20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
A rendszeresen és összességében is a legtöbbet keresett szakmai téma az idôjárás-elôrejelzés. A válaszadók rendszeresen és gyakran keresik még a következô témákat: • agrárhírek (79%) • a mezôgazdasági termeléshez kapcsolódó szakcikkek (78%) • támogatási, pályázati lehetôségek (72%) • piaccal, árakkal kapcsolatos információk (71%) • általános gazdasági hírek (64%) • más termelôk gyakorlati tapasztalatai (cikkek, beszámolók, fórum) (62%) Legkisebb gyakorisággal a szakmai rendezvények, kiállítások, bemutatók helyét és idôpontját, illetve a jogi, adózási, számviteli és pénzügyi tanácsokat keresik a gazdálkodók.
A szakmai információkat jellemzôen inkább online (az interneten) vagy inkább nyomtatott formában (pl. szaklapok, kiadványok) keresi? n=1665)
33%
ban elsôsor e n li n o
36%
25á% bb
inkább online
ink tott y n omta
6% an
b elsôsor tt to ta nyom
A 18–39 év esek* az online-ny körében omtatott preferencia aránya
78% : 22% *n =587
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
39
© 2016 AgroStratéga
E-mail üzenetek fogadása és/vagy küldése (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
Soha 0,5% Ritkábban 3%
Az e-mailt legalább hetente használók aránya: 94%
Havonta többször 3% Hetente 5% Hetente többször 16% Naponta 73%
Internet használata (megoszlás a válaszadók száma alapján, n=1665)
Soha 0,1% Ritkábban 1% Havonta többször 1% Hetente 2% Hetente többször 9% Naponta 86%
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
Az internetet legalább hetente használók aránya: 97%
40
© 2016 AgroStratéga
IKT-eszközök használata (megoszlás a válaszadók száma alapján, 2014-ben n=1460, 2015-ben n=1448, 2016-ban n=1665) 2016
2015
2014
90% 80% 70% 60%
66%
68%
72% 60%
50%
61%
61%
58%
55%
45%
40% 30%
39%
44% 34%
20%
22%
20%
10%
14%
0% asztali számítógép
okostelefon hordozható számítógép (internet-hozzáféréssel (laptop/notebook) rendelkezô mobil)
GPS
táblagép (tablet)
IKT-eszközök használata (megoszlás a 18–39 éves válaszadók száma alapján, 2014-ben n=522, 2015-ben n=598, 2016-ban n=587)
2016
2015
2014
90% 80% 70%
70% 71%
60% 50%
59% 59%
63%
77% 76% 65%
62% 45% 48%
40% 30%
39% 30% 28%
20%
18%
10% 0% asztali számítógép
okostelefon hordozható számítógép (laptop/notebook) (internet-hozzáféréssel rendelkezô mobil)
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
41
GPS
táblagép (tablet)
© 2016 AgroStratéga
Internetbank használata (megoszlás a válaszadók száma alapján, 2014-ben n=1460, 2015-ben n=1448, 2016-ban n=1665) 2016
2015
2014
70% 60%
64% 58%
50%
52%
40% 30% 20%
21%
19% 18%
13% 14%
14%
10%
2% 1%
0% Rendszeresen használja
Alkalmanként használja
7% 8%
2%
Egyszer kipróbálta
8%
Nem használja, de tervezi, hogy kipróbálja
Nem használja, és nem is tervezi
AgroStratéga Az AgroStratéga márkát két tapasztalt tanácsadó alapította 2009-ben, azzal a céllal, hogy professzionális stratégiai tanácsadással segítsék a hazai agrárium területén mûködô vállalkozásokat a piaci versenyben. Erôsségünknek tartjuk, hogy a marketing és az üzleti tervezés mellett otthonosan mozgunk a mezôgazdaság számos szakmai területén is, így gyorsan átlátjuk partnereink helyzetét, megértjük igényeiket, és mûködô megoldásokat dolgozunk ki a felmerült problémákra.
üzleti
tervezés piac-
marketing-
elemzés
tervezés
évtizedes
évtizedes
kapcsolatok és tapasztalat az agráriumban
Információszerzés és döntéstámogatás az agráriumban
vezetôi
tanácsadás
évtizedes piackutatási gyakorlat
42
marketingtapasztalat
2009 óta
akciótervek
évtizedes kivitelezési gyakorlat
© 2016 AgroStratéga
AgroStratéga-tanácsadók Pólya Árpád 1970-ben született. Mérnök és közgazdász, szakterülete a marketing, az üzleti tervezés, a mezôgazdaság és a növényvédelem. A keszthelyi Pannon Egyetemen szerzett agrárkémikus-agrármérnöki diplomát, majd tanulmányait pénzügyi, késôbb marketingszakirányon folytatta a Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán. Közel másfél évtizedet dolgozott hazai és nemzetközi cégeknél, értékesítési, illetve marketingterületen. Munkája során vezetési feladatokat látott el a közép-európai régió magyar és külföldi piacain. Társaival együtt 2004-ben alapította az Ötlethíd Gazdaságfejlesztô, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft.-t, amelyben vezetési és marketing-tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyvezetôje. Projektvezetôi és tanácsadói munkája során gyakorlatot szerzett mind a termékek, mind a szolgáltatások értékesítése és marketingje terén. Tapasztalatai elsôsorban a szervezeti piacról származnak. Rendszeres kapcsolatot tart fenn az agrárium szereplôivel, az ágazat beszállítóival és vevôivel egyaránt. A Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja, annak megalakulása óta. Több mint 25 éve tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. Nôs, feleségével és kisfiával Budapesten él. Szabadidejében kirándul, búvárkodik vagy síel, továbbá szôlészettel és borászattal foglalkozik.
Varanka Mariann 1968-ban született. Az Oxford Open University BCM végzettségét szerezte meg üzleti menedzsmentbôl, szakterülete a marketing, a stratégiai tervezés és a kommunikáció. Tanulmányokat folytatott ügyviteli, reklám-, médiatervezési, piackutatási és vezetéselméleti területeken, angol és magyar nyelven egyaránt. Közel egy évtizedet tevékenykedett marketingterületen, nemzetközi cégeknél, multikulturális környezetben. Ezt követôen a reklámszakmában helyezkedett el, ahol fôként nemzetközi ügyfeleknek, illetve azok hazai képviseleteinek dolgozott; a kreatív munka mellett stratégiai és kommunikációs tanácsadással foglalkozott. A B2B Communications Kreatív és Kommunikációs Ügynökség Kft.-t 2001-ben alapította családi vállalkozásként, amelyben vezetési, marketing- és kommunikációs tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyvezetôje. Projektvezetôként és tanácsadóként gyakorlatot szerzett a termékek és a szolgáltatások marketingjében, mind a szervezeti, mind a fogyasztói piacon. Ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik az FMCG-marketing, valamint a piackutatások, a sales promotion és a PR területén is. Felkérésre többször tartott szakmai elôadásokat konferenciákon, valamint moderátorként részt vett nemzetközi szervezetfejlesztési projektben is. Dunakeszin él. Szabadidejében kertészkedik, olvas vagy teniszezik, továbbá élénken foglalkozik a gasztronómiával.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy gyakorlati szakemberek lévén az elemzésen alapuló stratégiákban, az egyértelmû és betartható irányelvekben, a mûködô akciótervekben, továbbá a kivitelezhetô kampánytervekben hiszünk.
www.agrostratega.blog.hu www.agrostratega.hu A kutatással kapcsolatos általános információk és árajánlat kérése esetén az Ön kapcsolattartója:
Pólya Árpád tanácsadó ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztô, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Székhely: 7773 Villány, Petôfi S. u. 31./A Mobil: +36-30-202-9480 E-mail:
[email protected] Skype: arpad.polya
A kutatási adatokkal kapcsolatos kérdések esetén az Ön kapcsolattartója:
Varanka Mariann tanácsadó B2B Communications Kft. Székhely: 2120 Dunakeszi, Juhász Gy. u. 23. Mobil: +36-30-212-6350 E-mail:
[email protected] Skype: varanka.mariann
A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. © 2016 AgroStratéga