PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR PRODUK FURNITUR KE BELGIA

PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR PRODUK FURNITUR KE BELGIA [KBRI BRUSSELS]

___________________________________________________________ Boulevard de la Woluwe 38, B-1200 Brussels (Belgium) Telp. (32.2) 779.09.15 Fax (32.2) 772.82.10 E-mail [email protected] www.embassyofindonesia.eu; www.kemlu.go.id/brussels

KATA PENGANTAR

Ekonomi Belgia yang modern, terbuka, dan berbasis pada perusahaan swasta telah memanfaatkan letak geografisnya yang berada di pusat, jaringan transportasi yang terbangun dengan baik, dan basis industrial dan komersial yang beragam, sehingga menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia. Akan tetapi, krisis finansial global telah menyebabkan penurunan ekonomi yang tajam di Belgia. Pemulihan ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 2009 tidak terjadi secara merata, dan kelemahan-kelemahan struktural seperti pasar tenaga kerja dan pajak yang tinggi terus menghambat daya saing Belgia di pasar internasional. Walaupun demikian, Belgia tetap merupakan mitra dagang yang potensial dan menarik bagi Indonesia. Sampai saat ini, banyak pasar di Belgia yang belum tergarap dengan optimal dan memiliki masih banyak peluang untuk terus dikembangkan. Maka dari itu, KBRI Brussels menghadirkan laporan mengenai kajian beberapa sektor di Belgia yang dianggap memiliki potensi besar bagi dunia bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, laporan difokuskan pada sektor furnitur di Belgia. Diharapkan laporan ini dapat membantu sektor industri furnitur Indonesia untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam perdagangan di Belgia, di tengah upaya menghadapi dampakdampak krisis finansial global dan merespon stimulus yang diberikan Pemerintah Indonesia pada dunia bisnis. Diharapkan pula bahwa kajian ini juga menjadi bahan pertimbangan baik bagi industrialis, maupun kalangan riset dan pengembangan untuk dapat lebih memahami pasar di Eropa (khususnya Belgia), melihat peluang, dan menjawab tantangan melalui implementasi strategi jangka menengah dan panjang yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional.

Johni Martha Atase Perdagangan Brussel

2

PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR PRODUK FURNITUR KE BELGIA Berdasarkan riset pasar yang dilakukan oleh MarketLine1, pasar furnitur Belgia mengalami kejatuhan pada tahun 2010 tetapi pulih kembali pada tahun 2011. Pasar diperkirakan akan jatuh lagi pada tahun 2013 sebelum menghasilkan pertumbuhan yang rendah sampai dengan akhir tahun 2017. Pasar furnitur Belgia diperkirakan akan menghasilkan pendapatan total sebesar $5,2 miliar pada tahun 2012, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate – CAGR) sebesar 2,9% antara tahun 2008 dan 2012. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan Jerman akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1,1% dan 1,3% pada periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $18,7 miliar dan $51,3 miliar pada tahun 2012. Performa pasar diperkirakan akan melambat, dengan antisipasi CAGR sebesar 0,4% untuk periode lima tahun 2012 - 2017, yang diharapkan akan mendorong pasar ke nilai $5,3 miliar pada akhir 2017. Sebagai perbandingan, pasar furnitur untuk ruang keluarga Perancis dan Jerman akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1% dan 0,6% pada periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $$19,6 miliar dan $52,7 miliar pada tahun 2017. Euromonitor International2 menyimpulkan bahwa krisis finansial menyebabkan konsumen memotong belanja mereka untuk produk-produk furnitur. Menurut Fedustria, asosiasi perdagangan lokal untuk furnitur, produk-produk yang secara khusus terkena dampaknya adalah produkproduk seperti matras, ranjang, atau meja kerja. Akan tetapi, produkproduk furnitur dapur, kamar tidur, dan ruang duduk lebih dinamis pada tahun 2011. Para pelaku pasar juga mengobservasi penurunan pada penjualan produk-produk dekoratif kecil, sementara performa untuk produk-produk sustainable lebih baik

1

Informasi dari MarketLine yang dikutip dalam laporan ini diperoleh dari MarketLine Market Research: Furniture & Floor Coverings in Belgium, Maret 2013 2 Informasi dari Euromonitor International yang dikutip dalam laporan ini diperoleh dari Euromonitor International Market Reseach: Furniture and Furnishing Stores in Belgium, Juni 2012

3

Profil Perdagangan furnitur Uni Eropa dan Belgia Menurut riset pasar CSIL3, Belgia sangat terbuka untuk perdagangan internasional, hampir 79% kebutuhan furnitur Belgia dipenuhi produk asal impor (rata-rata Eropa 49%). Empat pemasok utama Belgia adalah Jerman, Cina, Belanda, dan Italia, yang secara bersama-sama memeasok 68% dari total kebutuhan pasar. Diagram 1: Pemenuhan kebutuhan furnitur Belgia oleh produksi nasional dan impor

Sumber: CSIL (2013)

Banyak faktor berbeda – dari perubahan yang sederhana sampai dengan perubahan gaya hidup yang lebih mendasar – menyebabkan perubahan pada permintaan Eropa terhadap furnitur. Tren jangka panjang yang paling menarik dari sudut pandang eksportir dari negara berkembang adalah perubahan yang dinamis pada produksi di dan antara beberapa pasar utama Uni Eropa, dan perpindahan lokasi produksi ke ekonomi berupah-rendah di luar negeri.

3

Informasi diambil dari CSIL Market Research Belgium Furniture Outlook yang merupakan bagian dari the Country Furniture Outlook Series, yang pada saat ini mencakup 70 negara.

4

Tabel 1: Nilai impor produk furnitur UE 27 dari dunia € Juta REPORTER/PERIOD

2008

2009

2010

2011

2012

Growth 2008-12

TOTAL EU 27

6.613

5.443

6.369

5.980

6.087

-0,72

AUSTRIA

115

126

134

154

156

8,51

BELGIUM

326

249

307

291

278

-1,61

BULGARIA

36

21

19

19

18

-13,92

CYPRUS

40

32

32

26

19

-15,73

CZECH REPUBLIC (CS->1992)

42

31

36

40

43

3,10

GERMANY (incl DD from 1991)

1014

997

1193

1227

1250

6,47

DENMARK

215

156

210

175

168

-3,68

ESTONIA

12

6

5

5

7

-12,33

461

323

362

289

225

-14,36

46

30

33

33

34

-5,14 5,62

SPAIN FINLAND FRANCE UNITED KINGDOM GREECE HUNGARY

788

690

896

862

927

1668

1400

1620

1445

1649

0,10

180

133

113

74

52

-26,44

17

13

10

9

10

-12,77

IRELAND

117

60

58

45

44

-20,17

ITALY

434

321

365

334

283

-7,82

16

10

8

10

11

-7,18

LITHUANIA LUXEMBOURG

3

1

1

1

1

-20,32

LATVIA

16

6

9

11

12

-1,06

MALTA

5

6

6

6

6

1,61

NETHERLANDS

516

430

517

481

466

-0,93

POLAND

-7,43

146

103

100

99

101

PORTUGAL

22

21

23

19

16

-7,58

ROMANIA

80

48

50

50

45

-10,39

SWEDEN

262

199

232

244

240

0,29

SLOVENIA

22

18

19

18

17

-4,82

SLOVAKIA Sumber: Eurostat Comtext (2013)

16

12

12

13

10

-7,02

Berdasarkan data statistik Eurostat4, nilai impor produk furnitur Belgia mencapai € 278,30 juta pada tahun 2012, setara 4,57% dari total nilai pasar UE27. Selama periode lima tahun 2008-2012, impor furnitur Belgia mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,61%. Belgia menduduki peringkat keenam, berada di bawah Inggris Raya, Jerman, Perancis, Belanda, dan Italia.

4

Data statistik diambil dari Eurostats (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/), diolah oleh KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)

5

Tabel 2: Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke dunia € Juta REPORTER/PERIOD

2008

2009

2010

2011

2012

Growth 2008-12

TOTAL EU 27

8.441

6.641

7.173

7.982

8.729

2,54

AUSTRIA

322

293

313

336

310

BELGIUM

64

51

47

60

63

1,41

BULGARIA

15

12

12

17

22

11,48

CYPRUS

0,59

4

3

7

2

6

3,94


65

43

47

51

67

2,51


7,38

1408

1232

1392

1622

1751

DENMARK

455

337

355

373

434

0,07

ESTONIA

11

13

15

17

23

19,04

SPAIN

355

256

270

312

389

3,91

FINLAND

70

28

30

31

28

-15,78

FRANCE

526

441

440

459

450

-2,66

UNITED KINGDOM

284

207

233

268

295

3,42

8

9

10

9

9

3,03

31

25

33

37

48

13,46

GREECE HUNGARY IRELAND

5

6

8

10

7

8,41

2874

2171

2311

2497

2751

0,52

136

113

123

166

231

15,47

1

0

0

0

1

1,51

LATVIA

21

22

31

36

44

21,23

MALTA

2

4

2

1

2

-12,05 1,23

ITALY LITHUANIA LUXEMBOURG

NETHERLANDS

128

94

106

100

132

POLAND

573

405

468

559

567

3,05

PORTUGAL

115

124

144

148

182

11,56

ROMANIA

79

54

60

70

88

4,89

SWEDEN

604

479

528

618

642

3,82

SLOVENIA

208

153

127

119

114

-13,52

SLOVAKIA

77

66

63

66

73

-1,17

Sumber: Eurostat Comtext (2013)

Sedangkan untuk ekspor furnitur, pada tahun 2012 Belgia hanya menduduki peringkat ke-17 di antara negara anggota UE 27, dengan nilai sebesar € 62,97 juta. Angka ini mengambil bagian 0,72% dari total ekspor furnitur UE 27 ke dunia. Penringkat pertama sampai kelima berturut-turut diduduki oleh Italia (31,51% dari total ekspor UE 27), Jerman (20%), Swedia (7%), Polandia (6%), dan Perancis (5%). Selama periode lima tahun 2008-2012, ekspor furnitur Belgia mengalami pertumbuhan sebesar 1,41%.

6

Data pasar Untuk pasar furnitur di Belgia sendiri, tercatat pertumbuhan yang baik pada dua tahun terakhir. Berdasarkan riset MarketLine untuk pasar furnitur dan pelapis lantai di Belgia, selama periode lima tahun 2008-2012, pasar Belgia memiliki CAGR sebesar 2,9%. Pasar ini tumbuh sebesar 4,4% pada tahun 2012 dan mencapai nilai sebesar $5.231,9 juta.

Tabel 3: Nilai pasar furnitur dan pelapis lantai Belgia, dalam juta dollar, 2008–12(e)

Sumber: MarketLine (2013)

Diagram 2: Grafik nilai pasar furnitur dan pelapis lantai Belgia, dalam juta dollar, 2008–12(e)


7

Segmentasi pasar furnitur Eropa Secara geografis, pasar Belgia mengambil bagian sebesar 2,5% dari nilai pasar furnitur dan pelapis lantai Eropa. Sedangkan di posisi pertama, Jerman yang menyerap 24,5% produk furtniture dan pelapis lantai Eropa.

Tabel 4: Segmentasi geografis pasar furnitur dan pelapis lantai Eropa, dalam juta dollar, 2012(e)


Diagram 3: Grafik segmentasi geografis pasar furnitur dan pelapis lantai Eropa, dalam juta dollar, 2012(e)


8

Segmentasi pasar furnitur Belgia Di dalam Belgia sendiri pasar furnitur dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa segmen. Dua segmentasi yang paling esensial menurut CBI 5 adalah: 1. Segmentasi berdasarkan daerah: basis utama segmentasi pasar di Belgia adalah berdasarkan geografis. Di Belgia Utara, yang dikenal dengan nama Flanders, Belanda merupakan bahasa utama. Daerah ini merupakan yang terkaya dan bagian negara dengan populasi terpadat. Di bagian selatan Belgia, terdapat daerah yang dikenal dengan nama Wallonia, Perancis merupakan bahasa utama di sini. Dalam hal ini, pola perilaku di utara lebih dekat dengan gaya hidup di Belanda, sedangkan di selatan perilaku konsumen mirip dengan di Perancis. Selain itu, terdapat juga daerah ketiga di sekitar Ibu Kota Brussels yang lebih beragam (internasional). 2. Segmentasi berdasarkan gaya hidup: segmen baru di pasar furnitur Belgia adalah sejumlah orang yang tinggal sendiri. Pertumbuhan orang yang tinggal sendiri meningkat 7% dari jumlah rumah tangga Belgia selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini memiliki implikasi khusus terhadap pemasaran untuk generasi muda dan pemasaran untuk lansia. Segmentasi gaya hidup pada akhirnya akan menjadi basis yang lebih berarti dalam memandang pasar daripada segmentasi geografis karena perubahan gaya hidup melampaui batas-batas regional. Rumah tangga tunggal cenderung memiliki ruang yang lebih kecil, sehingga furnitur perlu lebih fleksibel dalam penggunaannya. Tren di pasar furnitur Belgia Selain pembahasan mengenai segmentasi pasar, CBI juga membahas beberapa tren untuk furnitur di Belgia, yaitu: 1. Walaupun masyarakat Belgia cukup formal, terdapat perubahan sosial yang tercermin pada pengaturan hidup yang lebih informal dan meningkatnya permintaan untuk furnitur yang multi-guna. 2. Konsumen Belgia sekarang ini berusaha membeli furnitur sebagai bagian dari konsep menyeluruh – untuk ruang keluarga dan ruang tidur mereka – daripada sekedar membeli produk individual. Hal ini juga merupakan bagian dari tren ke arah personalisasi yang semakin besar,

5

Informasi dari CBI diperoleh dari www.cbi.eu

9

3.

4.

5.

6.

7.

yang mempengaruhi cara orang mendesain dan mengatur rumah mereka. Pertimbangan mengenai lingkungan menjadi semakin penting di Belgia. Walaupun tingkatnya belum sepenting di negara-negara Eropa Utara, tren ini pada akhirnya memiliki implikasi jangka panjang untuk pembelian furnitur. Perubahan pada distribusi, termasuk penurunan pada gerai-gerai khusus independen dan pertumbuhan jaringan toko internasional besar telah berujung pada lebih ketatnya kompetisi harga. Harga merupakan bagian yang penting dalam pemasaran furnitur; sebelumnya, kualitas produk merupakan komunikasi pemasaran yang dominan. Industri furnitur Belgia mendasarkan strategi masa depannya pada ‘kompetisi kualitatif’, yang mengimplikasikan bahwa mereka tidak akan mencoba bersaing dalam hal harga dengan produsen berbiaya rendah dari negara-negara lain – khususnya negara berkembang. Penekanan pada produksi adalah pada kerja sama antar-perusahaan, mengembangkan bakat-bakat baru, dan meningkat-kan citra industri. Daya saing internasional sangat penting bagi industri yang sangat bergantung pada ekspor. Kampanye promosi kolektif dan usaha gabungan dalam ekspor, ditambah dengan penekanan pada aspek-aspek positif dari furnitur kayu berkaitan dengan lingkungan dan penggunaan energi, merupakan poin-poin fundamental dari industri furnitur Belgia yang diharapkan akan menjadikan mereka kompetitif pada masa yang akan datang.

Pelaku usaha Beberapa produsen furnitur terdepan di Belgia adalah: -

Confortluxe (http://www.confortluxe.be) dan Recor (http://www.recor.be) – produsen upholstered furniture Karel Mintjens (http://www.kasten.be) – spesialis furnitur dari oak Gaston Bauwens (http://www.bauwens.be) – memproduksi berbagai produk furnitur domestik Beberapa produsen lainnya: Van Pelt, Rom, dan Veldeman.

10

Jalur perdagangan Belgia merupakan pasar yang menarik bagi eksportir dari negara berkembang. Walaupun negara ini memiliki industri furnitur yang mapan, lebih dari 75% dari produksi domestik ditujukan untuk ekspor. Sebaliknya, 80% dari konsumsi furnitur domestik dipenuhi oleh impor. Mayoritas operator furnitur Belgia dimiliki oleh pihak asing, terutama dari Belanda. Walaupun demikian, pasar ini menjadi lebih terkonsentrasi. Keadaan Belgia dengan pengaruh Flemish di utara, dan Walloons di selatan juga berdampak pada cara kerja perdagangan. Importir, agen, dan distributor akan memiliki jalur-jalur dan hubungan yang serupa. Asosiasi Ekspor Furnitur Belgia6 mungkin dapat menyediakan bimbingan kepada para importir. Mereka utamanya mewakili para produsen dari Flanders tetapi beberapa akan mengimpor barang-barang juga. Selain itu, pasar perdagangan furnitur online Belgia (http://www.furniturecenter.be) juga mungkin perlu dicermati. Perusahaan besar Belgia yang mengimpor dan menjual furnitur adalah Heylen (http://www.heylen.com atau http://www.meubles.be). Perdagangan ritel Rumah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Belgia dan mereka juga sangat bangga akan rumah mereka. Sebagai konsekuensinya, pasar furnitur di Belgia sangat mapan. Lingkungan ritel Belgia lebih mirip dengan Perancis daripada Belanda. Lebih dari 1.000 gerai menjual furnitur di Belgia. Walaupun perusahaan independen merupakan sektor terbesar, pasar ini cukup terkonsentrasi. Menurut data dari Euromonitor International, jumlah gerai furnitur di Belgia tidak berubah pada tahun 2011. Pedagang ritel furnitur independen yang merupakan pemain terbesar di kategori ini tidak dapat memperluas kehadiran mereka di Belgia. Walaupun demikian, perusahaan mainstream juga mengalami stagnasi dalam hal pembukaan gerai baru. Beberapa perusahaan seperti Heytens dan Leen Bakker, membuka gerai-gerai baru untuk mencapai cakupan nasional. Akan tetapi, bagi para pemain pasar

6

The Belgian Furniture Export Association - http://www.belgofurn.com

11

lainnya, membuka gerai-gerai baru dianggap sebagai investasi yang beresiko karena ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi. IKEA tetap merupakan pemain terdepan pada tahun 2011, dan menguasai 14% share nilai pasar untuk furnitur dan perlengkapan rumah tangga. Lima perusahaan teratas bertanggung jawab atas 19% dari total nilai penjualan pada tahun 2011, selebihnya terfragmentasi, terdiri dari banyak operator independen. IKEA merupakan satu-satunya operator yang memiliki pangsa dua-digit di lingkungan persaingan yang kompetitif dan terfragmentasi ini, yaitu 14% (2011). Perusahaan Swedia ini berhasil mengukuhkan kepemimpinannya di kategori ini berkat kehadirannya yang kuat baik di tingkat internasional maupun domestik, walaupun pertumbuhannya melambat. Perusahaan ini meraih keuntungan dari layout tokonya yang efektif dan kebijakan harganya yang agresif yang memaksa pemain lain untuk mempertahankan harga-harga yang rendah, atau memposisikan kembali diri mereka di ujung-atas pasar. Selain itu, IKEA melaju terus pada tahun 2010-2011 berkat pembukaan Ikea Gent, investasi bernilai jutaan euro dalam renovasi gerai-gerai di Anderlecht, Arlon, dan Zaventem, dan berakhirnya konflik sosial dan pemogokan yang dimulai pada tahun 2009. Maisons du Monde, jaringan perusahaan perabotan Perancis yang didirikan pada tahun 1990, meraih peningkatan turnover sebesar tiga kali lipat di Belgia hanya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan yang awalnya membuka tiga gerai di Belgia pada tahun 2009 ini telah memiliki 10 gerai pada akhir 2011. Kesuksesan ini adalah berkat citranya yang luar biasa di Eropa Barat, dan jangkauan produknya yang luas dari seluruh dunia yang terbukti menarik bagi konsumen Belgia. Pangsa pasar dari Home Market menurun pada tahun 2011. Menurut para pakar, perusahaan ini menghadapi kompetisi yang keras dari perusahaan terdepan seperti IKEA, dan perusahaan baru seperti Maisons du Monde. Sebagai akibatnya, Home Market yang memilliki portofolio produk yang terbatas tidak berhasil memuaskan konsumen dan mengalami penurunan yang signifikan nilai transaksi yang signifikan . Jangkauan produk IKEA tetap merupakan yang terlengkap di kategori ini. Dengan mengkombinasikan penawaran kualitas pelayanan yang luas, dan

12

peremajaan produk dan desain secara reguler, perusahaan ini dapat tetap mempertahankan proposisi yang sangat kuat dan dinamis. Home Market fokus pada 10 kategori produk, dengan pelayanan yang kuat dan penasihat penjualan yang profesional. Operator-operator baru lainnya seperti Maisons du Monde mengkhususkan diri pada produk-produk baru dari seluruh dunia, dengan pemetaan harga di pasar menengah ke atas. Bisnis Maisons du Monde diperkirakan akan terus tumbuh selama periode 2012-2017, dan bahkan mungkin akan menginspirasi para pemain baru. Selain para pedagang ritel independen, promosi konsep furnitur internasional dan eksotik jarang dilakukan di Eropa dan perusahaan ini dapat mengalahkan perusahaan-perusahaan lainnya sampai dengan tahun 2016. IKEA Belgia juga diharapkan akan terus fokus pada kategori produk yang spesifik seperti produk-produk kamar tidur dan berkonsentrasi pada harga yang rendah. Perusahaan ini juga diperkirakan akan meningkatkan pengalaman konsumen. IKEA juga diperkirakan akan terus melakukan investasi pada renovasi/pembaruan toko mungkin akan membuka gerai ketujuhnya di Mons. Dengan tingkat penetrasi sebesar 55% di rumah tangga Belgia pada tahun 2011, masih terdapat ruang untuk terus tumbuh. Tujuan dari jaringan ini adalah agar mayoritas masyarakat Belgia dapat mengunjungi gerai IKEA dalam waktu 45 menit. Jaringan internasional umumnya memiliki performa yang dinamis pada tahun 2011. Walaupun toko-toko lokal independen tampak dominan, namun umumnya pemain lokal tersebut mengalami kesulitan dalam hal jaminan posokan barang dan daya saing. Peluang dan ancaman Kondisi pasar furnitur di Belgia pada saat ini memiliki beberapa potensi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pasar. Akan tetapi di balik peluang-peluang tersebut tentu terdapat juga ancaman yang perlu dihindari dan ditangani dengan seksama. CBI merumuskan beberapa poin penting untuk peluang dan ancaman di pasar furnitur Belgia sehubungan dengan produksi-konsumsi, dan aktivitas ekspor-impor.

13

Peluang dan ancaman (produksi- konsumsi) 1. Walaupun produksi domestik telah menurun dan juga terdapat fokus pada ekspor, konsumen Belgia cukup loyal terhadap produk mereka sendiri. Sebagai akibatnya, peluang pasar yang muncul akibat perubahan gaya hidup diambil oleh produsen domestik maupun importir. Konsumen Belgia juga sadar kualitas dan juga terbuka terhadap produk-produk baru, tetapi mereka juga cukup cerdas dan kritis. 2. Peluang hadir untuk furnitur kamar tidur yang fleksibel dan siap pasang, juga furnitur ruang keluarga yang multi-fungsi. Peluang juga hadir untuk tempat duduk berlapis kain (upholstered seating) jenis baru, tetapi eksportir perlu memiliki kompetensi teknis dan keahlian yang signifikan untuk dapat memasok produk-produk yang dibutuhkan. 3. Lebih jauh lagi peluang mungkin dapat ditemukan dengan cara mencari kerja sama dengan produsen Belgia terpercaya yang mencari pemasok yang dapat memenuhi standar kualitas mereka dan memproduksi pada tingkat biaya yang lebih rendah daripada Belgia.

Peluang dan ancaman (ekspor-impor) 1. Karena lokasinya yang strategis di Eropa, kegiatan reekspor cukup signifikan di Belgia. Kondisi tersebut memberikan peluang pagi palaku pemasok (eksportir). Berdasarkan sejarah, mayoritas perdagangan dan kegiatan impor dilakukan ke atau dari negara-negara tetangga tetapi keadaan tersebut telah berubah dalam beberapa tahun belakangan. 2. Walaupun impor Belgium dari negara berkembang pada saat ini di bawah negara-negara Uni Eropa besar lain, beberapa sektor menawarkan peluang. Negara berkembang telah memasok nonupholstered seating dan furnitur ruang keluarga dalam volume yang cukup besar. Akan tetapi, peluang-peluang di area baru dapat ditemukan pada upholstered seating dan furnitur lainnya.

14

Posisi Indonesia Tabel 5: Nilai impor produk furnitur UE 27 dari Indonesia € Juta REPORTER/PERIOD

2008

2009

2010

2011

2012

Growth 2008-12

TOTAL EU 27

467

353

395

311

313

-8,83

AUSTRIA

2

3

2

3

3

BELGIUM

51

38

46

38

37

-6,22

BULGARIA

1

0

0

0

1

-16,47

CYPRUS

2

1

1

1

1

-18,69


3

2

2

2

2

-7,17


33

32

35

29

32

-1,66

DENMARK

9

5

6

4

4

-19,20

ESTONIA

0

0

0

0

0

-24,57

SPAIN

11,83

46

24

30

19

18

-19,01

FINLAND

4

2

2

2

1

-17,39

FRANCE

77

62

66

59

72

-1,82

UNITED KINGDOM

70

64

75

56

53

-6,78

GREECE

13

7

8

4

2

-32,30

HUNGARY

1

0

0

0

0

-45,19

IRELAND

9

5

4

3

2

-31,42

34

24

25

19

16

-15,27

LITHUANIA

1

0

0

0

0

-22,68

LUXEMBOURG

0

0

0

0

0

-

LATVIA

1

0

0

0

0

-36,35 -21,82

ITALY

MALTA

0

0

0

0

0

90

69

78

62

58

-9,53

POLAND

7

4

3

3

2

-22,85

PORTUGAL

2

1

1

1

1

-27,78

ROMANIA

1

1

1

1

0

-20,58

SWEDEN

8

5

7

6

6

-3,71

SLOVENIA

1

1

1

0

0

-18,86

1

1

0

0

0

-31,90

NETHERLANDS

SLOVAKIA Sumber: Eurostat Comtext (2013)

Belgia merupakan tujuan ekspor furnitur yang cukup penting bagi Indonesia, menduduki peringkat keempat di antara negara angggota UE 27, di bawah Perancis, Belanda, dan Inggris Raya. Pada tahun 2012, impor furnitur Belgia dari Indonesia mencapai nilai € 36,79 juta, atau setara dengan 11,74% dari total ekspor furnitur Indonesia ke UE 27. Pertumbuhan impor furnitur Belgia dari Indonesia selama periode 20082012 mengalami penurunan sebesar -6,22%.

15

Tabel 6: Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke Indonesia € Juta REPORTER/PERIOD

2008

2009

2010

2011

2012

Growth 2008-12

TOTAL EU 27

11

8

9

11

14

AUSTRIA

0,006

0,082

0,117

0,046

0,247

100,68

BELGIUM

0,221

0,460

0,445

0,415

0,838

29,22

BULGARIA

0,000

0,000

0,002

0,002

0,001

-

CYPRUS

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-


0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

-


1,267

1,608

1,835

2,305

2,848

21,89

DENMARK

0,343

0,477

1,011

1,182

1,371

44,42

ESTONIA

0,000

0,000

0,000

0,085

0,000

-

SPAIN

0,916

0,137

0,947

0,516

1,723

29,53

FINLAND

0,000

0,000

0,000

0,000

0,003

-

FRANCE

0,393

0,539

0,640

1,022

1,336

36,18

UNITED KINGDOM

0,674

0,466

0,357

1,115

1,333

25,06

GREECE

0,002

0,036

0,000

0,090

0,013

-

HUNGARY

0,003

0,006

0,005

0,000

0,000

-

IRELAND

0,000

0,000

0,000

0,001

0,000

-

ITALY

6,757

3,251

3,351

4,059

3,846

-8,65

LITHUANIA

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

LUXEMBOURG

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

LATVIA

0,013

0,009

0,000

0,000

0,001

-

MALTA

0,000

0,005

0,000

0,000

0,000

-

NETHERLANDS

0,290

0,045

0,109

0,189

0,113

-4,34

POLAND

0,001

0,378

0,021

0,002

0,002

-26,26

PORTUGAL

0,010

0,002

0,016

0,000

0,002

-52,25

ROMANIA

0,000

0,000

0,005

0,001

0,000

-

SWEDEN

0,046

0,036

0,148

0,163

0,034

9,46

SLOVENIA

0,000

0,000

0,000

0,000

0,021

-

SLOVAKIA

0,001

0,000

0,000

0,000

0,004

-

8,87


Sebaliknya, ekspor furnitur Belgia ke Indonesia tidak terlalu signifikan. Belgia mencatat nilai ekspor sebesar € 0,838 juta pada tahun 2012. Di antara negara-negara anggota UE 27, Belgia menduduki posisi ketujuh, setelah Italia, Jerman, Spanyol, Denmark, Perancis, dan Inggris Raya. Ekspor furnitur Belgia ke Indonesia mengambil share sebesar 6,1% dari total ekpor furnitur UE 27.

16

Strategi meningkatkan ekspor produk furnitur ke Belgia Saat ini masih ada beberapa peluang bagi eksportir dari negara berkembang untuk meningkatkan ekspor furnitur ke Belgia walaupun kondisi ekonomi Eropa secara umum masih belum pulih dari krisis. Diperlukan strategi yang baik untuk dapat memenangkan persaingan dan menjawab tantangan yang ada di pasar furnitur Belgia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh eksportir Indonesia, antara lain: 1. Melakukan promosi penjualan -

-

-

Masyarakat Belgia lebih menyukai iklan yang berkelas daripada yang agresif. Karena Belgia merupakan negara yang relatif kecil, publikasi perdagangan furnitur internasional dibaca sebanyak publikasi produk lokal. Literatur sebaiknya diproduksi dalam bahasa regional untuk konsumen akhir. Pemasaran melalui email menjadi semakin populer. Pameran perdagangan adalah hal yang penting. Pameran Brussels (the Brussels fair) dapat dilihat di http://www.salondumeuble.be atau http://www.febelux.be. Sedangkan publikasi perdagangan utama untuk furnitur Belgia adalah Meubihome dan dapat dilihat di http://www.meubihome.be. Federasi Produsen Kayu dan Furnitur (the Federation of Wood and Furniture Manufacturers) dapat diakses di http://www.febelhout.be atau http://www.febelbois.be. Asosiasi Pedagang Ritel Furnitur (the Association of Furniture Retailers) dapat dihubungi melalui: [email protected]. Sedangkan asosiasi ekspor furnitur Belgia (the Belgian furniture export association) dapat diakses di http://www.belgofurn.com dan platform promosi produsen dan importir furnitur Belgia di http://www.meubelpunt.be.

2. Mencermati peluang dan menyesuaikan produk yang ditawarkan -

-

Perubahan pada pola konsumsi furnitur membuka peluang bisnis yang baik. Beberapa segmen tertentu mengalami pertumbuhan, contohnya pasar untuk furnitur pasang-sendiri/knoct down. Akan tetapi, eksportir perlu memastikan bahwa desain mereka inovatif dan sejalan dengan perubahan mode. Peningkatan jumlah rumah yang lebih kecil di Eropa juga merupakan peluang, mendongkrak permintaan untuk produk-

17

-

-

produk furnitur berukuran lebih kecil/compact. Kayu solid meraih popularitas di atas veneer dan laminate. Gaya furnitur kontemporer pada saat ini mendominasi pasar, dengan penekanan pada kualitas, fleksibelitas, dan nilai. Importir mencari jenis-jenis kayu solid baru, mirip dengan kayu ek ringan, kayu ceri, atau kayu yang lebih gelap. Bambu juga telah menjadi material yang populer, contohnya pada furnitur eco-design, karena bambu tumbuh dengan cepat. Kadang-kadang bambu dikombinasikan dengan polystyrene dan aluminium yang dapat didaur ulang. Terdapat peluang yang baik untuk konsep furnitur eco-design. Penting bagi produk untuk memiliki otentisitas agar dapat tetap spesial atau unik, caranya antara lain dengan penggunaan kayu khusus, material, desain, skill khusus dalam pembuatan, atau dalam finishing.

3. Memilih mitra dagang yang sesuai -

-

-

-

Diperlukan kewaspadaan akan etika bisnis pada saat mengekspor furnitur ke Belgia. Pemilihan bahasa yang salah dapat menyebabkan masalah. Apabila ragu, cobalah berbahasa Inggris. Rasa saling percaya sangat dihargai. Distributor dan agen adalah bentuk yang paling umum untuk representasi di pasar Belgia. Keduanya memiliki proteksi hukum yang kuat. Banyak yang daerah operasinya mencakup lebih dari Belgia; misalnya Benelux (Belgium, The Netherlands and Luxembourg) dan sebagian Perancis dan Jerman. Kontak info dapat ditemukan di pameran perdagangan Brussels yang diadakan setiap November. Asosiasi perdagangan furnitur juga dapat memberikan saran kontak-kontak yang sesuai. Pebisnis Belgia menyukai pertemuan yang terfokus dengan baik dan menghargai agenda yang jelas. Mereka adalah para pemikir konseptual dan terbuka terhadap ide-ide baru.

Penutup Persaingan di pasar furnitur Belgia tergolong dalam tingkat menengah sebagai akibat sangat terfragmentasinya pasar dengan variasi pedagang ritel yang luas, dari pedagang ritel kecil independen sampai dengan jaringan toko besar.

18

Untuk menghindari masa depan yang suram, pedagang ritel furnitur skala kecil dan sedang akan harus meningkatkan jangkauan produk mereka. Fokus pada kualitas material dan desain, penawaran yang beragam, dan pelayanan yang baik mungkin akan menjadi satu-satunya jalan keluar. Produk furniture berbahan rotan dan atau bambu dapat dijadikan sebagai salah satu jenis produk alternatif ekspor dari Indonesia. Perlu dicermarti bahwa ritel furnitur dan perabotan rumah tangga dapat terkena dampak dari kebiasaan konsumsi pasca-krisis dalam jangka pendek karena konsumen fokus pada produk-produk yang esensial dan menghindari barang-barang seperti furnitur. Sebagai akibatnya, harga mungkin akan menjadi faktor pertimbangan utama dalam pembelian, dan mungkin mengakibatkan perusahaan untuk memotong harga untuk dapat menciptakan lalu lintas jual beli. Maka dari itu, selain kualitas, harga adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh para eksportir dari Indonesia untuk dapat bersaing di pasar ini.

19

LAMPIRAN Nilai impor produk furnitur UE 27 dari Intra EU € Juta REPORTER/PERIOD

2008

2009

2010

2011

2012

Growth 2008-12

TOTAL EU 27

1,031

933

838

897

868

11.83

AUSTRIA

76

70

62

52

39

-16.47

BELGIUM

372

277

276

294

315

-18.69

2,395

2,356

2,535

2,798

2,776

-7.17

441

351

377

398

417

-1.66


47

28

30

30

30

-19.20


914

663

727

679

596

-24.57

DENMARK

239

193

220

235

249

-19.01

ESTONIA

2,622

2,322

2,364

2,343

2,318

-17.39

SPAIN

1,702

1,228

1,291

1,250

1,220

-1.82

FINLAND

312

243

192

148

90

-6.78

FRANCE

194

139

116

133

117

-32.30

UNITED KINGDOM

237

146

138

125

121

-45.19

GREECE

559

490

580

617

528

-31.42

83

46

41

51

57

-15.27

165

149

144

155

153

-22.68

ITALY

63

38

50

55

74

-

LITHUANIA

28

27

26

25

23

-36.35

LUXEMBOURG

990

792

775

762

665

-21.82

LATVIA

412

326

319

348

333

-9.53

MALTA

336

276

255

237

193

-22.85

NETHERLANDS

240

148

134

159

141

-27.78

POLAND

622

476

549

613

623

-20.58

PORTUGAL

111

84

87

93

75

-3.71

ROMANIA

183

172

152

187

175

-18.86

SWEDEN

262

199

232

244

240

-31.90

SLOVENIA

22

18

19

18

17

-

SLOVAKIA

16

12

12

13

10

-

BULGARIA CYPRUS

HUNGARY IRELAND


20

Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke Intra UE € Juta REPORTER/PERIOD

2008

2009

2010

2011

2012

Growth 2008-12

TOTAL EU 27

17,879

14,996

15,651

16,380

15,975

100.68

AUSTRIA

837

682

631

650

514

-

BELGIUM

855

715

685

667

615

-

BULGARIA

76

53

62

68

76

-

1

2

1

2

3

21.89


478

348

394

429

443

44.42


4,037

3,588

3,706

4,037

3,973

-

DENMARK

865

722

671

650

642

29.53

ESTONIA

111

91

113

128

133

-

SPAIN

696

574

536

582

567

36.18

FINLAND

109

60

52

51

47

25.06

FRANCE

980

833

642

597

557

-

UNITED KINGDOM

458

346

363

390

377

-

29

17

20

18

14

-

126

117

113

131

149

-8.65

37

23

25

26

27

-

3,366

2,665

2,955

3,005

2,840

-

338

327

386

438

488

-

LUXEMBOURG

10

6

6

7

7

-

LATVIA

80

64

71

79

89

-4.34

MALTA

1

0

0

0

0

-26.26

565

503

556

535

526

-52.25

1,873

1,528

1,778

1,945

1,946

-

PORTUGAL

283

279

303

326

340

9.46

ROMANIA

488

411

452

486

477

-

SWEDEN

680

613

674

696

687

-

SLOVENIA

165

132

148

141

139

-

SLOVAKIA

337

298

307

297

299

-

CYPRUS

GREECE HUNGARY IRELAND ITALY LITHUANIA

NETHERLANDS POLAND


21

Sumber-sumber yang berguna 

Industri furnitur Belgia diwakili oleh FEBELBOIS (http://www.febelbois.be).



The Belgian Furniture Export Directory – http://www.belgofurn.com – mewakili beberapa produksi furnitur Belgia terbaik



The European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois) – http://www.cei-bois.org – berbasis di Belgia



Angka-angka produksi dapat diperoleh dari Eurostat, tetapi dapat diakses juga di kantor Statistik Belgia (http://statbel.fgov.be).



Informasi pasar terkadang dapat ditemukan di http://www.bouwenwonen.net dan di http://www.wood-it.be.

Perusahaan-perusahaan furnitur terdepan yang beroperasi di Belgia

Beter Bed Holding N.V. Beter Bed Holding (Beter Bed) adalah operator di pasar perabotan kamar tidur yang berbasis di Belanda. Perusahaan ini terlibat dalam perdagangan ritel matras, kotak per, alas ranjang, furnitur kamar tidur, dan produk-produk terkait lainnya. Perusahaan ini memiliki 1.187 gerai yang beroperasi melalui rantai ritel Beter Bed (Belanda dan Belgia), Matratzen Concord (Jerman, Austria, Swiss, Belanda, Belgia, dan Polandia), El Gigante del Colchon (Spanyol), BeddenREUS (Belanda), Dormael (Belanda), Slaapgenoten (Belanda), dan Matratzen-Abverkauf (MAV) (Jerman).

22

Macintosh Retail Group NV Macintosh Retail Group (Macintosh) adalah pedagang ritel non-makanan Belanda yang terlibat dalam distribusi berbagai jenis produk. Perusahaan ini beroperasi dengan lebih dari 1.000 toko di Belanda, Belgia, Hong Kong, dan Inggris Raya. Perusahaan ini beroperasi melalui dua segmen: living dan fashion. Segmen living Macintosh beroperasi di bawah merek dagang Kwantum, yang beroperasi dengan 103 toko dekorasi rumah di Belanda dan 10 di Belgia. Perusahaan ini menawarkan produk-produk seperti pelapis lantai, laminate, penutup/pelapis tembok dan jendela, produk penerangan, furnitur taman, dekorasi dapur, dekorasi rumah, tekstil rumah tangga, dan cat.

Ikea Group Ikea adalah pedagang ritel furnitur global dari Swedia yang menawarkan furnitur dan asesoris rumah dengan desain Skandinavia. Induk perusahaan dari Ikea Group adalah Ingka Holding. Ikea adalah grup furnitur yang terintegrasi secara vertikal. Grup industri Ikea terdiri dari Swedwood, Swedspan, dan IKEA Industry Investment and Development (IIID). Grup industri ini terlibat dalam aktivitas seperti produksi dari perhutanan, penggergajian kayu, manufaktur papan, dan produksi furnitur. Ikea grup menawarkan berbagai jenis furnitur untuk ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar anak, dll.

23

Furniture and Furnishings Stores: Value Sales, Outlets and Selling Space in Belgium 2006-2011

Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan

Furniture and Furnishings Stores: Value Sales, Outlets and Selling Space in Belgium: % Growth 2006-2011


Furniture and Furnishings Stores Company Shares in Belgium by Value 2007-2011


24

Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Value 2008-2011


Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Outlets 2008-2011


Furniture and Furnishings Stores in Belgium Forecasts: Value Sales, Outlets and Selling Space 2011-2016


25

Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Selling Space 2008-2011


Furniture and Furnishings Stores in Belgium Forecasts: Value Sales, Outlets and Selling Space: % Growth 2011-2016


26

PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR PRODUK FURNITUR KE BELGIA

Recommend Documents