PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR KOPI KE BELGIA [KBRI BRUSSELS]
___________________________________________________________ Boulevard de la Woluwe 38, B-1200 Brussels (Belgium) Telp. (32.2) 779.09.15 Fax (32.2) 772.82.10 E-mail
[email protected] www.embassyofindonesia.eu; www.kemlu.go.id/brussels
KATA PENGANTAR
Ekonomi Belgia yang modern, terbuka, dan berbasis pada perusahaan swasta telah memanfaatkan letak geografisnya yang berada di pusat, jaringan transportasi yang terbangun dengan baik, dan basis industrial dan komersial yang beragam, sehingga menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia. Akan tetapi, krisis finansial global telah menyebabkan penurunan ekonomi yang tajam di Belgia. Pemulihan ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 2009 tidak terjadi secara merata, dan kelemahan-kelemahan struktural seperti pasar tenaga kerja dan pajak yang tinggi terus menghambat daya saing Belgia di pasar internasional. Walaupun demikian, Belgia tetap merupakan mitra dagang yang potensial dan menarik bagi Indonesia. Sampai saat ini, banyak pasar di Belgia yang belum tergarap dengan optimal dan memiliki masih banyak peluang untuk terus dikembangkan. Maka dari itu, KBRI Brussels menghadirkan laporan mengenai kajian beberapa sektor di Belgia yang dianggap memiliki potensi besar bagi dunia bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, laporan difokuskan pada sektor kopi di Belgia. Diharapkan laporan ini dapat membantu sektor industri kopi Indonesia untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam perdagangan di Belgia, di tengah upaya menghadapi dampak-dampak krisis finansial global dan merespon stimulus yang diberikan Pemerintah Indonesia pada dunia bisnis. Diharapkan pula bahwa kajian ini juga menjadi bahan pertimbangan baik bagi industrialis, maupun kalangan riset dan pengembangan untuk dapat lebih memahami pasar di Eropa (khususnya Belgia), melihat peluang, dan menjawab tantangan melalui implementasi strategi jangka menengah dan panjang yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional.
Johni Martha Atase Perdagangan Brussel
2
PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR KOPI KE BELGIA
Belgia adalah negara konsumen kopi yang cukup besar, dan merupakan distributor kopi regional yang penting sehingga merupakan pasar yang menarik bagi eksportir dari Indonesia. CBI1 mengungkapkan bahwa Belgia memainkan peran yang cukup penting di pasar kopi Eropa, baik untuk kopi hijau maupun biji kopi panggang (roasted), karena negara ini merupakan distributor kopi untuk daerah Eropa Barat. Kegiaan ekspor (re-ekspor) kopi roasted lebih besar dibandingkan impor, mengindikasikan bahwa Belgia merupakan industri pemang-gangan kopi yang relatif besar. Akan tetapi, ekspor kopi Belgia didominasi oleh re-ekspor kopi hijau, yang mengambil bagian 85% dari total ekspor. Peranan besar Belgia sebagai importir dan re-ekspor adalah akibat dari spesialisasi pelabuhan Antwerp dalam perdagangan piece-goods, sehingga memungkinkan penanganan komoditas seperti kopi secara efisien. Lebih jauh diketahui bahwa para pemain internasional besar semakin mendominasi perdagangan kopi Belgia sebagai akibat dari terus berlangsungnya konsolidasi perdagangan kopi di negara ini. Dari perspektif Uni Eropa, konsentrasi sektor kopi roasted Belgia dinilai cukup merata, terdapat lima perusahaan besar yang menguasai 75% pangsa pasar sektor ini. Kraft dan Douwe Egberts (DE) adalah pemain pasar terbesar di Belgia. Akan tetapi, Belgia juga masih memiliki banyak perusahaan pemanggang kopi nasional berskala kecil. Hal penting lainnya yang perlu dicermati adalah fluktuasi harga kopi yang terjadi pada beberapa tahun belakangan ini. Menurut Euromonitor International2, pada tahun 2011, harga kopi dan gula berfluktuasi. Terjadi lonjakan harga beberapa kali lipat pada tahun tersebut tetapi secara keseluruhan pasar stabil. Pada musim panas 2011, rata-rata harga unit kopi per gelas meningkat antara 5-10%, fluktuasi ini menjadi hambatan bagi kategori ini, karena konsumen mengurangi belanja jasa makanan mereka dan semakin banyak memilih pricvate label atau kopi instan. Akibatnya adalah peningkatan penjualan kopi instan yang secara tradisional lebih murah daripada kopi segar. 1
Informasi dari CBI diperoleh dari www.cbi.eu Informasi dari Euromonitor International yang dikutip dalam laporan ini diperoleh dari Euromonitor International Market Reseach: Coffee Belgium, Juni 2012 2
3
Setelah terjadinya krisis ekonomi, resesi, dan peningkatan harga unit kopi per cangkir, jalur jasa makanan kehilangan pijakan pada penjualan kopi pada tahun 2011. Pedagang ritel kebutuhan sehari-hari mengambil bagian penjualan kopi masal, sementara pangsa dari penjualan ritel internet juga meningkat, sebagian besar terdorong oleh penjualan kopi kapsul. Secara keseluruhan, lanskap distribusi tetap stabil walaupun terjadi perlambatan di jalur jasa makanan. Jaringan kedai kopi masih sangat jarang di Belgia. Pada tahun 2011 hanya ada tiga jaringan kedai kopi Starbucks di Belgia, dua di antaranya berada di bandara Brussels. Profil perdagangan kopi Belgia Gambaran mengenai karakteristik dan perkembangan perdagangan kopi dapat dilihat dari pembahasan atas konsumsi, produksi, impor, dan ekspornya. Sebagai tambahan, tren pasar kopi Belgia pada beberapa tahun terakhir juga dapat membantu eksportir/produsen Indonesia untuk memahami pasar ini dengan lebih baik. Data-data profil perdagangan kopi Belgia pada laporan ini diperoleh dari Belgian Development Agency BTC3, CBI, dan Euromonitor International. Konsumsi Belgia merupakan negara pengkonsumsi terbesar ke-11 di Eropa. Selama lima tahun terakhir konsumsi kopi di Belgia stabil, rata-rata sebesar 52,2 ribu ton per tahun. Pada tahun 2010 konsumsi total kopi Belgia mencapai 52,8 ribu ton, peningkatan sebesar 0,5% dibandingkan tahun 2009. Konsumsi kopi per kapita Belgia adalah 4,87 kilo pada tahun yang sama. Dapat disimpulkan bahwa Belgia merupakan konsumen kopi katagori sedang di wilayah EU. Pada tahun 2011, tercatat pertumbuhan dua-digit untuk nilai penjualan kopi off-trade Belgia berkat kenaikan harga. Pertumbuhan nilai jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya karena harga biji kopi yang melambung sehingga pemanufaktur tidak memiliki pilihan kecuali meneruskannya ke konsumen dalam bentuk harga-harga ritel yang lebih tinggi. Volume permintaan pada tahun 2011 tidak terpengaruh secara signifikan walaupun harga-harga tinggi. Sama dengan tahun sebelumnya, kategori yang paling cepat berkembang pada tahun 2011 di Belgia adalah kopi bubuk segar dalam kapsul (fresh 3
BTC Trade for Development – Sustainable Coffee: The Availabilty of Sustainable Coffee in the Assortments of Belgian Supermarkets, 2011
4
ground coffee pods). Pada tahun 2011 Douwe Egberts, Rombouts, dan Nespresso meluncurkan rasa-rasa kopi kapsul baru. Nespresso terus meluncurkan edisi-edisi terbatas untuk kopi kapsul yang tersedia hanya untuk periode yang singkat. Sejak tahun 2011, mayoritas mesin kopi kapsul yang tersedia di pasar memungkinkan konsumen untuk menggunakan kopi kapsul yang berbeda-beda tanpa tergantung merek mesin tersebut. Perubahan ini kemungkinan akan memunculkan kopi kapsul-kopi kapsul baru dari label privat.
Diagram 1: Negara-negara pengkonsumsi kopi terbesar di Eropa
Sumber: CBI (2012)
Produksi Belgia tidak membudidayakan biji kopi, tetapi negara ini memproduksi kopi. Perusahaan-perusahaan pemanggangan kopi Belgia (dan negaranegara Uni Eropa lainnya) menjamin konsistensi harga dan kualitas kondusmen dengan cara membuat campuran (menggunakan biji kopi dari daerah asal yang berbeda-beda), yang memungkinkan mereka menghindari inkonsistensi antara panen yang berbeda-beda dari satu lokasi. Secara kontras, perusahaan-perusahaan yang menangani biji dari lokasi tunggal menghadapi resiko pasokan, dan kemungkinan akan menghadapi kesulitan dalam memastikan kualitas dan rasa yang konsisten untuk memenuhi permintaan konsumen Belgia.
5
Impor Belgia adalah importir kopi keenam terbesar di dunia, dan keempat terbesar di Uni Eropa, di bawah Jerman, Perancis, dan Italia, di atas Inggris dan Spanyol. Belgia tidak hanya memiliki industri pemanggangan kopi besar, tetapi pelabuhan Antwerp juga merupakan pelabuhan utama d Eropa dalam hal fasilitas pemindahan antar-kargo. Pada tahun 2010 impor kopi Belgia mencapai nilai € 882 juta, atau 341 ribu ton dalam volume. Impor kopi dari negara berkembang mengambil bagian lebih dari 76% dari total impor Belgia. Total impor kopi Belgia meningkat rata-rata lebih dari 20% per tahun antara tahun 2007 dan 2010. Impor dari negara berkembang bahkan meningkat lebih besar pada periode yang sama, sebesar rata-rata 27% per tahun. Diagram 2: Belgia adalah negara pengimpor kopi yang relatif besar
Sumber: CBI (2012)
Sebagian besar kopi Belgia didatangkan dari Brasilia. Negara-negara Afrika tampak seperti kehilangan pasar, diambil alih oleh negara-negara Amerika Selatan (Ghana -12%, Togo -6%). Hal ini dapat diterjemahkan sebagai peningkatan minat untuk kopi Arabika Diagram 3: Negara-negara pemasok kopi ke Belgia
6
Sumber: CBI (2012)
Pada tahun 2012, impor kopi Belgia didominasi oleh kelompok produk Coffe (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090111 – baik dalam nilai maupun volume, yaitu mencapai € 843,96 juta atau setara dengan 275,79 ribu ton. Kelompok produk yang memainkan peranan penting lainnya adalah Roasted Coffee (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090121 – yang mencapai nilai € 37,01 juta setara dengan 1,12 ribu ton pada tahun yang sama. Pada periode lima tahun 2008-2012, terdapat beberapa kelompok produk yang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kelompok produk dengan peningkatan terbesar adalah Roasted Coffee (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090121 – sebesar 20,50% dalam nilai, dan 17,83% dalam volume. Sebaliknya, kelompok produk Coffee Husks and Skins – Kode HS 090190 – mengalami penurunan terbesar, yaitu -7,03% dalam nilai, dan -22,25% dalam volume untuk periode yang sama. Secara lebih terincu dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 berikut ini.
.
7
Tabel 1: Perkembangan impor kopi Belgia dari dunia, Periode 2008-2012, dalam ribu euro CODE HS
2008
PRODUCT/PERIOD
2009
2010
2011
2012
Growth
IMPOR DARI DUNIA
08-12
090111
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED)
684.606
568.992
661.351
961.451
843.956
9,89
090112
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
110
48
26
12
238
1,42
090121
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
16.901
24.868
30.793
37.012
35.199
20,50
010122
ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
3.256
4.077
5.160
5.648
5.183
13,38
090130
COFFEE HUSKS AND SKINS
0
0
0
0
0
-
090140
COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE
0
0
0
0
0
-
090190
COFFEE HUSKS AND SKINS;
13
9
14
7
11
-7,03
Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
Tabel 2: Perkembangan impor kopi Belgia dari dunia, Periode 2008-2012, dalam 100 kg CODE HS
PRODUCT/PERIOD
2008
2009
2010
2011
2012
Growth 08-12
IMPOR DARI DUNIA
COFFEE (EXCL. 090111 ROASTED AND DECAFFEINATED)
3.517.977 3.018.885
2.975.552
2.906.940
2.757.914
-5,11
090112
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
486
189
67
7
668
-23,35
090121
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
5.791
7.362
8.935
10.204
11.173
17,83
010122
ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
1.116
1.166
1.432
1.514
1.614
10,51
090130
COFFEE HUSKS AND SKINS
0
0
0
0
0
-
090140
COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE
0
0
0
0
0
-
090190
COFFEE HUSKS AND SKINS;
33
23
38
7
17
-22,25
Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
8
Ekspor Pada tahun 2010, Belgia mengekspor 278 ribu ton kopi. Negara-negara tujuan ekspor utaman adalah Belanda (46%), Perancis (33%), dan Jerman (11%). Pada tahun 2012, ekspor kopi Belgia untuk kelompok produk Roasted Coffee (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090121 – mencapai nilai € 6,89 miliar setara dengan 8,47 ribu ton. Sedangkan kelompok produk Coffe (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090111 – senilai € 5,71 miliar atau setara dengan 1,36 ribu ton. Pada periode 2008-2012, terdapat pertumbuhan positif yang signifikan untuk beberapa kelompok produk kopi baik dalam hal nilai maupun volume. Kelompok produk yang meningkat dalam hal nilai adalah Decaffeinated Coffee (Excl. Roasted) – Kode HS 090112 sebesar 84,25%, dan Coffee and Husks and Skins – Kode HS 090190 (22,51%); sedangkan dalam hal volume, posisi pertama dan kedua diduduki oleh Decaffeinated Coffee (Excl. Roasted) – Kode HS 090112 (73,18%), dan Coffee Husks and Skins – Kode HS 090190 (40,97%). Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3 dan 4. Diagram 4: Belgia adalah negara pengekspor kopi yang relatif besar
Sumber: CBI (2012)
9
Tabel 3: Perkembangan ekspor kopi Belgia ke dunia, Periode 2008-2012, dalam ribu euro CODE HS
PRODUCT/PERIOD
2008
2009 2010 2011 EKSPOR KE DUNIA
2012
Growth 08-12
5.714.717
10,17
090111
COFFEE (EXCL. ROASTED 5.012.354 5.446.326 6.046.940 11.037.519 AND DECAFFEINATED)
090112
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
36.234
147.498
105.607
84,25
090121
ROASTED COFFEE (EXCL. 9.932.834 5.301.644 5.218.922 DECAFFEINATED)
6.564.820
6.890.840
-5,04
010122
ROASTED, 1.051.050 DECAFFEINATED COFFEE
10,60
090130
COFFEE HUSKS AND SKINS
090140
COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE
090190
COFFEE HUSKS AND SKINS;
9.027
44.782
371.935
278.624
335.601
631.936
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
96.482
116.439
189.539
286.919
169.653
22,51
Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
Tabel 4: Perkembangan ekspor kopi Belgia ke dunia, Periode 2008-2012, kuantitas dalam 100 kg CODE HS
2008 PRODUCT/PERIOD
2009
2010
2011
2012
Growth 20082012
EKSPOR KE DUNIA
090111
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED)
18.637
18.129
16.599
27.673
13.558
-2,11
090112
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
25
87
89
256
227
73,18
090121
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
16.449
9.294
8.366
8.464
8.477
-13,23
010122
ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
2.430
597
435
402
668
-25,76
090130
COFFEE HUSKS AND SKINS
0
0
0
0
0
-
090140
COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE
0
0
0
0
0
-
090190
COFFEE HUSKS AND SKINS;
88
174
262
393
326
40,97
Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
10
Tren Berikut ini adalah tren pasar kopi Belgia yang penting untuk dicermati: •
Tipikal campuran kopi di Belgia terdiri dari 75% kopi Arabika dan 25% kopi Robusta. Terjadi peningkatan permintaan campuran kopi berkualitas tinggi, berasal dari satu daerah, bersertifikasi organik, diproduksi secara sustainable, dan memiliki tambahan rasa. Label sustainable seperti UTZ, Rainforest Alliance, Max Havelaar/Fairtrade, dan label bio semakin penting bagi pasar Belgia.
•
Kopi daerah asal tunggal dianggap sebagai cara untuk memperoleh rasa yang spesifik, dan perusahaan pemanggang kopi dan juga kedai-kedai kopi merasa bahwa kopi ini merupakan cara untuk memiliki ciri khas yang berbeda dari kompetitor. Selain itu, memiliki cerita dibalik produk akhir dan kemampuan untuk memastikan pasokan memungkinkan produsen untuk memberi nilai tambah pada biji kopi mereka.
•
Kultur kopi di Belgia tengah beralih dari metode kopi giling/bubuk ke metode penyajian-tunggal seperti kopi dalam kapsul. Kemudahan penggunaan dari produk-produk ini dan luasnya variasi rasa telah berkontribusi pada peningkatan popularitas jenis produk tersebut. Akan tetapi bubuk kopi segar standar tetap merupakan tulang punggung dari kategori kopi di Belgia walaupun volume penjualannya menurun. Peningkatan harga pada tahun 2011 mendukung pemulihan bubuk kopi segar. Kopi kapsul belum mengambil alih kopi segar secara keseluruhan karena segmen pasar rumah tangga masih menggunakan mesin filter kopi dan juga mesin espresso.
•
Kopi kapsul tersedia di supermarket untuk merek Douwe Egberts, Rombouts, dan Café Liégeois. Nespresso tetap memilih butik-butik spesialis dan pedagang ritel internet dan tetap mempertahankan pasar ekslusive (nice market) mereka yang kuat dengan meluncurkan kopi kapsul edisi terbatas. Monopoli Nestlé akan segera berakhir seiring dengan banyaknya produsen yang meluncurkan kopi kapsul yang kompatibel dengan semua mesin espresso. Pada tahun 2011, perusahaan BelgiaCafé Liégeois SA meluncurkan kapsul kertas kosong pertama yang dapat diisi dengan kopi bubuk segar merek apapun dan digunakan di semua mesin espresso. Perdagangan ritel internet meningkat tetapi secara umum konsumen Belgia lebih memilih berbelanja kopi kapsul di supermarket.
11
•
2011 menandai perkenalan kopi kapsul yang dapat dioperasikan di mesin Nespresso maupun Sanseo. Hal ini merepresentasikan revolusi untuk kategori ini. Untuk jalur jasa makanan, tren ini memiliki prospek yang menarik karena dapat menyediakan kopi yang rasanya sama dari cangkir ke cangkir.
•
Pangsa mesin vending tetap stabil tetapi terbatas karena konsumen Belgia lebih menyukai konsumsi kopi di rumah atau cafe dan restoran. Mesin vending mayoritas berada di pom bensin, melayani konsumsi dalam perjalanan. Masyarakat Belgia sangat peka terhadap kualitas kopi dan lebih menyukai kualitas yang disediakan oleh mesin espresso dan mesin filter yang baik.
•
Sehubungan dengan penjualan ritel kopi, konsumen cenderung berbelanja terutama di supermarket dan hypermarket karena lebih mudah. Satu-satunya perkecualian adalah untuk merek Nespresso yang masih mengandalkan distribusi melalui butik-butik mewah yang berlokasi di kota-kota besar.
•
Kopi 3-in-1 dengan susu dan gula tidak ada di Belgia sampai dengan September 2011 pada saat Nestlé meluncurkan Select 3-in-1. Produk ini dikemas dalam bentuk stik plastik, dengan campuran kopi, susu, dan gula, dan berbeda dari capuccino. Peluncuran produk ini mengikuti Nescafé Cream Blend pada akhir 2010.
Harga Kopi memiliki harga pasar dunia sehingga harga impor tidak berbeda antar negara-negara Eropa. Indikator pertama untuk mengikuti perkembangan harga pasar adalah indikator harga komposit ICO4. Harga biasanya tetap tinggi sampai dengan akhir Oktober, pada saat mayoritas daerah penghasil kopi mulai memasarkan hasil panen mereka ke pasar dunia. Pada tahun 2012, terjadi lonjakan harga pada bulan Juli, indikator komposit ICO meningkat 9,5% dibandingkan dengan bulan Juni, setelah sebelumnya mengalami kejatuhan harga selama sembilan bulan berturut-turut. Kejatuhan pada tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai efek dari resesi ekonomi global.
4
www.ico.org/coffee_prices.asp?section=Statistics
12
Diagram 5: Harga-harga kopi dunia, 2007-2011
Sumber: CBI (2012)
Harga kopi eropa cenderung lebih tinggi daripada rata-rata harga pasar global. ICO menggunakan harga yang terjadi di pasar Jerman sebagai indikator harga untuk Arabika dan Perancis untuk Robusta. Harga-harga kopi per unit meningkat tajam pada tahun 2011, terutama untuk kopi giling segar dan biji kopi segar. Lonjakan harga tidak terjadi untuk kopi instan, yang memiliki kandungan kopi terendah dan tetap merupakan format kopi termurah di pasar. Peningkatan harga yang tajam pada harga kopi Arabika telah mendorong industri untuk beralih ke Robusta yang lebih murah untuk campuran, pada akhirnya telah mendorong harga Robusta ikut naik. Utza dan Rainforest Alliance tidak menjamin harga premium, sedangkan Fairtrade mengatur para pembeli untuk membayar harga minimum atau harga pasar (dipilih yang paling tinggi), dan harga premium untuk kopi konvensional. Untuk kopi organik, selisih harga dibayarkan di atas harga dan premium.
13
Diagram 6: Breakdown harga kopi
Sumber: CBI (2012)
Tabel 5: Kelas dan harga ekspor kopi
Sumber: CBI (2012)
Pelaku usaha Pada tahun 2011, pasar kopi di Belgia tetap dipimpin oleh Douwe Egberts SA, anak perusahaan dari Sara Lee Corp, dengan pangsa nilai pasar 39%. Perusahaan ini hadir di semua kategori kopi, termasuk kopi instan. Pada tahun 2010 dan 2011, Douwe Egberts berada di posisi terdepan untuk inovasi dengan peluncuran Aromettes, yaitu produk yang dipakai dengan menggunakan mesin kopi tradisional dan terdiri dari kopi bubuk yang ditekan/dipres ke bentuk biji kopi besar. Dengan produk ini, pemanufaktur menggabungkan kemudahan penyajian tunggal dengan cara membuat kopi tradisional dengan mesin filter.
14
Berada satu posisi di bawah Douwe Egberts adalah Nestlé Belgilux SA, juga merupakan pemimpin di kategori kopi instan. Perusahaan ini berhasil meningkatkan nilai market share-nya di tahun 2011 berkat inovasi kopi instan. Nestlé Cream Blend dan Nestlé Select 3-in-1 terbukti sukses karena konsumen mengurangi belanja mereka untuk kopi. Selain itu, Nespresso sangat inovatif pada kopi kapsul. Produsen domestik tetap berupaya eksis pada kategori ini, beberapa di antara mereka merupakan perusahaan keluarga. Seperti halnya Rombouts, yang menguasai 3 % pangsa pasar, dan Café Liégeois SA, keduanya merupakan pemain yang sangat inovatif. Tidak diragukan lagi bahwa merek-merek kelas-A memimpin kategori ini. Konsumen cenderung memilih merek premium untuk kopi, terutama kopi kapsul. Akan tetapi, terdapat permintaan untuk merek-merek denga harga ekonomis di semua kategori kopi yang datang dari rumah tangga dengan ekonomi menengah bawah yang cenderung berbelanja di toko-toko diskon. Merek-merek terdepan Kopi giling/bubuk merupakan kelompok produk terbesar di antara berbagai jenis kopi yang dijual di supermarket Belgia, mewakili kira-kira 40% dari total jenis kopi yang dijual. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Diagram 7: Kelompok produk kopi yang dijual di supermarket besar Belgia, dalam %, tahun 2011
15
Sumber: BTC Trade for Development (2011)
Douwe Egberts (DE) adalah merek terdepan untuk semua kelompok produk (kecuali kopi instan) yang dijual di supermarket besar Belgia. Beberapa merek lainnya, antara lain: -
Rombouts (ground coffee, beans and pads) Jacqmotte (ground coffee, beans and pads) Café Liegeois (pads) Nescafé (instant coffee and coffee cups) Beyers (ground coffee and pads) Lavazza (ground coffee and pads) Segafredo (ground coffee and pads) Kimbo (ground coffee and pads) Illy (ground coffee) Zwarte Kat (ground coffee) Label privat
Posisi Indonesia Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, Indonesia bukanlah pemasok utama kopi ke Belgia. Indonesia tidak termasuk dalam sepuluh negara teratas pemasok kopi Belgia. Ekspor kopi utama Indonesia ke Belgia adalah untuk kelompok produk Coffe (Excl. Roasted and Decaffeinated) – Kode HS 090111 – mencapai nilai € 16,2 juta setara dengan 7,2 ribu ton pada tahun 2012. Angka ini merupakan penurunan sebesar -19,59% dalam nilai dan -12,22% dalam volume dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tidak tercatat angka yang cukup berarti untuk kelompok-kelompok produk kopi lainnya. Selama periode 2008-2012, pertumbuhan nilai ekspor Indonesia untuk produk Coffe (Excl. Roasted and Decaffeinated) tercatat positif 9,88%, namun negatif dalam volume (-0,64%). Pertumbuhan dalam nilai terutama disebabkan oleh kenaikan harga kopi dunia. Tabel 6 dan 7 menunjukkan data impor kopi Belgia dari Indonesia secara lebih terinci. Sebaliknya, hampir tidak terdapat ekspor kopi dari Belgia ke Indonesia. Berdasarkan data dari Eurostats, tidak terdapat aktivitas ekspor kopi yang cukup berarti dari Belgia ke Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 dan 9.
16
Tabel 6: Perkembangan impor kopi Belgia dari Indonesia, periode 2008-2012, dalam ribu euro CODE HS
PRODUCT/PERIOD
2008
2009
2010
2011
2012
Growth 08-12
IMPOR DARI INDONESIA
090111
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED)
14.022
10.482
13.368
20.147
16.199
9,88
090112
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
40
0
0
0
0
-
090121
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
0
0
3
5
6
-
010122
ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
0
0
1
0
0
-
090130
COFFEE HUSKS AND SKINS
0
0
0
0
0
-
090140
COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE
0
0
0
0
0
-
090190
COFFEE HUSKS AND SKINS;
0
0
0
0
0
-
Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
Tabel 7: Perkembangan impor kopi Belgia dari Indonesia, periode 2008-2012, kuantitas dalam 100 kg CODE HS
PRODUCT/PERIOD
2008
2009
2010
2011
2012
IMPOR DARI INDONESIA
Growth 08-12
090111
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED)
82.799
68.981
86.220
85.618
71.961
090112
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
180
0
0
0
0
-
090121
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
0
1
2
3
2
-
010122
ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
0
0
1
0
0
-
090130
COFFEE HUSKS AND SKINS
0
0
0
0
0
-
090140
COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE
0
0
0
0
0
-
090190
COFFEE HUSKS AND SKINS;
0
0
0
0
0
-
-0,64
Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
17
Tabel 8: Perkembangan ekspor kopi Belgia ke Indonesia, periode 2008-2012, dalam ribu euro CODE HS
PRODUCT/PERIOD
2008
2009
2010
2011
2012
EKSPOR KE INDONESIA
Growth 08-12
090111
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED)
0
0
0
0
0
-
090112
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
0
0
0
0
0
-
090121
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
1.500
2.100
0
0
1.105
-
010122
ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
0
0
0
0
0
-
090130
COFFEE HUSKS AND SKINS
0
0
0
0
0
-
090140
COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE
0
0
0
0
0
-
090190
COFFEE HUSKS AND SKINS;
0
0
0
0
267
-
Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
Tabel 9: Perkembangan ekspor kopi Belgia ke Indonesia, periode 2008-2012, kuantitas dalam 100 kg CODE HS
PRODUCT/PERIOD
2008
2009 2010 2011 2012 EKSPOR KE INDONESIA
Growth 08-12
090111
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED)
0
0
0
0
0
-
090112
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED)
0
0
0
0
0
-
090121
ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
2
4
0
0
2
-
010122
ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE
0
0
0
0
0
-
090130
COFFEE HUSKS AND SKINS
0
0
0
0
0
-
090140
COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE
0
0
0
0
0
-
090190
COFFEE HUSKS AND SKINS;
0
0
0
0
0
-
Sumber: Eurostats, diolah KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)
18
Peluang dan tantangan Menurut Euromonitor International, pasar kopi Belgia seharusnya akan terus memperoleh keuntungan dari pertumbuhan yang stabil berkat melambungnya permitaan pasar atas format penyajian-tunggal selama periode 2012-2016, diperkirakan akan terjadi pertumbuhan positif baik dalam hal volume maupun nilai. Dengan kultur minum kopi tradisionalnya, pasar Belgia diperkirakan tidak akan menunjukkan tanda-tanda saturasi sampai dengan akhir 2016. Pertumbuhan volume ritel akan sedikit lebih lemah daripada tahun-tahun sebelumnya sebagai akibat dari stabilisasi perfoma kopi kapsul setelah booming yang terjadi. Label privat diperkirakan akan menawarkan lebih banyak kopi bubuk segar dalam kapsul selama periode 2012-2016, yang kemungkinan akan mendorong ke arah tekanan harga yangn kuat bagi produsen premium dan juga tekanan secara keseluruhan pada pertumbuhan nilai perdagangan kopi sampai dengan tahun 2016. Kopi kapsul diperkiranan akan memiliki kinerja pasar terbaik pada periode 2012-2016 karena kopi jenis ini akan tetap dinamis dalam hal inovasi. Kompetisi antara produsen mesin kopi kapsul akan menjadi faktor pendorong pertubuhan kategori produk ini. Produk baru yang diluncurkan pada tahun 2010/2011 diperkirakan akan memiliki performa yang baik selama beberapa tahun ke depan. Rasa baru untuk kopi kapsul, dapat diterima pasar karena kehadirannya yang belum terlalu lama. Jenis kopi organik dan sustainable, seperti Rombouts dan produk-produk fairtrade akan menjadi sangat populer dan menciptakan tren baru. Format kesehatan, kebugaran, dan etis dapat mendorong nilai kategori kopi karena dijual pada harga yang lebih tinggi. Kopi instan khusus seperti Nestlé Select 3-in-1 akan menjadi populer tetapi tidak diharapkan untuk memainkan peranan signifikan pada kategori yang lebih luas. Masyarakat Belgia menyukai kopi fresh dan mewaspadai campuran instan, tetapi secara keseluruhan produk ini seharusnya dapat menarik kelompok konsumen yang loyal. Salah satu tantangan yang ada adalah kenaikan harga kopi. Harga jual diperkirakan akan naik di semua kategori kecuali kopi kapsul dan kopi instan. Seiring dengan semakin populernya kopi kapsul dan label privat memasuki pasar, maka harga produk jenis ini akan menurun.
19
Peluang yang hadir dari jenis-jenis kopi khusus Karena sengitnya persaingan, produk-produk khusus (berkualitas tinggi, daerah asal spesifik, atau bersertifikasi) menawarkan peluang paling besar kepada para produsen dari negara berkembang. Mayoritas importir kopi khusus ini tidak secara eksklusif mengkhususkan diri pada produkproduk tersebut. Belgia bergantung kepada pemasok negara berkembang untuk kopi ‘hijau’. Beberapa poin penting dalam hal ini adalah: •
Kopi tidak dikultivasi di Belgia karena alasan iklim, tetapi terdapat berbagai perusahaan pemanggang yang mengolah kopi hijau impor.
•
Belgia merupakan negara pengimpor kopi ‘hijau’ ketiga terbesar di Uni Eropa, dengan impor mencapai 312 ribu ton / € 705 juta pada tahun 2010, setara dengan 10% dari total impor kopi Uni Eropa. Negara berkembang bertanggung jawab untuk 95% dari total impor kopi hijau Belgia, angka ini lebih tinggi daripada rata-rata Uni Eropa sebesar 88%. Impor Belgia dari negara berkembang rata-rata meningkat sebesar 12,1% per tahun selama periode 2006-2010, sementara pengadaaan untuk Uni Eropa menurun sebesar 19%per tahun selama periode yang sama.
•
Brasil adalah pemasok terbesar kopi hijau Belgia, mencapai 28% dari total impor pada 2010. Pemasok besar dari negara berkembang lainnya adalah Vietnam (16 %), Honduras (10%), Peru (7,1%), dan Uganda (4,3%).
Kopi bersertifikasi terutama dijual melalui jalur-jalur ritel tradisional, seperti supermarket, tetapi juga melalui pedagang ritel organik atau toko-toko khusus. Para pemain yang menarik bagi eksportir Indonesia adalah: • • •
Simon Lévelt - http://www.simonlevelt.nl – perusahaan pemanggang kopi bersertifikasi dan gerai kopi khusus Oxfam Fair Trade - http://www.oxfamwereldwinkels.be – organisasi perdagangan untuk produk-produk Fair Trade dan organk Max Havelaar Belgium - http://www.maxhavelaar.be –organisai pelabelan fairtrade
Strategi meningkatkan ekspor kopi ke Belgia Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh produsen/eksportir Indonesia untuk meningkatkan ekspor kopi ke Belgia dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.
20
Memahami pasar Produsen/eksportir kopi dari Indonesia perlu memahami pasar dengan baik dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dua hal penting yang perlu dipahami berkaitan dengan pasar kopi di Belgia adalah: •
Perubahan kultur kopi Belgia Kultur kopi di Belgia tengah berubah, terutama terjadi karena diperkenalkannya metode penyajian tunggal seperti kopi kapsul, daripada penggunaan kopi filter. Kemudahan penggunaan produk ini, dan kemungkinan untuk mengadaptasi rasa personal pada setiap cangkirnya, berkontribusi pada peningkatan popularitas produk.
•
Sertifikasi yang beragam Konsumen Belgia semakin awas peka produk-produk yang diproduksi secara sehat dan sustainable, menjadikan Belgia salah satu pasar yang besar untuk kopi bersertifikasi. Impor Belgia untuk kopi organik meningkat secara signifikan selama tahun-tahun belakangan ini. Penjualan kopi Fair Trade Belgia mencapai sekitar 3% dari total pasar kopi Belgia. Kenaikan ini terutama terstimulasi oleh konsumsi di-luarrumah. Salah satu retailer besar Belgia, Delhaize, memiliki kopi label privat yang bersertifikasi, sementara Sara Lee/DE dan Rombouts bekerja sama denga Utz-Certified untuk sebagian mensrtifikasi produk kopi mereka. Menurut Utz, pangsa pasar di Belgia adalah sekitar 10%.
Adopsi kultur bisnis Belgia Perlu diperhatikan bahwa Belgia adalah negara dengan dua bahasa: bahasa Belanda dan Perancis adalah bahasa utama. Masyarakat Belgia menganggap komunikasi yang konfrontasional tidak sopan. Sikap yang konsisten, tepat waktu, jujur, dan dapat diandalkan sangat dihargai. Berinvestasi pada komunikasi Pembeli dari Belgia akan sangat menghargai perusahaan yang memiliki website, brosur perusahaan, spesifikasi produk, dan kartu bisnis yang baik. Metode-metode komunikasi modern (yang bebas biaya) untuk dapat terus berhubungan dengan pembeli seperti LinkedIn, Skype, dan Facebook dikenal dan diterima secara luas.
21
Penutup Indonesia masih perlu meningkatkan performa ekspor kopinya ke Belgia karena sejauh ini Indonesia belum memaksimalkan potensi pasar kopi Belgia yang relative tumbuh stabil dan cukup besar. Untuk dapat mencapai hal ini, diperlukan usaha yang serius baik dari pemerintah maupun produsen/eksportir Indonesia. Salah satu faktor terpenting adalah meningkatkan pemahaman mengenai karakteristik konsumen Belgia dan berusaha memenuhi persyaratan (standar) yang mereka ajukan. Salah satu contohnya adalah dengan memberi perhatian lebih terhadap faktor keamanan makanan, lingkungan, dan sosial. Konsumen Belgia menjadi semakin peduli akan faktor keamanan dari makanan mereka, dan juga implikasi produksinya terhadap faktor lingkungan dan sosial. Mereka menjadi lebih awas akan arti ‘sustainable’ dan semakin banyak menuntut produk-produk yang memenuhi kriteria tersebut. Sebagai akibat dari semakin berkembangnya tren ini, pangsa pasar kopi bersertifikasi lingkungan dan sosial telah tumbuh secara signifikan pada tahun-tahun belakangan ini dan para pedagang ritel Belgia perlu meningkatkan ketersediaan produk-produk kopi sustainable mereka dalam jumlah besar. Hal ini merupakan peluang yang baik yang perlu dimanfaatkan oleh para pelaku pasar di Indonesia. Faktor penting lainnya adalah mencermati jalur perdagangan yang sesuai. Para pedagang dan perusahaan pemanggang kopi yang mengimpor kopi sendiri adalah jalur perdagangan yang paling menarik bagi eksportir Indonesia. Lebih jauh lagi, agen-agen mewakili perusahaan-perusahaan impor di negara-negara berkembang. Walaupun terdapat persaingan yang tajam, masih terdapat peluang yang besar bagi produsen dari negara berkembang di pasar ini karena semua perusahaan pemanggang bekerja sama dengan banyak pemasok untuk memastikan kesinambungan bahan baku produksi mereka. Sumber infomrasi yang berguna Para pemain aktif di pasar kopi konvensional Belgia adalah: • • •
Kraft Foods Inc. - http://www.kraftfoods.be – pemain pasar besar Douwe Egberts SA - http://www.de.nl – produsen dan pemasok kopi terdepan di Belgia Koffie F. Rombouts NV - http://www.rombouts.com –salah satu perusahaan pemanggang kopi terdepan di Belgia
22
• • • •
Beyers Koffie nv - http://www.beyerskoffie.be/ - perusahaan pemanggang kopi dan importir penting Efico nv. - http://www.efico.com – importir dan pedagang Supremo nv/sa. - http://www.supremo.be – importir dan pedagang Koffie Miko - http://www.miko.eu –perusahaan pemanggang kopi yang penting
Asosiasi perdagangan Belgia: • •
Koninklijk Verbond van Koffiebranders - http://www.koffiecafe.be – royal association of coffee roasters Beroepsvereniging van de Antwerpse Koffie-Invoerhandel – e-mail:
[email protected] – asosiasi importir kopi Antwerp (BVDAKI)
Pameran perdagangan: •
Biofach - http://www.biofach.de – pameran perdagangan organik internasional
Sumber berguna lainnya: •
Belgian Food Agency (AFSCA) – http://www.afsca.be/home-en/
23
LAMPIRAN
24
PERKEMBANGAN IMPOR KOPI EU DARI INDONESIA PERIODE 2008 – 2012, € Juta HS 6 DIGIT RANK
090111
090112
NEGARA TUJUAN
2008
2009
2010
2011
2012
145,966
107,328
89,005
86,012
101,330
- COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 1
GERMANY
2
ITALY
38,000
42,723
34,479
45,207
45,615
4,31
3
UNITED KINGDOM
23,535
20,707
31,812
34,816
35,417
14,31
4
BELGIUM
14,022
10,482
13,368
20,147
16,199
9,88
5
FRANCE
10,984
10,992
9,123
11,094
12,045
1,95
6
NETHERLANDS
3,112
3,574
3,458
3,907
4,779
9,93
7
BULGARIA
8,083
5,461
6,212
4,787
4,577
-11,92
8
SWEDEN
2,262
1,671
2,612
2,165
3,768
13,65
9
PORTUGAL
1,407
2,719
1,341
1,868
3,245
13,83
10
CZECH REPUBLIC
1,845
3,172
3,053
2,422
3,225
8,85
11
SPAIN
3,655
13,064
14,268
3,878
2,628
-17,09
12
GREECE
1,828
1,329
0,729
2,334
2,445
12,13
13
ROMANIA
6,247
6,320
4,011
3,450
2,419
-22,14
14
IRELAND
0,557
0,230
0,219
0,528
0,783
16,33
15
DENMARK
1,079
1,187
1,568
1,207
0,613
-10,53
16
POLAND
1,479
0,092
0,714
0,289
0,592
-6,58
17
AUSTRIA
0,152
0,097
0,048
0,131
0,243
13,18
18
SLOVENIA
0,039
0,415
0,742
0,042
0,138
2,61
19
SLOVAKIA
0,098
0,123
0,026
0,090
0,055
-13,82
20
FINLAND
0,316
0,109
0,268
0,000
0,018
-
21
CYPRUS
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
22
ESTONIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
23
HUNGARY
0,000
0,000
0,000
0,005
0,000
-
24
LITHUANIA
0,000
0,001
0,001
0,000
0,000
-
25
LUXEMBOURG
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
26
LATVIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
27
MALTA
0,000
0,009
0,040
0,000
0,000
-
TOTAL EU 27
264,665
231,805
217,096
224,377
240,132
-2,25
-9,08
- DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED) 1
GERMANY
0,000
0,000
0,004
0,000
0,000
-
2
ITALY
0,001
0,000
0,004
0,000
0,000
-
3
IRELAND
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
4
GREECE
0,000
0,003
0,000
0,000
0,000
-
5
DENMARK
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
-
6
BELGIUM
0,040
0,000
0,000
0,000
0,000
-
0,041
0,004
0,008
0,000
0,000
-76,50
TOTAL EU 27
090121
TREND (%) 08-12
- ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED) 1
UNITED KINGDOM
0,000
0,016
0,013
0,004
0,010
-
2
BELGIUM
0,000
0,000
0,003
0,005
0,006
-
3
POLAND
0,000
0,001
0,000
0,000
0,006
-
4
GERMANY
0,001
0,001
0,000
0,009
0,005
64,20
5
CZECH REPUBLIC
0,001
0,002
0,000
0,000
0,004
-
6
SPAIN
0,000
0,000
0,000
0,001
0,004
-
7
SWEDEN
0,000
0,001
0,001
0,000
0,001
-
8
NETHERLANDS
0,001
0,001
0,008
0,006
0,001
26,69 -
9
BULGARIA
0,000
0,001
0,000
0,001
0,001
10
ROMANIA
0,000
0,000
0,006
0,000
0,001
-
11
FRANCE
0,004
0,021
0,063
0,000
0,001
-54,96
12
AUSTRIA
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
-25,94
13
CYPRUS
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
14
DENMARK
0,002
0,000
0,000
0,027
0,000
-
15
ESTONIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
16
FINLAND
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
17
GREECE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
18
HUNGARY
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
-
19
IRELAND
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
20
ITALY
0,000
0,007
0,007
0,002
0,000
-
21
LITHUANIA
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
-
22
LUXEMBOURG
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
23
LATVIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
24
MALTA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
25
PORTUGAL
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
26
SLOVENIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
27
SLOVAKIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
0,009
0,050
0,101
0,057
0,039
36,69
TOTAL EU 27 090122
- ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 1
NETHERLANDS
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
2
FRANCE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
3
GERMANY
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4
BELGIUM
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL EU 27 090190
0,001 0,001
0,000 0,000
0,000 0,001
-
- COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 1
IRELAND
0,000
0,495
0,418
0,670
0,778
-
2
UNITED KINGDOM
0,000
0,000
0,000
0,000
0,018
-
3
AUSTRIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
4
BELGIUM
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
5
BULGARIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
0,000
0,495
0,418
0,670
0,796
-
TOTAL EU 27 Sumber: Eurostats diolah KBRI Brussel (Ekstraksi April 2013)
26
PERKEMBANGAN IMPOR KOPI EU DARI DUNIA PERIODE 2008 – 2012, € Juta
HS 6 DIGIT RANK 090111
NEGARA TUJUAN
2009
2010
2011
2012
TREND (%) 08-12
- COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 1
GERMANY
10,252
10,206
10,679
10,726
11,030
1,98
2
ITALY
4,424
4,444
4,550
4,588
4,782
1,89
3
BELGIUM
3,518
3,019
2,976
2,907
2,758
-5,11
4
SPAIN
2,330
2,264
2,352
2,182
2,182
-1,67
5
FRANCE
1,560
1,800
1,710
1,657
1,766
1,66
6
UNITED KINGDOM
1,118
1,183
1,292
1,335
1,315
4,55
7
SWEDEN
1,075
0,973
1,009
0,955
0,968
-2,25
8
NETHERLANDS
0,536
0,553
0,566
0,601
0,611
3,51
9
FINLAND
0,707
0,672
0,658
0,633
0,602
-3,73
10
PORTUGAL
0,396
0,414
0,384
0,426
0,400
0,49
11
GREECE
0,258
0,262
0,235
0,280
0,301
3,84
12
ROMANIA
0,206
0,206
0,193
0,180
0,179
-4,07
13
CZECH REPUBLIC
0,126
0,152
0,174
0,174
0,175
8,34
14
DENMARK
0,271
0,158
0,165
0,161
0,165
-9,25
15
POLAND
0,204
0,163
0,149
0,227
0,156
-2,08
16
BULGARIA
0,177
0,187
0,191
0,124
0,121
-11,04
17
SLOVENIA
0,082
0,090
0,097
0,082
0,083
-0,60
18
AUSTRIA
0,111
0,092
0,089
0,089
0,083
-5,91
19
IRELAND
0,014
0,003
0,003
0,013
0,017
20,53
20
CYPRUS
0,016
0,013
0,015
0,014
0,014
-1,67
21
SLOVAKIA
0,008
0,008
0,010
0,010
0,012
10,13
22
HUNGARY
0,001
0,000
0,000
0,001
0,004
-
23
LUXEMBOURG
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
-
24
LATVIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,57
25
MALTA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
26
ESTONIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
27
LITHUANIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-53,36
27,391
26,864
27,497
27,368
27,727
0,43
TOTAL EU 27 090112
2008
- DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED) 1
SPAIN
4,857
3,560
2,949
5,354
4,765
3,77
2
UNITED KINGDOM
1,187
0,860
1,939
1,674
2,468
23,72
3
FRANCE
0,403
0,285
0,846
1,849
1,481
56,39
4
GERMANY
0,046
0,215
0,075
4,194
1,000
149,24
5
PORTUGAL
0,123
0,000
0,080
0,000
0,475
-
6
POLAND
0,000
0,085
0,188
0,316
0,264
-
7
BELGIUM
0,110
0,048
0,026
0,012
0,238
1,42
8
ITALY
0,221
0,308
0,183
0,180
0,227
-4,65
9
ROMANIA
0,028
0,018
0,036
0,017
0,072
19,79
10
CYPRUS
0,000
0,000
0,029
0,045
0,053
-
11
SWEDEN
0,001
0,000
0,000
0,002
0,018
254,67
12
AUSTRIA
0,000
0,000
0,013
0,006
0,002
-
13
IRELAND
0,000
0,001
0,000
0,008
0,002
88,51
14
DENMARK
0,000
0,003
0,006
0,000
0,000
-
27
15
BULGARIA
0,036
0,066
0,000
0,000
0,000
-
16
CZECH REPUBLIC
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
-
17
ESTONIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
18
FINLAND
0,000
0,000
0,014
0,000
0,000
-
19
GREECE
0,001
0,003
0,004
0,000
0,000
-
20
HUNGARY
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
-
21
LATVIA
0,000
0,000
0,000
0,000
-
22
LITHUANIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
23
LUXEMBOURG
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
24
NETHERLANDS
0,026
0,000
0,000
0,000
0,000
-
25
MALTA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
26
SLOVENIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
27
SLOVAKIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
7,041
5,456
6,389
13,657
11,068
19,99
148,974
200,863
253,983
327,254
518,442
34,75
TOTAL EU 27 090121
- ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED) 1
FRANCE
2
GERMANY
9,569
10,465
95,798
138,072
162,431
128,03
3
NETHERLANDS
43,044
57,795
79,106
87,664
98,626
23,06
4
ITALY
40,414
51,288
74,123
100,141
95,883
27,09
5
AUSTRIA
60,008
68,350
78,518
89,669
75,805
7,67
6
UNITED KINGDOM
17,157
19,331
29,874
38,928
51,337
33,54
7
PORTUGAL
21,913
31,496
40,199
47,463
42,469
18,93
8
BELGIUM
16,901
24,868
30,793
37,012
35,199
20,50
9
SWEDEN
1,830
2,656
3,388
9,336
21,170
85,04
10
CZECH REPUBLIC
1,555
1,857
2,613
4,411
3,248
26,34
11
HUNGARY
1,092
1,574
2,510
3,909
2,791
32,13
12
SLOVAKIA
0,104
0,066
0,067
0,548
2,785
138,36
13
SLOVENIA
2,224
1,973
2,173
2,952
2,280
4,62
14
DENMARK
3,762
5,864
10,153
14,165
1,660
-7,27
15
ROMANIA
0,793
0,707
0,672
1,272
1,416
19,11
16
CYPRUS
0,119
0,399
0,687
1,039
1,296
77,36
17
IRELAND
0,388
0,395
0,482
0,600
0,638
15,17
18
POLAND
3,263
2,572
1,039
1,020
0,547
-36,22
19
SPAIN
0,778
2,639
0,847
0,777
0,489
-19,36
20
FINLAND
0,746
0,402
0,061
0,061
0,305
-30,76
21
BULGARIA
0,211
0,161
0,120
0,248
0,203
3,66
22
GREECE
1,783
0,245
0,122
0,166
0,160
-40,59
23
LATVIA
0,193
0,152
0,152
0,159
0,140
-5,73
24
LITHUANIA
0,014
0,101
0,035
0,109
0,125
57,07
25
ESTONIA
0,040
0,019
0,048
0,049
0,046
12,54
26
MALTA
0,023
0,011
0,022
0,035
0,023
11,73
27
LUXEMBOURG
0,007
0,001
0,009
0,000
0,004
-18,83
376,904
486,248
707,594
907,059
1119,519
32,32 19,32
TOTAL EU 27 090122
- ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 1
FRANCE
27,883
33,818
41,029
50,538
55,157
2
ITALY
5,280
7,227
10,952
13,708
13,757
29,11
3
GERMANY
0,124
0,134
7,355
9,635
12,019
282,64
4
NETHERLANDS
4,077
5,567
7,562
7,667
8,688
20,12
5
UNITED KINGDOM
2,676
4,743
6,474
6,057
8,283
28,46
6
AUSTRIA
6,994
6,123
7,729
7,543
6,074
-0,73
7
PORTUGAL
3,512
4,482
5,544
6,032
5,444
12,46
8
BELGIUM
3,256
4,077
5,160
5,648
5,183
13,38
9
SWEDEN
0,031
0,070
0,119
0,299
0,754
119,18
28
10
CZECH REPUBLIC
0,137
0,173
0,224
0,354
0,234
19,50
11
HUNGARY
0,000
0,162
0,269
0,371
0,229
-
12
ROMANIA
0,079
0,093
0,083
0,130
0,148
17,28
13
CYPRUS
0,247
0,081
0,053
0,071
0,103
-17,20
14
DENMARK
0,227
0,364
0,557
0,781
0,079
-12,58
15
SLOVAKIA
0,001
0,000
0,002
0,012
0,040
263,06
16
SPAIN
0,158
0,030
0,127
0,034
0,021
-32,51
17
FINLAND
0,015
0,018
0,000
0,000
0,012
-
18
SLOVENIA
0,007
0,008
0,007
0,009
0,011
10,26
19
BULGARIA
0,005
0,004
0,001
0,010
0,007
15,15
20
IRELAND
0,003
0,023
0,002
0,002
0,004
-15,92
21
ESTONIA
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002
17,14
22
LATVIA
0,003
0,002
0,002
0,002
0,001
-16,10
23
LUXEMBOURG
0,000
0,005
0,000
0,000
0,001
-
24
LITHUANIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,81
25
POLAND
0,156
0,000
0,001
0,001
0,000
-
26
GREECE
0,224
0,001
0,000
0,000
0,000
-
27
MALTA
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000
-
55,096
67,206
93,254
108,905
116,251
21,85
TOTAL EU 27 090190
- COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 1
IRELAND
0,659
4,533
5,352
5,535
4,472
49,60
2
UNITED KINGDOM
0,084
0,044
0,319
0,419
0,673
89,52
3
SPAIN
0,114
0,000
0,043
0,001
0,485
-
4
NETHERLANDS
0,493
0,084
0,021
0,102
0,344
-5,16
5
FRANCE
0,003
0,023
0,010
0,031
0,166
126,07
6
ITALY
0,023
0,006
0,000
0,000
0,090
-
7
SWEDEN
0,003
0,003
0,016
0,007
0,088
107,49
8
AUSTRIA
0,002
0,000
0,007
0,004
0,020
116,19
9
GERMANY
0,014
0,013
0,059
0,012
0,015
1,28
10
BELGIUM
0,013
0,009
0,014
0,007
0,011
-7,03
11
CZECH REPUBLIC
0,000
0,000
0,001
0,000
0,003
74,46
12
PORTUGAL
0,004
0,003
0,004
0,004
0,003
-7,93
13
FINLAND
0,005
0,000
0,000
0,001
0,002
-
14
SLOVENIA
0,000
0,000
0,000
0,032
0,002
-
15
POLAND
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
-
16
ROMANIA
0,003
0,000
0,000
0,001
0,001
-
17
DENMARK
0,012
0,007
0,019
0,004
0,001
-41,75
18
CYPRUS
0,001
0,000
0,001
0,001
0,001
29,74
19
ESTONIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
20
HUNGARY
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
-
21
SLOVAKIA
0,000
0,003
0,003
0,000
0,000
-
22
LATVIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
23
BULGARIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
24
GREECE
0,000
0,000
0,043
0,061
0,000
-
25
LITHUANIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
26
LUXEMBOURG
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
27
MALTA
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
-
1,435
4,732
5,912
6,221
6,380
38,52
TOTAL EU 27
Sumber: Eurostats diolah KBRI Brussel (Ekstraksi April 2013)
29
PERKEMBANGAN EKSPOR KOPI EU KE INDONESIA PERIODE 2008 – 2012, € Juta HS 6 DIGIT RANK
NEGARA TUJUAN
2008
2009
2010
2011
2012
TREND (%) 20082012
090111 - COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 1
GERMANY
0,050
0,016
0,049
0,000
0,106
-
2
ITALY
0,000
0,004
0,004
0,000
0,071
-
3
BULGARIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,040
-
4
UNITED KINGDOM
0,053
0,000
0,000
0,120
0,000
-
5
GREECE
0,000
0,000
0,000
0,026
0,000
-
6
FRANCE
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
-
0,103
0,020
0,053
0,149
0,217
41,73
TOTAL EU 27 090121
- ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED) 1
ITALY
0,702
0,617
0,505
0,811
0,926
8,65
2
FRANCE
0,005
0,000
0,002
0,037
0,033
-
3
BELGIUM
0,002
0,002
0,000
0,000
0,001
-
4
GERMANY
0,004
0,001
0,000
0,004
0,000
-
0,712
0,621
0,507
0,853
0,961
9,62
-2,02
TOTAL EU 27 090122
- ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 1
ITALY
0,020
0,034
0,063
0,027
0,020
2
FRANCE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,007
-
0,020
0,034
0,063
0,027
0,027
4,31
TOTAL EU 27
Sumber: Eurostats diolah KBRI Brussel (Ekstraksi April 2013)
30
PERKEMBANGAN EKSPOR KOPI EU KE DUNIA PERIODE 2008 – 2012, € Juta HS 6 DIGIT
090111
RANK
NEGARA TUJUAN
2009
2010
2011
2012
TREND (%) 20082012
- COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 1
GERMANY
9,716
20,779
28,705
38,869
36,580
2
ITALY
8,725
8,062
10,466
10,760
12,926
11,35
3
FINLAND
0,002
0,001
0,356
5,198
11,314
1.300,89
4
NETHERLANDS
0,312
1,161
2,044
4,681
6,384
110,19
5
BELGIUM
5,012
5,446
6,047
11,038
5,715
10,17
6
UNITED KINGDOM
10,917
2,136
3,171
3,122
4,274
-13,89
7
POLAND
0,469
1,137
2,015
1,071
3,084
44,86
8
SPAIN
0,696
0,874
1,018
3,210
2,660
48,93
9
FRANCE
1,977
1,332
2,229
1,992
2,432
8,51
10
DENMARK
0,121
0,044
0,118
1,116
1,708
134,38
11
SLOVENIA
0,352
0,460
0,938
1,069
1,147
37,78
12
SWEDEN
0,056
0,129
0,269
0,390
0,578
78,03
13
PORTUGAL
0,279
0,250
0,360
0,351
0,417
12,06
14
AUSTRIA
0,075
0,117
0,307
0,356
0,251
42,55
15
LITHUANIA
0,009
0,025
0,083
0,000
0,211
-
16
GREECE
0,212
0,422
0,190
0,355
0,073
-20,70
17
CYPRUS
0,000
0,046
0,016
0,000
0,055
-
18
BULGARIA
0,001
0,006
0,009
0,004
0,049
108,24
19
HUNGARY
0,000
0,000
0,000
0,001
0,039
-
20
MALTA
0,000
0,000
0,059
0,021
0,033
-
21
CZECH REPUBLIC
0,000
0,000
0,000
0,000
0,005
-
22
LATVIA
0,000
0,000
0,002
0,000
0,001
-
23
IRELAND
0,005
0,000
0,000
0,000
0,000
-
24
LUXEMBOURG
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
25
ESTONIA
0,000
0,000
0,123
0,011
0,000
-
26
ROMANIA
0,000
0,000
0,010
0,081
0,000
-
27
SLOVAKIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
38,937
42,429
58,533
83,696
89,935
26,54
TOTAL EU 27 090112
2008
38,79
- DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED) 1
GERMANY
220,947
183,099
223,290
359,865
293,868
13,27
2
SPAIN
22,203
27,438
39,699
58,149
54,818
29,16
3
ITALY
3,612
3,214
3,243
2,666
3,184
-4,29
4
NETHERLANDS
0,507
0,126
0,175
0,267
0,435
4,51
5
UNITED KINGDOM
0,264
0,295
0,284
1,167
0,393
24,23
6
FRANCE
2,642
3,104
0,256
0,372
0,128
-55,83
7
BELGIUM
0,009
0,045
0,036
0,147
0,106
84,25
8
PORTUGAL
0,000
0,001
0,001
0,000
0,010
-
9
SLOVENIA
0,215
0,281
0,000
0,000
0,004
-
10
LITHUANIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
-
11
POLAND
0,007
0,002
0,001
0,000
0,001
-47,66
12
AUSTRIA
0,001
0,161
0,007
0,020
0,001
-17,20
13
SWEDEN
0,009
0,054
0,001
0,058
0,000
-50,39
14
DENMARK
0,000
0,001
0,002
0,001
0,000
-27,51
15
BULGARIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
16
CYPRUS
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
-
31
090121
17
CZECH REPUBLIC
0,000
0,000
0,005
0,000
0,000
-
18
ESTONIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
19
FINLAND
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
20
GREECE
0,004
0,000
0,000
0,000
0,000
-
21
HUNGARY
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
22
IRELAND
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
23
LUXEMBOURG
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
24
LATVIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
25
MALTA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
26
ROMANIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
27
SLOVAKIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
TOTAL EU 27 250,420 217,821 - ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED)
267,003
422,713
352,951
14,45
1
ITALY
184,066
183,163
214,849
256,898
306,153
14,52
2
GERMANY
40,154
46,528
54,907
86,254
125,483
33,59
3
UNITED KINGDOM
13,784
12,947
27,955
44,488
52,169
47,64
4
SWEDEN
29,520
29,745
34,310
42,531
43,896
12,20
5
AUSTRIA
14,606
9,429
11,402
19,781
25,256
20,16
6
POLAND
12,382
8,312
12,217
17,482
22,517
21,40
7
NETHERLANDS
13,303
11,715
12,537
14,750
21,760
12,91
8
SPAIN
7,959
7,056
10,565
15,764
20,704
31,20
9
FRANCE
11,409
9,924
9,326
12,602
12,842
4,87
10
LITHUANIA
1,983
4,021
5,035
7,279
12,614
53,63
11
DENMARK
7,829
7,602
8,911
9,890
11,111
10,11
12
PORTUGAL
4,022
5,114
6,173
8,194
9,274
23,90
13
BELGIUM
9,933
5,302
5,219
6,565
6,891
-5,04
14
SLOVENIA
1,891
2,173
2,549
3,066
6,725
33,40
15
BULGARIA
2,043
3,661
4,688
5,901
5,352
27,16
16
HUNGARY
0,569
0,679
0,466
0,856
3,155
44,17
17
LATVIA
0,842
0,657
0,699
2,295
2,918
45,32
18
ESTONIA
5,381
4,715
5,945
6,050
2,416
-12,65
19
FINLAND
7,244
8,788
14,752
15,675
1,894
-18,97
20
GREECE
1,178
1,130
1,191
1,183
1,683
7,90
21
CZECH REPUBLIC
1,895
0,921
0,474
0,212
0,701
-29,21
22
ROMANIA
0,247
0,236
0,233
0,299
0,450
15,43
23
SLOVAKIA
0,825
0,254
0,047
0,026
0,069
-51,50
24
CYPRUS
0,038
0,030
0,172
0,039
0,068
15,50
25
LUXEMBOURG
0,013
0,020
0,006
0,023
0,029
19,60
26
IRELAND
0,022
0,010
0,000
0,005
0,010
-
27
MALTA
TOTAL EU 27 090122
0,003
0,027
0,003
0,054
0,006
23,77
373,140
364,158
444,633
578,163
696,149
18,64
12,15
- ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 1
ITALY
9,295
8,869
10,643
12,087
14,123
2
GERMANY
1,955
2,014
2,230
1,633
3,322
8,88
3
SWEDEN
3,938
3,630
3,601
5,853
2,071
-7,76
4
SPAIN
0,761
1,126
1,489
2,308
1,845
28,26
5
UNITED KINGDOM
0,795
0,513
0,942
1,018
1,137
15,03
6
AUSTRIA
0,584
1,375
0,949
0,929
0,906
4,96
7
FRANCE
0,545
0,601
0,495
0,915
0,802
12,66
8
BELGIUM
1,051
0,372
0,279
0,336
0,632
-10,60
9
NETHERLANDS
0,445
0,642
0,968
0,832
0,500
5,07
10
PORTUGAL
0,134
0,315
0,292
0,362
0,370
24,30
11
HUNGARY
0,000
0,000
0,005
0,100
0,306
-
32
12
DENMARK
0,036
0,032
0,054
0,129
0,140
50,53
13
SLOVENIA
0,015
0,016
0,017
0,029
0,134
64,16
14
LITHUANIA
0,013
0,042
0,047
0,086
0,107
64,24
15
BULGARIA
0,005
0,002
0,013
0,030
0,024
84,34
16
ROMANIA
0,001
0,000
0,001
0,000
0,015
-
17
POLAND
0,014
0,041
0,014
0,015
0,011
-14,41
18
LATVIA
0,001
0,004
0,008
0,046
0,009
88,74
19
ESTONIA
0,000
0,001
0,003
0,002
0,007
96,65
20
CZECH REPUBLIC
0,001
0,001
0,000
0,000
0,001
-
21
SLOVAKIA
0,004
0,001
0,000
0,000
0,000
-
22
CYPRUS
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
-
23
FINLAND
0,004
0,004
0,000
0,000
0,000
-
24
GREECE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
25
IRELAND
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
-
26
LUXEMBOURG
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
27
MALTA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
19,597
19,603
22,049
26,712
26,460
9,53
TOTAL EU 27 090190
- COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 1
ITALY
2,489
2,156
2,372
2,413
2,390
0,32
2
SWEDEN
0,638
1,084
1,361
1,623
1,876
29,20
3
FRANCE
1,494
1,071
0,803
0,810
1,820
1,15
4
UNITED KINGDOM
1,312
0,426
0,584
1,002
0,952
2,16
5
PORTUGAL
0,550
0,754
1,610
1,700
0,870
18,89
6
NETHERLANDS
0,413
0,291
0,429
0,556
0,502
10,97
7
AUSTRIA
0,018
0,043
0,056
0,198
0,443
120,73
8
DENMARK
0,034
0,079
0,514
0,731
0,313
94,44
9
SPAIN
1,803
0,434
0,392
1,287
0,183
-29,48
10
BELGIUM
0,096
0,116
0,190
0,287
0,170
22,51
11
GERMANY
0,035
0,195
0,073
0,066
0,166
22,22
12
SLOVAKIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,080
-
13
IRELAND
0,007
0,021
0,029
0,079
0,052
70,98
14
SLOVENIA
0,005
0,004
0,022
0,049
0,046
106,10
15
HUNGARY
0,000
0,000
0,018
0,022
0,032
-
16
POLAND
0,772
0,070
0,058
0,051
0,027
-50,31
17
BULGARIA
0,008
0,003
0,004
0,004
0,003
-13,86
18
MALTA
0,000
0,000
0,001
0,006
0,001
-
19
GREECE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
20
LATVIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
-
21
LUXEMBOURG
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
22
ROMANIA
0,000
0,010
0,000
0,000
0,000
-
23
CYPRUS
0,000
0,000
0,004
0,000
0,000
-
24
CZECH REPUBLIC
0,000
0,004
0,004
0,000
0,000
-
25
FINLAND
0,002
0,000
0,001
0,000
0,000
-
26
LITHUANIA
0,032
0,013
0,000
0,000
0,000
-
27
ESTONIA
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-
9,708
6,775
8,525
10,882
9,930
5,33
TOTAL EU 27
Sumber: Eurostats diolah KBRI Brussel (Ekstraksi April 2013)
33
