PHYLAXIA PHARMA Rt. Összevont (konszolidált) féléves gyorsjelentés

PHYLAXIA PHARMA Rt. Összevont (konszolidált) féléves gyorsjelentés 2005.06.30.

Phylaxia Pharma Rt. Összevont (konszolidált) féléves gyorsjelentése

2005.06.30.

I. Általános megállapítások

I.1. Az ágazat helyzete A vizsgált idõszakban a hazai állattenyésztés általános helyzete romlott, a több éve tartó válságjelenségek az EU-csatlakozást követõen felerõsödtek. A második világháború óta nem voltak Magyarországon ilyen alacsony állatlétszámok, miközben millió tonnás nagyságrendben állnak rendelkezésre a takarmánybúza-, kukoricakészletek. A rendszerváltás idõszakához képest a sertéslétszám 10 milliós nagyságrendrõl 4 milliósra, az 1 milliót meghaladó szarvasmarha-létszám 400 ezer alá süllyedt. Az állattartás jövedelmezõségi problémáival, a belföldi és a külpiacok versenyképességi gondjaival együtt az állatállomány összetétele is megváltozott. Amíg a 2004-ben csatlakozott és a csatlakozás elõtt álló szomszédos országokban dinamikusan fejlõdik az állattenyésztés és az agrárium egésze, Magyarországra az állatlétszámok leépülése, az integrációk látványos összeomlása, az integrációkból élõ kistermelõk tömeges tönkremenetele jellemzõ. A nagy baromfiintegrációk (Bábolna, Hajdu-Bét stb.) szétesése magával rántotta a beszállítói rendszer alappilléreit, a kistermelõi (háztáji) gazdaságok jelentõs részét. Az EU-csatlakozást a hazai állattartás jelenleg vesztesként éli meg, és az ágazat magas eszközigényessége és hosszú biológiai ciklusa miatt nem is várható, hogy rövidtávon a teljes technológia és az állomány reorganizációja bekövetkezik. Ennek hiányában az állattenyésztés általános helyzetében kedvezõ fordulatra a következõ egy-két éven belül nem számíthatunk, az ez évi várakozások az ágazat teljesítményének további visszaesésével számolnak. Az állatgyógyászat belsõ fizetõképes felvevõ piaca – az állatlétszám csökkenése, az ágazat veszteségtermelése miatt – tovább szûkült. Az uniós veteriner cégek hazai piacon történõ megjelenése tovább erõsítette a gyártók, forgalmazók eddig is igen kiélezett versenyét, egyes hatóanyagok betiltása ugyanakkor jelentõsen növelte a terápiás költségeket. A veteriner piac felvevõképességét a fentieken túl korlátozta az állattartók likviditási helyzetének további romlása. A termékpályák felbomlása szétzilálta és megrendítette az ágazat pénzügyi rendszerét, emiatt a beszállítók megtérülési kockázata jelentõsen növekedett. A veteriner gyártók és forgalmazók vevõik megtartása érdekében áraikat mérsékelve próbálják pozícióikat megtartani, magukra vállalva ennek veszteségeit. Bízunk abban, hogy középtávon az ágazat teljesítményének visszaesése megáll, és bõvülésnek indul. Általánosan elfogadott szakmai vélekedés szerint egy hatékonyan mûködõ növénytermesztés tartósan nem létezhet fejlett állattenyésztés nélkül. A hazai szántóföldi növénytermesztés kedvezõ ökológiai adottságai és EU-s támogatási rendszere a hazai lakossági szükségletet több millió tonnával meghaladó gabona évi megtermesztését teszi lehetõvé, a felesleget viszont – mivel az ország infrastrukturális adottságai miatt költség-hatékony exportra nincs mód - szükségszerûen az állattenyésztésben kell felhasználni. Ehhez viszont az ágazat technológiai, szervezeti átalakítása, reorganizációja elengedhetetlen.

2


2005.06.30.

I.2. Megállapítások a 2005. elsõ félév gazdálkodásáról

• A cégcsoport az I.1. pontban vázolt, több éve tartó, folyamatosan romló ágazati feltételrendszer mellett a bázishoz viszonyítva mintegy 60 millió Ft veszteséggel zárta a 2005. év elsõ félévét. A társaság belföldi eladási lehetõségeit a fentiekben említett hazai felvevõ piac beszûkülésén túlmenõen több tényezõ is negatívan érintette. Egyrészt az EU-csatlakozást követõen betiltott termékeink kiesése a tárgyidõszaki árbevételt legalább 100 millió Ft-tal csökkentette. Miközben pl. Lengyelországban a csatlakozást követõen is szabadon gyárthatók és forgalmazhatók a „brüsszeli elvek” alapján tilalmazott termékek (pl. Carbadox), Magyarországon a legszigorúbb feltételek úgy léptek életbe, hogy a tiltólista csak a csatlakozás után vált ismeretessé. Korábbi húzótermékünk, a Zink-bacitracin évi 5-600 milliós exportárbevételt termelt, és annak ellenére tiltás alá esik, hogy az EU piacait elárasztó brazil, thai stb. baromfihús alapját képezõ állományokat ilyen termékkel kezelik. Míg Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban engedélyezik a nyulak speciális bélgyulladására Zink-bacitracin kombináció terápiás alkalmazását, Magyarországon felhasználása jelenleg büntetendõ, annak ellenére, hogy hasonlóan kedvezõ termék a gyógykezelésre nincs. Az adminisztratív korlátozások részben az árbevétel drasztikus csökkenése, részben a kiesõ termékek pótlásának szükségessége miatt érintették súlyosan a társaságot. További nehézséget jelent, hogy a betiltott termékek kiváltását célzó regisztrációs eljárás húzódik, így az ez év elsõ félévére tervezett bevezetéssel szemben az új készítmények piaci megjelenése a második félévben várható. Másrészt, látva a végfelhasználók egyre nagyobb tömegének fizetési problémáit, pénzügyi ellehetetlenülését, rákényszerültünk a kereskedelmi partnereink irányában alkalmazott pénzügyi konstrukciók átalakítására, a fizetési feltételek szigorítására. Ezzel ugyan egyes meglévõ piacainkat elveszítjük, de a bevételek realizálása tekintetében kezelhetõ szinten tudjuk tartani a megtérülések kockázatát. A bevételek elmaradásában az is szerepet játszott, hogy a korábbi idõszakokhoz képest az elsõ félévben néhány fontos alapanyag beszerzésében voltak objektív piaci tényezõkkel indokolható fennakadások, emiatt egyes termékekbõl a kiszolgálás nem volt folyamatos. Örvendetes az export bázishoz viszonyított jelentõs növekedése, amely a keleteurópai piacokra történõ eladások következménye. A külpiacokra kiszállított termékek volumenének a bázishoz képest több mint kétszeres mértékû emelkedése az elmúlt évek igen intenzív piacépítési, regisztrációs tevékenységének eredménye. Annak ellenére, hogy a társaság exportja jelentõsen bõvült, és részesedése az összbevételbõl a korábbi 4 %-ról 15 %-ra nõtt, nem tudta pótolni a hazai eladások csökkenését, így a cégcsoport forgalma összességében átmenetileg jelentõsen visszaesett.

3


2005.06.30.

• A fedezeti volumen visszaesését alapvetõen a betiltott termékek kiesése és az inlikvid piacok leválasztása okozta. Ezen túlmenõen jövedelmezõségünk alakulását hátrányosan érintette, hogy értékesítési áraink – zsugorodó belföldi fizetõképes piac, növekvõ kínálatot eredményezõ EU csatlakozás közepette - nominálisan csökkentek, a termékgyártás inputjai viszont egyes stratégiai alapanyag árakat illetõen jelentõsen emelkedettek a világpiacon. Az anyagfelhasználás fajlagos mutatói a bázis és tárgyidõszakokban egyaránt gyártott termékek tekintetében javultak. A fentiek kedvezõtlen hatását csak részben kompenzálta a költséggazdálkodásban elért megtakarítás, ezért a mérleg szerinti eredmény a vizsgált idõszakban romlott. A költséggazdálkodásban az operatív költségek valamint a pénzügyi ráfordítások – a finanszírozási terhek csökkenése miatt – mérséklõdtek. A vezetés további szerkezeti és szervezeti változásokat tervez az elkövetkezõ egy évben végrehajtani, mely a mûködési költségek tekintetében további csökkenéshez vezet. • A cégcsoportnak a likviditás kezelése során a fentiekben vázoltak miatt jelentõs kihívásokkal kellett szembesülnie. Mivel a piac likviditásának romlása következtében nõtt a megtérülési kockázat, az anyavállalat csökkentette kintlévõségeit, továbbá - felvállalva a piacvesztést - mérsékelte a vevõi limiteket. Követelései leépítése mellett az anyavállalat csökkentette szállítói kötelezettségeit is. A kiemelt feladatok (külföldi piacok bõvítése, gazdálkodás struktúraváltása) megvalósításához jelentõs mértékû likvid források bevonása válik szükségessé, melynek elsõ lépése a szállítói kötelezettségek egy részének részvény kibocsátással történõ konverziója. Az alábbi táblázatban összegezzük a társaság gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatokat: Adatok ezer Ft-ban Tételek megnevezése

2004. június 30.

2005. június 30.

Mérleg fõösszeg

2 074 625

1 788 488

86 %

Saját tõke

1 326 579

1 031 376

77 %

Értékesítés nettó árbevétele

451 947

337 621

75%

Üzemi tevékenység eredménye

28 651

- 34 442

-

EBITDA

67 237

6 977

10%

Mérleg szerinti eredmény

1 235

- 59 876

4

Index

-


2005.06.30.

II. Eredmény-kimutatás fontosabb változásainak magyarázata

II.1. A Phylaxia Pharma Rt. a tárgyidõszak végén 337 millió Ft Nettó árbevételt ért el, mely a bázishoz képest 25 %-os visszaesést jelent. A Belföldi eladások nagysága 146 millió Ft-tal marad el a bázistól, a külföldi értékesítések volumene ellenben két és félszeresére növekedett. Az export aránya az összes eladáson belül 4 %-ról 15 %-ra emelkedett. Az árbevétel visszaesésének fõbb okaira az elõzõ fejezetben utaltunk Az árbevétel összetételét termékcsoportok szerint elemezve azt látjuk, hogy a bázisadatokhoz viszonyítva a vitaminok forgalma 28 %-kal emelkedett, a gyógyszerek és gyógypremixek eladása – elsõsorban a kiesõ termékek miatt - 36 %-kal csökkent. Az agrobiológiai termékcsoport értékesítése 85 %-kal csökkent, mivel a Phylazonit ez évi forgalmazási joga finanszírozási okokból kiszervezésre került, a forgalmazási jog ellenértékét az egyéb bevételek mérlegsor tartalmazza. A külföldi eladások emelkedésében az ez évben belépõ ukrán és román piacok játszották a meghatározó szerepet. Az export dinamikus növekedésére 2005. második felében is számítunk, az elõrejelzések szerint az ez évre tervezett 100 millió feletti kiszállítás megvalósítható. E piacok meghódításában igen hatékony stratégiai együttmûködést alakítottunk ki az ISV Rt-vel, mely cég itthon a takarmánygyártók között az egyik meghatározó piaci tényezõ. A termékek összetételét elemezve, a saját termékek részaránya kismértékben növekedett, ugyanakkor a viszontforgalmazott termékek forgalma csökkent. A saját termékeken belül a kiszereltség tekintetében a kis kiszerelések volumene csökkent. Ebbõl is arra következtetünk, hogy a kis gazdaságok piaca jelentõsen sérült, és ez a több éve tartó visszaesés tartósnak ígérkezik. A gyógypremixek forgalmának csökkenését az EU-csatlakozást követõen betiltott termékek kiesése okozta (100 milliós nagyságrendû elmaradt bevétel). Várhatóan az e termékek pótlására hivatott új termékek hatósági regisztrációja az év második felében megtörténik.

II.2. A költségek és ráfordítások alakulása: Az Anyagjellegû ráfordítások mértéke 8 %-kal csökkent. Az árbevételre vetítve emelkedett a fajlagos anyagfelhasználás volumene, mivel a 2004. év végi lecsökkent késztermékszint feltöltése a tárgyidõszak féléve során részben megvalósult, továbbá a bázishoz képest a tárgyidõszak megváltozott termék portfoliója relatíve alacsonyabb fedezettséget biztosít. Ezen túlmenõen az is növelte az anyagköltséget, hogy egyes fontos alapanyagok világpiaci ára 10-30 %-kal emelkedett a vizsgált idõszakban. A bérmunka konstrukciók leépítésével a tárgyidõszakban 17 %-kal mérséklõdtek az alvállalkozói kiadások. A Személyi jellegû ráfordítások mértéke lényegében nem változott, az Egyéb ráfordítások a bázishoz viszonyítva mérséklõdtek.

5


2005.06.30.

II.3. A konszolidált Üzemi eredmény a bázishoz képest több mint 60 millió Ft-tal romlott, az üzemi cash flow (EBITDA) nagysága nominálisan hasonló mértékben csökkent. Az alaptevékenység jövedelmezõségét egyrészt rontotta az alapanyagok beszerzési árának átlag 11 %-os növekedése, másrészt termékeink árai is csökkentek mintegy 8 %-kal. A mûködési költségek további mérséklésének gátat szab a cég széttagolt üzemi struktúrája, ebben érdemben csak a tevékenység fokozatos koncentrációjával tudunk elõrelépni. Az erõsen zsugorodó hazai piacon az eladói oldalon a résztvevõk csökkenõ árak alkalmazásával, minél kedvezõbb fizetési kedvezmények megadásával próbálják versenytársaikat kiszorítva eladási pozíciójukat megtartani, ezért cégünk is kénytelen jövedelmezõségének rovására saját piacait romló feltételek mellett kiszolgálni. II.4. A Pénzügyi mûveletek vesztesége a finanszírozás csökkenõ kamatköltségeinek köszönhetõen a bázishoz képest 18 %-kal mérséklõdött. II.5. A cégcsoport a bázis nyereséges pozíciójával szemben a tárgyidõszakot 59 millió Ft Mérleg szerinti veszteséggel zárta. A veszteséges gazdálkodás meghatározó alaptényezõit az elõzõekben részletesen kifejtettük. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege a bázisidõszakban mintegy 7 millió Ft-tal rontotta, a tárgyidõszakban ellenben 17 millió Ft-tal javította az eredményt. Az alaptevékenység jövedelmezõsége elsõsorban az árbevétel növelésével javítható. Ez elsõsorban az export piacokban lévõ növekedési lehetõségek kiaknázásával érhetõ el, mivel a belföldi piac keresleti és likviditási gondjai úgy tûnik, rövidtávon nem fognak oldódni.

III. Mérleg elemzése

III.1. A Mérlegfõösszeg 14 %-kal csökkent, hasonlóképpen szûkült mindkét eszközcsoport fõösszege. A Befektetett eszközök állománya 13 %-kal mérséklõdött, az eszközökön belüli relatív súlya nem változott. Az Immateriális javakon belül a vagyoni értékû jogok az elszámolt értékcsökkenés mértékével csökkentek, a kutatás-fejlesztésre fordított erõforrások – alacsony bázisról indulva - jelentõsen emelkedtek. Szûkös erõforrásaink felhasználásában a kutatás-fejlesztésre fókuszáltunk. A beruházások értéke – alacsony bázisról indulva - jelentõs emelkedést mutat. A befektetett eszközökön belül a legnagyobb visszaesés (35 %) a Befektetett pénzügyi eszközök értékében következett be. A csoporton belül a Sanopharma Kft. végzi azon eszközök és befektetések vagyonkezelését, likvidálását, melyek az alaptevékenységben (termék-elõállítás, forgalmazás) nem vesznek részt, ugyanakkor likvid forrást teremtenek a mûködéshez. A patika portfolió leépítésének megkezdésébõl befolyó bevétel az anyavállalat cash pozícióját erõsítette. III.2. A Forgóeszközök állománya 15 %-kal csökkent. Ezen belül a Készletek állománya 23 %-kal, a kintlevõségek mértéke 16 %-kal mérséklõdött, a társaság pénzállománya viszont közel megduplázódott.

6


2005.06.30.

A készletezést illetõen a forgalom visszaesése valamennyi készletcsoport szintjének csökkenését vonta maga után. Ezen belül az alapanyag és különösen a félkész állomány csökkent, a késztermékek értéke lényegében nem változott. Az alapanyag ellátás folyamatosságában voltak fennakadások, idõszakonként egyes molekulákból a világpiacon hiány keletkezett. E tényezõ valamint a romló likviditási közeg (csõdök, inlikvid felhasználók) miatt változott a kereskedelmi partnerek vásárlási és készletezési gyakorlata. Ennek eredményeként a nagykereskedõk (gyártók) szegmentálták piacaikat, limitálták és szûkítették nyitott pozícióikat. A Követelés állományának mértéke 16 %-kal csökkent. A kategórián belül az áruszállítással összefüggõ követelésállomány 14 %-os csökkenése a piac megtartásra irányuló üzletpolitika szegmentálásának következménye. A kintlévõségek kezelését továbbra is nehezítik a végfelhasználók egyre elmélyülõ likviditási gondjai. III.3. A vállalatcsoport Saját tõkéje a konszolidálásból és az elõzõ év veszteségébõl adódóan 23 %-kal mérséklõdött. A cégcsoport lekötött tartalékot képzett a kutatás-fejlesztés és az alapítás-átszervezés nettó értéke alapján. Az értékelési tartalék mérlegsoron az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél kimutatott értékek szerepelnek. III.5. A Kötelezettségek mértéke kismértékben emelkedett. A társaság hitelei és lejárata lényegében nem változott. A Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 3 %-kal nõtt. Ezen belül a szállítói állomány 6 millió Ft-tal mérséklõdött a beszállítói limitek csökkentése miatt, az ennek áthidalására kialakított finanszírozási konstrukciók bevonása az egyéb kötelezettségek emelkedésével járt.

IV. Jövõbeli kilátások, összegzés Társaságunk 2005. év második félévére az alábbi folyamatokkal, tendenciákkal, végrehajtandó feladatokkal számol: • A hazai piac objektív jellemzõi (kereslet, árak, likviditás) várhatóan tovább romlanak, az értékesítés kilátásai kedvezõtlenül alakulnak. Ugyanakkor az alaptevékenység jövedelmezõsége elsõsorban az árbevétel növelésével javítható. Ez elsõsorban az export piacokban lévõ növekedési lehetõségek kiaknázásával érhetõ el, míg a hazai piacon a termékértékesítésben oly módon kívánunk elõrelépni, hogy termékportfoliónk bõvítésével, kiesett termékeink piacainak visszaszerzésével bevételeinket növelni tudjuk. • Az export piacokon is további készítményeink regisztrálása várható, ennek hatásaként a portfolió és a külföldi eladások – az elsõ félévet maghaladó – dinamikus bõvülésével, a tervezett 100 millió Ft-ot meghaladó árbevétel elérésével számolunk. Az ISV-vel közösen elindított piaci akvizíció a vitamin és premix árukon túl a technológia és tenyészanyag kivitelével is bõvülhet.

7


2005.06.30.

• Kiemelt feladatot jelent a szerkezet átalakítása, a tevékenység folyamatos koncentrálása. Célunk a termelés széttagoltságának megszüntetése, a kapacitások kihasználtságának növelése, további létszám racionalizálással a bérköltségek csökkentése. A gazdálkodást negatívan érintõ objektív fõ tényezõk (hazai piaci helyzet, betiltott termékek) kedvezõtlen hatásait elsõsorban az exportpiacokkal és új termékekkel kívánjuk ellensúlyozni. A folyamatban lévõ külföldi és hazai regisztrációk, új törzskönyvek, külföldi kereslet alapján a progresszív folyamatok eredményének - amely 2005. elsõ félévében még nem jelenhetett meg - a közeljövõben be kell érnie. Kidolgoztuk a kedvencállat-piac iránti nyitás koncepcióját; az akvizíciót és az átszervezés, fejlesztés további költségeit részvénykonverzióból, a termelésben részt nem vevõ vagyonelemek értékesítésébõl kívánjuk biztosítani. A Ceva-Phylaxia Rt-vel szembeni követelés mielõbbi érvényesítésére a folyamatban lévõ per mellett közvetlen egyeztetést kezdeményeztünk a tulajdonosokkal, ennek végeredménye ugyancsak a második félévre várható. A piaci szelekció következtében az a cég, amely rugalmasan alkalmazkodik a kihívásokhoz, fejlõdésre és a versenytársak rovására piacszerzésre számíthat. Több jelentõs konkurens 20042005. folyamán már kivonult a magyar piacról. A társaság a mezõgazdaság szükségszerû fellendülésével, új EU-konform termékekkel hosszabb távon a magyar piacon is nyertese lehet a változásoknak.

8


2005.06.30.

ADATLAPOK A PHYLAXIA PHARMA RT VÁLLALATCSOPORT GYORSJELENTÉSÉHEZ

A társaság neve: A társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási idõszak: Telefon: Telefax: E-mail cím: Befektetõi kapcsolattartó:

PHYLAXIA-PHARMA Rt. 1103 Budapest, Gergely u 79 Gyógyszeripar 2004.06.30. – 2005.06.30. (36-1) 433-07-00 (36-1) 433-07-03 [email protected] Dr. Tóth Péter

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan:

Auditált: Konszolidált: Számviteli elvek:

Nem Igen Magyar

PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok:

Társaság Phylaxia Pharma Rt. Sanopharma Kft. Diadem Pharma Bt.

Törzs/Alaptõke (ezer Ft-ban)

Tulajdoni hányad (%)

Szavazati arány %

1.285.655 3.000 39

Besorolás

100

100

Anyavállalat L

74

74

L

PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek Mérlegen kívüli jelentõsebb tétel nem volt.

9


2005.06.30.

PK3. Phylaxia Pharma Rt. Konszolidált Mérlege

Eszközök (ezer Ft-ban) A.) I.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak

1 2 3 4 5

II.

Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése

Tárgyi eszközök 1 2

Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékû jogok Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek

3 4 5

Egyéb berendezések, felszerelések, járm. Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. 1 2 3 4

Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcs.vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Tõke konszolidálási különb. (aktív) Leányvállalatokból Társult vállalkozásokból

2004. június 30.

2005. június 30.

1 524 878

1 323 593

87%

471 270

456 579

97%

6 187 43 684 169 744 74 251 581

4 676 55 398 144 788 136 251 581

76% 127% 85% 184% 100%

524 807

521 486

99%

315 758 36 399 25 246 34 885 112 519

298 089 33 914 21 917 55 047 112 519

94% 93% 87% 158% 100%

528 801

345 528

65%

354 836

232 431

66%

2700 35 810 135 455 29 557

1 550 35 504 76 043 5 724

57% 99% 56% 19%

105 898

70 319

66%

Index

B.)

FORGÓ ESZKÖZÖK

549 023

464 895

85%

I.

Készletek

219 120

168 967

77%

55 180 68 110 77 466 18 008 356

48 655 34 761 76 443 8 752 356

88% 51% 99% 49% 100%

312 859

262 112

84%

Követelések áruszáll. és szolg. (vevõk) Követelések kapcsolt vállalkozással Egyéb követelések

277 241 3 983 31 635

237 347 13 736 11 029

86% 345% 35%

III.

Pénzeszközök

17 044

33 816

198%

C.)

AKTÍV IDÕ . ELHATÁROLÁSOK

1 2 3 4 5

II.

Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Áruk Készletekre adott elõlegek

Követelések 1 2 3

724 2 074 625

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

10

1 788 488

86%


2005.06.30.

PK3. Phylaxia Pharma Rt. Konszolidált Mérlege

2004. június 30. 1 326 579

Források (ezer Ft-ban) D.) SAJÁT TÕ KE I. Jegyzett tõke

1 285 655

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tõke III. Tõketartalék IV. Eredménytartalék

2005. június 30.

Index

1 031 376

77%

1 285 655

100%

-

-

-

-

-

-

-385 946

- 574 098

149%

V. Lekötött tartalék

49 871

60 074

120%

VI. Értékelési tartalék

364 100

364 100

100%

1 235

- 59 876

-

11 490

- 46 064

-

174

1 585

-

VII. Mérleg szerinti eredmény VIII Leányvállalatok saját tõke változása IX. Külsõ tulajd. részesedése

E.) CÉLTARTALÉKOK

-

F.) KÖTELEZETTSÉGEK

-

681 731

I. Hátrasorolt kötelezettségek

-

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

-

686 914 -

101% -

445 461

444 009

100%

236 270

242 905

103%

1 Rövid lejáratú kölcsönök

9 300

11 000

118%

2 Rövid lejáratú hitelek

1207

III. Rövidlejáratú kötelezettségek

3 Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg-ból 4 Rövid lej.köt. kapcsolt váll-sal szemben 5 Egyéb rövid lej. kötelezettségek

G.) PASSZÍV IDÕ .ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

11

-

-

201 933

181 866

90%

1 115

623

56%

22 715

49 416

218%

66 315

70 198

106%

2 074 625

1 788 488

86%


2005.06.30.

PK4. Phylaxia Pharma Rt. Konszolidált Eredmény-kimutatása

2004. június 30.

2005. június 30.

451 947

337 621

75%

430 971

284 877

66%

20 976

52 744

251%

14 515 4 930 309 460

32 236 23 641 297 813

222% 480% 96%

1 Anyagköltség

129 261

125 329

97%

2 Igénybevett szolgáltatások értéke

109 040

90 321

83%

5 756

6 627

115%

65 403

75 536

115%

82 655

82 267

100%

52 299

52 620

101%

8 624

9 090

105%

21 732

20 557

95%

38 586 12 040

41 419 6 441 -

107% 53% -

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE

28 651

- 34 442

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

4 343 31 079

1 869 23 547

43% 76%

-

-

Tétel megnevezése (Adatok ezer Ft-ban)

I. Értékesítés nettó árbevétel 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 Exportértékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegû ráfordítások

3 Egyéb szolgáltatások értéke 4 Eladott áruk beszerzési értéke

V. Személyi jellegû ráfordítások 1 Bérköltség 2 Személyi jellegû egyéb kifizetések 3 Bérjárulékok

VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások -

- Ebbõl: értékvesztés

A.)

1 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

-

2 Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások 3 Részesedés, értékpapír, bankbetét értékvesztése

29 644 -

B.) PÉNZÜGYI MÛ V. EREDMÉNYE

-

22 475 -

4 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai

Index

76% -

1 435

1 072

75%

-26 736

- 21 678

81%

1 915

- 56 120

-

3

-

C.) SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDÉM. X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítás

-

636 3 171

D.) RENKÍVÜLI EREDMÉNY

-

- 2 535

-

1 918

- 58 655

-

683 1 235

1 221 - 59 876

1 235

- 59 876

E.) ADÓZÁS ELÕ TTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség

F.) ADÓZOTT EREDMÉNY G.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

12

179% -


2005.06.30.

RS.1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke (részvénykönyvi regisztráció alapján) Tulajdonosi kör Teljes alaptõke megnevezése Idõszak elején Idõszak végén Tul. Szav. Db Tul. hányad Szav. Db hányad % arány % % arány % Belf. intézmény 2,29 2,29 293.769 6,36 6,36 817.669 Külf. intézményi 50,02 50,02 6.430.792 60,52 60,52 7.780.792 Belf. magánsz. 16,17 16,17 2.078.933 19,80 19,80 2.545.655 Külf. magánsz. 0,1 0,1 12.750 0,10 0,10 12.750 Munkaváll., vezetõ 3,4 3,4 437.584 3,48 3,48 447.584 tisztségv. Egyéb 28,02 28,02 3.602.718 9,74 9,74 1.252.096 Összesen 100 100 12.856.546 100 100 12.856.546 RS.2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a beszámolási idõszakban: Jún. 30. Szept. 30. Dec. 31. Márc. 31. Jún. 30. Társasági szinten 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 RS.3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása a részvénykönyv alapján (az idõszak végén) Mennyiség Részesedés Szavazati Név Nemzetiség Tevékenység (db) (%) arány (%) AD “TISA” Novi Knezevac K I 2.560.000 19,91 19,91 Faran Laboratories S.A. K I 1.200.000 9,33 9,33 Finance Service Partners Ltd. K I 1.002.869 7,8 7,8 Noveco Inc. K I 700.000 5,4 5,4 RS.4. A Társaság értékpapír struktúrája A Társaság jegyzett tõkéje Az értékpapír fajtája Az értékpapír típusa Elõállítás módja Névértéke Tõzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve Sorozat és sorszáma TSZ.1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma A Társaság alaptõkéje a tárgyév zárásakor A Társaság mûködésének idõtartama A Társaság üzleti éve A Társaság auditorának neve A Társaság auditorának címe A Társaság közleményeinek közzétételi h. A Társaság tevékenységi köre

1.285.654.600,törzsrészvény névre szóló dematerializált 100 Ft Igen 1998 „A”

2004. április 27. Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság 2005. február 4. Cg. 01-10-042533/138. 1.285.654.600 határozatlan január 1.- december 31. DORNHOF Nagy und Partner Hungar Audit Kft. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 6. Magyar Tõkepiac, Világgazdaság változatlan

13

Phylaxia Pharma Rt. Összevont (konszolidált) féléves gyorsjelentése TSZ.2. Létszám alakulása (fõ) Bázis idõszak vége Társasági szinten 49 Csoport szinten 55

Tárgyév eleje 49 55

Tárgyidõszak vége 45 52

TSZ.3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Beosztás Megbízás Név Jelleg kezdete IT, SP

Dr. Tóth Péter

IT,SP IT,SP

Dr. Homolya Ferenc Dr. Sándor Tibor

IT SP

Dr. Hárshegyi Frigyes Módis Imre

IT IT IT FB FB FB FB

Módis Imre Carlos Barranco Bai Dr. Tanító Dezsõ Dr. Tanító Dezsõ Dr. Mészáros Lajos Gyimesi Gáborné Angyal Zoltán

2005.06.30.

Megbízás vége

elnök, 1997. január 1. vezérigazgató ált. vezig. h. 1997. január 1. keresk. és mark. 1997. január 1. vezig. h. 2001. május 23. gazdasági. 2002. febr.1. vezérig.h 2000. okt. 20. 2001. május 23. 2004. dec. 07. 2002. jún. 26. 2004. dec. 07. 1997. január 1. 2001. máj. 23.

Saját részvény tulajdon 245.984 95.700 95.600

2004. dec. 07. .

-

2004. dec. 07.

10.000 300

Összesen: 447.584 A 11/2004. (12.07.) sz. közgyûlési határozattal megválasztott Felügyelõ Bizottság döntése alapján annak elnöke Angyal Zoltán. ST.1. A tárgyidõszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások (Magyar Tõkepiac, Világgazdaság) Megjelenés Tárgy

2004.07.06. Rövid lejáratú hitelállomány hosszú lejáratúvá alakítása 2004.11.05. Közgyûlési hirdetmény 2004.12.08. Közgyûlési határozatok Ismételt felhívás a részvények átalakítására 2005.03.25. 2005.04.29.

Közgyûlési hirdetmény Közgyûlési határozatok, éves jelentés megtekintése és tájékoztatás az 5%-ot meghaladó befolyásszerzésrõl (Noveco Inc.)

ST5. Közgyûlési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom

7/2004. (12.07.) 8/2004. (12.07.)

9/2004. (12.07.)

Dematerializációt követõ eljárásra vonatkozó döntések meghozatala Döntés az igazgatóság fejlesztési programjának végrehajtásához szükséges források biztosításának lehetõségeirõl Igazgatósági tag megválasztása, igazgatósági tagok – köztük a vezérigazgató - megbízatásának meghosszabbítása

14

Szavazatszám

Szavazati arány

1.025.743 igen

100%

1.025.743 igen

100%

1.025.743 igen

100%

Phylaxia Pharma Rt. Összevont (konszolidált) féléves gyorsjelentése 10/2004. (12.07.) 11/2004. (12.07.)

12/2004. (12.07.) 1/2005. (04.28.) 2/2005. (04.28.)

Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása Felügyelõ bizottsági tag megválasztása, felügyelõ bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbítása Felügyelõ bizottsági tagok díjazásának megállapítása Éves beszámoló elfogadása Éves konszolidált beszámoló elfogadása

2005.06.30.

1.025.743 igen

100%

1.025.743 igen

100%

1.025.743 igen

100%

1.411.471 igen 1.411.471 igen

100% 100%

A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a társaság székhelyén (1103 Budapest, Gergely u. 79.) 2005. augusztus 16. napjától 2005. szeptember 16. napjáig munkanapokon 10-14 óra között. Budapest 2005. augusztus 12.

Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató

Módis Imre gazdasági vezérigazgató-h.

15


2005.06.30.

NYILATKOZAT

A PHYLAXIA-PHARMA Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Részvénytársaság (1103 Budapest, Gergely u. 79., a továbbiakban: “Társaság”) önálló cégjegyzési joggal rendelkezõ törvényes képviselõje által eljárva kijelenti, hogy a társaság 2005. évi elsõ féléves gyorsjelentése a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. A társaság tudomásul veszi, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetõ tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

Budapest, 2005. augusztus 12.

Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató

16

PHYLAXIA PHARMA Rt. Összevont (konszolidált) féléves gyorsjelentés

Recommend Documents