Dit is een gezamenlijk persbericht van Andlinger & Company CVBA (“Andlinger”), Valsen Invest B.V. (de "Bieder”) en Crown Van Gelder N.V. (“Crown Van Gelder” of de “Vennootschap”), ingevolge artikel 16 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob"), in verband met het openbaar bod door de Bieder op (i) alle certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Crown Van Gelder en genoteerd aan Euronext Amsterdam (de “Certificaten”), (ii) alle participatierechten uitgegeven door Stichting CVG voor aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die niet genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam (de “Participatierechten”), en (iii) alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap waarvoor geen Certificaten en geen Participatierechten zijn uitgegeven en die niet genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam (de “Niet-Genoteerde Aandelen” en, tezamen met de Certificaten en de Participatierechten, de “Effecten”) (het “Bod”). Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten Crown van Gelder te kopen of hierop in te schrijven. Een bod zal slechts worden uitgebracht door middel van het Biedingsbericht (zoals hieronder gedefinieerd). Termen die niet gedefinieerd worden in dit persbericht zullen de betekenis hebben die daaraan in het Biedingsbericht wordt toegekend.
Persbericht 31 maart 2015 Openbaar bod op Crown Van Gelder gestand gedaan Aangemelde Effecten vertegenwoordigen 85,38% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen van Crown Van Gelder Highlights van de transactie: · · · ·
De Bieder doet openbaar bod op alle Effecten van Crown Van Gelder gestand Aangemelde Effecten vertegenwoordigen 85,38% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen van Crown Van Gelder Er is voldaan aan of afstand gedaan van alle voorwaarden van het Bod Afwikkeling vindt plaats op 7 april 2015
Brussel / Velsen, 31 maart 2015 – Andlinger, de Bieder (een vennootschap die door Andlinger is aangewezen om het Bod uit te brengen) en Crown van Gelder kondigen aan dat de Bieder het aanbevolen Bod in contanten op alle Effecten gestand doet. Er is voldaan aan of (geheel of gedeeltelijk) afstand gedaan van alle voorwaarden van het Bod, zoals beschreven in het Biedingsbericht.
Voor de officiële versie van deze publicatie wordt verwezen naar het Engelse persbericht.
1/6
Miklas Dronkers, CEO van Crown Van Gelder, zei in een reactie: “Wij zijn verheugd met het resultaat van het biedingsproces en kijken uit naar de voordelen met Andlinger als onze enige aandeelhouder. We zijn ervan overtuigd dat dit in het belang is van alle stakeholders van Crown Van Gelder en hebben onze aandeelhouders dan ook aanbevolen het Bod te aanvaarden. Samenwerking met het ervaren management van Andlinger zal het profiel van Crown Van Gelder als aanbieder van kwaliteitsproducten in gedifferentieerde nichemarkten verder verbeteren. Als nichespeler heeft Crown Van Gelder altijd weten in te spelen op veranderende marktomstandigheden en de specifieke wensen van onze klanten, en met de steun van Andlinger zullen wij onze FOCUS 2016-strategie verder kunnen doorvoeren. Na een lang bestaan als beursgenoteerde onderneming zijn we nu klaar voor een nieuwe, gerichte uitdaging met Andlinger als eigenaar.” Johan Volckaerts Managing Partner van Andlinger: “Wij zijn verheugd het stadium te hebben bereikt waarin wij het Bod gestand kunnen doen. Hierdoor zullen wij samen met Crown Van Gelder operational excellence kunnen creëren en toegevoegde waarde aan hun activiteiten kunnen bieden dankzij onze expertise in de branche. We kijken ernaar uit om in samenwerking met de teams van Crown Van Gelder de efficiëntie en winstgevende groei te versnellen.” Aanvaarding Tijdens de Aanmeldingstermijn, die om 17.40 uur CET op 27 maart 2015 afliep, werden 3.667.374 Certificaten, 51.705 Participatierechten en 11 Niet-Genoteerde Aandelen aangemeld onder het Bod, vertegenwoordigend circa 85,38% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van Crown Van Gelder en een totale waarde van circa EUR 20.455.237 (tegen een biedprijs in contanten van EUR 5,50 per Certificaat en per Participatierecht (de “Certificatenbiedprijs”), en van EUR 27,50 per Niet-Genoteerd Aandeel (de “Aandelenbiedprijs”). De biedprijs is cum dividend). Afwikkeling van de Effecten aangemeld onder het Bod Onder verwijzing naar het Biedingsbericht, ontvangen de houders van Effecten die het Bod hebben aanvaard de biedprijs voor de Certificaten en Participatierechten evenals de biedprijs voor de NietGenoteerde Aandelen voor alle Effecten die rechtsgeldig zijn aangemeld (of niet-rechtsgeldig
Voor de officiële versie van deze publicatie wordt verwezen naar het Engelse persbericht.
2/6
aangemeld mits de Bieder deze voorwaarde heeft laten vervallen), behoudens de in het Bod vastgelegde beperkingen. Betaling van de Biedprijs zal plaatsvinden op 7 april 2015. Gevolgen van gestanddoening van het Bod Aangezien het aantal Effecten dat is aangemeld onder het Bod onvoldoende is om een wettelijke uitkoopprocedure te starten en aan de overige voorwaarden zoals beschreven in artikel 7.14.5 van het Biedingsbericht is voldaan, heeft de Bieder besloten om de Post-Settlement Triangular Merger, Sale and Cancellation te initiëren. Dit is een reeks transacties die ertoe moet leiden dat, inter alia, (i) de Vennootschap fuseert en verdwijnt in een wettelijke rechtsopvolger en de notering van de Certificaten wordt beëindigd, (ii) de Bieder (indirect) 100% van de aandelen in deze wettelijke rechtsopvolger van de Vennootschap zal houden en de volledige eigendom zal bezitten van de onderneming van de Vennootschap en (iii) de houders van Effecten die niet (al) hun Effecten hebben aangemeld onder het Bod en die na betaling van de biedprijs voor de aangemelde Effecten nog steeds Effecten houden, een bedrag ontvangen dat gelijk is aan de Certificatenbiedprijs of de Aandelenbiedprijs (al naar gelang het geval) per Effect, zoals beschreven in artikel 7.14.5 van het Biedingsbericht. De besluiten die noodzakelijk zijn voor het effectueren van de driehoeksfusie - die onderdeel uitmaakt van de Post-Settlement Triangular Merger, Sale and Cancellation - zijn reeds genomen op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die is gehouden op 19 maart 2015. Verdere informatie Deze mededeling bevat geselecteerde, samengevatte informatie met betrekking tot het Bod en vormt geen vervanging voor het Biedingsbericht en/of het Position Statement. De informatie in deze aankondiging is niet volledig en aanvullende informatie is te vinden in het Biedingsbericht en het Position Statement. Houders van Effecten wordt geadviseerd het Biedingsbericht en het Position Statement zorgvuldig te bestuderen en zo nodig onafhankelijk advies in te winnen indien nodig. Voorts kunnen houders van Effecten indien gewenst hun belastingadviseurs raadplegen inzake de fiscale gevolgen van de aanmelding van hun Aandelen onder het Bod. Digitale kopieën van het Biedingsbericht zijn verkrijgbaar op de websites van de Vennootschap (www.cvg.nl) en van Andlinger CVBA (www.andlinger.com). Kopieën van het Biedingsbericht zijn tevens kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en het Omwisselkantoor op
Voor de officiële versie van deze publicatie wordt verwezen naar het Engelse persbericht.
3/6
onderstaande adressen. Kopieën van het Position Statement zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap of via de website van de Vennootschap (www.cvg.nl). Contactgegevens van de Bieder Valsen Invest B.V. T.a.v. de Directie Hof van Zevenbergen 1a 5211 HB ‘s-Hertogenbosch Contactgegevens van de Vennootschap Crown Van Gelder N.V. T.a.v. de Directie Eendrachtsstraat 30 1951 AZ Velsen-Noord Omwisselkantoor ABN AMRO Bank N.V. is aangesteld als Omwisselkantoor voor het Bod. De contactgegevens van het Omwisselkantoor zijn: ABN AMRO Bank N.V. Corporate Broking (HQ7050) Gustav Mahlerlaan 10 Postbus 283 1000 EA Amsterdam
E-mail:
[email protected]
Tel: +31 (0)20 344 2000
Voor meer informatie Crown Van Gelder N.V. Henk van der Zwaag, CFO, tel. + 31 (0)251 262 201 Website: www.cvg.nl
Voor de officiële versie van deze publicatie wordt verwezen naar het Engelse persbericht.
4/6
Andlinger & Company CVBA Johan Volckaerts, Managing Partner, tel. + 32 (0)2 647 80 70 Website: www.andlinger.com
Over Crown Van Gelder Crown Van Gelder N.V. is een papierspecialist met circa 280 medewerkers die gevestigd is in Velsen (Nederland). De onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige specialiteiten in de sector houtvrij ongestreken en lichtgestreken papier. Het productportfolio omvat klantspecifieke oplossingen voor zelfklevende etiketten en basispapieren die worden gecoat, gemetalliseerd of voorzien van een polyethyleenlaag, alsmede papierproducten die geschikt zijn als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen, en een reeks speciale papiersoorten die worden ingezet bij het printen van formulieren, direct mail, enveloppen, boeken en handleidingen. Crown Van Gelder N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Over Andlinger Andlinger vertegenwoordigt een onafhankelijke, besloten groep private investeerders. Andlinger biedt sterke operationele expertise en betrokkenheid aan de vennootschappen en ondernemingen waarin het namens deze investeerders belegt. Andlinger richt zich voornamelijk op bedrijven in de industriële en technologische sector met een industrieel of B2B-klantenbestand bestaande uit (potentiële) innovatiekampioenen of sterke nichespelers. De partners van Andlinger hebben uitgebreide operationele en lijnmanagementervaring, waardoor zij in staat zijn indien nodig gedegen operationele en (interim)managementondersteuning te bieden en op een constructieve manier samen te werken met managementteams. Andlinger hanteert geen maximumperiode voor het aanhouden van deelnemingen en is flexibel wat betreft prijs- en transactiestructuur. Andlinger heeft niet te maken met meerdere besluitvormingsniveaus en kan daarom snel strategische besluiten nemen gedurende de deelnemingsperiode, waardoor de bedrijven in haar portfolio zich sneller kunnen aanpassen en uitbreiden dan hun concurrenten.
Algemene restricties Deze aankondiging is uitsluitend bedoeld ter informatie en geldt niet als aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten, noch als beleggingsadvies of uitnodiging tot het aangaan van een beleggingsactiviteit. Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of uitgifte, of
Voor de officiële versie van deze publicatie wordt verwezen naar het Engelse persbericht.
5/6
uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verwerving van de effecten van Crown Van Gelder in enig rechtsgebied. De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde landen beperkt zijn door wet- en regelgeving. Daarom dienen personen die dit document in hun bezit krijgen zich te informeren over deze beperkingen en zich hieraan te houden. Voor zover is toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving wijzen de Bieder, Andlinger en Crown Van Gelder iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Niet-naleving van deze beperkingen kan worden aangemerkt als een schending van de effectenwetgeving van dat rechtsgebied. Noch de Bieder, noch Andlinger, noch Crown Van Gelder, noch enige van hun adviseurs aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enige overtreding van voornoemde beperkingen door enig persoon. Iedere houder van Effecten die enige twijfel heeft ten aanzien van zijn/haar positie dient onmiddellijk een ter zake kundig professioneel adviseur te raadplegen.
Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat mogelijk toekomstgerichte uitspraken en termen die trendontwikkelingen kunnen aangeven, zoals “voorzien” en “verwacht.” Hoewel de Bieder, Andlinger en Crown Van Gelder van mening zijn dat de veronderstellingen waarop hun respectievelijke financiële informatie en toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, redelijk zijn, kunnen zij geen garantie geven dat deze veronderstellingen correct blijken te zijn. Noch de Bieder, noch Andlinger, noch Crown Van Gelder, noch enige van hun adviseurs aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enige financiële informatie opgenomen in dit persbericht gerelateerd aan de activiteiten, bedrijfsvoering, resultaten of financiële situatie van de ander of van hun respectievelijke groepen.
Voor de officiële versie van deze publicatie wordt verwezen naar het Engelse persbericht.
6/6
